Relazioni ed approvazione Bodini/Caloni Bilancio 2008 ... · Sviluppo documento Test modello di...
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- Apertura Lavori Bodini
- Relazioni ed approvazione Bodini/Caloni Bilancio 2008, Budget 2009
- Stato avanzamento dei principali Progetti: Fattura Elettronica Lavarini/Bianchi (ISP) Buoni Acquisto Giannico Logistica Collaborativa Novaresi RFID Novaresi Ospedali Gizzi
- Varie Eventuali Tutti
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CONSORZIO DAFNE (Consorziati ed Utenti a Febbraio 2009)
• Alleanza Salute It. • Al-Pharma • Antica Farm. Mod. • C.E.F. • Cofarmit. • Comifar • Co.Si.Far. • Cotifa • Farmacentro • Difar • Farcopa • Farmaca Cannone • Farvima
• Abbott • ABC Farmaceutici • Alcon • Allergan • Amgen Dompè • Angelini • Artsana • Astra Zeneca • Bayer • Baxter • Beiersdorf • Biofotura • Boehringer Ingel. • Bracco • Bristol M.S • Chiesi • Co.Di.Fi • Convatec • Cosmetique Active • Eli Lilly • FederFARMA.CO • Fidia • Genzyme • GlaxoSmithKline • Grunenthal • Guna • Inneov
• Galenitalia • Galeno • Grossfarma • Guacci • Jorio • Lemarfarma • Nord Est Farma • Riccobono • Sofarmamorra • Unico • Unifarm • Unifarma • V.I.M.
25 Depositari DHL Exel S.C. – Dimaf – Chiapparoli - Fiege Goth- Ferlito – Pieffe – Phardis –Monico -CPSS - Profarco- STM Neologistica – Sirdeco – Ruoppolo – Jacopetti –Farmos - Columbus – Profarma Cabassi&Giuriati – De Salute – Tonacci – Pharmidea – EFAS–Viprof-Welcomepharma
• Intendis • Johnson & Johnson • Lab. Boiron • Merck Serono • Mylan • Named • Novartis • Plada • Pensa • Pfizer • Pierre Fabre • Promefarm • Quidnovi • Recordati • Reckitt Benckiser • Roche • Ratiopharm • Rottapharm • Sandoz • Sanofi-Aventis • Schering Plough • Sigma Tau • Simesa • Sixtus It • Teva
52 AZIENDE FARMACEUTICHE 26 DISTRIBUTORI INTERMEDI
UTENTI DAFNE
110 Distributori INTERMEDI 29 ESTAV- ASL-AO/208Presidi Osped.
Market Share Az. Pharma
+Depositari > 95% Market Share Ditributori.Intermedi > 99% ASL/AO > 25%
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RICAVI 2008 2009
- SERVIZI CONSORZIATI + DEPOSITI 386.433 420.000 - CANONE DEPOSITI 62.852 70.000 - PROVENTI FINANZIARI (da interessi+Titoli) 6.773 5.000 - PROGETTO “DAFNE OSPEDALI” (escluso stanziamento) 131.633 170.000 Totale €. 587.651 665.000 COSTI - Servizi/Rete GxS (39 gg. P.M.+.esub. traffico +ap. Mail Box ) 189.927 185.000 - Progetti GxS 62.805 - Progetti GxS(Log. Collab. + Fatt. Elett.+ B.A.T.con credito 16+6,5 gg.da 2008.) 60.000 - Prestazioni Professionali (Coord. + St.o Ermini +Notaio+ C.D.+CdA+C.R.+ Risorsa Fat. El. Rimb. Spese) 149.200 180.000 - Sponsorizzazioni (RFID+ B2B-fatt. el.) 12.000 12.000 - Varie (sito+cancelleria+bolli+svalutazione+ammort.+indetraibili+..) 3.998 5.000 - Convegno 20.000 - Oneri tributari Diretti e Indiretti (Ires +Irap+..) 14.275 20.000 - PROGETTO “DAFNE OSPEDALI” (escluso stanziamento) 131.633 170.000 Totale €. 563.838 652.000 UTILE prima delle Tasse €. 23.813 €. 13.000 Utile netto €. 22.734
Sintesi Bilancio al 31.12.2008 e Previsioni 2009 CONSORZIO DAFNE
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CONSORZIO DAFNE
EVOLUZIONE FONDO CONSORTILE
DISTRIBUTORI INTERMEDI 29 30 30 30 28 26
AZIENDE FARMACEUTICHE * 28 31 36 41 43 51
* + 2 EQUIPARATE fino 2007
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CONSORZIO DAFNE
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
