Estudio Confecciones

CORPORACIÓN MALOKA - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Estudios Sectoriales

PROYECTO “PROGRAMA DISTRITAL DE ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO Y OCUPACIONES EN LA CIUDAD

REGIÓN”

Bogotá D.C., Colombia 2008

Sector Textil-Confecciones 1

ESTUDIO SECTORIAL

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BBOOGGOOTTÁÁ DD..CC..,, 22000088


Agradecemos conservar la confidencialidad de este documento, está prohibida su

reproducción y/o distribución a terceros ya sea total o parcialmente sin autorización de Maloka y de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Estudio Sectorial SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓNES

Bogotá, D.C., Colombia 2008


Sigrid Falla

Subdirectora Investigación y Desarrollo

Ana María Ortegón Álvarez

Coordinadora Línea de Innovación y Emprendimiento

Betulia Jiménez

Profesional de Apoyo en Implementación de Proyectos

Equipo de Investigación

Juan Carlos Guataquí Director

Claudia Milena Díaz

Asesora Metodológica Expertos/as Aida Mayerly Fúquema Andrés Velásquez Jorge Hernán Cifuentes Marleny Sánchez Ricardo Argüello Consultores/as Alejandro Torres – Agroindustria Andrés Velásquez – Transporte y Logística para Exportación Ivonne Albán – Autopartes y Cosméticos Sandra Liliana Franco – Confecciones y Prendas de Vestir Profesionales de Apoyo Luisa Fernanda Márquez Martha Cecilia Rodríguez Luis Fernando Acevedo


Tabla de Contenido

INTRODUCCION .......................................................................................................................... 8 1. MARCO DE REFERENCIA DEL MACROSECTOR PRENDAS DE VESTIR ........................... 9 2. ESTADO DEL ARTE POR SUBSECTORES .......................................................................... 10

2.1. Estado del Arte del Sector Textil Confecciones ................................................................ 10 2.2. Estado del Arte del Cuero y Manufactura ......................................................................... 28

3. NICHOS DE NEGOCIO POR SUBSECTORES DEL MACROSECTOR ................................ 52 3.1. El diseño y la Moda (El valor de la Diferenciación) ......................................................... 53 3.2. Tendencias y Comportamiento del MacroSector .............................................................. 54 3.3. Variables Estratégicas del Sector en el Contexto Actual: ................................................. 54 3.4. Nichos dentro del Sector Textil Confecciones .................................................................. 55 3.5. Nichos para el Sector Cueros y Manufactura ................................................................... 57

4. CONCLUSIONES DEL MACROSECTOR Y RECOMENDACIONES ..................................... 66 4.1. El panorama ..................................................................................................................... 67 4.2. ¿Cómo competir? ............................................................................................................. 68 4.3. La complejidad internacional. ........................................................................................... 68 4.4. Cueros y Manufactura. ..................................................................................................... 71

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................... 73


Índice de Figuras

Figura 1. Balanza comercial del algodón .................................................................................... 22 Figura 2. Exportaciones de ropa interior femenina a nivel mundial ............................................ 26 Figura 3. Exportaciones colombianas de ropa interior por código arancelario ........................... 26 Figura 4. Cadena del cuero. ........................................................................................................ 29 Figura 5. Principales Variables Cadena Cuero, Calzado y Manufacturas - 2004 ....................... 31 Figura 6. Principales productos de exportación de la cadena según destino - Promedio 2002-2005 ............................................................................................................................................ 32 Figura 7. Producción y Empleo ................................................................................................... 36 Figura 8. Evolución Anual de las Exportaciones de la Cadena de Cuero, Calzado y Marroquinería. ............................................................................................................................. 37 Figura 9. Destino de Calzado ...................................................................................................... 37 Figura 10. Destino Manufactura .................................................................................................. 38 Figura 11. Principales Empresas del Sector No. 1 ...................................................................... 41 Figura 12. Principales Empresas del Sector No. 2 ...................................................................... 41 Figura 13. Aranceles y Derechos. ............................................................................................... 48 Figura 14. Principales Exportadores de Calzado de Cuero. ....................................................... 49 Figura 15. Principales Exportadores de Manufacturas de Cuero ................................................ 49 Figura 16. La Industria Mundial de Marroquinería en Cifras – Millones de Dólares ................... 51


Índice de Tablas

Tabla 1. Exportaciones Colombianas Totales ............................................................................. 25 Tabla 2. Número y tamaño de las curtiembres en Colombia ...................................................... 34 Tabla 3. Nicho Textil Confecciones ............................................................................................. 55 Tabla 4. Nichos del sector cueros y manufactura ....................................................................... 57


SSEECCTTOORR TTEEXXTTIILL--CCOONNFFEECCCCIIÓÓNNEESS::

SSUUBBSSEECCTTOORREESS CCOONN PPOOTTEENNCCIIAALL DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO PPAARRAA LLAA RREEGGIIÓÓNN BBOOGGOOTTÁÁ

INTRODUCCION El macrosector de las prendas de vestir, tradicional por años en Colombia, se ha identificado como uno de los mercados promisorios para el país y para Bogotá, teniendo en cuenta lo anterior y el interés del convenio entre Maloka, la Secretaria de Hacienda y de Desarrollo Económico es necesario definir los elementos claves del macrosector mediante un estudio documental de las principales fuentes existentes sobre el tema, que permitan identificar el estado actual y las oportunidades de negocio que se vislumbran para los años siguientes de tal manera que sea posible definir las ocupaciones nuevas, emergentes y en transformación que requieran ser potenciadas dentro de los diferentes segmentos de negocio. El documento compila y analiza diferentes fuentes bibliográficas especializadas en el sector textil-confecciones, sector del cuero y manufactura, documentos que fueron seleccionados debido a la actualidad de datos que suministran y la mirada prospectiva de los temas tratados, con base a estos elementos se definen los nichos ocupacionales según los criterios de: capacidad de innovación y apropiación tecnológica, capacidad de atraer inversión extranjera, capacidad de exportación y capacidad de generar empleo. Por ultimo se esbozan algunas conclusiones y recomendaciones que serán validas para quienes están interesados en conocer el sector, pero que serán de gran valor para la implementación de la segunda fase del proyecto.


1. MARCO DE REFERENCIA DEL MACROSECTOR PRENDAS DE VESTIR Según PROEXPORT Colombia, el macro sector prendas de vestir, comprende los sectores textiles, insumos para la confección, confecciones, cueros, manufacturas de cuero y calzado, dando lugar a dos grandes subsectores, denominados como textil confecciones y manufactura de cuero y calzado. Dentro de los sectores más dinámicos de prendas de vestir en el periodo, se destacan los textiles y las confecciones con una participación de 83 por ciento y un crecimiento del 2 por ciento al pasar de US$ 267 millones en el periodo enero – marzo de 2005 a US$ 272 millones en el mismo lapso de 2006. Le siguen manufacturas de cuero con exportaciones por US$ 33 millones en 2005 y US$ 45 millones en el mismo periodo de 2006, lo que equivale a un crecimiento del 36 por ciento. Además, cabe resaltar, que este fue el sector con mayor dinamismo durante este período. Por su parte, el calzado totalizó exportaciones por US$ 8,6 millones en el período; y por último, el sector de accesorios de prendas de vestir registró ventas por 1,3 millones de dólares en 20062. Los principales destinos de accesorios de prendas de vestir en el primer trimestre de 2006 fueron Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y Ecuador con una participación de 36 por ciento, 23 por ciento, 11 por ciento y 6 por ciento, respectivamente. Estos cuatro países representan el 76 por ciento de las exportaciones totales del sector, y en el período enero – marzo 2006 acumularon US$ 1 millón en compras a nuestro país. Dentro de las propuestas sectoriales de agenda interna, la cadena Textil compuesta por eslabones como algodón, fibras, hilazas, Textiles, confecciones e insumos, declarada estratégica por el gobierno, se proyecta como una de las cadenas productivas con mayor crecimiento y participación en la generación de valor agregado nacional, mediante la orientación de su oferta hacia productos y mercados diferenciados por su alta calidad, atendiendo adecuadamente las necesidades del mercado nacional e internacional. Se destaca al sector de prendas de vestir dentro del marco de manufactura de alto valor agregado. El Banco Mundial lo identifica como un grupo ganador en el proceso de liberalización comercial debido a su alto potencial de crecimiento en producción y exportación. Dentro de los aspectos positivos para el sector se encuentra la consolidación de las preferencias consignadas en el APTDEA, lo que permitirá una mayor incursión de las prendas de vestir en el mercado norteamericano. Con lo anterior, el sector podrá pensar a largo plazo debido a que la estabilidad en el marco normativo podría atraer inversión extranjera y aumentar la inversión local. Adicionalmente, la competencia china, india y centroamericana en Estados Unidos exigirá mayores estándares de calidad, innovación y una mayor competitividad. De esta manera, los elementos diferenciadores para el sector estarán enfocados en la utilización de textiles innovadores, la venta de moda y en la atención de nichos de mercado específicos que requieren prendas de alto contenido manual, las cuales no se producen en masa. En consecuencia, el sector tiene claro que la estrategia de competencia debe enfocarse en calidad, innovación, moda y no en precio3. 2 Pagina Web Proexport Colombia, Macro Sector Prendas de vestir. 3 Resumen Sectorial – Prendas de Vestir. Pagina Web del Bancoldex, 2006. p. 1


El sector de prendas de vestir es un alto generador de empleo. De esta manera contribuye con cerca de 15%6 del empleo total generado por la industria ya que es altamente intensivo en mano de obra. Sin embargo, en los últimos años, el crecimiento promedio anual del empleo ha sido negativo4. Durante los últimos años, las importaciones del sector han crecido a un Ritmo más acelerado que las ventas externas. Las importaciones crecieron 48%, principalmente por el fuerte aumento de las compras provenientes de China (abrigos, impermeables, pantalones largos, camisas y sombreros) y el leve crecimiento de las importaciones de Estados Unidos (8%). Este importante aumento de las compras externas podría ilustrar un fenómeno de sustitución de ventas domésticas por productos importados, especialmente de China. Por su parte, durante el 2005, las exportaciones del sector mantuvieron una tendencia creciente: El fuerte incremento de las exportaciones a Venezuela contrarrestó la mínima caída de las ventas externas dirigidas hacia Estados Unidos. Así, durante 2005, las exportaciones al país vecino crecieron 44%, mientras que las ventas al mercado estadounidense decrecieron cerca de 1% con respecto al año 2004. Los productos más vendidos fueron pantalones largos, con peto y cortos, chaquetas (sacos) y sostenes. Acerca de éste último, las negociaciones del TLC lograron mejorar la regla de origen para las exportaciones de brasieres. Así, la nueva norma “confiere preferencias inmediatas a brasieres que hayan sido cortados y cosidos en Colombia, mientras que la norma anterior era mucho más restrictiva5. 2. ESTADO DEL ARTE POR SUBSECTORES 2.1. Estado del Arte del Sector Textil Confecciones En este aparte se hace referencia a las situaciones y condiciones de los subsector textil –confecciones tomando como referencia el estudio realizado por CIDETEXCO, denominado Prospectiva y talento Humano en el sector textil confecciones. Según el cual, “En Colombia hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 de confecciones, la mayoría son pequeñas fábricas, el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas. Las principales ciudades donde se ubican son Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. En este sentido, es importante precisar que aunque Bogotá concentra el 91% del total de la Inversión extranjera directa del país, en el sector textil tanto esta Ciudad, como Medellín cuentan con una participación aproximada del 35% cada una. Además, el músculo de Antioquia está cimentado en las exportaciones ya que realiza el 52%, a diferencia de Cundinamarca que tiene un peso de tan sólo 16% aproximadamente en el total del país. El mundo industrializado dispone de una mano de obra de 350 millones de personas, cuyo costo salarial por hora es de aproximadamente 18 US$. Él tiene acceso a un mercado mundial de mano de obra (China, India, México, etc.) de 1.2 billones de personas listas a trabajar por menos de 2 US$ la hora. Esta realidad crea turbulencias, tanto en el área social como en el área económica6.

4 Ibíd. p. 2 5 Ibíd. p. 2 6 Eric Leser, periódico Le Monde, octubre 31 de 1994


Si un sistema económico cualquiera pretende mantener tendencias que apunten hacia un equilibrio de crecimiento sostenido, necesita que la innovación sea una acción que dinamice permanentemente el sistema. De esto se desprende que, la consecución de la competitividad contiene necesariamente una activa dinámica innovadora y una permanente mejora de la productividad. Dentro de este contexto, la gestión macroeconómica colombiana adolece de ciertos elementos institucionales necesarios para consolidar tendencias de crecimiento sostenido. Uno de estos elementos es la gestión del conocimiento. Esta, se ha posicionado como uno de los pilares sobre los que se sustentan los movimientos internacionales de globalización, que vienen generando exigencias cada vez más puntuales de productividad y de competitividad7. 2.1.1. Entorno Colombiano La industria textil colombiana ha sido factor determinante del desarrollo industrial del país. Ella ha construido una muy compleja y diversificada cadena productiva, generando una importante contribución al crecimiento económico, a las exportaciones y al empleo durante más de 80 años. Colombia tiene grandes concentraciones urbanas dentro de las cuales se ubica la industria textil. Históricamente, Medellín es el centro textil de Colombia, pero hoy solo concentra un 50% de la industria y un 33% de la producción de prendas. Bogotá origina hoy el 36% de la oferta textil y el 33% de la confección. Ibagué ha desarrollado una prospera industria y tiende a convertirse en el tercer centro textil del país. Las otras ciudades mantienen una instalación fabril textil y de confecciones muy importante, con diversos niveles de especialización y diferenciación. Las regiones con temperaturas entre 25 y 30 grados, están habitadas por 18 millones de personas, de las cuales 12 viven entre 0 y 1200 m.s.n.m. El estilo de este grupo es informal, lo cual se refleja en el vestuario y en las telas utilizadas. Las tierras templadas y frías entre 1200 y superiores a 1800 m.s.n.m, están habitadas por 20 millones de personas cuya forma de vestir es muy variable8. Con ingreso percápita de US$2.200/año, el consumidor colombiano gasta 9% en vestuario y calzado. El 7% corresponde a vestuario solamente. Este consumidor otorga mayor valor a las cualidades intrínsecas de la prenda y a la moda, antes que a la calidad. La decisión de compra le demanda mucho tiempo, sin que se pueda afirmar que esta aleccionado por la moda. Su interés está centrado en la funcionalidad y la imagen personal. El adulto busca condiciones de precio, el joven no. No es exigente ni con el sitio de compra ni con el tiempo de compra. Utiliza los almacenes de cadena, los centros comerciales y las ventas de bodega. Nuestro consumidor utiliza selectivamente el comercio independiente (e informal) y no se acostumbra, a las ventas por catalogo. Sin embargo, estas últimas empiezan a ser muy exitosas en el rubro de ropa íntima. 7 Cidetexco. Prospectiva y Talento Humano en el Sector Textil Confecciones, 2001. p4. 8 Ibíd. p5 y 6


Entre productores de fibras, hilanderos, tejedores, acabadores y fabricantes de artículos textiles, el país cuenta hoy con más de 533 empresas. 4000 empresas pequeñas y medianas conforman nuestra estructura industrial en el eslabón de confecciones, sin contar con aquellas clasificadas como informales, que pueden representar más de 10.000 entre pequeña y micros. Mientras que el textil genera 52.000 empleos directos, los confeccionistas (formales) mantienen más de 100.000 puestos de trabajo. El sistema económico colombiano reorientó su esquema político de inserción internacional con la adopción, a partir de finales del año 91, de medidas de apertura económica. En lo concerniente a la cadena productiva en cuestión, el resultado de dichas medidas fue una reducción inicial de aproximadamente el 40% de los aranceles nominales. A partir de 1992 esta nueva estructura arancelaria se ha mantenido, con un acento más fuerte en la liberalización de las importaciones de fibras, hilos e hilados no producidos y de producción insuficiente como en el caso del algodón, a cuyas importaciones se les ha aplicado aranceles del 5 y del 0%. Los tejidos y las confecciones, siendo los más protegidos, fueron las actividades que experimentaron reducciones arancelarias por encima del 40%. Hoy el nivel arancelario, tanto para los tejidos como para las confecciones, es del 20%. Existe una fuerte presión de los confeccionistas para que se les facilite el acceso a las materias primas, aplicando una reducción en este nivel del arancel9. La cadena de suministros está relativamente desarrollada y su grado de integración vertical le permite abordar de manera conjunta varios procesos (el llamado paquete completo, que incluye desde el hilado, los tejidos y los propios de la confección como el diseño, cortado, lavado, bordado, tintura y estampado), lo cual ha permitido importantes alianzas entre la industria nacional y reconocidas marcas internacionales de confecciones. Además, muchas plantas cumplen con requisitos y parámetros establecidos a nivel internacional en aspectos laborales, ambientales y de salud, y sistemas de gestión de calidad como ISO 9000. Las actuales condiciones de acceso a materias primas para confeccionistas, están generando extracostos y además de su baja productividad individual, restan competitividad a este sector de la industria. Como ocurre con el Brasil, Colombia, en el eslabón de las fibras, se especializaba en la producción y procesamiento de la fibra de algodón. Sin embargo la producción de algodón se redujo y continúa en esa dirección, con una tendencia a la desaparición total, para lo cual ha incidido el agotamiento tecnológico agrícola, producto del proteccionismo de los últimos años que generó una distorsión del precio interno respecto del precio internacional. Podemos decir entonces, que desapareció en el país, el eslabón de fibras naturales. No obstante lo anterior, la importación de las hilazas ha significado una disminución en el valor de las materias primas y una mejora en la calidad de los productos de los otros eslabones10. Es así Como la industria textil está especializada en la producción de telas de algodón. Industria ésta constituida por dos sectores bien diferenciados: las industrias ubicadas en Medellín y las de Bogotá; las primeras, con obsolescencia tecnológica, han atravesado por agudas crisis financieras que han conllevado a la pérdida de mercados y obligado a las más grandes a 9 Ibíd. p7 y 8 10 Ibíd. p9


acogerse a la Ley 550. Las segundas, más actualizadas tecnológicamente han podido responder más eficientemente a los cambios y exigencias del mercado. Las confecciones con buena maquinaria y personal capacitado, tienen un buen posicionamiento a nivel local, que les ha permitido, además, incrementar las ventas en los mercados externos, no obstante la gran competencia mundial. En un entorno en el cual la inflación disminuyó sensiblemente en los últimos años, en el que las tasas de interés se redujeron ostensiblemente, y en el que la tasa de cambio ha mostrado devaluación y en los últimos dos años revaluación, veremos los resultados que han arrojado las empresas del sector real que reportan su información a la Superintendencia de Sociedades11. 2.1.2. En el Negocio de los Productos Diferenciados Para las actividades Textil-Confección, hacemos referencia esencialmente a los negocios de moda. Siguiendo con el mismo esquema conceptual ya expuesto, el esfuerzo aquí debe concentrarse en un alto nivel de diferenciación de los productos, en un cuidado muy especial en la especificación de la materia prima, en una gestión estratégica de empresa, en una labor constante de motivación, creatividad y compromiso institucional de la parte operativa, en una interacción empresarial dentro de un esquema de especialización industrial y entre otras, en una definición de competencias especificas a nivel ocupacional12. A) La Tarea del Diseño Diseñar es una tarea creativa y a la par sujeta a las leyes del mercado de moda, a las leyes de oferta y demanda, como también de los costos de producción. Hay que armonizar y aunar todas las vertientes para hacerlas converger y que sobre ellas se asiente la labor del diseñador, que no debe ser únicamente un artista sino un profesional con sensibilidad artística y con capacidad de dar respuesta con un producto de moda capaz de ser vendido. Para llevar a buen fin la ingente tarea de crear dos o más colecciones al año, el diseñador se vale de diversas herramientas de trabajo: su intuición, su perceptibilidad y su apertura racional hacia lo que el público demanda y, por supuesto, los libros de tendencias de moda que indican las líneas maestras, los colores y los tejidos que, en principio, van a estar en la calle en las siguientes temporadas, asimilándolas a su propia personalidad y materializándolas en el producto que realiza. Los libros de tendencias, no son una estadística de caprichos sino un trabajo científico de investigación social y, de acuerdo a ello, no imponen sino que proponen moda. El profesional estará capacitado para discernir con claridad y exactitud las ideas en el mundo de la moda y rechazará aquellas que la ridiculizan con extremada simplicidad, como aquella demasiado usada de que "la moda es una dictadura". A veces ocurre que con el término diseñar nos referimos nada más que a la tarea intermedia entre la concepción de la obra o el modelo y su acabado final. No está mal la definición, pero hasta allí quedaría incompleta. Valdría únicamente para el diseñador artista, el genio, aquel superdotado de sensibilidad o de fama tal

