월간ICT산업동향 -...

2015-10호

월간� ICT�산업�동향

Contents

Ⅰ. 수출입 동향 ·························································· 1

1. 개요 ·········································································· 2

2. 주요 품목별 시장 및 수출 동향 ···························· 6

① 휴대폰 ② 반도체 ③ 디스플레이 패널 ④ TV ⑤ 컴퓨터 ⑥ SW ⑦ 네트워크장비 ⑧ LED ⑨ 이차전지 ⑩ 가정용기기 ⑪ PCB

3. 주요 국가별 수출 동향 ········································· 45

4. 수입 및 수지 동향 ·············································· 47

5. 2015년 10월 ICT산업 수출입 통계(잠정) ··········· 49

Ⅱ. 주요 이슈 동향 ·················································· 56

※ 부록 : 정보통신 통계지표 ··································· 71

1. 생산지수 동향 ························································ 72

2. 물가지수 동향 ························································ 75

3. 주요 거시경제 지표 성장률 ································· 78

4. ICT GDP/설비투자/민간소비 ································ 80

5. ICT 생산지수(2010=100) ······································ 81

6. ICT 물가지수(2010=100) ······································ 83

월간� ICT�산업�동향

Ⅰ 산업 동향

1 통신 및 방송서비스

1) 국내 동향

수출입 동향

월간 ICT 산업 동향 / 2015-10호

Ⅰ

2

Ⅰ 수출입 동향1)

1 개 요

10월 정보통신기술 (이하, ‘ICT’) 수출 160.4억불, 72.7억불 흑자

- 휴대폰 수출은 증가, 반도체 및 디스플레이 수출은 감소 -

10월 ICT 수출은 전년 동월대비 1.6% 감소한 160.4억불, 수입은 10.4% 증가한

87.7억불로 무역수지는 72.7억불 흑자 기록

◦세계 ICT 시장의 축소(‘15년 전망치 : △4.9% / 가트너)와 전체 수출의 부진(10월

전체 수출 : △15.8%) 속에서 ICT 수출은 소폭 감소했으나, 올해 들어 처음 160억불

수출을 기록

※ ‘15.10월 수출액은 ‘13.10월(166억불), ‘14.10월(163억불)에 이어 역대 3번째로 높은 실적

- ’15년 1~10월 누적 ICT 수출(1,455.6억불)은 전체 산업의 수출 감소(4,403.4억불,

△7.6%)에도 불구하고 휴대폰(239.2억불, 8.6%↑), 반도체(529.4억불, 3.6%↑)

등을 중심으로 전년도 수준을 유지

◦한편, 세계 ICT 수출의 경우, 중국을 제외한 미국, 독일, 일본 등 주요국 수출이

부진한 가운데, OECD 국가의 ICT 수출 감소세가 지속

※ OECD ICT수출증감률(%) : (‘15.2) △7.0 → (3) △7.9 → (4) △7.1 → (5) △8.5 → (6)△1.5

- ‘15년 상반기 OECD 국가의 ICT 수출은 전년 동기대비 5.9% 감소한 반면, 우리

나라는 소폭의 성장(0.5%↑)을 기록하고 있어 상대적으로 양호한 수출 실적을

거두고 있는 것으로 평가

- 우리나라는 OECD 국가 중 ‘15년 상반기 기준 ICT 수지 흑자 1위로, 2위인

독일의 6.3배가 넘는 409억불 흑자를 달성

1) 관세청 통관 기준 통계를 IITP가 ICT 분류체계에 맞게 재가공하여 작성

3 • • 월간 ICT 산업 동향

< ‘15년 상반기 주요국 ICT 수출 증감률(UN, %) >< ‘15년 상반기주요국 ICT 무역 수지(UN, 억불) >

ICT 수출은 7월 이후 3개월 만에 감소(8월 0.6%, 9월 1.6%, 10월 △1.6%)

◦ (품목별) 휴대폰(33.3억불, 37.6%↑), 컴퓨터 및 주변기기(6.6억불, 3.8%↑)는 증가,

반도체(55.0억불, △7.5%), 디스플레이(27.3억불, △11.7%)는 감소

- 휴대폰은 국내 업체의 주력 스마트폰(갤럭시노트5, V10, 넥서스5X(LG전자))

출시 및 출하 확대, 부분품 수출 호조로 3개월 연속 두 자릿수 증가

※ 휴대폰 수출 증감률(%) : (‘15.7월) △16.1 → (8월) 16.7 → (9월) 34.1 → (10월) 37.6

- 컴퓨터 및 주변기기는 에스에스디(SSD : Solid State Disk) 등 보조기억장치(3.5억불,

23.5%↑)의 수출 호조로 증가세 회복

- 반도체는 D램 및 낸드플래시의 단가 하락과 시스템반도체의 휴대폰부분품 형태로의

수출 전환* 등으로 전년 동월대비 7.5% 감소

* 모바일기기 분야에서 시스템반도체가 타 부품과 결합된 형태(휴대폰부분품)로 수출되는 사례가 증가

- 디스플레이는 셀* 거래 확대 등 구조적 원인과 함께, 글로벌 수요 감소 및 단가

하락으로 수출 감소

* 셀(Cell) : LCD 패널에백라이트(BLU)와드라이버IC 등주요부품을장착하지않은상태의반제품으로, 모듈

(Module) 가격 대비 70% 수준에 불과함

◦ (지역별) 중국(홍콩 포함, 88.8억불, 5.4%↑), 미국(17.2억불, 7%↑) 수출은 증가,

아세안(19.8억불, △1%), 유럽연합(이하, ‘EU’, 10.4억불, △13.3%), 일본(4억불,

△30.9%)은 감소

4

- 최대 수출국인 중국은 휴대폰 부분품, 컴퓨터 및 주변기기 등이 수출을 견인하며

사상 최대치를 기록

- 미국은 반도체(2.6억불, △11.4%), 컴퓨터 및 주변기기(1억불, △5.8%)는 부진했으나

휴대폰(8.7억불, 29.1%↑) 수출 호조로 3개월 연속 증가

- 아세안은 휴대폰 부분품, 디스플레이, 컴퓨터 및 주변기기 수출이 증가했으나

반도체(8.9억불, △11.1%) 수출 급감으로 감소세 전환

- EU는 휴대폰(2.6억불, 46.5%↑)은 호조세를 기록했으나 경기 부진과 디스플레이

(1.4억불, △55.2%) 등 주요 품목 실적 부진으로 10개월 연속 감소

ICT 수입은 10.4% 증가한 87.7억불로 사상 최대치를 기록

◦ (품목별) 반도체(35.8억불, 8.8%↑), 휴대폰(14.4억불, 60.6%↑), D-TV(0.5억불,

52.6%↑)는 증가, 디스플레이(4.4억불, △15.6%), 컴퓨터 및 주변기기(7.5억불,

△8.7%)는 감소

- 휴대폰은 외산 스마트폰과 국내업체의 휴대폰 부품 역수입이 증가하면서 크게 증가

- 반도체는 시스템반도체(22.4억불, 0.9%↑)와 다중칩패키지, D램 후공정 물량을

중심으로 메모리반도체 수입(8.5억불, 54.3%↑)이 동반 증가

◦ (지역별) 중국(홍콩 포함, 32.2억불, 2.1%↑), 대만(13.3억불, 20.9%↑), 미국(7.6억불,

9.7%↑), 아세안(12.2억불, 8.0%↑) 수입은 증가했으나, 일본(8.4억불, △20.1%),

EU(5.4억불, △7.0%) 등은 감소

- 중국(홍콩 포함)은 반도체(6.5억불, △18.9%), 디스플레이(1.8억불, △25.2%) 등

대부분의 품목에서 감소했으나, 휴대폰(아이폰 등, 11.5억불, 47%↑) 수입 급증으로

증가세 전환

- 아세안은 국내 업체의 시스템반도체 자체 생산 전환으로 반도체(3.9억불,△36.2%)는

감소했으나, 휴대폰(2.1억불, 351.4%↑)을 중심으로 수입이 증가

- 미국은 컴퓨터 및 주변기기(0.3억불, △38.9%)는 감소한 반면, 시스템반도체(3.3억불,

10.3%↑), 의료정밀광학기기(2.1억불, 34.1%↑)를 중심으로 수입 증가


ICT 수지는 반도체, 휴대폰, 디스플레이 등 주력품목의 흑자로 72.7억불 흑자를

기록, 전체 수지 흑자달성(66.9억불)을 견인

◦중국(홍콩 포함, 56.5억불, 최대 흑자국), 유럽연합(5.0억불), 미국(9.6억불)에 대해서는

지속적으로 ICT 무역수지 흑자 기조를 지속하고 있으며,

- 일본에 대해서는 무역수지 적자(4.4억불)를 기록

ICT 산업 및 전체 산업 수출입 동향

(단위 : 억불, % / 전년 동월대비)

구 분2015 2014

10월P 1∼10월P 10월 1∼10월

수출전체 산업 434.7 (△15.8) 4,403.4 (△7.6) 516.3 (2.3) 4,766.0 (2.8)

ICT 160.4 (△1.6) 1,455.6 (0.0) 162.9 (△1.7) 1,455.6 (1.2)

수입전체 산업 367.8 (△16.6) 3,675.4 (△16.5) 441.0 (△3.3) 4,402.6 (2.8)

ICT 87.7 (10.4) 761.0 (5.5) 79.4 (1.1) 721.1 (6.2)

무역수지전체 산업 66.9 728.0 75.3 363.4

ICT 72.7 694.6 83.5 734.4

6

2 주요 품목별 시장 및 수출 동향

1 휴대폰(부분품 포함)

1) 시장 환경

‘15년 전세계 스마트폰 증가율은 전년대비 11.2%의 고성장이 예상되나 성장세는

가파르게 둔화될 것으로 전망

◦올해 글로벌 스마트폰 출하량은 전년대비 11.2% 성장한 14.5억대 규모를 달성할

것으로 전망(Gartner)

- 성장률은 전년 동기 대비 성장세를 지속하고 있으나 스마트폰 시장이 본격적인

성숙기에 돌입하면서 성장세 둔화가 지속될 전망

※ 스마트폰 출하량 기준 성장률 추이(%, IDC) : ‘14년 (27.5) → ‘15년 (11.2) → ‘16년 (9.4)

- 특히 중저가 시장이 스마트폰 시장을 견인에 따른 중저가 폰 판매가 증가로

평균판매가격은 지속적으로 하락하고 있으며, 매출기준 시장규모에서의 성장

둔화가 더 빠를 것으로 전망

‘15.3분기 전세계 스마트폰 시장은 전년 동기대비 6.8% 증가했으며 화웨이의 성장세가

돋보임

◦ (세계 시장 규모 및 성장률) 올해 3분기 스마트폰 출하량은 ‘14.3분기(3억 3,260만 대)

대비 6.8% 증가한 3억 5,520만 대로 집계

◦ (업체 실적 및 점유율)국내 업체들의 세계 스마트폰 시장 점유율은 감소한 반면,

화웨이 등 중국 업체들의 성장세가 주목

- 삼성전자는 갤럭시S6엣지 플러스, 갤럭시노트5 등 전략 스마트폰들을 출시로

전년대비 6.1% 증가해 1위를 수성했지만 점유율은 오히려 23.9%에서 23.8%로

0.1% 하락


- 2위를 기록한 애플은 4,800만대를 출하했으며 이는 전년 동기대비 22.2% 성장한

것으로, 점유율도 11.8%에서 13.5%로 함께 증가

- 3위를 차지한 화웨이는 ‘14.3분기 5.0%에서 7.5%로 증가, 출하량은 1,650만대에서

2,650만대로 60.9% 성장하며 가장 두드러진 성장세를 보임

- 레노보와 샤오미는 각각 1,880만대, 1,830만대를 출하며 5%대 점유율을 기록했으며,

중국 업체들은 전체 시장의 18%를 차지하면서 애플의 점유율을 앞섬

글로벌 스마트폰 출하량 추이 및 3분기 업체별 출하량

[�스마트폰�판매�수량�추이� ] [� 3분기�상위� 5개�업체�출하량� ]

자료 : IDC, 2015.10

2) 수출 여건

전작대비 아이폰6S의 수요 둔화, 인도 스마트폰의 성장, 국내 업체의 美시장 진출

제품 확대 등 수출 여건은 긍정적이나 중국 화웨이가 기술력을 바탕으로 스마트폰

시장에서 부상하며 입지를 확대

◦ (생산 현황 변화)애플은 아이폰6s의 전작 대비 낮은 주문량으로 관련 부품 생산량을

10% 정도 축소한 것으로 알려짐

- 애플은 전작인 아이폰6 만큼 아이폰6s의 수요가 크지 않아 부품 생산량을 감소

시켰으며 올해 4분기에 8,000만 대 이하, ’16.1분기에는 5,500만∼6,000만 대

사이의 물량을 생산할 것으로 전망(Credit Suisse, ‘15.11월)

8

- 또한 ’16년 아이폰 예상 생산량을 2억 4,200만 대에서 2억 2,200만 대로 하향 조정

◦ (업계 동향) 기술력을 바탕으로 가속 질주하는 화웨이

- 화웨이는 삼성, 애플 외에 중국 업체 중 최초로 1억 대의 스마트폰 출하 목표를

달성할 것으로 전망

- 화웨이는 레노버나 샤오미 등 다른 중국제조사(약 90%)와 달리 중국 시장 의존도가

50~60%로 낮으며 중고가(40만원 이상) 스마트폰 판매량도 전체의 30% 가량을

차지해 세계 3위권 업체로서 경쟁력을 갖췄다는 평가

- 특히 화웨이는 하드웨어 경쟁력을 갖췄으며, 중고가 시장에서도 입지를 확장해

경쟁력 강화, 직접 AP를 설계하는 등 부품경쟁력과 통신 관련 특허를 많이

보유하고 있어 주목

◦ (주요 수출 시장 여건) LG전자, 미국 이동통신 3社를 통해 스마트폰 출시

- LG전자는 미국 T-모바일, AT&T, 버라이즌을 통해 'LG V10', 'G비스타2'를 출시

(‘15.11.6일)했으며 ‘15.10월 출시한 '넥서스 5X'와 함께 북미 스마트폰 시장 점유율을

확대하겠다는 전략

- 북미 시장에서 LG전자는 프리미엄부터 보급형까지 다양한 라인업을 갖춰 입지를

탄탄히 하고 있으며, ‘15.3분기 북미 시장점유율은 상위 5개 기업 중 홀로 상승

※ 3분기 미국 스마트폰 업체별 점유율(%, 2Q15 대비) : 애플(43.6, △0.5%p), 삼성전자(27.6, △0.5%p),

LG전자(9.4%, 1.1%p↑), 모토로라(4.8%, △0.1%p), HTC(3.3%, △0.1%p) (컴스코어, 2015)

◦ (주요 수출 시장 여건) 인도 스마트폰 시장은 LTE폰을 중심으로 성장세를 지속하고

있으나 업체 간의 경쟁은 더욱 치열해짐

- ‘15.3분기 인도 스마트폰 시장은 다양한 기능을 갖춘 저렴한 스마트폰이 공급되면서

전년 동기 대비 20% 성장하며 견고한 성장세를 지속

- 특히 인도 LTE 스마트폰 시장은 연간 2,400%의 가파른 성장세를 보이며 시장

성장을 견인


스마트폰 해외 생산 비중 스마트폰 주요국 점유율(출하량기준) 추이

자료 : IITP, SA

- 삼성전자는 100달러 미만 스마트폰 시장에서는 인도와 중국 브랜드에 밀려

점유율을 잃고 있지만 갤럭시J 시리즈가 선전하며 휴대폰 시장 점유율이 ‘15.2분기

18.7%에서 ’15.3분기 19%로 상승

- 인도 현지 업체인 마이크로맥스는 13.8%의 점유율로 2위를 차지했으며

- 인텍스와 라바는 인도 휴대폰 시장에서 처음으로 마이크로소프트를 제치고

9.9%의 점유율로 4위를 차지

- 한편 중국의 신흥 강자 샤오미는 인도 시장 내 치열한 경쟁으로 인도 시장

진출 이후 처음으로 분기 출하량이 감소하며 5위 밖으로 벗어남

※ ‘15.2Q→3Q인도휴대폰시장점유율추이(출하량, %, 카운터포인트) :삼성(18.7→19), 마이프로맥스(14.4→13.8),

인텍스(8.5→11.3), 라바(8→9.9), 마이크로소프트(8.1→6.8)

3) 수출 동향

애플, 샤오미 등 글로벌 경쟁이 심화되는 가운데, 하반기 전략 스마트폰의 본격

출하와 스마트폰 부분품을 중심으로 두 자릿수 수출 증가 기록

◦ (품목별) 스마트폰(13.8억불, 25.6%↑)은 갤럭시노트5, V10, 넥서스5X(제조사

LG) 등 전략 스마트폰 출시 및 출하로 4개월 만에 플러스 성장을 기록

- 휴대폰부분품(19.5억불, 49.1%↑)은 해외 생산 거점向수출 확대로 ‘12.9월 이후

전년 동월대비 증가세 지속되는 가운데 50%에 가까운 성장세 기록

10

◦ (지역별) 중국(홍콩 포함, 13.8억불, 93.6%↑), 미국(8.7억불, 29.1%↑)과 생산거점인

ASEAN(3.7억불, 5.2%↑) 수출을 중심으로 큰 폭 증가

휴대폰(부분품 포함) 수출 추이

(단위 : 억불, % : 전년 동월대비)

구분 ‘14.10 11 12 ‘15.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

휴대폰

(부분품

포함)

24.2 24.0 20.2 20.5 18.8 21.5 23.3 27.4 22.5 19.4 24.2 28.3 33.3

(△17.9) (△6.3) (21.1) (△5.2) (△8.3) (△10.1) (△4.7) (26.6) (19.4) (△16.1) (16.7) (34.1) (37.6)

스마트폰10.9 11.0 7.4 7.6 6.6 7.0 7.7 12.4 9.7 6.7 9.5 8.2 13.8

(△35.6) (△28.6) (△2.9) (△34.6) (△39.0) (△40.3) (△38.3) (19.8) (32.8) (△39.4) (△0.2) (△8.5) (25.6)

피처폰0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

(△66.4) (△40.9) (△48.8) (△71.2) (△69.3) (△27.4) (△49.4) (△76.3) (△71.2) (△61.1) (△86.9) (△54.3) (△91.3)

부분품13.1 12.8 12.7 12.9 12.2 14.4 15.6 15.0 12.7 12.7 14.7 20.0 19.5

(8.4) (29.2) (43.3) (31.4) (27.7) (19.5) (30.9) (34.5) (12.2) (5.9) (31.3) (66.5) (49.1)


2 반도체(메모리반도체, 시스템반도체)

1) 시장 환경

세계 ICT 시장의 성장 둔화로 ‘15년 반도체 시장 성장은 감소세로 돌아설 전망

◦ (세계 시장 규모 및 성장률)‘15년 비메모리반도체 시장 부진과 메모리반도체

성장 둔화로 세계 반도체 시장은 전년대비 0.8% 감소한 억불을 기록할 전망

- 메모리반도체는 전년 대비 2.8%증가하며 성장세는 지속될 전망이나, 전년도

(17.3%)와 같은 두 자리대의 고성장세는 어려울 것으로 전망

- 비메모리반도체 시장은 스마트폰 시장의 성숙기 진입에 따른 성장세 둔화로

수요가 감소하며 마이너스 성장을 기록할 전망

글로벌 반도체 시장 전망

자료 : IHS, 2015.10.

