Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2014

En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2014

1


Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet)

2

Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg

Jan Erik Furunes

Administrerende direktør

Lisbeth Flågeng

Viseadministrerende direktør

Inger Lise Strøm

Direktør finansstyring

En drivkraft for vekst på Helgeland 3


Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg


Resultat

God basisdrift – resultat før skatt 66 (51) mill. kr.

• Nettorente økt med 18 mill. kr.

• Nettoprovisjon økt med 2 mill. kr.

• Driftskostnader økt med 3 mill. kr.

• Utlånstap økt med 5 mill. kr.

• Avkastning finansinvesteringer økt med 3 mill. kr.

Lønnsomhet

Styrket egenkapitalavkastning 9,9 (8,4) %

Soliditet

Styrket kapitaldekning – ren kjerne 12,2 (11,4) % – totalkapital 15,9 (13,1) %

Hovedtrekk 1. kvartal

4

Finansiering

God og langsiktig finansiering – offisiell rating styrker posisjonen i kapitalmarkedet


Utlån

Redusert 12 mnd vekst 3,3 (9,0) % – i tråd med bankens virkemidler pga. økte kapitalkrav

• Personmarked 6,1 (11,7) %

• Bedriftsmarked -1,6 (4,7) %

Innskudd

Økt 12 mnd vekst 14,4 (8,0) % – innskuddsdekning 63,1 (57,0) % pga. nye spareprodukt og

vunnet kommuneanbud

• Personmarked 6,3 (9,4) %

• Bedriftsmarked 29,7 (5,5) %

Offisiell rating fra Mooody’s

Helgeland Sparebank Baa2

OMF-program Helgeland Boligkreditt Aaa

Hovedtrekk 1. kvartal

5



Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg


Helgeland – rik på naturressurser

7


879

666

307

490

1.4311.311

701

411

736

1.359

0

800

1.600

Helgeland Salten Ofoten, Lofoten og Vesterålen

Troms Finnmark

Nord-Norge

Oljerelatert omsetning (mill. kr.)

2010 2012

55 %

17 %

45 %

0 %

35 %

70 %

Nordland Helgeland Troms/Finnmark

Nord-Norge

Bedriftsrelatert omsetning i % 2012

Helgeland – økende verdiskaping

8

Bedriftsrelatert omsetning

Den største verdiskapningen i Nord-Norge målt i bedrifts-

relatert omsetning skjer i Nordland med 55 %.

Helgelands andel er 17 %.

Bedriftene i Nordland står for 65 % av eksportverdiene i

nord der metaller utgjør 94 % og sjømat 50 %.

Oljerelatert omsetning

Den største verdiskapningen i Nord-Norge målt i olje-

relatert omsetning skjer på Helgeland med 1.311 mill. kr.

og i Finnmark med 1.359 mill. kr.

Den største veksten innenfor offshore leverandørindustri

er på Helgeland og ingen andre regioner i nord har en

vekst av tilsvarende størrelse.


35.000

50.000

65.000

80.000

400

800

1.200

1.600

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Helgeland

Arbeidsledighetsutvikling

Helgeland Norge (høyre akse)

10.000

20.000

30.000

40.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Helgeland

Boligprisutvikling per kvm eneboliger og leiligheter

Helgeland (Rana, Vefsn, Alstahaug og Brønnøy) Norge (Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø)

Helgeland – mindre sårbar

9

Arbeidsledighetsutvikling

Arbeidsledighetsutvikling og nivå er lavere på Helgeland

enn for gjennomsnittet i Norge og sårbarheten lavere.

Dette kan tilskrives et allsidig arbeidsmarked fra eksport-

rettet industri (metaller og sjømat) via privat tjenesteyting

(Evry Card Services) til store statlige virksomheter

(Brønnøysundregistrene, Nasjonalbiblioteket osv.)

Boligprisutvikling

Boligprisutviklingen og nivå er lavere på Helgeland enn

for gjennomsnittet av Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø.

