Монитор Рынка...Монитор Рынка 14 ноября 2017 г. 2 АО...

Акции дня Акции ММВБ Акции KASE

Компания Знач.,

тенге Изм. за месяц RSI*

Kaz Minerals Plc 3 484 13,31 -1,6% -8% 648% 40

Халык Банк 78 0,85 -0,4% -2% 96% 47

КазМунайГаз, ао 22 000 66,86 2,8% 9% 48% 76

КазМунайГаз, ап 8 449 4,86 3,0% 13% 60% 63

Казахтелеком, ао 21 589 2,13 -0,2% 9% 133% 65

Казахтелеком, ап 8 390 0,58 0,0% 12% 23% 65

БАСТ 55 900 38,79 -1,0% -2% 51% 49

Банк ЦентрКредит 197 2,02 0,2% 25% 41% 75

Kcell 1 800 99,11 2,5% -1% 73% 50

КазТрансОйл 1 330 25,15 -0,1% 0% 131% 56

КЕГОК 1 373 9,47 -0,5% -2% 95% 36

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач.,$ Объем, тыс. $ Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Халык Банк 9,46 14 -1,5% 0% 93% 49

КазМунайГаз 11,30 5 525 0,9% 16% 51% 83

Kcell 5,00 191 0,0% -2% 0,0% 43

Акции (GBP)

Компания Знач., GBP Объем, млн.

GBP

Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc 7,97 14,5 -2,0% -6% 677% 45

Max Petroleum 0,00 0,5 0,0% 0% 0% 43

КАСЕ

Монитор Рынка

14 ноября 2017 г.

KZTO Объем,

млн.тенге

Изм. за

день

KAZ LN

1

Лидеры роста и падения

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

Изм. с нач.года

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги ростом на 0,42% и зафиксировался на уровне 2

075,90 п. Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE,

увеличился относительно предыдущего торгового дня в 1,5 раз до 216,9 млн тенге.

Лидерами роста торгов стали акции нефтяной компании РД КМГ, которые выросли на 2,8% до 22 000,00

тенге на фоне публикации сильных финансовых результатов компании за 3 кв. 2017 г. Так, чистая

прибыль РД КМГ за данный период выросла в 2,22 раза до 168 373 млн тенге. В зеленой зоне также

закрылись акции сотового оператора Kcell, которые увеличились на 2,51% до 1 817,00 тенге, в

преддверии публикации финансовых итогов за 3 кв. 2017 г., которая намечена на 14 ноября 2017 г.

В красной зоне завершили торги акции медедобывающей компании Kaz Minerals (-1,58% до 3 484,00

тенге), энергомонополиста Кегок (-0,47% до 1 375,45 тенге), Народного Банка (-0,36% до 78,19 тенге),

телекоммуникационной компании Казахтелеком (-0,19% до 21 589,00 тенге), нефтепроводной

компании КазТрансОйл (-0,08% до 1 330,00 тенге), , на фоне, скорее всего, фиксации прибыли

