Монитор Рынка · 6 февраля 2018 г. 2 АО “Сентрас...

Акции дня Акции ММВБ Акции KASE

Компания Знач.,

тенге Изм. за месяц RSI*

Kaz Minerals Plc 3 889 81,67 -2,7% 1% 734% 48

Халык Банк 103 3,57 -1,9% 18% 158% 61

КазМунайГаз, ао 27 000 16,31 0,0% 4% 82% 64

КазМунайГаз, ап 12 900 6,73 -1,5% 23% 145% 58

Казахтелеком, ао 23 820 1,36 0,5% 9% 157% 53

Казахтелеком, ап 9 950 0,50 0,0% 17% 51% 56

Kcell 1 689 33,26 1,7% -1% 62% 53

КазТрансОйл 1 484 11,44 -0,1% 7% 158% 69

КЕГОК 1 405 0,76 0,4% 2% 99% 57

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач.,$ Объем, тыс. $ Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Халык Банк12,70 754 -0,8% 18% 159% 65

КазМунайГаз13,70 346 -0,7% 3% 83% 63

Kcell4,95 116 -0,2% 1% 0,0% 48

Акции (GBP)

Компания Знач., GBP Объем, млн.

GBP

Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc8,10 18,2 1,5% -9% 690% 39

КАСЕ

По итогам торгов в понедельник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) значение

индекса KASE снизилось на 0,67% до 2 340,06 п. Объем сделок с акциями, включенными в

представительский список индекса KASE, вырос относительно предыдущего торгового дня

на 15,2% и составил 183,5 млн. тенге.

Снижение индекса KASE связано с удешевлением акций медедобывающей компании Kaz

Minerals (-2,7% до 3 889 тенге) при объеме торгов 81,67 млн. тенге и акций Народного

Банка Казахстана (-1,9% до 103 тенге) при объеме торгов 3,57 млн. тенге. Также среди

аутсайдеров зафиксированы акции нефтетранспортной компании Казтрансойл (-0,1% до 1

484 тенге) при объеме торгов 11,44 млн. тенге. Из корпоративных событий отметим, что с 2

по 19 февраля на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 85,0 млн.

глобальных депозитарных расписок и 410 237 простых акций компании РД КМГ. Также

компания РД КМГ сообщило о подтверждении агенством Standard&Poor’s долгосрочного

кредитного рейтинга компании на уровне «ВВ-» (прогноз-«Стабильный»).

Отметим, что по итогам торгов ростом смогли закрыться акции телекоммуникационной

компании Казахтелеком (+0,5% до 23 820 тенге) при объеме торгов 1,36 млн. тенге, акции

сотового оператора Кселл (+1,7% до 1 689 тенге) при объеме торгов 33,26 млн. тенге и

акции электроэнергетической компании КЕГОК (+0,4% до 1 405 тенге) при объеме торгов

0,76 млн. тенге.

Монитор Рынка

6 февраля 2018 г.

KZTO Объем,

млн.тенге

Изм. за

день

KAZ LN

1

Лидеры роста и падения

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

Изм. с нач.года

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

20.12.2016 20.06.2017 20.12.2017

USD

1,7%

0,5%

0,4%

0,0%

0,0%

-0,1%

-0,1%

-1,9%

-2,7%

-7,6%

-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4%

KCEL KZ

KZTK

KEGC KZ

RDGZ

KZTKP

KZTO KZ

BAST

HSBK

GB_KZMS

CCBN

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

20.12.2016 20.06.2017 20.12.2017

KZT


2



Новости Казахстана "Каражыра" в 2018г планирует увеличить добычу угля на 11,8%... АО "Каражыра" в 2018 году планирует добыть 7,6 млн тонн угля, сообщила пресс -служба Минэнерго в понедельник. ьДобыча угля на разрезе в 2017 году составила 6,8 млн тонн. Таким образом, в 2018 году добычу угля планируется увеличить на 11,8%. "Объем отгрузки в 2017 году составил 7 млн тонн, в том числе на коммунально-бытовые нужды и населению - 2,9 млн тонн", - отмечается в сообщении. Месторождение Каражыра находится в Жанасемейском районе Восточно-Казахстанской области, в 130 км к юго-западу от Семея. Запасы угля оцениваются более чем в миллиард тонн.

