Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2015

1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon Q3 2015


Delårspresentasjon per 30.09.15 (konsernet)

Hovedtrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Helgeland

Vedlegg

Lisbeth Flågeng

Administrerende

direktør

Sverre Klausen

Finansdirektør


Hovedtrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Helgeland

Vedlegg

En drivkraft for vekst på Helgeland


Resultat

Resultat før skatt 188 (235) mill kr

• God basisdrift, opprettholdt nettorente i kroner og prosent

• Økt kredittspread, urealisert tap rentebærende verdipapirer

• Moderate nedskrivinger på utlån

Lønnsomhet

• Egenkapitalavkastning etter skatt 8,6 (11,7) %

Soliditet

Kapitaldekning – ren kjernekapital 13,9 (12,5) % – totalkapital 17,3 (16,0) %

Hovedtrekk per 30.09.15


Utlån

9 mnd vekst 6,2 (1,3) %

• Personmarked 6,8 (2,2) %

• Bedriftsmarked 5,0 (-0,3) %

Innskudd

9 mnd vekst 2,7 (7,2) % – god innskuddsdekning 63,7 (66,4) %

• Personmarked 6,2 (7,6) %

• Bedriftsmarked -2,9 (6,5) %

Hovedtrekk per 30.09.15

Renteendring

Opprettholdt konkurransekraft på boliglån

Markedstilpasset innskuddsvilkår

Gjelder for nye lån fra og med 1. oktober og for eksisterende lån og innskudd fra 1. desember.


Hovedtrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Helgeland

Vedlegg



Resultat

Godt resultat hittil i år

Stabil nettorente

• Reduksjon av boliglånsrente

inndekket gjennom

reduksjon av

innskuddsrente og lavere

innlånskostnader-fall i Nibor

• Urealisert tap på

rentebærende verdipapirer

utgiftsført med 13 mill.

EK-avkastning etter skatt

• Mål minimum 10 %

• Per 30.09.15 8,6 (11,7) %

Engangs-

effekt

45

40 42 51 66 72 34 31

66 80

57 32 53

76 88

59 133

172

266 283

188

8,6 %

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

100

200

300

400

2011 2012 2013 2014 30.09.15

Resultatutvikling (mill. kr.)

Q1 Q2 Q3 Q4 EK-avkastning


Nøkkeltall

Kommentar

Nettorente

• Opprettholdt fra 2013

Nettoprovisjon

• 0,33 % - stabilt nivå

Driftskostnader

• Svak økning siden 2013

Nedskrivning utlån

• Moderat nivå hittil i år

Finansielle instrumenter

• Urealisert tap 2015

0.97%

1.76%

0.33%

1.01%

0.10%

-0.06%

-1%

0%

1%

2%

2011 2012 2013 2014 30.09.15

Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK

Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. Driftskost. Utlånstap Finansinv.


Resultatregnskap

Kommentar • Stabil og god basisdrift

• Urealisert nedskrivning i rentebærende verdipapirer med -25 mill kr

• - 11 mill kr mot resultat og -14 mill kr mot egenkapitalen

• Moderate nedskrivninger på utlån

Helgeland Sparebank (konsern) Resultatregnskap (mill. kr.)

Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015

Netto renteinntekter 113 114 116 115 112 114 117

Netto provisjonsinntekter 19 22 22 19 21 20 23

Andre driftsinntekter 1 1 2 3 2 1 6

Ordinære driftskostnader 62 61 63 77 67 63 66

Resultat basisdrift 71 76 77 60 68 72 80

Nedskrivning på utlån 11 18 6 9 0 11 9

Netto verdiendring finansielle investeringer 6 23 17 -2 3 -4 -11

Resultat før skatt 66 81 88 49 71 57 59

Resultat etter skatt 48 59 73 35 53 39 45

Netto utvidet resultatposter 13 -7 2 -39 -8 -2 -14

Periodens resultat 61 52 75 -4 45 37 31


Nettorente

Kommentar

Nettorenten opprettholdt

Fortsatt sterk priskonkurranse

• Siste reduksjon av

boliglånsrenten blir

gjennomført 01.12.15,

inndekket gjennom

markedstilpasning av

innskuddsrentene

• Individuelle tilpasninger

• Lavere innlånskostnader

pga fall i Nibor

114 116 115 112 114 117

1.75% 1.75% 1.74% 1.76% 1.77% 1.77%

0

50

100

150

Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015

Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK

Nettorente i kr Nettorente i %


Driftskostnader

Kostnadsfokus • Reduserte årsverk

• Nedleggelse av ett mindre kontor gjennomført 01.06.15

• Igangsatt arbeid med vurdering av bankens distribusjonsstrategi/kontornett og pensjonsordning

