Монитор Рынка · 2019. 5. 13. · 1 Монитор Рынка 5 июля 2018 г. АО...

Акции дня Акции KASE

Компания Знач., тенге Объем,

млн.тенге Изм. за день Цена 1M

Изм. за

месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc 3830,0 6,46 -1,52% 4 400,00 -12,95% 0,79% 24,70

Халык Банк 102,6 11,77 -0,25% 101,77 0,82% 24,23% 51,37

Казахтелеком, ао 33 800,00 0,14 0,00% 32 411,00 4,29% 64,84% 59,04

Казахтелеком, ап 13 998,98 0,08 0,00% 12 700,00 10,23% 64,70% 61,58

Банк ЦентрКредит 282,1 1,47 -0,68% 291,99 -3,39% 43,01% 43,01

Kcell 1611,0 0,19 -0,06% 1 620,00 -0,56% -9,70% 62,85

КазТрансОйл 1 394,00 19,12 0,00% 1 513,11 -7,87% 4,26% 64,14

КЕГОК 1 431,22 5,22 -0,75% 1 435,99 -0,33% 3,04% 56,64

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


Халык Банк 11,90 0,01 0,00% 11,95 -0,42% 20,45% 54,55

Kcell 4,25 0,20 -1,16% 4,48 -5,24% -22,03% 61,54

Акции (GBP)



Изм. за

месяц

Изм. с


Kaz Minerals Plc 810,88 1 437,40 -2,07% 989,40 -18,04% -9,35% 25,02

Монитор Рынка

5 июля 2018 г.

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

КАСЕ

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам торгов в среду закрылся снижением вслед за мировыми фондовыми индексами. Так, значение индекса KASE уменьшилось на 0,44% и зафиксировалось на уровне 2 394 п. Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, вырос относительно предыдущего торгового дня в 1,5 раза и составил 44,4 млн. тенге. Стоит отметить, что пять из семи акций, входящих в отечественный фондовый индекс KASE, завершили торги на отрицательной территории. Снижение индекса KASE связано с удешевлением акций медедобывающей компании Kaz Minerals (-1,5% до 3 830 тенге), акций Банка ЦентрКредит (-0,7% до 282 тенге) и акций электроэнергетической компании КЕГОК (-0,% до 1 431 тенге). Также снижением закрылись акции Народного Банка Казахстана (-0,3% до 103 тенге) и акции сотового оператора Кселл (-0,1% до 1 611 тенге). Ростом смогли закрыться акции телекоммуникационной компании Казахтелеком (+0,00003% до 33 800 тенге). Акции КазТрансОйл закрылись без изменения на уровне 1 394 тенге. Из прошедших событий новостей отметим, что согласно сообщению председателя правления КМГ Сауата Мынбаева, делистинг акций КазТрансОйла ("дочка" нацкомпании КазМунайГаз) с Казахстанской фондовой биржи не планируется. Кроме того, КазТрансОйл завершил реконструкцию головной нефтеперекачивающую станции "Кенкияк" в Актюбинской области.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

KZTO

0

200

400

600

800

1000

1200

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

KAZ LN

0,0%

0,0%

0,0%

-0,1%

-0,3%

-0,7%

-0,7%

-1,5%

-1,6% -1,4% -1,2% -1,0% -0,8% -0,6% -0,4% -0,2% 0,0%

KZTK.KZ

KZTO.KZ

KZTK_p.KZ

KCEL.KZ

HSBK.KZ

CCBN.KZ

KEGC.KZ

GBKZMS.KZ

Лидеры роста и падения

1


5 июля 2018 г.


Новости КазахстанаСбербанк не намерен продавать дочерний банк в Казахстане и не будет расширять географию зарубежного присутствия - Греф...Сбербанк не планирует выход на новые рынки и не рассматривает продажу своего дочернего банка в Казахстане, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам в рамках форума Astana finance days в Астане в среду. "Мы не будем расширять географию нашего присутствия, но мы будем углублять наше присутствие на тех рынках, где мы сегодня (. . .) Один из таких рынков - это Казахстан. Вопрос был - собираемся ли мы продавать свой казахстанский бизнес, не собираемся. Мы собираемся расширять здесь присутствие. Мы не собираемся как-то искусственно расширять свою деятельность здесь, мы расширяем продуктовую линейку, увеличиваем объем инвестиций в диджитализацию нашего бизнеса здесь", - сказал он. "У нас большие планы для расширения возможностей представления сервисов для казахстанцев. Поэтому мы не собираемся ничего продавать, будем только развиваться", - добавил Г.Греф.По его словам, Сбербанк намерен предложить дополнительные продукты на рынке Казахстана, однако запуск страховых продуктов пока не планируется. "Пока у нас нет планов выхода на казахстанский рынок со страховыми продуктами. Вполне возможно, что у нас такие планы появятся. Мы сейчас в том числе обсуждаем с возможными нашими казахстанским партнерами создание неких элементов эко-системы в Казахстане. Но если мы в чём-то договоримся, то вполне возможно у нас появится более широкий круг продуктов, нежели только банковские продукты", - сказал Г.Греф. "Сегодня сюда приходить с традиционным набором продуктов нет смысла. Если мы увидим ускоренное развитие диджитал-инфраструктуры здесь, создание условий для инвестиций в диджитал-инфраструктуру, то, я думаю, вполне вероятно мы с новыми продуктами сюда придём. Тем более они у нас на российском рынке есть, и прелесть заключается в том, что нам прийти на казахстанский рынок значительно более просто, чем скажем любому европейскому игроку", - добавил он.В мае первый зампред Сбербанка Лев Хасис говорил "Интерфаксу", что банк рассматривает возможность выхода с ряда европейских рынков своего присутствия и переформатирования бизнеса в цифровой формат в каких-то подразделениях.Сбербанк заключил соглашение о продаже турецкого Denizbank арабскому Emirates NBD. Также планируется продажа украинского бизнеса, Сбербанк планирует осуществить четвертую попытку по этой сделке.Дочерний банк Сбербанка по итогам I квартала 2018 года занял 4-е место среди 32 казахстанских банков по размеру активов.

