Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 2. kvartal/1. halvår 2014

En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. halvår 2014

1


Delårspresentasjon 1. halvår 2014 (konsernet)

2

Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg

Jan Erik Furunes

Administrerende

direktør

Lisbeth Flågeng

Viseadministrerende

direktør

En drivkraft for vekst på Helgeland 3

Tema

Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg


Resultat

God basisdrift – resultat før skatt 146 (117) mill. kr.

• Nettorente økt med 23 mill. kr.

• Nettoprovisjon økt med 6 mill. kr.

• Driftskostnader økt med 5 mill. kr.

• Utlånstap økt med 16 mill. kr.

• Finansinvesteringer avkastning økt med 23 mill. kr.

Lønnsomhet

Styrket egenkapitalavkastning 10,7 (9,2) %

Soliditet

Styrket kapitaldekning – ren kjerne 12,0 (11,3) % – totalkapital 15,7 (15,0) %

Hovedtrekk 1. halvår

4

Finansiering

God og langsiktig finansiering – offisiell rating styrker posisjonen i kapitalmarkedet


Utlån

Redusert 12 mnd vekst 1,6 (8,0) % – i tråd med bankens virkemidler pga. økte kapitalkrav

• Personmarked 4,0 (8,9) %

• Bedriftsmarked -2,7 (6,4) %

Innskudd

Økt 12 mnd vekst 12,5 (8,9) % – innskuddsdekning 65,9 (59,5) %

• Personmarked 8,3 (8,8) %

• Bedriftsmarked 20,4 (9,1) %

Hovedtrekk 1. halvår

5

Særtrekk 2. kvartal

Utlånstap: Enkeltengasjement innen pelagisk fiskeindustri nedskrevet med 13,5 mill. kr.

Finansinvesteringer: Nets-gevinst inntektsført med 16,8 mill. kr.


Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg

Tema


Helgeland – Norges vakreste kystlinje

7


Forskning8,4 mill. kr.

Høgskoletilbud5,2 mill. kr.

Helgeland Sparebank

Millionstøtte til forskning og høgskoletilbud siden 2010

Ungdoms-skole

1.018 elever

Videregående skole

185 elever

Helgeland Sparebank

Antall underviste elever skoleåret 2013/14

HSB – bred kunnskapssatsning

8

Kunnskapssatsning ungdomsskole/videregående

I tråd med en lang sparebanktradisjon har banken under-

vist over 1.200 elever i ungdomsskolen og den videre-

gående skolen i skoleåret 2013/14 i personlig økonomi.

Satsningen er i et samarbeid med Ungt Entreprenørskap i

Nordland og baseres på undervisningsopplegget til FNO.

Det er første gang banken satser tungt i dette segmentet.

Kunnskapssatsning forskning/høgskoletilbud

Bankens gavetildeling har i større grad siden 2010 dreid

mot forskning og høgskoletilbud i regi av bl.a. Campus

Helgeland (samarbeid mellom høgskoler og universitet).

Forskningsaktiviteten omfatter doktorgradsstipendiater

innen teknologi og industriell forretningsutvikling samt

nyetablert SINTEF-aktivitet rettet mot industrien.


HSB – dokumentert drivkraft

9

Sparebankforeningens 100 årsjubileum: Historier om banken

"Vi er så takknemlige for å ha HSB som samarbeidspartner og bidragsyter! Når det skal

arrangeres ridestevne er vi i Utskarpen som idrettslag og bygd helt avhengig av HSB sitt

økonomiske bidrag for å kunne få til et slikt stevne – det hadde ikke vært mulig uten HSB.

De bidrar til at bygda vårres lever og at det kan foregå her hvor vi bor. Det setter alle sam-

bygdinger pris på!”

Karina Langstrand på vegne av Hestesportgruppa i Utskarpen IL

Sparebankforeningens 100 årsjubileum: Historier om banken

"Gjennom hele utviklingsfasen av Nova Sea, har selskapet hatt stor nytte av samarbeidet

med nåværende Helgeland Sparebank. Til tross for vanskelige tider, og balansekunst på

randen av konkurs, har banken bidratt med kapital, risikovilje og visjoner. Spesielt skal

tidligere banksjef Arnt Krane trekkes fram. Viktigheten av å ha en bankforbindelse som har

vært tett på selskapet er udiskutabel.”