• Nytt kostnadsmål – årlig vekst på maks 1 %

61 63

77

67 63 66

38.1 % 40.1 %

57.0 % 48.2 % 47.9 % 49.3 %

0

25

50

75

100

Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015

Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt

Driftskostnader i kr Driftskostnader i %

218 233 239

263

196

1.02% 0.99% 0.95% 1.01% 1.01%

0

100

200

300

2011 2012 2013 2014 30.09.15

Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av FVK

Driftskostnader i kr Driftskostnader i %


Hovedtrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Helgeland

Vedlegg



Forvaltningskapital

Kommentar

Tilpassede likviditetsreserver

22 802

24 594 25 985 25 798 26 558

22 119

14 093

0

10 000

20 000

30 000

2011 2012 2013 2014 30.09.15

FVK-utvikling hvorav utlån og innskudd (mill. kr.)

Forvaltningskapital Utlån Innskudd


Hovedtrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Helgeland

Vedlegg



Utlånsvekst totalt

Kommentar

Utlånsvekst

• 12 mnd vekst 5,4 (0,8) %

PM-andel

• Mål minst 60 %

• Per Q3 67,5 (66,1) %

Lokalt på Helgeland

• Per Q3 83,6 (83,8) %

(SSB-tall pr 30.08.15)

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2011 2012 2013 2014 30.09.15

Utlånsvekst i % totalt (12 mnd)

HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt

PM 67,5 %

BM 32,5 %

Helgeland 83,6 %

Norge 16,2 %


Utlånsvekst BM og PM

Kommentar

12 mnd vekst 5,4 (0,8) % hvorav BM 1,2 (-3,6) % og PM 7,6 (3,3) %

(SSB-tall pr 30.08.15)

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2011 2012 2013 2014 30.09.15

Utlånsvekst i % BM (12 mnd)

HSB Helgeland BM SSB Norge BM

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2011 2012 2013 2014 30.09.15

Utlånsvekst i % PM (12 mnd)

HSB Helgeland PM SSB Norge PM


12.9 %

6.4 %

4.0 %

1.3 %

3.4 %

2.6 %

3.2 %

0.2 %

13.2 %

5.7 %

4.1 %

1.6 %

3.4 %

1.5 %

2.9 %

0.2 %

Eiendomsdrift

Jord og skogbruk

Bygg, anlegg og kraft

Transport og tjenesteyting

Fiske og havbruk

Industri og bergverk

Handel, hotell og restaurant

Forsikring og finansforetak

Utlånsfordeling BM av brutto utlån

30.09.14 30.09.15

Utlån BM

Kommentar

Godt diversifisert

utlånsportefølje i BM og svært

lojale bedriftskunder

Andel BM av totale utlån 32,5

(33,9) %

Matproduksjon bestående av

jord/skogbruk og fiske/havbruk

utgjør 28 % av utlån BM Eiendom 41 %

Industri 17 %

Mat 28 %

Tjenester 14 %


Eiendomsdrift

Utlån til eiendomsdrift utgjør 3 mrd eller 13 % av BM

I hovedsak utleie på Helgeland

Ingen merkbar økning i ledige arealer

52.1 %

16.4 %

15.3 %

5.4 %

3.8 % 6.9 %

Utleie sortert på geografi

Rana

Alstahaug

Vefsn

Oslo

Brønnøy

Andre

8.2 % 0.9 %

86.7 %

0.0 % 4.2 %

Eiendomsdrift sortert på sektor

KJØP OG SALG AVEGEN EIENDOM

BORETTSLAG

UTLEIE AV EGENELLER LEID EIENDOM

EIENDOMSMEGLING

EIENDOMSFORVALTNING


Oljeeksponering – betydning for Helgeland

• Helgeland Sparebank har ingen kunder som direkte og alene er

avhengig av aktiviteten knyttet til olje- og gassvirksomheten

utenfor Helgelandskysten.