Fallhøyden ved renteoppgang er mindre på Helgeland

ettersom inntektsnivået er relativt likt landet over.

Gjennomsnittlig boligpris per kvm i byene på Helgeland er

på 19.000 kr sammenlignet med Tromsø på 32.000 kr.


HSB – eneste alliansefrie bank

10


Eiendom36 %

Industri21 %

Mat28 %

Tjenester15 %

Helgeland Sparebank

Utlånsandel i % BM 2013

HSB50 %

DNB27 %

SB 1 NN14 %

Andre9 %

Helgeland

Markedsandel i % PM 2013

HSB – solid markedsposisjon

11

Markedsandel

HSB har en markedsandel på 50 % i personmarkedet og

omlag 60 % i bedriftsmarkedet.

Banken har også blitt ledende innen forsikring med 21 %.

En del markedsandeler er tapt pga. redusert utlånsvekst

og prioritering av lønnsomhet og soliditet.

Utlånsandel

HSB har en solid posisjon i bedriftsmarkedet og er godt

diversifisert i ulike bransjer.

De største eksportbedriftene og offshorebedriftene med

forretningsadresse utenfor Helgeland har med sine bank-

forbindelser til Helgeland. Banken har et godt fotfeste i

SMB-markedet og med forretningsadresse på Helgeland.


60

59

58

56

71

62

83

0 50 100

Offentlig virksomhet

Produksjonsbedrifter

Service/tjenesteyting *

Handelsvirksomhet

Andre virksomheter

Snitt (50.000 intervju Skandinavia)

Helgeland Sparebank *

Helgeland Sparebank

Trivselindeks 2012 (TNS Gallup)

686.362785.571

719.305

910.489

0

600.000

1.200.000

Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013

Helgeland Sparebank

Digitalkanalutvikling

Digitalkanaler Nettbank Mobilbank

HSB – digitalsatsning og medarbeidertrivsel

12

Digitalkanalutvikling

HSB har prioritert investeringsrammer sterkere i retning

av digitale løsninger og banken overvåker kontinuerlig

endringer i kundeadferden.

I høst lanserte banken en ny mobilbank som umiddelbart

økte aktiviteten via digitale kanaler. Banken samarbeider

gjennom B5 om nye fremtidsrettede IT-løsninger.

Trivselsindeks

HSB ligger i Skandinavia-toppen av bedrifter med høg

trivsel blant medarbeiderne viser en undersøkelse

utarbeidet av TNS Gallup.

Sykefraværet var siste år historisk lavt på 3,6 % siden

fusjonen i 2005 og har falt jevnt fra 2010 da sykefra-

været var på hele 6,7 %. Dette er også god økonomi.



Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg


177

133

201

133

172

266

66

0

150

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

Resultatutvikling (mill. kr.)

Resultat før skatt

Resultat

14

Engangs-

effekt

45

Kommentar

Historisk godt resultat i 2013

basert kun på basisdriften

Resultatforbedringen fra 2011

til 2013 er på nøyaktig 100 %

Usikkerhetsfaktorer fremover

• Avlastning BM-engasjement

• Økt priskonkurranse

• Effekt av rentenedgang

• Økt arbeidsgiveravgift 01.07

• Effekt av offisiell rating


177

133

201

133

172

266

66

8,8 %

6,5 %

9,2 %

5,6 %7,2 %

10,4 % 9,9 %

0

150

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

Resultatutvikling (mill. kr.) og EK-avkastning i %

Resultat før skatt Egenkapitalavkastningsprosent

Resultat

15

Kommentar

Historisk godt resultat i 2013

basert kun på basisdriften

Resultatforbedringen fra 2011

til 2013 er på nøyaktig 100 %

Usikkerhetsfaktorer fremover



• Effekt av rentenedgang

• Økt arbeidsgiveravgift 01.07

• Effekt av offisiell rating

Egenkapitalavkastning

• Mål minst 10 %

• Resultat 9,9 (8,4) %

Engangs-

effekt

45


0 %

1 %

2 %

3 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK

Resultat f.s.

