TMD: บร ษ ท อ ตสาหกรรมถ ง ...-1 (2556)7. ข อม ลหล...

แบบแสดงรายการขอมลประจาป

ส �นสดวนท� �� ธนวาคม "##$

บรษท อตสาหกรรมถงโลหะไทย จากด (มหาชน)

- �-

สารบญ

หนา

สวนท � การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 2 2. ลกษณะการประกอบธรกจ 5 3. ปจจยความเส�ยง �" 4. ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ 13 5. ขอพพาททางกฎหมาย 15 6. ขอมลท�วไปและขอมลสาคญอ�น 16

สวนท � การจดการและการกากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน 18 8. โครงสรางการจดการ 20 9. การกากบดแลกจการ 25 10. ความรบผดชอบตอสงคม 34 11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง 36 12. รายการระหวางกน 38

สวนท � ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนท�สาคญ �E 14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ G#

การรบรองความถกตองของขอมล 50 เอกสารแนบ � รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคม และเลขานการบรษท เอกสารแนบ " รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย เอกสารแนบ � รายละเอยดเก�ยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน และหวหนางานกากบดแลการปฏบตงาน

ของบรษท (Compliance)

-�-

สวนท� การประกอบธรกจ

. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

1.1 วสยทศน วตถประสงค เปาหมาย

บรษทและกลมบรษทมงม�นท�จะเปนผ นาในการผลตสนคาบรรจภณฑประเภทถงโลหะขนาดบรรจ �++ ลตร และขวดพลาสตกพอทท�มคณภาพ เพ�อตอบสนองตอความตองการของลกคาทกระดบ สรางความเช�อม�นและความพงพอใจสงสดในสนคาของบรษท อกท 2งบรษทไมหยดพฒนากระบวนการการผลต เพ�อเพ�มประสทธภาพในการผลต ลดอตราการสญเสยระหวางผลต ซ�งสงผลใหสามารถลดตนทนการผลต รวมท 2งใหไดสนคาท�มคณภาพสงข 2นย�งไป บรษทยงใหความสาคญกบการบรการหลงการขาย โดยมการตดตามผลอยางสม�าเสมอเพ�อรบทราบถงปญหาของสนคาภายหลงการสงมอบ เพ�อนามาปรบปรงพฒนาใหสนคามคณภาพท�ดย�งข 2น เพ�อใหธรกจมการเตบโตอยางย�งยน และสงกวาคาเฉล�ยของอตสาหกรรม เปนท�ยอมรบของผ ท�เก�ยวของ ทางดานบคลากร บรษทและกลมบรษทยงมงเนนเร�องการพฒนาบคลากรใหมศกยภาพ ใหผลตอบแทนและสวสดการท�ดกบพนกงานทกระดบ นอกเหนอไปจากน 2 บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนไมนอยกวารอยละ ;+ ของกาไรสทธตามงบการเงนเฉพาะบรษท

1.2 การเปล�ยนแปลงและพฒนาการท�สาคญ

บรษท อตสาหกรรมถงโลหะไทย จากด ไดจดทะเบยนกอต 2งข 2นเม�อป �<+= ดวยทนจดทะเบยน < ลานบาท โดยมวตถประสงคเพ�อดาเนนธรกจผลตและจาหนายถงโลหะขนาด �++ ลตร สาหรบบรรจน 2ามนหลอล�น เคมภณฑ และสนคาเกษตร การเปล�ยนแปลงและพฒนาท�สาคญในสวนท�เก�ยวกบการประกอบธรกจและการบรหารงานของบรษทมดงตอไปน 2

ป �<>+ จดต 2งบรษท ถงโลหะสงขลา จากด เพ�อผลตและจาหนายถงโลหะขนาด �++ ลตร สาหรบบรรจน 2ายางขน โดยต 2งโรงงานผลตท�อาเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา บรษทมสดสวนการถอหนในบรษท ถงโลหะสงขลา จากด คดเปนรอยละ ?+ ของทนจดทะเบยน

ป �<>� บรษทเพ�มทนจดทะเบยนเปน <+ ลานบาท และเขาเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ป �<>< บรษทเพ�มทนจดทะเบยนเปน =<+ ลานบาท เพ�อขยายการลงทนไปยงธรกจอสงหารมทรพย โดยซ 2อพ 2นท�สานกงานในอาคารเลครชดา ออฟฟศ คอมเพลกซ เพ�อขายและใหเชา พรอมกบเขาถอหนในบรษท เลครชดา จากด

- >- ป �<>A บรษทจดทะเบยนแปรสภาพเปน บรษทมหาชนจากด และไดจดต 2งบรษท เดอะเพท จากด เพ�อดาเนน

ธรกจผลตและจาหนายบรรจภณฑพลาสตก ไดแกหลอดพรฟอรม และขวดพลาสตกพอท โดยต 2งโรงงานผลตท�อาเภอลาดหลมแกว จงหวดปทมธาน บรษทมสดสวนการถอหนในบรษท เดอะเพท จากด คดเปนรอยละ B< ของทนจดทะเบยน

ป �<;+ บรษท เดอะเพท จากด ไดขยายธรกจดานผลตภณฑพลาสตกโดยเพ�มสายการผลตและจาหนายผลตภณฑแผนพลาสตกลกฟก (POLYBOARD) เพ�อใชทาบรรจภณฑสาหรบใชในงานอตสาหกรรม ตลอดจนการผลต แผนปาย หรอแทนโชว สนคาในธรกจโฆษณา เปนตน

ป �<;> บรษทไดเพ�มสดสวนการลงทนในบรษท เดอะเพท จากด จากเดมรอยละ B< เปนรอยละ A< ของทนจดทะเบยน โดยซ 2อหนสามญจากผ ถอหนเดม ในสวนธรกจอสงหารมทรพย บรษทไดซ 2อพ 2นท�ในอาคารเลครชดา ออฟฟศ คอมเพลกซ เพ�อใหเชา เพ�มข 2นอก �,�+? ตารางเมตร

ป �<;; บรษทไดรบใบรบรองมาตรฐานอตสาหกรรม ISO R++= ฉบบป �+++ จาก BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI)

ป �<;< บรษท ถงโลหะสงขลา จากด ไดรบใบรบรองมาตรฐานอตสาหกรรม ISO R++= ฉบบป �+++ จาก SGS YARSLEY INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES (SGS)

ป �<;B บรษท เดอะเพท จากด ไดรบใบรบรองมาตรฐานอตสาหกรรม ISO R++= ฉบบป �+++ จาก BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI)

บรษท เดอะเพท จากด ไดจดต 2งบรษท อสทพลาส จากด เพ�อดาเนนธรกจผลตและจาหนายขวดพลาสตกพอท และฝาจกพลาสตกโดยต 2งโรงงานผลตท�อาเภอนคมพฒนา จงหวดระยอง บรษท เดอะเพท จากด มสดสวนการถอหนในบรษท อสทพลาส จากด รอยละ =++ ของทนจดทะเบยน ในปเดยวกน บรษทยงไดเพ�มสดสวนการลงทนในบรษท เดอะเพท จากด จากเดมรอยละ A< เปน รอยละ ?+ โดยซ 2อหนสามญจากผ ถอหนเดม

ป �<;R บรษทไดซ 2อเคร�องจกรผลตถงโลหะขนาด �++ ลตรใหมท 2งหมด โดยไดรบการสงเสรมการลงทนจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน และไดยายโรงงานไปอยในนคมอตสาหกรรมเวลโกรว จงหวดฉะเชงเทราและหยดการผลตท�โรงงานชองนนทร

ป �<<= บรษทไดรบใบรบรองมาตรฐานระบบการจดการส�งแวดลอม ISO =;++= ฉบบป �++; จาก UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD. (URS)

ป �<<� บรษท เดอะเพท จากด ไดรบใบรบรองมาตรฐาน GMP จาก BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI)

ป �<<; บรษท เดอะเพท จากด ไดขยายสาขาโรงงานผลตและจาหนายขวดพลาสตก พอท ไปท�อาเภอเมอง จงหวดสราษฎรธาน

ป �<<B บรษทไดขยายกาลงการผลตถงโลหะขนาด �++ ลตร โดยไดซ 2อเคร�องจกรผลตถงโลหะสาหรบสายการผลตท� � และไดรบการสงเสรมการลงทนจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน

บรษทไดเปล�ยนแปลงมลคาหนท�ตราไวของหนสามญจากเดมหนละ =+ บาท เปนมลคาหนละ = บาท ทาใหทนจดทะเบยนและเรยกชาระแลวของบรษทจานวน =<+ ลานบาท แบงออกเปนหนสามญจานวน =<+ ลานหน มลคาหนละ = บาท ซ�งบรษทไดจดทะเบยนเปล�ยนแปลงกบกระทรวงพาณชยแลว

- ;-

ภาพรวมการประกอบธรกจของกลมบรษท

ธรกจของบรษทและบรษทยอยสามารถแบงกลมตามลกษณะของผลตภณฑไดดงน 2

() อตสาหกรรมการผลตบรรจภณฑ

ก. ผลตภณฑถงโลหะ ข. ผลตภณฑพลาสตก แบงยอยไดอกเปน > ประเภท คอ

=) ผลตภณฑท�ทาจากวตถดบ PET 2) ผลตภณฑท�ทาจากวตถดบ PP

3) ผลตภณฑท�ทาจากพลาสตก

(3) อาคารสานกงานใหเชา ไดแก อาคารเลครชดา ออฟฟศ คอมเพลกซ

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

มรายละเอยดดงน 2

ช�อบรษทยอย ประเภทและ ลกษณะธรกจ

ทนจดทะเบยน (ลานบาท)

การถอหน (%)

บ. ถงโลหะสงขลา จก ผลตและจาหนายถงโลหะ �+ ?+

บ. เดอะเพท จก. ผลตภณฑพลาสตก A+ AR.RR

บ. ถงโลหะสราษฎร จก. ซ 2อมาขายไป �+ RR.RR

บ. เลครชดา จก. ซ 2อมาขายไป ;+ RR.RR

บ. อสทพลาส จก. ผลตภณฑพลาสตก A AR.RR

1.4 ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ

ไมม

- <-

3. ลกษณะประกอบธรกจ

โครงสรางรายไดรวม

บรษทและบรษทยอยมรายละเอยดโครงสรางของรายไดรวม ดงน 2

หนวย : ลานบาท

กลมผลตภณฑ ป �<<B ป �<<< ป �<<;

รายได % รายได % รายได %

การจาหนายถงโลหะ =,=>A.>� B+.+? =,=<A.<A <B.A> =,++=.R� <A.A?

