Éves Jelentés 2009
description
Transcript of Éves Jelentés 2009
2009Ganz HoldinG zrt. Éves JelentÉs
K ü l d e t é s
A Ganz Holding Zrt. tagvállalatainak elkötelezett szándéka, hogy 160 éves hagyományaihoz és kivívott
hírnevéhez méltóan, a jelen és a jövô kihívásainak megfelelve elégítse ki a vevôk, tulajdonosok
és munkavállalók igényeit, a XXI. század hazai gépgyártásának jelentôs szereplôjévé váljon,
növelje nemzetközi tekintélyét és fejlessze versenyképességét.
Szervezeti felépítés
Elnöki köszöntô
Tulajdonosok
Vezetôség
Tevékenységek áttekintése
n Közlekedési gépgyártás
n Energetikai és környezetvédelmi gépgyártás
n Acélszerkezet- és öntvénygyártás
n Szolgáltatások
Pénzügyi jelentés
n A cégcsoport gazdálkodásának értékelése
n Ganz Holding cégcsoport konszolidált mérlege
n Mérleg adatok
n Ganz Holding cégcsoport eredménykimutatása
n Termelési költségek
n Bevételek
Export piacaink
Független könyvvizsgálói jelentés
Vállalati üdülô Balatonbogláron
T a r T a l o m j e g y z é K
02-03
a c é g c s o P o r T s z e r v e z e T i f e l é P í T é s e
Termelés
Kereskedelem és engineering
szolgáltatás
ganzHolding zrt.
ganzenergetika Kft.
ganzHydro Kft.
Technip ganz Pvt. ltd.
ganz egypt co. ltd.
ganzeg Kft.
ganzszolgáltató zrt.
ganzipari Park Kft.
ganzmotor Kft.
ganzengineering Kft.
e l n ö K i K ö s z ö n T ô
A 2009-es üzleti évet a külsô környezet tekintetében alapvetôen a világgazdasági-, a magyar gazdasági válság határozta
meg. számos cég került végzetesen nehéz helyzetbe, vesztette el piacát, kényszerült jelentôs leépítésre, felszámolásra.
A Ganz Holding cégcsoportot ill. tagvállalatait az alábbi okoknál fogva a válság szele csak érintôlegesen érintette:
n A 2001-ben végrehajtott forint sávszélesítés ill. az árfolyamnak a sáv erôs széléhez történô rögzítése számunkra
elôrehozta a válságot. 2001 – 2006 között mi már megtettünk minden lehetséges válságkezelô intézkedést,
létrehozva egy alacsonyabb szintû egyensúlyt, egy jobb manôverezô képességet, törlesztésre került az összes
hitel, stb.
n tevékenységünket még inkább az export piacok felé irányítottuk, így a válság kapcsán gyengülô árfolyamon
versenyképességünk nôtt, nagyobb eredményt realizáltunk.
n A hazai piacon is – az árfolyam változás miatt – az importtal szemben megnôtt a versenyképességünk, mind a MÁv-
nál, mind az energetikai beruházásoknál termékeink iránt ismét vevôi igény, nyomás jelentkezett.
n Az orosz Atomenergomash leányvállalatának, a transzportno technologicseszkoe Masinoctroenie 51 %
tôkebefektetése pótlólagos forrást biztosított.
n Profilkörünk azt a tevékenységi területet határozza meg, ahol szakismerettel, referenciával rendelkezünk, de azon
belül az egyedi vevôi igényekre „méretszabóság”-ként mûködünk és így folyamatosan fejlesztünk, rugalmasan
alkalmazkodva a konkrét feladat követelményeihez, ami mozgásterünket, versenyképességünket különösen a piaci
rések tekintetében nagyban növeli.
Ugyanakkor acélszerkezet gyártásunkat (Zalaegerszeg) – ahol a tevékenységet az építôipar részére készülô földmunkagép
és haszonjármû felépítmények alkatrészeinek nagy világcégek részére történô gyártása, szállítása határozza meg –
szükségszerûen érintette a válság és nagy erôfeszítéseket kellett tennünk, hogy ezt a piaci kiesést pótoljuk, kisebb
leépítéssel egyensúlyt teremtsünk, valamint egri kisöntvény gyárunkat fel kellett számoltatnunk.
Összességében azonban közepesen jó évet zártunk. … Ft árbevétel mellett a konszolidált eredmény … Ft és 2010-re
is üzleti tervünk átlagosan 80 %-ban már szerzôdéssel fedezett, mindenütt piaci és termelés növekedésre számítunk.
