ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ ... · Web...

ภาวะอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส ป 2544 และแนวโนมป 2545

1. ภาวะทวไปของอตสาหกรรม

ภาวะทวไปของอตสาหกรรมเคร องใชไฟฟาและอเลกทรอนกสของประเทศไทยโดยรวมในป 2544 ยงอยในภาวะชะลอตวเมอเปรยบเทยบกบป 2543 โดยดชนผลผลตของอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาซงรายงานโดย สำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม ปรบตวลดลงรอยละ 132. และดชนผลผลตของอตสาหกรรมอเลกทรอนกส ปรบตวลดลงรอยละ 178. เมอเทยบกบป 25

43 นอกจากนธนาคารแหงประเทศไทยไดรายงานตวเลขการใชก ำาลงการผลตของอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสในป 2544 มการปรบตวลดลงเมอเปรยบเทยบกบป 2543 โดยลดลงจากรอยละ 660. เปนรอยละ 482. (รายละเอยดแสดงในภาคผนวก ตารางท 1) เนองมาจากภาวะเศรษฐกจของไทยยงไมฟ นตว โดยจากรายงานของสำานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาตพบวาอตราการขยายตวทางเศรษฐกจของประเทศไทยปรบลดลงจากรอยละ 4.8 ในป 2543 เหลอเพยงประมาณรอยละ 2.4 ในป 2544 ประกอบกบการมวกฤตการณกอการรายในสหรฐฯ เมอเดอนกนยายน 2544 สงผลกระทบใหภาวะเศรษฐกจทคาดวาจะเขาสภาวะเรมจะฟ นตวในตนป 2545 ชะลอออกไปอก นอกจากนภาวะเศรษฐกจตางประเทศ ยงอยในภาวะชะลอตวเชนเดยวกบประเทศไทย โดย BBBBBB BB BBBBBB BB BBBBBBBB รายงานวาผลตภณฑมวลรวมประชาชาต () ของประเทศสหรฐอเมรกาลดจากรอยละ 4.1 ในป 2543 เหลอรอยละ 1.1 ในป 2544 น อ ก จ า ก น BB BBBBBB BBB, tBBBB BBB BBBBBBBB ประเทศญปนไดรายงานดชนผลผลตอตสาหกรรม BB BBBBBBBBBB BBBB(

) รวมของประเทศญปน ในป 2544 วาลดลงจากป 2543 รอยละ

ภาวะเศรษฐกจโลกสงผลกระทบคอนขางมากตอประเทศไทย เนองจากประเทศไทยเปนประเทศทพงพาการสงออกเปนหลก จงไดรบผลกระทบจากการชะลอตวของเศรษฐกจโลกอยางหลกเลยงไมได และผลกระทบจากวกฤตเศรษฐกจในสหรฐอเมรกาทำาใหอตสาหกรรมในประเทศฟ นตวยากยงขน โดยเฉพาะอตสาหกรรมอเลกทรอนกสทมการพงพาตลาดตางประเทศสงมาก อยางไรกตามมการคาดการณวาเศรษฐกจของสหรฐฯจะเรมฟ นตวในปลายป 2545 น แตทงนขนอยกบการดำาเนนนโยบายกระตนเศรษฐกจของสหรฐฯ วาจะไดผลมากนอยเทาใด หากการแกไขปญหา

ภาวะเศรษฐกจในตลาดหลกของโลกประสบความสำาเรจกจะเปนปจจยหนงทสงผลใหภาวะอตสาหกรรมของประเทศไทยสามารถฟ นตวขนได

2. อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา

2.1 การผลต ภาวะการผลตของสนคาในกลมเครองใชไฟฟาในป 2544 ในครง

ปแรก ชะลอตวอยางตอเนองจากไตรมาสท 4 ป 2543 แตปรบตวเพมขนไดในครงหลงของป โดยดชนผลผลตสนคาในกลมเครองใชไฟฟา ในป 2544 ซงรายงานโดยสำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม ลดลงรอยละ 132. เมอเทยบกบปกอน โดยเปนการลดลงจากเครองรบโทรทศนขนาดตำากวา 20 นว รอยละ

233. แตเคร องรบโทรทศนขนาดมากกวา 21 นว พบวาเพมขนรอยละ 194.

เมอเปรยบเทยบกบ ภาวะการผลตเครองใชไฟฟาของตางประเทศสำาคญ เชน ญปนและอเมรกา กเปนไปในทศทางเดยวกบประเทศไทย B BBBBBBB BB

BBBBB BBB BBBBBBBB , ประเทศญปนรายงานวาดชนผลผลตในกลมเครองใชไฟฟาภายในบานของญปนมการปรบตวลดลงจากป 2543 รอยละ 49. โดยเปนการลดลงมากจากวดโอ และโทรทศน โดยวดโอลดลงถงรอยละ 58 และเครองรบโทรทศนลดลงรอยละ 305. ในขณะทดชนผลผลตอตสาหกรรม ของประเทศสหรฐอเมรกาในป 2544 ปรบตวลดลงรอยละ 305. เมอเทยบกบปกอน (รายละเอยดแสดงใน ภาคผนวก ตารางท 2)

2.2 การตลาด

ดชนการสงสนคาในกลมเครองรบโทรทศน วทย และสนคาทเกยวของของสำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรมซงพบวาดชนการสงสนคาของไทยลดลงจากป 2543 รอยละ 11.3 โดยเปนการลดลงมากจากเครองรบโทรทศนขนาดตำากวา 20 นว สาเหตเนองจากกำาลงซอจากผบรโภคในประเทศนอยและพฤตกรรมผบรโภคในประเทศเปลยนไปนยมเคร องรบโทรทศนขนาด 21 นวขนไปมากขน และประกอบกบตลาดสงออกหลกของไทยยงไมปรบตวดขนเทาระดบทผานมา

221. . ตลาดในประเทศ

ตลาดเครองใชไฟฟาในประเทศในป 2544 ยงมการปรบตวเพมขนเมอเทยบกบป 2543 โดยขอมลจากสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซงผลตเพอตลาดในประเทศเปนหลกพบวา สนคาทมการปรบตวเพมขนมากทสดไดแก หมอหง

ภาวะอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส ป 2544 และแนวโนมป 2545กลมอตสาหกรรม 3 กองนโยบายอตสาหกรรมรายสาขา 1 สำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

2

ขาวรอยละ 20.3 รองลงมาคอ พดลมรอยละ 12.2 และเครองรบโทรทศนรอยละ 5.9 (รายละเอยดแสดงใน ภาคผนวก ตารางท 4) สาเหตของการปรบตวดขนของตลาดในประเทศ ไดแก การสงเสรมการขายของผผลตโดยใชกลยทธการตลาดตางๆ เชน การจดโปรโมชนตามเทศกาลตางๆ และการซอสนคาเงนผอนโดยใชบตรเครดต เปนตน