การจาหนายผลตภณฑพลาสตก A+>.BB >A.=A ?>�.R? ;+.?� B?+.AA >R.�<

คาเชาและคาบรการ <�.== �.A< <+.=+ �.;< <=.<? �.RA

รวม =,?R>.+R =++.++ �,+;+.B< =++.++ =,A>;.�A =++.++

หก รายการระหวางกน >+.+R - =>.=? - =<.=+ -

มลคารวม ,@AB.CC - 3,C3E.FE - ,EG.E -

2.1 ลกษณะของผลตภณฑหรอบรการ

() อตสาหกรรมการผลตบรรจภณฑ

ผลตภณฑถงโลหะ

ธรกจหลกของบรษทไดแก การผลตและจาหนายถงโลหะขนาดบรรจ �++ ลตร สาหรบบรรจ น 2ามนหลอล�น เคมภณฑ น 2าผลไม และน 2ายางขน โดยมกลมลกคาสวนใหญอยในเขตกรงเทพฯปรมณฑล ผลประกอบการในธรกจน 2ในเขตกรงเทพฯ ไมมความผนแปรตามฤดกาลเน�องจากบรษทมกลมลกคาท�หลากหลาย ทาใหยอดขายเฉล�ยในแตละเดอนคอนขางคงท� แตบรษทยอยคอบรษทถงโลหะสงขลา ท�มกลมลกคาผลตน 2ายางขนเปนหลก จะมยอดขายผนแปรไปตามฤดกาลข 2นอยกบความตองการน 2ายางขนจากประเทศจนซ�งเปนประเทศท�ตองการสนคาประเภทน 2เปนจานวนมาก

- B-

ผลตภณฑพลาสตก แบงยอยไดเปน > ประเภท คอ =) ผลตภณฑท�ทาจากวตถดบ PET

บรษทในเครอเปนผผลตขวดพลาสตกพอท สาหรบบรรจน 2าอดลม น 2าด�ม และน 2ามนพช โดยไดรวมลงทนกบผ ใชขวดพลาสตกรายใหญ คอ บรษท เสรมสข จากด (มหาชน) ผลตภณฑท�ผลตออกจาหนาย ไดแก หลอด PREFORM สาหรบใชในการ เปาขวด และขวดพลาสตกพอทขนาดบรรจ +.�< - � ลตร

�) ผลตภณฑท�ทาจากวตถดบ PP

บรษทในเครอเปนผผลตแผนพลาสตกลกฟก (POLY BOARD) สาหรบใชเปนวตถดบในการผลตสนคารปแบบตางๆ เชน บรรจภณฑสาหรบใชในงานอตสาหกรรม ใชเปนส�อวสดในการผลตแผนปายโฆษณา แทนโชวสนคา ตลอดจนธรกจเคร�องเขยน และอ�นๆ

>) ผลตภณฑท�ทาจากพลาสตก

บรษทในเครอเปนผผลตฝาพลาสตกท�ใชในการปดขวด PET ฝาจกถง และผลตภณฑพลาสตกอ�น ๆ หลายประเภท

(3) พ Hนท�สานกงานใหเชา

บรษทและบรษทยอยไดซ 2อพ 2นท�ในอาคารเลครชดา ออฟฟศ คอมเพลกซ ต 2งอยถนนรชดาภเษก (สขมวท-พระราม;) มเน 2อท� R,=+> ตารางเมตร ซ�งเปนอาคารสานกงานเกรดเอในยานธรกจ ความสง >? ช 2น มพ 2นท�ใชสอยรวมท 2งส 2น <=,A>+ ตารางเมตร เพ�อใหบรการพ 2นท�ใหเชาแกลกคาสานกงานและรานคา บรษทและบรษทยอยมพ 2นท�ใหเชารวมท 2งส 2น ?,A?B ตารางเมตร มขนาดต 2งแต =� ตารางเมตร ถง =,;++ ตารางเมตร สวนพ 2นท�ท�เหลอ บรษทใชเปนท�ต 2งสานกงานของบรษท

2.2 การตลาดและการแขงขน () กลยทธทางการตลาด


กลยทธการแขงขนท�สาคญของบรษทคอ การสรางความเช�อม�นและพงพอใจสงสดในสนคาของบรษทโดยมงเนนรกษาคณภาพสนคาใหไดมาตรฐานตรงตามความตองการของลกคาแตละราย เน�องจากสนคาสวนใหญจะผลตข 2นตามการส�งซ 2อของลกคาซ�งมลกษณะเฉพาะแตกตางไปในลกคาแตละราย ดงน 2นจาเปนตองมการวางแผนการผลตและระบบการจดสงท�ดเพ�อใหสามารถจดสงสนคาไดครบถวนและไดคณภาพตามท�ลกคาตองการทนเวลานดหมาย อกท 2งบรษทยงใหความสาคญและควบคมข 2นตอนการผลตทกข 2นตอนอยางใกลชดและยงมงเนนการพฒนาบคลากรใหมศกยภาพ เพ�อเพ�มประสทธภาพในการผลตลดอตราการสญเสยระหวางผลต ซ�งสงผลใหสามารถลดตนทนการผลต รวมท 2งไดสนคาท�มคณภาพสงข 2นย�งไปกวาน 2น บรษทยงใหความสาคญกบการบรการหลงการขาย โดยมการตดตามผลอยางสม�าเสมอเพ�อรบทราบถงปญหาของสนคาภายหลงการสงมอบ เพ�อนามาปรบปรงพฒนาใหสนคามคณภาพท�ดย�งข 2น

- A-

ผลตภณฑพลาสตก

กลยทธของบรษทสาหรบผลตภณฑกลมน 2 คอ เนนการขายใหแกลกคาผ ใชโดยตรง และเปนผลตภณฑเฉพาะสาหรบลกคาแตละราย พรอมท 2งเนนการสงออกไปยงประเทศในภมภาคเอเชย โดยสรางแรงจงใจดวยการกาหนดสวนลดตามปรมาณการส�งซ 2อสวนกลยทธการรกษาและขยายตลาดจะใชการเพ�มผลตภณฑพลาสตกประเภทอ�น ๆ ท�มความเก�ยวเน�องกบผลตภณฑหลก เชน การทาช 2นสวนประกอบลงพลาสตก และการขยายกาลงการผลต และมนโยบายราคาและบรการท�สามารถแขงขนไดเปนหลก

จดเดน: บรษทมความชานาญในการผลตสนคา ประกอบกบบรษทเลอกใชเคร�องจกรท�มคณภาพสง สามารถผลตสนคาท�ไดมาตรฐาน จงไดรบความไววางใจจากลกคาตลอดมา

จด ด อย : ลก ค าสวน ให ญ ม การก าห น ด ราย ล ะเอ ย ด ขอ งผลต ภณ ฑ เช น รป ท รงขวด แตกตางกนไปในแตละราย ทาใหตองมการลงทนสงในสวนของแมพมพ

อาคารเลครชดา ออฟฟศ คอมเพลกซ

จดเดนของอาคารเลครชดา ออฟฟศ คอมเพลกซ คอต 2งอยยานธรกจใจกลางเมอง ถนนรชดาภเษก (สขมวท-พระราม ;) การคมนาคมสะดวกโดยมระบบขนสงมวลชนในบรเวณใกลเคยงท 2งรถไฟฟา BTS และรถไฟฟาใตดนรายลอมดวยสถานท�สาคญ เชน ศนยประชมแหงชาตสรกตh ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และมสวนเบญจกตตเปนทศนยภาพดานหนาอาคาร

นโยบายการจดการบรหารอาคาร มงเนนการดารงสภาพอาคารสานกงานเกรดเอ สาหรบธรกจของบรษทท 2งในประเทศและตางประเทศ มส�งอานวยความสะดวก ตลอดจนมระบบรกษาความปลอดภยอยางเขมงวดใหกบลกคาท�เชาพ 2นท�ภายในอาคาร โดยมการทาสญญาวาจางบรษทผ เช�ยวชาญการบรหารอาคารมาเปนผบรหารอาคาร

