Dr. Saruhan Özel

DenizBank Ekonomik Araştırma, Strateji ve PMO

Başekonomist, GMY

Bankacılık Sistemi ve DenizBank

2

• Banka Sayısı: 49

• Şube Sayısı: 11.767

• Personel Sayısı: 213 bin

• Aktif Büyüklüğü: 1.6 trilyon TL (ekonominin %108’i)

• Kredi Büyüklüğü: 990 milyar TL

• Mevduat Büyüklüğü: 903 milyar TL

• Tüketici Kredileri (K.K. Dahil): 319 milyar TL

• Mortgage Kredileri: 106 milyar TL

• Sermaye: 189 milyar TL

• Halka açık bankaların piyasa değeri: 156 milyar TL

• Borsa İstanbul içinde bankaların payı (Piyasa Değeri): %30

• Borsa İstanbul içinde bankaların payı (İşlem Hacmi): %43

Bankacılık Sistemi Ekonomiye Toplam Katkısı:

1. Kurumlar Vergisi: 7 milyar TL (2013 tahmini)

2. Diğer Vergi Resim Harç: 2 milyar TL (2013 tahmini)

3. Munzam Maliyeti: 7 milyar TL (172 mil. TL toplam munzam, %4 maliyet)

= Toplam: 16 milyar TL (25 milyar TL’lik yıllık net karın %65’i)

• Diğer Katkılar: İnovatif ve Yenilikçi Ürünlerle Ülke Ekonomisine Katkı: Kredi Kartları

(ile günde ortalama 1 milyar TL’lik alışveriş), Vera Pos, vb.

Bankacılık Sisteminin Genel Resmi

Banka aktiflerinin ekonomiye oranı ilk kez 2013’te %100’ü aştı

Aktif / GSYH (2012, %)

3

Aktif Büyüklük

Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch 2012

52 76 83 84

97 116

135 142

257

58

1

73

3

83

4

1,0

07

1,2

18

1,3

71

1,6

49

68%

77%

87% 91%

94% 97%

108%

50%

60%

70%

80%

90%

100 %

110 %

200

400

600

800

100 0

120 0

140 0

160 0

180 0

2007 2008 2009 2010 2011 41274 Sep-13

Aktif (Mia TL)

% GSYH

Kredi büyümesi ilk 9 ayda %25 büyümeyle geçen yılın tamamını geride

bıraktı

BRIC vs. Türkiye (2012, $ Bazında)

4

Kredi Büyümesi (TL, Yıllık, %)

Kaynak: BDDK, Bloomberg

2007’den bugüne BRIC ülkelerinde kredi hacmi ($ bazında) %187;

Türkiye’de ise ($ bazında) %95 arttı...

20%

32%

23% 19%

14%

8%

-2%

9%

30%

6%

23%

7%

2008 2009 2010 2011 2012 Tem.13

BRIC Ülkeleri Türkiye

28% 31%

7%

34% 31%

16%

25%

33%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eyl.13 2013*

*Ocak – Eylül Yıllıklandırılmış Artış

Bankalar büyürken aktif kalitesi bozulmadı

Sorunlu Krediler Oranı (2012, %)

5

Sorunlu Krediler Oranı (%)

Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch 2012

1.0% 1.4%

1.9%

2.8% 2.9%

4.5%

5.3%

6.0%

7.7%

3.5% 3.7%

5.3%

3.7%

2.7% 2.9% 2.8%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eyl.13

Kar yükseliyor ama Karlılık (ROE) yatay

Sermaye Karlılığı (2012, RoE, %)

6

Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch 2012

Net Kar ve Sermaye Karlılığı

6.5

11.7 13.5 14.4 14.6 15.5 18.6 19.8 20.5

Son 3 senenin ROE ortalaması %14.5 ile 2008 ve 2009’daki %18.5’lik

ROE’nin 4 puan altında...

15 13 20 22 20

24 26

22.0%

16.5%

20.5%

18.0%

14.2% 14.4% 14.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eyl.13

Net Kar (Mia TL) RoE (%)Eyl.13:

Son 12 ay

Yavaşlayan karlılığa paralel SYO %16’nın altına geriledi

Sermaye Yeterlilik Oranı (2012, %)

7

Sermaye Yeterlilik Oranı (%)

Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch 2012

13.7 14.2 14.3 14.7

15.9 16.6

17.4 17.9

Buna karşın Türk bankaları diğer GOÜ’lerle karşılaştırıldığında güçlü

sermaye yeterliliği ile dikkat çekiyor.

18.9 18.0 20.6

19.0 16.6 17.9

15.7

0

5

10

15

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eyl.13

Mevduat fonlaması güçlü olsa da kredi/mevduat oranı %109’a ulaştı

Kredi / Mevduat (2012, %)

8

Kredi / Mevduat (%)

Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch 2012

Mevduat fonlamasının %109’a ulaşması ile birlikte Türk bankaları artan bir

oranda toptan fonlamaya bağımlı hale gelmeye başlıyor.

