PAINEL I - Carlos

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    1oCongresso Brasileiro do PVC

    E confiana no futuro

    Brasilplast 2005

    Perspectivas para o Mercosul

    Carlos Lollato07 de Junho 2005

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    1oCongresso Brasileiro do PVC

    Capacidades Amrica do Sul PVC S

    Braskem - AL (204)

    Braskem - BA (246)

    Solvay (210)

    Petco (320)

    Pequiven (120)

    Solvay (215)

    Kton/y2004

    Fonte: Balanos Contbeis

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    1oCongresso Brasileiro do PVC

    Capacidades Amrica do Sul PVC S

    2005

    Braskem - AL (204+50)

    Braskem - BA (246)

    Petco (320+50)

    Pequiven (120)

    Solvay (215+32)

    Solvay (210)

    Kton/y

    Fonte: Balanos Contbeis

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    1oCongresso Brasileiro do PVC

    Demanda de PVC por Pas

    78%

    12%

    77%

    11%

    83%

    7%

    80%

    10%

    81%

    12%

    77%

    13%

    74%

    16%

    72%

    17%

    kton

    0

    100

    200

    300

    400

    500

    600

    700

    800

    900

    1000

    1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

    Brasil Argentina Uruguai Paraguai Chile

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    1oCongresso Brasileiro do PVC

    Participao por Segmento (2004)

    49%

    13%

    6%

    12%

    9%

    11%

    42%

    6%12%

    10%

    15%

    15%

    90%

    0%0%0%0%10%

    90%

    0%0%0%0%10%

    Tubos & Conexes PerfisFios e Cabos LaminadosCalados Diversos

    Brasil Paraguai

    Argentina Uruguai

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    1oCongresso Brasileiro do PVC

    MercadoBrasileiro

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    1oCongresso Brasileiro do PVC

    Mercado Brasileiro de PVC

    Fonte: Abiquim

    Consumo Aparente

    0

    100

    200

    300

    400

    500

    600

    700

    800

    1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

    Qtd

    (milton)

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    1oCongresso Brasileiro do PVC

    Evoluo do Share dos volumes de PVC S por Segmento no Brasil

    Tubos & Conexes PerfisFios e Cabos LaminadosCalados Diversos

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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    1oCongresso Brasileiro do PVC

    0

    200

    400

    600

    800

    1000

    1200

    1400

    1970

    1972

    1974

    1976

    1978

    1980

    1982

    1984

    1986

    1988

    1990

    1992

    1994

    1996

    1998

    2000

    2002

    2004

    2006

    2008

    1970=

    Base100

    PIB (preos 2002) Demanda de PVC (kton)

    1970 a 1979:Elasticidade = 2,14

    1980 a 1989:Elasticidade = 1,10

    1990 a 1998:Elasticidade = 3,78

    1998 a 2004:Elasticidade = -0,19

    2004 a 2009:Elasticidade = 1,76

    A evoluo da demanda de PVC no perodo pode ser dividida em 5 etapas distintas:

    Anos 70:muitos investimentos no pas e alta velocidade de substituio de outros materiais tradicionais.

    Anos 80:baixos investimentos e baixo crescimento da economia (moratria de 82)

    Anos 90:o Plano Real e o controle da inflao (a partir de 1994)

    1998 a 2004:Lei de Responsabilidade Fiscal e introduo da meta de controle do supervit primrio das contas nacionais (FMI)

    2005-2009:Utilizao da elasticidade histrica PVC x PIB. No considera o boom dos investimentos em saneamento bsico.

    Elasticidade PIB x PVC S - Brasil

    Fonte: IPEA

    C il i d C

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    1oCongresso Brasileiro do PVC

    Tendncias do volume para os prximos anos - Brasil

    Fonte: LCA Consultores

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    Anterior Atual

    kton

    1o C B il i d PVC

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    1oCongresso Brasileiro do PVC

    Tendncias do Mercado Brasileiro Construo civil

    Crescimento da Construo Civil

    Boas perspectivas: demanda por crdito no primeiro trimestre de 2005foi 55% maior que o mesmo perodo de 2004.

    Oferta de crdito em 2005 deve ser cerca de trs vezes superior a 2004. Perspectivas de mdio e longo prazo dos consumidores so bastante

    positivas. Governo vincula emprstimos CDC ao crdito do SFH. O setor representou 64% do consumo aparente de PVC em 2004.

