Unidad 6 La Segmentacion en La Banca

BANCABANCA

UNIDAD 6: LA SEGMENTACION EN

LA BANCA

UNIDAD 6: LA SEGMENTACION EN

LA BANCA

LOGRO: LOGRO: conocer las principales conocer las principales

características de la banca corporativa, características de la banca corporativa,

la banca comercial, la banca de la banca comercial, la banca de

consumo y las microfinanzas.consumo y las microfinanzas.

TEMARIO:TEMARIO:•• Banca corporativaBanca corporativa

•• Banca comercial o empresarialBanca comercial o empresarial

•• Banca de consumo o Banca de consumo o retailretail

•• MicrofinanzasMicrofinanzas

ConceptosConceptos

Por qué existen especializacionesPor qué existen especializaciones si los si los destinos y productos son similares?destinos y productos son similares?

CapitalCapital de trabajo; activos fijos; pagarés, de trabajo; activos fijos; pagarés, CapitalCapital de trabajo; activos fijos; pagarés, de trabajo; activos fijos; pagarés, letras, leasing, cartas fianza, etc.letras, leasing, cartas fianza, etc.

ConceptosConceptos

Por qué existen usuariosPor qué existen usuarios de características de características muy diferentesmuy diferentes

Segmentación SBSSegmentación SBS

TipoTipoTipoTipo de exposición de exposición de exposición de exposición DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición (exposición el sistema financiero)(exposición el sistema financiero)(exposición el sistema financiero)(exposición el sistema financiero) PonderadorPonderadorPonderadorPonderador

Corporativas Ventas mayores a S/ 200 millones

Créditos: 100% y mecanismo de

transmisión.

Grandes empresas Ventas mayores a S/. 20 millones

Medianas EmpresasDeuda Mayor a S/. 300 mil y ventas menores a S/. 20

millonesMedianas Empresas

millones

Pequeña Empresa Deuda Mayor a S/. 20 mil pero menor a S/. 300 mil 100%

Microempresa Deuda Menor a NS/. 20 mil 100%

Consumo revolventeConsumos que califiquen como tales con deuda hasta S/.

300 mil100%

Consumo no revolvente

Consumos no revolvente que califiquen como tales con deuda hasta S/. 300 mil 100%

Hipotecarios Para financiamiento de vivienda propia 50%

Segmentación SBSSegmentación SBS

Créditos consumo

18%

Créditos a p.

empresas

Tarjetas de

crédito

6%

Créditos a

microempresas

6%

CRÉDITOS AL 28/02/11(miles de S/)

18%

Créditos a g.

empresas

16%

Créditos

corporativos

16%

Créditos a m.

empresas

16%

Créditos

hipotecarios

12%

empresas

10%

FUENTE: SBS. ELABORACIÓN: PROPIA

Créditos Directos según Tipo de Crédito y Tipo de Créditos Directos según Tipo de Crédito y Tipo de

Empresa del Sistema FinancieroEmpresa del Sistema Financiero(A febrero 2011, miles S/.)(A febrero 2011, miles S/.)

Tipo de Crédito

Ban

ca

Múltiple

Empresas

Finan

cieras

Cajas

Mun

icipales

Cajas

Rurales

de Ahorro y

Crédito

EDPYMEs

Empresas

de

Arrenda

mien

to

Finan

ciero

Ban

co

de la Nación

1/

Agroban

co

2/

Total

10011 10012 10013 10014 10015 10017

Corporativos 21 968 632 31 334 36 172 3 634 - 3,910 - - 22 043 682

Grandes

empresas22 069 968 126 721 9 020 4 775 - 20 188 - 4 374 22 235 047

Medianas Medianas

empresas20 522 477 425 289 711 659 111 400 28 026 60 154 - 22 967 21 881 972

Pequeñas

empresas8 814 826 1 205 672 3 262 139 605 388 299 761 21 009 - 61 999 14 270 795

Microempresas 2 369 148 1 624 145 2 469 335 683 674 488 728 19 645 - 174 991 7 829 667

Consumo 19 087 660 1 860 432 1 722 228 377 466 105 981 - 2,712,713 293 25 866 773

Hipotecarios

para Vivienda15 962 020 70 678 372 761 47 657 70 086 - 25,040 - 16 548 241

TOTAL CRÉDITOS DIRECTOS

110 794 731 5 344 271 8 583 313 1 833 996 992 582 124 908 2 737 753 264 624 130 676 178

FUENTE: SBS

1/ No considera los créditos otorgados a entidades del sector público.

2/ No considera los créditos a las demás empresas del Sistema Financiero.

Número de Deudores según Tipo de Crédito y Número de Deudores según Tipo de Crédito y

Tipo de Empresa del Sistema FinancieroTipo de Empresa del Sistema Financiero1/1/(A enero 2011, miles S/.)(A enero 2011, miles S/.)