76 80 84 92 102 106 106 118 141

0

20

40

60

80

100

120

140

79% 80% 76% 84%

97% 102% 109%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eki.13

Yeni Regülasyonlar Önümüzdeki Yılların Çok Kolay Geçmeyeceğine

İşaret Ediyor...

9

1. Mevcut Regülasyon Değişiklikleri:

• Kredi Kartı

• Piyasa faizi artarken kredi kartı faizi üst sınırının gerilemesi. (%2.12’den → %2.02’ye)

• Risk ağırlıklarının arttırılması (6 aya kadar %75 → %100’e, vb)

• Minimum ödeme oranının arttırılması (15K TL’ye kadar %25 → %30’a, vb)

• Kredi kartı limitinin aylık gelirin 4 katı ile sınırlandırılması (Geliri ispatlanamayan müşteriler için

max. 1000 TL’lik limit)

• Tüketici Kredileri

• Tüketici kredileri için daha yüksek karşılık oranı.

• KMH Kredileri için %2.02’lik üst sınır

2. Planlama Aşamasındaki Regülasyon Değişiklikleri:

• Kredi Kartı

• Vade Sınırlamaları (Elektronik: 6 ay, Mobilya&Beyaz Eşya: 12 Ay, Diğer: 12 Ay)

• Kredi kartı ücretlerine ilişkin kısıtmalar,

• Tüketici Kredileri

• Vade Sınırlamaları (Taşıt: 48 Ay, İhtiyaç: 36 Ay)

• LTV Sınırlamaları (Taşıt Kredileri: 50K TL’ye kadar %70; üzeri %50)

• Diğer: ekspertiz&ipotek fek gibi tüketici kredilerine ilişkin ücretlerde azaltımlar, nakit avanslardan

komisyon ücreti alınmaması.

10

Son Dönemdeki Zorluklara Rağmen Türkiye Bankacılık Sistemi’nin

Büyüme Potansiyeli Halen Çok Yüksek…

Önümüzdeki 3 yıl %15 sermaye karlılığı varsayımı ile bankacılık sisteminin aktifleri 1.3 trilyon TL

artabiliyor.

Bu artış rakamı (1.3 trilyon TL) Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan’ın

mevcut bankacılık sisteminden daha büyük.

Riski Ağırlıklandırılmış Aktifler ve RoE

DENIZBANK

Tarihçe ve Gelişim

12

Kaynak: DenizBank ¹ 108 şube, 250 mn USD mevduat ve 130,000 kredi kartı satın alınmıştır. 2 Tektaş Menkul, Demir Yatırım Ortaklığı, Ekpres Yatırım, Tariş Menkul, Ege Portföy Yönetimi, Çağrı Menkul 3 TarişBank, Yaşar Foreign Trade Offshore, Esbank AG, İktisatBank Moscow 4 AKK, Intertech 5 EFG İstanbul Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilmiştir.

400 mn

TL’lik

Nakit

sermaye

artışı

Ekim 2004:

Sermayenin

%25’ini

oluşturan

hisselerin

halka arzı

DenizYatırım,

DenizLeasing,

DenizFactorin

g’in kuruluşu

Garanti

Bankası ile

Bonus Card

işbirliğinin

başlaması

Grup’taki

Yatırım

Şirketleri2 ,

Bankalar3 ve

Finansal

Olmayan

Şirketlerin4

satın alınması

Dexia

tarafından

satın

alınması

31 Aralık

2010: 34

milyar TL

aktif

büyüklük

500 şube

TMSF1’den

şube, mevduat,

kredi kartı

müşterilerinin

satın alınması

Zorlu Holding

tarafından

Bankacılık

Lisansı olarak

satın alınması

The Banker

tarafından

«Güney

Avrupa’nın en

hızlı ve istikrarlı

büyüyen

bankası»

seçilmesi

Kurumsal

Yönetim

Değerlendirme

Raporunda5 en

yüksek notu

alınması

Dünya’da bir

ilk olan

İşletme

Kart’ın

KOBİ’lerin

hizmetine

sunulması

«Visa

Ticari

Kart Özel

Ödülü»

alınması

2002 2003 1997 — 2001 200 2002 2003 2004 1997-2001 2007 2006 2008 2009 2008 2005

Organik Büyüme Satınalma ve paylaşımlarla

büyüme

2010

Türkiye’de ilk

kez Kamu

Finansmanı’nı

n bir iş kolu

olarak

tanımlanması

31 Aralık

2011:

44,8

milyar TL

Konsolide

aktif

büyüklük

588 şube

2011 2008 2007 2009 2010 2011 2012

11 Nisan 2013:

Citi Türkiye’nin

Bireysel Bankacılık

Bölümü’nün alınması;

