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Neuerungen Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.1 in der Buchführung

Herbst-DVD 2013

Referent

Ratgeber Anzahlungen

Komfortable und effiziente Bearbeitung erhaltener Anzahlungen in den DATEV-Programmen

©DATEV eG; alle Rechte vorbehalten

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Agenda

�Anzahlungen und deren Besonderheiten in der Praxis

�Unterstützung durch die DATEV-Programme - Überblick

�Mögliche Buchungsvarianten

�Umsetzung in den Rechnungswesen-Programmen

Neuerungen der Version 4.1 in der Buchführung


Erhaltene Anzahlungen und deren Besonderheiten in der Praxis

Bei erhaltenen Anzahlungen erhält der Leistende einen Geldeingang seines Kunden, ohne dass die Leistung erbracht oder vollständig erbracht wurde.

Die Erstellung der Abschlagsrechnung (angeforderte Anzahlung) und der Zahlungseingang vor Leistungserbringung führen im betrieblichen Rechnungswesen zu folgenden Besonderheiten:

� Die Umsatzsteuer entsteht nicht bei der Erstellung der Abschlagsrechnung, sondern erst beim Geldeingang der Abschlagsrechnung (erhaltene Anzahlung).

� Eine angeforderte Anzahlung (Abschlagsrechnung) ist keine Forderung, sondern ein schwebendes Geschäft. Wird die angeforderte Anzahlung gebucht um den Zahlungseingang zu überwachen bzw. das Mahnwesen zu nutzen, wird sie auch als Forderung ausgewiesen.

� Der Erlös entsteht, wenn die Leistung erbracht wurde und wird mit der Schlussrechnung gebucht.

� Häufig kommt es innerhalb eines Auftrags zu mehreren Anzahlungen, die unterschiedliche Rechnungsnummern haben und sich über mehrere Jahre erstrecken. Für die Schlussrechnung müssen die tatsächlich erhaltenen Anzahlungen jahresübergreifend berücksichtig werden.

4Neuerungen der Version 4.1 in der Buchführung


Erhaltene Anzahlungen und deren Besonderheiten in der Praxis

…Besonderheiten

� Mit der Schlussrechnung müssen die Anzahlungsbuchungen wieder aufgelöst werden.

� Wird die Abschlagsrechnung zu OPOS-Zwecken gebucht, muss sie vor der Erstellung des Abschlusses korrigiert werden, da diese sonst in den Bestand der offenen Forderungen einfließen. Forderungen denen keine Leistung zugrunde liegt, dürfen jedoch nicht bilanziert werden.



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Agenda





�Zusammenspiel Rechnungswesen und Auftragswesen



AnzahlungenUnterstützung durch die DATEV-Programme - Überblick

� Die Erfassung bzw. Überwachung erhaltener Anzahlungen stellen in der Finanzbuchführung einen zusätzlichen Aufwand dar:

− Umsatzsteuerrechtliche Umbuchungen beim Geldeingang der Anzahlungen.

− Abstimmarbeiten und Umbuchungen beim Erstellen und Buchen der Schlussrechnung.

� Um Sie unterjährig bei diesen Tätigkeiten besser zu unterstützen, wurden die DATEV-Programme um die Komponente „Anzahlungen“ erweitert. In den folgenden Ausführungen lernen Sie den Nutzen der Anzahlungs-Lösung für Sie kennen und erhalten zunächst einen Überblick:

− zu Programmfunktionalitäten für eine komfortable Bearbeitung der erhaltenen Anzahlungen

− zum Zusammenspiel der DATEV-Programme.



AnzahlungenUnterstützung durch die DATEV-Programme - Überblick

Das Programm unterstützt Sie mit folgenden Funktionen:

� Buchungen automatisch vom Programm erzeugen

In Abhängigkeit des Buchungsverhaltens können vom Programm automatisch Buchungen erzeugt werden:- beim Geldeingang der Anzahlung und- beim Buchen der Schlussrechnung zur Auflösung der Anzahlung.

� Zusammenhang über alle Buchungen eines Auftrags anhand einer Auftragsnummer

Die Auftragsnummer bildet eine „Klammer“ um die Buchungen, die zum gleichen Auftrag gehören. Sie stellt die notwendige Verbindung zwischen der Abschlags- und der Schlussrechnung her und gibt Ihnen einen buchhalterischen Überblick zum jeweiligen Auftrag oder Projekt.

� Übernahme der Anzahlungsinformationen aus Auftragswesen und anderen Vorsystemen

Beim Erfassen einer Abschlagsrechnung im Auftragswesen werden die Anzahlungsinformationen automatisch übergeben. Auch im Rahmen des Imports von Buchungen (DATEV- oder ASCII-Format) können Anzahlungsinformationen übernommen werden.



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Auftragswesen

Rechnungswesen

Erstellungder

Abschlags-rechnung

Buchung der Abschlags-rechnung auf

„Verrechnungskonto erh.

Anzahlungen“

Buchung der Zahlung derAbschlags-rechnung

automatischeErstellung der umsatzsteuer-wirksamen Umbuchung

Erstellung der Schluss-rechnung

unter Berücksichtigung der tatsächlich erhaltenen

Anzahlungen

Buchung der Zahlung der Schluss-rechnung

Buchung der Schlussrechnungund automatische Auflösung der

Anzahlungsbuchung

Unterstützung durch die DATEV-Programme - ÜberblickZusammenspiel der DATEV-Programme



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Agenda








Mögliche BuchungsvariantenAllgemeines

Das Programm unterstützt Sie bei verschiedenen Buchungsvarianten:

� Buchung des Geldeingangs der Anzahlung direkt auf das Sachkonto „Erhaltene Anzahlungen“ (Variante 1).

� Buchung des Geldeingangs der Anzahlung über ein Debitorenkonto

- ohne Buchung der angeforderten Anzahlung (Variante 2a) oder- mit Buchung der angeforderten Anzahlung (Variante 2b).

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Buchungsvarianten und deren Auswirkungen abgebildet.

Anhand einer Darstellung auf T-Konten können Sie nachvollziehen, welche Buchungen erforderlich sind und wie Sie das Programm dabei unterstützt.

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Hinweis: Bei Ist-Versteuerung kann nur die Alternative über Sachkonto gewählt werden.



Mögliche BuchungsvariantenBuchung des Geldeingangs über das Sachkonto (Variante 1)

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1 Geldeingang der Anzahlung AG

2 Schlussrechnung SR

3 Auflösung der Anzahlung SU (wird vom Programm erzeugt)

� Die Steuer wird mit der Buchung des Geldeingangs korrekt ermittelt.

� In der Offenen-Posten-Buchführung wird die erhaltene Anzahlung nicht dargestellt.

10000 Debitor

2 35.700

1200/1800 Bank

1 11.900

1718/3272 Erhaltene Anzahlung 19%

1 10.000

1776/3806 Umsatzsteuer 19%

1 1.9002 5.700

8400/ 4400 Erlöse 19%

2 30.000

3 10.000

3 11.900

3 1.900



1 Geldeingang der Anzahlung AG (Geldfluss)

2 Verbindlichkeit der Anzahlung AV (wird vom Programm erzeugt)



� Beim Buchen der Zahlung wird die Umbuchung für die Ermittlung der Umsatzsteuer erzeugt.

� In der Offenen-Posten-Buchführung wird nur der Zahlungseingang dargestellt, nicht die Abschlagsrechnung. Eine Überwachung des Zahlungseingangs der angeforderten Anzahlung ist nicht möglich.

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10000 Debitor

3 35.700

1200/1800 Bank

1 11.900


2 10.000


2 1.900

8400/ 4400 Erlöse 19%

3 30.000

4 10.000 4 1.900

1 11.900

1593/1495 Verrechnung erh. Anzahlungen

2 11.900

4 11.900

3 5.700

Mögliche BuchungsvariantenBuchung des Geldeingangs über Debitor ohne Buchung der angeforderten Anzahlung (Variante 2a)



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1 Angeforderte Anzahlung AA

2 Geldeingang der Anzahlung AG (Geldfluss)

3 Verbindlichkeit der Anzahlung AV (wird vom Programm erzeugt)



6 Stornierung der angeforderten Anzahlung SU (wird vom Programm erzeugt)

10000 Debitor

4 35.700

1200/1800 Bank

2 11.900


3 10.000


3 1.900

8400/ 4400 Erlöse 19%

4 30.000

5 10.000 5 1.900

2 11.900

1593/1495 Verrechnung erh. Anzahlungen

3 11.900

5 11.900

4 5.700

1 11.900

1 11.900

6 -11.900 6 -11.900

Mögliche BuchungsvariantenBuchung des Geldeingangs über Debitor mit Buchung der angeforderten Anzahlung (Variante 2b)



Mögliche BuchungsvariantenBuchung des Geldeingangs über Debitor mit Buchung der angeforderten Anzahlung (Variante 2b)

�Angeforderte Anzahlungen werden als Forderungen ausgewiesen.

� Auf dem Debitorenkonto ist die angeforderte Anzahlung nachvollziehbar und somit ist eine Überwachung des Zahlungseingangs bzw. ein Mahnwesen mit OPOS möglich.

� Bei der Abschlusserstellung sind ggf. Umbuchungen vorzunehmen, da die noch offenen, angeforderten Anzahlungen nicht in den Abschluss einfließen dürfen (siehe „Abgrenzung angeforderter Anzahlungen im Jahresabschluss/Zwischenabschluss“ auf den folgenden Folien)

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Hinweis: Diese Buchungsvariante wird zugrunde gelegt, wenn mit der Komponente Auftragswesen in „DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen“ Abschlagsrechnungen erfasst werden.



