Presentación Para Inversionistas 4T 2018

Corporación Actinver S.A.B de C.V.www.actinver.com

Contenido

1. Acerca de Actinver

1.1 Actinver Hoy …………………………………................................ 3

1.2 Estructura Corporativa …………………………………………… 4

1.3 Ventajas Competitivas …………………………………………… 5

2. Mercado

2.1 Mercado en Crecimiento ……………………………………….. 6

2.2 Cobertura Nacional ………………………………………………. 7

2.3 Liderazgo en Principales Líneas de Negocio ………………… 8

3. Modelo de Negocio

3.1 Modelo Único ….......................................................................... 10

3.2 Banca Privada ……………………………………………………… 11

3.3 Banco de Inversión ………………………………………………... 12

3.4 Productos ……………………………………………………………. 13

3.5 Gobierno Corporativo ……………………………………………. 14

4. Crecimiento con Rentabilidad

4.1 Crecimiento y Diversificación ………….................................... 15

4.2 Resultados …………………………………………………………... 16

4.3 Fondeo ………………………………………………………………. 18

4.4 Valuación …………………………………………………………… 19

4.5 Información Financiera Seleccionada ……………………….. 20

5. En Resumen5.1 La Tesis de Inversión …………………..…………………………… 21

1. Acerca de

Información Financiera

(millones de pesos) 2018 Vs. 2017

Ingresos 10,099 +10%

Margen

Operativo19.7% +124 pb

Utilidad Neta 645 +20%

Margen Neto 13.7% +73 pb

Activos 95,304 +47%

Capital 5,888 +8%

ROE 11.0% +115 pb

Actitud Actinver

Resumen Corporativo

Estructura

7 Empresas

2,000 Empleados

740 Asesores

60 Centros Financieros

Valor469 mmdp en AA y C

7,300 mdp Mkt. Cap.

Líneas de

Negocio

Banca Privada

280 mmdp en Activos

Banco de Inversión

22 mmdp en Cartera

Productos

6° Operador de Fondos

158 mmdp en Activos

Colocaciones, Crédito, Arrendamiento, Seguros

Ser el Asesor de cabecera de las personas y empresas en México.

Visión

Preservar e incrementar el patrimonio de nuestros clientes.

Misión

1.1 Actinver Hoy

Cultura y Valores

Excelente

Experiencia

para

el Cliente

Buen lugar

para

Trabajar

Rentabilidad

para

Accionistas

3

1. Acerca de

1.2 Estructura Corporativa

1.

19942.

19963.

20014.

20035. & 6.

20047.

20068.

20088.

20099.

201010.

201111.

201212.

2014

4

5. Bursamex

3. Finacorp

1. Operadora

Actinver

7. Fondos

Lloyd

Actinver

Capital

Markets

2. Actinver

Holdings

11. Banca

Patrimonial AMEX

10. Pure Leasing9. Grupo Financiero

Actinver

4.8. Prudential

12. Actinver

Consultoría

Actinver

Insurance

Services

6. Corporación Actinver

Actinver

Securities

Actinver

Casa de

Bolsa

Operadora

Actinver

Actinver

Capital

Markets

Actinver HoldingsArrendadora

Actinver

Grupo Financiero

Actinver

Banco

Actinver

Actinver

Consultoría

Actinver

Insurance

Services

Corporación Actinver

Actinver

Securities

1.3 Ventajas Competitivas

• Constante innovación de productos con

mayor valor agregado

• Incorporando tecnologías que mejoren la

experiencia del Cliente

Modelo Único, Banco de Inversión

• Amplia oferta de productos y servicios

financieros integran un banco para las

inversiones de personas físicas y morales

• Asesoría Personal Profesional Certificada

• Atención Integral Multi-Producto “one

stop shop”

• Institución 100% mexicana

• La respuesta al Cliente es rápida

• Nos adaptamos al Cliente

• 25 Años de Experiencia

• Reconocimiento de Marca y Trayectoria

• Liderazgo en principales Líneas de

Negocio

• Sólida base de 200 mil Clientes, 50 mil

con perfil de Banca Privada

Servicio

Agilidad y Flexibilidad

Experiencia y Liderazgo

Red de Distribución

Innovación y Tecnología

1. Acerca de

5

6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

Población en millones de personas

Ra

ng

os

de

Ed

ad

Población Por Edad y Sexo

2. Mercado

2.1 Mercado en Crecimiento

Mercado Potencial Personas Físicas:• 74 m actualmente• 35 m adicionales en próximos 20 años

Mercado Potencial Empresas:• 5 millones de unidades económicas,

400 mil Pymes, 100 mil perfil Actinver.

