1

ღვინისა და სპირტიანი სასმელების სექტორი საქართველოში

ივლისი 2019

საქართველოს ღვინისა და სპირტიანი სასმელების სექტორის მიმოხილვა

შინაარსი:

ღვინისა და სპირტიანი სასმელების სექტორი საქართველოს ეკონომიკაში

ღვინისა და სპირტიანი სასმელების მოხმარების დინამიკა

ადგილობრივი ბაზრის განვითარების პოტენციალი

ექსპორტის ტენდენციები

ქართული ღვინის პოზიციონირება მსოფლიო ბაზარზე

ღვინის ბიზნესის გამოწვევები და პერსპექტივები

2ივლისი 2019

ღვინო და ბრენდი წამყვანი საექსპორტო პროდუქტებია საქართველოში

3

ღვინო

# 4საექსპორტოპროდუქტი

ბრენდი

# 8საექსპორტოპროდუქტი

სექტორისბრუნვა

868მლნ ლარი

წმინდა მოგებისმარჟა

26%

კომპანია

380დასაქმებული

7,500

წყარო: საქსტატიშენიშვნა: მოგების მარჟა 2017 წლის მდგომარეობით, დანარჩენი მონაცემები 2018 წლის მიხედვით

ივლისი 2019

ღვინისა და სპირტიანი სასმელების წარმოება ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი სექტორია

4

სექტორის ბრუნვა, მლნ ლარი

წყარო: საქსტატი, გალტ & თაგარტიშენიშვნა: სპირტიან სასმელებში იგულისხმება ბრენდი, არაყი და სხვა მაღალ-ალკოჰოლური სასმელი. ლუდი ამ კატეგორიას არ მიეკუთვნება

35.2%

42.0% 41.3% 42.3%46.1%

41.3%

25.2%

33.2% 32.5%28.7%

35.6%32.0%

18.5%21.5% 13.6%

-9.2%

14.5%26.0%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

საერთო მოგების მარჟა საოპერაციო მოგების მარჟა წმინდა მოგების მარჟა

258

440

542

388

553

785

868

4895 74

-36

80

204234

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E

შემოსავალი წმინდა მოგება

სექტორის მომგებიანობა

ივლისი 2019

ექსპორტი ღვინისა და სპირტიანი სასმელების სექტორის ზრდის მთავარი წყაროა

5

სექტორის ბრუნვა, მლნ ლარი

75%

73%78%

79%

77%

85%88%

25%

27%

22%

21%

23%

15%

12%

258

440

542

388

553

785

868

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

წყარო: საქსტატი, ღვინის ეროვნული სააგენტო, გალტ & თაგარტი

ექსპორტი18.9% CAGR 2013-18

ადგილობრივი ბაზარი-2.9% CAGR 2013-18

სექტორის ბრუნვა14.5% CAGR 2013-18

რუსეთის ბაზრის გახსნის ეფექტი• კრიზისი რუსეთსა და უკრაინაში• ვალუტის კურსის ცვლილება• მსოფლიო ფასების კლება

ივლისი 2019

ყურძნის მოსავლიანობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სექტორის ზრდაზე

6

201

155 141

188

312

0

50

100

150

200

250

300

350

2014 2015 2016 2017 2018E

კომპანიების შესყიდვები სახელმწიფო სუბსიდია

92

123

160

118134

245

1.2 1.4 0.7 0.9 1.2 1.3

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017 2018E

რქაწითელი საფერავი სხვა ყურძენი

ყურძნის მოსავალი და საშუალო ფასი, ათასი ტონა ყურძნის მწარმოებლების შემოსავალი, მლნ ლარი

საშუალო საბაზრო ფასი (ლარი/კგ-ზე)

წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო, გალტ & თაგარტი

ივლისი 2019

საქართველოში საჭიროა ყურძნის წარმოების ეფექტიანობის ზრდა

7

10.7

10.1

8

5.7

4.9

17.1

16.5

13.3

11.7

9.3

8.9

10.1

9.9

8.3

4.6

3.8

იტლია

გერმანია

საფრანგეთი

ესპანეთი

პორტუგალია

სამხრეთ აფრიკა

აშშ

ავსტრალია

ახალი ზელანდია

ჩილე

არგენტინა

თურქეთი

უკრაინა

რუსეთი

მოლდოვა

საქართველო

ტრადიციულად ღვინის მწარმოებელიევროპული ქვეყნები

განვითარებულიტექნოლოგიების ქვეყნები

სხვა ქვეყნები

წყარო: FaoStatშენიშვნა: 2017 წელი, საქსტატის მონაცემებით საქართველოში ყურძნის მოსავლიანობა შეადგენდა 5.5 ტონა/ჰა-ზე

