Монитор Рынка · 2019-05-13 · Монитор Рынка 12 июля 2017 г. 2 АО...

Акции дня Акции ММВБ Акции KASE

Компания Знач.,

тенге Изм. за месяц RSI*

Kaz Minerals Plc 2 280 37,76 3,8% 15% 389% 70

Халык Банк 76 2,77 1,6% 27% 90% 80

КазМунайГаз, ао 18 204 13,09 1,1% 5% 23% 54

КазМунайГаз, ап 7 113 21,26 -0,5% -5% 35% 53

Казахтелеком, ао 17 303 3,19 1,5% 11% 86% 65

Казахтелеком, ап 6 590 2,03 3,0% 3% -3% 43

БАСТ 49 180 39,92 0,6% 7% 33% 75

Банк ЦентрКредит 156 0,16 0,0% -1% 12% 45

Kcell 1 345 7,44 1,9% 26% 29% 66

КазТрансОйл 1 230 21,64 -0,6% -1% 114% 55

КЕГОК 1 359 18,39 -0,9% 0% 93% 54

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач.,$ Объем, тыс. $ Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Халык Банк9,84 471 3,8% 28% 101% 74

КазМунайГаз9,71 1 119 2,0% 1% 30% 58

Kcell3,70 177 4,4% 6% 0,0% 62

Акции (GBP)

Компания Знач., GBP Объем, млн.

GBP

Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc5,63 16,0 4,2% 6% 449% 68

Max Petroleum0,00 0,5 0,0% 0% 0% 43

КАСЕ

Монитор Рынка

12 июля 2017 г.

KZTO Объем,

млн.тенге

Изм. за

день

KAZ LN

1

Лидеры роста и падения

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

Изм. с нач.года

По итогам вчерашних торгов значение индекса KASE выросло 1,33% до 1 706,78 п. вслед за ростом

акций финансового и сектора сырьевых материалов. Объем сделок с акциями, включенными в

представительский список индекса KASE, увеличился относительно предыдущего торгового дня в 1,8

раза и составил 104,3 млн тенге. Так, стоимость акций медедобывающей компании Kaz Minerals Plc

повысилась на 3,78% до 2 280,00 тенге при объеме торгов до 37,76 млн. тенге. В зеленой зоне

завершили торги простые акции сотового оператора Кселл (+1,89% до 1 345,00 тенге), Народный банк

Казахстан (+1,60% до 76,00 тенге), Казахтелеком (+1,50% до 17 302,92 тенге) и Разведка Добыча

КазМунайГаз (+1,13% до 18 203,89 тенге).

Среди аутсайдеров отмечены акции энергомонополиста КЕГОК (-0,85% до 1 359,00 тенге) и

КазТрансОйл (-0,65% до 1 230,00 тенге).

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

12.06.2016 12.12.2016 12.06.2017

USD

3,8%

3,0%

1,9%

1,6%

1,5%

1,1%

0,6%

-0,5%

-0,6%

-0,9%

-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

GB_KZMS

KZTKP

KCEL KZ

HSBK

KZTK

RDGZ

BAST

RDGZP

KZTO KZ

KEGC KZ

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

12.06.2016 12.12.2016 12.06.2017

KZT


12 июля 2017 г.

