Painel de Vendas

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B2C - Microvix  > Painel de Vendas

Esta rotina foi criada para facilitar a comunicação de compras realizadas pelo e-commerce agilizando todos os processos atrelados a este tipo de venda, auxiliando desde a compra até a entrega final ao consumidor, um dos objetivos principais desta rotina é realizar ações em lotes referentes as compras, permitindo realizar ações simultâneas em várias compras diferentes. Para contratação do módulo B2C, é necessário entrar em contato junto à Equipe Comercial da Linx.

Configurações da Rotina

Permissão de Usuário

A permissão de usuário "Acessar B2C" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo B2C, deve estar .marcada

Executando a Rotina

Em B2C > Painel de Vendas estarão listadas as compras importadas a partir da loja virtual, com informações sobre a data da compra, cliente, status, valor total dos produtos, valor de frete, valor total da compra, faturamento.

Painel de Vendas

Cabeçalho

No cabeçalho do painel de vendas existem as seguintes opções:

Cabeçalho

 neste campo é possível buscar as vendas pelo código gerado;Pesquisar:Filtros:

Data Inicial e Data Final: ao clicar no ícone "calendário" ( ) será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone

"período" ( ) serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual. Essa opção permite pesquisar as vendas em um determinado período de tempo, caso não possua nenhum resultado, o sistema automaticamente considerará a data da última venda realizada listando todos os registros realizados nesta data. O preenchimento deste campo de caráter obrigatório;

este filtro permite refinar a listagem de vendas de acordo com as empresas em que foram geradas. É possível selecionar apenas uma empresa por vez;Empresa: este filtro permite que as vendas sejam listadas de acordo com o status selecionado. É possível selecionar um ou mais status;Status: 

através deste filtro será possível buscar pelas vendas com o código ou referência do produto;Código/Referência do produto: com esta opção marcada serão apresentadas somente as vendas canceladas no painel de vendas;Exibir canceladas:

com esta opção marcada serão apresentadas somente as vendas já faturadas no painel de vendas. Após realizar o faturamento da venda a opção de seleção não estará Exibir faturadas: mais disponível;

com esta opção marcada serão exibidas somente as vendas que estão com a NF-e não autorizadas;Exibir somente NF-e não autorizadas: com esta opção marcada serão apresentadas somente as venda que foram devolvidas;Exibir somente devoluções realizadas:

Tela de filtros

 esta opção permite reaplicar os filtros;Aplicar filtros novamente  :ao acionar este botão será possível selecionar ou desmarcar todas as vendas exibidas, resultantes dos filtros informados anteriormente;Marcar/Desmarcar todas:   

apresenta a quantidade das vendas selecionadas em comparação com a quantidade de vendas filtradas; Quantidade de vendas:  apresenta o total em valor monetário dos itens das vendas selecionadas em comparação com o total de todos os itens vendidos;Total Itens: apresenta o total do frete em valor monetário das vendas selecionadas em comparação com o total de frete de todas as vendas listadas;Total frete:

apresenta o total de volumes em quantidade unitária das vendas selecionadas em comparação com o total das quantidades em unidade de todas as vendas listadas;Volumes:  apresenta o total das vendas selecionadas em valor monetário em comparação com o total de todas as vendas listadas.Total de Vendas:

Rodapé

No rodapé do painel de vendas existem as seguintes opções:

essa opção poderá ser utilizada para a separação de pedidos para realizar o picking;Separar: essa opção poderá ser utilizada para a conferência de pedidos para realizar o picking;Conferir:

essa opção é utilizada para realizar uma busca nos pedidos existentes, filtrando apenas pelos pedidos que precisam ser devolvidos. Os pedidos para devolução sempre serão listados Devolução:

com o ícone  . Ao selecionar em "Devolução", o usuário será redirecionado para a rotina do Troca Fácil;

Pedido para devolução

 essa opção é utilizada para faturar uma ou mais compras, este campo somente será habilitado após selecionar uma ou mais vendas. Após o faturamento elas não poderão ser alteradas Faturar:impressas ou canceladas e será disponibilizada a opção DANFE no cabeçalho para que possa se realizado download para impressão e visualização das notas;

Efetuar o Download da DANFE 

através desta opção será possível imprimir uma ou mais vendas selecionadas e não faturadas e somente será habilitado após a seleção;Imprimir: permite alterar algumas informações das vendas selecionadas antes de serem faturadas, tais como: status, quantidade de espécie, anotação e volume de algum ou todos produtos. Esta Alterar: 

opção somente estará disponível após a seleção; essa opção permite cancelar as vendas selecionadas e uma vez cancelada não será possível faturá-las, alterá-las, imprimi-las ou voltar a cancelar esta mesma vendas. Porém, será Cancelar:

possível restaurar a venda através da filtragem de vendas canceladas, acionando o ícone  .