600 bin müşteri,

1,2 milyar TL kredi,

1,5 milyar TL mevduat

& 1.500 çalışan

Zorlu Holding Sahipliği

Halka açık Dexia sahipliği Sberbank sahipliği

31 Aralık

2012 : 56,5

milyar TL

konsolide

aktif

büyüklük

610 şube

Halka açık banka Dexia Sahipliği Sberbank

Finansal Hizmetler Grubuna Dönüşüm

28 Eylül 2012:

Hisselerin

%99.85’inin

Dexia’dan

Sberbank’a

devri

2013

DenizBank’ın Vizyonu ve Ana Stratejileri

13

İlk 5 Özel Banka Arasına Girerek, Tier 1 Banka Olmak

Disiplinli

kredi kültürü

ve ihtiyatlı

risk yönetimi

prensiplerine

bağlı kalmak

Maliyet

verimliliğine

odaklanmak

ve

geliştirmek

Fiziksel ve

alternatif tüm

dağıtım

kanallarını tek

bir portal

anlayışı içerisinde

yönetmek ve tüm

finansal ürünleri

pazarlamak

Genişleme

odaklı

fırsatlara

açık bir

yaklaşım

Segmentasy

on odaklılık

ve niş

pazarlama

yaklaşımı

1 2 3 4 5

Vizyon

5 Ana

Strateji

Bu Vizyon ve Stratejiler Doğrultusunda DenizBank Sıralamalarda

Yükselmeye Devam Edecek…

14

(mia TL) 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 Q32013 CAGR

1 Isbank 28 44 83 111 129 172 184 201 234 22%

2 Garanti 22 30 57 99 116 137 163 180 211 23%

3 Ziraat (Kamu) 38 57 72 104 125 151 163 165 199 17%

4 Akbank 25 36 60 93 103 120 140 163 191 21%

5 Yapi Kredi 19 27 55 72 72 93 117 131 153 22%

6 Vakifbank (Kamu) 13 26 39 55 67 74 93 108 131 24%

7 Halkbank (Kamu) 17 26 35 51 61 73 92 109 130 21%

8 DenizBank 4 8 15 24 26 34 45 56 73 32%

9 Finans (NBG) 8 13 20 30 30 39 47 55 64 21%

10 TEB+Fortis (BNP) 9 13 20 30 29 33 40 46 54 22%

11 HSBC 3 5 10 15 14 18 24 26 35 25%

12 ING 4 6 12 17 16 18 23 27 32 22%

Sektör 190 291 478 701 787 962 1,133 1,371 1,649 21%

15

Youtube’da 2,6 Milyon video görüntülendi

400 Milyon e-posta gönderildi

Facebook’ta 12 Milyon sayfa görüntülendi

Google’da 4 Milyon arama yapıldı

Son 2 Dakika İçinde Neler Oldu?

Sahibinden.com’dan 4 vasıta satıldı

Sadece Türkiye’de online olarak 2.000 tane finansal işlem yapıldı

Amazon’da 166 Bin Dolarlık satış oldu

200 Bin’in üzerinde Tweet atıldı

Kaynak: Intel

Bu hedef doğrultusunda ilerlerken Dijital Bankacılığa Özel Bir

Önem Atfediyoruz…

İlk İletişim

Dumanla

Haberleşme

M.Ö. 550

İlk Posta

1792

Telgraf

1890

Telefon

1971

e-posta

1991

internet

2000

Sosyal Medya

50 Milyon kullanıcıya

ulaşmaları kaç yıllarını aldı:

Radyo: 38 Yıl

TV: 13 Yıl

Internet 4 Yıl

Facebook : 9 Ay

Android 8 Ay

16

Bugünün ve Geleceğin İletişim Dünyası:

Sosyal Medya ve Mobil Platformlar

DenizBank Dağıtım Kanallarını Bu Vizyon Doğrultusunda Değiştiriyoruz

Dijital Platformlar Sosyal Medya

Dünyanın İlk

Facebook Bankacılığı İnteraktif İnternet Sitesi

• 2015’te dijital satışların %50’si sosyal ve mobil

platform üzerinden yapılacak. **

• Her yıl 200 milyon kişi sosyal platformlara

katılıyor**.

• 2015’te internet bankacılığı kullanım

sıklığı açısından şube’lerin önüne

geçecek*

17

BAI Finacle Global Banking Innovation Award 2012; MIDAS Best Digital Banking Award 2012; DIGITAL AGE Most Creative Social Media App Award 2012

Twitter Üzerinden İlk Otomatik

Kredi Başvurusu ve Onayı

* PriceWaterhouseCoopers

** Gartner Research ve Emarketer

Financial World Innovation Awards 2013-WINNER - Excellence in Customer

Experience Ödülü

Dijital ve Mobil Platformları Etkili ve Yoğun Bir Şekilde Kullanan Banka Olarak

Öne Çıkıyoruz…

• Dünyada mobil Bankacılık Kullanıcı sayısı: 2010: 55 mn → 2015: 900 mn

18

Mobil Sıramatik Şubeye gitmeden sıra no alma

fastPay Türkiye’nin ilk mobil cüzdanı

Deniz Bonus Bonus kampanyalı satış

yapan en yakın işyeri

MobilDeniz

7/24 Mobil Bankacılık

Şifretek

Mobil Şifre Üreticisi