(2) การจาหนายและชองทางการจาหนาย


ผลตภณฑของบรษทมการจาหนายในประเทศท 2งหมด เน�องจากเปนผลตภณฑขนาดใหญ ทาใหมคาจดสงสง ไมสามารถแขงขนกบตางประเทศได การจาหนายในประเทศน 2น บรษทจะจาหนายโดยตรงใหกบลกคา ซ�งเปนผผลตสนคาชนดตาง ๆ ท�ตองการบรรจภณฑถงโลหะเพ�อใชในการบรรจสนคาของตน โดยมทมงานการตลาดและการขายท�ผานการฝกอบรมเพ�อใหเกดความชานาญพเศษ และการตอบสนองตอความตองการแกลกคาท 2งในปจจบนและอนาคต


สาหรบสนคาประเภทขวดพอท บรษทเปนผจดจาหนายใหแกลกคาผ ใชโดยตรงท 2งหมด สวนสนคาประเภทแผนพลาสตกลกฟก และพลาสตกประเภทฝา บรษทมบางสวนท�มการจาหนายผานลกคาขายสงในราคาถก โดยมงเนนการขายในปรมาณมาก และใชนโยบายดานราคาและบรการเปนตวนาในการรกษาและขยายตลาดใหกวางข 2น

- ?-

อาคารเลครชดา ออฟฟศคอมเพลกซ

การจดหาผ เชาสาหรบพ 2นท�สานกงานของบรษทภายในอาคารเลครชดา ออฟฟศ คอมเพลกซ ดาเนนการโดยบรษทนายหนา ซ�งจะไดรบคานายหนาตอบแทนในอตรา = เดอนของรายไดจากการเชา

(B) ลกษณะลกคา


ลกคาสวนใหญของบรษทเปนลกคาประจา ปรมาณการส�งซ 2อผลตภณฑคอนขางแนนอนในแตละเดอน ลกคารายใหญ =� อนดบแรกมยอดการส�งซ 2อผลตภณฑรวมกนประมาณ รอยละ B+ ของยอดขายท 2งหมดและไมมลกคารายใดส�งซ 2อผลตภณฑสงกวารอยละ >+ ในแตละป ลกคาของบรษทสามารถแบงไดเปน > กลมคอ กลมผลตภณฑน 2ามน, กลมผลตภณฑเคมภณฑ และกลมการเกษตร มปรมาณการส�งซ 2อประมาณรอยละ =;, <� และ >; ของยอดขายรวมตามลาดบ สาหรบปรมาณการขายท�ไดรบผลกระทบจากฤดกาลน 2น มเพยงลกคาในกลมการเกษตรเทาน 2นในระหวางเดอนมนาคม-พฤษภาคม ลกคาผผลตน 2ายางขนจะมปรมาณการส�งซ 2อต�ากวาชวงอ�นๆ และในระหวางเดอนกรกฎาคม-กนยายน ลกคาผผลตน 2าสบปะรดเขมขนจะมปรมาณการส�งซ 2อลดลง สวนลกคากลมผลตภณฑน 2ามนและกลมผลตภณฑเคมภณฑ มการส�งซ 2อคอนขางสม�าเสมอตลอดท 2งป


ลกคารายสาคญของขวดพลาสตกพอท ไดแก ผ ผลตและบรรจน 2าอดลม น 2าด�ม และน 2ามนพช ปรมาณการซ 2อขายกบลกคารายใหญ =+ รายแรกในรอบ > ปท�ผานมา มสดสวนประมาณรอยละ A< ถงรอยละ ?<

สวนลกคาของแผนพลาสตกลกฟก ประกอบดวย ผ ใชโดยตรง ท 2งในประเทศและตางประเทศ เชน ผ ท�อยในธรกจ ผลตปายโฆษณาสนคา ปายโฆษณาหาเสยงเลอกต 2ง หรอผ ใชท�นาไปแปรรปเปนผลตภณฑอ�น เปนตน และผจดจาหนายในธรกจขายสงเคร�องเขยน เคร�องใชสานกงาน และรานคาซ 2อมา-ขายไป

อาคารเลครชดา ออฟฟศคอมเพลกซ

ลกคาท�เชาพ 2นท�สวนใหญเปนลกคาชาวตางชาตท�ตองการสรางภาพลกษณท�ดและความนาเช�อถอใหกบบรษท โดยการเลอกสถานท�ต 2งสานกงานจะคานงถงภาพลกษณของอาคารท�จะเชาโดยจะเชาอยในอาคารสานกงานเกรด เอ ทาเลท�ต 2งอยในยานธรกจท�มการคมนาคมสะดวกในการตดตอ และเปนอาคารสานกงานท�มการบรหารจดการอาคารท�ดโดยคานงถงความปลอดภยของผ เชาและผ ท�มาตดตอเปนสาคญ อกท 2งพร�งพรอมดวยส�งอานวยความสะดวกสบายครบครนภายในอาคาร

- R-

(F) ภาวะอตสาหกรรม การแขงขน และการเปล�ยนแปลงในปท�ผานมา


ราคาเหลกรดเยนในป �<<B มความผนผวนนอยมากเม�อเทยบกบปท�ผานมา เปนผลมาจากความตองการใชเหลกในประเทศชวงคร�งหลงของป �<<B มทศทางท�ลดลงของหลายอตสาหกรรมเชน อตสาหกรรมยานยนต เคร�องใชไฟฟา เคร�องจกรกล บรรจภณฑ ขณะเดยว กนสถานการณตลาดเหลกโลกมทศทางท�ถดถอยเน�องจากเศรษฐกจโลกท�ชะลอตวอยางตอเน�อง

ในป �<<B ความตองการใชถงโลหะของลกคาของบรษทลดลงเม�อเทยบกบป �<<< ยกเวนลกคากลมเคมภณฑท�มความตองการใชถงโลหะเพ�มข 2นเลกนอย ทาใหยอดจาหนายถงโลหะโดยรวมของบรษทและบรษทยอยในป �<<B ลดลงรอยละ � เม�อเทยบกบป �<<< บรษทและบรษทยอยใหความสาคญในการพฒนาและปรบปรงกระบวนการผลตทกข 2นตอน ลดสวนสญเสยในการผลตเพ�อลดตนทนการผลต มงม�นผลตสนคาใหไดมาตรฐานตามท�ลกคาตองการ ท 2งในดานคณภาพ ราคา และการบรการกอนและหลงการขาย ในไตรมาสท� ; ของป �<<B บรษทฯ ไดตดต 2งและเร�มเดนเคร�องจกรผลตถงโลหะชดท� � ท�ไดรบการสงเสรมการลงทนจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนเพ�มอกหน�งสายการผลต ทาใหกระบวนการผลตถงโลหะมประสทธภาพเพ�มสงข 2นรวมท 2งสามารถลดตนทนการผลตลง


ความตองการผลตภณฑขวด PET ของลกคารายใหญเพ�อใชในการบรรจน 2าด�มยงคงสงข 2น ทาใหบรษทสามารถขายสนคาเพ�มข 2นไดอยางตอเน�องต 2งแตป �<<B โดยเฉพาะท�โรงงานจงหวดสราษฎรธาน ซ�งบรษทไดเร�มเปดดาเนนการต 2งแตปลายป �<<< เพ�อรองรบความตองการใชขวด PET ในเขตพ 2นท�ภาคใต สาหรบขวด PET เพ�อใชในการบรรจน 2าอดลม ยอดจาหนายท 2งปของป �<<B ลดลงเม�อเปรยบเทยบกบป �<<< อนเปนผลสบเน�องจากเหตการณอทกภยคร 2งใหญท�เกดข 2นเม�อปลายป �<<; ทาใหบรษทคแขงไดรบผลกระทบไมสามารถผลตขวด PET ออกมาจาหนายไดต 2งแตปลายป �<<;จนถงปลายไตรมาสท� > ของป �<<< ทาใหในป �<<< บรษทยอยของบรษทมยอดการส�งซ 2อขวดจากลกคาเพ�มข 2นเปนจานวนมาก ในป �<<B การจาหนายขวด PET กลบเขาสสภาวะปกตเน�องจากผผลตขวด PET แตละรายสามารถผลตขวดไดตามปกตสงผลใหยอดขายของบรษทลดลงเม�อเทยบกบป �<<< การแขงขนดานราคาในกลมผลตภณฑแผนพลาสตกลกฟก (poly board) ยงคงมอยอยางตอเน�องโดยเฉพาะกบผซ 2อรายใหญเน�องจากสนคาในกลมน 2มไดมความแตกตางดานคณภาพมากนก ประกอบกบราคาวตถดบของกลมผลตภณฑน 2มความผนผวนอยางมาก ทาใหการกาหนดราคาขายเปนไปดวยความเส�ยง ดงน 2นผผลตและผขายจาเปนตองรกษาฐานลกคาของตนเองไวใหไดมากท�สด ซ�งบรษทใหความสาคญดานคณภาพและการใหบรการท�ไดมาตรฐานสงสด โดยมการปรบปรงกระบวนการผลตและปรบปรงเคร�องจกรอยางสม�าเสมอเพ�อพฒนาการผลตอยางตอเน�อง รวมท 2งใหความสาคญในการลดตนทนการผลต สาหรบแนวโนมของตลาดในอนาคตของกลมพลาสตกลกฟคาดวาจะทรงตว