Источник: Интерфакс

"Павлодарские тепловые сети" направят на модернизацию системы теплоснабжения в регионе 5 млрд тенге... ТОО "Павлодарские тепловые сети" (в Павлодарской области, на севере Казахстана) на реконструкцию и модернизацию системы тепло снабжения Павлодара и Экибастуза планирует направить 5 млрд тенге в текущем году, сообщила пресс-служба компании. "В этих городах области отмечается высокий уровень общего износа тепловых сетей. В рамках капитального ремонта планируется за мена 9,312 км сети по Павлодару и 8,482 км по Экибастузу. Текущий ремонт тепловики будут проводить на сетях протяженностью 409 км (Павлодар) и 335 км (Экибас туз)", - указано в сообщении. Также предусмотрена реконструкция 19,441 км тепловых сетей с применением предизолированного трубопровода. Реконструкция и модернизация будет выполняться за счет займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), инвестиций п о госпрограмме, а также собственных средств компании. Как известно, в 2016 году заключен трехсторонний договор между министерством национальной экономики Казахстана, ТОО "Павлодар ские тепловые сети" и ЕБРР о реализации инвестиционных проектов по реконструкции тепловых сетей в 2016 -2018 годы в городах Павлодар и Экибастуз на общую сумму 9 млрд 300 млн тенге. АО "Павлодарэнерго" представляет собой вертикально интегрированную компанию, включающую все звенья энергоснабжения Павлодарской области (генерацию, транспортировку и сбыт энергоресурсов). Компания создана и осуществляет свою деятельность с 2000 года. В состав АО "Павлодарэнерго" входят Павлодарская ТЭЦ -2; Павлодарская ТЭЦ-3; Экибастузская ТЭЦ; ТОО "Павлодарские тепловые сети" (тепловые сети гг. Павлодар, Экибастуз); АО "Павлодарская распределительная электросетевая компания"; ТОО "Павлодарэнергосбыт". Суммарная установленная электрическая мощность электростанций составляет 662 МВт, по тепловой энергии установленная мощность – 2240 Гкал/ч. Основное сырье, которое используется в производстве – каменный уголь Экибастузского бассейна.


Товарооборот Казахстана и Греции вырос на 10% в 2017г.... Объем взаимной торговли Казахстана и Греции в 2017 году составил $980 млн, сообщил вице -министр по инвестициям и развитию Арыстан Кабыкенов. "В 2017 году внешнеторговый оборот составил $980 млн, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом (2016 год – ИФ-К). Отрадно, что начинается динамика", - сказал А.Кабыкенов на казахстанско-греческом бизнес-форуме в Астане в понедельник. Он добавил, что казахстанская сторона готова оказать всяческое содействие греческому бизнесу и предоставить площадки для реализа ции проектов в свободных экономических и индустриальных зонах и инвестконтракты, предусматривающие инвестиционные преференции. "Мы заинтересованы в привлечении греческих инвестиций в нашу страну и готовы оказывать всю необходимую помощь для реализации совместных проектов. Также мы заинтересованы в торгово-экономическом сотрудничестве, налаживании экспорта и импорта", – подчеркнул вице-министр. По итогам форума греческая федерация предприятий SEV и внешнеторговая палата Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве.


Прожиточный минимум в Казахстане за январь повысился на 1,1%... В Казахстане за январь 2018 года величина прожиточного минимума составила 25879 тенге (текущий - 321,62/$1), что на 1,1% больше в сравнении с декабрем 2017 года. Данный показатель по сравнению с январем 2017 года вырос на 18,5%, сообщил статкомитет Минэкономики. По данным статистиков, в январе в общем показателе величины прожиточного минимума доля продовольственных товаров составила 14 234 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг - 11645 тенге. Согласно сообщению статкомитета, величина прожиточного минимума в прошлом месяце у детей до 13 лет составила 20874 тенге, у ю ношей 14-17 лет - 32660 тенге, у девушек этого же возраста - 25026 тенге, у трудоспособных мужчин - 30756 тенге, у женщин - 24423 тенге, у пенсионеров и пожилых людей - 24224 тенге. Население Казахстана составляет 18 млн человек.