Ganz Holding cégcsoport tevékenysége a vasúti jármûgyártás (erôátviteli berendezések - dízelmotorok, sebességváltók,
forgóvázak -, jármûszerkezeti részegységek), energetikai gépgyártás (vízgépek - szivattyúk, turbinák, vízfékek -,
atomerômûvi berendezések - átrakógépek, stb. -), acélszerkezet gyártás (földmunkagépek és haszonjármûvek, építôipari
gépek felépítményei, bútoripari gépek), környezetfejlesztési gépgyártás (szökôkutak, öntözôrendszerek). egyike azon
kevés hazai tulajdonban lévô cégnek, melynek termékei export piacokon is versenyképesek és elnyert üzletei kapcsán
jelentôs beszállítói kört képes integrálni, folyamatos fejlesztéssel a 166 éves története során minden válságot képes
volt túlélni, sôt abból rendre nyertesen kijönni.
ezekkel a szavakkal köszönöm meg piaci partnereinknek – vevôinknek, beszállítóinknak, hitelezôinknek – az
együttmûködését és nyújtunk jelen kiadványunkkal tükörképet a 2009-es év gazdálkodásáról.
Bízva a további sok évtizedes együttmûködésben, bizalmukban,
tisztelettel:
Fitos Zoltán
04-05
Tulajdonos megnevezése jegyzett tôke jegyzett tôke
összege megoszlása
ezer Ft %
ggmD vagyonhasznosítási
és fejlesztési Holding zrt. ..........................................2.551.810 ............................................ 99,99
magánszemély ................................................................. 190 .............................................. 0,01
összesen: ................................................................2.552.000 ...........................................100,00
T u l a j D o n o s o K 2 0 0 9 . d e c e M B e r 3 1 .
06-07
felügyelô Bizottság
elnök: tóth Attila
tagjai: Ötömösy István
soltész sándor
igazgatóság
elnök: Fitos Zoltán
tagjai: deák Miklós
szombath Péter
a cég könyvvizsgálója
dornhof nagy und Partner
Hungar Audit Könyvvizsgáló
és Adótanácsadó Kft.
nagy József
a cég jogi képviselôje
Wiszkidenszky és tóth Ügyvédi Iroda
dr. tóth Péter
v e z e T ô s é g 2 0 0 9 . d e c e M B e r 3 1 .
Iparvállalati A25 (dvM2 és dvM12) mozdonyok remotorizációja és modernizációja (remotorizált Borsodchem mozdony)
thaiföldi vasutak remotorizált mozdonya
GH 250 típusú forgóváz
12PA4v185vG típusú dízel-motor modernizált kivitelre átalakítva, Heinzmann elektro-nikus vezérléssel, MÁv M41 dízelmozdonyokhoz
Ipari hajtómûvek (képen: vHed 320-s-4 típ. függôleges
tengelyû szivattyúhajtómû egyiptomi öntözôtelepekre)
MÁv M41-2120 dízelmozdony, modernizált kivitelre átalakított,Heinzmann elektronikus vezérlésű 12PA4v185vG dízelmotorral
Közlekedési gépgyártás
Hed-560-sr szivattyúhajtómû egyiptomi szivattyútelepre
tKK 2020 tengelyhajtómû finn iparvállalati mozdonyhoz
GAnZ 12PA4 és 18PA4v185GM-Ge gázmotorok, gázkomprimáló kompresszoros egységgel a MOl dél-magyarországi telepein.
(GAnZ 18PA4v185GM-Ge gázmotor a MOl algyôi telepén)
a piaci terület 2009. évi nettó árbevétele 1.369 millió ft volt, a teljes cégcsoport árbevételének 20,37%-a.
a terület árbevételébôl 82,52% belföldi, 17,48% export értékesítés.
ganz motor Kft.
tevékenységi kör:
vasúti jármûvek (dízel-villamos, dízel-hidraulikus és villamos mozdonyok, dízel és villamos motorvonatok,
sínbuszok, személykocsik, városi villamosok, metró kocsik, tehervagonok,
forgóvázak), részegységek és alkatrészek tervezése, gyártása, vasúti erôátviteli
berendezések (dízelmotorok, sebességváltók, tengelyhajtómûvek),
dízel- és gázmotorok, áramfejlesztô aggregátok, blokk fûtômûvek tervezése,
gyártása, szervizelés, egyedi kivitelû ipari hajtómûvek tervezése, gyártása,
hosszmérô eszközök kalibrálása, szerszámgépek pontossági
bemérése, vízfékek bérmunkában történô gyártása
08-09
GAnZ 6PA4v185vG típusú dízelmotor iparvállalati
A25 mozdonyok remotorizációjához
Abu rawash projekt. szivattyú típusa BdF 350
Zaporozsjei Atomerômû MPsZ - v -1000Z2-3-U4.2 típusú átrakógép felújítása a 2. blokkon. 2004-2005
Budapest, XIII. kerület, cooper center
Paksi Atomerômû Zrt., v-213r típusú átrakógépek felújítása az 1. - 4. blokkon 2001-2005.