- =+-

อาคารเลครชดา ออฟฟศ คอมเพลกซ

ในป �<<B ถอวาเปนปท�ดของตลาดสานกงานใหเชาท�มความตองการใชพ 2นท�สานกงานเพ�มสงข 2น สงผลใหอตราคาเชาปรบเพ�มข 2นอยางตอเน�อง โดยมปจจยสนบสนนหลกจากการฟ2นตวทางเศรษฐกจในประเทศในชวงตนปและแผนการเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน(เออซ)ในชวงปลายป �<<? ทาใหประเทศไทยกลายเปนศนยกลางของอาเซยน รวมถงนโยบายการปรบลดภาษนตบคคล สงผลใหบรษทตางชาตท�ตองการขยายฐานธรกจมายงตลาดอาเซยนสนใจท�จะต 2งสานกงานในเมองไทยมากข 2น ประกอบกบอปทานท�มอยจากด โดยกลมอาคารสานกงานเกรดเอท�ต 2งอยในยานธรกจกลางเมอง (ซบด) และอาคารสานกงานท�อยใกลกบรถไฟฟาเปนกลมท�มความตองการสงสด

ในชวงปลายไตรมาส > ของป �<<< ท�ลกคารายใหญของบรษทฯ ครบกาหนดสญญาเชาและไมตอสญญาเชาทาใหบรษทฯ มพ 2นท�วางมากกวา >,+++ ตรม. อยางไรกตาม บรษทฯ สามารถหาผ เชารายใหมทดแทนพ 2นท�วางท 2งหมดในชวงส 2นป �<<< เน�องจากอาคารเลครชดาต 2งอยในยานธรกจและอยใกลรถไฟฟา BTS และ รถไฟฟาใตดน ประกอบกบมการบรหารจดการภายในอาคารท�ด ทาใหอาคารเลครชดาเปนท�ตองการของลกคาในการเชาพ 2นท�เพ�อใชเปนสานกงาน ในป �<<B บรษทและบรษทยอยมรายไดจากคาเชาและคาบรการจานวนท 2งส 2น <�.== ลานบาท เพ�มข 2น �.+ ลานบาท หรอเพ�มข 2นรอยละ ;.+= เม�อเทยบกบป �<<< บรษทฯและบรษทยอยมลกคาเชาพ 2นท�คดเปนรอยละ RB ของพ 2นท�ใหเชาจานวนท 2งส 2น ?,A?B ตารางเมตร

2.3 การจดหาผลตภณฑ

() จานวนโรงงานและกาลงการผลต


บรษทและบรษทยอยมโรงงานท�ใชในการผลตถงโลหะขนาด �++ ลตรจานวน � แหงท�นคมอตสาหกรรมเวลโกรว อาเภอบางปะกง จงหวดฉะเชงเทรา และท�อาเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา มกาลงการผลตรวม >.+ ลานใบตอป โดยนโยบายการผลตจะข 2นอยกบการคาดการณยอดขายในปถดไปของฝายจดการ


บรษทยอยมโรงงานจานวน > โรง โดยโรงงานแหงแรกอยท�อาเภอลาดหลมแกว จงหวดปทมธาน มกาลงการผลตขวดพอท, หลอด PREFORM และแผนพลาสตกลกฟก จานวน =>,+++ ตน, =+,+++ ตน และ ;,<++ ตน ตามลาดบ โรงงานแหงท�สอง อยท�อาเภอนคมพฒนา จงหวดระยอง มกาลงการผลตขวดพอท จานวน A++ ตนตอป โรงงานแหงท�สาม อยท�อาเภอเมอง จงหวดสราษฎรธาน มกาลงการผลตขวดพอท จานวน =,�++ ตนตอป โดยนโยบายการผลตจะข 2นอยกบการคาดการณยอดขายในปถดไปของฝายจดการ

- ==-

(3) วตถดบและผจดจาหนาย

บรษทและบรษทยอยมนโยบายท�จะกระจายการจดซ 2อวตถดบตางๆไปยงผจดจาหนายหลากหลายราย ท 2งน 2เพ�อปองกนความเส�ยงท�อาจเกดจากการจดหาวตถดบ


วตถดบท�สาคญไดแก เหลกมวนรดเยน ฝาจก และฝาเกลยว ซ�งบรษทส�งซ 2อมาจากท 2งในประเทศ และนอกประเทศ ไดแก จน เกาหล อนเดย สงคโปร ในป �<<B บรษทมสดสวนการส�งซ 2อจากในประเทศและตางประเทศ เทากบ ?< :15

ตนทนวตถดบท�มมลคาสงกวารอยละ <+ ของตนทนการผลตรวมของบรษทไดแก เหลกมวนรดเยน ซ�งมการเปล�ยนแปลงราคาในระยะ < ปท�ผานมา ดงน 2

ป �<<B ป �<<< ป �<<; ป �<<> ป �<<�

ราคา (บาท/กโลกรม) �>.< �<.+ �A.+ �B.< �<.+


วตถดบท�สาคญไดแก เมดพลาสตกพอท และเมดพลาสตกพพ , พ อ ซ�งสามารถจดหาไดภายในประเทศ และมบรษทผจดจาหนายวตถดบประเภทน 2หลายราย ทาใหราคาวตถดบภายในประเทศถกกวาราคาในตลาดโลก (เม�อรวมภาษนาเขาแลว)

(B) การใชวสดทดแทน

การใชวสดทดแทนในการผลตสนคาของบรษทและบรษทยอย ไมสามารถกระทาได เน�องจากเคร�องจกรท�ใชในการผลตน 2นถกออกแบบข 2นสาหรบวตถดบเฉพาะประเภทเทาน 2น ท�สาคญ ในปจจบนยงไมมเทคโนโลยใหมใดๆท�จะอานวยใหบรษทใชวสดทดแทนในการผลตได

(F) ผลกระทบตอส�งแวดลอม

ในกระบวนการผลตถงโลหะและผลตภณฑพลาสตกของบรษทไมมข 2นตอนใดท�สงผลกระทบตอส�งแวดลอม สวนวตถดบเหลอใช ไดแก เศษเหลกและเศษพลาสตกท�เหลอจากกระบวนการผลต บรษทสามารถจาหนายวสดเหลอใชเหลาน 2ไปแปรรปเปนผลตภณฑอ�นไดท 2งหมด จงไมสงผลกระทบตอส�งแวดลอมแตอยางใด

- =�- B. ปจจยความเส�ยง

B. ความเส�ยงจากการผนผวนของราคาวตถดบ

ความผนผวนของราคาเหลกรดเยนยงคงเปนปจจยเส�ยงอนดบตนตอธรกจบรรจภณฑถงโลหะ เน�องจากเหลกรดเยนเปนวตถดบหลกในการผลตถงโลหะท�คดเปนตนทนการผลตถงรอยละ A< ของตนทนรวม ทางบรษทฯ มแนวทางรองรบความเส�ยงดงกลาวโดยเปรยบเทยบราคาจากผ จาหนายเหลกรดเยนหลายรายกอนส�งซ 2อเหลกทกคร 2งเพ�อใหไดวตถดบท�มคณภาพในราคาและเง�อนไขท�ดท�สด รวมท 2งใหความสาคญในการตดตามแนวโนมราคาเหลกอยางสม�าเสมอซ�งเปนขอมลสาคญในการบรหารจดการวตถดบคงคลงใหมเพยงพอตอความตองการของลกคาในปรมาณและเวลาท�เหมาะสม B.3 ความเส�ยงเก�ยวกบนโยบายการจดซ Hอของลกคา

เน�องจากในปจจบนลกคารายใหญของบรษทฯ มแนวโนมเปล�ยนนโยบายในการจดซ 2อบรรจภณฑหรอสนคาจากเดมท�เสนอราคาโดยตรงตอลกคา เปนการย�นประมลดวยระบบอเลกทรอนกส (e-auction) ตอบรษทแมในตางประเทศ เพ�อใหไดผ เสนอราคาท�ต�าสดในชวงเวลาการประมลท�กาหนด ทาใหผผลตบางรายใชนโยบายการตดราคา จงมโอกาสท�ลกคาจะซ 2อสนคาจากคแขง สงผลกระทบตอยอดขายและกาไรของบรษทฯ ในอนาคต

- =>-

F. ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ

F. สนทรพยมตวตน

ประเภท/ลกษณะทรพยสน ลกษณะกรรมสทธh มลคาตามบญช

(ลานบาท)

=. ท�ดน �� แปลง รวมเน 2อท� =�B ไร � งาน ==.B+ ตารางวา เปนเจาของ ��>.B�

�. อสงหารมทรพยเพ�อการลงทน เปนเจาของ ==<.??

