Türkiye’de Bankacılık Sistemi
description
Transcript of Türkiye’de Bankacılık Sistemi
![Page 1: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/1.jpg)
Türkiye’de Bankacılık Sistemi
R. Hakan Özyıldız Aralık 2013
Sunumun bazı bölümleri BDDK (www.bddk.gov.tr) ve Türkiye Bankalar Birliği kaynaklarından yararlanılarak hazırlanmıştır. (www.tbb.org.tr)
![Page 2: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/2.jpg)
Bankacılığın önemi
• Yatırımlar=Tasarruflar• Tasarrufçu ile yatırımcının birbirini
tanıması/güvenmesi her zaman mümkün mü?• Reel yatırımcının her zaman yeteri kadar nakit
parası olmayabilir. Kim aracılık yapacak? • Kamu neden bankacılık yapar?
2www.hozyildiz.com
![Page 3: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/3.jpg)
Para politikası açısından
• Merkez Bankası işlemlerinin hemen hemen hepsi bankalar üzerindendir.
• Hem para yaratma fonksiyonu hem de ekonomide karar alıcıları yönlendirmesinin aracı olan faiz kararlarını bankaların bilanço kalemlerini etkileyerek almaya çalışır.
• Etkin ve verimli çalışan bir bankacılık sistemi olmadan MB’nın uyguladığı önlemler hedefine ulaşmaz.
www.hozyildiz.com 3
![Page 4: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/4.jpg)
Yurtiçi FonFazlası Olanlar
Yurtiçi FonAçığı Olanlar
Yurtdışı FonFazlası Olanlar
Bankalar
Kredi
MevduatKredi
Kredi
Hazine
Firmalar
Kişiler
Bankaların Fon Aktarım Mekanizması
4www.hozyildiz.com
![Page 5: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/5.jpg)
Borç VerenPara
Borç SenediBorç Alan
Para Para
Borç Senedi Borç SenediAracı
Doğrudan Finansman
Dolaylı Finansman5www.hozyildiz.com
![Page 6: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/6.jpg)
Ekonomide fonlarDünyada emeklilik fonlarının toplam varlıkları; 2001 de 17 iken, 2012 de 34 trilyon
dolar oldu. Ağırlık ABD, İngiltere ve Japonya’da.
6
Hane halkının Tasarrufları
Bireysel emeklilikFonları
Sigorta şirketlerinin biriktirdiği fonlarŞirket karları
• Bankalar• Sigorta Şirketleri
• Leasing, faktöringŞirketleri
• Katılım bankaları• Sermaye Piyasaları
• Emptia Borsaları• Türev piyasaları
Kredi talep edenler
www.hozyildiz.com
![Page 7: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/7.jpg)
www.hozyildiz.com 7
![Page 8: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/8.jpg)
Dışarıda kaynak bol.(2013 sonunda Dünya GSYH’sı yaklaşık 70 Trilyon dolar)
8www.hozyildiz.com
![Page 9: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/9.jpg)
Dünyada ilk 1000 bankanın aktiflerinin toplamı 96,4 trilyon $.
9www.hozyildiz.com
![Page 10: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/10.jpg)
Sanayileşmiş ülkeler aynı zamanda bankacılık merkezleri. 1
10www.hozyildiz.com
![Page 11: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/11.jpg)
Sanayileşmiş ülkeler aynı zamanda bankacılık merkezleri. 2
11www.hozyildiz.com
![Page 12: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/12.jpg)
Kriz dünyada da bankaların piyasa payını etkiledi. Konsantrasyon arttı.
12www.hozyildiz.com
![Page 13: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/13.jpg)
Büyük bankaların çoğu ABD ve İngiltere’de. Kriz neden bu ülkelerde başladı daha iyi anlaşılıyor.
13www.hozyildiz.com
![Page 14: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/14.jpg)
ÖZET BANKA BİLANÇOSU
• AKTİF– Nakit– Krediler– Menkul Kıymet
• DİBS• Diğer
– İştirakler
• PASİF– Mevduat
• DTH• TL
– Bankalardan alınan borçlar
– Diğer borçlar– ÖZKAYNAKLAR
14www.hozyildiz.com
![Page 15: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/15.jpg)
Türkiye nerede?