    Impacto no segmento de Tubos, Fios e Perfis

    Fonte: LCA Consultores

    1o Congresso Brasileiro do PVC

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    1oCongresso Brasileiro do PVC

    Inverso de tendncia a partir de 2003 Dados de aquisio relacionam-se diretamente a compra de imveis novos, enquanto de construo a imveis

    que comearo a ser construdos

    Dados de 2005 mostram tendncia forte de crescimento

    Tendncias do Mercado Brasileiro Construo civil

    -40.00%-20.00%

    0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

    100.00%120.00%

    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (2 meses)

    Aquisio - Imveis Novos Construo - PJ

    Financiamento imobilirio - SFH

    Fonte: LCA Consultores

    1o Congresso Brasileiro do PVC

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    1oCongresso Brasileiro do PVC

    Tendncias do Mercado Brasileiro Saneamento

    Fornecimentos projetadosMdio Prazo - PPA 2004/2007Previso de INVESTIMENTOSem Saneamento

    Estados&

    Municpios

    1,6

    22,6

    5,7

    TOTAL

    6,4

    1,0

    5,0

    1,3

    TOTAL 2004/2007

    MDIA ANUAL

    7,2

    1,8

    FGTS OGU BNDES

    4,0

    PREVISO O DOBRO DOS LTIMOS ANOS, MAS METADE DO NECESSRIO PARA AUNIVERSALIZAO AT 2020

    Universalizao

    R$ 178 bilhes, em 20 anos, para universalizao dos servios de gua (R$ 68bilhes) e esgoto (R$ 110 bilhes) = R$ 8,9 bilhes/ano.

    o atendimento em servios de gua e esgoto a 100% da populao.

    1o Congresso Brasileiro do PVC

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    1oCongresso Brasileiro do PVC

    Contratao de Saneamento com Recursos do FGTSEvoluo Investimentos

    0500

    1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000

    19951996199719981999200020012002200320042005

    R$milhes

    Contratados DesembolsadosDestino dos Investimentos

    0

    400

    800

    1200

    1600

    2000

    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

    R$m

    ilhes

    Tendncias do Mercado Brasileiro Saneamento

    gua Esgotogua Coleta deEsgoto Tratamentode Esgoto

    Rede Pblica de gua e Esgoto no Brasil% de Atendimento

    Fonte: Min Cidades

    95,3

    50,628,2

    1o Congresso Brasileiro do PVC

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    1 Congresso Brasileiro do PVC

    Tendncias do Mercado Brasileiro Saneamento

    Condicionantes

    Necessidade de ampliao dos recursos para financiamento setorial;

    As restries de ordem macroeconmica, que contingenciam o volumede crdito disponvel ao setor pblico (FMI);

    Os limites de endividamento impostos pela Lei de ResponsabilidadeFiscal que, visando garantir melhor sade financeira aos Estados,Municpios e prpria Unio, limitam sua capacidade de investimento;

    O limite de 45% do Patrimnio de Referncia das instituiesfinanceiras para contratao de operaes de crdito com rgos e

    entidades do setor pblico, estabelecido pelo CMN;

    1o Congresso Brasileiro do PVC

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    1 Congresso Brasileiro do PVC

    Tendncias do Mercado Brasileiro - Calados

    Aguerrida disputa na indstria de calados contra chineses

    porm com crescimento

    Apreciao cambial derruba exportaes (exportaes de calados caram em 17% maro/05, m.p.a.a.)

    Setor com contratos curtos e competitividade ameaada por asiticos. Internamente crescimento baixo, seguindo a lenta recuperao da renda

    O setor representou 9% do consumo aparente de PVC em 2004.

    2.5

    20.2

    8.2

    1.6 1.63.0 3.6

    1.5 1.73.4 2.8

    0.0

    5.0

    10.0

    15.0

    20.0

    25.0

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    %

    1o Congresso Brasileiro do PVC

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    1 Congresso Brasileiro do PVC

    MercadoArgentino

    1oCongresso Brasileiro do PVC

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    g

    Estratgia 2004-2008 do BID para Argentina

    1. Fortalecimento institucional para melhor governabilidade e sustentabilidade fiscale jurdica: Seguridade jurdica Competncia tcnica na administrao pblica Apoio racionalizao de normas e regulaes Melhora na transparncia nos procedimentos administrativos e na gesto dos

    procedimentos administrativos

    2. Fortalecimento do ambiente para o crescimento dos investimentos eprodutividade para aumentar a competitividade do pas: Focar em apoio ao setor produtivo para reativar investimentos Reduo da informalidade, atravs de incentivos positivos para gerao de empregos

    formais Restabelecer as condies para o financiamento de novos projetos do setor

    3. Reduo da pobreza, reconstruo do capital humano e promoo do

    desenvolvimento social sustentvel e includente: Proteo social - Programa focalizado de subsdios as famlias pobres e indigentes que

    contribua para unifica