• Leverandørindustrien til sektoren har store variasjoner i aktiviteten

– et eksempel er Wasco Coatings Ltd fabrikk for rørcoating i Mo i

Rana – årlig omsetning på 450 mill og 120 ansatte. P.t. alle

permittert –videre drift forutsetter nye oppdrag.

• Har gitt mindre muligheter for fabrikasjon og service/vedlikehold.

Økende aktivitet i 2016 pga Aasta Hansteen utbyggingen.

• Siste to år har mye arbeidspersonell vært innleid dermed liten

eller ingen innflytelse overfor vårt personmarked/sysselsettingen

så langt.

• Prisene og boligutviklingen har holdt seg stabilt, men med en

utflating i Alstahaug

• Hotellkapasiteten som er oppbygd siste året har høye

beleggsprosenter både Mo og Mosjøen, men noe mindre i

Sandnessjøen med en beleggsprosent på 48-50 %.


Misligholdte og tapsutsatte

Kommentar

God porteføljekvalitet

Netto misligholdte og

tapsutsatte engasjement på

forholdsvis lavt nivå.

1.0 % 0.5 % 0.6 % 0.5 % 0.6 %

0

50

100

150

200

2011 2012 2013 2014 30.09.15

Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.)

Netto tapsutsutsatte engasjement

Netto misligholdte engasjement (>90 dager)

Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån


Hovedtrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Helgeland

Vedlegg



Innskuddsvekst totalt

Kommentar

God innskuddsvekst

• 12 mnd vekst 1,3 (10,9) %

PM-andel

• Per Q3 63,7 (61,2) %

Lokalt på Helgeland

•Per Q3 91,2 (91,6) %

Innskuddsdekning

• Mål minst 60 %

• Per Q3 63,7 (66,4) %

(Tall SSB ikke oppdatert for 2015) -5%

0%

5%

10%

15%

20%

2011 2012 2013 2014 30.09.15

Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd)

HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt

PM 63,7 %

BM 36,3 %

Helgeland 91,2 %

Norge 8,1 %


Innskuddsvekst BM og PM

Kommentar

12 mnd vekst 1,3 (10,9) % hvorav BM -5,2 (13,5) % og PM 5,4 (9,3) %

(Tall fra SSB ikke oppdatert for 2015)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2011 2012 2013 2014 30.09.15

Innskuddsvekst i % BM (12 mnd)

HSB Helgeland BM SSB Norge BM

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2011 2012 2013 2014 30.09.15

Innskuddsvekst i % PM (12 mnd)

HSB Helgeland PM SSB Norge PM


Innskudd BM

Kommentar

Godt diversifisert

innskuddsportefølje i BM

Andel BM 36,3 (38,8) % av

totale innskudd

Innskudd fra kommuner utgjør

26 % av BM-innskuddene

11.1 %

6.1 %

7.0 %

3.5 %

2.7 %

2.4 %

2.2 %

2.1 %

1.7 %

9.6 %

6.3 %

5.2 %

3.7 %

3.4 %

2.3 %

3.1 %

1.4 %

1.3 %

Kommuner

Transport og tjenesteyting

Bygg, anlegg og kraft

Eiendomsdrift

Handel, hotell og restaurant

Jord og skogbruk

Fiske og havbruk

Forsikring og finansforetak

Industri og bergverk

Innskuddsfordeling BM av sum innskudd

30.09.14 30.09.15

Eiendom 10 %

Industri 18 %

Mat 15 %

Tjenester 27 %

Finans 4 %

Kommune 26 %


Innskuddsutvikling

Fordeling innskudd sortert på størrelse er relativt stabil

Stor andel av PM- innskudd under 2 mill. kr. (ca. 60 % av totale innskudd) 85 % av innskuddsmassen har fortsatt potensiale for ytterligere nedregulering.