11 Ibíd. p10 12 Ibíd. p10


que trabaja sin sujetarse a las leyes de mercado, imponiendo su gusto personal a sus clientes; y esto, en el sentido más amplio, es poco menos que utópico13. Diseñar es darle la solución adecuada a una necesidad de moda, mediante la entrega de un producto acabado llamado modelo. Si nos referimos a las escuelas de arte, y la de diseño de moda lo es, hay dos maneras de preparar un programa de enseñanza: una manera estática y una manera dinámica. En la primera, el individuo se verá obligado a adaptarse a un esquema fijo y casi siempre superado; en la segunda, el programa de enseñanza se va formando poco a poco, modificado continuamente por los propios individuos y por los problemas que se plantean. En el caso de la enseñanza estática, con programas fijos e inamovibles, suele ocurrir que ésta se hace incómoda para el estudiante, le desinteresa y puede hacerle abandonar. En el caso de la enseñanza dinámica, los que enseñan estudian un programa de base, lo más avanzado posible y por ello continuamente modificable, de acuerdo a los intereses de la misma enseñanza. Este programa requiere de los profesores la elasticidad y rapidez necesarias para preparar las lecciones conformes con las necesidades de cada caso y las características de los estudiantes, de manera que les pueda ayudar a resolver sus problemas. Pero la carrera o la enseñanza de diseño de moda no es sólo artística; es también técnica. Y las dos cosas son inseparables. Un aspecto que es común a ambas cuestiones es la objetividad. Si al modelo diseñado le falta objetividad no alcanzará la meta final, que es cubrir la necesidad del producto de moda, que es la aceptación por parte del destinatario. Si, por otra parte, el modelo diseñado no es una creación imputable al diseñador, éste se habrá convertido en un autómata o, en el mejor de los casos, en un mero ejecutor de las tendencias de moda. Si la técnica y el arte que quieren alcanzar la meta de utilidad en la moda necesitan ser objetivos, el estilista, para serlo, precisa del dominio de la subjetivación, dominio de la referencia de la obra a su mente creativa, referencia que debe pervivir en el producto de su trabajo14. El estilista se enfrenta al diseño como ante un trabajo de creación que no es a partir de la nada, antes bien arrancando desde dentro sí y con todos los recursos externos e internos. El programa dinámico de enseñanza debe prestar una especial atención al aprendizaje de la introspección, a la formación del caudal subjetivo del diseñador, al aprovisionamiento de recursos internos y al aprovechamiento constante, de una forma práctica y eficaz, de estos recursos íntimos de la persona, de aquello que convencionalmente se ha venido llamando vocación, de las cualidades innatas del estilista, de la sensibilidad, del propio gusto, de la estética personal, de manera que las tendencias íntimas afloren a la mesa de diseño y se armonicen con las tendencias de moda en cada colección y en todas las colecciones15. En algunos programas de enseñanza hay extensas asignaturas, como sociología de la moda, sicología de la percepción, etc., y se hace caso omiso a las que en otras escuelas son primordiales, (superiores en importancia a éstas, aunque éstas sean importantes). Nos referimos al estudio teórico y empírico de la propia personalidad, al auto examen, al autoconocimiento, a la introspección como método de estudio y como ejercicio. Son disciplinas que el creativo debe dominar con cierta soltura si quiere llegar a dominar la técnica de expresión. No será completo este dominio de la técnica si le falta la expresión de sí mismo. 13 Ibíd. p11 y 12 14 La confección. Del diseño al cosido a máquina. Capitulo 16. Enseñanza y formación del diseñador. Pagina Web

EDYM España. 15 Ibíd.


Será su diseño una correcta interpretación de las tendencias de moda, de la marca de su empresa, de la demanda de mercado, incluso de las corrientes culturales, pero si no lleva nada propio del creador, éste no habrá aportado nada a la moda. Ésta es la diferencia sustancial entre los grandes diseñadores y los demás, entre los que hacen moda y los que, aunque sea correctamente, sólo la reproducen16. Caracterización económico-tecnológica para el empleo y las calificaciones de la cadena productiva fibras-textil-confección de Colombia. Pese a que cada día aparecen instrumentos de trabajo más sofisticados, la mejora de la industria textil no pasa solamente por la adquisición de maquinaria innovadora. Es esencialmente necesario que se renueven, se adapten a las circunstancias y se perfeccionen los demás factores, como la propiedad de la empresa, la dirección y el personal de producción. La confección es una actividad típicamente manufacturera, en la que la mano de obra juega un papel esencial, tanto en su planteamiento e inversión, como en el desarrollo empresarial. En cualquier tipo de prenda, el valor agregado, con respecto a la mano de obra, es muy elevado al compararlo con otros ejemplos de producción más tecnificada. Pese a ello hay un obstinado empeño en no buscar su eficacia y su consecuente abaratamiento. Tal es el caso de la migración que actualmente existe de ese tramo industrial que es el corte y la confección. Las empresas trasladan repentinamente de un país a otro, buscando la mano de obra más barata, en lugar de emprender un abaratamiento de la producción dentro de la empresa con su propio personal. No se trata aquí de exponer una teoría en contra de la internacionalización del mercado del trabajo y del comercio global de bienes y servicios, se trata de explicar que la formación profesional y la optimización del equipo humano, es fundamental para el desarrollo de la industria de la confección en un país17. Dentro de esta actividad de la confección, en cualquier país, para lograr mejores precios, más producción y mejor calidad, se debe innovar en la calidad del recurso humano, porque las mejoras allí obtenidas son más sólidas y duraderas. Aquellos países que obvian este razonamiento sufren las consecuencias, en detrimento de su empleo y de su economía. Desde la implementación de la tecnología digital, quizás sea en las secciones de diseño y patrónaje donde la técnica ha avanzado más rápidamente. Por lo general el equipo productivo es simple y además, versátil. Las mismas máquinas empleadas para cortar camisas, por ejemplo, sirven para el corte de gabardinas o impermeables. La máquina de coser plana, de una aguja, de doble pespunte recto, es empleada para la confección de tejidos finos de seda o algodón, para pañería o incluso para piel, con ligeras variaciones en sus partes de arrastre y de puntada. Esta universalidad que ofrece la maquinaria empleada, junto con su costo relativamente poco elevado, hace que la empresa pueda renovar fácilmente su parque de herramientas, según las exigencias de producción o la variación de mercado. Su poco peso y volumen, así como la facilidad de instalación, las hace más cómodas y propicias al desplazamiento y a la sustitución.

16 Ibíd. 17 Cidetexco. Prospectiva y Talento Humano en el Sector Textil Confecciones, 2001. p16


El capital de inversión en edificio, maquinaria e instalaciones que precisa la confección es de los más bajos por puesto de trabajo, comparado con los de otras industrias y desde luego el más bajo dentro de todo el sector textil. En cuanto a la mano de obra, en países como Colombia, está formado por mujeres en más de un 80% y tiene edades que comienzan en los 14-16 años. Si a esto añadimos que el proceso total de producción de una prenda es susceptible de dividirse en gran número de fases intermedias, muy homogéneas y de corta duración, se consigue pronto una mínima especialización del personal en un período también corto, porque el trabajo para cada puesto es muy repetitivo. Vale decir, por tanto, que esa mano de obra es fácilmente reclutable y de capacitación rápida. Todo lo descrito en este punto se suma a lo expuesto al principio, relativo a la migración de los centros de producción de confección, extremo en buena medida ampliable a todo producto de moda. Así vemos que firmas de confección o de moda, europeas o americanas, fabrican en Hong-Kong, Taiwán, Filipinas, Corea, Norte de África o Centroamérica18. 2.1.3. La Especialización de Producto La universalidad del equipo de producción, su bajo costo y la facilidad de creación de sus productos, propicia la aparición de muchas empresas de confección muy poco especializadas, cayendo en una excesiva diversificación (más no necesariamente afirmando su diferenciación), no sólo de modelos sino de tipos de prendas. Hablando de una industria que ofrece facilidad al cambio de equipos, que su personal es fácilmente adaptable, que las inversiones de infraestructura son reducidas, se admite implícitamente que es una industria de gran agilidad e improvisación, lo que se suma a la eventualidad del producto de moda. Esto, naturalmente, tiene sus ventajas, como, por ejemplo, que en plena temporada se pueda rehacer completamente un muestrario. Pero tiene un peligro: caer en un falso prejuicio de que todo se puede improvisar, todo se puede corregir y que la planificación y los estudios previos no son necesarios más que para las grandes empresas. Junto a esta necesidad de previsión, el industrial de la confección está sujeto a muchos otros factores que son ajenos a él. No hablamos sólo de las tendencias de la moda, ni sólo de factores de economía social, hablamos de la dificultad que el sector textil, en Colombia tiene para estandarizarse, especializarse y para crear diferenciación, como ha sucedido en otros países, donde el producto final, de la confección, se obtiene con materias primas muy estandarizadas y con un valor agregado de características globales. Salvo en determinados artículos, el confeccionista depende del encadenamiento al sector textil, de hilatura, tejeduría o acabados, aunque de toda la cadena él sea el último eslabón antes de la distribución19. Cuanto más dependa de los anteriores, más limitado estará, tanto si quiere diversificarse, como especializarse en un tipo de confección. Para el caso colombiano, es más que evidente esta relación y sus efectos en términos de competitividad del sector.

18 Ibíd. p18 19 Ibíd. p19 y 20


Algunas grandes compañías del sector, invierten entre el 2 y 3% de sus ventas anuales en el desarrollo de innovaciones, productos y procesos productivos, con una gran agresividad política para adquisición de patentes. El desarrollo de un nuevo producto, es un proceso que puede durar entre dos y tres años, hasta la inserción de un prototipo en el mercado, lógicamente con, un equipo especializado que pueda permitir la producción del bien diseñado, ya que por lo general estos productos requieren de equipos que no están disponibles o no existen. Dentro de esta óptica, para proteger sus propias innovaciones, las compañías desarrollan sus propios equipos o trabajan en asocio con compañías productoras de maquinaria. La construcción de herramientas de medición, permiten situar en el mercado prendas que ergonómicamente se enmarcan en las estructuras antropométricas del consumidor colombiano, pero que a la vez le permiten a las empresas estructurar cuadros de tallas con dimensión y aplicación internacional, lo que permiten altos niveles de rentabilidades. En otras empresas la decisión se orienta a incorporar factores de sostenibilidad y rentabilidad realizando inversiones en investigación, las cuales se basan y/o establecen en planes de negocios a siete años. Una estrategia cada vez mas generalizada, es la elegir procesos de innovación por medio de factores de retroalimentación permanente de los procesos de producción y de los clientes. Para identificar nuevas necesidades de los clientes, la compañía realiza seguimiento permanente a los patrones o estilos de vida. De esta manera se involucra al cliente en la innovación de productos que serán consumidos por el mismo y referenciados también para este20. 2.1.4. Nuevas Tecnologías La base de la producción flexible esta hoy centrada en la sistematización o computación de los equipos y, finalmente en la robotización de la producción. Pero en el sector de los textiles y la confección este proceso no ha avanzado tan rápido como en otros sectores similares como la metalmecánica; en la metalmecánica se han robotizado procesos como la soldadura, la pintura, ciertos procesos de torneado, o maquinado. En textiles y confecciones los mayores avances se han presentado en el campo del diseño y del corte. En el caso del diseño han sido enormes los progresos en los procesos llamados CAD (Diseño asistido por computador) que permite un trabajo con grandes facilidades para cambiar piezas y diseños almacenados en grandes bancos de datos y que operan tanto para el diseño textil como para la confección. En cuanto al área de corte aplicada específicamente al sector confeccionista (concreción de la manufactura asistida por computador) genero la integración del sistema CAD/CAM permitiendo aplicar al proceso de fabricación, en forma directa, todos los logros alcanzados en el diseño. El equipo de corte esta conectado al computador del área de diseño y procede a cortar piezas que el equipo de extendido ha colocado sobre la mesa de corte.

20 Ibíd. p19 y 20


Capacitación: El paso del textilero artesanal al que opera hoy los grandes telares computarizados, en donde ya no existen lanzaderas tradicionales sino proyectiles sistematizados, así mismo, el paso de la modista al confeccionista no son todavía plenamente incorporados a los sistemas de capacitación y formación en Colombia. Este paso representa aun la transición del sector aun artesanal a un proceso industrial ambientado en estos cinco (5) últimos años en las familias ISO 9000 e ISO 14000. Adicionalmente, el proceso de apertura, y reconversión en el que se encuentra comprometido el país, representa un gran reto antes que nada para el empresario, si a esto se suma el nuevísimo reto de competir en el ambiente ATPA, el sector requerirá de profesionales capacitados integralmente par apoyar la gestión total de las empresas que ofertan vincular a mas de 160.000 personas en los próximos seis (6) años21. 2.1.5. Productividad de las Empresas. El grado de productividad del sector en su cadena textil se mueve en variables de análisis que se analizan así según estudio realizado por Cidetexco el cual se observara luego de evaluar las actividades productivas mas rentables del mercado indicadas por sector textil y de las confecciones. 2.1.6. Sueldos y Salarios Promedios en el Sector Los salarios del personal de los textiles y la confección son lastimosamente más bajos que los salarios pagados por la industria manufacturera colombiana, en el conjunto de la industria el salario anual percápita asciende a $537.833 frente a $332.000 del sector de los textiles, las confecciones y la moda. Es probable que la principal explicación a esta diferencia de salarios se encuentre en el perfil ocupacional básico que requiere este sector, pues el nivel de ejecución de labores es más elemental, y requiere pocos conocimientos adicionales a los que poseen generalmente el perfil del hombre y mujer colombiana que se ocupan de los niveles operativos del sector. De otro lado dentro del panorama Colombiano, Bogotá – Cundinamarca es la primera región competitiva del país y aporta la cuarta parte del PIB nacional, el último estudio disponible sobre la innovación tecnológica en las regiones colombianas, publicado por el Departamento Nacional de Planeación en el 2000, mostró que la mitad de las empresas encuestadas en la región desconocen o no utilizan los Centros de Desarrollo Tecnológicos y solo el 33% solicitó créditos para desarrollo tecnológico. Lo anterior significa, que la mayoría de nuestras empresas en las que predominan las pymes (98% de las empresas) no están haciendo uso de la oferta tecnológica que tiene la región, la cual representa el 40% del total de recursos y capacidades científicas nacionales, según el estudio de Oferta de Ciencia y Tecnología en Bogotá y Cundinamarca realizado por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología en el 200422. 21 Ibíd. p21 22 Departamento Nacional de Planeación.


En estos balances tecnológicos se trabajó con un grupo de empresas representativo de cada cadena productiva, para identificar y caracterizar sus componentes en los eslabones de producción, transformación y comercialización. A partir del panorama del estado de la cadena y sus empresas, se identificaron y compararon las tecnologías usadas por la industria en Bogotá- Cundinamarca frente a las utilizadas en los países líderes a nivel internacional catalogados como la mejor practica a nivel mundial, con el propósito de establecer las brechas que nos separan del estado del arte mundial. 2.1.7. Estrategias de Inversión Inversión en diseño y patronaje, es necesario ofrecer estímulos de inversión a centros de diseño claves que estén dispuestos a transferir tecnología y conocimiento por ejemplo a las agencias de diseño. “Algunas de las más reconocidas agencias son francesas y hoy han decidido asentarse en Perú y no en Colombia, lo cuál sería una gran posibilidad para nosotros. Inversión en empresas que permitan sustituir las altas importaciones de índigo. Coltejer y Fabricato han realizado grandes esfuerzos invirtiendo en sus plantas para abastecer la demanda local pero el déficit continúa en 3 millones de de metros lineales de índigo –tela para Jean lo cual se tradujo en 2001 en US$50 millones en este material. Es necesaria entonces una inversión superior a los 100 millones de dólares para superar este déficit y así, abastecer las necesidades de la industria local, tanto para el comercio nacional como internacional. Este déficit además se traduce hoy en uno de los mayores enemigos de la competitividad del sector23. Inversión en telas: El factor tela es crítico en la elaboración de prendas dado que representa aproximadamente el 60% de su costo. Existen muchas telas que no se producen en el País porque no se cuenta con la tecnología suficiente para elaborarlas. Asia, Europa y Estados Unidos son los más grandes abastecedores de telas en el mundo y Colombia debe importarlas de ellos. Incluso, Europa se está especializando en “tecnotextiles”, las famosas telas inteligentes. Éstas son fibras modificadas genéticamente, las cuales contienen moléculas que energizan o proteger al usuario contra enfermedades o microbios, entre otros beneficios. Hoy el mundo camina hacia la funcionalidad y la salud y aquí es que Colombia puede entrar a jugar un papel fundamental, sí y sólo sí, se aumenta los recursos a invertir en investigación y desarrollo, que a hoy, es insignificante: tan sólo 0.3% del PIB, a diferencia de otros países que lo hacen por 2% y hasta 5%24. El contar con una producción de este tipo de telas le podría generar a las empresas de diseño y confección un mayor valor en la oferta de sus productos. Inversión en capacitación: Este sector requiere de mano de obra capacitada y a bajos precios en los principales eslabones de la cadena productiva y de innovación que le permitan ser

23 Cidetexco. Prospectiva y Talento Humano en el Sector Textil Confecciones, 2001. p24 24 Ibíd. p25


competitivos en el mercado mundial. La demanda externa apremia con funcionalidad y estética en los diseños fundamentalmente y es ahí donde esta Región debe especializarse. Las empresas requieren de mano de obra calificada pero a precios que les permitan a las empresas ser competitivos en el contexto mundial. Entre las áreas en las cuales se demanda mayor capacitación es en el manejo de máquinas planas y fileteadoras, en labores como el manejo de máquina plana, supervisión y control de calidad, entre otros oficios”25. Inversión en software: Se requiere el desarrollo de productos y soluciones informáticas orientadas al fabricante de confección que le permitan sistematizar todos los procesos de su ciclo productivo para así, no sólo disminuir costos sino eficiencia, elementos que le generan competitividad en el competitivo mercado de hoy, como: Calculador de medidas, estimador de tiempos de operaciones de máquina, gestión comercial, automatizador de las tareas del patronaje industrial y a medida de cualquier tipo de prenda de vestir. Inversión en tintorerías y estampaciones: Es un subsector que impide a las pequeñas empresas ser competitivas. El costo de la maquinaria es altamente oneroso, lo que hace que tengan que trabajar por volúmenes para sostener precios bajos. Para las Pymes, resulta complejo el manejo ya que, por un lado, no cuentan con la producción suficiente para invertir en grandes volúmenes y por otro lado, no existe una empresa que ofrezca el servicio con buena calidad y a precios que les permitan ser competitivos. Así las cosas, se requiere de una inversión para crear una empresa con la suficiente tecnología que le permita a estas organizaciones de tintorería y estampado, ofrecer el servicio a un costo competitivo para nuestros textileros y confeccionistas, que en la mayoría de ocasiones, requieren bajos volúmenes26. 2.1.8. Oportunidades de Mejoramiento del Sector

