บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 17 -

4. การประกอบธรกจของแตละสายผลตภณฑการเปลยนแปลงและกจกรรมทสำาคญในรอบป 2555BSC COSMETOLOGY : กอตง : ตล�คม 2548BSC COSMETOLOGY : ปจจบนกระแสเก�หลไดรบคว�มนยมเปน

อย�งม�ก โดยเฉพ�ะเครองสำ�อ�งมอตร�ก�รเตบโตอย�งตอเนอง และไดรบก�รตอบรบเปนอย�งดจ�กผ

บรโภค BSC COSMETOLOGY นำ�เสนอคอนเซปตท�งก�รตล�ด “เครองสำ�อ�งสำ�หรบผหญงทสวยทสด

ในโลก Adorned By The Most Beautiful Women In The World” โดยมคณน�ต�ล เกวโบว�

(NATALIE GLEBOVA) Miss Universe 2005ม�เปนแบรนดแอมบ�สเดอร เพอตอกยำ�ในคอนเซปตดงกล�ว และเสรม

สร�งภ�พลกษณใหแบรนด BSC COSMETOLOGY ก�วสคว�มเปนเครองสำ�อ�งระดบโลก คอนเซปตในก�รทำ�ก�รสอส�รท�งก�รตล�ดนน

มงเนนคว�มเปนสสน (Make Up) สวนตล�ดสกนแครสงนวตกรรมก�รบำ�รงผวใหสว�งกระจ�งใสดวยเซรม

บำ�รงผวกระจ�งใสระดบโลก “BSC Expert White Vit-C Concentrate Serum” ดวยส�รสกดจ�กวต�มน C

บรสทธอย�งเขมขนทจะซมซ�บบำ�รงลกเพอผวสว�งกระจ�งใสภ�ยใน 14 วน โดยว�งก�รสอส�รท�ง

ก�รตล�ดในนตยส�รชนนำ�

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 18 -

SHEENE/ : ไดขย�ยฐ�นลกค�เข�สตล�ดเมคอพเพอสร�งคว�มแขงแกรงและเพอเพมสวนแบงท�งก�รตล�ด ใหเพมม�กขน โดยทำ�ก�รสอส�รก�รตล�ดสนค�กลมเมคอพ คอลเลคชนประกอบไปดวยผลตภณฑด�น สสนทกประเภท ผลตภณฑกลมอ�ยไลนเนอร และผลตภณฑกลมม�สค�ร� โดยนำ�บรรด�เหล�เชยรลดเดอร หล�กหล�ยมห�วทย�ลย จำ�นวน 5 ท�นม�รวมในภ�พยนตรโฆษณ� คอ คณสร�ภ� ก�ญจนศภวงศ (บว), คณจรนนท ไตรทพย�กร (ลกต�ล), คณณชช� สดจตต (พช), คณฤทยภทร ทรงธมจตต (ปบป บ), คณสภ�ด

สรฤกษวภ�ส (นน) เพอมงเนนก�รขย�ยฐ�นลกค�และเพมคว�มหล�กหล�ยของสนค� เพอสร�งสวนแบง ก�รตล�ดใหเพมม�กขน นอกจ�กทำ�ก�รตล�ดกลมผลตภณฑเมคอพแลว ในกลมผลตภณฑแปงผสมรองพน

เครองสำ�อ�ง SHEENE/ ยงทำ�ก�รตล�ดอย�งตอเนองเพอรกษ�ฐ�นลกค�เดมทมคว�มแขงแกรงในชวงกล�งป 2555 ตอกยำ�คว�มเปนผนำ�อนดบ 1 ของแปงควบคมคว�มมน โดยออกผลตภณฑ SHEENE/ Oil Free Whitening ทมนวตกรรม AA2G ชวยปลอยวต�มนซเพอใหผวข�วกระจ�งใส และชวยยบยงก�รสงเคร�ะห

เมล�นนซงเปนส�เหตทำ�ใหหน�หมองคลำ� โดยไดรบเกยรตจ�กคณพมพนภ� จตตธรโรจน (แกมบม) ด�ร�ดง

จ�กค�ยโพลพลสม�เปนพรเซนเตอรใหกบแปงตระกล Oil Free ซงเปนอนดบ 1 ในใจของผหญงไทย

ม�โดยตลอด เปดศนยมะเรงเตานม ณ สถาบนมะเรงแหงชาต

ผลตภณฑว�โก จดโครงก�ร “ Princess Collection” เพอจำ�หน�ยผลตภณฑชดชนในสตรคอลเลคชนพเศษ

ซงออกแบบโดยพระเจ�หล�นเธอ พระองคเจ�สรวณณวรน�รรตน เพอนำ�ร�ยไดสมทบทนสร�งศนยมะเรง เต�นม ณ สถ�บนมะเรงแหงช�ต และวนท 17 กมภ�พนธ 2555 พระเจ�หล�นเธอ พระองคเจ�สรวณณวร

น�รรตน ไดเสดจเปนองคประธ�นพธเปดศนยมะเรงเต�นมแหงน เปนศนยบรก�รทรองรบผปวยทเปนมะเรง

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 19 -

เต�นม โดยเฉพ�ะ และบรก�รครบวงจรอย�งมคณภ�พ โดยรบสงตอผปวยมะเรงเต�นมจ�กสถ�นพย�บ�ล

ทวประเทศ รวมถงเปนแหลงศกษ�พฒน�องคคว�มรท�งด�นโรคมะเรงเต�นม และพฒน�บคล�กรท�ง ก�รแพทยในก�รดแลผปวยมะเรงเต�นมอกดวย

วาโกโบวชมพ สมะเรงเตานม The Love Project สบเนองจ�กก�รเหนคณค�ของก�รรณรงคใหผหญงไทยได

ตระหนก และรถงคว�มสำ�คญของก�รดแลตนเองใหห�งไกลจ�กภยมะเรงเต�นม และเพอชวยเหลอผทประสบปญห�ก�ร

เปนมะเรงเต�นม จงกอใหเกดคว�มรวมมออนดระหว�งบรษท โดยผลตภณฑว�โก และห�งสรรพสนค�

โรบนสน จดกจกรรมเพอสงคม โครงก�ร ว�โกโบวชมพ สมะเรงเต�“นม เรมตงแตป ” 2010 สำ�หรบป 2012 จดกจกรรมพเศษเปนปท 3

ภ�ยใตแคมเปญ The Love Project คว�มรกทสงตอได โดยก�รออกแบบชดชนในคอลเลคชนพเศษ Wacoal Pink Ribbon รน Limited Edition เพอจดจำ�หน�ย และนำ�ร�ยไดสวนหนงบรจ�คใหแกมลนธสถ�บนมะเรง แหงช�ต จำ�นวน 1,000,000.- บ�ท เพอรกษ�ผปวยมะเรงเต�นมทข�ดแคลนทนทรพย

วาโกโบวชมพ รอยใจให ไมสนสด… ว�โกรวมกบมลนธร�ม�ธบดในพระร�ชปถมภ สมเดจพระเทพรตนร�ชสด�ฯ

สย�มบรมร�ชกม�ร จดโครงก�ร “ว�โกโบวชมพ รอยใจให ไมสนสด … ” เชญชวนลกค�ว�โกทำ�บญส�นตอก�รใหสสงคมไทย โดยนำ�ร�ยได บ�งสวนจ�กก�รจำ�หน�ยผลตภณฑ บรจ�คและรวมสมทบทนชวยเหลอผปวยย�กไรกบมลนธร�ม�ธบด ซง มลนธร�ม�ธบด ไดดำ�เนนก�รชวยเหลอผปวยข�ดแคลนทนทรพยใหไดรบก�รรกษ�ม�อย�งตอเนอง ตงแต ป 2547 จนถงปจจบน ผ�นหนวยง�นสงคมสงเคร�ะห คณะแพทยศ�สตรโรงพย�บ�ลร�ม�ธบดเปนจำ�นวน ม�กกว�หล�ยหมนร�ย

โครงก�ร ว�โกโบวชมพ รอยใจให ไมสนสด “ … ” เชญชวนหญงไทยรวมเปนสวนหนงของก�รให เพอชวยเหลอผปวยทข�ดแคลนทนทรพยใหไดรบโอก�สในก�รรกษ� จ�กนำ�ใจของท�นเหล�นจะเปนนำ�หลอเลยง ทจะชวย

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 20 -

เตมคว�มหวง พลกคว�มทกขคนชวตใหมใหกบผปวยย�กไรของโรงพย�บ�ลร�ม�ธบด และว�โก นำ�เงนบรจ�คมอบใหแดมลนธร�ม�ธบดเปนเงน 2,500,000.- บ�ท

วาโกโบวชมพ สมะเรงเตานมWacoal Cares Your Breasts. Mammogram Saves Your Life.ก�รแพทยปจจบน ถอว�แมมโมแกรมเปนก�รตรวจคดกรองมะเรงเต�นมท

มประสทธภ�พทดทสด โครงก�ร “ว�โกโบวชมพ สมะเรงเต�นม จง”รณรงคใหผหญงไทยไดรบบรก�รตรวจเอกซเรยเต�นมแพรหล�ยยงขน

โดยว�โกมอบสทธพเศษสำ�หรบลกค� เมอซอผลตภณฑว�โก 6,000.- บ�ทตอใบเสรจ รบบตรตรวจเอกซเรย

เต�นม และอลตร�ซ�วน 1 ครงฟร และยงรวมทำ�บญผ�นก�รซอผลตภณฑ โดยหกร�ยไดสวนหนงเข�รวม สมทบทนบรจ�คใหสถ�นพย�บ�ลเพอก�รรกษ�ผปวยมะเรงเต�นมทย�กไร ตลอดเดอนสงห�คมถงธนว�คม

2555 อกดวย โดยส�ม�รถเข�รบบรก�รไดทสถ�บนมะเรงแหงช�ต ศนยมะเรงภมภ�ค เครอโรงพย�บ�ลกรงเทพ เครอโรงพย�บ�ลสมตเวช เฉพ�ะส�ข�ศรนครนทร และศรร�ช� รวมสถ�นพย�บ�ลชนนำ�ทรวมให

คว�มสนบสนนโครงก�ร 19 แหง ทวประเทศ

ARROW : FABRIC-DESIGN INNOVATION“Wrinkle Free Express Shirt” เชตรดง�ย-ยบย�ก

“Cotta zilk Shirt” เชตไหม-ฝ�ย จ�กก�รออกแบบเสนใยผ�เชตสตรพเศษทลงตวในคณสมบตเดนของเสนไหม ธรรมช�ตและเสนใยฝ�ยคณภ�พสง

“Twist Wear” เสอยบแลวเทห ไมตองรด ประหยดพลงง�น ชวยลดโลกรอน “Eco friendly wear” เสอเชตชวยลดโลกรอนดวยเสนด�ยพเศษจ�กวสดรไซเคล (ขวดนำ�พล�สตก) สเนอผ� ระดบคณภ�พ

ARROW นวตกรรมทางดานสงคม“ARROW ขอเสอเหลอใช ชวยผประสบภยนำ�ทวม ” เปนโครงก�รเชญชวนใหผม

จตศรทธ�รวมบรจ�คเสอผ�

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 21 -

เหลอใชใหผประสบอทกภยนำ�ทวมผ�นท�ง ARROW ซงเปนโครงก�รตอเนองจ�กป 2553 โดย ARROW ทำ�ก�รบรจ�คผ�นสอต�งๆ และองคกรก�รกศลทวประเทศ

โครงการประกวด “ARROW HANDSOME 2012” ผลตภณฑเครองแตงก�ย ARROW เปดเวทเฟนห�หนมหลอม�กคว�ม

ส�ม�รถ มทศนคตทด พรอมยนอย แถวหน�เพอเปนแรงบนด�ลใจใหกบวยรนไทย พรอมก�รก�วเข�สวงก�รบนเทง ก�รจดประกวดในครงน ภ�ยใตแนวคด “Style Legend” ทสะทอนบคลกหน�ต� คว�มส�ม�รถเฉกเชนสภ�พบรษในตำ�น�น ทพรอม ปฏบตภ�รกจต�งๆ ผ�นก�รนำ�เสนอในรปแบบร�ยก�รเรยลลตทวออนไลน ซงหนมหลอทเข�ประกวดในเวทนม�จ�กทวประเทศ

LACOSTE : นวตกรรมทางสงคม LACOSTE สนบสนนกจก�รด�นกฬ�สำ�หรบคนพก�รโดยเข�รวม

สนบสนนก�รจดก�รแขงขนกฬ�วลแชร เทนนส “BANGKOK CUP 2012” ซงจดโดยชมรมวลแชรเทนนสแหงประเทศไทย เมอวนท 18-20

กรกฎ�คม 2555 นบเปนคว�มรวมมอและชวยเหลอสงคมทผลตภณฑ LACOSTE ไดปฏบตม�โดยตลอด

LACOSTE : สรางความแปลกใหม LACOSTE Flag เปนก�รตอนรบก�รม�เยอนอกครงของกฬ�แหงมวล

มนษยช�ต Olympic ดวยก�รนำ�สสน ของธงประจำ�ช�ตม�ดไซนลงบนโลโกจระเข และตวเสอโปโล ประกอบดวยเสอ กระเป� และรองเท� นบเปนอกครงท LACOSTE ไดนำ�กระแสของกฬ�ดงระดบโลกม�ออกแบบบนผลตภณฑ