>. โรงงาน < แหง เปนเจาของ =<<.?;

;. เคร�องจกรและอปกรณ เปนเจาของ >B=.+R

ท�ดนพรอมส�งปลกสรางและเคร�องจกรบางสวน ไดนาไปใชเปนหลกประกนสนเช�อตางๆกบสถาบนการเงน

F.3 การลงทนในบรษทยอย

บรษทมนโยบายการลงทนในธรกจท�ตอเน�องกบบรษท คอธรกจบรรจภณฑ เปนหลก ปจจบนบรษทมบรษทยอยรวม < บรษท โดยบรษทถอหนในบรษทยอยน 2นต 2งแตรอยละ AR.RRR ถงรอยละ RR.RRA โดยมสดสวนเงนลงทนในบรษทยอยท 2งหมด คดเปนรอยละ A.?+ ของสนทรพยรวมของบรษท และยงไมมโครงการท�จะลงทนเพ�ม

นตบคคลท�บรษทถอหนต Hงแตรอยละ C ข Hนไป

ขอมลบรษทยอย

. ช�อบรษท : บรษท ถงโลหะสงขลา จากด

สถานท�ต Hง : ช 2น >< อาคารเลครชดา =R>/=;� ถนนรชดาภเษก คลองเตย กรงเทพฯ =+==+

ประเภทกจการ : ผลตและจาหนายถงโลหะ

จานวนและประเภทของหนท�ออก : หนสามญ �++,+++ หน มลคาหนละ =++ บาท

จานวนและประเภทของหนท�บรษทถอ : หนสามญ =B+,+++ หน ซ�งชาระเตมมลคาแลว

รอยละการถอหน : ?+%

- =;-

3. ช�อบรษท : บรษท เดอะเพท จากด

สถานท�ต Hง : เลขท� �>/; หมท� � ถนนปทมธาน-ลาดหลมแกว ตาบลบานฉาง

อาเภอเมองปทมธาน จงหวดปทมธาน =�+++

ประเภทกจการ : ผลตและจาหนายผลตภณฑพลาสตก

จานวนและประเภทของหนท�ออก : หนสามญ A++,+++ หน มลคาหนละ =++ บาท

จานวนและประเภทของหนท�บรษทถอ : หนสามญ <<R,RR> หน ซ�งชาระเตมมลคาแลว

รอยละการถอหน : AR.RRR%

3. ช�อบรษท : บรษท อสทพลาส จากด

สถานท�ต Hง : เลขท� �>/; หมท� � ถนนปทมธาน-ลาดหลมแกว ตาบลบานฉาง

อาเภอเมองปทมธาน จงหวดปทมธาน =�+++

ประเภทกจการ : ผลตและจาหนายผลตภณฑพลาสตก

จานวนและประเภทของหนท�ออก : หนสามญ A+,+++ หน มลคาหนละ =++ บาท

จานวนและประเภทของหนท�บรษท เดอะเพท จากด ถอ : หนสามญ BR,RR> หน ซ�งชาระเตมมลคาแลว

รอยละการถอหนของบรษท เดอะเพท จากด : RR.RR%

B. ช�อบรษท : บรษท ถงโลหะสราษฎร จากด


ประเภทกจการ : ซ 2อและจาหนายวตถดบท�ใชในการผลตบรรจภณฑ

จานวนและประเภทของหนท�ออก : หนสามญ �++,+++ หน มลคาหนละ =++ บาท

จานวนและประเภทของหนท�บรษทถอ : หนสามญ =RR,RR; หน ซ�งชาระเตมมลคาแลว

รอยละการถอหน : RR.RRA%

B. ช�อบรษท : บรษท เลครชดา จากด


ประเภทกจการ : จาหนายเคร�องจกรและวตถดบในการผลตบรรจภณฑ และใหบรการท�ปรกษา

จานวนและประเภทของหนท�ออก : หนสามญ ;++,+++ หน มลคาหนละ =++ บาท

จานวนและประเภทของหนท�บรษท ถงโลหะสราษฎร จากด ถอ : หนสามญ >RR,RR; หน ซ�งชาระเตมมลคาแลว

รอยละการถอหนของบรษท ถงโลหะสราษฎร จากด : RR.RR85%

F.B การประเมนราคาทรพยสน ไมม

- =<-

K. ขอพพาททางกฎหมาย

ไมม

- =B- A. ขอมลท�วไปและขอมลสาคญอ�น

A. ขอมลบรษท

ช�อบรษท : บรษท อตสาหกรรมถงโลหะไทย จากด (มหาชน)

ท�ต Hงสานกงาน : ช 2น >< อาคารเลครชดา =R>/=;� ถนนรชดาภเษก คลองเตย กรงเทพฯ =+==+

โทร. +-��B;-+?=A-R โทรสาร +-��B;-+?�+, www.thaimetaldrum.com

ท�ต Hงโรงงาน : เลขท� 179 หม R ตาบลบางวว อาเภอบางปะกง จงหวดฉะเชงเทรา �;=?+

โทร. (+>?) <A=-R?+-� โทรสาร (+>?) 571-983

ประเภทธรกจ : ผลตและจาหนายถงโลหะขนาด �++ ลตร, ใหเชาอาคารสานกงาน

ทะเบยนบรษทเลขท� : +=+A<>A+++B;<

จานวนและประเภทของหนท�ออก : หนสามญ =<+,+++,+++ หน มลคาหนละ = บาท ซ�งชาระเตมมลคาแลว

บคคลอางอง

นายทะเบยนหลกทรพย : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด

อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ช 2น ;, B-A ถนนรชดาภเษก คลองเตย

เขตคลองเตย กรงเทพฯ =+==+ โทร. +-��R-�?++ โทรสาร +-�><R-=�B�->

ผสอบบญช : นางสวนย กตตปญญางาม ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� �?RR หรอ

นายพรชย กตตปญญางาม ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� �AA?

: บรษท บญชกจ จากด

?A อาคารโมเดอรนทาวน ช 2น R ซอยเอกมย > ถนนสขมวท B>

แขวงคลองตนเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ =+==+ โทร. +�->?�-+;=;

: รอบระยะบญช = มกราคม – >= ธนวาคม

ผตรวจสอบระบบควบคมภายใน : บรษท เอเอมซ อนเตอรเนช�นแนล คอนซลต 2ง จากด

;+?/=B� อาคารพหลโยธนเพลส ช 2น >R ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรงเทพฯ =+;++ โทร. +�-B=R-+��=-<

ระยะเวลา = มกราคม �<<< – >= ธนวาคม �<<A

ท�ปรกษาทางกฎหมาย : ไมม

ท�ปรกษาทางการเงน : ไมม

อ�น ๆ : เปนบรษทจดทะเบยนโดยไดรบอนมตจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

เม�อวนท� ; ตลาคม �<>�

และเปนบรษทมหาชน เม�อวนท� �� กมภาพนธ �<>A

- =A- A.3 ขอมลสาคญอ�น

ไมม

-��-

สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ

�. ขอมลหลกทรพยและการถอหน

�.$ จานวนทนจดทะเบยนและทนชาระแลว

กอนการจดทะเบยนเปล�ยนแปลงมลคาหนสามญของบรษท เดมบรษทมทนจดทะเบยนจานวน �&' ลานบาท เรยกชาระแลวท )งส )น แบงเปนหนสามญ จานวน �&,''',''' หน มลคาท�ตราไวราคาหนละ �' บาท และในการประชมใหญสามญผ ถอหนประจาป 2&&3 ไดมมตอนมตใหบรษทฯ เปล�ยนแปลงมลคาหนท�ตราไวของหนสามญ จากเดมหนละ �' บาท เปนมลคาหนละ � บาท แบงเปนหนสามญจานวน �&',''',''' หน มลคาหนท�ตราไว หนละ � บาท ซ�งบรษทฯ ไดจดทะเบยนเปล�ยนแปลงท�กระทรวงพาณชยแลวเม�อวนท� : พฤษภาคม 2&&3

�. ผถอหน

รายช�อผ ถอหนรายใหญ �' ลาดบแรก มดงตอไปน )

ช�อบรษท จานวนหน (หน)*

สดสวนการถอหน (%)

�. นายเนตร จรญวาศน C�,D&2,D�' E2.3E&

2. นายนพนธ จรญวาศน �C,3E2,23' D.:&&

E. บรษท นวกจประกนภย จากด (มหาชน) �E,:3',''' D.�:E

C. นายยงยทธ จรญวาศน �2,E2:,22' �.2��

&. บรษท รงสตรวมพฒนา จากด 3,CE&,''' C.2D'

3. นางสาวสาวตร จรญวาศน 4,556,000 3.037

:. นายศภชย สทธพงษชย 3,822,000 2.548

�. นายนพ จรญวาศน E,CDE,''' 2.329

D. MISS MOEKA TAKEUCHI 2,900,000 1.933

�'. บรษท ไทยเอน ว ด อาร จากด 2,830,000 1.887

หมายเหต : สดสวนการถอหน แสดง ณ วนปดสมดทะเบยนผ ถอหนคร )งสดทาย วนท� E เมษายน 2&&3

: * ไดปรบจานวนหนตามการจดทะเบยนเปล�ยนแปลงมลคาหนท�ตราไว เม�อวนท� : พฤษภาคม 2&&3

: ผ ถอหนลาดบท� �, 2, C, 3, และ � เปนผ ถอหนกลมเดยวกน

- �D-

�.( การออกหลกทรพยอ�น

ไมม

�.) นโยบายการจายเงนปนผล

บรษทและบรษทยอยมนโยบายจายเงนปนผลไมนอยกวารอยละ C' ของกาไรสทธตามงบการเงนเฉพาะบรษทไมรวมรายการพเศษในแตละป โดยจะตองไมมผลขาดทนสะสม ในป 2&&3 บรษทจายเงนปนผลในอตราหนละ D.'' บาท เปนจานวนเงนรวมท )งส )น �E& ลานบาท คดเปนรอยละ 3D.E2 ของกาไรสทธตามงบการเงนเฉพาะบรษท ป 2&&&

ขอมลการจายเงนปนผลยอนหลง

ป --$ -- --( --) ---

กาไรสทธตอหน (บาท) :.3: :.3' :.': ��.EE �2.D�

เงนปนผลตอหน (บาท) C.'' C.&' C.:& 3.'' D.''

