Eikon Monitor Daily General06032019...АО “Сентрас Секьюритиз” Алматы,...

Акции дня Акции KASE

Компания Знач., тенге Объем,

млн.тенге Изм. за день Цена 1M

Изм. за

месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc 3 209,99 6,72 -1,4% 2 981,02 7,68% 26,88% 68,58

Халык Банк 107,12 7,33 -1,6% 98,00 9,31% 6,68% 63,10

Казахтелеком, ао 27 646,00 2,84 0,5% 25 989,00 6,38% -17,47% 53,43

Казахтелеком, ап 11 600,00 0,23 0% 11 639,00 -0,34% -9,38% 42,97

Банк ЦентрКредит 235,00 2,57 -0,3% 240,00 -2,08% 0,34% 27,48

Kcell 1 884,90 38,12 0% 1 853,95 1,67% 1,89% 70,02

КазТрансОйл 1 401,94 9,86 0,1% 1 409,99 -0,57% 4,47% 51,23

КЕГОК 1 578,01 0,89 0,001% 1 602,01 -1,50% -1,41% 30,81

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


Халык Банк 11,40 2,06 -1,72% 10,85 5,07% 10,16% 58,97

Kcell 5,20 0,03 -2,62% 4,85 7,22% 9,47% 72,73

Акции (GBP)

Монитор Рынка

6 марта 2019 г.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

KZTO

600

800

1000

1200

KAZ LN

Акции (GBP)

.10.2018 Компания Знач., тенге

Объем,


Изм. за

месяц

Изм. с


Kaz Minerals Plc 649,80 856,21 -1,10% 619,00 4,98% 22,14% 58,12

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

КАСЕ

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам торгов вторника закрылся снижением.

Так, значение индекса KASE снизилось на 0,41% до 2 372,48 п. Объем сделок с

акциями, включенными в представительский список индекса KASE, во вторник снизился

относительно предыдущего торгового дня на 37,8% и составил 68,3 млн.тенге (181,4 тыс.долл.

США).

Снижением закрылись акции Народного Банка Казахстана (-1,6% до 107 тенге), акции

медедобывающей компании Kaz Minerals (-1,4% до 3 210 тенге) и акции Банка ЦентрКредит (-

0,3% до 235 тенге).

Незначительным ростом закрылись акции телекоммуникационной компании Казахтелеком

(+0,5% до 27 646 тенге), нефтетранспортной компании Казтрансойл (+0,1 % до 1 402 тенге) и

акции электроэнергетической компании КЕГОК (+0,001% до 1 578 тенге). Цена акции сотового

оператора Kcell (0% до 1885 тенге) осталась без изменений.

0

200

400

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

0,5%

0,1%

0,001%

0%

0%

-0,3%

-1,4%

-1,6%

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0%

KZTK.KZ

KZTO.KZ

KEGC.KZ

KZTK_p.KZ

KCEL.KZ

CCBN.KZ

GBKZMS.KZ

HSBK.KZ

Лидеры роста и падения



Новости Казахстана

Актюбинский завод металлоконструкций начинает поставки стеновых панелей в Азербайджан…АО "Актюбинский завод металлоконструкций" (АЗМ) договорилось о поставках в Азербайджан стеновых и кровельных панелей общей стоимостью $210,5 тыс., сообщила компания. "В результате подписания в 2017 году

партнерского соглашения о совместной деятельности с крупнейшим мировым производителем сэндвич-панелей Kingspan Izopoli, АЗМ в марте 2019 года начинает поставки стеновых и кровельных панелей в Азербайджан.

Общий объем новых заказов составил 8 тыс. 835 кв.м. на сумму $210 500", - отмечается в сообщении компании, опубликованно на сайте KASE. "Актюбинский завод металлоконструкций" находится в Западном Казахстане.

Предприятие занимается проектированием и производством металлоконструкций для строительной индустрии и различных отраслей промышленности. Акции компании торгуются на KASE с 2016 года.

Источник: Интерфакс

ФСМС с начала года оплатил услуги медорганизаций Алматы на 21 млрд тенге…Общая сумма договоров на оказание услуг населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в Алматы на 2019 год составляет более 105 млрд тенге, сообщил директор филиала НАО

"Фонд социального медицинского страхования" (ФСМС) по Алматы Тлеухан Абилдаев. "Общая сумма договоров ФСМС с медицинскими организациями Алматы на 2019 год составляет 105,2 млрд тенге, из них на сегодня

выплачен 21 млрд тенге", - сказал Т.Абилдаев на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Казахстан" во вторник. По его словам, в этом году медуслуги жителям Алматы в рамках ГОБМП оказывают 185

медорганизаций, из которых 104 частные. "За последние 2 года количество частных поставщиков медуслуг, работающих с госзаказом, увеличилось вдвое. Рост количества частников наблюдается по многим видам