Nettorente

Nettoprovisjon

Nøkkeltall

16

Kommentar

Nettorente

• Styrket margin fra 2011

• Svak nedgang Q1/2014

Nettoprovisjon

• Stabilt nivå fra 2011

• Normalisert forsikringssalg


0 %

1 %

2 %

3 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank


Resultat f.s.

Nettorente

Nettoprovisjon

Driftskostnader

Utlånstap

Nøkkeltall

17

Kommentar

Nettorente



Nettoprovisjon



Driftskostnader

• Fallende kostnader fra 2008

Utlånstap

• Relativt lavt nivå fra 2008

• Lave tap under finanskrisen


0 %

1 %

2 %

3 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank


Resultat f.s.

Nettorente

Nettoprovisjon

Driftskostnader

Utlånstap

Finansinv.

Nøkkeltall

18

Kommentar

Nettorente



Nettoprovisjon



Driftskostnader

• Fallende kostnader fra 2008

Utlånstap

• Relativt lavt nivå fra 2008

• Lave tap under finanskrisen

Finansinvesteringer

• Lavt risikonivå fra 2008

• Mindre bidrag til resultatet


Resultatregnskap

19

Kommentar

God og stabil basisdrift – fortsatt relativt lave tap

Tapsøkningen de to siste kvartalene skyldes ett enkeltengasjement (bioenergi)

Verdiøkningen av en mindre aksjepost i NETS inngår i utvidet resultat

Helgeland Sparebank (konsern) Resultatregnskap (mill. kr.)

Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014

Netto renteinntekter 95 109 117 118 113

Netto provisjonsinntekter 17 18 22 20 19

Andre driftsinntekter 1 2 1 3 1

Ordinære driftskostnader 59 59 59 62 62

Resultat basisdrift 54 70 81 79 71

Tap på utlån og garantier 6 7 7 12 11

Netto verdiendring finansielle investeringer 3 3 2 6 6

Resultat før skatt 51 66 76 73 66

Resultat etter skatt 37 46 54 56 48

Netto utvidet resultatposter -6 -8 2 41 13

Periodens resultat 31 38 56 97 61


95

109117 118

113

1,55 %1,73 % 1,82 % 1,79 % 1,75 %

0

75

150

Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK

Nettorente Nettorenteprosent

Nettorente

20

Kommentar

Sterk nettorenteøkning fra

2011 til slutten av 2013

Utflatingen har sin bakgrunn i



Priskonkurransen inntraff før

den siste rentenedgangen

Drevet frem av SPK og KLP

Møtt med individuell pristil-

pasning

DNB/media har bidratt til økt

prisbevissthet blant kundene


59 59 5962 62

50,4 %44,7 %

41,5 % 42,2 % 44,6 %

0

40

80

Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt

Drif tskostnader Drif tskostnadsprosent

Driftskostnader

21

Kommentar

Kostnadsveksten fra 2012 til

2013 var på beskjedne 2,6 %

Relativt flat kostnadsutvikling i

løpet av 2013 til 2014

Kostnadsprosenten noe opp i

2014 pga. reduserte inntekter

Kostnadsvekst 2014

• Mål maksimalt 3,5 %

• Resultat 3,8 %

Utfordringen framover er økt

arbeidsgiveravgift fra 01.07

Prosjekt igangsatt for å

effektivisere driften


0,84 %

1,55 %

0,28 %

0,96 %

0,10 %

0,05 %

1,03 %

1,75 %

0,30 %

0,96 %

0,17 %

0,09 %

Resultat f .s.

Nettorente

Nettoprovisjon

Drif tskostnader

Utlånstap

Finansinv.

Helgeland Sparebank

Nøkkeltallsfordeling i % av gjennomsnittlig FVK

Q1/2013 Q1/2014

Nøkkeltall

22

Kommentar

Resultat, nettorente, netto-

provisjon og finans-

investeringer styrket

Ingen kostnadsvekst og noe

større utlånstap



Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg


16.59418.376

20.160

22.80224.594

25.985 25.789

0

15.000

30.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

FVK-utvikling (mill. kr.)

