Oportunidades de Exportación en el Mercado...
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Oportunidades de Exportación en Oportunidades de Exportación en el Mercado Ecuatoriano el Mercado Ecuatoriano Maria Teresa Villena Ramírez Maria Teresa Villena Ramírez Consejera Económico Comercial Consejera Económico Comercial Embajada del Perú en Ecuador Embajada del Perú en Ecuador Julio, 2010 Julio, 2010
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Oportunidades de Exportación en Oportunidades de Exportación en p pp pel Mercado Ecuatorianoel Mercado Ecuatoriano
Maria Teresa Villena RamírezMaria Teresa Villena RamírezConsejera Económico ComercialConsejera Económico ComercialEmbajada del Perú en EcuadorEmbajada del Perú en Ecuador
Julio, 2010Julio, 2010
Puntos a DesarrollarPuntos a DesarrollarPuntos a DesarrollarPuntos a Desarrollar
1.1. Información General del EcuadorInformación General del Ecuador
2.2. Indicadores EconómicosIndicadores Económicos
3.3. Marco JurídicoMarco Jurídico
44 I t bi C i lI t bi C i l4.4. Intercambio ComercialIntercambio Comercial
5.5. Oportunidades ComercialesOportunidades Comerciales
6.6. Recomendaciones para una agenda Recomendaciones para una agenda comercialcomercial
7.7. Instituciones y webs de interés Instituciones y webs de interés
ECUADORECUADORECUADORECUADOR
SuperficieExtensión territorial 283.560 km2.km2.Regiones: Costa, Sierra, Selva, y GalápagosPoblación: 13, 7 millonesCapital: QuitoIdioma: CastellanoIdioma: Castellano
Principales Ciudades:pQuito, Guayaquil, Cuenca, Manta.
ECUADORECUADORECUADORECUADOR
Principales Puertos:
P t B lí G ilPuerto Bolívar, Guayaquil, Manta, y Esmeraldas.
Puerto de Guayaquil : carga valorada de USD 3,500 millones anualesmillones anuales.
ECONOMIA DEL ECUADORECONOMIA DEL ECUADORECONOMIA DEL ECUADORECONOMIA DEL ECUADOR
• Economía dolarizada desde el año 2000.• Petróleo , principal fuente de ingreso de divisas , seguido del ingreso, p p g , g g
por remesas del exterior.• Esta concentración, sumada a la crisis económica internacional afectó
seriamente la economía ecuatoriana a partir de julio del 2008, comoseriamente la economía ecuatoriana a partir de julio del 2008, comoresultado de la abrupta caída del precio internacional del petróleo y delos productos primarios que exporta Ecuador , y a los menores remesasde los migrantes.g
• Sin embargo , el año 2008 según el BCE, la economía ecuatoriana crecióun 5.3%, pero el 2009 el crecimiento del PBI cayó a 0.36% , por elincremento del consumo del Gobierno (4.03%) y por el decrecimientoi e e o e o su o e Go ie o ( 03%) y po e e e i ie ode las exportaciones (5.9%) y de las importaciones (11.7%).
• El 2009, los sectores que presentaron cifras positivas fueron: minería,manufactura, construcción , el mercado inmobiliario y el comercio.manufactura, construcción , el mercado inmobiliario y el comercio.
Indicadores Económicos del EcuadorAño 2009
• PBI : USD 22,120 millonesPBI PERCAPITA USD 1 723 dól• PBI PERCAPITA : USD 1,723 dólares
• INFLACION : 4.31%• CANASTA BASICA FAMILIAR : USD 528.90 dólares• INVERSION EXTRANJERA DIRECTA : USD 312 millones • REMESAS : USD 2,995 millones• TASA DE DESEMPLEO : 7 9%• TASA DE DESEMPLEO : 7.9%• EXPORTACIONES: USD 13,799 millones• IMPORTACIONES: USD 14,072 millones• SALDO COMERCIAL: USD 273 millones
Fuente: Banco Central del Ecuador ‐BCEue e a o e a e E ua o EInstituto Nacional de Estadísticas y Censos
•
ECUADOR: OFERTAECUADOR: OFERTA DEMANDADEMANDAECUADOR: OFERTA ECUADOR: OFERTA --DEMANDADEMANDA
OFERTA EXPORTABLE IMPORTA
• Aceite crudo de petróleo• Bananas
C
• Teléfonos móviles• Vehículos de turismo
• Camarones• Aceite y conservas de pescado• Cacao
• Medicamentos• Torta de SoyaCacao
• Rosas• Esencias y concentrados de café
y• Tubos de acero• Trigo
• Palmitos• Cocinas de gas
Trigo• Polietileno • UreaUrea
DESTINODESTINO ORIGENORIGENDESTINO DESTINO -- ORIGEN ORIGEN DEL COMERCIO ECUATORIANODEL COMERCIO ECUATORIANO
• Los mercados de destino de las exportaciones del Ecuador: Estados• Los mercados de destino de las exportaciones del Ecuador: EstadosUnidos, Perú, Panamá, Colombia, Chile, Rusia.