Aino Olaisen på vegne av selskapet Vigner Olaisen AS


Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg

Tema


133

201

133

172

266

146

0

150

300

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14

Helgeland Sparebank

Resultatutvikling (mill. kr.)

Resultat før skatt

Resultat

11

Engangs-

effekt

45

Kommentar

Historisk godt resultat i 2013

basert kun på basisdriften

Resultatforbedringen fra 2011

til 2013 er på nøyaktig 100 %

Målet for 2014 er et resultat

bedre enn 2013

Noe usikkerhet nettorente

• Avlastning BM-engasjement

• Økt priskonkurranse

• Effekt av rentenedgang

• Effekt av offisiell rating


133

201

133

172

266

146

6,5 %

9,2 %

5,6 %7,2 %

10,4 % 10,7 %

0

150

300

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14

Helgeland Sparebank

Resultatutvikling (mill. kr.) og EK-avkastning i %

Resultat før skatt Egenkapitalavkastningsprosent

Resultat

12

Kommentar

Historisk godt resultat i 2013

basert kun på basisdriften

Resultatforbedringen fra 2011

til 2013 er på nøyaktig 100 %

Målet for 2014 er et resultat

bedre enn 2013

Noe usikkerhet nettorente



• Effekt av rentenedgang

• Effekt av offisiell rating

Egenkapitalavkastning

• Mål minst 10 %

• Resultat 10,7 (9,2) %

Engangs-

effekt

45


Nøkkeltall

13

0 %

1 %

2 %

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14

Helgeland Sparebank

Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK

Resultat f.s. Nettorente Nettoprov.

Kommentar

Nettorente

• Styrket margin fra 2011

• Utflating i 2014 – Q2 = Q1

Nettoprovisjon

• Stabilt nivå fra 2011

• Økning i 2014 – Q2 > Q1


Nøkkeltall

14

0 %

1 %

2 %

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14

Helgeland Sparebank


Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. Driftskost. Utlånstap

Kommentar

Nettorente



Nettoprovisjon


• Økning i 2014 – Q2 > Q1

Driftskostnader

• Fallende nivå fra 2009

• Utflating i 2014 – Q2 < Q1

Utlånstap

• Moderat nivå fra 2009

• Økning i 2014


Nøkkeltall

15

0 %

1 %

2 %

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14

Helgeland Sparebank


Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. Driftskost. Utlånstap Finansinv.

Kommentar

Nettorente



Nettoprovisjon


• Økning i 2014 – Q2 > Q1

Driftskostnader

• Fallende nivå fra 2009

• Utflating i 2014 – Q2 < Q1

Utlånstap

• Moderat nivå fra 2009

• Økning i 2014

Finansinvesteringer

• Lavt risikonivå styrende

• Økning i 2014 – bl.a. Nets


Helgeland Sparebank (konsern) Resultatregnskap (mill. kr.)

Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014

Netto renteinntekter 109 117 118 113 114

Netto provisjonsinntekter 18 22 20 19 22

Andre driftsinntekter 2 1 3 1 1

Ordinære driftskostnader 59 59 62 62 61

Resultat basisdrift 70 81 79 71 76

Tap på utlån og garantier 7 7 12 11 18

Netto verdiendring finansielle investeringer 3 2 6 6 23

Resultat før skatt 66 76 73 66 81

Resultat etter skatt 46 54 56 48 59

Netto utvidet resultatposter -8 2 41 13 -7

Periodens resultat 38 56 97 61 52

Resultatregnskap

16

Kommentar

Fortsatt god og stabil basisdrift i banken

Tap på utlån siste kvartal er relatert til ett enkeltengasjement innen pelagisk fiskeindustri

Netto verdiøkning finans siste kvartal er et resultat av Nets-gevinst og resultatbidrag fra tilknyttet selskap