LACOSTE : นวตกรรมการสรางสรรค LACOSTE สรรคสร�งนวตกรรมด�นดไซน ดวยก�รนำ�ผ�ยดและผ�ไหม

ม�ปะตอจนเกดก�รผสมผส�นกน อย�งลงตวเปนคอลเลคชนทตอบโจทยไลฟสไตลของสภ�พสตรยคใหม ทตองก�รเสอผ�ใสไดทกโอก�ส

ทงสบ�ยแบบลำ�ลอง เทในวนทำ�ง�น และหรหร�ในขณะออกง�นนำาแร : ใหม เจรญประ

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 22 -

เรมทำ�ก�รตล�ดในเดอนตล�คม 2554 เปนนำ�แรจ�กธรรมช�ต 100% และมตนกำ�เนดจ�กแหลงนำ�พรอน ใตดนบนยอดเข�สง อำ�เภอพบพระ จงหวดต�ก ซงเปนแหลงนำ�พรอนทอยลกกว� 10,000 ฟต จนถงแหลง กำ�เนดคว�มรอนภ�ยในโลก นำ�จะถกกลนจนเดอดเปนไอและถกดนกลบขนม�สผวโลกอกครง โดยผ�น

ก�รกลนกรองผ�นหนแรใตดนลกกลบขนม�เปนนำ�พรอนธรรมช�ต ทอดมดวยแรธ�ตทสำ�คญน�น�ชนด

ทม ประโยชนตอร�งก�ยเพอรองรบกลมเป�หม�ยทมแนวโนมสนใจสขภ�พม�กขนเรอยๆ ก�รทำ�ก�รตล�ดนำ�แร “ใหม เจรญประ” เนนก�รสร�ง Brand Awareness ในวงกว�ง โดยใช Mass Media ใหกลมเป�หม�ยมโอก�สรบรไดเรวขน ตลอดป 2555 น ผลตภณฑนำ�แร “ใหม เจรญประ ” มงเนนก�รขย�ยชองท�งก�รจดจำ�หน�ยเพอเพมโอก�สท�งก�รข�ยใหม�กยงขน

ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน1. อตสาหกรรมผลตภณฑเครองสำาอางและเครองหอม

(1) ลกษณะผลตภณฑ- ลกษณะผลตภณฑ

บรษทฯ ดำ�เนนธรกจในก�รจำ�หน�ยผลตภณฑเครองสำ�อ�งม�นบแตบรษทเรมดำ�เนนง�นในป 2507 ภ�ยใตเครองสำ�อ�ง PIAS ซงเปนแบรนดจ�กญปน นอกจ�กนบรษทฯ ยงขย�ยธรกจเครองสำ�อ�งโดยก�รแนะนำ�แบรนดต�งๆ เข�สตล�ดอย�งตอเนอง ไดแก BSC PURE CARE, SHEENE/, ARTY PROFESSIONAL, HONEI V, ST. ANDREWS ในเดอนตล�คม 2548 เรมแนะนำ�แบรนดเครองสำ�อ�ง BSC COSMETOLOGY เพอสร�งแบรนดเครองสำ�อ�งในเครอสหพฒนใหก�วสระดบส�กล โดยใชแปงเคกเปนสนค�หลกในก�รโฆษณ�ผ�นสอใหเกดก�รรบร (Brand Awareness) กบกลมเป�หม�ย และมก�รผสมผส�นระหว�ง Celebrity Marketing และ Testimonial Marketing โดยเลอกใชพรเซนเตอรทมชอเสยงและเปนทรจกของประช�ชนม�แนะนำ�ผลตภณฑ เพอ

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 23 -

ใหเกดคว�มตองก�รทดลองใช ในป 2553 เพมกลมเครองสำ�อ�งทเปนกระแสเก�หล คอ กลมผลตภณฑทมสวนผสมของ BB (Blemish Balm) โดย BSC COSMETOLOGY นำ�เสนอแปง BSC WHITE PINK BB ทชวยใหใบหน�ข�วอมชมพ และ SHEENE/ นำ�เสนอกลมผลตภณฑ SHEENE/ BB มทงสกนแคร แปงผสมรองพน เพอเพมสวนแบงท�งก�รตล�ด และยอดข�ยใหม�กขน และยงเปนก�รเตมเตมชองว�งของสนค�ในตล�ดเพอให BSC COSMETOLOGY ส�ม�รถตอบสอนงคว�มตองก�รของแหงไดในทกสภ�พผว และมแหงเพอตอบสนองคว�มตองก�รของผบรโภคไดทกกลมในทกชวงอ�ยอกดวย

บรษทฯ สร�งแบรนด BSC COSMETOLOGY เพอใหเกดก�รยอมรบอย�งกว�งขว�ง และพฒน�ใหแขงแกรงขนเพอนำ�ไปสก�รสงออกเปนแบรนดของเครอสหพฒนเองใหสระดบส�กล โดย BSC COSMETOLOGY พฒน�ผลตภณฑหล�กหล�ยและสอส�รก�รตล�ดผ�น Mass Media ในด�นภ�พลกษณบรษทฯ เลอกพรเซนเตอร ทเปนทยอมรบในเรองคว�มง�มว�เปนผหญงทสวยทสดในโลก และมชอเสยงเปนทรจก คอ น�ต�ล เกลโบว� มสยนเวรส ป 2005 เปนแบรนดแอมบ�สเดอร โดยเปนทตคว�มง�มจ�ก BSC COSMETOLOGY ทสงเสรมภ�พลกษณก�วสคว�มเปนแบรนดระดบ International ตอไปในอน�คต บรษทฯ มงสร�งก�รรบรถงคว�มหล�กหล�ยของผลตภณฑอย�งตอเนอง BSC COSMETOLOGY ใหคว�มสำ�คญอย�งตอเนองกบง�นวจยทงด�นนวตกรรมใหมๆ คว�มตองก�รของผบรโภค คว�มพงพอใจของลกค� สงผลใหมก�รพฒน�และนำ�เสนอผลตภณฑและบรก�รทดขนอย�งตอเนอง

- ปจจยสำาคญทมผลกระทบตอโอกาส หรอ ขอจำากดการประกอบธรกจ

-โอกาส และ อปสรรคของการประกอบธรกจ

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 24 -

โอกาส1. เกณฑของผหญงทเรมใชเครองสำ�อ�งตงแตอ�ยยงนอย

เปนปจจยทสร�งโอก�สเตบโตให กบธรกจเครองสำ�อ�งเปนอย�งม�ก บรษทฯ จงปรบผลตภณฑใหตรงกบคว�มตองก�รของกลมลกค�อ�ยนอยอกทงทำ�ใหผบรโภครสกถงคว�มคมค�ในด�นร�ค� สงผลใหบรษทฯส�ม�รถจำ�หน�ยไดเพมม�กขนต�มลำ�ดบ

2. ตล�ดเครองสำ�อ�ง และนำ�หอมมอตร�ก�รเตบโตตอเนองทงอตส�หกรรม สงผลใหห�ง สรรพสนค�ต�งๆ มก�รปรบเปลยนก�รจดพนท มก�รปรบไซส ทงขน�ดใหญ กล�ง และเลก เหนไดจ�กก�รท เทสโก โลตส พฒน�ม�เปนโลตสเอกเพรส ทเปดจำ�หน�ยต�มป มนำ�มนต�งๆ เพอหลกเลยงก�รบงคบใชกฎหม�ยผงเมอง และในปทผ�นม�เทสโก โลตส มก�รปรบเปลยนพนทข�ยใหม โดยเนนเพมพนทสวน Cosmetic Shop ม�กขน เพอตองก�รจบกลมลกค�ทม Lifestyle เปนคนรนใหม และเปนก�รเสรมภ�พลกษณใหแก Discount Stores เอง และเพมยอดข�ยไปในตว อกทงยงทำ�ใหลกค�ตนตวในก�รซอเครองสำ�อ�งม�กขน และปจจบนยงขย�ยก�รข�ยเครองสำ�อ�งไปยงร�นค�กลม Convenience Store เชน Seven-Eleven เปนตน

3. ปจจบนลกค�มคว�มรในก�รเลอกใชเครองสำ�อ�งม�กขน ก�รเลอกซอสวนหนงเกดจ�กสภ�วะท�งสงคม โดยเฉพ�ะชวงอ�ยระหว�ง 30-49 ป ทมปรม�ณก�รซอเครองสำ�อ�งร�ค�แพงม�กขน เพร�ะใหคว�มสำ�คญกบภ�พลกษณของตนเอง โดยรวมแลวทกแบรนดต�งแขงขนกนชวงชงสวนแบงก�รตล�ด แตปญห�คอเมอแขงขนกนม�ก ทงก�รโปรโมชนของห�งสรรพสนค� จ�กก�รแจกสนค�ตวอย�ง และก�รใหกฟตเซต จนสร�งคว�มเคยชนใหกบลกค� ทำ�ใหเกดพฤตกรรมไมลด -ไมซอ และสงทต�มม�อย�งไมอ�จหลกเลยงไดคอ โอก�สในก�รเกดคว�มจงรกภกดตอแบรนดมไดย�ก ทำ�ใหลกค�เปลยนแบรนดสง ทำ�ใหบรษทฯ ตองทำ�ก�รสงเสรมก�รตล�ดม�กยงขน โดยใชจดแขงของบรษทฯ ทมสนค�หล�กหล�ยทกหมวดหม ม�ทำ�กจกรรมสงเสรมก�รข�ยแบบ Cross Promotion ระหว�งแบรนดภ�ยในบรษท

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 25 -

4. บรษทฯ ใชเทคโนโลย (IT) เข�ชวยเพมศกยภ�พในก�รบรห�ร สร�งระบบ Quick Response Marketing System (QRMS) ณ จดข�ย เพอใหทร�บผลก�รข�ยอย�งละเอยดตอเนอง เปนครง เปนชน เปนร�ยรหส และทร�บภ�วะสนค�ทข�ยและสนค�คงคลงไดทกเวล� อย�งรวดเรวและตอเนองโดยระบบออนไลน ทเชอมจดข�ย บรษทฯ และผผลต จ�กระบบนทำ�ใหบรษทฯ ส�ม�รถปอนสนค�ไดรวดเรวขน ไมเสยโอก�สก�รข�ย และปอนสนค�ไดต�มชนด ส ประเภทต�มทลกค�ตองก�ร แตกต�งกนต�มพนทข�ย และตอบสนองลกค�ไดรวดเรว และเปนก�รสร�งเครอข�ย (Supply Chain) ทแขงแกรงใหกบธรกจ

5. บรษทฯ สร�งระบบเตมสนค�อตโนมต (Auto Replenishment) เพอนำ�ระบบ QRMS ม�ประยกตใชอย�งมประโยชนและเตมประสทธภ�พในก�รบรห�รสนค�ในร�นค�ใหสมบรณม�กยงขน โดยระบบเตมเตมสนค�อตโนมตนจะนำ�ขอมลก�รข�ยสนค�แตละ SKU ในแตละร�นค� ผ�นสตรก�รคำ�นวณท�งสถต เพอพย�กรณก�รเตมเตมสนค�เข�ร�นค�ตอวน เพอใหมสนค�ตรงต�มคว�มตองก�รของลกค�ดวยปรม�ณทเหม�ะสม ทำ�ใหหน�ร�นมสตอคทสมดลกบก�รข�ย ไมมสนค�ม�กเกนไป และชวยลดก�รสญเสยโอก�สในก�รข�ย

6. พฤตกรรมก�รเลอกรบสอของลกค�มก�รขย�ยไปในสอออนไลนม�กขน และจ�กก�รศกษ�ถงพฤตกรรมของผบรโภคในกลมเครองสำ�อ�ง พบว�มพฤตกรรมในก�รคนห�ขอมลดวยตนเอง ดงนนจงเปนโอก�สในก�รขย�ยฐ�นไปสคว�มเปนตล�ด E-Commerce ซงส�ม�รถสร�งยอดข�ยและเปนก�รเพมชองท�งก�รจดจำ�หน�ยอกท�งหนงดวย

อปสรรค1. ปจจบนก�รแขงขนในตล�ดเครองสำ�อ�งเค�นเตอรแบรนด

ในไทยมคว�มรนแรงม�กขน ทงจ�กก�รทำ�ก�รตล�ดของแบรนดเดมทมอยในตล�ด และแบรนดใหมทเพงเข�ม�ทำ�ก�รตล�ดเพม ทำ�ใหเพมโอก�สก�รเลอกของลกค�ม�กขน ลกค�จงมคว�มภกดตอแบรนดลดลง