Источник: Интерфакс

Прожиточный минимум в Казахстане за июнь вырос на 5,2%...В Казахстане за июне 2018 года величина прожиточного минимума составила 27850 тенге (текущий - 343/$1), что на 5,2% больше в сравнении с маем, сообщил статкомитет Минэкономики.Данный показатель по сравнению с декабрем 2017 года вырос на 8,8%.По данным статистиков, в июне в общем показателе величины прожиточного минимума доля продовольственных товаров составила 15317 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг – 12533 тенге.Согласно сообщению статкомитета, величина прожиточного минимума в прошлом месяце у детей до 13 лет составила 22285 тенге, у юношей 14-17 лет – 35151 тенге, у девушек этого же возраста - 26933 тенге, у трудоспособных мужчин – 33155 тенге, у женщин – 26327 тенге, у пенсионеров и пожилых людей – 26081 тенге.В июне в общем показателе величины прожиточного минимума доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 18,8%, молочных, масложировых изделий и яиц - 14,6%, фруктов и овощей - 12,7%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 6,9%, сахара, чая и специй – 2%.


"Костанайские минералы" в I полугодии увеличили производство товарного хризотила на 9%...АО "Костанайские минералы" (в Костанайской области Казахстана) увеличило объем производства товарного хризотила на 9% в I полугодии 2018 года, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" технический директор компании Айбол Смагулов."Производство хризотила 3-6 группы за I полугодие 2018 года составило 108 тыс. тонн. В I полугодии прошлого года эта цифра составляла 99 тыс. тонн", - сказал он.В 2018 году ожидаемый объем производства хризотила АО "Костанайские материалы" составляет 200-210 тыс. тонн. В 2017 году предприятие произвело 193 тыс. тонн."Сегодня мы видим изменения на рынке потребления, которые демонстрируют положительную динамику в целом ряде стран-потребителей хризотила", - отметил А.Смагулов.АО "Костанайские минералы" - единственный производитель хризотила в Казахстане. Сырьевой базой предприятия является Джетыгаринское месторождение хризотил-асбеста. На базе этого месторождения построен и запущен в эксплуатацию в 1965 году комбинат "КустанайАсбест", который в дальнейшем был переименован в АО "Костанайские минералы". Компания является одним из трех действующих комбинатов-производителей хризотила на территории стран-членов ЕАЭС.


Оператор программы "7-20-25" подписал соглашения с семью банками Казахстана...Компания-оператор ипотечной программы "7-20-25" "Баспана" подписала соглашения с банком Центркредит, Народным банком, Евразийским банком, Цесна банком, АТФ банком, Bank RBK и Жилстройсбербанком, сообщила пресс-служба Нацбанка в среду."Сбербанк и ForteBank выразили интерес к программе и после завершения технических работ также готовы подписать соглашение по ипотечной программе "7-20-25". Таким образом, учитывая развитую сеть наших банков-партнеров, мы надеемся, что ипотечная программа "7-20-25" охватит все регионы страны и поможет многим гражданам Казахстана получить долгожданное жилье", - рассказал на брифинге в среду в Алматы председатель правления "Баспана" Кайрат Алтынбеков, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что определен список необходимых для участия в программе документов. Так, потенциальный заемщик должен предоставить банку документы, которые подтверждают наличие дохода от трудовой или предпринимательской деятельности, сведение об отсутствии непогашенной задолженности по ипотечным жилищным займам, справку об отсутствии жилья, документы на приобретаемое жилье и оценку независимого оценщика."Механизм выкупа ипотечных кредитов успешно отрабатывается с банками-партнерами. Банки выдают ипотечные кредиты согласно условиям программы "7-20-25", в свою очередь "Баспана" выкупает ипотечные займы у банков. По данным главы Нацбанка Данияра Акишева, слова которого также приводятся в сообщении, в рамках программы выданы первые 7 займов в городах Алматы, Астана, Актау, Усть-Каменогорск и Уральск.Он напомнил, что ипотечные займы по программе предоставляются в национальной валюте, и участвовать в ней могут граждане со стабильным доходом, не имеющие жилья на праве собственности. По словам Д.Акишева, еще одним отличием программы "7-20-25" является то, что в ней нет целевого государственного финансирования. Финансирование программы будет осуществляться за счет привлечения долгосрочных ресурсов на фондовом рынке для обеспечения быстрой возвратности кредитных ресурсов. Основные параметры программы "7-20-25": конечная ставка 7% годовых, без комиссии и дополнительных переплат, 20% первоначального взноса от стоимости жилья, максимальный срок кредита - 25 лет. Ценовой потолок для приобретаемого жилья установлен для Астаны, Алматы, Актау и Атырау в 25 млн тенге, для остальных регионов - 15 млн тенге. Согласно целевым индикаторам, общий объем ипотечных кредитов составит 1 трлн тенге.Участвовать в программе сможет каждый гражданин Казахстана, не владеющий жильем на праве собственности и не имеющий другие ипотечные займы. Участник программы должен иметь постоянный подтвержденный доход от предпринимательской или трудовой деятельности. государства в начале марта в числе других социальных инициатив предложил новую программу льготной ипотеки "7-20-25".