Utvidet resultat dermed noe redusert fra Q1 til Q2


Nettorente

17

109117 118

113 114

1,73 % 1,82 % 1,79 % 1,75 % 1,75 %

0

75

150

Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014

Helgeland Sparebank

Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK

Nettorente Nettorenteprosent

Kommentar

Nettorenten noe ned inn mot

2014, men nivå opprettholdt

fra Q1 til Q2

Endringer i nettorente primært

et resultat av



Priskonkurransen – spesielt fra

KLP og SPK – møtt med

individuelle tilpasninger

Banken har varslet ytterligere

markedstilpasning av inn-

skuddsrenten


59 5962 62 61

44,7 %41,5 % 42,2 % 44,6 %

38,1 %

0

40

80

Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014

Helgeland Sparebank

Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt

Drif tskostnader Drif tskostnadsprosent

Driftskostnad

18

Kommentar

Relativt flat kostnadsutvikling i

kroner fram mot 2004, men

kostnadsprosenten ned i Q2

Kostnadsvekst i 1. halvår

• Mål maksimalt 3,5 %

• Resultat 4,1 %

Utfordringen 2. halvår er økt

arbeidsgiveravgift fra 01.07

Kostnadsprogram iverksatt for

å effektivisere driften

Deriblant avvikles all kontant-

håndtering over kasse i alle

kontorene fra 01.01.15


Nøkkeltall

19

Kommentar

Resultat, nettorente, netto-

provisjon og finans-

investeringer forbedret

Driftskostnader nærmest

uendret og noe økt utlånstap

0,95 %

1,65 %

0,28 %

0,95 %

0,10 %

0,05 %

1,14 %

1,76 %

0,32 %

0,96 %

0,23 %

0,23 %

Resultat f .s.

Nettorente

Nettoprovisjon

Drif tskostnader

Utlånstap

Finansinv.

Helgeland Sparebank

Nøkkeltallsfordeling i % av gjennomsnittlig FVK

30.06.13 30.06.14


Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg

Tema


Forvaltningskapital

21

18.37620.160

22.80224.594

25.985 26.257

0

15.000

30.000

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14

Helgeland Sparebank

FVK-utvikling (mill. kr.)

Forvaltningskapital

Kommentar

Bakgrunnen for utflating FVK

er avlastning BM-engasjement


Forvaltningskapital

22

18.37620.160

22.80224.594

25.985 26.257

20.824

0

15.000

30.000

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14

Helgeland Sparebank

FVK-utvikling hvorav utlån (mill. kr.)

Forvaltningskapital Utlån

Kommentar



Utlån

• 1. halvår 20,8 (20,5) mrd. kr.

• 12 mnd vekst 332 mill. kr.



Forvaltningskapital

23

Kommentar



Utlån

• 1. halvår 20,8 (20,5) mrd. kr.



Innskudd

• 1. halvår 13,7 (12,2) mrd. kr.

• 12 mnd vekst 1.526 mill. kr.


18.37620.160

22.80224.594

25.985 26.257

20.824

13.721

0

15.000

30.000

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14

Helgeland Sparebank

FVK-utvikling hvorav utlån og innskudd (mill. kr.)

Forvaltningskapital Utlån Innskudd


Balansetall

24

Kommentar

Innskuddsvekst har redusert

behovet for innlån

Den uvektede egenkapitalen i

balansen er også styrket

79,8 %

17,4 %

47,5 %

42,4 %

7,2 %

79,3 %

17,7 %

52,3 %

36,9 %

7,9 %

Utlån

Likviditetsbuf fer

Innskudd

Innlån

Egenkapital

Helgeland Sparebank

Balansetallfordeling i % av FVK

30.06.13 30.06.14


Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg

Tema


Utlånsvekst totalt

26

Kommentar

Redusert utlånsvekst i tråd

med bankens virkemidler pga.

økte kapitalkrav

• 12 mnd vekst 1,6 (8,0) %

• 6 mnd vekst 0,6 (3,3) %

1,6 %

5,4 %

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14

Helgeland Sparebank

Utlånsvekstutvikling i % totalt (12 mnd)

HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt


1,6 %

5,4 %

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14

Helgeland Sparebank

Utlånsvekstutvikling i % totalt (12 mnd)


Utlånsvekst totalt

27

Kommentar

Redusert utlånsvekst i tråd

med bankens virkemidler pga.