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 26 -

2. ดสเค�นสโตร จ�กก�รเปลยนแปลงครงใหญของวงก�รดสเค�นสโตร เนองจ�กยกษใหญห�งค�รฟร ประก�ศข�ยกจก�รโดยมค�สโน กรป เปนผคว�ชยในก�รซอกจก�รครงน ค�สโน กรป เปนผถอหนใหญของบรษท บกซ ซเปอรเซนเตอร จำ�กด (มห�ชน) สงผลใหห�งบกซ ซเปอรเซนเตอร กล�ยเปนผนำ�ตล�ดธรกจดสเค�นสโตรในชวพรบต� จ�กก�รข�ยกจก�รดงกล�วสงผลใหตล�ดดสเค�นสโตรเพมก�รแขงขนทดเดอดม�กยงขน เพร�ะจำ�นวนผแขงขนในตล�ดลดลงเหลอเพยงบกซ และเทสโก โลตส เท�นน ผบรโภคยงคงไดรบประโยชนสงสดในก�รแขงขนครงนดวย นอกจ�กนนดสเค�นสโตรยงพย�ย�มยกระดบภ�พลกษณของตวเองในธรกจดสเค�นสโตร ซงมก�รแขงขนด�นร�ค�ทรนแรงหำ�หนกนจนคแขงหล�ยร�ยตองห�ยไปจ�กตล�ด ก�รทำ�ร�ค�ทตำ�กว�ทองตล�ดม�กทำ�ใหอำ�น�จก�รตอรองอยในมอ เกดก�รเรยกรองผลประโยชนในเชงรก และดำ�เนนก�รในรปแบบต�งๆ ทำ�ใหบรษทคค�ตองรบภ�ระก�รแขงขนเพมขนเปนตนทนก�รข�ยหรอตนทนก�รตล�ดทสงขน รวมถงดสเค�นสโตรมลกษณะเปนก�รลงทนข�มช�ต ทำ�ใหส�ม�รถขย�ยฐ�นก�รเปดส�ข�ไดอย�งตอเนอง ซงรวมถงก�รขย�ยตวลกษณะของคอนวเนยนสโตร และซเปอรม�รเกตแบบยอสวนไปในชมชนต�งๆ เพอสร�งฐ�นอำ�น�จก�รตอรองกบบรษทคค�ม�กขน ธรกจดสเค�นสโตรยงเพมพนธมตรธรกจเพอเสรมบรก�รรวมกบผประกอบ ก�รกว� 70 ร�ย ใหบรก�รรบชำ�ระบลต�งๆ ในอน�คตมแนวโนมจะขย�ยใหครอบคลมม�กขน นบเปนเครองมอท�งก�รตล�ดในก�รดงดดลกค�เข�ใชบรก�ร สอดรบพฤตกรรมลกค�เนนคว�มสะดวกส�ม�รถใชจบจ�ยสนค�และใชบรก�รไดในสถ�นทเดยว ปจจบนลกค�สวนใหญมเวล�จำ�กดและนยมคว�มสะดวกสบ�ย ส�ม�รถจบจ�ยครบแบบ “วนสตอปชอปป งและวนสตอปเซอรวส ” ในทเดยวกน นอกเหนอจ�กรบชำ�ระบลต�งๆ แลวดสเค�นสโตรยงห�พนธมตรอนๆ เชน ไทยทคเกตเมเจอรในก�รเพมชองท�งจำ�หน�ยตวบขส. จำ�หน�ยบตรคอนเสรตต�งๆ บรก�รสงพสดไปรษณย เปนตน และดสเค�นสโตรใชจดนทำ�แคมเปญก�รตล�ดควบกบก�รจำ�หน�ยสนค�อกดวย เชน จ�ยบลไดคปองสวนลด เปนก�รทำ� Full Marketing เพอใหก�รตล�ดมประสทธภ�พเพมม�กขน ในอน�คตดสเค�นสโตรมแผนจะจดทำ� Shopping Online แบบเตมรปแบบ เพอรองรบก�รแขงขนทดเดอด และพฤตกรรมของผบรโภคทเปลยนแปลงไปในอน�คต

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 27 -

ผลกระทบ คอ ซพพล�ยเออร หรอบรษทคค� ถกกำ�หนดเงอนไข ใหเกดประโยชนกบกลม ดสเค�นสโตรม�กกว� แทนทจะเปนก�รตกลงผลประโยชนจ�กทง 2 ฝ�ยแบบ Win-Win Situation และเนองจ�ก ดสเค�นสโตรใชกลยทธลดร�ค�ตำ�กว�ป�ย เปนสงดงดดผบรโภค ทำ�ใหบรษทคค�ตองรบภ�ระก�รถกรก ในก�รเรยกรองเรองก�รใหสวนลดก�รค�ทสงขน เพอใหมโอก�สข�ยในห�งฯนน ในลกษณะนบรษทฯ มม�ตรก�รในก�รสร�งใหเกดคว�มสมดล พย�ย�มหลกเลยงก�รลดร�ค�สนค� โดยใชวธอน เชนมของแถมแทนก�รลดร�ค� เพอไมใหร�นค�ในทองถนไดรบผลกระทบจ�กก�รลดร�ค�สนค� และยงเปนก�รทำ�ก�รตล�ดกบคค�อย�งสมดล อกท�งหนงดวย

ค�ดว�ตล�ดดสเค�นสโตรยงคงขย�ยตวอย�งตอเนอง ต�มสภ�วะเศรษฐกจของประเทศทเรมมแนวโนมดขน โดยมงเนนก�รขย�ยส�ข�ไปยงจงหวดขน�ดกล�งและขน�ดเลกทมกำ�ลงซอสง และเนนก�รขย�ยส�ข�ในรปแบบใหมทมขน�ดเลกลง และใกลแหลงชมชนม�กทสด สำ�หรบกลยทธก�รตล�ดยงคงใชก�รลดร�ค�เปนตวดงดดลกค� นำ�สนค�ทจำ�เปนในชวตประจำ�วนม�ลดร�ค� จนกล�ยเปนนโยบ�ยหลกทจะดำ�เนนก�รตลอดไป มใชเพยงแคก�รสงเสรมก�รข�ยทจดเปนชวงๆ

3. ในปทผ�นม� มปจจยเรองก�รเมองและเศรษฐกจเข�ม�กระทบ สงผลใหกำ�ลงซอของผ บรโภคหดตว ทำ�ใหตองกระตนตล�ดตงแตตนป เพอปลกกำ�ลงซอดวยโปรโมชน ลด แลก แจก แถม สงผลใหพฤตกรรมของลกค�มคว�มภกดกบแบรนดนอยลงตองทำ�ก�รตล�ดใหผบรโภคตดสนใจซอม�กยงขน

4. นโยบ�ยก�รขย�ยตล�ดออกสต�งจงหวดของเครองสำ�อ�งนำ�เข�พรอมกบก�รขย�ยส�ข�ของห�งสรรพสนค� สงผลใหลกค�มโอก�สเลอกม�กขน และกระทบตอยอดข�ยของแบรนดทเคยครองตล�ดอยตองปรบตวม�กขน

(2) การตลาดและภาวะการแขงขน(ก) นโยบายและลกษณะการตลาด

- กลยทธการแขงขน

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 28 -

ก�รตล�ดเครองสำ�อ�งมก�รแขงขนสงและรนแรงม�กขนจ�กแบรนดใหมๆ ทเพมขนตล�ดเครองสำ�อ�งมอตร�ก�รเตบโตอย�งตอเนองทกป และมก�รแขงขนกนอย�งดเดอดอย�งตอเนอง เปนผลจ�กจำ�นวนผแขงขนในตล�ดมม�กขน และคว�มภกดในตร�สนค�ของผบรโภคมแนวโนมลดลงเรอยๆ ถงแมในชวง ป 2555 จะประสบภ�วะปญห�เศรษฐกจและก�รเมอง ธรกจเครองสำ�อ�งกยงส�ม�รถขย�ยตวได เนองจ�กก�รขย�ยตวของดสเค�นสโตรและคอนวเนยนสโตรเข�ถงผบรโภคไดม�กขน เครองสำ�อ�งกลมเค�นเตอรแบรนด ใชเครองมอท�งก�รตล�ดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication : IMC) ทงก�รจดโปรโมชน สอโฆษณ�และก�รตล�ดผลตภณฑใหม รวมทงกจกรรมในรปแบต�งๆ พรอมขย�ยชองท�งก�รจดจำ�หน�ยเพอเจ�ะตรงกลมเป�หม�ยใหม�กขน ในป 2555 เครองสำ�อ�งทข�ยแบบเค�นเตอรแบรนดเลอกใชสอท�งโทรทศนและเพมเมดเงนในก�รโฆษณ�ม�กขนดวย ตลอดจนก�รแนะนำ�สนค�ใหมๆ อย�งตอเนอง สอโรงภ�พยนตร สอท�งอนเตอรเนต และในห�งสรรพสนค�เปนสอทมอตร�ก�รขย�ยตวเพมขนอย�งชดเจน โดย BSC COSMETOLOGY และ SHEENE/ เพมก�รใชสอโรงภ�พยนตร สอท�งอนเตอรเนต และสอในห�งสรรพสนค�ม�กขนดวย เนองจ�กเปนสอทกลมผบรโภคเปดรบและใหคว�มสนใจเพมขนเปนก�รรกษ�ยอดข�ยและขย�ยฐ�นลกค�ใหมๆ เค�นเตอรแบรนดยงเพมกลยทธก�รตล�ดต�งๆ ม�กม�ย จดกจกรรมกระตนก�รจบจ�ยทมคว�มรนแรงม�กขน ทงในแงคว�มถและก�รจดเซตทมร�ค�ไมสงม�กเปนตวกระตน โดยแตละแบรนดจด Value Set เพอใหเกดก�รทดลองใช และดงดดใจลกค�กลมใหม อกทงก�รนำ�เทคโนโลยทนสมยม�ใหบรก�รเรมมบทบ�ทม�กขน เพอสร�งคว�มตนเตนใหกบลกค� กลมเครองสำ�อ�งเค�นเตอรแบรนดต�งนำ�เครองมอททนสมยม�ใหบรก�รกนอย�งทวหน� โดยเฉพ�ะเครองเชคผวใชเวล�ใหบรก�รเพยง 3-5 น�ท ส�ม�รถวเคร�ะหสภ�พผวไดอย�งละเอยด เปนเครองมออย�งหนงทสร�งคว�มน�เชอถอใหกบแบรนด และยงส�ม�รถสร�งคว�มรสกถงคว�มคมค�ในก�รจบจ�ยเพมม�กขน ปจจบน

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 29 -

กลยทธก�รทำ�ก�รตล�ดของเค�นเตอรแบรนดตองห�วธก�รทำ�ใหผบรโภคเกดคว�มรกและคว�มผกพนในแบรนดนนๆ อยในใจตลอดเวล� รวมถงก�รทำ�สนค�ทตอบสนองคว�มตองก�รของผบรโภคไดเปนอย�งด พรอมก�รเพมจำ�นวนสนค�ใหมรวมกบก�รทำ�ก�รตล�ดด�นอนๆ

ฝ�ยเครองสำ�อ�งและนำ�หอมของบรษทใหนำ�หนกก�รวจยผบรโภคและก�รพฒน�สนค�นวตกรรมทส�ม�รถตอบโจทยคว�มตองก�รของผบรโภคทตองก�รผลตภณฑทชวยเพมคว�มสวยและบคลกภ�พทด พรอมทงเครองมอใหมๆ ทชวยใหผบรโภครบรถงคว�มจำ�เปนทตองใชผลตภณฑ รวมถงผลลพธทไดรบ โดยเฉพ�ะผลตภณฑกลมแปงผสมรองพน โดย BSC COSMETOLOGY และ SHEENE/ รกษ�คว�มเปนผนำ�ตล�ดแปงผสมรองพนอย�งตอเนอง

ในกลมสกนแคร BSC COSMETOLOGY แนะนำ�สดยอดผลตภณฑดแลผวทเปนนวตกรรมคว�มข�วกระจ�งใสระดบโลก “BSC Expert White Vit-C Concentrate Serum” ดวยส�รสกดจ�กวต�มน C บรสทธอย�งเขมขนทจะซมซ�บบำ�รงลกเพอผวสว�งกระจ�งใสภ�ยใน 14 วน

SHEENE/ ขย�ยฐ�นคว�มเปนเจ�ตล�ดจ�กเดมทเปนผนำ�ตล�ดสนค� กลมแปงควบคมคว�มมน ขย�ยไลนเพม สผลตภณฑกลมเมคอพในทกหมวดหม อ�ท ผลตภณฑสสนบนใบหน� ผลตภณฑกลมลปสตก ผลตภณฑกลมม�สค�ร� และผลตภณฑกลมอ�ยไลนเนอร เรมทำ�ก�รตล�ดตงแตตนป 2555 และตลอดทงป สร�งปร�กฏก�รณของก�รสอส�รก�รตล�ด นำ�เสนอเปนคอนเซปตทกกลมผลตภณฑทเกยวกบเมคอพ มงเนนก�รเตบโตของยอดข�ยภ�พรวมของแบรนด นำ�พฤตกรรมของผบรโภคม�พฒน�ใหเปนคอนเซปตในก�รโฆษณ� เพอตอบรบกระแสเก�หล เลอกก�รสอส�รลกษณะก�รเตนเชง K-POP เพอใหตรงใจผบรโภค และสร�งคว�มแปลกใหมในตล�ด โดยรบเกยรตจ�กเชยรลดเดอรหล�กหล�ยมห�วทย�ลยทมชอเสยงม�รวมง�น สำ�หรบสนค�ทครองแชมปเจ�ตล�ด แปงควบคมคว�มมน ยงคงตอกยำ�คว�มเปนเจ�ตล�ด“ ”ดวยก�รทำ�ก�รตล�ดอย�งตอเนอง ทงใน Mass Media และในสอออนไลนมเดยเพอใหสอดรบกบพฤตกรรมก�รบรโภคสอของกลมลกค�ทมก�รใช