• Aseguramiento de la calidad en proceso de tejido • Mejoramiento de la competitividad en Hilatura • Mejora en el proceso de preparación de los hilos para tejeduría • Desarrollo de nuevas telas en nuevos materiales e hilos en títulos más finos • Transferencia de la tecnología de tiempos predeterminados, costeo estándar y balanceo

inteligente de la planta de confección • Incorporación de procesos de tintorería con el medio ambiente • Transferencia de la tecnología de pronóstico de ventas para el desarrollo de nuevos

productos • Desarrollo de propuestas más creativas e innovadoras del producto para responder de

manera específica a los objetivos de mercado 2.1.9. Visión Global de la Cadena Fibra Textil Confecciones La producción mundial de semilla de algodón, estimada en 57 millones de toneladas, está difundida en muchos países, pero una gran parte está concentrada en unos pocos, así: China

25 Ibíd. p25 26 Ibíd. p25


contribuye con el 27.4%, Estados Unidos el 17.7%, India el 11.1%, Pakistán el 9.6% y Uzbekistán el 5%. Colombia ocupa el puesto 34 con un 0.18% del total. Brasil es el séptimo productor, con el 3.8%. En cuanto a rendimiento: Israel, Australia y Siria tienen los mejores registros, con 4.8 Tm/Ha, 4.3 Tm/Ha y 4 Tm/Ha respectivamente. En Brasil es de 3.1 Tm/Ha, en Méjico 2.9 Tm/Ha, y para Colombia, el rendimiento es de 2.1 Tm/Ha. Mediante un proceso de desmotado de la semilla, se obtiene la fibra de algodón, que es la materia prima más importante del primer eslabón de la cadena. Esta producción, estimada en 20 millones de toneladas, se da en los mismos países y en participaciones similares a la producción de semilla de algodón: China, Estados Unidos, India, Pakistán y Turquía. Nuevamente Colombia aparece en el puesto 34, con una participación en el total mundial de 0.18%. A diferencia de la semilla de algodón, la fibra es comercializada mundialmente, alcanzando a exportarse el 32% del total producido, de lo cual Estados Unidos exporta el 37%, Uzbekistán el 32%, y Australia el 11%. China apenas exporta el 2.5%, Brasil el 1.8% y Méjico el 0.33%. Los mayores importadores son Indonesia, Turquía, China, Méjico y Tailandia. Colombia, después de Méjico y Brasil, es el tercer importador de la región27. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Colombia fue un importante productor y exportador de fibra de algodón, pero fue perdiendo ese carácter hasta convertirse en un importador neto de este producto desde 1993, cuando la producción descendió y, simultáneamente, los bajos precios internacionales y la disminución de los aranceles de importación, inclinaron la balanza hacia la compra en el exterior. Actualmente, alrededor del 55% del consumo de la industria, es de origen extranjero proveniente en su mayoría de los Estados Unidos. La reducción de los ingresos de los agricultores, frenó las inversiones en el sector, especialmente en tecnología, sistemas de riego, y en materiales para combatir las enfermedades, lo que trajo como consecuencia, estancamiento en la productividad y pérdida de competitividad28. A) Comercio Exterior del Algodón Colombia pasó de exportar 41.252 tm en 1991, a 146 tm en 2004. Simultáneamente, las importaciones pasaron de 322 tm a 43.120 tm en el mismo período, lo que se refleja en la balanza comercial, que pasó de un superávit de US$ 69.140.000 en 1991, a un déficit de US$ 56.413.000 en 2004. Desde 1993 se hizo necesario acudir al mercado externo para suplir los insumos de la industria textil, tendencia que continuará en razón a la disminución del área cultivada, hoy estimada en 45 mil hectáreas, después de haber utilizado 200 mil hectáreas en 1990, en donde se produjeron 314 mil toneladas .Los principales proveedores de la industria nacional son: Estados Unidos con el 67%, Burkina Faso 18%, Brasil 8.5% y Australia con el 2%. La misma realidad de la disminución del área cultivada, ha conllevado a la pérdida de empleo, al pasar de 89 mil a solo 15 mil, desapareciendo de esta manera cerca de 74 mil empleos del sector agrícola. 27 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-Observatorio Agrocadenas Colombia. La Cadena Del Algodón en

Colombia, Diciembre de 2005. 28 Ibíd.


En el contexto mundial el crecimiento del consumo de algodón y disminución de su progresión a largo plazo son dos conclusiones a primera vista contradictorias, pero que encuentran sentido frente a la participación cada vez más importante de las fibras manufacturadas o químicas (principalmente del poliéster) en el consumo mundial de fibras textiles. El análisis del entorno y las tendencias económicas de estas apreciaciones introducen el tema de la variable económica al concierto económico y tecnológico, a partir del cual se presentan las propuestas ocupacionales de este documento. Sin embargo también es obvio, que el hecho de contar con la materia prima más importante, no representa una ventaja competitiva. En este caso se trataría de una ventaja comparativa que no es decisiva, pues cada eslabón de la cadena debe ser competitivo per se29.

Figura 1. Balanza comercial del algodón

BALANZA COMERCIAL ALGODON

69,140

-29,449

-52,651-68,195

-34,897

-69,311

-47,487

-83,556-65,844

-75,541-83,370

39,454

-56,413-62,922

-100,000

-80,000

-60,000

-40,000

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mile

s de

US$

El comercio de la cadena textil-confecciones, representa el 5.7% del total de las exportaciones mundiales, con una cifra cercana a los US$350 billones, de los cuales un 55% corresponde al comercio de las confecciones y el resto al de textiles, con una tendencia de participación cada vez mayor, del primer grupo. Actualmente los países en desarrollo participan con el 50% de las exportaciones de textiles y con el 70% de las confecciones, diferencia que se sustenta en el hecho de que las confecciones son más intensivas en mano de obra, lo que les ha representado ventaja sobre los países industrializados. Sin embargo, entre los principales importadores y exportadores de textiles figuran siete países desarrollados. En cuanto a confecciones, cinco países desarrollados están entre los principales exportadores, y nueve de los diez más grandes importadores son también países desarrollados. Las exportaciones de los países asiáticos representan el 40% de los textiles y el 41% de las confecciones. Los principales exportadores de textiles son: China, Hong Kong, Corea, Italia Taipei Chino, Alemania, Estados Unidos, Japón, Francia y Bélgica. Y los importadores: Estados Unidos, Hong Kong, China, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Méjico, Japón y Canadá. 29 Ibíd.


En cuanto a los principales exportadores de prendas de vestir, están: China, Hong Kong, Italia, Méjico, Estados Unidos, Alemania, Turquía, Francia, India y Corea. Como importadores están: Estados Unidos, Japón, Alemania, Hong Kong, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y España. B) Comercio Exterior Textil Confecciones La industria textil y de confecciones ha estado sometida a políticas de protección en el comercio internacional. Su comercio se ha sujetado a cuotas de exportación, negociadas entre los países industrializados importadores y los países en desarrollo exportadores. Desde 1995, con el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido impulsado por la OMC, se ha venido dando un gran cambio en el comercio, pues antes de ello las exportaciones de los países en desarrollo estaban sujetas a contingentes. De acuerdo con el ATV, se suprimen definitivamente los contingentes a partir del 1 de enero de 2005, integrando el sector a las normas del GATT. Antes de 1995, se utilizaban restricciones cuantitativas cada vez que un incremento de las importaciones causara desorganización del mercado. Se espera que el desmonte total a las restricciones al comercio traiga beneficios a los países en desarrollo, que les permita aumentar su participación en el comercio mundial. No obstante, la competencia entre las empresas hará que solamente las más eficientes sobrevivan y mantengan su competitividad, que tendrá que sustentarse en la innovación. En la nueva economía, el activo más importante es el conocimiento, por encima de los activos físicos y financieros. Brasil: La cadena brasilera es muy competitiva en productos de algodón y mantiene exportaciones en crecimiento continuo, ampliando su comercio a más países. En consecuencia, sus inversiones se han direccionado hacia la cadena de fibras naturales, desatendiendo la cadena sintética o de origen químico, realidad que le genera una desventaja en este segmento y a un largo plazo, puesto que la tendencia mundial es a incrementar la participación de las fibras químicas en la producción de textiles, en lo que son muy fuertes los asiáticos. En cuanto a la producción de confecciones, estas la realizan unas 16 mil unidades productivas, que emplean a un millón de personas. El 45% de la comercialización se hace a través de tiendas independientes. Desde 1991, firmó el acuerdo del Mercado Común del Sur (Mercosur) desde donde se han establecido otros acuerdos: con Bolivia, con la CAN, y desde donde se negocia en bloque el ALCA y con la Unión Europea. México: La cadena mejicana es un sector estratégico para el Gobierno por su contribución al PIB (1.2%), las inversiones (2.4% del total manufacturero), las exportaciones y la generación de empleo, que constituye el 17.5% de la industria manufacturera y que alcanza una cifra de novecientos mil puestos de trabajo. Actualmente se enfrenta a la dura competencia internacional y a los cambios en el mercado de Estados Unidos. Sus confecciones son reconocidas por su calidad y gran aceptación tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña, Japón y España. La continua inversión en maquinaria, sumada a la productividad de la mano de obra han incidido para que los productos textiles, como las confecciones tengan reconocimiento mundial. Sector Textil-Confecciones 23

El negocio de la cadena total se incrementó en un 200% a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este y otros nueve tratados de libre comercio que ha firmado Méjico, hacen parte de la estrategia que han utilizado para enfrentar la competencia y procurar un crecimiento económico sostenido. Las exportaciones, compuestas en un 84% por prendas confeccionadas, han crecido desde 1993, a un ritmo del 20% anual y hoy representan un 7% del total de exportaciones mejicanas. Tiene la industria mejicana, la infraestructura productiva necesaria para competir exitosamente, además de contar con un gran mercado interno, la proximidad geográfica a su principal socio, los Estados Unidos y una larga experiencia exportadora. Sin embargo, enfrenta grandes retos como el contrabando y los costos de mano de obra, que son más altos que los asiáticos. República popular de china- competidor mundial: La abundancia de mano de obra, con salarios bajos y economías de escala, convierten a China en el fabricante de textiles más grande del mundo. Si bien su nivel técnico estaba atrasado, desde hace cinco años inició un proceso de reestructuración tecnológica reemplazando la maquinaria obsoleta, al punto de convertirse en el gran comprador de maquinaria textil a Italia, Alemania y Francia, especialmente de maquinas de tejeduría, de hilatura y de tejeduría de punto. El sector textil y de la confección lo conforman 160.000 empresas y emplea a trece millones de trabajadores. Para el presente año aspira producir 14 millones de toneladas de fibras y exportar 75 billones de dólares. Estos factores, unidos al hecho de la terminación del ATV desde enero de este año, con lo cual China empezó a vender a Estados Unidos, adonde llega buena parte de nuestras exportaciones, productos más baratos, dan una visión de la realidad que está tomando el mercado y del grado de dificultad que van afrontando nuestras empresas en el contexto nacional e internacional. C) Enfoque Exportador Nacional Colombia exportó materias textiles y sus manufacturas en el año 2003 por US$ 869 millones y en el 2004 por US$ 1.172 millones, siendo esto el 6.64% y 7.11% del total de exportaciones colombianas. De estos valores, el capítulo 61 arancelario concerniente a prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto tiene una participación del 25% y 28% respectivamente, y el capítulo 62 arancelario concerniente a prendas y complementos (accesorios) de vestir excepto los de punto 48% y 44% respectivamente. Respecto a tejidos de punto y algodón, representan solamente el 5% y 4% respectivamente. Cada capítulo arancelario incluye algunos artículos del cluster en estudio, como es el caso de las bragas o panties que hacen parte del capítulo 61 o de los sostenes o brasieres del capitulo 62. Las bragas aportaron en el año 2004 US$ 49 millones que equivalen al 15% de las exportaciones de confecciones de tejido de punto. Y los sostenes aportaron en el mismo año US$ 54 millones que equivalen al 11% de las exportaciones del capítulo. Aumentaron su volumen de producción exportable en 46% las bragas y 42% los sostenes, superando incluso los volúmenes exportados en el 2002, lo que indica diversificación de los destinos pero de manera forzada por la crisis política de Venezuela en el año 2003. Sector Textil-Confecciones 24

Tabla 1. Exportaciones Colombianas Totales

Subpartidas Arancelarias 2001 2002 2003 2004 2004 Ene -DicFOB FOB FOB FOB % (US$) (US$) (US$) (US$)

610822

bragas (bombachas, calzones) incluso las que no llegan hasta la cintura, de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas

31.892.951 25.110.525 19.249.01

8 28.885.945 8,89%

610821

bragas (bombachas, calzones) incluso las que no llegan hasta la cintura, de punto, de algodón, para mujeres o niñas

16.615.186 12.413.821 14.607.66

2 20.464.021 6,30%

610829

bragas (bombachas, calzones) incluso las que no llegan hasta la cintura, de punto, de las demás materias textiles, para mujeres o niñas

647.928 48.857 67.091 18.221 0,01%

Total 214.878.215

178.074.186

213.723.204

325.082.283

100,00%

subtotal partidas seleccionadas 49.156.065 37.573.203 33.923.77

1 49.368.187

participación partidas seleccionadas 22,88% 21,10% 15,87% 15,19% Fuente de Información: DANE - Cálculos Proexport-Colombia

El detalle de la información se ilustra en las dos gráficas siguientes: Podemos analizar en los cuadros siguientes que la producción de exportación de ropa interior femenina está bastante concentrada en Venezuela, y aunque nuestro mayor destino exportador es Estados Unidos, en ropa interior Venezuela lleva un porcentaje marcadamente superior. Centroamérica se ha abierto como nuevo potencial exportador con México y Costa Rica como principales destinos.


http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/exp_secc_ara_d1.asp?CodSecc=11&cap=610822&Descsub=BRAGAS%20(BOMBACHAS,CALZONES)%20INCLUSO%20LAS%20QUE%20NO%20LLEGAN%20HASTA%20LA%20CINTURA,%20DE%20PUNTO,%20DE%20FIBRAS%20SINTETICAS%20O%20ARTIFICIALES,%20PARA%20MUJERES%20O%20NI%C3%90AS

http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/exp_secc_ara_d1.asp?CodSecc=11&Cap=610822&Descsub=BRAGAS%20(BOMBACHAS,CALZONES)%20INCLUSO%20LAS%20QUE%20NO%20LLEGAN%20HASTA%20LA%20CINTURA,%20DE%20PUNTO,%20DE%20FIBRAS%20SINTETICAS%20O%20ARTIFICIALES,%20PARA%20MUJERES%20O%20NI%C3%90AS






http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/exp_secc_ara_d1.asp?CodSecc=11&cap=610821&Descsub=BRAGAS%20(BOMBACHAS,CALZONES)%20INCLUSO%20LAS%20QUE%20NO%20LLEGAN%20HASTA%20LA%20CINTURA,%20DE%20PUNTO,%20DE%20ALGOD%C3%8BN,%20PARA%20MUJERES%20O%20NI%C3%90AS

http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/exp_secc_ara_d1.asp?CodSecc=11&Cap=610821&Descsub=BRAGAS%20(BOMBACHAS,CALZONES)%20INCLUSO%20LAS%20QUE%20NO%20LLEGAN%20HASTA%20LA%20CINTURA,%20DE%20PUNTO,%20DE%20ALGOD%C3%8BN,%20PARA%20MUJERES%20O%20NI%C3%90AS





http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/exp_secc_ara_d1.asp?CodSecc=11&cap=610829&Descsub=BRAGAS%20(BOMBACHAS,CALZONES)%20INCLUSO%20LAS%20QUE%20NO%20LLEGAN%20HASTA%20LA%20CINTURA,%20DE%20PUNTO,%20DE%20LAS%20DEMAS%20MATERIAS%20TEXTILES,%20PARA%20MUJERES%20O%20NI%C3%90AS

http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/exp_secc_ara_d1.asp?CodSecc=11&Cap=610829&Descsub=BRAGAS%20(BOMBACHAS,CALZONES)%20INCLUSO%20LAS%20QUE%20NO%20LLEGAN%20HASTA%20LA%20CINTURA,%20DE%20PUNTO,%20DE%20LAS%20DEMAS%20MATERIAS%20TEXTILES,%20PARA%20MUJERES%20O%20NI%C3%90AS






Figura 2. Exportaciones de ropa interior femenina a nivel mundial TOTAL EXPORTACIONES AÑO 2004

ROPA INTERIOR FEMENINAPOR PAÍS DE DESTINO

VENEZUELA26,6%

EEUU17,7%

MÉXICO11,8%

ECUADOR6,3%

PUERTO RICO7,8%

CHILE4,4%

OTROS20,2%

COSTA RICA5,4%

Fuente: DANE - Proexport

Figura 3. Exportaciones colombianas de ropa interior por código arancelario

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS AÑO 2004 DE ROPA INTERIOR FEMENINA

POR CODIGO ARANCELARIO

61082115%

61082215%

61082914%621210

14%

62122014%

62123014%

62129014%

Fuente: DANE - Proexport

Desde 1990, en virtud de plan de liberación económica conocida como la "Apertura" el mundo dejó de ser para Colombia una plaza virtual para convertirse en una realidad vigente. La entrada del país a la globalización llevó las fronteras del mercado interno, protegido, hasta los confines de todo el planeta, enfrentándonos a una competencia mundial que no conoce ni respeta límites, que no toma prisioneros. Como consecuencia de esto y una que otra crisis interna son muchas las grandes marcas vigentes en los años 90 que hoy no existen. La globalización cambia la manera de hacer negocios para el empresario Colombiano y de una manera muy especial para la cadena textil-confección. A nivel interno nos vimos enfrentados con la aparición de una nueva competencia de características para la mayoría desconocidas. A nivel externo pasamos a competir en un


nuevo contexto, que obligo, a cambiar de actitud, de metas y objetivos y a replantear la visión y la misión corporativa. Para ser más directos a repensar todo el negocio. En reuniones del sector textil-confección, por los años 90, cuando Inexmoda estaba en pañales se hablaba que el textilero y confeccionista Colombiano, especialmente este último, debía hacer primaria, bachillerato y universidad en exportaciones. La primaría la hicimos con Venezuela, mercado muy importante para el sector, Ecuador cliente más tímido pero muy importante para el sector y país en el cual se aprecia mucho la confección y los textiles Colombianos. Perú, Bolivia, Centro América también aportan a esta primaría en comercio exterior. El ATPDEA abre oportunidades importantes de acelerar el proceso de exportar a los Estados Unidos y sirve como bachillerato en el proceso de llegar con el TLC. Esta nueva situación de mercado potenció el sector textil confección de manera muy importante. Con el nació una nueva dinámica exportadora y múltiples empresas que podríamos considerar pymes, se han atrevido a incursionar en esos mercados de manera exitosa. En la última versión de Colombiamoda, en agosto del 2004, encontrábamos en los pabellones de confeccionistas esas nuevas generaciones buscando afanosamente los compradores internacionales y muchas de ellas encontraron las respuestas en el exterior que estaban buscando. Hace algunos meses, en el lanzamiento de Colombiatex 2004, Roque Ospina afirmó que en el 2003 las exportaciones de sector textil y confección superarán ventas de café. Este año llegará a la cifra récord de 1.000 millones de dólares. En el 2004 las principales fuentes de divisas ya no serán el Café y el Petróleo sino los textiles, confecciones y los Colombianos que viven en el exterior. El hecho que el ATPEA este vigente para Colombia no implica que todo lo que Colombia produce en textiles y confecciones sea fácilmente vendible. Es un mercado muy competido, el primer comprador del mundo, todos los países miran allí y quieren colocar sus productos. Estados Unidos tiene muchos mercados y en ellos hay dos muy importantes, el que podemos llamar "mercado gringo" compuesto por los americanos descendientes de los ingleses y el mercado latino, más cercano a nuestro tallaje y moldearía y a los gustos por diseños y colores. El mercado Americano es un mercado de grandes volúmenes, no muy exigente en calidad (lo es muchísimo mas el Europeo), pero si es estricto en cumplimiento (fechas de entrega y cantidades entregadas) Si bien toda la extensión de los Estados Unidos puede ser importante como mercado, el nicho para iniciar, y continuar aprendiendo, es el mercado de La Florida. Referenciados en estudios realizados por BANCOMEX (Banco de Comercio exterior de México) El Mercado de Florida es sin duda, uno de los de mayor crecimiento en la Unión americana y a nivel mundial. Por su estratégica posición geográfica, ubicada en el centro del Continente Americano, entre el Golfo de México y el mar Caribe, por la diversidad étnica de su población, aunada a la importante infraestructura de servicios con que cuenta, particularmente los de transporte, financiamiento y comunicaciones, han convertido a Florida en el "Centro Estratégico de Negocios y de Distribución Comercial" más importante del hemisferio. Particularmente el mercado de la Florida realizó importaciones, el último año, por mas de US$5.000 millones en prendas de vestir. Otro factor fundamental es la presencia de población de origen hispano que radica en el sur de la Florida, potencial consumidora de artículos Colombianos y principales distribuidores para los mercados de Latinoamérica.