инвесторами.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

31.10.2016 30.04.2017 31.10.2017

USD

3,0%

2,8%

2,5%

0,0%

-0,1%

-0,2%

-0,4%

-0,5%

-1,6%

-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4%

RDGZP

RDGZ

KCEL KZ

KZTKP

KZTO KZ

KZTK

HSBK

KEGC KZ

GB_KZMS

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

31.10.2016 30.04.2017 31.10.2017

KZT



2


Новости Казахстана Казахстанский импорт в январе-сентябре подорожал на 8,5%, экспорт - на 11,2%... В Казахстане в январе-сентябре 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года цены на импортированную продукцию повысили сь на 8,5%, на экспортированную - на 11,2%, сообщил статкомитет Минэкономики. Согласно статданным, импортированное сырье подорожало на 6%, экспортированное на 14%. Цены на импортированные п олуфабрикаты выросли на 10,3%, на экспортированные - на 6,8%. Импортированные готовые товары в январе-сентябре 2017 года подорожали на 8,4%, экспортированные - на 1,5%. С начала года цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 44,1%, медь – на 20,4%, цинк – на 17,3%, уголь – на 13%, прокат черных металлов – на 8,2%, свинец – на 9,2%, снизились – на марганцевые руды на 25,3%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 7,1%, их уменьшение – на шерсть на 3,1%, пшеницу – на 2,4%.Из импортируемой продукции кофе подорожал на 19%, чай – на 13,8%, молочная продукция – на 11,9%, макаронные изделия – на 7,7%, маргарин – на 4,9%, мясо птицы – на 4,8%, фрукты и орехи подешевели на 4,1%. Цены на пластмассы стали выше на 13,7%, кожу – на 9,9%, бумагу – на 8,8%, древесину – на 7,7%.

Источник: Интерфакс

Казахстан в ноябре планирует импортировать 100 тыс. тонн бензина АИ-92… Запасы АИ-92 в Казахстане в настоящее время составляют 182 тыс. тонн, сообщил директор департамента развития нефтяной промышленн ости министерства энергетики Куаныш Кудайбергенов."В целом мы видим, что ситуация по 92 бензину стабилизировалась. Идет тенденция к накоплению остатков 92 бензина. Это связано, в первую очередь, с выходом с ремонта Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ), с началом производства бензина на ПНХЗ, также с активным импортом", - сказал К.Кудайбергенов на пресс-конференции в Астане в понедельник. Он напомнил, что в октябре было импортировано около 100 тыс. тонн бензина АИ-92. "(В ноябре импорт - ИФ-К) ожидаем в районе 100 тыс. тонн. На сегодня порядка 66 тыс. тонн импортировано. Все это позволяе т на сегодняшний день держать комфортные для нас остатки бензина", - отметил представитель Минэнерго. "По дизельному топливу остатки сегодня составляют 169 тыс. тонн. Мы в ручном режиме регулируем отгру зки с заводов по тем направлениям, где наблюдается снижение остатков. То есть мы держим ситуацию на контроле", - сказал К.Кудайбергенов. Он добавил, что на сегодняшний день импортировано порядка 46 тыс. тонн дизтоплива из планируемых 90 тыс. тонн. На минувшей неделе председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Сауат Мынбаев сообщал, что КМГ ввезет в Казахстан 90 тыс. тонн дизельного топлива в связи с ож идающейся недопоставкой дизтоплива с ПНХЗ. Между тем, как сообщил К.Кудайбергенов, в октябре производство АИ-95 в Казахстане было снижено в пользу увеличения наиболее востребованного 92-го бензина. "Но в ноябре, учитывая, что ситуация по 92 бензину выравнивается, производство 95 бензина на заводах будет увеличено. По плану мы планируем порядка 25 тыс. тонн бензина марки 95 произвести, п ри среднемесячном потреблении порядка 20 тыс. тонн", - сказал директор департамента развития нефтяной промышленности. ПНХЗ - один из трех существующих в Казахстане нефтеперерабатывающих предприятий. Еще два находятся в Шымкенте (на юге) и Атырау (на западе). Все НПЗ контролирует "КазМунайГаз".


БРК за январь-сентябрь снизил чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза… Банк развития Казахстана в январе-сентябре 2017 года получил чистую прибыль в размере 7,189 млрд тенге, что в 2,4 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года, указывается в консолидированной отчетности финорганизации по МСФО. Прибыль до налогообложения в отчетном периоде сократилась в 2,6 раза, до 8,834 млрд тенге, чистый процентный доход вырос в 1,3 раза, до 35,244 млрд тенге, чистый комиссионный расход составил 281,758 млн тенге против 309,179 млн тенге чистого комиссионного дохода в январе -сентябре 2016 года, операционная прибыль выросла на 6,8% и составила 36,177 млрд тенге. Активы банка с начала 2017 года снизились на 0,1% - до 2,447 трлн тенге, собственный капитал вырос на 5,8%, до 392,97 млрд тенге, уставный капитал сохранился на уровне 373,7 млрд тенге, обязательства сократились на 1,2%, до 2,054 трлн тенге. Банк развития Казахстана создан в 2001 году, осуществляет кредитование средне - и долгосрочных инвестиционных проектов в сфере производственной инфраструктуры и в несырьевых отраслях экономики, содействует привлечению внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. Входит в структуру нацхолдинга "Байтерек".