ВТБ докапитализирует казахстанскую "дочку" на 2,6 млрд тенге...Банк ВТБ принял решение о докапитализации казахстанской "дочки" на 2,6 млрд тенге путем увеличения количества простых акций банка, сообщила пресс-служба ВТБ Казахстан в среду. На данный момент уставный капитал дочернего банка ВТБ в Казахстане составляет 27,357 млрд тенге. Таким образом увеличение произойдет на 9,5%, до 29,957 млрд тенге."Решение акционера о докапитализации связано с планами по увеличению кредитного портфеля банка. В прошлом году мы задали хороший темп по финансированию бизнеса и физических лиц и теперь настроены на органический рост в этом направлении", - отметил председатель правления банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло, слова которого приводятся в сообщении.ВТБ Казахстан по итогам I квартала 2018 года, по данным Нацбанка Казахстана, занял 23-е место по объему активов среди 32 банков Казахстана.


Мировые фондовые рынкиВ среду торги на американском фондовом рынке не проводились, в связи с выходным днем, где праздновали День независимости. Европейские фондовые индексы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали смешанную динамику, в частности британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,3% до 7 573 п., немецкий индекс DAX понизился на 0,3% до 12 318 п., а французский индекс CAC-40 увеличился на 0,1% до 5 321 п. Активность инвесторов сдерживается отсутствием ясности в отношении торговых войн между США, КНР и ЕС, однако поддержку настроениям участников рынков оказали вышедшие в среду статданные по Китаю и Еврозоне, в частности индекс деловой активности в секторе услуг в Китае в июне вырос до 53,9 против ожидаемого прогноза 52,7, композитный индекс деловой активности Еврозоны в июне составил 54,9 против ожидаемого показателя 54,8 и индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны вырос до 55,2 против прогноза 55,0. Напомним, что в пятницу должны вступить в силу пошлины США на импорт китайских товаров и ответные меры КНР. Кроме того, в понедельник президентская администрация США пообещала заблокировать мобильному оператору China Mobile доступ на американский рынок в интересах национальной безопасности.

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынокРоссийский фондовый рынок по итогам торгов в среду закрылся небольшим ростом из-за низкой активности торгов и отсутствием инвесторов из США, в связи с выходным днем. Так, индекс РТС увеличился на 0,01% до 1 147,5 п. и индекс ММВБ повысился на 0,10% до 2 304 п. В лидерах роста выступили акции АФК Система (+2,8%), АЛРОСА (+2,2%), Газпром нефти (+2%), Интер РАО (+1,8%), Мечела (+1,6%), Ростелекома (+1,2%), Мобильных телесистем (+1%), Татнефти (+0,9%), Роснефти (+0,9%), Магнитогорского металлургического комбината (+0,8%). Интерес к акциям Интер РАО, вероятно, связан с недавним приобретением своих акций у ФСК ЕЭС и РусГидро по цене ниже рыночной.


НефтьНефтяной рынок по итогам вчерашних торгов закрылся в плюсе, в частности стоимость североморской нефти марки Brent увеличилась на 0,6% до 78,24 долл. США за барр. Напомним, что вчера торги на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) не проводилась в связи с выходным днем в США, где праздновали День независимости. Поддержку нефтяному рынку оказали новости о резком сокращении товарных запасов топлива в США на минувшей неделе, а также продолжающиеся перебои в поставках нефти из Ливии и Канады. Согласно данным Американского института нефти, запасы нефти в США снизились на прошлой неделе на 4,5 млн. барр., тогда как аналитики прогнозировали сокращение на 3,267 млн. барр. Однако негативное влияние на нефтяной рынок продолжают оказывать заявления представителей Саудовской Аравии о том, что страна готова использовать резервные мощности для увеличения поставок нефти на мировой рынок.