LIQUIDITA’ (i.a.) 59.971 125.039 160.712 269.557* 257.036* 385.382* 394.621*
LIQUIDITA’ (f.a.) 125.039 160.712 269.557 * 257.036* 385.382* 394.621* 465.076*
RICAVI (totali) 204.373 322.257 514.817 472.475 527.735 537.338 587.654
COSTI (totali) 236.433 357.896 513.443 464.438 504.833 518.256 564.920
PERD. ’ESERCIZIO 32.060 35.639 ===== ===== ===== ==== =====
UTILE DI ESERCIZIO -- == 1.374 8.037 22.427 19.082 22.734
FONDO CONS.LE 122.874 179.720 208.338 246.556 299.349 336.237 405.932
PATRIM. NETTO 90.814 144.079 209.712 255.965 321.774 355.319 428.661**
* 102.000 € competenza/stanziamento per Progetto Ordini Ospedalieri anno 2005 * 57.402 € “ “ “ “ 2006 • 47.504 € “ “ “ “ 2007 • 65.389 € “ “ “ “ 2008 • 64.756 €. “ “ “ “ 2009 ** 5 €. Riserva rivalutazione
CONSUNTIVI in EURO
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- Operatività Fattura Elettronica e Sviluppo Progetto Flussi Finanziari
- Operatività Buoni Acquisto per via telamitica
- Consolidamento Progetto “Dafne ospedali”(attività concentrata su realtà regionali: Toscana, Campania, Lazio, Marche, Lombardia, F.V.G., Veneto, Emilia, ……..)
- Conclusione fase pilota e avvio operatività Progetto Logistica Collaborativa
- Convegno Internazionale Dafne ( Milano - Ott. 2009) in collaborazione con Intesa San Paolo
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CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Presidente Dr. L. Bodini - Bayer
Vicepresidente Ing S. Novaresi - Comifar.
Aziende Farmaceutiche Dr. G. Bandini Boehringer Ing. Dr. G. Cazzaniga Sanofi-Aventis Dr. P. Marcheselli Novartis Dr. D. Scapola Astrazeneca Dr. A. Zambelli Glaxosmithkline
Aziende Distribuzione Dr. G. Carminati Unico Dr. V. Catalano Galeno Dr. A. Manelli Farcopa Dr. E. Morra Sofarmamorra Dr. M. Motta V.I.M.
Collegio dei Revisori Presidente : Dr. F. Molino - Grossfarma Rev. Effettivi : Dr. V. Ermini Dr. J. Di Gregorio
Coordinatore - Dr. E. Vaghi
(scadenza 12.2010)
Consiglieri
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FATTURAZIONE ELETTRONICAUpdating Assemblea Consorzio DAFNEMilano, 20 febbraio 2009
Consorzio DAFNE
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AGENDA
1. Obiettivo
2. Master plan
3. Pianificazione e avvio pilota
4. Attività in corso - Next steps
Consorzio DAFNE
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Obiettivo
Tramite il circuito bancario realizzare un processo di integrazione tecnologica tra clienti e fornitori per essere in grado di scambiare informazioni formattate:
Sicure Veloci Utili e complete Archiviabili in formato elettronico a norma di legge
secondo modalità e standard riconosciuti e convenientemente adottabili dal Consorzio DAFNE e dai suoi interlocutori riconducibili ad un nuovo e più ampio concetto di partnership
Es.: fattura, ordine, conferma dʼordine, avviso di spedizione, documento di trasporto, avviso di pagamento
Consorzio DAFNE
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MASTER PLAN
2009 2010 Gen-Mar Apr-Giu Lug-Set Ott-Dic Gen-Mar
4 Aziende Pilota GSK-Novartis
Comifar - FarCopa
Aprile
10 Early Adopter
Roll Out
Luglio
Fase
1
Fase
2
Fase
3 Novembr
e
Nuova Piattaforma
Attuale Piattaforma
Consorzio DAFNE
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PROGETTO PILOTA – Pianificazione ed avvio Pilota
Gennaio Febbraio Marzo Aprile
Avvio aziende Pilota
Col
laud
o Predisposizione ambiente