nagyvárad
eger, Agria Park
10-11Zaporozsjei Atomerômû MPsZ - v -1000Z2-3-U4.2 típusú átrakógép felújítása a 2. blokkon. 2004-2005
dél Ukrajnai Atomerômû, MP-1000-2r -U4.2 típusú átrakógépek felújítása az 1., 2. blokkon. 1998-2004
Ahwas, Irán projekt dBn 500 szivattyúk
energetikai és környezetvédelmi gépgyártása piaci terület 2009. évi nettó árbevétele 2.703 millió ft volt, mely mintegy 25%-os növekedést
mutat az elôzô évhez képest. ez a teljes cégcsoport árbevételének 40,23%-át teszi ki.
a piaci terület árbevételének 61,33%-át belföldi, 38,67%-át export értékesítés biztosította.
ganz engineering és energetikai gépgyártó Kft.
Tevékenységi kör:
szivattyúk, turbinák, vízfékek, atomerômûvi berendezések, dugattyús gépek,
olajipari fúróberendezések és ezek alkatrészeinek tervezése, gyártása, szervizelése.
A berendezések kulcsra készen kerülnek átadásra, tehát a teljes helyszíni
tevékenység elvégzésével, vagy irányításával együtt.
Ipari vezérlések automatizálása, vásárolt motorral épülô áramfejlesztô
aggregátok gyártása, elosztó és kapcsolómezôk, inverterek, akkumulátortöltôk,
feszültségszabályozók gyártása, valamint a Hitachi PLC-k és inverterek
forgalmazása. 2002 óta a társaság termékkörében víztisztító
berendezések és oxigéndúsítók is szerepelnek.
ganz Hydro Kft.
Tevékenységi kör:
automatikus öntözôberendezések, szökôkutak telepítése,
vízellátó rendszerek tervezése
és kivitelezése, valamint közvetítô-
és alkatrész kereskedelem
temelini atomerômû 2. blokk rekonstrukciója
nagyvárad
Putzmeister megrendelésére gyártott részegység
Putzmeister részére gyártott részegység
Holzma részére gyártott berendezés
Ganzeg Kft. saját fejlesztésû egyengetô gépe
caterpillar részére gyártott elemek
Ganzeg Kft. saját fejlesztésû hegesztô automatája
acélszerkezet- és öntvénygyártás
a piaci terület 2009. évi nettó árbevétele 1.196 millió ft volt,
ez a teljes cégcsoport árbevételének 17,8%-a.
ganzeg Kft. (Zalaegerszeg)
tevékenységi kör:
nagyszilárdságú, mikroötvözött és hagyományos
acélszerkezetgyártás (földmunkagépek,
haszonjármûvek és egyéb speciális felhasználású
acélszerkezetek)
ganz öntöde Kft. (eger)
tevékenységi kör:
lemezgrafitos öntvények, gömbgrafitos öntvények,
ötvözött vasöntvények gyártása
Putzmeister részére gyártott részegység
Holzma részére gyártott berendezés
Öntvények
12-13
a piaci terület 2008. évi nettó árbevétele 1.398 millió Ft
volt, ez a teljes cégcsoport árbevételének 19%-a.
ganz szolgáltató zrt.
tevékenységi kör:
villamos energia, gáz-, víz- és levegôellátás
a volt Ganz-MÁvAG telephelyen mûködô vállalkozások
és jelentôs hányadban a Holding tagvállalatai számára
ganz ipari Park Kft. (Zalaegerszeg)
tevékenységi kör: ingatlan bérbeadás
szolgáltatások
14-1514-15
Pénzügyi jelentés
a c é g c s o P o r T g a z D á l K o D á s á n a K é r T é K e l é s e
A cégcsoport konszolidált eredmény-kimutatása 5.985.073 ezer Ft összegû nettó árbevételt és 828.149 ezer Ft egyéb
bevételt számolt el 2009-ben. A konszolidált mérleg szerinti eredmény 96.901 e Ft-ot tesz ki. A nettó árbevétel 38,30
%-a export, míg 61,20 %-a belföldi értékesítésbôl származott, azonban a belföldi értékesítés is tartalmaz jelentôs
közvetett exportot, mintegy … %-ban.
Az üzemi eredmény pozitív (1.935 e Ft). A pozitív üzleti eredmény elsôsorban annak tudható be, hogy a cégcsoport
gazdálkodása 2009-ben stabilizálódott.