2. 22. ตลาดสงออก

การสงออกสนคาเคร องใชไฟฟาในป 2544 มมลค ารวมทงส น 75482, . ลานเหรยญสหรฐฯ ปรบตวลดลงจากป 2543 รอยละ 5.1 ตลาดสงออกสำาคญยงคงเปนตลาดสหรฐฯ และตลาดญปน โดยมมลคาสงออกสงถงรอยละ 40.1 ของมลคาสงออกเครองใชไฟฟารวมทงหมดของป 2544 เมอเทยบกบมลคาสงออกรวมจากทกประเทศตลาดสหรฐอเมรกาจะมสดสวนสงสดรอยละ 20.9 รองลงมาเปนตลาดญปน สดสวนรอยละ 19.2 มลคาสงออกรวมทง 2 ประเทศในป 2544 มการเปลยนแปลงเพมขนจากป 2543 รอยละ 2.2 ซงเปนทนาสงเกตวาในป 2544 การสงออกไปประเทศสหรฐฯ และญปนนนยงมอตราเพมขนรอยละ 1.3 และรอยละ 3.2 ตามลำาดบ

สนคาทมการปรบตวลดลงมาก เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน ไดแก เคร องรบโทรทศนและสวนประกอบ ลดลงรอยละ 145. และเตาอบไมโครเวฟและเคร องใชไฟฟาในบานทใหความรอน ลดลงรอยละ 100. สนคาสงออกทมการขยายตวเพมขนมากไดแก พดลม และเครองซกผาและเครองซกแหง โดยพดลมมมลคาการสงออก 1685. ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวเพมขนรอยละ 194. และเคร อง ซกผาและเคร องซกแหง มมลคาการสงออก 1395. ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวเพมขนรอยละ 143. เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน (รายละเอยดแสดงในตารางท 1)


3

ตารางท 1 แสดงมลคาสงออกสนคาเครองใชไฟฟาทมมลคาสงสด 5 อนดบแรกของไทยป 2544

รายการสนคา มลคาการสงออก (ลาน

เหรยญสหรฐฯ)

การเปลยนแปล

งป 254

4 เทยบกบป2543 (รอยละ)


งป 254

3 เทยบกบ

ป2542 (รอยละ)

ตลาดสงออกหลก

1. เครองรบโทรทศนและสวนประกอบ

1,5490.

-145. 459. อเมรกา ญปน สงคโปร

2. เครองปรบอากาศและสวนประกอบ

1,1610.

75. 206. ญปน สเปน ออสเตรเลย

3. เครองเลนวดโอ อปกรณเครองเสยงและสวนประกอบ

675.2

-33. 337. อเมรกา ญปน มาเลเซย

4. ตเยน ตแชและสวนประกอบ

354.3

-16. 241. ญปน สงคโปร มาเลเซย

5. เตาอบไมโครเวฟและเครองใชไฟฟาในบานทใหความรอน

333.9

-100. 346. ญปน อเมรกา ลาว

ทมา: กรมเศรษฐกจการพาณชย กระทรวงพาณชย

ปจจยทมผลกระทบตอการสงออก

ปจจยสนบสนนทชวยใหมลคาการสงออกในบางสนคาเพมขน (เครองปรบอากาศและสวนประกอบ เครองเลนวดโอ อปกรณเครองเสยงและสวนประกอบ พดลม ฯลฯ ) ไดแก การสามารถหาตลาดสงออกใหมๆ เชนตลาดในตะวนออกกลางทดแทนตลาดสงออกหลกเดมได ซ งชวยใหผสงออกไมไดรบผลกระทบจากการเศรษฐกจโลกทชะลอตว และการทบรษทขามชาตสวนหนงใชประเทศไทยเปนฐานการผลตเพอสงออก เปนตน สวนปจจยทมผลใหมลคาการสงออกในบางสนคาลดลง ไดแก ภาวะเศรษฐกจของประเทศในอาเซยนทยงมปญหา ภาวะเศรษฐกจของ


4

ประเทศสหรฐอเมรกาและญปนยงไมฟ นตว และกฏระเบยบของประเทศคคาทกำาหนดขนในลกษณะเปนมาตรการกดกนทางการคาทไมใชภาษ เปนตน

เมอพจารณาภาวะการสงออกสนคาเครองใชไฟฟาในตลาดโลกทส ำาคญ ไดแก ญปน และสหรฐอเมรกา พบวาดชนการสงสนคา (Indices of Producer’s Shipment) ของประเทศญปนในป 2544 เมอเทยบกบปกอน ลดลงรอยละ 04. ในขณะทการสงออกสนคาเคร องใชไฟฟาประเภท (Home Audio and Video) ของประเทศสหรฐอเมรกาในป 2544 ลดลงรอยละ 33. เมอเทยบกบปกอน (รายละเอยดแสดงใน ภาคผนวก ตารางท 3)

สำาหรบตลาดสงออกทมมลคาสงออกยงไมสงมากนก แตมอตราการขยายตวสงประเทศหนงคอ จน โดยการสงออกสนคาเครองใชไฟฟาไปยงประเทศจนมอตราการขยายตวสงแบบกาวกระโดดในชวงในชวง 3-4 ปทผานมาโดยอตราการขยายของการสงออกในป 2542 และป 2543 เพมขนถงรอยละ 87.0 และรอยละ 63.8 อยางไรกด อตราการขยายตวในป 2544 ปรบตวลดลงเหลอรอยละ 12.4 สนคาสงออกทมมลคาสงสดในป 2544 ทไทยสามารถสงไปจน ไดแก มอเตอรและเครองกำาเนดไฟฟา มลคา 43.7 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 96.1 รองลงมาเปนเคร องใชไฟฟาอนๆ มลคา 43.1 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 96.3 แมวาในป 2544 การสงออกไปจนมอตราการขยายตวลดลงซงเปนผลจากการชะลอตวของภาวะเศรษฐกจโลกทกระทบตอทกๆ ประเทศ แตการทจนมขนาดตลาดผบรโภคทใหญมากและอตราการขยายตวของ B B B ทมการคาดการณไวยงอยในระดบทดคอ จะเตบโตรอยละ 7.3 ในป 2545 และรอยละ 7.0 ในป 2546 จงจะเปนปจจยหนงทพอจะประเมนการบรโภคในประเทศจนวานาจะยงขยายตวไดอกมาก

3. การนำาเขา การนำาเขาสนคาเคร องใชไฟฟาของไทยในป 2544 มมลคารวมทงสน

7, 637.3 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 1.6 เมอเปรยบเทยบกบป 2543 โดยสนคาทมการนำาเขาเปลยนแปลงเพมขนมากทสดเมอเทยบกบปกอน

ไดแก เคร องสงสญญาณภาพและเสยง เพมขนรอยละ 934. และสนคาทมการนำาเขาลดลงมากทสดไดแก หลอดภาพโทรทศน ลดลงรอยละ 362. (รายละเอยดแสดงในตารางท 2 )

ตารางท 2 แสดงมลคานำาเขาสนคาเครองใชไฟฟาทมมลคาสงสด 5 อนดบแรกของไทย ป 2544


5

รายการสนคา มลคาการนำาเขา

(ลานเหรยญสหรฐฯ)

การเปลยนแปลงป254

4 เทยบกบป2543 (ร

อยละ)


งป 254

3 เทยบกบ


ตลาดนำาเขาหลก

1. เครองสงสญญาณภาพและเสยง

1,2991.

934. 85 เกาหลใต จน ฝรงเศส

2. เครองตดตอ หรอปองกนวงจรไฟฟารวมถงแปนและแผงควบคม

1,2010.