ВалютаКурс тенге к долл. США ослаб на 0,06% и составил 343,16 тенге/$1.Курс российского рубля по отношению к долл. США ослаб на 0,23% и составил 63,27 руб.Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,01% и составил 1,1654.


Акции ММВБ



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ 0,05 11 944,91 0,37% 0,0470 3,25% 2,62% 77,04

Газпром 142,24 6,35 -0,18% 146,44 -2,87% 9,00% 57,22

Газпром neft 334,40 0,26 2,01% 321,70 3,95% 36,99% 66,44

ГМК Норникель 11 458,00 0,11 -0,71% 11 474,00 -0,14% 5,60% 62,24

Лукойл 4 334,50 0,15 0,22% 4 299,00 0,83% 29,99% 76,84

НЛМК 151,53 1,76 -0,97% 167,66 -9,62% 2,93% 27,17

ММК 43,15 6,08 0,84% 48,06 -10,22% 3,08% 25,41

Мечел 102,00 0,44 1,59% 107,80 -5,38% -30,96% 32,14

Мегафон 513,50 0,13 0,98% 477,40 7,56% 0,12% 74,70

Роснефть 393,25 1,74 0,85% 384,90 2,17% 34,91% 63,70

Ростелеком 74,90 8,73 1,15% 69,00 8,55% 17,21% 62,96

Сургутнефтегаз 28,09 8,88 -0,07% 29,28 -4,06% 0,70% 37,92

Татнефть 684,15 0,91 0,91% 670,45 2,04% 42,89% 66,65

РусГидро 0,68 280,26 0,41% 0,72 -4,48% -6,11% 38,10

Новатэк 874,70 0,30 -0,59% 841,00 4,01% 29,07% 72,02

Северсталь 930,90 0,42 -0,41% 1 013,30 -8,13% 4,90% 23,07

Уралкалий 101,35 0,06 -0,64% 104,20 -2,74% -13,74% 47,25

Inter RAO/d 4,12 62,81 1,75% 4,15 -0,64% 21,18% 61,65

ФСК ЕЭС 0,19 761,95 0,24% 0,19 0,53% 16,01% 64,65

Сбербанк, ао 217,70 20,28 -0,34% 220,00 -1,05% -3,33% 53,14

Сбербанк, ап 183 2,07 -0,04% 195,39 -6,12% -2,95% 43,35

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ Банк 1,51 3,77 -0,27% 1,5127 -0,19% -17,50% 79,89