GÜ, GOÜ ve TürkiyeSeçilmiş göstergeler, 2012 GÜ GOÜ TR
Kişi başına gelir SAGP'ye göre, dolar 43.384 7.845 18.092Büyüme % 1,4 5,7 3,2Enflasyon % 1,9 6,1 6,1
Tasarruf oranı Gsyh'nın %'si 18,3 33,3 14,3Yatırım oranı Gsyh'nın %'si 18,8 32,1 21,4
Kamu borç stoku Gsyh'nın %'si 111 35 37
Kaynak: IMF, WEO, October 2012, Kalkınma Bakanlığı, 2013 Yılı Programı
![Page 16: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/16.jpg)
Finansal sektörGsyh'ya oranı, %
2011 Dünya GOÜ TR
Banka aktifi 158 100 94Sermaye piyasası 208 75 60 Hisse senedi pd 67 38 30 Tahvil ve bono 141 36 30 Kamu 64 21 29 Özel 77 16 1Toplam 366 175 154
Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report, Oct 2012
Finansal sektör hala küçük
![Page 17: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/17.jpg)
Sektöre bankalar hakim
www.hozyildiz.com 17
![Page 18: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/18.jpg)
www.hozyildiz.com 18
![Page 19: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/19.jpg)
Banka Sayısı
Kaynak: BDDK, TBB
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Eyl.
Mevduat Bankaları 32 32 32 31 32 32
Kamusal Sermayeli 3 3 3 3 3 3
Özel Sermayeli 11 11 11 11 12 12
Yabancı Sermayeli 17 17 17 16 16 17
Tas.Mevd.Sig.Fonu. Devr. 1 1 1 1 1 1
Kalkınma ve Yatırım Bankaları 13 13 13 13 13 13
Katılım Bankaları 4 4 4 4 4 4
Toplam 49 49 49 48 49 49
![Page 20: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/20.jpg)
YAPI OLİGOPOLİSTİK
www.hozyildiz.com 20
![Page 21: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/21.jpg)
www.hozyildiz.com 21
![Page 22: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/22.jpg)
Aktifler reel olarak 3 kat arttı
Aktiflerin gsyh’ya oranı 35 puan yükseldi
Kaynak: BDDK, TUİK, TBB
61
77
96
02 08 12
Toplam aktifler/Gsyh (%)
11
9
10
6
45
0
2
4
6
8
10
12
03-08 09-12 03-12
Toplam aktif ve gsyh(Sabit fiyatlarla, ortalama % değ)
T. Aktifler Gsyh
![Page 23: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/23.jpg)
www.hozyildiz.com 23
![Page 24: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/24.jpg)
Türkiye’deki şirketler (DİBS) kişiler (mevduat) saklıyor
www.hozyildiz.com 24
![Page 25: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/25.jpg)
Vade uyumsuzluğu (!)
www.hozyildiz.com 25
![Page 26: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/26.jpg)
AB ile kıyaslama
Seçilmiş göstergelerAB TR
2011 2012
Kişi başına gelir Euro 25.132 8.250Kişi başına aktif Euro 92.222 7.900Kişi başına kredi Euro 48.747 4.630Kişi başına mevduat Euro 44.227 4.468Aktif/gsyh % 367 96Kredi/gsyh % 194 56Tüketici kredileri/gsyh % 7 13Konut kredileri/gsyh % 45 6Mevduat/gsyh % 176 54
![Page 27: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/27.jpg)
27www.hozyildiz.com
![Page 28: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/28.jpg)
28www.hozyildiz.com
![Page 29: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/29.jpg)
Özkaynakların büyüklüğü önemli
Özkaynaklar2011 Milyar euro Kaldıraç
İngiltere 846 11Fransa 499 17Almanya 395 11İtalya 381 11İspanya 363 10İrlanda 127 10Hollanda 111 22Avusturya 89 11İsveç 65 11
Türkiye 59 8
Kaldıraç: Aktif/özkaynak
Kaynak: EBF, TBB
![Page 30: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/30.jpg)
www.hozyildiz.com 30
![Page 31: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/31.jpg)
Sayılar tam bilgi vermiyor
31www.hozyildiz.com
![Page 32: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/32.jpg)
Finansal sektörde bankaların ağırlığı çok fazla.Japonya ve Kıta Avrupa’sında sigorta şirketleri benzer
durumda
32www.hozyildiz.com
![Page 33: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/33.jpg)
İnsanların finansal sektöre ilgisi çok yaygın değil.
33www.hozyildiz.com
![Page 34: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/34.jpg)
Penetrasyon: Ekonomide bankacılığın yaygınlığı. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük.
34www.hozyildiz.com
![Page 35: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/35.jpg)
Şube ve Personel Sayısı* (Bin)
*Katılım bankaları dahil edilmiştir.
Kaynak: BDDK
![Page 36: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/36.jpg)
Penetrasyon: İnsanların banka kullanma oranı (kayıtdışılık artınca bankalaşma azalıyor)
36www.hozyildiz.com
![Page 37: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/37.jpg)
Mevduatın çoğu kişilere ait
Normal mi?Şirketlere ait olan ticari mevduat neden bu kadar az?Bu konu ekonomideki kayıtdışılıkla ne kadar bağlantılı?Araştırılmasında büyük yarar var.
