Трансформация традиционных медиа

Июль 2016

Основные выводы:

• Традиционные медиа, в первую очередь, печатные и радио, постепенно теряют свои

позиции по объему аудитории и времени потребления, уступая ТВ и Интернету

• Тренд позитивного роста интернет-аудитории в России продолжается:• Основной вклад в пенетрацию делает траффик с мобильных устройств, число владельцев которых

стремительно растет, несмотря на кризис

• Хотя самым популярным медиа по-прежнему остается оффлайновое ТВ, 60% аудитории

предпочитают узнавать новости из Интернета, а 18% берут их из социальных сетей и

блогов: • Молодая аудитория больше доверяет информации в Интернете, в то время как старшая –

традиционному телевидению

• Слияние традиционных медиа с digital усиливается:• Аудитория одновременно имеет доступ к текстовому, аудио- и видео- контенту, а также использует

интернет, как средство быстрой коммуникации

• Web-ресурсы трансформируются в самостоятельные медиа: публикуется контент как из

традиционных СМИ (новости), так и уникальный контент с учетом специфики интернет-аудитории

2

Основные выводы:3

• Все больше людей используют одновременно несколько источников выхода в Интернет:• Более 50% владеют тремя и более устройствами, подключенными к Интернету

• Почти каждый 10-й россиян использует смартфон во время просмотра ТВ (+3,2 пункта в сравнении

с 2014г)

• Интернет-пользователи меньше смотрят традиционное ТВ: • Доля аудитории, которая смотрит ТВ через Интернет, постепенно растет практически во всех

возрастных группах

• Запускаются новые услуги – Интерактивное ТВ - просмотр телевидения через Интернет

• Появляются новые возможности получения объединенных данных по потреблению

кроссплатформенного контента (ТВ+Интернет), запускаются кросс-платформенные

проекты (пример - «Танцы», «Кухня»)

• Рекламный рынок. Трансформация традиционных медиа напрямую отражается на

развитии рекламного рынка:

• Первый стремительный рост доли рекламных инвестиций Интернета пришелся на 2009г.

• В 2015г доля Интернета на российском рынке достигла мирового уровня, традиционные СМИ

теряют доходы от рекламы, которая перетекает в сеть

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Эфирное ТВ Кабельное, спутниковое

ТВ

Радио Газеты Журналы Интернет

Не

дел

ьн

ая

ауд

ито

ри

я,

% 1

8+

2012 4кв 2013 4кв 2014 4кв 2015 4кв

Источник: оценка Initiative на базе данных IpsosComcon, РосИндекс, Россия, 100 тыс.+, все 18+, 2012 4кв-2015 4кв

4Традиционные медиа, в первую очередь, печатные и радио, постепенно теряют свои позиции по объему аудитории, уступая ТВ и Интернету…

1,144

798

757

922

740

840

940

1040

1140

1240

1340 ТВ в целом Радио Неэфир. ТВ Интернет

59

40

30

40

50

60

70

80

90

2011 4кв 2012 4кв 2013 4кв 2014 4кв 2015 4кв

Газеты Журналы

Время на медиа

(Минут в неделю)

Источник: IpsosComcon, РосИндекс, Россия 100 тыс. + ,2011 4 кв – 2015 4 кв, 18+

5….а также проигрывают ТВ и Интернету по времени потребления, причем количество минут, которое аудитория проводит онлайн продолжает расти

6

5356 56

5860 60

59

6164 65 65

67

71 70 71 72 72 7271

74 75 7573

75

4243

4647

4951 52 52 53

54

68 6766 67

6264

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Jan'10-Mar'10

Jul'10-Sep'10

Jan'11-Mar'11

Jul'11-Sep'11

Jan'12-Mar'12

Jul'12-Sep'12

Jan'13-Mar'13

Jul'13-Sep'13

Jan'14-Mar'14

Jul'14-Sep'14

Jan'15-Mar'15

Jul'15-Sep'15

Тоатл Интернет (Десктоп+Мобайл) Мобайл Десктоп

% н

асел

ени

я

Источник: TNS Web Index, Россия, города с населением100 000+, 12+ лет., 2010–2015

Тренд позитивного роста интернет-аудитории в России продолжается. В настоящее время основной вклад в пенетрациюделает траффик с мобильных устройств

…число владельцев которых стремительно растет, несмотря на кризис7

9.6

17.8

23.125.3

35.3

47.8

4Q 2013 4Q 2014 4Q 2015 4Q 2013 4Q 2014 4Q 2015

Количество пользователей мобильных устройств, %

Планшеты Смартфоны

Источник: IpsosComcon, РосИндекс 4Q 2013- 4Q 2015, ЦА: Все18+, Россия 100k+

18%

22%

60%

78%

Форумы, блоги, соцсети

Родственниками, друзья

Новостные сайты в интернете

Телевидение

Из каких источников чаще всего узнают новости

Digital

Традиционные

8

Источник: по данным опроса недельной аудитории интернет-пользователей ФОМ за январь 2016; ЦА: Все18+, (выборка 1000