2.2. Estado del Arte del Cuero y Manufactura Tratándose de una investigación de tipo documental es necesario enunciar algunos de los documento consultados son el soporte para la presentación del estado del arte del sector cueros y manufactura. A continuación se enuncian las fuentes consultadas:

• ANDI, Cámara Sectorial del Cuero. La cadena del cuero durante el año 2003. • COLOMBIA COMPITE. Convenios de Competitividad de Cadenas Productivas - • Cuero, manufacturas de cuero y calzado. Disponible en: Descripción de la cadena

productiva Cuero, calzado e industria marroquinera. DNP, 2005. • Documento de trabajo de la cadena Cuero, manufacturas y calzado elaborado por los

equipos de trabajo departamentales y los coordinadores sectoriales en el proceso de definición de la Agenda Interna.

2.2.1. Cadena del Cuero en Colombia En Colombia la cadena del cuero, calzado e industria marroquinera depende en gran medida de la matanza de ganado bovino de la cual se obtiene gran parte de la oferta de cuero y pieles. No obstante, esta oferta no puede ser aprovechada completamente, debido al bajo cuidado que se realiza al cuero durante el proceso de levante del ganado vacuno y durante su sacrificio. Esta situación se debe en gran parte a la baja capacitación que existe dentro del sector ganadero en el manejo del cuero y pieles. El proceso industrial de la cadena en Colombia se inicia con el proceso de curtido y va hasta la elaboración de calzado, productos de marroquinería y talabartería. La cadena del cuero, calzado y manufacturas se caracteriza por el uso intensivo de mano de obra poco calificada, la combinación de procesos de producción artesanal con implementación de tecnologías de punta y un elevado costo ambiental en la fase de curtido de las pieles30. El trabajo del cuero está directamente ligado a la ganadería y específicamente al sacrificio de ganado, que se convierte en un eslabón fundamental para el desarrollo de la actividad industrial, pues es éste el que provee el cuero crudo, materia prima para la industria. Sin embargo, aunque estas dos actividades están relacionadas estrechamente, para la actividad ganadera y de sacrificio de ganado las pieles son un desecho de su actividad que no genera ningún tipo de valor. El producto importante es la carne, por lo cual no se hace un manejo cuidadoso y adecuado de las pieles durante la cría del animal, el transporte de los mismos desde el centro de producción al frigorífico y en éste al momento del desuello, lo que genera alteraciones en las características y calidad del cuero. Dado que la ganadería es una importante y extensiva actividad productiva en Colombia, la industria del cuero y sus productos deberían tener sobre esta base un gran potencial de

30 Agenda Interna Sectorial para la productividad y la competitividad. Cuero, Calzado, Manufactura y Marroquinería.

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2006, p. 3


penetración, expansión y posicionamiento en los mercados internacionales y en el mercado interno, ofreciendo productos con altos estándares de calidad31. Sin embargo, puede verse cómo el país no ocupa un lugar importante en el comercio mundial de productos de cuero, especialmente el calzado, que es el principal producto terminado de la cadena productiva. Este mercado está polarizado por algunos países europeos como Italia, Francia y España, especializados en productos de gran calidad que hacen uso de procesos de alta tecnología y diseños exclusivos acorde con las tendencias de la moda mundial, y los países de Asia y Europa del Este que se han concentrado en la producción de grandes volúmenes a muy bajos costos. En este contexto, Colombia no cuenta con las condiciones de productividad, competitividad y desarrollo tecnológico; aún cuando posea ventajas en la disponibilidad de materias primas.

Figura 4. Cadena del cuero.

Fuente: Presentación Quinto Foro Federal de la Industria. Cadena de Productos Industriales del Cuero. Unión Industrial Argentina – 2007.

Sector Primario: Producción de cuero crudo: la obtención del cuero crudo se da después del sacrificio de los animales. Para la producción de la curtiembre, la principal materia prima es la piel cruda de origen bovino32.

31 Ibíd. p. 4


Industria del Curtido Curtiembre: El curtido es el proceso de sometimiento de la piel a acciones físico–químicas para convertirla en un material duradero. Esta parte del proceso de producción comprende tres fases: la ribera, el curtido y el teñido y acabado. Dentro de los tipos de curtiembre están: el curtido vegetal que utiliza extractos naturales. Este es usado principalmente para los cueros bovinos, destinados a la fabricación de suelas de calzado y de sillas de montar33. El curtido mineral, utiliza sales de cromo, aluminio, hierro y zirconio. Es aplicado para obtener cueros finos, flexibles y suaves como la napa, la escaria, la gamuza y el nobuck. Industria del Calzado y Manufacturas: Marroquinería y talabartería34: de esta parte del proceso productivo se obtienen las manufacturas de cuero y prendas de vestir de este material. Se compone de cinco pasos básicamente: diseño, modelo, cortado, guarnecido, terminado y empaque. Calzado: Una característica importante del proceso de producción del calzado es que requiere insumos diferentes al cuero, como son los textiles, el caucho y el plástico. El proceso de fabricación del calzado se inicia con la fabricación de suelas, luego viene el cortado de la pieza previamente patronada y, posteriormente, el proceso de guarnecido35. Producción, empleo y comercio exterior: Según datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2004, la producción total de la cadena (según valor de venta en fábrica) fue de 1.3 billones de pesos, mostrando un crecimiento de 37.3% con respecto al año inmediatamente anterior cuando la producción registrada fue de 958 mil millones de pesos. Se destaca la participación en el total de la producción de los eslabones de elaboración de calzado con 33.4% que corresponde a 440 mil millones de pesos, seguido por las pieles curtidas de ganado vacuno con 299 mil millones de pesos y una participación de 22.7% en el total y en el tercer lugar se encuentra la elaboración de partes para calzado, participando con 9.38% correspondiente a 123 mil millones de pesos. En términos generales, no se presentan grandes variaciones en la participación de los diferentes eslabones en el total de la producción entre 2003 y 200436. En 2003 se encontraban 18.790 personas empleadas en actividades relacionadas con la cadena del cuero, para 2004 el empleo desciende un poco, a 18.568 personas, siendo los eslabones de elaboración de calzado en general (6.388), fabricación de artículos de marroquinería y maletas (3.523) y elaboración de calzado de caucho o plástico (2.838), aquellos que generan el mayor número de empleos. Entre 2002 y 2005, la cadena mostró en conjunto una balanza comercial positiva, con exportaciones por US$187 millones e importaciones por US$130 millones en promedio; sin embargo, algunos subsectores registran una balanza comercial negativa. 32 Análisis de la Cadena Productiva de Cuero – Calzado e industria marroquinera. Pagina Web del Departamento

Nacional de Planeación. p. 158 33 Ibíd. p. 158 34 Ibíd. p. 158 35 Pagina Web del Departamento Nacional de Planeación. Análisis de la Cadena Productiva de Cuero, calzado e

industria marroquinera. 36 Agenda Interna Sectorial para la productividad y la competitividad. Cuero, Calzado, Manufactura y Marroquinería.

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2006. p. 11



En el total de las exportaciones se destaca la participación del eslabón de pieles curtidas de ganado vacuno con 34.1% y US$64 millones; seguido por la elaboración de artículos de marroquinería y maletas con exportaciones de US$28 millones y una participación de 15% y posteriormente se encuentra el eslabón de calzado con una participación de 11.6%, correspondiente a US$21 millones. Para el caso de las importaciones se destacan los eslabones de calzado de caucho o plástico, el cual participa con 39.2% e importa US$51 millones; posteriormente está el eslabón de calzado de textiles con importaciones por US$22 millones y una participación de 17.1%; en el tercer lugar se encuentra el eslabón de calzado en general, participando con 16.5% que corresponde a US$21 millones en importaciones y, finalmente se encuentra la elaboración de artículos de marroquinería y maletas de plástico, importando US$20 millones, valor que representa 15.5% de las importaciones totales de la cadena.

Figura 5. Principales Variables Cadena Cuero, Calzado y Manufacturas - 2004

Fuente: DANE

Figura 6. Principales productos de exportación de la cadena según destino - Promedio 2002-2005

Fuente: DANE


2.2.2. Principales Productos de Exportación de la Cadena La figura anterior muestra los diez principales productos de exportación de la cadena del cuero según su destino, estos productos representan en su conjunto 71.5% de las exportaciones totales36. Los cueros y pieles de bovino o de equino en estado húmedo son el producto de exportación más importante participando con 20.7%; seguido por las demás manufacturas en cuero natural o artificial con 8.4%, y posteriormente por los bolsos de mano con la superficie exterior de cuero natural o artificial que cuentan con una participación de 8.2%. Estados Unidos, Italia y Venezuela son los principales destinos de exportación de productos de cuero. Los Estados Unidos muestran la mayor participación en las exportaciones de bolsos de mano con la superficie exterior de cuero natural o artificial con 67% y las de las demás manufacturas de cuero natural o de cuero artificial o regenerado con 49.1%. Italia por su parte, muestra participaciones importantes en las exportaciones de los demás cueros y pieles, curtidos, de bovino o de equino, en estado húmedo con 85.4% y en cueros y pieles, curtidos, de bovino o de equino, en estado húmedo con una participación de 56.8%. En términos de las importaciones, puede verse que los principales productos de importación incluyen los diferentes tipos de calzado, estos diez productos participan con 77% de las importaciones totales de la cadena. En estos productos Colombia enfrenta la fuerte competencia de los países asiáticos que producen a muy bajos costos así como de las importaciones que ingresan al país a través de Panamá37. China se muestra claramente como el principal origen de las importaciones de calzado de Colombia con participaciones que superan el 50% de las importaciones totales, los demás países aunque con participaciones importantes no alcanzan en ninguno de los casos valores superiores al 15%, a excepción de Italia en las importaciones de suelas y tacones, de caucho o de plástico que muestra una participación de 31.2%. 2.2.3. La Cadena Productiva y las Regiones El 83% de la actividad industrial de la cadena productiva se concentra en los departamentos de Bogotá que participa con 28%, Antioquia con 27%, Valle con 15.6%, Atlántico con 7.2% y Bolívar con 5.2%. También se encuentran otros departamentos con participaciones menores como Caldas, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Risaralda y Quindío38. El análisis de las participaciones regionales por eslabón que se muestra a continuación, corresponde a aquellos que registran las participaciones más importantes en la producción total de la cadena. Calzado: El eslabón de calzado muestra a los departamentos de Antioquia (29.46%), Valle (24.51%), Bogotá (22.75%) y Caldas (7.36%) como los de mayor participación nacional.

36 Ibíd. p. 13 37 Ibíd. p. 14 38 Ibíd. p. 15


Pieles Curtidas: Hay industrias en Nariño, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Tolima, Bolívar, Santander y Huila. En la siguiente tabla se analiza información sobre curtiembres, tamaño y producción para cada región.

Tabla 2. Número y tamaño de las curtiembres en Colombia

Lugar Número de curtiembres Tamaño de las empresas Producción Pieles / mes

Cundinamarca (Villa pinzón, Chocontá y

Cogua)

190 124 microempresas 66 pequeñas

Prom. Aprox: 70000 Máximo: 120000

Antioquia 5 Medellín 1 Guarne 1 Sonsón

2 pequeñas 1 Mediana 4 grandes


Bogotá 350 (San Benito, San Carlos)

298 microempresas 42 pequeñas 10 Medianas

Prom. Aprox: 33000 Máximo 140000

Valle del Cauca 22 10 Microempresas 8 pequeñas 4 Medianas


Atlántico 2 2 Grandes Promedio aproximado: 21000

Nariño 64 Todas microempresas Prom. Aprox: 19000 Máximo: 38000

Quindío 27 16 microempresas 10 pequeñas

1 mediana


Bolívar 1 Mediana Promedio aproximado: 10000

Risaralda 1 Mediana Prom. Aprox: 9000 Máximo: 12000

Santander 4 Sin información Sin información Huila 1 Sin información Sin información

Tolima 8 Sin información Sin información TOTAL 677 271000

Curtiembres en Bogotá: El sector de curtiembres en esta zona comenzó en los años 50`s y en el momento cuenta con 350 curtiembres, de las cuales solo el 10% se encuentran activas, según información de algunos curtidores. El sector está representado por la Cooperativa de Curtidores Coopicur Ltda. Y la Corporación Ecológica de San Benito COESA. Aproximadamente 20% de las curtiembres realiza curtición al tanino para suelas, un 60-70% realiza producción de cuero en azul alternado con la producción de cuero terminado para productos como calzado, confección, automotriz, talabartería y procesamiento de carnaza para producción de guantes industriales, botas de licor, juguetes caninos y gelatina. Cinco (5) curtidores trabajan con pieles de ovejo, cabro y becerros.


Las empresas son en general familiares y la mitad posee un grado de mecanización bajo del 20%. La mayoría subcontrata los procesos de dividido y descarnado, los cuales son realizados en la cooperativa. El 85% de las curtiembres tiene menos de 10 empleados, 12% entre 11 y 50, y solo 3% entre 51 y 200 empleados. Desde 1995 el Departamento de Administración Medio Ambiental (DAMA) ha adoptado medidas para el mejoramiento del desempeño ambiental de las curtiembres en esta zona. En 1996, implementaron el programa de la Ventanilla Ambiental ACECAR con el que se han desarrollado varias fases. Actualmente en la fase IV, se han realizado jornadas de sensibilización y capacitación con 200 curtiembres y se ha prestado asistencia técnica a doce. En 1997, comenzaron un proceso de concertación, para disminución del 50% de los impactos. Algunas de las actividades implementadas por las curtiembres consistieron en el cambio de redes de alcantarillado y redes eléctricas y transformadores, postes, pavimentación e instalación de cajas de inspección, rejillas, trampas de grasas y sólidos, canales subterráneos de filtración, programas de disminución de ruido y emisiones atmosféricas de las calderas. Además, se instaló una planta elevadora para evacuación de sólidos y control de inundaciones. A finales del año 2002 y en cooperación con ACERCAR y el Gobierno Suizo, el Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambiental (CNPMLTA) organizó con un experto del BLC (the Leather Technology Centre) una jornada de capacitación y una serie de visitas técnicas a 5 empresas de San Benito con el fin de identificar el estado actual en cuanto al medio ambiente y a la productividad y de allí surgieron en reportes individuales con alternativas para la aplicación de buenas prácticas, cambios de proceso y aplicación de tecnologías limpias con su respectivo estudio de potencial de ahorro. Adicionalmente y como resultado de un estudio posterior del BLC y el CNPMLTA se tiene la capacidad para asesorar en la implementación de tecnologías limpias. Para los barrios de San Benito y San Carlos se cuenta con la evaluación de la factibilidad técnico-económica de una planta de pelambre y curtación y tratamiento de aguas residuales centralizada para la que están tratando de buscar financiación. De la empresa ubicada en el centro de la ciudad se desconoce información sobre tratamientos de vertimientos, manejo de residuos o manejo ambiental en general39. Para la actividad de producción de pieles curtidas de ganado vacuno el departamento de Antioquia con una participación de 42.1%, muestra la contribución más elevada en la producción total de este eslabón, seguido de lejos por el departamento del Atlántico que participa con 19.3%, Bolívar con 13% y Valle con 9.9%40. Partes para Calzado: Los departamentos de Bogotá con una participación de 38.32%, Valle con 24.16%, Norte de Santander con 14.65% y Atlántico con 12.1% concentran la mayor parte de la producción del eslabón de elaboración de partes para calzado41.

39 Diagnostico Ambiental del Sector Curtiembre en Colombia. Anexo 1. Centro Nacional de Producción Mas Limpia,

Febrero de 2004. p. 14 y 15 40 Ibíd. p. 16 41 Agenda Interna Sectorial para la productividad y la competitividad. Cuero, Calzado, Manufactura y Marroquinería.

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2006. p. 16


Artículos de Carnaza y otros de Cuero: Para el eslabón de producción de artículos de carnaza y otros de cuero casi la totalidad de la producción está concentrada en los departamentos de Bogotá, que muestra la participación más elevada (57.62%), Bolívar que participa con 27.31%, Antioquia con 8.4% y Cundinamarca con 4.8%42. Marroquinería: Finalmente, en la actividad de elaboración de marroquinería y maletas de plástico, se destaca la participación de Bogotá con 66.19% en la producción total, seguido de lejos por Antioquia con 18.43%, Valle con 11.46% y Santander con 2.08%43. 2.2.4. Comercio Exterior.

Figura 7. Producción y Empleo

Fuente: Presentación Power Point, Cadena del Cuero, Calzado y Manufacturas. Ministerio de

Comercio Industria y Turismo. Viceministerio de Desarrollo Empresarial. Bogota 2007.

42 Ibíd. p. 16 43 Ibíd. p. 16


Figura 8. Evolución Anual de las Exportaciones de la Cadena de Cuero, Calzado y Marroquinería.