Мировые фондовые рынки Вчера по итогам торгов американский и европейский фондовые рынки закрылись в красной зоне. Американские фондовые индексы нега тивно отреагировали на статданные Минтруда США, которые могли быть расценены участниками рынка как сигнал усиления инфляции, который способствует повышению размера базовой процентной ставки со стороны ФРС США. Согласно данным Минтруда США число рабочих мест в январе выросло на 200 тыс. против прогноза роста на 180 тыс., а безработица осталась на уровне 4,1%, как и ожидалось. На евро пейский фондовый рынок повлияли негативные корпоративные новости компаний. Так цена акций Randgold Resources упала на 7,4%, в результате сокращения доналоговой прибыли в четвертом квартале на 1,1% на фоне снижения добычи и продажи золота. В итоге индекс NASDAQ уменьшился на 3,8% до 7 335 п., S&P 500 - на 4,1% до 2 649 п., Dow Jones - на 4,6% до 24 346 п. Британский индекс FTSE 100 понизился на 1,5% до 7 335 п., немецкий индекс DAX - на 0,8% до 12 687 п., и французский индекс CAC-40 - на 1,5% до 5 286 п., соответственно.

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынок Российский фондовый рынок начал неделю со снижения вслед за просадкой мировых фондовых рынков и удешевлению нефти. Так, индек с ММВБ уменьшился на 0,22% до 2 277 п., а РТС понизился на 0,71% до 1 264 п., соответственно. В лидерах снижения оказались акции Татнефти (-2,5%), Интер РАО (-2%), Распадской (-1,6%), Магнита (-1,6%), Мечела (-1,4%), ЛУКОЙЛа (-1,2%). Из предстоящих событий отметим, что на следующей неделе пройдет заседание Банка России, по итогам которого ожидается снижение ставки на 0,25 процентного пункта, что в результ ате может повлиять на российский фондовый рынок.


Нефть По итогам торгов в понедельник основные котировки нефти продолжают демонстрировать нисходящую динамику на фоне укрепления доллара США. Также причинами снижения нефти послужили статданные Минэнерго США о росте добычи нефти в США, согласно которым производство нефти в стране в ноябре превысило 10 млн. барр. в сут ки впервые почти за 50 лет. Согласно данным Baker Hughes число нефтедобывающих установок в США увеличилось на 6 единиц до 765 единиц за неделю. Кроме того вчера министр нефти Ирана Бижан Н амдар Зангане заявил о том, что страна может в течение 5-6 дней увеличить добычу нефти минимум на 100 тыс. барр. в сутки на месторождениях Карун и Азандеган, в случае отмены соглашения о сокращении н ефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК. В результате стоимость североморской нефти марки Brent уменьшилась на 1,4% до 67,6 долл. США за барр. и цена легкой американской нефти WTI понизилась на 2,0% д о 64,2 долл. США за барр.


Валюта Курс тенге к долл. США ослаб на 0,19% и составил 322,4 тенге/$1. Курс российского рубля по отношению к долл. США ослаб на 0,61% и составил 56,89 руб. Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,27% до 1,2429.


Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ

Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*

ВТБ 0,049 0,66 -0,2% -2% -33% 45

Газпром 144,5 4,8 0,4% 5% 20% 54

ГМК Норникель 11581 1,95 0,7% 0% 48% 57

Лукойл 3752 2,73 -1,2% 5% 79% 57

НЛМК 147,10 0,59 0,7% 0% 206% 48

ММК 45,19 0,39 0,7% 4% 170% 54

Новатэк 728,0 0,79 -0,7% 4% 32% 66

Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56

Уралкалий 113,7 0,02 -1,9% -6% -35% 30

Сургутнефтегаз 29,55 0,44 2,1% 5% -10% 52

Татнефть 564,4 1,12 -2,5% 13% 110% 62

Мечел 142,3 0,09 -1,4% -8% 120% 42

Мегафон 515 0,19 -1,8% 0% 0% 43

Лидеры роста и падения Роснефть 338,3 1,82 -0,5% 8% 43% 59

Ростелеком 66,0 0,19 0,1% 4% -12% 53

РусГидро 0,74 0,32 1,3% -3% 22% 41

Северсталь 923,8 0,66 0,6% 0% 90% 49

Сбербанк, ао 255,6 11,8 -0,7% 7% 173% 63

Сбербанк, ап 209,75 0,61 0,5% 3% 203% 60

ФСК ЕЭС 0,18 0,23 0,2% 7% 243% 58

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*

ВТБ 1,87 3 -1,2% -5% -3% 42

Газпром 5,04 49 -0,2% 6% 55% 54

ГМК Норникель 20,54 55 1,1% 1% 94% 58

Лукойл 66,10 60 -1,3% 6% 133% 57

НЛМК 25,84 4,7 -0,6% 1% 284% 47

ММК 10,28 0,71 0,0% 3% 252% 52

Новатэк 134,0 19,9 -2,0% 6% 79% 62

Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54

Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49

Сургутнефтегаз 5,12 3,7 1,1% 5% 16% 51

Татнефть 59,64 24,5 -2,7% 14% 173% 63

Мечел 4,81 0,8 -2,4% -11% 197% 39

Мегафон 9,22 1,09 -3,0% 0% 0% 49

Роснефть 5,96 29 -1,0% 10% 86% 59

Ростелеком 6,95 0,15 0,6% 3% 12% 52

РусГидро 1,24 0,2 0,0% -4% 48% 38

Северсталь 16,4 4,6 0,2% 2% 149% 52

Сбербанк 19,17 87 -0,8% 5% 259% 57

Объем,

млрд.руб.

3



Изм. за

день


RKMD LI Изм. с нач.года

Изм. с нач.года Изм. за

день Объем, млн. $

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20.12.2016 20.06.2017 20.12.2017

3,7%

2,6%

2,1%

2,0%

1,5%

1,4%

1,3%

0,9%

0,7%

0,7%

-0,7%

-0,8%

-1,0%

-1,4%

-1,6%

-1,8%

-1,9%

-2,5%

-3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%

AFLT

SNGSP

SNGS

RSTI

ALRS

RUAL

HYDR

POLY

GMKN

PLZL

NMTP

PHOR

TRNFP

MTLR

MGNT

MFON

IRAO

TATN

Динамика доходности международных облигаций Казахстана

Международные облигации Казахстана

Дата Купон Вид

погашения % куп.

5 Фикс

5 Фикс

7 Фикс

6 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

9 Фикс

9 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)


-319

Средн.

дох-сть, %

105,5 3,5 3,5 / 3,5

За месяц

4

Евразийский Банк 20/09/2022

Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент

-240

110,5

3,6106,5 3,7 / 3,4 5

3

н/д

н/д

За день С нач.года

-284


-

0

Средн. цена, % Доходность, %

КазАгро 24/05/2023 4,3 / 4,2 101,8 4,2 2

37

н/д0

БРК 23/03/2026

БРК 03/06/2020

4,5 4,5 / 4,4

3,9 / 3,7 101,5 БРК 10/12/2022

Народный Банк 28/01/2021

3,8 8

3

(спрос / предл.)

3,8 / 3,6 109,9

-216102,6

-776-5

-201

Казком 11/05/2018 101,4 2,9 3,7 / 2,0 2

КазМунайГаз 02/07/2018

КазМунайГаз 09/04/2021

43,7 -286

108,2 3,7 / 3,5 3,6

-12,6

6

3,1 / 2,2 13

350

31

Жаикмунай 13/11/2019


4

-773152 34,8 / -8,3 101,6 13,1

-50

0

50

100

150

200

250

07.12.2017 20.12.2017 02.01.2018 15.01.2018 28.01.2018

ATF 16 KKB 16 HSBK 17

-600,0

-500,0

-400,0

-300,0

-200,0

-100,0

0,0

100,0

07.12.2017 20.12.2017 02.01.2018 15.01.2018 28.01.2018

KAZMHN 23 DBKAZ 22 HSBK 21 KTZKA 20 KZOKZ 21

Динамика доходности международных российских облигаций

Международные российские облигации

Дата Купон Вид

погашения % куп.

