Virtual, Mixed & Augmented Reality in NRW ... survey and online survey of virtual reality (VR) /...

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Transcript of Virtual, Mixed & Augmented Reality in NRW ... survey and online survey of virtual reality (VR) /...

  • Prof. Christian Zabel

    Prof. Gernot Heisenberg

    Cologne, 12/15/2017

    Virtual, Mixed & Augmented Reality in NRW Potentials and needs of the VR, MR, AR sectors in

    North Rhine-Westphalia

    VR

    AR

    MR

  • Mediennetzwerk.NRW supports media companies in North Rhine-Westphalia in exploiting the

    opportunities of the digital transition and in establishing national and international networks.

    It is financed by the State of North Rhine-Westphalia and with funds from the European

    Regional Development Fund (ERDF).

    Publisher:

    Mediennetzwerk.NRW

    c/o Mediencluster NRW GmbH

    Kaistrasse 14 | 40221 Düsseldorf

    info@medien.nrw.de | www.medien.nrw.de

  • Editorial cooperation: Regina Wirtz

    Layout: hoop-de-la design

    Status of the research: November 30, 2017

    with the kind support of the First Association for Virtual Reality (EDFVR e.V.)

    A Study by the TH Köln

    on Behalf of Mediennetzwerk.NRW

    Mediennetzwerk.NRW supports media companies in North Rhine-Westphalia in exploiting the

    opportunities of the digital transition and in establishing national and international networks.

    It is financed by the State of North Rhine-Westphalia and with funds from the European

    Regional Development Fund (ERDF).

  • Prof. Christian Zabel

    Prof. Gernot Heisenberg

    VR, MR and AR in NRW

    2 of 92

    Table of Contents

    0. EXECUTIVE SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

    0.1. Study Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

    0.2. General Development of the Sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

    0.3. Opportunities and Challenges for VR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

    0.4. Opportunities and Challenges for AR and MR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

    0.5. The Structure of the VR/MR/AR Sector in NRW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

    0.6. Customer and Revenue Structures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

    0.7. Evaluation of the NRW Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

    0.8. Development Needs of the Sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

    0.9. Recommendations for Action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

    1. PROBLEM & OBJECTIVE SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

    1.1. Initial Position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

    1.2. State of Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

    1.3. Research Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

    2. DELIMITATION OF VIRTUAL, MIXED AND AUGMENTED REALITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

    2.1. Technical Delimitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

    2.2. Industrial Economic Structure of the Sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

    2.2.1. Breakdown based on the Value Chain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

    2.2.2. Breakdown by Markets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

    3. THE MARKET FOR AUGMENTED, VIRTUAL AND MIXED REALITY IN GERMANY . . . . . . . 33

    3.1. Sales Performance in Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

    3.2. Use of VR, MR and AR in Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

    3.3. Opportunities and Challenges of the VR/MR/AR Sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

    3.3.1. Possible Use Cases for VR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

    3.3.2. Possible Use Cases for AR and MR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

    3.3.3. Challenges for the Adoption of VR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

    3.3.3.1. End Devices: Distribution, Use, Usability, Performance . . . . . . . . . . 49

    3.3.3.2. Standards and Interoperability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

    3.3.3.3. Monetization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

    3.3.3.4. Conceptual Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

    3.3.3.5. Design of the Value Chain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  • Prof. Christian Zabel

    Prof. Gernot Heisenberg

    VR, MR and AR in NRW

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    3.3.4. Challenges for the Adoption of MR and AR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

    3.3.4.1. Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

    3.3.4.2. Regulatory Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

    3.3.4.3. Economic Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

    4. NATIONAL AND INTERNATIONAL BEST PRACTICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

    4.1. Selected VR Cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

    4.1.1. Better than Life / Deutsche Telekom AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

    4.1.2. My Brother’s Keeper / PBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

    4.1.3. Opel “Adam” – Germany’s Next Top Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

    4.1.4. MIYUBI / Felix & Paul Studios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

    4.1.5. Carne y Arena / Alejandro Gonzalez Iñárritu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

    4.1.6. The Void Star Wars Challenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

    4.1.7. Home – A VR Spacewalk / Rewind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

    4.1.8. The Cathedral / WDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

    4.1.9. Safran Nacelles and Airbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

    4.2. Selected AR and MR Cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

    4.2.1. Augmented Reality Maintenance / Deutsche Telekom AG . . . . . . . . . . . . . . . 61

    4.2.2. Augmented Reality Shopping / Yihaodian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

    4.2.3. Project Esper / 3D4Medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

    5. THE VR AND AR SECTOR IN NRW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

    5.1. Structure of the VR/MR/AR Sector in NRW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

    5.2. Activities of VR/MR/AR Companies in NRW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

    5.3. Customers and Revenues of VR/MR/AR Companies in NRW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

    5.4. Development of the NRW Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

    5.4.1. Significance and Evaluation of the Location from the Stakeholders’

    Perspective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

    5.4.2. Development Needs in NRW from the Stakeholders’ Perspective . . . . . . . . 80

    6. DERIVATION OF RECOMMENDATIONS FOR ACTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

    6.1. Stronger Networking with Universities and Research Institutions . . . . . . . . . . . . . . 85

    6.2. Training of Specialists at the Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

    6.3. Regional Networking with Customers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

    6.4. Stronger Networking within the Sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

    6.5. Dedicated Support Measures for Media-related Productions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

    7. LITERATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  • Prof. Christian Zabel

    Prof. Gernot Heisenberg

    VR, MR and AR in NRW