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Agenda








Umsetzung in den Rechnungswesen-Programmen

�Voraussetzungen schaffen

�Anzahlungsbuchungen erfassen (Buchungsbeispiel)

�Anzahlungsbuchungen vom Programm erzeugen

�Auswertungen







�Auswertungen



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Voraussetzungen schaffen

Damit Sie vom Programm beim Buchen der Anzahlungen optimal unterstützt werden können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

� Programmunterstützung für Anzahlungen aktivieren

� Einstellungen zum Buchungsverhalten vornehmen

� Anzahlungsinformationen beim Buchen erfassen

In den folgenden Ausführungen lernen Sie dazu die einzelnen Programmschritte kennen.



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Voraussetzungen schaffenProgrammunterstützung für Anzahlungen aktivieren

� Die programmseitige Unterstützung für die Anzahlungen aktivieren Sie unter Erfassen | Belege buchen | Eigenschaften | Anzahlungen.

� Bei erstmaligen Aktivieren wird automatisch einEinrichtungsassistent geöffnet.

Hinweis: Damit werden die Menüpunkte (z.B. Anzahlungsbuchungen erzeugen unter Erfassen) und die Spalten für die Auftragsnummer und Buchungstyp in den Auswertungen aktiv.



Voraussetzungen schaffenEinstellungen zum Buchungsverhalten vornehmen

Die Einstellungen für das Buchen von Anzahlungen erfolgt in mehreren Schritten:

� Buchungsverhalten Legen Sie zunächst fest wie Sie die erhaltenen Anzahlungen buchen -Erfassen Sie den Geldeingang über einen Debitor oder buchen Sie auf dasSachkonto erhaltene Anzahlungen?

� Konten festlegen / Automatische Buchungen definierenDas Programm erzeugt automatisch Buchungen. Hier wählen Sie die Anzahlungskonten aus und definieren die Buchungen.

� Anzahlungen auflösenFür die Auflösung der erhaltenen Anzahlungen können Buchungen erzeugt werden. Hier nehmen Sie die Angaben zu Belegnummern und Buchungstexten vor.

� ErfassungsunterstützungHier legen Sie fest, ob die vom Programm erzeugten Buchungen beim Geldeingang automatisch sofort oder erst im Nachhinein erzeugt werden.



Voraussetzungen schaffenBuchungsverhalten

� Legen Sie hier fest, ob Sie den Geldeingangder Anzahlung über Debitor oder Sachkonto buchen(� siehe Buchungsvarianten).

� Abhängig von Ihrer Auswahl sind weitereAngaben erforderlich.

� Ablauf: Geldeingang wird über Debitor gebucht

� Ablauf: Geldeingang wird über Sachkonto gebucht



Voraussetzungen schaffenKonten festlegen – Geldeingang über Debitor

� Beim Buchen des Geldeingangs über Debitor müssen Sie die Anzahlungs-Konten auswählen. Die gängigen Steuer-Sachverhalte sind bereits vorbelegt:

� Diese Konten sind für die abgeleiteten Buchungen� Verrechnungskonto an erhaltene Anzahlung erforderlich. Die Buchungen werden erzeugt, wenn der Geldeingang der angeforderten Anzahlunggebucht wird.

� Weitere Konten können Sie mit Doppelklick übernehmen.



Voraussetzungen schaffenAutomatische Buchungen definieren – Geldeingang über Debitor

� Nach Auswahl der Konten legen Sie nun die später vom Programm erzeugten Buchungen an: � Verrechnungskonto Anzahlungen an erhaltene Anzahlungen

� Sie müssen für jeden Steuersachverhalt eine Buchung anlegen. Der Steuersachverhaltwird auf Basis des USt-Schlüssels oder desErlöskontos definiert.



� Beim Erstellen der Schlussrechnung werden die Anzahlungen aufgelöst. Das Programm unterstützt Sie auch hier mit entsprechenden Buchungen – Auflösung der erhaltenen Anzahlung und ggf. Storno der angeforderten Anzahlung:

� Erhaltene Anzahlungen an Verrechnungskonto Anzahlungen� Verrechnungskonto Anzahlungen an Debitor (als Generalumkehr)

� In den Einstellungen erfassen Sie Angaben zum Buchungstext und der Belegnummer.

Voraussetzungen schaffenAnzahlungen auflösen – Geldeingang über Debitor

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Tipp: Diese Buchungen erzeugen Sie im Menü unter Erfassen | Anzahlungsbuchungen erzeugen.



Voraussetzungen schaffenErfassungsunterstützung – Geldeingang über Debitor

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� Die Buchung „Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen an erhaltene Anzahlungen“ kann automatisch, ohne weitere Aktionen sofort mit der Buchung des Geldeingangs ausgeführt werden oder im Nachhinein über die Funktion Anzahlungsbuchungen erzeugen. Sie wählen hier die für Sie passende Vorgehensweise aus.

� Die Erfassung der Auftragsinformationen (z.B. Auftragsnummer) erfolgt in einem separaten Fenster. Sie können hier festlegen, ob dieses Fenster automatisch beim Buchen der angeforderten Anzahlung geöffnet werden soll.

� Mit <Fertigstellen> beenden Sie Ihre Eingaben.



Voraussetzungen schaffenKonten festlegen – Geldeingang über Sachkonto

� Beim Buchen der Geldeingänge über Sachkonten sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

� Die Auswahl der Konten ist für die Auflösung der erhaltenen Anzahlungen erforderlich. Die Konten für die gängigen Steuer-Sachverhalte sind bereits vorbelegt:

� Weitere Konten können Sie mit Doppelklick übernehmen.



� Beim Buchen der Schlussrechnung werden die Anzahlungen aufgelöst. Auch hier werden Sie mit vom Programm erzeugten Buchungen unterstützt – Auflösung der erhaltenen Anzahlung:

� Erhaltene Anzahlungen an Debitor

� In den Einstellungen erfassen Sie Angaben zumBuchungstext und der Belegnummer.

Voraussetzungen schaffenAnzahlungen auflösen – Geldeingang über Sachkonto

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Tipp: Diese Buchungen erzeugen Sie im Menüunter Erfassen | Anzahlungsbuchungen erzeugen.



Voraussetzungen schaffenErfassungsunterstützung – Geldeingang über Sachkonto

� Die Erfassung der Auftragsinformationen (z.B. Auftragsnummer) erfolgt in einem separaten Fenster. Sie können hier festlegen, ob dieses Fenster automatisch beim Buchen des Geldeingangs der erhaltenen Anzahlung geöffnet werden soll.

� Mit <Fertigstellen> beenden Sie Ihre Eingaben.



Voraussetzungen schaffenAnzahlungsinformationen beim Buchen erfassen

Für eine optimale Unterstützung bei Anzahlungsbuchungen durch das Programm ist es erforderlich sogenannte Anzahlungsinformationen zu den Buchungen (Strg+Shift+B) zu erfassen:

� Die Auftragsnummer ist die Klammer für alle zu einem Auftrag gehörenden Buchungen (z.B. Anzahlung, Schlussrechnung, Geldeingang).Das Feld ist alphanumerisch und kann mit 30 Stellen erfasst werden. Somit ist die Eingabe einer sprechenden Bezeichnung möglich.

� Der Buchungstyp kennzeichnet den Buchungssachverhalt undist für die zu erzeugenden Buchungen erforderlich.

� Der Steuersachverhalt ist beim Erfassen des Geldeingangs über Debitor erforderlich, da hier aufgrund der angesprochenen Kontenkein Steuersachverhalt für das Programm erkennbar ist.

� .

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Tipp: Über das Symbol neben dem Eingabefeld können Sie eine Auswahl-Liste mit allen bisher vergebenen Auftragsnummer öffnen.

Hinweis: Es werden nur Steuersachverhalte angezeigt für die eine automatische Buchung in den Einstellungen hinterlegt wurde.







�Auswertungen



Umsetzung in den Rechnungswesen-ProgrammenAnzahlungsbuchungen erfassen (Buchungsbeispiel – Variante 2b)

Buchungsbeispiel: Ein Unternehmer erhält einen Auftrag über 35.700,00€. Mit dem Kunden wird eine Anzahlung in Höhe von 11.900,00€ vereinbart. Der Unternehmer erstellt dafür am 01.02. eine Abschlagsrechnung. Für die Überwachung des Zahlungseingangs wird die Abschlagsrechnung in der Buchführung erfasst. Am 20.02. geht die Zahlung des Kunden ein. Am 30.04. wird die Schlussrechnung gestellt.

1. Erfassen der Abschlagsrechnung (angeforderte Anzahlung) � Debitor an Verrechnungskonto erhaltene Anzahlung

� Mit Strg+Umschalt+B öffnen Sie die Anzahlungsinformationen und erfassen Ihre Angaben.

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Tipp: In den Einstellungen können Sie festlegen, dass sich das Fenster Anzahlungsinformationen automatisch bei Eingabe des Kontos 1495 öffnet.

Hinweis: Wird eine Auftragsnummer für unterschiedliche Debitoren doppelt vergeben, so wird eine entsprechende Programmmeldung ausgegeben.



Umsetzung in den Rechnungswesen-ProgrammenAnzahlungsbuchungen erfassen

Der Kunde zahlt wie vereinbart die Abschlagsrechnung.