ყურძნის მოსავლიანობა, ტონა/ჰა

ივლისი 2019

ადგილობრივ ბაზარზე გავლენას ახდენს მომხმარებლის ქცევა და ტურიზმის დინამიკა

8

9.6 10.0

12.4 12.611.6

12.5 12.7 12.213.0

2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 3.1 3.0 3.2 3.3

14.9 14.1

15.3 14.8

17.4

19.6 19.4 18.8 19.1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

იან

-14

მარ

-14

მაი-1

4

ივლ

-14

სექ-

14

ნოე-

14

იან

-15

მარ

-15

მაი-1

5

ივლ

-15

სექ-

15

ნოე-

15

იან

-16

მარ

-16

მაი-1

6

ივლ

-16

სექ-

16

ნოე-

16

იან

-17

მარ

-17

მაი-1

7

ივლ

-17

სექ-

17

ნოე-

17

იან

-18

მარ

-18

მაი-1

8

ივლ

-18

სექ-

18

ნოე-

18

ბრენდი, 0.5 ლიტრიანი ბოთლით

ღვინო, 0.75ლიტრიანი ბოთლით

ჩამოსასხმელი ღვინო, 1 ლიტრი

118 117

83

126 115

102

85.8%-0.8% -28.7%

51.8%-8.9% -11.5%

0

20

40

60

80

100

120

140

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ადგილობრივი ბაზარი, მლნ ლარი წლიური ზრდა

ღვინისა და ბრენდის საცალო ფასები, ლარიბიზნესის შემოსავალი ადგილობრივი ბაზრიდან

წყარო: საქსტატი, ღვინის ეროვნული სააგენტო, გალტ & თაგარტი

ივლისი 2019

ღვინის მოხმარებას საქართველოში ზრდის პოტენციალი აქვს

9

58110120150180220220230240240250280300330350350410450450490

580890890

1,0301,270

1,7902,020

2,2602,700

3,260

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

საქართველოხორვატია

პოლონეთიდანია

ჩეხეთისერბეთი

ჩილესაბერძნეთი

შვედეთიუნგრეთიავსტრია

შვეიცარიაბელგია

ბრაზილიაჰოლანდია

იაპონიარუმინეთი

სამხრეთ აფრიკაპორტუგალია

კანადაავსტრალია

რუსეთიარგენტინა

ესპანეთიდიდი ბრიტანეთი

ჩინეთიგერმანიაიტალია

საფრანგეთიაშშ

საქართველოს თავისუფალივაჭრობის რეჟიმი აქვს ღვინისძირითად მომხმარებელ ქვეყნებთან

წყარო: OIV, გალტ & თაგარტი

ღვინის მოხმარება ერთ სულ მოსახლეზე ღვინის მოხმარება ქვეყნების მიხედვით 2017 წელი

2017 წლის მონაცემები, მლნ ლიტრი2017 წლის მონაცემები, ლიტრი/წელიწადში ერთ სულზე (15+ ასაკის მოსახლეობა)