2


Новости Казахстана Капитализация рынка акций к концу 2018г достигнет трети от ВВП Казахстана - глава KASE… Уровень капитализации рынка акций в Казахстане к концу 2018 года достигнет 33% от прогнозного значения ВВП страны, прогнозиру ет председатель правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) Алина Алдамберген. "Уровень капитализации рынка акций к концу 2018 года планируется не менее 15,7 трлн тенге, или 33% от прогнозног о значения ВВП Казахстана", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Казахстан". Капитализация рынка акций к концу 2016 года составила 31,5% к ВВП за тот год. По оценке А.Алдамберген, рост колич ества листинговых инструментов составит 30% к концу 2018 года по отношению к плановому результату 2016 года. Всего в течение 2016-2018 годов планируется осуществить листинг не менее 170 выпусков корпоративных ценных бумаг. С начала года рост индекса KASE составил 15,1%, общий объем торгов по итогам пяти месяцев достиг 69,6 трлн тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 69 ,5%, или 28,5 трлн тенге, сообщила А.Алдамберген. При этом глава KASE добавила, что с начала года в торговые списки биржи включены 13 инструментов 10 эмитентов. Число эмитентов негосударственных ценных бум аг (НЦБ) достигло 143, из которых 104 эмитента акций и 66 эмитентов корпоративных облигаций. По ее данным, за 2016 год процедуру листинга прошли акции 18 эмитентов, в том числе 14 новых эмитен тов. В секторе облигаций листинг на KASE прошли 29 выпусков 19 эмитентов. С 1 июня биржа ввела новые листинговые правила с упрощенными условиями для выхода отечественных компаний на фондовый рынок. Казах станская фондовая биржа (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою деятельность на финансовом рынке. Это униве рсальная торговая площадка для инструментов рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций международных финансовых институтов, а также производных инстр ументов.

Источник: Интерфакс

KASE готова к конкуренции с биржей МФЦА… Председатель правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) Алина Алдамберген считает, что для казахстанского рынка две биржи - это много, но KASE готова к конкуренции. "Две биржи для Казахстана – слишком много. KASE – внутренняя, тенговая биржа, которая работает на отечественном рынке, с отечественными эмитентами и инвесто рами, площадка для торговли ценными бумагами, предоставления займов под залог валюты и ценных бумаг, хеджирования рисков, механизм передачи значительных финансовых средств. Такой рынок высокоэффект ивен, когда он сконцентрирован в одном месте, потому что создает более широкие возможности для инвесторов", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Казахстан". Как известно, до конца года планируется открыть фондовую биржу в международном финансовом центре "Астана" (МФЦА). "Учитывая, что МФЦА будет работать по законодательству, основанному на принципах Общего права Англии, я думаю, они сф окусируются на крупных эмитентах, тех, кто может выполнить высокие требования due diligence, иностранных брокерах, которые будут привлекать для инвестиций иностранных инвесторов. То есть, како е-то разделение рынка произойдет", - подчеркнула глава KASE. "Конкуренция между биржами будет, мы к ней готовы. Нашим конкурентным преимуществом будет большее число торгующихся инструментов. А на большее ч исло инструментов приходит обычно больше участников. И там (в МФЦА – ИФ-К) все-таки будет рынок в иностранных валютах", - добавила она. KASE образована в ноябре 1993 года. Сегодня биржа представляет собой универсальный финансовый рынок, который условно можно разделить на пять основных секторов: рынок иностранных валют, рынок государственных ценных бумаг, рынок акций и корпоративных облигаций , рынок операций репо, рынок деривативов. Закон о МФЦА, которым закрепляется особый правовой режим на территории центра, был подписан в декабре 2015 года. У финцентра будут особые налоговый , валютный и визовый режимы, а также особый режим привлечения иностранной рабочей силы органами и участниками центра. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономик у Казахстана путем создания привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. МФЦА также намеревается развивать в стране рынки страховых, банковских услуг и исламского финансирования. Идея создания международного финансового центра обсуждалась в Казахстане много лет. Первоначально планировалось разместить такой центр в крупнейшем городе страны - Алматы. Ранее в бывшей столице Казахстана базировалось большинство банков и крупнейших компаний. В Алматы до сих пор располагается це нтральный аппарат Нацбанка Казахстана и единственная в стране фондовая площадка - Казахстанская фондовая биржа. Тем не менее, идея создания финцентра в Алматы не получила своего развития: коррективы внесли финансовый кризис 2007-2008 годов, а также постепенный переезд штаб-квартир крупнейших компаний и банков в Астану.