økte kapitalkrav

• 12 mnd vekst 1,6 (8,0) %

• 6 mnd vekst 0,6 (3,3) %

PM-andel

• Mål minst 60 %

• Resultat 65,8 (64,3) %

Helgeland-andel

• Resultat 84,2 (83,1) %

PM65,8 %

BM34,2 %

Helgeland84,2 %

Norge15,8 %


Utlånsvekst BM og PM

28

Kommentar

12 mnd vekst 1,6 (8,0) % hvorav BM -2,7 (6,4) % og PM 4,0 (8,9) %

Strengere prioritering og nedtrapping avlastning i BM i Q2/2014 – forventet utlånsvekst er justert ned

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14

Helgeland Sparebank

Utlånsvekstutvikling i % BM (12 mnd)

HSB Helgeland BM SSB Norge BM

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14

Helgeland Sparebank

Utlånsvekstutvikling i % PM (12 mnd)

HSB Helgeland PM SSB Norge PM


12,5 %

6,3 %

4,5 %

3,5 %

3,8 %

3,2 %

1,9 %

12,7 %

6,3 %

4,2 %

3,3 %

3,2 %

2,8 %

1,7 %

Eiendomsdrif t

Jord og skogbruk

Bygg, anlegg og kraf t

Transport og tjenesteyting

Fiske og havbruk

Industri og bergverk

Handel, hotell og restaurant

Helgeland Sparebank

Utlånsfordeling i % BM

30.06.13 30.06.14

Utlån BM

29

Kommentar

Godt diversifisert utlånsporte-

følje i BM og svært lojale

bedriftskunder

Utlån til BM utgjør 7,1 (7,3)

mrd. kr.


12,5 %

6,3 %

4,5 %

3,5 %

3,8 %

3,2 %

1,9 %

12,7 %

6,3 %

4,2 %

3,3 %

3,2 %

2,8 %

1,7 %

Eiendomsdrif t

Jord og skogbruk



Fiske og havbruk



Helgeland Sparebank

Utlånsfordeling i % BM

30.06.13 30.06.14

Utlån BM

30

Kommentar

Godt diversifisert utlånsporte-

følje i BM og svært lojale

bedriftskunder

Utlån til BM utgjør 7,1 (7,3)

mrd. kr.

Matproduksjon bestående av

jord/skogbruk og fiske/havbruk

utgjør 28 % av BM-lånene

Eiendom37 %

Industri20 %

Mat28 %

Tjenester15 %


1,1 %0,9 % 1,0 %

0,5 % 0,6 % 0,6 %

0

50

100

150

200

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14

Helgeland Sparebank

Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.)

Netto misligholdte engasjement (>90 dager)

Netto tapsutsutsatte engasjement

Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån

Misligholdte og tapsutsatte

31

Kommentar

Fortsatt god porteføljekvalitet

Netto misligholdte og taps-

utsatte engasjement i % av

brutto utlån fallende siden

2009

Misligholdsutviklingen i porte-

føljen og på enkelt-

engasjement følges nøye

samt kontinuerlig oppfølging

gjennom konkrete tiltak


Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg

Tema


Innskuddsvekst totalt

33

Kommentar

Meget god innskuddsvekst

• 12 mnd vekst 12,5 (8,9) %

• 6 mnd vekst 5,6 (8,8) %

12,5 %

6,7 %

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14

Helgeland Sparebank

Innskuddsvekstutvikling i % totalt (12 mnd)



12,5 %

6,7 %

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14

Helgeland Sparebank

Innskuddsvekstutvikling i % totalt (12 mnd)


Helgeland91,9 %

Norge8,1 %

Innskuddsvekst totalt

34

PM63,0 %

BM37,0 %

Kommentar

Meget god innskuddsvekst

• 12 mnd vekst 12,5 (8,9) %

• 6 mnd vekst 5,6 (8,8) %

PM-andel

• Resultat 63,0 (65,4) %

Helgeland-andel

• Resultat 91,9 (91,3) %

Innskuddsdekning

• Mål minst 60 %

• Resultat 65,9 (59,5) %

Andel innskudd under 2 mill.

kr. utgjør 8,1 mrd. kr. eller 93

% av PM-innskuddene


Innskuddsvekst BM og PM

35

Kommentar

12 mnd vekst 12,5 (8,9) % hvorav BM 20,4 (9,1) % og PM 8,3 (8,8) %

Større kommunalt innskudd i 2013 – veksten hittil i år kommer i sin helhet fra personkunder