A 2009. évrôl készült összevont éves mérleg fôösszege 9.788.561 ezer Ft, ami 704.862 e Ft-tal alacsonyabb, mint az
elôzô évi. A csökkenés elsôsorban a készletek és követelések csökkenésének tudható be.
A forgóeszközök értéke a követelések és készletek csökkenése miatt csökkent az elôzô évhez képest, ami jól mutatja
a likviditási helyzet javulását.
Az aktív idôbeli elhatárolások összege közel 30 m Ft-tal nôtt.
A forrásokon belül a saját tôke, a hátrasorolt kötelezettségek, valamint a hosszú lejáratú kötelezettségek az összes
forrás 67,7 %-át teszik ki, ami jelentôs további javulás az elôzô évhez képest. A saját tôke, a rejtett tartalékok (hátrasorolt
kötelezettségek), valamint a hosszúlejáratú kötelezettségek fedezetet nyújtanak a befektetett eszközök állományára.
A rövid lejáratú kötelezettségek összes forráson belüli aránya 27,7 %, ami közel 5 %-os javulást jelent az elôzô évhez
viszonyítva. A forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek + passzív idôbeli elhatárolások aránya 1,28. ez azt
mutatja, hogy a korábbi igen kedvezôtlen likviditási helyzet jelentôsen javult 2009. év végére.
A cégcsoport mind hitelállományát, mind átütemezett adótartozását jelentôsen csökkentette. 2010 elsô félévben ez
irányú kötelezettségeit teljesíti, megszünteti.
Összességében elmondható, hogy az elôzô években megkezdett reorganizáció (üzem- és tevékenység összevonások,
létszámcsökkentés, profiltisztítás) és ingatlan értékesítések megvalósulása következtében a Ganz cégcsoport
gazdálkodása egy alacsonyabb egyensúlyi szinten stabilizálódott.
12-13
ezer Ft
megnevezés 2007 2008 2009
e s z K ö z ö K
Befektetett eszközök 7,026,357 5,754,314 5,740,471
Immateriális javak 611,839 357,089 354,356
tárgyi eszközök 6,137,374 5,120,925 5,110,741
Befektetett pénzügyi eszközök 277,144 276,300 275,374
forgóeszközök 4,083,333 4,696,520 3,976,395
Készletek 1,703,146 1,953,793 1,694,527
Követelések 1,919,134 1,871,330 1,775,724
Értékpapírok 96,528 315,541 252,568
Pénzeszközök 364,525 555,856 253,576
aktív idôbeli elhatárolások 60,196 42,589 71,695
eszKözöK összesen 11,169,886 10,493,423 9 788,561
f o r r á s o K
saját tôke 6,076,819 5,645,303 5,651,466
Jegyzett tôke 2,552,000 2,552,000 2,552,000
tôketartalék 95,261 95,261 95,261
eredménytartalék -2,185,600 -2,040,365 -948,608
lekötött tartalék 643,263 894,113 789,148
Értékelési tartalék 4,211,744 3,403,125 2,578,541
Mérleg szerinti eredmény 377,544 105,989 96,901
leányvállalati saját tôke változása 152,241 172,173 133,096
Konszolidáció miatti változások -21,769 124,453 -22,230
Külsô tagok részesedése 252,135 338,554 377,357
céltartalékok 48,235 97,016 63,778
Kötelezettségek 4,754,501 4,248,248 3,697,861
Hátrasorolt kötelezettségek 749,428 822,593 773,193
Hosszú lejáratú kötelezettségek 28,143 23,560 210,152
rövid lejáratú kötelezettségek 3,976,930 3,402,095 2,714,516
Passzív idôbeli elhatárolások 290,331 502,856 375,456
forrásoK összesen 11,169,886 10,493,423 9,788,561
K o n s z o l i D á l T m é r l e g
20-21
megnevezés 2007 2008 2009
ezer Ft % ezer Ft % ezer Ft %
anyagköltség 2,849,005 38 3,338,904 37 2,399,377
igénybevett szolgáltatások értéke 853,452 12 1,065,630 12 1,008,922
egyéb szolgáltatások értéke 61,304 1 73,910 1 70,755
eláBé 102,555 1 213,070 2 121,969
eladott szolgáltatások értéke 133,183 2 261,672 3 308,662
személyi jellegû ráfordítások 2,199,450 30 2,131,329 23 1,636,959
értékcsökkenési leírás 246,937 3 243,951 3 200,945
egyéb ráfordítások 944,711 13 1,685,309 19 943,343
m é r l e g a D a T o K
T e r m e l é s i K ö l T s é g e K
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
ezer Ft
200920082007
saját tôke forgóeszközök Befektetett eszközök
ezer Ft
megnevezés 2007 2008 2009
értékesítés nettó árbevétele 6,559,056 6,791,571 5 985 073
egyéb bevételek 617,975 663,041 828 149
Aktivált saját teljesítmények értéke 197,952 333,645 -120 355
Anyagjellegû ráfordítások 3,999,499 4,953,186 3 909 685
személyi jellegû ráfordítások 2,199,450 2,131,329 1 636 959
