Helgeland Sparebank, strategier og regnskap
-
Upload
helgeland-sparebank -
Category
Economy & Finance
-
view
525 -
download
1
description
Transcript of Helgeland Sparebank, strategier og regnskap
![Page 1: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/1.jpg)
150 år på Helgeland!1
"En drivkraft for vekst på Helgeland"
150 år på Helgeland!Adm. Banksjef Arnt Krane
![Page 2: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/2.jpg)
150 år på Helgeland!2
Sentrale strategiske målsettinger
• Vi skal være en profesjonell og aktiv støttespiller i utviklingen av regionen
• Vi skal opprettholde vår sterke og ledende markedsposisjon
0
10
20
30
40
50
60
Helg
elan
d Sp
areb
ank
Spar
eban
k 1 N
ord-
Norg
e
DnB
NOR
Nord
lands
bank
en
Foku
s Ban
k
Nord
ea
Post
bank
en
Skan
diab
anke
n
Andr
e Ba
nker
2006
2007
2008
2009
![Page 3: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/3.jpg)
150 år på Helgeland!3
Sentrale strategiske målsettinger
• Vår utlånsvirksomhet skal i hovedsak konsentreres om Helgeland
• Vekst gjennom kundemasse og potensial i egen region– Sterkere satsing på fjernkunder med tilknytning til Helgeland (PM)
– Deltakelse i syndikering med andre banker (BM)
![Page 4: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/4.jpg)
150 år på Helgeland!4
Resultat 1. halvår 2010 Resultat og balanseutvikling
150 år på Helgeland!
![Page 5: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/5.jpg)
150 år på Helgeland!5
Resultat per 30.06.2010 og resultatutvikling (konsern)
(mill.kr.) 30.06.10 % 30.06.09 %Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 152 1,64 139 1,66Netto provisjonsinntekter 33 0,36 31 0,37Netto verdiendr. og gevinst/tap på finansielle instrumenter 18 0,20 0 0,00Andre driftsinntekter 2 0,02 1 0,02Sum driftskostnader 87 0,95 110 1,32Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. 8 0,09 11 0,13Resultat før skatt 110 1,18 50 0,61
• Resultat før skatt
• Positiv resultatutvikling i 2010 til tross for fallende nettorente
• Forutsatt ingen reversering av inntektsført AFP
![Page 6: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/6.jpg)
150 år på Helgeland!6
Utvikling nettorente
• Fortsatt fall i nettorenten 1. halvår 2010– Dyrere funding ved opptak av nye lån
– Forventer å opprettholde nettorentenivå fra Q2 og ut 2010
• Sterkt fokus på styrking av utlånsmarginene– Utnytte muligheter gjennom nytt
saksgangssystem, mer differensiert risikoprising
– Fokus på videreutvikling av ledelsesstyrt salgsoppfølging
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2007 2008 2009 30.06.2010
Utvikling rentenetto
HSB Snitt andre sparebanker
* Snitt andre sparebanker inkl: Sør, SSF, Øst, Vest, Møre, Pluss og Sandnes
![Page 7: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/7.jpg)
150 år på Helgeland!7
Balanseutvikling (Konsern)
• Årlig vekst i forvaltningskapital på mellom 10-15 % siste 3 år• Veksten kommer i all hovedsak fra kjernevirksomheten
(mill.kr.) 30.06.10 30.06.09Forvaltningskapital 19.617 17.741Brutto utlån 15.863 14.740Innskudd fra kunder 9.688 8.909
Tilnærmet uendret utlånsvekst - 12 mnd. 7,6 % 7,9 %Redusert vekst personmarked 7,6 % 9,0 %Økt vekst næringsliv 7,7 % 6,0 %
God innkuddsvekst - 12 mnd. 8,7 % 5,9 %Redusert vekst personmarked 5,4 % 9,1 %Økt vekst næringsliv 15,3 % 0,0 %
Økt innskuddsdekning 61,1 % 60,4 %Uendret PM-andel utlån 64,0 % 64,0 %
![Page 8: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/8.jpg)
150 år på Helgeland!8
Kredittvekst husholdningene• Kredittvekst i personmarkedet har over tid vært noe høyere enn generell
vekst i Norge
• Helgeland har hatt mer stabile boligpriser over tid
• Banken forventer en stabil kredittvekst i personmarkedet fremover på nivå 7-10 %
0 %2 %4 %6 %8 %
10 %12 %14 %16 %18 %
mar
.07
jun.
07
sep.
07
des.
07
mar
.08
jun.
08
sep.
08
des.
08
mar
.09
jun.
09
sep.
09
des.
09
mar
.10
jun.
10
Kredittveksten i husholdningene12 mnds vekst
Norge, husholdninger HSB, personkunder
![Page 9: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/9.jpg)
150 år på Helgeland!9
Kredittvekst foretak
• Relativt begrenset effekt av finanskrisen i vårt distrikt
• Stabil kredittvekst i bankens næringslivsportefølje over tid
• Banken forventer en stabil og svakt økende kredittvekst i næringslivsmarkedet på nivå 8-12 %
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
mar
.07
jun.