Tipo de Crédito

Ban

ca

Múltip

le

Empres

as Finan

cieras

Cajas

Mun

icipales

Cajas

Rurales

de

Aho

rro y

Crédito

EDPYMEs

Empres

as

deArren

damien

to

Finan

ciero

Ban

co

de la

Nac

ión

Agrob

anco

Total 2

/

%

10011 10012 10013 10014 10015 10017

Corporativos 483 18 7 1 - 1 81 - 570 0%

Grandes

empresas1,700 148 8 5 - - 1 4 1,745

0%

Medianas

empresas15,067 987 1,798 334 175 300 51 44 15,790

0%empresas15,067 987 1,798 334 175 300 51 44 15,790

0%

Pequeñas

empresas153,788 49,577 96,001 26,515 17,302 396 244 1,056 244,837

5%

Microempresas 389,704 396,499 492,332 177,190 141,830 100 161 24,539 1,358,006 29%

Consumo 2,343,095 907,440 328,602 67,263 38,889 49 604,880 45 3,319,614 72%

Hipotecarios

para Vivienda138,276 2,386 6,452 1,665 1,006 - 411 - 150,033

3%

TOTAL DEUDORES 3/

2,841,448 1,307,294 908,077 269,821 195,153 864 605,762 25,676 4,614,174 100%

FUENTE: SBS, Información obtenida del Anexo 6 - Reporte Crediticio de Deudores

1/ En todos los casos, no se considera como deudores a las entidades del Sistema Financiero.

2/ Consolida los deudores por tipo de empresa, es decir, considera al deudor como único si éste tiene créditos con más de una empresa.

3/ Consolida los deudores por tipo de crédito, es decir, considera al deudor como único si éste tiene créditos de diferentes tipos.

Segmento y características de Segmento y características de

productos ofrecidosproductos ofrecidos

Segmentación de la BancaSegmentación de la Banca

CORPORATIVOS Banca Corporativa

GRAN Y MEDIANA Banca MEDIANA EMPRESA

Banca Empresarial

PEQUEÑA Y MICRO

EMPRESAMicrofinanzas

CONSUMO REVOLVENTE Y

NO REVOLVENTE HIPOTECARIOS

Banca Retail

Composición de la BancaComposición de la Banca

Banca Corporativa

22,043,682

Microfinanzas

22,100,462

CRÉDITOS AL 28/02/11(miles de S/)

22,043,682

16%

Banca

Empresarial

44,117,019

31%

Banca Retail

51,282,353

37%

22,100,462

16%

FUENTE: SBS. ELABORACIÓN: PROPIA

Matriz de sectoresMatriz de sectores

BANCA COMERCIO AGRÍCOLA PESCA TRANSPORTE INMOBILIARIO

CORPORATIVA Holdings globales

Agroexportador

Holding Industrial (H.P.)

Aerolíneas internaciona-les

Proyectos aeroportuarios, carreteras.(H.P.) les carreteras.

EMPRESARIAL Grupos nacionales

Mediano(más de 50 has.)

PequeñoIndustrial (congelados)

Líneas de transporteterrestre; pequeñas aerolíneas

Almacenes; locales; proyectosinmobiliarios

RETAIL Consumo para familias

Vehículospara familias

Hipotecarios

MICROEMPRESA

Pymes Pequeño(menos de 50 has.)

Armadorartesanal

Taxis,motoraxis

Autoconstrucción (FMV, TP)

Métodos de decisión

Rating subjetivo

Sistemas Experto

Propios o CompradosGestión Interna o Externa

Sistemas de evaluaciónSistemas de evaluación

Evaluaciones individuales

Corporativas /Transnacionales

Gran Empresa

Mediana y Pequeña EmpresaMicroempresas

RetailConsumo

Corporativas /Transnacionales

Gran Empresa

Mediana y Pequeña EmpresaMicroempresas

RetailConsumo

Sistemas Paramétricos

Arbolesde Decisión

“Scoring” Comercial

“Scoring” Mixto

“Scoring” Consumo

Inventario comprado

Inventario vendido

Periodo de inventario Periodo de CxC

Ciclo de conversión de efectivo

LosLos ciclos son similares…ciclos son similares…

Efectivo pagado por el inventario

Ciclo de efectivo

Periodo de CxPEfectivo recibido

Ciclo operativo

PTCobranza

Venta

Local

Transformación en PPCompra

Local

Ciclo de Operación del NegocioCiclo de Operación del Negocio

Crédito Crédito

Y las soluciones dependen de las Y las soluciones dependen de las

diversas necesidadesdiversas necesidades……

CobranzaMP

ExternaExterna

El objetivo es saber que etapa se desea financiar para optar por el tipo de

financiamiento acorde

ContadoContado

Banca CorporativaBanca Corporativa

•• Especialización de la banca en empresas Especialización de la banca en empresas globales, holdings con sucursales en varios globales, holdings con sucursales en varios países, multinacionales. países, multinacionales.

•• Empresas locales que integran el top Empresas locales que integran el top •• Empresas locales que integran el top Empresas locales que integran el top ranking en activos y patrimonio.ranking en activos y patrimonio.

•• Sectores diversos en especial industria Sectores diversos en especial industria pesada y servicios de gran escala. pesada y servicios de gran escala.

•• Productos: Bonos, fideicomisos, pagarés Productos: Bonos, fideicomisos, pagarés sindicados, sindicados, overnightsovernights, , factoringfactoring, , comexcomex, , leasing, stand leasing, stand byby letterletter of of creditcredit..


•• AreaArea de Finanzas Corporativas: de Finanzas Corporativas: Servicios de Servicios de banca de inversión, bonos y acciones, y banca de inversión, bonos y acciones, y otorga créditos de estructura compleja y a otorga créditos de estructura compleja y a plazos largos. Emisiones de deuda y capital plazos largos. Emisiones de deuda y capital plazos largos. Emisiones de deuda y capital plazos largos. Emisiones de deuda y capital en el mercado de capitales, fusiones y en el mercado de capitales, fusiones y adquisiciones de empresas, y préstamos adquisiciones de empresas, y préstamos estructurados.estructurados.