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14

Helgeland Sparebank

Innskuddsvekstutvikling i % BM (12 mnd)

HSB Helgeland BM SSB Norge BM

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14

Helgeland Sparebank

Innskuddsvekstutvikling i % PM (12 mnd)

HSB Helgeland PM SSB Norge PM


8,5 %

5,9 %

4,8 %

3,7 %

2,8 %

2,7 %

2,0 %

2,7 %

1,6 %

12,1 %

6,0 %

4,9 %

3,6 %

3,0 %

2,5 %

2,2 %

1,7 %

1,2 %

Kommuner



Eiendomsdrif t


Jord og skogbruk

Fiske og havbruk

Forsikring og f inansforetak


Helgeland Sparebank

Innskuddsfordeling i % BM

30.06.13 30.06.14

Innskudd BM

36

Kommentar

Godt diversifisert innskudds-

portefølje i BM

Innskudd fra BM utgjør 5,1

(4,2) mrd. kr.


8,5 %

5,9 %

4,8 %

3,7 %

2,8 %

2,7 %

2,0 %

2,7 %

1,6 %

12,1 %

6,0 %

4,9 %

3,6 %

3,0 %

2,5 %

2,2 %

1,7 %

1,2 %

Kommuner



Eiendomsdrif t


Jord og skogbruk

Fiske og havbruk

Forsikring og f inansforetak


Helgeland Sparebank

Innskuddsfordeling i % BM

30.06.13 30.06.14

Eiendom10 %

Industri16 %

Mat13 %

Tjenester24 %

Finans5 %

Kommune32 %

Innskudd BM

37

Kommentar

Godt diversifisert innskudds-

portefølje i BM

Innskudd fra BM utgjør 5,1

(4,2) mrd. kr.

Innskudd fra kommuner utgjør

32 % av BM-innskuddene


Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg

Tema


22 %

32 %

16 %

14 %

8 %

3 %

2 %

2 %

0 %

1 %

31 %

26 %

20 %

11 %

5 %

3 %

2 %

1 %

1 %

1 %

OMF 1

Finans, Norge

Stat

Kommune

OMF 2

Industri

Fonds, Norge

Finans, utland

Ansv, Norge

Kraf t

Helgeland Sparebank

Likviditetsbufferfordeling i % sektor

30.06.13 30.06.14

Likviditetsbuffer

39

Kommentar

Likviditetsbufferne utgjør 4,7

(4,5) mrd. kr. – tilsvarende

17,7 (17,4) % av FVK

Bufferkapitalen består av

kontanter, innskudd i NB/

banker og rentebærende

verdipapirer

Konsernet har gradvis økt

kvaliteten på likviditetsbuff-

erne, og vil gradvis ytterligere

tilpasse bufferne til Basel III

Rentebærende verdipapirer:

• Durasjon portefølje 2,15 år

• 66 % OMF eller stats-/

kommunegaranterte obl.

• 90,6 % er ratet A- eller bedre


Finansiering

40

Kommentar

Innskudd er viktigste

finansieringskilde

Bankens boligkredittselskap er

ratet Aaa – OMF vil fortsatt

være fokusområde

9 100 9 883 10 429 11 21112 989 13 721

0

15 000

30 000

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14

Helgeland Sparebank

Finansieringsutvikling (mill. kr.)

Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån


Innlån

41

Kommentar

God og langsiktig finansiering

Økt durasjon på 2,5 (2,3) år og

lengre løpetid OMF

700

1 2001 500

1 2001 400

400

900500

630 285

400

3000

1 250

2 500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Helgeland Sparebank

Innlån forfallstruktur (mill. kr.)

Senior OMF


26 %

15 %

21 %

24 %

7 %

7 %

1-40

41-50

51-60

61-70

71-75

76 ≤

Helgeland Sparebank

LTV-fordeling i % 30.06.14

Helgeland Boligkreditt AS

42

Kommentar

Samlet LTV 52 (52) %

Sikkerhetsmassen

• Kvalifiserte utlån 4.188

(4.935) mill. kr.

• Innskudd 225 (240) mill. kr.