07
sep.
07
des.
07
mar
.08
jun.
08
sep.
08
des.
08
mar
.09
jun.
09
sep.
09
des.
09
mar
.10
jun.
10
Kredittveksten i foretakene12 mnds vekst
Norge, foretak HSB, næringskunder
![Page 10: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/10.jpg)
150 år på Helgeland!10
Porteføljekvalitet
150 år på Helgeland!
![Page 11: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/11.jpg)
150 år på Helgeland!11
Stabil risikoprofil i utlånsporteføljene
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Lav risiko Middels risiko Høy risiko
76 %
19 %
3 %
84 %
10 %3 %
84 %
11 %2 %
81 %
13 %2 %
Risikoklassifisering PM
30.09.2009 31.12.2009 31.03.2010 30.06.2010
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Lav risiko Middels risiko Høy risiko
54 %
29 %
14 %
52 %
25 % 19 %
54 %
24 % 20 %
52 %
27 %17 %
Risikoklassifisering BM
30.09.2009 31.12.2009 31.03.2010 30.06.2010
• Ny scoremodell gir kort referanseperiode
• Porteføljescore lagt til grunn (sikkerhetsverdier tas ikke hensyn til)
• Endring i samsvar med erfaringer og resultat fra andre banker med tilsvarende modell
• Endring i parameter-setting fra 30.09.09 til 31.12.09 (mislighold ikke klassifiserte engasjement gir små utslag og er holdt utenfor diagrammene)
![Page 12: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/12.jpg)
150 år på Helgeland!12
Tap på utlån og misligholdte engasjement
Netto misligholdte engasjement -i % av brutto utlån (utvikling)
0
50
100
150
200
250
2005
2006
2007
1.kv
08
2.kv
08
3.kv
08
4.kv
08
1.kv
09
2.kv
09
3.kv
09
4.kv
09
1.kv
10
2.kv
10
Mill
. kr.
0,0 %0,5 %
1,0 %1,5 %
2,0 %2,5 %
3,0 %3,5 %
4,0 %
Netto misligholdte engasjement Netto misligh.i % av brutto utlån
Tap på utlån - i % av brutto utlån (utvikling)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2005 2006 2007 2008 2009 30.06.2010
Mill
. kr.
0,0 %
0,1 %
0,2 %
0,3 %
0,4 %
0,5 %
0,6 %
0,7 %
0,8 %
0,9 %
1,0 %
Tap Tap i % av brutto utlån
• Fallhøyden er vurdert og tatt hensyn til i nedskrivninger på utlån
• Netto mislighold svinger noe fra kvartal til kvartal
• Kjente engasjement som pga anstrengt likviditet i perioder går i mislighold
![Page 13: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/13.jpg)
150 år på Helgeland!13
Finansielle mål
150 år på Helgeland!
![Page 14: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/14.jpg)
150 år på Helgeland!14
Kostnader• Målsetting kostnader:
• Vår kostnadseffektivitet skal være lik eller bedre enn gjennomsnittet av et utvalg sammenlignbare sparebanker
• Kostnadsreduksjonsprogram: Banken vedtok i 2009 et program for reduksjon bemanning med inntil 20 årsverk innen utgangen av 2011• Hittil redusert 9 årsverk, ytterligere 4 årsverk reduseres innen utgangen av 2010
• Banken er i rute i forhold til målsettingen
* Snitt andre sparebanker inkluderer Sp. Sør, SSF, Sp. Øst, Sp. Vest, Sp. Møre, Sp. Pluss og Sp. Sandnes
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
160170180190200210
2005 2006 2007 2008 2009 30.06.10 2010 est
Utvikling årsverk og kostnadsprosent (eks. kursgevinst)
Antall årsverk Kostnder i % av inntekter Snitt andre sparebanker
![Page 15: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/15.jpg)
150 år på Helgeland!15
0
5
10
15
2006 2007 2008 2009 30.06.10 2010 est
%
år
Egenkapitalavkastning
Realisert HSB Målkrav
Egenkapitalavkastning og utbytte
• Utbyttepolitikk– Gi egenkapitalbeviseierne
tilfredsstillende samlet avkastning i form av utbytte og verdistigning
– Inntil 50% av andel overskudd kan utbetales som utbytte
• Målsetting egenkapitalavkastning– Konkurransedyktig
egenkapitalavkastning sett i forhold til bankens risikoprofil
– Avkastningsmål er risikofri rente (5 år stat) + 5 prosentpoeng
– Målkrav per 30.06.10 > 7,5 %
• Egenkapitalavkasting pr 30.06.2010: 10,0 % (4,8% per 30.06.2009)
• Krav til egenkapitalavkastning er innfridd de siste årene, med unntak av 2009
• Det forventes at målkravet innfris for 2010
![Page 16: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/16.jpg)
150 år på Helgeland!16
Kapitaldekning
• Kapitaldekningsmål• Totalkapitaldekning: 12,5 %• Kjernekapitaldekning: 11 %
• Per 30.06.10 var totalkapitaldekningen i konsernet 11,9 % og 12,3% når 50 % av resultatet legges til
• Totalkapitaldekning falt under målkrav i Q2 2010
• Robust og god kapitalstruktur
0 %
4 %
8 %
12 %
16 %
HS
B
Sp.