2. Erfassen des Geldeingangs � Bank an Debitor

� Nach Abschluss der Zahlungsbuchung wird automatisch die Buchung � Verrechnungskonto an erhaltene Anzahlungen erzeugt. In der Primanota steht der Buchungssatz direkt unter der Zahlungsbuchung.

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Tipp: Wenn Sie den Geldeingang im Buchungsmodus „Zahlungen buchen“ erfassen, werden die Auftragsinformationen (Auftragsnummer und Steuersachverhalt) automatisch in die Zahlungsbuchung übernommen. Der Buchungstyp AG - Erhaltene Anzahlung (Geldeingang) wird automatisch vom Programm gesetzt.



Umsetzung in den Rechnungswesen-ProgrammenAnzahlungsbuchungen erfassen

Nach Abschluss der Leistung stellt der Unternehmer seinem Kunden die Schlussrechnung über 35.700,00€.

3. Erfassen der Schlussrechnung� Debitor an Erlöse

� Mit Strg+Umschalt+B öffnen Sie die Anzahlungsinformationen und erfassen Auftragsnummer und Buchungstyp SR. Dadurch wird die Schlussrechnung mit den bereits vorhandenen Anzahlungsbuchungen verknüpft.

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Tipp: Die Auftragsnummer können Sie auch aus der Liste übernehmen. Mit -Taste öffnen Sie die Auswahl. Sie können wie gewohnt mit der Gehe zu- oder Schnell-Suche arbeiten. In der Liste werden alle Auftragsnummern des aktuellen Jahres angezeigt. Sie können oben rechts über Anzeigen auf Vorjahr umschalten.



4. Auflösung der Anzahlungen

Für die Auflösung der Anzahlungen können vom Programm folgende Buchungen erzeugt werden:

� erhaltene Anzahlung an Verrechnungskonto � Verrechnungskonto an Debitor (als Generalumkehr)

� Die Buchungen zur Auflösung der Anzahlungen erzeugen Sie im Menü unter Erfassen | Anzahlungsbuchungen erzeugen.

Umsetzung in den Rechnungswesen-ProgrammenAnzahlungsbuchungen erzeugen

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Tipp: Wenn Sie die angeforderte Anzahlung nicht gebucht haben, wird auch keine Generalumkehr dazu erzeugt



� In der Übersicht werden die Schlussrechnungen des ausgewählten Stapels dargestellt.

� Wenn Sie eine Schlussrechnung auswählen, erhalten Sie im unteren Bereich alle zu dieser Auftragsnummer bestehenden Anzahlungsbuchungen.

� Klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche


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Tipp: Sie können auch mehrere Schlussrechnungen auswählen und Buchungen erzeugen lassen. Eine Darstellung der zugehörigen Anzahlungsbuchungen im unteren Bereich ist dabei nicht möglich.




� In einer Vorschau werden die erzeugten Buchungen dargestellt. Mit <Weiter> können Sie die Anzahlungsbuchungen verarbeiten.

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Tipp: Sie können die Buchungen in einem bestehenden oder einem neuen Stapel verarbeiten.




Der Kunde hat nun noch eine Zahlung von 23.800,00€ zu leisten.

Auf dem OPOS-Konto kann die offene Forderung nachvollzogen werden:

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Tipp: Gruppieren Sie das OPOS-Konto nach der Auftragsnummer so erhalten Sie den Saldo über alle Posten zu diesem Auftrag.



Umsetzung in den Rechnungswesen-ProgrammenÜbernahme der Anzahlungsinformationen aus Vorsystemen / Stapelverarbeitung

� Sie können Buchungssätze mit Anzahlungsinformationen auch aus Vorsystemen übernehmen. Sowohl im DATEV- als auch im ASCII-Format werden diese Anzahlungsinformationen berücksichtigt.

� Bei der Übernahme (Stapelverarbeitung) von angeforderten Anzahlungen und deren Zahlung werden die abgeleiteten Buchungen (� Verrechnungskonto erh. Anzahlungen an erhaltene Anzahlungen) nicht automatisch erzeugt. Sie können diese Buchungen im Anschluss über Erfassen | Anzahlungsbuchungen erzeugen von Programm erstellen lassen.

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Hinweis: Die Übernahme von Abschlagsrechnungen aus der Komponente Auftragswesen in DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro ist im Kapitel „Zusammenspiel Auftragswesen und Rechnungswesen“ beschrieben.







�Auswertungen



Umsetzung in den Rechnungswesen-ProgrammenAuswertungen

� In verschiedenen Auswertungen (z. B. Kontoblatt, Buchungsübersicht, Primanota) können Sie die Spalten Auftragsnummer und den Buchungstyp aufnehmen:

� Öffnen Sie das Kontextmenü der Auswertung und wählen Sie Einstellungen Liste | Spalten.

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Tipp: Für eine bessere Übersicht auf den Anzahlungskonten können Sie zusammengehörende Buchungen über die Auftragsnummer ausziffern.



� Im OPOS-Konto wird die Spalte Auftragsnummer automatisch angezeigt, wenn die Funktionalität Anzahlung aktiviert ist.

Tipp: Sortieren/Gruppieren Sie nach Auftragsnummer und Sie erhalten alle Posten eines Auftrags unabhängig von der Rechnungsnummer aufgelistet.





� In der Auswertung „Anzahlungsbuchungen“ werden alle Buchungen zu einer Auftragsnummer oder einem Buchungstyp wirtschaftsjahresübergreifend dargestellt. Sie öffnen die Auswertung im Menü unter Auswertungen | Anzahlungen | Anzahlungsbuchungen.



Umsetzung in den Rechnungswesen-ProgrammenAbgrenzung der angeforderten Anzahlungen im Jahresabschluss/Zwischenabschluss

Situation (Buchungsvariante 2b)

� Bei Buchungsvariante 2b werden die angeforderte Anzahlung im Rahmen der Finanzbuchhaltung gebucht (�Debitor an Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen).

� In der Bilanz wird der Debitor im Posten „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“ ausgewiesen. Der Ausweis des Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen erfolgt im Posten „sonstige Verbindlichkeiten“.

� Eine angeforderte Anzahlung darf nicht bilanziert werden. Deshalb müssen im Rahmen der Abschlusserstellung die noch offenen, angeforderte Anzahlungen neutralisiert werden.

So gehen Sie vor:

� Ermitteln Sie den Betrag und nehmen Sie die Umbuchung vor:

� 1593/1495 Verrechnung erh. Anzahlungen an 9960/9960 Bewertungskorrektur zu Forderungen L+L

Ergebnis:

� In der Bilanz werden im Posten „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“ die Debitoren der angeforderten Anzahlungen (Soll) und der umgebuchte Betrag des Kontos „Bewertungskorrektur zu Forderungen aus L+L“ (H) neutralisiert.

� Saldiert ergeben die angeforderten Anzahlungen in der Bilanz dann 0,00.




Vorgehen nach Erstellung des Jahresabschlusses:

� Die Konten 9960/9960 „Bewertungskorrektur zu Forderungen L+L“ und 1593/1495 „Verrechnungskonto erh. Anzahlungen“ werden ins höhere Jahr vorgetragen. Nach dem Saldenvortrag der Konten muss im neuen Jahr eine Korrekturbuchung erstellt werden:

� 9960/9960 Bewertungskorrektur zu Forderungen aus L+L an 1593/1495 Verrechnungskonto erh. Anzahlungen

� Ergebnis: Das Konto 9960 „Bewertungskorrektur zu Forderungen aus L+L“ hat dann einen Saldo von 0,00.

Vorgehen nach Erstellung des Zwischenabschlusses:

� Die Umbuchung auf Konto 9960 „Bewertungskorrektur zu Forderungen aus L+L“ wird mit Generalumkehr storniert.

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Achtung Rechtliche Zulässigkeit prüfen: Wir stellen an dieser Stelle die DV-technische Möglichkeit für das Buchen von angeforderten Anzahlungen dar. Die rechtliche Zulässigkeit ist im Einzelfall durch den Berufsangehörigen zu prüfen.




weiterführende Informationen

� Wann kann nicht der Saldo des Kontos Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen 1593/1495 umgebucht werden?

Für den Fall, dass Sie die Buchungsvariante 2a und 2b in einem Bestand mischen sollten Sie folgendes beachten. Auf dem Konto 1593/1495 befinden sich die angeforderten Anzahlungen, die bereits bezahlten Anzahlungen und die aufgelösten Anzahlungen nach Erstellung der Schlussrechnung:

� Angeforderte Anzahlungen Buchungsvariante 2b):

10000/10000 Debitor an 1593/1495 Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen

� Bezahlte Anzahlungen (ohne Buchung der angeforderten Anzahlung Buchungsvariante 2a):

1200/1800 Bank an 10000/10000 Debitor

1593/1495 Verrechnungskonto erh. Anzahlungen an 1718/3272 erhaltene Anzahlungen

� Aufgelöste Anzahlungen:

1718/3272 erh. Anzahlungen an 1593/1495 Verrechnungskonto erh. Anzahlungen

Es ist deshalb nicht ausreichend nur den evtl. vorhandenen Habensaldo des Verrechnungskontos für erhaltene Anzahlungen umzubuchen. Die unterschiedlichen Vorgänge - angeforderte Anzahlungen, - bezahlte erhaltene Anzahlungen, - aufgelöste Anzahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden (Saldierungsverbot lt. HGB). Deshalb müssen die angeforderten Anzahlungen anhand der OPOS-Liste ermittelt und umgebucht werden.