• Overdekning 33 (26) %

Innlån OMF 3,3 mrd kr (hvorav

0,3 i morbankens eie)

Resultat etter skatt 25,7 (23,9)

mill. kr.

Ren kjernekapitaldekning på

17 % (standardmetode med 35

% boliglånsvekter)


Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg

Tema


12,0 % 12,6 %

1,6 % 1,6 %

2,1 %2,1 %

6 %

12 %

18 %

2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14 Inkl. 70 % av resultat

Helgeland Sparebank

Kapitaldekningsutvikling i %

Ren kjerne Kjerne Totalkapital Mål ren kjerne (12,5 %)

Kapitaldekning

44

Kommentar

Kapitaldekning

• Ren kjerne 12,0 (11,3) %

• Kjerne 13,6 (12,9) %

• Totalkapital 15,7 (15,0) %

Konsernet er i rute med

styrking av kapitaldekningen i

forhold til nye kapitalkrav

Ren kjernekapital skal fortsatt

styrkes gjennom ordinær drift

Totalkapitalen vil kunne

styrkes ytterligere ved nye

ansvarlige lån/fonds-

obligasjoner frem mot 2018

Konservative boliglånsvekter

på 35 % (standardmetode)


HELG – de 20 største eierne

45

Morbank

Per 30.06.14 Antall % Antall %

Sparebankstiftelsen Helgeland 6.599.598 35,3 % Verdipapirfondet Eika utbytte 317.656 1,7 %

MP Pensjon PK 1.032.203 5,5 % Lamholmen AS 300.364 1,6 %

USB AG, London Branc A/C 1.000.000 5,3 % Holberg Norge Verdipapirfond 218.600 1,2 %

Pareto AS 970.836 5,2 % Sniptind Holding AS 201.801 1,1 %

Citibank, N.A. 838.741 4,5 % Bergen kommunale pensjonskas 200.000 1,1 %

Pareto Online AS 500.000 2,7 % Johs. Haugerudsvei AS 145.992 0,8 %

VPF Nordea Norge 448.550 2,4 % Mellem Nes Invest 118.200 0,6 %

AS Atlantis Vest 448.481 2,4 % Melum Mølle AS 110.240 0,6 %

Sparebankstiftelsen DNB 442.724 2,4 % Steffen Nervik 110.000 0,6 %

Helgelandskraft As 340.494 1,8 % Andvord AS 102.203 0,5 %

Sum 10 s tørs te eiere 12.621.627 67,5 % Sum 20 s tørs te eiere 14.446.683 77,3 %

Banken har utstedt totalt 18.700.000 stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,- .


HELG – kursutvikling og likviditet

46

Den gode kursutviklingen har fortsatt også inn i 3. kvartal 2014

Omsetningen i HELG har økt fra 0,9 millioner bevis i 2012 til 6,1 millioner bevis i 2013, hvorav 2,5 millioner var ned-

salget fra Sparebankstiftelsen Helgland i november

Gjennomført nedsalg fra Sparebankstiftelsen i 2014 bidrar til økt antall fritt omsettelige bevis på Oslo Børs


Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg

Tema


Lønnsomhet og soliditet

Målrettet arbeid opp mot bankens strategi- og kapitalplan har lykkes i 2013 og videreføres i 2014

• Prioritet er fortsatt lønnsomhet og soliditet

Resultat

Banken forventer fortsatt god basisdrift

• Svak reduksjon nettorente – pga. avlastning BM-engasjement og økt priskonkurranse

• Ytterligere markedstilpasning av innskuddsrente BM – effekt september 2014

• Offisiell rating – styrker bankens posisjon i kapitalmarkedet

• Breddesalg av forsikring og leasing – fortsatt høg prioritet

• Økt arbeidsgiveravgift – utfordrer bankens måloppnåelse på kostnadsområdet - kontanthåndtering

over kasse avvikles fra 01.01.2015

• Samlet tap for året på nivå med bransjen – misligholdsutviklingen følges nøye og med tett

oppfølging

Prioriteringer og fremtidsutsikter

48

Balanse

Forventet utlånsvekst er justert ned mot 3-4 % i 2014


Helgelandsregionen

Helgeland preges av et stabilt og allsidig arbeidsmarked med en kombinasjon av solide eksport-

bedrifter og større statlige virksomheter

• De fleste eksportnæringene innenfor metall, bergverk og sjømat har en relativt høg kapasitets-

utnyttelse og flere møter også akseptable priser i eksportmarkedene

• Russisk importstans skaper usikkerhet spesielt for sjømatindustrien

• Offentlige og private investeringer vil øke som et resultat av nye infrastrukturprosjekt og oljeaktivitet

