Airbnb המלונות ותעשיית

שיבר | 2015דצמבר חמוטל

של ביותר הגדול המשכירה של בבעלותה. , אחד חדר אפילו אין לאירוח חדרים

הקדמהמשבשת )• מגמה לבחון זו מצגת בתעשיית( disruptiveמטרת

. : השיתוף כלכלת המלון בתי• : - התעשיה של סיסטם האקו כלל על משפיעה זו מגמה

וירטואליות ) טיולים , OTAsסוכנויות ורשתות(, בוטיק מלונות . מלון בתי

• " , עידן שחקני של כניסתם היא המלון בתעשיית נוספת משבשת מגמה . , , עוסקת" – אינה זו מצגת ואפל פייסבוק אמאזון גוגל בהם לתעשיה חדש

. שחקנים של זה בסוג

הגדרות - מתחרים סוגידוגמאות מתחרה סוג

Expedia (inc. Hotels.com, Hotwire, Travelocity, Venere, and others),

Orbitz.com (which has agreed to be acquired by Expedia), laterooms and

asiarooms, which are owned by Tui Travel, Priceline etc .

TripAdvisor, Trivago (Expedia)

OTA (online travel agencies), Meta-Search -החיפוש טכנולוגיית את ממנפים

חיפוש תוצאות של ריכוז לספק מנת על , , : טיסות לינה הצרכן של הרכישה למסע

.' וכו רכב השכרת

, , חברות תעופה חברות מלון בתי רשתותפעולה שיתופי וכן רכב השכרת

כמו- תעשייתיים הזמנת ) Room Keyפניםחברות, למספר המשותפת מלונות

) בתעשיה מרכזיות

, : לינה כמו שירותים ספקי ישירה הזמנה " ,' , באמצעות כ בד וכו טיסות רכב השכרת

. משלהם אתרים

Airbnb, HomeAway נופש בתי השכרת

Google, Apple, Facebook, Alibaba, Amazon Groupon

אלקטרוני / מסחר אונליין

מרכזיים: צרכניים טרנדים הקדמהשל • דיגיטלי בשיווק מגמות על שלנו האחרונה במצגת בפירוט שסקרנו כפי

, הצרכנים במגמות להתמקד המלונות בתעשיית המתחרים על מלון בתי: לצרכנים מוסף ערך לספק במטרה הבאות

חברתי פרסונלי

גבוהה נוח תמורהלכסף יותר

סומכים אלה צרכניםהחברתית הרשת על , חבריהם ועל שלהםלצמיחה שהביא דבר

" כלכלת ב אדירההשיתוף".

התיירות צרכניחוייה מחפשים

, לצרכיהם המותאמת , יותר אישי באופן

מתמיד.

הצעות מחפשים הםלמקסם להם שיאפשרו

שהם הערך אתמה תמורת מקבלים

. משלמים שהם

אלה צרכניםבחוייה מעוניינים

, הישר ומיידית נוחהמעבר, תוך מהמובייל

בין מורגש בלתי. שונים ערוצים

- ו השיתוף Airbnbכלכלת

? השיתוף כלכלת מהי

• :" גישה" לקבל הצרכנים מרצון הנובעת מגמה השיתוף כלכלת , ומטכנולוגיה מחד תאגידים התערבות ללא שונים לנכסים

. מאידך החברתית המדיה ועליית מאפשרתלפלטפורמות" • מתייחסת המגמה כ , peer to peerבד

, תוך ושירותים מוצרים ולחלוק לשתף לאנשים המאפשרותלהפחית ומאפשרות וירטואליות כמתווכות משמשות שהן

: . בולטות דוגמאות עסקה Uber, Lyft, Lending Clubעלויות.Airbnbו-

מחקר • - PhoCusWrightלפיShare This! Private Accommodation & the Rise of the New Gen Renter

לינה 22 , של במסגרת התארחו כבר מבוגרים מיליון- ל – השווה נתון החולפת בשנה פנאי בטיולי 17%פרטית

. " ב בארה המטיילים מכלל

? השיתוף כלכלת מהי•" " השיתוף- כלכלת ב ביותר הרב למימון שזכו אפים הסטארט•Source: Jeremiah Owyang, Crowd Companies

What is “The Sharing Economy”?