Аэропорт Алматы в январе-сентябре сократил чистую прибыль в 1,5 раза… - АО "Международный аэропорт Алматы" в январе-сентябре 2017 году получило 3,514 млрд тенге чистой прибыли, что в 1,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указывается в консолидированной финотчетности АО. Выручка аэропорта в отчетный период увеличилась на 10,7% - до 39,375 млрд тенге, себестоимость реализованной продукции - на 18%, до 32,086 млрд тенге, валовая прибыль сократилсь на 12,9%, до 7,289 млрд тенге, прибыль до налогообложения в 1,3 раза, до 4,818 млрд тенге. Активы аэропорта за с н ачала года выросли на 6,7% - до 74,421 млрд тенге, краткосрочные обязательства выросли в 2,4 раза, до 9,031 млрд тенге, долгосрочные обязательства сократились в 2,6 раза, до 2,580 млрд тенге, собственный капитал, напротив, вырос - на 5,9%, до 62,810 млрд тенге, уставный капитал не изменился и составил 78,4 млн тенге. Аэропорт Алматы, крупнейший в Казахстане, построен в 1935 году. Единственным акционером компании является Venus Airport Investments B.V., зарегистрированная в Амстердаме.


Мировые фондовые рынки Основные фондовые индексы США завершили торги понедельника ростом в ожидании новостей по налоговой реформе. Напомним, что на прошлой неделе лидеры республиканцев представили в Сенате США свой проект налоговой реформы, который отличается от версии палаты представителей по основным вопросам. Кроме того, согласно их пл ану, снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций с 35% до 20% предлагалось отложить до 2019 г. В понедельник также были опубликованы слабые стат. данные по госбюджету США. Так, дефицит бю джета США в октябре составил 63,214 млрд. долл. США после профицита в размере 8 млрд. в сентябре, при том, что дефицит в октябре прогнозировался в размере 62,0 млрд. долл. США. В результате, аме риканский индекс S&P500 увеличился на 0,10% до 2 584,84 п., технологический индекс NASDAQ скорректировался вверх на 0,10% до 6 757,59 п. и промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,07%, до 23 439,70 п. Европейские фондовые индексы продолжают находиться в красной зоне на фоне политических событий в Великобритании. На прошлой н еделе в выходные около сорока депутатов британского парламента, представляющих Консервативную партию, подписали письмо о недоверии к премьер – министру Терезе Мэй. Отметим, что для запуска процедуры официальной смены власти требуется еще восемь голосов. При этом в понедельник представители бизнеса из Евросоюза и Соединенного Королевства призвали Терезу Мэй ускорить переговоры по Brexit. Премьер министр Великобритании пообещала им представить конкретные детали по "переходному периоду" после Brexit и подтвердила свое намерение достичь «свободной» торговли с 27 -ю странами Евросоюза после выхода страны из европейского блока. Дополнительное давление на германский индекс DAX могли оказать слабые макроэкономические стат. данные в Германии. Так, индекс оптовых цен снизился с 0,4% (сентябрь) до 0,0 % (октябрь), при прогнозах роста данного показателя на 0,6%. В итоге, британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,24% до 7 415,18 п., немецкий индекс DAX снизился на 0,40% до 13 074,42 п. и французский CAC-40 скорректировался вниз на 0,73% до 5 341,63 п.