•• Banca Comercial:Banca Comercial: Líneas de capital de Líneas de capital de trabajo y de financiamiento de bienes de trabajo y de financiamiento de bienes de capital.capital.

•• AreaArea de Servicios para Empresas: de Servicios para Empresas: •• AreaArea de Servicios para Empresas: de Servicios para Empresas: Administración de efectivo, transferencias, Administración de efectivo, transferencias, pagos y cobranzas, tesorería, pagos de pagos y cobranzas, tesorería, pagos de planillas y proveedores, etc.planillas y proveedores, etc.

Banca EmpresarialBanca Empresarial

•• Especialización de la banca en empresas Especialización de la banca en empresas medianas, locales. medianas, locales.

•• Empresas que requieren de todos los Empresas que requieren de todos los servicios y asesoría de la banca moderna.servicios y asesoría de la banca moderna.servicios y asesoría de la banca moderna.servicios y asesoría de la banca moderna.

•• Sectores diversos en especial industria, Sectores diversos en especial industria, pesca, mediana agricultura, comercio pesca, mediana agricultura, comercio formal.formal.

•• Productos: Pagarés, descuento de letras, Productos: Pagarés, descuento de letras, comexcomex, leasing, cartas fianza , leasing, cartas fianza

Banca ConsumoBanca Consumo

•• Especialización de la banca en las Especialización de la banca en las necesidades de las personas.necesidades de las personas.

•• Familias que requieren de todos los servicios Familias que requieren de todos los servicios y productos para mejorar su calidad de y productos para mejorar su calidad de y productos para mejorar su calidad de y productos para mejorar su calidad de vida.vida.

•• Destinos diversos: compras al crédito de Destinos diversos: compras al crédito de bienes de consumo, casas, estudios, bienes de consumo, casas, estudios, adelanto de sueldos.adelanto de sueldos.

•• Productos: Tarjetas de crédito, hipotecarios, Productos: Tarjetas de crédito, hipotecarios, préstamos vehiculares, personales.préstamos vehiculares, personales.

•• Área de Banca Área de Banca Exclusiva/Premium/Preferente/Privada:Exclusiva/Premium/Preferente/Privada:Proporciona servicios a un selecto número de clientes Proporciona servicios a un selecto número de clientes con las cuentas individuales más rentables;con las cuentas individuales más rentables;

•• Área de Banca de Consumo:Área de Banca de Consumo: Ofrece servicios Ofrece servicios tradicionales a personas no pertenecientes a la Banca tradicionales a personas no pertenecientes a la Banca Exclusiva/Premium/Preferente. Son por lo general Exclusiva/Premium/Preferente. Son por lo general no no

Banca ConsumoBanca Consumo

Exclusiva/Premium/Preferente. Son por lo general Exclusiva/Premium/Preferente. Son por lo general no no revorevo

•• Área de Banca Área de Banca Hipotecaria:Hipotecaria: Se encarga de Se encarga de los los créditos de viviendas;créditos de viviendas;

•• Área de Banca Área de Banca Vehicular: Vehicular: Se encarga de los créditos Se encarga de los créditos de autos.de autos.

•• Área de Tarjetas de Créditos: Área de Tarjetas de Créditos: Se encarga de los Se encarga de los créditos créditos revolventesrevolventes mediante el plástico.mediante el plástico.

Estas áreas ofrecen diversas alternativas de inversión, como Estas áreas ofrecen diversas alternativas de inversión, como depósitos en cuenta corriente, ahorros, plazos y depósitos en cuenta corriente, ahorros, plazos y CTS.CTS.

MicrofinanzasMicrofinanzas

•• Especialización de las Cajas en las Especialización de las Cajas en las necesidades de las microempresas.necesidades de las microempresas.

•• Familias del segmento SE C y D que Familias del segmento SE C y D que requieren de todos los servicios y productos requieren de todos los servicios y productos requieren de todos los servicios y productos requieren de todos los servicios y productos para mejorar su calidad de vida.para mejorar su calidad de vida.

•• Destinos diversos: compras de mercadería, Destinos diversos: compras de mercadería, activos fijos para negocios, campaña activos fijos para negocios, campaña agrícola, mejoramiento de vivienda.agrícola, mejoramiento de vivienda.

•• Productos: Pagarés, Mi Vivienda, Techo Productos: Pagarés, Mi Vivienda, Techo Propio, préstamos agrícolas.Propio, préstamos agrícolas.

"Si tomamos la semilla del árbol más alto del bosque y

la ponemos en un macetero, va a crecer un

árbol de medio metro, que

Extractos de una entrevista a Mohammad Yunus, Premi o Nóbel de la Paz 2006.Mercurio, 23.9.07)

árbol de medio metro, que llamamos bonsái. ¿Cuál es

el problema? ¿Hay algo malo con la semilla o con el árbol? No, para nada. Es el

mismo árbol y la misma semilla. El problema es que

la pusimos en unmacetero .