11 50012 00012 50013 00013 50014 00014 500

Volum innskudd

Volum


Hovedtrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Helgeland

Vedlegg

En drivkraft for vekst på Helgeland 26


Finansiering

Kommentar

Innskudd er viktigste

finansieringskilde

50.9 % 49.7 % 54.8 % 56.9 % 58.8 %

33.4 % 30.5 % 26.8 % 25.9 % 25.0 %

11.6 % 15.1 % 13.5 % 15.0 % 14.1 %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2011 2012 2013 2014 30.09.15

Andel finansiering (mill. kr.)

Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån


Innlån Kommentar

God og langsiktig finansiering

Andel langsiktig finansiering

81,4 % (85,0) %

Samlet durasjon på 2,6 (2,5)

år. Durasjon i boligkreditt-

selskapet økt til 3,1 år

Max grense for overføring til

Helgeland Boligkreditt er

fastsatt til 30 % av brutto

utlån. Per 30.09.15 er 19,5 %

overført.

Klargjorte boliglån vil kunne

øke overføringen til 25 %.

161

1 475 1 400 1 400

900 650

155

455 630

285

450 1 000

400

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Innlån forfallstruktur (mill. kr.)

Senior OMF


Helgeland Boligkreditt AS

Resultat etter skatt 27,1 (37,3) mill.

kr.

Ren kjernekapitaldekning på 16,2

(16,6)% (standardmetode med 35 %

boliglånsvekter)

Sikkerhetsmassen - kvalifiserte utlån

4.236 (4.178) mill. kr., innskudd 207

(230) mill. kr.

Innlån OMF 3,6 mrd. kr (hvorav 0,3 i

morbankens eie)

Samlet LTV 52 (53) %

Overdekning 21 (33) %

Stresstest HEBO - ved boligprisfall

på 40 % reduseres overdekningen

fra 21 % til 10 %.


Likviditetsbuffer

Kommentar

Likviditetsbufferne utgjør

3,8 (4,6) mrd. kr. – tilsvarende

14,6 (17,7) % av FVK.

Bufferkapitalen består av

kontanter, innskudd i NB/ banker

og rentebærende verdipapirer.

LCR per 31.08.15. er 111 %.

Rentebærende verdipapirer:

• Durasjon portefølje 2,2 (1,9) år

• 92,6 % er ratet A- eller bedre

• 80 % er OMF eller stats-/

kommunegaranterte obl.

Urealisert nedskrivning på 25 mill

kr i Q3.

30%

22%

14%

22%

5%

2%

2%

1%

1%

1%

0%

39%

15%

19%

18%

4%

1%

2%

1%

1%

0%

0%

OMF 1 (ratet)

Finans, Norge

Stat

Kommune

OMF 2 (ikke ratet)

Industri

Fonds, Norge

Finans, utland

Ansv, Norge

Kraft

High Yield

Likviditetsbufferfordeling i % sektor

30.09.14 30.09.15


Hovedtrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Helgeland

Vedlegg



Kapitaldekning

Kommentar

Kapitaldekning

• Ren kjernekapital 13,9 (12,5) %

• Kjernekapital 15,3 (13,7) %

• Totalkapital 17,3 (16,0) %

Resultat ikke inkludert, ved å ta

inn 70 % blir ren kjerne 14,6 %

og totalkapital 18,0%.

Urealisert gevinst full effekt 2015

• 0,9 %-poeng økning på ren

kjernekapital og 0,6 %-poeng

på totalkapital.

Bankens målkrav ren kjerne på

minst 14,0 % og totalkapital opp

mot 17,5 %.

13.9 %

1.4 %

2.0 %

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2011 2012 2013 2014 30.09.15