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынок Основные российские фондовые индексы завершили торги в красной зоне на фоне публикации слабых макроэкономических стат. данных по экономике России. Так, темпы роста ВВП России замедлились с 2,5% во 2кв. 2017 г. до 1,8% в 3 кв. 2017 г. В итоге, рублевый индекс ММВБ уменьшился на 0,08% до 2 168 п. и долларовый индекс РТС скорректировался вниз на 0,69% до 1 149 п. Акции ГМК Норникель выросли на 0,6% до 11 470 руб. на фоне подорожания никеля на 3,1% до 12 432 долл. США.В зеленой зоне закрылись акции компаний: Ростелеком (+1,6%), Северсталь (+1,4%), ММК(+0,9%), НЛМК (+0,6%), Газпром (+0,6%), и ФСК ЕЭС (0,1%). Подешевели акции компаний: РусГидро (-1,9%), Роснефть (-1,3%), Мегафон (-0,7%), Татнефть (-0,6%), Лукойл (-0,6%), Сбербанк (-0,5%), Мечел (-0,4%), Новатэк (-0,3%), ВТБ (-0,2%), и Уралкалий (-0,1%).


Нефть В понедельник основные нефтяные котировки закрылись разнонаправленно. Так, стоимость североморской нефти марки Brent уменьшилась на 0,57% до 63,2 долл. США за барр., а стоимость легкой американской нефти WTI увеличилась на 0,04% до 56,8 долл. США за барр. Участники рынков находятся в ожидании встречи министров нефти и эне ргетики по соглашению ОПЕК+, которая состоится 30 ноября в Вене. Также, отметим, что в понедельник был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, в котором увеличился прогноз спроса на нефть в мире на 74 тыс. барр в сутки до 96,94 млн. барр. в сутки, а добыча нефти в октябре снизилась на 150,9 тыс. барр в сутки до 32 589 млн. барр в сутки.


Валюта Курс тенге ослаб по отношению к долл. США на 0,04% и составил 332,9 тенге/$1. Курс российского рубля по отношению к долл. США ослаб на 0,44% и составил 59,42 руб. Курс валютной пары EUR/USD уменьшился на 0,02% и составил 1,1663.


Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ

Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*

ВТБ 0,060 0,43 -0,2% -2% -17% 45

Газпром 133,3 3,9 0,6% 5% 10% 73

ГМК Норникель 11470 1,54 0,6% 12% 46% 72

Лукойл 3326 2,95 -0,6% 10% 55% 76

НЛМК 131,65 0,31 0,6% -1% 164% 48

ММК 46,30 1,04 0,9% 2% 169% 63

Новатэк 673,5 0,58 -0,3% 1% 22% 63

Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56

Уралкалий 130,2 0,04 -0,1% -5% -26% 42

Сургутнефтегаз 29,78 0,33 -0,4% 0% -9% 53

Татнефть 484,3 0,72 -0,6% 13% 70% 72

Мечел 146,0 0,07 -0,4% 1% 125% 40

Мегафон 572 0,35 -0,7% 0% 0% 42

Лидеры роста и падения Роснефть 325,0 0,80 -1,3% 2% 37% 53

Ростелеком 72,4 0,37 1,6% 7% -4% 75

РусГидро 0,83 0,36 -1,9% -5% 38% 49

Северсталь 897,0 3,11 1,4% -1% 78% 50

Сбербанк, ао 216,6 11,1 -0,5% 10% 131% 77

Сбербанк, ап 188,19 1,08 -1,0% 18% 172% 80

ФСК ЕЭС 0,16 0,16 0,1% -5% 220% 46

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*

ВТБ 2,05 1 -1,3% -4% 6% 41

Газпром 4,46 32 0,1% 2% 37% 64

ГМК Норникель 19,65 38 -0,5% 9% 85% 62

Лукойл 56,02 71 -1,2% 7% 92% 71

НЛМК 22,25 5,2 -0,2% -4% 220% 44

ММК 10,10 0,85 0,0% -2% 237% 56

Новатэк 116,1 15,3 -0,9% -2% 55% 52

Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54

Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49

Сургутнефтегаз 4,99 2,3 -1,7% -2% 13% 48

Татнефть 49,10 4,9 -1,6% 10% 112% 71

Мечел 4,80 0,5 -1,0% -3% 196% 38

Мегафон 10,55 10,32 -0,8% -9% 10% 66

Роснефть 5,52 27 -1,5% -1% 72% 49

Ростелеком 7,30 0,04 1,0% 3% 17% 61

РусГидро 1,35 0,3 -4,6% -10% 61% 44

Северсталь 15,1 26,7 1,6% -3% 121% 47

Сбербанк 15,51 56 -0,9% 6% 190% 66

Изм. за

день Объем, млн. $


RKMD LI Изм. с нач.года

Изм. с нач.года

3



Изм. за

день

Объем,

млрд.руб.

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

31.10.2016 30.04.2017 31.10.2017

4,1%

1,6%

1,6%

1,5%

1,4%

1,4%

1,4%

1,0%

1,0%

0,9%

-0,8%

-1,0%

-1,3%

-1,4%

-1,4%

-1,5%

-1,9%

-2,4%

-3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%

AKRN

RTKM

ALRS

DIXY

CHMF

PHOR

TRNFP

PLZL

MTSS

TATNP

MOEX

SBERP

NMTP

LNTA

SNGSP

AFLT

HYDR

DSKY

Динамика доходности международных облигаций Казахстана

Международные облигации Казахстана

Дата Купон Вид

погашения % куп.

5 Фикс

5 Фикс

7 Фикс

6 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

4 Фикс

9 Фикс

6 Фикс

9 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

6,5 / 6,0 101,6 6,3 Жаикмунай 13/11/2019


4

-8281

109,6 3,4 / 3,3 3,4

12,2

-1

2,5 / 1,9 -23

10

-3

6

75

3,9

4,1

-270

-398

-256

Самрук-Энерго 20/12/2017

104,3

-738-5

-227

Казком 11/05/2018

КазТемирЖолы 06/10/2020 110,4 -782,6 1 2,8 / 2,4

102,5 3,2 3,8 / 2,7 3

КазМунайГаз 02/07/2018

КазМунайГаз 09/04/2021

-14

-87

-200-1

БРК 23/03/2026

БРК 03/06/2020

-13

4,7 4,7 / 4,6

3,7 / 3,6 102,1 БРК 10/12/2022

Народный Банк 28/01/2021

3,7 -1

-1

(спрос / предл.)

7,3 / 1,0

4,0 / 3,8

100,0

110,1

КазАгро 24/05/2023 4,4 / 4,2 101,4 4,3 -2

109,2

3,5107,4 3,6 / 3,3 1

0

-15

-21

За день С нач.года

-275


-223

-7

Средн. цена, % Доходность, %


-298

Средн.

дох-сть, %

105,7 3,5 3,5 / 3,4

За месяц

-1

Евразийский Банк 20/09/2022

Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент

-252

-50

0

50

100

150

200

250

14.09.2017 27.09.2017 10.10.2017 23.10.2017 05.11.2017

ATF 16 KKB 16 HSBK 17

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

14.09.2017 27.09.2017 10.10.2017 23.10.2017 05.11.2017

KAZMHN 23 DBKAZ 22 HSBK 21 KTZKA 20 KZOKZ 21

Динамика доходности международных российских облигаций

Международные российские облигации

Дата Купон Вид

погашения % куп.