Unterstützung bei Ermittlung der noch offenen, angeforderten Anzahlungen im Programm

Zur Ermittlung der noch offenen, angeforderten Anzahlung können Sie die OPOS-Liste nutzen. Öffnen Sie die OPOS-Liste und wählen Sie als Postenumfang offene Posten. Unter Eigenschaften | Einstellungen | Umfang und Varianten ist die Einstellung Posten einer Rechnungs-Nr. zusammenhalten deaktiviert (kein Haken gesetzt). Gruppieren Sie nach der Spalte Anzahlungs-Buchungstyp (AnzBuTyp). Die offenen angeforderten Anzahlungen ergeben sich aus dem Wert der angeforderten Anzahlungen/Abschlagsrechnungen und der erhaltenen Anzahlung (Geldeingang).

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Hinweis: Diese Vorgehensweise setzt eine korrekte Angabe der Buchungstypen in der jeweiligen Buchung voraus.

Achtung: Falls die angeforderten Anzahlungen nicht in voller Höhe bezahlt und dazu schon die Schlussrechnung und die Stornobuchung der angeforderten Anzahlung erfasst wurden, kann nach der oben beschriebenen Ermittlung nicht vorgegangen werden.

Wir stellen an dieser Stelle die DV-technische Möglichkeit für das Buchen von angeforderten Anzahlungen dar. Die rechtliche Zulässigkeit ist im Einzelfall durch den Berufsangehörigen zu prüfen.


Neuerungen rund um das Buchen


Digitales Belegbuchen - Auswahl Dokumentenmanagement

Die Oberflächen wurden umgestaltet.

Die Auswahl des Dokumentenmanagementsystems finden Sie jetzt im Zusatzbereich Eigenschaften desArbeitsbereichs Belege buchen.

Belege buchen

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Belege buchen | Zusatzbereich Eigenschaften | Kategorie Digitale Belege


Digitales Belegbuchen - Belegauswahl

Belege buchen

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� Belege können nicht nur aus dem Postausgang, sondern aus jedem Ordner gebucht werden

� Sie können die Belegauswahl mit den neuen Suchkriterien "Belegstatus", "Suchtext" und "Zeitraum" einschränken

Belege buchen | Digitale Belege buchen


Digitales Belegbuchen - Belegübersicht

Belege buchen

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� Zu den einzelnen Belegen werden die Beleginformationen (OCR-Erkennung, indizierte Werte) angezeigt

� Sie können die Spalten ein- und ausblenden

� Beim Start des digitalen Belegbuchens ist sofort der Modus "Belegstapel buchen" aktiv

� Die Belege in der Belegübersicht sind standardmäßig nach Belegtypen (z.B. Kasse, Rechnungsausgang, …) gruppiert

� Sie können Belege jederzeit in einen anderen Ordner/Register verschieben

� In der Belegübersicht ist das Zurückblättern möglich (auch mit Tastatur).


Digitales Belegbuchen - Beleganzeige

Belege buchen

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� Die Belege werden in einem Grafik-Format gespeichert. Ein PDF-Viewer wird nicht mehr benötigt

� Sie können die Belege stufenlos vergrößern und verkleinern

� Gebuchte Belege werden mit einem "Gebucht-Stempel" gekennzeichnet


Belege buchenRechnungen prozentual aufteilen

� Beim Aufteilen von Rechnungen können Sie nun neben der betragsmäßigen Aufteilung auch eine Aufteilung in Prozent vornehmen.

� Diese Funktion unterstützt Sie z.B. beim Aufteilen einer Rechnung für Vereine in Teilbeträge für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und ideellen Bereich (siehe Anwendungsbeispiel).

� Eine prozentuale Aufteilung der Rechnungen kann sowohl bei der Brutto- als auch der Netto-Erfassung erfolgen.

� Abhängig von Ihrer Auswahl (Brutto oder Netto) wird die Einstellung Umsatzerfassung in der Buchungszeile um den Zusatz Umsatz in % erweitert.

� Bei der Netto-Erfassung muss zusätzlich der Nettogesamtbetrag erfasst werden.



Belege buchenRechnungen prozentual aufteilen

� Haben Sie die Aufteilung in % gewählt, ändert sich die Bezeichnung des Feldes Umsatz in Bruttoumsatz in % bzw. in Nettoumsatz in % . Zusätzlich wird in der Info-Zeile der Rest in % angegeben.

� Die Eingabe erfolgt 4stellig, inklusive 2 Nachkommastellen; maximaler Wert ist 99,99.

� Nach Bestätigung der Eingabe (mit Enter oder Plus) wird sofort die %-Angabe in den tatsächlichen Wert umgerechnet und im Umsatzfeld ausgewiesen. Solange der Buchungssatz noch nicht abgeschlossen ist und das Feld Umsatz wieder angesprochen wird, wechselt die Feldbezeichnung wieder auf % und die ursprünglich angegebene Prozent-Angabe wird wieder angezeigt.

� Nach Abschluss der Buchung werden nur die tatsächlichen Beträge angezeigt. Die Prozent-Angaben werden nicht gespeichert.



Belege buchenFaktor2-Buchungen bei Umsatzsteuerart „keine Steuerrechnung“

� Aktueller StandBei Umsatzsteuerart „keine Umsatzsteuerrechnung“ können Sie im Kontenplan/Funktionsplan alle Funktionen einrichten. Es werden jedoch grundsätzlich alle AM– und AV-Funktionen (auch Standard-Funktionen) beim Buchen ignoriert. Individuelle Steuerschlüssel können bei Umsatzsteuerart „keine Steuerrechnung“ generell nicht eingerichtet werden.

� Neu ab Version 4.0/4.1Die Hauptfunktionen 31 (AV-Funktion mit Faktor 2) und 81 (AM-Funktion mit Faktor 2) können mit der Funktionsergänzung 000 (= keine Umsatzsteuerrechnung) eingerichtet werden. Ebenso wird die Erfassung von individuellen Steuerschlüsseln bei den beiden Hauptfunktionen 31 und 81 mit Funktionsergänzung 000 zugelassen.

� Nutzen z. B. für Kleinunternehmern oder Ärzte ohne Umsatzsteuerrechnung können Sie nun einen individuellen Steuerschlüssel für Bewirtungskosten einrichten und beim Buchen verwendet werden.



� Sie haben die Wahl zwischen mehreren, vordefinierten Buchungszeilen von minimalen bis zum maximalen Umfang. Abhängig von der gewähltenBuchungszeile können Sie weitere Felder ein- bzw. ausblenden.� Eigenschaften | Buchungssatz | Optionale Erfassungsfelder |

� Die bisherigen individuellen Einstellungen in der Buchungszeilewerden in die Buchungszeile „Maximal (Gegenkonto-Konto)“übernommen. Es gibt keine individuelle Schablone.

� Minimal beinhaltet auch Belegfeld1 und Buchungstext. Hintergrund: Diese Felder sollte ein Buchungssatz mindestens an Eingaben mit sich bringen.

� Maximal enthält standardmäßig alle Felder bis auf das KOST-Datum. Dieses Feld können Sie zusätzlich einfügen.

� Die Speicherung ist nur mandantenbezogen möglich.

Belege buchenAlternative Buchungszeile

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Achtung: Ändern Sie die Buchungszeile, z.B. auf Minimal gehen die individuellen Einstellungen verloren.



Belege buchenBuchen elektronischer Belege – Modernisierung der Dialogfenster

Folgende Dialogfenster wurden beim Buchen elektronischer Belege (Kontoauszugs-Manager) modernisiert:

� Lerndateieintrag neu/ändern (Bank, Kasse und Rechnungen) und Einstellungen Lerndatei Bank

� Buchungsvorschläge erzeugen



Belege buchenBuchen elektronischer Belege – Modernisierung der Dialogfenster

Neuerungen im Dialogfenster Einstellungen Bank-Buchungsvorschläge erzeugen:

� Hieß früher Einstellungen Lerndatei Bank

� Über Suche können Sie die OPOS-Suche komplett deaktivieren (war früher nur über die Bubi.ini möglich)



Informationen zum KontoEinrichtung

Mit der Registerkarte „Informationen zum Konto“ ist die Anzeige einer Vielzahl von Konteninformationen gebündelt möglich.

Aufruf: Stammdaten | Informationen zum Konto

Diese Registerkarte kann permanent zusätzlich zu anderen Tätigkeiten angezeigt werden.

Wichtig: Die Informationen zum Konto stehen nur bei Kanzlei Rechnungswesen pro und Kanzlei Rechnungswesen Compact pro zur Verfügung. Nicht bei den Rechnungswesen-Modulen für Unternehmen.

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Tipp: Im Zusatzbereich | Eigenschaften kann eine individuelle Auswahl getroffen werden, welche Spalten ein- / ausgeblendet werden sollen.Damit ist eine individuelle Gestaltung nach dem eigenen Bedarf möglich.


Informationen zum KontoVerwendung beim Belege Buchen

Voraussetzung: Die Registerkarte Informationen zum Kontoist geöffnet.

Unter Buchführung | Belege buchen wird unter Ansicht | FIBU-Konto im Zusatzbereich Konten der Bezug zum Kontooder der Bezug zum Gegenkonto festgelegt.

Je nach getroffener Auswahl wird somit die eingegebene Kontonummer vom Konto oder Gegenkonto bei Informationen zum Konto unterstützt.