Fitch подтвердило рейтинг страховой компании "Казахмыс" на уровне "B+", прогноз стабильный… Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости страховой компании АО "Казахмыс " на уровне "B+" и национальный РФУ "BBB(kaz)", прогноз по рейтингам – "стабильный", сообщило агентство. Капитализация "Казахмыса" является сильной для уровня рейтинга компании, и страховщик имеет историю прибыльной деятельности. В то же время рейтинги учитывают низкое среднее кредитное качество инвестиционного портфеля компании, агрессивную стратегию роста и высокую зависимость от исходящего перестрахования. Рейтинги могут быть повышены, если "Казахмыс" улучшит среднее кредитное качество своих инвестиционных активов и будет успешно осуществлять свою стратегию роста при устойчивом улуч шении прибыльности страховой деятельности и диверсификации портфеля. Рейтинги могут быть понижены, если регулятивная маржа платежеспособности упадет ниже 110% на продолжительной основе или если акционеры не окажут поддержку стратегии роста компании. "Страховая компания "Казахмыс" создана в 2001 году.


Казкоммерцбанк предлагает Народному банку дополнительно выкупить простые акции ККБ… Совет директоров Казкоммерцбанка принял решение о размещении простых акций банка среди акционеров ККБ, указывается на сайте б анка во вторник. Так, ККБ предлагает своим акционерам воспользоваться правом преимущественной покупки 1 млрд 339 млн 379,809 тыс. штук простых акций банка. "Цена размещения – 142,67 тенге за одну простую акцию и 285,34 тенге за одну глобальную депозитарную расписку, базовым активом которой являются простые акции банка. Цена размещения является единой для всех лиц, приобретающих простые акц ии банка в пределах данного размещения", - говорится в сообщении. Как уточнили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе Народного банка, данное предложение Казкоммерцбанка озвучено в рамках допэмиссии простых акций ККБ в мае текущего года на 22,9 млрд штук и планируемой Народным банком докапитализации ККБ на 185 млрд тенге. Согласно информации, акционеры имеют право подать заявку н а приобретение размещаемых простых акций в соответствии с правом преимущественной покупки в течение 30 дней после его публикации - по 11 августа. Как сообщалось, Народный банк 5 июля завершил приобретение 96,81% простых акций Казкоммерцбанка по цене 1 тенге за каждый пакет у Кенеса Ракишева (86,09%) и АО "Фонд национального благосостояния "Самрук -Казына" (10,72%). По данным сайта Казахстанской фондовой биржи (KASE), уставный капитал ККБ на 1 июля текущего года составлял 234,589 млрд тенге. Простых акций выпущено 24 млрд штук, из них размещено 797 млн 507,227 тыс. штук, миноритар иям принадлежит 25 млн 413,637 тыс. штук. Привилегированных акций выпущено 175 млн штук, акционерам принадлежит 124 млн 602,875 тыс. штук. Акционеры Казкоммерцбанка на внеочередном собрании 30 июня од обрили делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на LSE, который приведет к прекращению торгов GDR на LSE. По данным на сайте LSE, одна депозитарная расписка ККБ представлена двумя обыкновен ными акциями банка. Вместе с тем Казкоммерцбанк сохранит листинг простых акций на KASE. Народный банк контролируют дочь и зять президента Казахстана Динара и Тимур Кулибаевы через АО "Холдинговая гр уппа "Алмэкс" (владеет 63,73% акций банка). Народный банк и Казкоммерцбанк по итогам первого квартала 2017 года заняли соответственно 1 -е и 2-е места по объему активов среди 33 банков Казахстана.


Мировые фондовые рынки Во вторник крупнейшие фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно в преддверии выступления главы ФРС США Джанет Йел лен с полугодовым отчетом в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США и в банковском комитете Сената, которое может внести ясность по денежно -кредитной политики США. В среду глава ФРС США выступит в Палате представителей, в четверг - перед банковским комитетом Сената. В итоге, технологический индекс Nasdaq прибавил 0,3% до 6 193 п., индекс S&P 500 снизился на 0,1% до 2 426 п., а промышленный индекс Dow Jones остался без изменений до 21 409 п. Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне: британский индекс FTSE 100 снизился на 0,5% до 7 330 п., немецки й индекс DAX сократился на 0,1% до 12 437 п. и французский индекс CAC-40 сократился на 0,5% до 5 141 п. Вчера внимание участников рынков было приковано к выступлению заместителя управляющего Банка Англ ии Бена Бродбента, который предупредил о негативном эффекте от сокращения торговли с ЕС после Brexit. При этом, Бен Бродбент не стал комментировать денежно -кредитную политику Банка Англии, сохранив неопределенность рынке. По итогам торгов снизилась стоимость акций Pearson Plc (-5,14%), Marks&Spencer Group Plc (-4,69%), Associated British Foods Plc (-4,08%), RWE AG (-1,24%), Henkel AG&Co KGaA Vorzug (-1,17%), Nike Inc (-0,94%), Merck&Co Inc. (-0,78%), Pfizer Inc. (-0,72%), Verizon Communications Inc (-0,72%), Travelers Cos Inc (-0,57%).