Botão Engrenagem

Clicando sobre o ícone   será possível definir algumas configurações e alguns parâmetros referentes ao B2C. Após definir tudo conforme desejado, clique em "Salvar".

Configurações

Botão Separar

Ao selecionar um ou mais pedidos e acionar o botão "Separar", será exibida a tela com o número e os produtos do pedido.

Nota

No parâmetro "Replicar para outra(s) empresa(s)", ao selecionar as empresas em que as configurações serão replicadas, elas serão mantidas mesmo quando a tela de configurações for fechada.

Pedido para separar

Para separar o pedido será necessário informar o produto através do código de barras, referência ou código do produto.

Bipar produto

Após bipar o produto para separação, o processo será finalizado automaticamente. Caso sobre algum item que não foi bipado, para finalizar será preciso clicar em "Finalizar". Para remover a bipagem do

produto, basta clicar no ícone de   e depois confirmar.

Remover bipagem

Para desfazer a separação selecione o mesmo pedido que já foi separado e clique em "Separar" novamente. Será exibido um aviso e irá questionar se deseja realizar de novo a separação do pedido, bastando apenas confirmar.

Separar novamente

Botão Conferir

Ao selecionar um ou mais pedidos e acionar o botão "Conferir", será exibida a tela com o número e os produtos do pedido.

Pedido para conferir

Para conferir o pedido será necessário informar o produto através do código de barras, referência ou código do produto.

Bipar produto

Após bipar o produto para conferência, o processo será finalizado automaticamente. Caso sobre algum item que não foi bipado, para finalizar será preciso clicar em "Finalizar". Para remover a bipagem do

produto, basta clicar no ícone de   e depois confirmar.

Remover bipagem

Para desfazer a conferência selecione o mesmo pedido que já foi conferido e clique em "Conferir" novamente. Será exibido um aviso e irá questionar se deseja realizar de novo a conferência do pedido, bastando apenas confirmar.

Conferir novamente

Nota

Os pedidos de separação e conferência poderão ser exibidos com os seguintes status:

Botão Faturar

Para faturar as vendas desejadas basta selecioná-las e em seguida clicar no botão "Faturar" localizado no canto superior direita da página. 

Painel de Vendas

Caso o produto do pedido seja controlado por lote, será necessário informá-lo antes. Os lotes disponíveis podem ser consultados através do botão "Consultar Lotes". Em seguida, a conferência pode ocorrer inserindo no campo "Informe o lote" ou através da leitura de etiqueta.

;

;

;

;Um pedido que já foi faturado não poderá ser separado ou conferido;Será possível faturar um pedido que não tenha sido separado ou conferido anteriormente, ou até mesmo um pedido separado/conferido parcialmente;

Informar lote

Para remover um lote e inseri-lo novamente, basta clicar em  .Por fim clique em "Finalizar" para concluir a conferência dos lotes e prosseguir com o faturamento.

Nota

A rotina de conferência do lote no painel do B2C é uma customização para leitura de código de barras em um formato específico, portanto não sendo uma funcionalidade padrão do Microvix;

Em seguida será exibida uma janela para que sejam definidas os seguintes campos para finalização:

permite selecionar a Natureza de Operação que será utilizada;Natureza de Operação: : permite selecionar a série automática que será utilizada na operação;Série

permite selecionar o Transportador contratado na venda.Transportador: 

Em "Consultar Lotes" também é possível visualizar a data de fabricação e a validade dos lotes. Para que essas informações sejam apresentadas, é necessário habilitar o parâmetro "Controle de lote com Datas" com o Suporte Técnico;Caso o lote tenha sido cadastrado com o parâmetro "Controle de lote com Datas" desabilitado, ele não terá validade e poderá ser inserido a qualquer momento;

Suporte Técnico

Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico / Consultores Linx

Para que seja exibidas as informações de fabricação e validade do lote, é necessário habilitar o parâmetro "Controle de lotes com Datas" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque > Grupo Entrada de Compras;

Faturar Vendas

Após inserir os campos o sistema emitirá a Nota Fiscal eletrônica que poderá ser visualizada no painel de vendas do B2C. Caso ocorra algum tipo de divergência ou rejeição da SEFAZ, será exibido um alerta na listagem, basta clicar sobre o botão "RETORNO SEFAZ" para verificar e corrigir a inconsistência.  