37www.hozyildiz.com
![Page 38: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/38.jpg)
MEVDUAT SAHİPLERİ (MUDİLER) AZALIYOR
Yaklaşık 34 bin kişi toplam mevduatın yüzde 47’sine sahip.Bunun bir bölümü şirketlere ait ticari hesaplar olduğuna göre, gelir dağılımının durumu ortadadır
38www.hozyildiz.com
![Page 39: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/39.jpg)
Mevduatın vadesi çok kısa. Bu durumda uzun vadeli, sabit faizli kredi verilebilir mi?
Uzun vadeli DİBS satın alınabilir mi?
www.hozyildiz.com 39
![Page 40: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/40.jpg)
40www.hozyildiz.com
![Page 41: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/41.jpg)
Bankacılık sistemindebazı sayılar
![Page 42: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/42.jpg)
42
Bankacılık sektörüSeçilmiş göstergelerAralık 2010 Mevduat Yatırım ve kal. Katılım Toplam
bankaları bankaları bankaları
Banka sayısı 33 12 4 49
Şube sayısı 9.419 607 40 10.066
İstihdam 173.133 12.677 5.370 191.180
www.hozyildiz.com
2001 Krizi sektörde bir dönüm noktasıdır
![Page 43: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/43.jpg)
1994 ve 2001 Krizleri büyüme trendini etkilemiş
www.hozyildiz.com 43
![Page 44: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/44.jpg)
2001 de yeniden yapılanan finansal sektör, yabancıların etkisiyle büyüyor
www.hozyildiz.com 44
![Page 45: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/45.jpg)
Büyüme hızının eskisinden az olmasının temel nedenlerinden birisi Hazine borçlanmasının azalması,
kredilendirmede rekabetin artması
www.hozyildiz.com 45
![Page 46: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/46.jpg)
2001 Krizine kadar kamu kağıtları bankaların önemli gelir kalemlerinden
www.hozyildiz.com 46
![Page 47: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/47.jpg)
Özel bankaların yabancı ortakları?
www.hozyildiz.com 47
![Page 48: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/48.jpg)
YABANCILARIN PAYI ÇOĞALIYOR
www.hozyildiz.com 48
![Page 49: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/49.jpg)
Yurtdışı yerleşiklerin ortaklık payı…
(İMKB’deki işlem gören hisseler hariç)
Kaynak: TBB
5,4
25,823,1
02 08 12 Eyl
![Page 50: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/50.jpg)
Bilançoda TL’nin payı
Kaynak: BDDK, TBB
57
70 70
02 08 12
Aktif
50
65 64
02 08 12
Pasif
![Page 51: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/51.jpg)
Ana kaynak mevduat; kaynaklar da çeşitlendi
Kaynak: BDDK, TBB
65
12 103 0
56
13 136 3
Mevduat Özkaynak Bankalar Repo Men değ
Aktiflerin finansmanı (%)
2002 2012
![Page 52: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/52.jpg)
www.hozyildiz.com 52
![Page 53: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/53.jpg)
Bankacılık büyüyor, ama mevduatla değil
www.hozyildiz.com 53
![Page 54: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/54.jpg)
54www.hozyildiz.com
![Page 55: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/55.jpg)
Eğer bankalar topladıkları mevduatın tamamını kredi olarak dağıtıyorlarsa, DİBS alacak kaynakları nereden buluyorlar?
www.hozyildiz.com 55
![Page 56: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/56.jpg)
56www.hozyildiz.com
![Page 57: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/57.jpg)
Bankalar diğer bankalardan ve TC Merkez Bankası’ndan borçlanıyorlar
www.hozyildiz.com 57
![Page 58: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/58.jpg)
Bankalar dışarıdan kaynak getirip büyümeye çalışıyorlar
www.hozyildiz.com 58
![Page 59: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/59.jpg)
Pasifin yüzde 15’i dışarıdan
www.hozyildiz.com 59
![Page 60: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/60.jpg)
www.hozyildiz.com 60
![Page 61: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/61.jpg)
2008’den sonra değişim neden yavaşlıyor? a) Kriz yaklaşıyor b) Dışarıdan gelen kaynak
azalıyor/pahalılaşıyor
www.hozyildiz.com 61
![Page 62: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/62.jpg)
Mevduatın yüzde 45 kadarı döviz
www.hozyildiz.com 62
![Page 63: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/63.jpg)
Döviz türev işlemlerle TL’ye çevriliyor
www.hozyildiz.com 63
![Page 64: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/64.jpg)
www.hozyildiz.com 64
![Page 65: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/65.jpg)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Reel faiz oranı (DİBS ve TUFE'ye göre, %)
-20
-10
0
10
20
30
40
50
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Reel faiz oranı (DİBS ve Tartılı kura göre, %)
...reel faiz oranında gerileme
![Page 66: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/66.jpg)
Mevduat büyümezse bankacılık nasıl gelişir?