респондентов в 104 населённых пунктах , 53 субъекта РФ)

Хотя самым популярным медиа по-прежнему остается оффлайновое ТВ, 60% аудитории предпочитают узнавать новости из Интернета, а 18% берут их из социальных сетей и блогов

При этом молодая аудитория больше доверяет информации в интернете, в то время как старшая – традиционному телевидению

35%

32%

34%

28%

25%

32%

24%

29%

28%

36%

37%

30%

50 лет и старше

40–49 лет

30–39 лет

25–29 лет

18–24 лет

Все 18+

Доверие к источникам информации

интернет телевидение

9

Источник: по данным опроса недельной аудитории интернет-пользователей ФОМ за январь 2016; ЦА: Все18+, (выборка 1000

респондентов в 104 населённых пунктах , 53 субъекта РФ)

0

5

10

15

20

25

2011 4кв 2012 4кв 2013 4кв 2014 4кв 2015 4кв

%н

асе

ле

ни

я18+

ТВ через Интернет Радио через Интернет Пресса через Интернет

10

35

40

45

50

55

2011 4кв 2012 4кв 2013 4кв 2014 4кв 2015 4кв

%н

асе

ле

ни

я18+

Пользование сервисами через Интернет

Пользование мессенджерами быстрых сообщений

Источник: IpsosComcon, РосИндекс, Россия 100 тыс.+ ,2011 4 кв – 2015 4 кв, 18+; TNS, Marketing Index, Россия 100 тыс.+ ,2011 4

кв – 2015 4 кв, 18

Слияние традиционных медиа с digital усиливается. Аудитория одновременно имеет доступ к текстовому, аудио- и видео- контенту, а также использует интернет, как средство быстрой коммуникации

Источник: ФОМ – опрос недельной аудитории

интернет-пользователей за январь 2016 (выборка

1000 респондентов в 104 населённых пунктах , 53

субъекта РФ)

10%

14%

14%

15%

15%

17%

17%

19%

19%

19%

20%

22%

30%

31%

34%

39%

Шоу-бизнес, жизнь звезд

Экономика, бизнес, финансы

Путешествия, жизнь за рубежом

Мода, стиль, красота

Природные катаклизмы, катастрофы

Спорт

Культура и искусство

Вооружённые силы России

Наука, техника

Социальные темы

Криминал, происшествия

Семья, дети, дом

Международные отношения

Деятельность российских властей

Политика в России

События в мире

Новости на какие темы вызывают наибольший интерес?

% от всех опрошенных

11

51%

51%

47%

33%

32%

28%

28%

27%

25%

22%

19%

19%

17%

17%

13%

13%

E-mail (электронная почта)

Социальные сети

Новости, события, спорт, погода

Поиск инфо о товарах до их покупки

Просмотр и скачивание видео

Прослушивание и скачивание музыки

Просмотр и выкладывание фото

Общение (форумы, блоги и пр.)

Образование

Хобби

Интернет-банкинг, оплата счетов

Покупки через Интернет

Сетевые игры (on-line игры)

Досуг, поездки

Скачивание не игровых приложений

Скачивание игр

Использование услуг Интернета за месяц лично респондентом

% от всех опрошенных

Источник: M'Index 2015/полугодие 2 – Россия

(Целевая аудитория: Все 16 лет и старше)

Web-ресурсы трансформируются в самостоятельные медиа -публикуется контент как из традиционных СМИ (новости), так и уникальный контент с учетом специфики интернет-аудитории

54%59%

4%

15%

41%27%

0%

25%

50%

75%

100%

Только мобильный телефон

Только Десктоп

Десктоп + Смартфон

% о

т и

нте

рнет

пол

ьзо

вате

ле

й

Источник: TNS Web Index, Сент./Окт.2013 – Окт./Дек.2015, Россия 100+, Охват за месяц, % от всех

интернет пользователей 12+

12Все больше людей используют одновременно несколько источников выхода в интернет, чтобы иметь доступ к интересующему их контенту в любой момент

12%

15%

21%

19%

15%

19%

0

1

2

3

4

5+

Числ

о у

стр

ойств

11

9.3

4.1

13.3

6.1

5

13.2

5.8

5.5

Используют компьютер

Используют смартфон

Читают газеты, журналы

2015 4 кв

2014 4 кв

2013 4 кв

Источник: Google, Consumer Barometer, Россия 2015, % от пользователей Интернета

IpsosComcon, РосИндекс, Россия 100 тыс. + ,2010 4 кв – 2015 4 кв, 18+

Число устройств, подключенных

к Интернету

Что делают люди, когда смотрят телевизор?