CAPITULO 2004 2005 2006 Var 06-05Cuero 104.470.375 93.027.677 121.390.918 30,49%Marroquinería 56.879.246 63.691.158 68.249.348 7,16%Calzado y sus partes 43.936.033 61.927.897 70.961.321 14,59%Calzado en US$FOB 32.689.239 48.773.905 57.961.304 18,84%Calzado en No de pares 4.842.492 5.801.725 5.078.572 -12,46%Partes de calzado 11.246.794 13.153.992 13.000.017 -1,17%TOTAL 205.285.654 218.646.733 260.601.587 19,19%Fuente: DIANCálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

EVOLUCION ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA CADENA DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA DEL 2004 AL 2006 EN US$FOB

Fuente: DIAN

Figura 9. Destino de Calzado

Fuente: Presentación Power Point, Cadena del Cuero, Calzado y Manufacturas. Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Viceministerio de Desarrollo Empresarial. Bogota 2007.


Figura 10. Destino Manufactura

Fuente: Presentación Power Point, Cadena del Cuero, Calzado y Manufacturas. Ministerio de

Comercio Industria y Turismo. Viceministerio de Desarrollo Empresarial. Bogotá 2007. La partida arancelaria que constituye el mayor rubro de exportaciones de cueros es: Cueros y pieles, curtidos de bovino incluido el búfalo o de equino, en estado húmedo plena flor sin dividir, divididos con la flor; Se exportaron US$51.227.377 en el año 2006, y en relación con el año 2005, presentó un crecimiento del 33.36%, recuperando la caída que tuvo en el período 2005/2004 y la participación dentro del total de las exportaciones es del 43%. La segunda subpartida de exportaciones es: Los demás cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados. Este rubro presenta un crecimiento sostenido para los periodos de análisis y para el 2006 frente al año 2005 esta cifra correspondía al 23.09% y participa con el 15% del total de las exportaciones. En su orden descendente de participación dentro de las exportaciones del cuero, la subpartida siguiente es: Cuero y pieles en bruto fresco, salado, seco, encalado, piquelado o conservado de otro modo, pero sin curtir, apergaminar incluso depilados o divididos, de reptil. Este rubro presentó un crecimiento frente al 2005 del 37.45% y una participación del 13% dentro del total de exportaciones del año. En el cuarto lugar se encuentran: Los demás cueros y preparados después del curtido secado y pieles apergaminadas divididos con la flor. Este rubro ha tenido comportamiento creciente para los periodos de análisis y para el 2006 su crecimiento fue de 24.78%, con una participación del 9% dentro del total exportado por este sector. Tal como podemos observar, las exportaciones han tenido un comportamiento positivo y creciente en los últimos años. Entre enero y abril, las exportaciones del sector fueron 2% del total de bienes no tradicionales. El crecimiento que registra en materia de empleo, crecimiento económico y exportaciones tienen hoy al sector del cuero, manufacturas de cuero y calzado en un sitio estratégico de la economía del país. Sector Textil-Confecciones 38

De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, industria y Turismo, el año 2006 reportó exportaciones por 260 millones de dólares, con un crecimiento del 19 por ciento con respecto al año 2005. En el año 2007 la tendencia se mantuvo durante el periodo enero-abril, cuando las exportaciones de calzado-cuero y manufacturas de cuero fueron equivalentes al 2 por ciento del total de las ventas externas no tradicionales de Colombia y aumentaron 47 por ciento respecto al mismo período del año 2006, al pasar de 73 millones de dólares a 107 millones de dólares. 2.2.5. Sector del Cuero en Bogotá Distrito Capital44 La manufactura del cuero se percibe como un oficio intensivo en la utilización de mano de obra, razón por la que la adquisición de maquinaria y tecnología en este sector es limitada. Debido a esto dentro de la cadena no se encuentra tecnología de punta para el proceso productivo y un alto porcentaje de la maquinaria en la manufactura requiere niveles de mantenimiento debido a su antigüedad. Adicionalmente no hay stock de maquinaria en el país y las compras de nueva tecnología se hacen por medio de catálogo. Bajo esa perspectiva, una encuesta realizada por Acicam a 25 empresas del sector determinó que al 50% de las máquinas adquiridas en los últimos tres años se les hizo algún tipo de adaptación o modificación y el 50% restante corresponde a maquinaria estándar que se adquiere en el mercado. Las compras de maquinaria de las empresas de marroquinería durante los últimos 3 años se concretan principalmente en máquinas planas 32.5%, máquinas desbastadoras 7.5% y máquinas de poste 7.5%45. Este sector en los próximos 2 años tendrá una baja inversión en tecnología, debido a que las empresas adquirirán un promedio de 1.5 máquinas por firma. Frente a esta dificultad para trabajar el cuero a máquina, la evolución tecnológica en la industria del cuero es lenta; más aún si se tiene en cuenta que el salto tecnológico en esta industria se produce cada 3 o 4 años, situación que contrasta con la de otros sectores en los cuales se produce en lapsos de tiempo substancialmente menores (sectores del plástico, del caucho, del papel, de la metalurgia, etc.)46. Las empresas del sector venden sus productos en diferentes segmentos del mercado, principalmente se asocia la calidad de las materias primas y los terminados del producto al poder adquisitivo del segmento al que se enfocan. La comercialización de productos de marroquinería de la región Bogotá-Cundinamarca cuenta con diversos canales para su comercialización que se describen a continuación:

• Puntos de venta propios: 33.3%. • Detallistas – Boutiques: 22.7%. • Otros: 13.6%.

44 Balance Tecnológico Cadena Productiva Marroquinería en Bogotá y Cundinamarca Cámara de Comercio de

Bogotá, D.C., Mayo de 2006 45 Acicam. Estudio de la caracterización de la cadena del cuero, manufacturas del cuero y calzado. 2003. 46 Ibíd.


• Venta directa al cliente: 10.6%. • Licitaciones: 9.6%. • Distribuidores mayoristas: 5.1%. • Grandes superficies: 5.1%.

Las curtiembres del sector venden sus productos a las empresas que fabrican artículos de marroquinería y de calzado y a las peleterías47. Las empresas marroquineras de la cadena venden sus productos a las boutiques, las comercializadoras, los distribuidores, las grandes superficies, los almacenes especializados con puntos de venta propios que deben satisfacer los requerimientos en cuanto a moda, diseño, calidad y presentación. Estos clientes valoran el servicio posventa. Los clientes corporativos de la cadena son principalmente las aerolíneas, las empresas de telecomunicaciones, las petroleras, los bancos, las multinacionales, las empresas multinivel y los laboratorios farmacéuticos. Este tipo de clientes busca productos que manejen buenos estándares de calidad, a precios bajos y con un cumplimiento excelente en los tiempos de entrega. En este segmento de clientes existe un potencial de crecimiento positivo. Los clientes industriales son principalmente los mismos participantes de la cadena, quienes generalmente maquilan cuando su capacidad de producción es insuficiente para cumplir con los pedidos de grandes volúmenes. Las condiciones impuestas por los compradores son principalmente: el cumplimiento en los tiempos de entrega, las cantidades pactadas, las especificaciones del producto según las muestras presentadas, la calidad en la manufactura, los materiales empleados y los precios bajos48. 2.2.6. Principales Competidores y la Diferenciación en sus Productos La diferenciación que tienen las principales empresas de Bogotá-Cundinamarca en sus productos se muestra en la siguiente tabla:

47 Balance Tecnológico Cadena Productiva Marroquinería en Bogotá y Cundinamarca. Cámara de Comercio de

Bogotá. Mayo de 2006, p 31. 48 Ibíd. p 32


Figura 11. Principales Empresas del Sector No. 1

Fuente: Balance Tecnológico Cadena Productiva Marroquinería en Bogotá y Cundinamarca.

Cámara de Comercio de Bogotá.

Figura 12. Principales Empresas del Sector No. 2

Fuente: Balance Tecnológico Cadena Productiva Marroquinería en Bogotá y Cundinamarca.

Cámara de Comercio de Bogotá La principal empresa es Marroquinera S.A., - Mario Hernández - MH, la cual está posicionada en un segmento de alto poder adquisitivo, desarrollador de moda, se destacan sus características innovadoras y vanguardistas en diseño y calidad con un cubrimiento geográfico a nivel nacional e internacional con tiendas propias en los principales centros comerciales. Con más de 20 años en el sector, tiene distribución directa en Venezuela, Estados Unidos, Méjico, y


a través de representantes en varios lugares del mundo. A nivel global los competidores más reconocidos son: Channel, Hermes, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Bally, Carolina Herrera y Samsonite. 2.2.7. Diseño y Concepto El proceso de manufactura de productos de marroquinería se desarrolla en los siguientes pasos49:

• Requisición de compras. • Almacenamiento de materias primas e insumos. • Almacenamiento de troqueles y moldes de corte. • Corte. • Pre armado. • Armado. • Confección o costura. • Terminación. • Clasificación. • Empaque. • Almacenamiento del producto terminado. • Despacho.

La manufactura marroquinera involucra el diseño y el desarrollo del producto como una etapa directamente ligada a la manufactura, pero necesariamente independiente del proceso como tal. Es un proceso de apropiación de información, conceptualización, materialización y preparación para la industrialización de los productos. Las tendencias de la moda, las publicaciones y los eventos relacionados con el sector marroquinero inciden directamente en la industria y en el consumidor final. De ahí la necesidad de contar con el apoyo de nuevas tecnologías para informar oportunamente a todas aquellas empresas e instituciones relacionadas con el sector marroquinero nacional e internacional. En términos generales, el modelo de aplicación de herramientas de diseño para el sector marroquinero se realiza en cuatro fases importantes:

• Concepto: Considerado como el proceso de estructuración conceptual del producto, la definición de estrategias del producto y sus características fundamentales conforme el mercado al cual va dirigido.

• Styling: Es la definición formal estética del producto, la etapa del boceto, la definición de colores, perfiles y texturas del nuevo producto o la nueva colección.

49 Ibíd. p 19 y 20


• Modelaje: Es un componente técnico de mucha importancia en el proceso de desarrollo del producto, pues define los patrones o los moldes para el corte y la posterior manufactura del producto.

• Definición de especificaciones técnicas: En esta etapa o fase se definen las características y los factores para la industrialización o la aplicación industrial del producto, así como los consumos, las características de los procesos específicos, los materiales, los insumos y los tipos de acabados.

El diseño y el desarrollo del producto cuentan con dos aspectos importantes: las casas de moda y el consumidor. Principales casas de moda, se consideran como un factor de alta sensibilidad en la dirección de la cadena en la medida en que marcan las pautas y las influencias que deben seguir no sólo los fabricantes de marroquinería, sino también toda la proveeduría. La información de las tendencias generadas en las principales casas de moda la conocen los diseñadores por visitas a las ferias, las pasarelas de moda, a través de revistas especializadas y otros medios masivos de comunicación y por el trabajo realizado por entidades especializadas en la investigación, la concertación y la difusión de la moda en Colombia, como el caso de Inexmoda para la cadena textil-confección o el taller conceptos de moda de Acicam - Ceinnova para la cadena del cuero, el calzado y la marroquinería. En este punto vale la pena considerar un factor que incide altamente en la demanda de productos de marroquinería: la moda. La influencia tan fuerte de todas las tendencias de la moda viene impulsando la incorporación al cuero de nuevos materiales sintéticos o acabados especializados que han obligado a los empresarios a incluirlos en sus procesos productivos con el fin de ampliar su oferta y poder penetrar nuevos mercados. La moda en marroquinería ha generado ciclos semestrales de cambio en la demanda habitualmente asociados a temporadas (otoño - invierno y primavera – verano), ya que las grandes colecciones a nivel mundial utilizan dicha frecuencia para lanzar sus nuevos diseños50. En algunos casos la oferta tiene una frecuencia menor en la medida en que se desarrollan productos intercolecciones y productos especializados para mercados específicos, por ejemplo: productos institucionales o licitaciones públicas y privadas. Según CEINNOVA, Centro Tecnológico para las industrias del calzado, cuero ya afines, en el Informe de Análisis de la Innovación de la Cadena Productiva del Cuero y la Marroquinería destaca las siguientes recomendaciones en cuanto a diseño e innovación:

• Se percibe una tendencia importante en el desarrollo de productos de marroquinería que presten servicios adicionales a los de contener, es decir, se busca ante todo la comodidad y la prestación de servicios específicos dependiendo del usuario y del contexto donde se vaya a emplear el articulo.

• Los fabricantes de marroquinería están interesados en patentar no solo los productos

terminados sino las partes constitutivas de los mismos como las correas, bandas, manijas, elementos estructurales y de transporte entre otros.

50 Ibíd. p 20 y 21


• Existe un número importante de desarrollos que para su transporte se aferran al cuerpo

del usuario mediante correas y estructuras ergonómicas. Este concepto ofrece a los empresarios una visión más amplia del mercado mundial, lo que aumenta el panorama en la ubicación en nichos específicos.

• Una de las tendencias más marcadas en los desarrollos de productos de marroquinería

se relaciona con el diseño de artículos muy amigable con elementos o dispositivos electrónicos de uso cotidiano por el usuario, PDA, IPOD, PC, entre otros.

• Estados Unidos es el país donde más se busca patentar los desarrollos de

marroquinería ya que es el mercado más importante por sus niveles de consumo. Se confirma que Estados Unidos debe seguir considerándose uno de los principales targets para el posicionamiento de productos o prendas.

• Para el tratamiento del cuero se están desarrollando productos ambientalmente limpios y

libres de tóxicos para quien los manipula. Puede emplearse como una herramienta de venta promocionar los productos como ambientalmente amigables, si se busca acceder a esta tecnologías de insumos.

• Se percibe una tendencia marcada a elaborar productos para el terminado del cuero que

permita lograr características estéticas, de resistencia y técnicas especializadas según los requerimientos de uso del producto manufacturado. Se permiten establecer algunos de los requerimientos de los clientes que deben ser características inherentes al producto.

• Las investigaciones en el área del cuero, se enfocan en otorgar a este material

características funcionales especiales que no son inherentes del mismo, tales como la permeabilidad, resistencias particulares y o elementos sensoriales (Visual, táctil u olfativa), todo esto como una respuesta especifica a los requerimientos de los diferentes nichos de mercado.

Una imagen más simple, que realza la elegancia de los conjuntos y que se manifiesta en propuestas monocromáticas y mezclas de materiales que dan un aire contemporáneo. Así se podría definir la nueva tendencia en marroquinería. Catalina Navia, directora del departamento de tendencias de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM) asegura que “los accesorios son fundamentales para un ejecutivo, pues justamente esos pequeños detalles son los que marcarán la diferencia. Por lo general, los altos ejecutivos utilizan una misma gama de colores en sus vestidos. Con los accesorios se busca generar un contraste y crear impacto”51. Navia afirma que “la moda que se impone es utilizar accesorios cada vez más pequeños y cómodos de cargar. Los maletines terciados, con diferentes texturas, materiales suaves, cueros envejecidos, en colores tierra, gris y negro, y con muchos bolsillos interiores para guardar desde

51 Revista Gerente. Vida Gerente / Tendencias. Vestido para Matar. 2006.


el celular hasta el “iPod”, son una alternativa para los más jóvenes y audaces. Para los más tradicionales y conservadores, el maletín convencional sigue vigente”52. En calzado las opciones para el ejecutivo son ilimitadas, pero el estilo que actualmente tiene más fuerza es el zapato en punta, sin mucho detalle y con cordones. Se imponen también las suelas y tacones de cuero y tapas de caucho o materiales innovadores que dan soporte y estabilidad al caminar. Un punto importante es que ya no es necesario que el zapato sea del mismo tono que los pantalones. Las propuestas que se encuentran en las vitrinas abarcan diferentes gamas de colores: desde miel, café, negro, cereza, hasta un azul petróleo. Con algunos atuendos menos clásicos y formales, el uso de zapatos camel con pantalones azul oscuro resulta novedoso. Las billeteras, conforme a la tendencia de la funcionalidad, son mucho más delgadas y hechas para cargar lo necesario: tarjetas plásticas y uno que otro billete. Con esto se busca la practicidad, al igual que en los cinturones, que no son tan anchos ni delgados, pero sencillos y prácticos. Las hebillas en plaquei de platino toman fuerza. 2.2.8. Principales Tendencias del Comercio Mundial del Complejo Cuero La industria, a nivel mundial, está en pleno proceso de transformación y se mueve actualmente con las siguientes características53:

• Los países desarrollados productores ganaderos muestran una tendencia creciente a exportar cuero sin elaboración y a importar calzado y manufacturas de cuero.

• Por el contrario, los países asiáticos (China, Vietnam, Indonesia, India), importan materia prima cuero wet blue, semiterminado y terminado y exportan calzado y manufacturas.

• Esto ha generado un alto grado de segmentación en la producción de calzado de cuero: los países desarrollados (Italia, España, Portugal) producen alta gama y valor agregado y los países en desarrollo (China, Brasil, México, S.E. Asia), calzado barato.

• Actualmente, uno de los segmentos más dinámicos de las manufacturas de cuero es el de la tapicería para automóviles y muebles.

• Como en la industria del calzado, la producción de manufacturas de cuero se ha ido relocalizando en función los bajos costos de la mano de obra y los beneficios por subsidios, pero con diferentes grados de segmentación.

2.2.9. Aranceles y Derechos En el mundo la estructura Arancelaria promueve el mayor valor agregado. En Argentina la estructura de derechos no parece suficiente para el desarrollo de los eslabones con mayor potencial de generación de valor.

52 Ibíd. 2006 53 Presentación Cadena de Productos Industriales del Cuero. 5 Foro de la Industria Pampeana – Argentina –

Documento de Trabajo – Mayo 2007.