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынок Во вторник основные российские индексы демонстрировали высокую волатильность и завершили последнюю торговую сессию разнонапра вленно. Поддержку индексам, вероятно, оказало удорожание нефти, рост ценных бумаг экспортно-ориентированных компаний на фоне ослабления российской валюты относительно американского доллара США на 1,02% до 60,84 руб. Сдерживающий эффект на динамику российских индексов могли оказать опасения по введению новых антироссийских санкций со стороны США после сообщения о поддержке санкций Б елым домом. В итоге рублевый индекс ММВБ вырос на 0,62% до 1 938 п., а долларовый индекс РТС напротив снизился на 0,46% до 1 002 п. По итогам торгов лидером роста оказались акции Транснефть (+5,33%), Башнефть («префы» +5,15%), Сургутнефтегаз («префы» +3,81% ), Северсталь (+2,68%), Мосэнерго (+2,29%), Уралкалий (+2,16%), НЛМК (+1,88%), ММК (+1,73%), Мечел (+1,53%) и Полюс (+1,33%). Среди аутсайдеров зафиксированы акции Россеть ( -2,05%), ЛСР Групп (-1,91%), Детский Мир (-1,69%), ТМК (-1,68%), Интер РАО (-1,33%), Ростелеком (-1,16%), ПИК Групп (-0,88%), Европлан (-0,83%) и Русал (-0,76).


Нефть Нефтяные котировки завершили торги вторника на положительной территории: стоимость североморской нефти марки Brent выросла на 1,4% до 47,5 долл. США за барр. и стоимость легкой американской нефти марки WTI прибавила аналогичный процент, 1,4%, до 45,0 долл. США за барр. Полагаем, поддержку «черному золоту» оказали ожида ния участников рынков сокращения товарных запасов нефти в США на 2,85 млн барр. за минувшую неделю. Напомним, что в среду Минэнерго традиционно обнародует официальные данные по нефти в США, результат ы которого, вероятно, отразятся на динамике «черного золота». Дополнительную поддержку нефтяным котировкам могли оказать ожидания инвесторов по применению ограничительных мер в отношении производства нефти в Нигерии и Ливии.


Валюта Курс тенге к долл. США ослаб на 0,43% и составил 328,1 тенге/$1. Курс российского рубля по отношению к долл. США ослаб на 1,02% и составил 60,84 руб. Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,38% и составил 1,1439.


Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ

Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*

ВТБ 0,064 0,32 0,1% -2% -12% 46

Газпром 124,8 2,6 0,4% 4% -3% 65

ГМК Норникель 8591 1,03 0,9% 12% 7% 75

Лукойл 2875 1,39 0,6% 8% 34% 71

НЛМК 122,87 0,38 1,9% 19% 141% 80

ММК 35,35 0,69 1,7% 19% 102% 75

Новатэк 638,5 0,62 0,0% 1% 15% 48

Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56

Уралкалий 127,7 0,04 2,2% -2% -27% 48

Сургутнефтегаз 26,40 0,38 0,7% 1% -21% 50

Татнефть 367,1 0,29 0,4% 8% 29% 59

Мечел 146,3 0,08 1,5% 5% 126% 56

Мегафон 549 0,06 0,5% 0% 0% 61

Лидеры роста и падения Роснефть 319,6 0,81 -0,3% 6% 33% 54

Ростелеком 65,6 0,18 -1,2% 0% -13% 46

РусГидро 0,81 0,59 1,2% 8% 34% 66

Северсталь 823,0 0,61 2,7% 21% 59% 74

Сбербанк, ао 156,9 8,9 1,2% 9% 68% 66

Сбербанк, ап 129,00 0,47 1,1% 11% 87% 71

ФСК ЕЭС 0,18 0,25 0,6% 11% 221% 65

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*

ВТБ 2,06 3 -0,6% -7% 7% 38

Газпром 4,04 32 0,0% -3% 16% 48

ГМК Норникель 14,20 21 0,0% 7% 31% 66

Лукойл 47,07 52 -0,4% 2% 62% 56

НЛМК 19,91 7,5 0,3% 11% 179% 68

ММК 7,60 0,38 1,5% 14% 148% 66

Новатэк 108,8 11,7 0,5% -1% 44% 44

Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54

Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49

Сургутнефтегаз 4,30 4,2 1,5% -4% -5% 43

Татнефть 35,93 4,0 -1,0% 3% 55% 50

Мечел 4,79 0,3 0,4% -3% 196% 51

Мегафон 9,19 4,92 0,2% 0% 0% #N/A N/A

Роснефть 5,24 19 0,0% 1% 61% 46

Ростелеком 6,43 0,12 -2,6% -7% 4% 41

РусГидро 1,28 0,8 1,2% 1% 53% 56

Северсталь 13,4 10,8 2,4% 14% 91% 66

Сбербанк 10,87 68 1,4% 4% 103% 60

Изм. за

день Объем, млн. $


RKMD LI Изм. с нач.года

Изм. с нач.года

3


12 июля 2017 г.

Изм. за

день

Объем,

млрд.руб.

-

2

4

6

8

10

12

12.06.2016 12.12.2016 12.06.2017

5,3%

5,2%

3,8%

2,7%

2,3%

2,2%

1,9%

1,7%

1,5%

1,3%

-0,8%

-0,9%

-1,2%

-1,6%

-1,7%

-1,7%

-1,9%

-2,0%

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0%

TRNFP

BANEP

SNGSP

CHMF

MSNG

URKA

NLMK

MAGN

MTLR

PLZL

EPLN

PIKK

RTKM

AGRO

TRMK

DSKY

LSRG

RSTI

Динамика доходности международных облигаций Казахстана

Международные облигации Казахстана

Дата Купон Вид

погашения % куп.

5 Фикс

5 Фикс

7 Фикс

6 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

4 Фикс

9 Фикс

6 Фикс

9 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

4

-805-5 6,8 / 6,2 101,3 6,5

4,0 / 3,9 3,9

-102,9

-5

3,1 / 2,7

Жаикмунай 13/11/2019


44

-1

59108,4

16

121

4,2

4,2

-234

-

-189

Самрук-Энерго 20/12/2017

105,9

-613-62

-169

Казком 11/05/2018

КазТемирЖолы 06/10/2020 107,2 н/д4,0 -1 4,1 / 3,9

103,2 4,5 5,0 / 4,0 -27

КазМунайГаз 02/07/2018

КазМунайГаз 09/04/2021

71

-83

-144-4

БРК 23/03/2026

БРК 03/06/2020

8

4,9 5,0 / 4,8

4,5 / 4,4 98,5 БРК 10/12/2022

Народный Банк 28/01/2021

4,4 -1

-1

(спрос / предл.)

5,0 / 3,3

4,3 / 4,1

99,8

109,8

КазАгро 24/05/2023 5,0 / 4,8 98,5 4,9 0

107,5

3,8107,2 4,0 / 3,7 17

2

н/д

23

За день С нач.года

-217

12 июля 2017 г.

-

11

Средн. цена, % Доходность, %


-272

Средн.

дох-сть, %

103,3 4,0 4,1 / 4,0

За месяц

55

Евразийский Банк 20/09/2022

Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент

-176

-50

0

50

100

150

200

250

12.05.2017 25.05.2017 07.06.2017 20.06.2017 03.07.2017

ATF 16 KKB 16 HSBK 17

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12.05.2017 25.05.2017 07.06.2017 20.06.2017 03.07.2017

KAZMHN 23 DBKAZ 22 HSBK 21 KTZKA 20 KZOKZ 21

Динамика доходности международных российских облигаций

Международные российские облигации

Дата Купон Вид

погашения % куп.