• Perú es el tercer socio comercial del Ecuador.
• O i d l i t i E t d U id C l bi Chi• Origen de las importaciones: Estados Unidos, Colombia, China,Venezuela, Japón y Brasil.
• Perú como proveedor de productos al mercado ecuatoriano ocupael puesto 17 .
ECUADOR: QUE CONSUMEECUADOR: QUE CONSUMEQQ
Alimentos y Bebidas 28%Transporte y comunicaciones 19%p yVestido y Calzado 12%Vivienda 12%
b d l hól b %Bebidas alcohólicas y tabaco 6%Bienes y servicios para el hogar 5%Hoteles y catering 4%Hoteles y catering 4%Salud y servicios médicos 3%
• El consumidor ecuatoriano aprecia los productos importados y muestra preferencia por los artículos de marcas
• Fuente: Revista EKOS
ECUADOR CANALES DEECUADOR CANALES DEECUADOR: CANALES DE ECUADOR: CANALES DE COMERCIALIZACIONCOMERCIALIZACION
La consultora IPSA GROUP en su publicación “EcuadorLa consultora IPSA GROUP en su publicación EcuadorOverview 20009” el consumidor ecuatoriano canaliza el 80% desus compras en autoservicios (supermercados) y grandesalmacenes por departamento El 20% a través de negociosalmacenes por departamento. El 20% a través de negociostradicionales (mercados, minimarkets, panaderías, tiendas deabarrotes.
Los Centros Comerciales y los Supermercados se hanconstituido como una buena vitrina de exhibición de marcas yconstituido como una buena vitrina de exhibición de marcas yproductos dirigidos a diferentes estratos socio‐económicos
SUPERMERCADOSSUPERMERCADOS
Las cadenas de supermercados han incrementado su expansión en Ecuador, se registran más de 300 locales, e pa sió e Ecua o , se egis a ás e 300 oca es,distribuidos en 55 ciudades.
• Cadenas de supermercados más importantes: p p
“Supermaxi”,“Megamaxi” y “Akí” (Corporación La Favorita)
“Mi Comisariato” “Hipermarket” (Importadora El Rosado)
“Tía” (Tiendas Industriales Asociadas)
“Santa María”Santa María
CENTROS COMERCIALESCENTROS COMERCIALESCENTROS COMERCIALESCENTROS COMERCIALES
GUAYAQUIL QUITO
San MarinoMall El Sol
El CondadoEl Jardín
PolicentroVillage Plaza
QuicentroIñaquitoqEl Recreo
INTERCAMBIO COMERCIALINTERCAMBIO COMERCIALPERU PERU -- ECUADORECUADOR
MARCO JURIDICOMARCO JURIDICOMARCO JURIDICOMARCO JURIDICO
Tratado de Paz de Brasilia, 26 octubre 1998
Convenio de Aceleración y Profundización del Libre Comercio (1998) y su Instrumento de Ejecución (1999)
Decisión 414 de la Comunidad Andina (1997)
Normatividad Andina (comercio de bienes y servicios, transporte, turismo, regulaciones fitosanitarias, normas técnicas, etc)
COMERCIO PERUCOMERCIO PERU ECUADORECUADORCOMERCIO PERU COMERCIO PERU -- ECUADORECUADOR
La Paz fue el motor que impulsoBALANZA COMERCIAL
La Paz fue el motor que impulso el comercio entre Perú y Ecuador
AÑOS EXPORTAC FOB IMPORTAC SALDO INTERCAMBI
Del año 1998 al 2008 el comercio bilateral ha crecido en más de 7
AÑOS EXPORTAC. FOB IMPORTAC. SALDO INTERCAMBIO1998 106,491 207,224 -100,734 313,715
1999 54,542 201,257 -146,715 255,7802000 97,289 329,959 -232,670 427,247
veces
Antes del Acuerdo de Paz, el