מתחרים •מרכזיים בכלכלת השיתוף

מקור:•Jeremiah Owyang,

Crowd Companies .

התמונה המלאה: https

:// .www fli. /ckr com p

/hotos jere_miah owya

/1578076ng2319/ /in photostream

/

Airbnb :השיתוף כלכלת של הבולטת הדוגמא

-Airbnbחברת • ב " 2008נוסדה מארחים, " בין מחברת והיא. מקוונת פלטפורמה באמצעות אורחים לבין

• . , שלם לבית הם מציעה שהפלטפורמה מהנכסים שליש שני , , החל רחב אפשרויות מגוון פרוס האורחים בפני זאת עם

, משותפים או פרטיים חדרים דרך מישהו של בסלון מספה : ( . , מקור, ואיגלו עץ בתי למצודות ועד (Nasdaq.comבדירה

במספרים Airbnbהצלחת

גייסה • Airbnbלאחרונהמקרנות 1.5 מיליארד $

של, שווי לפי שונות- מ . 20למעלה מיליארד $

• , החברה של הקמתה מאזלמעלה ארחה החברה

-40מ- ב אורחים 34מיליון- ב ערים . 190אלף מדינות

- כ ישנם להיום מיליון 2נכוןשל ) צמיחה בעולם נכסים

(, 2014לעומת 75%.25%כש- " ב בארה מהם

2013 2014 2015

250

450

900

$ במיליוני החברה מחזורב" ארה

במספרים Airbnbהצלחת

Source: Skift 2015 (based on company filings for all except Airbnb which is self-reported)

Airbnb

Homea

way IHG

Hilton

Marriot

t

Wyn

dham

Choice

Hote

lsAcc

or

Starwoo

dHya

tt

1,200,000 1,100,000

722,575 715,000 715,000 600,000

500,000 480,000 348,117

156,875

Rooms/ Listings in 2015

במספרים Airbnbהצלחת

Source: Skift 2015 (based on company filings for all except Airbnb which is self-reported)

Hilton

Airbnb

Marriot

t

Starwoo

dAcc

or

Wyn

dham IH

GHya

tt

Choice

Hote

ls

Homea

way

27.6824

21.1

14.05 12.610.09 9.87 8.14

3.24 2.95

Market Cap / Valuation 2015 USD Billion

במספרים Airbnbהצלחת " של חדש ח דו פי , Airbnbעל

התארחו 2010בקיץ הפלטפורמה באמצעות

47,000 , לעומת 17אנשים- ב אנשים צמיחה – 2015מיליון

פי .353של

של העסקי Airbnbהמודל

שירותי • בגין מתשלום נובע החברה של המרכזי ההכנסה מקורמשלמים. האורחים כתלות ) 12%עד 6%ההזמנה ההזמנה על

, ירד – כך יותר גדולה שההזמנה ככל ההזמנה בגובה , משלמים(. המארחים בנוסף . 3%התשלום כאשר ניהול דמי

, המארח כן אם אלא משלמים האורחים מתבצעת ההזמנהמבטל.