• Ledigheten forventes derfor å fortsette på et lavt nivå

Prioriteringer og fremtidsutsikter

49


Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT

FOR VEKST


ALSTAHAUG

BRØNNØY

RANA

VEFSN

51

Hovedtrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg

Tema


Helgeland – rik på naturressurser

52


879

666

307

490

1.4311.311

701

411

736

1.359

0

800

1.600

Helgeland Salten Ofoten, Lofoten og Vesterålen

Troms Finnmark

Nord-Norge

Oljerelatert omsetning (mill. kr.)

2010 2012

55 %

17 %

45 %

0 %

35 %

70 %

Nordland Helgeland Troms/Finnmark

Nord-Norge

Bedriftsrelatert omsetning i % 2012

Helgeland – økende verdiskaping

53

Bedriftsrelatert omsetning

Den største verdiskapningen i Nord-Norge målt i bedrifts-

relatert omsetning skjer i Nordland med 55 %.

Helgelands andel er 17 %.

Bedriftene i Nordland står for 65 % av eksportverdiene i

nord der metaller utgjør 94 % og sjømat 50 %.

Oljerelatert omsetning

Den største verdiskapningen i Nord-Norge målt i olje-

relatert omsetning skjer på Helgeland med 1.311 mill. kr.

og i Finnmark med 1.359 mill. kr.

Den største veksten innenfor offshore leverandørindustri

er på Helgeland og ingen andre regioner i nord har en

vekst av tilsvarende størrelse.


35.000

50.000

65.000

80.000

400

800

1.200

1.600

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Helgeland

Arbeidsledighetsutvikling

Helgeland Norge (høyre akse)

10.000

20.000

30.000

40.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Helgeland

Boligprisutvikling per kvm eneboliger og leiligheter

Helgeland (Rana, Vefsn, Alstahaug og Brønnøy) Norge (Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø)

Helgeland – mindre sårbar

54

Arbeidsledighetsutvikling

Arbeidsledighetsutvikling og nivå er lavere på Helgeland

enn for gjennomsnittet i Norge og sårbarheten lavere.

Dette kan tilskrives et allsidig arbeidsmarked fra eksport-

rettet industri (metaller og sjømat) via privat tjenesteyting

(Evry Card Services) til store statlige virksomheter

(Brønnøysundregistrene, Nasjonalbiblioteket osv.)

Boligprisutvikling

Boligprisutviklingen og nivå er lavere på Helgeland enn

for gjennomsnittet av Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø.

Fallhøyden ved renteoppgang er mindre på Helgeland

ettersom inntektsnivået er relativt likt landet over.

Gjennomsnittlig boligpris per kvm i byene på Helgeland er

på 19.000 kr sammenlignet med Tromsø på 32.000 kr.


HSB – eneste alliansefrie bank

55


Eiendom36 %

Industri21 %

Mat28 %

Tjenester15 %

Helgeland Sparebank

Utlånsandel i % BM 2013

HSB50 %

DNB27 %

SB 1 NN14 %

Andre9 %

Helgeland

Markedsandel i % PM 2013

HSB – solid markedsposisjon

56

Markedsandel

HSB har en markedsandel på 50 % i personmarkedet og

omlag 60 % i bedriftsmarkedet.

Banken har også blitt ledende innen forsikring med 21 %.

En del markedsandeler er tapt pga. redusert utlånsvekst

og prioritering av lønnsomhet og soliditet.

Utlånsandel

HSB har en solid posisjon i bedriftsmarkedet og er godt

diversifisert i ulike bransjer.

De største eksportbedriftene og offshorebedriftene med

forretningsadresse utenfor Helgeland har med sine bank-

forbindelser til Helgeland. Banken har et godt fotfeste i

SMB-markedet og med forretningsadresse på Helgeland.