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 30 -

Online Media ในชวตประจำ�วนเพมม�กยงขน ในชวงปล�ยป 2555 ตอกยำ�คว�มเปนผนำ�อนดบ 1 ของแปงควบคมคว�มมน โดยออกผลตภณฑ SHEENE/ Oil Free Whitening ทมนวตกรรม AA2G ซงชวยปลอยวต�มนซใหกบผว ชวยใหผวข�วกระจ�งใสยบยงก�รสงเคร�ะหเมล�นนซงเปนส�เหตหลกของใบหน�ทหมองคลำ� โดยไดรบเกยรตจ�กคณพมพนภ� จตตธรโรจน (นองแกมบม) ด�ร�ดงจ�กค�ยโพลพลสม�เปนพรเซนเตอรใหกบแปงในตระกล Oil Free ซงเปนอนดบ 1 ในใจของผหญงไทยม�โดยตลอด

PRODUCT INNOVATION 1. Product Innovation ทโดดเดน ไดแก

BSC COSMETOLOGYนวตกรรมก�รบำ�รงผวใหสว�งกระจ�งใส ดวยเซรมบำ�รงผว

กระจ�งใสระดบโลก “BSC Expert White Vit-C Concentrate Serum” ดวยส�รสกดจ�กวต�มน C บรสทธอย�งเขมขน Gluta-Phyto ซงทำ�หน�ทคล�ยกบส�ร Glutathione ไปยบยงก�รสร�งเอนไซมทำ�ใหส�ม�รถสร�งเมดสเมล�นนลดนอยลงชวยใหผวหน�ข�วกระจ�งใสภ�ยใน 14 วน

SHEENE/

นวตกรรมใหมของแปง Oil Free Whitening ทมนวตกรรม AA2G ซงชวยปลอยวต�มนซใหผวชวยใหผวข�วกระจ�งใส และชวยในก�รยบยงก�รสงเคร�ะหเมล�นนซงเปนส�เหตหลกของใบหน�ทหมองคลำ�

2. มก�รปลกฝงบคคล�กรทกสวนใหมหลกคดเชงบวก (Positive Thinking) ในก�รทำ�ง�น และมงเป�หม�ยในทศท�งเดยวกน เพอรวมกนสร�งสรรคสงดใหแกสงคม โดย BSC COSMETOLOGY ไดส�นตอโครงก�ร “Think Positive, Think BSC” ดวยแนวคว�มคดทตองก�รเหนผหญงไทย เปนแรงขบเคลอนทสำ�คญใหแกสงคม โดยก�รเปลยนวธคดของผหญงใหเปนผทคดบวก อกทงเปนก�รตอกยำ�คว�มเปนอนดบหนงของแบรนดอกดวย

3. ก�รใชระบบลกค�สมพนธหรอ CRM (Customer Relationship Management) เพอรกษ�ฐ�นขอมลทมอยในกลมลกค�ม

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 31 -

คว�มภกดตอแบรนดสนค�สงขน และขย�ยฐ�นกลมลกค�ใหม โดยก�รรวมระบบสม�ชกของฝ�ยเครองสำ�อ�ง และนำ�หอม กบระบบสม�ชก (Customer Database) ของบรษท ในโครงก�ร His & Her Plus Point ซงเปนโครงก�รทลกค�ซอผลตภณฑของบรษท ณ เค�นเตอรปกต และร�นค�ทมสญลกษณของ His & Her Plus Point ส�ม�รถสะสมคะแนนเพอแลกของร�งวลได ทำ�ใหไดฐ�นกลมลกค�ใหม และส�ม�รถบรห�รจดก�รฐ�นลกค�สม�ชกในเชงกลยทธใหเกดยอดข�ยเพมขน

- ลกษณะกลมลกคาเปาหมายแตละแบรนดของบรษทฯ มแนวท�งชดเจนในก�รขย�ยฐ�นกลม

ลกค� เพอใหครอบคลมและตอบสนองลกค�ไดทกกลมBSC COSMETOLOGY ป 2555 BSC COSMETOLOGY เพมชองท�งก�รจด

จำ�หน�ยแปง BSC White Pink BB โดยขย�ยเข�สดสเค�นสโตร และคอนวเนยนสโตร เพอเพมยอดจำ�หน�ยและเพอตอบรบกระแสเก�หลฟเวอร ขย�ยฐ�นลกค�กลมวยรน และวยทำ�ง�นทตองก�รสวยใส สไตลธรรมช�ตแบบเก�หล และทำ�ก�รตล�ดในกลมเมคอพ โดยมงเนนกลมวยรน และวยทำ�ง�นสนใจก�รแตงหน�และสสนทสวยลำ�หน�

SHEENE/ ขย�ยกลมลกค�ใหมดวยสนค�ในกลมเมคอพทกชนด อ�ท Lipstick, Mascara และ Eye Liner สำ�หรบส�วๆ ทเนนคว�มสวยคมมเสนหทกำ�ลงนยม

(ข) สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรม - สภาพการแขงขน

ก�รตล�ดเครองสำ�อ�งมก�รแขงขนสงและรนแรงม�กขนจ�กแบรนดใหมๆ ทเพมขน ตล�ดเครองสำ�อ�งมอตร�ก�รเตบโตอย�งตอเนองทกป ถงแมในชวงป 2554-2555 จะประสบภ�วะปญห�เศรษฐกจ และก�รเมอง ธรกจเครองสำ�อ�งยงส�ม�รถขย�ยตวได เนองจ�กก�รขย�ยตวของดสเค�นสโตรและคอนวเนยนสโตรทเข�ถงผบรโภคม�กขน และก�รทำ�ก�รตล�ดทปรบเปลยนไปในชงรกม�กขน เพอขย�ยฐ�นกลมลกค�ของแตละแบรนด ในป 2555 น เครองสำ�อ�งทข�ยแบบเค�นเตอรเซลลเลอกใชสอท�งโทรทศนม�กขน ตลอดจนก�ร

แนะนำ�สนค�ใหมๆ อย�งตอเนอง และพบว�สอโรงภ�พยนตร สออนเตอรเนต และสอในห�งสรรพสนค�เปน

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 32 -

สอทมอตร�ก�รขย�ยตวในอตร�ทเพมขนอย�งชดเจน โดย BSC COSMETOLOGY และ SHEENE/ เพมก�รใชสอโรงภ�พยนตรและสอในห�งสรรพสนค�ม�กขนดวย เนองจ�กเปนสอทกลมผบรโภคใหคว�มสนใจ และมก�รเปดรบสอชองท�งนเพมขน อกทงเพอเปนก�รรกษ�ยอดข�ย และขย�ยฐ�นลกค�ใหมๆ เค�นเตอรแบรนดยงเพมกลยทธท�งก�รตล�ดต�งๆ ม�กม�ย จดกจกรรมกระตนก�รจบจ�ยทมคว�มรนแรงม�กขน ทงในแงของคว�มถและก�รจดเซตทมร�ค�ไมสงม�กเปนตวกระตน โดยแตละแบรนดมก�รจดชด Value Set เพอใหเกดก�รทดลองใชและดงดดใจลกค�กลมใหม อกทงก�รนำ�เทคโนโลยทนสมยม�ใหบรก�รเรมมบทบ�ทม�กขน เพอสร�งคว�มตนเตนใหกบลกค� กลมเครองสำ�อ�งเค�นเตอรแบรนดต�งนำ�เครองมอททนสมยม�ใหบรก�รกนอย�งทวหน� โดยเฉพ�ะ เครองเชคผวใชเวล�ก�รใหบรก�รเพยง 3-5 น�ท ส�ม�รถวเคร�ะหสภ�พผวไดอย�งละเอยด เปนเครองมออกอย�งหนงทจะสร�งคว�มน�เชอถอใหกบแบรนด และยงส�ม�รถสร�งคว�มรสกถงคว�มคมค�ในก�รจบจ�ยเพมม�กขน กลยทธก�รทำ�ก�รตล�ดของเค�นเตอรแบรนดปจจบนตองห�วธก�รทำ�ใหผบรโภคเกดคว�มรกและคว�มผกพนในแบรนดนนๆ อยในใจตลอดเวล� รวมถงสนค�ตอบสนองคว�มตองก�รของผบรโภคไดเปนอย�งด ประกอบกบก�รทำ�ก�รตล�ดด�นอนๆ เสรมก�รเพมจำ�นวนสนค�ใหมออกม�ทำ�ก�รตล�ด

ฝ�ยเครองสำ�อ�งและนำ�หอมของบรษทใหนำ�หนกก�รวจยผบรโภค และก�รพฒน�สนค�นวตกรรมทส�ม�รถตอบโจทยคว�มตองก�รของผบรโภคทตองก�รผลตภณฑชวยเพมคว�มสวยและบคลกภ�พทด พรอมทงเครองมอใหมๆ ทชวยใหผบรโภครบรถงคว�มจำ�เปนทตองใชผลตภณฑ รวมถงผลลพธทไดรบ โดยเฉพ�ะผลตภณฑกลมแปงผสมรองพน โดย BSC COSMETOLOGY และ SHEENE/ รกษ�คว�มเปนผนำ�ในตล�ดแปงผสมรองพนอย�งตอเนอง

ในกลมสกนแคร BSC COSMETOLOGY สงนวตกรรมก�รบำ�รงผวใหสว�งกระจ�งใส ดวยเซรมบำ�รงผวกระจ�งใสระดบโลก “BSC Expert White Vit-C Concentrate Serum” ดวยส�รสกดจ�กวต�มน C บรสทธอย�งเขมขน Gluta-Phyto ซงทำ�หน�ทคล�ยกบส�ร Glutathione ไปยบยงก�รสร�งเอนไซมทำ�ใหส�ม�รถสร�งเมดสเมล�นนลดนอยลงชวยใหผวหน�ข�วกระจ�งใสภ�ยใน 14 วน โดยว�งก�รสอส�รท�งก�รตล�ดในนตยส�รชนนำ�

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 33 -

SHEENE/ ขย�ยฐ�นกลมลกค�ใหมนอกเหนอจ�กแปง Oil free ซง SHEENE/ ครองคว�มเปนผนำ�แปงควบคมคว�มมนอนดบ 1 ในใจผบรโภคอยแลว โดยก�รออกผลตภณฑกลมเมคอพเพอขย�ยสวนแบงก�รตล�ดและเพมไลนสนค�ใหม�กขน

- จำานวนและขนาดของคแขง

ประเภท จำานวนคแขงทงหมด

Counter Sale ทเนน Make Up ทวไป 45Counter Sale ทเนน Skin Care 36Counter Sale ทเนน Professional Make Up

18

Self Selection 58

- สถานภาพและศกยภาพในการแขงขนของบรษทบรษทฯใชศกยภ�พของก�รม Multi Brand เพอสร�งโอก�ส

ในก�รแขงขนมผลตภณฑทมจดเดนแตกต�งกนของ Brand Character เพอใหคลอบคลมทงกลมลกค� ทงด�นอ�ย Life Style คว�มสะดวกซอในชองท�งต�งๆ ทหล�กหล�ยตลอดจนร�ค�ทมทกระดบต�มคว�มพงพอใจ แตแบรนดทมกลมลกค�นยมสงสดของ BSC COSMETOLOGY, SHEENE/ ตลอดจน ARTY PROFESSIONAL, PURE CARE, BSC PANADDA หรอ BSC JEANS & JEANS เพอใหครอบคลมลกค�ไดทกกลมและเพมสวนแบงท�งก�รตล�ด

- แนวโนมภาวะอตสาหกรรมและสภาพการแขงขนในอนาคต

ตล�ดเครองสำ�อ�งยงคงมอตร�โตเพมขนประม�ณ 4% มผลใหมลค�โดยรวมอยประม�ณ 33,000.- ล�นบ�ท เนองจ�กเครองสำ�อ�งยงเปนปจจยทห�ทผหญงตองก�รโดยเฉพ�ะตล�ดผลตภณฑบำ�รงผวทมมลค�เกอบครงหนงของตล�ด โดยเฉพ�ะกลมลดเลอนรวรอย (Anti Aging) เนองจ�กปจจบนกระแสของ

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 34 -

ผลตภณฑลดเลอนรวรอยกำ�ลงไดรบคว�มนยมสงขน นอกจ�กนเทรนดในก�รตล�ดยงมงเนนก�รสร�งภ�พลกษณทดเพอกอใหเกดก�รสร�งยอดข�ยทเพมขน ในเรองของก�รดำ�เนนธรกจอย�งมคว�มรบผดชอบตอสงคม หรอ CSR : Corporate Social Responsibility ซงปจจบนกำ�ลงกล�ยเปนกลยทธท�งก�รตล�ดทสำ�คญในก�รสร�งภ�พลกษณทดใหกบผลตภณฑขององคกร และในอน�คตจะกล�ยเปนกลยทธสำ�คญทแบรนดชนนำ�ทวโลกต�งหยบยกกนม�ใช