Bono Demográfico y Empresarial

En Expansión: aumentando en los últimos

15 años

Rezagada: muy por debajo de promedio mundial

Intermediación Financiera en México

6

+44

-9

6 14 1310

37 3615

55 57

99

147

192

Fondos de Inversión Mercado de Valores Crédito Bancario

% d

e P

IB

Intermediación Financiera México vs. el Mundo

México 2002 México 2017 Prom. Mundial EUA

2. Mercado

2.2 Cobertura Nacional

Cobertura geográfica en Estados con:

60

23

36

86%

90%

88%

Centros Financieros

Ciudades

Estados + Houston Tx.

Población

Empresas

PIB

7

2. Mercado

2.3 Liderazgo en Principales Líneas de Negocio

Banca Privada Banca de Inversión

8

Fuente: AMIB Fuente: Bloomberg

a septiembre 2018

Lugar No. Participación No. Participación

Actinver 1 58,846 25% 58 20%

Banorte 2 29,386 12% 38 13%

CitiBanamex 3 19,649 8% 1 0%

GBM 4 19,199 8% 3 1%

Inbursa 5 9,494 4% - NA

BBVA-Bancomer 6 838 0% - NA

Total Industria 237,295 100% 286 100%

Fuente: AMIB

SucursalesCuentas Casa de Bolsa

1,987,564

1,023,716

786,752 583,249 509,530 471,739

Inbursa BBVA-Bancomer Banorte CitiBanamex GBM Actinver

Activos en Custodia al 4T 2018 (mdp)

6to Lugar

8

43 3 3

2 2 2 21 1

Cre

dit S

uis

se

Sa

nta

nd

er

Ac

tin

ve

r

JP

Mo

rga

n

Ba

no

rte

IX

E

BB

VA

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Fin

am

ex

Ba

rcla

ys

CitiB

an

am

ex

Ev

erc

ore

Me

rrill

Lyn

ch

Transacciones CKDs y CERPIS 2018

3er Lugar

48

38

27 27 2420

14

5 5 5 4

BB

VA

Sa

nta

nd

er

HSB

C

Citi

Ac

tin

ve

r

Sc

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ba

nk

Ba

no

rte

GB

M

JP

Mo

rga

n

Inb

urs

a

Me

rrill

Lyn

ch

Emisiones Deuda Largo Plazo

5to Lugar

2. Mercado

Fondos de Inversión Crédito

2.3 Liderazgo en Principales Líneas de Negocio

9

IMOR ICOR

Lugar Crecimiento Lugar Lugar

BBVA Bancomer 1 8% 15 17

Banorte 2 25% 10 15

Santander 3 11% 21 21

Banamex 4 1% 19 8

HSBC 5 19% 12 10

Invex 20 2% 6 6

Actinver 21 15% 2 2

American Express 22 18% 27 4

Sistema 51 Bancos 9%

Fuente: Boletín Estadístico CNBV, diciembre 2018.

Posición de Banco Actinver en el Sistema Bancario 2018

BancoCartera de Crédito

Operadora Lugar Activos Netos % Participación

BlackRock 1 506,914 22%

BBVA Bancomer 2 461,544 20%

Santander 3 241,023 11%

Banorte 4 179,001 8%

Scotia Inverlat 5 163,580 7%

Actinver 6 157,537 7%

Inbursa 7 110,984 5%

Otros 455,206 20%

Fuente: AMIB

Activos Operadoras de Fondos de Inversión

17%

7%10%

19%

1%

13%

4% 5%

13%

-0.3%

2014 2015 2016 2017 2018

Crecimiento Activos Fondos de Inversión Industria vs. Actinver

Actinver Industria

3. Modelo de Negocio

3.1 Modelo Único

10

3. Modelo de Negocio

3.2 Líneas de Negocio: Banca Privada

Productos y Servicios

Intermediación Bursátil, Capitales y Deuda

Administración de Activos y Fondos de Inversión

Cambios y Derivados

Crédito y Arrendamiento

Tarjetas de Débito y Chequera

Consultoría en Seguros

Fiduciario

Previsión Social

Segmentos de Atención y Asesoría

Banca Especializada: hasta $500 mil

Banca Patrimonial: de $500 mil a $1.5 millones

Banca Privada: de $1.5 millones a $30 millones

Wealth Management: a partir de $30 millones

Asesoría Personal, Integral y Especializada a Personas Físicas

11

47,378 47,375

42,791 46,359

2017 2018

# d

e c

lien

tes

Clientes

4%

+500k

100k - 500k

Total

90,169

Total

93,734

176,587

209,347

254,759279,487

2015 2016 2017 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Activos Totales