6 Фикс

5 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

8 Фикс

3 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

3 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

5 Фикс

3 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

-361

102,1 3,9 0 0 -267 3,9 / 3,8 Газпромнефть 19/09/2022

1

-436 -803

5

Внешэкономбанк 21/02/2018 1,0 / -0,5 100,7 0,3 -2 -3 -441


-255

Внешэкономбанк 22/11/2017

Роснефть Финанс 02/02/2020

-229

Лукойл 07/06/2022 3,6 / 3,5 113,0 3,5 0 -1 -256

5,4 / -11,0 100,2 -2,9

Лукойл 05/11/2019 2,8 / 2,6 108,7 2,7 -1

Газпромнефть 26/04/2018 0,8 / 0,2 101,1 0,5 -7

-85

3,2 / 3,0

Лукойл 24/04/2018 2,5 / 2,0 100,5 2,3 -6 5 -228

Газпром 13/02/2018 0,6 / 0,1 101,5 0,4 -4 20 -355

Газпром 11/04/2018 2,3 / 1,7 102,5 2,0 -6 -5 -246

-276

Сбербанк 28/06/2019 2,9 / 2,6 2,7 2 2 -224103,9

ВТБ Банк 22/02/2018

Сбербанк 16/06/2021 3,3 / 3,2 108,3 3,2 0

С нач.года



Средн. Изменение ср. дох-сти, б.п.

(спрос / предл.) За день дох-сть, %

Эмитент Доходность, %

Средн. цена, %

За месяц

2

10

108,9 3,1 -1

8

2,6 / 1,3 101,2 1,9 -6 -17 -261

-13

-6

1

8

14.09.2017 25.09.2017 06.10.2017 17.10.2017 28.10.2017 08.11.2017

SBER 15 GPB 15 RSHB 17

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

14.09.2017 25.09.2017 06.10.2017 17.10.2017 28.10.2017 08.11.2017

GAZP 15 ROSN 16 VEBBNK 17

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Знач. Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min

DJIA 23440 0,1% 2% 37% 18868

S&P 500 2585 0,1% 1% 28% 2182

NASDAQ 6758 0,1% 2% 38% 5251

FTSE 100 7415 -0,2% -2% 21% 6731

DAX 13074 -0,4% 1% 27% 10513

CAC-40 5342 -0,7% 0% 18% 4504

ASX 200 6022 -0,1% 4% 16% 5351

РТС 1149 -0,69% -1% 53% 973

ММВБ 2168 -0,08% 3% 24% 1818

KASE 2076 0,4% 1% 137% 1328

Shanghai Comp. 3448 0,4% 2% 5% 3053

Hang Seng 29182 0,2% 2% 38% 21575

Динамика цен на сырье Nikkei 225 22381 -1,3% 6% 22% 17967

BOVESPA 72475 0,4% -6% 71% 57111

KOSPI 2530 -0,5% 2% 31% 1963

BSE SENSEX 33034 -0,8% 2% 29% 25765

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., $ Изм. за день Изм.с


Brent (барр) 63,2 -0,6% 10% 73% 45

WTI (барр) 56,8 0,0% 10% 58% 42,5

Золото (тр.унц) 1279 0,4% -2% 19% 1128

Серебро(тр.унц) 17,0 1,0% -2% 22% 15,4

Газ (тыс.куб.м) 112,1 -1,4% 6% 36% 91

Медь (т) 6861 1,6% 0% 48% 5418

Алюминий (т) 2089 0,2% -1% 43% 1680

Никель (т) 12432 3,1% 7% 46% 8742

Цинк (т) 3242 -0,6% -1% 108% 2431

Уран (фт) 23,2 1,1% 13% -34% 17,8

Платина(тр.унц) 936 0,4% -1% 5% 893

Пшеница (буш) 4,24 -1,7% -3% -8% 3,72

Сахар (т) 401 1,2% 7% -3% 356

Казначейские облигации США

Срок погашения Знач.,% Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min,%

1-летние 1,542 1 15 98 1

2-летние 1,683 3 19 67 1

5-летние 2,076 2 18 36 1,626

10-летние 2,406 1 13 17 2

30-летние 2,871 -1 6 -13 2,658

*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)