წყარო: OIV, გალტ & თაგარტი

223

81112

1516

1923242525

2627

28292930

3232

3744

5159

0 10 20 30 40 50 60 70

ჩინეთიბრაზილია

იაპონიარუსეთი

სამხრეთ აფრიკააშშ

ჩილეკანადა

საქართველოდიდი ბრიტანეთი

საბერძნეთიჰოლანდიარუმინეთი

ესპანეთიარგენტინა

გერმანიაუნგრეთიშვედეთი

ავსტრალიაბელგია

ავსტრიაშვეიცარია

იტალიასაფრანგეთი

პორტუგალია

ივლისი 2019

ღვინისა და სპირტიანი სასმელების ექსპორტი 53 ქვეყანაში ხორციელდება

10

წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო

ღვინისა და ბრენდის ექსპორტი, მლნ აშშ დოლარი

45%

62%

70%

67% 59%

60%67%

55%

38%

30%

33%

41%

40%

33%

160

228

263

146

193

282

305

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ბრენდი

ღვინო

ღვინის ექსპორტი7.5% CAGR 2013-18

ბრენდის ექსპორტი3.4% CAGR 2013-18

ივლისი 2019

რუსეთი კვლავ ძირითადი საექსპორტო ბაზარია

11

ღვინის ექსპორტის მიმართულებები 2018 წელს

წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო, ფინანსთა სამინისტრო

ღვინის ექსპორტის დინამიკა, მლნ ლიტრი

რუსეთი58.7%

უკრაინა10.8%

ჩინეთი10.2%

ყაზახეთი4.5%

პოლონეთი4.0%

სხვა ქვეყნები11.8%

c. 200მლნაშშ დოლარი

91%

56%

49%

64%

51%55%

62%62%

6%

33%

75% 72% 71% 76% 76% 76%

39%

26%

28%

22%

18%

19%

11%

10%

22%

24%

19%

18%

43

15

8 9 811

1418

35

44

27

37

57

65

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

რუსეთი დსთ (გარდა რუსეთისა) სხვა ქვეყნები

ივლისი 2019

არატრადიციული ბაზრებზე ღვინის ექსპორტი გასამმაგდა 2013-18 წლებში

12

3 5 9

14

20 20 10

12

11

13

14 18

$16

$20 $23

$31

$39

$44

0

10

20

30

40

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018

სხვა ქვეყნები

აშშ

ევროკავშირი

ჩინეთი

ღვინის ექსპორტი არატრადიციულ ბაზრებზე, მლნ $ღვინის ექსპორტის მიმართულებები 2018 წელს

არატრადიციული

ბაზრები22%

დსთ

(რუსეთის

გარდა)

19%

რუსეთი59%

200მლნაშშ დოლარი

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

ივლისი 2019

ქართული ღვინის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები

13

• $2,855 მლნ

• 687 მლნ ლიტრი

წყარო: Trademapშენიშვნა: იმპორტის მოცულობები 2018 წელს

ჩინეთისღვინის იმპორტი

• $1,050 მლნ

• 407 მლნ ლიტრი

რუსეთისღვინის იმპორტი

• $353 მლნ

• 132 მლნ ლიტრი

პოლონეთისღვინის იმპორტი

• $72 მლნ

• 38 მლნ ლიტრი

უკრაინისღვინის იმპორტი

• $42 მლნ

• 13 მლნ ლიტრი

ყაზახეთისღვინის იმპორტი

ივლისი 2019

საქართველოს წილი0.7%

საქართველოს წილი16%

საქართველოს წილი2%

საქართველოს წილი22%

საქართველოს წილი16%

წითელი ღვინო ყველაზე პოპულარული საექსპორტო პროდუქტია

14

წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო, გალტ & თაგარტიშენიშვნა: 2017 წლის მონაცემების საფუძველზე, ფასი მოცემულია 1 ლიტრზე