Test utente
Pro
duzi
one Predisposizione ambiente
Raccolta requisiti
Verifica ambiente
Test interni
Verifiche programmate
Consorzio DAFNE
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In corso
Condivisione requirements e layout tracciato easydafne2
Confronto su tematiche di fiscalità – security
Predisposizione ambiente di test
Accordo scritto tra le parti per invoicing exchange
Definizione contratto quadro – contratti attuativi
Next steps Updating a Consorzio Gruppo tecnico – amministrativo 23.2.09 Nuove adesioni ufficiali a progetto (early adopter) asap
Attività in corso – next steps
Consorzio DAFNE
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Buoni Acquisto Telematici XML
Gruppo di lavoro Dafne / Assoram
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <dataroot xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="file://buoni.xsd"> <buono anno="2007" progressivo="1"> <acquirente tipo_acq="D"> <id_acq>000278</id_acq> <ragsoc_acq>COMIFAR DISTRIBUZIONE NOVATE MILANESE</ragsoc_acq> <aut_min_acq data_fine_aut_acq="2008-03-31" data_ini_aut_acq="2007-04-01" num_aut_acq="11913" /> <indir_acq>VIA FRATELLI DI DIO 2 NOVATE MILANESE (MI)</indir_acq> <responsab_acq>CHIARA SCUDELETTI</responsab_acq> <funzione_acq>DIRETTORE TECNICO</funzione_acq> <data_acq>2007-04-13</data_acq> </acquirente> <cedente tipo_ced="D"> <id_ced>000000</id_ced> <ragsoc_ced>CEDENTE</ragsoc_ced> <aut_min_ced num_aut_ced="99999" data_ini_aut_ced="2007-01-01" data_fine_aut_ced="2007-12-31" /> <indir_ced>VIA DEL CEDENTE 1 MILANO</indir_ced> <responsab_ced>RESPONSABILE CEDENTE</responsab_ced> <funzione_ced>FUNZIONE CEDENTE</funzione_ced> <data_ced>2007-04-13</data_ced> </cedente> <AIC qta_cons="1" qta_rich="1" cod="022531053" descrizione="TAVOR 20CPR 1MG" /> <AIC qta_cons="0" qta_rich="1" cod="023382029" descrizione="TMINIAS OS GTT FL 20ML 0,25%" /> </buono> </dataroot>
Buono acquisto elettronico (XML)
Struttura Buono Acquisto XML
20/02/2009
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Portale Dafne
Azienda Mandante Depositario
Distributore Intermedio
DDT
Azienda Mandante
Azienda Mandante Depositario
Azienda Mandante
Buono Acquisto (Cessione)
Flusso di scambio
Buono Acquisto (Richiesta)
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Gestione del Buono Acquisto XML
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Distributore Intermedio
Depositario
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Firma digitale del Buono di richiesta DDT
Verifica firma
Firma digitale 4° copia
Azienda Mandante
Firma autografa 3° copia cartacea Archivia
buono acquisto
Portale Dafne
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Evoluzione invio cone-mail certificata
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Azienda Mandante
Azienda Mandante
Depositario
Grossista
Buoni acquisto cartacei
@mail certificata
Modalità di invio in corso di approfondimenti con ministero
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Gestione Buono Acquisto XML
Kit di firma digitale (smart card, lettore)
Trasmissione documento buono acquisto su portale Dafne
Per ottimizzare la fase di firma il file può contenere più buoni acquisto (un file unico per più richieste allo stesso destinatario). “File plurimandante”
Il singolo buono acquisto deve contenere solo articoli riconducibili alla stessa mandante. “Buono monomandante”.