Nota

Para selecionar o depósito preferencial para reserva de estoque e faturamento dos pedidos B2C, o parâmetro "Depósito Preferencial" deve estar configurado em Empresa > Parâmetros Globais > B2C;Vendas realizadas com modelo NF-e passarão a enviar o Indicador de Presença do NF-e/NFC-e como "2=Operação não presencial, pela Internet";Quando a venda for finalizada pelo B2C com NF-e, o Indicador de Presença será enviado como "1=Operação em site ou plataforma de terceiros" (intermediador/marketplace).

Alerta de Inconsistência

Mensagem de alerta sobre Rejeição da SEFAZ

Do mesmo modo, caso ocorra problemas relacionados ao faturamento, através do botão "Visualizar Inconsistências no Faturamento" será possível identificá-los e corrigi-los. 

Inconsistência no Faturamento

Mensagem de Alerta sobre a Inconsistência no Faturamento

Quando a venda for faturada sem nenhuma divergência, serão disponibilizadas as seguintes opções:

 permite baixar a DANFE gerada em arquivo zipado para visualização e impressão da nota;DANFE: permite visualizar o XML da Nota Fiscal de venda;XML:

: permite imprimir as etiquetas do destinatário da venda.Etiquetas

Venda Faturada

Botão Imprimir

Ao selecionar o ícone  , será aberta uma nova página com as informações das vendas selecionadas e as opções de impressão disponíveis.

Imprimir: exibe a visão de impressão com todas as vendas selecionadas e permite imprimir em sequência; 

1. 2. 3.

NOTA

ica é necessário que algumas permissões estejam habilitadas:Para que seja possível a autorização automát

Gerar Arquivo NF-e (normal) disponível em: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo NF-e > Fluxos da NF-e;Consultar Situação / Processamento da NF-e disponível em: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo NF-e > Fluxos da NF-e;Enviar NF-e disponível em: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo NF-e > Fluxos da NF-e.

As notas devem:

Ter série do modelo "Nota Fiscal eletrônica" e com o campo "Disponível para NF-e" ;marcado

parâmetroPara autorizar a Nota Fiscal automaticamente é necessário que o "Autorizar NF-e automaticamente" esteja habilitado em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - NF-e > subgrupo Gerais. Caso contrário, a autorização deverá ser realizada manualmente no módulo de NF-e.

Imprimir uma venda por página: exibe a visão de impressão com todas as vendas selecionadas   venda por página.e permite imprimir uma

Nesta página estarão listados os alguns links de acesso rápido:

permite acessar algum software para realizar ligação;

permite acessar o aplicativo de WhatsApp para envio de mensagem;

permite encaminhar e-mail a partir do tipo de mensageiro utilizado;

  permite localizar o endereço no aplicativo Google Maps sob o endereço informado.

Painel de Impressão Vendas Selecionadas

Visão para Selecionar o Tipo de Impressão

Botão Alterar 

Ao selecionar esta opção será apresentada uma janela para alterar as vendas em lote, este botão somente será habilitado após a seleção de uma ou mais vendas. Poderão ser alterados os seguintes campos:

esta opção deve estar selecionada para habilitar o campo "Novo Status" que permitirá informar um novo status para vendas selecionadas;Alterar Status: exige uma descrição sobre a alteração de status, este campo é de preenchimento Anotação: obrigatório;

esta opção deve estar selecionada para habilitar o campo "Nova Espécie de Volumes", que permite informar uma nova descrição de espécie de volume referente as Alterar Espécie de Volumes: vendas selecionadas.

Nota

No canto superior direito abaixo dos botões de impressão será exibido o código da venda gerada.

Alterar Vendas em Lote

Botão Cancelar

Este botão permite cancelar as vendas selecionadas e somente será habilitado após a seleção de uma ou mais vendas. Ao selecioná-lo será apresentado um alerta de confirmação e em caso de positivo  a venda será cancelada e não exibida mais na listagem. Para visualizá-la novamente será necessário reaplicar os filtros, refinando pelo o status "Exibir canceladas".