6 Фикс

5 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

8 Фикс

3 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

3 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

3 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

6,0 / -2,9 100,2 1,5 6 -23 -301

За месяц

29

21

107,1 3,5 1

33

С нач.года



Средн. Изменение ср. дох-сти, б.п.

(спрос / предл.) За день дох-сть, %

Эмитент Доходность, %

Средн. цена, %

ВТБ Банк 22/02/2018

Сбербанк 16/06/2021 3,7 / 3,5 106,7 3,6 1 -241

Сбербанк 28/06/2019 3,3 / 3,0 3,1 1 20 -185102,8

Газпром 13/02/2018 2,8 / -10,3 100,2 -3,8 -50 -391 -770

Газпром 11/04/2018 2,9 / 1,6 101,0 2,2 13 -18 -220

Лукойл 24/04/2018 3,2 / 2,2 100,2 2,7 0 21 -188

-192

Лукойл 07/06/2022 3,7 / 3,6 111,9 3,6 3 22 -246

Лукойл 05/11/2019 3,2 / 2,9 107,1 3,1 0

Газпромнефть 26/04/2018 1,1 / 0,3 100,5 0,7 8

3,6 / 3,4

-345

101,4 4,0 8 26 -252 4,1 / 4,0 Газпромнефть 19/09/2022

29

5

Внешэкономбанк 21/02/2018 3,5 / -4,9 100,1 -0,7 -5 -61 -543


-209 Роснефть Финанс 02/02/2020

-13

-6

1

8

07.12.2017 18.12.2017 29.12.2017 09.01.2018 20.01.2018 31.01.2018

SBER 15 GPB 15 RSHB 17

-40

-30

-20

-10

0

10

20

07.12.2017 18.12.2017 29.12.2017 09.01.2018 20.01.2018 31.01.2018

GAZP 15 ROSN 16 VEBBNK 17

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Знач. Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min

DJIA 24346 -4,6% -4% 42% 20269

S&P 500 2649 -4,1% -3% 31% 2316

NASDAQ 6968 -3,8% -2% 42% 5734

FTSE 100 7335 -1,5% -5% 20% 7114

DAX 12687 -0,8% -5% 23% 11667

CAC-40 5286 -1,5% -3% 16% 4828

ASX 200 6026 -1,6% -2% 16% 5652

РТС 1264 -0,71% 4% 68% 973

ММВБ 2277 -0,22% 3% 30% 1818

KASE 2340 -0,7% 6% 168% 1515

Shanghai Comp. 3487 0,7% 3% 6% 3053

Hang Seng 32245 -1,1% 5% 52% 23502

Динамика цен на сырье Nikkei 225 22682 -2,5% -4% 23% 18336

BOVESPA 81861 -2,6% 4% 93% 60762

KOSPI 2492 -1,3% 0% 29% 2075

BSE SENSEX 34757 -0,9% 2% 36% 28156

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., $ Изм. за день Изм.с


Brent (барр) 67,6 -1,4% 0% 86% 45

WTI (барр) 64,2 -2,0% 4% 78% 42,5

Золото (тр.унц) 1333 -0,1% 1% 24% 1201

Серебро(тр.унц) 16,7 -0,2% -4% 19% 15,4

Газ (тыс.куб.м) 97,2 -3,5% -2% 18% 91

Медь (т) 7139 1,8% 1% 54% 5465

Алюминий (т) 2213 0,0% 1% 51% 1853

Никель (т) 13708 2,3% 10% 61% 8742

Цинк (т) 3578 1,3% 6% 129% 2431

Уран (фт) 22,3 0,5% -7% -36% 19,2

Платина(тр.унц) 996 -0,4% 3% 12% 875

Пшеница (буш) 4,40 -1,5% 2% -5% 3,87

Сахар (т) 361 0,9% -9% -12% 351

Казначейские облигации США

Срок погашения Знач.,% Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min,%

1-летние 1,837 -3 4 128 1

2-летние 2,026 -12 6 101 1

5-летние 2,438 -15 15 73 1,626

10-летние 2,707 -14 23 47 2

30-летние 3,008 -8 20 1 2,658

*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)