El gobierno ha venido estudiando cómo implementar una estructura arancelaria que mejorara la competitividad de la producción colombiana, en vista de que “las condiciones de producción y de competitividad son distintas hoy, respecto a lo que eran hace 14 años. A juzgar por la información divulgada en la prensa nacional, varios grupos dentro del sector privado encontraron inconveniente la iniciativa. Unos, debido a que los cambios planeados en los aranceles a las materias primas y a los bienes finales, aparentemente generarían situaciones de protección efectiva negativa, lesionando la posición competitiva de las actividades así afectadas. Otros, sencillamente debido a que una eventual reducción en los aranceles a los bienes finales, disminuiría el nivel de protección de algunas actividades, particularmente frente a las importaciones originadas en China. La propuesta de modificación de los aranceles consistía en llevar los correspondientes a los bienes de capital a un nivel del 2%, los de las materia primas al 8% y los de los bienes finales al 15%. Esto significaba que los aranceles a los bienes de capital disminuyeran, los de las materias primas se ajustaran marginalmente hacia arriba y hacia abajo (para convergir en el 8% propuesto) y que los de los bienes finales se redujeran. La propuesta estaba dirigida al sector industrial, lo que implicaba que los productos agrícolas del ámbito de la OMC, más los productos del sector pesquero, estaban excluidos de la misma. La modificación busca generar incentivos para la importación de bienes de capital, fomentar el grado de competencia que enfrenta la industria nacional y simplificar los niveles arancelarios de las materias primas, posiblemente ayudando marginalmente a minimizar el impacto de la medida sobre el ingreso fiscal. La mayor apertura a la competencia internacional, resultante de la implementación de los acuerdos comerciales ya firmados y los que están en proceso de negociación, hará aumentar el grado de exposición de la industria nacional que compite con las importaciones y una de sus cartas claras para enfrentar este reto con éxito, es aumentar su productividad. Unos menores aranceles a los bienes de capital serían instrumentales para el propósito. El paso de una estructura arancelaria que, esencialmente como la actual, se basa en el grado de elaboración de los bienes a una basada en el uso económico de éstos, es un enfoque consistente con el propósito buscado. De esta forma, la propuesta del gobierno parecía contener las “recompensas” (menores aranceles a bienes de capital) y los “castigos” (menores aranceles a los bienes finales), necesarios para crear incentivos consistentes con el objetivo de mejorar la competitividad. Es claro también, que la propuesta debía entenderse en el contexto de los llamados efectos dinámicos de una mayor liberalización comercial, relacionados en este caso con la inducción de algún tipo de cambio técnico54. El sector de cuero, calzado y marroquinería se vio muy afectado el año pasado. En ventas, el sector de calzado registró una caída de 7,7%. Las importaciones legales e ilegales de calzado procedentes de China y Panamá desplazaron la producción colombiana del mercado interno por sus precios bajos. El crecimiento de las exportaciones de 40,9% evitó que el subsector tuviera una caída más aguda. Por su parte, el sector de marroquinería registró un crecimiento

54 Arguello Ricardo. Comentarios sobre la Propuesta de Reforma a la Estructura Arancelaria Colombiana.

Universidad del Rosario – Facultad de Economía. Enero de 2008, p 3 y 4


de 8,3% y en exportaciones un aumento de 12% con respecto a 2004, cifras que no son tan buenas como las de años anteriores55. En el contexto internacional, tres países compiten directamente contra Colombia. China, que cuenta con una infraestructura de compañías proveedoras de todo tipo de componentes y materiales y una mano de obra especializada y barata. Además, los chinos no solo producen cuero y calzado en grandes volúmenes y a precios bajos, sino productos sofisticados con buen diseño y alta calidad. Hoy contratan con diseñadores europeos que optaron por trasladar su manufactura a China. Este país de Asia produce casi el 60% del calzado del mundo y tiene el 95% de las importaciones de calzado de Estados Unidos. En Latinoamérica, Brasil tiene como ventaja una gran oferta local de cuero por su sector ganadero de mayor envergadura y México es importante por su cercanía a Estados Unidos para responder a grandes pedidos de calzado y productos de marroquinería. Los empresarios colombianos confían en mantener buenas relaciones comerciales con Venezuela, un mercado en el cual el año 2005 las exportaciones crecieron casi 55% con respecto a 2004, aunque siempre existe la incertidumbre sobre desarrollos políticos que cambien las condiciones de acceso. Los empresarios tienen claro que los países vecinos conforman por ahora un mercado insustituible. Venezuela, Ecuador y Perú son los destinos principales de las ventas nacionales en el exterior. Allí venden US$32 millones de los US$62 millones que exporta Colombia al año. Entretanto, tratan de desarrollar los mercados de Centroamérica, en donde se venden US$3,6 millones56. Mientras logran fortalecer su capacidad competitiva, pretenden crear instrumentos para neutralizar específicamente el efecto del contrabando y de las importaciones chinas en el mercado local. Los empresarios se quejan y muestran las cifras de incautaciones de mercancía de contrabando. En Cali, la ciudad donde hay más irregularidades, se decomisaron 80.000 pares de zapatos que provenían de China y Panamá. En solo 30 días se hicieron siete aprehensiones más por $2.600 millones en productos de cuero57. Se propone fijar precios indicativos mínimos de procedencia para las importaciones de Panamá y China, mayores controles para evitar la subfacturación en La Guajira, la obligación de nacionalizar mercancías en los puertos, la restricción de entrada de los productos provenientes de China y Panamá para que solo entren por Barranquilla y Bogotá y con eso evitar el contrabando técnico, y la petición de salvaguardia temporal a las importaciones de artículos de cuero provenientes de China. Las medidas están en discusión con las autoridades58. Por ahora, los empresarios colombianos tienen algunos programas para mejorar su competitividad y aumentar su participación en los mercados nacionales e internacionales. Este año, Acicam, afiliados del gremio (Manisol, Imacal, Baena-Mora, Calzate, Cueros Vélez, Cassani, Galileo, Esmeralda Leather, Barbaela, Smith Shoes, entre otras) y el Centro Tecnológico para las Industrias de Calzado, Cuero y Afines, Ceinnova, adelantan el programa sectorial de competitividad e innovación, con el objetivo de que las empresas mejoren y optimicen áreas vitales como la gerencia, el diseño, la producción y el mercadeo. Con las 55 Cuero, Calzado y Marroquinería. Pagina Web Revista Dinero.com. Agosto de 2006 56 Ibíd. 57 Ibíd. 58 Ibíd.


cámaras de comercio de Bogotá, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga y el Sena tienen programas para mejorar los diseños de la producción nacional. Además, una alianza con Proexport les permitirá llegar a ferias internacionales con productos novedosos, de mayor calidad con una marca única, totalmente colombiana59.

Figura 13. Aranceles y Derechos.

Fuente: Presentación Quinto Foro Federal de la Industria. Cadena de Productos Industriales del Cuero. Unión Industrial Argentina-2007.

El comercio internacional del complejo cuero en su conjunto asciende a U$S 53.600 MM (47% corresponde a calzado de cuero) y muestra un fuerte crecimiento de Semiterminados, Terminados y Manufacturas y una disminución de Wet Blue. El comercio mundial de cueros crudos alcanza los US$ 4.500 MM, siendo Estados Unidos el principal exportador mundial y China el principal importador. El comercio de cuero semiterminado y terminado tuvo un record US$ 11.000MM en el año 200360.

59 Ibíd. 60 Presentación Cadena de Productos Industriales del Cuero. 5 Foro de la Industria Pampeana – Argentina –

Documento de Trabajo – Mayo 2007.


Figura 14. Principales Exportadores de Calzado de Cuero.

Fuente: Presentación Quinto Foro Federal de la Industria. Cadena de Productos Industriales del

Cuero. Unión Industrial Argentina – 2007.

Figura 15. Principales Exportadores de Manufacturas de Cuero

Fuente: Presentación Quinto Foro Federal de la Industria. Cadena de Productos Industriales del

Cuero. Unión Industrial Argentina – 2007. EE.UU es el principal consumidor y comprador de artículos de marroquinería a nivel mundial y su proveedor más importante es China, seguido por Italia. Los datos que se muestran a continuación incluyen las importaciones de EE.UU., desde estos dos países, de los artículos que son objeto del estudio desde Enero hasta Abril de 2004. Esta información muestra claramente que el mercado norteamericano puede ser una buena oportunidad de negocios para la industria marroquinera de la región Bogotá-Cundinamarca, aunque China es el competidor más fuerte a nivel global61. 61 Balance Tecnológico Cadena Productiva Marroquinería en Bogotá y Cundinamarca. Cámara de Comercio de

Bogotá. Mayo de 2006, p 19 y 20


El sector de calzado y sus partes de enero a julio del año 2007, registró exportaciones por 62.6 millones de dólares, con un crecimiento de 88% frente a las exportaciones de los primeros siete meses del año 2006, especialmente por el crecimiento de las ventas a Venezuela de 258.6% representando el 67.6% del total de las exportaciones. Los principales destinos de exportación fueron en su orden Venezuela, Ecuador, México y Panamá. Por su parte, el calzado colombiano registra incremento de 57.5% al pasar de 2.3 millones de pares de enero a julio del año 2006 a exportaciones de 3.6 millones de pares respecto al mismo periodo del año 2007, volumen que corresponde a un valor exportado de 52.2 millones de dólares. El sector de marroquinería registra exportaciones por 43.2 millones de dólares con un incremento de 21.2% respecto a enero julio del año 2006, sus principales destinos son Estados Unidos y Puerto Rico, Zona Franca de Cartagena, Venezuela, México, Ecuador y Alemania. Venezuela registra crecimientos de 173.3%, México 10.3%, Ecuador 24.2% y Alemania 26.2%62. Respecto a las importaciones de enero a agosto del año 2007 se registró compras por 38.9 millones de dólares en artículos de marroquinería, con un crecimiento de 39.2% frente a los 28 millones de dólares en el mismo periodo del año 2006. Estos productos proceden principalmente de China, Hong Kong, Panamá, Estados Unidos y Brasil. Las compras externas de calzado y sus partes ascienden a 111 millones de dólares con un crecimiento de 24.8% frente a los 89 millones de dólares de compras realizadas de enero a agosto del año 2006. Los principales países de procedencia fueron Panamá, China, Ecuador, Brasil y Estados Unidos. Las compras externas de calzado de enero a agosto del año 2007 registraron un crecimiento en número de pares de 35.7% respecto al mismo periodo del año 2006 al pasar de 18’406.898 pares a 24’977.184 pares en el periodo analizado, de los cuales el 56.3% es calzado originario de China y el 20.4% de Ecuador. Respecto al valor del calzado importado, se registra un crecimiento de 24.9% respecto a los ocho primeros meses del año 2006 pasando de 87.4 millones a 109.1 millones de dólares de enero a agosto del 200763. Las exportaciones de marroquinería de enero a noviembre de 2005 alcanzaron 56,9 millones de dólares, con un crecimiento de 11.2% respecto al mismo periodo de 2004. El principal destino de exportación es Venezuela seguido de Ecuador, Estados Unidos, México y España. Entre enero y noviembre de 2005, las importaciones de la industria marroquinera sumaron 32,6 millones de dólares con un incremento de 56,8% frente a los 20,8 millones de dólares, en el mismo periodo de 2004. Estos productos proceden principalmente de China, Hong Kong, Panamá, E.U., Perú y Brasil. En cuanto a producción y ventas nacionales de enero a octubre de 2005, el sector de calzado registró un aumento en la producción de 2,6%, mientras en marroquinería el aumento fue de 0,6%64. Los empresarios del calzado piensan que el principal problema del sector es el contrabando, seguido de materias primas y falta de demanda. Los de la marroquinería consideran como principal obstáculo en su orden la falta de demanda, materias primas y competencia. 62 Indicadores de Coyuntura Industrial. ASICAM – Dirección de Estudios Sectoriales. Agosto de 2007. p 2. 63 Ibíd. p. 2. 64 Colombia propone Diseño e Identidad a los Pies del Mundo. Pagina Web Misionpyme.com. Agosto de 2006


Figura 16. La Industria Mundial de Marroquinería en Cifras – Millones de Dólares

Fuente: www.leatherindia.org

Con toda esta evolución se pueden identificar cambios en el panorama mundial, como es el caso de Italia, país que tradicionalmente había tenido una importante presencia con productos diseñados, manufacturados y comercializados desde su propio país con tecnologías propias, ahora estos mismos productos se diseñan en Italia, se manufacturan en países de Oriente o del antiguo bloque soviético con tecnologías italianas y se comercializan mundialmente empleando marcas italianas. La oferta mundial de productos de marroquinería se puede dividir en dos grandes bloques: un bloque de altos volúmenes y precios bajos y otro bloque de oferta especializada altamente diferenciada, tanto por componentes como por manufactura y perfiles de producto. Es conveniente realizar una definición inicial, que considera como marroquinería los productos de las siguientes líneas:

• Viaje. Gran marroquinería. • Papeleras y bolsos. Mediana marroquinería. • Billeteras y accesorios. Pequeña marroquinería.


Y, en algunos casos, se considera como marroquinería la siguiente línea:

• Prendas de vestir en cuero. La clasificación internacional industrial uniforme Ciiu para la cadena productiva de marroquinería es65:

• 193100: Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería.

• 193102: Fabricación de carteras. • 193103: Fabricación de maletas, maletines, neceseres y bolsos de equipaje. • 193105: Fabricación de artículos de marroquinería como billeteras, llaveros, etc.

Hay que destacar la tendencia de crecimiento que han tenido las exportaciones hacia México en los últimos 3 años; así como la reducción de las ventas hacia Ecuador y Venezuela, lo cual indica que es necesario dedicar grandes esfuerzos para el mejoramiento de la industria local con el fin de recuperar mercados que han sido representativos en el pasado y, por supuesto, fortalecer la participación en nuevos mercados66. 3. NICHOS DE NEGOCIO POR SUBSECTORES DEL MACROSECTOR Dentro del marco general de las prendas de vestir se pueden identificar algunos segmentos o nichos de negocio que según los estudios analizados, evidencian datos en términos de la capacidad de innovación y apropiación de tecnología, atracción de inversión extranjera, exportación e importación y generación de empleo. Dentro de los diferentes documentos referentes se resalta la importancia del fortalecimiento y desarrollo del Diseño e innovación tanto para el sector textil-confección y cuero - manufactura por esta razón es necesario ahondar en su importancia como estrategia competitiva clave para el futuro del macro sector. Según un informe del Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda), este sector es el noveno subsector de la producción, con el 2,17 por ciento de participación en el Producto Interno Bruto, y uno de los que más aporta al comercio internacional. El avance se ve en más empleos, más tiendas de ropa internacional en el país, más estudiantes en las facultades de diseño de moda y más diseñadores creando un producto nacional. Precisamente, ese factor ha inscrito a Colombia en el calendario de la moda internacional, que se inició en enero con la presentación de colecciones masculinas en Milán (Italia), París (Francia) y moda casual en Sao Paulo (Brasil) y Hong Kong (China). A continuación se presenta un caso empresarial que permite identificar claramente el camino de las organizaciones que se mueven dentro del sector y del sector en si mismo.

65 Balance Tecnológico Cadena Productiva Marroquinería en Bogotá y Cundinamarca. Cámara de Comercio de

Bogotá. Mayo de 2006, p 21 66 Acicam. Perfil exportador del calzado y la marroquinería en Bogotá-Cundinamarca.


3.1. El diseño y la Moda (El valor de la Diferenciación) La revista dinero hace referencia a la importancia del diseño y creatividad, en el sector de las prendas de vestir. La evolución de la maquila y la construcción de marcas que le permitan competir en nichos de mercado de mayor valor agregado, hacen la diferencia. En las últimas semanas, CI Expofaro y Onda de Mar, reconocidas empresas de confecciones de Medellín, han adelantado profundos cambios y transformaciones en su operación. La primera, una de las líderes en la elaboración de paquete completo para marcas como Levi's y Old Navy, está pendiente de la ampliación de los beneficios del ATPDEA para seguir exportando. De lo contrario, tendría que pagar aranceles en promedio de 17%, que pulverizarían la rentabilidad de su negocio. La segunda, que fabrica vestidos de baño y accesorios para mujer y está posicionada en segmentos de alto valor en mercados internacionales, acaba de ser adquirida por el fondo de inversión privado Tribeca, dirigido por el empresario Luc Gerard, expresidente de Philip Morris. ¿Qué tienen en común estas dos empresas, más allá de pertenecer al mismo sector? Las dos ven el diseño y la innovación de sus productos como la variable competitiva más importante para crecer en el futuro67. El negocio de confecciones va a ser muy interesante en el mediano plazo. Hoy, tenemos dificultades con el ingreso a Estados Unidos porque el ATPDEA se vence el próximo 31 de diciembre y el TLC se demorará en entrar. Por eso, tenemos que movernos", explica Juan David Rodríguez, presidente de Expofaro. La compañía le dio un revolcón a su negocio. Redujo a la mitad la producción dirigida a Estados Unidos desde Colombia, abrió una planta en El Salvador, invirtió en nuevas lavanderías para prendas, y fortaleció su estrategia comercial, al adquirir la licencia de Levi's para Venezuela, que complementa el portafolio con Colombia y Ecuador. En el segundo semestre de este año, venderá en el mercado venezolano 400.000 unidades, casi lo mismo que factura en Colombia en un año. Para esas tiendas, confecciona prendas con la marca Levi's, pero desarrolladas con diseño colombiano. Además, desde hace un par de años, inició un nuevo proyecto: la construcción de una marca propia, Rupture, que ha empezado a colocar en pequeñas cantidades en mercados como Singapur, Japón, Estados Unidos y algunos países de Europa68. Por su parte, el valor de Onda de Mar está en el desarrollo y la innovación de sus productos. El objetivo es convertirla en una multinacional de diseño", explica Álvaro Arango, gerente de esta compañía69. La maquila en el negocio textil se ha venido transformando en los últimos años. Se pasó de ensamblar piezas, al desarrollo del paquete completo que significa poner los insumos (telas, hilos, botones, forros, marquillas) en un solo país, cortar, coser y despachar. Ahora a este proceso se suma la posibilidad de ofrecer diseños para los dueños de las marcas internacionales. Así, Expofaro decidió irrumpir en el diseño de productos para uno de sus principales clientes, Levi's, "pero siendo fiel a su filosofía", explica Rodríguez. En los últimos años, la empresa 67 Confecciones El valor de la Diferenciación. Pagina Web Revista Dinero.com. Octubre de 2006. 68 Ibíd. 69 Ibíd.


empezó a darle una mayor importancia al diseño para Levi's. Creó un equipo para esta marca que produce piezas que se comercializan en Colombia, Ecuador y Venezuela, y que también se llevan al exterior. "La relación entre diseño y comercial debe ser estrecha —dice Rodríguez—, pues no todo puede ser creativo y que no se venda, pero tampoco pueden ser productos básicos que no tienen valor agregado”70. Pero esto no es suficiente. Con la filosofía de generar valor a partir de sus propias marcas, Expofaro creó Rupture, jeans para competir en segmentos de mayor precio y diferenciación. Para este proyecto, montó un equipo de diseño —diferente al de Levi's—, que analiza las tendencias y proyecta la marca. "Esta idea apenas está en desarrollo. Hemos colocado unas 15.000 unidades en el exterior que han tenido gran acogida. La posibilidad de diversificar el negocio nos permitió apostarle a este proyecto e ir construyéndolo", puntualiza Rodríguez”71. 3.2. Tendencias y Comportamiento del MacroSector El sector de manera integral deberá observar como foco de desarrollo principal su quehacer productivo y comercial de forma estructurada, redimensionada y particularmente aplicando:

a. Una nueva dinámica al mercado externo. b. Una baja invasión por empleo generado que le permita ser competitivo en sus precios de

mercado tanto a nivel nacional como internacional. c. Un gran fortalecimiento de la cadena productiva. d. Una descentralización de los procesos y de las regiones ejes del sector. e. Una expansión mesurada y estratégicamente definida. f. Un apoyo interno de sector a las pequeñas empresas que se vinculen. g. Una concordancia entre lo académico (perfil del técnico, o profesional que se vincule) y

el trabajador que emplee. h. Una visión integral en el proceso productivo desde el diseño hasta el deshecho del

producto. 3.3. Variables Estratégicas del Sector en el Contexto Actual: Las principales variables de estudio en el contexto actual para observar la prospectiva del sector son entre otras:

a. El fortalecimiento financiero del sector. b. La agremiación verdaderamente representativa. c. Las técnicas de comercialización actualizadas y con visión competitiva. d. La reestructuración del proceso de diseño a nivel nacional, permitiendo esto mayor voz

en el mercado internacional, de forma integral de la cadena. e. La adquisición de equipos con tecnología de punta que le permita subir aún más su nivel

de competitividad. f. Un plan integral de trabajo con programas de reconversión. g. Apoyo y asistencia técnica. h. Investigación y normalización de procesos.

70 Confecciones El valor de la Diferenciación – De la Maquila al diseño de marca. Pagina Web Revista Dinero.com.

Octubre de 2006 71 Ibíd.


i. Aseguramiento de la calidad. j. Definición del perfil del profesional a vincular junto con el sector educativo.

3.4. Nichos dentro del Sector Textil Confecciones

Tabla 3. Nicho Textil Confecciones

Nichos Capacidad de innovación y apropiación

de tecnología

Capacidad de atracción de

inversión extranjera

Posibilidad de Exportación e importaciones

Capacidad de generación de

empleo intensivo y extensivo

Elaboración de

tejido con fibras no

naturales. (con alto diseño)

Alta capacidad

de innovación y

Adaptación tecnológica

que permite

Reducción de costos.