อตราการจายเงนปนผลตอกาไรสทธ (%) &2.�& &D.2' 3:.�D &2.DC 3D.E2

- 2'-

.. โครงสรางการจดการ

..$ คณะกรรมการบรษท

ประกอบดวยกรรมการรวมท )งส )น �� ทาน คอ

�. นายนพนธ จรญวาศน ประธานกรรมการกตตมศกด`

2. นายสกจ หว�งหล ประธานกรรมการ, กรรมการอสระ

E. นายสจนต หว�งหล รองประธานกรรมการ

C. นายววฒน จรญวาศน กรรมการอสระ

&. นายอนรต ตยาภรณ กรรมการ

3. นางอจฉรยา พฒนวงศ กรรมการอสระ

:. นายเนตร จรญวาศน กรรมการผ อานวยการ

�. นางวนดา ชาญศขรน กรรมการอสระ

D. นายดนยธนต พศาลบตร กรรมการอสระ

�'. นายสมชาย จองศรเลศ กรรมการ

��. ม.ล. ชนทต ชมพนท กรรมการและเลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษทมหนาท�ควบคมการปฏบตงานใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษทกาหนดนโยบายและทศทางการดาเนนงานของบรษทตลอดจนกากบและควบคมใหเปนไปตามนโยบายท�มอบหมายใหผบรหารดาเนนการเพ�อเพ�มประโยชนสงสดแกกจการและความม�นคงแกผ ถอหน และยงจดใหบรษทมระบบการควบคมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบรหารความเส�ยงท�มประสทธผล รวมท )งมการตดตามการดาเนนการอยางสม�าเสมอโดยใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบรษทในการประชมคณะกรรมการบรษททกคร )ง

การประชมคณะกรรมการ คณะกรรมการมกาหนดประชมโดยปกตเปนประจาทกวนจนทรท� E ของเดอนมนาคม, มถนายน, กนยายน

และธนวาคม และมการประชมพเศษเพ�มตามความจาเปน การกาหนดวาระการประชมไดกาหนดไวลวงหนาอยางชดเจน และจดสงหนงสอเชญประชมพรอมระเบยบวาระการประชมและเอกสารกอนการประชมลวงหนา : วน ปกตการประชมแตละคร )งจะใชเวลาประมาณ 2 ถง E ช�วโมง ในป 2&&3 คณะกรรมการมการประชมตามวาระปกต จานวน & คร )ง โดยการเขารวมประชมของคณะกรรมการบรษทแตละทานสรปไดดงน )

- 2�-

รายช�อ การเขารวมประชม / การประชมท )งหมด (คร )ง)

�. นายนพนธ จรญวาศน 2/& 2. นายสกจ หว�งหล &/&

E. นายสจนต หว�งหล C/&

C. นายววฒน จรญวาศน &/&

&. นายอนรต ตยาภรณ &/&

3. นางอจฉรยา พฒนวงศ &/&

:. นายเนตร จรญวาศน &/&

�. นางวนดา ชาญศขรน &/&

D. นายดนยธนต พศาลบตร &/&

�'. นายสมชาย จองศรเลศ &/&

��. ม.ล. ชนทต ชมพนท &/&

ท )งน ) ไดมการจดบนทกการประชมเปนลายลกษณอกษร จดเกบรายงานการประชมท�ผานการรบรองจากคณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการและผ เก�ยวของตรวจสอบได

.. ผบรหาร

รายช�อผบรหารและเลขานการบรษท มดงน )

�. นายเนตร จรญวาศน กรรมการผ อานวยการ

2. นายสมชาย จองศรเลศ ผชวยกรรมการผ อานวยการ

E. ม.ล. ชนทต ชมพนท ผจดการฝายบญชและการเงน / เลขานการบรษท

C. นางสวพร นนทสรกจ ผจดการฝายสานกงาน

&. นายวบลย วฒนพฒพฤฒ ผจดการฝายโรงงาน

3. นายปญญา ภทรายตวรรตน ผจดการฝายขาย

- 22-

แผนภาพโครงสรางภายในของบรษท (Organization chart)

..( เลขานการบรษท

บรษทไดแตงต )งให ม.ล. ชนทต ชมพนท เปนเลขานการบรษท ตามมตในท�ประชมคณะกรรมการบรษท คร )งท� 2/2&&� และเร�มปฏบตหนาท�ต )งแตวนท� � กรกฎาคม 2&&� โดยเลขานการบรษทมหนาท�ในการจดเตรยมการประชมคณะกรรมการบรษท การประชมผ ถอหน จดทาทะเบยนกรรมการ และจดเกบเอกสารตาง ๆ ของบรษทฯ ตามท�กฎหมายกาหนด มหนาท�ดแลใหบรษทและกรรมการปฏบตตามกฎระเบยบ ขอบงคบของหนวยงานราชการท�เก�ยวของ เชน ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สานกงานกลต. เปนตน รวมท )งมหนาท�และความรบผดชอบตอผ ถอหนของบรษท เชน ตดตอสรางความสนพนธกบผ ถอหน ตอบขอซกถามรวมท )งพจารณาขอเสนอตาง ๆ ของผ ถอหน รายงานคณะกรรมการและผบรหารเก�ยวกบความตองการตาง ๆ ของผ ถอหน และเปนส�อกลางระหวางผ ถอหนกบคณะกรรมการบรษทและผบรหาร

สาหรบขอมลของรายละเอยดของเลขานการบรษท อยในเอกสารแนบ �

- 2E-

..) คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

($) คาตอบแทนท�เปนตวเงน

(ก) คาตอบแทนกรรมการ : บรษทไดกาหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชดเจน และโปรงใส โดยคาตอบแทนไดขออนมตจากท�ประชมผ ถอหนแลว กรรมการท�ไดรบมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบไดรบคาตอบแทนเพ�มตามปรมาณงานท�เพ�มข )น

คาตอบแทนรวมของคณะกรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหาท�ไดรบจากบรษทในฐานะกรรมการในรปเบ )ยประชม และบาเหนจกรรมการ รวม �� คน ท )งป 2&&3 รวมท )งส )น �,2�',''' บาท เพ�มข )นจากป 2&&& จานวน 2,3:',''' บาท มรายละเอยดดงน )

ช�อกรรมการ ตาแหนง เบ Cยประชม

(บาท) บาเหนจ

(บาท)

�. นายนพนธ จรญวาศน ประธานกรรมการกตตมศกด` �',''' �,000,000 2. นายสกจ หว�งหล ประธานกรรมการ,กรรมการอสระ �D',''' �,''',''' E. นายสจนต หว�งหล รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหา �C',''' :&','''

C. นายววฒน จรญวาศน กรรมการอสระ กรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหา

��&,''' &'','''

&. นายอนรต ตยาภรณ กรรมการ กรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหา

��&,''' &'','''

3. นางอจฉรยา พฒนวงศ กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ

�D&,''' &'','''

:. นายเนตร จรญวาศน กรรมการผ อานวยการ D&,''' &'',''' �. นางวนดา ชาญศขรน กรรมการอสระ

กรรมการตรวจสอบ �D&,''' &'','''

D. นายดนยธนต พศาลบตร กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2�&,''' &'','''

�'. นายสมชาย จองศรเลศ กรรมการผชวยกรรมการผ อานวยการ D&,''' &'',''' ��. ม.ล. ชนทต ชมพนท กรรมการและผจดการฝายบญชและการเงน D&,''' &'',''' $,-(E,EEE F,�-E,EEE

- 2C- (ข) คาตอบแทนผบรหาร : สาหรบคาตอบแทนผ บรหารระดบสง คณะกรรมการบรษทไดต )งคณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหา ซ�งประกอบดวยกรรมการ E ทาน ข )นมาพจารณา กาหนดคาตอบแทนใหกบผบรหารระดบสง โดยเช�อมโยงกบผลการดาเนนงานของบรษทและนาเสนอจานวนคาตอบแทนท�เหมาะสมตอคณะกรรมการบรษทเพ�อพจารณาและอนมตข )นสดทาย

คาตอบแทนรวมของผบรหารท�ไดรบจากบรษทในรปเงนเดอนและผลประโยชนตอบแทนท�เปนเงน รวม 3 คน รวมท )งส )น ��,C�C,3&' บาท เพ�มข )นจากป 2&&& จานวน E�&,32& บาท คดเปนรอยละ 2.�E

() คาตอบแทนอ�น ในป 2&&3 เงนสมทบประกนสงคมและเงนสมทบกองทนสารองเล )ยงชพท�สมทบใหผบรหารในฐานะพนกงานของบรษทจานวน &:3,33D บาท และมรถประจาตาแหนง

..- บคลากร

บรษทมพนกงานท )งส )น �E� คน และมคาใชจายเก�ยวกบพนกงานประกอบดวย เงนเดอน โบนส เงนสวสดการตาง ๆ รวมถงเงนสมทบกองทนสารองเล )ยงชพในป 2&&3 ท )งหมด C:.E' ลานบาท บรษทมนโยบายใหพนกงานในระดบตางๆ เขาฝกอบรมและสมมนา ท )งภายในและภายนอก เพ�อพฒนาคณภาพของพนกงานอยางสม�าเสมอ