Utvikling kapitaldekning i %

Ren kjerne Kjerne Tilleggskapital Mål ren kjerne


HELG – de 20 største eierne Morbank

Per 30.09.15 Antall %-andel Antall %-andel

Sparebankstiftelsen Helgeland 6.599.598 35,3 % Helgeland Kraft AS 340.494 1,8 %

Pareto AS 1.570.836 8,4 % Verdipapirfondet Pareto 269.000 1,4 %

UBS AG, London Branc A/C 1.148.900 6,1 % Citibank 219.847 1,2 %

Merrill Lynch Prof. 926.015 5,0 % Sniptind Holding AS 201.801 1,1 %

MP Pensjon PK 882.203 4,7 % Catilina Invest AS 170.000 0,9 %

VPF Nordea Norge 570.365 3,1 % Johs. Haugerudsvei AS 137.731 0,7 %

Eika Utbytte 517.670 2,8 % Nordenfjeldske Bykreditt 134.194 0,7 %

BNY Mellon 488.894 2,6 % Melum Mølle AS 124.000 0,7 %

Bergen Kommunale pensj. 400.000 2,1 % Steffen Nervik 110.000 0,6 %

Lamholmen AS 398.788 2,1 % Melesio AS 100.000 0,5 %

Sum 10 største eiere 13.503.269 72,2 % Sum 20 største eiere 15.310.336 81,9 %

Banken har utstedt totalt 18.700.000 stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,- .


HELG – kursutvikling og likviditet

Kurs HELG per 30.09.15. ble kr 58,75 per EK-bevis. Dette er en økning på kr 3,75 siden årsskifte.


Hovedtrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Helgeland

Vedlegg



Resultat

• Fortsatt god basisdrift

• Forsterket konkurranse om gode bedriftskunder og generelt lavt rentenivå utfordrer nettorenten

• Fortsatt potensiale for reduksjon av innskuddsrenter dersom ytterligere reduksjon av boliglånsrentene

• Utviklingen i kredittspreader avgjørende for

• Innlånskostnaden

• Verdiutvikling likviditetsportefølje

• Nivå provisjonsinntekter forventes videreført

• Utfordringer på kostnadsområdet møtes med flere tiltak

• Reduserte årsverk – naturlige avganger og utnyttelse av effektiviseringsmuligheter

• Fremtidsrettet distribusjonsstrategi / tilpasning av kontornettet

• Vurdering av bankens pensjonsordning – vil på sikt kunne gi effekt på kostnadene

• Moderate nedskrivninger utlån - på nivå med bransjen

Balanse

• Fortsatt vekst i personmarkedet – forskrift vedr krav til nye lån med pant i bolig begrenser

• Utflating i bedriftsmarkedet ?

• Privatpersoners vilje til økende sparing forventes opprettholdt – lave innskuddsrenter gir økt interesse for andre spareformer

enn innskudd i bank

• Økende pensjonssparing

Prioriteringer og fremtidsutsikter


Lønnsom vekst, fremtidsrettet og ledende bank på Helgeland

• Fortsette arbeidet med systematisk bearbeidelse av egne kunder og offensivt arbeid mot nye kunder

• Totalkundeforhold og breddesalg

• Tilegne oss og vedlikeholde kompetansekrav – AFR og GOS

• Krav til autorisasjon av alle personkunderådgivere innen 01.01.17

• Fremtidsrettet distribusjonsstrategi – tilpasning av kontornettet og økt bruk av digitale flater

Prioriteringer og fremtidsutsikter


Framtidsutsikter - Helgeland • Fortsatt forsiktig optimisme i næringslivet på Helgeland

– Store samferdselsinvesteringer med utbedring/ombygging av E6 i gangsatt – gir lokale ringvirkninger

– Avinors konsekvensutredning vedr ny storflyplass avventes med spenning – flere næringsaktører påpeker mangel på storflyplass som en avgjørende faktor for videre vekst

– Høg aktivitet i byggesektoren – store investeringer både i privat og offentlig sektor

– Gunstig valutakurs positivt for eksportrettede næringer – havbruk og industri

– Betydelig økte kraftressurser åpner for en grønn og framtidsrettet industri

• Lavere vekst i befolkning enn landet for øvrig – særlig i aldersgruppen 25 – 45 år

• Jevn økning i antall studenter ved Campus Helgeland, både UiN og UiT utvider sine studietilbud

– Økende studietilbud og oppbygging av forskningsmiljø ved Campus Helgeland skaper et akademisk miljø som i godt samarbeid med de store industribedriftene øker jobbmuligheter for begge i et parforhold – avgjørende for å snu trenden i befolkningsutviklingen

• Arbeidsledighet på et relativt lavt nivå – ingen klare tegn på økning de nærmeste kvartalene