של העסקי Airbnbהמודל

• , , זיהתה היא אך פנאי בטיולי לצעירים פנתה החברה מסורתי באופן . זה בסגמנט להתמקד והחלה העסקיות הנסיעות בסגמנט צמיחה

, בו למנהלים ניטור ולוח מרכזי חיובים ניהול תכלול לעסקים ההצעה . העובדים של וההוצאות הנסיעות אחר לעקוב יהיה ניתן

•" , תג להשיג יכולים מארחים המארחים "; Business Travel Readyמצדלהציע עליהם כך . Wi-Fiלשם , כמו, שיער ומייבש מגהץ יעודית עבודה פינת

. המתוכננת השהות לפני משבוע פחות לבטל להם אסור כן

של העסקי Airbnbהמודל

http://www.wired.com/2015/07/people-business-like-airbnbs-better-hotels/

של העסקי Airbnbהמודל

"?Airbnbהאם משבשת " הנה

•Airbnb 2.9רשמה , או משווקי, ) 7.8%מיליון אחד יורק בניו מהלינות , ) רשמו מלון שבתי בעוד האחרונה המס בשנת שלה 33.9המפתח

לינות ) (. 92%מיליוןיותר – • אף גבוה היה המלון בתי של הכספי השוק -95%נתח 9.4$ו

. , יותר גבוה המלון בבתי החדרים שמחירי משום וזאת מכירות מיליארדצמיחת, • כה שעד נראה , Airbnbבנוסף המלון בתי חשבון על באה לא

לרשותם עמד אלמלא לנסוע שוקלים היו לא מהמטיילים חלק שכן. זה פתרון

• : משבשת, בהחלט הנה הנופש דירות תעשיית לטעות אין ואולם , את תקדים חסר באופן מגדילה היא שכן המלון בתי תעשיית מבחינת

, , שחקנים ובנוסף המטיילים של לרשותם העומדות האפשרויותעסקיות נסיעות של יותר המושכים לסגמנטים כיום פונים בתעשייה

. עשירים ומטיילים

"?Airbnbהאם משבשת " הנהשל • אינפוגרפיקה פי העוגה, – Airbnbעל את מגדילה החברה

: ממנה נתח לוקחת משהיא יותר

"?Airbnbהאם משבשת " הנה

הנן • הדירות השכרת עבור disruptiveפלטפורמות . OTAsגםשל לפלטפורמה להרשם לבחור עשויים מלון על Airbnbבתי

- ה של זו שלא, OTAפני והאפשרות הנמוכה העמלה עקב . לאתר רישום דמי לשלם

קבוצת • נשיא פי ,B.F. Saul Company Hospitality GroupעלAirbnb " יכולה " היא שכן התעשיה על מבני איום מהווה

. שיא בתקופות מחירים להורידשל • של McKinsey & Companyאנליסט השוק נתח כי צופה

- מ יצמח -1%החברה , 9%ל הגלובלית ההזמנות מתעשיית-1$ששווייה , ב .2020טריליון

(source: CNN, 2015)(source: CNN, 2015)

להצלחת Airbnbהסיבות

להצלחת מרכזיות Airbnbסיבות

של • צרכי Airbnbהצלחתה על עונה היא כי העובדה מן נובעתילידי, ) המילניום דור בני ובפרט (:2000 – 1980המטיילים

.1- ה – ממגמת חלק Value Form Moneyדמוקרטיזציה

וקהילה 2. נאמנות

.3 ) הפרסונליזציה ) ממגמת חלק שייכות תחושת

.4- יזמים – מיקרו הלקוחות העצמת

צרכנים 5. ועירוב תוכן באמצעות מותג בניית

להצלחת מרכזיות Airbnbסיבות

דמוקרטיזציה• , לכסף יותר גבוהה תמורה אחר הצרכנים של לחיפוש בתגובה

Airbnb של לידיים והמוצרים השירותים את להביא מציעה . ותאגידים, תיווך מינימום עם הצרכנים

כי • טוענת הם 81%החברה בו הבית את חולקים מהמארחיםבערים, המקומית הכלכלה לשיפור מסייעים המטיילים וכי חיים

, . בקהילות כתומכת עצמה ממצבת החברה לכן פועלת היא בהן. תרבותיים בין יחסים עידוד תוך מקומיים ובעסקים

מקומיים • לשירותים חיבור באמצעות לכך להגיב עשויים מלון בתי , מחיר– לגבות במקום הסמוך הכושר לחדר גישה הצעת למשל , ומכרזים מכרזים יותר להציע או במלון אלה שירותים בגין גבוה

הפוכים.