9.7%

3. Modelo de Negocio

3.3 Líneas de Negocio: Banco de Inversión

Productos y Servicios

Administración de Activos y Fondos de Inversión

Cambios y Derivados

Crédito y Arrendamiento

Emisiones de Capital (ECM) y de Deuda (DCM)

Consultoría en Seguros

Fiduciario

Previsión Social

M&A, Reestructuras

Segmentos de Atención y Asesoría

Banca Corporativa, Empresas Chicas, Medianas

y Grandes

Ventas Institucionales

Banca de Inversión (emisiones)

Asesoría Personal, Integral y Especializada a Personas Morales

12

6,372

8,336

10,528

9,158

11,826

2016 2017 2018 4T 17 4T 18m

illo

ne

s d

e p

eso

s

Crédito Banca Corporativa(cartera vigente promedio)

29%26%

108

128

170

140

189

2016 2017 2018 4T 17 4T 18

# d

e c

lien

tes

Clientes(con crédito vigente, promedio)

35%

33%

3. Modelo de Negocio

3.4 Líneas de Negocio: Productos

Fondos de Inversión

27 Fondos (100%) en 5 Familias:

Renta Fija, 60%

Cobertura, 12%

Renta Variable Acciones,12%

Renta Variable Alternativos, 1%

Fondos de Fondos, 15%

Pioneros en ETFs

Mandatos y Soluciones Alpha

Principales Productos

13

Crédito y Arrendamiento

Cartera Total: 21,666 mdp

Crédito: 190 Corporativos, 74% de la cartera;

4,237 Personas Físicas, 26% de la cartera

CAC: 22% (2014-2018)

IMOR: 0.58% (2018)

ICOR: 3.05 x (2018)

70.7 67.3 77.095.5

111.3 119.2131.3

155.8 157.5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

mile

s d

e m

illo

ne

s d

e p

eso

s

Activos Fondos de Inversión Actinver

CAC: 11%

6,821 9,232

11,129 14,248

16,408 2,835

3,900

5,301

5,141 5,258

2014 2015 2016 2017 2018m

illo

ne

s d

e p

eso

s

Cartera Total

Credito Bancario Arrendamiento

CAC

25%

CAC

17%

CAC

Total

22%

3. Modelo de Negocio

3.5 Gobierno Corporativo

Héctor Madero Rivero (Presidente)

Roberto Valdés Acra

José Pedro Valenzuela Rionda

Robert Jaime Dotson Castrejón

Álvaro Madero Rivero

Antonio Cosío Pando

Cosme Alberto Torrado Martínez

Auditoría*Prácticas Societarias*

Remuneraciones*Riesgos*

InversionesComunicación y Control*

Prácticas de Venta*Consultivo

* Presidido por miembro

independiente del consejo

Leopoldo Escobar Latapí

Francisco Javier Soní Ocampo

Jonathan Davis Arzac

Guillermo Prieto Treviño

André El Mann Arazi

Pablo Odriozola Canales

Eduardo F. Solórzano Morales

Eduardo Valdés Acra

COMITES

AUXILIARES

MIEMBROS

PATRIMONIALES

MIEMBROS

INDEPENDIENTES

Antecedentes y Experiencia

14

4. Crecimiento con Rentabilidad

4.1 Crecimiento y Diversificación

Ingresos 2,725 mdp

2010

Ingresos 10,099 mdp, CAC 18%

2018

15

4. Crecimiento con Rentabilidad

4.2 Resultados

16

Margen Operativo

Margen Neto

ROE

Utilidad Neta

396

491

280358

537

645

136 140

2013 2014 2015 2016 2017 2018 4T 17 4T 18

mill

on

es

de

pe

sos

20%

3%

21.0 22.0

14.0 15.0

18.5 19.7

15.918.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 4T 17 4T 18

%

+124+212

15.0 15.0

9.010.0

13.0 13.7 13.711.7

2013 2014 2015 2016 2017 2018 4T 17 4T 18

%

+73-194

12.0 12.0

6.06.8

9.811.0

10.0 9.5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 4T 17 4T 18%

+115 -46

4. Crecimiento con Rentabilidad

4.2 Resultados

17

1,142 904

2,444 2,116

658

760

563

467

201820172016201520142013

Ingresos Operativos Antes de Gastos de Administración y Promoción(millones de pesos)

Margen Financiero Comisiones y Tarifas NetasResultado por Intermediación Otros Ingresos (Egresos) de la Operación