Forvaltningskapital

Forvaltningskapital

24

Kommentar

Bakgrunnen for lavere FVK



16.59418.376

20.160

22.80224.594

25.985 25.789

20.757

0

15.000

30.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

FVK-utvikling hvorav utlån (mill. kr.)

Forvaltningskapital Utlån

Forvaltningskapital

25

Kommentar



Utlån

• Q1/2014 20,8 (20,1) mrd. kr.

•12 mnd vekst 661 mill. kr.

• 3 mnd vekst 49 mill. kr.


16.59418.376

20.160

22.80224.594

25.985 25.789

20.757

13.100

0

15.000

30.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

FVK-utvikling hvorav utlån og innskudd (mill. kr.)

Forvaltningskapital Utlån Innskudd

Forvaltningskapital

26

Kommentar



Utlån

• Q1/2014 20,8 (20,1) mrd. kr.

•12 mnd vekst 661 mill. kr.


Innskudd

• Q1/2014 13,1 (11,5) mrd. kr.

• 12 mnd vekst 1.647 mill. kr.



Balanse

27

Kommentar

Sterk innskuddsvekst har

redusert behovet for innlån

Den uvektede egenkapitalen i

balansen er også styrket

81,2 %

16,0 %

46,3 %

44,4 %

7,3 %

80,5 %

15,6 %

50,8 %

38,3 %

7,8 %

Utlån

Likviditetsbuf fer

Innskudd

Innlån

Egenkapital

Helgeland Sparebank

Balansetallfordeling i % av FVK

Q1/2013 Q1/2014



Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg


Utlånsvekst totalt

29

3,3 %

5,8 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

Utlånsvekstutvikling i % totalt (12 mnd)

HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt

Kommentar

Redusert utlånsvekst i tråd

med bankens virkemidler pga.

økte kapitalkrav

• 12 mnd vekst 3,3 (9,0) %

• 3 mnd vekst 0,2 (1,3) %


Utlånsvekst totalt

30

3,3 %

5,8 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

Utlånsvekstutvikling i % totalt (12 mnd)


PM65,5 %

BM34,5 %

Helgeland83,7 %

Norge16,3 %

Kommentar

Redusert utlånsvekst i tråd

med bankens virkemidler pga.

økte kapitalkrav

• 12 mnd vekst 3,3 (9,0) %

• 3 mnd vekst 0,2 (1,3) %

PM-andel

• Mål minst 60 %

• Resultat 65,5 (63,8) %

• Regionandel 83,7 (83,3) %


-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

Utlånsvekstutvikling i % PM (12 mnd)

HSB Helgeland PM SSB Norge PM

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

Utlånsvekstutvikling i % BM (12 mnd)

HSB Helgeland BM SSB Norge BM

Utlånsvekst BM og PM

31

Kommentar

12 mnd vekst 3,3 (9,0) % hvorav BM -1,6 (4,7) % og PM 6,1 (11,7) %

Strengere prioritering og fortsatt avlastning i BM i Q1/2014 samt normal aktivitet i PM


12,6 %

6,4 %

4,5 %

4,3 %

3,4 %

3,1 %

2,0 %

12,5 %

6,5 %

4,2 %

3,5 %

3,1 %

2,8 %

1,7 %

Eiendomsdrif t

Jord og skogbruk

Bygg, anlegg og kraf t

Fiske og havbruk

Transport og tjenesteyting

Industri og bergverk

Handel, hotell og restaurant

Helgeland Sparebank

Utlånsfordeling i % BM

Q1/2013 Q1/2014

Utlån BM

32

Kommentar

Godt diversifisert utlånsporte-

følje i BM og svært lojale

kunder

Utlån til BM utgjør 7,2 (7,3)

mrd. kr.