להצלחת מרכזיות Airbnbסיבות

וקהילה נאמנותשל • וההפניות הנאמנות Airbnbתכנית

- ב וטעיה 2014השתנתה מניסוי כתוצאה . את הגדילה החדשה התכנית החברה של

עד .25%ההזמנות יותר בתכניות • למיקוד עברו מלון בתי גם

בתכניות, שימוש תוך היתר בין נאמנות . במובייל אישית מותאמות

להצלחת מרכזיות Airbnbסיבות

שייכות תחושת

להצלחת מרכזיות Airbnbסיבות

שייכות תחושת•- מה העולם Airbnbשל DNAחלק אזרחי שכולנו ברעיון טמון

. ביתנו, הוא בית וכל הגדול• , המיצוב עקב לכך בהשואה מנחיתות לסבול עלולים מלון בתי

. יוזמות עם פעולה שיתופי אולם שלהם יותר המרוחק , לבתי, לסייע יכולים חברתיות וארוחות מפגשים כגון מקומיות , . את להדגיש דוקא ניתן לחלופין זו נחיתות על להתגבר מלון

, " " בית של העולם בכל אחידה טריטוריה אקס ה תחושתהמלון.

להצלחת מרכזיות Airbnbסיבות

" יזמים " מיקרו העצמתעל • עומדת לנכס ממוצעת שנתית הכנסה כי טוענת החברה

7,770$ .למשוך • ליכולתה רבה במידה קשורה הצלחתה כי זיהתה החברה

. , ביותר הנחשקים בלוקיישנים ביותר הטובים הנכסים אתבמודלים • הן ביטוי לידי באה ביותר הטובים הנכסים על המלחמה

, לסייע במטרה למארחים המוצעים הכלים במגוון והן מחיר של . שלהם הנכסים את ולנהל לשווק להם

• – , , לאורחים כסף להכניס הנראה ככל יכולים לא מלון שבתי בעודמלון OTAחברות בתי למשוך כיצד אלה ממהלכים ללמוד יכולות

. , לעמלה מעבר ושירותים מוצרים הצעת באמצעות

להצלחת מרכזיות Airbnbסיבות

• , בנובמבר שנערכה מספר Airbnbבועידה השקת על הודיעה , לכיסוי ועד נכון מתמחור החל למארחים שיסייעו כלים

. האורחים של צרכיהםחכמים Host Assistאפליקציית • מנעולים להציע לחברה תסייע

. " וירטואליים " מפתחות עם בלוקרים מפתחות החבאת או• , , " לפי " שיושק דרישה מבוסס חכם תמחור מציעה החברה

Tech Crunch . הדרגתי, באופן

" יזמים " מיקרו העצמת

להצלחת מרכזיות Airbnbסיבות

" יזמים " מיקרו העצמת

להצלחת מרכזיות Airbnbסיבות

של לשעון ניהול Appleאפליקציית

להצלחת מרכזיות Airbnbסיבות

תוכן באמצעות מותג בניית• . החברה בתחומה למובילה נחשבת החברה של התוכן אסטרטגיית

, , , , אינפוגרפיקה וידאו תמונות כולל תוכן של רבים בסוגים משתמשת , טיולים ליעדי בנוגע השראה להפיץ מנת על חברתית ומדיה מגזינים

. אירוח, חוויות לגבי גם כמו ולדירות• , אמון לבנות כדי גם אך הקהילה את לערב כדי בתוכן משתמשת החברה

. לטיול יציאה על לחשוב אנשים יותר ולמשוך

ותחרות אתגרים

Airbnb :אתגרים

של • : Airbnbצמיחתה נתקלת החברה קלה מלהיות רחוקה , מספר על להתגבר ועליה הדרך לאורך שונים מסוגים בקשיים