ღვინის ექსპორტი სახეობების მიხედვით ლიტრებში დასაშუალო ფასი

ღვინის ექსპორტი პროდუქციის მიხედვით, მლნ აშშ დოლარი

თეთრიმშრალი

50% 24% 16% 9%

წითელი ნახევრადტკბილი

წითელი მშრალი

თეთრი ნახევრადტკბილი

$2.3

$3.1 $3.2 $2.8

როზე $3.3

ალაზნის

ველი26%

ქინძმარაული20%

საფერავი16%

წინანდალი4%

მუკუზანი7%

დანარჩენი27%

ივლისი 2019

საქართველო ბრენდის მე-10 უმსხვილესი ექსპორტიორია მსოფლიოში

15

ბრენდის ექსპორტი, მლნ აშშ დოლარი

წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო, ფინანსთა სამინისტრო

ქართული ბრენდის ექსპორტი, მლნ ლიტრი

72%55%

45%56%

70%63%

59%

24%41%

53%

39%

29%

35%

40%

88 87

78

47

80

113

102

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

საბრენდე სპირტი ბოთლის ბრენდი ბრენდი, ჩამოსასხმელი

უკრაინა29.7%

საფრანგეთი18.9%

ესპანეთი11.7%

თიზ

საქართველო7.0%

სომხეთი2.4%

სხვა ქვეყნები10.2%

c. 100 მლნაშშ დოლარი

ივლისი 2019

ქართული ბრენდის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები

16

• $365 მლნ

• 96 მლნ ლიტრი

წყარო: Trademapშენიშვნა: იმპორტის მოცულობები 2018 წელს

რუსეთისბრენდის იმპორტი

• $72 მლნ

• 26 მლნ ლიტრი

უკრაინისბრენდის იმპორტი

• $108 მლნ

• 26 მლნ ლიტრი

საფრანგეთისბრენდის იმპორტი

• $50 მლნ

• 13 მლნ ლიტრი

ესპანეთისბრენდის იმპორტი

• $1,050 მლნ

• 37,700 მლნ ლიტრი

ჩინეთისბრენდის იმპორტი

ივლისი 2019

საქართველოს წილი6%

საქართველოს წილი44%

საქართველოს წილი20%

საქართველოს წილიუმნიშვნელოა

საქართველოს წილი23%

სექტორის გამოწვევები - დარგი ერთიან სტრატეგიას საჭიროებს

17

• ერთიანი სტრატეგიის არქონა საექსპორტო ბაზრებთან

მიმართებაში

• თანამშრომლობის პლატფორმის/კლასტერების

არარსებობა

• ჯერ კიდევ სუსტი კორპორატიული მმართველობა

ექსპორტი

• დაბალტექნოლოგიური საწარმოო მეთოდების

გამოყენება

• ყურძნის წარმოების მაღალი თვითღირებულება

• დაბალი მოსავლიანობა

• ფასის და ხარისხის არათანმიმდევრულობა

• ფრაგმენტული საწარმოო პროცესები

წარმოება

ივლისი 2019

სექტორის პერსპექტივები - საექსპორტო ბაზრების შემდგომი დივერსიფიკაცია

18

• არატრადიციული ბაზრების ათვისება (განსაკუთრებით აზიური ბაზრები)

• ქართული ღვინის პოპულარიზაცია

• სადისტრიბუციო ქსელების გაფართოება

• ღვინის ტურიზმი

• ქვევრის ღვინო და ნიშური ღვინის წარმოება

• მზარდი ადგილობრივი მოხმარება მაღალხარისხიან ბოთლის ღვინოზე

პერსპექტივები

ივლისი 2019

მადლობა ყურადღებისთვის

პრეზენტაცია და ღვინისა და სპირტიანი სასმელების სექტორის შესახებ სრული კვლევახელმისაწვდომია გალტ & თაგარტის ვებ-გვერდზე

www.gtresearch.ge

ივლისი 2019 19

მნიშვნელოვანი შეტყობინება

ეს დოკუმენტი არის სს "გალტ ენდ თაგარტის" ("Galt & Taggart"), რომელიც არის სს საქართველოს ბანკის ჯგუფის ("ჯგუფი") წევრი, საკუთრება და მომზადებულია Galt & Taggart-ის მიერ,მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის და მასში ნახსენები კომპანიებისგან დამოუკიდებლად. ეს დოკუმენტი არ წარმოადგენს რაიმეს ნაწილს და არ უნდა იქნას განხილული, როგორცშეთავაზება ან კლიენტების მოზიდვა ან მოწვევა რაიმე აქტივების ყიდვისთვის ან გაყიდვისთვის, ან გამოწერისთვის და ამ დოკუმენტის არცერთი ნაწილი არ ქმნის საფუძველსკონტრაქტისთვის ან ვალდებულებისთვის და არ შეიძლება განხილული იყოს, როგორც რეკომენდაცია რაიმე მსგავსი ქმედებისთვის.

