Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016

SpareBank 1 Gruppen3. kvartal 2016

Godt kvartalsresultat

2

529745

380528

3. kv 20163. kv 20153. kv 20143. kv 2013

Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK)Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK)

Egenkapitalavkastning (%)

20,5

28,0

16,8 17,1

3. kv 20163. kv 20153. kv 20143. kv 2013

Solvensmargin 30.06.16(uten bruk av overgangsregler)

*

3. kv 2016

1.439

3. kv 2015

1.225

3. kv 2014

1.753

3. kv 2013

1.216

SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 155 %

SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 284 %

SpareBank 1 Forsikring AS: 126%

God underliggende drift i alle selskaperResultatnedgangen i Skadeforsikring skyldes lavere avviklingsgevinster og negativt estimatavvik på pensjoner

3

451

897

484

787

8244 7476

SkadeforsikringLivsforsikring ODIN forvaltning Fordringsadministrasjon

2015 2016

Resultat før skatt hittil i år (MNOK)

Forretningsområde Forsikring

SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)

Godt underliggende driftsresultatHøyere finansinntekter og sterk salgsvekst for innskuddspensjon i BM

Hovedtall per 3. kvartal 2016 (2015) i MNOK

Brutto premieinntekter: 3.695 (3.367)

Risikoresultat: 260 (278)

Administrasjonsresultat: 11 (25)

Renteresultat: 239 (139)

Resultat før skatt: 484 (451)

Solvensmargin *) : 126 %

5

Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)

147 175145 164

30

50

100

150

200

250

300

350

3. kv 20162. kv 20161. kv 20164. kv 20153. kv 2015

380

486 466 451 484

0

100

200

300

400

500

3. kv 20163. kv 2012 3. kv 20153. kv 20143. kv 2013

*) Per 30. juni 2016. Uten bruk av overgangsregler


SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)

God underliggende lønnsomhetRedusert forsikringsresultat skyldes lavere avviklingsgevinster. Resultatet er belastet med MNOK 74 som følge av negativt estimatavvik på pensjoner.

Brutto premieinntekter: 3.999 (4.032)

Forsikringsresultat: 569 (734)

Brutto avviklingsgevinster 238 (415)

Netto finansresultat: 292 (71)


Solvensmargin *) : 284 %

6

Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)

263382

234346

207

0

100

200

300

400

500

600

700

2.kv 20161.kv 20164. kv 20153. kv 2015 3.kv 2016

814 897 787

200

0

800

1.000

1.200

1.400

600

400

3.kv 20163. kv 20153. kv 2014

1.297

3. kv 2013

*) Per 30. juni 2016. Uten bruk av overgangsregler

Forsikringsresultatet

• En gunstig værsituasjon har bidratt til at naturskadeerstatningene var 93 mill. kroner lavere sammenlignet med samme periode i 2015.

• Erstatningskostnader for både privat- og bedriftsmarkedet har økt noe sammenlignet med fjoråret. Økningen i privatmarkedet (+ 66 mill. kroner) skyldes i hovedsak et større omfang av frost- og vinterrelaterte skader i 2016 enn i 2015, spesielt for produktgruppen Motor.

• Det er inntektsført avviklingsgevinster på 238 (415) mill. kroner per 3. kvartal 2016 (2015).

Combined ratio, hittil i år

• CR for egen regning: 84,7 % (81,5 %)

SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)

God underliggende forsikringsdrift

7

Forsikringsresultat (MNOK)

Combined ratio f.e.r. hittil i år (%)

21,1 21,8 21,2

60,4 62,9 59,8

2015

81,0

3.kv 2016

84,7

3. kv 2015

81,5

KostnadsprosentSkadeprosent

734569568

429

3.kv 20163. kv 2015

Forsikringsresultat eks. natur og avvikling

Forsikringsresultat

ODIN Forvaltning AS

30

14

22

2826

2. kv 20161. kv 20164. kv 20153. kv 2015 3. kv 2016


ODIN Forvaltning

Positiv resultatutvikling

9

Driftsinntekter: 251 (265)


Forvaltningskapital: 41 189 (37 266)

Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)

Fordringsadministrasjon

SpareBank 1 Gruppen Finans

• Består av forretningsområdene Factoring og Portefølje.

• Volum- og inntektsvekst i begge forretningsområdene.

• Samlede inntekter på 132 (105) mill. kroner per 3. kvartal.

• Utlånsvekst på 18 % de siste 12 månedene.

Conecto

• Resultatfremgang som følge av vekst i eksisterende og nye kundeforhold.