Газпром 4,46 1,74 -0,39% 4,5950 -3,03% 1,03% 50,77

Газпром NEFT 26,05 0,02 0,31% 25,7526 1,15% 21,16% 53,57

MMC NORIL NICK 18,21 1,32 0,54% 17,9900 1,24% -2,81% 50,40

Лукойл 68,55 0,13 -0,34% 69,0597 -0,74% 19,79% 63,48

NOVOLIPETSK 23,90 0,16 -1,34% 26,9600 -11,35% -6,35% 27,05

PJSC MAGNI.S/d 8,83 0,28 0,64% 10,0092 -11,78% -9,34% 22,54

Мечел PAO 3,17 0,01 0,00% 3,4600 -8,38% -39,73% 27,36

Мегафон 8,94 0,12 1,56% 8,9249 0,20% -3,32% 55,29

Роснефть 6,17 0,90 0,28% 6,1626 0,16% 23,69% 57,89

Ростелеком 7,13 0,01 -0,01% 6,6294 7,54% 9,18% 58,62

Сургутнефтегаз 4,37 0,37 -1,00% 4,6160 -5,43% -7,42% 33,82

Татнефть 64,67 0,07 0,35% 64,6035 0,11% 30,76% 59,66

PJSC RUS 1,03 0,04 -1,54% 1,1093 -6,80% -13,85% 40,24

Новатэк GDR 149,69 0,05 0,46% 145,1982 3,09% 24,53% 65,26

Полиметал INT 670,35 0,96 0,21% 689,0238 -2,71% -27,18% 47,60

PJSC SEV. REGS 14,53 0,25 -0,97% 16,2588 -10,65% -5,54% 23,32

Сбербанк RUS 14,29 2,07 -0,80% 14,5180 -1,60% -15,62% 50,00



5 июля 2018 г.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

ROSyq.L

1,6%

0,6%

0,5%

0,5%

0,4%

0,3%

0,3%

0,2%

0,0%

0,0%

-0,3%

-0,3%

-0,4%

-0,8%

-1,0%

-1,0%

-1,3%

-1,5%

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

MFONq.L

MAGNq.L

NKELyq.L

NVTKq.L

TATNxq.L

SIBNq.L

ROSNq.L

POLYP.L

MTL

ROSyq.L

VTBRq.L

LKOHyq.L

GAZPq.L

SBNCyq.L

SVSTq.L

SNGSyq.L

NLMKq.L

HYDRq.L

Лидеры роста и падения

Динамика доходности международных облигаций Казахстана

За день За месяц С нач. года

14.10.2024 3,88 FXPV 3,829 / 3,719 100,75 3,74 0,54% -2,09% 15,79%

21.07.2025 5,13 FXPV 4,258 / 4,16 105,80 4,17 0,00% 3,22% 23,37%

14.10.2044 4,88 FXPV 5,115 / 5,05 97,90 5,02 -0,59% 1,41% 14,61%

21.07.2045 6,50 FXPV 5,299 / 5,257 118,60 5,21 0,00% 1,36% 12,04%

03.06.2020 6,50 FXPV 4,269 / 3,19 105,13 3,69 0,00% -1,34% 10,15%

10.12.2022 4,13 FXPV 4,696 / 4,552 98,23 4,57 0,00% 0,88% 32,85%

23.03.2026 6,00 FXPV 5,094 / 4,785 107,13 4,88 0,00% 2,52% 7,02%

02.07.2018 *The record could not be foundFXPV *The record could not be found / *The record could not be found100,30 1,35 0,00% -51,26% -47,47%

30.04.2023 4,40 FXPV 4,686 / 4,447 99,50 4,52 0,00% 1,35% 26,97%

07.11.2044 6,00 FXPV 6,639 / 6,553 93,84 6,49 0,00% -0,76% 1,41%

24.05.2023 4,63 FXPV 5,536 / 5,438 96,65 5,41 -0,37% 1,50% 26,40%

20.06.2019 2,59 FXPV 1,317 / -0,077 101,88 0,62 0,00% -8,82% -51,94%

20.06.2022 3,64 FXPV 2,509 / 2,314 104,88 2,33 -2,92% 6,39% 0,87%

10.07.2042 6,95 FXPV 6,379 / 6,261 109,00 6,22 0,00% -0,64% 10,68%

30.06.2022 14,00 FXPV 9,581 / 9,29 115,63 9,22 0,00% 1,86% -6,73%

15.12.2024 11,75 FXPV 9,473 / 9,27 112,38 9,16 0,00% -0,54% -3,38%

21.12.2022 5,50 FXPV 5,734 / 4,377 99,75 5,56 0,91% 0,36% 6,92%

- 8,34 FRFF 10,19 / 9,831 86,50 9,66 0,00% 3,21% 0,84%

- 9,85 FRFF 11,084 / 10,493 93,50 30,05 0,00% 14,65% -61,40%

28.01.2021 7,25 FXPV 4,408 / 4,306 107,05 4,31 0,23% 5,12% 14,93%

22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,00% 0,00% 3494,88%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

Доходность, %

(спрос/предл.)

Изменение средн. Доходности

Эмитент


5 июля 2018 г.