Nicho muy atractivo de inversión

extranjera, debido a el interés de desarrollo de

productos novedosos y claves dentro de a cadena

Altas, según desarrollo de productos , dentro del mercado de fibras

no naturales

Alta capacidad de generación de

empleo intensivo en manufactura y

diseño. Alta capacidad de generación de

empleo extensivo, en

comercialización internacional y

nacional

Corsetería

Alta capacidad de innovación y adaptación tecnológica que permite reducción de

costos.


extranjera, debido a que se cuenta un

excelente fortalecimiento del

cluster y posicionamiento de

marca

Actualmente se posiciona en

mercados nacionales y extranjeros, con

preferencias arancelarias




empleo

Ropa para el ocio

Alta capacidad de innovación y adaptación tecnológica que permite reducción de

costos.


extranjera, debido a que se cuenta con materias primas a

bajos costos.






nacional ROPA

INFANTIL

Alta capacidad de innovación y adaptación


extranjera, debido al tipo de población

Aun que se ubica a Bucaramanga como

eje central Bogota ha empezado a fortalecer




cluster a nivel internacional a través

de su diseño




nacional

tecnológica que permite reducción de

costos.

El caso de la ropa interior —tanto femenina, como masculina—, y en el de vestidos de baño, este negocio dejó de ser un mercado de productos básicos, monocromáticos y simples, para convertirse en un negocio de moda. "Hay un incremento en el consumo de estas prendas y en su sofisticación, lo cual genera un cambio de tendencia", explica un proveedor de esta industria72. Leonisa ha sido la gran líder en este proceso, junto con otras marcas como Gef y Punto Blanco. Detrás de ellas, vienen otras como Touché, Armonía, Antonella, entre otras, e incluso marcas que han tocado la ropa interior masculina, como CI Único. "Nuestra empresa es innovadora por producto y la diferencia está en el diseño. El grupo de diseño tiene independencia total en el uso de colores, telas e insumos", señala Andrés Erazo, gerente (e) de CI Único. Antes, “las prendas se diseñaban a mano, se hacían los moldes con cartulinas, se cortaba y salía casi por arte de magia. Ahora es el tiempo de la tecnología. El computador y los programas tienen un papel importante. Los moldes no se hacen a mano y vienen de acuerdo con las elongaciones de las telas, las fibras y sus resistencias, y se desarrollan esos cálculos"73, explica Arango. Para llegar a esta etapa final, la empresa empieza a construir las colecciones con su equipo de diseñadores. "Lo más importante es pensar en función de la mujer Onda de Mar: una consumidora de altos ingresos, con visión cosmopolita y que tiene 'mundo'. Esa información la ponemos en una mesa junto con las nuevas tendencias, los resultados de las visitas a ferias internacionales en Nueva York, Miami, Lyon y las opiniones de distribuidores y conocedores en países como Italia o Australia"74, explica Arango. Luego de ver la información, el equipo de diseñadores se inspira en una tendencia, una historia o, incluso, unas telas; para que toda la colección vaya de acuerdo con ese concepto, extendiendo el desarrollo de productos no solo a vestidos de baño sino a accesorios. Posteriormente, con un trabajo en equipo de los departamentos de diseño, producción y comercial, construye las prendas y colecciones, que se exhiben con un año de anterioridad, y se validan en show rooms que la empresa monta en Australia, Japón, Miami y Londres75. Para el cluster de ropa interior el objetivo es la búsqueda de alianzas estratégicas que le permitan inyectar capital para crecer y consolidar el mercado sur de los Estados Unidos con

72 Confecciones El valor de la Diferenciación – El modelo interior. Pagina Web Revista Dinero.com. Octubre de 2006 73 Ibíd. 74 Ibíd. 75 Ibíd.


más de 70 millones de personas, posibles usuarios de sus prendas. Lo que implicará duplicar el negocio exportador de este sector. La crisis venezolana, la tercera en ese país y sentida por los líderes confeccionistas de ropa íntima, representó prácticamente el cierre de las exportaciones a ese destino, a donde las grandes empresas envían sólo hoy un 5 por ciento de sus ventas, frente a exportaciones que representaban el 50 por ciento de su portafolio hace 25 años. Sin embargo otras estrategias, otros nichos de mercado y la implementación de boutiques especializadas y venta puerta a puerta, permitieron a este sector crecimientos moderados en ventas. Otra alternativa fue la de implementar otras líneas de producción como los vestidos de baño, con grandes fortalezas en el diseño y moda, con crecimientos en la demanda entre un 30 por ciento y un 35 por ciento; incluso con el envío de muestras este año a otros nichos de mercado como Filipinas. El sector confeccionista de ropa íntima, exporta desde Medellín, consolidada desde hace trece años como la meca de la ropa íntima, 100 millones de dólares anuales a Centroamérica, Estados Unidos y a los mercados vecinos, gracias al valor agregado de las prendas confeccionadas por unos 5.000 operarios, que podrían duplicarse, de trabajar unidamente las empresas, para sacar ventaja del Atpdea. El cluster de ropa íntima integrado por empresas antioqueñas, espera que Europa le signifique un gran movimiento de caja dentro de dos años, cuando el Reino Unido ingrese al sistema euro y le permita consolidar un mercado similar al americano. Para ello el sector de ropa íntima, requerirá estructuras diferentes de capital que permitan liberar las restricciones en esa materia y crecer en esos mercados que ahora son una gran ilusión para la cadena76. Prendas para hacer deporte de gran exigencia física, que no corresponden a las disciplinas establecidas por los deportes tradicionales. Este concepto nació en la década de los 80. Es un universo que cada vez se vuelve más importante debido a la necesidad de hombres y mujeres por conservar la salud mental y física, este fenómeno se ve reflejado directamente en la influencia de este tipo de ropa en el vestuario exterior en especial en países como el nuestro donde el clima y una actitud exhibicionista fortalecen el uso de este universo77. 3.5. Nichos para el Sector Cueros y Manufactura

Tabla 4. Nichos del sector cueros y manufactura

Nichos Capacidad de innovación y

apropiación de tecnología

Capacidad de atracción de

inversión extranjera

Posibilidad de Exportación e importaciones

Capacidad de

generación de empleo intensivo y extensivo

CALZADO Segmentos Alta capacidad Nicho atractivo de Alta posibilidad de Alta

76 Ropa Interior Active y Hogar. Pagina Web El Colombiano.com. 2006. 77 Ibíd.


exportaciones y de importaciones pero deportivos y no de

cuero

atractivos como el de los niños, es

muy atractivo, con productos

combinados con cuero y fibras

sintéticas tiene gran potencial.

de innovación y apropiación

tecnológica que permita

reducción de costos y tiempos

de procesamiento.

inversión extranjera, debido a que la población

de este nicho representa el

35%.

capacidad de generación de empleo

intensivo en manufactura y diseño. Alta capacidad de generación de empleo

extensivo, en comercializac

ión.

Nichos para los zapatos de deportes

especializados, para equitación,

bolos, polo, entre otros tienen

potencial nacional e internacionalmente.

Baja capacidad de innovación y

apropiación tecnológica que

permita reducción de

costos y tiempos de

procesamiento.

Nicho atractivo de inversión

extranjera, debido al potencial

internacional de los productos.

Alta posibilidad de exportaciones en su

gran proporción. Altos niveles de

importaciones, por la falta de

proveeduría en el país de productores

nacionales.

Baja capacidad de generación de empleo



ión internacional y proveedor de productos complementa

rios.

Nichos para zapatos formales, tanto para dama y

caballero, que sirvan para

complementar vestidos elegantes

o formales.

Alta capacidad de innovación y


permiten la reducción de

costos y tiempos de

procesamiento.


extranjera, debido al potencial

internacional de los productos.


gran proporción. Bajo nivel de

importaciones, debido a que

tradicionalmente se buscan en cuero, y

los productos asiáticos son en

sintético.

Alta capacidad de generación de empleo



ión internacional y nacional.

Nicho de zapatos tipo sport, para

gente entre 23 a 36


apropiación


extranjera, debido


gran proporción.

Alta capacidad de generación


Bajo nivel de importaciones, debido a que

tradicionalmente se buscan en cuero, y

los productos asiáticos son en

sintético.

años que los usan no como zapato deportivo pero

totalmente en cuero para ser usados de

forma informal.

tecnológica que permiten la

reducción de costos y tiempos

de procesamiento.

al potencial internacional y nacional de los

productos.

de empleo intensivo en manufactura y diseño. Alta capacidad de generación de empleo



Zapatos de tacón informal o formal para mujer. Este

tipo de zapato tiene demanda y

posibilidades en el exterior a través de diseño y acabados.


apropiación tecnológica.

Tradicionalmente se fabrican e forma artesanal con altos niveles

de calidad, diseño y

presentación.


extranjera, debido al reconocimiento de este producto.

Puede desarrollarse

como satélite de firmas europeas o

americanas.

Alta posibilidad de exportaciones en gran proporción.

Bajo nivel de importaciones, debido a que

tradicionalmente se buscan en cuero,





Zapatos para seguridad industrial.



permita la reducción de

costos.

Nicho poco atractivo de

inversión extranjera, pero

con gran atractivo por las ventas que se generan en el sector privado y

público.

Baja posibilidad de exportaciones y bajo

nivel de importaciones,

debido a que son productos con

canales de comercialización diferentes y bajos

costos.


intensivo en manufactura

y diseño. Baja

capacidad de generación de empleo


ión. Zapatos, botas o

botines, para climas fríos o estaciones de

invierno.




costos y

Nicho muy atractivo de

inversión extranjera, debido a que se cuenta

con materias primas y bajos

Mercado exclusivamente para

el exterior.


intensivo en manufactura

y diseño.


desarrollar técnicas para

desarrollar este tipo de

productos.

costos. Baja capacidad de generación de empleo

extensivo, tan solo en

comercialización.

MARROQUINERA

Nicho de ejecutivos jóvenes, que

prefieren productos funcionales, que permitan portar ipod, palm o en

general que permitan tener

organizadores. En una mezcla de materiales no totalmente en

cuero.




costos.




costos.

Mediana posibilidad de exportaciones, debido a que

serian sustitutos de Náutica,

Vuitton, Bally, Mont Blanc, entre otras marcas. Bajo

nivel de importaciones, de

productos de características

similares. Productos

sustitutos no elaborados en

cuero, si se pueden presentar

en altos volúmenes.


de empleo intensivo en

manufactura y diseño. Alta

capacidad de generación de


comercialización internacional

y nacional

Nicho de mujeres jóvenes y

vanguardistas, que prefieren texturas

en el cuero imitación cocodrilo

o pitón.


apropiación tecnológica que permita trabajar

este tipo de pieles talladas.




costos.

Alta posibilidad de exportaciones,

debido a que serian sustitutos

de pieles exóticas. Bajo nivel de

importaciones, de productos de

características similares.







y nacional Segmento de alto lujo, con el uso de

pieles como babilla, pitón, avestruz,

especialmente para


apropiación tecnológica y técnica para



Alta posibilidad de exportaciones, en su totalidad su

mercado seria internacional, con

Mediana capacidad de generación de

empleo intensivo en


el exterior.

trabajar productos en

pieles exóticas.


costos.

altos márgenes de utilidad.

Importaciones

nulas de este tipo de productos.




comercialización internacional.

Nicho de usuarios amables con la naturaleza, los

cuales pueden ser cautivos con cueros tratados al vegetal y no al cromo, el cual le da unas

características mas naturales que

acompañados de apliques como

taguas, semillas o cáscaras, permiten atacar un nicho a nivel nacional e internacional.



trabajar productos en este tipo de pieles con herrajes y

complementos de origen natural.


inversión extranjera, debido a que se pueden

satisfacer a clientes con

filosofía ecologista, que es

tendencia y argumento de decisión de compra en

muchos segmentos.


debido a que serian sustitutos

de pieles tradicionales. Bajo



similares.







Para productos como bolsas o

talegas de golf y equipos de equitación.



trabajar estos productos.




costos, que permiten

comercializar productos con alto

valor.

Alta posibilidad de exportaciones, en su totalidad su

mercado seria internacional, con altos márgenes de

utilidaad

Importaciones nulas de este tipo

de productos.

Mediana capacidad de generación de

empleo intensivo en





Nicho de mujeres ejecutivas jóvenes

que buscan productos híbridos

entre bolsos y papeleras.




costos.

Nicho de mediano atractivo de

inversión extranjera, a segmento de

mujeres ejecutivas que buscan

opciones de bolso, papelera e incluso

de porta

Alta posibilidad de exportaciones, debido a que

serian sustitutos de Hermes,

Vuitton, Bally, entre otras

marcas, si se presentan

funcionales,







computador. elegantes y con un buen diseño.

Bajo nivel de importaciones, de







y nacional

Líneas ejecutivas para hombre y

mujer diseñadas ergonómicamente.




costos.

Nicho de mediano atractivo de

inversión extranjera.

Alta posibilidad de exportaciones, debido a que

serian sustitutos de productos de

marcas reconocidas si se

presentan funcionales, elegantes y

ergonómicamente eficientes. Bajo













y nacional

PRENDAS Alternativas de prendas para

jóvenes entre los 18 y 23 años que

ven las prendas de cuero como

prendas de gente mayor.




este tipo.


inversión extranjera, debido a las tenencias en moda de usos del

cuero en alternativas

juveniles


por tendencias actuales de moda.



similares.





empleo


extensivo, en comercializació

n nacional e internacional.

Prendas para mujeres jóvenes,

diferentes a chaquetas, que permitan ver al

cuero bovino, tan solo como esta

alternativa.




este tipo.



cuero en alternativas

juveniles





similares.






comercialización nacional e

internacional.

Alternativas diferentes de

presentación del cuero, como

repujados, pintados a mano y colores diferentes a los tradicionales.




este tipo.



cuero, con estancados,

pintados a mano, que hagan ver

diferente el cuero.





similares.







internacional.

Personas ubicadas en países con

estaciones, que usen guantes forrados o no

forrados con pieles complementarias

como conejo.




este tipo.


inversión extranjera, debido al uso de este tipo de productos en

países con estaciones, y las materias primas

optimas en el país y bajos costos,

comparativamente.

Alta o en su totalidad del

mercado serian por

exportaciones.



manufactura y diseño. Baja capacidad de generación de



Accesorios como cinturones a nivel

nacional e internacional.




inversión extranjera, debido a las tenencias en



Bajo nivel de



manufactura y





internacional.

importaciones, de productos de

características similares.

Sustitutos en otros materiales si pueden ser importados


este tipo.

moda de usos de cinturones y

correas no vistos de forma funcional

sino de moda.

El mercado del calzado, marroquinería y talabartería, en todos los países con antecedentes en la manufactura, han visto como han tenido que replantear su estructura de comercialización, definición y concepto del producto y mercados o nichos objetivos debido principalmente a la presencia en todos los mercados del mundo de productos provenientes de la China. Los productores chinos poseen dentro de su portafolio productos en su mayoría de cueros sintéticos, en donde a través de bajo costo de mano de obra, pueden tener precios de venta por debajo de los que regularmente se pueden conseguir en el mercado. El país no ha sido ajeno a esta invasión de producto chino, en donde principalmente, el calzado y la marroquinería han sido los más afectados. La tendencia de los principales productores de calzado y marroquinería, por ejemplo en Europa, es la diferenciación, exclusividad y diseño. Esto lo que manifiesta es que buscan estar en nichos específicos. El año pasado, los empresarios del calzado lograron identificar el lado flaco de la competencia china al realizar una investigación del mercado local78. Encontraron que el material sintético con que son elaborados los productos asiáticos deforma el pie. Por ello, como lo comenta Pablo Narváez, director de la Cámara Sectorial del Cuero de la Andi, decidieron que la industria local debía mantenerse firme en el uso del cuero natural con buen diseño y calidad. El sector logró así tranquilizarse frente al gran jugador asiático, pero no se libró de los problemas porque con la reevaluación, la disminución en la rentabilidad y el aumento en las exportaciones estuvieron a la orden del día. Básicamente los nuevos nichos de mercado, que deben explorar los productores es no competir en el mismo nicho de mercado que los que es fuerte el chino, básicamente el producto económico. 3.5.1. Calzado Los nichos y mercados potencialmente con mercado para los productos de cuero están para zapatos sofisticados, tipo sport y elegante. Mercados como el de zapatos deportivos, para los productores nacionales, no es aconsejable; las grandes marcas internacionales, y el calzado económico de China, no lo hacen muy rentable o representativo.

78 www.ifls.com.co – Un sector que importa mucho.


Los siguientes son nichos o segmentos con potencial para productores:

• Segmentos atractivos como el de los niños, es muy atractivo, con productos combinados con cuero y fibras sintéticas tiene gran potencial.

• Nichos para los zapatos de deportes especializados, para equitación, bolos, polo, entre otros tienen potencial nacional e internacionalmente.

• Nichos para zapatos formales, tanto para dama y caballero, que sirvan Para complementar vestidos elegantes o formales.

• Nicho de zapatos tipo sport, para gente entre 23 a 36 años que los usan no como zapato deportivo pero totalmente en cuero para ser usados de forma informal.

• Zapatos de tacón informal o formal para mujer. Este tipo de zapato tiene demanda y posibilidades en el exterior a través de diseño y acabados.

• Zapatos para seguridad industrial. • Zapatos, botas o botines, para climas fríos o estaciones de invierno.

3.5.2. Marroquinería Los nichos y mercados potencialmente con mercado para los productos de cuero están en bolsos y carteras con diseño y diferenciados, líneas ejecutivas de hombre y mujer, (Ataches, maletines, papeleras, porta computadores) y accesorios. La tendencia de que los zapatos deben ser del mismo color que el bolso y el accesorio, quedo atrás hace muchos años, de ahí que las tendencias nacionales, mezclan materiales, texturas y colores. Los bolsos con materiales sintéticos y lonas en el caso de Boots and Bags y Mario Hernández en una de sus líneas, permiten de cierta manera tener opciones de producto de menor costo de productos totalmente en cuero, como alternativa a productos chinos. Los siguientes son nichos o segmentos diferentes a los tradicionales con potencial para productores:

• Nicho de ejecutivos jóvenes, que prefieren productos funcionales, que permitan portar ipod, palm o en general que permitan tener organizadores. En una mezcla de materiales no totalmente en cuero.

• Nicho de mujeres jóvenes y vanguardistas, que prefieren texturas en el cuero imitación cocodrilo o pitón.

• Segmento de alto lujo, con el uso de pieles como babilla, pitón, avestruz, especialmente para el exterior.

• Nicho de usuarios amables con la naturaleza, los cuales pueden ser cautivos con cueros tratados al vegetal y no al cromo, el cual le da unas características mas naturales que acompañados de apliques como taguas, semillas o cáscaras, permiten atacar un nicho a nivel nacional e internacional.

• Para productos como bolsas o talegas de golf y equipos de equitación. • Nicho de mujeres ejecutivas jóvenes que buscan productos híbridos entre bolsos y

papeleras. • Líneas ejecutivas para hombre y mujer diseñadas ergonómicamente.