◦ (선행지표) 반도체 장비의 수주액(book)/출하액(bill)으로 산출되는 북미 반도체

장비 BB율은 9월 1.07을 기록, 3개월 연속 수주액이 출하액을 초과하는 경기

상승세(7월 BB율 : 1.02, 8월 BB율 : 1.06) 지속

※ BB율(Book-to-Bill Ratio)은 출하액 100달러당 수주액의 비율을 나타내는 지표로, 1.00을 상회하면 호조를,

1.00을 하회하면 침체를 의미하며, 반도체 업계에서는 가장 바람직한 상태를 1.20으로 봄

- 9월 수주액은 16억 달러를 기록했으며, 반도체 장비 출하액은 15억 달러로 전년

동기대비 각각 19.7%, 35.1%의 높은 증가세 기록

12

- 다만, BB율은 기준치인 1을 웃돌고 있지만 단기적 경제의 부정적인 전망과 PC

등 수요 감소로 단기 설비투자계획에 대한 기대치는 낮아진 것으로 분석

2) 수출 여건

국내 반도체 생산 증가 등 긍정적인 요소가 있지만 반도체 가격 하락, 메모리

반도체 시장에서 인텔, TSMC 등 신규 경쟁자 진입 등은 향후 부정적인 요소로

작용할 전망

◦ (단가 추이) 낸드플래시 가격은 감소세가 둔화되었으나 D램은 하락세 지속

- ‘15.10월 D램 고정거래가격(DDR3 4Gb)은 계절적 성수기 진입에도 불구하고

PC OEM 업체들의 보수적인 재고 정책 유지에 따른 D램 수요 부진으로 전월

8.7%에서 14.3%로 감소폭 확대

- 낸드플래시는 전반적인 IT시장 수요 부진으로 모듈제조사들의 제고축적에 나서지

않는 등 수요는 부진하나, 낸드 가격이 원가 수준에 근접하면서 추가적인 가격

인하가 진행되지 않아 가격하락세는 둔화

D램 및 낸드플래시 평균 판매 가격 추이

[� D램� ] [�낸드플래시� ]

자료 : Dramexchange, 2015.11, 고정거래가격 기준

◦ (가동률 및 생산) 9월 반도체 가동률지수는 106.3p로 전년 동월대비 8.4% 증가

- 최근 반도체 수요 둔화에도 불구하고 생산능력 향상으로 인해 가동률은 증가

- 반도체의 생산 능력지수는 반도체 신규 라인 가동(삼성전자 화성공장, SK하이닉스

이천공장)에 따라 전년 동월대비 19.2% 증가했으며 생산은 17.2% 증가


◦ (업계 동향) 애플·삼성·퀄컴·화웨이, 프리미엄 스마트폰칩 大戰

- 삼성전자가 ‘15.11.12일 모바일AP와 LTE 통신 모뎀을 하나로 통합한 ‘엑시노스

8890’을 공개

※ ‘엑시노스8890’는 최대 600Mbps의 다운로드 속도를 지원하는 첨단 LTE 모뎀과 삼성의 커스텀 코어, 캐시

메모리와GPS 모듈까지결합한원칩으로칩크기를줄임. 그만큼스마트폰을얇고작게제작할수있을전망

- 퀄컴은 11.10일 스마트폰용 AP인 '스냅드래곤820'을 공식 발표했으며 삼성전자의

14nm 핀펫 공정을 통해 생산할 전망

- 화웨이는 11.5일 자회사 하이실리콘을 통해 자체 칩셋인 기린(Kirin) 950을 공개

※화웨이기린 950 칩셋은16nm 미세공정으로만들어지며화웨이의자회사인하이실리콘이설계하고TSMC가생산

- 이에 앞서 공개된 애플의 ‘A9(’15.9월 공개)’과 대만의 미디어텍의 10개의 코어

(데카코어)로 구성된 ‘헬리오X20’(’15.5월 공개)와도 함께 경쟁을 하게 될 전망

◦ (생산 현황 변화 및 주요 수출 시장 여건) 중국의 메모리반도체 시장 진출을

위한 인수 및 설비 투자 확대

- 칭화유니그룹의 자회사 유니스플렌더는 미국 웨스턴디지털의 지분 15%를 38억 원에

인수했으며, 웨스턴디지털은 190억 달러에 샌디스크를 인수하며 칭화유니그룹이

샌디스크를 우회적으로 인수(‘15.10월)

- 향후 칭화유니그룹은 600억 위안(약 10조 7,540억 원)을 투입해 팹 건설과 메모리

생산을 위한 설계자산(IP) 확보에 나설 계획

- 한편 인텔은 35억~55억 달러를 투자해 중국 다롄에 있는 반도체 공장을 3D기술을

적용한 뉴메모리 생산 공장으로 전환한다고 발표했으며, 중국 정부는 인텔에

법인세 면제와 토지 무상대여 등 막대한 지원을 할 방침

※ 2010년문을연다롄공장은노후화된65나노공정에서시스템칩을제조해왔으나내년하반기부터 3D 낸드와

최근 발표한 3D 크로스포인트 기술을 적용한 뉴메모리를 생산할 전망

- 이번 인수 및 설비 투자는 중국 정부의 반도체 자급율을 높이기 위한 정책적

지원이 따른 것으로 메모리 공장 건설을 시작으로 중국이 반도체 생산기술

확보에 집중할 전망

※중국정부는 ‘14.9월 1,200억 위안(한화 21조 7,560억원)규모의 ‘국가 집적회로(IC) 산업 투자펀드’를 조성,

오는 2017년까지 반도체 생태계 활성화를 위한 전방위적인 투자를 진행하고 있음. M&A를 통한 핵심인력,

메모리 반도체 경쟁력, 시스템 반도체 기술력을 확보 등 미래 성장사업에 대한 선제적 투자를 진행

14

3) 수출 동향

반도체 수출은 메모리 단가 하락과 시스템반도체의 휴대폰 부분품으로의 수출

전환 등으로 ‘14.5월 이후 17개월 만에 전년 동기대비 감소세로 전환

◦ (메모리반도체 : 29.4억불, △4.5%) 다중칩패키지(Multi Chip Package)는 수출

증가했으나 D램은 단가 하락과 낸드플래시는 SSD 형태 수출 전환으로 감소

◦ (시스템반도체 : 20.6억불, △12.8%) 팹리스, 파운드리 수출은 증가했으나, 최근

수출을 주도한 패키징(10.4억불, △24.7%) 등 후공정 물량은 감소

(지역별) 베트남(3.1억불, 47.7%↑)을 제외한 중국(홍콩포함, 37.4억불, △2.5%),

미국(2.6억불, △11.4%), EU(1.2억불, △34%), 일본(1.4억불, △9.9%) 등 주요 수출국은

감소

반도체 수출 추이


구분 ‘14.10 11 12 ‘15.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

반도체59.5 57.6 58.0 52.6 47.6 53.9 51.6 51.1 53.1 51.4 54.5 58.6 55.0

(11.5) (15.9) (11.8) (13.3) (6.4) (2.9) (6.9) (4.3) (2.9) (6.2) (4.0) (0.8) (△7.5)

메모리30.8 31.7 30.9 28.3 26.7 27.7 26.9 26.1 28.7 28.2 30.2 32.3 29.4

(34.4) (39.0) (20.3) (17.6) (15.7) (1.8) (4.6) (△4.0) (△0.9) (△1.4) (△1.5) (4.6) (△4.5)

D램18.5 19.8 20.4 18.6 17.6 17.3 16.1 15.9 18.0 16.7 15.4 15.5 14.7

(55.4) (47.1) (25.0) (32.8) (35.5) (9.1) (10.8) (3.9) (13.2) (0.4) (△13.7) (△17.3) (△20.2)

낸드3.1 3.5 3.2 3.0 2.6 2.1 2.2 2.1 2.3 2.2 2.3 2.2 2.0

(1.2) (6.3) (△9.3) (△7.4) (△13.4) (△28.3) (△29.1) (△40.3) (△43.4) (△39.1) (△30.6) (△28.1) (△36.6)

메모리

MCP

9.1 8.4 7.3 6.7 6.4 8.2 8.5 8.0 8.3 9.3 12.4 14.6 12.6

(16.2) (39.5) (25.5) (△1.7) (△8.2) (△0.8) (6.6) (△2.8) (△6.2) (11.9) (31.5) (60.9) (38.1)

시스템

반도체

23.6 21.4 22.0 19.1 16.4 20.9 19.8 20.5 19.3 17.6 19.1 21.1 20.6

(△4.6) (△1.5) (3.8) (9.4) (△2.0) (7.1) (14.8) (23.5) (10.8) (19.7) (15.0) (△3.6) (△12.8)

개별

소자

1.4 1.3 1.3 1.3 1.1 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2

(6.2) (△3.8) (8.1) (△5.4) (△21.0) (△15.2) (△18.7) (△19.5) (△16.4) (△12.2) (△11.4) (△14.3) (△14.2)

광전

소자

2.9 2.5 3.1 3.1 2.8 3.2 2.9 2.7 3.1 3.5 3.2 3.3 3.1

(△12.5) (△9.0) (14.8) (17.3) (1.6) (△0.1) (0.5) (△8.0) (10.2) (28.2) (15.8) (2.2) (9.1)


3 디스플레이 패널

1) 시장 환경

[총괄] 세계 디스플레이 시장은 불황을 벗어나기 위해 신규시장 발굴과 함께 수익성

회복을 위한 대형ž고급형 패널 생산에 집중

◦ (세계 시장 규모 및 성장률) 기업들이 수익성 회복을 위해 대형 패널로 방향을

돌리고 있지만 패널 단가의 하락폭이 예상보다 큰 상황

※대형LCD패널시장규모(억불) : (‘14.2Q)185→(3Q)197→(4Q)204→(‘15.1Q)184→(‘15.2Q)176→(‘15.3Q)173→(‘15.4Qe)158

※ 대형 LCD 패널 국별 시장점유율(IHS,’15.3Q, %) : 한국 48.0, 대만 30.7, 중국 15.3, 일본 6.0

- 중소형 LCD 패널 시장은 중국 업체의 스마트폰 고급화 전략으로 고가 패널

수요가 늘어났지만 업체 간 경쟁으로 단가 하락이 재현되며 수익성은 점차

감소할 것으로 전망

※중소형LCD패널시장규모(억불) : (’14.2Q)100→(3Q)108→(4Q)117→(‘15.1Q)103→(‘15.2Q)102→(‘15.3Qe)115→(‘15.4Qe)122

※ 중소형 LCD 패널 국별 시장점유율(IHS,’15.2Q, %) : 한국 39.5, 일본 27.7, 대만 15.9, 중국 15.0

◦ (업체 실적 및 점유율) ‘15년 3분기 매출기준 대형 LCD 업체점유율은 LG디스플레이가

26.9%로 1위를 차지한 가운데 삼성디스플레이가 21.2%, 이노룩스가 15.3%,

AUO가 14.6%, BOE가 8.5%로 상위권을 차지

LCD패널 월별 매출액 및 증가율 및 대형 LCD 국가별 점유율

[15‘� LCD패널�월별�매출액�및�증가율(백만불)� ] [대형� LCD�국가별�점유율]자료 : IHS(2015.09) 자료 : IHS(2015.11)

16

2) 수출 여건

[총괄] 과열경쟁으로 더 이상 수익 창출이 어려워진 국내업체들은 재고소진에

주력하며 중국 업체들과의 생산 경쟁에서 한발 물러난 상황

◦ (단가 추이) 10월 LCD패널 가격 하락폭은 ‘10년 9월 이후 최대인 4.5%를 기록

- 10월 32“패널 가격은 4.3%하락하며 전월 대비 하락세는 둔화 되었지만 TV수요

부진에 따라 전반적인 재고가 증가하며 대형패널 가격 하락세가 두드러짐

◦ (재고 현황) TV패널 출하량이 늘면서 ‘07년 이후 가장 높은 재고량을 기록해

재고조정이 마무리 단계에 진입하고 있는 상황임에도 ’16년 수급이 개선되기는

어려울 것

※ 9월 TV패널 출하량(대수기준)은 전년 동월 대비 14%증가

※ TV패널 재고현황(IHS, 15.10) : ‘15.5월(3.7주) ⟶ 6월(3.9주) ⟶ 7월(4.1주) ⟶ 8월(4.9주) ⟶ 9월(5.2주)

◦ (생산 현황 변화) 국내 디스플레이 업체들은 무분별한 생산경쟁에서 벗어나

생산전략 변화 시도

- 재고 증가로 가동률 조정은 불가피하다는 판단아래 재고 줄이기에 돌입

※ LG디스플레이는가동률을연간99.9%에서‘15년상반기99.2%로축소하고상황에따라추가적인조정도가능하다는입장

※ 삼성디스플레이 또한 TFT-LCD와 OLED 생산을 지난해 734만장에 비해 53%감소한 393만 7,000장을 생산

- 삼성디스플레이는 천안 5세대 LCD제조 공장 L5장비 일체를 중국 기업에 매각하고

L5라인을 OLED로 전환하여 모바일 OLED공급량을 확대할 방침

◦ (업계 동향)국내업체들은 기대이상의 성과를 내놓으며 향후 고급형 시장에 더욱

매진 할 것으로 예상

- 삼성 디스플레이는 ‘16년 까지 첨단 기술 강화와 생산라인의 효율화를 위한

시설개선에 5.5조원을 투자

※ 삼성은 대형디스플레이가 자사매출의 50%이상 차지하였으며 4분기에도 이를 유지할 것

※ UHD(고화질)LCD공급점유율(SNE리서치. 2015.10, %) : 삼성디스플레이(31), LG디스플레이(26), 이노룩스(23)


- LG디스플레이 OLED패널은 6만 5,000장이 출하되면서 7월 대비 3배 이상 증가

※ OLED패널 출하량(LG디스플레이) : 7월 2만장 ⟶ 8월 4만 3,000장 ⟶ 9월 6만 5,000장

※ OLED시장 규모(IHS, 2015.10, 억불) : 14’(87)⟶15’(117)⟶16’(139)⟶17’(166)⟶18’(193)⟶19’(218)⟶20’(243)

◦ (주요 수출 시장 여건) ‘15년도 중국 국경절의 TV판매가 8%감소하였으나 50인치

이상 대형 TV판매비중은 전년대비 2배 이상 증가

- 중국 내에서 해외 세트업체의 점유율이 확대되며 삼성전자를 중심으로 초대형

TV시장의 조기 개화가 이뤄질 것으로 분석

※삼성전자의중국TV시장점유율이비교적크게상승하면서부품업체들또한경쟁사대비차별화된실적흐름을보일전망

3) 수출 동향

디스플레이 수출은 셀 거래 확대 등 구조적 원인과 함께, 글로벌 패널수요 감소

및 중국發 공급 과잉에 따른 단가 하락 등으로 감소세 기록

◦ 디스플레이 전체 수출은 전년 동월대비 11.7% 감소한 27.3억불, 부분품 수출은

19.8% 감소한 2.7억불 기록

중국 등 후발 주자의 공격적 생산과 TV 및 컴퓨터 수요 부진으로 중소형 패널

가격은 하락세

디스플레이 패널 가격동향

[TV용� LCD�패널�가격] [PC용� LCD�패널�가격]

자료 : IHS, 2015.11.

18

(지역별) 중국, 중남미, 동유럽 등 주요 수출국가로의 실적이 부진

◦ EU(1.4억불, △55.2%)를 중심으로, 최대 수출국인 중국(홍콩 포함, 21.8억불, △0.3%),

중남미(1.6억불, △44.8%), 동유럽(1.3억불, △48.7%)이 감소를 기록

디스플레이 패널 수출 추이


구분 ‘14.10 11 12 ‘15.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

패널 30.9 29.8 29.1 29.0 25.3 28.7 29.4 29.2 28.0 28.2 27.2 26.8 27.3

(증감률) (△8.5) (△3.4) (4.3) (9.1) (△2.9) (△5.9) (△2.5) (2.4) (△1.8) (1.0) (△7.6) (△14.5) (△11.7)

부분품 3.4 2.8 2.8 2.7 2.5 2.7 2.7 2.6 2.4 2.8 2.7 2.8 2.7

(증감률) (20.7) (4.3) (6.4) (12.1) (2.1) (△3.0) (△9.1) (△9.4) (△11.9) (△13.0) (△15.6) (△20.7) (△19.8)


4 D-TV

1) 시장 환경

‘16년 글로벌 TV 시장규모는 전년과 비슷한 수준이 될 것으로 전망. 다만 시장 內

UHD 제품의 비중이 크게 증가할 전망이어서 국내 업체들에게는 긍정적

◦ (세계 시장) ‘16년 글로벌 TV 시장은 매출 기준 전년 대비 0.9% 증가한 980억

불을 기록할 것으로 예상

- (지역별) 유럽과 중남미, 중동·아프리카, 아/태(중국 제외) 등 대부분의 지역에서

소폭의 성장이 예상되나 최대 시장인 중국(△0.8%), 북미(△1.0%) 시장은 주춤할

것으로 전망

※ ‘16년지역별 TV시장전망(매출, 전년동기대비, %) : 중국(△0.8%), 북미(△1.0%), 일본(12.1%), 서유럽

(2.7%), 동유럽(1.9%), 아/태(4.9%), 중남미(0.2%), 중동/아프리카(1.8%)

- (해상도별) TV시장은 성장둔화에 따른 업체들의 고화질·프리미엄 제품 출시

증가로 UHD 제품이 성장세를 지속. ‘16년의 경우 전체 시장에서 UHD TV가

차지하는 비중은 약 50%에 육박하며 Full HD(36.6%)를 제치고 시장의 주류로

부상할 전망

TV 시장 규모 및 해상도별 비중 추이

[� TV�시장�추이�및�전망� ] [� TV�해상도별�비중�추이(매출기준)� ]

자료 : IHS, 2015.10.

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2) 수출 여건

생산 거점내 원부자재 조달 변화로 부품 수출 축소가 우려되는 가운데 중국의

샤오미가 새로운 경쟁자로 부상할 가능성에 주목

◦ (생산 거점내 원부자재 조달 변화) 최근 생산 거점에서의 원부자재 조달에 있어

중국 또는 생산거점 현지 국가로부터의 조달 강화로 한국의 부품 수출 비중

축소 우려

- 예를 들어, 베트남에 TV 생산거점이 있는 A사의 경우 베트남 진출 초기에는 주로

한국에서 부품을 수입하였으나

- 중국에 디스플레이 공장을 설립한 이후 중국에서의 조달량이 증가하였고,

- 최근 베트남 정부가 면세혜택을 이유로 자국 현지 업체로부터의 조달강화 요구

베트남 진출 A사의 원부자재 조달 비중 변화

진출 초기 현재

한국 9 한국 4

베트남 0 베트남 1

제3국 1 제3국 5(중국 4)

자료 : 국제무역연구원, 2015.11.

※참고로, 삼성전자는지난 1분기태국에이어말레이시아에서도TV생산을중단할계획이며향후동남아시아

생산 거점을 베트남으로 일원화 한다는 전략

◦ (업계 동향) 샤오미, 새로운 경쟁자로 등장할 가능성

- (샤오미) 샤오미는 최근 60인치 UHD TV(미TV3)에 대한 온라인 판매를 시작한 지

5초 만에 초도물량이 완판 되는 등 TV 시장에서 돌풍 예고

- 샤오미의 미TV3는 60인치 디스플레이를 탑재했으며 가격은 4,999위안(약 89만

원)으로 국내 온라인 몰에서 판매되는 동일 크기의 UHD TV 최저가의 30~40%

수준


3) 수출 동향

D-TV 수출은 지난해보다 22.4% 감소한 4.2억불로 집계

◦ (품목별) 전월 14개월 만에 전년 동월대비 성장 반전한 TV 수출은 이달 LCD

TV(△15.7%) 및 TV부분품(△24.2%) 수출이 감소하며 다시 하락 전환

◦ (지역별) 아세안(1.6%↑)을 제외한 미국(△16.6%), EU(△18.9%), 중국(홍콩포함,

△14.5%), 중남미(△28.8%) 등 대부분의 국가 수출 크게 감소

- 對중남미 수출의 경우 對미 공급거점인 對멕시코 수출(△20.2%)이, 對EU

수출의 경우 역시 동 지역 공급거점인 對헝가리(△92.7%)와 對슬로바키아

수출(△51.4%)이 급감

UHD TV 등 프리미엄 제품 시장 확대, 계절적 성수기 진입, 가격 하락, 공격적인

마케팅 전략 등에도 불구하고 글로벌 수요 부진이 이어지며 하반기 수출 회복에

적신호

※ 세계 TV시장에서 UHD TV 매출 비중(IHS) : ('15.1Q) 27.5 → ('15.4QE) 41.5

D-TV(부분품 포함) 수출 추이


구분 ‘14.10 11 12 ‘15.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D-TV

(부분품

포함)

5.4 4.4 4.4 4.1 3.7 4.4 4.1 3.2 3.6 5.2 5.3 6.1 4.2

(△26.0) (△23.1) (△21.1) (△29.6) (△29.6) (△30.6) (△36.7) (△46.5) (△36.1) (△25.4) (△5.6) (9.3) (△22.4)

LCD TV1.3 1.4 1.2 1.2 0.8 1.1 1.0 0.9 0.8 0.9 0.8 1.0 1.1

(1.3) (24.1) (16.4) (6.0) (6.1) (△8.8) (△15.3) (△21.1) (△18.6) (△17.4) (△27.9) (△26.7) (△15.7)

TV

부분품

4.0 2.9 3.1 2.9 2.9 3.3 3.1 2.2 2.7 4.2 4.4 5.0 3.0

(△30.0) (△32.0) (△27.5) (△34.1) (△32.9) (△33.0) (△39.0) (△51.7) (△39.5) (△26.5) (2.4) (23.8) (△24.2)

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5 컴퓨터 및 주변기기

1) 시장 환경

[총괄] (PC) 침체기를 벗어나지 못한 PC시장은 디지털 콘텐츠의 품질의 향상과

고성능ž고용량 주변기기 시장의 영향으로 신규 PC수요를 끌어낼 전망

◦ (세계 시장 규모 및 성장률) Gatner에 따르면 ‘15년도 시장규모가 7.7%하락한

2억 9,100만대를 기록할 것으로 전망

- 인텔의 6세대 프로세스의 출시되면서 본격적인 신규 교체수요 발생할 것

※ 인텔 ‘스카이레이크’는 40%이상 향상된 3D그래픽 성능과 긴배터리 사용시간을 구현한 것이 특징

※ PC시장 규모(가트너. ‘15.10, 백만대) : ’15(291)⟶‘16(291)⟶’17(303)⟶‘18(316)⟶’19(326)

◦ (지역별 시장점유율) 세계 PC시장을 지역별로 나누어보면 아시아ž태평양 35.8%를

차지하며 작년 동 분기 대비 1.8%p 증가를 기록

- 유럽ž중동ž아프리카 27.1%(△3.2%p), 미국 23.0%(2.0%p↑), 라틴아메리카 8.8%

(△0.4%p), 일본 3.6%(△0.4%p), 캐나다 1.8%(△0.1%p)순으로 상위권을 차지

※ 레노버는 21.2%의 시장점유율과 1,500만대의 출하량으로 10분기 연속 1위 PC업체를 기록

세계 PC 시장규모 및 ’15년 3분기 시장점유율 [출하량 기준]

[세계� PC시장�규모(백만대,%)] [PC시장�추이(%)]자료 : Gartner, 2015.10.


2) 수출 여건

[총괄] [SSD] SSD시장이 가격경쟁력을 바탕으로 점차 시장의 폭을 확대하면서

‘19년도에는 HDD시장을 넘어설 것으로 전망

◦ (단가 추이) SSD 가격경쟁력이 점차 강화되며 대중화 속도에 탄력이 붙을 것으로예상

- ‘16년도 128Gb기준 SSD가격이 40달러 이하로 내려가면서 PC내 SSD비중이

‘15년도 34%에서 ’16년도 45%까지 증가 될 것

※ 128GB SSD 가격추이(Gatner, 달러) : ‘11(207)⟶ ’12(136)⟶ ‘13(99)⟶ ’14(91)⟶ ‘15(61)⟶ ’16(41)※ HDD대비 SSD의 경우 14배 빠른 속도와 90%의 전력소모량 감소의 효과가 특징

- 또한 ‘16년도에 256GB SSD가 60달러대로 떨어지게 되면 수요가 더욱 급증할 것

◦ (생산 현황 변화) 성능 및 전력소모의 측면에서 우수한 3D NAND 생산 비중이

점차 높아지는 추세

- 현재 1%대에 머물고 있는 3D NAND기술은 ‘16년도 15%, ‘17년도 25%까지

점유율을 넓힐 것으로 예상

※ 3D NAND 비중 추이(%) : ‘15년(1)⟶’16년(15)⟶’17년(25)⟶’18년(38)⟶’19년(53)⟶’20년(75)

※ 3D NAND기술은순차적쓰기 기준 22%, 랜덤쓰기기준 20%빠르고 전력소모량이 27% 적은것이특징

◦ (업계 동향) Western Digital이 SanDisk인수에 합의하며 안정적인 SSD 공급이 가능

- 다만, SSD를 출시하더라도 경쟁력이 떨어지는 SanDisk제품을 사용하기 떄문에

품질의 향상을 기대하기는 어려울 것

※ ‘15.2Q SSD시장 점유율(IHS. %) : 삼성(41), 인텔(14), 샌디스크(9), WD(8), 마이크론(5), 도시바(4)

※ 인수완료 후 WD의 SSD 점유율 : PC부문 16%, Enterprise부문 22%까지 상승할 것으로 전망

◦ (주요 수출 시장 여건) IHS에 따르면 ‘15년도 SSD 시장 규모가 130억 달러를

기록하며, ’19년도에는 HDD시장 규모를 넘어서 208억 달러 규모까지 성장 예상

- 삼성전자는 세계최초로 24단계의 수직구조 플래시메모리 양산에 성공하였고

3D메모리 기술을 적용한 반도체 생산하며 SSD시장을 주도

24

Storage 시장 추이 및 ’15년 2분기 업체별 SSD시장점유율 [매출 기준]

[Storage�시장�추이�및� SSD비중(백만대,%)] [’15년�2분기�업체별�SSD시장�점유율]

자료 : IHS, 2015.09

3) 수출 동향

컴퓨터 및 주변기기는 전년 동월대비 3.8% 증가한 6.6억불 기록

◦주변기기는 프린터, 모니터 등은 부진했으나 SSD 등 보조기억장치 수출(3.5억불,

23.5%↑)이 급격히 증가하며 성장세를 견인

◦컴퓨터 부품 수출(0.5억불, 13.6%↑)은 소폭 상승하였으나 태블릿PC 단가 하락,

수요 정체가 맞물려 컴퓨터(0.3억불, △2.7%) 수출 부진

※태블릿PC 매출액 증감율(전년대비, %, IDC ’15..8) : (’13) 30 → (’14) △6.6 → (’15e) 0.1 → (’16e) 6.1

※ 태블릿PC ASP($, 가트너, ’15.9월): (’12) 314 → ('13) 244 → ('14) 222 → ('15e) 197 → ('16e) 185

※ ’15년 3분기 태블릿PC 출하량은 4,870만대, 전년대비 12.6% 감소 집계(IDC ’15.10월)

(지역별) 일본, 미국 등은 감소했으나 중국(홍콩포함), ASEAN, EU는 수출이 증가

◦ 미국(1.0억불, △5.8%), 일본(0.2억불, △64.2%), 중남미(0.2억불, △40.5%) 등은

감소했으나 중국(홍콩포함, 3.8억불, 17%↑), ASEAN(0.5억불, 10.9%↑), EU (0.7억불,

21.2%↑) 수출은 증가


컴퓨터 및 주변기기 수출 추이


구분 ‘14.10 11 12 ‘15.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

컴퓨터 및

주변기기

6.4 6.0 7.3 6.5 4.9 6.8 6.4 5.9 5.8 4.6 5.1 6.0 6.6

(7.4) (5.7) (29.1) (2.3) (△5.8) (27.0) (18.1) (9.3) (6.8) (△13.2) (△6.3) (△9.0) (3.8)

컴퓨터0.3 0.5 0.8 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3

(△65.3) (△51.9) (△9.3) (△51.8) (△53.7) (△53.0) (△54.7) (△72.6) (△49.5) (27.2) (△45.9) (△70.4) (△2.7)

컴퓨터

부품

0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5

(△24.6) (△17.5) (△28.3) (△21.5) (0.9) (△47.6) (△30.7) (△5.9) (△21.9) (△7.2) (△6.1) (15.4) (13.6)

주변기기5.3 4.7 5.8 5.2 4.1 5.9 5.5 5.2 4.9 3.7 4.3 5.2 5.6

(25.6) (20.2) (47.8) (24.4) (6.8) (54.4) (35.7) (25.1) (11.9) (△16.7) (△6.1) (△1.1) (5.4)

보조

기억

장치

2.9 2.3 2.8 3.3 2.4 3.8 3.8 3.3 2.9 2.1 2.5 3.2 3.5

(37.2) (11.2) (31.3) (54.9) (39.5) (123.3) (66.1) (30.6) (23.1) (△4.4) (△7.7) (6.2) (23.5)

프린터0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.5 0.4 0.5 0.5

(△10.3) (△7.1) (4.9) (△12.6) (△16.1) (0.8) (0.9) (68.7) (53.4) (△25.6) (△24.1) (△21.6) (△3.9)

모니터1.5 1.6 2.0 1.1 1.0 1.3 0.9 0.9 0.8 0.8 1.0 1.3 1.2

(44.8) (58.6) (124.2) (3.5) (△14.6) (14.9) (△2.8) (△9.1) (△31.6) (△40.6) (6.1) (△5.1) (△23.4)

26

6 SW

1) 시장 환경

[총괄] 세계적인 경기 불황속에서 글로벌 SW업체들은 공격적인 행보를 보이며

상대적으로 두각을 나타내는 상황

◦ (세계 시장 규모 및 성장률) 계속되는 경제 불황에 기업들이 투자를 축소하며

성장세가 둔화 되고 있지만 SW업체들은 신사업 진출 및 기업 간 M&A를 통해

산업영역이 확장 시도

- 클라우드ž모바일ž빅데이터žIoT 등 새로운 플랫폼이 SW 고도화를 이끌면서 산업 간

융복합 트렌드가 중심 산업으로 주목

※ 세계 패키지SW 시장은 ‘14년 대비 6.3%성장한 4,380억 달러, ’17년에는 4,979억 달러에 이를 것으로 전망

※ 세계 IT서비스 시장은 ‘14년 대비 3.0%성장한 6,748억 달러, ’17년에는 7,204억 달러에 이를 것으로 전망

- 제품과 서비스의 지능화, 첨단화가 진전되면서 임베디드SW가 제품의 부가가치를

결정하고 성능과 기능을 좌우하는 핵심요소로 작용

※ 제품 및 서비스의 혁신을 선도하는 매개체로 기술 확보와 연구개발의 투자 중요성이 증대

세계 SW 시장규모 및 IoT 시장규모 추이

[광의의�세계� SW시장�규모(백만대,%)] [IoT�시장규모�추이(%)]

자료 : IDC Blackbook, 2015.08. 자료 : STRACORP


2) 수출 여건

[총괄] 중국의 공격적인 시장 투자가 영향을 미치면서 관련업체들은 경쟁력을

키우고자 다양한 방안을 모색

◦ (단가 추이) 저가 중국산 드론의 영향으로 국내 드론시장규모가 동반 성장

- 중국 기업 '시마'는 점유율 73.1%로 압도적인 1위를 차지한데 이어 중국 기업인

'Cheerson'이 점유율 12.2%로 2위를 기록

※ 무선조정(RC)제품 시장 점유율 중 드론이 차지하는 비율은 지난해 43.7%에서 올해 71%로 급상승

- 미국은 드론 등록제 실시로 국내 드론 정책에도 변화가 예상

◦ (업계 동향) 글로벌 SW 기업들의 브랜드 가치가 급상승하면서 산업을 이끄는

주력 업종으로 등극

- 애플 1,702억 달러(43%↑)로 1위를 차지한 가운데 SW기업으로 구글 2위(12%↑),

MS 4위(11%↑), IBM 5위(△10%)등이 상위권을 차지

◦ (주요 수출 시장 여건) 세계시장을 겨냥한 정부 지원 사업이 잇따라 발표되면서

자금난을 겪던 중견 업체들의 경영난이 해소되는 상황

- 정부가 구축한 게임플랫폼을 통해 중소 온라인게임 업체들이 직접 해외에 서비스

제공이 가능해져 실제 매출이 발생

※ 또한 미래부는 공공SW 시장에 활력을 불어 넣기 위해 IoT등 신산업분야에 대해 대기업의 참여를 추진

- 한국 IDC에 따르면 국내 빅데이터 관련 기술 및 서비스 시장은 ’14년 1,204억 원에서

‘18년까지 연평균 26.4%씩 성장 예상

※제조분야에서데이터분석을통한품질관리에투자가확대되고있으며 IoT와연계한빅데이트분석사례가

꾸준히 증가

28

3) 수출 동향

SW수출은 전년 동월대비 4.9% 감소한 4.0억불 기록하면서 상승세가 멈추고 하락세로

전환

◦ IT서비스 가 5개월 연속 상승세를 유지하며 3.9%의 성장세를 보였지만 패키지

SW수출이 지난달과는 달리 다시 큰 폭의 하락세를 보이며 12.2%감소한 2.0억불을

기록하며 전체 SW수출이 4.9%하락으로 전환

- 8월 패키지SW 수출액은 누적기준으로는 여전히 전년 동기 대비 5.4%증가한

17.0억불을 기록하였지만 전년 동월 대비해서는 12.2% 감소하며 2.0억불을 기록

SW 수출 추이

(단위 : 백만 불, % : 전년 동월대비)

구분 ‘14.9 10 11 12 ‘15.1 2 3 4 5 6 7 8

SW전체4.77 4.77 5.21 6.03 4.22 3.95 4.90 4.42 4.25 5.53 4.06 4.01

(46.6) (12.3) (14.9) (11.8) (10.8) (22.9) (7.3) (6.2) (1.7) (17.0) (12.8) (△4.9)

패키지SW2.19 2.63 2.72 2.73 1.99 2.14 2.54 2.24 1.99 2.24 1.81 2.04

(18.8) (4.0) (13.3) (6.6) (28.5) (42.6) (17.3) (△0.1) (△11.5) (△13.4) (19.9) (△12.2)

IT서비스2.58 2.14 2.49 3.29 2.24 1.82 2.36 2.18 2.26 3.30 2.25 1.97

(83.0) (24.6) (16.7) (16.5) (△1.4) (5.7) (△1.7) (13.6) (17.0) (53.4) (7.7) (3.9)

자료 : KAIT, SPRi


7 네트워크 장비

1) 시장 환경

[총괄] 전세계 통신 네트워크 장비 업체들은 신규 통신시장의 확대에 나서며 시설

투자를 늘리는 동시에 5G서비스 상용화를 위한 기술투자에도 뛰어든 상황

◦ (세계 시장 규모 및 성장률) GSA(2015.11)에 따르면, 차세대 5G서비스는 오는

2021년까지 한국, 일본, 중국, 미국의 주도하에 1억 5,000명의 가입자가 발생할

것으로 예상

- 또한 4G(LTE)서비스 가입자는 ‘20년까지 20억명에 달할 것으로 예상하며 ‘15년

11월 2일 현재, LTE/LTE-A는 147개국 442개 사업자, LTE-TDD는 37개국 62개

사업자에서 상용화

※ 3G/HSPA서비스의 경우신흥국 중심의 20억명의 사용자를 위한 투자는 지속 (GSA)

- HD-VOICE의 경우, 85개국 145개 사업자가 상용화 하였고 이 중 VoLTE서비스

는 30개 업체에서 상용화하였고 111개 사업자는 투자를 진행 중

LTE 서비스 가입자 추이 및 5G 네트워크 상용화 전망

[LTE�서비스�가입자�추이(백만명)] [5G�네트워크�상용화�전망(개)]

자료 : GSA(2015.11) 자료 : GSA(2015.11)

2) 수출 여건

[총괄] 통신네트워크 시설투자가 정체된 가운데 국내 통신 네트워크 장비 업체들은

신기술 개발을 통한 경쟁력 강화에 집중

◦ (업계 동향) 국내 통신장비 업체들은 기술 투자에 적극 나서면서 국내 시장에서

영향력을 키우려는 움직임

30

- 다산네트워크는 국산 최대 용량의 백본 스위치 개발에 성공하면서 기업 공공시장

네트워크 장비에서 외산 의존도를 획기적으로 낮출 수 있을 것으로 기대

※ ‘14년 기준 공공 컴퓨팅장비 규모는 1,396억원으로 국산 장비의 비중은 5%에 불과(전자신문, 15.11)

- ETRI ‘뉴라텍’은 와이파이 거리를 1㎞까지 획기적으로 늘리며 전력소모를 낮춘

기술개발에 성공

◦ (업계 동향) 통신업체들이 5G 서비스 기술투자에 집중하면서 통신장비시장은 당분간

침체 분위기를 벗어나지 못할 것으로 예상

- 국내통신 3사의 전체 매출규모가 일제히 하락하면서 ‘15년도 계획한 설비 투자를

대부분 4분기에 진행한다고 하여도 CAPEX 규모를 간신히 채우거나 못 미칠 듯

※ ‘15년 3분기 기준 CAPEX 집행률 (%) : SK텔레콤(53.4), KT(49.8), LG유플러스(52.0)

◦ (주요 수출 시장 여건) Dell’Oro Group(‘15.11)에 따르면 세계 SDN시장이 작년대비

70%성장 할 것으로 예상한 가운데, IDC korea는 국내 SDN시장이 연평균 56.6%

증가하여 ‘19년도에 1,400억에 이를 것으로 전망

◦ (생산․출하․재고) ‘15년 10월 경기지수가 모두 하락세를 기록하여 시장 상황이

아직 나아지지 않았음을 반영

- 통계청(2015.10.30)의 발표에 따르면, 2015년 9월 통신․방송장비의 생산․출하․

재고 지수는 모두 전월대비 각각 12.5%, 8.2%, 12.0% 감소하면서 2개월 만에 다시

하락세로 전환

- 전년 동월대비 16.8%(생산), 14.2%(출하), 32.1%(재고) 각각 감소하여 6개월째

침체를 벗어나지 못하는 상황

통신․방송장비의 생산․출하․재고지수 변화 추이(2015년 1월~9월)

[전년동월대비(%)] [전월대비(%)]

자료 : 통계청(2015.10.30)


3) 수출 동향

‘15년 10월 누적 네트워크 장비 수출은 전년 동월 대비 1.5%증가한 17.8억불이고, 10월

당월로는 11.2%증가한 2.9억불로 집계

◦ 10월 네트워크 장비 수출은 광전송장비와 교환장비의 큰 폭의 하락세에도 불구

하고 가입자(망),인프라(무선통신)장비와 기타 장비 수출 호조로 상승세를 기록

※네트워크장비10월누적수출비중(%) : 인프라(무선통신)장비(45.2), 가입자(망)장비(22.7), 기타장비(21.8),

교환장비(6.1), 광전송장비(4.2)

(지역별) ‘15년 10월 누적기준, 네트워크 장비 수출은 중국(홍콩포함, 3.5%↑)으로의

수출이 증가하였으나, 미국(△13.9%), 일본(△52.2%), 중남미(△2.7%), ASEAN(△19.9%),

EU(△40.9%), 베트남(△57.4%)으로의 수출은 감소 유지

※네트워크장비 10월누적기준수출상위국가(%) : 인도(36.6), 미국(23.4), 홍콩(9.8), 일본(8.4), 중국(4.1)

네트워크 장비 수출 실적

(단위 : 백만 불, % : 전년 동월대비)

구분 2011 2012 2013 20142014년 2015년

10월 누적 10월 누적

네트워크 장비1,893.4 1,740.7 1,787.0 2,242.9 257.9 1,752.1 286.9 1,777.9

(△5.0) (△8.1) (2.7) (25.5) (11.1) (19.0) (11.2) (1.5)

광전송장비

(부분품 포함)

99.9 75.9 57.3 84.2 7.0 68.5 5.4 74.8

(68.5) (△24.0) (△24.6) (46.9) (34.0) (50.8) (△23.3) (9.2)

교환장비225.2 216.6 229.2 186.9 12.4 162.5 10.8 108.3

(29.7) (△3.8) (5.8) (△18.5) (△34.9) (△12.7) (△13.4) (△33.4)

가입자(망)

장비

631.7 462.4 312.0 448.1 39.8 370.6 43.1 403.0

(△8.0) (△26.8) (△32.5) (43.6) (8.5) (42.7) (8.3) (8.7)

인프라

(무선통신)

481.0 579.6 777.5 967.8 140.8 694.6 194.1 804.3

(△21.4) (20.5) (34.1) (24.5) (41.4) (7.3) (37.8) (15.8)

기타455.5 406.2 411.0 556.0 57.9 455.9 33.5 387.6

(△1.3) (△10.8) (1.2) (35.3) (△19.2) (36.7) (△42.1) (△15.6)

32

8 LED

1) 시장 환경

올해 LED 조명 시장은 세계 각국의 친환경 조명 수요 증가 등으로 성장이 예상

◦ (세계 시장 규모 및 성장률) ‘15년 LED 조명 시장 규모는 353억 달러로 전년대비

약 24%의 높은 성장세를 보일 것으로 전망

- LED 조명 시장은 신공정 적용 확대로 광원 효율성이 증가 되며, 중국·미국·일본

등 각국의 LED 조명 장려 정책, 가시광통신(Li-Fi)·시스템 조명·자동차 헤드라이트

등 새로운 분야로의 적용으로 수요가 촉진

- 또한 ‘15년 LED 조명은 전제 조명시장에 37%의 침투율을 보일 것으로 전망되며,

‘20년까지 전체 조명시장의 70%를 차지할 것으로 전망

글로벌 LED 시장 전망

자료 : Mckinsey&Company, 2015


2) 수출 여건

국내업체의 특허취득 등 기술적인 개발 및 해외 수주가 증가하고 있으나 중국발

가격 경쟁으로 원가 절감을 위해 일부 공정을 외주 생산하는 업체들이 증가

◦ (생산 현황 변화) LED 업계, 생존 위해 중국 업체에 외주 생산 확대

- 세미콘라이트는 LED 플립칩 성능을 좌우하는 핵심 후공정을 제외한 나머지

공정을 중국과 대만 업체로부터 부분적 외주생산하고 있으며 위탁 생산해 원가

비용을 최소화하겠다는 전략

- 서울반도체는 저가형 범용 LED 칩 생산을 중국 최대 LED 칩 생산업체인 사난과

합작법인을 설립해 양산하고 있으며, 고부가 제품은 자체적으로 생산을 진행하는

등 원가 절감을 위해 생산 공정을 다양화 하고 있음

◦ (업계 동향) 국내업체의 LED 특허 획득 증가

- 씨티엘은 형광체 시트를 이용한 LED 패키지 및 형광체 시트의 제조방법에

대해 특허권을 취득, 향후 LED칩 제조공법을 개선해 시장경쟁력을 강화할 전망

- 유양디앤유는 LED 모듈의 순방향 도통전압 변화에 강한 전력 공급장치 특허권을

획득, 향후 LED조명·LED솔루션·IT융복합솔루션 등에 적용되는 전력공급 장치에

활용할 계획

◦ (주요 수출 시장 여건) 금호전기는 카자흐스탄 기업 ‘알라쉬 앤 한’과 LED조명

공급 계약을 체결(‘15.10월)

- 이번 계약으로 금호전기는 연간 700만 달러 이상의 제품을 공급하기로 했으며

제품 공급과 더불어 ‘알라쉬 앤 한’에 기술을 지원, 향후 카자흐스탄을 중심으로

중앙아시아지역에서 LED제품 판매에도 나설 전망

- 금호전기가 이번에 수출하는 제품 라인업으로는 LED 가로등(현지생산), LED

형광등, LED평판 등 이며, ‘15년 말부터 본격적인 LED제품 공급이 시작

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- 현재 카자흐스탄의 LED조명 시장은 초기 단계인 관계로 시장 주도자가 없어

단기간 내에 카자흐스탄뿐만 아니라 중앙아시아 지역의LED 조명 시장을 석권

할 수 있는 가능성이 높음

※한편, LED 업체에서는카자흐스탄조명시장이 ‘15년 3,360만달러수준에서 5년후인 ’20년 1억 2,000만달러규모로 급성장할 것으로 전망

3) 수출 동향

‘15년 10월 누적 LED 수출은 전년 동기대비 13% 감소한 24.2억불이며, 10월 당월로는

16.7% 감소한 2.2억불로 집계

◦ (제품별) 중국 LED업체의 투자확대 및 시장지배력 강화 요인이 국내 LED 업체의

부담 요인으로 작용하며 LED 수출 감소세가 지속

- 10월 LED 소자(칩) 수출이 연이은 하락세를 기록했으며 LED 조명도 감소하며

LED 수출 부진의 주요인으로 작용

※ LED 월간수출증감률(%) : ‘15.05(△20.6)→ 06(△16.7)→ 07(△12.8)→ 08(△15)→ 09(△15.6)→ 10(△13)

※ LED 칩월간수출증감률(%) : ‘15.05(△18.0)→ 06(△8.7)→ 07(△13.6)→ 08(△16.2)→ 09(△23)→ 10(△18.7)

※ LED 조명월간수출증감률(%) : ‘15.05(△26.6)→ 06(△33.2)→ 07(△11.1)→ 08(△12)→ 09(4.1)→ 10(△12.9)

◦ (지역별) ‘15년 10월 누적 LED 수출은 중국(홍콩포함, 12.9억불, △6.7%)을 포함

EU(3.1억불, △31.2%), 일본(2.6억불, △16.1%), 미국(1.9억불, △10.5%), ASEAN

(1.5억불, △21.6%) 등 대부분의 국가 수출이 감소

LED 수출 실적

(단위 : 백만 불, % : 전년 동기대비)

구분 2011 2012 2013 20142014년 2015년


LED3,135.6 3,663.4 3,397.4 3,258.4 269.8 2,785.1 224.7 2,424.1

(54.6) (16.8) (△7.3) (△7.3) (△10.7) (△2.9) (△16.7) (△13.0)

LED 소자2,692.9 3,036.4 2,469.1 2,242.4 177.4 1,915.0 144.3 1,715.4

(39.8) (12.8) (△18.7) (△18.7) (△15.9) (△9.6) (△18.7) (△10.4)

LED 조명442.8 626.9 928.3 1,016.1 92.4 870.1 80.4 708.7

(338.1) (41.6) (48.1) (48.1) (4.4) (16.2) (△12.9) (△18.5)


9 이차전지

1) 시장 환경

글로벌 리튬이온 이차전지 시장규모는 전기차 및 ESS 등 중대형 이차전지를

중심으로 높은 성장세가 예상

◦ (세계 시장 규모 및 성장률) 전세계 이차 전지 시장(팩 가격 기준)은 ‘15년 212억

달러에서 ‘20년 630억 달러로 연평균 20% 이상 고성장할 것으로 전망

- 이차전지 시장의 높은 성장은 전기차(EV)와 전력저장용설비(ESS)에 쓰이는 대용

량 배터리가 성장축이 될 전망

※전세계이차전지시장규모(억불,팩가격기준, SNE리서치) : ‘12(167)→ ‘15(212)→ ‘18(364)→ ‘20(630)

- 특히 전기차용 배터리 시장은 용량기준으로 ‘14년 5.5 GWh에서 ‘15년 9.4 GWh,

‘16년 16.7GWh로 거의 매년 2배에 가까운 고성장이 예상

2) 수출 여건

글로벌 중대형 이차전지 수요 증가로 국내 업체들의 생산설비 증설 증가

◦ (생산 현황 변화) LG화학, 중국 난징 배터리 공장 준공으로 글로벌 3각 생산

체제 구축

- LG화학은 신강 경제개발구에서 난징 배터리 공장 준공식을 진행(‘15.10.27)

- LG화학 난징 배터리 공장은 현재 연간 순수 전기차 5만 대의 배터리를 생산할

수 있는 규모이며, 2020년까지 단계적 추가 투자를 통해 4배 이상 확대할 계획

※ LG화학난징배터리공장은축구장 3배크기인 2만 5,000㎡부지에지상 3층규모로연간순수 전기차(EV)

5만 대분 이상배터리 생산이 가능하며 리튬이온전지 셀부터 모듈, 팩까지 일괄생산체제를 갖춤

- LG화학은 난징공장 가동으로 중국 내 주요 완성차 업계가 위치한 지리적 이점을

가지며 물류비용 최적화 등 원가 경쟁력도 높일 수 있게 됐으며 이를 발판으로

중국 전기차 배터리 시장 선점에 주력할 방침

- 또한 LG화학은 난징 베터리 공장에 이어 폴란드 남서부 브로츠와프에 연간

36

5만대 규모의 전기차 배터리 공장을 건설하기로 하고 이를 위한 용지 확보

작업을 진행

LG화학 전기차 배터리 글로벌 3각 생산체제 현황

위치 한국(충북 청주시) 미국(미시간주 홀랜드시) 중국(강소성 남경시)

대응시장 한국, 유럽 등 미국 중국

CAPA

순수전기차(EV)기준

10만대 이상

(PHEV 기준 35만대 이상)


3만대 이상



5만대 이상


자료 : 언론 취합

◦ 삼성SDI, 중국 시안에 전기차 배터리 공장 준공

- 삼성SDI는 중국 시안 산시성에 위치한 전기자동차용 배터리 공장 준공식을

개최(‘15.10.22)

- 시안공장은 연간 약 4만 대 분량의 고성능 전기자동차(EV기준) 배터리를 제조하는

최첨단 생산라인으로 배터리 셀과 모듈의 전 공정을 일괄 생산 가능

- 향후 중국 시장 수요가 더욱 확대될 것으로 전망하며, ’20년까지 라인 추가

증설 등 총 6억 달러를 단계적으로 투자할 계획

- 한편 삼성SDI는 화학 사업을 롯데에 매각하는 등 배터리 전문기업 사업에 집중할

전망

◦ SK이노베이션, 이차전지 분리막 생산능력 증가를 위한 투자 확대

- SK이노베이션이 리튬이온전지의 핵심 소재인 분리막(LiBS)의 생산능력을 확대

- 완성차의 전기자동차 개발·출시가 줄을 이으면서, SK는 배터리 사업을 새로운

성장 동력으로 개발하기 위해 전략적 투자를 강화할 전망

◦ (주요 수출 시장 여건) 국내 업체의 미국·유럽 등 중대형 배터리 수주 확대

- 테슬라가 LG화학과 배터리 공급계약을 체결(‘15.10)했으며 테슬라의 첫번째

전기차 로드스터의 교체형 배터리를 LG화학으로부터 조달할 예정

- 그동안 테슬라 전기차 배터리는 전량 일본 파나소닉이 공급해왔으나 LG화학이


테슬라 배터리 공급업체로 선정되면서 전기차용 배터리 시장판도 변화가 예상

- 또한 LG화학은 독일의 발전업체인 스테악(Steag)이 독일 6개 지역에 구축 예정인

ESS 프로젝트의 단독 배터리 공급업체로 선정(‘15.11)됐으며, 구축 용량은 주파

수 조정용 ESS 구축사업으로는 세계 최대 규모인 140MWh가 될 전망

3) 수출 동향

10월 이차전지 수출은 전년 동월대비 0.6% 증가한 4.3억불로 집계

◦ (품목별) 리튬이온 이차전지(1.9억불, △2.0%), 납축전지(1.4억불, △5.2%) 수출은

부진했으나 리튬폴리머 이차전지(0.4억불, 64.9%↑)는 증가

- 이차전지 수출은 리튬폴리머 이차전지 수출이 급증하며 4개월 연속 증가세 지속

※이차전지 수출 증감률(전년 대비, %): (‘15.4) △17.2 →(5) △10.7→(6) △3.6→(7) 2.2→(8) 3.0→(9) 2.4

※ 2분기소형전지타입별출하비중추이(‘14년→’15년, SNE리서치) :파우치형리튬폴리머(26.6%→ 40.2%),

원통형 리튬이온(40.6% → 37.4%)

◦ (지역별) 중국(홍콩 포함, 1.5억불, △15.9%), ASEAN(0.3억불, △1.9%), 중남미

(0.1억불, △54.9%) 등 신흥국 수출은 감소했으나 EU(1.0억불, 36.1%↑), 미국(0.5억불,

95.5%↑), 일본(0.2억불, 12.8%↑) 등 선진국 수출은 증가

이차전지 수출 실적


구분 2011 2012 2013 20142014년 2015년


이차전지4,632.2 4,583.2 4,627.4 4,728.5 425.3 3,980.2 427.6 3,777.2

(24.4) (△1.1) (1.0) (2.2) (△2.5) (3.1) (0.6) (△5.1)

리튬이온

이차전지

2,125.1 2,064.9 2,265.3 2,268.1 190.3 1,937.7 186.5 1,663.0

(11.0) (△2.8) (9.7) (0.1) (△14.8) (3.8) (△2.0) (△14.2)

리튬폴리머

이차전지

405.9 446.9 304.7 279.5 25.5 240.6 42.1 324.3

(113.4) (10.1) (△31.8) (△8.3) (15.6) (△10.5) (64.9) (34.8)

납축전지1,291.6 1,193.7 1,384.0 1,547.8 148.5 1,280.8 140.8 1,260.8

(21.5) (△7.6) (15.9) (11.8) (6.6) (11.8) (△5.2) (△1.6)

38

10 가정용 기기

1) 시장 환경

[총괄] 가정용 기기 시장은 스마트홈의 부상으로 성장세를 지속할 것으로 예상

◦ (세계 시장 규모 및 성장률) ‘15년 글로벌 생활가전 시장은 전년대비 7.3% 성장한

6.4억만 대로 예상

- 최근 스마트 홈의 성장으로 새로운 기회를 맞고 있으며 선진 시장에서는프리미엄,

신흥 시장에서는 보급형이 확대되며 ’17년까지 7%대의 증가세를 지속할 전망

※ 전세계 생활가전 시장규모(억만대, IHS, 2014): 2013(5.8) → ‘14(6.1) → ‘15(6.4) → ‘16(6.7) → ‘17(7.0)

※ 전세계 생활가전 매출 증가폭(%, IHS, 2014): 2013(5.9) → ‘14(7.1) → ‘15(7.3) → ‘16(7.2) → ‘17(7.0)

- 스마트홈 기기 도입은 애플의 홈킷 등 스마트홈 플랫폼 생태계 조성이 본격화

되면서 급격히 늘어날 전망되며 스마트홈 보급률은 ’15년 3.7%에서 ’20년 18.6%로

14.9%p 증가할 것으로 추측

- 또한 미국을 포함해 일본·독일·중국·영국 등 5개 국가가 주도하고 있으며,

특히 미국 스마트홈 가구가 ’15년 460만 곳에서 ’20년 2,450만 곳으로 5배 증가하며

세계 스마트홈 성장을 견인할 것으로 예측

주요 국가별 스마트홈 가구 수 성장 추이 (단위 : 100만 가구)

자료 : 스테이티스타, 2015


2) 수출 여건

[총괄] 기존 미국 등 프리미엄 시장에서의 국내업체들의 선전과 중국의 프리미엄

시장 개화로 현지상황은 나쁘지 않으나 OEM 증가 및 해외생산 확대로 수출에는

부정적으로 작용할 전망

◦ (생산 현황 변화)프리미엄 제품의 해외생산 증가와 더불어 기술개발의 어려움으로

주문자상표부착방식(OEM)을 통해 사업영역을 확대하는 중소업체가 증가

- LG전자가 유럽 가전시장 확대에 주력하면서 폴란드 브로츠와프 공장에서 생산

하는 8Kg 이상 프리미엄 세탁기 생산량을 지난해 대비 약 80% 가량 늘릴 전망

- 이번 세탁기 증산을 시작으로 냉장고 등 다른 가전 생산규모도 점차 늘려갈

것으로 예상

※ 폴란드 브로츠와프 공장은 TV를 중심으로 세탁기와 냉장고 등 유럽시장용 가전을 생산

- 한편 불황기 중소 가전업계의 생존경쟁이 치열해지면서 중국에서 생산되는

OEM 제품을 유통하는 방식으로 사업다각화를 진행

- OEM 제품을 사용할 경우 개발기간 단축 및 기존 브랜드 이미지를 활용해 가격

경쟁력도 확보할 수 있지만 OEM 생산에 의존할 경우 기술 정체 및 공급망,

재고관리 등 어려움이 발생할 것으로 우려

◦ (업계 동향)선진국 프리미엄 드럼 세탁기 시장에서 국내업체들의 선전이 돋보임

- 올해 3분기 미국 드럼세탁기 시장에서 LG전자는 누적 시장점유율 25.6%로 1위

자리를 수성

- 특히 900달러 이상의 프리미엄 제품군에서 올해 3분기까지 누적 점유율 31.4%를

기록해 압도적인 1위를 차지했으며 ‘15.11월 미국에 트윈워시를 출시하며 프리미엄

시장을 지속적으로 선도할 계획

- 한편 삼성전자는 LG전자와의 격차가 5.5%p로 벌어졌으나 20.1%로 2위를 차지

※ 3Q15 미국드럼세탁기누적점유율(%, 스티븐슨컴퍼니): LG(25.6), 삼성(20.1), 월풀(15.9), 메이텍(10.3),

캔모어(9.7), 기타(18.4)

40

- 또한 삼성전자의 드럼세탁기(모델명 WF76F7E6P4W)는 독일 소비자 연맹 ‘슈티

프퉁바렌테스트’ 평가에서 1위를 차지했으며 내구성과 누수 안전성 항목에서

최고 등급인 '매우 우수'를 획득

※독일 소비자 연맹슈티프퉁바렌테스트(Stiftung Warentest)는저명하고신뢰받는 최고의 소비자기관으로,

이기관이발행하는테스트지는독일가전시장에서소비자구매에가장많은영향력을미치는매체로꼽힘

◦ (주요 수출 시장 여건) 중국이 두 자녀 허용 정책을 이르면 ‘16.3월 이후 시행할

가능성이 높아지면서 국내 가전업계의 기대감이 확대

- 특히 공기청정기와 세탁기 등 유아 관련 제품의 수요는 중국의 소득수준 향상과

맞물려 판매량이 많이 늘어날 것으로 기대

3) 수출 동향

10월 가정용 기기 수출은 전년 동월대비 15.2% 감소한 4.1억불 기록

◦ (품목별) 냉장고(2.2억불, △14.3%), 세탁기(0.5억불, △21.7%), 진공청소기 등 기타

(1.2억불, △15.3%)를 포함한 대부분의 수출 품목은 감소했으나 에어컨(0.1억불,

12.9%↑) 수출은 홀로 증가

- 가정용 기기는 현지생산 증가, 원화강세에 따른 수출 경쟁력 약화로 9개월 연속

감소세를 기록

※가정용기기수출추이(전년대비,%): (‘15.4)△10.9→(5)△26.4→(6)△15.7→(7)△16.3→(8)△17.6→(9)△7.8

◦ (지역별) 미국(1.5억불, 0.5%↑), 중남미(0.4억불, 3.2%↑)를 제외한 중국(홍콩포함,

0.5억불, △16.9%), EU(0.4억불, △11.3%), 일본(0.2억불, △31.1%), ASEAN (0.3억불,

△7.3%) 등 대부분의 국가 수출은 감소


가정용 기기 수출 실적


구분 2011 2012 2013 20142014년 2015년


가정용 기기4,762 4,659 4,953 5,169 485.7 4,434.7 411.7 3,864.0

(5.6) (△2.2) (6.3) (4.4) (2.2) (6.1) (△15.2) (△12.9)

냉장고2,483 2,450 2,481 2,629 268.0 2,256.5 229.7 2,001.0

(7.1) (△1.3) (1.3) (6.0) (1.8) (7.3) (△14.3) (△11.3)

세탁기655 558 679 749 67.6 638.2 52.9 569.3

(△4.4) (△14.9) (21.7) (10.4) (24.2) (11.1) (△21.7) (△10.8)

에어컨342 314 271 211 7.1 188.3 8.0 189.7

(19.5) (△8.2) (△13.5) (△22.1) (△11.0) (△24.5) (12.9) (0.7)

기타1,282 1,338 1,522 1,580 142.9 1,351.8 121.0 1,104.0

(5.0) (4.3) (13.8) (3.8) (△4.3) (7.8) (△15.3) (△18.3)

42

11 PCB

1) 시장 환경

[총괄] ’15년 PCB 시장규모는 전년대비 5.1% 상승한 602억 달러로 전년증가율

1.1% 대비 4% 증가하면서 다소 시장여건이 개선된 것으로 전망

- 특히, FPCB는 시장규모가 점점커지고 있고 PCB 시장 내에서 비중이 높아져

가고 있지만 전반적인 IT시장의 침체로 인하여 대폭적인 성장은 어려울 것으로 예상

※ PCB세계시장 규모(억달러) : ‘12(433) ⟶ ’13(442) ⟶ ‘14(448) ⟶ ’15e(466)※ FPCB세계시장 비중(%) : ‘12(19.2) ⟶ ’13(21.4) ⟶ ‘14(21.8) ⟶ ’15e(22.6)

◦ (업체 실적 및 점유율) PCB업체별로 살펴보면, 해외업체들의 선방과 국내업체

실적 저조 등 상이한 양상을 보임

- ‘14년도 기준 업체별 실적을 살펴보면, 기존분야외의 다변화에 집중한 해외

기업들은 높은 매출 증가율을 기록

- 반면, 기존분야 의존도 높고 환율 효과 등으로 부진을 맞이한 국내업체는 매출

규모가 큰 폭으로 감소하였으며 특히, 국내스마트폰 판매부진도 큰 영향을 준

것으로 보임

※상위업체중삼성전기(△13.0%),영풍(△27.5%)는감소하였으나NMT(43.8%↑), ZDT(17.9%↑), Unimicron(6.0%↑)

세계 PCB 시장규모 및 업체별 실적

[세계� PCB시장�규모(백만대,%)] [‘14년� PCB업체별�실적(%)]

자료 : Prismark (2015.07) 자료 : NTI Research(2015.10)


2) 수출 여건

[총괄] IT기기의 수요가 줄고 있는 상황인 반면, IoT시장의 확대 및 신규 기기 수요

증가/다변화 등이 PCB업계의 새로운 성장 동력이 될 것으로 전망

◦ (가동률) 태블릿 PC 생산 감소가 국내 PCB 생산 감소에 영향을 준 것으로 예상

- 태블릿 1위 업체 애플 또한 태블릿 시장 침체로 10%내외의 감소량을 기록하였고 ‘15년도

삼성도 태블릿 PC 생산 1억대로 예상하였지만 실제 출하량이 4천만대로 저조

※ ‘15년도 3분기 태블릿PC 판매량 변화 : APPLE(△19.3), 삼성(△17.1), 레노버(0.9), ASUS(△43.4)

◦ (업계 동향) 반면, 국내업체들은 환율효과와 다양한 스마트 기기 수요 활성화에

힘입어실적이 향상되고 있고 구조조정을 통해 실적 안정세로 접어들고 있는 상황

- SKC코오롱PI는 올 3분기 매출이 ‘14년 3분기대비 10% 증가한 411억 원을 기록 하며

순이익이 43.1% 증가

※ SKC코오롱 PI(폴리이미드 필름)의 세계시장 점유율은 20%를 기록

- 4분기에는 연말 재고 조정, 연휴 등의 계절적인 영향으로 판매량 감소가 예상되어

수요안정화에 주력할 것으로 예상

- 삼성전기는 수익성이 높지 않은 비주력 사업을 처분하며 공격적인 구조조정을

진행한 결과 8분기 만에 영업이익 1,000억원 달성

※ 삼성전기는 ‘15년도 영업이익이 40.9% 증가한 4,602억원을 기록할 것으로 전망

◦ (주요 수출 시장 여건)무선충전 및 스마트와치는 FPCB산업의 신규 전방산업으로

등극하며 PCB시장에 다시 활기를 가져올 것으로 기대

- PCB업체인 ‘시노팩스’는 소재 부품사업 경쟁력 강화를 위해 FPCB지분을 확대하고

사업 고도화를 플렉서블 디스플레이, IoT 등 차세대 IT시장 대응에 적극투자를

하고 있으며,

- ‘15년 삼성전자는 전체 스마트폰 물량의 27%를 무선충전기능 기본 탑재하여

총 8,500만대 생산 예정

※ 3분기스마트와치시장은작년동분기대비510%성장하며610만대를기록하였고업체별로는애플이450만대로

점유율 74%, 삼성은 10% 점유율을 차지

44

3) 수출 동향

‘15년 10월 누적 PCB 수출은 전년 동기대비 0.1% 감소한 36.9억 불이며, 10월 당월로는

13.7% 감소한 3.9억불을 기록

◦ 10월 PCB 수출은 일반PCB(△4.7%), 다층 PCB(△36.9%), FPCB(△12.1%) 모두

전년 동월대비 하락한 것으로 집계

(지역별) 10월 누적 기준, 중국(홍콩포함, 18.8억불, △17.3%), 중남미(1.3억불,△24.9%),

대만(2.2억불, △7.5%)은 감소한 반면 ASEAN (11.1억불, 25.8%↑), 미국(1.5억불,

26.5%↑), EU(0.3억불, 4.5%↑), 일본(0.8억불, 17.6%↑) 등은 증가

PCB 수출 실적

(단위 : 백만불, % : 전년 동월대비)

구분 2011 2012 2013 20142014년 2015년


PCB3,375 4,279 5,183 4,687 448 3,899 387 3,687

(20.0) (26.8) (21.1) (△9.6) (△12.3) (△11.7) (△13.7) (△0.1)

일반PCB1,283 1,807 2,277 2,312 223 1,934 213 787

(29.5) (40.8) (26.0) (1.5) (12.8) (△0.1) (△4.7) (0.7)

다층PCB1,319 1,360 1,244 990 94 824 59 268

(2.9) (3.1) (△8.6) (△20.4) (△21.3) (△22.6) (△36.9) (△8.3)

FPCB773 1,112 1,662 1,385 130 1,140 115 457

(42.9) (43.9) (49.4) (△16.6) (△32.5) (△19.3) (△12.1) (△4.1)


3 주요 국가별 수출 동향

주요 국가별 수출 추이

� 중국(홍콩�포함)� :� 88.8억불�수출,�전년�동월대비� 5.4%�증가반도체(37.4억불, △2.5%), D-TV(0.5억불, △14.5%)는 감소했으나, 휴대폰(13.8억불,

93.6%↑)을 중심으로 컴퓨터 및 주변기기(3.8억불, 17%↑) 등 수출이 증가

◦ 對중국(홍콩 포함) 수출은 13개월 연속 증가하며 사상 최대치를 기록했으며,

10월 누적 기준 전체 ICT 수출의 53.5% 비중을 차지

중국(홍콩 포함) 수출 추이


구 분 ‘14.10 11 12 ‘15.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

금액 84.2 82.7 83.9 77.5 65.7 77.2 77.7 77.4 76.5 74.4 78.3 87.8 88.8

(증감률) (4.3) (5.1) (9.9) (14.4) (2.3) (2.8) (3.7) (8.0) (4.4) (5.3) (4.8) (6.4) (5.4)

중국68.5 65.2 67.6 63.8 52.8 60.2 60.7 60.1 58.6 57.5 60.6 68.5 70.0

(6.5) (4.1) (9.2) (16.8) (3.7) (0.1) (1.4) (6.2) (3.1) (2.4) (1.6) (3.3) (2.2)

홍콩15.7 17.5 16.3 13.7 12.9 17.0 17.0 17.3 18.0 16.9 17.7 19.3 18.8

(△4.3) (9.2) (12.9) (4.5) (△3.1) (13.6) (12.5) (15.0) (8.8) (16.7) (17.1) (19.2) (19.4)

46

� 미국� :� 17.2억불�수출,�전년�동월대비� 7%�증가� �반도체(2.6억불, △11.4%), 컴퓨터 및 주변기기(1억불, △5.8%)는 부진했으나 전략

스마트폰 출시에 따른 휴대폰(8.7억불, 29.1%↑) 수출 호조로 3개월 연속 증가

미국 수출 추이


구 분 ‘14.10 11 12 ‘15.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

금액 16.0 15.1 12.8 12.1 11.0 13.0 12.7 15.2 15.1 13.2 15.7 14.4 17.2

(증감률) (13.5) (16.8) (15.6) (12.9) (△2.5) (△11.7) (△26.7)(△3.5) (22.5)(△15.5) (15.7) (3.8) (7.0)

� EU� :� 10.4억불�수출,�전년�동월대비� 13.3%�감소휴대폰(2.6억불, 46.5%↑)은 호조세를 기록했으나 경기 부진과 디스플레이 패널

(1.4억불, △55.2%), D-TV(0.8억불, △18.9%) 등 주요 수출 품목 실적 부진으로

10개월 연속 감소

EU 수출 추이


구 분 ‘14.10 11 12 ‘15.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

금액 12.0 10.5 10.5 9.5 7.6 8.5 7.9 8.0 8.3 8.4 7.6 9.9 10.4

(증감률) (△19.9) (△18.5) (8.1) (△25.1) (△35.3) (△30.4) (△29.5)(△17.6)(△17.0)(△27.8)(△26.4)(△8.2)(△13.3)

� 일본� :� 3.2억불�수출,�전년�동월대비� 22.1%�감소휴대폰(0.7억불, △53.9%)을 중심으로 반도체(1.4억불, △9.9%), 디스플레이 패널

(0.1억불, △31.5%), 컴퓨터 및 주변기기(0.2억불, △64.2%) 등 ICT 품목 전반의

수출 부진으로 4개월 연속 하락세 지속

※ 일본 ICT 내수 시장 성장률(Gartner, %) : ('13) 1.1 → ('14) 1.4 → ('15) 1.0

일본 수출 추이


구 분 ‘14.10 11 12 ‘15.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

금액 5.8 5.3 5.5 4.8 4.4 4.8 5.9 5.5 4.6 4.0 3.2 3.5 4.0

(증감률) (△21.0) (△15.5) (4.7) (△2.5) (△17.7) (△0.9) (2.9)(△6.2) (2.2)(△25.5)(△22.6)(△22.9)(△30.9)


4 수입 및 수지 동향

10월 ICT수입은 전년 동월대비 10.4% 증가한 87.7억불

◦ 반도체(35.8억불, 8.8%↑), 휴대폰(14.4억불, 60.6%↑), 가정용기기(1.7억불, 24.4%↑),

D-TV(0.5억불, 52.6%↑) 수입은 증가한 반면,

◦ 디스플레이(4.4억불, △15.6%), 컴퓨터 및 주변기기(7.5억불, △8.7%) 등은 감소

◦ 지역별로는 중국(홍콩 포함, 32.2억불, 2.1%↑), 대만(13.3억불, 20.9%↑), 미국

(7.6억불, 9.7%↑), ASEAN (12.2억불, 8.0%↑) 수입은 증가했으나, 일본(8.4억불,

△20.1%), EU(5.4억불, △7.0%) 등은 감소

‘15년 10월 ICT산업 주요 국가/품목별 수입


구 분 전자부품 컴퓨터 및 주변기기 ICT 응용․기반기기 전체

전체 45.8 (1.6) 7.5 (△8.7) 13.3 (13.9) 87.7 (10.4)

중국(홍콩 포함) 10.5 (△24.5) 4.1 (△13.2) 3.4 (20.5) 32.2 (2.1)

일본 5.8 (△22.4) 0.3 (△24.7) 1.7 (△10.8) 8.4 (△20.1)

미국 4.1 (4.1) 0.3 (△38.9) 2.5 (34.0) 7.6 (9.7)

대만 12.7 (21.8) 0.2 (△9.2) 0.2 (10.4) 13.3 (20.9)

최근 ICT 수입 추이

48

10월 ICT 무역수지는 72.7억불 흑자를 기록하며, 전체산업 흑자에 기여

ICT 무역 수지

(단위 : 억불)

구 분 ‘14.10 11 12 ‘15.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

전체 75.3 52.6 55.5 56.9 75.5 83.5 84.2 62.0 99.1 68.9 41.8 89.2 66.9

ICT산업 83.5 79.2 67.1 64.2 59.5 70.3 69.8 76.9 68.4 62.5 69.0 81.2 72.7

◦ (품목별) 휴대폰(18.8억불), 반도체(19.2억불), 디스플레이(22.9억불)는 흑자 기조를

유지

주요 품목별 무역 수지

(단위 : 억불)

구 분 ‘14.10 11 12 ‘15.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

휴대폰 15.2 16.2 11.5 11.4 12.5 14.9 15.9 19.6 15.6 13.2 16.1 21.4 18.8

반도체 26.6 26.7 23.2 19.1 19.4 21.9 20.5 22.2 23.2 18.6 21.9 23.1 19.2

패 널 25.7 24.6 23.8 23.6 21.1 23.8 24.4 25.2 22.7 21.2 22.0 22.0 22.9

D-TV 5.1 3.9 4.0 3.7 3.4 4.1 3.8 2.9 3.4 4.9 4.9 5.6 3.7

◦ (국가별) 최대 흑자국인 중국(홍콩 포함, 56.5억불), EU(5.0억불), 미국(9.6억불)

모두 흑자 기조를 지속하였고, 對일 적자는 4.4억불 기록

주요 국가별 무역 수지

(단위 : 억불)

구 분 ‘14.10 11 12 ‘15.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

중국(홍콩) 52.6 51.5 46.0 43.0 37.4 46.6 48.0 49.6 46.6 43.8 48.1 55.7 56.5

EU 6.2 5.5 4.1 4.4 2.9 2.9 2.1 3.5 2.7 3.3 3.0 4.9 5.0

미국 9.1 8.4 5.0 5.1 5.4 5.9 5.2 8.6 7.5 5.8 8.1 7.4 9.6

일본 △4.7 △3.9 △4.4 △3.6 △3.8 △4.1 △3.6 △1.9 △3.9 △4.7 △4.9 △5.9 △4.4


5 2015년 10월 ICT산업 수출입 통계(잠정)

전체산업/ICT산업 연도별 수출입 실적

(단위 : 억불, %)

구 분수 출 수 입 무역수지

전체산업 전체산업 전체산업 ICT산업ICT산업 ICT산업증감률 증감률2000년 1,722.7 672.1 29.4 1,604.8 443.5 36.5 117.9 228.62001년 1,504.4 526.7 -21.6 1,411.0 355.4 -19.9 93.4 171.32002년 1,624.7 617.8 17.3 1,521.3 389.8 9.7 103.4 227.92003년 1,938.2 759.0 22.9 1,788.3 461.1 18.3 149.9 297.92004년 2,538.4 997.1 31.4 2,244.6 542.3 17.6 293.8 454.82005년 2,844.2 1,082.5 8.6 2,612.4 592.7 9.3 231.8 489.92006년 3,254.6 1,191.1 10.0 3,093.8 646.8 9.1 160.8 544.32007년 3,714.9 1,301.0 9.2 3,568.5 697.3 7.8 146.4 603.72008년 4,220.1 1,311.6 0.8 4,352.7 735.2 5.4 -132.7 576.42009년 3,635.3 1,209.5 -7.8 3,230.8 620.2 -15.6 404.5 589.32010년 4,663.8 1,539.4 27.3 4,252.1 756.2 21.9 411.7 783.22011년 5,552.1 1,566.2 1.7 5,244.1 815.4 7.8 308.0 750.82012년 5,478.7 1,552.4 -0.9 5,195.8 779.5 -4.4 282.9 772.82013년 5,596.3 1,726.8 11.2 5,155.9 818.0 4.9 440.5 908.82014년 5,726.6 1,762.3 2.1 5,255.1 881.7 7.8 471.5 880.71월 455.6 135.4 1.0 447.5 70.2 -0.7 8.1 65.22월 429.1 130.3 7.8 420.6 63.6 14.9 8.5 66.83월 490.6 151.4 8.1 455.6 75.0 10.0 35.1 76.44월 502.7 149.1 3.9 458.7 73.3 6.7 43.9 75.75월 475.8 141.4 -7.7 426.1 68.1 -2.3 49.7 73.36월 478.3 140.8 4.4 424.8 75.0 16.4 53.5 65.77월 482.0 144.3 0.6 458.6 72.2 5.5 23.4 72.28월 461.1 143.5 -3.1 427.9 67.7 5.3 33.2 75.79월 474.5 156.4 1.5 441.8 76.6 8.8 32.6 79.910월 516.3 162.9 -1.7 441.0 79.4 1.1 75.3 83.511월 466.1 154.2 3.1 413.4 75.0 8.8 52.6 79.212월 494.6 152.6 9.5 439.1 85.5 21.7 55.5 67.1

2015년 4,403.4 1,455.6 0.0 3,675.4 761.0 5.5 728.0 694.61/4분기 1,334.4 418.3 0.3 1,118.4 224.3 7.4 216.0 194.02/4분기 1,351.4 434.1 0.7 1,105.4 218.9 1.1 246.0 215.2상반기 2,685.8 852.5 0.5 2,223.9 443.2 4.2 461.9 409.33/4분기 1,284.9 442.8 -0.3 1,083.7 229.9 6.2 201.2 212.91월 451.1 144.2 6.5 394.4 80.0 13.9 56.7 64.22월 414.8 127.2 -2.4 339.2 67.7 6.5 75.6 59.53월 468.3 147.0 -2.9 384.8 76.7 2.2 83.5 70.34월 462.3 146.2 -1.9 378.1 76.4 4.2 84.2 69.85월 423.3 145.8 3.1 361.3 68.9 1.1 62.0 76.96월 465.7 142.1 1.0 366.6 73.7 -1.8 99.1 68.47월 457.1 139.4 -3.4 388.2 76.9 6.5 68.9 62.58월 391.3 144.4 0.6 349.5 75.4 11.3 41.8 69.09월 434.8 159.0 1.6 345.6 77.8 1.6 89.2 81.210월 434.7 160.4 -1.6 367.8 87.7 10.4 66.9 72.7

50

주요 ICT 품목별 수출실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2014년

2015년10월 당월 1~10월 누적

금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중ICT 전체 176,233 2.1 100.0 16,038 -1.6 145,557 0.0 100.0정보통신기기 153,930 1.9 87.3 14,345 1.4 128,125 0.8 88.0ㅇ전자부품 106,764 1.4 60.6 8,984 -9.0 88,188 0.5 60.6

- 반도체 62,647 9.6 35.5 5,500 -7.5 52,940 3.6 36.4

․ 메모리반도체 33,984 33.2 19.3 2,937 -4.5 28,458 2.7 19.6

․ 시스템반도체 22,518 -9.8 12.8 2,062 -12.8 19,435 6.9 13.4

- 평판디스플레이 34,878 -7.6 19.8 2,730 -11.7 27,903 -3.7 19.2

- 전자관 24 -7.9 0.0 1 -42.4 10 -54.8 0.0

- 수동부품 1,652 -0.1 0.9 139 0.0 1,436 4.2 1.0

- 접속부품 6,827 -6.9 3.9 586 -8.7 5,498 -3.4 3.8

- 기타전자부품 183 38.3 0.1 13 -19.1 134 -14.9 0.1

ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7,037 -1.5 4.0 659 3.8 5,877 3.0 4.0

- 컴퓨터 764 -34.3 0.4 33 -2.7 317 -50.3 0.2

- 주변기기 5,453 11.0 3.1 561 5.4 4,960 12.7 3.4․ 보조기억장치 2,856 23.2 1.6 355 23.5 3,073 31.0 2.1․ 프린터 669 -8.6 0.4 54 -3.9 563 0.4 0.4․ 모니터 1,518 16.0 0.9 117 -23.4 1,022 -11.6 0.7

- 컴퓨터부품 551 -34.1 0.3 46 13.6 394 -13.8 0.3

- SW 및 콘텐츠* 269 14.1 0.2 19 -33.0 206 -1.9 0.1

ㅇ통신 및 방송기기 29,741 7.8 16.9 3,996 44.6 27,009 9.5 18.6

- 통신기기 29,490 7.9 16.7 3,678 34.3 26,271 7.4 18.0․ 유선통신기기 760 7.2 0.4 49 -21.9 554 -13.0 0.4․ 무선통신기기 28,729 7.9 16.3 3,629 35.6 25,717 8.0 17.7

휴대폰(부분품 포함) 26,439 6.3 15.0 3,325 37.6 23,922 8.6 16.4- 방송국용 기기 251 3.6 0.1 317 1119.8 738 247.9 0.5

ㅇ영상 및 음향기기 9,637 -7.5 5.5 619 -22.1 6,418 -22.7 4.4

- 영상기기 7,078 -9.4 4.0 445 -21.4 4,629 -24.8 3.2․TV 6,781 -8.7 3.8 421 -22.4 4,387 -25.7 3.0

LCD TV 1,380 16.8 0.8 112 -15.7 961 -14.8 0.7TV 부분품 5,199 -12.8 3.0 303 -24.2 3,387 -26.4 2.3

- 음향기기 1,508 -4.2 0.9 97 -29.4 1,063 -16.0 0.7

- 기타 영상음향기기 1,051 2.6 0.6 76 -15.5 725 -17.8 0.5

․ 셋탑박스 305 10.6 0.2 28 21.1 212 -19.1 0.1

ㅇ광자기매체 752 8.4 0.4 87 16.9 632 2.7 0.4

정보통신응용․기반기기 22,303 3.4 12.7 1,692 -21.1 17,432 -5.7 12.0ㅇ의료정밀광학기기 8,869 5.5 5.0 600 -34.4 7,300 2.6 5.0ㅇ가정용 기기 5,165 4.3 2.9 412 -15.2 3,864 -12.9 2.7ㅇ사무용 기기 및 장비 445 -2.8 0.3 19 -56.8 293 -15.0 0.2ㅇ전기 장비 7,823 0.9 4.4 661 -5.7 5,976 -9.3 4.1- 일차전지 및 축전지 4,894 2.0 2.8 438 -0.2 3,886 -5.7 2.7

* SW 및 콘텐츠는 통관기준으로 집계되는 CD 등 저장매체에 기록된 품목에 한정된 수출입 자료임


주요 ICT 품목별 수입실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2014년

2015년10월 당월 1~10월 누적

금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중ICT 전체 88,168 7.8 100.0 8,771 10.4 76,098 5.5 100.0정보통신기기 74,055 7.6 84.0 7,438 9.8 63,888 5.6 84.0ㅇ전자부품 50,532 1.2 57.3 4,583 1.6 42,800 2.9 56.2

- 반도체 36,461 5.3 41.4 3,578 8.8 32,044 7.2 42.1

․ 메모리반도체 6,283 4.0 7.1 847 54.3 6,732 37.6 8.8

․ 시스템반도체 24,092 8.9 27.3 2,242 0.9 20,425 2.8 26.8

- 평판디스플레이 6,214 -5.4 7.0 441 -15.6 5,022 -2.8 6.6

- 전자관 70 12.8 0.1 5 -28.0 55 -3.5 0.1

- 수동부품 1,853 -7.5 2.1 150 -2.0 1,481 -4.8 1.9

- 접속부품 4,624 -5.9 5.2 383 -8.7 3,537 -7.8 4.6

- 기타전자부품 239 -6.5 0.3 16 -8.5 175 -12.0 0.2

ㅇ컴퓨터 및 주변기기 9,743 7.3 11.1 747 -8.7 7,473 -5.8 9.8

- 컴퓨터 3,125 1.8 3.5 220 -15.3 2,487 -2.6 3.3

- 주변기기 4,166 12.8 4.7 351 -10.6 3,346 2.1 4.4․ 보조기억장치 1,195 11.0 1.4 119 9.8 999 2.7 1.3․ 프린터 1,146 -0.0 1.3 91 -7.2 934 -2.3 1.2․ 모니터 994 5.7 1.1 61 -35.5 809 -0.4 1.1

- 컴퓨터부품 1,580 -0.9 1.8 120 -2.2 1,215 -8.7 1.6

- SW 및 콘텐츠* 872 21.0 1.0 56 30.1 424 -44.9 0.6

ㅇ통신 및 방송기기 10,776 59.3 12.2 1,845 53.7 11,242 32.5 14.8

- 통신기기 10,614 59.8 12.0 1,715 45.1 10,698 28.0 14.1․ 유선통신기기 1,635 4.7 1.9 141 12.1 1,358 2.5 1.8․ 무선통신기기 8,979 76.8 10.2 1,574 49.0 9,340 32.9 12.3

휴대폰(부분품 포함) 7,252 85.4 8.2 1,442 60.6 7,967 42.2 10.5- 방송국용 기기 162 30.6 0.2 130 611.1 544 311.7 0.7

ㅇ영상 및 음향기기 2,790 3.9 3.2 244 7.7 2,192 -4.8 2.9

- 영상기기 809 0.4 0.9 81 16.7 670 1.4 0.9․TV 386 13.0 0.4 51 52.6 350 15.7 0.5

LCD TV 75 31.4 0.1 22 299.4 95 51.1 0.1TV 부분품 229 -2.8 0.3 23 22.7 179 0.7 0.2

- 음향기기 1,455 1.9 1.7 117 -2.5 1,131 -7.4 1.5

- 기타 영상음향기기 526 16.1 0.6 46 23.5 391 -7.0 0.5

․ 셋탑박스 150 -9.9 0.2 14 41.6 112 -3.0 0.1

ㅇ광자기매체 215 -40.5 0.2 18 0.8 182 3.3 0.2

정보통신응용․기반기기 14,112 8.8 16.0 1,333 13.9 12,209 5.1 16.0ㅇ의료정밀광학기기 9,231 8.8 10.5 869 13.5 7,944 5.0 10.4ㅇ가정용 기기 1,744 15.8 2.0 165 24.4 1,621 10.5 2.1ㅇ사무용 기기 및 장비 47 -9.5 0.1 4 59.4 35 -12.5 0.0ㅇ전기 장비 3,091 5.5 3.5 295 9.4 2,609 2.4 3.4- 일차전지 및 축전지 1,346 3.5 1.5 121 -2.7 1,132 2.4 1.5


52

주요 ICT 품목별 무역수지

(단위 : 백만 불, %)

구 분2014년

2015년10월 당월 10월 누적

수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지ICT 전체 176,233 88,168 88,065 16,038 8,771 7,267 69,459정보통신기기 153,930 74,055 79,874 14,345 7,438 6,908 64,236ㅇ전자부품 106,764 50,532 56,232 8,984 4,583 4,401 45,388

- 반도체 62,647 36,461 26,185 5,500 3,578 1,921 20,896

․ 메모리반도체 33,984 6,283 27,701 2,937 847 2,090 21,726

․ 시스템반도체 22,518 24,092 -1,574 2,062 2,242 -180 -990

- 평판디스플레이 34,878 6,214 28,664 2,730 441 2,289 22,880

- 전자관 24 70 -45 1 5 -4 -45

- 수동부품 1,652 1,853 -200 139 150 -11 -45

- 접속부품 6,827 4,624 2,203 586 383 202 1,961

- 기타전자부품 183 239 -56 13 16 -3 -41

ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7,037 9,743 -2,706 659 747 -87 -1,595

- 컴퓨터 764 3,125 -2,361 33 220 -186 -2,170

- 주변기기 5,453 4,166 1,287 561 351 210 1,614

․ 보조기억장치 2,856 1,195 1,661 355 119 236 2,074․ 프린터 669 1,146 -476 54 91 -37 -371․ 모니터 1,518 994 524 117 61 57 213

- 컴퓨터부품 551 1,580 -1,029 46 120 -73 -822

- SW 및 콘텐츠* 269 872 -602 19 56 -37 -217

ㅇ통신 및 방송기기 29,741 10,776 18,965 3,996 1,845 2,150 15,768

- 통신기기 29,490 10,614 18,876 3,678 1,715 1,963 15,573

․ 유선통신기기 760 1,635 -874 49 141 -92 -804․ 무선통신기기 28,729 8,979 19,750 3,629 1,574 2,055 16,377

휴대폰(부분품 포함) 26,439 7,252 19,186 3,325 1,442 1,884 15,954

- 방송국용 기기 251 162 89 317 130 187 194

ㅇ영상 및 음향기기 9,637 2,790 6,846 619 244 374 4,225

- 영상기기 7,078 809 6,269 445 81 365 3,958

․TV 6,781 386 6,395 421 51 371 4,037LCD TV 1,380 75 1,305 112 22 90 866TV 부분품 5,199 229 4,970 303 23 280 3,208

- 음향기기 1,508 1,455 53 97 117 -20 -67

- 기타 영상음향기기 1,051 526 525 76 46 30 334

․ 셋탑박스 305 150 156 28 14 14 100

ㅇ광자기매체 752 215 537 87 18 69 450

정보통신응용․기반기기 22,303 14,112 8,191 1,692 1,333 359 5,223

ㅇ의료정밀광학기기 8,869 9,231 -362 600 869 -269 -645ㅇ가정용 기기 5,165 1,744 3,421 412 165 246 2,243ㅇ사무용 기기 및 장비 445 47 398 19 4 15 258ㅇ전기 장비 7,823 3,091 4,733 661 295 366 3,367- 일차전지 및 축전지 4,894 1,346 3,549 438 121 317 2,754



주요 지역별 ICT 수출실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2014년

2015년

10월 당월 1~10월 누적금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중

전세계 176,233 2.1 100.0 16,038 -1.6 145,557 0.0 100.0

ㅇ 아시아 126,936 2.4 72.0 12,026 2.9 109,489 5.3 75.2

- 중국(홍콩포함) 90,567 3.3 51.4 8,875 5.4 78,130 5.7 53.7

- 일 본 6,181 -11.6 3.5 403 -30.9 4,460 -12.5 3.1

- ASEAN 21,740 -1.0 12.3 1,980 -1.0 20,500 14.1 14.1

․ 싱가폴 5,339 -17.5 3.0 349 -28.0 3,932 -11.5 2.7

․ 인 니 791 -4.0 0.4 60 -6.4 593 -10.4 0.4

․ 말 련 2,109 10.3 1.2 162 -9.8 1,596 -9.4 1.1

․ 태 국 1,201 3.3 0.7 101 -5.6 945 -4.1 0.6

․ 베트남 8,589 -1.0 4.9 1,043 20.9 10,237 43.8 7.0

- 대 만 5,636 8.6 3.2 328 -23.6 3,950 -17.5 2.7

- 인 도 2,370 40.2 1.3 419 96.8 2,193 15.0 1.5

ㅇ 북미 17,618 1.2 10.0 1,817 8.4 14,501 -1.6 10.0

- 미 국 16,912 3.9 9.6 1,717 7.0 13,952 -1.2 9.6

- 캐나다 589 -41.1 0.3 92 53.7 470 -9.3 0.3

ㅇ 유럽 16,000 0.8 9.1 1,225 -16.9 10,279 -23.6 7.1

- EU 13,314 -1.7 7.6 1,043 -13.3 8,601 -23.3 5.9

․ 영 국 1,390 18.7 0.8 131 0.9 969 -15.2 0.7

․ 독 일 2,202 -2.1 1.2 160 -22.6 1,414 -25.8 1.0

․ 프랑스 720 -26.4 0.4 58 8.9 473 -25.5 0.3

․ 이탈리아 434 -5.1 0.2 35 -14.1 236 -37.6 0.2

- 러시아 1,160 -6.1 0.7 63 -48.4 549 -45.4 0.4

ㅇ 중동 4,912 9.0 2.8 330 -22.1 3,583 -12.1 2.5

- 사우디 507 0.3 0.3 51 9.2 558 33.1 0.4

- UAE 1,605 12.2 0.9 105 -15.7 1,037 -22.0 0.7

ㅇ 중남미 9,533 -0.6 5.4 543 -41.6 6,809 -17.0 4.7

- 브라질 4,029 -5.0 2.3 113 -69.8 2,181 -37.3 1.5

- 멕시코 4,686 6.8 2.7 351 -29.3 3,806 -4.9 2.6

- 칠 레 181 -4.6 0.1 11 -42.4 130 -19.2 0.1

ㅇ 대양주 709 -15.4 0.4 55 -7.2 525 -13.0 0.4

- 호 주 618 -17.3 0.4 45 -11.2 448 -14.5 0.3

ㅇ 아프리카 508 1.1 0.3 38 3.3 361 -19.3 0.2

ㅇ 브 릭 스 79,785 4.2 45.3 7,592 0.5 66,198 1.3 45.5

54

주요 지역별 ICT 수입실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2014년

2015년10월 당월 1~10월 누적

금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중

전세계 88,168 7.8 100.0 8,771 10.4 76,098 5.5 100.0

ㅇ 아시아 70,541 9.1 80.0 7,309 13.3 61,810 7.5 81.2

- 중국(홍콩포함) 34,226 19.9 38.8 3,222 2.1 30,608 12.1 40.2

- 일 본 11,154 -10.4 12.7 840 -20.1 8,538 -7.5 11.2

- ASEAN 13,534 5.4 15.4 1,219 8.0 11,034 -3.0 14.5

․ 싱가폴 6,288 6.2 7.1 294 -40.2 3,529 -34.5 4.6

․ 인 니 456 -1.1 0.5 39 16.8 361 -4.5 0.5

․ 말 련 2,432 -2.9 2.8 221 5.3 2,183 7.7 2.9

․ 태 국 1,576 11.6 1.8 153 11.4 1,342 3.7 1.8

․ 베트남 1,409 45.3 1.6 395 172.9 2,454 111.3 3.2

- 대 만 11,485 6.8 13.0 1,329 20.9 10,759 13.7 14.1

- 인 도 135 85.4 0.2 10 -25.5 177 77.6 0.2

ㅇ 북미 8,770 3.8 9.9 788 5.8 7,383 2.2 9.7

- 미 국 8,226 3.8 9.3 760 9.7 7,088 4.7 9.3

- 캐나다 254 -0.2 0.3 15 -47.1 160 -25.6 0.2

ㅇ 유럽 7,548 0.8 8.6 581 -7.9 5,635 -10.6 7.4

- EU 6,871 1.0 7.8 540 -7.0 5,123 -10.7 6.7

․ 영 국 629 7.9 0.7 47 3.8 519 3.1 0.7

․ 독 일 3,263 -3.7 3.7 231 -20.6 2,324 -14.9 3.1

․ 프랑스 556 -7.6 0.6 50 28.2 540 15.3 0.7

․ 이탈리아 226 -8.0 0.3 24 56.8 207 12.5 0.3

- 러시아 30 2.5 0.0 3 84.9 33 35.2 0.0

ㅇ 중동 491 -0.7 0.6 31 -29.2 371 -10.3 0.5

- 사우디 2 -33.7 0.0 0 -98.6 3 61.4 0.0

- UAE 79 33.5 0.1 7 27.2 84 28.2 0.1

ㅇ 중남미 624 10.8 0.7 54 -1.5 551 7.5 0.7

- 브라질 28 -41.6 0.0 2 -30.1 31 37.6 0.0

- 멕시코 592 16.1 0.7 52 0.5 517 6.3 0.7

- 칠 레 1 -31.3 0.0 0 1.5 1 -15.3 0.0

ㅇ 대양주 117 8.5 0.1 6 -46.6 70 -30.5 0.1

- 호 주 88 4.3 0.1 4 -52.6 47 -38.4 0.1

ㅇ 아프리카 73 100.7 0.1 3 -54.4 46 -23.9 0.1

ㅇ 브 릭 스 33,323 20.5 37.8 3,200 3.3 30,099 13.4 39.6


주요 지역별 ICT 수지실적

(단위 : 백만 불, %)

구 분2014년

2015년10월 당월 10월 누적

수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지

전세계 176,233 88,168 88,065 16,038 8,771 7,267 69,459

ㅇ 아시아 126,936 70,541 56,394 12,026 7,309 4,717 47,680

- 중국(홍콩포함) 90,567 34,226 56,341 8,875 3,222 5,653 47,522

- 일 본 6,181 11,154 -4,973 403 840 -437 -4,078

- ASEAN 21,740 13,534 8,206 1,980 1,219 761 9,467

․ 싱가폴 5,339 6,288 -949 349 294 55 402

․ 인 니 791 456 335 60 39 21 232

․ 말 련 2,109 2,432 -322 162 221 -59 -587

․ 태 국 1,201 1,576 -376 101 153 -51 -397

․ 베트남 8,589 1,409 7,180 1,043 395 648 7,783

- 대 만 5,636 11,485 -5,848 328 1,329 -1,002 -6,810

- 인 도 2,370 135 2,236 419 10 409 2,016

ㅇ 북미 17,618 8,770 8,848 1,817 788 1,029 7,117

- 미 국 16,912 8,226 8,686 1,717 760 957 6,864

- 캐나다 589 254 335 92 15 77 310

ㅇ 유럽 16,000 7,548 8,451 1,225 581 644 4,644

- EU 13,314 6,871 6,443 1,043 540 503 3,478

․ 영 국 1,390 629 762 131 47 84 450

․ 독 일 2,202 3,263 -1,061 160 231 -71 -910

․ 프랑스 720 556 163 58 50 8 -67

․ 이탈리아 434 226 208 35 24 10 29

- 러시아 1,160 30 1,131 63 3 60 516

ㅇ 중동 4,912 491 4,421 330 31 299 3,212

- 사우디 507 2 505 51 0 51 555

- UAE 1,605 79 1,526 105 7 98 952

ㅇ 중남미 9,533 624 8,909 543 54 489 6,259

- 브라질 4,029 28 4,002 113 2 112 2,150

- 멕시코 4,686 592 4,095 351 52 299 3,290

- 칠 레 181 1 180 11 0 11 129

ㅇ 대양주 709 117 592 55 6 49 455

- 호 주 618 88 530 45 4 42 401

ㅇ 아프리카 508 73 435 38 3 35 315

ㅇ 브 릭 스 79,785 33,323 46,462 7,592 3,200 4,392 36,099

1 생산지수 동향

� 제조업� ICT생산지수’14년 12월 제조업 ICT생산지수는 전년 동월대비 3.5% 하락하였으나 제조업

생산지수도 전년 동월대비 1.3% 증가

◦ 전자부품(-1.5%)과 통신 및 방송장비(-13.5%)의 감소로 제조업 ICT생산지수

감소

제조업 및 제조업 ICT 생산지수 추이

주요 이슈


Ⅱ


Ⅱ 주요 이슈

1 IITP, IoT․핀테크․로봇 등 2016년 ICT 산업 10대 이슈 발표

2016년에는 SW기반의 새로운 제품․서비스가 ICT 업계의 화두로 주목받을 전망

◦ 정보통신기술진흥센터(IITP)는 ’16년 ICT 산업 10대 이슈로 ▲IoT 생태계 패권

경쟁 본격화 ▲자동차, ICT로 무한 진화 ▲모바일로 활성화되는 핀테크시장

▲상업용 드론의 활용 본격화 ▲차세대 ICT의 Brain, 인공지능 ▲급증하는 IoT

보안위협 ▲일상으로 다가온 지능형 로봇 ▲모방에서 창조로 진화하는 중국

ICT ▲제2의 전성기를 맞이한 배터리 ▲모바일 헬스케어 본격화 등을 발표

※이번 2016년 ICT 산업 10대이슈는 IITP가 ICT 기업, 연구소,학계전문가 437명을대상으로지난 9월 1~7일까지

설문을 통해 조사한 결과를 ‘2016 ICT산업전망 컨퍼런스(10.5~6일)’에서 발표

◦ ’15년 예상이슈 가운데 IoT·핀테크·보안·중국 ICT·헬스케어 등이 기술 및 시장

측면에서 진화·발전하며 ’16년에도 10대 이슈로 선정

IITP가 발표한 2016년 ICT 산업 10대 이슈

자료 : IITP, ’15.10

58

◦ [#1 IoT 생태계 패권 경쟁 본격화] 사물인터넷(IoT)은 새로운 가치를 창출하는

혁명적 플랫폼으로써 그 성장 가능성이 크며 글로벌 ICT 기업 간 주도권 확보를

위한 OS 개발·출시 등 생태계 확장 경쟁이 가열

- 아직까지 지배적 사업자가 존재하지 않은 가운데 구글 ‘브릴로’, 애플 ‘홈킷’,

삼성전자 ‘아틱’, SKT ‘모비우스’, LG U+ ‘IoT@홈’ 등 다양한 플랫폼이 개발·출시

- ’16년 IoT는 산업 내․산업 간 경계가 사라지면서 기업 간 생태계 주도권 확보

경쟁이 고조될 것으로 예상

◦ [#2 자동차, ICT로 무한진화] 자동차 산업은 세계적으로 2,000만 명 이상의 고용

창출과 연 매출 3조 달러에 달하는 최대 제조업으로써 자동차와 ICT 융합은

막대한 경제적 파급효과가 예상되며 자동차와 ICT 의존도가 높은 국내에서도

중요 이슈로 부각

- 애플의 카플레이, 구글 안드로이드 오토 등이 올 하반기부터 본격적으로 GM·벤츠·

현대자동차·아우디 등에 탑재될 예정으로 있는 만큼 자동차+ICT 융합은 인포

테인먼트에서 시작될 전망

※ 인포테인먼트는 스마트폰 연결을 통해 음악․동영상․웹서핑에서 연비․속도․내비게이션․차량 진단

등 차량관련 정보를 제공하는 서비스를 의미

- 한편 현실로 다가온 자율주행자동차는 ICT+자동차 진영 간 협력과 경쟁이 가속화할

것으로 관측

※ ICT진영은자동차를 IoT 플랫폼연결을통해주도권확립과다양한서비스창출을목표로하는반면자동차

진영은 운전자 개입이 필요한 반자율주행차 개발로 편의성과 안전성 제고 수단으로 인식

◦ [#3 모바일로 활성화되는 핀테크 시장] 핀테크 시장은 모바일 결제 및 송금에서

모바일 대출·투자·자산관리·크라우드 펀딩·은행·증권·보험 등으로 그 규모와 영역을확장

- 모바일 채널을 통한 금융거래가 증대되며 관련 산업이 발전할 수 있는 여건이

형성된 가운데 ICT 산업 플랫폼 강자인 구글·애플·페이스북·삼성전자 등 주요

기업이 핀테크 시장에 본격 진출

- 시대적 흐름과 맞물려 우리나라는 ‘인터넷 전문은행 도입방안’ 발표(’15.6월)한

가운데 카카오 ·인터파크 ·KT 컨소시엄 등 3파전으로 압축(올 12월 선정 예정)


◦ [#4 상업용 드론의 활용 본격화] 드론은 최초 군사목적으로 개발되었으나 영상

촬영·농업·물류운송 등 다양한 분야로 확대되고 있으며 미국 등 각국은 드론

관련 규제를 정비

- 가격이 하락과 레저용 시장 개화로 상업용 드론에 대한 관심이 증가하고 있으며

중국기업은 뛰어난 HW·SW 기술을 토대로 상업용 시장의 약 70%를 점유

- 국내는 산자부 등 각 부처에서 드론 관련 원천기술 개발 투자를 진행하고 있으며

국토부는 드론 활용 산업의 안전성 검증을 위해 시범 사업 추진을 위한 시범공역

5곳 선정을 위한 공모 진행

◦ [#5 차세대 ICT의 Brain, 인공지능] 차세대 ICT 핵심 기능으로 인공지능(AI)이

부상하면서 글로벌 기업은 AI연구소 설립하고 전문 인력을 영입하며 스타트업에

투자하는 등 경쟁우위 확보에 매진

※인공지능은 인간의학습능력과 추론능력, 지각능력, 자연언어 이해능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한

기술로 컴퓨터가 인간의 지능적인 행동을 모방하는 것을 의미

- 최근 딥러닝, 기계학습 등 인공지능이 자동차(자율주행)·의료·로봇 등의 핵심

기술로 각광받으면서 미국은 국가차원의 중장기 프로젝트를 수행 중이며 일본·

중국·한국도 연구에 박차

※미래부는인공지능 SW개발을위해 ’13년엑소브레인프로젝트, ’14년딥뷰프로젝트를시작하는등글로벌

최고 수준의 인공지능 핵심기술 확보를 위한 도전적인 연구개발을 추진

◦ [#6 급증하는 IoT 보안 위협] 본격적인 IoT 시대를 맞이해 IoT 환경에서 보안

사고는 프라이버시 침해는 물론 생명까지도 위협할 가능성이 제기

- DDoS 공격이 증가 추세를 보이고 악성코드 유포가 늘어나며 클라이언트와

서버 간 시간 동기화를 위해 사용되는 NTP 프로토콜에서 DDoS 취약점이 발견

되는 등 보안에 대한 우려가 증폭

- 이러한 가운데 IoT 관련 신제품과 새로운 서비스가 연이어 출현하는 등 IoT

시장이 본격적으로 개화하고 있으며 이에 따라 IoT에 연결되는 기기도 빠르게 증가

- 따라서 기존 인터넷 시대에 비해 보안에 취약한 공격 대상이 더욱 확대되고

있어 이를 보호하는 것이 큰 도전으로 대두

※ PC·모바일 기기 등으로 한정되었던 보호대상이 IoT 시대에는 연결되는 대상이 모든 사물로 확대

60

◦ [#7 일상으로 다가온 지능형 로봇] 지능형 로봇은 제조용에서 자동차·드론 등

무인이동체, 의료/재활용, 문화행사용, 농업용, 해양개발용, 국방용, 교육용 등으로

수요처가 확산

- 로봇이 과업지향용으로 영역을 넓힘에 따라 기존의 ABB·FANUC·Baxter 등

제조용 로봇업체는 로봇지능화에 주력

- 더불어 아마존(키바), 구글(보스톤다이내믹스 등 8개 기업), 소프트뱅크(감정로봇,

폐퍼) 등 ICT 기업도 서비스 로봇 개발에 합류

※ 세계 최대 오픈마켓인 아마존은 물류창고용 로봇 ‘키바’를 활용, 약 40%의 물류 관리비를 절감

◦ [#8 모방에서 창조로 변화하는 중국 ICT] 중국 ICT가 적극적인 R&D 투자와

그에 따른 특허 축적, 기술 경쟁력 강화로 스마트폰 등 기존 핵심 분야는 물론

드론과 같은 ICT 융합 분야에서 두각을 나타내는 한편 적극적인 해외진출을

통해 글로벌 영향력을 확대

- Strategy&이 ‘Global Innovation 1000대 기업’을 대상으로 조사한 결과 중국

기업들은 ① R&D 투자 증가 속도, ②매출액 증가 속도, ③ ‘Global Innovation

1000대 기업’ 진입 기업 수 등에서 여타 국가/지역에 비해 월등히 높은 수준

- 스마트폰, 디스플레이 등 기존 핵심 분야에서 강력한 경쟁자로 부상하는 한편

드론, 전기차 등 ICT 융합 분야에서 두각을 나타내고 있으며 자신감이 강화된

중국 기업은 저우추취(走出去·해외진출) 등의 전략을 기반으로 글로벌 진출을

강화

◦ [#9 제2의 전성기를 맞이한 배터리] 장기간 정체에 머물렀던 배터리 산업이

전기차·에너지저장시스템(ESS) 등 중ž대형 배터리 수요증가로 활기가 기대

- ’20년까지 파나소닉·LG화학·삼성SDI 3개 업체가 배터리 시장 점유율 80% 차지

하며 각축전이 펼쳐질 것으로 예상(Lux Research, Cosmin Laslau)되는 가운데

▲급속 충전기술 ▲신소재 배터리 상용화 ▲배터리 가격 인하 가능성 등이

주요 이슈로 부각


◦ [#10 모바일 헬스케어 본격화] 고령화 사회진입과 의료비용 증가로 건강에 대한

관심이 고조되면서 헬스케어 기능을 탑재한 웨어러블 디바이스(스마트밴드+스마트

워치)와 관련 서비스가 확산

- 스마트폰 대중화, 웨어러블 기기 출시, 통신 속도 향상, 빅데이터 분석기술 발달

등으로 모바일 헬스케어 확산을 위한 제반 여건은 조성

※ 스마트폰밴드와 스마트워치 등 헬스케어 기능이 탑재된 웨어러블 디바이스는 이미 활용이 확산

- 특히 모바일 헬스케어는 예방관리, 의료비 절감과 서비스 질 제고 등 사회․정책적

효과를 기대할 수 있는 효과적 대안으로 주목

- 미국·일본·중국·EU 등 주요국이 모바일 헬스케어 육성을 위해 주력하고 있으며

우리나라도 정책을 본격화

’16년 ICT 키워드 ① 無人(무인차․드론) ② 無境界(융·복합 기술) ③ 無主(주도권 경쟁)

2016년 ICT 산업 주요 이슈의 핵심 키워드

자료 : IITP, ’15.10

※본 보고서는 ICT Brief 2015-38호에 게재된 “IITP, IoT․핀테크․로봇 등 2016년 ICT 산업 10대 이슈 발표”입니다.

62

2 클라우드 컴퓨팅, ICT 업계 투자 증가…국내도 지원책 마련

클라우드 산업에 ICT 업계의 투자가 증가하면서 하반기 경쟁이 치열해질 전망

◦ (델) 데이터 스토리지 업체인 ‘EMC’를 ICT 기업 M&A 사상 최고 금액인 670억

달러(약 76조 6,000억 원)에 인수(10.12)해 스토리지와 클라우드 컴퓨팅 경쟁력을

강화

- 최근 PC 시장 수요 둔화 등에 따른 대책으로 새로운 성장 사업인 데이터 저장

분야의 EMC를 인수한 것으로 분석

- 델은 이번 인수로 데이터 저장 분야에서 1위 업체로 올라서게 되며 SW를 기반으로

한 데이터 센터 디지털 변환 하이브리드 클라우드 모바일 보안 등 차세대

IT 전략분야에서 경쟁력 확보가 가능

※ EMC 인수를 통해 연간 800억 달러(약 91조 2,000억 원)의 매출을 기록할 것으로 전망

◦ (알리바바) 미국 실리콘밸리에 두 번째 데이터 센터를 설립할 예정이며 서부

지역 고객을 대상으로 3~5년 안에 오픈할 계획(차이나데일리, 10.12)

- 지난 9월 싱가포르에 설립한 가운데 ’16년 상반기 중 유럽에도 첫 센터를 개소할

계획을 세우는 등 클라우드 서비스를 점차 강화

※ ’15.2월알리바바는매년 10억 위안(약 1,800억원)을 투입해클라우드 서비스의 기반이 되는데이터센터와

고속통신망 등 IT 인프라를 구축하겠다고 발표

◦ (아마존) 클라우드 컴퓨팅을 서비스하는 자사 ‘AWS’의 성장으로 매출도 안정적으로

전환됐으며 최근 연례행사인 ‘AWS re:Invent(10.7)’ 통해 신규 제품 발표

- AWS는 매출 18억 2,000만 달러로 전년 동기대비 10억 달러에서 81% 증가했고

영업이익도 7,700만 달러에서 3억 9,100만 달러로 4배 이상 증가

- 손쉽게 마이그레이션이 가능한 완전 관리형 서비스 ‘AWS 데이터베이스 마이그레이션’,

비즈니스 인텔리전스(BI)에 접목한 서비스 ‘아마존 퀵사이트(Amazon QuickSight)’

등을 공개

※ 마이그레이션은 하나의 운영체계에서 더 나은 다른 운영체계로 옮겨가는 과정을 의미


국내는 클라우드발전법 등 정부 차원의 지원책으로 향후 실적 향상이 기대

◦ ‘클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한법률’이 시행(9.28)되면서 국내 중

소형 클라우드 서비스 업체도 공공 클라우드 시장에 진입할 수 있는 발판이 마련

- 미래부는 법률과 시행령의 조항을 쉽게 이해할 수 있도록 ‘클라우드컴퓨팅 발전법

해설서’를 곧 발간하고 10월 중 사업자와 이용자를 대상으로 법령설명회를 개최할계획

◦ 신규 프로젝트에 대해 신중한 모습을 보이는 전체 ICT 서비스 시장의 양상과

달리 클라우드 서비스에 대해 우선 도입을 검토하는 추세가 증가할 것으로 전망(IDC)

- 국내 클라우드 프로페셔널 서비스 시장은 향후 5년 간 연평균(CAGR) 20.8%의

성장세를 나타내며 ’19년 4,167억 원의 시장 규모를 형성할 것으로 관측

※ ’14년 국내 클라우드 프로페셔널 서비스(Cloud Professional Services) 시장은 전년 대비 20.3% 증가하며

1,618억 원의 시장 규모를 형성

국내 클라우드 관련 정책 및 서비스 전망

구 분 주요내용

이용자 보호

- 사전예고없이10분이상서비스중단시

즉각적으로 조치- 동의없이 제 3자에게 정보제공금지,

사용 종료 시 내용 파기- 피해 발생 시 사업자가 입증 책임

공공 민간

확산

- 공공기관에 민간 클라우드 이용 촉진

및 시범사업 추진-클라우드이용시전산설비구비의무완화

클라우드

산업 육성

- 전문인력 양성, 해외 진출 지원- 클라우드 기반 산업단지 조성

- 클라우드 컴퓨팅 산업 진흥 및 이용

촉진을 위한 전담기관 지정

[클라우드�컴퓨팅�발전�법�주요내용] [국내�클라우드�프로페셔널�서비스�시장�전망]

자료 : 언론 자료 정리 / IDC, ’15.10.8

(시사점) 공공기관부터 민간 클라우드 도입을 활성화하고 기술이전 등을 활용해

경쟁력도 확보

◦ 클라우드 컴퓨팅은 산업 전반의 비용절감 및 생산성 향상뿐만 아니라 금융

의료 교육 방송 등 다양한 분야에서 신규융합 서비스를 창출할 전망

64

◦ 정부는 클라우드컴퓨팅발전법을 기반으로 공공기관의 민간 클라우드 이용을

활성화하는 내용을 포함한 클라우드컴퓨팅 기본계획을 수립

◦ 또한 최근 이슈화된 클라우드 컴퓨팅 오픈 소스 프로젝트인 ‘오픈스택’ 등을

활용해 글로벌 업체와 기술 격차를 해소하여 시장 경쟁력을 확보

※ 오픈스택(OpenStack)은 IaaS 형태의 클라우드 컴퓨팅 오픈 소스 프로젝트

◦ [참고] 클라우드 컴퓨팅은 기술이 널리 알려져 얼리어답터를 만족시킬 수 있는 시장으로

발전하는 단계에 진입했으며 상용화는 2~5년 후 본격화 예상(Gartner, '15.9.28)

※ 본 보고서는 ICT Brief 2015-39호에 게재된 “클라우드 컴퓨팅, ICT 업계 투자 증가…국내도 지원책

마련”입니다.