6 Фикс

5 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

8 Фикс

3 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

3 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

5 Фикс

3 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

-333

101,5 4,1 -1 22 -250 4,1 / 4,0 Газпромнефть 19/09/2022

24

53 -302

5

Внешэкономбанк 21/02/2018 1,0 / 0,6 101,4 0,8 -6 52 -391


-234

Внешэкономбанк 22/11/2017

Роснефть Финанс 02/02/2020

-202

Лукойл 07/06/2022 4,0 / 3,9 111,8 4,0 -1 25 -212

2,5 / 1,8 101,2 2,2

Лукойл 05/11/2019 3,1 / 2,8 109,5 3,0 -1

Газпромнефть 26/04/2018 1,0 / 0,6 101,7 0,8 7

-11

3,4 / 3,2

Лукойл 24/04/2018 2,8 / 2,4 100,6 2,6 5 66 -193

Газпром 13/02/2018 0,9 / 0,4 103,5 0,6 5 11 -329

Газпром 11/04/2018 2,9 / 2,4 104,0 2,7 -2 70 -178

ВТБ Банк 22/02/2018

Сбербанк 16/06/2021 3,8 / 3,6 107,3 3,7 0 -229

Сбербанк 28/06/2019 2,9 / 2,7 2,8 1 38 -216104,5

Эмитент Доходность, %

Средн. цена, %

С нач.года


12 июля 2017 г.

Средн. Изменение ср. дох-сти, б.п.

(спрос / предл.) За день дох-сть, % За месяц

28

51

109,6 3,3 1

29

2,9 / 2,3 102,2 2,6 -2 67 -194

-13

-6

1

8

12.05.2017 23.05.2017 03.06.2017 14.06.2017 25.06.2017 06.07.2017

SBER 15 GPB 15 RSHB 17

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

12.05.2017 23.05.2017 03.06.2017 14.06.2017 25.06.2017 06.07.2017

GAZP 15 ROSN 16 VEBBNK 17

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Знач. Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min

DJIA 21409 0,0% 1% 25% 17888

S&P 500 2426 -0,1% 0% 20% 2085

NASDAQ 6193 0,3% 0% 27% 5030

FTSE 100 7330 -0,5% -3% 19% 6634

DAX 12437 -0,1% -3% 21% 9981

CAC-40 5141 -0,5% -3% 13% 4321

ASX 200 5729 0,1% 1% 11% 5157

РТС 1002 -0,46% -4% 33% 903

ММВБ 1938 0,62% 3% 10% 1818

KASE 1707 1,3% 9% 95% 1027

Shanghai Comp. 3203 -0,3% 1% -3% 2953

Hang Seng 25878 1,5% -1% 22% 21575

Динамика цен на сырье Nikkei 225 20195 0,6% 1% 10% 16083

BOVESPA 63832 1,3% 3% 50% 55578

KOSPI 2396 0,6% 1% 24% 1958

BSE SENSEX 31747 0,1% 2% 24% 25765

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., $ Изм. за день Изм.с


Brent (барр) 47,5 1,4% -1% 30% 42

WTI (барр) 45,0 1,4% -2% 25% 39,5

Золото (тр.унц) 1215 0,1% -4% 13% 1128

Серебро(тр.унц) 15,7 0,8% -9% 12% 15,4

Газ (тыс.куб.м) 107,8 4,0% 0% 31% 90

Медь (т) 5850 0,9% 1% 26% 4596

Алюминий (т) 1887 0,0% -1% 29% 1547

Никель (т) 9087 1,4% 2% 7% 8742

Цинк (т) 2821 1,5% 12% 81% 2173

Уран (фт) 20,8 1,0% 7% -41% 17,8

Платина(тр.унц) 896 -0,4% -5% 1% 893

Пшеница (буш) 5,36 0,9% 20% 16% 3,61

Сахар (т) 402 -0,7% -4% -3% 387

Казначейские облигации США

Срок погашения Знач.,% Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min,%

1-летние 1,199 -1 1 64 0

2-летние 1,377 -1 4 36 1

5-летние 1,916 -2 15 20 1,025

10-летние 2,361 -1 16 12 1

30-летние 2,924 0 7 -7 2,183

*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)

2453

5,39

52w max,%

3

3289

7548

5957

11599

1707

1196

1965

1183

26,8

2935

1

6322

69052

57

2285

6


52w max

612

Изм. за

месяц

54,5

1364

20,7

52w max

2396

31716

139

12889

5432

Изм. за

месяц

26068

20230

21529

3

6104


Изм. за

месяц

2,139

1

12 июля 2017 г.