Дата

погашения Купон Вид купона

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Казахстан 2024




КМГ 2044

КазАгро 2023

БРК 2020

БРК 2022

БРК 2026

КМГ 2018

КТЖ 2019

КТЖ 2022

КТЖ 2042

КМГ 2023


Банк Центркредит, бессрочные

АТФ Банк, бессрочные

Халык Банк 2021

Исткомтранс 2018

Фортебанк 2022

Фортебанк 2024

Казкоммерцбанк 2018

0

1

2

3

4

5

6

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

БРК 2022 КМГ 2021 КТЖ 2022

Динамика доходности международных российских облигаций

За день За месяц С нач. года

24.07.2018 11,00 FXPV 5,703 / 2,848 100,33 4,27 49,82% 35,56% 86,46%

16.01.2019 3,50 FXPV 3,769 / 2,807 100,11 3,29 -1,20% -2,95% 43,67%

29.04.2020 5,00 FXPV 3,556 / 3,392 102,66 3,47 -0,57% -5,71% 33,98%

16.09.2020 3,63 FXPV 0,439 / 0,244 107,18 0,34 0,00% -19,05% 30,77%

04.04.2022 4,50 FXPV 4,001 / 3,858 101,97 3,93 3,97% -2,96% 33,22%

16.09.2023 4,88 FXPV 4,061 / 3,956 104,02 4,01 3,62% 0,50% 22,26%

24.06.2028 12,75 FXPV 4,652 / 4,617 164,19 4,63 0,43% -4,54% 14,89%

31.03.2030 7,50 VRGR 4,238 / 4,095 110,65 4,17 -0,71% 2,96% 30,72%

04.04.2042 5,63 FXPV 5,21 / 5,168 105,90 5,19 0,00% -4,24% 8,58%

16.09.2043 5,88 FXPV 5,251 / 5,218 108,90 5,23 0,19% -4,21% 9,64%

20.05.2021 3,37 FXPV 1,427 / 0,813 106,34 1,12 -4,27% -8,94% 27,27%

05.04.2022 5,70 FXPV 4,597 / 4,383 104,13 4,49 -0,22% 1,58% 26,12%

09.07.2020 6,90 FXPV 4,958 / 4,7 103,92 4,83 1,47% 5,92% 42,06%

21.02.2023 4,03 FXPV 2,383 / 2,283 107,36 2,33 -0,43% -2,92% 9,91%

23.04.2019 9,25 FXPV 3,775 / 3,466 104,38 3,62 3,43% 2,26% 57,39%

19.07.2022 4,95 FXPV 4,688 / 4,566 101,18 4,63 -0,86% -0,22% 23,80%

06.02.2028 4,95 FXPV 5,367 / 5,285 97,20 5,33 -0,19% 0,76% 20,86%

28.04.2034 8,63 FXPV 6,222 / 6,102 124,65 6,16 0,00% 0,98% 17,56%

16.08.2037 7,29 FXPV 6,115 / 6,054 113,48 6,08 0,00% 0,83% 14,07%

24.04.2023 4,56 FXPV 4,34 / 4,236 101,18 4,29 0,47% -8,72% 15,63%

13.12.2022 4,42 FXPV 4,776 / 4,586 98,97 4,68 4,46% -3,11% 25,13%

06.03.2022 4,20 FXPV 4,905 / 4,835 97,77 4,87 -0,61% -2,01% 27,82%

19.09.2022 4,38 FXPV 4,919 / 4,839 98,10 4,88 0,41% -1,01% 28,42%

28.04.2021 7,75 FXPV 5,453 / 4,457 107,25 4,95 -0,80% 2,06% 46,02%

28.12.2023 7,50 FXRS 7,057 / 5,45 100,58 6,25 0,16% -1,11% 31,30%

- 9,83 FXRS 6,879 / 4,9 101,15 5,89 5,94% -8,82% -11,69%

29.10.2022 5,13 FXPV 5,201 / 5,123 99,85 5,16 0,00% -3,37% 20,28%

23.05.2023 5,25 FXPV 5,437 / 5,272 99,55 5,35 0,00% -1,65% 23,56%

17.10.2022 6,95 FXPV 6,311 / 6,073 102,80 6,19 0,00% -0,80% 24,80%

- 9,50 FXRS 8,556 / 8,166 104,13 8,36 0,36% 0,48% 23,85%

17.05.2019 6,95 FXPV 7,391 / 6,034 100,25 6,63 7,28% 19,68% -72,14%

30.05.2023 5,00 FXPV 5,682 / 5,442 97,61 5,56 2,21% 9,23% 36,27%

01.03.2022 7,50 FXPV 5,634 / 5,449 106,40 5,54 6,95% 1,09% 45,41%

13.02.2023 5,95 FXPV 5,464 / 5,292 102,30 5,38 0,19% -4,10% 26,59%

13.03.2019 8,45 FXPV 8,766 / 8,369 99,90 8,57 0,00% 7,66% 11,59%

22.04.2020 6,50 FXPV 5,098 / 4,748 102,67 4,92 -0,20% -2,77% 35,16%

29.04.2020 5,63 FXPV 5,199 / 4,909 100,97 5,05 9,78% -0,98% 42,25%

17.10.2022 5,90 FXPV 4,864 / 4,75 104,18 4,81 0,00% -1,64% 41,06%

13.03.2019 8,45 FXPV 8,766 / 8,369 99,90 8,57 0,00% 7,66% 11,59%

29.06.2024 8,75 FXPV NULL / NULL 104,50 6,49 0,00% 0,00% 0,00%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

Дата

погашения Купон Вид купона

Доходность, %

(спрос/предл.)

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Изменение средн. Доходности


5 июля 2018 г.


Эмитент

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ PUT

РФ

РФ

РФ

RZD CAPITAL PLC

RZD CAPITAL PLC

VEB FINANCE PLC

VEB FINANCE PLC

Газ Капитал PUT

Газ Капитал


Газ Капитал PUT


Лукойл

Новатэк

Роснефть

GPN CAPITAL SA

Альфа Банк

GPB EUROBOND FINANCE PLC23


STSBC

STSBC

STTVB

ВТБ Банк 22

SIINF

BDLLT


VON

VON

FDGRF

EVRE

POLYUS PAO

STEEL CAPITAL SA

FDGRF

0

1

2

3

4

5

6

7

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

РФ РФ РФ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

РФ РФ РФ

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

DJIA 24 174,82 0,0% 24 814 -3% -2% 21 320 26 617

S&P 500 2 713,22 0,0% 2 747 -1% 1% 2 410 2 873

NASDAQ 7 502,67 0,0% 7 606 -1% 9% 6 089 7 782

FTSE 100 7 573,09 -0,3% 7 741 -2% -1% 6 889 7 877

CAC 40 5 320,50 0,1% 5 473 -3% 0% 5 032 5 640

DAX 12 317,61 -0,3% 12 771 -4% -5% 11 787 13 560

РТС 1 147,53 0,01% 1 180 -3% -1% 995 1 325

MOEX 2 304,06 0,10% 2 324 -1% 9% 1 912 2 358

Hang Seng 28 241,67 -1,1% 30 998 -9% -6% 25 341 33 154

KASE 2 394,15 -0,4% 2 464 -3% 11% 1 684 2 533

Nikkei 225 21 717,04 -0,3% 22 476 -3% -5% 19 275 24 124

Shanghai Comp. 2 759,13 -1,0% 3 091 -11% -17% 2 759 3 559

ASX 200 6 183,40 -0,4% 6 026 3% 2% 5 652 6 232

KOSPI 2 265,46 -0,3% 2 448 -7% -8% 2 265 2 598

S&P SENSEX 35 645,40 0,8% 35 012 2% 5% 31 160 36 283

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Brent (барр) 78,24 0,6% 75 4% 17% 47 80