Es werden die im Zusatzbereich | Eigenschaften festgelegten Spalten mit den entsprechenden Informationen angezeigt.

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Neuerungen in den Auswertungen


Neuschreibung UStVAVerprobung in UStVA - Detail

�Bisherige Verprobung

�Über Eigenschaften als zusätzliches Fenster zuschaltbar.

�Kontennachweis, Umsatzsteuer- und Vorsteuer-Verprobung auf einer Seite.

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Neuschreibung UStVAVerprobung in UStVA - Detail

�Neuerungen ab der Version 4.0

�Umsatzsteuer-Verprobung / Vorsteuer-Verprobung und Kontennachweis zur Einzel-UStVA sind in den UStVA-Details direkt in der Oberfläche der UStVA sichtbar.

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Neuschreibung UStVAUStVA - Details mit neuen Funktionen

�UStVA-Details bei Einzel-UStVA:� Listen-Funktionalitäten

Sortieren, Gruppieren, Spalten ein- / ausblenden, Excel-Ausgabe / -Übernahme steht über das Kontextmenü zur Verfügung.

� Der Sprung ins jeweilige Konto ist für den Zeitraum (Monat, Quartal) oder als Jahresansicht über das Kontextmenü möglich.

� Aus dem Kontoblatt wiederum ist ein Sprung ins „Belege Buchen“ möglich.

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Vorteile besonders bei konsolidierter UStVA (Gruppierung nach Mandanten, Konten, …) möglich!


Neuschreibung UStVAUStVA - Details mit neuen Funktionen

�UStVA-Details bei Einzel-UStVA:� Beim Kontennachweis ist eine Einzel- und Gesamtansicht möglich.

Einzelansicht: Darstellung der Konten zu markierter Zeile

Gesamtansicht: Darstellung der Konten zu allen Zeilen mit/ohne Summen für einzelne UStVA-Zeilen

� Bei der Umsatzsteuer-Verprobung werden zusätzliche Informationen dargestellt.

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I. Direktbuchungen auf USt-Sammelkonten werden angezeigt (Differenzen).

II. Ausländische Umsatzsteuer führt nicht mehr zu einer Differenz, separater Ausweis der entsprechenden Sammelkonten.

I.

II.


Neuschreibung UStVAZeitraumerweiterung

� Bei der UStVA-Jahresübersicht kann man zwischen Wirtschaftsjahressichtund Kalenderjahressicht wählen.

�Zudem sind bei beiden Ansichten die Werte als Monatswerte und kumulierte Werte darstellbar.

�Monats-UStVA ist auch bei WJ-Beginn innerhalb des Monats (inkl. Verprobung und Kontennachweis) darstellbar.

� Die UStVA kann für mehr als zwei Wirtschaftsjahre (Rumpf-WJ; AbWJ etc. innerhalb eines Betrachtungszeitraums) abgebildet werden.

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Beispiel: WJ Beginn 15.02.XXJahresübersicht (Kalenderjahr) Beginn ab Jan XXJahresübersicht (Wirtschaftsjahr) Beginn ab Feb XX


Neuschreibung UStVAUStVA - Konsolidierung

�UStVA-Konsolidierung Neuerungen ab der Version 4.0

� Verprobung und Kontennachweis analog Einzel-UStVA ist direkt in der Oberfläche der UStVA integriert.

� Konsolidierung von Neugründungs-Mandanten mit Rumpf-Wirtschaftsjahr und Wirtschaftsjahresbeginn innerhalb des Monats ist möglich. Ausnahme: Empfänger-Mandant hat Rumpf-WJ oder WJ-Beginn innerhalb eines Monats. Workaround: Aufnahme des Empfängers in den Konsolidierungskreis als Abgebender Mandant, Anlage eines „Schein“-Empfängers mit Normalwirtschaftsjahresbeginn.

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USt-Nachweise auch für konsolidierte USt-Auswertungen


DÜ Formulare Rechnungswesen - Neue Leistung im DATEV Arbeitsplatz pro

�Anwender, die Bestände nicht im DATEV Rechnungswesen erfassen, aber dennoch eine Datenübermittlung über das DATEV RZ ausführen möchten, können die neue Leistung DÜ Formulare Rechnungswesen im DATEV Arbeitsplatz pro anlegen und über diese übermitteln.

�Dies hat den Vorteil, dass Sie diese Bestände (Übermittlungsfälle) in der neuen Geschäftsfeldübersicht DÜ Formulare Rechnungswesen sehen können. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie die Bestände bei Bedarf auch als anwendungsspezifische Fälle anlegen können und damit die Bestände nicht in der zentralen „Mandantenübersicht“ angezeigt werden.

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Tipp: Die Anlage der Leistung Buchführung ist nicht mehr erforderlich.


Qualifizierte Prüfung der Umsatzsteuer - Identifikationsnummern(USt-IdNr.)

�Die bisherige Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer kontrollierte lediglich, ob die USt-IdNr. dem jeweiligen Aufbau des Landes entspricht und vergeben ist.

�Neuerungen ab der Version 4.0Mit der Version 4.0 können Umsatzsteuer-Identifikationsnummern europäischer Geschäftspartner (Debitoren, Kreditoren) inklusive Unternehmensnamen und Adressangaben qualifiziert geprüft werden. Wurde im Feld Unternehmensname auch die Rechtsform erfasst (z.B. DATEV eG) wird auch diese mitgeprüft.

�Die Prüfung wird bei Bedarf vom Anwender über das DATEV-Rechenzentrum durchgeführt. Die Rückmeldung erfolgt direkt vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) über das RZ an den PC. Optional kann die amtliche Bestätigung des BZSt angefordert werden.

�Aufruf: Stammdaten | Debitor oder Kreditor | Debitorenstammdaten oder Kreditorenstammdaten, Doppelklick auf Debitor oder Kreditor, Schaltfläche USt-IdNr. prüfen

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Qualifizierte Prüfung der Umsatzsteuer - Identifikationsnummern Aufruf im Programm - Einzelprüfung

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1. Schritt


Qualifizierte Prüfung der Umsatzsteuer - Identifikationsnummern Prüffenster mit Hinweis auf Kosten - Einzelprüfung

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2. Schritt


Qualifizierte Prüfung der Umsatzsteuer - IdentifikationsnummernSammelprüfung über die ZM

�Neben der Einzelprüfung aus den Geschäftspartnerstammdaten können bei Bedarf alle Umsatzsteuer-Identifikationsnummern eines Meldezeitraums der Zusammenfassenden Meldung (ZM) in einem Sammelverfahren geprüft werden.

�Aufruf: Auswertungen | Finanzbuchführung | Zusammenfassende Meldung | Schaltfläche USt-IdNr. Prüfung

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Qualifizierte Prüfung der Umsatzsteuer - IdentifikationsnummernPrüffenster - Sammelprüfung über die ZM

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HinweisAlle USt-IdNr. des ausgewählten Meldezeitraums werden grundsätzlich für die Prüfung angeboten.Die zu prüfenden USt-IdNr. sind noch anzuhaken. Mit Anhaken mindestens einer USt-IdNr. wird die Schaltfläche Prüfen aktiv.

Sollen alle USt-IdNr. geprüft werden: I. Kontextmenü Alles markieren, II. Kontextmenü Ausgewählte Zeilen für Prüfung markieren.


Qualifizierte Prüfung der Umsatzsteuer - Identifikationsnummern Dokumentation der Prüfungen

�Zur besseren Nachvollziehbarkeit (z.B. bei potentiellen Betriebsprüfungen) werden alle durchgeführten USt-IdNr.-Prüfungen im neuen USt-IdNr. Prüfprotokoll dokumentiert.

�Aufruf: Auswertungen | Finanzbuchführung | USt-IdNr. Prüfprotokoll

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Qualifizierte Prüfung der Umsatzsteuer -IdentifikationsnummernBerechnung

�Die qualifizierten USt-IdNr.-Prüfungen werden ab der Version 4.0 der Rechnungswesen-Programme berechnet. Die Freischaltung hierfür erfolgt zum 01. Oktober 2013.

�Die Berechnungslogik ist wie folgt gestaltet:

�Prüfung aus Personenkontenstammdaten heraus (Einzelprüfung):

�Mit RZ-Archivbestand Art.-Nr. 24054 (kostenlos)

� Ohne RZ-Archivbestand Art.-Nr. 24055 (10 Cent/Prüfung)

�Prüfung für ZM-Periode (Sammelprüfung für den Zeitraum):

�Mit RZ-Archivbestand Art.-Nr. 24056 (kostenlos)

� Ohne RZ-Archivbestand Art.-Nr. 24057 (1 €/ Prüfung)*

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Tipp:Prüfungen, die für Mandantenbestände durchgeführt werden, welche im DATEV-RZ archiviert werden, sind

kostenlos.

Zu *) In der Version 4.x kann er innerhalb einer Rechnungsschreibungsperiode dasselbe Quartal mehrmals prüfen lassen oder auch andere Quartale – berechnet wird nur 1,-Euro. (Zur Version 5.0 ist dann eine Berechnung anhand des Meldezeitraums vorgesehen, d.h. dass die Prüfung verschiedener Quartale auch zur entsprechenden mehrfachen Bepreisungführen werden.)