медпомощи, как в целом по Казахстану, так и по Алматы", - сказал Т. Абилдаев. Он напомнил, что общая сумма договоров на оказание услуг населению в рамках гарантированного объема медицинской помощи по

Казахстану в 2019 году составляет 846 млрд тенге, из них выплачено 142,1 млрд тенге. Поставщиками фонда являются 1412 медицинских организаций, 698 из которых – частные. По сравнению с 2018 годом количество

частных поставщиков выросло на 59 организаций. По количеству частных медицинских организаций, готовых оказывать медпомощь в рамках госзаказа, лидируют города Шымкент, Астана, Алматы, а также

Кызылординская, Жамбылская и Карагандинская области. В ноябре 2015 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "Об обязательном социальном медицинском страховании", направленный на

реализацию реформ в части внедрения обязательного социального медстрахования на основе принципа солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. НАО "Фонд социального медицинского

страхования" создано в 2016 году. Отчисления в фонд начались с июля 2017 года. Фонд является финансовым оператором пакетов ГОБМП и ОСМС и закупает медицинские услуги для населения в пределах, установленных

правительством. Население Казахстана превышает 18,4 млн человек. Население Алматы – самого крупного мегаполиса страны – превышает 1,7 млн человек.Источник: Интерфакс

Qazaq Air получила допуск на выполнение международных авиарейсов…Конкурсная комиссия комитета гражданской авиации (КГА) Мининдустрии и инфраструктурного развития по итогам рассмотрения заявлений авиакомпании Qazaq Air приняла решение о допуске и выдаче перевозчику

свидетельств на международные авиамаршруты, сообщил КГА во вторник. Как отмечается в сообщении, Qazaq Air планирует выполнять международные авиаперевозки по таким маршрутам, как: Алматы-Бишкек-Алматы;

Алматы-Ош-Алматы; Атырау-Астрахань-Атырау; Атырау-Минеральные Воды-Атырау; Атырау-Тбилиси-Атырау; Актау-Тбилиси-Актау; Актау-Грозный-Актау; Усть-Каменогорск – Новосибирск – Усть-Каменогорск. Начало

осуществления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям Алматы-Бишкек, Атырау-Астрахань и Алматы-Ош предусмотрено в летнем расписании полетов авиакомпании. "В преддверии весеннего

праздника Наурыз 21 марта 2019 года состоится первый рейс по направлению Алматы-Бишкек, в дальнейшем рейсы в столицу соседнего Кыргызстана будут осуществляться дважды в неделю", - отмечается в сообщении.

Qazaq Air - авиакомпания, созданная для обслуживания региональных маршрутов в Казахстане, 100% акций принадлежат госфонду "Самрук-Казына". Воздушный флот состоит из трех турбовинтовых лайнеров Bombardier

Q400 NextGen на 78 мест средним возрастом два года. в 2019 году парк авиакомпании планируется пополнить двумя новыми лайнерами Bombardier Q400 NextGen, в результате воздушный флот авиакомпании увеличится до

пяти.В 2018 году авиакомпания получила сертификат IOSA - аудита по эксплуатационной безопасности международной ассоциации воздушного транспорта IATA.


Премьер Казахстана распорядился ускорить разработку второго этапа госпрограммы инфраструктурного развития…Правительство Казахстана разрабатывает проект второй очереди государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы жол", рассчитанной на 2020-2025 годы. "Поручаю ускорить разработку следующей очереди

программы "Нурлы жол" на 2020-2025 годы. В этом месяце необходимо презентовать проект концепции программы. Женис Махмудович (первый вице-премьер Женис Касымбек – ИФ-К), - за вами контроль", - сказал

премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства во вторник в Астане. В текущем году завершается реализации программа "Нурлы жол", рассчитанной на 2015-2019 годы. Данная программа

предусматривала, в частности, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, строительство жилья, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.


БВУ начали принимать заявки на льготное кредитование товаропроизводителей…Банки второго уровня начали прием заявок на льготное кредитование товаропроизводителей и обрабатывающей промышленности в рамках 600 млрд тенге, выделяемых из ЕНПФ и Нацбанка на развитие реального сектора

экономики, заявила глава ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова. "По оперативной информации, на вчерашний день уже подано на рассмотрение 116 проектов на общую сумму 72,2 млрд тенге. При этом на

сумму 5,9 млрд тенге уже одобрено 8 проектов. В программе заявили к участию 8 БВУ. Причем 7 банков уже начали прием заявок", - сказал Е.Бахмутова на заседании правительства во вторник в Астане. По данным министра

индустрии и инфраструктурного развития Романа Скляра, в программе участвуют пять банков второго уровня (кредитуют на средства, выделенные государством). С начала реализации программы (с начала февраля 2019г)

поступило более 30 заявок на общую сумму 35 млрд тенге. Еще два банка участвуют в программе за счет собственных средств. "Финансирование идет не только за счет привлеченных ресурсов, но и за счет собственных