3 미래 유망 금융 분야 '로보어드바이저' 서비스 국내 상륙

◦ '로보어드바이저(Robo-Advisor)'는 로봇(Robot)과 투자자문가(Advisor)의 합성어로 빅데이터와

알고리즘(연산규칙)을 이용한 자동 맞춤형 자산관리 서비스

- 개인이 컴퓨터나 스마트폰으로 자산 목표 수익률 투자성향 등을 입력하면 컴퓨터가

자산배분 포트폴리오를 계획하고 이에 따라 최적의 상장지수펀드(ETF)를 골라 투자를 실행

인공지능(AI) 자산운용 형태인 로보어드바이저가 등장하며 도입이 빠르게 확산

◦상대적으로 수수료가 낮고 컴퓨터 시스템이 시장 상황에 따라 자동으로 자산을

배분하는 등 장점이 부각되면서 새로운 투자 트렌드로 주목

◦ 현재 미국 시장에는 200개 이상의 플랫폼이 활약하고 있으며 딜이 급증하고

있는 유럽에서도 증가 추세

- 미국은 ’13년부터 베터먼트(Betterment) 웰스프론트(Wealthfront) 등을 포함한

12개 금융업체에서 로보어드바이저 기반 투자자문 서비스를 제공했으며 ’15년

기준 관리자산이 65% 증가

※월가의대형금융회사소속프라이빗뱅커(PB)에게상담을받으려면1년에최소1%이상의수수료를지불해야

하지만 로보어드바이저스의 경우 0.5% 미만으로 수수료가 저렴해 빠르게 시장을 잠식

로보어드바이저 자산관리 과정 및 글로벌 운용자산 전망

1단계 5개 내외 질문으로 투자자의 위험 성향 진단

2단계 투자자금의 성격, 투자금액, 목표수익률 설정

3단계 로보어드바이저가 맞춤형 포트폴리오 추천

4단계 로보어드바이저가 추천한 투자 집행(일임PB)

5단계 24시간 시장 모니터링, 포트폴리오 자동 조정

[로보어드바이저�자산관리�과정] [글로벌�로보어드바이저�운용자산]

자료 : 언론 자료 정리 / Myprivatebangking(3.17)

66

◦추가 성장 잠재력과 베터먼트 웰스프론트 같은 선두업자의 성공으로 피델리티·

찰스슈왑·뱅가드 같은 자산관리(WM) 대형업체도 관심을 집중

※ 미국 월가의 ‘베터먼트’와 실리콘밸리의 ‘웰스프런트’는 각각 25억 달러(약 3조 원)를 운용

- (피델리티) 베터먼트·런베스트(LearnVest)와 파트너십을 체결(’14)했으며 금융

상담사 3,000여 명이 베터먼트의 투자정보를 고객 상담에 활용

- (찰스슈왑) 저비용 상장지수펀드(ETF) 기반의 서비스를 개발했으며 전용계좌를

활용할 경우 수수료를 전액 면제

- (뱅가드) 인간 자문사와 소통도 가능한 하이브리드형 서비스인 ‘퍼스널어드바이저

서비스(Personal Advisor Services)’는 0.3%의 고정 수수료를 받고 제공

※ 뱅가드가 운영하는 자산 규모는 ’15년 상반기 말 기준, 220억 달러

◦ 운용사도 관련 서비스 기업을 인수하면서 로보어드바이저 시장 진출을 가속화

- 세계 최대 자산운용사 ‘블랙록’이 ‘퓨처어드바이저’를 2,000만 달러에 인수(8.26)

했고, 9월 초 ‘애버딘자산운용’이 운용자산 15억 파운드 규모의 ‘파메니온 캐피털

파트너스’를 인수

※ 퓨처어드바이저는 AI 활용해 고객에게 투자자문 서비스를 제공하는 업체로 규모는 약 6,000만 달러

최근 국내에서도 서비스 개시가 예고되면서 업체 간 경쟁이 본격화될 전망

◦ 아직 초기 단계에 불과하지만 정부가 핀테크 육성에 본격적으로 나선 후 로보

어드바이저 관련 스타트업 기업이 출현하면서 최근 금융사와 제휴가 증가

◦ KDB대우증권은 로보어드바이저 사업 추진을 위해 디셈버앤컴퍼니 AIM(9.17)에

이어 쿼터백랩과도 MOU 체결(10.7)

- 빅데이터와 머신러닝(기계학습) 등 데이터 분석과 국내 외 기관 펀드매니저·애널

리스트 등의 분석을 포함한 쿼터백랩의 한국형 로보어드바이저 자산관리 서비스는

11월 개시

- 향후 로보어드바이저업체와 지속적인 MOU로 투자자의 자산을 안정적으로

관리할 수 있도록 제반 인프라도 지원할 계획

※ 디셈버앤컴퍼니 AIM 등 다른 로보어드바이저 개발업체는 이르면 ’16년 상반기 중 출시할 계획


◦그 외 NH투자증권 삼성증권 등 다른 대형증권사도 로보어드바이저 서비스를

준비하거나 관련 업체와 제휴에 나서면서 경쟁이 예상

◦ 안창국 금융위원회 자산운용과장은 ’16년부터 인터넷전문은행과 개인종합자산

관리계좌(ISA)가 시행되면 이와 연동한 로보어드바이저 시장이 본격적으로 확대될

것으로 관측

(시사점) 국내 시장 환경과 주요 고객층의 특성을 고려해 맞춤형 서비스 우선

실시 후 확대

◦로보어드바이저는 자산관리 서비스 비용으로 보수(fee)를 지급하는 것이 정착된

미국에서 발생한 사업모델로, 판매수수료(commission)를 지급하는 국내 자산관리

환경을 고려하여 플랫폼 개발

◦또한 로보어드바이저를 서비스하는 핀테크 스타트업의 추가 성장을 위해선 타겟

고객층과 서비스 다양화 등의 문제를 해결

- 국내 자산관리 상담·서비스 이용 의향은 35.3%이며 20, 30대 비율이 높게 나타나

ICT 기술에 익숙한 젊은 세대에 대한 접근성을 높인 자산관리 서비스 방식으로써

검토

※본 보고서는 ICT Brief 2015-40호에 게재된 “미래 유망 금융 분야 '로보어드바이저' 서비스 국내 상륙”입니다.

68

4 바이오 빅데이터, 글로벌 기업의 부가가치 창출 동력으로 주목

바이오 정보가 빅데이터 기술과 결합하면서 미래 유망 수익원으로 성장

◦차세대 유무선 네트워크 보급, 디지털 데이터 생성원 확대, 콘텐츠 플랫폼 확산 등에

따른 데이터량이 급증하면서 빅데이터 활용이 산업 경쟁력의 원천으로 강조

※빅데이터(Big Data) 기술: 기존데이터베이스관리도구로데이터를수집․저장․관리․분석할수있는역량을넘어선 대용량 데이터 집합의 가치와 의미를 추출해 결과 분석(위키백과)

◦ 특히 첨단센서·진단기술 발전으로 뇌·혈당·유전자 등 방대한 바이오 정보가

생성되면서 의료·보건·헬스케어 분야에서 빅데이터 기술 활용이 증대

◦더불어 치료 중심에서 예방․건강관리로 의료․보건 패러다임이 이동함에 따라

질병예측, 개인 맞춤형 서비스 등을 제공할 수 있는 바이오 빅데이터가 필수

인프라로 부각

◦ 바이오 빅데이터 개념

1) 건강검진․질병자료, 전자의무기록 시스템(EMR), 수술용 로봇 데이터, 유전체 분석 데이터, 바이오

센싱, 의료 영상 등 다양한 의료 및 IT기기를 통해 발생하는 정보(ETRI)

2) 빅데이터 창출 방법을 활용해 방대한 바이오 정보를 효과적으로 정리․해석하고 그 생물 및 의학적 의미를

밝혀 새로운 지식․서비스를 개발하는 것으로 생명과학과 헬스케어 융합영역(생명공학정책연구센터)

세계 빅데이터 및 생명과학(Biosciences) 분야 빅데이터 분석 시장 전망

[세계�빅데이터�시장�전망] [생명과학�분야�빅데이터�분석�시장�전망]

주) 빅데이터 분석 시장: 대용량 데이터 분석을 위한 서버·스토리지 등을 포함한 고성능 컴퓨팅 (Technical

computing 또는 HPC: high-performance computing) 시장을 의미

자료 : IDC, ’15.10 / ’15.6


글로벌 주요 기업은 바이오 빅데이터 기반 기술․서비스 개발을 위해 투자 확대

◦ IBM·애플·구글·삼성전자 등 대표 IT기업을 비롯해 유전체 분석정보를 보유한

바이오·제약회사 등은 수익원 확보를 위해 바이오 빅데이터 연구개발을 가속화

주요 IT․제약 회사의 바이오 빅데이터 연구 동향

기업 분야 현황

맞춤

의료

서비스

등

- 의료 빅데이터 회사 익스플로리스(Explorys)(4.13), 의료 기술 회사 피텔(Phytel)을

인수(5.14)하며 헬스사업부 신설

- 의료영상업체 머지헬스케어2)를 약 10억 달러에 인수 완료(10.13)

- 인공지능 컴퓨터 왓슨(Watson)을 활용해 개인별 맞춤 치료서비스 제공

음성

심박수

등

- 아이폰 4S(’11년)부터 음성인식 기능 시리(Siri) 장착

- 아이워치에 맥박 측정, 헬압센서 및 생체 패턴을 분석할 수 있는 기능 탑재

- 건강관리 플랫폼 헬스킷(HealthKit) 서비스

플랫폼- 바이오 정보가헬스케어 경쟁력을좌우한다는판단 하에디지털헬스케어 사업 전개

- 구글핏(플랫폼), 유전자분석․생체지도 정보 수집 등 다양한 분야에 투자

심박수

혈당

등

- 갤럭시 S5에 심박센서를 탑재해 실시간 심박수를 체크하고 피트니스 코칭, 운동량

관리 가능

- 손목 착용형 밴드 형태로 사용자 활동 측정과 센서를 통해 혈중산소 및 이산화탄소

포화도․심박수․수분량․피부 온도 등을 측정하는 심밴드 개발(’14.5)

유전체- 약 85만 명 유전 정보를 확보하고 있는 미국 유전자 검사기업으로써 유전정보

분석을 통해 임상기간과 비용을 크게 줄일 수 있어 신약 개발에 진출

호흡- 몸에 밀착된 의류에 부착해 호흡패턴을 분석하고 정신 상태를 판단하는 기기

스파이어(Spire) 판매

체온 - 이스라엘 기업으로 체온 변화를 통해 여성의 가임 기간 알림서비스 제공

안구 - 일본 안경업체로 안구 움직임을 측정해 피로 정도를 알려주는 스마트 안경 개발

유전체- 국내 유전자 분석기업으로써 다국적 제약사 글락소스미스클라인(GSK)과 유전체

정보 분석 계약을 체결하고 바이오 빅데이터 사업 전개

뇌- 뇌 정보 분석서비스를 개발한 국내 업체로 신약개발 제약사나 치료법을 연구하는

병원 등을 타킷으로 뇌 관련 빅데이터 사업을 추진할 계획

자료 : 언론 보도 자료 정리

2) 머지헬스케어(Merge Healthcare): 엑스레이 컴퓨터단층촬영(CT) 등의료기기로촬영한약 300억개의료영상정보를보유한회사

70

(시사점)차세대 성장엔진인 ‘바이오 빅데이터’의 효과적․경제적 활용을 위한 생태계

조성 필요

◦ 인간의 명령․조작을 통해 구현하는 IT기기가 바이오 정보를 만나면서 인간을

인식하고 이해하며 사회 전반의 가치를 제고하는 촉매제로 진화

◦ 이에 우리나라도 미비한 법․제도 정비, 개인정보 보안기술 향상 및 인식개선,

바이오 빅데이터 관련 비즈니스 다각화 등을 위한 시장 공략 전략을 구체화

- (R&D 및 성장동력 발굴) 빅데이터 원천기술과 응용 서비스 개발, 시범 서비스

지원 등 고부가가치 창출을 위한 투자 확대

- (전문인력 양성) 빅데이터 산업 기반인 클라우드 컴퓨팅, 서버, 플랫폼, 네트워킹

분야 기술을 보유한 전문 중소․벤처 기업을 육성해 경쟁우위 확보

- (법·제도 기반 마련) 바이오 정보 활용에 따라 발생 가능한 개인정보보호 침해

대응책을 수립하고 기관별로 보유한 정보를 통합 관리, 공유할 수 있는 시스템

구축

※ 본 보고서는 ICT Brief 2015-41호에 게재된 “바이오 빅데이터, 글로벌 기업의 부가가치 창출 동력으로

주목”입니다.

부 록


※

72

1 생산지수 동향

� 제조업� ICT생산지수’15년 9월 제조업 ICT생산지수는 전년 동월대비 11.6% 증가하였으며 제조업

생산지수는 전년 동월대비 2.5% 증가

◦ 전자부품(-4.8%) 등 대부분의 품목은 하락하였으나 반도체(46.2%)의 증가로

제조업 ICT생산지수 증가

제조업 및 제조업 ICT 생산지수 추이

[�지수추이� ] [� 증가율추이� ]

자료 : 통계청, 2015. 10.

’15년 9월 ICT 제품재고지수는 전년 동월대비 38.2% 증가 (제조업 제품재고

지수는 7.5% 증가)

◦전자부품 제조업(9.9%)과 반도체 제조업(99.1%) 등의 영향으로 ICT 제품재고

지수 증가


제조업 및 제조업 ICT 재고지수 추이


자료 : 통계청, 2015. 10.

’15년 9월 ICT 제조업 재고와 출하 증가폭이 둔화되는 등 경기개선 추세의 조정이

지속되고 있음

ICT 제조업 재고/출하 순환도

자료 : 통계청, 2015. 10.

74

� 서비스업� ICT생산지수’15년 9월 서비스업 ICT생산지수는 전년 동월대비 3.4% 증가(서비스업 생산

지수는 3.7% 증가)

◦소프트웨어 개발 및 공급업(4.3%), 유선 통신업(0.3%) 등 서비스업 ICT 생산지수

증가

서비스업 및 서비스업 ICT 생산지수 추이


자료 : 통계청, 2015. 10.


2 물가지수 동향

� 소비자물가지수3)’15년 9월 전체 소비자물가지수는 전년 동월대비 0.6% 증가하였으며,

ICT 소비자물가지수4)는 보합세

◦스마트폰 이용료(0.0), 이동전화료(0.0%) 등의 영향으로 ICT 소비자물가지수

상품 부문은 보합세

◦ ICT 소비자물가지수 서비스부문은 TV수신료와 방송수신료 등의 영향으로

보합세

전체 및 ICT 소비자물가지수 추이

[�지수추이� ] [� 증감률추이� ]

자료 : 통계청, IITP, 2015. 10.

3) 통계청에서 매달 1일 발표

4) 소비자물가지수 조사항목인 481개품목중 ICT와 관련이 높은 22개상품및서비스(가중치 72.8)를 ICT 상품및서비스 품목으로

선정하고, 이를 바탕으로 IITP에서 지수 작성

76

� 생산자물가지수5)’15년 9월 전체 생산자물가지수는 전년 동월대비 4.5% 감소하였으며 ICT 생산자

물가지수도 1.3% 하락

◦TV(-6.7%), DRAM(-16.7%)등 대부분 품목들의 가격 인하로 ICT 생산자물가지수

상품부문이 29.5% 하락

◦ ICT 생산자물가지수 서비스 부문은 소프트웨어 개발 공급(2.2%) 등으로

전년 동월대비 0.7% 상승

전체 및 ICT 생산자물가지수 추이

[�지수추이� ] [� 증감률추이� ]

자료 : 한국은행, 2015. 10.

5) 한국은행에서 매달 10~12일경 발표


� 수출입물가지수6)’15년 9월 전체 수출물가지수는 전년 동월대비 1.9% 하락, ICT수출물가지수는

1.6% 상승

◦TV용 LCD(32.0%), 액정표시장치부품(10.2%) 등의 수출가격(원화기준) 인상

으로 ICT수출물가지수 상승

’15년 9월 전체 수입물가지수는 전년 동월대비 13.0% 하락, ICT수입물가지수는

10.0% 상승

◦ 메모리반도체(14.2%) 등의 가격(원화기준) 인상으로 ICT수입물가지수 상승

전체 및 ICT 수출입물가지수 추이

[�지수추이� ] [�증감률추이� ]

자료 : 한국은행, 2015. 10

6) 한국은행에서 매달 14~16일 경 발표

78

구분GDP(실질)

설비투자

민간소비

생산지수 재고지수

물가지수 취업자수 실업률

광공업 서비스업 소비자 생산자

2013 2.9 1.2 1.9 0.3 1.4 5.0 1.3 -1.6 1.6 3.1

2014 3.3 5.3 1.8 0.0 2.2 -2.8 1.3 -0.5 2.1 3.5

2013 Ⅳ 3.5 9.7 2.2 1.7 2.1 5.0 1.1 -0.9 2.2 2.8

2014

Ⅰ 3.9 7.3 2.6 0.1 2.3 5.7 1.1 -0.6 3.0 4.0

Ⅱ 3.4 6.8 1.7 0.6 1.6 7.7 1.6 -0.1 1.8 3.7

Ⅲ 3.3 4.5 1.5 1.5 2.6 3.4 1.4 -0.2 2.0 3.3Ⅳ 2.7 3.0 1.4 -1.4 2.7 -2.3 1.0 -1.3 1.7 3.2

2015Ⅰ 2.5 4.2 1.5 -0.1 2.8 2.8 0.6 -3.6 1.4 4.1Ⅱ 2.2 3.3 1.7 -1.3 2.5 5.8 0.5 -3.6 1.2 3.8Ⅲ - - - -0.3 2.8 7.8 0.7 -4.4 1.2 3.4

2013

10 - - - 3.6 2.9 9.3 0.9 -1.4 1.9 2.8

11 - - - -0.7 1.8 6.5 1.2 -0.9 2.4 2.7

12 - - - 2.4 1.8 5.0 1.1 -0.4 2.3 3.0

2014

1 - - - -4.2 2.5 3.0 1.1 -0.3 2.9 3.5

2 - - - 4.2 1.6 3.9 1.0 -0.9 3.5 4.5

3 - - - 3.4 2.8 5.7 1.3 -0.5 2.6 3.9

4 - - - 3.0 1.4 8.5 1.5 -0.3 2.3 3.9

5 - - - -1.6 1.0 6.5 1.7 0.0 1.6 3.6

6 - - - 1.0 2.4 8.0 1.7 0.1 1.6 3.5

7 - - - 4.5 2.9 7.3 1.6 0.2 2.0 3.48 - - - -2.2 2.2 5.6 1.4 -0.2 2.3 3.39 - - - 2.4 2.7 3.8 1.1 -0.5 1.8 3.2

10 - - - -2.6 2.7 3.0 1.2 -0.8 1.6 3.211 - - - -3.1 2.2 0.5 1.0 -0.9 1.7 3.112 - - - 1.5 3.2 -2.3 0.8 -2.1 1.7 3.4

2015

1 - - - 1.8 2.3 0.2 0.8 -3.6 1.4 3.82 - - - -5.0 2.8 2.9 0.5 -3.6 1.5 4.63 - - - 0.1 3.3 2.8 0.4 -3.7 1.3 4.0

4 - - - -2.6 4.0 3.0 0.4 -3.6 0.8 3.95 - - - -3.0 2.4 3.5 0.5 -3.5 1.5 3.86 - - - 1.4 0.9 5.6 0.7 -3.6 1.3 3.97 - - - -3.3 2.4 4.2 0.7 -4.0 1.3 3.78 - - - 0.1 2.3 6.2 0.7 -4.5 1.0 3.49 - - - 2.4 3.7 7.5 0.6 -4.5 1.3 3.2

3 주요 거시경제 지표 성장률

(단위:전년 동기(월)비, %)


구분선행종합지수 동행종합지수 OECD 경기선행지수

환율(원/달러)

유가(두바이)

반도체BB율전월비 전년

동월비 전월비 순환변동치 전월비 전년

동월비

2013

10 116.2 0.8 7.5 116.8 0.6 100.3 100.6 0.0 1.2 1,066.4 105.6 1.05

11 117.1 0.8 7.6 117.2 0.3 100.2 100.6 0.0 1.1 1,063.0 105.5 1.1112 118.1 0.9 7.9 117.8 0.5 100.3 100.7 0.1 1.1 1,056.5 107.5 1.02

2014

1 118.7 0.5 7.5 118.5 0.6 100.5 101.3 0.5 1.4 1,065.4 104.0 1.042 118.9 0.2 7.2 118.9 0.3 100.5 101.3 0.0 1.2 1,070.8 105.0 1.013 119.0 0.1 6.8 119.4 0.4 100.5 101.2 -0.1 1.0 1,071.2 104.4 1.06

4 119.4 0.3 6.7 119.6 0.2 100.3 101.1 -0.1 0.6 1,043.4 104.6 1.03

5 119.8 0.3 6.3 119.8 0.2 100.1 100.9 -0.2 0.4 1,024.5 105.6 1.00

6 120.5 0.6 5.9 120.2 0.3 100.1 100.9 0.0 0.2 1,019.3 107.9 1.10

7 121.1 0.5 5.8 120.8 0.5 100.2 100.8 0.0 0.2 1,020.5 106.1 1.07

8 122.4 1.1 6.3 121.5 0.6 100.4 100.9 0.0 0.2 1,025.1 103.4 1.04

9 123.6 1.0 7.2 121.8 0.2 100.2 100.8 0.0 0.2 1,034.9 96.6 0.94

10 124.4 0.6 7.1 121.9 0.1 99.9 100.6 -0.2 0.0 1,060.4 86.8 0.93

11 124.9 0.5 6.7 122.2 0.2 99.8 100.4 -0.3 -0.3 1,097.3 77.1 1.02

12 125.9 0.7 6.6 123.0 0.7 100.1 100.2 -0.2 -0.6 1,104.3 60.3 0.99

2015

1 127.8 1.5 7.7 123.6 0.4 100.1 101.4 1.2 0.1 1,088.2 45.8 1.042 129.0 0.9 8.5 124.5 0.7 100.5 101.5 0.1 0.3 1,099.2 55.7 1.033 130.5 1.2 9.7 124.7 0.2 100.3 101.6 0.1 0.4 1,112.7 54.7 1.104 131.1 0.5 9.8 125.1 0.3 100.3 101.6 0.0 0.5 1,087.2 57.7 1.045 132.2 0.8 10.4 125.0 -0.1 99.8 101.6 0.0 0.7 1,092.8 63.0 0.996 132.3 0.2 9.8 125.2 0.2 99.5 101.4 -0.2 0.5 1,113.1 60.9 0.98