Produzione centralizzata del buono acquisto PDF (semplificazione dei processi di stampa per i partner)
19 20/02/2009
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Benefici
Buoni acquisto XML = Documento Ordine(Orders) (Con lʼadozione del Buono acquisto XML è possibile registrare in automatico gli ordini di articoli stupefacenti con la stessa valenza del documento Orders per gli ordini normali)
Ottimizzazione dellʼintero processo
Azzeramento dei tempi per la spedizione tradizionale del documento Buono acquisto
Azzeramento tempi per la digitazione dei dati
Riduzione degli errori
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Validazione ministeriale del modello
21 20/02/2009
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Gruppo di lavoro Panizza Alliance Sarno Alliance Ribacchi Assoram Chiaventi BMS Morici BMS Sangermani Chiapparoli Scudeletti Comifar Giannico Comifar Caloni Dafne Caputa Dimaf Tazzi Farcopa Felsani Felpharma Buratti Pieffe Tavella Pieffe Angeloni Pieffe Cambiaghi STM Agazzi Tevafarma Bertolotti Unico
22 20/02/2009
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Milestone principali
23
2007 2008 2009 Gen-Feb-Mar Apr-Mag-Giu Lug-Ago-Sett Ott-Nov-Dic Gen-Feb
Sviluppo documento
Test modello di scambio
…
20/02/2009
Comifar Farcopa Pieffe Neologistica
Presentazione al ministero risultati della sperimentazione
Presentazione modello al ministero
Definizione modello
Assemblea
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Prossimi passi
Estendere lʼadozione tra i consorziati Già operativo lo scambio del buono acquisto
Acquirente e Cedente per utenti Easy
Effettuare lʼanalisi di fattibilità gestione documenti buoni acquisto firmati anche per utenti EDI
Approfondire con il Min.Sal. invio telematico 3° copia al Ministero e realizzare registro telematico entrate-uscite (attività in corso)
Estendere lʼutilizzo del documento agli ospedali Analizzare possibili ottimizzazioni tra deposito e
azienda mandante relativamente ai dati buono acquisto
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Dr. Ing. Stefano Novaresi Vice-Presidente Consorzio DAFNE
Logistica Collaborativa
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95% mercato farmaceutico 99% distribuzione intermedia
Distribuzione farmaceutica:
Ordini transati online >70% del totale ordini emessi
Logistica Collaborativa Fonte: Osservatorio B2B - Politecnico Milano
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Logistica Collaborativa Obiettivi e prossimi passi
Incrementare le informazioni scambiate tra Produttore-Depositario-Grossista
Lasciare invariate le attuali modalità di comunicazione tra Mandante e Deposito
Dismettere l'attuale conferma d'ordine e sostituire con Prebolla e Blocco Ordine superando gli attuali problemi legati alla conferma d'ordine
Utilizzo documento Bolla (inviato da Deposito/Mandante)
Utilizzo documento Notifica ricevimento merce (inviato da Depositario intermedio)
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Logistica Collaborativa Sviluppo Documenti Easy Dafne
Blocco Ordine Documento che la Mandante invia al Distributore Intermedio per comunicare il
blocco/rifiuto di un ordine
Prebolla Documento di conferma d'ordine da Mandante a Distributore Intermedio e
contemporaneamente richiesta di consegna da Mandante a Depositario
Bolla Riepilogativa Documento che riepiloga le bolle emesse dal Depositario per conto di diverse
Mandanti ed inviato solo al Distributore Intermedio
Bolla Documento DDT inviato dal Depositario al Distributore Intermedio e come
conferma consegna inviata dal Depositario alla Mandante
Notifica ricevimento merce Documento dal Distributore Intermedio alla Mandante per notificare data e ora
arrivo merce.
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Logistica Collaborativa Sincronizzazione Flussi
AZIENDA MANDANTE DEPOSITARIO TRASPORTATORE DISTRIBUTORE
INTERMEDIO
ORDINE
BLOCCO ORDINE
Borderò
DDT
Le+erave+ura
Borderò
DDT
Le+erave+ura
Ord. Respinto Merce Mancante
PREBOLLA Conferma Ord.
BOLLA RIEPILOGATIVA
BOLLA
Messaggi di servizio Flusso proprietario
Circuito Proprietario
Notifica ricevimento merce
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2008-09 Giu-Lug Ago-Set Ott-Nov Dic-Gen Febbraio Marzo
Sviluppo documenti
Delibera CDA
Definizione modalità pilota (GdL CDA)
Definizione tecnica
Scambio documenti
Raccolta adesioni al pilot
Logistica Collaborativa Piano delle Attività
Verifica Pilot
Sanofi – Attivo Novartis – Attivo Comifar – Attivo Farcopa – Attivo Galeno - in progress
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Logistica Collaborativa Scambio documenti: cosa si è fatto
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Dr. Ing. Stefano Novaresi Vice-Presidente Consorzio DAFNE
Progetto RFId Flusso Fisico e Flusso Informativo
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Sperimentazione RFID applicata alla Filiera Farmaceutica
Una sperimentazione realizzata grazie alla collaborazione tra:
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Gli obiettivi posti sono stati:
La sperimentazione tecnica, che si proponeva di verificare la affidabilità di lettura delle tecnologie RFId.
La valutazione dei benefici sui processi, che ha realizzato un modello per la valutazione dei costi attuali di processo che costituisce la base per stimare i benefici ottenibili tramite la tecnologia RFId.
La sperimentazione è avvenuta applicando i tags a livello di pallet e colli.