Volum- og inntektsvekst

11

Resultat før skatt hittil (MNOK)

4044

59

15

74

4

TotaltConectoSpareBank 1 Gruppen Finans

Per 3. kv 2016

Per 3. kv 2015

Vedlegg

SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G)

SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring

SpareBank 1 Skadeforsikring AS

ODIN Forvaltning ASFondsforvaltning

SpareBank 1 Medlemskort ASForvaltning av LOfavør

Conecto ASInkasso

SpareBank 1 Gruppen Finans ASFactoring - Portefølje

Banksamarbeidet DA (BS)

EiendomsMegler 1 Norge AS

SpareBank 1 Kundesenter AS

SpareBank 1 Verdipapirservice AS

SpareBank 1 ID AS

SpareBank 1 Axept AS

SpareBank 1 Næringskreditt AS

BN Bank ASA

SpareBank 1 Kredittkort AS

SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mCASH)

SpareBank 1 Boligkreditt AS

SpareBank 1 Markets AS

SamSpar

SpareBank 1-alliansen 2016

Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler

Felleseid konsern med heleide produktselskaper

Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen

Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT-og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings-konsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp.

Resultat 3. kvartal og per 30. september

15

SpareBank 1 Gruppen konsern

Nøkkeltall

16

3. kv 2016

2. kv 2016

1. kv 2016

4. kv 2015

3. kv 2015

Året 2015

Konsern

Resultat etter skatt (MNOK) 399,8 411,1 284,1 377,1 286,1 1 316,0

Egenkapitalavkastning (%) 17,1 % 18,1 % 12,8 % 17,2 % 16,8 % 17,2 %

SB1 Forsikring

Risikoresultat (MNOK) 81,9 69,4 108,4 78,8 115,8 356,6

Administrasjonsresultat (MNOK) 8,4 -17,4 19,6 -1,4 21,1 23,8

Renteresultat (MNOK) 92,2 175,3 -30,0 -216,6 -48,8 -77,3

Resultat etter skatt (MNOK) 131,1 115,2 125,3 66,7 111,3 418,4

SB1 Skadeforsikring

Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 218,6 203,7 146,5 253,5 319,2 987,8

Netto finansinntekter (MNOK) 121,8 108,9 60,9 122,9 -71,6 194,2


Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 61,8 % 60,8 % 66,1 % 58,2 % 58,2 % 59,8 %

Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 21,8 % 22,1 % 21,6 % 21,3 % 19,5 % 21,2 %

Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 83,6 % 82,9 % 87,8 % 79,5 % 77,8 % 81,0 %

Bestandspremie (MNOK) 5 274 5 238 5 222 5 203 5 256 5 203

ODIN Forvaltning

Forvaltningshonorar (MNOK) 88,4 82,6 79,5 90,0 89,3 354,7


Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 41 189 39 288 39 377 40 932 37 266 40 932

Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,0 % 7,5 % 8,0 % 8,1 % 7,9 % 8,1 %

Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 7,7 % 7,6 % 7,1 % 6,6 % 5,8 % 6,6 %



SpareBank 1 Gruppen konsern

Kvartalsvise resultater

17

SpareBank 1 Forsikring AS

Resultat 3. kvartal 2016 og per. 3 kvartal

18


Resultat per portefølje per 3. kvartal 2016

19


Utvikling i premieinntekter

20


Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet

Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%):

Bokført avkastning (%):

2,1

3,6

3.kv. 2015 3.kv. 2016

2,5

3,1

3.kv. 2015 3.kv. 2016

1,7

3,4

5,8

3,1

Aksjer

Omløpsrenter

Eiendom

Hold til forfall


Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen per 3. kvartal 2016

Prosent

Aktivaallokering per portefølje per 3. kvartal 2016

SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring

NOK 17,9 (14,5) mrd. NOK 20,5 (19,5) mrd. NOK 4,9 (4,3) mrd. NOK 10,6 (10,9) mrd.23

Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern

1,8%

43,9%54,3%

Annet

Rentefond

Aksjefond

0,6%17,4%

34,8%34,3%

12,9%

Annet

Eiendom

Obligasjoner - amortisert kost

Obligasjoner - markedsverdi

Aksjer

2,1%16,7%

19,6% 61,6%

0,0%

Annet

Eiendom



Aksjer

11,6%

15,1%

63,0%

10,3%

Eiendom



Aksjer


Balanse per 3. kvartal

24

SpareBank 1 Skadeforsikring

Resultat 3. kvartal og per 3. kvartal

25

ODIN Forvaltning

Resultat 3. kvartal og per 3. kvartal

26

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016

Economy & Finance

Transcript of Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016