средств БВУ", - уточнила Е.Бахмутова. По ее данным, уже два банка привлекли финансирование от Национального банка на общую сумму 25 млрд тенге, в марте ожидается еще одно привлечение на 60 млрд тенге. "Если


средств БВУ", - уточнила Е.Бахмутова. По ее данным, уже два банка привлекли финансирование от Национального банка на общую сумму 25 млрд тенге, в марте ожидается еще одно привлечение на 60 млрд тенге. "Если

посмотреть на структуру проектов, то следует отметить, что в области переработки АПК подано 9 проектов, в области производства АПК - 8 проектов, по обрабатывающей промышленности - 99 проектов, в том числе в сфере

услуг - 23 проектов", - пояснила Е. Бахмутова. Как сообщил на заседании глава Мининдустрии, ведомство разработало ряд предложений к программе. Во-первых, предусмотреть инструмент гарантирования кредитов.

Во-вторых, увеличить действующий порог гарантирования в рамках "Дорожной карты бизнеса - 2020" с 20% до 50% по проектам до 1,8 млрд тенге в сфере обрабатывающей промышленности. При этом собственное участие

бизнеса останется в объеме не менее 50% от стоимости проекта. В-третьих, предоставить возможность финансирования оборотного капитала до 50% от размера кредита. Программа льготного кредитования отраслей

"экономики простых вещей" до 2025 года предусматривает выдачу льготных займов для товаропроизводителей и обрабатывающего сектора. Основная масса товаров "экономики простых вещей" относится к отраслям

строительной индустрии, легкой и мебельной промышленности. Как сообщалось, президент Казахстана в своем послании поручил Национальному банку выделить БВУ длинные деньги в размере 600 млрд тенге.

Коммерческие банки получают средства для кредитования экономики под 11%, но предприниматели за счет субсидирования ставки в рамках программы "Дорожная карта бизнеса" получат их под 8%. Деньги будут

выдаваться на условиях срочности, платности и возвратности. Половина суммы из 600 млрд будут выделены из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) и 300 млрд тенге - из средств Нацбанка. Из выделяемых

600 млрд тенге 400 млрд будут направлены на обрабатывающую промышленность и услуги. Это позволит запустить производство порядка 250 промышленных товаров и снизить долю их импорта с 82% до 59% к 2025

году, ожидают в правительстве.


Мировые фондовые рынкиПо итогам вчерашних торгов американские фондовые рынки закрылись незначительным снижением на фоне публикации плохих статданных по США и Китаю. В частности американский индекс S&P 500 уменьшился на 0,1%

до 2 790 п., индекс Dow Jones на 0,05% до 25 807 п., а индекс NASDAQ увеличился на 0,02% до 7 576 п. Так индекс деловой активности в секторе услуг PMI от Caixin снизился с 53,6 до 51,1 против ожидаемого значения 53,5.

Также понизился индекс деловой активности PMI в секторе услуг США снизился с 56,2 до 56,0 против ожидаемого значения 56,2. А также во вторник на ежегодном заседании парламента Китай заявил, что пересмотрел

прогнозы по темпам роста ВВП с планового 6,5% до 6-6,5% из-за рисков замедления мировой экономики. Отметим, что в 2018 году ВВП Китая составил 6,6%, что является худшим значением за последние три десятилетия.

Однако поддержку фондовому рынку оказали рост продаж нового жилья в США. Согласно данным Бюро переписей США и Департамента жилищного строительства продажи нового жилья в США выросли на 3,7% против

ожидаемого снижения 8,7%. В 2018 году было продано 622 тыс. новых домов и это на 1,5% выше показателя 2017 года 613 тыс. Европейский фондовый рынок завершил торги вторника в зеленой зоне на фоне роста индексов

деловой активности сектора услуг по ЕС. В частности французский индекс CAC-40 увеличился на 0,2% до 5 298 п., британский индекс FTSE 100 на 0,7% до 7 183 п., немецкий индекс DAX на 0,2% до 11 621 п. В Германии он

вырос с 55,1 до 55,3, в целом по ЕС поднялся с 52,3 до 52 против ожидаемого 55,1 и 52,3 соответственно. Также объем розничных продаж в еврозоне в феврале составил 1,3% против ожидаемого значения 1,2%.