-035. 208. ญปน เวยดนาม อเมรกา

3. หลอดภาพโทรทศน 764.0

-362. 277. มาเลเซย เกาหลใต ญปน

4. สายไฟฟา สายเคเบล 635.5

32. 79. ญปน จน สงคโปร

5. อปกรณเครองรบโทรศพท โทรเลขและอปกรณ

635.4

699. 527. ฟนแลนด จน ญปน

ทมา: กรมเศรษฐกจการพาณชย กระทรวงพาณชย

3. อตสาหกรรมอเลกทรอนกส

3.1 การผลตการผลตของอตสาหกรรมอเลกทรอนกสของป 2544 อยใน

ภาวะซบเซาเมอเทยบกบป 2543 โดยการรายงานของสำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรมพบวา ดชนผลผลตอตสาหกรรมอเลกทรอนกส ลดลงรอยละ 17.8 เมอเทยบกบปกอน โดยเมอพจารณาแตละไตรมาสเทยบกบไตรมาสของปกอนแลว พบวาการผลตลดลงในทกไตรมาส โดยเฉพาะไตรมาสท 3 และ 4 ลดลงกวารอยละ 20 ซงสนคาทมการลดลงคอนขางมาก คอ หลอดภาพคอมพวเตอร และ Other IC ลดลงรอยละ 39.3 และ 29.0 ตามลำาดบ ทงนสอดคลองกบธนาคารแหง


6

ประเทศไทยทไดรายงานการใชกำาลงการผลตในอตสาหกรรมอเลกทรอนกสพบวาลดลงรอยละ 38.4 เมอเทยบกบปกอน

ภาวะการผลตของอตสาหกรรมอเลกทรอนกสของประเทศทสำาคญกอยในภาวะชะลอตวดวยเชนกน โดย Ministry of Economic ,Trade and Industry ของประเทศญปนไดรายงานดชนผลผลตอตสาหกรรมของป 2544 ลดลงเมอเทยบกบปกอน โดยเฉพาะกลม Semiconductor parts และ Semiconductor devices ลดลงกวารอยละ 30 ซงเปนทนาสงเกตวากลม Electric computers ลดลงเพยงรอยละ 1.0 โดยในชวงไตรมาสท 1 และ 2 ของป 2544 เพมขนเมอเทยบกบปกอนรอยละ 15.9 และ 9.8 ตามลำาดบ แตในชวงไตรมาสท 3 และ 4 กลบลดลง รอยละ 13.0 และ 14.4 ตามลำาดบ

นอกจากน Electronic Business รายงานการผลตคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ (Computers & Peripheral Equipment) ของประเทศสหรฐอเมรกาในป 2544 เพมขนรอยละ 1.7 ซงแมจะมการเตบโตเพมขน แตเปนไปในอตราทลดลงเมอเทยบกบป 2543 ทมการเพมขนถงรอยละ 33 โดยการผลตในป 2544 มการผลตทลดลงมาโดยตลอดตงแตตนปจนกระทงหดตวในชวงครงหลงของป ซงลดลงรอยละ 8.1 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของป 2543 (รายละเอยดแสดงในภาคผนวก ตารางท 5)

3.2 การตลาดการรายงานดชนการสงสนคาของสำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

พบวาลดลงรอยละ 24.2 เมอเทยบกบปกอน โดยเฉพาะไตรมาสท 3 และ 4 ลดลงกวารอยละ 25 ซงสนคาทมการลดลงคอนขางมาก คอ หลอดภาพคอมพวเตอร และ Other IC ลดลงรอยละ 51.6 และ 36.3 ตามลำาดบ

321. . ตลาดตางประเทศ

การสงออกสนคาอเลกทรอนกสของป 2544 มมลคา 15,498.2 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ 14.3 เมอเทยบกบปกอน โดยสดสวนของสนคาอเลกทรอนกสทสงออกสงสด 5 อนดบแรก ซงรวมแลวคดเปนสดสวนกวารอยละ 87.9 ของมลคาการสงออกอเลกทรอนกสทงหมด

สนคาสำาคญทลดลงมาก 3 อนดบแรก ไดแก แผนวงจรพมพ แผงวงจรไฟฟา ไดโอด ทรานซสเตอรและอปกรณกงตวนำา ลดลงรอยละ 39.2 21.7 และ 12.9 ตามลำาดบ และสำาหรบตลาดสำาคญของอเลกทรอนกสยงคงเปน


7

สหรฐอเมรกา สงคโปร และญปน ซงคดเปนสดสวนกวารอยละ 50 แตตลาดทลดลงคอนขางมาก ไดแก สหรฐอเมรกา ไตหวน มาเลเซย ลดลงรอยละ 25.1 29.2 และ 20.5 ตามลำาดบ (รายละเอยดแสดงในตารางท 3 )

ตารางท 3 แสดงมลคาสงออกสนคาอเลกทรอนกสทมมลคาสงสด 5 อนดบแรกของไทย ป 2544

รายการสนคา มลคาการสงออก

ป 2544 (ลานเหรยญ

สหรฐฯ)

การเปลยนแปลงเมอเทยบกบ

ป 2543 (รอยละ)

การเปลยนแปลงของป 2543 เมอเทยบกบ


ตลาดสงออกหลก

1. เครองคอมพวเตอร อปกรณ และสวนประกอบ

7,829.6 -9.4 7.2 สงคโปร สหรฐอเมรกา ญปน

2. แผงวงจรไฟฟา 3,512.2 -21.7 52.3 สหรฐอเมรกา ญปน เนเธอรแลนด

3.ไดโอด ทรานซสเตอร และอปกรณ กงตวนำา

884.1 -12.9 33.6 ญปน ฮองกง สงคโปร

4.หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ

800.5 -0.5 8.0 สหรฐอเมรกา ญปน มาเลเซย

5. วงจรพมพ 691.8 -39.2 35.2 สหรฐอเมรกา สงคโปร ญปน

ทมา : กรมเศรษฐกจการพาณชย กระทรวงพาณชย ปจจยทมผลกระทบตอการสงออก ปจจยทมผลทำาใหมลคาการสงออกลดลง คอ ภาวะเศรษฐกจของโลก

ชะลอตวลง โดยเฉพาะประเทศญปนและสหรฐอเมรกาทยงไมฟ นตว ซงเปนตลาดทสำาคญในการบรโภคสนคาอเลกทรอนกสของโลก ประกอบกบสนคาคงคลงทยงมอย


8

จำานวนมากในตลาดโลก สงผลใหความตองการสนคาอเลกทรอนกสของโลกลดลง ทำาใหประเทศไทยซงเนนการสงออกเปนหลกจงไดรบผลกระทบดงกลาวดวย

ตลาดสงออกอเลกทรอนกสทนาสนใจในปทผานมา ตลาดสงออกทนาสนใจไดแก จน แมวามลคาการสงออกอเลกทรอนกส

ยงอยในระดบตำา คอในป 2544 มมลคา 743.8 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนสดสวนรอยละ 5 ของมลคาสงออกรวม แตเปนตลาดทมการขยายตวอยางตอเนองตงแตป 2543 ขยายตวรอยละ 49.2 และในป 2544 ขยายตวอกรอยละ 12.5 โดยเฉพาะการสงออกคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบในป 2543 เพมขนรอยละ 327.6 และในป 2544 เพมขนรอยละ 57.3 และเบลเยยมกเปนอกตลาดหนงทมการสงออกคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบขยายตวตดตอกนหลายป โดยเฉพาะในป 2542 ทมการขยายตวถงรอยละ 228.1 และในป 2544 ขยายตวไดถงรอยละ 25.4 ขณะทตลาดหลกหดตวลงในปนกตาม นอกจากนยงมตลาดทนาสนใจอกคอ อนเดย ทมการสงออกคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ เพมขนถงรอยละ 327.6 ในป 2543 และเพมขนรอยละ 57.3 ในป 2544 และการสงออกแผงวงจรไฟฟากเพมขนในตลาดอนเดยเชนเดยวกน โดยเฉพาะในป 2544 เพมขนถงรอยละ 382.5