- 2&-

G. การกากบดแลกจการ

G.$ นโยบายเก�ยวกบการกากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษทตระหนกดวา การกากบดแลกจการท�ด เปนปจจยพ )นฐานสาคญในการยกระดบมาตรฐานการดาเนนงานของบรษท ใหเกดความโปรงใสในการปฏบตงาน เพ�อเพ�มความสามารถในการแขงขนและเพ�มความเช�อม�นใหแกผ ถอหน ผลงทน และผ เก�ยวของทกฝาย โดยคณะกรรมการไดกาหนดนโยบายและทศทางการดาเนนงานของบรษทใหสอดคลองกบนโยบายการกากบดแลกจการท�ด ภายใตกรอบและขอกาหนดของกฎหมาย โดยบรษทมนโยบายการกากบดแลกจการและจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผบรหาร กาหนดไวอยางเปนลายลกษณอกษรซ�งผานความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท โดยมตท�ประชมคณะกรรมการบรษทคร )งท� C/2&C: เม�อวนท� � ธนวาคม 2&C: และประกาศใหบคคลท�เก�ยวของทราบและถอปฏบตแลว ซ�งประกอบดวยหลกการสาคญดงตอไปน )

- คณะกรรมการบรษทจะปฏบตตอผ ถอหนและผมสวนไดสวนเสยอยางเทาเทยมกน เปนธรรมตอทกฝาย

- คณะกรรมการบรษทมความมงม�นในการสรางมลคาเพ�มแกกจการในระยะยาว บรหารงานดวยความรอบคอบและระมดระวงภายใตกรอบขอกาหนดของกฎหมาย รบผดชอบตอการปฏบตหนาท�ดวยความสามารถ และมประสทธภาพท�เพยงพอ เพ�อใหเกดประโยชนสงสดตอผ ถอห น ดแลมใหเกดปญหาความขดแยงทางผลประโยชนและรบผดชอบตอการตดสนใจและการกระทาของตนเอง

- คณะกรรมการบรษทจะดแลใหบรษทดาเนนงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมลอยางเพยงพอแกผ ท�เก�ยวของทกฝาย

- คณะกรรมการบรษทจะดาเนนธรกจโดยคานงถงความเส�ยงอยเสมอ โดยมการควบคมและมการบรหารความเส�ยงท�เหมาะสม

- คณะกรรมการบรษทไดกาหนดจรรยาบรรณของบรษทเพ�อใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานถอปฏบตแลว

จรยธรรมทางธรกจ บรษทไดกาหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผบรหารและพนกงานอยางเปนลายลกษณอกษร

เพ�อใหผ ท�เก�ยวของถอปฏบต นอกจากน )นบรษทกาหนดใหมการจดทาคมอ “ระเบยบและขอบงคบเก�ยวกบการทางาน” ซ�งครอบคลมระเบยบการทางาน วนย และบทลงโทษทางวนย เพ�อเปนแนวทางในการปฏบตตนของพนกงาน โดยจะมการช )แจงระเบยบและขอบงคบดงกลาวใหพนกงานเขาใจและรบทราบในการปฐมนเทศพนกงานใหม และบรษทไดจดทาเอกสารยนยนขอขดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ใหผบรหารทกระดบลงนามรบทราบอยางเปนทางการ

- 23- G. คณะกรรมการชดยอย

โครงสรางกรรมการของบรษทประกอบดวยคณะกรรมการ ท )งหมด E ชด ดงน )

1. คณะกรรมการบรษท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหา

(1) คณะกรรมการบรษท

ประกอบดวยกรรมการรวมท )งส )น �� ทาน คณะกรรมการบรษทมหนาท�ควบคมการปฏบตงานใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษทกาหนดนโยบายและทศทางการดาเนนงานของบรษทตลอดจนกากบและควบคมใหเปนไปตามนโยบายท�มอบหมายใหคณะกรรมการบรหารดาเนนการเพ�อเพ�มประโยชนสงสดแกกจการและความม�นคงแกผ ถอห น และยงจดใหบรษทมระบบการควบคมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบรหารความเส�ยงท�มประสทธผล รวมท )งมการตดตามการดาเนนการอยางสม�าเสมอโดยใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบรษทในการประชมคณะกรรมการบรษททกคร )ง

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มวาระการดารงตาแหนงคราวละ E ป ซ�งคณะกรรมการตรวจสอบไดครบวาระ

เม�อวนท� E� ธนวาคม 2&&C และคณะกรรมการบรษทไดมมตแตงต )งคณะกรรมการตรวจสอบชดเดมเปนคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทอกวาระหน�ง ประกอบดวยกรรมการ E ทาน ทกทานเปนกรรมการท�เปนอสระ และมกรรมการอยางนอย 2 ทานท�มความรความสามารถในการสอบทานงบการเงน (กรรมการตรวจสอบลาดบท� 2 และลาดบท� E) มรายช�อของคณะกรรมการ ดงน )

�. นายดนยธนต พศาลบตร ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นางอจฉรยา พฒนวงศ กรรมการตรวจสอบ E. นางวนดา ชาญศขรน กรรมการตรวจสอบ ผจดการฝายบญชและการเงน เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมการประชมสม�าเสมอไตรมาสละ � คร )ง และรายงานตอคณะกรรมการบรษท กรรมการตรวจสอบมหนาท�พจารณาและดาเนนการดงน )

1. สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ 2. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน

(internal audit) ท�เหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของผตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาคดเลอกเสนอวาจางผตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย และกฎหมายท�เก�ยวของกบธรกจของบรษท

- 2:-

4. พจารณา คดเลอก เสนอแตงต )งบคคลซ�งมความเปนอสระ เพ�อทาหนาท�เปนผสอบบญชของบรษทและเสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมท )งเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ � คร )ง

5. พจารณารายการท�เก�ยวโยงกนหรอรายการท�อาจจะมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดของตลาดหลกทรพย ท )งน )เพ�อใหม�นใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท

6. จดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท ซ�งรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน )

(ก) ความเหนเก�ยวกบความถกตอง ครบถวน เปนท�เช�อถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท (ข) ความเหนเก�ยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษท (ค) ความเหนเก�ยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายท�เก�ยวของกบธรกจของบรษท (ง) ความเหนเก�ยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช (จ) ความเหนเก�ยวกบรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน (ฉ) จานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบ

แตละทาน (ช) ความเหนหรอขอสงเกต โดยรวมท�คณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาท�ตาม

กฎบตร (charter) (ซ) รายการอ�นท�เหนวาผ ถอห นและผ ลงทนท�วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท�และความ

รบผดชอบท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท 7. ปฏบตการอ�นใดตามท�คณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ การเขารวมประชมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทานสรปไดดงน )

รายช�อ การเขารวมประชม / การประชมท )งหมด (คร )ง) �. นายดนยธนต พศาลบตร C/C 2. นางอจฉรยา พฒนวงศ C/C E. นางวนดา ชาญศขรน C/C

และในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบคร )งท� E/2&&3 เม�อวนท� 22 สงหาคม 2&&3 เปนการประชมรวมกบผสอบบญชของบรษทโดยไมมฝายบรหารเขารวมประชมดวย

- 2�-

(3) คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหา ประกอบดวยกรรมการ E ทาน มรายช�อดงน )

�. นายสจนต หว�งหล ประธานกรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหา 2. นายอนรต ตยาภรณ กรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหา E. นายววฒน จรญวาศน กรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหามหนาท�ในการพจารณานาเสนอนโยบายและหลกเกณฑการจายคาตอบแทน สาหรบกรรมการ, กรรมการผ อานวยการ และคณะอนกรรมการชดตาง ๆ และมหนาท�สรรหากรรมการและผบรหารระดบสงในกรณท�มตาแหนงวางลง เพ�อนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต

การเขารวมประชมของคณะกรรมการ กาหนดคาตอบแทนและสรรหาแตละทาน สรปไดดงน )

รายช�อ การเขารวมประชม / การประชมท )งหมด (คร )ง) 1. นายสจนต หว�งหล 2. นายอนรต ตยาภรณ 3. นายววฒน จรญวาศน

�/� �/� �/�

G.( การสรรหาและแตงต Cงกรรมการและผบรหารระดบสงสด ($) กรรมการอสระ

การเลอกกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบของบรษท คณะกรรมการบรษทเปนผ พจารณารายช�อของกรรมการบรษทผ ท�มคณสมบตเหมาะสมตามหลกเกณฑท�กาหนดโดยสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และแจงตอผ ถอหนเพ�อรบทราบ

() การสรรหากรรมการและผบรหารระดบสงสด

การเลอกกรรมการบรษทจะตองไดรบอนมตจากท�ประชมผ ถอหน ซ�งคณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหาเปนผสรรหา และเสนอตอท�ประชมคณะกรรมการบรษท เม�อไดลงมตเหนชอบแลว ประธานกรรมการจะเปนผ เสนอรายช�อบคคลท�จะแตงต )งเปนกรรมการตอท�ประชมผ ถอหน ในการลงคะแนนเสยงเลอกต )งใหใชเสยงขางมาก โดยใหถอวาผ ถอหนแตละคนมคะแนนเสยงเทากบหน�งหนตอหน�งเสยง การลงคะแนนเสยงเลอกต )งกรรมการใหลงคะแนนเปนรายบคคล และมประวตพรอมรายละเอยดของกรรมการแนบไปกบหนงสอเชญประชม สาหรบการประชมผ ถอหนประจาป 2&&3 บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอช�อบคคลท�มความสามารถและมคณสมบตตามกฎหมายกาหนดเขามาเลอกต )งเปนกรรมการบรษทดวย