Con los más pobres pasa lo mismo. Son personas

igual que nosotros, con los mismos talentos y

habilidades, pero están en un macetero. En este caso

el macetero es la el macetero es la sociedad , que no les da

oportunidades. Y por eso se desarrollan como

"personas bonsái". Si tuvieran las mismas oportunidades que

nosotros estarían entre los árboles más altos del

“...Partamos por una cosa: la caridad y los subsidios del gobierno nunca resolverán la pobreza. Si el

gobierno me da un cheque mensual - por ejemplo, para comprar mis

alimentos - entonces dependeré de alimentos - entonces dependeré de eso. Y entonces para qué hacer el

esfuerzo de gastar mis horas esforzándome y trabajando. Peor todavía, si lucho por conseguir un trabajo, a lo mejor voy a perder ese cheque de beneficios. Con eso el gobierno les está quitando a los

pobres la creatividad y la iniciativa que les permite salir adelante....

… Para mí, la sociedad de los subsidios es como un zoológico

humano . El zoológico está lleno de animales saludables y bien

alimentados. Pero el problema es que no son animales verdaderos. No

están en su medio natural y están en su medio natural y perdieron sus instintos. El sistema de bienestar provoca los mismos efectos. Un zoológico humano. Quizás gente alimentada, con

doctores que se preocupan de ellos. Pero el instinto humano de

iniciativa, de innovación, de alcanzar metas , se les quita a las

personas…”

Si nos dedicamos a alimentar, por ejemplo, a los dos millones

de pobres que hay en Chile, pero les quitamos todo lo demás, su iniciativa, su

creatividad, sus ganas de creatividad, sus ganas de luchar y salir adelante, ésa no es una sociedad humana. Los sistemas tienen que diseñarse

para ayudar a la gente, es cierto, pero para motivarlas a salir de esa condición . Ésa es

la esencia.

Hoy el sistema de bienestar ha acostumbrado a los pobres sólo a sobrevivir, a ser dependientes,

pero no los impulsa a salir. Al contrario, los mantiene

permanentemente pobres. Lo importante es garantizar un

empleo. Liberar la energía y la creatividad que está en cada ser creatividad que está en cada ser humano. Ésa es la manera. Un economista brasileño me trató de convencer de su propuesta

de un ingreso mínimo garantizado. Le dije que no

estaba de acuerdo. El verdadero punto no es garantizar un ingreso

mínimo. Es garantizar el

Las Microfinanzas: ConceptosLas Microfinanzas: Conceptos

El término El término micro finanzasmicro finanzasse refiere a la provisión de se refiere a la provisión de

servicios financieros a servicios financieros a personas de personas de bajos bajos

ingresosingresos y empresas y empresas ingresosingresos y empresas y empresas pequeñas cuya estructura pequeñas cuya estructura accionarial y administrativa accionarial y administrativa

se confunde con el se confunde con el entorno familiarentorno familiar y su y su

acceso a los bancos es acceso a los bancos es limitada en parte por una limitada en parte por una

escasa formación escasa formación técnica y/o gerencialtécnica y/o gerencial ..

Las Microfinanzas: ConceptosLas Microfinanzas: Conceptos

Las entidades que llevan Las entidades que llevan prestan servicios a este prestan servicios a este sector son denominadas sector son denominadas instituciones micro instituciones micro instituciones micro instituciones micro financieras financieras (IMF),(IMF), a las a las que se puede definir que se puede definir como “toda organización como “toda organización que provee servicios que provee servicios financieros a personas u financieros a personas u organizaciones de bajos organizaciones de bajos ingresos”.ingresos”.

PYMES: ConceptosPYMES: Conceptos

LEY Nº 28015LEY Nº 28015

•• MicroempresaMicroempresa•• Número de trabajadores: 1Número de trabajadores: 1--1010•• Ventas anuales facturadas: hasta Ventas anuales facturadas: hasta

150 UIT (S/.525,000)150 UIT (S/.525,000)

SUNATSUNAT•• RUSRUS

•• Número de trabajadores: sin límiteNúmero de trabajadores: sin límite•• Ventas anuales facturadas: hasta S/. Ventas anuales facturadas: hasta S/.

360 000360 000•• Activos fijos: hasta S/. 70 000 (sin Activos fijos: hasta S/. 70 000 (sin

predios ni vehículos).predios ni vehículos).150 UIT (S/.525,000)150 UIT (S/.525,000)

•• Pequeña empresaPequeña empresa•• Número de trabajadores: hasta Número de trabajadores: hasta

50 (*)50 (*)•• Ventas anuales facturadas: 150 Ventas anuales facturadas: 150 --

850 UIT (S/. 2 975 000) (*)850 UIT (S/. 2 975 000) (*)(*) Nuevo DL 1086 hasta 100 trabajadores y (*) Nuevo DL 1086 hasta 100 trabajadores y

Vtas. 1700 UIT S/.5Vtas. 1700 UIT S/.5´́950 mil950 mil

predios ni vehículos).predios ni vehículos).

•• RER (régimen especial RER (régimen especial imptoimpto renta)renta)•• Número de trabajadores: sin límiteNúmero de trabajadores: sin límite•• Ventas anuales facturadas: hasta S/. Ventas anuales facturadas: hasta S/.

360 000360 000•• Activos fijos: hasta S/. 87 500 (sin Activos fijos: hasta S/. 87 500 (sin

predios ni vehículos).predios ni vehículos).

REGIMEN ANTERIOR LEY 28015 NUEVO RÈGIMEN D. LEG 1086 REFERENCIA

MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

MICRO EMPRESA

PEQUEÑA EMPRESA

CARACTERÍSTICAS

(REQUISITOS CONCURRENTES) De 1 hasta 10

trabajadores

Ingresos anuales hasta 150 UIT (S/. 525,000)

De 1 hasta 50

trabajadores

Ingresos anuales

hasta 850 UIT

(S/. 2´975,000)

De 1 hasta 10 trabajadores

Ingresos anuales hasta 150 UIT (S/.