ตงแตป 2553 เปนตนม�เปนปทมก�รกำ�หนดภ�ษนำ�เข� ในกลมประเทศอ�เซยนเปนศนย ต�มขอตกลงก�รเปดเขตเสรก�รค�ในกลมอ�เซยน สนค�เครองสำ�อ�งอยในกลมทตองปฏบตต�มขอตกลงดงกล�วทำ�ใหผประกอบก�รในไทยตองเตรยมตวใหพรอมทกด�น ตองปรบตวพฒน�ด�นต�งๆ รองรบม�ตรฐ�นดงกล�ว บรษทฯ สร�งคว�มแขงแกรงดวยง�นวจยและก�รพฒน�นวตกรรมใหมๆ ทงด�นผลตภณฑ รวมทงก�รบรก�ร ก�รบรห�รง�นลกค�สมพนธ CRM และก�รสร�งมลค�เพมใหกบกลมลกค� โดยผ�นกจกรรมท�งก�ร ตล�ดรปแบบต�งๆ เพอใหอยในใจผบรโภค และยอมรบในคว�มเปนผนำ�และสงใหมๆ ตลอดจนนโยบ�ยของบรษททมงเนน GOOD PRODUCT, GOOD PEOPLE, GOOD SOCIETY เพอสงมอบสงดๆใหลกค�และสงคม

(3) การจดหาผลตภณฑหรอบรการในแงก�รผลต ปจจบนผลตภณฑเครองสำ�อ�งของบรษททงหมด ยง

คงผลตในประเทศ 90% สวนใหญจ�กบรษท อนเตอรเนชนแนล แลบบอร�ทอรส จำ�กด และบรษท เอส แอนด เจ อนเตอรเนชนแนล เอนเตอรไพรสจำ�กด (มห�ชน) ซงเปนบรษทในเครอสหพฒน ดวยม�ตรฐ�นก�รผลตของ ISO 9001 และนำ�เข�จ�กต�งประเทศรวมรอยละ 10

ในแงก�รพฒน� Product ใชแนวท�งแบบ Global Sourcing คอ ก�รแสวงห�สตรวตถดบ (Ingredient) และบรรจภณฑจ�กทวทกมมโลก

(4) งานทยงไมไดสงมอบ

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 35 -

- ไมม -

2. อตสาหกรรมผลตภณฑชดชนในสภาพสตร(1) ลกษณะผลตภณฑ

- ลกษณะผลตภณฑ บรษทฯ มศกยภ�พในก�รทำ�ตล�ดชดชนในทสงม�กกว�บรษทอนๆ

ในตล�ด เนองจ�กบรษท เปนตวแทนจำ�หน�ยถง 7 แบรนด คอ WACOAL, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE, VR, POP LINE, KULLASTRI ดงนนกลยทธในก�รสร�งคว�มโดดเดนในตล�ดคอก�รสร�งคว�มแตกต�งในแตละแบรนดและก�รทำ�ตล�ด แบบครอบคลมเป�หม�ยโดยก�รเพมประสทธภ�พคณค�ในตวผลตภณฑ และก�รสร�งนวตกรรมใหมเพอเพมมลค�ใหสงขน

- ปจจยสำาคญทมผลกระทบตอโอกาสหรอขอจำากดการประกอบธรกจ

-โอกาสและอปสรรคของการประกอบธรกจโอกาส1. บรษทฯ มศกยภ�พในก�รแขงขนเตมท เนองจ�กบรษท

เปนตวแทนจำ�หน�ยผลตภณฑ ชดชนในสตรถง 7 แบรนด ซงแตละแบรนดม Positioning ทแตกต�งกน จงส�ม�รถรองรบโครงสร�งตล�ดและกลมเป�หม�ยทชดเจน โดยครอบคลมทกชวงวยของลกค� แตกต�งจ�กแบรนดอนทเนนก�รตล�ดเฉพ�ะกลมชวงอ�ยเท�นน

2. บรษทฯ ตระหนกถงประโยชนอนม�กม�ยของเทคโนโลยส�รสนเทศ ทำ�ใหเกดโครงก�รออกแบบและพฒน�ระบบ ทเรยกว� Quick Response Marketing System (QRMS) เปนขอมลเกยวกบสนค�และ ก�รข�ย โดยก�รเกบขอมลจ�กร�นค�โดยตรง ก�รอพเดทขอมลจะเปนแบบ Real Time ขอมลดงกล�วน บรษทฯนำ�ไปใชในด�นว�งแผนก�รกระจ�ยสนค� เพอใหส�ม�รถตอบสนองกบคว�มเปลยนแปลงอย�งรวดเรวของตล�ด และเพอสร�งคว�มพงพอใจสงสดกบผบรโภค

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 36 -

3. ชองท�งก�รจดจำ�หน�ยมหล�กหล�ยม�กขน เปดโอก�สใหผผลตส�ม�รถนำ�เสนอสนค�ทมคว�มหล�กหล�ยและโดดเดน เพอตอบสนองและเข�ถงผบรโภคไดดและง�ยขน

อปสรรค1. Free Trade Agreement (FTA) ขอตกลงก�รค�เสร

ทำ�ใหก�รไหลเข�ของสนค�ต�งประเทศ โดยเฉพ�ะอย�งยงสนค�ร�ค�ถกเข�ม�ยงตล�ดภ�ยในประเทศง�ยขนและเรวขนเปนอย�งม�ก บรษทฯ นอกจ�กจะตองแขงขนกบผประกอบก�รในประเทศแลว ยงตองว�งแผนกลยทธแขงกบสนค�ต�งประเทศทเข�ม�แยง สวนแบงตล�ดอกดวย

2. คว�มตองก�รของผบรโภคเปลยนแปลงอย�งรวดเรว ในปจจบนผบรโภคมรสนยมเฉพ�ะตนม�กขน เนองจ�กมคว�มเปนตวของตวเองสงขน และตองก�รคว�มแปลกใหม โดยเฉพ�ะอย�งยงผบรโภคในกลมวยรน ดงนน บรษทฯ จำ�เปนตองปรบตวอย�งรวดเรว เพอใหส�ม�รถตอบสนองคว�มตองก�รของผบรโภคทเปลยนแปลงอย�งรวดเรวใหทนทวงท เนองจ�กสนค�มวงจรชวตสนขน และตองมรปแบบทหล�กหล�ยม�กขน ดงนนก�รบรห�รสตอคทมประสทธภ�พและรวดเรว จงเปนสงจำ�เปนตอก�รดำ�เนนธรกจในปจจบน

(2) การตลาดและภาวะการแขงขน(ก) นโยบายและลกษณะการตลาด

- กลยทธการแขงขนบรษทฯมนโยบ�ยก�รตล�ดทมงเนนตอบสนองคว�มตองก�ร

สงสดของลกค� โดยคนห�คว�มตองก�รของลกค�อย�งแทจรงว�ลกค�มคว�มตองก�รอย�งไร และเนนกระบวนก�รเพอสร�งใหลกค�เกดคว�ม พงพอใจ โดยใชกลยทธ Concentration Growth ทงด�นส�ยก�รผลต ชองท�งก�รจดจำ�หน�ย และบรษทฯ มคว�ม สมพนธใกลชดกบโรงง�นผผลตเพอทำ�ง�นรวมกน ในด�นของก�รลดตนทนก�รผลต ก�รควบคมดแลวตถดบและสนค�คงเหลอ เพอใหไดม�ซงผลประโยชนรวมกนสงสด ทงคค� โรงง�นผลต และผบรโภคคนสดท�ย

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 37 -

1. กลยทธผลตภณฑ สร�งคว�มโดดเดนในตล�ด โดยปรบโครงสร�งเพอเสรมสร�งคว�มคลองตวในก�รบรห�รแบรนดว�โก จ�กก�รโฟกสกลมเป�หม�ยโดยใชอ�ยม�แบงต�มไลฟสไตล เรมทดลองดำ�เนนก�รม�ตงแตปทผ�นม� นำ�ไปสก�รเปลยนแปลงในแงของก�รปรบ Product Line ทจบกลมเซกเมนทแยกต�มไลฟสไตล ซงในแตละเซกเมนทไดแบงยอยลงไปอกเพอใหครอบคลมม�กยงขน โดยเพมคว�มถในก�รออกคอลเลคชน เปนก�รก�วขยบของว�โก ในฐ�นะแบรนดผนำ�และแบรนดททำ�ร�ยไดหลกใหแกบรษท เพอสร�งคว�มแตกต�งขณะเดยวกนตอกยำ�คว�มมคณภ�พทดในแงก�รสวมใส ซงบรษทเปนทยอมรบในเรองก�รเข�ใจถงสรระของสตรอย�งตอเนอง สงเหล�นสนบสนนใหบรษทฯ เปนหลกในก�รแขงขนในตล�ด ถอเปนหวใจสำ�คญในก�รพฒน�สนค�ทมม�ตรฐ�นใหเหม�ะสมกบสรระของสตรไทย เชน WACOAL MOOD สนกไรขดจำ�กดกบก�ร Mix And Match ชดชนในไดดวยตวคณเอง ไมว�จะอ�รมณไหนชดชนใน MOOD กส�ม�รถตอบสนองทกคว�มตองก�รไดในทกวนดวยบร� 2 สไตล Switch Bra สนกแบบไรขดจำ�กดกบก�รเลอกบร�แตละข�ง รวมถงส�ยบ�ใหเปลยนสไตลไดดวยตวเอง Mask Bra บงบอกตวคณไปกบแฟชนสไตล Inside Out ไดเพยงแคเลอกมกซแอนดแมทซ Mask Bra ใหเข�กบเสอผ�ตวนอก เปลยนวนจำ�เจใหกล�ยเปนวนทแสนสนก และ WACOAL Hot Pants ก�งเกงข�สนซบในทใหผหญงทกคนตองม เพอเพมคว�มมนใจ ไมว�ชดเว�หรอสนขน�ดไหน กมนใจไดดวยก�งเกงข�สน เนอผ�กระชบ สวมใสสบ�ย เหม�ะสำ�หรบทกชด ทกโอก�ส

2. กลยทธร�ค� ก�รตงร�ค�สนค�ในปจจบนเนนทคว�มเหม�ะสมกบคณภ�พ โดยคำ�นงถงกำ�ลงซอของกลมเป�หม�ย ภ�พลกษณของสนค� ตนทนก�รผลต และตนทนด�นก�รตล�ดเปนพนฐ�น เพอใหลกค�ไดใชสนค�ทมคณภ�พด ร�ค�ยตธรรม สร�งคว�มพงพอใจใหลกค�สงสด

3. กลยทธก�รจำ�หน�ยและชองท�งก�รจดจำ�หน�ย บรษทฯไดจดจำ�หน�ยผลตภณฑชดชนใน ต�มห�งสรรพสนค�ต�งๆ และก�รข�ยผ�นดสเค�นสโตร เนองจ�กผบรโภคเปลยนไปนยมสนค�ด ร�ค�ถก โดยเฉพ�ะก�รใชกลยทธร�ค�เพอดงดดผบรโภคระดบกล�ง ซงเปนคนสวนใหญของประเทศ ทำ�ใหดสเค�นสโตรไดรบก�รตอบรบและก�รขย�ยส�ข�อย�งรวดเรว และก�รข�ยผ�นสอออนไลนโดยว�งกลยทธออกเปน 3 รปแบบ คอ 1. ก�รโฆษณ�สนค�ใหมเพอใหเกดก�รรบรและเกดยอดข�ยต�มเวบไซตทม Online media

เชน Sanook, Ensogo เปนตน

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 38 -

2. ก�รข�ยสนค�ออนไลนโดยสร�งพนธมตรกบเวบไซตข�ยออนไลนในประเทศไทย ซงมคพ

และไซสต�มคว�มตองก�รของลกค� เพอแกไขปญห�ลกค�ไมพบคพไซสสนค�ทตองก�ร

ต�มร�นค�3. ก�รนำ�สนค�เฉพ�ะรนทมสตอกเหลอจ�กหน�ร�นนำ�ม�จด

ทำ�เปนโปรโมชนพเศษเฉพ�ะชวงเวล�เพอกระตนสนค�คงค�งสตอกไดอกดวย

4. กลยทธก�รสงเสรมก�รข�ย มงเนนก�รทำ�โฆษณ� ประช�สมพนธคว�มเคลอนไหวของสนค�อย�งตอเนอง โดยก�รสร�งเรองร�วของก�รสงเสรมก�รข�ยทสอดคลองคว�มตองก�รและเปนทสนใจของลกค� และแตกต�งจ�กคแขง มก�รนำ�เสนอนวตกรรมใหมๆ รวมทงแคมเปญก�รตล�ดเพอชวยเหลอสงคมทกลมตล�ดเป�หม�ยใหคว�มสนใจ และทำ�ใหไดรบทร�บอย�งตอเนอง โดยผ�นสอต�งๆ กจกรรม ณ จดข�ย โดยเนนชอเสยง คณภ�พของผลตภณฑเปนสำ�คญ อ�ท Wacoal Must Haves แคมเปญโปรโมชนซอว�โก Must Haves ครบ 4 ตว มสทธลนร�งวล Must Haves ทคณอย�กได โดยส�ม�รถเลอกได 1 ร�งวลจ�ก 8 ร�งวลทกำ�หนดไว ระยะเวล�ร�ยก�ร 3 เดอน ของร�งวล เชน แพคเกจทวรญปน 5 วน 3 คน (2 ทนง) กระเป� Louis Vuitton รน Speedy กระเป� Wallet Prada, iPhone 4s 16G, The new iPad 16G แพคเกจทวรภเกต 5 วน 3 คน (2 ทนง) Gift Voucher Wacoal มลค� 2,000 บ�ท Gift Voucher Wacoal มลค� 1,000 บ�ท เพอเปนก�รกระตนยอดซอตอบลใหสงขน