ภาวะการชะลอตวของตลาดอเลกทรอนกสของไทยเปนไปตามภาวะตลาดโลกทยงไมฟ นตว โดยพจารณาจากภาวะตลาด Semiconductor ของโลก ซงรายงานโดย Semiconductor Industry Association (SIA) พบวามลคาการจำาหนาย Semiconductor ทวโลกในป 2544 มมลคา 147,250 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ 26.6 เมอเทยบกบปกอน โดยมลคาการจำาหนายลดลงมาอยางตอเนองตงแตตนป ทงนเนองจากภาวะเศรษฐกจโลกในป 2544 ชะลอตวลงประกอบกบปรมาณสนคาคงคลงยงมอยจำานวนมากในตลาดโลก ทำาใหปรมาณความตองการใช Semiconductor ลดลง โดยตลาดทมการลดลงมากทสดเมอเทยบกบปกอน คอ สหรฐอเมรกา มลคาจำาหนาย 3,920 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงถงรอยละ 37.2 รองลงมา คอ ตลาดสหภาพยโรป มลคาจำาหนาย 3,181 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ 23.6 ตลาดญปน มลคาจำาหนาย 3,538 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ 22.8 และตลาดภมภาคเอเชยแปซฟก มลคาจำาหนาย 4,082 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ 19.5

สำาหรบดชนการสงสนคาของประเทศญปน ซงรายงานโดย Ministry of Economic , Trade and Industry พบวาดชนการสงสนคาของ


9

อตสาหกรรมอเลกทรอนกสในป 2544 ลดลงเมอเทยบกบปกอน โดยเฉพาะกลม Semiconductor devices และ Semiconductor parts ลดลงกวารอยละ 30 แตกลม Electric computers ลดลงรอยละ 0.89 โดยในไตรมาสท 1 และ 2 เพมขนรอยละ 18.8 และ 9.9 ตามลำาดบ แตในชวงไตรมาสท 3 และ 4 กลบลดลงรอยละ 12.8 และ 14.3 ตามลำาดบ

นอกจากนการรายงานของ Electronic Business พบวาตลาดคอมพวเตอรของประเทศสหรฐอเมรกาในป 2544 ลดลงรอยละ 22.4 เมอเทยบกบปกอน โดยมลคาการจำาหนายมการลดลงมาอยางตอเนองตงแตครงแรกของป ซงครงแรกของปหดตวรอยละ 28.2 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนและครงหลงของปกลดลงรอยละ 36.1 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนเชนกน (รายละเอยดแสดงในภาคผนวก ตารางท 6)

3.3 การนำาเขามลคาการนำาเขาสนคาอเลกทรอนกส ในป 2544 มมลคา 10,847.3

ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ 9.7 เมอเทยบกบปกอน สนคานำาเขาสวนใหญมการนำาเขาลดลงเมอเทยบกบปกอน โดยเฉพาะได

โอด ทรานซสเตอรและอปกรณกงตวนำา และวงจรพมพ ลดลงกวารอยละ 15 (รายละเอยดแสดงในตารางท 4) แตอยางไรกตามการนำาเขาเครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบในป 2544 มการนำาเขาเพมขนรอยละ 2.6 เมอเทยบกบป 2543

ปจจยทมผลกระทบตอการนำาเขา การนำาเขาสนคาอเลกทรอนกสสวนใหญเปนการนำาเขาวตถดบ เพอ

ประกอบเปนสนคาสำาเรจรปแลวสงออก เมอตลาดสงออกในปนอยในภาวะซบเซาทำาใหการนำาเขาเพอมาผลตกจะตองลดตามไปดวยเชนกน ซงจนเปนตลาดทไทยมการนำาเขาเครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบเพมขนมาโดยตลอดตงแตป 2541 โดยสดสวนการนำาเขาเพมจากรอยละ 9.9 ในป 2540 เปนรอยละ 17.7 ในป 2544 ทำาใหปจจบนเปนประเทศทไทยนำาเขาเปนอนดบทสองรองจากประเทศสหรฐอเมรกา โดยในป 2544 มมลคานำาเขา 665.5 ลานเหรยญสหรฐฯ และมอตราการขยายตวรอยละ 20.4 เมอเทยบกบป 2543 และไทยยงนำาเขาไดโอด ทรานซสเตอรและอปกรณกงตวนำาจากจนเพมขนอยางตอเนองดวยเชนกน ทำาใหสดสวนการนำาเขาเพมจากรอยละ 1.7 ในป 2540 เปนรอยละ 5.1 ในป 2544 ซงในปนยงมอตราการขยายตวถงรอยละ 26.3 เมอเทยบกบป 2543 ขณะทการนำา


10

เขาจากตลาดหลกลดลง เชน ญปน สงคโปร สหรฐอเมรกา เปนตน นอกจากนยงมประเทศสหราชอาณาจกรทมอตราการขยายตวการนำาเขาคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบมากถงรอยละ 219.9 ในป 2544 และการนำาเขาวงจรพมพจากประเทศเวยดนามในป 2544 เพมถงรอยละ 1,911 เมอเทยบกบปกอน

ตารางท 4 แสดงมลคานำาเขาสนคาอเลกทรอนกสทมมลคาสงสด 5 อนดบแรกของไทย ป 2544

รายการสนคา มลคาการนำาเขา

ป 2544 (ลานเหรยญ

สหรฐฯ)

การเปลยนแปลงเมอเทยบกบป 2543 (รอยละ)

การเปลยนแปลงป 2543 เมอ

เทยบกบป 2542

(รอยละ)

ตลาดนำาเขาหลก

1. แผงวงจรไฟฟา 5,418.8 -15.9 46.0 สหรฐอเมรกา ญปน สงคโปร

2. เครองคอมพวเตอร อปกรณ และสวนประกอบ

3,761.4 2.6 51.7 สหรฐอเมรกา จน มาเลเซย

3. ไดโอด ทรานซสเตอร และอปกรณกงตวนำา

598.8 -18.5 41.1 ญปน สงคโปร

สหรฐอเมรกา4. หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ

465.6 -10.9 -21.5 จน ญปน สงคโปร

5. วงจรพมพ 360.1 -16.9 21.1 ญปน ไตหวน สหรฐอเมรกา

ทมา : กรมเศรษฐกจการพาณชย กระทรวงพาณชย4. ภาวะการลงทน

ในป 2544 มโครงการท ได รบการสงเสรมการลงทนจากสำานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) ในกลมอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสจำานวน 219 โครงการ มลคารวมทงสน 79,856,78


11

3 ลานเหรยญฯ มจ ำานวนโครงการลดลงจากป 2543 จ ำานวน 14 โครงการ แตเมอพจารณาถงมลคาการลงทนพบวาปรบตวเพมขนจากป 2543 รอยละ 64. รายละเอยดแสดงในตารางท 5