12,6 %

6,4 %

4,5 %

4,3 %

3,4 %

3,1 %

2,0 %

12,5 %

6,5 %

4,2 %

3,5 %

3,1 %

2,8 %

1,7 %

Eiendomsdrif t

Jord og skogbruk


Fiske og havbruk




Helgeland Sparebank

Utlånsfordeling i % BM

Q1/2013 Q1/2014

Utlån BM

33

Kommentar

Godt diversifisert utlånsporte-

følje i BM og svært lojale

kunder

Utlån til BM utgjør 7,2 (7,3)

mrd. kr.

Matproduksjon bestående av

jord/skogbruk og fiske/havbruk

utgjør 29 % av BM-lånene

Eiendom36 %

Industri21 %

Mat29 %

Tjenester14 %


1,5 %1,1 %

0,9 % 1,0 %0,5 % 0,6 % 0,6 %

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.)

Netto misligholdte engasjement (>90 dager)

Netto tapsutsutsatte engasjement

Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån

Misligholdte og tapsutsatte engasjement

34

Kommentar

Fortsatt god porteføljekvalitet

Netto misligholdte og taps-

utsatte engasjement i % av

brutto utlån fallende siden

2008

Misligholdsutviklingen i porte-

føljen og på enkelt-

engasjement følges nøye

samt oppfølging gjennom

konkrete tiltak



Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg


Innskudd totalt

36

Kommentar

Meget god innskuddsvekst

• 12 mnd vekst 14,4 (8,0) %

• 3 mnd vekst 0,9 (2,2) %

14,4 %

4,8 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

Innskuddsutvikling i % totalt (12 mnd)



Innskudd totalt

37

Kommentar

Meget god innskuddsvekst

• 12 mnd vekst 14,4 (8,0) %

• 3 mnd vekst 0,9 (2,2) %

PM-andel

• Resultat 60,8 (65,5) %

• Regionandel 91,9 (91,7) %

Andel innskudd under 2 mill.

utgjør 7,7 mrd. eller 96 % av

PM innskudd

14,4 %

4,8 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

Innskuddsutvikling i % totalt (12 mnd)


PM60,8 %

BM39,2 %

Helgeland91,9 %

Norge8,1 %


Innskudd BM og PM

38

Kommentar

12 mnd vekst 14,4 (8,0) % hvorav BM 29,7 (5,5) % og PM 6,3 (9,4) %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

Innskuddsutvikling i % BM (12 mnd)

HSB Helgeland BM SSB Norge BM

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

Innskuddsutvikling i % PM (12 mnd)

HSB Helgeland PM SSB Norge PM


Innskudd BM

39

Kommentar

Godt diversifisert

innskuddsporte-følje i BM

Innskudd fra BM utgjør 5,1

(3,9) mrd. kr.

8,1 %

5,9 %

4,9 %

4,1 %

2,8 %

2,3 %

2,8 %

2,1 %

1,5 %

11,7 %

6,7 %

5,7 %

3,7 %

2,8 %

2,8 %

2,5 %

2,0 %

1,3 %

Kommuner



Eiendomsdrif t


Fiske og havbruk

Jord og skogbruk

Forsikring og f inansforetak


Helgeland Sparebank

Innskuddsfordeling i % BM

Q1/2013 Q1/2014


Innskudd BM

40

Kommentar

Godt diversifisert

innskuddsporte-følje i BM

Innskudd fra BM utgjør 5,1

(3,9) mrd. kr.

Innskudd fra kommuner utgjør

30 % av BM innskuddene

8,1 %

5,9 %

4,9 %

4,1 %

2,8 %

2,3 %

2,8 %

2,1 %

1,5 %

11,7 %

6,7 %

5,7 %

3,7 %

2,8 %

2,8 %

2,5 %

2,0 %

1,3 %

Kommuner



Eiendomsdrif t


Fiske og havbruk

Jord og skogbruk

Forsikring og f inansforetak


Helgeland Sparebank

Innskuddsfordeling i % BM

Q1/2013 Q1/2014

Eiendom9 %

Industri18 %

Mat14 %

Tjenester24 %

Fin.foretak5 %

Kommuner30 %



Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg


Innlån fra kapitalmarkedet

42

Kommentar

God og langsiktig finansiering

Durasjon innlån er 2,5 (2,3) år

826

1 2001 500

1 2001 400

400

396

900500

630 285

400

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Helgeland Sparebank

Forfallstruktur innlån (mill. kr.)