WTI (барр) 74,14 0,0% 65 15% 23% 44 74

Золото (тр.унц) 1 251,60 0,0% 1 293 -3% -4% 1 209 1 362

Серебро(тр.унц) 15,95 0,0% 16 -3% -6% 15 18

NAT GAS MAY18/d 2,87 0,0% 3 -2% -3% 3 4

HG COPPER APR8/d 2,91 0,0% 3 -7% -11% 3 3

Уран (фт) 22,95 0,0% 24 -2% -4% 20 26

Платина(тр.унц) 840,00 0,4% 901 -7% -9% 816 1 016

WHEAT SRW MAY8/d 491,50 0,0% 505 -3% 15% 387 543

ICE SUG11 MAY8/d 11,39 0,0% 12 -4% -25% 11 15

Казначейские облигации США

MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

US 1M T-BILL 1,91 0,00% 1,75 9,34% 51,39% 0,92 1,91

1-летние 2,32 0,00% 2,29 1,13% 33,39% 1,20 2,35

2-летние 2,53 0,00% 2,51 0,96% 33,90% 1,27 2,59

5-летние 2,73 0,00% 2,78 -1,94% 23,47% 1,64 2,93

10-летние 2,84 0,00% 2,94 -3,37% 17,71% 2,06 3,11

30-летние 2,97 0,00% 3,08 -3,80% 8,21% 2,68 3,25


5 июля 2018 г.


2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2450

2500

2550

2600

2650

2700

2750

2800

2850

27.03.2018 29.04.2018 01.06.2018 04.07.2018

S&P 500 KASE

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

27.03.2018 29.04.2018 01.06.2018 04.07.2018

Brent (барр)

1140

1190

1240

1290

1340

1390

27.03.2018 29.04.2018 01.06.2018 04.07.2018

Золото (тр.унц)

Динамика валютных пар Обменные курсы

CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

USD/KZT 343,16 0,06% 331,13 3,63% 3,11% 318,66 345,57

EUR/KZT 399,23 -0,17% 387,30 3,08% 0,14% 367,82 409,75

GBP/KZT 453,19 0,18% 440,58 2,86% 1,17% 419,28 472,00

USD/RUB 63,27 0,23% 62,05 1,97% 9,74% 55,59 64,07

EUR/USD 1,1654 -0,01% 1,17 -0,38% -2,85% 1,14 1,25

GBP/USD 1,32 0,30% 1,33 -0,61% -2,09% 1,28 1,43

USD/JPY 110,45 -0,12% 109,80 0,59% -1,97% 104,72 114,15

USD/CNY 6,63 -0,12% 6,41 3,50% 1,89% 6,26 6,80

USD/CAD 1,31 0,02% 1,29 1,64% 4,47% 1,21 1,33

AUD/USD 0,74 -0,07% 0,76 -3,44% -5,40% 0,73 0,81

Рынки CDS

Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Аргентина 443,53 0,00% 354,07 25,27% 85,78% 229,62 468,34

Россия 139,25 0,00% 132,62 5,00% 18,63% 101,95 177,30

Турция 295,79 0,00% 272,48 8,55% 77,55% 155,20 324,37

Германия 12,09 0,00% 11,85 2,03% 22,49% 8,62 15,08

Греция 316,13 0,00% 315,91 0,07% -21,07% 247,12 619,32

Испания 69,41 0,00% 61,93 12,08% 24,82% 36,31 91,29

Ирландия 31,50 0,00% 30,98 1,68% 17,71% 22,33 35,83

Италия 212,00 0,00% 185,61 14,22% 80,21% 84,88 266,02

Китай 71,02 0,00% 56,03 26,75% 39,83% 44,32 73,22

Франция 27,71 0,00% 24,50 13,10% 62,33% 16,08 28,69

Динамика CDS



5 июля 2018 г.