• Boligprisutvikling vedvarende stabil – normal aktivitet inn i fjerde kvartal


Hovedtrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Helgeland

Vedlegg



Boligprisutvikling

Boligprisutviklingen på Helgeland sammenlignet med større steder (målt ved pris pr kvm for solgte boliger - Eiendomsverdi). Gjennomsnittlig prisstigning for leiligheter etter 3. kvartal 2015 er 8,2 % på landsbasis. • Prisstigningen på Helgeland var litt svakere med en økning på 6,3 % i samme periode. Eneboliger hadde per 3. kvartal 2015 en gjennomsnittlig prisstigning på 6,1 % på landsbasis. • Prisstigningen på Helgeland var en del større med en økning på 7,1 % i samme periode.


Arbeidsledighet

Kommentar

Liten forskjell i

arbeidsledigheten mellom

regionene på Helgeland

Økning i ledighet i Brønnøy pr

30.09.15

Rundt 2,6 % av

arbeidsstyrken per 30.09.15

Ved utgangen av 3. kvartal

var arbeidsledigheten på

landsbasis 2,9%.

1

1.5

2

2.5

3

3.5

42

01

0M

03

20

10

M0

6

20

10

M0

9

20

10

M1

2

20

11

M0

3

20

11

M0

6

20

11

M0

9

20

11

M1

2

20

12

M0

3

20

12

M0

6

20

12

M0

9

20

12

M1

2

20

13

M0

3

20

13

M0

6

20

13

M0

9

20

13

M1

2

20

14

M0

3

20

14

M0

6

20

14

M0

9

20

14

M1

2

20

15

M0

3

20

15

M0

6

20

15

M0

9

Arb

eid

sle

dig

he

t i %

Arbeidsledighet på Helgeland

1813 Brønnøy 1820 Alstahaug 1824 Vefsn 1833 Rana Nordland


Stor offentlig sektor bidrar til stabil sysselsetting

• Helgeland har mer enn 1500 ansatte i offentlige virksomheter og virksomhetene ekspanderer fortsatt:

• Statens Innkrevningssentral

• Nasjonalbiblioteket

• NRK lisenskontoret

• NAV – Norsk arbeids- og velferdsorganisasjon Servicesenter og regnskap

• HELFO Helseøkonomiforvaltningen Region Nord

• Brønnøysundregisteret

• Helgeland har mer enn 200 ansatte i IT-baserte virksomheter som leverer tjenester i hele landet:

• EVRY (leverandør av kort og relaterte produkter)

• Billettservice (Billettservice for kulturelle arrangementer)

• Widerøe Internet (eCommerce løsninger, WIAS svindelavdekkingstjenester og online kundesupport)


Havbruk – i all hovedsak oppdrett av laks Fiskeoppdrett

Rundt 10 % av regionens omsetning,

samlet eksportverdi laks i 2015 på ca

5 mrd, sysselsetter ca 700 direkte –

med underleverandører ca 2800.

Prisene er svakt fallende men likevel

på et høyt nivå med rundt 35-39 kr pr

kilo

Produksjonskostnaden øker på grunn

av høyere temperaturer (alger,

garnbehandlinger, lusbehandlinger).

Gjennomsnittskost er 25-26 kr. pr.

kilo.

Mye ressurser brukes på

bekjempelse av luseutfordringen –

oppdrett av rognkjeks en suksess.

Lav valutakurs er positivt .

Store investeringer i smoltproduksjon

gjennomført/ igangsatt.


Bygg - og maskinentreprenørbransjen

Bygg

Høy aktivitet i Mo i Rana både i privat

og offentlig sektor (skoler,

omsorgsboliger, eneboliger og

leiligheter, næringseiendommer)

Estimat på 800-900 mil for 2015-

2016.

Brønnøysundregistrene – nye kontor,

anslått til 1,5 mrd. - startes i

2016/2017. Relativt høy aktivitet på

bygging av eneboliger og leiligheter.

Maskinentreprenører

betydelige ordrer knyttet til offentlig

infrastruktur som vann og kloakk.

Bygging av ny E6 på Helgeland


Horisont Helgeland

Dette er andre utgave av magasinet Horisont Helgeland.