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынокПо итогам вчерашних торгов российский фондовый рынок закрылся снижением вслед за негативной динамикой американских индексов. Аутсайдерами стали акции Мегафона (-2,76%), Интера РАО (-2,27%), ВТБ

(-1,86%), Мечел (-1,41%), Татнефти (-01,31%), Сбербанка (-1,26%), Новатэка (-1,21%), Магнита (-1,06%), РусГидро (-0,89%), Северстали (-0,79%), Газпрома (-0,78%), Роснефти (-0,54%). По итогам торгов индекс РТС уменьшился на

0,48% до 1 180 п. и индекс ММВБ понизился на 0,31% до 2 466 п. Дополнительное давление оказало письмо президента США Д. Трампа главам обеих палат Конгресса, в котором говорится о продлении санкции против России

в связи с ситуацией на Украине и присоединением Крыма, введенные в 2014 году в отношении лиц, которых в Вашингтоне считают ответственными за подрыв демократических процессов и институтов на Украине.Источник: Bloomberg

НефтьВо вторник по итогам торгов нефтяные котировки закрылись разнонаправленно на информации о возобновлении добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии. В частности цена легкой американской нефти WTI

понизилась на 0,1% до 56,6 долл. США за барр, а стоимость североморской нефти Brent увеличилась на 0,3% до 65,9 долл. США за барр. Ливийская компания National Oil сообщила, что добыча на месторождении аш-Шарара

будет восстановлена в ближайшие дни. Добыча на месторождении может достигать 300 тыс.барр. в сутки и это может привести к избытку предложения на нефтяном рынке. Однако, нефтяному рынку продолжает оказывать

поддержку сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Согласно данным консалтинговой компании JBS Energy, страны ОПЕК+ в феврале уменьшили добычу на 550 тыс.барр. в сутки. Дополнительно отметим, что

цены на нефть выросли на 25% с начала текущего года на фоне санкций, введенных США в отношении Венесуэлы и Ирана.

Источник: Bloomberg

ВалютаКурс тенге к долл. США ослаб на 0,29% и составил 377,57 тенге/$1.

Курс российского рубля по отношению к долл. США ослаб на 0,02% и составил 65,75 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,27% и составил 1,1306. Источник: Bloomberg

Акции ММВБ



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ 0,04 18 095,82 -1,86% 0,04 -6,90% 4,28% 29,33

Газпром 153,20 20,13 -0,78% 163,33 -6,20% -0,20% 38,20

Газпром neft 332,00 0,32 -0,60% 345,45 -3,89% -4,24% 38,14

ГМК Норникель 13 770,00 0,11 -0,17% 13 534,00 1,74% 5,61% 54,46

Лукойл 5 622,50 0,65 1,37% 5 319,50 5,70% 12,52% 76,59

НЛМК 166,18 7,76 2,55% 157,20 5,71% 5,56% 75,22

ММК 43,50 4,22 -1,06% 43,73 -0,53% 1,07% 61,18

Мечел 76,04 0,59 -1,41% 81,30 -6,47% 3,50% 33,98

Мегафон 635,00 0,03 -2,76% 648,20 -2,04% -0,73% 21,90

Роснефть 395,90 1,87 -0,54% 411,95 -3,90% -8,46% 43,51

Ростелеком 72,80 0,47 0,30% 72,35 0,62% -0,37% 52,10

Сургутнефтегаз 25,39 12,33 -0,06% 27,42 -7,40% -5,56% 34,62

Татнефть 760,00 0,62 -1,31% 808,10 -5,95% 2,99% 49,38

РусГидро 0,49 303,31 -0,89% 0,51 -4,11% 1,30% 26,58

Новатэк 1 081,00 0,51 -1,21% 1 125,20 -3,93% -4,51% 45,80

Северсталь 1 033,40 0,82 -0,79% 1 014,80 1,83% 9,60% 58,21

Уралкалий 85,70 0,16 0,33% 86,90 -1,38% 1,47% 50,00

Inter RAO/d 3,85 66,18 -2,27% 3,88 -0,70% -0,68% 45,90

ФСК ЕЭС 0,17 792,33 -0,22% 0,17 0,64% 12,71% 60,66

Сбербанк, ао 202,92 46,42 -1,26% 216,29 -6,18% 8,92% 35,34



0

1

2

3

4

5

6

7

8

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

ROSyq.L

1,8%

1,8%

1,0%

0,8%

ROSyq.L

LKOHyq.L

NLMKq.L

POLYP.L

Лидеры роста и падения

Сбербанк, ап 177,20 2,97 -1,06% 185,00 -4,22% 6,63% 38,39

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ Банк 1,15 1,85 -0,4% 1,2970 -10,97% 4,22% 27,73