Fremdsprachige AuswertungenBisherige Bereitstellung

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Fremdsprachige Auswertungen einrichten Auswahl der Sprache / Anschaltung ans RZ

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Freischaltung/ Auslösung der Berechnung

im RZ


Fremdsprachige Auswertungen im Jahresabschluss

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Erweiterungen für fremdsprachliche Auswertungen (Englisch)

Möglich für:

Einstellung in der Auswertung:Zusatzbereich Eigenschaften| Sprachen | Kategorie Sprachen

Einstellung in der Auswertung:Zusatzbereich Eigenschaften| Sprachen | Kategorie Sprachen

� SKR03 und SKR04 ab 2011

� Jahresabschlussauswertungen Zuordnungstabellen S50, S51, S56, S75

� Auswertungen aus der Anlagenbuchführung(Anlagenspiegel, Entwicklung des Anlagevermögens)

� DATEV-BWA Form 01

� Summen- und Saldenliste


Fremdsprachige Auswertungen BWA-Form 1

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Fremdsprachige Auswertungen Wechsel auf andere BWA-Form HINWEIS

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Fremdsprachige AuswertungenPreise

�Die fremdsprachigen Auswertungen werden ab der Version 4.0 mandantenbezogen bepreist. Jeweils pro Sprache/ Jahr und Mandant.

�Die Berechnungslogik ist wie folgt gestaltet:

�Aktivierung der Sprache in den Stammdaten Grunddaten Rechnungswesen (FIBU und Jahresabschluss):

�Mit RZ-Archivbestand Art.-Nr. 24058 Fremdsprachige Auswertungen (Englisch) (kostenlos)

� Ohne RZ-Archivbestand Art.-Nr. 24059 Fremdsprachige Auswertungen (Englisch) 18,00 €*

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Tipp:Fremdsprachige Auswertungen, die für Mandantenbestände erstellt werden, welche im DATEV-RZ archiviert werden,

sind kostenlos.Zu *) Bei einer Aktivierung der fremdsprachigen Auswertungen bis zum 25. Dezember 2013 können sie kostenlos genutzt werden, unabhängig davon ,ob der Bestand archiviert wird. Bei der Jahresübernahme müsste die Sprache dann aber wieder abgewählt werden, wenn keine Bepreisung im Folgejahr ausgelöst werden soll.


Fremdsprachige AuswertungenUnterstützungsangebot

�Grundsätzliches Unterstützungsangebot

� Informationsdokument:1070459 Kanzlei-Rechnungswesen pro: Einrichtung fremdsprachiger Auswertungen

�Servicevideo: Fremdsprachige Auswertungen erstellen

�Umstiegs-Unterstützungsangebot für bisherige CD-Nutzer

� Informationsdokument:1070561 Umstiegsleitfaden fremdsprachige Auswertungen mit Kanzlei-Rechnungswesen pro

�Was muss geklärt werden?

�Wie war die CD-Lösung bisher eingerichtet?

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Grundtyp: Überprüfung:

A Bilanzkonsolidierungsmandant (zweiten Mandant eingerichtet)

Im zweiten Mandaten Stammdaten | Mandantendaten | Jahresabschluss | Empfänger für Bilanzkonsolidierung

B Bearbeitung im deutschen Mandanten

Kein zweiter Mandat angelegt. Ruft Auswertung über den deutschen

Mandaten ab.

C Einrichtung auf Kanzleiebene

Auf Kanzleiebene englischen Kontenrahmen und englische BWA

eingerichtet.


Branchenauswertungen ModularHintergrund

�Die bisherigen Branchenauswertungen sind Vergleichsauswertungen der Buchführungsdaten des Mandanten mit dem Durchschnitt der Branche.

� Ein zusätzlicher Vertrag über 9,90 Euro pro Beraternummer / Monat ist notwendig.

�Basis für die Darstellung liefert ein BWA-Schema.

� Je nach Teilnehmerzahl Gliederung in der Tiefe nach Bundesland und Region / Umsatzklasse / Rechtsform / Sparte möglich.

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Branchenauswertungen ModularAufruf

Neuerung ab der Version 4.0

� Beim Aufruf Unterscheidung über den Menü Baum zwischen:Branchenauswertungen� Standard (alte Darstellung)� Modular (erste Stufe der neuen Darstellungsform)

�Über die Branchenauswertungen stehen verschiedene Informationsbausteine zur Verfügung, die individuell zusammengestellt werden und damit eine individuelle Vorlage für den Mandanten erstellt werden kann.

� Informationsdokument: 1022005 Branchenauswertungen

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Branchenauswertungen ModularGrundformen von Informationsbausteinen

� Tabelle

� Der Informationsbaustein Tabelle ist zu finden z.B. bei der Übersicht der Top 4 Kostenarten. Die Kostenarten beziehen sich entweder auf die Gesamtleistung des Mandanten (Eigener Betrieb in %) oder auf die Branche (Branche in %). Die jeweilige Bezugsgröße ist anhand der Sternchen in Klammern erkennbar. In der Spalte Eigener Betrieb in EUR findet man die Werte aus der Mandantenbuchhaltung in Euro.

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� 4er Zeitreihe groß

Die 4er Zeitreihe groß zeigt jeweils vier ausgewählte Größen (z. B. Top 4 Kostenarten) in ihrer Entwicklung innerhalb eines Jahres. Im Diagramm sind die Werte des aktuell ausgewählten Monats und der 12 Vormonate ausgewiesen. Die beiden Kurven in einem Diagramm stehen jeweils für die Werte des Mandanten (Eigener Betrieb) und für die der Vergleichsbranche (Branche).


Branchenauswertungen ModularGrundformen von Informationsbausteinen

� Einfachzeitreihe

� Zeigt die Entwicklung der Gesamtleistung innerhalb eines Jahres im Überblick. Ein roter Punkt kennzeichnet den niedrigsten Wert des Mandantenbetriebs, der unterhalb des Branchenwerts liegt. Ein grüner Punkt kennzeichnet den höchsten Wert des Mandantenbetriebs oberhalb des Branchenwerts.

� Die senkrechte pinkfarbene Linie zeigt den Jahreswechsel zwischen den Periodenwerten an. Die waagrechten pinkfarbenen Linien markieren die Höhe der niedrigsten und der höchsten Werte.

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� Balkendiagramm mit Abweichungen

Das Balkendiagramm mit Abweichungen zeigt alle abweichenden Werte zwischen den beiden Größen Eigener Betrieb und Branche, zusätzlich auch in Zahlen an. Liegt ein abweichender Wert rechts von der senkrechten Nulllinie, sind die eigenen Werte höher als die der Branche. Links der Nulllinie sind die Werte niedriger als die Werte der Vergleichsbranche.


Branchenauswertungen Modular

� Daten aus dem DATEV-Rechenzentrum abrufen

�Wenn die benötigten Branchendurchschnittsdaten noch nicht auf dem PC verfügbar sind, müssen sie aus dem DATEV-Rechenzentrum abgerufen werden. Aufruf: Schaltfläche

�Noch nicht aktualisierte Informationsbausteine erkennen Sie am Hinweis Musterdaten. Nach erfolgreichem Abruf werden die hinzugefügten Informationsbausteine automatisch aktualisiert.

� Auswertung als Vorlage speichern

�Die von Ihnen erstellten Auswertungen können Sie als persönliche Vorlage zur Wiederverwendung speichern. Hierfür klicken Sie in der Fußzeile auf die Schaltfläche

�Gespeicherte Vorlagen finden Sie über die Registerkarte Vorlagen zur wiederholten Verwendung. � Anzeige in der Seitenansicht

�Über Seitenansicht sind Exportmöglichkeiten gegeben. Die aktuelle Programmversion unterstützt PDF, Microsoft Word und Microsoft Excel. 88


AuswertungenVerbesserungen bei der Ausgabe von Kontenstapeln

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� Im Kontoblatt stehen neue Druckeinstellungen zur Steuerung des Kontenumfangs bei der Ausgabe von Kontenstapeln zur Verfügung.

�� Auswertungen | Finanzbuchführung | Kontoblatt | Eigenschaften |Druckeinstellungen | Umfang und Varianten |

Kontenumfang

� Bisher war es nicht möglich einen Kontenstapeln für „alle bebuchten Konten“ direkt aus dem Kontoblatt auszugeben. Es konnte nur das aktuell geöffnete Kontogedruckt werden. Für den Kontenstapel war der Umweg über individuellen Stapel oder über „Ausgeben (PC)“ notwendig.

�Mit den neuen Druckeinstellungen können Sie nun den Kontenstapel direkt ausgegeben. Wählen Sie dazu in den Einstellungen unter

Hinweis: Die Default-Werte geben den Stand der Version 3.2x wieder.



OPOSOPOS-Auswertung - Debitorenanalyse

Die neue Auswertung Debitorenanalyse gibt Ihnen Auskunft über das Zahlungsverhalten Ihrer Kunden. Sie erhalten eine Übersicht über die bezahlten Rechnungen Ihrer Kunden innerhalb der letzten 12 Monate (ausgehend vom höchsten Gebucht- bis-Datum).

� In der Kontendarstellung wird diedurchschnittliche Dauer zwischen der Fälligkeit einer Rechnung und der Zahlung des jeweiligen Kunden dargestellt.

� In den Spalten Soll-Zahlungsziel in Tagen, Ist-Zahlungsziel in Tagen, Abweichung in Tagen und Zinsgewinn/-verlust handelt essich um Durchschnittswerte des jeweiligen Kunden.

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Hinweis: Eine Beschreibung der Wertermittlung finden Sie in der Hilfe zur Debitorenanalyse.