Sperimentazione RFID applicata alla Filiera Farmaceutica
Progetto RFID – DAFNE 1 (2007) Verificare lʼapplicabilità della tecnologia RFId su una precisa porzione della supply chain, ritenuta per le sue caratteristiche particolarmente critica: il ricevimento merci del Distributore Intermedio (nello specifico il magazzino di Novate Milanese del Gruppo Comifar)
Risultati (percentuale di perfetta lettura): circa il 75% dei pallet: per i quali si potrebbero risparmiare del tutto le attività di
conteggio e spunta colli; circa il 90% dei colli (considerati singolarmente)
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Ricezione e
scarico Apertura BEM Spunta
Chiusura BEM e gestion
e anomali
e
Pallet monoarticolo
Pallet Multiarticolo
Colli originali
Colli misti
Ricevimento Merci
DISTRIBUTORE INTERMEDIO DEPOSITARIO
Sperimentazione RFID applicata alla Filiera Farmaceutica
Progetto RFID – DAFNE 2 (2008) Obiettivi
1. Testare lʼapplicazione della tecnologia RFId su un campione rappresentativo di prodotti farmaceutici (farmaco etico, Otc, parafarmaco) per validare insieme con il Depositario lʼaffidabilità della tecnologia RFId per lʼidentificazione dei colli.
2. Testare lʼinvio in parallelo da Depositario a Grossista di un Flusso Informativo dei dati contenuti nelle bolle di spedizione, utilizzando i tracciati standard del documento “Bolla” già previsti dal progetto Logistica Collaborativa
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Sperimentazione RFID applicata alla Filiera Farmaceutica
1. Testare lʼapplicazione della tecnologia RFId Composizione del campione
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Allestimento Controllo Merce Trasporto
Depositario Depositario Vettore
Scarico e Conta Colli
Distributore
Spunta Colli
Distributore
Flusso Fisico
Flusso Informativo
- Schema di flusso delle operazioni fisiche e dei flussi informativi -
Flusso informativo veicolato dal Depositario al Grossista attraverso il circuito Dafne, contenente i dati relativi alle Bolle di spedizione
Riporta il numero di segnacollo
Tag RFId
Sperimentazione RFID applicata alla Filiera Farmaceutica
2. Testare lʼinvio in parallelo da Depositario a Grossista di un Flusso Informativo dei dati
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Sperimentazione RFID applicata alla Filiera Farmaceutica
Possibili Benefici
Riduzione del 90% del tempo operativo necessario alle operazioni di conta e spunta dei colli;
Informazione preventiva sulle quantità in arrivo, con la possibilità di riordinare tempestivamente eventuali articoli in sottoscorta;
Importazione a sistema delle quantità attese per articolo, al fine di agevolare un controllo puntuale con le quantità successivamente spuntate;
Abilitazione allʼimportazione nel sistema WMS del numero di lotto e della data di scadenza;
Informazioni sulla composizione fisica dei bancali (utile ad esempio per individuare con celerità la collocazione dei prodotti urgenti o per conoscere la composizione dei colli misti);
Implementazione di un feedback di ritorno dal Grossista al Depositario tramite il documento Notifica Ricevimento Merci sempre attraverso standard Dafne che permetterebbe di anticipare le conferme di consegna ricevute a posteriori dal vettore e verificarne la congruenza.
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DR Paolo GIZZI – Baxter Coordinatore Progetto Ospedali
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Scenario in evoluzione
Aumento adesioni Az pharma al progetto
Dematerilizzazione del ciclo
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Reply-Santer
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Aderiscono ma non ancora operative FIDIA e SANDOZ
ABBOTT AMGENDOMPE‘ ASTRAZENECA BAXTER BAYER BOEHRINGER ING. BRACCO BMS CHIESI ELI LILLY
GRUNENTHAL GLAXOSMITHKLINE FIDIA NOVARTIS ROCHE PFIZER SANDOZ SANOFIAVENTIS SIGMA TAU TEVAFARMA
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Progetto Toscana
3 Estav attive su
ordini
Fattura in test entro fine marzo
So.re.Sa
Ordini live dal 16
febbraio
Regione Lazio
Ordini in test su 3
ASL entro fine marzo
Fatture in test entro fine marzo
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ASUR Marche
Obiettivo definire entro
giugno le date dei
test per gli ordini
Provincia di Trento
Ordini attivi per tutte le aziende dal
2008
Entro giugno go
live progetto fatture
Progetto Lombardia
Fimato protocollo dʼintesa
con società Reply .
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Fattura elettronica
Progetto Ospedali
Dematerializzazione