Senior CB


Finansiering

43

Kommentar

Innskudd viktigste

finansieringskilde

Bankens boligkredittselskap

ratet, OMF vil fortsatt være

fokusområde

0

15 000

30 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

Utvikling finansiering (MNOK)

Kundeinnskudd Bytteordning Senior CB Fondsobl. og ansv. Lån


Helgeland Boligkreditt AS

44

Kommentar

Sikkerhetsmassen:

• Kvalifiserte utlån 4.215

(4.740) mill. kr.

• Innskudd: 234 (274) mill. kr.

• Overdekning: 23 (16) %

• Samlet LTV: 53 (53) %

Innlån:

• OMF 3,6 mrd kr (hvorav 0,4 i

morbankens eie)

Lønnsomhet 31.03.14:

• Resultat etter skatt 14,0

(10,9)

mill. kr.

Ren kjernekapitaldekning:

16,8 % (standardmetode med

35 % boliglånsvekter)

24 %

15 %

20 %

23 %

9 % 9 %

0,0 %

15,0 %

30,0 %

1-40 41-50 51-60 61-70 71-75 76 ≤

Helgeland Sparebank

LTV-fordeling per 31.03.14


Likviditetsbuffere

45

Kommentar

God diversifisering mellom

sektorene

Konsernet har gradvis økt

kvaliteten på

likviditetsbufferne, og vil

gradvis ytterligere tilpasse

bufferne til Basel III.

90 % er ratet A- eller bedre.

23 %

29 %

16 %

10 %

7 %

3 %

6 %

2 %

0 %

3 %

29 %

26 %

19 %

11 %

4 %

4 %

3 %

2 %

1 %

1 %

OMF 1

Finans, Norge

Stat

Kommune

OMF 2

Finans, utland

Industri

Fonds Norge

Ansv, Norge

Kraf t

Helgeland Sparebank

Verdipapirportefølje sektorfordelt

31.03.13 31.03.14



Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg


Kapitaldekning

47

Kommentar

Ren kjerne ble 12,2 (11,4) %

Kjerne 13,80 (13,0) %

Totalkapital15,92 (13,06) %

Konsernet er i rute med styrking av kapitaldekningen i forhold til nye kapitalkrav.

Ren kjernekapital skal fortsatt styrkes gjennom ordinær drift.

Totalkapitalen vil kunne styrkes ytterligere ved nye ansvarlige lån/fondsobligasjoner frem mot 2018.

Konservative boliglånsvekter på 35 % - standardmetode.

12,2 %

1,6 %

2,2 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014

Helgeland Sparebank

Utvikling kapitaldekning

Ren Kjerne % Kjerne % Totalkapital % Måltall ren kjerne


HELG - de 20 største eierne

48

Morbank

Per 31.03.14 Antall % Antall %

Sparebankstiftelsen Helgeland 8 599 598 46,0 % Verdipapirfondet Eika utbytte 262 884 1,4 %

USB AG, London Branc A/C 1 000 000 5,3 % Sniptind Holding AS 201 801 1,1 %

MP Pensjon PK 902 203 4,8 % Holberg Norge Verdipapirfond 168 600 0,9 %

Bergen kommunale pensjonskas 482 000 2,6 % Johs. Haugerudsvei AS 145 992 0,8 %

AS Atlantis Vest 448 481 2,4 % Mellem Nes Invest 118 200 0,6 %

Sparebankstiftelsen DNB 442 724 2,4 % Ruth S Alsing 111 926 0,6 %

Pareto AS 420 000 2,2 % Melum Mølle AS 110 240 0,6 %

Citibank, N.A. 391 138 2,1 % Steffen Nervik 110 000 0,6 %

VPF Nordea Norge 377 750 2,0 % Utbyttekapital AS 107 163 0,6 %

Helgelandskraft As 340 494 1,8 % Andvord AS 102 203 0,5 %

Sum 10 s tørs te eiere 13 404 388 71,7 % Sum 20 s tørs te eiere 14 843 397 79,4 %

Banken har utstedt totalt 18.700.000 stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,- .