Газпром 4,62 10,24 0% 4,9248 -6,20% 5,30% 38,49

Газпром NEFT 25,05 0,01 -0,6% 26,2000 -4,39% 0,20% 45,95

MMC NORIL NICK 20,88 1,40 -1,2% 20,8143 0,31% 11,47% 58,78

Лукойл 84,83 0,63 1,8% 80,8600 4,91% 18,06% 69,12

NOVOLIPETSK 25,00 0,28 1,0% 23,6193 5,83% 11,59% 71,83

PJSC MAGNI.S/d 8,67 0,01 0,2% 8,6200 0,58% 4,58% 63,20

Мечел PAO 2,26 0,07 0% 2,3800 -5,04% 14,14% 41,27

Роснефть 6,00 3,20 -0,3% 6,2407 -3,79% -2,63% 46,67

Ростелеком 6,65 0,02 1,8% 6,6800 -0,45% 4,06% 52,33

Сургутнефтегаз 3,81 0,43 -0,2% 4,1560 -8,43% 0,05% 47,95

Татнефть 69,97 0,11 0,1% 73,3800 -4,65% 11,02% 51,86

PJSC RUS 0,70 0,05 -0,3% 0,7280 -3,85% 5,74% 26,23

Новатэк GDR 172,15 0,10 -1,3% 183,5000 -6,18% 0,67% 47,44

Полиметал INT 853,40 1,01 0,8% 863,3600 -1,15% 3,11% 49,42

PJSC SEV. REGS 15,75 0,43 0,5% 15,2600 3,23% 15,30% 55,97

Сбербанк RUS 12,54 4,25 -0,3% 13,4496 -6,73% 15,12% 38,31


0,8%

0,5%

0,2%

0,1%

0%

0%

-0,2%

-0,3%

-0,3%

-0,3%

-0,4%

-0,6%

-1,2%

-1,3%

-1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

POLYP.L

SVSTq.L

MAGNq.L

TATNxq.L

MTL

GAZPq.L

SNGSyq.L

HYDRq.L

SBNCyq.L

ROSNq.L

VTBRq.L

SIBNq.L

NKELyq.L

NVTKq.L

Динамика доходности международных облигаций Казахстана



0

1

2

3

4

5

6

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045

0

1

2

3

4

5

6

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

БРК 2022 КТЖ 2022

За день За месяц С нач. года

14.10.2024 3,88 FXPV 3,515 / 3,409 102,24 3,43 -0,29% 0,00% -8,04%

21.07.2025 5,13 FXPV 3,754 / 3,703 108,04 3,70 0,27% -0,54% -8,64%

14.10.2044 4,88 FXPV 4,671 / 4,615 104,26 4,59 0,66% 0,44% -5,94%

21.07.2045 6,50 FXPV 4,844 / 4,793 125,94 4,76 0,63% -0,83% -6,67%

03.06.2020 6,50 FXPV 3,923 / 2,29 104,13 3,08 0,00% -3,75% -4,35%

10.12.2022 4,13 FXPV 4,101 / 3,86 100,63 3,94 0,00% -6,64% -19,59%

23.03.2026 6,00 FXPV 5,253 / 4,916 105,75 5,02 -0,40% -0,20% 0,00%

30.04.2023 4,40 FXPV 4,067 / 3,878 101,77 3,93 0,51% -3,68% -15,67%

07.11.2044 6,00 FXPV 6,313 / 6,231 97,74 6,18 0,00% 0,00% -5,07%

20.06.2019 2,59 FXPV 0,276 / -0,336 100,75 -0,03 -25,00% -142,86% -111,11%

20.06.2022 3,64 FXPV 2,316 / 2,201 104,22 2,29 -1,72% -19,93% -17,63%

10.07.2042 6,95 FXPV 5,941 / 5,866 114,34 5,82 0,69% -2,84% -10,60%

30.06.2022 14,00 FXPV 8,828 / 8,494 115,63 8,48 -0,04% -1,37% 7,15%

15.12.2024 11,75 FXPV 8,339 / 7,07 110,63 7,56 -0,13% 1,07% 3,70%

21.12.2022 5,50 FXPV 5,883 / 5,879 99,00 5,80 3,39% 4,13% -1,02%

- 8,64 FRFF 10,759 / 10,371 84,75 10,17 2,01% -1,55% -2,21%

- 10,19 FRFF 11,313 / 10,943 92,38 60,36 -0,17% 35,03% 65,92%

28.01.2021 7,25 FXPV 4,81 / 4,708 104,55 4,70 -2,08% -2,08% -2,29%

22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,00% 0,00% 0,00%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

КТЖ 2019

КТЖ 2022

КТЖ 2042

Казахстан 2024




КМГ 2044

БРК 2020

БРК 2022

БРК 2026

КМГ 2023


Банк Центркредит, бессрочные

АТФ Банк, бессрочные

Халык Банк 2021

Исткомтранс 2018

Фортебанк 2022

Фортебанк 2024

Казкоммерцбанк 2018

Доходность, %

(спрос/предл.)

Изменение средн. Доходности

Эмитент

Дата

погашения Купон Вид купона

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Динамика доходности международных российских облигаций

За день За месяц С нач. года

29.04.2020 5,00 FXPV 3,247 / 2,982 102,10 3,11 0,32% -2,20% -14,56%

16.09.2020 3,63 FXPV 0,22 / -0,099 105,45 0,06 100,00% 50,00% -81,82%

04.04.2022 4,50 FXPV 3,675 / 3,335 102,88 3,50 -7,16% -4,89% -11,62%

16.09.2023 4,88 FXPV 3,991 / 3,932 103,75 3,96 1,80% 0,76% -8,33%

24.06.2028 12,75 FXPV 4,755 / 4,656 160,00 4,71 0,64% 0,86% -3,29%

31.03.2030 7,50 VRGR 3,712 / 3,546 111,14 3,63 1,40% -3,46% -13,78%



Эмитент

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ PUT

РФ

Дата

погашения Купон Вид купона

Доходность, %

(спрос/предл.)