: מרכזיים אתגריםבסיבוב 1. החברה את עוקפים נישות מוכווני מתחריםוהמאחרים 2. הצרכנים מצד אמון חוסרחדשים 3. עסקיים מודלים של צמיחתם.4 , מנת – על בצרכן ולא בלקוח המתמקדים מתחרים

יותר טובים נכסים להציגרגולציה 5.החברה 6. בשל הדירות מחירי עליית עקב צרכנים ביקורת

משפחתי | - פוקוס HomeAwayתחרות

•- ל ביותר הבולטת הותיקה Airbnbהמתחרה המתחרה , HomeAwayהיאאת כוללים ,VRBO, VacationRentals.com, Homelidaysשמותגיה

Ownersdirect, Abritel, Travelmob . ואחרים •- מ , Airbnbבשונה ההבטחה, תחת שלמים בתים ורק אך משכיר זה אתר

." . . שלמה" חופשה המשפחה כל הבית כל• : שנתיים רישום מדמי שלה העסקי המודל את לאחרונה שינתה החברה

של במחיר -999$עד 349$באתר , ב, הזמנות בגין תוספת 2014ללאשל לזה דומה למודל עברה בגין Airbnbהחברה עמלה נדרשת במסגרתו

. הנכס השכרתידי • על לאחרונה נרכשה .Expediaהחברה

משפחתי | - פוקוס HomeAwayתחרות

משפחתי | - פוקוס HomeAwayתחרות

משפחתי | - פוקוס HomeAwayתחרות

משפחתי | – פוקוס Kid&Coתחרות• https://www.kidandcoe.com/

פרימיום | - OneFineStayתחרות

• ,.OneFineStay com , ' , לס אנג לוס בלונדון פאר דירות השכרת אתר הנו , . רשת פרסומים פי על ופריז יורק של Hyattניו גיוס בסבב השתתפה

. לאחרונה החברה

פרימיום | - OneFineStayתחרות

, OneFineStayאתר • איכות וחותמת אישי שירות לצרכנים להעניק מנסה- מ .Airbnbבשונה

הלקוח | - על פוקוס FlipKeyתחרות

•Flipkey ,בבעלות מכיוון, TripAdvisorאתר הנופש דירות נושא את תוקףמנת, על נכסים לבעלי מיוחדים כלים והצעת הנכס בבעל מיקוד עם אחר

. באתר לבחור אותם לעודד

שלו הקשר את מדגיש האתרלתנועה Tripadvisorל- כמקור

. לאתר ערה

הלקוח | - על פוקוס FlipKeyתחרות

מלון | - בית שירותי BeMateתחרות

מלון בית של שירותים המציעים לאירוח חדרים

https://www.bemate.com/

נופש | לדירות אגרגטור תחרות• http://alltherooms.com/

הרגולציה מחסום

יותר • להעניק מתחילות ערים- ל לב בערים. Airbnbתשומת

החברה, פעילות נאסרה מסוימותדירות השכרת על איסור עקב

, או שכירות תקנות קצר לטווחבלתי " מלון נגד וחקיקה בטיחות

. אישורים" ללא חוקיבאמצעות • להגיב מנסה החברה

- ו פרסום צרכנים, PRקמפיין אךבין הבדל יש כי להפנים מתחילים

שהות לבין מוסדר במלון שהות . אקראית בדירה

כיצד | האמון ?Airbnbמחסום איתו מתמודדת

תיעוד

מקצועיות • תמונותוידאו ובהמשך

חברתיות רשתות

פלטפורמת •Social

Connections - ב , 2011שהושקהאת מציגהההקשרים החברתיים

השונים לנכסים

שיווקית תקשורת

בבלוגים • שימושהמדיה ובנכסישל החברתית

מנת, על החברההיא כיצד לתקשר

בעיות על עונהבתחום שונות

דעת חוות

חוות • מציג האתרהן וביקורות דעתוהן המארחים על

. האורחים על

תשתית

טלפוני • מענהקבוע

סך • על אחריות1,000,000 $

בתעשיה מתחרים אסטרטגיית

של לאיום מגיבים Airbnbמלונות• , ובראש השיתוף בכלכלת האיום פוטנציאל את לזהות מתחילות המלון בתי רשתות

