Jahrespressekonferenz der AUDI AG · Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit...
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Jahrespressekonferenz der AUDI AG
Axel Strotbek
Mitglied des Vorstands,
Finanz und Organisation
Audi Geschäftsbericht 2013
2011 2012 2013
Wirtschaftliche Entwicklung bedeutender Absatzregionen 2011 bis 2013: Veränderung BIP (in Prozent) ggü. Vorjahr
Quelle: IHS Global Insight, statistische Meldeämter
Welt gesamt
USA Deutschland Russland
Westeuropa (inkl. D) China Japan
+0,5 +0,9
+3,4
+1,6
+3,4 +4,3
+1,9 +2,8
+1,8 +2,5 +2,6
+3,1
+1,4
-0,4
+1,7
-0,3
+1,6 +7,7 +7,7
+9,3
+0,1
Pkw-Märkte weltweit vs. Audi Auslieferungen an Kunden 2013 ggü. 2012 (in Prozent)
Welt gesamt
Nordamerika Westeuropa Zentral-/Osteuropa
Südamerika Afrika/Naher Osten Asien-Pazifik
-1,3 -1,9
+4,1
-3,9
+12,7 +7,3
+8,3
+5,0
+20,9
+8,6 +8,3
-0,7
+7,8 +7,5 Pkw-
Markt
Umsatzerlöse Audi Konzern (IFRS) in Mio. EUR
48.771 49.880
2012 2013
+2,3%
Umsatzerlöse Audi Konzern (IFRS) in Mio. EUR
48.771 49.880
2012 2013
Segment Motorräder
573 Mio. EUR
Segment Automobile
49.307 Mio. EUR
+2,3%
2013 2012* Veränderung
Audi Konzern Gewinn-und-Verlust-Rechnung (IFRS) in Mio. EUR
Umsatzerlöse
Herstellungskosten
* Werte wurden aufgrund des geänderten IAS 19 angepasst.
49.880
-40.691
48.771
-39.061
+2,3%
+4,2%
2013 2012* Veränderung
Audi Konzern Gewinn-und-Verlust-Rechnung (IFRS) in Mio. EUR
Umsatzerlöse
Herstellungskosten
Bruttoergebnis vom Umsatz
* Werte wurden aufgrund des geänderten IAS 19 angepasst.
49.880
-40.691
9.188
48.771
-39.061
9.711
+2,3%
+4,2%
-5,4%
2013 2012* Veränderung
Audi Konzern Gewinn-und-Verlust-Rechnung (IFRS) in Mio. EUR
Umsatzerlöse
Herstellungskosten
Bruttoergebnis vom Umsatz
Vertriebskosten
* Werte wurden aufgrund des geänderten IAS 19 angepasst.
49.880
-40.691
9.188
-4.641
48.771
-39.061
9.711
-4.594
+2,3%
+4,2%
-5,4%
+1,0%
2013 2012* Veränderung
Audi Konzern Gewinn-und-Verlust-Rechnung (IFRS) in Mio. EUR
Umsatzerlöse
Herstellungskosten
Bruttoergebnis vom Umsatz
Vertriebskosten
Allgemeine Verwaltungskosten
* Werte wurden aufgrund des geänderten IAS 19 angepasst.
49.880
-40.691
9.188
-4.641
-566
48.771
-39.061
9.711
-4.594
-527
+2,3%
+4,2%
-5,4%
+1,0%
+7,5%
2013 2012* Veränderung
Audi Konzern Gewinn-und-Verlust-Rechnung (IFRS) in Mio. EUR
Umsatzerlöse
Herstellungskosten
Bruttoergebnis vom Umsatz
Vertriebskosten
Allgemeine Verwaltungskosten
Sonstiges betriebliches Ergebnis
* Werte wurden aufgrund des geänderten IAS 19 angepasst.
49.880
-40.691
9.188
-4.641
-566
1.049
48.771
-39.061
9.711
-4.594
-527
775
+2,3%
+4,2%
-5,4%
+1,0%
+7,5%
+35,4%
2013 2012* Veränderung
Audi Konzern Gewinn-und-Verlust-Rechnung (IFRS) in Mio. EUR
Umsatzerlöse
Herstellungskosten
Bruttoergebnis vom Umsatz
Vertriebskosten
Allgemeine Verwaltungskosten
Sonstiges betriebliches Ergebnis
Operatives Ergebnis
* Werte wurden aufgrund des geänderten IAS 19 angepasst.