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Изменение средн. Доходности

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

РФ РФ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

РФ РФ РФ

04.04.2042 5,63 FXPV 5,089 / 5,034 107,62 5,06 0,00% -1,56% -6,47%

16.09.2043 5,88 FXPV 5,105 / 5,052 111,10 5,08 0,20% -1,55% -6,62%

20.05.2021 3,37 FXPV 1,069 / 0,847 105,24 0,96 -5,88% -9,43% -33,33%

05.04.2022 5,70 FXPV 4,586 / 4,397 103,44 4,49 0,22% -2,60% -7,61%

09.07.2020 6,90 FXPV 5,549 / 4,971 102,09 5,26 4,16% 5,41% 0,19%

21.02.2023 4,03 FXPV 2,934 / 2,834 104,24 2,88 1,77% 2,13% -10,56%

23.04.2019 9,25 FXPV 3,546 / 2,039 100,81 2,79 -34,66% -6,06% -39,08%

19.07.2022 4,95 FXPV 4,46 / 4,339 101,70 4,40 0,00% 2,09% -2,87%

06.02.2028 4,95 FXPV 5,302 / 5,23 97,77 5,27 0,57% 0,19% -5,05%

28.04.2034 8,63 FXPV 5,935 / 5,871 126,99 5,90 0,34% -1,67% -5,30%

16.08.2037 7,29 FXPV 5,968 / 5,842 115,42 5,90 0,00% -0,17% -4,53%

24.04.2023 4,56 FXPV 4,507 / 4,39 100,42 4,45 0,91% -3,05% -6,51%

13.12.2022 4,42 FXPV 4,53 / 4,239 100,13 4,38 -0,90% -7,98% -7,59%

06.03.2022 4,20 FXPV 4,826 / 4,647 98,52 4,74 0,00% -3,07% -6,14%

19.09.2022 4,38 FXPV 4,632 / 4,489 99,40 4,56 -0,65% -1,08% -6,37%

28.04.2021 7,75 FXPV 4,945 / 4,468 106,13 4,71 -2,48% 0,21% -4,27%

- 9,84 FXRS 5,908 / 2,386 100,74 4,14 -0,96% -28,62% -54,10%

29.10.2022 5,13 FXPV 4,782 / 4,692 101,28 4,74 0,85% -5,58% -16,99%

23.05.2023 5,25 FXPV 5,045 / 4,879 101,08 4,96 0,20% -4,80% -14,63%

17.10.2022 6,95 FXPV 6,484 / 5,934 102,36 6,21 0,16% 0,98% -10,65%

- 9,50 FXRS 9,712 / 8,932 100,54 9,32 0,11% 1,19% -17,01%

17.05.2019 6,95 FXPV 4,704 / 4,469 100,44 4,59 10,34% -7,83% -14,37%

30.05.2023 5,00 FXPV 5,131 / 4,866 100,00 5,00 0,81% -1,57% -9,26%

01.03.2022 7,50 FXPV 4,13 / 3,764 109,92 3,95 0,00% -4,82% -8,14%

13.02.2023 5,95 FXPV 5,097 / 4,555 103,99 4,82 0,84% -0,21% -2,23%

13.03.2019 8,45 FXPV 8,692 / 6,96 100,01 7,83 -3,57% -3,69% -7,56%

22.04.2020 6,50 FXPV 4,034 / 3,675 102,88 3,85 0,79% -17,38% -21,27%

29.04.2020 5,63 FXPV 4,609 / 4,162 101,36 4,39 1,86% -5,59% -4,57%

17.10.2022 5,90 FXPV 4,675 / 4,498 104,32 4,59 -0,22% -2,34% -10,70%

13.03.2019 8,45 FXPV 8,692 / 6,96 100,01 7,83 -3,57% -3,69% -7,56%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