1400

1500

1600

1700

1800

2385

2430

2475

12.07.2017 02.07.2017 22.06.2017 12.06.2017

S&P KASE

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

12.07.2017 02.07.2017 22.06.2017 12.06.2017

Нефть марки Brent

1170

1180

1190

1200

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1270

1280

12.07.2017 02.07.2017 22.06.2017 12.06.2017

Золото

5250

5500

5750

6000

12.06.2017 22.06.2017 02.07.2017 12.07.2017

Медь

Динамика валютных пар Обменные курсы

Валюта Знач. Изм. за день Изм.с


USD/KZT 328,1 0,43% 4% -4% 310,62

EUR/KZT 375,6 0,8% 6% 1% 329,20

GBP/KZT 421,7 0,5% 5% -16% 383,05

USD/RUB 60,84 1,02% 7% -17% 55,88

EUR/USD 1,1439 0,38% 2% 6% 1,0384

GBP/USD 1,2848 -0,2% 1% -12% 1,2068

USD/JPY 113,95 -0,2% 3% -4% 100,03

USD/CNY 6,8025 0,0% 0% 4% 6,6254

USD/CAD 1,2929 0,4% -4% -8% 1,2786

AUD/USD 0,7621 0,3% 1% 7% 0,7174

Рынки CDS

Страна Знач. Изм. за день Изм.с


Аргентина339 0,3% 11% -94% 300

Россия172 -0,8% 9% -45% 147

Турция242 39,4% 54% -14% 226

Германия15,1 -0,1% -6% 19% 13,6

Франция44,2 0,0% 0% 0% 44,2

Греция 918 0,0% 0% 0% 918

Испания68 350,5% 324% -24% 60

Ирландия34 126,1% 113% -23% 34

Италия148 0,0% -10% 52% 124

Китай 69 -1,4% -2% -39% 64

Динамика CDS

344

7

918

Изм. за

месяц

6,9640

25,2

464

44,2

Изм. за

месяц

52w max

397,40


0,7742

1,3743

354,50

1,1474

472,49

52w max

242

117,93

1,3422

93

66,75

12 июля 2017 г.

70

197

124


285

335

385

12.07.2017 02.07.2017 22.06.2017 12.06.2017

USD/KZT

52

56

60

64

12.07.2017 02.07.2017 22.06.2017 12.06.2017

USD/RUB

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

12.07.2017 02.07.2017 22.06.2017 12.06.2017

EUR/USD

10

1010

2010

3010

12.06.2017 27.06.2017 12.07.2017

CDS Аргентины

0

80

160

240

320

400

12.06.2017 27.06.2017 12.07.2017

CDS России

10

15

20

12.06.2017 27.06.2017 12.07.2017

CDS Германии

20

25

30

35

40

45

50

12.06.2017 27.06.2017 12.07.2017

CDS Франции

54

56

58

60

62

64

66

68

70

12.06.2017 27.06.2017 12.07.2017

CDS Испании

100

120

140

160

180

200

220

12.06.2017 27.06.2017 12.07.2017

CDS Италии

Динамика мировых фондовых индексов


12 июля 2017 г.


8

1500

2000

2500

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

ММВБ

Объем MICEX SMA 200 SMA 50

700

810

920

1030

1140

1250

1360

1470

1580

1690

1800

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

KASE

Объем KASE SMA 200 SMA50

9000

12000

15000

18000

21000

24000

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

Dow Jones Industrial Average

Объем DJIA SMA 200 SMA50

1100

1400

1700

2000

2300

2600

2900

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

S&P 500

Объем SPX SMA 200 SMA50

4500

4950

5400

5850

6300

6750

7200

7650

8100

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

FTSE 100

Объем FTSE 100 SMA 200 SMA50

4500

6000

7500

9000

10500

12000

13500

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

DAX

Объем DAX SMA 200 SMA50

1800

2400

3000

3600

4200

4800

5400

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

Shanghai Composite

Объем Shanghai Comp. SMA 200 SMA50

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

Nikkei 225

Объем Nikkei 225 SMA 200 SMA50

Динамика цен на сырье


12 июля 2017 г.