300

305

310

315

320

325

330

335

340

345

350

27.03.2018 29.04.2018 01.06.2018 04.07.2018

KZT=

50

52

54

56

58

60

62

64

66

27.03.2018 29.04.2018 01.06.2018 04.07.2018

USD/RUB

1,1

1,12

1,14

1,16

1,18

1,2

1,22

1,24

1,26

27.03.2018 29.04.2018 01.06.2018 04.07.2018

EUR/USD

40

90

140

190

240

290

340

390

440

490

27.03.2018 29.04.2018 01.06.2018 04.07.2018

Аргентина

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

27.03.2018 29.04.2018 01.06.2018 04.07.2018

Россия

0

2

4

6

8

10

12

14

27.03.2018 29.04.2018 01.06.2018 04.07.2018

Германия

0

5

10

15

20

25

30

35

27.03.2018 29.04.2018 01.06.2018 04.07.2018

Франция

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

27.03.2018 29.04.2018 01.06.2018 04.07.2018

Испания

0

50

100

150

200

250

300

27.03.2018 29.04.2018 01.06.2018 04.07.2018

Италия

Динамика мировых фондовых индексов


5 июля 2018 г.


1750

1850

1950

2050

2150

2250

2350

2450

04.07.2017 04.10.2017 04.01.2018 04.04.2018 04.07.2018

VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

04.07.2017 04.10.2017 04.01.2018 04.04.2018 04.07.2018

VOLUME KASE SMA 50 SMA 200

15000

17000

19000

21000

23000

25000

27000

29000

04.07.2017 04.10.2017 04.01.2018 04.04.2018 04.07.2018

VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

04.07.2017 04.10.2017 04.01.2018 04.04.2018 04.07.2018

VOLUME S&P 500 SMA 50 SMA 200

6000

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

04.07.2017 04.10.2017 04.01.2018 04.04.2018 04.07.2018

VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

04.07.2017 04.10.2017 04.01.2018 04.04.2018 04.07.2018

VOLUME DAX SMA 50 SMA 200

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

04.07.2017 04.10.2017 04.01.2018 04.04.2018 04.07.2018

VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200

13000

15000

17000

19000

21000

23000

25000

04.07.2017 04.10.2017 04.01.2018 04.04.2018 04.07.2018

VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200

Динамика цен на сырье

5 июля 2018 г.



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

Price Volume Brent (барр)

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

Price Volume Золото (тр.унц)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

Price Volume WTI (барр)

14

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

Price Volume Серебро(тр.унц)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

Price Volume NAT GAS MAY18/d

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

Price Volume HG COPPER APR8/d

0

100

200

300

400

500

600

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

Price Volume WHEAT SRW MAY8/d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

Price Volume ICE SUG11 MAY8/d

Динамика валютных пар


5 июля 2018 г.

305

310

315

320

325

330

335

340

345

350

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

Доллар/Тенге

50

52

54

56

58

60

62

64

66

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

Доллар/Российский рубль

1,06

1,08

1,1

1,12

1,14

1,16

1,18

1,2

1,22

1,24

1,26

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

Евро/Доллар

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

Английский фунт/Доллар

100

102

104

106

108

110

112

114

116

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

Доллар/Йена

5,9

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

Доллар/Юань

1,14

1,16

1,18

1,2

1,22

1,24

1,26

1,28

1,3

1,32

1,34

1,36

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

Доллар США/Канадский доллар

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

0,82

05.07.2017 05.10.2017 05.01.2018 05.04.2018

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Валюта

GBp

KZT

KZT

KZT

USD

KZT

KZT

USD

Пояснения к таблицам

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Наименование

Kaz Minerals

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

АО "Казахтелеком"

АО "КазТрансОйл"

KCEL LI 3,93 Продавать 04.05.2018

KZTO KZ 1 800 Покупать 12.04.2018

АО "Народный Банк Казахстана"

АО "Народный Банк Казахстана"

HSBK KZ 109,3 Держать 12.04.2018

HSBK LI 13,3 Держать 12.04.2018

простые акции

ГДР


Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.



5 июля 2018 г.

Тикер Целевая цена Рейтинг Дата пересмотра

KAZ LN 941 Покупать 29.03.2018

Kaz Minerals 4 233 Покупать 29.03.2018

KZTK 22 516 Продавать 18.06.2018

KCEL KZ Продавать 04.05.2018

АО "Kcell"

GB_KZMS

Тип





ГДР

АО "Kcell" 1 308

Специалист 1 категории

Байзолданова Аида

[email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или

вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,

KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут

ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не

связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть

воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.


[email protected]

Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Зам. Директора торговых операций

Тельгузиев Айдос

[email protected]

Департамент Управления по работе с клиентами

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Жумажанов Ельжан

[email protected]

Трейдер

Билецкая Светлана

[email protected]

Анастасия Черевко

Департамент Управления активами Аналитический Департамент

Директор

Бабаназаров Дамир

Директор

Маржан Меланич

[email protected]


Рахимова Алия

Младший аналитик Аналитик

[email protected]

Соколова Анна

[email protected]

Юн Анастасия

[email protected]



5 июля 2018 г.

mailto:[email protected]








Монитор Рынка · 2019. 5. 13. · 1 Монитор Рынка 5 июля 2018 г. АО...

Documents

Transcript of Монитор Рынка · 2019. 5. 13. · 1 Монитор Рынка 5 июля 2018 г. АО...