60

59

58

56

71

62

83

0 50 100

Offentlig virksomhet

Produksjonsbedrifter

Service/tjenesteyting *

Handelsvirksomhet

Andre virksomheter

Snitt (50.000 intervju Skandinavia)

Helgeland Sparebank *

Helgeland Sparebank

Trivselindeks 2012 (TNS Gallup)

686.362785.571

719.305

910.489

0

600.000

1.200.000

Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013

Helgeland Sparebank

Digitalkanalutvikling

Digitalkanaler Nettbank Mobilbank

HSB – digitalsatsning og medarbeidertrivsel

57

Digitalkanalutvikling

HSB har prioritert investeringsrammer sterkere i retning

av digitale løsninger og banken overvåker kontinuerlig

endringer i kundeadferden.

I høst lanserte banken en ny mobilbank som umiddelbart

økte aktiviteten via digitale kanaler. Banken samarbeider

gjennom B5 om nye fremtidsrettede IT-løsninger.

Trivselsindeks

HSB ligger i Skandinavia-toppen av bedrifter med høg

trivsel blant medarbeiderne viser en undersøkelse

utarbeidet av TNS Gallup.

Sykefraværet var siste år historisk lavt på 3,6 % siden

fusjonen i 2005 og har falt jevnt fra 2010 da sykefra-

været var på hele 6,7 %. Dette er også god økonomi.



58

Norges 12. største sparebank av 108 banker – 15 kontor i 13

kommuner på Helgeland

Forvaltningskapital på 26 MRD og markedsandel over 50 %

• En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert

– eneste bank med hovedkontor i regionen

• En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø

– god kompetanse og raske beslutninger lokalt

• En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap

– årlig støtte på om lag 15 millioner

• En solid egenkapital på 2 milliarder

– lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen

• En sentral eier i Helgeland Invest

– ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge


Ledelse og virksomhetsorganisering

59

Region

nord Viseadm. direktør

Lisbeth Flågeng

Region

sør Direktør

Dag Hugo Heimstad

Plassering og

forsikring Direktør

Sverre Klausen

Forretnings-

utvikling Direktør

Øyvind Karlsen

Organisasjons-

utvikling Direktør

Ann Karin Krogli

Finans-

styring Konstituert direktør

Ranveig Kråkstad

Risiko-

styring Direktør

Anne Ekroll

Administrerende direktør Jan Erik Furunes

Styre

Revisjonssjef Marit Jakobsen

Administrasjonssekretær Brit Søfting


Eierskap og forretningsutvikling

60

Region

nord Viseadm. direktør

Lisbeth Flågeng

Region

sør Direktør

Dag Hugo Heimstad

Plassering og

forsikring Direktør

Sverre Klausen

Forretnings-

utvikling Direktør

Øyvind Karlsen

Organisasjons-

utvikling Direktør

Ann Karin Krogli

Finans-

styring Konstituert direktør

Ranveig Lråkstad

Risiko-

styring Direktør

Anne Ekroll

Administrerende direktør Jan Erik Furunes

Styre

Revisjonssjef Marit Jakobsen

Administrasjonssekretær Brit Søfting

100 %

34 %

48 %

7,9 %

6,5 %

10,0 %

Gavestiftelse

Egenkapitalbeviseier


Hovedkontor

Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana

Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana

Telefon 75 11 90 00

Internett www.hsb.no

Organisasjonsnummer 937904029

Ledelse

Jan Erik Furunes, administrerende direktør – 75 12 83 21 / 915 70 573 – [email protected]

Lisbeth Flågeng, viseadministrerende direktør – 75 12 83 01 / 416 85 777 – [email protected]

Investor Reations

Ranveig Kråkstad, konst. direktør finansstyring – 75 11 83 32 / 905 04 579 – [email protected]

Tore Stamnes, finanssjef – 75 11 90 91 / 41 50 86 60 – [email protected]

Styre

Thore Michalsen, leder

Ove Brattbakk, nestleder

Gislaug Øygarden

Monica Skjellstad

Stein Andre Herigstad-Olsen

May Heimdal

Kontaktinformasjon

61

Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 2. kvartal/1. halvår 2014

Economy & Finance

Transcript of Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 2. kvartal/1. halvår 2014