BOI ใหขอสงเกตวาการลงทนในอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสมลกษณะทเปลยนแปลงไปคอ แมวาจะมโครงการทขอรบการสงเสรมเพมขน จำานวนโครงการขนาดใหญและมลคาเงน ลงทนสงๆ ทเคยมการขอรบการสงเสรมฯ นนมจำานวนลดลงแตจะเปลยนเปนโครงการทมขนาดกลางและขนาดเลกลงกวาเดมและมเงนลงทนไมสงมากนกมากขน แตอยางไรกด สำาหรบบรรยากาศการลงทนในสายตานกลงทนตางประเทศในป 2544 นนพบวาไทยยงเปนประเทศทนกลงทนตางประเทศใหความสนใจโดยเฉพาะนกลงทนจากคายเกาหลในสนคาเคร องปรบอากาศและญปนในสนคาประเภทไวทกด เหตผลของนกลงทนทยงเลอกไทยเปนฐานการลงทนเพราะมนใจในเสถยรภาพทางการเมอง ความปลอดภยแกชวตและทรพยสน

ตารางท 5 แสดงจำานวนโครงการทไดรบการสงเสรมการลงทน มลคาโครงการทไดรบการสงเสรมการลงทน จาก BOI ป

- 25422544

จำานวนโครงการทไดรบการสงเสรมการลงทน

มลคาโครงการทไดรบการสงเสรมการลงทน ($ )

2544 219 79,856,783อตราการเปลยนแปลงจากป

2543 (รอยละ)-60. 64.

2543 233 75,023,016อตราการเปลยนแปลงจากป

2542 (รอยละ)65.2 29.0

2542 141 58,146,335ทมา : สำานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI)

5 . แนวโนมอตสาหกรรมป 25455 1 อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาในประเทศยงมแนวโนมขยายตวเพมขนได

เนองจากสนคาเครองใชไฟฟามการพฒนารปแบบ และ การออกแบบทมความหลากหลายมากขน ประกอบกบรปแบบการซอสนคาเงนผอนโดยใชบตรเครดตทกำาลง


12

เปนทนยม และโปรแกรมสงเสรมการขายทมอยางตอเนอง ยงเปนสวนหนงทชวยจงใจใหผบรโภคซอสนคาเพมขนได อยางไรกตามยงมปจจยทอาจสงผลกระทบตออตสาหกรรมเครองใชไฟฟาในประเทศของไทย เชน ปญหาเรองการเปดเสรทางการคาในภมภาคอาเซยน(AFTA) ซงไทยยงมปญหาในเรองโครงสรางภาษวตถดบ ซงบางรายการยงมอตราภาษทสงกวาอตราภาษสนคาสำาเรจรป นอกจากนยงมปญหาสนคาไฟฟาราคาถกแตดอยคณภาพจากตางประเทศ เขามาแยงสวนแบงตลาดสนคาของไทยสวนหนงดวย

สำาหรบตลาดสงออกเครองใชไฟฟาของไทย มแนวโนมการแขงขนทรนแรงมาขน ทงจากประเทศในกลมอาเซยน และจากประเทศจน ซงคาดวาเมอจนเขาเปนสมาชกองคการการคาโลกแลว คาดวาการแขงขนจะรนแรงมากขน ซงประเทศไทยจะตองมการพฒนา และผลตสนคาใหมเทคโนโลยทสงขน

5.2 อตสาหกรรมอเลกทรอนกสอตสาหกรรมอเลกทรอนกสของไทยจำาเปนตองพงพาเศรษฐกจของ

ประเทศทเปนตลาดสงออกหลกเชน สหรฐอเมรกาและญปน ดงนนการฟ นตวของอตสาหกรรมอเลกทรอนกสในประเทศไทยจงมความสมพนธอยางมากกบการฟ นตวทางเศรษฐกจของทงสองประเทศ จากภาคผนวก ตารางท 7 พบวาการเตบโตทางเศรษฐกจของประเทศญปนซงเปนหนงในสองตลาดสงออกอเลกทรอนกสหลกของไทยมอตราลดลงรอยละ 0.9 ในป 2544 และรอยละ 1.3 ในป 2545 จงทำาใหเราไมอาจหวงพงตลาดญปนไดมากนก สวนประเทศสหรฐอเมรกายงมการขยายตวของอตราการเตบโตแมจะเปนอตราทไมสงแตถอวาเปนการเรมตนทคอนขางดสำาหรบอนาคตการสงออกของอเลกทรอนกสไทยอกครง ประกอบกบการรายงานตวเลข GDP ของสหรฐอเมรกาในไตรมาสท 4 ทมการเพมขนรอยละ 0.2 เมอเทยบกบไตรมาสท 3 และเพมขนรอยละ 0.1 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยเปนผลมาจากมาจากการเรงการใชจายของภาครฐบาลและภาคเอกชนของสหรฐอเมรกา นอกจากนยงมสญญาณจากดชนเครองบงชความเชอมนและภาวะสนคาคงคลงทปรบตวดขน1

การคาดการณลาสดของ Semiconductor Industry Association (SIA) รายงานวายอดจำาหนาย Semiconductor จะมการฟ นตวและเตบโตอยางชา ๆ โดยในป 2545 ตลาด Semiconductor ของโลกจะเตบโตรอยละ 6 และป 2546 และ

1 ทมาจากการประชมธนาคารกลางจ 10


13

2547 จะขยายตวเพมขนกวารอยละ 20 โดยตลาดภมภาค Asia Pacific เปนตลาดทมการขยายตวมากทสดรอยละ 14 และจะเตบโตตอเนองกวารอยละ 20 ในปตอมา ซงในป 2547 จะกลายเปนตลาดทใหญทสดในโลก แตตลาดทมการเตบโตนอยทสดในป 2545 คอ ตลาดสหภาพยโรปเพมขนเพยงรอยละ 1 สวนตลาดสหรฐอเมรกาและญปนจะเตบโตรอยละ 4 ในป 2545 (รายละเอยดแสดงในภาคผนวก ตารางท 8)

นอกจากน Electronic Business ไดคาดการณตลาดอเลกทรอนกสวาจะฟ นตวขนในชวงไตรมาสท 4 ของป 2545 โดยการจำาหนาย Semiconductors , IC , Microprocessors และ DRAMs ของโลกจะเพมขนเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนรอยละ 2.7 6.1 11.0 และ 12.0 ตามลำาดบ และตลาดคอมพวเตอร ของสหรฐอเมรกาจะเพมขนรอยละ 6.9 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

หากภาวะเศรษฐกจของโลกและสหรฐอเมรกาฟ นตวไดตามทคาดการณไว และคาดการณตลาดอเลกทรอนกสของ SIA ถกตองและไมมปจจยอนๆ ทเปนผลลบตอการเตบโตขนมาอก เชน การเกดการกอการรายอกครง หรอการไมสามารถแกไขปญหาความตกตำาทางเศรษฐกจของประเทศญปนไดและเกดภาวะตกตำามากขนไปอกจนเกดผลกระทบตอประเทศอนๆ ฯลฯ ภาวะอตสาหกรรมอเลกทรอนกสของไทยกนาจะมแนวโนมทฟ นตวขนอยางชาอาจเปนในไตรมาสแรกของป 2546