Értékcsökkenési leírás 246,937 243,951 200 945
egyéb ráfordítások 944,711 1,685,309 943 343
Üzemi tevékenység eredménye -18,448 -1,210,698 1 935
Pénzügyi mûveletek bevételei 104,565 276,711 284 303
Pénzügyi mûveletek ráfordításai 122,571 370,343 186 622
Pénzügyi mûveletek eredménye -18,006 -93,632 97 681
szokásos vállalkozási eredmény -36,454 -1,304,330 99 616
rendkívüli bevételek 466,104 2,328,976 15 306
rendkívüli ráfordítások 3,547 888,172 1 197
rendkívüli eredmény 462,557 1,440,804 14 109
adózás elôtti eredmény 426,103 136,474 113 725
K o n s z o l i D á l T e r e D m é n y K i m u T a T á s
22-23
ezer Ft
megnevezés 2007 2008 2009
Belföldi értékesítés nettó árbevétele 3,592,547 3,300,441 3,663,035
export értékesítés nettó árbevétele 2,966,509 3,491,130 2,322,038
értékesítés nettó árbevétele 6,559,056 6,791,571 5,985,073
rendkívüli bevételek 466,104 2,328,976
egyéb bevételek 617,975 663,041 828,149
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
ezer Ft
B e v é T e l e K
Belföldi értékesítés nettó árbevételeexport értékesítés nettó árbevételeértékesítés nettó árbevételerendkívüli bevételekegyéb bevételek
2007 2008 2009
e x P o r T P i a c a i n K
export piacaink az export
árbevétel százalékában
%
németország. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.70
Belgium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.05
cseh Köztársaság. . . . . . . . . . . . . 11.55
egyesült Királyság. . . . . . . . . . . . . . 8.46
oroszország.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.40
szerbia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.47
franciaország. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.39
Thaiföld.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.28
egyiptom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.23
románia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.33
olaszország. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.91
ukrajna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.72
Törökország.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50
szlovákia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.44
ausztria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30
Bangladesh.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25
india.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.04
szíria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01
24-25
26-27v á l l a l a T i Ü D Ü l ô B a l a T o n B o g l á r o n
A vállalat vezetése nagy hangsúlyt fektet dolgozóinak a cégcsoporthoz való
kötôdésének elôsegítésére, melyek közül csak a legfontosabbakat kiemelve:
- tulajdonrész biztosítása
- önkéntes nyugdíjpénztári támogatás (4 %)
- vállalati üdülô,
- stb.
2007-ben elkezdôdött a Balaton partján lévô, jelentôsen lepusztult vállalati üdülô
teljes átépítése, felújítása, ezzel is gondoskodva a dolgozók és családtagjaik
pihenésérôl, kikapcsolódásáról.
Korábban az üdülô egy téglaépületbôl és egy faépületbôl állt, a Ganz-MÁvAG
gyermek üdülôjeként mûködött és mint ilyen, önálló szobákból, valamint közös mosdókból és mellékhelységekbôl állt.
A korábbi téglaépületben két szinten összesen 4 apartman került kialakításra. Az igényesen berendezett, légkondicionált
apartmanokban kényelmes szobák és teljesen felszerelt konyha várja a pihenni vágyó dolgozókat. 2009 tavaszára
ennek az épületnek a teljes felújítása befejezôdött, amit nyáron már birtokba vehettek a dolgozók és családtagjaik.
A korábbi faépület lebontásra került és a helyén új téglaépület épült 2009-ben, melynek egyik oldalán 4 kisebb, másik
oldalán 4 nagyobb, galériás apartman kapott helyet. Az építési munkák 2009 nyár végére befejezôdtek, azonban ez
az épület üdülési célokra csak 2010 nyarától áll rendelkezésre. A két épület heti váltásokkal egyszerre 12 család és
így 40-42 fô részére nyújt kényelmes elhelyezést, üdülési, pihenési lehetôséget vagy áll a dolgozók továbbképzésére
rendelkezésre.
A vállalat vezetése reméli, hogy a dolgozók sok örömüket lelik majd az új üdülôben.