" Airbnbובראשונה לחם, – ה עסקיים למטיילים פניה על הודיעה שהאחרונה מאז ביחוד: , . אסטרטגיות" מספר מיישמים המלון בתי בתגובה שונות רשתות של והחמאה

החויה שיפור

בחוייה • מיקודשיפור, בכללותה , הנאמנות תכניות

' אין ק צ הצעתשירותי, דיגיטלי

ועוד' קונסיירגמותאם • אירוח הצעת

שירותי – עם תקציב.מלון

הפלטפורמה מינוף

בפלטפורמות • שימושעל הדירות השכרת

תנועה לייצר מנתהמלון לבתי נוספת

המלון • בתי כי יתכןלהציג יבחרו

אלה בפלטפורמותכגון יחודיות הצעות

המותאמים פתרונותלמשפחות.

בידול

למנף • יכולים מלון בתי " אקס ה הצעת את

, טריטוריה" שלהם לנסות במקום

עצמם להתאיםלהדגיש – או מקומית

, השירותים אתוהאמינות הבטיחות

שלהם.

M&A

וחברות • מלון בתיOTA למיזוגים פונות

מנת על ולרכישותבשוק חלק לתפוס

. הנופש דירותרכשה Expediaכך, •

HomeAwayאת השקיעה והיאט

OneFineStayב-

Marriottאסטרטגיה: • , " בחדריה " נטפליקס להצעת עם Marriottבנוסף המילניום לדור פונה

חברת בשיתוף שעוצב לחלוטין חדש שהנם Ikeaקונספט מלון בתי להשקתAffordable .) כרגע ) ובר מלון שירותי וכוללים לעילא מעוצבים אך

. אורלינס ובניו במילאנו זמין הקונספט• http://moxy-hotels.marriott.com/

Marriottאסטרטגיה: • , תוכן אסטרטגיית עם זה צרכנים לסגמנט פונה החברה

. הומוריסטית רשת סדרת ובראשה• http://

moxy-hotels.marriott.com/whats-up/do-not-disturb-atthemoxy

Marriottאסטרטגיה: הצעת – • את ומדגישה הנופש דירות פני על יתרונותיה את מתקשרת החברה

. מאריוט של הנאמנות לתכנית הקונספט שיוך ואת השירותים

Hiltonאסטרטגיה: באוקטובר" • אמר העולמית הילטון ל מודאגת 2015מנכ אינה החברה כי

אליו Airbnbשכן, Airbnbמ- לפנות רצון כרגע אין שלהילטון לסגמנט פונה , . את– יותר טוב לתקשר תבחר החברה כי צופים אנו ואולם החסכן המטייל

- , מש כעת העסקיים למטיילים שלה הנוחות לפנות Airbnbהצעות החליטה . זה לסגמנט אקטיבי באופן

אפליקציית • HiltonבאמצעותHhonors את לתכנן יכולים אורחים

, אותו, ולבחור חדר להזמין הטיולולבצע לחדר שונים פריטים להזמין

. גם- יקבלו קבועים אורחים אאוט צ׳ק , את לעקוף מנת על דיגיטלי מפתח

שדורש אחר חדר כל או הקבלה. מהאפליקציה, ישירות מפתח

IHGאסטרטגיה: טוב • להתחרות מנת על

את IHGיותר, מחדדתשלה הנאמנות הצעת

המובייל בחויית ומשקיעהבטיול.

• , השיקה החברה היתר ביןבתכנית חדשה קטגוריה

שלה – SpireהנאמנותElite.