5. ก�รใหบรก�รและก�รรบประกนเนองจ�ก WACOAL มคว�มเชยวช�ญด�นสรระ และคำ�นง

ถงลกค�เปนสำ�คญ ดงนน WACOAL จงมโครงก�ร WACOAL BODY CLINIC เพอใหบรก�รรบสงตดชดชนในพเศษเฉพ�ะบคคล เชน Balancing Bra ยกทรงสำ�หรบผสญเสยเต�นมข�งเดยวหรอทงสองข�งใหแลดมบคลกภ�พสมสวนและสวยง�มใกลเคยงธรรมช�ต Clinical Wear Service สนค�สำ�หรบลกค�หลงก�รรกษ�บ�ดแผล (Burn) เพอกระชบรอยแผลเปนนนคลอยด (Keloid) ใหเนยนเรยบ เปนตน

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 39 -

บรษทฯ เนนก�รใหบรก�รแนะนำ�ก�รใสสนค�ใหเหม�ะสมกบสรระทถกตอง เพอใหลกค�เกดคว�มพงพอใจสงสดในคณภ�พของผลตภณฑและบรก�รหลงก�รข�ย ยนดรบเปลยนสนค� หรอซอมแซมสนค�ททำ�ใหลกค�ไมพงพอใจในคณภ�พของผลตภณฑทนท

- ลกษณะของกลมลกคาเปาหมายกลมลกค�เป�หม�ยของผลตภณฑมหล�ยสวน (Segment)

ขนอยกบก�รว�งตำ�แหนงผลตภณฑ (Positioning) ทมก�รกำ�หนดเพอใหครอบคลมกบกลมเป�หม�ย (Target) ดงน

- กลม FIRST BRA อ�ยตงแต 8 - 12 ป สำ�หรบวยทเรมมก�รเปลยนแปลงท�งสรระและเพงเรมใสชดชนใน โดยสนค�ในกลมนมตงแตเสอกล�มไปจนถงยกทรง Collection ทจำ�หน�ย เชน WACOAL FIRST BRA

- กลม CAMPUS อ�ยตงแต 13 – 15 ป สำ�หรบเดกทเรมเข�สวยรน Collection ทจำ�หน�ย เชน WACOAL CAMPUS

- กลม YOUNG อ�ยตงแต 16 – 22 ป สำ�หรบวยรน วยทชอบสงแปลกใหม ชอบแฟชนชอบลองของใหม มคว�มหล�กหล�ยและมคว�มเปนตวของตวเอง Collection ทจำ�หน�ย เชน WACOAL YOUNG, VR, ELLE

- กลม MISSY อ�ยตงแต 23 ปขนไป สำ�หรบส�ววยทำ�ง�น ทมคว�มคลองตว ชอบก�ร แตงก�ยแบบนำ�สมย รกคว�มก�วหน� Collection ทจำ�หน�ย เชน WACOAL MISSY, BSC, BSC SIGNATURE

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 40 -

- กลมผสงวย ชดชนในสำ�หรบสตรสงวย WACOAL GOLD ชดชนในทออกแบบเปนพเศษดวยก�รออกแบบและตดเยบพเศษกว�ชดชนในทวไป เพอคว�มสบ�ย พรอมทงชวยสร�งคว�มสมดลเพอก�รเคลอนไหว จงเปนอกหนงผลตภณฑทว�โกภมใจและถอเปนผลตภณฑทมคณภ�พทรงสรรคม�โดยเฉพ�ะ เพอตอบแทนคว�มไวว�งใจทลกค�มใหกบว�โกม�โดยตลอด

นอกเหนอจ�กชดชนในทกล�วม�ข�งตน บรษทฯ ยงจดจำ�หน�ยสนค�กลมพเศษ ดงน

- กลม MATERNITY ชดชนในสำ�หรบคณแมทตงครรภ ทงกอนคลอดและหลงคลอด Collection ทจำ�หน�ย เชน WACOAL MATERNITY

- กลม SPORT ชดชนในเฉพ�ะสำ�หรบผหญงทรกก�รออกกำ�ลงก�ย ตองก�รคว�มคลองตวสง มคว�มทะมดทะแมง คลองแคลงวองไว Collection ทจำ�หน�ย เชน WACOAL SPORTS

- กลม BODY CLINIC ชดชนในสงตดเพอผหญงททำ�ศลยกรรมตกแตง หรอ ผมปญห�เกยวกบสรระ เชน รปร�งใหญหรอเลก แตกต�งจ�กปกต และผทผ�นก�รผ�ตดมะเรงเต�นม

- กลม MASS MARKET ชดชนในสำ�หรบกลมวยรนจนถงกลมวยทำ�ง�นมครบทกกลมสนค� ตงแตยกทรง ก�งเกงใน สเตย บงทรง ฯลฯ ร�ค�อยในระดบป�นกล�ง เนนเรองคว�มกระชบในก�รสวมใส และว�งจำ�หน�ยในร�นค�ยอย และ MODERN TRADE Collection ทจำ�หน�ย เชน KULLASTRI, POP LINE

(ข) สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรม - สภาพการแขงขน

ปจจบนอตร�ก�รซอชดชนในของผหญงอยท 10-12 ตว ตอคนตอป และมแนวโนมก�รซอทสงขนเรอยๆ เนองจ�กชดชนในถกพฒน�ใหมรปแบบเปนแฟชนทซอต�มคว�มรสกม�กกว�ก�รซอเพอคว�มจำ�เปน อกทงยงมก�รแบงรปแบบก�รสวมใสต�มสถ�นก�รณต�งๆ ม�กขน โดยตล�ดชดชนในมมลค�ประม�ณ 12,000 ล�นบ�ท แบงเปนตล�ดพรเมยม

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 41 -

10% ระดบร�ค� 900.- บ�ทขนไป ตล�ดระดบกล�ง 40% ระดบร�ค� 300-900 บ�ท และตล�ดล�ง 50% ร�ค�ตงแต 39-300 บ�ท แบรนดทมคว�มเคลอนไหวในตล�ดม�กทสด คอ “ว�โก” ถอเปนผนำ�สนค�ชดชนในสตร ในปทผ�นม�ว�โกมสวนแบงตล�ดม�กกว� 57% จ�กตล�ดชดชนในสตร ผ�นชองท�งห�งสรรพสนค�มลค� 6,000 ล�นบ�ท สำ�หรบภ�พรวมตล�ดชดชนในสตรถอเปนตล�ดทตองจบต�มองคว�มเคลอนไหว โดยเฉพ�ะว�โกประก�ศขย�ยฐ�นลกค�จ�กกลมผใหญซงเปนลกค�กลมเดมไปยงกลมวยรนม�กขน ขณะทแผนบกตล�ดในปน มทงแผนก�รลงทนด�นก�รขย�ยกำ�ลงก�รผลต และแผนก�รทำ�ก�รตล�ดทเขมขนขน เรมจ�กก�รขย�ยกำ�ลงก�รผลต โดยตงโรงง�นผลตแหงท 5 ของว�โก ทอำ�เภอแมสอด จงหวดต�ก จ�ก 4 โรงง�นเดม คอ ส�ธประดษฐ กบนทรบร ศรร�ช� และลำ�พน โดยว�โกตงเป�หม�ยยอดข�ยเตบโต 15-20% คดเปนร�ยได 3,000 ล�นบ�ท และมแผนก�รทำ�ก�รตล�ดไปยงต�งประเทศ โดยสงออกไปยงประเทศพม�

ในปนว�โกเพมจดข�ย โดยพฒน�ชองท�งจำ�หน�ยใหม เพอให

สอดคลองกบกลมลกค�แตละกลม ร�นค�รปแบบใหมของว�โกทพฒน�ขนเนนคว�มหล�กหล�ยเหม�ะสมกบกลมเป�หม�ย และไลฟสไตล ไมยดตดกบรปแบบใดรปแบบหนง โดยใชงบประม�ณ 150-200 ล�นบ�ท เพอพฒน�ร�นค�รปแบบใหม หลงจ�กทค�ปลกเรมกลบม�ขย�ยตวอกครง นอกจ�กนบรษทฯ ปรบไลนก�รผลตของว�โกใหมทงหมด เรมจ�กก�รเปลยนแนวท�งก�รบรห�รสนค� จ�กเดมแบงสนค�จ�กกลมอ�ย ม�เปนแบงต�มไลฟสไตล โดยแตละเซกเมนทยงพฒน�รปแบบใหเหม�ะกบไลฟสไตลของแตละกลม แบงเปนซบเซตยอยของเซกเมนท และว�โกยงเปน International Brand ทเข�ถงคว�มตองก�รของลกค�ทกกลมเป�หม�ย อกดวย

ทผ�นม� นวตกรรม ถอเปนหนงในกลยทธทสร�งคว�มตน“ ”เตนใหกบก�รแขงขน นอกจ�กเพมยอดข�ยแลว สนค�ทมนวตกรรมยงเปนตว

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 42 -

เพมมลค�ใหกบสนค�และแบรนด เพอเปนก�รเลยงก�รแขงขนด�นร�ค�ไดเปนอย�งด

จ�กจดข�ยของคแขงขนในตล�ดทนำ�ม�แขงขนกน ตล�ดสำ�หรบส�วคพเลก เปนโอก�สทถกนำ�เสนอใหกบผบรโภค อ�ท WACOAL BOOST UP เนนคอนเซปท “Boost อกใหญใหส�วคพเลก ” ดวยนวตกรรม Boost Up Mold และ Gel Mold เจลเสรมแนบสนทเปนเนอเดยวกบบร�ใหอกสวยอย�งเปนธรรมช�ต สำ�หรบ ซ�บน� แบรนดอนดบ “ ” 2 ของตล�ด ซงมสวนแบงประม�ณ 16% จ�กชองท�งห�งสรรพสนค�สร�งปร�กฏก�รณทเดนชด คอก�รจบเอ�คว�มตองก�รของผหญงทรงเลกม�เปนจดข�ย โดยซ�บน�มชดชนในกลม ดม ซรส “ ” (Doom Series) เพอเอ�ใจส�วคพเลกอ�ยประม�ณ 19-35 ป และปนมก�รตอยอดดวยก�รเพม คอลเลคชนใหมทม�พรอมกบพรเซนเตอรส�ว ครส หอวง“ ”

ถงแมนวตกรรมจะเปนตวขบเคลอนก�รเตบโต แต ร�ค� ยง“ ”เปนปจจยตนๆ ทมผลตอก�รตดสนใจซอของผบรโภค และภ�วะเศรษฐกจเชนนทำ�ให Top 3 แบรนด ต�งดงกลยทธด�นร�ค� สร�งคว�มเซอรไพรสเพอกระตนยอดข�ย อ�ท WACOAL ในปนใชกลยทธก�รปรบร�ค� มทงก�รปรบขนและปรบลดร�ค� โดยลดร�ค�สนค�ลง 10% ในกลมเบสก ซงเปนกลมใหญสดของว�โก ทมสดสวนถง 30% พรอมเพมชองท�งจำ�หน�ยสก�รข�ยผ�นสอออนไลน โดยว�งกลยทธออกเปน 3 รปแบบ คอ

1. ก�รโฆษณ�สนค�ใหม เพอใหเกดก�รรบรและเกดยอดข�ยต�มเวบไซตทม Online Media

เชน Sanook, Ensogo เปนตน 2. ก�รข�ยสนค�ออนไลน โดยสร�งพนธมตรกบเวบไซตข�ย

ออนไลนในประเทศไทย ซงมคพและไซสต�มคว�มตองก�รของลกค� เพอแกไขปญห�

ลกค�ไมพบคพไซสสนค�ท ตองก�รต�มร�นค�3. ก�รนำ�สนค�เฉพ�ะรนทมสตอกเหลอจ�กหน�ร�นนำ�ม�จด

โปรโมชนพเศษเฉพ�ะชวงเวล� เพอกระตนสนค�คงค�งสตอกไดอกดวย

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 43 -

ก�รแขงขนของสนค�ชดชนใน ผค�ทงหล�ยจะมงเนนก�รแขงขนทคำ�นงตวลกค�เปนสำ�คญ (Customer Responsiveness) ดงน

1. ก�รทำ�วจยและพฒน� (R&D) สมำ�เสมอเพอทร�บถงคว�มตองก�รตล�ดทแทจรง

2. คว�มมงมนด�นตวสนค� (Production) สร�งคว�มเปน Innovation นวตกรรมเกยวกบ

สนค�ใหม ๆ ในตล�ดเพอสร�งคว�มแตกต�ง3. ก�รว�งแผนกระจ�ยสนค� โดยนำ�ระบบ Quick

Response Marketing System (QRMS) ม�จดระบบก�รกระจ�ยสนค� เพอส�ม�รถตอบสนองกบคว�มเปลยนแปลงอย�งรวดเรวของตล�ด และสร�งคว�มพงพอใจสงสดของผบรโภค