Kursutvikling og likviditet HELG

49

Den gode kursutviklingen har fortsatt også inn i 1. kvartal 2014

Omsetningen i HELG har økt fra 0,9 millioner bevis i 2012 til 6,1 millioner bevis i 2013, hvorav

2,5 millioner var nedsalget fra Sparebankstiftelsen Helgland i november. Ytterligere nedsalg fra

Sparebankstiftelsen i 1. kvartal 2014 bidrar til økt antall fritt omsettelige bevis på Oslo Børs.



Hovedtrekkene

Utviklingstrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg


Lønnsomhet og soliditet

Målrettet arbeid opp mot bankens strategi- og kapitalplan har lykkes i 2013 og videreføres i 2014

• Prioritet er fortsatt lønnsomhet og soliditet

Resultat

Banken forventer fortsatt god basisdrift

• Svak reduksjon nettorente – avlastning BM-engasjement og økt priskonkurranse

• Tiltak rentereduksjon – boliglån 0,15-0,25 % og innskudd PM og BM inntil 0,40 %

• Tiltak offisiell rating – styrker bankens posisjon i kapitalmarkedet

• Opprettholdelse av nivå på provisjonsinntekter – fortsatt trykk på forsikringssalg

• Økt arbeidsgiveravgift – større fokus på effektiv drift og god kostnadskontroll

• Tap på nivå med bransjeforventningen – misligholdsutviklingen følges nøye og med tett oppfølging

• Salg aksjepost NETS – resultateffekt i 2014 på 16,8 mill. kr.

Prioriteringer og fremtidsutsikter

51

Balanse

Moderat utlånsvekst – nivå på 5-6 % i 2014 – fortsatt ledelsesmessig fokus på innskuddsdekning


Digitalsatsning

Prioritering av investeringsrammer i retning av digitale kanaler videreføres og heving av kompetanse-

nivå i banken i samme retning

Helgelandsregionen

Banken forventer fortsatt stabilitet og jevn vekst i regionen først og fremst pga. større infrastruktur-

investeringer på mange milliarder – her noen av dem

• Kraft: Modernisering og utbygging i regi av HelgelandsKraf og Statskraft

• Olje: Feltutbygging av Aasta Hansteen i regi av Statoil

• Statsbygg: Utbygging av Brønnøysundregistrene og Nasjonalbiblioteket i regi av staten

• Veg: Oppgradering av E6 gjennom hele regionen i regi av staten

• Fly: Bygging av større flyplass utenfor Mo i Rana under utredning etter beskjed fra regjeringen

Prioriteringer og fremtidsutsikter

52

Oppsummert

Hovedmålet til banken er gjennom balansert vekst å opprettholde posisjonen som en lønnsom og

ledende bank på Helgeland


Takk for oppmerksomheten!

EN DRIVKRAFT

FOR VEKST


ALSTAHAUG

BRØNNØY

RANA

VEFSN

54

Hovedtrekkene

Resultatet

Balansen

Utlånene

Innskuddene

Finansieringen

Soliditeten

Oppsummeringen

Vedlegg




55

Norges 12. største sparebank av 108 banker – 15 kontor i 13

kommuner på Helgeland

Forvaltningskapital på 26 MRD og markedsandel over 50 %

• En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert

– eneste bank med hovedkontor i regionen

• En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø

– god kompetanse og raske beslutninger lokalt

• En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap

– årlig støtte på om lag 15 millioner

• En solid egenkapital på 2 milliarder

– lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen

• En sentral eier i Helgeland Invest

– ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge


Strategiske og finansielle mål

56

Strategiske mål

Visjonen til Helgeland Sparebank er å være en drivkraft for vekst på Helgeland

Hovedmålet til banken er gjennom balansert vekst å opprettholde posisjonen som en lønnsom og ledende bank på Helgeland