6 . ปจจยทคาดวาจะมผลกระทบตออตสาหกรรม

6.1 การเปดเสรทางการคา AFTA และประเทศคแขงทมศกยภาพในตลาดมากขน

จากขอตกลงการเปดเสรทางการคา AFTA จะทำาใหตลาดในประเทศมการแขงขนทรนแรงมากขน เนองจากไทยจะตองลดอตราภาษนำาเขาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสทกประเภทจากประเทศในกลมอาเซยนลงเหลอรอยละ 0 ในป 2546 และจะลดลงเหลอรอยละ 0 ในป 2553 สงผลใหราคานำาเขาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสจากประเทศในกลมอาเซยนมราคาตำาลง ประกอบกบผผลตไทยจะตองรบภาระภาษนำาเขาวตถดบ ชนสวน และสวนประกอบทมไดมการปรบลดภาษนำาเขาเชนเดยวกบสนคาสำาเรจรป ซงจะทำาใหผผลตไทยสญเสยความสามารถในการแขงขนในตลาดในประเทศ เพราะจะมตนทนการผลตทสงกวาสนคานำาเขาประเภทเดยวกนทเสยภาษตำา/ไมตองเสยภาษ และการบดเบอนโครงสรางภาษเชนนอาจจะทำาใหผผลตเพอจำาหนายในประเทศเปลยนจากการผลตเปนการนำาเขากเปนได


14

นอกจากนผผลตไทยยงตองประสบกบการแขงขนเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสนำาเขาจากประเทศจนดวย เนองจากเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสจากประเทศจนมราคาคอนขางถก ทำาใหไทยมมโอกาสทจะสญเสยสวนแบงตลาดในระดบลางใหแกจน

การแขงขนในตลาดตางประเทศกจะเพมขนเชนกน จากการทประเทศตางๆไดมการรวมกลมการจดตงเขตการคาเสร เชน NAFTA ทำาใหการสงสนคาจากประเทศนอกกลมจะตองเสยภาษนำาเขามากกวาประเทศในกลมของตน และยงมประเทศจนซงเปนประเทศทจะมศกยภาพและบทบาทมากขนในตลาดโลก ดงจะเหนไดจากปจจบนจนไดกลายเปนผผลตเครองรบโทรทศนรายใหญทสดของโลก และเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสเปน 1 ใน 10 อนดบแรกของสนคาสงออกหลกของจน รวมถงการขยายตลาดของจนในตลาดสำาคญของโลกกเพมขนอยางรวดเรว เชน สวนแบงตลาดอเลกทรอนกสของจนในสหรฐอเมรกาเพมขนจากรอยละ 9.5 ในป 2535 เปนรอยละ 21.2 ในป 2542 เปนตน

ภาวะการแขงขนทร นแรงมากขนทงตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ สงผลให ผผลตไทยจะตองปรบตวเพอใหอยรอดไดในตลาด โดยจะตองเพมประสทธภาพในการผลตและยกระดบเทคโนโลยเพอใหตนทนในการผลตลดลง รวมทงการพฒนาสนคาใหมความแตกตางจากสนคาในตลาด เพอสรางมลคาเพมและเปนการสรางโอกาสทางการตลาด

6.2 มาตรการทางดานสงแวดลอมอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสจะตองเผชญกบ

มาตรการทางดานสงแวดลอมทมแนวโนมจะนำามาใชกนมากขนในหลายๆ ประเทศ โดยในปจจบนประเทศญปนไดออกกฎหมาย Law for Recycling of Specified Kinds of Home Appliances ซงมผลบงคบใชแลวเมอวนท 1 เมษายน 2544 สำาหรบเครองใชไฟฟา 4 ชนด คอ ตเยน เครองรบโทรทศน เครองปรบอากาศ และเครองซกผา โดยภาระคาใชจายทเกดขนจะเปนภาระของผบรโภคทงหมดตงแตการจดเกบเครองใชไฟฟาทหมดสภาพ จนกระทงถงการแยกชนสวนทยงใชประโยชนได เพอนำาไปใชประโยชนตอ ซงผผลตรายใหญของญปนคาดวาเครองปรบอากาศ , โทรทศน, ตเยน และเครองซกผา จะเสยคาใชจายประมาณเครองละ 1,300 , 996 , 1,700 และ 885 บาท ตามลำาดบ

นอกจากนกลมสหภาพยโรปไดออกระเบยบเศษเหลอทงผลตภณฑไฟฟาและอเลกทรอนกส (Waste from Electronic and Electrical


15

Equipment :WEEE ) ซงจะคาดวาจะเรมมผลบงคบในป 2547 โดยกำาหนดใหประเทศทสงเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสจะตองรบผดชอบในการทำาลายเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสทหมดสภาพ อกทงเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสจะตองสามารถปรบสภาพ (Recovery ) และนำากลบมาใชใหม (Recycle/Reuse) ไดในอตราทกำาหนดไวและหามใชสารอนตรายในการผลตเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสอกดวย เชน สารตะกว ปรอท แคดเมยม เปนตน

จากมาตรการดงกลาวของประเทศญปนและกลมสหภาพยโรป สงผลใหผผลตไทยมภาระในดานการลงทนทสงขน เนองจากจะตองปรบปรงกระบวนการผลต/การออกแบบสนคาใหสามารถนำากลบมาใชใหมไดงาย และตองสรรหาวตถดบทดแทนทไมกอใหเกดมลภาวะตอสงแวดลอม เพอใหสามารถสงสนคาเขาไปขายในตลาดนนๆได นอกจากนเมอตลาดใหญมการเขมงวดดานสงแวดลอมมากขน กอาจทำาใหสนคาทมมาตรฐานดานสงแวดลอมตำาทไมสามารถขายในตลาดนนได จะเขามาขายในประเทศไทยมากขน ซงจะทำาใหผผลตไทยจะตองเผชญกบการแขงขนในตลาดทสงขน

6.3 การเปลยนแปลงเทคโนโลยการเปลยนแปลงเทคโนโลยเปนไปอยางรวดเรวและมการพฒนาอยาง

ตอเนอง ทำาใหผผลตไทยจะตองมการปรบตวใหทน มฉะนนแลวจะไมสามารถอยรอดในอตสาหกรรมนได โดยการผลตแผนวงจรพมพมแนวโนมทจะผลตใหมชนเพมมากขน จากแบบสองหนาทม 4 ชน กจะตองเพมเปน 6-8 ชน เพอเพมมลคาใหแกสนคา และสามารถนำาไปใชในอตสาหกรรมรถยนต อปกรณสอสาร อปกรณแปลงสญญาณทวได และการผลตแผนเวเฟอรจะมการเพมขนาดใหญขน แตมขนาดลายวงจรเลกลง โดยขนาดเวเฟอรจะสามารถขยายเพมขนรอยละ 40 ในปลายป 2545 และในชวงแรกลายวงจรมเปาหมายทจะลดลงเหลอ 0.13 ไมครอน และตอมาใหเหลอ 0.09 ไมครอน ทงนเพอลดตนทนในการผลต