OPOSOPOS-Auswertung - Debitorenanalyse

� Um die Zahlungsweise genauer zu analysieren, finden Sie im Wertenachweis Angaben zu den einzelnen Rechnungspositionen. � Eigenschaften | Einstellungen | Umfang und Varianten

� Durch Eingabe eines Zinssatzes wird Ihnen für die ermittelten durchschnittlichen Abweichungen ein Zinsgewinn bzw. Zinsverlust dargestellt.� Eigenschaften | Einstellungen | Wertedarstellung

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Tipp: Sie können auch mit Doppelklick auf das entsprechende Debitorenkonto den Wertenachweis öffnen

Hinweise:− Der Druck der Auswertung (Kontendarstellung oder Postendarstellung) erfolgt abhängig von der

Positionierung des Cursors. − Die Debitorenanalyse ist nicht in Ausgeben-Finanzbuchführung enthalten.



OPOSOPOS-Auswertung – Druckausgabe OPOS-Konto

� Beim Druck des OPOS-Kontos können Sie jetzt die Felder KOST1/KOST2 anstelle des Belegfeld2 und das Kreditlimit ausgeben (ggf. Raffung aufheben). � Eigenschaften | Druckeinstellungen | Umfang und Varianten

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Hinweis: Die Darstellung bezieht sich nur auf den Druck, nicht auf die Anzeige am Bildschirm.



OPOSOPOS-Auswertung – Druckausgabe OPOS-Liste

� Beim Druck der OPOS-Liste können Sie die Adresse und Telefon-Nummer in der Spalte Beschriftung ausgeben und die Angaben zu KOST1/2 anstelle des Belegfeld2 (ggf. Raffung aufheben).� Eigenschaften | Druckeinstellungen

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Hinweis: Die Darstellung bezieht sich nur auf den Druck, nicht auf die Anzeige am Bildschirm.



OPOSOPOS-Auswertung – neue Spalten in OPOS-Liste/- Konto

� Neben den neuen Feldern bei der Druckausgabe stehen Ihnen in OPOS-Liste und im OPOS-Konto neue Spalten in der Anzeige zur Verfügung, z.B. können Sie nun Ihre Angaben aus den individuellen Feldern in die OPOS-Liste aufnehmen und danach suchen, sortieren und gruppieren.

� Auswertung OPOS-Liste/-Konto | Kontextmenü | Einstellungen Liste | Spalten

- Land- Straße- Auftragsnummer/ Buchungstyp für Anzahlungen* (nur wenn Anzahlungen aktiv ist)- Mandatsreferenz für SEPA-Lastschriften*

und bei deaktivierter Einstellung „Posten einer Rechnungs-Nr. zusammenhalten“ zusätzlich noch:- Vertreter- Sachbearbeiter- Ansprechpartner- Individuelle Felder- Mahn-Datumsangaben*

Im OPOS-Konto stehen nur die mit * gekennzeichneten Felder zur Verfügung.

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Hinweis: Die neuen Spalten können nur über den Listen-Druck ausgegeben werden.



OPOSOPOS-Auswertung – neue Filterkriterien in der OPOS-Liste

� In der OPOS-Liste können Sie zusätzlich nach neuen Kriterien filtern, u.a. steht Ihnen jetzt das Land als Filterkriterium zur Verfügung. Somit können Sie z.B. die OPOS-Liste nach einzelnen, ausgewählte Ländern erstellen und ausgeben. Änderungen in den Listen-Einstellungen sind dazu nicht erforderlich. Die Ausgabe ist über den Standard-Druck möglich.

� Neue Filterkriterien:- Land- Kreditlimit- KOST1/2- und Buchungstext

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Hinweis: Der Standard-Druck ist nur möglich bei der Einstellung „Posten einer Rechnungs-Nr. zusammenhalten“. Bei Filterkriterien, die die Posten-Ebene betreffen (Kostenstellen, Buchungstext) werden immer alle Posten einer Rechnungsnummer dargestellt auch wenn nur ein Posten dieses Kriterium enthält; z.B.: Eine Rechnung enthält zwei Posten mit unterschiedlichen Kostenstellen. Beim Filtern der OPL nach einer dieser Kostenstellen werden immer beide Posten berücksichtigt.



OPOSMahnwesen: Neue Gestaltungsmöglichkeiten im Mahnformular

Für das Mahnformular stehen Ihnen neue Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. So können Sie nun:

� die Schriftart oder den Schriftgrad auf Ihren Mahnungen ändern� in der Mahntabelle Spalten ein- oder ausblenden� den Unternehmensnamen lang als Absender im Kuvert-Fenster drucken

Wenn Sie die Einstellung Hintergrunddokument verwenden, können Sie zusätzlich:

� Mandantenstammdaten als Variablen einbinden und� zusätzliche Texte, Linien oder Grafiken wie z.B. ein Logo einfügen.� Die Einrichtung erfolgt direkt im Programm; ein Microsoft Word-Dokument ist dazu nicht mehr erforderlich.

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Achtung: Die Ausgabe per E-Mail, Fax oder RZ-Druck ist mit der neuen Mahnformulargestaltung derzeit nicht möglich; voraussichtlich ab Herbst 2014 werden diese Ausgabeziele unterstützt. Das bedeutet bei Ausgabe per Fax, Mail und RZ-Druck können die neuen Gestaltungsmöglichkeiten nicht genutzt werden.




Voraussetzung für die Nutzung der neuen Gestaltungsmöglichkeiten ist die Aktivierung der neuen Mahnformulargestaltung.

�� Auswertungen | Debitoren | Mahnwesen | Erstellen | Einstellungen Mahnwesen | Allgemein2

� Hier aktivieren bzw. deaktivieren Sie die neue Mahnformulargestaltung.

� Abhängig davon wird in den Einstellungen Mahnformulardie bisherige Formulargestaltung oder die neuen Funktionalitäten angeboten.

� Nach Installation der neuen Version werden Sie mitHinweisen und Vorbelegungen bei der Umstellungunterstützt.




Die Umstellung auf die neue Mahnformulargestaltung hängt davon ab, wie Sie die Mahnungen bisher ausgegeben haben. Beim erstmaligen Öffnen des Mahnwesens in einem Bestand wird deshalb geprüft, ob bisher für die Ausgabe

� ein Word-Hintergrunddokument genutzt wurde,� der Export nach Access genutzt oder� die Standard-Mahnausgabe (weder ein Word-Hintergrunddokument noch der Export nach Access)

genutzt wurde.

Bisherige Ausgabe mit Word-Hintergrunddokument

� Sie erhalten eine Programm-Meldung mit Hinweis aufdie neue Formulargestaltung.

� Ein automatische Umstellung erfolgt nicht. Möchten Sie die neuen Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, müssen Sie in denEinstellungen Mahnwesen die neue Mahnformulargestaltung aktivieren und die individuellen Angaben einmalig neu einrichten.

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Hinweis: Bestehende Hintergrundformulare können nicht übernommen werden.




Ausgabe über Export nach Access

� Es wird keine Programm-Meldung ausgegeben. Eine automatische Umstellung erfolgt nicht. Die neuen Gestaltungsmöglichkeiten stehen bei Export nach Access nicht zur Verfügung.

� Möchten Sie diese Neuerungen nutzen, müssen Sie in den Einstellungen Mahnformular das Formular auf PC-Formular / (schmal) ändern und in den Einstellungen Mahnwesen die neue Mahnformulargestaltung aktivieren.

Standard-Mahnausgabe ohne Word-Hintergrund-Dok.

� Sie erhalten eine Programm-Meldung mit Hinweis aufdie neue Formulargestaltung. Die Umstellung erfolgt automatisch. Ab sofort stehen Ihnen die neuen Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

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Hinweis: Möchten Sie weiterhin mit den bestehenden Einstellungen arbeiten, können Sie die neue Mahnformulargestaltung wieder deaktivieren.




� Die Aktivierung der neuen Mahnformulargestaltung führt dazu, dass im Ausgeben-Dialog der Mahnungen die Einstellung Ausgabeziel wie hinterlegt du die Ausgabeeigenschaften deaktiviert und nicht auswählbar (ausgegraut) ist; vorbelegt ist Drucken am PC.

Hintergrund: In Verbindung mit der neuenMahnformulargestaltung können die Mahnungen nur gedruckt (kein Fax / Mail) werden.

� Ebenso steht die Schaltfläche Layouteigenschaften nicht zur Verfügung. Alternativ können die Layouteigenschaftendauerhaft unter Extras | Auswertungseigenschaften geändert werden.

� Info-DB-Dokument 1036429

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Achtung: Unabhängig von dem Ausgabeziel der einzelnen Mahnungen werden in diesem Fall alle Mahnungen gedruckt werden. Ein Hinweis wird nicht ausgegeben.




Haben Sie die neue Mahnformulargestaltung aktiviert, erhalten Sie beim Aufruf des Mahnformulars folgendes Fenster

�� Mahnwesen | Kontextmenü | Einstellungen Mahnformular

� Die bisherigen Einstellungen (in Registerkarten) finden Sie nun rechts unter den Eigenschaften. Zusätzlich steht Ihnen Schriftart und Schriftgrad zur Verfügung.

� Die Druckvorschau erleichtert Ihnen die Einrichtung des Formulars. Sie können jede Änderung sofort in der Vorschau sehen. Treffen Sie ihre Auswahl und klicken Sie auf Übernehmen.

� Weitere Einstellungen (Texte, Linien, Grafiken und Variablen) können Sie über das sogenannte Hintergrunddokument vornehmen. Klicken Sie dazu auf das Symbol .