525,000)

De 1 hasta 100 trabajadores

Ingresos anuales no mayores a 1,700 UIT (S/. 5`950,000) que serán reajustados

cada dos años por el MEF, de acuerdo

con la variación del PBI

REMUNERACION MINIMA

RMV S/. 550

RMV S/.550 (más

asignación familiar de

RMV S/. 550

(puede ser menor si lo

RMV S/. 550 (más asignación familiar

de ser el caso) familiar de ser el caso)

menor si lo acuerda el

CNT)

de ser el caso)

JORNADA-HORARIO 8 horas diarias ó

48 horas semanales

8 horas diarias ó 48

horas semanales

8 horas diarias ó 48 horas semanales

8 horas diarias ó 48 horas semanales

DESCANSO SEMANAL

24 horas 24 horas 24 horas 24 horas

VACACIONES 15 días al año 30 días al año

15 días al año 15 días al año

DESPIDO INJUSTIFICADO 1/2 sueldo por

año. Tope 06 sueldos, las fracciones se

pagan en dozavos.

1.5 sueldos por año, tope 12

sueldos las fracciones

se pagan en dozavos

10 remuneraciones diarias por año.

Tope: 90 remuneraciones

(3 sueldos).

20 remuneraciones diarias por año.

Tope: 120 remuneraciones (4

sueldos).

CTS No aplica

1 sueldo por año No aplica

½ sueldo por año,

REGIMEN ANTERIOR LEY 28015

NUEVO RÈGIMEN D. LEG 1086 REFERENCIA

MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

MICRO EMPRESA

PEQUEÑA EMPRESA

GRATIFICACIONES No aplica

2 sueldos al año

No aplica 2 gratificaciones al año de ½ sueldo cada una

ASIGNACIÓN FAMILIAR

No aplica 10% de la RMV

No aplica No especifica

UTILIDADES No aplica

De acuerdo al D. LEG

892 No aplica

De acuerdo al D. LEG 892

PÓLIZA DE SEGURO No aplica

Régimen General (a

partir de los 4 años)

No aplica Régimen General (a partir de los 4 años)

SEGURO SOCIAL Empleador Empleador SEGURO SOCIAL

Empleador 9%

Empleador 9% (más seguro de

riesgo de ser el caso )

Empleador aportará el 50%

El Estado aportará el 50%

Empleador 9% (más seguro de riesgo de ser

el caso )

PENSIONES

Facultativo 13% ONP o

AFP

Empleador aportará el 50%

El Estado aportará el 50%

13% ONP o AFP

REGIMEN TRIBUTARIO RUS, RER o

Régimen General (el acogido al

RUS no paga IGV)

RER o Régimen

General (mas IGV)

RER 1.5 mensual

DJ Anual, (IGV de 19% de ser

el caso)

Impuesto a la Renta 30%

IGV 19%

Depreciación acelerada 3 años, desde el 2009

De las MYPE•Ley N°29051Ley que regula la participación y la elección de los representantes de las MYPE en las diversas entidad es públicas. •Ley Nº 29271Ley que establece que el Ministerio de la Producción es el sector competente en materia de promoción y de sarrollo de cooperativas, transfiriéndose las funciones y co mpetencias sobre micro y pequeña empresa. (22/10/200 8) •R.S. N°007-2008-TRTexto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la C ompetitividad, Formalización y Desarrollo de la Micr o y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE. (30/09/2008)FIDECOM - Fondo de Investigación y desarrollo para l a competitividad•Ley Nº 29152Ley que establece la implementación y el funcionami ento del Fondo de Investigación y Desarrollo para l a Competitividad (14/12/2007). Ver Reglamento de la LeyDe Control de Insumos Químicos y Productos Fiscaliza dos•Ley Nº 29037Ley que modifica la Ley Nº 28305, Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (12/06/2007) Ley que modifica la Ley Nº 28305, Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (12/06/2007) •Ley Nº 28305Lye de Control de Insumos Químicos y Productos Fisca lizados (29/07/2004) •Ley Nº 26332Incorporan en el Código Penal artículo referido a la penalización de la comercialización y cultivo de pla ntaciones de adormidera (24/06/1994)De Asuntos Ambientales•Ley Nº 28611Ley General del Ambiente Ley 28611 fue publicada el 15 de octubre del 2005, la misma que en su cuarta d isposición transitoria complementaria final deroga la Ley 26631 y el Decreto Ley 613 (13/10/2005) •Ley Nº 28245Sistema Nacional de Gestión Ambiental (08/06/2004) •Ley Nº 27746Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ( 23/04/2001) •Ley Nº 27314Ley General de Residuos Sólidos (20/07/2000)De Reglamentos Técnicos •Ley Nº 28405Ley de Rotulado de Productos Industriales Manufactu rados (13/11/2004)

Las Microfinanzas: HistoriaLas Microfinanzas: Historia

Las empresas de la industria micro financiera

se han desarrollado mayoritariamente a partir

Fuente: Fundación BBVA para las micro finanzas

mayoritariamente a partir de contribuciones de Organizaciones No Gubernamentales y

entidades no reguladas,dando lugar a un

panorama de pequeñas entidades.