นอกจากนเทคโนโลยไรสาย (Wireless Technology) จะเขามบทบาทอยางมากในอนาคตอนใกลน โดย Bluetooth จะเปนเทคโนโลยหนงทจะเปนตวขบเคลอนใหเกดขน ซง Bluetooth กคอเทคโนโลยใหมทมการใชเทคนคการสงคลนวทยเปนสอกลางในการตดตอสอสารระหวางอปกรณตางชนดกน โดย Bluetooth จะมถกนำามาใสอยในอปกรณตางๆมากขน เชน อปกรณมอถอ คอมพวเตอร Notebook Palms Pocket PC อปกรณอเลกทรอนกสตางๆ เครองใชระบบเปดปดประตภายในบานและสำานกงาน เปนตน โดยผใชสามารถสงงาน


16

ไดโดยไมตองใชสาย และยงทำาใหลดขอจำากดเดมทอปกรณทใชงานรวมกนนนจะตองตงอยเรยงรายหอมลอมกน เนองจากมสายไฟเปนขอจำากด

6.4 e-Businessจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลย โดยเฉพาะเทคโนโลยคอมพวเตอร

เทคโนโลย สอสาร โทรคมนาคม ทำาใหสามารถนำาสอและเทคโนโลยอนเทอรเนตเขาไปประยกตใชในทกกจกรรมหรอขนตอนของธรกจได ซงเปนปจจยผลกดนใหเกดการปรบเปลยนวธการจดการและการคาแบบเดมเปนระบบการจดการและการคาแบบ e-Business ซงเปนระบบทสามารถทำางานตอเนองแบบอตโนมตจาก ระบบ e-Commerce ทผานเขาสเครอขายอนเทอรเนต ซงอนเทอรเนตยงสามารถใชเปนสอเชอมโยงกบทกกจกรรมในการจดการธรกจทงในสวนของการบรหารจดการภายในองคกร และองคกรภายนอกทเกยวเนองกบการผลต เชน e-Procurement e-Supply Chain เปนตน

e-Business จงเปนระบบทสรางโอกาสทางการตลาดของโลกยคไรพรมแดนทไมมการจำากดทางดานเวลาและสถานท เนองจากเปนระบบทสามารถเสนอสนคาออกสตลาดโลกไดอยางรวดเรว จากจำานวนผใชอนเทอรเนตกวา 440 ลานคน และคาดวาจำานวนผใชจะเพมเปนหนงลานคนในอก 4 ปขางหนา ซงในจำานวนนเปนนกธรกจมากกวารอยละ 80 และยงเปนระบบทสามารถเพมประสทธภาพและลดตนทนในดำาเนนธรกจไดเปนอยางด จากการทใหระบบทำางานไดดวยตนเองโดยอตโนมต ทำาใหสามารถลดขนตอน/จำานวนพนกงานททำางานซำาซอนลงได

หลายประเทศทวโลกไดใหความสนใจและเรมมการใชระบบการคาแบบ e-Business กนมากขน โดยเฉพาะประเทศทพฒนาแลว ทำาใหองคกรระหวางประเทศไดมกจกรรมในดานตางๆทมสวนสำาคญในการจดระเบยบเศรษฐกจใหม2 เชน องคการการคาโลก ไดจดทำาปฏญญาพาณชยอเลกทรอนกส (Electronic Commerce Declaration) ทกำาหนดใหประเทศสมาชกละเวนจากการกำาหนดภาษศลกากรเพอรองรบกบระบบการคาดงกลาวเปนการชวคราวเมอป 2541 และจะมการเจรจาในรายละเอยดตอไป องคการสหประชาชาตโดยคณะกรรมาธการกฎหมายระหวางประเทศแหงสหประชาต (United Nations Commission on International Trade Law) กำาลงยกรางกฎหมายหลายฉบบเพอรองรบตอระบบการคาดงกลาวดวยเชนกน ในขณะเดยวกนกลมความรวมมอระดบภมภาคตางๆ เชน

2YearBook 2001 สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส


17

องคกรความรวมมอเพอพฒนาเศรษฐกจ (OECD) , ความรวมมอในกลมประเทศอาเซยน (ASEAN) และกลมความรวมมอทางเศรษฐกจของภมภาคเอเชยแปซฟก (APEC) ตางกมความเคลอนไหวดวยกนทงสน ทำาใหระบบการคาแบบนจงเปนโอกาสทางการคาททกๆ บรษท/ประเทศทวโลกพยายามชวงชงเพอพฒนาเศรษฐกจของประเทศในภาวะการแขงขนทางการคาทนบวนจะทวความรนแรงมากยงขน และหากบรษท/ประเทศใดยงไมไดเขาสระบบนจะถอเปนความเสยเปรยบอยางมากตอการคาในปจจบน

7. สรปอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสในป 2544 อยใน

ภาวะซบเซาเมอเทยบกบป 2543 โดยเฉพาะอตสาหกรรมอเลกทรอนกสทพงพาตลาดสงออก จงหดตวตามภาวะเศรษฐกจของตลาดสำาคญทยงไมฟ นตว คอ สหรฐอเมรกาและญปน และในสวนของภาวะอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาไดชะลอตวในชวงครงปแรก แตไดการปรบตวดขนในชวงครงของป 2544 โดยมปจจยสำาคญอยทการสงเสรมการขายของผผลต และรปแบบการซอสนคาเงนผอนโดยใชบตรเครดตทกำาลงเปนทนยมมากขน ประกอบอตราดอกเบยตำาดวย จงเปนแรงจงใจในการซอสนคาของผบรโภค

สำาหรบการคาดการณแนวโนมในป 2545 คาดวาตลาดเครองใชไฟฟาในประเทศนาจะขยายตวเพมขนได โดยมาจากปจจยเดมและปจจยทางดานเศรษฐกจของไทยทนาจะฟ นตวขนไดในชวงปลายปจากผลของการใชนโยบายกระตนเศรษฐกจของรฐบาล และจากการคาดการณภาวะอตสาหกรรมอเลกทรอนกสของโลกวานาจะฟ นตวในชวงไตรมาสสดทายของป 2545 ซงทำาใหอตสาหกรรมอเลกทรอนกสของไทยจะเรมดขนไดในชวงไตรมาสแรกของป 2545 อยางไรกตามอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสยงจะตองเผชญกบการแขงขนทสงทงตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ และมาตรการดานสงแวดลอมจากประเทศญปน/สหภาพยโรป ซงจะทำาใหผผลตไทยจะตองมภาระการลงทนทสงขน ท งน ภาครฐบาลและภาคเอกชนจะตองรวมมอก นอยางจรงจงในการพฒนาอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสใหสามารถแขงขนไดในตลาดโลก โดยเพมประสทธภาพในการผลตและการพฒนาสนคาใหมรปแบบทแตกตางจากสนคาอ น ๆ ใ น ต ล า ด น อ ก จ า ก น อ า จ จ ะ ต อ ง ม ก า ร น ำา เ ท ค โ น โ ล ย e-Business มาใชในการดำาเนนธรกจดวย เพอลดตนทนในการดำาเนนงาน และการเพมโอกาสทางการตลาดดวย


18

22 ม.ค 2545น.ส . อมพรพรรณ วงษทาเรอ

น.ส . เพยงใจ ไชยรงสนนทนาย ชยพร มานะกจจงกล

ภาคผนวกตารางท 1 แสดงอตราการใชก ำาล งการผลตในอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทยอ ตราการใชก ำาล งผล ต (รอยละ)

2540 2541 2542 2543 2544

อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอตสาหกรรมอเลกทรอนกส

62.2 47.5 53.4 66.0 48.2

อตราการเปลยนแปลง (รอยละ)

-23.6 12.4 23.6 -27.0

อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา (TV)

48.3 36.5 37.8 50.9 42.1


-24.4 3.6 34.7 -17.3

อตสาหกรรมอเลกทรอนกส (IC)

95.5 73.7 90.5 101.8 62.7


-22.8 22.8 12.5 -38.4

ทมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ตารางท 2 แสดงดชนผลผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา ของประเทศไทย สหรฐอเมรกา และ ญปน ป 2544

ดชนผลผลต การเปลยนแปลงป 2544 เทยบกบป

2543 (รอยละ)

การเปลยนแปลงป 2543 เทยบกบ ป2542 (รอยละ)


19

ประเทศไทย 1 -132. 349.ประเทศสหรฐอเมรกา 2

-305. N/A

ประเทศญปน3 -49. -20.- เครองปรบอากาศ

00. 26.