Cancelar Vendas

Botão Listagem

A listagem apresentada no painel de vendas será refinada conforme os filtros aplicados, desta forma será exibida uma relação das vendas em sequência com as seguintes informações:

Código de venda;Opção de impressão da venda;

Editar: ao clicar no ícone   de qualquer fatura ainda  , o usuário poderá alterar informações do pedido B2C em questão. Uma nova janela será aberta para a edição e as seguintes em abertoinformações serão exibidas:

Informações:ID do Pedido;Data do Pedido;Valor total dos itens;

Valor total do frete: quando houver o ícone ao lado do valor de frete, indicará que o frete foi pago por terceiros.Tipo frete: será exibido qual o tipo de frete estará transportando o produto;Valor total da taxa de impressão;Valor total do desconto;Cupom de desconto utilizado na venda;Valor total da venda;Cliente (ID, Nome e Documento) com link para editar o cadastro;Listagem dos itens do pedido com as colunas: código do produto, referência, descrição, quantidade, valor unitário e valor total.

Campos para alteração:Status (obrigatório);Código de Rastreio (opcional);Quantidade de Volumes (obrigatório);Espécie dos volumes (obrigatório);Transportador (opcional);Depósito (obrigatório);Vendedor (obrigatório);Data Lançamento Financeiro/Contábil (obrigatório);Modalidade de frete: poderá definir a modalidade de frete do pedido;

Listagem dos planos de pagamento com as colunas: ID e descrição do plano de pagamento, forma de pagamento, quantidade de parcelas, valor do pagamento, NSU e Código Autorização (o total dos pagamentos deverá ser o mesmo que o total da venda).

Edição do Pedido B2C

Nota

No campo "Data Lançamento Financeiro/Contábil" deverá ser definida a data em que o lançamento financeiro e contábil será feito, não precisando ser necessariamente a data em que foi realizado o faturamento do pedido. Porém a data de lançamento não poderá ser menor que a do pedido ou maior que a data atual.

Data de lançamento menor que do pedido

Data de lançamento maior que a data atual

A data salva em "Data Lançamento Financeiro/Contábil" será a data utilizada para gerar novas faturas;O campo de "Vendedor" só poderá ser alterado caso o parâmetro "Permite seleção de vendedor no faturamento do pedido" esteja ;marcado

Caso o parâmetro "Permite alterar plano de pagamento no faturamento do pedido" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > B2C/OMS ou no ícone esteja , será marcado

possível remover e acrescentar novos planos de pagamento. Para isto basta selecionar o ícone e em seguida selecionar um ou mais planos de pagamento conforme desejado;

Alterar plano de pagamento

 Mensagem de inconsistência: quando houver alguma inconsistência fiscal no pedido será exibido um alerta na listagem, com um botão que permitirá visualizar quais as inconsistências encontradas, sendo disponibilizado um link para que possa ajustá-las;

Alerta de inconsistência no faturamento

Se o parâmetro estiver , não será permitido alterar.desmarcado

Alteração de planos bloqueada

Inconsistências no faturamento

Outras Informações:Status da venda;Data de emissão;Cliente com um link para acesso rápido ao cadastro;

Vendedor: neste campo poderá realizar a alteração clicando sobre o ícone  ;Quantidade de volumes e espécie;Código de rastreio da venda; Endereço para entrega do pedido;Total em valor monetário dos produtos;

Total em valor monetário do frete: quando houver o ícone ao lado do valor de frete, indicará que o frete foi pago por terceiros.Valor total da venda; 

Listagem de Vendas

Quando a venda estiver faturada serão exibidas as seguintes informações:

Número da NF-e com um link para a impressão do documento interno;Status da NF-e;DANFE;XML;Etiquetas.

Listagem de Vendas - Faturadas

aturados, com Nota fiscal emitida e autorizada. E com o código de rastreio preenchido.

Nota

Com o pedido faturado, a nota fiscal emitida e autorizada e com código de rastreio preenchido, será possível alterar o status do pedido para "Entregue". Para isso, basta clicar no ícone . Será exibida uma mensagem para confirmar a entrega do pedido.

Confirmar entrega

Para definir o status do pedido como entregue é necessário que o parâmetro disponível em Empresa > Parâmetros Globais > B2C esteja configurado como ."Status de entrega" "ENTREGUE"

Informações Complementares

Integração Millennium

Para que seja possível realizar o faturamento dos pedidos via Integração com o software Millennium é necessário que a seguinte parametrização no Linx Microvix ERP esteja definida:

Parâmetros

Em Empresa > Parâmetros Globais > B2C:

define o status padrão do pedido após a finalização;Status de faturamento: deve ser selecionada uma série que esteja disponível para NF-e e configurada para numeração automática;Série preferencial:

 define a natureza de operação que será utilizada preferencialmente para processar os pedidos;Natureza de operação preferencial:Usuário para integração de faturamento de vendas B2C: define o usuário que será utilizado para integração, neste campo serão listados apenas os logins com permissão de acesso à empresa e ao módulo.