Las Microfinanzas: HistoriaLas Microfinanzas: Historia

Posteriormente, algunas de ellas, se acogieron a marcos regulatorios específicos que les

permitieron comenzar la


permitieron comenzar la captación de ahorro para

financiar sus actividades, y dieron entrada en su

accionariado a pequeños inversores locales,

fondos de inversión, y organizaciones especializadas.

Algunas organizaciones internacionalesAlgunas organizaciones internacionales

BANGLADESH

120 MM habitantes; 832h/km2

Esperanza vida 58 años

Mortalidad infantil 79%

Alfabetización 37%

2 médico por 10 mil habit.

PNB pc US$240

Arroz cubre 75% tierra cultivo

Uno de los países más pobres

El origen del Banco Grameen se remonta a 1976, cuando el Profesor

Muhammad Yunus , lanzó un proyecto de investigación de campo para diseñar un sistema de préstamos para proveer

NUMERO DE AGENCIAS

1160

1173 11781180

1200

un sistema de préstamos para proveerservicios bancarios a los pobres de

zonas rurales. 1079

1105

11371149

1160

1020

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

AÑOS

NU

ME

RO

Otras organizaciones comprometidas Otras organizaciones comprometidas

•Hoy, los pobres de zonas rurales son dueños del Banco Grameen.

• Los prestatarios del Banco poseen 96% de las acciones, mientras que el 4% restante pertenece al gobierno.

• Es el instituto financiero rural más grande de Bangladesh.

• Posee más de 2,3 millones de prestatarios . 66 % de sus clientes ya superaron holgadamente la línea de pobreza . 94% de los mismos son superaron holgadamente la línea de pobreza . 94% de los mismos son

mujeres .

• Cuenta con 1.128 sucursales, y provee servicios en 38.951 aldeas, llegando a más de la mitad de las de Bangladesh.

• El reembolso de los préstamos, con un valor promedi o de US$ 160, supera el 95%.

•En la última década han lanzado más de 230 réplicas en 66 países.


METODOLOGIA

•Créditos individuales.

•Formación de grupos.•Formación de grupos.

•Desembolsos escalonados.

•Crecimiento auto sostenible.

•No garantías

•Prioridad mujeres.

•Los más pobres de los pobres.


Fuente: Fundación BBVA para las micro finanzas;


FOMIN: FONDO MULTILATERAL DE

INVERSIONES

FILIAL DEL BID BANCO INTERAMERICANO DE

DESARROLLO


� Crear Tacna

�F. Confianza

Microempresa rural

Pequeña empresa 7,4%

Sector Público7,2%

Mediana y gran empresa9,0%

Microempresa urbana

24,4%

Independientes Calificados 0,9%

Las Pymes en Perú: AntecedentesLas Pymes en Perú: Antecedentes

Desempleados 4,3%

Independiente nocalificado urbano

13,2%

Trabajadores del

Hogar 3,7%

Microempresa rural26,7%

Independientes noCalificados rurales

4,1 %

Total: 75,8 % PEA

Las Pymes: CaracterísticasLas Pymes: Características

PYMES Y EMPLEOPYMES Y EMPLEO

•• En el Perú existen aprox.En el Perú existen aprox. 3.1 3.1 MM MM de Pymes (1.7 MM pymes de Pymes (1.7 MM pymes urbanos y 1.4MM pymes urbanos y 1.4MM pymes rurales) que dan empleo a rurales) que dan empleo a aprox. aprox. 77% de la PEA77% de la PEA (5.6 MM (5.6 MM de trabajadores), cuya de trabajadores), cuya contribución al PBI es del contribución al PBI es del

Micro empresa

53%

EMPLEO POR TAMAÑO EMPRESA

contribución al PBI es del contribución al PBI es del orden del orden del 43%43% (pymes (pymes urbanas 34% y rurales 9%).urbanas 34% y rurales 9%).

•• La micro y pequeña empresa La micro y pequeña empresa pertenecen a un segmento pertenecen a un segmento que fue considerado por la que fue considerado por la banca no especializada como banca no especializada como de alto riesgo, lo que redujo de alto riesgo, lo que redujo durante años, sus posibilidades durante años, sus posibilidades de acceso al crédito.de acceso al crédito.

•• A julio de 2007 la SBS reportó A julio de 2007 la SBS reportó 1.1 millones de deudores1.1 millones de deudores de de créditos microempresa (MES), créditos microempresa (MES), lo que significa lo que significa 44 %44 % del del número total de unidades número total de unidades empresariales. empresariales.

Mediana y grande

23%

Pequeña empresa

24%

Elaboración: PROMPYME

Fuente: MTPE- INEI, ENAHO

Elaboración: PROMPYME

Fuente: MTPE- INEI, EncuestaENAHO


Distribución de las empresas formales según tamaño

Tipo de empresaNúmero de

empresasPorcentaje

El sector empresarial más importante del Perú

Fuente: SUNAT. Declaración de Renta 2001.

1/ Ventas anuales menores a US$ 80,000.

2/ Ventas anuales entre US$ 80,000 y US$ 750,000.

3/ Ventas anuales mayores a US$ 750,000.

Elaboración: PROMPYME.

empresas

Microempresa 1/ 467,001 91.7%

Pequeña empresa 2/ 35,075 6.9%

Mediana y Gran empresa 3/ 7,348 1.4%

Total 509,424 100.0%

Pyme 98.6%


PYMES E INFORMALIDADPYMES E INFORMALIDAD

•• El 18% de pymes posee RUC.El 18% de pymes posee RUC.