2,7593,290 3,202

3,570

4,2474,807

+26.4%

+15.5%

-13.5%

+20.5%

+13.2%

Variación 2017

vs. 2018

4. Crecimiento con Rentabilidad

4.3 Fondeo

18

BANCO

• Evolución

favorable de

la Captación

CORPORACIÓN

• Fondeo

estable

• Vencimientos

diversificados

9,410 9,967

9,567 10,801

4T 2017 4T 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Captación Banco

Tradicional Mercado

13%

6%

52%

48% 4,419 4,543

4,991 5,424

4T 2017 4T 2018

mill

on

es

de

pe

sos

Captación Tradicional Banco

Vista Plazo

9%

3%

54%

46%

0

450500

350

500

2019 2020 2021 2022 2023

mill

on

es

de

pe

sos

Vencimientos Corporación

500450

350

500

ACTINVR 16 ACTINVR 17 ACTINVR 17-2 ACTINVR 18

mill

on

es

de

pe

sos

Emisiones Corporación

4. Crecimiento con Rentabilidad

4.4 Valuación

2018 P/U P/VL

Actinver 10.9 1.2

Bancos * 9.7 1.6

Otras Financieras ** 8.9 2.0

Morgan Stanley 8.7 1.0

UBS 9.4 NA

Julius Baer 12.8 1.6

P/U(Precio / Utilidad 12 Meses)

P/VL(Precio / Valor en Libros)

19

* Banorte, BanBajío, Santander, Inbursa, BanRegio. ** Gentera, Quálitas, Unifin

20.2 19.4

30.6

20.3

14.710.9

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ve

ce

s

-26%

2.2 2.21.9

1.4 1.41.2

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ve

ce

s

-20%

4. Crecimiento con Rentabilidad

4.5 Información Financiera Seleccionada

20

RC : Riesgo Crediticio

Concepto Acum. Acum.

(millones de pesos) 2018 2017 %

Ingresos por intereses 6,086 5,439 12%

Gastos por intereses (4,944) (4,535) 9%

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO (RC) 1,037 742 40%

Comisiones y Tarifas Netas 2,444 2,116 16%

Resultado por intermediación 658 760 (13%)

Otros ingresos (egresos) de operación 563 467 20%

Gastos de administración y promoción (3,774) (3,330) 13%

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 928 756 23%

MARGEN OPERATIVO 20% 18%

RESULTADO NETO CONTROLADORA 645 537 20%

MARGEN NETO 14% 13%

Variación Activo (millones de pesos) dic-18 dic-17 Variación %

Disponibilidades 4,683 2,111 122%

Inversiones en Valores 56,560 34,946 62%

Total Cartera de Crédito 21,677 18,450 17%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 7,970 5,138 55%

Total Activo 95,304 64,789 47%

Pasivo (millones de pesos) dic-18 dic-17

Captación 31,556 23,550 34%

Acreedores por Reporto 44,651 23,557 90%

Otras Cuentas por Pagar 3,962 3,683 8%

Total Pasivo 89,416 59,317 51%

Capital Contable (millones de pesos) dic-18 dic-17

Capital Contribuido 2,036 2,132 (5%)

Capital Ganado 3,563 3,057 17%

Total Capital Contable 5,888 5,472 8%

Variación %

Variación %

5. En Resumen

3.

GRAN

OPORTUNIDAD

DE INVERSIÓN

4. 1. 2.

Una historia de

crecimiento y

éxito

Modelo Único

y Excelente

Posicionamiento

Resultados

Crecientes y

Valuación

Muy Atractiva

Gran Potencial

del Sector

Financiero

Mexicano

21

5.1 La Tesis de Inversión

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS ACTINVER

Francisco J. Gutiérrez Guzmán

Av. Guillermo González Camarena 1200, Piso 10

Centro de Ciudad Santa Fe

México, Ciudad de México 01210

01 (55) 1103-6600 ext. 1440

fgutierrez@actinver.com.mx / actinverir@actinver.com.mx

Abreviaciones

Contacto

m = millones; mdp = millones de pesos; mdd = millones de dólares;

PyMES = Pequeñas y Medianas Empresas; BMV = Bolsa Mexicana de Valores;

M&A = Mergers and Acquisitions; CAC = Crecimiento Anual Compuesto;

PP = Posición Propia; US BD = United States Broker Dealer; ROE = Return On Equity

Esta presentación y la información contenida en el mismo son únicamente para fines informativos. Para mayor información sobre la emisora puedeconsultarse en http://www.actinver.com y http://www.bmv.com.mx.

Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado pueden relacionarse con expectativas a futuro. Existen diversos factores importantes quese encuentran fuera del control de la emisora que pueden causar que los resultados que efectivamente obtenga la emisora difieran sustancialmente delos expresados en las declaraciones que incluyan expectativas a futuro. Se recomienda a los inversionistas revisar y analizar de forma independiente losfactores de riesgo a los que está sujeta Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. en su prospecto de colocación definitivo de fecha 6 de mayo de 2010 y enlos reportes anuales enviados a la Bolsa Mexicana de Valores.