7122

Изм. за

месяц

2,139

2594

5,39

52w max,%

3

3448

7562

6049

12871

2088

1196

2181

1039

26,8

3337

2

3


6

6789

76990

64

2285


52w max

561

Изм. за

месяц

57,4

1347

18,5

52w max

2558

33731

139

13479

5518

Изм. за

месяц

29234

22938

23563

2


1900

2000

2100

2520

2565

2610

14.11.2017 04.11.2017 25.10.2017 15.10.2017

S&P KASE

52

54

56

58

60

62

64

66

14.11.2017 04.11.2017 25.10.2017 15.10.2017

Нефть марки Brent

1240

1250

1260

1270

1280

1290

1300

1310

14.11.2017 04.11.2017 25.10.2017 15.10.2017

Золото

6500

6750

7000

7250

15.10.2017 25.10.2017 04.11.2017 14.11.2017

Медь

Динамика валютных пар Обменные курсы

Валюта Знач. Изм. за день Изм.с


USD/KZT 332,9 0,04% 0% -3% 310,62

EUR/KZT 388,6 0,1% -2% 5% 329,20

GBP/KZT 436,8 -0,5% -2% -13% 383,05

USD/RUB 59,42 0,44% 4% -19% 55,88

EUR/USD 1,1663 -0,02% -1% 9% 1,0384

GBP/USD 1,3113 -0,6% -1% -11% 1,2068

USD/JPY 113,62 0,1% 2% -5% 107,84

USD/CNY 6,6405 0,0% 1% 2% 6,4870

USD/CAD 1,2726 0,3% 2% -9% 1,2126

AUD/USD 0,7622 -0,5% -3% 7% 0,7174

Рынки CDS

Страна Знач. Изм. за день Изм.с


Аргентина256 0,1% 2% -95% 240

Россия140 0,5% 8% -55% 127

Турция242 73,1% 86% -14% 242

Германия9,4 -5,8% -17% -26% 9,4

Франция44,2 0,0% 0% 0% 44,2

Греция 918 0,0% 0% 0% 918

Испания70 603,0% 522% -22% 56

Ирландия32 216,8% 180% -29% 32

Италия118 0,5% -15% 22% 113

Китай 62 0,2% 9% -45% 49

Динамика CDS

1,3594

463,30

52w max

231

117,93

89

344

7


918

Изм. за

месяц

6,9640

25,2

464

44,2

Изм. за

месяц

52w max

409,38


0,8077

1,3743

345,11

1,2036

65,34

70

197

124


285

335

385

14.11.2017 04.11.2017 25.10.2017 15.10.2017

USD/KZT

56

60

14.11.2017 04.11.2017 25.10.2017 15.10.2017

USD/RUB

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

14.11.2017 04.11.2017 25.10.2017 15.10.2017

EUR/USD

10

1010

2010

3010

15.10.2017 30.10.2017 14.11.2017

CDS Аргентины

0

80

160

240

320

400

15.10.2017 30.10.2017 14.11.2017

CDS России

10

15

15.10.2017 30.10.2017 14.11.2017

CDS Германии

20

25

30

35

40

45

50

15.10.2017 30.10.2017 14.11.2017

CDS Франции

0

10

20

30

40

50

60

70

80

15.10.2017 30.10.2017 14.11.2017

CDS Испании

100

120

140

160

180

200

220

15.10.2017 30.10.2017 14.11.2017

CDS Италии

Динамика мировых фондовых индексов




8

1500

2000

2500

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

ММВБ

Объем MICEX SMA 200 SMA 50

700

810

920

1030

1140

1250

1360

1470

1580

1690

1800

1910

2020

2130

2240

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

KASE

Объем KASE SMA 200 SMA50

9000

12000

15000

18000

21000

24000

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

Dow Jones Industrial Average

Объем DJIA SMA 200 SMA50

1100

1400

1700

2000

2300

2600

2900

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

S&P 500

Объем SPX SMA 200 SMA50

4500

4950

5400

5850

6300

6750

7200

7650

8100

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

FTSE 100

Объем FTSE 100 SMA 200 SMA50

4500

6000

7500

9000

10500

12000

13500

15000

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

DAX

Объем DAX SMA 200 SMA50

1800

2400

3000

3600

4200

4800

5400

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

Shanghai Composite

Объем Shanghai Comp. SMA 200 SMA50

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

Nikkei 225

Объем Nikkei 225 SMA 200 SMA50

Динамика цен на сырье



9


20

45

70

95

120

145

170

195

220

245

0

455900

911800

1367700

1823600

2279500

2735400

14.11.2016 14.03.2017 14.07.2017 14.11.2017

Нефть марки Brent

Объем торгов Открытые позиции Цена

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

99000

198000

297000

396000

495000

594000

693000

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

Золото


20

40

60

80

100

120

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