, , , ,2001 124,587 348,958 -223,715 472,8892002 138,764 438,517 -299,753 577,2802003 156,476 658,538 -502,062 815,014 Antes del Acuerdo de Paz, el
intercambio comercial era de 300 millones
2004 206,402 665,572 -459,170 871,9742005 294,801 912,600 -617,799 1,207,4002006 326,947 1,092,135 -765,188 1,419,0832007 377 843 1 510 681 1 132 838 1 888 524
El año 2008 el intercambio comercial fue de US$2,303 millones
2007 377,843 1,510,681 -1,132,838 1,888,5242008 503,390 1,800,224 -1,296,834 2,303,614
2009 549,266 1,033,110 -483,843 1,582,377
millones
PERU PRODUCTOS DEPERU PRODUCTOS DEPERU: PRODUCTOS DE PERU: PRODUCTOS DE EXPORTACION A ECUADOREXPORTACION A ECUADOR
Año 2009 (millones de dólares)
Ord. ARANCELARIA DESCRIPCION ARANCELARIA US$ FOB
TOTAL 549,266
1 7403110000 CATODOS DE COBRE REFINADO 33,256
2 2710191590 CARBURORREACTORES PARA TURBINAS 23,291
3 2710193800 ACEITES LUBRICANTES 15,283
4 4818401000 PANALES PARA BEBES 13,712
/5 2309909000 PREPARACIONES P/LA ALIMENTACION DE ANIMALE 12,346
6 3402200000 PREPARACIONES P/ LAVAR Y DE LIMPIEZA 11,289
7 1905310000 GALLETAS DULCES 11,194
8 2835250000 FOSFATODICALCICO 10 1968 2835250000 FOSFATO DICALCICO 10,196
9 7901110000 CINC SIN ALEAR 10,043
10 407001000 HUEVOS DE AVE PARA INCUBAR 9,398
11 4803009000 PAPEL HIGIENICO,TOALLAS HIGIENICAS 8,936, ,
12 1905901000 GALLETAS 6,590
PERU PRODUCTOSPERU PRODUCTOS QUE IMPORTAQUE IMPORTAPERU: PRODUCTOS PERU: PRODUCTOS QUE IMPORTA QUE IMPORTA DEL ECUADORDEL ECUADOR
Año 2009millones de dólares
Ord. ARANCELARIA DESCRIPCION ARANCELARIA US$ CIF
1 TOTAL 1,033,110
2 2709000000 ACEITES CRUDOSDEPETROLEO 1 500 2242 2709000000 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO 1,500,224
3 1511100000 ACEITE DE PALMA EN BRUTO 38,417
4 7321111900 COCINAS DE GAS 27,584
5 4410190000 TABLEROS DE MADERA 19,865
6 1604141000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUN 15,564
7 8418103000 REFRIGERADORAS 6,891
8 2711130000 GASES BUTANOS, LICUADO 6,465
9 2711120000 GAS PROPANO, LICUADO 6,155
10 3303000000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. 5,796
11 1704101000 CHICLES Y GOMAS DE MASCAR 5,121
12 4819100000 CAJAS DE PAPEL O CARTON CORRUGADOS 4,87712 4819100000 4,877
RAZONES PARA HACER NEGOCIOS RAZONES PARA HACER NEGOCIOS CON ECUADORCON ECUADOR
Las mismas raíces y costumbresSi ilit d l t dSimilitud en los patrones de consumo Buena receptividad del producto peruano, por calidad y preciopComplementariedad de las estructura productivasEconomía dolarizada, mejora nuestra competitividad
•
El mismo idioma y costumbresCercanía físicaTransporte fluidoTransporte fluidoArancel cero•
TRATAMIENTO ARANCELARIOTRATAMIENTO ARANCELARIOTRATAMIENTO ARANCELARIOTRATAMIENTO ARANCELARIO
• PROGRAMA DE LIBERACION VIGENTE Arancel cero, a partir del 31 de diciembre del año 2005.p
• SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOSEl 22 de enero del 2009, Ecuador puso en vigencia la Resolución Nº 466 emitida por COMEXI, mediante la cual adoptó medidas de salvaguardia por balanza de pagos a laadoptó medidas de salvaguardia por balanza de pagos a la importación de 627 productos.