Oppmerksomheten denne gangen er viet kultur – og

opplevelsesnæringen. Magasinet inneholder i tillegg

faktainformasjon om verdiskapning og utvikling i regionen.

Kilde til de neste foilene er førsteamanuensis Erlend Bullvåg

Universitet i Nordland


Takk for oppmerksomheten!

EN DRIVKRAFT

FOR VEKST


Hovedtrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Helgeland

Vedlegg



Helgeland

• 78 492 innbyggere ved inngangen til 2015

– Nto vekst siden 2013 – 461 personer

– Svakere vekst i gruppen 25 – 45 år enn landet

– Økt vekst i bykommunene på bekostning av distriktene

• 4 regioner

– Mo i Rana-regionen - 36 149 innbyggere (46,5 %)

– Mosjøen-regionen – 16 343 innbyggere

– Brønnøysund-regionen – 13 215 innbyggere

– Sandnessjøen-regionen – 12 786 innbyggere


Helgeland • Samlet omsetning i 2014 på rundt 44 milliarder

– 11,7% økning mot 2013

– Forventet vekst i 2015 3,2 %

– Fordeling av driftsinntektene mellom sektorene:

– Varehandel, transport og reiseliv: Ca 40 % - 17,5 milliard – økning på 28 %

– Industri ca 33 % - 14,7 milliard – økning på 1,2 %

– Tjenesteleverandører til bedrifter: Ca 17 % -7,6 milliard – nedgang på 1,2 %

– Fiskeri og havbruk: Ca 9 % - 4,1 milliard – Økning på 23,6 %

– Tjenesteproduksjon til private: Ca 1 % - 645 million – nedgang på 6,5 %

• Størst økning i transport – delvis engangseffekt gjennom Torghatten ASAs oppkjøp av Wideroe

• Helgeland i særklasse størst i Nord-Norge på transport, kraftforedlende industri og verkstedindustri


Helgeland • Store investeringer i samferdsel,

kraftproduksjon og eiendom

• Betydelige miljøforbedrende investeringer i samarbeid med Enova (Celsa og Alcoa)

– Store miljøgevinster - plasserer industrien i verdensklasse for lav miljøbelastning

• To av Norges største utbygginger innen olje- og gassektoren utenfor Helgeland ( Polarled 7,5 mrd avsluttet, og Aasta Hansteen feltet som er godt i gang – ramme på 60 mrd)

– Produksjon og vedlikehold av bunnrammer i Sandnessjøen

– Helikopterbase i Brønnysund og forsyningsbase i Sandnessjøen


Eierskap og samarbeid

100 %

40 %

48 %

7,9 %

7,5 %

10,0 %

Gavestiftelse


Ledelse og virksomhetsorganisering

Bedrifts-

marked Direktør

Bjørn-Tore Brønlund

Person-

marked Direktør

Dag Hugo Heimstad

Finansdirektør

Sverre Klausen

Forretnings-

utvikling Direktør

Øyvind Karlsen

Organisasjons-

utvikling Direktør

Ann Karin Krogli

Økonomi-

direktør

Ranveig Kråkstad

Risiko-

styring Direktør

Anne Ekroll

Administrerende

direktør

Lisbeth Flågeng

Styre

Internrevisor Rolf Tor Einum

Administrasjonssekretær Brit Søfting


Hovedkontor

Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana

Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana

Telefon 75 11 90 00

Internett www.hsb.no

Org.nr 937904029

Ledelse

Lisbeth Flågeng, adm. direktør – 75 12 83 01 / 416 85 777 – [email protected]

Ranveig Kråkstad, økonomidirektør – 75 12 83 32 / 905 04579 – [email protected]

Investor Relations

Sverre Klausen, finansdirektør – 75 11 82 22 / 916 88 286 – [email protected]

Tore Stamnes, finanssjef – 75 11 90 91 / 415 086 60 – [email protected]

Styre

Ove Brattbakk, leder

Stein Andre Herigstad-Olsen, nestleder

Eva Monica Hestvik

Bjørn Audun Risøy

Inga Marie Lund

Nils Terje Furunes

May Heimdal

Kontaktinformasjon

Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2015

Economy & Finance

Transcript of Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2015