Ejercicio Completo Facturaplus

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    23-Jul-2015
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EJERCICIO COMPLETO FACTURAPLUS En la ventana de entrada al programa, vemos que tenemos como Nombre usuario Supervisor, y que mas abajo tenemos una ventanita para introducir una clave de acceso. Esto es as porque el programa nos da la posibilidad de configurar diversos usuarios que tendran cada uno sus propias claves de acceso para entrar al programa. Utilizaramos esta opcin solamente si queremos tener accesos limitados, que ciertas personas no puedan ver ciertas partes del programa. El usuario supervisor es el que viene con el programa y no lleva, en principio, clave de acceso, por lo que simplemente pulsaremos Aceptar para entrar al programa.

En la parte de arriba tenemos ahora las barras de mens y de botones del programa. Dado que hemos comprado este programa para llevar la gestin comercial de la empresa, lo primero que vamos a hacer es dar de alta la empresa con sus datos, para ello pulsamos en el men la opcin Global. Seleccionamos la opcin Empresas: Pulsamos en el + de Aadir puesto que vamos a aadir una nueva empresa. Tendremos la ventana que sigue:

Introducimos correctamente todos los datos de la empresa, y pulsamos arriba la pestaa Importacin (opcin NO disponible en la versin profesional del programa), solamente la pulsamos y luego volvemos a pulsar Datos Generales, esto es para que no nos de error. La pestaa Importacin es utilizable en las versiones Elite del programa cuando cada ao abrimos empresa nueva, con esta opcin le decimos que copie las tablas y datos de la empresa del ao anterior (datos de artculos, clientes, etc.). Pulsamos Aceptar y ya tenemos creada la empresa. El paso siguiente es realizar la configuracin adecuada del programa:

Men til > Entorno del Sistema > Personalizacin

La primera pestaa es la de Contadores, donde automticamente el programa va poniendo los nmeros por donde va cada documento, aqu podemos venir a cambiar el nmero de una factura, cosa harto peligrosa, si por ejemplo vamos por la factura 1234 y queremos que la prxima sea la 1100, venimos aqu y ponemos el numero 1100 en la casilla correspondiente. Esto tambin sirve para si queremos empezar por un nmero de factura o albarn que no sea el 1. Imaginemos que la empresa ya lleva aos funcionando y vamos por la factura 13.450. La prxima factura a realizar es la 13.451, para que esto salga as, vendremos a esta ventana y pondremos el numero 13.451. El numero que ponemos en la casilla es el que va a poner en la primera factura a realizar. Pulsamos en esta pestaa e iremos a la ventana donde configuramos el enlace con Contaplus:

en esta ventana debe aparecer la carpeta donde tenemos el programa contaplus instalado en nuestro ordenador, pinchamos en y nos aparece la siguiente ventana:

Tendremos que pinchar 2 veces en el directorio C: para que se abra y nos muestre todas las carpetas que tenemos en C: , de manera que vemos lo siguiente: (parecido, mis carpetas no son como las suyas)

Pinchando la barra de desplazamiento busco el probable directorio de Contaplus:

En nuestro caso es este pero podra tener el nombre de Celite o Contaeli hemos pinchado dos veces sobre el para que se abriera y nos mostrara la ventana de la izquierda, donde vemos el archivo contaplw.exe que es el que andamos buscando, por lo que pinchamos 2 veces sobre el archivo contaplw.exe, y volvemos a la siguiente ventana:

Donde ya nos ha puesto el directorio, (podra ser otro Ej.: C:\Celite\), ahora tenemos que sealarle con que empresa queremos enlazar, para ello tiene que estar en blanco la ventana si no lo esta pulsamos intro y se abre la ventana donde pincharemos en la lupa para ir al siguiente sitio:

Que es una ventana de Contaplus que nos muestra las empresas que tenemos dadas de alta, por lo que pincharemos 2 veces sobre el nombre de la empresa con la que queremos enlazar, y tendremos lo siguiente:

Donde seleccionamos lo que queremos que nos pase y donde vemos las cuentas que nos propone para enlazar con Contaplus, segn conceptos de Facturaplus. Pinchando en la pestaa vamos a las cuentas contables de Compras, donde no modificaremos nada. Pinchamos en la pestaa donde tendremos lo siguiente:

Todo esto son Versiones por Defecto, o sea que en el trabajo normal en el Facturaplus, si en algunos sitios no lo cambiamos, va a ser lo que va a poner, esto nos da una comodidad: Si en facturacin no lo cambiamos, los artculos nos los sacar del AL1, almacn que facturaplus abre automticamente para poder funcionar (siempre debemos tener como mnimo un almacn). Es interesante no cambiar esto, pues en la Familia de Servicios la necesita el programa para artculos que no damos de alta. Aqu es donde pone el programa los clientes que no damos de alta, no confundir con los clientes que habitualmente nos pagan al contado. Este grupo sirve para que si hacemos una factura sin dar de alta el cliente, facturaplus pueda hacerlo. Por lo tanto si acaso podemos modificar lo de grupo de clientes SP, y poner algo que nos guste mas como clientes sin dar de alta. El resto es lo mismo, especial atencin a nuestro rgimen de IVA que lo sealamos en , aqu va en que Rgimen de IVA esta nuestra empresa, el rgimen de IVA de

nuestros clientes va en la ficha de cada cliente, y el de proveedores en la ficha de cada proveedor. En la pestaa de recibos van los datos de nuestra empresa y del banco que utilizamos para pasar las remesas. Si utilizamos mas de un banco para pasar remesas, esta zona la dejamos en blanco, borramos todo. si no pasamos remesas, da igual lo que haya aqu. En esta ventana tenemos diversas opciones por las que optar o no, segn sea nuestra empresa y su actividad, especial atencin al control de stocks: si somos una empresa de servicios lo desactivamos pinchando aqu para que se quede en blanco.

Si somos una empresa comercial, de fabricacin, lo mantenemos sealado, siendo conveniente sealar en Permitir ventas sin stock, dado que si no lo tenemos sealado, y no tenemos stocks dados de alta, no nos dejar hacer facturas. Esta ventana es bastante inofensiva, no va a modificar aspectos fundamentales en el programa, solo si queremos que haga algo o no. Control de ubicaciones solo lo sealaremos si tenemos grandes almacenes y muy controlados. Las propiedades son para empresas que comercializan artculos que siendo el mismo cambia alguna caracterstica (la ropa, el mismo pantaln es distinto segn talla y color, esto seran las propiedades). Aqu le indicamos con cuantos nmeros queremos trabajar, y si queremos trabajar con decimales o no. Por ejemplo, queremos que las cantidades de lo que vendemos lleguen hasta 9.999.999 y pueda ponerse 1 decimal: 9.999.999,5 (cantidades son los artculos: ejemplo 4 Kg. de azcar o 8 horas) pondremos lo siguiente:

En precios tenemos que poner 2 decimales para poder trabajar correctamente en Euros

Pulsamos en

para que se nos guarde la configuracin.

Ahora vamos a configurar nuestros documentos, como queremos que nos salgan las facturas, albaranes, etiquetas, tickets etc. En el Men til > Entrono del Sistema > Documentos, tenemos la siguiente ventana:

Donde estn los distintos documentos que tenemos preconfigurados y que debemos modificar para que queden a nuestro gusto. Para ello primeramente seleccionamos el documento a modificar, en este caso el de Facturas a Clientes pinchando una vez sobre el y posteriormente pulsando el botn de Partidas para tener acceso a las distintas partidas que componen este documento y as poder modificarlas o aadirles nuevas. Tenemos la ventana que vemos a continuacin, donde: Pintado de cajas: esto quiere decir que le indicamos al programa que nos realice en un sitio concreto un rectngulo o un cuadrado. Pintado de lneas: indicamos que dibuje una lnea horizontal o vertical. Pintado de bitmaps: con esta opcin se inserta en un lugar concreto una imagen que tenemos en un archivo. Esta imagen puede ser por ejemplo el logotipo de la empresa que queremos que salga en la factura.

Nombre de la Empresa: esto es un dato que va a tomar el programa de la tabla correspondiente, en este caso lo toma de los datos que introdujimos al dar de alta la empresa. Texto definido por el usuario: esto es cuando queremos que salga algo escrito en el documento y no es un dato que tenga que tomar de ninguna tabla, por ejemplo queremos que en la parte lateral todas nuestras facturas lleven escrito Forcova S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia tomo II ... Lnea: esto son los milmetros que le indicamos donde tiene que empezar a escribir el dato o dibujar un cuadrado o un texto. Los milmetros son medidos desde la esquina superior izquierda del documento, y en el caso de la lnea es hacia abajo. Por lo que si por ejemplo pone Lnea : 15 esto quiere decir que desde el borde superior del documento el programa tiene que medir 15 milmetros hacia abajo y ah, a los 15 milmetros del borde superior del documento empezar a escribir. Columna: es el segundo dato que necesita el programa para situar bien un dibujo o un texto o un dato, son los milmetros que van desde la parte izquierda del documento. Por lo tanto si pone : Columna 20, significa que empezara a escribir o dibujar a los 20 milmetros del borde izquierdo del documento.

Lo primero es comprobar que nos va a imprimir en Euros, por lo que seleccionamos los datos que tienen que ir en Euros : Total factura, etc.

Una vez seleccionada la lnea a modificar, pulsamos en modificar

Comprobamos que en la parte superior izquierda, donde pone Imprimir en : salga Divisas, de esta manera nos imprimir segn la moneda del cliente, que habitualmente ser en Euros. Aqu nos damos cuenta tambin de la configuracin, tenemos: Coordenada vertical: 279.0 mm : el importe total de la factura lo va a imprimir a 279 milmetros del borde superior del documento. Coordenada horizontal: 195.0 mm: el importe total lo va a imprimir a 195 milmetros del borde izquierdo del documento. P