o Características de esta medida:
Temporal (por un año) yp p y
No discriminatoria, de carácter general
SALVAGUARDIA POR BALANZASALVAGUARDIA POR BALANZASALVAGUARDIA POR BALANZA SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOSDE PAGOS
APLICACIÓNLa Resolución No. 466, fue sustituida por la Resolución , pCOMEXI 487 de fecha 26 de junio 209Anexo I : 317 productos ‐recargo arancelario de 3%, 12%, 30% y
%35% Anexo II : 287 productos‐ recargo específico, como sigue:
26 productos del sector calzado‐ recargo de $10 dólares por par26 productos del sector calzado recargo de $10 dólares por par253 productos del sector confecciones‐ recargo de $ 12 dólares por kilo 4 productos de neumáticos‐ recargo de $ 0.80 dólar por kilo2 productos de cerámicas,‐ recargo de $ 0.10 dólares por kilo.
Anexo III: 20 productos sujetos a cuotas de importaciónAnexo III: 20 productos sujetos a cuotas de importación.
OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADES OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS DE NEGOCIOS EN ECUADOREN ECUADOR
PRODUCTOS POTENCIALES DEPRODUCTOS POTENCIALES DEPRODUCTOS POTENCIALES DE PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACION AL ECUADOREXPORTACION AL ECUADOR
AGROINDUSTRIAAGROINDUSTRIAAGROINDUSTRIAAGROINDUSTRIA
Sector con mayor potencialidad.Sector con mayor potencialidad.y py pPerú es el tercer proveedor de este sector y participa con el Perú es el tercer proveedor de este sector y participa con el 16% del mercado.16% del mercado.Productos : galletas y golosinas hojuelas de maíz huevos deProductos : galletas y golosinas hojuelas de maíz huevos deProductos : galletas y golosinas, hojuelas de maíz, huevos de Productos : galletas y golosinas, hojuelas de maíz, huevos de aves para incubar, pollitos reproductores, mayonesa y aves para incubar, pollitos reproductores, mayonesa y ketchupketchup, fideos, preparaciones instantáneas, sazonadores, , fideos, preparaciones instantáneas, sazonadores, li l i d lli l i d lalimento para camarones y langostinos, edulcorantes y alimento para camarones y langostinos, edulcorantes y sustancias aromáticas, piscosustancias aromáticas, pisco
PRODUCTOS POTENCIALES DEPRODUCTOS POTENCIALES DEPRODUCTOS POTENCIALES DE PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACION AL ECUADOREXPORTACION AL ECUADOR
TEXTIL Y CONFECCIONES
• Ecuador importa US$ 230 millones.• Perú representa el 10% del mercado.
P í tid Chi C l bi E t d U id• Países competidores: China, Colombia y Estados Unidos
• Productos potenciales: T‐shirts, pantalones, camisas, ropa p p ppara bebé, artículos de cama (frazadas, cubrecamas y edredones), tejidos e hilados de algodón, poliester, denim y lana, terciopelo y felpa de algodón.
PRODUCTOS POTENCIALES DEPRODUCTOS POTENCIALES DEPRODUCTOS POTENCIALES DE PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACION AL ECUADOREXPORTACION AL ECUADOR
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS PARA EL HOGARA A E OGA
• Ecuador importa 57 millones.P ú ti i 9% d l d• Perú participa con 9% del mercado.
• Países competidores: Colombia, China, España y Estados Unidos
• Productos : mármol y travertinos, revestimientos, mayólica y piso cerámico, artículos de plástico para uso doméstico p , p p(vajilla,baldes, vasos descartables), inodoros, lavatorios.
PRODUCTOS POTENCIALES DEPRODUCTOS POTENCIALES DEPRODUCTOS POTENCIALES DE PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACION AL ECUADOREXPORTACION AL ECUADOR
SECTOR JOYERIA Y BISUTERIASECTOR JOYERIA Y BISUTERIA
Perú , uno de los principales abastecedores del Ecuador.
í d é C l b Ch E d U dPaíses competidores: México, Colombia, China y Estados Unidos.