4. สร�งระบบเตมสนค�อตโนมต (Auto Replenishment) โดยนำ�ระบบ QRMS ม�ประยกตใชใหเกดประโยชนและเตมประสทธภ�พในก�รบรห�รสนค�ในร�นค�ใหสมบรณม�กยงขน เพอใหสนค�ตรงต�มคว�มตองก�รของลกค�ดวยปรม�ณทเหม�ะสม หน�ร�นมสตอคทสมดลกบก�รข�ย ไมมสนค�ม�กเกนไป และชวยลดก�รสญเสยโอก�สในก�รข�ย

5. ก�รฝกอบรมพนกง�นข�ยถงคว�มสำ�คญในก�รบรก�รลกค� (Human Resource)

นอกจ�กน บรษทยงเลงเหน คณค� ของแบรนดดวยก�ร“ ”คดคนนวตกรรมใหม ๆ ทงด�นแฟชน คณภ�พสนค� คณภ�พในก�รบรก�ร ควบคกบก�รสร�งภ�พลกษณแบรนดของชดชนในสตร สงผลใหบรษทฯ มคว�มส�ม�รถในก�รแขงขนไดระยะย�วอย�งยงยน

- จำานวนและขนาดของคแขงขนอตส�หกรรมชดชนในสตรเปนอตส�หกรรมทมอปสรรคในก�ร

เข�สตล�ดสง ผเลนทส�ม�รถอยรอดไดตองมธรกจทประกอบก�รครบวงจร เรมตงแตก�รนำ�เข�วตถดบ ก�รผลตวตถดบบ�งสวน ก�รตดเยบและก�รจดจำ�หน�ย นอกจ�กนน ชดชนในยงเปนผลตภณฑทผบรโภคคอนข�งยดตดกบตร�สนค� ดงนน ก�รสร�งแบรนด Awareness ยอมใชก�รลงทนมใชนอย นอกจ�กนนชองท�งก�รจดจำ�หน�ยยงตองอ�ศยตวกล�ง เชน ห�งสรรพสนค� หรอดสเค�นสโตร ซงเปนภ�ระทย�กแกก�รเจรจ� เนองจ�กฐ�นลกค�ของกลมแบรนด

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 44 -

สนค�ภ�ยใต ICC ทงหมด 7 แบรนดคอ WACOAL, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE, VR, POP LINE และ KULLASTRI ส�ม�รถขย�ยฐ�นลกค� ไดครอบคลมผบรโภคในทกคว�มตองก�ร โดยครองสวนแบงตล�ดจ�กชองท�งข�ยหลกเกนกว� 60%

- สถานภาพและศกยภาพในการแขงขนของบรษทบรษทฯ มศกยภ�พในก�รแขงขนในอตส�หกรรมชดชนในสตร

อย�งเตมท เนองจ�กบรษทฯ มองถงโอก�สและโครงสร�งตล�ดโดยเปนตวแทนจำ�หน�ยผลตภณฑชดชนในถง 7 แบรนด แตละแบรนด ม Positioning ทแตกต�งกนเพอรองรบตล�ดและครอบคลม Target ทชดเจน ทงยงเปนผจำ�หน�ยสนค�แบรนด WACOAL ซงเปนแบรนด Leader เปนจดแขงใหเกดอำ�น�จในก�รเจรจ�ตอรองด�นต�งๆ เปนก�รไดเปรยบกว�คแขงร�ยอน โดยเฉพ�ะแบรนดอนๆ ทอยในคว�มดแลของบรษท กยงส�ม�รถเสรมสร�งร�ยได โดยเกอหนนกนในด�นชองว�งท�งก�รตล�ดไดเปนอย�งด (Synergy) สงผลใหบรษทฯ ไดรบผลประโยชนอย�งเตมท

- แนวโนมภาวะอตสาหกรรมและสภาพการแขงขนในอนาคตแมสภ�วะเศรษฐกจโดยรวมของประเทศจะชะลอตวลงกต�ม แต

ตล�ดชดชนในสตร มผ ประกอบก�รร�ยเดม และร�ยใหมเข�ม�สร�งสสนในตล�ดเพมม�กขนทกป เนองจ�กชดชนในสตรเปนสนค�ทมลกษณะเฉพ�ะตวสง และประกอบกบผบรโภคมลกษณะคว�มตองก�รหล�กหล�ยม�กขน ทำ�ใหผประกอบก�รในตล�ดตองใชกลยทธก�รแขงขนสงม�ก ก�รนำ�เข�สนค�จ�กต�งประเทศททำ�ไดง�ยและมผผลตร�ยใหมทผลตสนค�ร�ค�ถก จงมผลตอร�ค�ชดชนในในทองตล�ด โดยเฉพ�ะตล�ดระดบกล�ง และระดบล�งทลกค�มกำ�ลงก�รซอนอย สวนตล�ดระดบบนมงเนนเพมมลค�ใหกบสนค�และบรก�ร ดวยก�รคดคนวจยพฒน�นำ�เสนอสงใหมๆ ทงในแงวตถดบ ก�รตดเยบ รปแบบดไซน รวมถงก�รยกระดบคณภ�พในก�รบรก�รลกค�เปนสำ�คญเพอใหไดรบคว�มพงพอใจสงสด

บรษทฯ มแบรนดทหล�กหล�ยกว�และไดรบคว�มรวมมอจ�กบรษทผผลตในก�รจดก�รด�นตนทนสนค� ก�รควบคมคณภ�พผลตภณฑ

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 45 -

รวมถงก�รสร�งนวตกรรมใหมใหกบตวสนค� เพอชวยสร�งโอก�สก�รข�ยใหม ๆ ท�งธรกจ โดยแนวโนม Lifestyle ของผหญงรนใหมนยมใชชดชนในทมรปแบบทสอดคลองกบกระแสแฟชนเสอผ�ชดชนนอก ทมก�รเปลยนแปลงไปอย�งรวดเรว จงสงผลใหมก�รซอบอยและหล�กหล�ยม�กขน รวมถงกระแสผบรโภคทมคว�มเปนโลก�ภวฒน พย�ย�มยกระดบตวเองสคว�มเปนส�กล นบเปนโอก�สของก�รสร�งแบรนดสคว�มเปนพรเมยมม�กขน โดยก�รพฒน�และคดคนนวตกรรมใหม ๆ เพอส�ม�รถกำ�หนดกลมลกค�ทเปน Profitability Customer ชวยใหบรษทฯ ส�ม�รถแขงขนไดในระยะย�ว

(3) การจดหาผลตภณฑหรอบรการผลตภณฑชดชนในสตรทบรษทฯเปนผจำ�หน�ยถง 7 แบรนด โดยม

โรงง�นผผลตสำ�คญ 2 บรษท คอ 1) บรษท ไทยว�โก จำ�กด (มห�ชน) ผผลตสนค� WACOAL,

POP LINE2) บรษท ภทย�อตส�หกจ จำ�กด ผผลตสนค� VR, KULLASTRI,

BSC, BSC SIGNATURE, ELLE

ทงสองบรษทนมผผลตวตถดบประกอบดวย บรษท เทกซไทลเพรสทจ จำ�กด (มห�ชน) บรษท ไทยท�เคดะเลซ จำ�กด และบรษท ไทยซ�ค�เอะเลซ จำ�กด ซงทงส�มบรษทเปนบรษทในเครอสหพฒน ทไดรบ ม�ตรฐ�นก�รผลต ISO 9001 มก�รวจย คนคว� และพฒน�วตถดบใหมๆ อย�งสมำ�เสมอ บรษทฯ จงไดเปรยบคแขงในด�นคว�มหล�กหล�ยด�นวตถดบ และตนทนทตำ�กว�คแขง

(4) งานทยงไมไดสงมอบ- ไมม -

3. อตสาหกรรมผลตภณฑเครองแตงกายสภาพบรษ(1) ลกษณะผลตภณฑ

- ลกษณะผลตภณฑบรษทฯ เปนผจดจำ�หน�ยเครองแตงก�ยสภ�พบรษภ�ยใต แบรนด

ARROW, EXCELLENCY, GUY LAROCHE, GUY GUY LAROCHE, DAKS, ELLE HOMME, LACOSTE, GETAWAY, BSC JEANS,

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 46 -

BSC EX, ST.ANDREWS, MARINER, GUNZE, MIZUNO, LE COQ SPORTIF และ MAXIMUS โดยมชองท�งจดจำ�หน�ยหลก คอห�งสรรพสนค�ทงในกรงเทพ และต�งจงหวด ทมพนกง�นข�ยประจำ�เพอใหคำ�แนะนำ�ผลตภณฑและใหบรก�รหลงก�รข�ย และมก�รขย�ยชองท�งก�รจำ�หน�ยเข�ไปในห�งดสเค�นสโตร รวมทงก�รเปดร�นในศนยก�รค�ดวย

- ปจจยสำาคญทมผลกระทบตอโอกาสหรอขอจำากดการประกอบธรกจ

- โอกาสและอปสรรคของการประกอบธรกจโอกาส1. จ�กสภ�วะเศรษฐกจทถดถอยทวโลก และปญห�ท�งก�ร

เมองทเกดขนอย�งตอเนอง ทำ�ใหอ�รมณในก�รซอสนค�ของผบรโภคลดลง กำ�ลงซอในกลมตล�ดเป�หม�ยกลดนอยลงดวย แตก�รสร�งนวตกรรมท�งก�รตล�ด และผลตภณฑทโดดเดน และน�สนใจ จะทำ�ใหเกดโอก�สในก�รสร�งอ�รมณซอของผบรโภคได

2. ตล�ดกลมเป�หม�ยยงคงใหคว�มสำ�คญตอภ�พพจนของสนค� / ร�ค� / คว�มคมค�

3. คแขงในตล�ดหล�ยร�ยทไมส�ม�รถสร�งคว�มไดเปรยบท�งด�นตนทนตองออกจ�กตล�ดไป

4. ก�รรบรคว�มตองก�รลกค�และก�รสร�งคว�มสมพนธระหว�งผบรโภค และผลตภณฑอย�งใกลชด เปนปจจยสำ�คญในก�รครองใจผบรโภค โดยเฉพ�ะกจกรรมท�งก�รตล�ดทมสวนชวยสงคม และส�ธ�รณกศล

5. คแขงในตล�ดสวนใหญไมมก�รสร�งกระบวนก�รสอส�รถงผบรโภคทแตกต�งและโดนใจยงคงใชกลยทธร�ค�เปนกลยทธหลก สวนใหญมงเนนก�รลดสตอกเปนสำ�คญทำ�ใหไมมก�รทำ�ก�รตล�ดทน�สนใจ

6. ชองท�งก�รจำ�หน�ยเพมขนจ�กร�นค�ในระดบทองถนทฟ นตวม�กขน

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 47 -

อปสรรค1. ตล�ดกลมเป�หม�ยมคว�มภกดตอผลตภณฑลดลง ตดสน

ใจซอจ�กกจกรรมท�งก�รตล�ดเปนหลก2. กลยทธร�ค�ยงคงเปนสงสำ�คญในก�รแขงขน ผผลตทไม

ส�ม�รถเพมประสทธภ�พในก�รบรห�รตนทนใหลดลงได จะข�ดศกยภ�พท�งก�รแขงขนและไมส�ม�รถอยในตล�ดได

3. นโยบ�ยเขตก�รค�เสร ทำ�ใหเกดม�ตรก�รลดภ�ษนำ�เข�สนค�สำ�เรจรป ทำ�ใหเกดคแขงในตล�ดเพมม�กขนจ�กปทแลวอย�งเหนไดชดทงตล�ดสนค�แบรนดเนม เชน Uniqlo, H&M และสนค�ร�ค�ถกจ�กประเทศจน

(2) การตลาดและภาวะการแขงขน(ก) นโยบายและลกษณะการตลาด

บรษทฯ มนโยบ�ยก�รตล�ดทมงเนนกระบวนก�รสร�งคว�มพงพอใจใหกบลกค� โดยเนนคว�ม สำ�คญทก�รตล�ด (Market Oriented) และก�รสร�งคว�มสมพนธกบลกค� (Customer Relation Management)

- กลยทธการแขงขน1. กลยทธผลตภณฑ มงพฒน�ผลตภณฑทมคณภ�พในด�น

ก�รตดเยบ ก�รสวมใส มนวตกรรมใหม ๆ ทงด�นวตถดบทมคณภ�พด จะเอออำ�นวยใหเกดคว�มสบ�ย หรอคว�มสะดวกในก�รใชง�นและดแลรกษ�ทตอบสนองคว�มตองก�รของลกค� ขณะเดยวกนกสอดคลองกบ Trend Fashion ทเปนทตองก�รของตล�ดเป�หม�ยดวย

2. กลยทธร�ค� มงรกษ�ระดบสดสวนร�ค�และคณภ�พใหอยในระดบทเหม�ะสม ก�รใชนโยบ�ยก�รแขงขนด�นร�ค�จะใชกบก�รบรห�รสนค�ล�สมยเปนสำ�คญ เพอใหลกค�เกดคว�มมนใจในก�รซอผลตภณฑของบรษท

3. กลยทธก�รจดจำ�หน�ย มก�รจดจำ�หน�ยผลตภณฑในห�งสรรพสนค�ชนนำ�ทวประเทศเพอใหเข�ถงกลมเป�หม�ยไดอย�งทวถง โดยจะเนนก�รนำ�เสนอคณค�ของผลตภณฑ โดยนวตกรรมใหม แฟชน ททนสมย คณภ�พด ร�ค�ทเหม�ะสม มก�รจดโชวสนค�ทสวยง�มม Concept ในก�รนำ�

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 48 -

เสนอทโดดเดน แตกต�งจ�กคแขงขน และดงดดคว�มสนใจของลกค� และมก�รจดพนกง�นข�ยทผ�นก�รอบรมด�นผลตภณฑและก�รบรก�รเปนอย�งดในจดข�ยเพอแนะนำ�ผลตภณฑ และใหบรก�รทดทงระหว�งก�รข�ยและก�รใหบรก�รหลงก�รข�ย

4. กลยทธก�รสงเสรมก�รข�ย ใหคว�มสำ�คญก�รทำ�โฆษณ� ประช�สมพนธ และนำ�เสนอคว�มเคลอนไหวของสนค�ใหมในฤดก�ล โดยก�รสร�งเรองร�วของก�รสงเสรมก�รข�ยทสอดคลองคว�มตองก�รและเปนทสนใจของลกค� และแตกต�งจ�กคแขง มก�รนำ�เสนอนวตกรรมใหมๆ รวมทงแคมเปญก�รตล�ดเพอชวยเหลอสงคมทกลมตล�ดเป�หม�ยใหคว�มสนใจ และทำ�ใหไดรบทร�บอย�งตอเนอง โดยผ�น สอต�งๆ กจกรรม ณ จดข�ย โดยเนนชอเสยง คณภ�พ และคว�มน�เชอถอของผลตภณฑเปนสำ�คญ

5. ก�รใหบรก�ร เพอใหลกค�เกดคว�มพงพอใจ บรษทฯเนนก�รใหบรก�ร ณ จดข�ย ตงแตลกค�เรมเข�ร�นค� จนออกจ�กร�นค� โดยมงหวงใหลกค�เกดคว�มพงพอใจและประทบใจม�กทสด

6. ก�รรบประกน เพอใหลกค�เกดคว�มพงพอใจ บรษทฯเนนก�รใหบรก�รหลงก�รข�ยทจะตองใหบรก�รทรวดเรวและประทบใจ และยนดเปลยนสนค�ใหลกค�ทเกดคว�มไมพงพอใจในคณภ�พของผลตภณฑ

- ลกษณะกลมลกคาเปาหมายบรษทฯ จดจำ�หน�ยเครองแตงก�ยบรษหล�กหล�ยแบรนดใน

ตำ�แหนงท�งก�รตล�ดทแตกต�งกน กระจ�ยเข�สหล�ย Segment ของตล�ด มแบรนดทมคว�มเขมแขง ทำ�ใหส�ม�รถครอบครองสวนแบงท�งก�รตล�ด และส�ม�รถกระจ�ยคว�มเสยงทจะเกดขนได

กลมลกค�เป�หม�ยของผลตภณฑมหล�ย Segment ขนกบ Positioning ของผลตภณฑ ทงน ผลตภณฑทงหมดของบรษท ครอบคลมกลมลกค�เป�หม�ยทเปนสภ�พบรษ วย 25-50 ป ฐ�นะป�นกล�ง

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 49 -

คอนข�งสง (ระดบ C ขนไป) สวนใหญเปนเจ�ของกจก�ร พนกง�นบรษท นกศกษ� มรสนยมท�งแฟชนคอนข�งรวมสมย และชอบแตงตว

- การจดจำาหนายและชองทางการจำาหนายบรษทฯ ใชก�รจดจำ�หน�ย ผ�นคนกล�งคอ ห�งสรรพสนค� ห�

งดสเค�นสโตร ซงบรษทฯ มอำ�น�จในก�รตอรอง เนองจ�กกลมผลตภณฑเครองแตงก�ยช�ยสวนใหญทบรษทฯจดจำ�หน�ยเปนทรจกและยอมรบของผบรโภค และบรษทฯ มก�รสร�งกจกรรมท�งก�รตล�ดอย�งสมำ�เสมอ และยงจดจำ�หน�ยผ�น Shop ของบรษท ซงอยพนทนอกห�งสรรพสนค�เพอรองรบกลมผบรโภคเพมขน อย�งไรกด บรษทฯมนโยบ�ย ในก�รพฒน�ธรกจรวมกนกบคค� เพอใหเกดประโยชนดวยกนทง 2 ฝ�ย และเกดประโยชนสงสดตอผบรโภค

(ข) สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรม - สภาพการแขงขน

ในชวงปทผ�นม� มอตร�ก�รเจรญเตบโตเพมขนจ�กปทแลวเพยง 9% โดยตล�ดมก�รชลอตวในชวงไตรม�ส 2-3 หลงจ�กมก�รปรบเพมค�แรงขนตำ�ทำ�ใหผบรโภคเกดคว�มไมมนใจ และกงวลว�ค�ครองชพจะสงขน ทำ�ใหเกดก�รชลอก�รซอ และเกดคว�มพถพถนในก�รเลอกซอม�กขน ผผลตจงตองปรบตวในก�รสร�งนวตกรรม เพอเพมคว�มคมค� และสร�งก�รสอส�รถงผบรโภคอย�งตอเนอง จงจะเปนผแยงชงสวนแบงก�รตล�ดไปได ในขณะเดยวกน กจกรรมก�รตล�ดชวยเหลอสงคมยงคงเปนสงทผบรโภคใหคว�มสนใจ และเปนปจจยหนงในก�รตดสนใจซอ ซงผประกอบ ก�รตองมอย�งตอเนอง

นอกจ�กน ผผลตสวนใหญ มงเนนแตก�รใชกลยทธท�งด�นร�ค� ลด แลก แจก แถม เพอเพมยอดข�ย และลดภ�ระสตอกทมอยโดยแทบจะไมมก�รทำ�ก�รตล�ดด�นอนๆ ทำ�ใหกลมผผลตตองมงพฒน�ประสทธภ�พก�รผลตททำ�ใหเกดก�รบรห�รตนทนใหลดลง และคลองตวในก�รจดก�รเพอจะสร�งคว�มส�ม�รถในก�รแขงขน และมงบประม�ณในก�รทำ�กจกรรมก�รตล�ดเพอใหเกดคว�มไดเปรยบในระยะย�ว

- จำานวนและขนาดของคแขงขน

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 50 -

มจำ�นวนของสนค�เครองแตงก�ยช�ยระดบกล�งขนไป อยในตล�ดประม�ณ 65 แบรนด แตเกดก�รทดแทนโดย แบรนด นำ�เข�จ�กต�งประเทศม�แทนทแบรนดในประเทศทไมส�ม�รถแขงขนในตล�ดได

- สถานภาพและศกยภาพในการแขงขนของบรษท

บรษทฯ ยงมคว�มไดเปรยบในก�รแขงขน ดงน1. บรษทฯ มก�รสร�ง Portfolio ของกลมผลตภณฑเครอง

แตงก�ยช�ยใหมคว�มครอบคลมกลมตล�ดเป�หม�ยในหล�ย Segment ทำ�ใหเกดก�รกระจ�ยทครอบคลมก�รครองตล�ดเครองแตงก�ยช�ยและเกดดลยตอรองในก�รจดจำ�หน�ย

2. ผลตภณฑของบรษทฯเปนทรจกและยอมรบในด�นชอเสยงและคณภ�พ

3. ผลตภณฑของบรษทมก�รพฒน�และคดคนนวตกรรมใหมๆ เข�สตล�ดไดเพร�ะไดรบก�รสนบสนนจ�กผผลตร�ยใหญของประเทศ (ซงเปนกลมบรษทในเครอ) มก�รขย�ยโรงง�นทรองรบก�รเตบโต โดยมตงแต โรงง�นทอผ� จนถง โรงง�นผลตเสอสำ�เรจรป เพอสนบสนนใหบรษทมศกยภ�พในก�รสร�งสวนแบงท�งก�รตล�ดทเตบโตขนอย�งตอเนอง

4. บรษทฯ มบคคล�กรทเขมแขง มหลกคดและคว�มมงมนทจะบรห�รง�นใหบรรลต�มเป�หม�ย และพรอมทจะเรยนรและพฒน�ตนเองอย�งตอเนอง

- แนวโนมภาวะอตสาหกรรมและสภาพการแขงขนในอนาคตอตส�หกรรมมแนวโนมทดขน ผบรโภคใหคว�มใสใจในก�รแตง

ก�ยม�กขน แตภ�วะก�รณแขงขนกจะรนแรงเพมขน เนองจ�กจำ�นวนคแขงขนจ�กต�งประเทศเข�ม�เพมม�กขน รวมทงสนค�ร�ค�ถกจ�กประเทศจนถกนำ�เข�ม�แขงขนในตล�ดม�กขน ทำ�ใหคแขงขนในตล�ดตองทำ�ก�รตล�ดทแตกต�ง สร�งนวตกรรมใหมๆ มก�รทำ�กจกรรมก�รตล�ดทรวดเรว ดงดดคว�มสนใจของลกค�อย�งตอเนอง ซงเปนสงสำ�คญสำ�หรบก�รแขงขนในอน�คต

(3) การจดหาผลตภณฑของบรษท

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 51 -

บรษทฯ จดห�ผลตภณฑจ�กโรงง�นผผลตสำ�คญ 6 บรษท คอ1. บรษท ธนลกษณ จำ�กด (มห�ชน) ผผลต เสอเชต เสอยด สท

เครองหนง กระเป�2. บรษท ประช�อ�ภรณ จำ�กด (มห�ชน) ผผลต เสอยด ก�งเกง3. บรษท แชมปเอช จำ�กด ผผลต ชดชนใน กระเป�4. บรษท ไหมทอง จำ�กด ผผลต เสอเชต เสอยด ก�งเกง5. บรษท บ�งกอกไนลอน จำ�กด ผผลตถงเท�6. บรษท บ�งกอก โตเกยว ซอคส จำ�กด ผผลตถงเท�ซงเทคโนโลยทใชในก�รผลตเปนเทคโนโลยระดบกล�ง มก�รใชกำ�ลง

คนในก�รผลตพอสมควรขณะเดยวกนกมก�รพฒน�นำ�เครองจกรอตโนมตเข�ม�ใชเพอใหกระบวนก�รผลตทนสมยและมประสทธภ�พม�กขน

นอกจ�กน กลมบรษทผผลตมจดตงโรงง�นในเขตสงเสรมก�รลงทน โซน 3 ทำ�ใหไดสทธพเศษจ�ก BOI ซงจะทำ�ใหเกดคว�มไดเปรยบในก�รพฒน�ตนทนไดม�กขนดวย

บรษทฯ ใหคว�มสำ�คญตอก�รวจยและพฒน�ผลตภณฑ โดยมงหวงทจะตอบสนองคว�มตองก�รของผบรโภคใหม�กทสด โดยก�รพฒน�รปแบบสสนมอย�งตอเนองต�มแนวโนมของแฟชนทเกดขนในอตส�หกรรมเสอผ� โดยรวบรวมขอมลทงจ�กยโรป อเมรก� และญปน เปนแนวท�งในก�รพฒน�ใหสอดคลองกบผบรโภคของไทย นอกจ�กนบรษทฯ ยงใหคว�มสำ�คญตอก�รสร�งนวตกรรมใหมๆ ในหล�ยด�นเพอตอบสนองคว�มสะดวกสบ�ยในก�รใชง�นของผบรโภคดวย เชน

1. นวตกรรมของเนอผ� เชน เสอเชต Wrinkle Free Express รดง�ย ยบย�ก เสอเชต Cotta Zilk (ผ� cotton silk look) “Eco friendly wear” เสอเชตชวยลดโลกรอนดวยเสนด�ยพเศษจ�กวสดรไซเคล (ขวดนำ�พล�สตก) สเนอผ�ระดบคณภ�พ

2. นวตกรรมก�รตล�ดในก�รชวยเหลอสงคม แคมเปญ “ARROW ขอเสอเหลอใช ชวยคนไทย ชวยช�วโลก ” เปนโครงก�รเชญชวนใหผมจตศรทธ�รวมบรจ�คเสอผ�เหลอใชใหผประสบอทกภยนำ�ทวม ผ�นท�ง ARROW ซงเปนโครงก�รตอเนองม�

บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จำ�กด (มห�ชน) แบบ 56-1

- 52 -

จ�กป 2553 ซง ARROW ไดทำ�ก�รบรจ�คผ�นสอต�งๆ และองคกรก�รกศลทวประเทศ

3. นวตกรรมก�รตล�ดในก�รสอส�ร โดย แคมเปญ “ARROW HANDSOME 2012 ” เปดเวทเฟนห�หนมหลอม�กคว�มส�ม�รถ มทศนคตทด พรอมยนอยแถวหน�เพอเปนแรงบนด�ลใจใหกบวยรนไทย พรอมก�รก�วเข�สวงก�รบนเทง ซงก�รจดประกวดในครงนภ�ยใตแนวคด “Style Legend” ทจะสะทอนบคลกหน�ต� คว�มส�ม�รถเฉกเชนสภ�พบรษในตำ�น�น ทพรอมม�ปฏบตภ�รกจต�งๆ ผ�นก�รนำ�เสนอในรปแบบร�ยก�รเรยลตทวออนไลน ซงหนมหลอทเข�ประกวดในเวทนจ�กทวประเทศ

(4) งานทยงไมไดสงมอบ - ไ ม ม -