VON

FDGRF

EVRE

POLYUS PAO

STEEL CAPITAL SA

FDGRF

GPB EUROBOND FINANCE PLC18

STSBC

STSBC

STTVB

ВТБ Банк 22

SIINF

BDLLT

VON

Газ Капитал PUT

Газ Капитал

Лукойл

Новатэк

Роснефть

GPN CAPITAL SA

Альфа Банк


РФ

РФ

RZD CAPITAL PLC

RZD CAPITAL PLC

VEB FINANCE PLC

VEB FINANCE PLC

Газ Капитал PUT



Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

DJIA 25 806,63 -0,05% 25 064 3% 11% 21 792 26 828

S&P 500 2 789,65 -0,1% 2 707 3% 11% 2 351 2 931

NASDAQ 7 576,36 -0,02% 7 264 4% 14% 6 193 8 110

FTSE 100 7 183,43 0,7% 7 020 2% 7% 6 585 7 877

CAC 40 5 297,52 0,2% 5 019 6% 12% 4 599 5 640

DAX 11 620,74 0,2% 11 181 4% 10% 10 382 13 170

РТС 1 180,15 -0,48% 1 211 -3% 11% 1 043 1 286

MOEX 2 466,23 -0,31% 2 522 -2% 4% 2 091 2 547

Hang Seng 28 961,60 0,01% 27 931 4% 12% 24 586 31 601

KASE 2 372,48 -0,4% 2 298 3% 3% 2 151 2 533

Nikkei 225 21 726,28 -0,4% 20 788 5% 9% 19 156 24 271

Shanghai Comp. 3 054,25 0,9% 2 618 17% 22% 2 464 3 327

ASX 200 6 199,30 -0,29% 5 863 6% 10% 5 468 6 352

KOSPI 2 179,23 -0,5% 2 203 -1% 7% 1 994 2 515

S&P SENSEX 36 442,54 1,1% 36 469 0% 1% 32 597 38 897

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Brent (барр) 65,86 0,3% 63 5% 22% 50 86



2150

2200

2250

2300

2350

2400

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019

S&P 500 KASE

40

45

50

55

60

65

70

Brent (барр) 65,86 0,3% 63 5% 22% 50 86

WTI (барр) 56,56 -0,1% 55 2% 25% 43 76

Золото (тр.унц) 1 282,00 -0,2% 1 317 -3% 0% 1 176 1 357

Серебро(тр.унц) 15,02 0,0% 16 -5% -3% 14 17

NAT GAS MAY18/d 2,88 0,9% 3 5% -2% 3 5

HG COPPER APR8/d 2,94 0,9% 3 6% 12% 3 3

Уран (фт) 28,15 0,4% 29 -3% -1% 20 29

Платина(тр.унц) 836,75 0,2% 822 2% 6% 763 969

WHEAT SRW MAY8/d 454,25 1,7% 524 -13% -10% 446 575

ICE SUG11 MAY8/d 12,44 0,6% 13 -1% 3% 10 14

Казначейские облигации США

MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

US 1M T-BILL 2,43 -0,21% 2,41 0,91% -0,12% 1,51 2,45

1-летние 2,55 0,20% 2,57 -0,82% -2,11% 2,02 2,74

2-летние 2,55 0,24% 2,51 1,63% 2,12% 2,25 2,97

5-летние 2,53 0,00% 2,51 0,92% 0,80% 2,37 3,09

10-летние 2,72 0,00% 2,69 1,15% 1,15% 2,55 3,23

30-летние 3,09 -0,10% 3,03 1,81% 2,18% 2,90 3,45


40

26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019

Brent (барр)

1140

1190

1240

1290

1340

1390

26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019

Золото (тр.унц)

Динамика валютных пар Обменные курсы

CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

USD/KZT 377,57 0,29% 382,92 -1,40% -1,69% 318,66 384,07

EUR/KZT 427,86 0,34% 439,13 -2,57% -2,38% 380,49 441,58

GBP/KZT 497,01 0,13% 499,96 -0,59% 2,07% 435,09 501,42

USD/RUB 65,75 0,02% 65,43 0,48% -5,65% 56,62 70,52

EUR/USD 1,1306 -0,27% 1,15 -1,29% -1,42% 1,12 1,24

GBP/USD 1,32 -0,08% 1,31 0,70% 3,28% 1,25 1,43

USD/JPY 111,89 0,13% 109,48 2,20% 2,13% 104,72 114,53

USD/CNY 6,71 0,02% 6,74 -0,54% -2,47% 6,27 6,97

USD/CAD 1,33 0,32% 1,31 1,89% -2,14% 1,25 1,36

AUD/USD 0,71 -0,14% 0,72 -2,30% 0,47% 0,70 0,79

Рынки CDS

Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Аргентина 727,78 0,00% 616,18 18,11% -8,95% 248,00 834,52