13Более 50% владеют тремя и более устройствами, подключенными к Интернету. Почти каждый 10-й россиян использует смартфон во время просмотра ТВ (+3,2 пункта в сравнении с 2014г)

1,135

1,057

Все (15+) Интернет-пользователи (за неделю)

Объем телесмотрения(минут в неделю)

Источник: IpsosComcon, РосИндекс, Россия 100 тыс. + , 2015 4 кв

14

29%

24%

16%

8%

30%

25%

14%

10%

15-24

25-39

40-54

55-99

Просмотр телевидения через Интернет

2014-4кв

2015-4кв

Интернет-пользователи меньше смотрят традиционное ТВ, при этом доля аудитории, которая смотрит ТВ через Интернет, постепенно растет практически во всех возрастных группах

15

• мультискрин

• родительский контроль

• управление просмотром

6.5

9.610.7

0

5

10

15

2013 4кв 2014 4кв 2015 4кв

%н

ас

ел

ен

ия

18

+

Проникновение Смарт ТВ

Источник: TNS, Marketing Index, Россия 100 тыс.+ ,2011 4 кв – 2015 4 кв, 18+

Запускаются новые услуги – Интерактивное ТВ. Телезритель получает возможность создавать собственную сетку телепередач из каталога разных каналов

16

2.522.36

1.89

1.13 1.050.76 0.73 0.64

0.51 0.5 0.5 0.44 0.37 0.26 0.24 0.23 0.21 0.17 0.17 0.16 0.11 0.1 0.1 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

TV

R 1

8+

Ренкинг эфирных и не эфирных каналов 2015, TVR18+

99.0%96.6% 96.5% 96.0% 94.8% 94.1% 93.6% 92.9%

1.0%3.4% 3.5% 4.0% 5.2% 5.9% 6.4% 7.1%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Динамика доли эфирных и неэфирных каналов

Традиционное ТВ Не эфирное ТВ

Источник: TNS TV Index, TV Index+. В расчете доли неэфира участвовали только те каналы, которые присутствуют во всех

волнах мониторинга TNS

* - неэфирный канал

Растет доля аудитории не эфирных каналов, которые уже сегодня могут быть сравнимы по рейтингу с отдельными малыми эфирными ТВ каналами.

Источник: TNS TV Index, 14.09.2015 - 27.09.2015, показатели считались для групп с параметром "наличие подключения к интернету"

17

Время просмотра ТВ-контента на разных платформах

4+ 4-17 18-34 35-54 55+

ТВ 230 128 153 254 336

Десктоп 3 3 5 4 2

Прирост,

%1% 2,2% 2,9% 1,4%

Появляются новые возможности получения объединенных данных по потреблению кроссплатформенного контента (ТВ+Интернет)

12+ 18-34

ТВ охват, % 11,1 13,2

Десктоп охват, % 0,4 1,0

ТВ + Десктоп, % 11,4 14,1

Эксклюзивный охват, % 0,4 0,9

Прибавка Десктоп к ТВ,% 3 7

ТНТ, 7 ноября 2015

СТС, 7 сен – 11 ноя 2015 12+ 18-34

ТВ охват, % 58,3 56,5

Десктоп охват, % 1,1 1,6

ТВ + Десктоп, % 58,8 57,3

Эксклюзивный охват, % 0,5 0,7

Прибавка Десктоп к ТВ,% 2 3

Источник: TNS TV Index, 9 сен – 11 ноя 2015-Канал СТС-Кухня

TV - охват программы (вся длительность программы), Desktop - охват первой минуты просмотры

18Запускаются кросс-платформенные проекты. Пример - «Танцы», «Кухня»

19

Рынок рекламы

Трансформация традиционных медиа напрямую отражается на развитии рекламного рынка. Первый стремительный рост доли рекламных инвестиций Интернета пришелся на 2009г. В 2015 –Q1-2016г доля интернета в России достигла мирового уровня

34%

7%41%

18%

0%

2001

53%

5%

20%

13%9%

2009

48%

4%6%10%

32% 45%

5%8%10%

32%

2015

36%

9%46%

6%3%

2001

39%

8%31%

7%

15%

2009

38%

6%17%7%

32%

2015

Russia

World

Рост

Интернета в

кризис

Укрепление

позиций

Интернета,

развитие ОЛВ

4 медиа на

рынке

Источник: АКАР, Magna Global

20

Q1-2016

14

3

15

6

15

9

13

7

56

72

84

97

38 41

41

32

41

37

33

23

15 17

17 14

9.0% 9.0%

1.8%

-14.0%

10.0%8.0%

17.6%15.0%

2.0%

-10.0%

-0.5%

-21.0%

23.0%

13.0%

-11.3%

-29.0%

35.0%

27.0%

2.5%

-16.0%

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

-

+10.0%

+20.0%

+30.0%

+40.0%

+50.0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Изм

ен

ен

ие

, %

За

тр

аты

, м

лр

д.р

уб

.

РЫНОК РЕКЛАМЫ

Источник: АКАР

ТВ Интернет OOH Пресса Радио

21В 2015 году традиционные СМИ теряют доходы от рекламы, которая перетекает в сеть