•• El 78% de pymes urbanas son “persona El 78% de pymes urbanas son “persona natural con negocio propio” y gran natural con negocio propio” y gran parte de ellas no cuentan con licencia parte de ellas no cuentan con licencia natural con negocio propio” y gran natural con negocio propio” y gran parte de ellas no cuentan con licencia parte de ellas no cuentan con licencia de funcionamiento.de funcionamiento.

•• La empresa se confunde con la La empresa se confunde con la familia: el capitalista es a su vez familia: el capitalista es a su vez trabajador y el gerente, siendo el trabajador y el gerente, siendo el principal sustento del ingreso familiar.principal sustento del ingreso familiar.

•• La mayor parte de pymes La mayor parte de pymes corresponden a sector corresponden a sector socioeconómico C y D.socioeconómico C y D.


Región MypeLima 222,865Arequipa 35,032Lambayeque 27,247Piura 26,799La Libertad 25,989Junín 19,263Callao 16,127Cusco 15,945Ancash 14,438

44.4%44.4%

40.8% en 40.8% en 10 regiones10 regiones

CONCENTRACIAncash 14,438Ica 13,594Puno 10,345Cajamarca 10,144Tacna 8,845San martin 8,058Loreto 7,592Ucayali 6,755Huanuco 6,383Ayacucho 5,156Tumbes 4,485Amazonas 3,828Moquegua 3,467Pasco 3,175Apurimac 3,101Madre de dios 1,759Huancavelica 1,684Total 502,076

14.8% en 14.8% en 14 14 regionesregiones

CONCENTRACIÓN

Y OPORTUNIDADE

S

Fuente : Carlos Espinoza Alegría

Fuente : Carlos Espinoza Alegría

LIMITACIONES DE LAS PYMES

Microempresas Microempresas de:de: %% CantidadCantidad

SubsistenciaSubsistencia 70 70 1,616,301,616,30

4 4

Acumulación Acumulación simplesimple 26 26 600,342 600,342

Microempresas de subsistencia (SB)Son aquellas que tienen tan baja productividad que sólo persiguen la generación de ingresos con propósitos de consumo inmediato; trabajan sobre la lógica del "irla pasando".Microempresas de acumulación simple (AS)Son aquellas empresas que generan ingresos que cubren los costos de su


simplesimple 26 26 600,342 600,342

Acumulación Acumulación ampliadaampliada 4 4 92,360 92,360 Total Total

microempresmicroempresas formales e as formales e

informalesinformales 100 100 2,309,002,309,00

6 6

ingresos que cubren los costos de su actividad aunque sin alcanzar excedentes suficientes que permitan la inversión en capital. Microempresas de acumulaciónampliada (AA)Son las empresas en las que su productividad es suficientemente elevada como para permitir acumular excedente e invertirlo en el crecimiento de la empresa.

Porcentaje de venta canales Porcentaje de venta canales

minoristas tradicionales (*)minoristas tradicionales (*)

80% ALIMENTOS80% ALIMENTOS

42% 42% 58%CUIDADO 58%CUIDADO PERSONALPERSONAL

72% CUIDADO 72% CUIDADO DEL HOGARDEL HOGAR

FUENTE: MILAGROS FREITAS 2DO ENCUENTRO DE MARKETING . CCR AUDIT PERU, ESAN . EL COMERCIO 16.10.07

(*) BODEGAS, PUESTOS MCDO. CASAS VENTA

42% 42% BEBIDABEBIDA

SS

PERSONALPERSONALDEL HOGARDEL HOGAR

EmprendedurismoEmprendedurismo

CAPACIDADpara ver problemas alrededor como oportunidades

Fuente: Tina Seelig, Stanford University http://ecorner.stanford.edu/author/tina_seelig. Elaboración propia

ADMINISTRARbien sus recursos

MENTALIDADdel emprendedor

CAPACIDADde hacer que las cosas sucedan

Habilidades a desarrollar para ser Habilidades a desarrollar para ser

emprendedoremprendedor

• Estrategia• Marketing• FinanzasTradicionales

CONOCIMIENTO EXPERIMENTAL

• Creatividad• Capacidad negociación

• Cualidad para construir equipos

BlandasLABORATORIO:

EL MUNDO REAL

(ensayo y error)

Fuente: Tina Seelig, Stanford University http://ecorner.stanford.edu/author/tina_seelig. Elaboración propia

Las Microfinanzas: Crédito tradicional?Las Microfinanzas: Crédito tradicional?

MICROFINANCIERASMICROFINANCIERAS

��Buscan al cliente.Buscan al cliente.

��Empresa chica provee al grande.Empresa chica provee al grande.

��Elaboran sus EE.FF.Elaboran sus EE.FF.

��Rapidez en desembolso.Rapidez en desembolso.

��Créditos chicos (diversificación del Créditos chicos (diversificación del

BANCOS

��Cliente va al banco.Cliente va al banco.

��Empresa mediana grande contrata Empresa mediana grande contrata el pyme.el pyme.

��Piden al cliente sus EE.FF.Piden al cliente sus EE.FF.

��Demoras en desembolsoDemoras en desembolso��Créditos chicos (diversificación del Créditos chicos (diversificación del riesgo).riesgo).

��Sin garantías.Sin garantías.

��Capital trabajo mediano plazoCapital trabajo mediano plazo

��Altas tasas de interés por costos.Altas tasas de interés por costos.

��Programas de fidelidad: Programas de fidelidad: capacitaciones, premios, asistencia capacitaciones, premios, asistencia técnica.técnica.