49.880
-40.691
9.188
-4.641
-566
1.049
5.030
48.771
-39.061
9.711
-4.594
-527
775
5.365
+2,3%
+4,2%
-5,4%
+1,0%
+7,5%
+35,4%
-6,2%
Analyse Operatives Ergebnis Audi Konzern (IFRS) in Mio. EUR
* Wert wurde aufgrund des geänderten IAS 19 angepasst.
Ergebnistreiber
• Volumen
• Produktkosten
Ergebnisbelastungen
5.365* 5.030
2012 2013
-6,2%
• Wettbewerbsintensität
• Investitionen in weltweiten Fertigungsverbund
• Entwicklung neuer Modelle und innovativer Antriebskonzepte
Operatives Ergebnis Audi Konzern (IFRS) in Mio. EUR
Segment Motorräder
33 Mio. EUR **
Segment Automobile
4.997 Mio. EUR*
5.365* 5.030
2012 2013 * Werte wurden aufgrund des geänderten IAS 19 angepasst. ** Inkl. planm. Abschreibungen aufgrund der Neubewertung von Vermögenswerten/Schulden im Rahmen der Kaufpreisallokation.
-6,2%
2013 2012* Veränderung
Audi Konzern Gewinn-und-Verlust-Rechnung (IFRS) in Mio. EUR
Operatives Ergebnis
Finanzergebnis
Ergebnis vor Steuern
* Werte wurden aufgrund des geänderten IAS 19 angepasst.
5.030
293
5.323
5.365
586
5.951
-6,2%
-50,0%
-10,5%
Audi Konzern: Umsatzrenditen in Prozent
* Werte wurden aufgrund des geänderten IAS 19 angepasst.
Operative Umsatzrendite Umsatzrendite vor Steuern
11,0 10,1
2012* 2013
12,2
10,7
2012* 2013
2013 2012 Veränderung
Audi Konzern Kapitalflussrechnung in Mio. EUR
Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit 6.778 6.144 +10,3%
2013 2012 Veränderung
Audi Konzern Kapitalflussrechnung in Mio. EUR
Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit
Investitionstätigkeit lfd. Geschäft*
* Ohne Berücksichtigung von Beteiligungsveränderungen
6.778
-3.553
6.144
-3.237
+10,3%
+9,8%
2013 2012 Veränderung
Audi Konzern Kapitalflussrechnung in Mio. EUR
Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit
Investitionstätigkeit lfd. Geschäft*
Netto-Cashflow*
* Ohne Berücksichtigung von Beteiligungsveränderungen
6.144
-3.237
2.907
+10,3%
+9,8%
+10,9%
6.778
-3.553
3.225
2013 2012 Veränderung
Audi Konzern Kapitalflussrechnung in Mio. EUR
Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit
Investitionstätigkeit lfd. Geschäft*
Netto-Cashflow*
Netto-Liquidität
* Ohne Berücksichtigung von Beteiligungsveränderungen
6.778
-3.553
3.225
14.716
6.144
-3.237
2.907
13.396
+10,3%
+9,8%
+10,9%
+9,8%
Prognose 2014
Veränderung
deutlicher Anstieg
leichte Steigerung
innerhalb strategischem Zielkorridor von 8 bis 10 Prozent
über18 Prozent
deutlich über 2 Mrd. EUR
5,0 bis 5,5 Prozent
Auslieferungen an Kunden
Umsatzerlöse
Operative Umsatzrendite
Kapitalrendite (ROI)
Netto-Cashflow
Sachinvestitionsquote
Rekordinvestitionsprogramm schafft Basis für künftiges Wachstum
bis 2018 Gesamtinvestitionen
von rund 22 Mrd. EUR,
vor allem für:
► neue Modelle
► innovative Technologien
► kontinuierliche Erweiterung
unserer Produktionskapazitäten
► neue Modelle
► innovative Technologien
► kontinuierliche Erweiterung unserer Produktionskapazitäten
bis 2018
Gesamtinvestitionen
von rund 22 Mrd. EUR,
vor allem für: