372ltima vez por el usuario]) · Comportamiento de Patrones Permanentes Dic06 -Dic07 Alimentos y...
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FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.20072007
•Introducción 3
•Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco
en Jalisco (Información estadística) 4•Resultados de la encuesta 10
•Entorno y Perspectivas Económicas 20
•Producción 25
•Tecnología 30
•Introducción 3
•Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco
en Jalisco (Información estadística) 4•Resultados de la encuesta 10
•Entorno y Perspectivas Económicas 20
•Producción 25
•Tecnología 30
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.2
•Ventas 34
•Costos 38
•Inversión 41
•Recursos Humanos 47
•Capacitación 54
•Apoyos 62
• Infraestructura 66
•Comercio Exterior 68
•Servicios de la Cámara 79
•Ventas 34
•Costos 38
•Inversión 41
•Recursos Humanos 47
•Capacitación 54
•Apoyos 62
• Infraestructura 66
•Comercio Exterior 68
•Servicios de la Cámara 79
Durante los meses de agosto y septiembre de 2008, selevantó la Encuesta de Coyuntura a 300 empresas del sectoralimenticio de Jalisco como esfuerzo conjunto del Sistema Estatalde Información Jalisco y de la Cámara de la Industria Alimenticiade Jalisco. El total de empresas en Jalisco dedicadas a la
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de Jalisco. El total de empresas en Jalisco dedicadas a lafabricación de alimentos y elaboración de bebidas es de 3,238 deacuerdo con cifras del IMSS en Jalisco al mes de diciembre del2007.
El nivel de confianza alcanzado fue del 95.0% con unmargen de error del 5.4%.
Noviembre 2007
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En el estado de Jalisco, la industria alimenticia ha ocupado un relevante lugardentro de la industria manufacturera, ya que desde los inicios de laindustrialización del estado, la principal característica de este proceso fue latransformación de la producción primaria, tanto agrícola como pecuaria, lo cualsitúa a Jalisco en lugar destacado en la producción nacional en varios cultivos yen la producción y transformación de carne y leche entre otros productos.
De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Industrial Mensual, que realizaINEGI a nivel nacional, tenemos el siguiente comportamiento de la industria
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INEGI a nivel nacional, tenemos el siguiente comportamiento de la industriaalimenticia en diciembre de 2005 en relación con 2006: El valor de laproducción nacional de productos alimenticios y bebidas disminuyó 10.6% en elúltimo año al pasar de 43,412’984,000 a 48,017’276,000 de pesos. Las clasescon mas participación en la producción son Elaboración de Refrescos y Bebidasno Alcohólicas con el 16.1%, Fabricación de Cerveza 9.4% Tratamiento yEnvasado de leche con 7.5%, Elaboración de Azúcar y productos residuales decaña con el 6.5%, Fabricación de cigarros con 4.8%, Elaboración de botanas yproductos da maíz no mencionados anteriormente 4.6%.
Por clase industrial, tenemos que el valor de producción que tuvo mayorincremento en el 2006 con relación al año anterior fueron la Elaboración de otrasbebidas alcohólicas destiladas 71.0%, Congelación y empaque de pescados ymariscos frescos 57.1%, Fabricación de cigarros 54.2%, Vinificación(elaboración de bebidas fermentadas de uva) 52.9%, Beneficios del arroz 45.6%Elaboración de sopas, guisos, preparados y concentrados para caldos 44.7% yElaboración de bebidas destiladas de agave 25.7%, según los resultados de laencuesta de INEGI.
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La industria alimenticia en el estado de Jalisco de acuerdo con la misma encuestaha incrementado el valor de su producción en un 13.3% de 2005 a 2006, al pasarde 5’048,145 a 5’755,313.
Comportamiento de Trabajadores Asegurados de las
Actividades de Alimentos y Bebidas en Jalisco
Diciembre 2000 - Diciembre 2007
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Dic-2007Dic-2000
De Diciembre 00 - Diciembre 07 hubo un incremento en el
número de trabajadores asegurados del 12.8%
69,000
70,000
71,000
72,000
Comportamiento de Trabajadores Asegurados en
Jalisco
Alimentos y Bebidas
Variación Dic06-Dic07
4.8%76,000
77,000
78,000
79,000
80,000
81,000
82,000
83,000
dic
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350,0001,250,0001,260,0001,270,000
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Industria de la Transformación Total de Trabajadores AseguradosVariación Dic06-Dic07
4.6%
Variación Dic06-Dic07
5.4%
310,000
320,000
330,000
340,000
dic
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7
feb
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7
sep
-07
oct-
07
no
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7
dic
-07
1,130,0001,140,0001,150,0001,160,0001,170,0001,180,0001,190,0001,200,0001,210,0001,220,0001,230,0001,240,0001,250,000
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Comportamiento de Patrones Permanentes
Dic 06 - Dic 07
Alimentos y Bebidas
Variación Dic05-Dic06
1.9%
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
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Industria de la TransformaciónVariación Dic05-Dic06
1.2%
dic
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en
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7
feb
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7
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7
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-07
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7
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12,000
12,500
13,000
13,500
14,000
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El presente estudio de coyuntura tiene como su principal objetivo, determinar el grado deafectación a las empresas de la industria alimenticia, como consecuencia de la coyuntura dealgunas variables que pudieron incidir en el desarrollo de las empresas durante 2006 en relacióncon el año anterior y las perspectivas de este grupo empresarial para el presente año.
Se hace referencia a cifras de estudios de periodos anteriores a fin de ampliar la información
Se presenta información sobre la perspectiva ante el entorno económico actual, del periodo en
ESTUDIO
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Se presenta información sobre la perspectiva ante el entorno económico actual, del periodo encuestión y del periodo siguiente.Del entorno macroeconómico se consideraron algunas variables, señalando el grado en queafectan el desarrollo de las empresas, tales como aperturas comerciales, demanda y oferta delmercado, liquidez, acceso al crédito…
Además con la aplicación del cuestionario se logró información del comportamiento de laproducción de las empresas, del volumen de ventas, precios de venta y costos de producción porprincipales rublos.
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes enlas empresas del sector de las artes gráficas como las siguientes:
-Nuevas inversiones-Personal ocupado-Personal contratado-Nivel de salarios y prestaciones-Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año
ESTUDIO
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-Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año
De los servicios de la CIAJ
Los resultados de la aplicación de la encuesta, permitieron conocer la opinión de los socios sobrelos servicios del Departamento de Servicio de Socios de la Cámara de la Industria Alimenticia delEstado de Jalisco.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
ENTORNO ECONÓMICOEl entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco durante 2006 fue consideradofavorable para 12.8% de los encuestados, observamos que durante 2005 la apreciación era 9.2%. El48.1% lo considera normal.Comparando el 2006 con el 2005 el 46.1% lo considera igual.Para el 2007 se espera que la situación sea igual para el 31.6% y peor para el 20.9%.
ESTUDIO
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Para el 2007 se espera que la situación sea igual para el 31.6% y peor para el 20.9%.
De las principales variables del entorno económico tanto nacional como internacional, como lasderivadas por la apertura comercial, los empresarios de la industria alimenticia del estado de Jaliscoconsideran el Comercio informal como la principal limitante, le siguen en orden de importancia elEntorno económico, las Importaciones ilegales, los Trámites gubernamentales, la Competencia, laEconomía de Estados Unidos y la LiquidezLas importaciones ilegales afectan al 46.1% de los entrevistados y no afectan al 48.7%.
En cuanto a oportunidades los entrevistados consideran como tal la Coordinación con proveedores ylas Ventas.
Las aperturas comerciales con América Latina y el Caribe, la Unión Europea, el TLC y con el BloqueAsiático no les afectan.
ESTUDIO
PROCUCCIÓN
La producción en el 2006 creció para el 20.0%, permaneció igual para el 41.3% y disminuyópara el 38.7%. Mostrando un comportamiento promedio de -3.1%.
La industria trabaja al 64.4% de su capacidad de producción según apreciaciones de 2006.
Se menciona que generaron diseños nuevos en el 2006 el 35.1%, el 85.6% utilizó diseños ya
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Se menciona que generaron diseños nuevos en el 2006 el 35.1%, el 85.6% utilizó diseños yaexistentes en el mercado.
TECNOLOGIALa maquinaria de esta industria es en un 18.7% de origen extranjera. El 52.0% de ésta es deEstados Unidos, 18.0% de Alemania, 8.0% de Europa, 8.0% de Italia, 6.0% de España, 2.0%de Argentina, 2.0% de Holanda, 2.0% de Inglaterra y 2.0% de Suiza.
La maquinaria le genera problemas al 6.8% principalmente por limitada y obsoleta y por faltade piezas para su reparación. Consideran su planta productiva actualizada el 56.6% de losentrevistados.
ESTUDIO
VENTASEl comportamiento de las ventas durante 2006 comparando con al año anterior mostró unadisminución de 5.7% en promedio. En años anteriores haciendo la misma comparación tenemosque habían disminuido un 2.7% en el 2005, -0.5% en el 2004, -8.1% en 2003.
En cuanto a los precios de venta éstos aumentaron 8.0% en este 2006 comparando con el añoanterior.
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El 84.4% de las ventas son locales, 8.4% Estatales, 6.6% Regionales y solo el 0.6% son paraexportación.
COSTOSLos costos en promedio se han incrementado para los entrevistados 17.3% durante 2006comparado con el año anterior, de la misma manera teníamos un incremento de 12.3% en 2005 yde 12.4% en 2004. Estos incrementos se dieron principalmente por los generados en Servicios yen Materias Primas.
ESTUDIO
INVERSIÓN31.8% de las empresas entrevistadas invirtieron en 2006, porcentaje ligeramente mayor al 31.6%de 2005 y menor al 52.8% del 2004.La inversión ha sido principalmente en Maquinaria y equipo en los últimos 4 años.
28.8% de las empresas planean realizar inversión el próximo año en cuanto a su apreciación de2006, 24.2% lo consideraba en el 2005, 45.9% en el 2004 y 32.6% durante 2003. También éstainversión pretende ser en Maquinaria y Equipo principalmente.
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inversión pretende ser en Maquinaria y Equipo principalmente.
RECURSOS HUMANOSSolo 44.4% de las empresas entrevistadas consideran tener una estructura organizacional definida.Mencionan que 58.1% de su personal está en el área de producción, 14.7% en Administración y27.2% en ventas.
FINANCIAMIENTOEl financiamiento de la empresa es por medio de Capital propio en un 50.0%, Proveedores 39.9%,Banca del primer piso 6.6%, otros proveedores financieros 3.0% y Banca de desarrollo 0.5%.
ESTUDIO
El 32.5% de las empresas contrató personal, el 27.6% piensa contratar el próximo semestre y el10.3% recortar personal.
El salario promedio durante el 2006 es de $3,051.11, durante el 2005 fue de $4,134.55 y de$3,970.03 durante el 2004.
CAPACITACIÓN54.5% de las empresas mencionaron dar capacitación a sus empleados en 2006, el 42.1% de éstasla proporciona solo al contratar personal.
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El 26.7% menciona tener necesidades de capacitación, menos que 64.7% de 2005. Ésta esprincipalmente en ventas y operación de equipo.
APOYOSEn cuanto a apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de la empresa 17.3 % delos entrevistados conoce alguno. FOJAL es el más conocido, siéndolo para 22.2% de éstos.Solo 4.7% ha utilizado alguno.El Financiamiento es un apoyo necesario para el 31.9% de las empresas, el Diseño para el 15.0%,Promoción internacional para el 12.2%, Asistencia técnica especializada para el 11.7%, Otrosapoyos para el 11.3% , Capacitación para el 10.8% y finalmente Apoyo a eventos y exposicionespara el 7.0%.
ESTUDIO
INFRAESTRUCTURAEn orden de importancia los empresarios consideran que lo que mas se requiere en cuanto ainfraestructura son Carreteras, le siguen Energía Eléctrica, Transporte Urbano, Telecomunicaciones,Aduanas y Aeropuertos.
COMERCIO EXTERIOREl 4.5% de las empresas realizó exportaciones durante el 2006, 5.8% en el 2005, 15.1% en el 2004 y4.9% en el 2003.
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4.9% en el 2003.
De este 4.5% de empresas que realizaron importaciones durante el 2006 el 57.1% se consideranExportadoras incipientes, y el restante 42.9% exportadoras consolidadas.
Las exportaciones durante el 2006 crecieron para el 58.3%, y permanecieron igual para el 41.7%.
Las causas por que el 95.5% de las empresas no exportan son: No es rentable para el 22.0%,Desconocimiento para el 19.0% , Insuficiente capacidad instalada para el 16.8%, Otras causas para el12.9%, Financiamiento 12.5%, Trámites 8.6%, No cumple normas 5.2% y un 2.2% por falta de diseño.
ESTUDIO
El 80.3% de estas empresas que no exportan se consideran exportadoras por desarrollar y el 19.7%se consideran potencialmente exportadoras (son competitivas internacionalmente pero no hanexportado).
Al 47.6% del total de empresas encuestadas les interesa ser proveedoras de una empresaexportadora.
En cuanto a importaciones tenemos que el 20.5% de las empresas las realizan.
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En cuanto a importaciones tenemos que el 20.5% de las empresas las realizan.Estas son un 70.6% Materia Prima, Producto terminado en un 14.7%, Maquinaria y Equipo 11.8% yTecnología 2.9%.Estas disminuyeron durante el 2006 para el 17.6%, se comportaron igual para el 47.1% y subieronpara el 35.3%.
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¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el ¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el
estado de Jalisco?estado de Jalisco?
Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 298
42.7%
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56.0%
48.1% 47.8%44.6%
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Favorable
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Favorable
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Adverso
¿Cómo considera que fue la situación económica del país para su empresa ¿Cómo considera que fue la situación económica del país para su empresa
al cierre de este periodo en relación al año anterior?al cierre de este periodo en relación al año anterior?
Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 298
45.0%45.0%
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41.8%41.6%40.0%
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Mejor
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25.3%21.8%
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Mejor
Igual
Peor
¿Cómo considera que será la situación de su empresa durante ¿Cómo considera que será la situación de su empresa durante este año que empieza?este año que empieza?
50.7%
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Igual
Peor
OPINIÓN: Principales factoresOPINIÓN: Principales factores
30%
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Limitante Oportunidad No le afecta
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0%
10%
20%
30%
Entorno económico nacional
Competencia
Economía de EU
Abast. de materia prima
Ventas
Trámites gubernamentales
Liquidez
Comercio Inform
al
Importaciones Ilegales
Acceso al crédito
Coord. con proveedores
TLC
Bloque Asiático
América Latina
Unión Europea
OtrosInseguridad
Costos altos de CFE e IMSS
Obligaciones Hacendarias
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53.0%41.3%
37.9%
26.2%38.7%
26.9%
40%
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80%
100%
Disminuyó
Igual
Comportamiento de la producción en el año comparado Comportamiento de la producción en el año comparado
con el año anteriorcon el año anterior
Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 285
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20.8% 20.0%35.2%
41.3%
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2005 2006 2007
Creció
Promedio
15.1%
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Comercialización
De los productos que vende, ¿qué porcentaje es De los productos que vende, ¿qué porcentaje es
producción de su empresa y que porcentaje es producción de su empresa y que porcentaje es
compraventa?compraventa?
Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 285
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.27
84.9%
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2007
Producción
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Producto Terminado
De los productos produce y luego vende, ¿qué vende De los productos produce y luego vende, ¿qué vende
como subcomo sub--procesos y que porcentaje como producto procesos y que porcentaje como producto
terminado?terminado?
Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 285
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5.2%
94.8%
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Sub-procesos
Diseños en los productos
42.9%
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10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%
Si
¿Ha implementado nuevos diseños?
¿Utiliza diseños ya existentes?
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 285
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0.0%5.0%
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85.9% 85.6%81.3%
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%
100.0%
2004 2005 2006 2007
Si
Capacidad de producción instaladaCapacidad de producción instalada utilizadautilizada
13.1%
9.0%
10.5%
10.4%
10.0%
20.3%
12.9%
9.6%
23.5%
4.5%7.0%
17.5%
2.2% 7.2%
60.0%60.0%68.8%68.8%
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64.4%64.4%
73.8%73.8%
50%
60%
70%
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90%
100%
91-100%
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Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 285
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45.2%
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Promedio
Insumos de la EmpresaInsumos de la Empresa
Universo 3,177
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21.7%8.6% 8.4%
60%
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80%
90%
100%
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78.3%91.4% 91.6%
0%
10%
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30%
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50%
60%
2005 2006 2007
Extranjeros
Nacionales
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Origen de la maquinaria
67.6%78.3% 81.3% 74.2%
32.4%21.7% 18.7% 25.8%
Extranjera
Nacional
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 268
¿De que país?
EU 58.5%
Italia 14.6%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.33
2004 2005 2006 2007Italia 14.6%
Alemania 9.8%
España 4.9%
UE 3.7%
China 2.4%
Suiza 2.4%
Brasil 1.2%
El salvador 1.2%
Japón 1.2%
Obtenida de un distribuidor en México 86.9%Obtenida en el país de origen 13.1%
¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 286
¿Cuales problemas?
13.6%
7.8%6.8%
8.8%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.34
Es vieja
Fallas
No hay piezas
No es eficiente
Las refacciones son muy caras
Mantenimiento
Con las pocas ventas no le pueden dar mantenimiento
Obsoleta
Piezas descontinuadas
Problemas de calidad y alto costo de los procesos
Se descomponen
¿Cuales problemas?0.00%
2004 2005 2006 2007
¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 267
75.70%
56.6%60.00%
70.00%
80.00%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.35
45.70%
56.6%53.0%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
2004 2005 2006 2007
Si
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.36
Volumen de ventas con relación al año
anterior
25.6%47.3%
44.9%31.9% 26.8% 32.3% 28.6%
60%
80%
100%
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 289
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.37
19.9%
42.5%
25.9%23.9% 31.9%
35.2%
25.6%47.3%
43.9%39.6%
--8.1%8.1%--0.5%0.5% --2.7%2.7% --5.7%5.7% --1.6%1.6%
-20%
0%
20%
40%
60%
2003 2004 2005 2006 2007
Disminuyó
Igual
Creció
Promedio
Precios de venta con relación al año
anterior
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra
60.5% 46.0%57.3% 41.9%
30.1%
2.6%3.6% 1.9% 1.9% 1.6%
50%60%70%80%90%
100%
Disminuyeron
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.38
36.8%
50.3%
40.8%
56.1%68.3%
3.7% 5.9% 1.4% 8.0% 11.3%
0%10%20%30%40%50%
2003 2004 2005 2006 2007
Disminuyeron
Igual
Aumentaron
Promedio
Composición del destino de sus ventasComposición del destino de sus ventas
86.3%
65.4%
80.8%84.4%
73.9%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Local
Estatal
Regional
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 259
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.39
4.0%7.8%
11.1% 8.4% 13.7%3.6%10.3% 6.5% 6.6%
10.2%5.6%
13.8%
1.3% 0.6% 2.2%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
2003 2004 2005 2006 2007
Regional
�acional
Exportaciones
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.40
Comportamiento de costos de Comportamiento de costos de la empresala empresa
14.8% 16.8%
38.3%24.2%
14.1%4.2% 4.2% 1.4% 2.0% 0.5%
70%
80%
90%
100%
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 279
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.41
81.1% 78.9%
57.9%73.9%
85.3%
15.3% 12.4% 12.3%17.3% 15.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2003 2004 2005 2006 2007
Disminuyeron
Igual
Aumentaron
Promedio
Incremento promedio en costosrespecto al año anterior
18.7%
14.2%17.5%
14.8%
23.0%
26.0%
24.4%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
Mano de obra
Materia prima
Administrativos
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 225
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.42
6.4%6.1% 5.8%
14.8%
4.3%
7.4%
4.5%3.5%
12.2%10.8%
6.2%6.6%
8.5% 8.9%
4.8% 4.6% 5.3% 5.2%
3.5% 3.1%
9.3%
3.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
2004 2005 2006 2007
Servicios
Transportes de mercancías
Comercialización
Inmuebles e instalación
8.7% 9.4%10.8%
3.4%
6.1%7.9%
11.3%
13.8%
18.1%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
2004 2005 2006
Agua
Teléfono
Energía
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.43
Empresas que realizaron inversión durante el añoEmpresas que realizaron inversión durante el año
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 296
52.8%
40.0%
50.0%
60.0%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.44
25.8%
31.6% 31.8%34.8%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
2003 2004 2005 2006 2007
Inversión de la EmpresaInversión de la Empresa
69.8%
54.9% 53.3% 52.9%
69.1%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0% Maquinaria y Equipo
Infraestructura
Capital trabajo
Capacitación
Investigación
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.45
32.8% 30.4%
17.1%
28.1%
17.8%
4.0% 7.6%
27.7%
15.0%10.8%
1.3% 2.4% 0.8% 1.6% 0.9%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2003 2004 2005 2006 2007
Investigación
Empresas que realizarán inversión el siguiente añoEmpresas que realizarán inversión el siguiente año
32.6%
45.9%
28.8%25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 296
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.46
24.2%28.8%
18.5%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
2003 2004 2005 2006 2007
Inversión futura de la EmpresaInversión futura de la Empresa
62.4%
55.8% 55.2% 55.6%
50.0%
60.0%
70.0%Maquinaria y Equipo
Infraestructura
Capital de trabajo
Capacitación
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.47
41.9%
28.5%27.9%
20.3%
38.8%
10.9%4.7% 7.6%
17.9%
7.9%
3.3%3.3%
3.7%
5.3%4.1%
4.4%
1.1%
5.0%
1.2%
7.3%
0.0%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2003 2004 2005 2006 2007
Capacitación
Investigación
Financiamiento de la empresaFinanciamiento de la empresa
58.0%
50.0%
77.9%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Proveedores
Banca de primer piso
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 223
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.48
39.9%
7.7%5.1% 6.6%
9.2%
1.4% 0.5% 1.3%
27.2%
50.0%
8.3%
3.0% 3.9%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2005 2006 2007
Banca de primer piso
Banca de desarrollo
Aportación de accionistas o capital propio
Otros proveedores financieros
Financiamiento de la Financiamiento de la empresa 2007empresa 2007
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 223
9.2%
1.3%
7.7%
77.9% 1.3%
2.6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Banca de primer piso
Banca de desarrollo
Proveedores
Aportación de accionistas
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.49
9.2% 7.7%Anticipos
Particulares
76.2%
23.8%
0%
50%
100%
Fondeo de Banca de Desarrollo
Fondeo Propio
Financiamiento de la banca comercial
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.50
¿Cuenta con estructura organizacional definida?
41.3%
65.6%
55.6%
66.3%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 298
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.51
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
2004 2005 2006 2007
Si
Estructura del Estructura del Personal de la EmpresaPersonal de la Empresa
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 286
58.7%
29.0% 27.2% 23.9%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ventas
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.52
14.7% 14.7% 17.4%
56.2% 58.1% 58.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2005 2006 2007
Ventas
Producción
Administrativos
Comportamiento del Comportamiento del personalpersonal
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 286
96.1% 86.7% 90.0%
1.1% 3.9% 3.9%
3.3%
2.3%2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Disminuyó
Permaneció Igual
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.53
2.8%9.4% 6.1%
96.1% 86.7% 90.0%
0.4%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Administrativos Producción Ventas
Permaneció Igual
Creció
Promedio
Incremento promedio en el 2007: 2.6%Incremento promedio en el 2007: 2.6%
Estructura salarial promedio Estructura salarial promedio mensualmensual
(Salario neto, sin incluir prestaciones)(Salario neto, sin incluir prestaciones)
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 215
53.1%
13.6%
37.7%
50.2%45.3%
2.6% 7.2%
5.1%17.9%
7.1% 2.1%9.9%
3.6%
$4,032.26
$4,566.45
$5,322.86 $5,507.37
$2,000.00
$3,000.00
$4,000.00
$5,000.00
$6,000.00
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.54
2.6%2.9% 0.9%
0.8%0.7%
1.9% 4.0%1.4%1.9%
0.2% 0.6%
18.8%
5.5%
7.3%
1.7%
44.8%
22.5%26.1%
$-
$1,000.00
$2,000.00
0%
10%
20%
30%
2004 2005 2006 2007
No recibe No sueldo, solo comisión menos de 1sm - 1 sm
más de 1 sm - 2 sm más de 2 sm - 3 sm más de 3 sm - 5 sm
más de 5 sm - 10 sm más 10 sm Promedios
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 213
Prestaciones de su personalPrestaciones de su personal
68.10%
22.50% 28.1%
42.8%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.55
2004 2005 2006 2007
1.0% 4.5%3.5%
3.4%1.7%
30.9%
73.0%68.5%
52.1%
Superiores a las de la ley
Las de ley
Inferiores a las de ley
No reciben prestaciones
Problemas en el área de Recursos Humanos
¿Cuales?
Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 245
1°
45.0%
26.0% 25.4%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2005 2006 2007
Si
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.56
Rotación Ausentismo Disponibilidad de recurso humano
calificado
Problemas sindicales
2°
3°
4°
OtrosSalubridad, Irresponsabilidad
y falta de cultura en los
empleados
Comportamiento del Comportamiento del personal para el 2008personal para el 2008
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 286
85.1%
3.3% 3.3% 6.1%6.1% 5.0% 5.5%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
No sabe
Disminuirá
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.57
3.3% 6.6% 3.3%
87.3% 85.1%85.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Administrativos Producción Ventas
Disminuirá
Permanecerá Igual
Crecerá
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.58
Empresas que dan capacitación a sus empleados
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 297
66.3% 64.3%
54.5%
69.4%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.59
54.5%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2004 2005 2006 2007
Frecuencia de la capacitación
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 13059.1%
18.7%
24.1%
34.6%
29.0%
34.6%30.5%
52.0%
42.1% 43.3%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Periódica
Cuando se requiere
Al contratar personal
Otra
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.60
17.5% 18.7%
6.3%
0.0%1.5% 4.7%
2.1%0.0%
10.0%
20.0%
2004 2005 2006 2007
86.0%
76.1%
81.3%
14.0%
23.9%
18.7%
2005
2006
2007
Personal interno
Otra institución
¿En que áreas o puesto de la empresa da capacitación?
31.3%
11.3%
68.8%
22.5%
10.0%
1.3%
Calidad
Buenas prácticas de manufactura
Producción
Operación
Diseño
Otro
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 115
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.61
27.5%
15.0%
53.8%
7.5%
33.8%
7.5%
10.0%
7.5%
31.3%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
Administración
Contabilidad
Ventas
Mercadotecnia
Control de calidad
Inglés
Computación
Trabajo en equipo
Calidad
2007
¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 286
35.30%
26.67%
33.6%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.62
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
2004 2005 2006
Si
¿En que áreas o puesto de la empresa requiere capacitación?
35.3%
27.5%
47.1%
21.6%
23.5%
5.9%
Calidad
Buenas prácticas de ?
Producción
Operación
Diseño
Otro
2007
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 75
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.63
21.6%
13.7%
39.2%
19.6%
43.1%
23.5%
27.5%
19.6%
35.3%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
Administración
Contabilidad
Ventas
Mercadotecnia
Control de calidad
Inglés
Computación
Trabajo en equipo
Calidad2007
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.64
¿Qué tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad ¿Qué tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad
de su empresa conoce?de su empresa conoce?
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 278
17.3%
82.7%
Conoce alguno
Ninguno
¿Cuáles conoce?FOJAL 22.2%
CIAJ 11.1%
PYMES 8.3%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.65
PYMES 8.3%
Emprende 5.6%
SAGARPA 5.6%
Pytex 5.6%
Ayuntamiento de Zapopan 2.8%
CETEC 2.8%
Control Clembuterol 2.8%
CRECE 2.8%
Créditos Pymes 2.8%
Dif- sujetos vulnerables 2.8%
La unión de comerciantes 2.8%
Para diesel 2.8%
Para el campo 2.8%
Para semillas 2.8%
Plantas TYF 2.8%
primer empleo 2.8%
Procampo 2.8%
SEPOJAL 2.8%
Sindicato de Tablajero 2.8%
¿Qué tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la ¿Qué tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la
competitividad de su empresa ha usado?competitividad de su empresa ha usado?
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 278
4.7%Alguno
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.66
95.3% Ninguno
Requiere apoyo en:Requiere apoyo en:
45.8%
57.3%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Capacitación
Asistencia especializada
Financiamiento
Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 268
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.67
14.1%
22.7%
14.3%
10.8%
26.3%
20.3%18.4%
21.9%
11.7%
31.0%
23.0%
33.1% 31.9%
8.8%
16.1%
10.6%
7.0%
31.6%
6.8%
11.7%9.7%
12.2%
20.5%
4.2% 5.4% 6.1%
15.0%
11.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
2003 2004 2005 2006 2007
Apoyo a eventos
Promoción internacional
Diseño
Otros
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.68
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 285
¿Qué infraestructura requiere para mejorar la actividad de su
empresa?
1°
2°
3°
4°
5°
6°
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.69
Ca
rre
tera
s
En
erg
ía e
lec
tric
a
Tra
ns
po
rte
Urb
an
o
Te
lec
om
inic
ac
ion
es
Ad
ua
na
Ae
rop
ue
rto
6°
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.70
Empresas que exportanEmpresas que exportan
15.1%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 268
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.71
4.9%5.8%
4.5%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
2003 2004 2005 2006
¿A dónde exportan?¿A dónde exportan?
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 12
66.7%
78.6%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.72
29.2%
21.4%
2.1% 0%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2005 2006
Asiático
TLC
América Latina y el Caribe
Unión Europea
La empresa exportadora es:
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 12
35.9%54.5%
57.1%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.73
2004 2005 2006
64.1%
45.5%42.9%
Exportadora incipiente
Exportadora consolidada
Comportamiento de las exportaciones con respecto al año anterior
31.6%
41.70%33.3%
15.8%
70%
80%
90%
100%
Disminuyó
Igual
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 12
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.74
22.2%
52.6% 58.30%
44.4%
31.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2003 2004 2005
Igual
Subió
¿¿Cuáles son las causas por las que no exporta?Cuáles son las causas por las que no exporta?
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 238
De las empresas que no exportan:
23.8%
19.0%
25.4%
19.3%
22.0%
20.0%
25.0%
30.0%
Desconocimiento
Insuficiente capacidad instalada
Financiamiento
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.75
17.0%
8.5%
16.8%
14.8%
12.5%
9.8%
12.7%
8.6%
10.4%
5.7%
2.1%0.9%
9.8% 9.3%
5.2%3.8%
0.8%2.2%
0.0%
7.0%
12.9%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
2004 2005 2006
Trámites
No es rentable
No cuenta con calidad
No cumple normas
Falta de diseño
Otros
¿Su empresa es …?
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 236
De las empresas que no exportan:
75.9%76.4%
80.3%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.76
2004 2005 2006
24.1%23.6%
19.7%
80.3%
Por desarrollar
Potencialmente exportadora
47.6%
46.0%
47.0%
48.0%
Empresas que consideran tener la capacidad de convertirse en proveedoras
de una empresa exportadora
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 243
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.77
43.1%
40.0%
41.0%
42.0%
43.0%
44.0%
45.0%
2005 2006
Empresas que importanEmpresas que importan
18.7%
23.4%
20.5%
15.0%
20.0%
25.0%
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 286
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.78
8.3%
0.0%
5.0%
10.0%
2003 2004 2005 2006
¿Qué importan?¿Qué importan?
57.5%
50.0%
44.4%
70.6%
44.4%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Materia Prima
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 52
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.79
44.4%
21.3%
32.0%
44.4%
11.8%
0.0%
7.0%
0.0%
2.9%
21.3%
11.0% 11.1%
14.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
2003 2004 2005 2006
Materia Prima
Maquinaria
Tecnología
Producto terminado
Comportamiento de las importacionesComportamiento de las importaciones
29.7% 31.7%
56.3% 47.1%
13.5% 11.7% 12.5% 17.6%
60%
70%
80%
90%
100%
Disminuyó
Igual
Subió
Universo 3,177
Muestra 300 Submuestra 42
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.80
56.8% 56.7%
31.3% 35.3%
56.3% 47.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2003 2004 2005 2006
Subió
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.81
¿Conoce los servicios que le ofrece la CIAJ?¿Conoce los servicios que le ofrece la CIAJ?
68.2% 76.7%60%70%80%90%
100%
Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 275
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.82
31.8% 23.3%
68.2% 76.7%
0%10%20%30%40%50%60%
2005 2006
No
Si
¿Le interesaría conocerlos?¿Le interesaría conocerlos?
Si75.3%
No24.7%
2005
Universo 3,204 Muestra 254 Submuestra 185
2006
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.83
75.3%
Si70.3%
No29.7%
2006
De los que sí conocen los servicios:De los que sí conocen los servicios:
¿Los ha utilizado?¿Los ha utilizado?
63.1%
93.4%50%
60%
70%
80%
90%
100%
No
Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 185
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.84
36.9%
6.6%
93.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2005 2006
Si
Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 70
Socios de la cámara:Socios de la cámara:
¿Los ha utilizado?¿Los ha utilizado?
88.0%
37.9%
60%
70%
80%
90%
100%
No
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.85
12.0%
62.1%
88.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2005 2006
No
Si
¿¿Qué trámites Qué trámites realizórealizó??
Afiliación de precios
Análisis físicos, químicos y bacteriológicos
Asesorías y otros trámites
Directorio
Información
Laboratorio
Laboratorio de análisis
Lic. De manejo
Lic. Municipal
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.86
Lic. Municipal
Licencias
Licencias en la Secretaria de Salud
Licencias y trámites municipales
Pago de licencia
Prueba de laboratorio
Publicidad
Relación en las facturas
Renovación de licencias municipales
Sindico (para auditorias y multas)
¿Qué ventajas representa para usted estar afiliado a la ¿Qué ventajas representa para usted estar afiliado a la
cámara?cámara?
Antes había grupos para conseguir mejores precios
Apoyo e información
Alguna65.5%
Ninguna34.5%
2006Las juntas
Maquinaria
Oportunidad para análisis de salubridad
Pago de licencia
Pocas
Por ayuda en pagos
Por las licencias
Prueba de laboratorio
Publicidad
Relación en las facturas
Renovación de licencias municipales
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.87
Apoyo e información
Apoyo en calidad de productos
apoyo en gestiones ante el gobierno
Asesorías en procesos
Beneficios en el ramo alimenticio
Capacitación
Cerca de cursos que le interesan
Como un requisito
Conferencias
Cursos
Difusión de proveedores
El directorio (se da uno a conocer)
Información nueva del mercado de alimentos
Renovación de licencias municipales
Representación del gremio empresarial
Respaldo
Servicios
Te evitan vueltas para a licencia municipal, trámites,
Unión representatividad y fuerza ante autoridades
¿Cuáles serían las desventajas?¿Cuáles serían las desventajas?
Alguna25.1%
Ninguna74.9%
2006
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.88
Costos ( piensan que todos tienen la misma capacidad)
El costo, es cada vez mas cara
Es muy caro
Es nomás gastar dinero y no recibe nada
Hay favoritismos con afiliados
No le llega información
No recibe absolutamente nada que le sirva
No tiene ventajas ni desventajas
¿Los servicios de CIAJ le han ayudado a resolver alguna ¿Los servicios de CIAJ le han ayudado a resolver alguna
necesidad específica?necesidad específica?
41.4% 54.0%
73.2%
Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 68
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.89
2004 2005 2006
58.6%46.0%
26.8%
No
Si
¿Qué servicios de ¿Qué servicios de CIAJ le han ayudado a resolver alguna CIAJ le han ayudado a resolver alguna
necesidad específica?necesidad específica?
Permisos
Certificados específicos de productos para cliente
Comisión de electricidad cobraba de más y le echar
Cumplir con la normatividad
Descargas de sapa
Licencia
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.90
Licencia
Permisos para vender en unidades deportivas
Quitar alcabalas en introducción de carne
Salubridad
Trámites
Otros servicios que le interesaría recibir por parte de la Otros servicios que le interesaría recibir por parte de la
cámara:cámara:
Se necesita el real apoyo de la cámara para nosotros
Actualización real de registros de clientes
Apoyo y Orientación para exportar
Apoyos económicos
Aspecto de contabilidad (del seguro social)
Aspecto jurídico (asesoría)
Atención
Atención personal
Bolsa de trabajo capacitada
Capacitación
Cursos Información con anticipación de cursos y eventos
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.91
Cursos
Cursos
Directorio de maquinaria (donde comprarla)
Directorio de proveedores y clientes
Información
Información con anticipación de cursos y eventos
Información de financiamientos
Información del exterior general
Los precios de los cursos más baratos
mas información
Nuevas Tecnologías
Presencia en el mercado
Promoción
Promoción
Que ayudaran con los pagos de licencias, hacienda,
Revistas
Se necesita el real apoyo de la cámara
Trámites de pasaportes o visas
Visitas
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.20072007