2400000

2800000

3200000

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

Нефть марки WTI


10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

50000

100000

150000

200000

250000

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

Серебро


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0

250000

500000

750000

1000000

1250000

1500000

1750000

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

Газ


4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0

40000

80000

120000

160000

200000

240000

280000

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

Медь


2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

Пшеница


250

350

450

550

650

750

850

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

Сахар


Динамика валютных пар

АО «Centras

Securities»



10


130

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

Доллар/Тенге

25,1

31,9

38,7

45,5

52,3

59,1

65,9

72,7

79,5

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

Доллар/Российский рубль

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

Евро/Доллар

1

1,09

1,18

1,27

1,36

1,45

1,54

1,63

1,72

1,81

1,9

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

Английский фунт/Доллар

90

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

Доллар/Йена

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

Доллар/Юань

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

Доллар США/Канадский доллар

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

14.11.2016 14.02.2017 14.05.2017 14.08.2017 14.11.2017

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Тип

простые акции GBp

GB_KZMS простые акции KZT

простые акции KZT


ГДР USD



ГДР USD


привил. акции KZT

ГДР USD

АО " KEGOC" KEGC простые акции

KZT

Пояснения к таблицам

RDGZP KZ

9,40 Держать

886 Продавать

2,80 Продавать

1 708 Покупать

63,4

Держать

10.03.2017

04.04.2017

29.03.2017

Дата пересмотра Целевая цена Валюта Рейтинг

14.06.2017 АО "Казахтелеком"

АО "Kcell"

Покупать


357 По рынку

1 484 По рынку

18 760


Тикер

KAZ LN

Наименование

Kaz Minerals

Kaz Minerals

8,0 Покупать

АО "Kcell"

KZTK

АО "Народный Банк Казахстана"

KCEL LI

27.06.2017

27.06.2017

Держать RDGZ KZ АО "РД "КМГ" 18 108 30.06.2017

29.03.2017

АО "КазТрансОйл"

АО "Народный Банк Казахстана"

KZTO KZ

Покупать

HSBK LI

KCEL KZ

HSBK KZ

04.04.2017

АО "РД "КМГ"

АО "РД "КМГ"

Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

30.06.2017

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

30.06.2017

4 000

Продавать

KMG LI

17.11.2016

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

11


Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

761

Департамент Управления активами

Директор

Департамент Управления по работе с клиентами

[email protected]


Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Трейдер

Жумажанов Ельжан

[email protected]

Зам. Директора торговых операций

Тельгузиев Айдос

[email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"

купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,

полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные

точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны

исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.

Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО

"Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.

Аналитический Департамент

Маржан Меланич

Директор

Бабаназаров Дамир

Специалист 1 категории



[email protected]


Байзолданова Аида

[email protected]

Акмарал Кадирханова

[email protected]

Билецкая Светлана

[email protected]


[email protected]

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Соколова Анна Рахимова Алия

Аналитик

mailto:[email protected]








Монитор Рынка...Монитор Рынка 14 ноября 2017 г. 2 АО...

Documents

Transcript of Монитор Рынка...Монитор Рынка 14 ноября 2017 г. 2 АО...