7 132.9 0.5 9.7 125.8 0.6 99.7 101.3 0.0 0.5 1,145.0 55.6 1.028 133.9 0.7 9.4 126.8 0.7 100.0 101.3 0.0 0.4 1,178.0 47.8 1.069 135.3 1.0 9.5 128.1 1.0 100.7 101.3 0.0 0.5 1,185.5 45.8 1.07

3 주요 거시경제 지표 성장률 (계속)

(단위:전년 동월비, %)

주1) 환율 및 유가는 기간 평균 기준

2) 선행종합지수(2010=100) : 수주액, 소비자기대지수 등 경기순환에 앞서서 나타나는 9개 구성지표 종합

3) 동행종합지수(2010=100) : 생산, 도소매판매 등 실제 경기와 같이 움직이는 7개 구성지표 종합

4) 동행지수 순환변동치 : 동행지수에서 추세변동분을 제거하여 산출, 경기의 국면, 전환점 파악에 활용

5) OECD 경기선행지수(CLI : ComposICTe Leading Indicators) : OECD가 매월 산출 발표하는 경기진단 및 가까

운 장래의 글로벌 경기선행지수로, 현재 경기를 진단하고 6개월 후의 경기를 예측. 산업활동동향, 금융/통

화현황, GDP 흐름을 복합적으로 계산(기준점=100, 100이상 확장기, 수축기/100이하 둔화기, 회복기)

6)반도체 BB율(Book to Bill ratio) : 반도체 업계의 선행지수, 세계 반도체 시장의 경기 반영. 반도체 제조업체

들의 수주액(book)을 출하액(bill)으로 나눈 것으로 미국 반도체공업협회(SIA)가 미국에 있는 반도체 제조

업체들의 수급 상황을 조사, 매달 10일 발표. BB율이 1.0이면 수주와 출하의 균형점, 1.0 이상은 경기

상승, 1.0 이하면 경기 둔화를 뜻함

80

구분 GDP IT산업1) 비IT산업성장률금액 성장률 금액 성장률 기여도 기여율 비중

2013 1,380.8 2.9 138.0 6.6 0.6 19.4 10.0 2.7

2014 1,426.5 3.3 143.5 3.9 0.3 10.3 10.1 3.1

2013Ⅲ 346.1 3.2 33.0 4.3 0.4 11.3 9.5 3.2

Ⅳ 364.6 3.5 37.8 6.3 0.6 15.9 10.4 3.2

2014

Ⅰ 337.3 3.9 34.9 7.0 0.6 15.5 10.4 3.6

Ⅱ 357.4 3.4 36.5 5.8 0.5 14.7 10.2 3.0

Ⅲ 357.6 3.3 33.8 2.2 0.2 5.6 9.4 3.2Ⅳ 374.3 2.7 38.3 1.2 0.1 3.7 10.2 2.8

2015Ⅰ 345.6 2.5 35.0 0.2 0.0 0.4 10.1 2.6

Ⅱ 365.2 2.2 36.6 0.2 0.0 0.4 10.0 2.1

구분 민간소비 IT산업 비IT산업성장률금액 성장률 금액 성장률 기여도 기여율 비중

2013 680.3 1.9 40.3 0.1 0.0 0.2 5.9 2.0

2014 692.6 1.8 40.2 -0.3 0.0 -0.8 5.8 1.9

2013Ⅲ 170.9 1.9 9.8 -4.0 -0.2 -11.5 5.7 2.2

Ⅳ 173.9 2.2 9.8 -0.1 0.0 0.4 5.6 2.3

2014

Ⅰ 175.0 2.6 11.0 2.6 0.1 5.5 6.3 2.6

Ⅱ 167.8 1.7 9.8 -2.2 -0.1 -7.0 5.8 1.9

Ⅲ 173.5 1.5 9.9 0.9 0.0 3.0 5.7 1.6Ⅳ 176.4 1.4 9.5 -2.9 -0.1 -9.4 5.4 1.6

2015Ⅰ 177.7 1.5 11.2 1.6 0.1 4.5 6.3 1.6Ⅱ 170.6 1.7 10.2 4.9 0.2 14.2 6.0 1.5

4 ICT GDP/설비투자/민간소비(단위:실질, 조원, 전년 동기비, %)

구분 설비투자2) IT산업 비IT산업성장률금액 성장률 금액 성장률 기여도 기여율 비중

2013 203.8 1.2 41.0 0.9 0.2 14.4 20.1 14.4

2014 214.6 5.3 42.9 4.6 0.9 16.2 20.0 16.2

2013Ⅲ 50.4 2.3 10.1 1.9 0.4 16.4 20.0 2.3

Ⅳ 54.7 9.7 12.3 11.4 2.3 24.2 22.4 9.3

2014

Ⅰ 51.5 7.3 9.4 0.4 0.1 1.3 18.3 8.8

Ⅱ 54.2 6.8 10.3 10.7 1.9 27.2 18.9 6.0

Ⅲ 52.6 4.5 10.5 4.5 0.8 18.9 20.0 4.5Ⅳ 56.3 3.0 12.7 3.2 0.6 21.2 22.5 3.0

2015Ⅰ 53.6 4.2 9.5 0.4 0.1 2.0 17.7 4.9Ⅱ 56.0 3.3 10.1 -1.6 -0.3 -8.6 18.0 4.3

주1) 정보통신기기제조업(사무, 계산 및 회계용기계, 반도체 및 통신기기)과 정보통신서비스(통신업, 방송, S/W와 컴퓨터관련서비스) 포함

2) 무형고정자산투자 포함


구분

광공업생산지수 서비스업생산지수 제품재고지수

제조업 IT 전서비스업 IT 제조업 IT

지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률

2013 107.8 0.3 113.3 3.3 106.3 1.4 110.8 1.6 131.3 5.0 192.4 4.0

2014 107.7 -0.1 111.0 -2.0 108.6 2.2 110.8 0.0 127.6 -2.8 137.6 -28.5

2013 Ⅳ 112.6 1.8 120.9 -1.2 109.9 2.1 124.7 4.4 131.3 5.0 192.4 4.0

2014

Ⅰ 105.8 0.6 108.1 -1.3 104.9 2.3 103.6 0.9 130.0 5.7 148.6 -1.2

Ⅱ 109.6 0.3 111.3 1.8 108.4 1.6 111.4 2.7 128.5 7.7 155.2 4.7

Ⅲ 105.9 1.7 112.5 -0.9 108.3 2.6 107.2 0.0 129.3 3.5 137.2 -16.8Ⅳ 110.9 -1.5 114.0 -5.7 112.9 2.7 122.5 -1.8 128.3 -2.3 139.4 -27.5

2015

Ⅰ 105.2 -0.6 106.7 -1.3 108.2 2.8 102.2 -1.4 133.7 2.8 137.6 -7.4

Ⅱ 108.6 -0.9 109.0 -2.1 111.1 2.5 107.3 -3.7 136.0 5.8 161.6 4.1Ⅲ 105.4 -0.5 114.9 2.1 111.3 2.8 110.6 3.2 139.4 7.8 189.6 38.2

2013

10 113.3 3.6 121.3 1.8 107.7 2.9 108.2 4.6 126.8 9.3 166.9 26.6

11 112.0 -0.7 122.7 -2.2 107.4 1.8 116.2 4.8 129.1 6.5 174.4 13.5

12 112.6 2.6 118.6 -3.3 114.7 1.8 149.6 3.7 131.3 5.0 192.4 4.0

2014

1 105.4 -4.4 106.8 -7.5 104.7 2.5 99.9 1.4 132.1 3.0 168.7 -5.9

2 100.5 4.5 101.7 1.3 101.8 1.6 102.6 3.5 129.3 3.9 149.2 -4.7

3 112.9 3.5 115.9 2.9 109.4 2.8 108.3 -2.0 130.0 5.7 148.6 -1.2

4 112.8 3.2 112.3 2.7 106.9 1.4 103.8 0.1 131.2 8.5 151.4 2.7

5 108.7 -1.8 109.1 -3.7 108.8 1.0 108.4 2.0 130.0 6.5 156.8 1.7

6 108.9 0.8 112.4 6.8 109.6 2.4 121.9 5.4 128.8 8.0 155.2 4.7

7 112.8 4.6 113.1 1.3 108.7 2.9 106.6 -0.2 133.2 7.3 161.1 1.08 101.3 -2.1 112.4 -1.1 107.9 2.2 104.4 -0.8 130.6 5.6 146.6 -10.19 103.5 2.5 112.1 -2.9 108.3 2.7 110.6 0.8 129.7 3.8 137.2 -16.810 110.1 -2.8 114.4 -5.7 110.6 2.7 108.6 0.4 130.6 3.0 137.1 -17.911 108.5 -3.1 113.2 -7.7 109.8 2.2 112.3 -3.4 129.7 0.5 135.0 -22.612 114.2 1.4 114.5 -3.5 118.4 3.2 146.7 -1.9 128.3 -2.3 139.4 -27.5

2015

1 107.1 1.6 108.2 1.3 107.1 2.3 99.8 -0.1 132.4 0.2 134.3 -20.42 95.4 -5.1 100.8 -0.9 104.6 2.8 96.6 -5.8 133.0 2.9 141.7 -5.03 113.0 0.1 111.0 -4.2 113.0 3.3 110.2 1.8 133.7 2.8 137.6 -7.44 109.8 -2.7 108.7 -3.2 111.2 4.0 102.6 -1.2 135.1 3.0 150.9 -0.35 105.4 -3.0 110.5 1.3 111.4 2.4 104.0 -4.1 134.6 3.5 153.5 -2.16 110.5 1.5 107.8 -4.1 110.6 0.9 115.3 -5.4 136.0 5.6 161.6 4.1

7 108.9 -3.5 105.3 -6.9 111.3 2.4 108.4 1.7 138.8 4.2 163.7 1.68 101.3 0.0 114.2 1.6 110.4 2.3 108.9 4.3 138.7 6.2 174.7 19.29 106.1 2.5 125.1 11.6 112.3 3.7 114.4 3.4 139.4 7.5 189.6 38.2

5 ICT 생산지수(2010=100)(단위:전년 동기(월)비, %)

82

구분

제품출하지수 산업생산능력지수 가동률지수

제조업 IT 제조업 IT 제조업 IT

지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률

2013 107.6 0.4 111.8 4.2 108.7 1.7 115.0 2.2 94.8 -2.8 85.8 -3.2

2014 107.4 -0.2 110.8 -0.9 110.1 1.3 118.8 3.2 94.0 -0.8 83.8 -2.3

2013 Ⅳ 111.7 1.9 116.1 -1.4 109.3 1.7 116.3 1.5 97.9 -0.4 89.9 -0.8

2014

Ⅰ 105.1 0.3 109.0 0.3 109.5 1.2 117.7 2.8 92.5 -0.9 83.2 -0.5

Ⅱ 109.3 -0.1 111.0 1.4 109.7 1.2 117.7 2.8 96.8 -0.6 83.4 -1.2

Ⅲ 105.4 1.0 112.4 -0.5 110.5 1.5 119.2 3.7 91.2 0.8 83.9 -1.5Ⅳ 110.9 -0.7 113.6 -2.2 111.0 1.6 120.4 3.5 95.8 -2.1 85.3 -5.1

2015

Ⅰ 105.9 0.8 107.3 -1.6 111.2 1.6 121.6 3.4 90.1 -2.6 78.1 -6.1

Ⅱ 108.0 -1.2 107.8 -2.9 111.3 1.5 123.8 5.2 94.9 -2.0 77.7 -6.7Ⅲ 105.6 0.2 114.2 1.6 111.4 0.8 125.6 5.3 94.9 4.1 77.7 -7.4

2013

10 112.7 3.5 120.3 3.3 109.1 1.7 115.1 1.1 99.2 1.1 91.8 3.1

11 111.3 0.4 118.6 -1.2 109.3 1.7 116.1 1.0 97.9 -2.8 92.2 -1.4

12 111.1 2.0 109.4 -6.2 109.6 1.9 117.7 2.4 96.6 0.5 85.7 -4.0

2014

1 103.7 -4.2 105.6 -5.0 109.7 1.5 117.4 2.6 91.9 -6.7 83.1 -4.7

2 100.4 3.8 104.6 3.1 109.5 1.2 117.4 2.6 87.5 3.6 78.3 3.6

3 112.9 3.1 116.8 3.0 109.7 1.4 117.4 2.5 99.0 2.3 88.8 0.8

4 111.9 2.7 111.3 2.9 109.6 1.3 117.4 2.6 99.8 2.5 86.6 1.3

5 109.3 -1.1 110.1 -2.7 109.9 1.4 117.8 3.0 95.6 -3.4 81.9 -6.9

6 108.5 -0.3 111.6 4.3 110.1 1.4 117.5 2.4 94.9 -1.0 83.4 4.8

7 110.0 2.9 108.6 -0.9 110.4 1.6 118.2 3.1 98.7 4.7 85.0 0.78 102.2 -2.3 114.7 0.8 110.7 1.6 119.0 3.5 86.8 -4.0 83.5 -4.19 104.0 2.4 113.8 -1.6 110.8 1.7 120.2 4.4 88.9 2.5 84.3 0.1

10 109.5 -2.8 114.7 -4.7 110.9 1.6 120.2 4.5 95.8 -3.4 86.6 -5.611 109.3 -1.8 114.4 -3.5 110.9 1.5 120.3 3.6 94.1 -3.9 84.8 -8.112 113.9 2.5 111.8 2.2 111.1 1.4 120.6 2.4 97.5 0.9 84.3 -1.6

2015

1 106.6 2.8 111.5 5.6 111.1 1.3 120.7 2.8 93.0 1.2 81.3 -2.02 95.6 -4.8 99.8 -4.6 111.0 1.4 120.7 2.8 81.1 -7.3 74.0 -5.43 112.8 -0.1 110.5 -5.4 111.5 1.6 123.4 5.2 96.3 -2.7 78.8 -11.3

4 109.9 -1.8 107.9 -3.1 111.2 1.5 123.3 5.0 95.8 -4.0 78.6 -9.25 106.0 -3.0 110.0 -0.1 111.3 1.3 123.7 5.0 91.9 -3.9 78.2 -4.56 109.6 1.0 105.5 -5.5 111.4 1.2 124.7 6.0 96.8 2.0 76.1 -8.77 108.4 -1.5 103.8 -4.4 111.2 0.7 124.1 5.0 94.8 -4.0 71.9 -15.48 102.2 0.0 112.6 -1.8 111.3 0.5 124.7 4.8 86.0 -0.9 75.7 -9.49 107.6 3.5 126.1 10.8 111.8 0.9 127.9 6.4 88.6 -0.3 77.8 -7.8

5 ICT 생산지수(2010=100) (계속)



구분

소비자물가지수 생산자물가지수 수출물가지수 수입물가지수

전체 IT1) 전체 IT 전체 IT 전체 IT

지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률

2013 107.7 1.3 95.5 -0.4 105.7 -1.6 93.8 -2.5 93.7 -4.3 67.2 -1.3 102.7 -7.3 82.9 -5.7

2014 109.0 1.3 94.9 -0.6 105.2 -0.5 92.0 -2.0 88.1 -6.0 63.1 -6.2 94.9 -7.5 77.1 -7.0

2013 Ⅳ 107.8 1.1 95.4 -0.1 105.3 -0.9 92.8 -2.3 90.7 -3.1 65.2 1.7 99.4 -5.3 79.5 -5.5

2014

Ⅰ 108.8 1.1 95.3 -0.3 105.7 -0.6 92.0 -2.3 90.7 -3.3 64.4 -1.3 99.7 -4.1 79.2 -5.1

Ⅱ 109.1 1.6 95.1 -0.3 105.6 -0.1 91.7 -2.8 87.2 -8.6 61.5 -11.5 96.0 -7.5 75.6 -11.2

Ⅲ 109.4 1.4 94.8 -0.8 105.5 -0.2 91.8 -2.4 87.0 -8.2 61.8 -10.3 94.1 -9.1 75.1 -10.2

Ⅳ 108.9 1.0 94.5 -0.9 103.9 -1.3 92.3 -0.5 87.5 -3.6 64.6 -1.0 89.9 -9.5 78.4 -1.3

2015Ⅰ 109.4 0.6 94.5 -0.8 101.9 -3.6 91.8 -0.2 83.6 -7.8 63.9 -0.8 81.6 -18.1 78.2 -1.3Ⅱ 109.7 0.5 94.5 -0.7 101.8 -3.6 91.3 -0.5 83.8 -3.9 62.4 1.5 81.4 -15.2 77.6 2.6Ⅲ 110.1 0.7 94.6 -0.2 100.9 -4.4 90.8 -1.1 85.4 -1.8 63.6 2.9 81.3 -13.5 81.9 9.0

2013

10 107.8 0.9 95.4 -0.1 105.3 -1.4 93.1 -2.6 91.3 -4.5 65.9 0.5 99.6 -7.3 80.0 -6.1

11 107.8 1.2 95.4 -0.1 105.1 -0.9 92.7 -2.4 90.6 -2.5 65.2 2.4 99.1 -4.9 79.7 -5.1

12 107.9 1.1 95.4 -0.1 105.4 -0.4 92.5 -2.0 90.3 -2.1 64.6 2.3 99.5 -3.5 78.6 -5.3

2014

1 108.5 1.1 95.4 -0.3 105.6 -0.3 92.1 -1.9 90.4 -1.9 64.3 0.3 99.3 -3.0 78.9 -4.0

2 108.8 1.0 95.3 -0.2 105.8 -0.9 92.1 -2.3 91.0 -3.6 64.7 -0.6 100.1 -4.8 79.5 -5.1

3 109.0 1.3 95.3 -0.3 105.7 -0.5 91.9 -2.8 90.6 -4.3 64.3 -3.4 99.6 -4.5 79.1 -6.1

4 109.1 1.5 95.2 -0.1 105.6 -0.3 91.5 -3.2 88.2 -7.4 62.2 -8.9 97.1 -6.9 77.0 -9.8

5 109.2 1.7 95.2 -0.3 105.6 0.0 91.9 -2.6 86.8 -8.1 61.3 -11.2 95.5 -6.8 75.2 -10.5

6 109.1 1.7 95.0 -0.5 105.6 0.1 91.8 -2.5 86.7 -10.5 61.0 -14.3 95.4 -8.8 74.6 -13.3

7 109.3 1.6 94.9 -0.7 105.7 0.2 91.8 -2.6 87.0 -9.4 61.4 -12.7 94.9 -8.6 74.8 -12.08 109.5 1.4 94.8 -0.7 105.6 -0.2 91.9 -2.4 87.1 -8.6 61.9 -10.2 94.2 -9.9 75.2 -10.79 109.4 1.1 94.6 -0.9 105.2 -0.5 91.7 -2.3 86.9 -6.6 62.1 -7.9 93.0 -8.9 75.4 -7.610 109.1 1.2 94.6 -0.9 104.5 -0.8 91.8 -1.4 87.5 -4.1 63.4 -3.7 92.0 -7.6 77.1 -3.7

11 108.8 1.0 94.5 -0.9 104.1 -0.9 92.5 -0.3 88.6 -2.2 65.0 -0.2 91.2 -8.0 79.0 -0.912 108.8 0.8 94.5 -1.0 103.1 -2.1 92.5 0.0 86.3 -4.4 65.2 0.9 86.5 -13.0 79.1 0.6

2015

1 109.4 0.8 94.5 -0.9 101.9 -3.6 92.0 -0.1 82.6 -8.6 63.6 -1.1 80.0 -19.4 77.5 -1.82 109.4 0.5 94.6 -0.7 102.0 -3.6 91.7 -0.5 83.7 -8.1 63.9 -1.2 82.3 -17.8 78.1 -1.73 109.4 0.4 94.5 -0.8 101.8 -3.7 91.7 -0.2 84.5 -6.8 64.2 -0.2 82.5 -17.1 78.9 -0.34 109.5 0.4 94.4 -0.8 101.8 -3.6 91.4 -0.2 82.9 -6.0 62.3 0.3 80.5 -17.1 77.1 0.2

5 109.8 0.5 94.4 -0.8 101.8 -3.5 91.2 -0.7 83.8 -3.5 62.2 1.5 81.6 -14.6 77.2 2.56 109.8 0.7 94.5 -0.5 101.8 -3.6 91.2 -0.7 84.8 -2.2 62.8 2.8 82.0 -14.1 78.4 5.17 110.0 0.7 94.6 -0.3 101.4 -4.0 91.0 -0.9 85.2 -2.0 63.5 3.5 81.7 -14.0 80.2 7.28 110.2 0.7 94.6 0.2 100.8 -4.5 90.8 -1.1 85.8 -1.6 64.2 3.7 81.3 -13.6 82.6 9.89 110.0 0.6 94.6 0.0 100.5 -4.5 90.5 -1.3 85.3 -1.9 63.1 1.6 80.9 -13.0 83.0 10.0

6 ICT 물가지수(2010=100)


주1) 소비자물가지수 조사항목인 481개 품목 중 ICT와 관련이 높은 22개 상품 및 서비스(가중치 72.5)를

ICT 상품 및 서비스 품목으로 선정하고, 이를 바탕으로 IITP에서 지수 작성

주2) 소비자물가지수는 품목 및 기준년도 변경(2011.11)으로 2010년 이후 소비자물가지수에 한정하여

우선 적용

“월간 ICT 산업 동향”은 정보통신기술진흥센터(IITP) 기술정책단 산업분석팀에서 수행하는

“ICT 통계조사 및 동향분석” 사업 결과의 일부로 산출된 것입니다.

◉ 사업 책임자 : 이효은

◉ 과제 책임자 : 홍승표

◉ 참여 연구원 : 변화성, 이재환, 조성선, 정해식, 김현중, 장효성, 채송화

이승민, 박혜영, 박찬선, 조근희, 조혜지

◉ 위촉 연구원 : 최경석, 김은비, 엄광현, 안소영

본 자료의 내용을 전재할 수 없으며, 인용할 경우 그 출처를 반드시 명시하여 주시기 바랍니다.

-정보통신기술진흥센터 기술정책단 산업분석팀

대전광역시 유성구 유성대로 1548

전화 : (042) 612-8210, 팩스 : (042) 612-8209

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