Canales de comercialización: Tiendas de joyerías , islas en los centros j ycomerciales, y a través de personas naturales
INFORMACION A TENER INFORMACION A TENER EN CUENTAEN CUENTAEN CUENTAEN CUENTA
WEB DE INTERESWEB DE INTERESINFORMACION DEL MERCADO
EMBAJADA DEL PERU EN ECUADORwww.embajadadelperu.org.ecj p g
CORPORACION ADUANERA ECUATORIANAwww aduana gov ecwww.aduana.gov.ec
CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES –O E ICOMEXI
www.comexi.gov.ec
CORPORACION DE PROMOCION DE EXPORTACIONESwww.corpei.org
WEB DE INTERESWEB DE INTERESINFORMACION ESTADISTICABANCO CENTRAL DEL ECUADOR
www.bce.fin.ecINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS ‐ INEC
www inec gov ecwww.inec.gov.ecREGULACIONES SANITARIAS
AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO AGROCALIDADCALIDAD DEL AGRO ‐ AGROCALIDADwww.agrocalidad.gov.ec INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE TROPICAL “LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ” www.inh.gov.ec
NORMAS TECNICASNORMAS TECNICASINSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION
www.inen.gov.ecO GA IS O E AC E I ACIO ECUA O IA AORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANAwww.oae.gov.ec
ENTIDADES OFICIALESENTIDADES OFICIALESENTIDADES OFICIALES ENTIDADES OFICIALES BINACIONALESBINACIONALES
ESCENARIOS DE NEGOCIACION DEFINIDOS PARA PERFECCIONAR E IMPULSAR LA INTEGRACION
ENTRE PERU Y ECUADOR
C i ió d V i d d P E t i• Comisión de Vecindad Peruano Ecuatoriano• Plan Binacional e Desarrollo de la Región Fronteriza Perú‐
Ecuador• Grupo Binacional de Promoción de la Inversión Privada Perú‐
Ecuador‐ GBPIPC ité Té i Bi i l d F ilit ió l C i• Comité Técnico Binacional de Facilitación al Comercio y Turismo
PERU: ENTIDADES DE PROMOCIONPERU: ENTIDADES DE PROMOCIONPERU: ENTIDADES DE PROMOCION PERU: ENTIDADES DE PROMOCION DE EXPORTACIONESDE EXPORTACIONES
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú • Oficina de Promoción Económica‐ OPE :O ici a de o oció Eco ó ica O E
Dirección de Promoción ComercialDirección de Promoción de InversionesDi ió d P ió T í tiDirección de Promoción Turística
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo• Viceministerio de Comercio Exterior
Dirección Nacional de Negociaciones Comerciales InternacionalesDirección Nacional de Desarrollo del ComercioDirección Nacional de Desarrollo del Comercio
• Comisión de la Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo‐PROMPERUPROMPERU
PERU: ENTIDADES DE PROMOCION PERU: ENTIDADES DE PROMOCION DE EXPORTACIONESDE EXPORTACIONES
Ministerio de la ProducciónMinisterio de la ProducciónVice ministerio de MYPE e IndustriaDirección General de MYPE y Cooperativas.
SECTOR PRIVADO – GREMIOS EMPRESARIALES
ADEXCOMEXSociedad Nacio al de I dust iasSociedad Nacional de IndustriasCámaras Binacionales de Comercio : CAPECUA (Lima), CAMEPE (Quito)Cámara de Comercio de Lima
Funciones de la Oficina ComercialFunciones de la Oficina ComercialFunciones de la Oficina Comercial Funciones de la Oficina Comercial del Perú en Ecuadordel Perú en Ecuador
•Preparar la agenda de citas de negocios de las empresas que visitan Ecuador en misión comercialvisitan Ecuador en misión comercial.Absolver las consultas de carácter comercial (datos de importadores, estadísticas de importación por producto, p p p pcanales de comercialización)Información de Ferias Internacionales, sectoriales y
i li d li l E despecializadas que se realizan en el EcuadorPromover la participación de empresarios ecuatorianos en las principales ferias que se desarrollan en el Perúprincipales ferias que se desarrollan en el PerúDifundir la oferta exportable peruanaIdentificar la demanda de productos en el Ecuador que puede ser abastecido por empresas peruanas.
MARIA TERESA VILLENA RAMIREZConsejera Económica Comercial
EMBAJADA DEL PERU EN ECUADORAv. República de El Salvador N34‐361 e Irlanda,
QuitoTelf.: (593‐2) 2260367 ‐ 2468410( )
Fax : (593‐2) 2252560E‐mail: comercial@embaperu‐ecuador.com
embaperu‐quito@rree gob peembaperu [email protected]
MUCHAS GRACIAS!!!MUCHAS GRACIAS!!!