IHG Investor Presentation, 2015

IHGאסטרטגיה: חויית IHG, 2015ב-• לשיפור במובייל לשימוש פיילוטים מספר על הודיעה

האירוח:

Mobile Check In and Check Out:דרך השהות את לנהל יכולים אורחים

וקבלת, ההגעה זמן אישור כולל המובייל. מוכן כשהחדר התראה

Mobile Folio:בזמן שלהם בחשבון לצפות יכולים אורחים

, לשלם וכן המובייל דרך אמת

IHGאסטרטגיה:

אלקטרוני – מפתחלעבור צורך איןבקבלה

IHG Guest Request:באמצעות בקשה כל לבקש ניתן

האפליקציה

iBeacon technology: מונחים המלון במלון beaconsברחבי הנעשה על הודעות לקבל שמאפשרים

ובמסעדות.

Sheratonאסטרטגיה: • " , שרתון בשם החברה של מחדש למיצוב גרנדיוזית תכנית על הודיעה שרתון חברת

2020 , . החברה", בכך המקומית לחוייה המלון בתי את להתאים היתר בין שאמורה ) מחיבור ) ליהנות למטיילים ומאפשרת ובתפריט בעיצוב האחידות גישת את זונחת

. שחברו למיקום יותר טוב

בוטיק: מלונות אסטרטגיה

• , , שהאיום אלו הנראה ככל הם יחודית חוייה המשווקים בוטיק מלונות . את להפוך החלו בסגמנט המלון בתי ואולם ביותר הגדול הוא עבורם

- , ל המלונות רישום עם להזדמנות מחשיפה Airbnbהאיום ליהנות מנת על. , יותר נמוך במחיר יותר גדולה

: כולו הטיול בתעשיה החדשה המטרה

• , בטיול האלמנטים כלל על למענה כעת פונות המלונאות תעשיית חברות. חדשות צמיחה הזדמנויות ולאתר יותר נוחה חוייה לספק מנת על

• , . רשת כך החכם הטלפון היא זאת המאפשרות המרכזיות הטכנולוגיות אחת . " הטיול " חויית לכלל רחוק שלט תקן על הנייד בטלפון משתמשת הילטון

•- , ה זה הטיול OTAsבתחום כלל של תכנון הציעו הם שכן ממובילות נהנים , .) מלון ) בתי רשתות ואולם הפיזיות הנסיעות לסוכנויות בדומה מלכתחילה

. השלמה הטיול בחויית כן גם להתמקד שבכוונתן הודיעו כבר-Airbnbגם • ל בראיון -Fast Companyאמרה אינו, " 2014ב שלנו העסק כי

, ." טובה – בעמדה נמצאת החברה ואכן כולו הטיול הוא שלנו העסק הביתשירותי לצורך הקהילה . Peer to peerלמינוף נוספים

בתעשיה המתחרים של מיקוד תחומי

Airbnb

HomeAway

רשתות בתי מלון

מלונות בוטיק

Kid & Co.

OneFineStay

יותר מבוגרים מטייליםמטיילים עסקיים

משפחות

יחידים מטיילים

Millennials יותר מבוגרים מטיילים

Millennials

מיקוד תחום בחתך אסטרטגיותMillennials יותר מבוגרים מטיילים

מטיילים עסקיים

משפחות

יחידים מטיילים

מובייל חויית

מחירים נמוכים

סושיאל חויית נאמנות

שירותים ואפליקציו

קונסיירג 'ת

פרסונליזציה

Millennials יותר מבוגרים מטיילים

רבה !תודה

המחקר נערך על ידי: חמוטל שיברSCHIEBER RESEARCHמחקרי שוק ומודיעין תחרותי |

www.researchci.com | hamutal@researchci.com

תקציר מנהלים. לקבלת המחקר המלא – אנא פנו לכרמלון שיווק דיגיטלי

http://www.carmelon.co.il