Sør
Sp.
SF
Sp.
Øst
Sp.
Ves
t
Sp.
Mør
e
Sp.
Plu
ss
Sp.
San
dnes
11,6 %13,8 % 10,4 % 12,9 %
12,6 %11,1 % 11,8 % 11,5 %
0,3 %
1,5 %
1,0 %
2,5 %
1,2 %1,8 %
1,9 % 2,6 %
Kapitaldekning sammenlignet med andre banker 30.06.10
Kjernekapital i % Tilleggskapital i %
![Page 17: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/17.jpg)
150 år på Helgeland!17
Kapitalbehov• Banken har økte likviditetsreserver i form av bankinnskudd og verdipapirer
• Dette har gitt økt beregningsgrunnlag og lavere kapitaldekning• Beregningsgrunnlaget har økt med 10,5 % de siste 12 mnd. mens utlånsveksten har vært på 7,6 %
• Behov for økt egenkapital for å opprettholde nivå over måltall• Arbeid er i gangsatt med henblikk på vurdering av tilførsel av egenkapital gjennom ansvarlig lån eller
utstedelse av fondsobligasjoner
• Eksempelvis vil 100 mill. kr i ny kapital øke kapitaldekningen med 0,8 prosentpoeng
• Etablering av sparebankstiftelse er under utredning blant annet for å øke fremtidig tilgang til kapital
![Page 18: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/18.jpg)
150 år på Helgeland!18
Kontinuerlig fokus på langsiktig funding
• Målsetting finansiering (konsern)– Betryggende likviditetsrisiko
– Andel langsiktig ekstern funding > 70%
– Innskuddsdekning > 60%, min 55%
• Ekstern funding– Langsiktig ekstern funding stabilt over måltallet
– Noe økt durasjon seniorgjeld/CB
• Helgeland Boligkreditt– Hittil overført boliglån for 2,4 mrd
– Ytterligere potensial for overføring ca 1 mrd
• Innskuddsdekning– Stabil innskuddsdekning konsern over måltallet
– Innskuddsdekning morbank pr 30.06.10: 72 %
![Page 19: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/19.jpg)
150 år på Helgeland!19
Egenkapitalbeviset
150 år på Helgeland!
![Page 20: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/20.jpg)
150 år på Helgeland!20
Eierandelskapital• Egenkapitalbevisbrøken 01.01.10 utgjør 26,5 % • Eierandelskapital 330 mill. kr.
• Det ble gjennomført en splitt og fondsemisjon i april/mai 2010• 110 mill. kr overført fra overkursfond til egenkapitalbeviskapital (økte fra 220 mill. kr til 330 mill. kr)
• Antall bevis tredoblet fra 2,2 millioner bevis til 6,6 millioner bevis
• Pålydende halvert fra 100 til 50 kr pr bevis
• Transaksjonen ble godt mottatt av investorene
• Det ble gjennomført utbytteemisjon i 2008• Tegningsandelen var på 72 %
![Page 21: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/21.jpg)
150 år på Helgeland!21
Egenkapitalbeviset - HELG
60
70
80
90
100
110
120
130
08.01.10 08.02.10 08.03.10 08.04.10 08.05.10 08.06.10 08.07.10 08.08.10
Kurschart (indeksert)
HELG NONG SVEG EKB INDEX
• Pris/Bok falt i 2007-2008 på linje med øvrige banker
• I 2010 viser indeksert børskurs at HELG har hatt en positiv utvikling
• Utfordring er Pris/Bok – vi er ikke tilfreds med en P/B på 0,7
• Langsiktig målsetting: P/B > 1
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Q305 Q106 Q306 Q107 Q307 Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310
Pris/bok
NONG SVEG HELG
![Page 22: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/22.jpg)
150 år på Helgeland!22
Egenkapitalbeviset – HELG – forts…• Hva gjør banken for å stimulere til likviditet i HELG og positiv utvikling i P/B?
• Lønnsom og god bankdrift over tid - gir forutsigbar avkastning
• Fornuftig utbyttepolitikk - fokus på samlet avkastning
• God finansiell informasjon til markedet
• Økt fokus på IR-arbeidet
• Etablering av sparebankstiftelse ved utstedelse av egenkapitalbevis under utredning
• Utbytteemisjoner vil kunne brukes som verktøy
Ukentlig omsetning i 1,000 NOK
0
10000
20000
30000
40000
50000
08.01
.10
08.02
.1008
.03.10
08.04
.10
08.05
.10
08.06
.10
08.07
.10
08.08
.10
1,00
0 NOK
NONG SVEG HELG
![Page 23: Helgeland Sparebank, strategier og regnskap](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060121/5593861f1a28ab7a058b46fa/html5/thumbnails/23.jpg)
150 år på Helgeland!23 150 år på Helgeland!