Россия 128,33 0,00% 134,48 -4,57% -15,93% 102,94 179,26

Турция 309,70 0,00% 305,91 1,24% -13,69% 165,42 582,02

Германия 11,91 0,00% 12,92 -7,82% -14,07% 9,90 14,26

Греция 374,06 0,00% 411,27 -9,05% -18,06% 315,32 463,25

Испания 63,18 0,00% 76,17 -17,05% -21,59% 36,31 91,29

Ирландия 37,93 0,00% 40,29 -5,86% -10,27% 22,89 43,85



300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019

KZT=

50

55

60

65

70

75

26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019

USD/RUB

1,125

1,13

1,135

1,14

1,145

1,15

1,155

1,16

Ирландия 37,93 0,00% 40,29 -5,86% -10,27% 22,89 43,85

Италия 203,98 0,00% 211,33 -3,48% -0,89% 84,88 284,02

Китай 48,64 0,00% 54,40 -10,59% -27,94% 48,64 74,47

Франция 31,49 0,00% 36,37 -13,42% -15,82% 16,35 39,77

Динамика CDS


1,11

1,115

1,12

1,125

26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019

EUR/USD

40

140

240

340

440

540

640

740

840

940

26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019

Аргентина

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019

Россия

10,5

11

11,5

12

12,5

13

13,5

14

14,5

26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019

Германия

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019

Франция

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019

Испания

0

50

100

150

200

250

300

26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019

Италия

Динамика мировых фондовых индексов



1750

1850

1950

2050

2150

2250

2350

2450

2550

2650

05.03.2018 05.06.2018 05.09.2018 05.12.2018 05.03.2019

VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

05.03.2018 05.06.2018 05.09.2018 05.12.2018 05.03.2019

VOLUME KASE SMA 50 SMA 200

17000

19000

21000

23000

25000

27000

29000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000


15000

05.03.2018 05.06.2018 05.09.2018 05.12.2018 05.03.2019

VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200

2000

05.03.2018 05.06.2018 05.09.2018 05.12.2018 05.03.2019

VOLUME S&P 500 SMA 50 SMA 200

6000

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

05.03.2018 05.06.2018 05.09.2018 05.12.2018 05.03.2019

VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

05.03.2018 05.06.2018 05.09.2018 05.12.2018 05.03.2019

VOLUME DAX SMA 50 SMA 200

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

05.03.2018 05.06.2018 05.09.2018 05.12.2018 05.03.2019

VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200

13000

15000

17000

19000

21000

23000

25000

05.03.2018 05.06.2018 05.09.2018 05.12.2018 05.03.2019

VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200

Динамика цен на сырье



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

Price Volume Brent (барр)

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

Price Volume Золото (тр.унц)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

50000

100000

150000

200000

250000

300000


00

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

Price Volume WTI (барр)

0

2

0

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

Price Volume Серебро(тр.унц)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

Price Volume NAT GAS MAY18/d

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

Price Volume HG COPPER APR8/d

0

100

200

300

400

500

600

700

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

Price Volume WHEAT SRW MAY8/d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

Price Volume ICE SUG11 MAY8/d

Динамика валютных пар



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

Доллар/Тенге

0

10

20

30

40

50

60

70

80

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

Доллар/Российский рубль

1,15

1,2

1,25

1,3

Евро/Доллар

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

Английский фунт/Доллар

1,05

1,1

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

1,15

1,2

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

Доллар/Йена

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

Доллар/Юань

1,18

1,2

1,22

1,24

1,26

1,28

1,3

1,32

1,34

1,36

1,38

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

Доллар США/Канадский доллар

0,64

0,66

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Валюта

GBp

KZT

KZT

KZT

USD

KZT

KZT

USD АО "Народный Банк Казахстана"

HSBK KZ

АО "КазТрансОйл"

KCEL LI

простые акции

Kaz Minerals 663 Покупать 04.10.2018

KZTK 22 516 Держать 16.11.2018

KCEL KZ

АО "Народный Банк Казахстана"

Продавать 22.10.2018

АО "Kcell"

GB_KZMS

Тип





ГДР

АО "Kcell" 1 308



Тикер Целевая цена Рейтинг Дата пересмотра

KAZ LN 3 144 Покупать 04.10.2018

114,9 Держать 16.10.2018

HSBK LI 12,5 Держать 16.10.2018


ГДР

3,93 Продавать 22.10.2018

KZTO KZ 1 800 Покупать 12.04.2018

Наименование

Kaz Minerals

АО "Казахтелеком"

Пояснения к таблицам


Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Ведущий специалист

Жумажанов Елжан

[email protected]




Департамент Управления активами Аналитический Департамент

Директор

Бабаназаров Дамир

Директор

Маржан Меланич

[email protected]


Жанар Аршынбек

Аналитик

[email protected]

Соколова Анна

[email protected]

[email protected]

Департамент Управления по работе с клиентами

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Билецкая Светлана

[email protected]

Специалист 2 категорииВедущий специалист

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или

вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,

KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут

ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не

связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть

воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.


[email protected]

Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Зам. Директора торговых операций

Тельгузиев Айдос

[email protected]

[email protected]

Беис Даулет

[email protected]

Специалист 2 категории

[email protected]

Анастасия Черевко Эльмира Отарбекова Анара Алтан

Eikon Monitor Daily General06032019...АО “Сентрас Секьюритиз” Алматы,...

Documents

Transcript of Eikon Monitor Daily General06032019...АО “Сентрас Секьюритиз” Алматы,...