გალტ ენდ თაგარტის ან ჯგუფის რომელიმე წევრის ან მათი დირექტორების, თანამშრომლების, ფილიალების, მრჩევლების ან აგენტების, ან რომელიმე სხვა პირის მიერ არ მომხდარარაიმე რწმუნების, გარანტიის ან ვალდებულების წარდგენა ან აღება, აშკარად გამოხატულის ან ნაგულისხმევის, და ამ დოკუმენტს არ აქვს პრეტენზია მასში არსებული ინფორმაციისუტყუარობაზე, სისწორეზე და ამომწურავობაზე (და იმაზე, რომ რაიმე ინფორმაცია არ არის გამოტოვებული ამ დოკუმენტიდან) და არ შეიძლება მასზე დაყრდნობა. ეს დოკუმენტი არუნდა განიხილებოდეს, როგორც ბაზრების, ინდუსტრიების და/ან კომპანიების სრული აღწერა, რომლებიც მასში არის ნახსენები. ამ დოკუმენტის არცერთი ნაწილი არ წარმოადგენსსამართლებრივ, საინვესტიციო, ბიზნეს ან საგადასახადო რჩევას, წარსულის ან მომავლის მიმართ, გალტ ენდ თაგარტის ან ჯგუფის რომელიმე წევრის ან მათი დირექტორების,თანამშრომლების, ფილიალების, მრჩევლების ან აგენტების მხრიდან. დოკუმენტის მიმღებებს მოეთხოვებათ ჩაატარონ მათი საკუთარი დამოუკიდებელი კვლევა და შეფასება ამდოკუმენტში განხილულ საკითხებთან დაკავშირებით. ნებისმიერი საინვესტიციო გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნას მხოლოდ ინვესტორის პირადი შეხედულებით. კანონისთანახმად, გალტ ენდ თაგარტი ან ჯგუფის რომელიმე წევრი ან მათი დირექტორები, თანამშრომლები, ფილიალები, მრჩევლები ან აგენტები პასუხისმგებლობას არ იღებენ ნებისმიერვალდებულებაზე რაიმე ზიანის ან ზარალის მიმართ, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას, პირდაპირ ან ირიბად, ამ დოკუმენტის ან მისი შინაარსის რაიმე გამოყენების შედეგად, ანრაიმენაირად უკავშირდებოდეს ამ დოკუმენტს, ან რაიმე ქმედების, ან უმოქმედობის შედეგად რომელიმე მხარის მიერ, ამ დოკუმენტის საფუძველზე.

ამ დოკუმენტში არსებული ინფორმაცია ექვემდებარება შემოწმებას, სრულყოფას და ცვლილებას შეტყობინების გარეშე და გალტ ენდ თაგარტს არ აქვს რაიმე ვალდებულება ამდოკუმენტში არსებული ინფორმაციის განახლების ან აქტუალურობის შენარჩუნების მიმართ. ამ დოკუმენტის მიწოდება არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ არ მომხდარაინფორმაციის ცვლილება ამ დოკუმენტის თარიღის შემდგომ ან იმ თარიღის შემდგომ, როდესაც ეს დოკუმენტი უკანასკნელად განახლდა, ან რომ ამ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაციაუტყუარია რაიმე პერიოდისთვის იმ თარიღის შემდეგ, როდესაც მისი მიწოდება მოხდა, ან, თუ განსხვავებულია, ამ დოკუმენტში მითითებული თარიღის შემდეგ. გალტ ენდ თაგარტის ანჯგუფის რომელიმე წევრის ან მათი დირექტორების, თანამშრომლების, ფილიალების, მრჩევლების ან აგენტების მიერ არ გაცემულა რაიმე რწმუნება ან გარანტია, აშკარად გამოხატული ანნაგულისხმევი ამ ინფორმაციის სისწორესთან და ამომწურავობასთან დაკავშირებით.

ამ დოკუმენტში მოწოდებული ინფორმაცია და გამოთქმული მოსაზრებები ემყარება ინფორმაციას, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო გამოცემის თარიღისთვის და წარმოადგენს მხოლოდგალტ ენდ თაგარტის შიდა კვლევის ნაწილს. მოსაზრებები, პროგნოზები და შეფასებები, რომლებიც მოცემულია მასში, მიღებულია მესამე მხარის წყაროებიდან, რომლებიც მიჩნეულიასანდოდ და კეთილსინდისიერად, და შეიძლება შეიცვალოს შეტყობინების გარეშე. მესამე მხარის პუბლიკაციები, კვლევები და გამოკითხვები ზოგადად აჩვენებს, რომ ამ დოკუმენტშიმოცემული ინფორმაცია მიღებულია წყაროებიდან, რომლებიც მიჩნეულია სანდოდ, მაგრამ არ არსებობს ამ მონაცემების სისწორის და ამომწურავობის გარანტია.

ივლისი 2019 20

გალტ & თაგარტიმისამართი: აღმაშენებლის გამზირი 79, თბილისი, 0102, საქართველოტელ: + (995) 32 2401 111ელ. ფოსტა: gt@gt.ge