Virtual, Mixed & Augmented Reality in NRW ... survey and online survey of virtual reality (VR) /...
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Transcript of Virtual, Mixed & Augmented Reality in NRW ... survey and online survey of virtual reality (VR) /...
Prof. Christian Zabel
Prof. Gernot Heisenberg
Cologne, 12/15/2017
Virtual, Mixed & Augmented Reality in NRW Potentials and needs of the VR, MR, AR sectors in
North Rhine-Westphalia
VR
AR
MR
Mediennetzwerk.NRW supports media companies in North Rhine-Westphalia in exploiting the
opportunities of the digital transition and in establishing national and international networks.
It is financed by the State of North Rhine-Westphalia and with funds from the European
Regional Development Fund (ERDF).
Publisher:
Mediennetzwerk.NRW
c/o Mediencluster NRW GmbH
Kaistrasse 14 | 40221 Düsseldorf
info@medien.nrw.de | www.medien.nrw.de
Editorial cooperation: Regina Wirtz
Layout: hoop-de-la design
Status of the research: November 30, 2017
with the kind support of the First Association for Virtual Reality (EDFVR e.V.)
A Study by the TH Köln
on Behalf of Mediennetzwerk.NRW
Mediennetzwerk.NRW supports media companies in North Rhine-Westphalia in exploiting the
opportunities of the digital transition and in establishing national and international networks.
It is financed by the State of North Rhine-Westphalia and with funds from the European
Regional Development Fund (ERDF).
Prof. Christian Zabel
Prof. Gernot Heisenberg
VR, MR and AR in NRW
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Table of Contents
0. EXECUTIVE SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
0.1. Study Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
0.2. General Development of the Sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
0.3. Opportunities and Challenges for VR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
0.4. Opportunities and Challenges for AR and MR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
0.5. The Structure of the VR/MR/AR Sector in NRW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
0.6. Customer and Revenue Structures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
0.7. Evaluation of the NRW Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
0.8. Development Needs of the Sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
0.9. Recommendations for Action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. PROBLEM & OBJECTIVE SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1. Initial Position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2. State of Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3. Research Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. DELIMITATION OF VIRTUAL, MIXED AND AUGMENTED REALITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1. Technical Delimitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2. Industrial Economic Structure of the Sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.2.1. Breakdown based on the Value Chain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.2. Breakdown by Markets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3. THE MARKET FOR AUGMENTED, VIRTUAL AND MIXED REALITY IN GERMANY . . . . . . . 33
3.1. Sales Performance in Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.2. Use of VR, MR and AR in Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.3. Opportunities and Challenges of the VR/MR/AR Sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3.1. Possible Use Cases for VR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3.2. Possible Use Cases for AR and MR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.3.3. Challenges for the Adoption of VR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.3.3.1. End Devices: Distribution, Use, Usability, Performance . . . . . . . . . . 49
3.3.3.2. Standards and Interoperability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.3.3.3. Monetization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.3.3.4. Conceptual Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.3.3.5. Design of the Value Chain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Prof. Christian Zabel
Prof. Gernot Heisenberg
VR, MR and AR in NRW
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3.3.4. Challenges for the Adoption of MR and AR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.3.4.1. Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.3.4.2. Regulatory Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.3.4.3. Economic Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4. NATIONAL AND INTERNATIONAL BEST PRACTICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.1. Selected VR Cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.1.1. Better than Life / Deutsche Telekom AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.1.2. My Brother’s Keeper / PBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.1.3. Opel “Adam” – Germany’s Next Top Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.1.4. MIYUBI / Felix & Paul Studios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.1.5. Carne y Arena / Alejandro Gonzalez Iñárritu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.1.6. The Void Star Wars Challenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.1.7. Home – A VR Spacewalk / Rewind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.1.8. The Cathedral / WDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.1.9. Safran Nacelles and Airbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.2. Selected AR and MR Cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.2.1. Augmented Reality Maintenance / Deutsche Telekom AG . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.2.2. Augmented Reality Shopping / Yihaodian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.2.3. Project Esper / 3D4Medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5. THE VR AND AR SECTOR IN NRW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.1. Structure of the VR/MR/AR Sector in NRW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.2. Activities of VR/MR/AR Companies in NRW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.3. Customers and Revenues of VR/MR/AR Companies in NRW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.4. Development of the NRW Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.4.1. Significance and Evaluation of the Location from the Stakeholders’
Perspective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.4.2. Development Needs in NRW from the Stakeholders’ Perspective . . . . . . . . 80
6. DERIVATION OF RECOMMENDATIONS FOR ACTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
6.1. Stronger Networking with Universities and Research Institutions . . . . . . . . . . . . . . 85
6.2. Training of Specialists at the Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
6.3. Regional Networking with Customers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
6.4. Stronger Networking within the Sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
6.5. Dedicated Support Measures for Media-related Productions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
7. LITERATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Prof. Christian Zabel
Prof. Gernot Heisenberg
VR, MR and AR in NRW