- เตาไมโครเวฟ -70. -08.- หมอหงขาว -21. -85.- ตเยน -89. -77.- พดลม -52. -02.- เครองซกผา -26. -35.- โทรทศนส -305. -317.- วดโอเทป -580. -346.

ทมา : 1) สำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม หมายเหต : ไมมขอมลของประเทศสหรฐอเมรกาในป 2542 2) Electronic Business 3) Ministry of Economic , Trade and Industry , Japan

ตารางท 3 แสดงดชน การสงสนค าเคร องใชไฟฟา ของประเทศไทย สหรฐอเมรกา และ ญปน ป 2544

ดชนผลผลต การเปลยนแปลงป 2544 เทยบกบป

2543 (รอยละ)

การเปลยนแปลงป 2543 เทยบกบ ป2542 (รอยละ)

ประเทศไทย 1 -113. 299.ประเทศสหรฐอเมรกา 2

-33. N/A

ประเทศญปน3 -04. 1.2- เครองปรบอากาศ

1.8 2.2

- เตาไมโครเวฟ 1.4 1.2


20

- หมอหงขาว -1.8 1.8- ตเยน -3.1 -2.3- พดลม -3.8 -0.6- เครองซกผา 0.9 -1.2- โทรทศนส -2.0 1.6- วดโอเทป -30.0 -13.3

ทมา : 1) สำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม 2) Electronic Business 3) Ministry of Economic , Trade and Industry , Japan

ตารางท 4 แสดงดชน ผลผล ตเคร องใชไฟฟาเพ อขายในประเทศในป 2544

ทว ตเยน พดลม เครองซกผา หมอหงขาวม.ค-44 102.4 172.6 54.4 57.5 117.9ก.พ-44 91.7 193.3 80.4 50.0 128.7ม.ค-44 108.3 202.1 100.4 65.5 119.7เม.ย-44 88.5 139.0 82.0 56.8 121.6พ.ค-44 106.6 134.3 99.6 67.3 149.9ม.ย-44 110.4 155.1 100.6 60.3 145.5ก.ค-44 105.7 62.7 103.0 82.3 134.7ส.ค-44 103.9 69.2 78.6 99.9 180.4ก.ย-44 102.1 53.7 104.6 64.3 137.7ต.ค-44 114.7 50.9 83.9 49.0 182.7พ.ย-44 117.5 48.5 70.7 67.7 175.9ธ.ค-44 119.3 59.8 62.5 59.3 214.2อตราการ

เปลยนแปลง เทยบกบป 2543

5.9 N/A * 12.2 N/A * 20.3

ทมา : สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ตารางท 5 แสดงการเปลยนแปลงดชนผลผลตอตสาหกรรมอเลกทรอนกสของประเทศไทย สหรฐอเมรกา และญปน ป 2543 และ ป 2544


21

ดชนผลผลต การเปลยนแปลงป 2544

เมอเทยบกบป 2543 (รอยละ)

การเปลยนแปลงป 2543


1. ประเทศไทย 1 -17.8 35.12. ประเทศสหรฐอเมรกา 2 1.7 33.03. ประเทศญปน3

3.1 Parts of communication and electronic- Resistor- Printed wiring

boards- Cathode ray tubes

for color television- Cathode ray tubes

for computers

-24.0-43.7-16.1-15.9-54.5

23.731.5

6.64.6

-12.3

3.2 Semiconductor devices- Silicon diodes- Transistors

-36.8-42.3-43.7

22.025.025.5

3.3 Integrated circuits- Linear integrated

circuits- Hybrid IC

-26.0-30.2-17.7

17.615.724.4

3.4 Semiconductor parts- Silicon wafer

-31.9-31.9

20.920.9

3.5 Electric computers- Personal computer

-0.9-6.0

15.332.9



22

ตารางท 6 แสดงการเปลยนแปลงดชนการสงสนคาอตสาหกรรมอเลกทรอนกสของประเทศไทย สหรฐอเมรกา และ ญปน ป 2543 และ ป 2544

ดชนผลผลต การเปลยนแปลงป 2544


การเปลยนแปลงป 2543


ประเทศไทย 1 -24.2 36.8ประเทศสหรฐอเมรกา 2 -22.4 35.5ประเทศญปน3

1. Parts of communication and electronic- Resistor- Printed wiring

boards- Cathode ray tubes

for color television- Cathode ray tubes

for computers

-22.0-43.7-16.1-18.9-54.5

24.231.5

6.626.6

-12.4

2. Semiconductor devices- Silicon diodes- Transistors

-36.8-41.9-43.3

22.424.321.0

3. Integrated circuits- Linear integrated

circuits- Hybrid IC

-26.0-23.8-19.6

23.913.725.2

4. Semiconductor - Silicon wafers

-31.9-31.9

20.920.9


23

5. Electric computers- Personal computer

-0.9-6.0

15.032.9


ตารางท 7 แสดงอตราการเตบโตทางเศรษฐกจของประเทศทสำาคญและประเทศไทยตงแตป 2542-2545

ประเทศ 2542

2543 2544F

2545F

เศรษฐกจโลก 2.9 4.8 2.4 2.4สหรฐอเมรกา 4.2 4.1 1.1 0.7ญปน 0.8 2.4 -0.9 -1.3สหภาพยโรป 2.4 3.4 1.7 1.4จน 7.1 8.0 7.3 7.0ไตหวน 5.4 6.0 -2.0 2.0เกาหลใต 10.7 8.8 2.0 3.6มาเลเซย 5.8 8.5 0.8 3.1ไทย* 4.8 2.4 2.0ทมา : IMF, ADB, NESDB โดย ฝายวจยหลกทรพย seamico และ Bureau of

Economic Analysisหมายเหต : * GDP จากการคาดการณโดย NESDB

ตารางท 8 แสดงการคาดการณรายไดและอตราการเตบโตของยอดขาย Semiconductor ในภมภาคตางๆ ของโลก ระหวางป -2544

2547Unit : ‘000 Billion US$

Market 254 254 254 254


24

4 5 6 7Americas

36 38 46 56

Growth (%)

-43 4 21 21

Japan 35 36 43 52Growth (%)

-26 4 20 20

Asia Pacific

39 45 55 67

Growth (%)

-23 14 23 21

Europe 30 31 37 44Growth (%)

-29 1 20 20

World total

141 150 181 218

Growth (%)

-31 6 21 21

ทมา : Semiconductor Industry Association :SIA, Nov 16, 2001


25

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ ... · Web...

Documents

Transcript of ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ ... · Web...