9


20

45

70

95

120

145

170

195

220

245

0

455900

911800

1367700

1823600

2279500

2735400

12.07.2016 12.11.2016 12.03.2017 12.07.2017

Нефть марки Brent

Объем торгов Открытые позиции Цена

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

99000

198000

297000

396000

495000

594000

693000

792000

891000

990000

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

Золото


20

40

60

80

100

120

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

2400000

2800000

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

Нефть марки WTI


10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

50000

100000

150000

200000

250000

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

Серебро


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0

250000

500000

750000

1000000

1250000

1500000

1750000

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

Газ


4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0

40000

80000

120000

160000

200000

240000

280000

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

Медь


2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

Пшеница


250

350

450

550

650

750

850

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

Сахар


Динамика валютных пар

АО «Centras

Securities»

10


12 июля 2017 г.


130

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

Доллар/Тенге

25,1

31,9

38,7

45,5

52,3

59,1

65,9

72,7

79,5

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

Доллар/Российский рубль

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

Евро/Доллар

1

1,09

1,18

1,27

1,36

1,45

1,54

1,63

1,72

1,81

1,9

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

Английский фунт/Доллар

90

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

Доллар/Йена

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

Доллар/Юань

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

Доллар США/Канадский доллар

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Тип

простые акции GBp

GB_KZMS простые акции KZT

простые акции KZT


ГДР USD



ГДР USD


привил. акции KZT

ГДР USD

АО " KEGOC" KEGC простые акции

KZT

Пояснения к таблицам

Дата пересмотра Целевая цена Валюта

18 760

886 Продавать

2,80

АО "РД "КМГ"

АО "РД "КМГ"

30.06.2017

30.06.2017

4 000

HSBK LI

10.03.2017

RDGZP KZ

9,40 Держать

04.04.2017

KAZ LN Kaz Minerals

Kaz Minerals

8,0 Покупать

АО "Kcell"

Рейтинг


12 июля 2017 г.

Тикер Наименование

АО "КазТрансОйл"

АО "Народный Банк Казахстана"

KZTO KZ

Покупать

KCEL KZ

HSBK KZ

Продавать

1 708 Покупать

63,4

KZTK

KCEL LI

АО "Казахтелеком"

АО "Kcell"

Покупать

357 По рынку

1 484

27.06.2017

27.06.2017

Держать RDGZ KZ АО "РД "КМГ" 18 108 30.06.2017

29.03.2017

KMG LI

Держать

АО "Народный Банк Казахстана"

04.04.2017

29.03.2017

14.06.2017

По рынку

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

11


Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

761 Продавать

17.11.2016

Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Департамент Управления активами

Директор

Департамент Управления по работе с клиентами

[email protected]


Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Трейдер

Жумажанов Ельжан

[email protected]

Трейдер

Тельгузиев Айдос

[email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"

купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,

полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные

точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны

исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.

Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО

"Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.

Аналитический Департамент

[email protected]


12 июля 2017 г.

Маржан Меланич

Директор

Акинов Мурат

[email protected]

Специалист 2 категории

Байзолданова Аида

[email protected]

Ведущий специалист

Отдела по работе с клиентами

по брокерской деятельности

Алтынбекова Айдай

[email protected]

Билецкая Светлана

[email protected]

Специалист 2 категории

[email protected]

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Соколова Анна Рахимова Алия

Аналитик Специалист 1 категории

mailto:[email protected]









Монитор Рынка · 2019-05-13 · Монитор Рынка 12 июля 2017 г. 2 АО...

Documents

Transcript of Монитор Рынка · 2019-05-13 · Монитор Рынка 12 июля 2017 г. 2 АО...