• Accesorios para seguridad industrial. 3.5.3. Prendas El mercado de las prendas de cuero y gamuzas en el país y en el mundo, para pieles de bovinos, caprinos y equinos, no ha sido afectado o impactado de una forma trascendental, ante alternativas sintéticas, debido a que el volumen y textura que requiere una prenda, un sintético no lo puede dar. Adicionalmente acabados envejecidos y desgastados son tendencia y tan solo el cuero natural los puede asimilar. Prendas de otras pieles, como bisonte, oso, zorro, entre otras especies, de las cuales en el país no se producen, tienen gran presión por sectores de la población, ante la disminución de estas especies, pero que no remplazan a estas pieles originales de altos precios. Los siguientes son nichos o segmentos diferentes a los tradicionales con potencial para productores:

• Alternativas de prendas para jóvenes entre los 18 y 23 años que ven las prendas de cuero como prendas de gente mayor.

• Prendas para mujeres jóvenes, diferentes a chaquetas, que permitan ver al cuero bovino, tan solo como esta alternativa.

• Alternativas diferentes de presentación del cuero, como repujados, pintados a mano y colores diferentes a los tradicionales.

• Personas ubicadas en países con estaciones, que usen guantes forrados o no forrados con pieles complementarias como conejo.

• Prendas de seguridad industrial en cueros reforzados. • Guantes para deportes. • Accesorios como cinturones a nivel nacional e internacional.

Hay nichos o segmentos con potencial para productores, que usan como materia prima el cuero, un estudio de la ANDI titulado, Cien Productos que Buscan los Gringos, en textiles, la mayor demanda se presenta con las botas de suela de caucho o plástico y capellada de cuero para mujer, chaquetas, fibras sintéticas, con 36% en lana o pelo fino, faldas de los demás materiales textiles, chaquetas de cuero para mujeres y niñas. Los productores del país deben mirar el potencial que hay también internacionalmente y aprovechar oportunidades como el TLC, CAN y Pacto Andino y la demanda de productos diferenciados y con diseño de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Japón y países de Europa. 4. CONCLUSIONES DEL MACROSECTOR Y RECOMENDACIONES A manera de conclusión la publicación de PROEXPORT plantea como “El sector textil confección pasó de la euforia de contar con preferencias arancelarias para entrar a Estados Unidos, a la amenaza de la avalancha de productos asiáticos, en medio de una agitada negociación del TLC”.


De 1998 a 2004, CI Expofaro, empresa de Medellín que confecciona para marcas como Levi's, Gap y JCPenney- quintuplicó sus ventas, al pasar de $23.000 millones a $122.000 millones. Su desarrollo le significó una transformación interna para aprovechar los cambios del mercado. Pasó de producir cerca de 7.000 unidades diarias a más de 25.000 en la actualidad. "Tuvimos que aprender a hacer cosas que antes no hacíamos", explica Juan David Rodríguez, presidente de la compañía. En la parte logística, pasaron de vender en puerto colombiano -FOB-, a poner las mercancías en las bodegas de sus clientes, realizando los procesos de nacionalización del país importador. Además, del modelo de maquila llegaron al de paquete completo, en el que se encargan de conseguir los materiales y de la confección. "Para absorber estos costos, buscamos eficiencias. Volvimos los procesos productivos más ágiles y en logística redujimos en 30% los tiempos de entrega y logramos precios de compra más competitivos", agrega Rodríguez. En 2003, la ampliación de las preferencias arancelarias, que cobijaron a las confecciones hechas con telas e insumos de los países andinos -con excepción de Venezuela- o de Estados Unidos, disparó sus ventas y las del sector. Las exportaciones de confecciones colombianas a Estados Unidos crecieron un 45% en 2004. Según cálculos de Proexport, las exportaciones del país en textiles y confecciones el año pasado superaron US$1.157 millones, siendo las prendas de vestir el eslabón más dinámico, con el 79% de las ventas y Estados Unidos el principal destino con el 47% de participación. La ampliación de la demanda de prendas para el mercado estadounidense les dio un respiro financiero a las textileras tradicionales que no terminaban de recuperar sus balances tras casi una década de reestructuraciones y dificultades. Sin embargo, después de ese proceso, Expofaro, al igual que las empresas de la cadena textil confección, entró en una fase crítica. "El sector está muy golpeado por la revaluación, el contrabando y los precios internacionales, que están a la baja", afirma Carlos Eduardo Botero, director de la Cámara Textil Confección, de la Andi. "En este escenario, el reto es encontrar mecanismos para generar inversiones extranjeras", agrega. Por esto, el sector enfrenta dos desafíos: uno, lograr que las preferencias arancelarias se mantengan en el tiempo, circunstancia que pretenden cristalizar con la firma del TLC; y dos, hacer frente a la amenaza de los países asiáticos, especialmente China, pues a principios de este año se eliminaron las cuotas de ventas que tenían, un hecho que transformará el mercado de confecciones en el mundo. 4.1. El panorama En los últimos 7 años, el mercado de textiles y confecciones estuvo movido. Mientras las grandes empresas de confecciones -Leonisa, Vestimundo, El Cid, CI Index y Supertex, entre otras- afinaban su estrategia hacia el exterior, bien exportando marca (como Leonisa y Gef) o fabricando paquete completo para grandes marcas de Estados Unidos, los textileros recorrían un camino distinto. Los jugadores más tradicionales de este eslabón de la cadena -Fabricato, Tejicóndor, Coltejer, Hilacol y Fibratolima- enfrentaron graves problemas financieros que las llevaron a fusionarse -en el caso de Fabricato y Tejicóndor-, y a acogerse a mecanismos de reestructuración de deudas, como la Ley 550. Incluso algunas de ellas -como Hilacol y Fibratolima- están hoy en liquidación.


El aumento en los pedidos internacionales a los confeccionistas les dio un nuevo aire a los textileros, circunstancia que les permitió adelantar inversiones para atender los nuevos pedidos y las demandas en otros mercados que se han recuperado, como Venezuela. Tanto que Fabricato -Tejicóndor, Enka y Coltejer anunciaron inversiones por más de US$50 millones. A pesar de todo, Colombia es apenas el proveedor número 31 de confecciones a Estados Unidos, superado de lejos por los países centroamericanos y México. Hoy participamos con 0,8% de las importaciones de textiles y confecciones de Estados Unidos. Mientras que China hasta 2004 participó con el 17% y quiere pasar al 60% en el corto plazo. 4.2. ¿Cómo competir? El modelo del negocio sigue evolucionando. De la maquila simple se pasó al paquete completo y ahora el modelo incluirá el diseño. "Tenemos que presentarles a los clientes colecciones y diseños o prestar el servicio a sus diseñadores de hacer las muestras y enviarlas en el menor tiempo posible. En ese contexto, estamos montando un desarrollo con ingenieros, patronistas y plantas que realicen rápidamente las muestras", dice Rodríguez de Expofaro. El diseño y la moda deben ser el diferenciador ante la avalancha de productos de Asia, sumados a una eficiente operación logística. Sin embargo, hay que ajustar esta labor. Según uno de los principales compradores de Estados Unidos, mientras llevar un pedido de ropa de Shangai a Columbus, Ohio, dura 20 días, desde Cartagena representa 16 días. Desde China, los envíos son diarios, no tienen sobrecostos de seguridad y la inspección en puerto es limitada; mientras que desde Cartagena se presta el servicio dos veces por semana y la seguridad y la inspección generan sobrecostos. "Desde Shangai, se toman apenas 4 días más que desde Colombia, pero Shangai está 4 veces más lejos", dice el comprador. “Colombia se puede distinguir con calidad, diseño y cumplimiento. Hay que diferenciarnos de los chinos en diseño, con una calidad sin objeción y que la logística opere", dice Álvaro Hincapié, presidente de Enka. El TLC se ha convertido en la oportunidad de crecer. "Antes de la ampliación de las preferencias arancelarias al mercado de Estados Unidos, las exportaciones de Colombia en confecciones eran casi irrelevantes. Sin embargo, a partir de la aprobación del ATPDEA empezamos a crecer. Esto quiere decir que si tenemos un acuerdo comercial en el que esas mismas preferencias se repliquen, con acceso inmediato y arancel cero, el crecimiento va a ser muy grande", explica Guillermo Valencia, presidente de Industrias El Cid. "De lo contrario, si no firmamos un acuerdo con Estados Unidos, la caída del comercio puede ser de hasta un 50% en este sector", advierte. Por su parte, para Roque Ospina, presidente de Inexmoda, con el TLC, este será un sector ganador. "Lo mejor es reemplazar los beneficios arancelarios del ATPDEA que se vencen en 2006 por una reglamentación bilateral permanente. El peor escenario es iniciar 2007, sin TLC y sin ATPDEA". 4.3. La complejidad internacional. En la negociación del TLC, el objetivo es incluir a toda la cadena, desde el algodón hasta la confección. Aunque los jugadores de la cadena lograron acuerdos en la gran mayoría de los puntos, hay algunos en los que subsisten distanciamientos. Por ejemplo, los confeccionistas Sector Textil-Confecciones 68

plantean la posibilidad de importar telas de terceros países sin perder las preferencias, mientras que los textileros opinan que en la región y Estados Unidos hay tela suficiente y de buena calidad para atender la demanda. A pesar de esta divergencia, para el sector es claro que la firma del TLC puede atraer inversión que busque al país como puerta de entrada al mercado de Estados Unidos. "La cadena tiene que estar unida y debe estar consciente de que el TLC es bueno para Colombia, si además atrae inversión a todos los eslabones de la cadena", agrega Hincapié, de Enka. Frente a los otros dos factores, la eliminación de las cuotas a los países asiáticos y la revaluación, desde finales del año pasado muchos confeccionistas han empezado a sentir el impacto. Según un empresario, las empresas de confecciones perdieron competitividad y clientes con la reevaluación. El precio fue fundamental para que, por ejemplo, Levi's decidiera dejar de confeccionar dos millones de prendas en Colombia y trasladara esa producción a otros países, entre ellos China. Una vez eliminadas las cuotas, la avalancha de confecciones chinas en el mundo no se hizo esperar. Según datos preliminares, las ventas de suéteres chinos a la Unión Europea aumentaron en volumen 210% en los tres primeros meses de este año, 900% en pantalones y hasta las gasas de uso médico crecieron al 342%. De acuerdo con sus cálculos internos, China creció solo en enero cerca del 29% sus exportaciones de textiles y confecciones. Esta situación ha puesto a Estados Unidos y la Unión Europea -los principales compradores del mundo- en alerta que ya anunciaron medidas preventivas, como salvaguardias, para enfrentar este tsunami comercial. A finales de mayo, la Unión Europea inició consultas con China para ponerles salvaguardias a las camisas y camisetas y a los hilos de lino provenientes de ese país asiático. Por su parte, el 23 de mayo pasado, Estados Unidos inició sus propias consultas para limitar las importaciones para que no superen en más de 7,5% al promedio importado en el último año, en productos como camisas, blusas de algodón, pantalones y ropa interior y están en análisis otras categorías susceptibles de ser restringidas. Las categorías a las que Estados Unidos les impondría salvaguardias son los productos de mayor exportación de Colombia a ese país el año pasado. En pantalones, Colombia le vendió a Estados Unidos más de US$212 millones; en ropa interior, US$43 millones; y en camisas y blusas, casi US$55 millones. "Se viene un tira y afloja entre Estados Unidos y la Unión Europea frente a China. Es muy importante que se defina qué va a pasar y cuál va a ser la realidad de la exigencia que están haciendo tanto los estadounidenses como los europeos a China no solo sobre sus exportaciones, sus impuestos y salvaguardia, sino también en relación con la devaluación de la moneda china", señala Hincapié, viene una nueva consideración, pues parte de la producción que China no ha podido colocar en esos mercados, está tratando de llevarla a otros países. Según un análisis de la Cámara Textil Confección, de la Andi, por ejemplo, en Brasil el incremento de las importaciones de confecciones de China en los primeros 4 meses de


este año, superó el 261% y en hilos y telas el 300%, por lo que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmará dos decretos que impondrán algunas salvaguardias79. Por su parte en la publicación hecha en www.misionpyme, se describe como la con la salida de Venezuela de la CAN, la demanda por este tipo de productos se impulsó, pues muchos clientes del vecino país decidieron incrementar sus stocks para prevenir efectos derivados del riesgo político. Y Europa también promete como destino. De acuerdo con las cifras oficiales del Dane y el análisis de PROEXPORT en el año 2006, las exportaciones de Textiles y Confecciones fueron equivalentes a 11% del total de las no tradicionales de Colombia y a 5% de las ventas totales. Las ventas externas de este sector aumentaron 6% con respecto al 2005 al pasar de US $1.253 millones a US $1.325 millones; pero Estados Unidos, el primer destino decreció 11,3% al pasar de US $506 millones a US $449 millones. El director de la Cámara en la Andi, Carlos Eduardo Botero, sostiene que por cuenta de la revaluación al menos 8.000 personas se han quedado sin empleo y los costos de producción se incrementaron en 50%. Para ‘capotear' la situación, el sector viene trabajando con fuerza en asociatividad, valor agregado y mucha creatividad en los diseños. Los Tratados con Chile, Centroamérica y Europa también ofrecen un nuevo panorama para los negocios del sector. México, por ejemplo, ofrece buenas oportunidades. Para la gerente del Macrosector de Prendas de Vestir de PROEXPORT, Claritza Rojas, el crecimiento de las exportaciones de Textiles y Confecciones fue jalonado por Venezuela, México y Ecuador que tuvieron una participación de 26%, 11% y 8%, respectivamente. Venezuela creció 30% en sus compras y México incrementó pedidos en 32%. México, con 40 millones de habitantes, es el que mayor interés despierta. Su consumo de ropa se estima en más de US $16.295 millones, con una demanda centrada en ropa ligera, ropa interior, jerseys y ropa de lluvia. Europa es un mercado con alto potencial, pero en el que los empresario han puesto poco énfasis. El desconocimiento de las ventajas del Sistema General de Preferencias SGP Plus es, en parte, la razón del escaso interés en esa región señala un informe de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Italia, por ejemplo, se destaca por ser uno de los mayores compradores de ‘moda' pero en nuestra balanza comercial sólo representa 1% de los despachos totales con apenas 9 millones de dólares. Los confeccionistas ya arrojaron su moneda. Es poco probable que las condiciones cambiarias cambien en el mediano y largo plazo, por tanto, los factores de competitividad se tendrán que reforzar en las actividades que ya se desarrollan, mientras que los mercados deberán especializarse mucho más. Textiles con innovación: Woma ha recibido importantes reconocimientos gracias a sus innovadores textiles inteligentes: el primer lugar al mejor plan de negocios e innovación en el concurso de Cultura E; primer lugar en la convocatoria del Sena para productos innovadores, y nominación al premio Portafolio en la categoría de innovación. Les ha representado toda una lucha en el cambio de cultura en la manera de producir, al pasar de la maquila al desarrollo de producto.

79 www.dinero.com.com/wf_infoArticulo.aspx?IdArt=20553


http://www.misionpyme/

Su gerente, Margarita Baena, una ingeniera que decidió apostarle a los procesos químicos aplicables al textil, dice que el potencial del sector se mueve alrededor de la necesidad de dejar de lado la marca tradicional y trabajar en investigación y modelos tecnológicos. Su negocio se ha centrado en el desarrollo de prendas tipo Spa que ayudan a descansar y relajarse y tienen funcionalidades como descargar la energía electrostática, tonificar, limpiar o depilar ciertas zonas del cuerpo. También producen zapatos para diabéticos que miden cambios en la temperatura, ropa interior anticólico y telas que cubren timones y alertan a los conductores cuando se están quedando dormidos. La innovación de Woma sin duda les ha abierto nuevos mercados, su estrategia ha sido la de acercarse a aliados estratégicos como Sara Lee, Leonisa, y compañías estadounidenses y mexicanas a quienes les ha mostrado con éxito lo que es un producto con valor agregado en la cadena. Lo que lamenta Baena es que en Colombia existen muy pocas empresas que le apuestan al desarrollo de textiles y prendas inteligentes, pero confía en que con las oportunidades se arriesguen a invertir. 4.4. Cueros y Manufactura. De lo anterior se concluye que el país muestra ventajas en la producción de cueros y pieles curtidas y en la elaboración de manufacturas de cuero; pero en la producción de calzado presenta serias deficiencias de competitividad, reflejando la tendencia mundial a la relocalización de la producción de calzado, de un lado en países intensivos en mano de obra, bajos costos de producción y normativas ambientales relativamente débiles (China, Indonesia, Hong Kong, entre otros) para producciones en serie, y del otro en países europeos especializados en productos diferenciados por marcas y diseños, y el uso de tecnologías novedosas. Dada la variabilidad en el gusto del consumidor de los cueros, es necesario contar con personal altamente calificado en el área de diseño de productos, capaz de crear cosas buenas y novedosas, que llamen la atención a los consumidores de los mercados mundiales. Contar con personal creativo no es suficiente si los demás subsectores que forman el gran sector del cuero no están en un constante contacto y comunicación, que les permita conocer las necesidades del mercado y de cada uno de los integrantes del medio. Las curtiembres deberán cumplir con ciertos requisitos mínimos de cuidado en los tratamientos que se realizan en las pieles para asegurar un buen cuero, que sea flexible, y cumpla con las demás características necesarias para elaborar productos de excelente calidad, que permita que se diferencie de los demás cueros del mundo. Las empresas de confección del sector, deben ser innovadoras, creativas, y estar siempre dispuestas al cambio, para satisfacer el gusto del cliente exigente, y de este modo poder permanecer dentro del mercado. En el caso de las ferias que se realizan en el ámbito nacional, se deben internacionalizar trayendo empresarios reconocidos a nivel mundial en el mercado del cuero, con el fin de mostrar nuestros productos juntos con los de la competencia y sólo así podremos detectar en qué estamos fallando y corregir para mejorar. Sector Textil-Confecciones 71

Con el fin de capacitar al personal en las técnicas de trabajo del cuero, se debería implementar programas con instituciones como el SENA o en universidades del país. Posiblemente esta mano de obra genere costos adicionales sobre el producto terminado, pero la única forma de competir no es con el precio más bajo del mercado, también es con calidad y garantía que solo podrá ser otorgada en la medida en que conozcamos a fondo el producto y la técnica dada por la capacitación. Se podrían apalancar los procesos de investigación que beneficien el desarrollo del sector con universidades del orden nacional e internacional; definiendo estrategias de Investigación, desarrollo e Innovación. Asumir roles asociativos entre las pequeñas empresas del sector cuero y calzado que les permita acogerse en un plan estratégico sectorial identificando objetivos claros con identidad que los conduzca a lograr intereses comunes en beneficio de la cadena productiva y que hacia delante les ayude a integrarse vertical y horizontalmente. Promover los vínculos con expertos internacionales en diseño y moda, para desarrollar el interés de potenciales inversionistas que vean al sector como punta de lanza del sector productivo del cuero en la región, buscando alianza con mercados externos. Dadas las tendencias mundiales de Producciones Limpias, productos ecológicos, preservación del medio ambiente, se hace urgente que tanto empresarios como gobierno se pongan de acuerdo, facilitando los procesos de mejoramiento ambiental y cumplimiento de la normatividad para alcanzar procesos certificados, sellos ambientales y de productos ecológicos. Estructurar desde y para el sector un Sistema de inteligencia de mercados – SIM, que logre mantener actualizados a los empresarios de toda la cadena de valor de las oportunidades y riesgos que deberán aprovechar o sortear en el mercado globalizado y que le conduzca a definir estrategias de diferenciación del sector. Para sobrevivir en los mercados internacionales, sobre todo si se aprueba el TLC los empresarios colombianos deben asociarse, trabajar para nichos de mercado y enfocar sus productos en diseño y calidad Sector Textil-Confecciones 72

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Bogotá, D.C., Colombia 2008

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