� Hinterlegen Sie das gespeicherte Listbild als Dokument für die erste Seite, ggf. auch für die Folgeseiten.

� Mit Übernehmen aktualisieren Sie wieder die Druckvorschau.

� Verlassen Sie die Einstellungen Mahnformular mit OK, damit diese gespeichert werden.

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Hinweise:

Möchten Sie mehrere Hintergrunddokumente nutzen, können Sie direkt in den Eigenschaften oder im Fenster Hintergrunddokumente gestalten weitere anlegen.

Die Hintergrunddokumente können per Ex- und Import auch für andere Mandanten zur Verfügung gestellt werden. Im Fenster Hintergrunddokument gestaltenstehen Ihnen dazu die Schaltflächen zur Verfügung.



Fazit: Handlungsempfehlungen

Verwenden Sie heute kein MS-Word-Hintergrundformular und kein individuelles ACCESS-Mahnformular haben Sie keinen Handlungsbedarf. Der Bestand wird automatisch auf die neue Mahnformulargestaltung umgestellt. Beachten Sie die Programmhinweise zur Fax- und E-Mailausgabe.

Verwenden Sie ein MS-Word-Hintergrundformular, müssen Sie spätestens zum Zeitpunkt der Installation der Herbst-DVD 2014 tätig werden und das Word-Hintergrundformular auf die neue Technik umstellen. Empfehlung wäre, sich vor Herbst 2014 schon mit dem Thema zu beschäftigen.

Sollten Sie das individuelle ACCESS-Mahnformular verwenden und dort mehr als nur die Schriftart und Schriftgröße geändert haben, dann werden Sie die Umstellungauf die neue technische Basis im Herbst 2014 vornehmen können.

Verwenden Sie das ACCESS-Mahnformular und haben nur die Schriftart und Schriftgröße geändert, können Sie wie im vorgenannten Fall vorgehen.

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Controllingreport mobil

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�Mit dem neuen Controllingreport mobil steht Ihnen eine Alternative zum bisherigen Controllingreport in Excel zur Verfügung.

� Der CR mobil bietet Ihnen eine moderne interaktive Oberfläche und kann am PC, in DATEV Unternehmen online (compact) und am mobilen Endgerät (iPadTM) angezeigt werden.



Controllingreport mobilErstellung am PC

Den CR mobil öffnen Sie über � Auswertungen | Finanzbuchführung | Controllingreport.

In den Eigenschaften stehen Ihnen für die Aufbereitung zwei Varianten zur Verfügung:

- Controllingreport mobil (Anzeigen) - Controllingreport mobil (Speichern und Anzeigen)

Voraussetzung für die Anzeige des CR mobil ist der InternetExplorer9.

Tipp: Beim Speichern wird der CR mobil als (passwortgeschützte) zip-Datei gespeichert. Diese können Sie als Sicherung verwenden und als Mail-Anhang z.B. an Banken versenden.

Hinweis: Der Eintrag Controllingreport ersetzt das bisherige „OK“ und öffnet den CR in Excel.



Controllingreport mobilAnzeige im Browser – Navigation am Beispiel des Blattes Erfolg

�Der CR mobil wird im Browser (html5-Format) geöffnet. Die Navigation erfolgt per Maus:

� Klicken Sie auf Monatswerte öffnet sich der Wertenachweis mit Kontenwerten.

� Klicken Sie auf Sparkline öffnen sich die Sparkline in „Groß“ mit Werten und Zeitverlauf.



Controllingreport mobilAnzeige im Browser – Navigation am Beispiel des Blattes Erfolg

� Zwischen den einzelnen Arbeitsblättern können Sie über den Inhalt oder die Navigationsschaltflächen oben rechts wechseln.

� Unter Vergleich zu wählen Sie das Vergleichspaar aus.

� Bei Anzeige der Abweichungenhaben Sie die Auswahl zwischen % und absolut.

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Hinweis: Eine Änderung des Vergleichswertes bezieht sich nur auf das jeweilige Blatt und

nicht auf alle Seiten!



Auswertungen mobilVom PC auf das mobile Endgerät

� DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro� Internet Explorer 9

Bestand anlegen DATEV

Unternehmen online(Dok.-Nr. 1036405)

Aufbereitung und Anzeige am PC

möglich

Bereitstellen für DATEV

Unternehmen online (compact) und

mobil

Zugriff gesichert durch SmartCard /

mIDentity

Zugriff gesichert durch SmartCard / mIDentity air� DATEV Auswertungen mobil

� Sub-App der DATEV App� iPadTM ab 2. Generation

� DATEV Unternehmen online � Internet Explorer 9



Auswertungen mobilSystemvoraussetzungen

Sender � Kanzlei-Rechnungswesen pro oder Rechnungswesen pro ab Version 4.1

� Bei KRW compact und RW EP ist der CR ein kosten-pflichtiges Zusatzmodul (i.V.m. RWC nicht möglich)

� Internetexplorer 9� Angelegter Bestand in DUO (compact) für den zu sendenden Ordnungsbegriff

Empfänger

� Lizenz für DUO oder DUO compact

� mIDentity mit personalisierter SmartCard

� NUKI-Recht für Ordnungsbegriff und Auswertungspakete Rechnungswesen

� iPadTM (ab 2. Generation)

� DATEV App (Version 4.XY)

� mIDentity AIR mit personalisierter SmartCard

DUO

IPad



Auswertungen mobilBereitstellen für Auswertungspakete online

Die Bereitstellung des CR mobil und weiterer Auswertungen für DUO (compact) sowie für das mobile Endgerät erfolgt über:

� Bestand | Ausgeben | Finanzbuch-führung oder Kostenrechnung.

� Übernehmen Sie die gewünschten Auswertungen (z.B. Controllingreportmobil) in die Auswahl.

� Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Auswertungspakete online.

� Geöffnete Auswertung | Exportieren | Auswertungspakte online

Hinweis: Der CR mobil kann aktuell nur für Auswertungspakete online bereitgestellt werden; weitere Ausgabeziele wie Seitensicht, Drucken, Exportieren z.B. als PDF, Ablage in Dokumentenmanagement sowie die Einbindung in Auswertungspakete werden derzeit noch nicht unterstützt.



Auswertungen mobilBereitstellen für Auswertungspakete online

� Im selben Arbeitsschritt können Sie Ihren Mandanten mit einer E-Mail über die Bereitstellung der Auswertungen informieren.

� Die E-Mail-Adresse wird dabei aus den Stammdaten vorbelegt.

� Die E-Mail wird als PDF ins RZ geschicktund von dort aus versendet.

� Der Anschreiben-Text wird beim nächstenVersand wieder vorgeschlagen.

� Die Auswertungen können auch ohne Benachrichtigung bereitgestellt werden.

�Der Auswertungen werden in DUO (compact) in den Auswertungspaketen Rechnungswesen bereitgestellt.



Auswertungen mobilAuswertungen der Buchführung und Kostenrechnung

�Anzeige in DATEV Unternehmen online (Compact) – Auswertungspakete Rechnungswesen



Auswertungen mobilSub-App Auswertungen in der DATEV App

� Öffnen Sie die DATEV App.

� Zur Anzeige der bereitgestellten Auswertungen auf Ihrem iPadTM (ab 2. Generation) öffnen Sie die Sub-App Auswertungen.

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Hintergrund-Information:Die DATEV App ist über den App-Store von Apple zu installieren. Ab der Version 4.0 der DATEV App (Freigabe im Herbst 2013) wird die Sub-App Auswertungen automatisch mitinstalliert.



Auswertungen mobilNavigation in der Sub-App „Auswertungen“

� In Gespeicherte Auswertungen finden Sie die am iPadTMgespeicherten Auswertungen (sortiert nach Auswertungszeitraum).

� Mit Mandanten öffnen Sie die Mandantenauswahl (sortiert nach Name).

� Der Speicherverbrauch zeigt Ihnen den verbrauchten Speicher Ihres iPadTM (Die Auswertungen belegen nur geringen Speicherplatz.).

� In den zuletzt geöffneten Dokumenten finden Sie alle während der Sitzung geöffneten Auswertungen.

� Die Musterdokumente werden mit der DATEV App automatisch installiert und zeigen Ihnen Muster verschiedener Auswertungen.

zuletzt geöffnete Dokumente



Auswertungen mobilVerbindung mit mIDentity AIR

Mit dem MIDentity AIR haben Sie

� eine sichere Verbindung ins DATEV-RZ und

� es ermöglicht Ihnen die sichere Ablage der Auswertungen auf dem iPad™.

Hinweis: Nur die SmartCard, die die Auswertungen geholt und gespeichert hat, kann diese später auch wieder öffnen!

Der PIN-Dialog arbeitet aus Security-Gründen mit „wandernden Ziffern“.

Der mIDentity Air befindet sich zum Zeitpunkt der Freigabe der DVD 7.0 noch in der Pilotierung. Deshalb ist noch offen, ob und wann der mIDentity Air bepreist wird. Grundsätzlich ist für den mIDentity Air derzeit ein Verkaufspreis von 79€ festgesetzt.



Controllingreport mobilRegisterkarte „Erfolg“ mit Sparklines und Wertenachweis

In der App Auswertungen bewegen Sie sich wie auf dem iPadTM gewohnt mit Antippen und „Wischen“. 116Neuerungen der Version 4.1 in der Buchführung


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Neuerungen Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.1 in der … · ©DATEV eG; alle Rechte vorbehalten 3...

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