Bankens utlånsvirksomhet skal i hovedsak konsentreres om Helgeland

Banken skal være en profesjonell og aktiv støttespilleri utviklingen av Helgeland

Helgeland Sparebank har som den eneste banken på Helgeland en tydelig regional ambisjon og profil

• Et regionalt finanshus og et bredt distribusjonsnett• En fremtidsrettet bank og en samfunnsengasjert lokalbank• En attraktiv kunnskapsvirksomhet og hovedkontorfunksjoner

Finansielle mål

Lønnsomhet: Egenkapitalavkastning på minst 10 % forutsatt normale markedsforhold

Soliditet: Ren kjernekapitaldekning på minst 12,5 % forutsatt motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 %

Kostnader: Kostnadsvekst på maksimalt 3,5 %

Innskudd: Innskuddsdekning på minst 60 %

PM/BM: PM-andel utlån på minst 60 %

Utbytte: Utbyttepolitikken står fast i et langsiktig perspektiv – de neste par årene (2013-2014) vil imidlertid utbyttenivå reduseres ned mot 25-30 %pga. økte kapitalkrav


Ledelse og virksomhetsorganisering

57

Region

nordViseadm. direktør

Lisbeth Flågeng

Region

sørDirektør

Dag Hugo Heimstad

Plassering og

forsikringDirektør

Sverre Klausen

Forretnings-

utviklingDirektør

Øyvind Karlsen

Organisasjons-

utviklingDirektør

Ann Karin Krogli

Finans-

styringDirektør

Inger Lise Strøm

Risiko-

styringDirektør

Anne Ekroll

Administrerende direktørJan Erik Furunes

Styre

RevisjonssjefMarit Jakobsen

AdministrasjonssekretærBrit Søfting


Eierskap og forretningsutvikling

58

Region

nordViseadm. direktør

Lisbeth Flågeng

Region

sørDirektør

Dag Hugo Heimstad

Plassering og

forsikringDirektør

Sverre Klausen

Forretnings-

utviklingDirektør

Øyvind Karlsen

Organisasjons-

utviklingDirektør

Ann Karin Krogli

Finans-

styringDirektør

Inger Lise Strøm

Risiko-

styringDirektør

Anne Ekroll

Administrerende direktørJan Erik Furunes

Styre

RevisjonssjefMarit Jakobsen

AdministrasjonssekretærBrit Søfting

100 %

34 %

48 %

7,9 %

6,5 %

10,0 %

Gavestiftelse

Egenkapitalbeviseier


Fusjon1. april

60

159

242

177

133

201

133

172

266

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Helgeland Sparebank

Resultatutvikling før skatt (mill. kr.)

Et historisk godt resultat i 2013

59

100 %

i resultat-

forbedring

fra 2011!

Engangs-

effekt

44

Engangs-

effekt

45

3,6 %

sykefravær

lavest

siden 2005!


Hovedkontor

Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana

Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana

Telefon 75 11 90 00

Internett www.hsb.no

Organisasjonsnummer 937904029

Ledelse

Jan Erik Furunes, administrerende direktør – 75 12 83 21 / 915 70 573 – [email protected]

Lisbeth Flågeng, viseadministrerende direktør – 75 12 83 01 / 416 85 777 – [email protected]

Investor Reations

Inger Lise Strøm, direktør finansstyring – 75 11 91 11 / 951 33 295 – [email protected]

Tore Stamnes, finanssjef – 75 11 90 91 / 41 50 86 60 – [email protected]

Styre

Thore Michalsen, leder

Ove Brattbakk, nestleder

Gislaug Øygarden

Monica Skjellstad

Stein Andre Herigstad-Olsen

May Heimdal

Kontaktinformasjon

60

Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2014

Economy & Finance

Transcript of Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2014