��Demoras en desembolsoDemoras en desembolso

��Créditos grandes (concentración Créditos grandes (concentración del riesgo).del riesgo).

��GarantíasGarantías

��Capital de trabajo a corto plazo.Capital de trabajo a corto plazo.

��Bajas tasas de interésBajas tasas de interés

��Programas de fidelidad: almuerzos Programas de fidelidad: almuerzos y reuniones.y reuniones.

Morosidad 2010Morosidad 2010

Tasas de interés efectiva anual Tasas de interés efectiva anual

microempresa microempresa

FUENTE : Diario El Comercio

Las Microfinanzas: Entorno y Las Microfinanzas: Entorno y

perspectivasperspectivas

CCrecimiento del mercado pyme.

CCompetencia agresiva entre los ofertantes de fondos prestables con baja de tasas de interés.

CClientes sobre endeudados y CClientes sobre endeudados y compartidos por varias entidades.

CCalidad relativa en las colocaciones.

CCobertura mayor a nivel nacional.

CCompras de empresas y fusiones.

CCompetitividad buscando tecnologías que reduzcan costos operativos.

Algunas estrategias de la Algunas estrategias de la

BancaBanca

1. Desde el año 2008, el BIF viene enfocando su estrategia de crecimiento en el:

� Segmento de medianas y pequeñas empresas (PyME) �� Factoring

� Segmento de jóvenes profesionales de clase media para créditos de consumo.

2. La estrategia de colocación de créditos comerciales es co nservadora e integrada:

� Definición de productos crediticios en función al riesgo, rentabilidad y cross selling :leasing, hipotecarios, préstamos comerciales.

BIF BIF

leasing, hipotecarios, préstamos comerciales.

� Mínima participación en segmento MES

3. Formación de nuevas divisiones: División de leasing, División de Banca Empresa (paraatender a PyME) y de la División de tarjetas de crédito y débito.

4. Para ingresar a estos nuevos segmentos, el BIF viene incrementando su red deagencias y mejorando sus canales de atención electrónicos. No tiene cajeroscorresponsales.

Fuente: Equilibrium ClasificadoraSemana Económica (26 de marzo de 2010): “Queremos ser un socio de por vida para las medianas empresas”.Semana Económica (24 de septiembre de 2009): “BIF duplicará su red de agencias”.

Elaboración: Planeamiento y Estudios Económicos Banco de Comercio

Mayo 2009 Mayo 2010 Diciembre 2012

Agencias 40 48 100

Cajeros 64 68 110

BIF (Hipotecarios)BIF (Hipotecarios)

• Segmentación de tasas.

• Los créditos hipotecarios aumentaron 10% en el último año gracias al intensivo lanzamiento decampañas, principalmente en soles con atractivas tasas de i nterés.

• La estrategia comercial le ha permitido ingresar a nuevos segmentos de mercado, a través de sucreciente red de agencias y sus canales de atención electrónicos.

• Así mismo ha revisado y modernizado todos sus procesos.

http://econews.pe/el-banco-interamericano-de-finanzas-empieza-de-nuevo/2009-09-16Informe de calificación de Class&Asociados a Marzo 2010

Emisión de Bonos Hipotecarios (Primera y Segunda Emisión)

MMII BANCOBANCO

Fuente: MiBancoElaboración: Planeamiento y Estudios Económicos Banco de Comercio

Mi amigo : Programa de captación de nuevos clientesmediante la recomendación de nuestros buenos clientes,quienes previamente han sido debidamente capacitados.HATUN: Créditos otorgados a clientes presentados por laempresa Hatun, para el remodelamiento y construcción devivienda. Mibanco se encarga del proceso de evaluación,aprobación y desembolso.Agencia móvil: Canal de bancarización mediante laimplementación una agencia que recorra laszonas rurales de una región.

1. Precio: Tiene una de las tasas más bajas de la banca.

2. Incrementar el mix del portafolio: créditos retail. La cartera de consumo seencuentra concentrada en convenios, préstamos personales, y se espera ampliarla oferta de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, préstamos vehiculares.

3. Los créditos convenio están dirigido a empresas e instituciones y FFAA-PNP,

HSBC (Consumo)HSBC (Consumo)

3. Los créditos convenio están dirigido a empresas e instituciones y FFAA-PNP,Requisitos: Ingreso bruto desde S/.500. y Tener entre 19 y 71 años.

4. Tarjeta de Crédito

� Alianzas: Cruz del Sur (Programa pasajero frecuente)

5. Medios de Contacto

� Banca por Internet (en el 2010 se lanzó el proyecto Internet Banking), Bancapor Teléfono, Agencias (Se espera cerrar el 2010 con 25 agencias, especialprovincias y cajeros Automáticos

Fuente: Fitch RatingsElaboración: Planeamiento y Estudios Económicos Banco de Comercio

BANCABANCA

Carlos Bravo Velásquez

Fuentes: Muchos conceptos y diapositivas de esta presentación, han sido obtenidas de exposiciones académicas diversas sin haber conocido al autor exacto pero se ha validado la veracidad de la información, motivo por el cuál en algunos casos, no se detallan nombres y se muestra con fines académicos. Gran parte de las diapositivas han sido extraídas de clases magistrales sobre los tema de los profesores David Cifuentes, Jorge Alvarado y Verónica Escobar, de diversos centros de capacitación, y se presentan con autorización de los profesores.

Unidad 6 La Segmentacion en La Banca

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