www.hozyildiz.com 66
![Page 67: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/67.jpg)
67www.hozyildiz.com
![Page 68: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/68.jpg)
Aktiflerin yapısı hızlı değişti
Kaynak: BDDK, TBB
40
26
20
02 08 12
Menkul değerler
25
5158
02 08 12
Krediler
![Page 69: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/69.jpg)
69www.hozyildiz.com
![Page 70: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/70.jpg)
Piyasada özel bankalar kağıt portföyünün yarısını taşıyorlar
www.hozyildiz.com 70
![Page 71: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/71.jpg)
71www.hozyildiz.com
![Page 72: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/72.jpg)
72www.hozyildiz.com
![Page 73: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/73.jpg)
BANKALAR OLAĞAN İŞLERİNİ YAPIYOR, KREDİ VERİYORLAR
www.hozyildiz.com 73
![Page 74: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/74.jpg)
Şirketler kredi faizlerine daha duyarlı hale gelmişler
www.hozyildiz.com 74
![Page 75: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/75.jpg)
Döviz hareketleri şirketleri korkutuyor. TCMB kur hedefi koymak zorunda kalıyor.
www.hozyildiz.com 75
![Page 76: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/76.jpg)
Kaynak: BDDK, TBB
86
46 42
14
31 33
23 25
02 08 12
Kredilerin dağılımı (%)
Kurumsal (Kobi hariç) Bireysel KOBİ
7
33 338
5 319
32 37
66
30 27
02 08 12
Bireysel kredilerin dağılımı (%)
Konut Otomobil İhtiyaç K kartı
Kredi portföyü çeşitlendi
![Page 77: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/77.jpg)
www.hozyildiz.com 77
![Page 78: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/78.jpg)
www.hozyildiz.com 78
![Page 79: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/79.jpg)
www.hozyildiz.com 79
![Page 80: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/80.jpg)
Kredi ve aktif kalitesi arttı
Kaynak: BDDK, TBB
21,3
5,6
2,8 2,9
02 09 11 12
TGA/rediler(%)10,9
5,74,6 5,1
02 09 11 12
Duran aktifler/T. Aktifler (%)
![Page 81: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/81.jpg)
www.hozyildiz.com 81
![Page 82: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/82.jpg)
Geri dönmeyen krediler son krizden fazla
www.hozyildiz.com 82
![Page 83: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/83.jpg)
www.hozyildiz.com 83
![Page 84: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/84.jpg)
Türkiye’de tüketici kredileri çok hızlı artıyor. 2002 yılında 6,6 milyar lira olan toplam 2012 sonunda 272 milyar liraya ulaştı.
Hanehalkının geliri azalınca, enflasyon ve faiz artınca geri ödeme sorunu olacak ilk kesim dar ve sabit gelirliler olacak.
www.hozyildiz.com 84
İNGİLTERE ABD AB TÜRKİYE0
10
20
30
40
50
60
70
80
10.2
17.8
10.8 12.9
83.7
76.1
51.7
5.8
Bazı ülkelerde tüketici ve konut kredilerinin milli gelire oranı (%)
Tüketici Kredileri / GSYH Konut Kredileri / GSYH
![Page 85: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/85.jpg)
85www.hozyildiz.com
![Page 86: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/86.jpg)
86www.hozyildiz.com
![Page 87: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/87.jpg)
www.hozyildiz.com 87
![Page 88: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/88.jpg)
Hanehalkının borçluluğu sorun olabilir
www.hozyildiz.com 88
![Page 89: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/89.jpg)
Vade uyumsuzluğuna dikkat.
www.hozyildiz.com 89
![Page 90: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/90.jpg)
Kaynak: BDDK
SYR yüksek
Bilançonun riski artıyor
44
67
80
02 08 12
Risk ağırlıklı varlıklar/T. aktifler (%)25
18 17,9
02 08 12
Sermaye yeterliliği (%)
![Page 91: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/91.jpg)
91www.hozyildiz.com
![Page 92: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/92.jpg)
92www.hozyildiz.com
![Page 93: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/93.jpg)
www.hozyildiz.com 93
![Page 94: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/94.jpg)
www.hozyildiz.com 94
![Page 95: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/95.jpg)
Olumlu senaryonun finansal sektöre etkisi
95www.hozyildiz.com
![Page 96: Türkiye’de Bankacılık Sistemi](https://reader037.fdocuments.net/reader037/viewer/2022102612/568140ca550346895dac95ec/html5/thumbnails/96.jpg)
Olumsuz senaryonun finansal sektöre etkisi
96www.hozyildiz.com