Омельяненко

Инструменты для снижения рисков сентябрь 2012

Инструменты для снижения рисков


Эволюция превращения хорошего заемщика в неплательщика

1. Хороший бизнес-план и получение кредита. Все кажется радужным.

3. Обдумывание реструктуризации:• создание графика платежей (как правило, с задержками);• жесткая экономия;• советы с консультантами, в т.ч. такими как bankam.net.ua

2. Первые разочарования, падение продаж и ликвидности компании.

4. Видимые финансовые проблемы:• падение валового дохода;• убытки;• сокращение штата;• задержки платежей;• иски от партнеров с требованием вернуть долг;

5. Активные действия:• регистрация новых фирм;• избавление от старых;• банкротство или ликвидация;


Стадии воздействия на должника

Если должник… То банк может …Заявил о своем банкротстве или ликвидации

Заявить свои требования кредитора в течение 30 дней с момента опубликования объявления о банкротстве. В этому случае получить что-то от должника становится нереально. Для банка это 100% убытки.

Ухудшил платежную дисциплину Обратить взыскание на залог или договориться о реструктуризации. И то, и другое чревато убытками для банка, но шансы их минимизировать еще есть.

Ведет бизнес плохо и бизнес-план себя не оправдывает

Отказаться от дальнейшего кредитования (в случае с револьверными кредитами или кредитными линиями), потребовать дополнительный залог.Это самое благоприятное время предотвратить убытки.


Система фиксациигазетных объявлений

По состоянию на 25 сентября 2012 г. в базе данных БКИ «Русский Стандарт» насчитывалось более 3,2 млн. предприятий.

Все источники сканируются или обрабатываются в электронном виде.

Каждое объявление кодируется, т.е. предприятию присваивается код ЕДРПОУ, даже если он отсутствует в объявлении. Процент отсутствующих кодов меньше 0,5%.

С помощью этой системы можно:

контролировать все объявления, в т.ч. о банкротстве и ликвидации, собраниях акционеров;

предотвращать рейдерские атаки (например, через проведение незаконных собраний акционеров);

быть в курсе последних публикаций о контрагентах;


Система фиксациигазетных объявлений


Мониторинг судебных решений

делается ежедневно по Единому реестру судебных решений (ЕРСР); высылается в структурированном формате, который состоит из описательной

таблицы и полных текстов решений; ежемесячно в ЕРСР добавляется 120 тыс. решений.

Преимущества:

единственный продукт в Украине по мониторингу; кодификация решений;

Недостатки:

в Единый реестр судебных решений вносятся не все решения.


Внешний вид отчета


Смена учредителейна примере ООО «Биз-Люксс»

Было:

Стало:

Полная смена учредителей – первый признак будущего кидка. На смену Юлии Надуяловой из Киева приходит Владимир Власюк из села Ладыжинка Черкасской области.

Примечание: здесь представлен реальный пример

Код ЕДРПОУ : 36404727 Наименование организации : ТОВ "БІЗ-ЛЮКСС" Адреса : М.КИЇВ, ВУЛ. АСТРАХАНСЬКА БУД. 2/4 Основной телефон : 80442234556 Руководитель : ВЛАСЮК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Уставный фонд : 500 000 Вид деятельности : ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ Дата регистрации : 25.06.2009 Дата коррекции : 26.06.2009 Наименование учредителя : ВЛАСЮК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес : ЧЕРКАСЬКА ОБЛ УМАНСЬКИЙ Р-Н С ЛАДИЖИНКА

ВУЛ ГАГАРІНА 21 Доля в уставном фонде : 500 000 Валюта: ГРИВНЯ Дата формирования фонда : 26.06.2009

Код ЕДРПОУ : 36404727 Наименование организации : ТОВ "БІЗ-ЛЮКСС" Адреса : М.КИЇВ, ВУЛ. СТРАХАНСЬКА БУД. 2/4 Основной телефон : 80442234556 Руководитель : НАДУЯЛОВА ЮЛІЯ ЕДУАРДІВНА Уставный фонд : 63 000 Вид деятельности : ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ Дата регистрации : 06.04.2009 Дата коррекции : 07.04.2009 Наименование учредителя : НАДУЯЛОВА ЮЛІЯ ЕДУАРДІВНА Адрес : М КИЇВ ВУЛ ДРАГОМАНОВА 23 КВ 117 Доля в уставном фонде : 63 000 Валюта: ГРИВНЯ Дата формирования фонда : 07.04.2009

Если на смену нескольких учредителей приходит один, риски увеличиваются.


Учредители должника открываютновые компании

ООО «Эликс-Опт» Код ЕГРПОУ: 36667889

Адрес: г. Киев, ул. И. Лепсе, 2Вид деятельности: оптовая торговля

мебельюУставной фонд: 53 000 грн.

Дата перерегистрации: 16.08.2009

Дегтярева Оксана Ивановнаг. Киев, ул.

Стадионная, 12, кв. 234

100%

директор

ООО «Эликс»Код ЕГРПОУ: 12345678

Адрес: г. Киев, ул. И. Лепсе, 2Вид деятельности: розничная торговля

мебельюУставный фонд: 5 000 000 грн.Дата регистрации: 26.07.2007 млн. грн.

20082,349Доход:

0,010Прибыль:6,112Активы:

2007 2006

Кол-во сотрудников: 21

н.д.

н.д.

н.д.

0,472

-1,824

5,008

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

(-)

(-)

(-)

ЧП «Эликс-Украина»Код ЕГРПОУ: 32424240

Адрес: г. Киев. Ул. И. Лепсе, 2Вид деятельности: кафе

Уставный фонд: 2 500 100 грн.Дата перерегистрации: 03.07.2008

млн. грн.2008

н.д.Доход:н.д.Прибыль:н.д.Активы:

2007 2006


н.д.

н.д.

н.д.

24,536

0,030

26,778

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

(-)

(-)

(-)

директор

ЧП «Ассоль и Ко»Код ЕГРПОУ: 34577888

Адрес: г. Киев, ул. Стадионная, 12, кв. 234Вид деятельности: оптовая торговля

Уставный фонд: 2 500 100 грн.Дата перерегистрации: 08.11.2006

млн. грн.2008

н.д.Доход:н.д.Прибыль:н.д.Активы:

2007 2006


н.д.

н.д.

н.д.

3,854

0,057

6,112

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

(-)

(-)

(-)

директор,100%

100%

директор

70%

Петраш Павел Алексеевич

г. Киев,пр. Радянской Украины, 3А,

кв. 777

30%

Должник

Новая фирма для

увода активов


Источники для мониторинга учредителей

основной источник ad hoc вспомогательный источник

Единый государственный реестр

предприятий и организаций Украины

(ЕДРПОУ)

Единый государственный

реестра юридических лиц и физических лиц-

предпринимателей(ЕГРЮЛФЛП)

Реестра налогоплательщиков

Государственной налоговой

администрации Украины(ГНАУ)

данные обновляются ежемесячно; данные могут отличаться от ЕГРЮЛФЛП;

мониторинг по заказу (ad hoc); данные могут отличаться от ЕГРПОУ;

данные обновляются примерно раз в год;

Ad hoc, ад хок (от лат. ad hoc — специально, только для этого) — для специальной цели.


Мониторинг финансовойотчетности (баланс)

А К Т И В Код строки 30.06.2009 31.03.2009 31.12.2008 30.09.2008 30.06.2008 31.03.2008 31.12.2007

І. Необоротные активыДолгосрочные финансовые инвестиции которые вычисляются по методу участия в капитале других предприятий 040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 другие финансовые инвестиции 045 91 756,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 25,00

ІІ. Оборотные активыЗапасы производственные запасы 100 140 770,00 37 453,00 46 338,00 54 368,90 23 149,10 15 647,20 5 950,60Дебеторская задолженность по товарам: чистая реализационная стоимость 160 239 219,00 212 550,00 135 174,00 137 154,10 117 713,20 145 822,70 88 190,50Дебеторская задолженность по расчетам: по выданным авансам 180 141 416,00 133 907,00 109 254,00 99 196,10 84 041,00 141 249,50 148 058,70Денежные средства и их эквиваленты в национальной валюте 230 691,00 8 095,00 91 429,00 15 591,30 4 076,70 1,60 13 678,90

П А С С И В Код 30.06.2009 31.03.2009 31.12.2008 30.09.2008 30.06.2008 31.03.2008 31.12.2007І. Собственный капитал

Уставный капитал 300 30 000,00 43 244,00 43 244,00 43 244,40 43 244,40 43 244,40 43 244,40Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 350 -193 959,00 -161 258,00 -107 249,00 -109 310,30 -78 596,30 -52 268,30 -32 386,70Неоплаченный капитал 360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ІІІ. Долгосрочные обязательстваДолгосрочные кредиты банков 440 415 244,00 322 613,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 69 829,30Другие долгосрочные финансовые обязательства 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Текущие обязательстваКраткосрочные кредиты банков 500 348 808,00 343 317,00 378 543,00 313 475,30 215 197,30 191 939,90 66 275,60

Сомнительные инвестиции

Рост запасов Дебиторской задолженности

Уменьшение денежных средств

УбыткиУвеличение кредитной нагрузки


Мониторинг финансовой отчетности

Падение дохода

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование показателя Код строки 30.06.2009 31.03.2009 31.12.2008 30.09.2008 30.06.2008 31.03.2008 31.12.20071. Финансовые результаты

Доход (выручка) от реализации продукции 010 115 885,0 89 516,0 1 589 527,0 718 771,5 336 203,4 95 783,0 1 772 913,6Чистая: прибыль 220 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 убыток 225 86 710,0 54 009,0 78 958,0 80 919,0 49 078,0 19 881,6 25 298,8

Расчетные показатели Формула 30.06.2009 31.03.2009 31.12.2008 30.09.2008 30.06.2008 31.03.2008 31.12.2007Кол-во сотрудников 922 565

Что можно взять из баланса и отчета о финансовых результатах:

Полную картину финансового состояния предприятия;

Недостатки:

финансовая отчетность попадает к нам с задержкой минимум 1,5 месяца (для квартальных отчетов);

Рост чистого убатка или

уменьшение прибыли


Мониторинг полученных кредитов

Мониторинг полученных кредитов ведется на основании выписок из Государственного реестра обременений движимого имущества с определенной периодичностью.

Оптимальная периодичность – 1 раз в квартал.

Из выписок видно основные параметры кредита:

дата выдачи; сумма и валюта; срок кредита; банк;

Номер записи

Дата реристрац

Номер регистраци Объект обременения Размер основного

обязательства Валюта Срок исполнени

Срок действия Обременитель

1 22.10.2003 1789-987 автомобиль Honda Accord, 2003 г., №07353KI; автомобиль TOYOTA LAND, 2003 г., №55653 ОО;- - - 21.10.2008 АКБ "Форум"2 22.07.2004 2082-1488 другие транспортные средства (5шт.), неопределенное имущество- - 02.07.2009 21.07.2009 АКБ "Райффайзенбанк Украина"3 11.04.2005 1866072 имущество, согласно списку 281 676,02 грн. 08.07.2005 10.04.2010 АКБ "Форум"4 11.04.2005 1866101 имущество, согласно списку 938 545,14 грн. 08.08.2005 10.04.2010 АКБ "Форум"5 06.09.2005 2398235 кран, автоподъемник, бульдозер, другие транспортные средства (3 шт.)282 521,00 дол. США 15.08.2008 15.09.2010 АКБ "Райффайзенбанк Украина"


Контакты

Бюро кредитных историй «Русский Стандарт»

ул. Саксаганского, 10501032, Украина, г. Киев

Тел./факс: +38 (044) 490-2303Моб.: +38 (067) 209-2790

E-mail: [email protected]: www.bkirs.com.ua

Андрей Омельяненко,директор

Если у Вас будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь ко

мне.

mailto:[email protected]

http://www.bkirs.com.ua/

Омельяненко

Documents

Transcript of Омельяненко