2

7506

85531

71

2320


52w max

561

Изм. за

месяц

66,1

1363

18,5

52w max

2598

36283

128

13560

5542

Изм. за

месяц

33154

24124

26617

3


6

7265

Изм. за

месяц

2,589

2873

5,39

52w max,%

3

3559

7779

6136

13968

2368

1311

2276

1039

26,8

3587

2

2100

2200

2300

2400

2520

2565

2610

2655

2700

2745

2790

2835

2880

2925

06.02.2018 27.01.2018 17.01.2018 07.01.2018

S&P KASE

65

66

67

68

69

70

71

06.02.2018 27.01.2018 17.01.2018 07.01.2018

Нефть марки Brent

1280

1290

1300

1310

1320

1330

1340

1350

1360

1370

06.02.2018 27.01.2018 17.01.2018 07.01.2018

Золото

6750

7000

7250

07.01.2018 17.01.2018 27.01.2018 06.02.2018

Медь

Динамика валютных пар Обменные курсы

Валюта Знач. Изм. за день Изм.с


USD/KZT 322,4 0,19% -2% -6% 310,62

EUR/KZT 400,7 -0,1% 1% 8% 329,20

GBP/KZT 452,4 -0,8% 1% -10% 383,05

USD/RUB 56,89 0,61% 0% -22% 55,78

EUR/USD 1,2429 -0,27% 3% 16% 1,0506

GBP/USD 1,4032 -0,6% 3% -4% 1,2153

USD/JPY 109,96 -0,2% -3% -8% 107,84

USD/CNY 6,2926 -0,1% -3% -3% 6,2888

USD/CAD 1,2489 0,5% 1% -11% 1,2126

AUD/USD 0,7923 -0,1% 1% 11% 0,7345

Рынки CDS

Страна Знач. Изм. за день Изм.с


Аргентина244 3,1% 6% -95% 220

Россия107 0,3% -8% -66% 104

Турция242 126,4% 108% -14% 242

Германия9,2 4,2% -1% -28% 8,2

Франция44,2 0,0% 0% 0% 44,2

Греция 918 0,0% 0% 0% 918

Испания45 407,2% 381% -50% 40

Ирландия25 186,2% 171% -43% 25

Италия99 4,0% -15% 2% 95

Китай 57 2,8% 20% -49% 44

Динамика CDS

69

197

103


1,2492

60,84

83

344

7


918

Изм. за

месяц

6,9150

25,2

373

44,2

Изм. за

месяц

52w max

409,38


0,8110

1,3743

345,11

1,4256

463,30

52w max

182

114,79

285

335

385

06.02.2018 27.01.2018 17.01.2018 07.01.2018

USD/KZT

52

56

60

06.02.2018 27.01.2018 17.01.2018 07.01.2018

USD/RUB

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

06.02.2018 27.01.2018 17.01.2018 07.01.2018

EUR/USD

10

1010

2010

3010

07.01.2018 22.01.2018 06.02.2018

CDS Аргентины

0

80

160

240

320

400

07.01.2018 22.01.2018 06.02.2018

CDS России

5

10

07.01.2018 22.01.2018 06.02.2018

CDS Германии

20

25

30

35

40

45

50

07.01.2018 22.01.2018 06.02.2018

CDS Франции

0

10

20

30

40

50

60

07.01.2018 22.01.2018 06.02.2018

CDS Испании

0

20

40

60

80

100

120

140

07.01.2018 22.01.2018 06.02.2018

CDS Италии

Динамика мировых фондовых индексов


8



1500

2000

2500

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

ММВБ

Объем MICEX SMA 200 SMA 50

700

810

920

1030

1140

1250

1360

1470

1580

1690

1800

1910

2020

2130

2240

2350

2460

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

KASE

Объем KASE SMA 200 SMA50

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

Dow Jones Industrial Average

Объем DJIA SMA 200 SMA50

1100

1400

1700

2000

2300

2600

2900

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

S&P 500

Объем SPX SMA 200 SMA50

4500

4950

5400

5850

6300

6750

7200

7650

8100

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

FTSE 100

Объем FTSE 100 SMA 200 SMA50

4500

6000

7500

9000

10500

12000

13500

15000

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

DAX

Объем DAX SMA 200 SMA50

1800

2400

3000

3600

4200

4800

5400

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

Shanghai Composite

Объем Shanghai Comp. SMA 200 SMA50

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

Nikkei 225

Объем Nikkei 225 SMA 200 SMA50

Динамика цен на сырье



9


20

45

70

95

120

145

170

195

220

245

0

455900

911800

1367700

1823600

2279500

2735400

3191300

06.02.2017 06.06.2017 06.10.2017 06.02.2018

Нефть марки Brent

Объем торгов Открытые позиции Цена

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

99000

198000

297000

396000

495000

594000

693000

792000

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

Золото


20

40

60

80

100

120

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

2400000

2800000

3200000

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

Нефть марки WTI


10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

50000

100000

150000

200000

250000

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

Серебро


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0

250000

500000

750000

1000000

1250000

1500000

1750000

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

Газ


4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0

40000

80000

120000

160000

200000

240000

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

Медь


2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

Пшеница


250

350

450

550

650

750

850

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

Сахар


Динамика валютных пар

АО «Centras

Securities»

10




130

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

Доллар/Тенге

25,1

31,9

38,7

45,5

52,3

59,1

65,9

72,7

79,5

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

Доллар/Российский рубль

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

Евро/Доллар

1

1,09

1,18

1,27

1,36

1,45

1,54

1,63

1,72

1,81

1,9

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

Английский фунт/Доллар

90

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

Доллар/Йена

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

Доллар/Юань

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

Доллар США/Канадский доллар

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

06.02.2017 06.05.2017 06.08.2017 06.11.2017 06.02.2018

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Тип

простые акции GBp

GB_KZMS простые акции KZT

простые акции KZT


ГДР USD



ГДР USD


привил. акции KZT

ГДР USD

АО " KEGOC" KEGC простые акции

KZT

Пояснения к таблицам

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

11


Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

761

АО "РД "КМГ"

АО "РД "КМГ"

Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

30.06.2017

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

30.06.2017

4 000

Продавать

KMG LI

17.11.2016

27.06.2017

27.06.2017

Держать RDGZ KZ АО "РД "КМГ" 18 108 30.06.2017

29.03.2017

АО "КазТрансОйл"

АО "Народный Банк Казахстана"

KZTO KZ

Покупать

HSBK LI

KCEL KZ

HSBK KZ

04.04.2017


Тикер

KAZ LN

Наименование

Kaz Minerals

Kaz Minerals

8,0 Покупать

АО "Kcell"

KZTK

АО "Народный Банк Казахстана"

KCEL LI 04.04.2017

29.03.2017

Дата пересмотра Целевая цена Валюта Рейтинг

14.06.2017 АО "Казахтелеком"

АО "Kcell"

Покупать


357 По рынку

1 484 По рынку

18 760

886 Продавать

2,80 Продавать

1 708 Покупать

63,4

Держать

10.03.2017

RDGZP KZ

9,40 Держать

Департамент Управления активами

[email protected]

Специалист 1 категории

Байзолданова Аида

[email protected]

Анастасия Черевко

[email protected]

Билецкая Светлана

[email protected]

Специалист 2 категории

[email protected]

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Соколова Анна Рахимова Алия

Аналитик Специалист 1 категории



Аналитический Департамент

Маржан Меланич

Директор

Бабаназаров Дамир


Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Трейдер

Жумажанов Ельжан

[email protected]

Зам. Директора торговых операций

Тельгузиев Айдос

[email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"

купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,

полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные

точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны

исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.

Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО

"Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.

Директор

Департамент Управления по работе с клиентами

[email protected]

mailto:[email protected]








Монитор Рынка · 6 февраля 2018 г. 2 АО “Сентрас...

Documents

Transcript of Монитор Рынка · 6 февраля 2018 г. 2 АО “Сентрас...