สาหรบการพจารณาคดเลอกผบรหารระดบสงสด คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหาจะเปนผพจารณา โดยผ ถอห นรายใหญจะมสวนสาคญในการพจารณาเสนอช�อและคดเลอกผบรหารน )น อยางไรกตาม ผบรหารระดบสงสดจะตองมคณสมบตท�เปนไปตามหลกเกณฑของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เปนผ กาหนด

- 2D-

G.) การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทหรอบรษทยอย

บรษทมบรษทยอยรวม & บรษท (รายละเอยดขอ 3.�) โดยบรษทถอหนต )งแตรอยละ :D.DDD ถงรอยละ DD.DD: มกรรมการและผบรหารรวมกน และเปนผ กาหนดนโยบายท�สาคญตอการดาเนนธรกจของแตละบรษท ซ�งลกษณะของธรกจของแตละบรษทจะเก�ยวกบผลตภณฑทางดานบรรจภณฑ เปนธรกจท�ชวยสนบสนนซ�งกนและกน และบรษทแมจะไดรบผลตอบแทนในรปของเงนปนผล

G.- การดแลเร�องการใชขอมลภายใน

สาหรบการดแลเร�องการใชขอมลภายในจะกาหนดใหคณะกรรมการบรษทและผ บรหารรายงานการเปล�ยนแปลงการถอหลกทรพยตอสานกงานกากบหลกทรพยทกคร )งเม�อมการทารายการ และไดกาหนดเปนนโยบาย ไมควรมการเปล�ยนแปลงการถอหลกทรพยของบรษทไมนอยกวา C& วน กอนย�นงบการเงนตอสานกงานกากบหลกทรพย รวมท )งไมใหผบรหารหรอหนวยงานท�ไดรบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลภายในแกบคคลภายนอกหรอบคคลท�ไมมหนาท�เก�ยวของ ยกเวนแตบคคลท�ไดรบมอบหมาย

G.F คาตอบแทนของผสอบบญช

คาตอบแทนจากการสอบบญชและตรวจสอบระบบควบคมภายใน มดงน )

1) คาตอบแทนจากการสอบบญช

บรษทและบรษทยอยทกบรษทใชผสอบบญชจากสานกงานเดยวกน ในปท�ผานมาจายคาตอบแทนการสอบบญชใหแกสานกงานสอบบญชท�ผสอบบญชสงกดเปนจานวนเงนรวม 2,048,000 บาท เพ�มข )นจากปกอน �2&,''' บาท คดเปนรอยละ 3.�'

2) คาบรการอ�น

บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนการตรวจสอบระบบการควบคมภายในใหแกสานกงานผตรวจสอบในรอบปบญชท�ผานมาเปนจานวนเงนรวม 3C2,''' บาท เทากบปกอน

- E'-

9.7 การปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท�ดของบรษทในป --F สรปไดดงน C $. สทธของผถอหนและ

. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

บรษทไดใหความสาคญและเคารพสทธของผ ถอหนโดยปฏบตตามหลกเกณฑท�กฎหมายกาหนดและตามขอบงคบของบรษท สาหรบการประชมผ ถอหน กาหนดใหบรษทตองจดใหมการประชมสามญประจาปภายใน C เดอน นบแตวนส )นสดของรอบปบญชของบรษท และเรยกประชมวสามญไดตามท�เหนสมควร และกาหนดใหประธานกรรมการเปนประธานท�ประชม การเรยกประชมทกคราวจะสงหนงสอเชญประชมพรอมขอมลประกอบการประชมไมนอยกวา : วน โดยการประชมจะตองมผ ถอหนรวมกนไมนอยกวาหน�งในสามของจานวนหนท�จาหนายไดท )งหมดหรอผ ถอหนไมนอยกวาย�สบหาคน

ในป 2&&3 บรษทจดประชมสามญผ ถอหนเม�อวนท� 2C เมษายน 2&&3 ณ หองวมานทพย โรงแรมมณเฑยร รเวอรไซด มกรรมการเขารวมประชม D ทาน คดเปนรอยละ �2 ของคณะกรรมการท )งคณะ กรรมการท�เขารวมประชมประกอบดวยประธานกรรมการ, ประธานกรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหา, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการผ อานวยการ และกรรมการทานอ�น ๆ มกรรมการท�ลาประชม 2 ทาน เน�องจากตดภารกจและเดนทางไปตางประเทศ

บรษทมอบใหบรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ซ�งเปนนายทะเบยนหนของบรษทเปนผจดสงหนงสอเชญประชมใหแกผ ถอหนลวงหนา โดยสงออกในวนท� �� เมษายน 2&&3 กอนวนประชม �C วน และบรษทนาหนงสอเชญประชมไปไวท� www.thaimetaldrum.com ในวนท� 22 มนาคม 2&&3 กอนวนประชม EE วน สวนรายงานการประชมผ ถอหนท�จดข )นไดนาไปเผยแพรไวท�เวบไซตของบรษทในวนท� E พฤษภาคม 2&&3 หลงวนประชม D วน

รายละเอยดของหนงสอเชญประชมในแตละวาระมความเหนของคณะกรรมการประกอบและไดแนบหนงสอมอบฉนทะไปพรอมกบหนงสอเชญประชม เพ�อใหผ ถอหนท�ประสงคจะมอบฉนทะใหผ อ�นมาประชมแทนได และผ ถอหนสามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระหรอกรรมการทานอ�น ๆ เปนผ รบมอบฉนทะเขาประชมแทน ในการประชมสามญผ ถอหนป 2&&3 มผ ถอหนจานวน �2 ราย รวมจานวนหน E,�2&,�23 หน มอบฉนทะใหประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทานอ�น ๆ ออกเสยงแทน

ในวนประชมสามญผ ถอหนป 2&&3 มนายสกจ หว�งหล ประธานกรรมการเปนประธานท�ประชมและมผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะจากผ ถอหนมาประชมรวมท )งส )น :& ราย นบจานวนหนได �',�&:,C3D หน หรอเทากบรอยละ 3:.:2 มผสอบบญชจากบรษท บญชกจ จากด เขารวมประชม และกอนการประชม ประธานฯ ไดช )แจงวธการลงคะแนนเสยงโดยใชใบคะแนนเสยง และการนบคะแนนเสยงของผ ถอหน ท�จะตองลงมตในแตละวาระ ซ�งทกวาระไดรบความเหนชอบเปนเอกฉนทจากผ ถอหน โดยเฉพาะวาระการแตงต )งกรรมการ บรษทไดจดใหมการลงคะแนนเสยงเปนรายบคคล ประธานในท�ประชมไดเปดโอกาสและจดสรรเวลาใหผ ถอหนมสทธสอบถามและแสดงความคดเหนและเสนอแนะขอคดเหนตาง ๆ อยางเทาเทยมกน และมการจดทาบนทกการประชมท�มสาระสาคญครบถวนและถกตองเพ�อใหผ ถอหนสามารถตรวจสอบได ซ�งรายละเอยดสามารถดไดจากเวบไซตของบรษท (รายงานการประชมผ ถอหนประจาป 2&&3)

- E�-

(. บทบาทของผมสวนไดเสย

บรษทไดใหความสาคญตอสทธของผมสวนไดเสยทกกลมไมวาจะเปนผมสวนไดเสยภายใน และผมสวนไดเสยภายนอก เน�องจากบรษทตระหนกถงแรงสนบสนนจากผมสวนไดเสยตาง ๆ จะทาใหบรษทมความสามารถในการแขงขนและสรางกาไรใหบรษทได และกาหนดชองทางการแจงขอเสนอแนะ ขอรองเรยน ขอหารอท�เลขานการบรษท (ม.ล. ชนทต ชมพนท) โทรศพท '2-23C-'�23 หรอท� email : [email protected]

การปฏบตตอพนกงาน

บรษทใหความสาคญตอพนกงานทกระดบช )น มขอบงคบและกฎระเบยบท�เปนธรรมอยางชดเจน มการกาหนดนโยบายดานคาจางและสวสดการท�ชดเจนมการพจารณาปรบเงนเดอนเปนประจาทกปใหแกพนกงานตามสภาวะเศรษฐกจท�เปล�ยนแปลงและสอดคลองกบประเภทธรกจเดยวกน มการกาหนดระเบยบการจายคาสวสดการตาง ๆ เชน คารกษาพยาบาลครอบครว, คาชดฟอรมพนกงาน, เงนใหก ยมกรณฉกเฉน เปนตน และยงจดใหมเงนกองทนสารองเล )ยงชพท�บรษทจายสมทบใหแกพนกงาน เพ�อเปนการสนบสนนใหพนกงานเกบออมในระยะยาว

บรษทใหความสาคญกบการปรบปรงผลการปฏบตงาน ตลอดจนพฒนาศกยภาพของพนกงานทกคน โดยจดใหมการฝกอบรมและพฒนาความรของบคลากร มการกาหนดแผนฝกอบรมและงบประมาณเปนประจาทกป ในป 2&&3 บรษทจดการฝกอบรมท )งภายนอกและภายใน รวมท )งส )น : หลกสตร จานวนผ เขารวมอบรมรวม D: คน คาใชจายในการฝกอบรม รวม �'&,D3C บาท

บรษทมการกาหนดนโยบายการดาเนนธรกจภายใตมาตรฐานส�งแวดลอมอยางชดเจน โดยไดรบใบรบรองมาตรฐานระบบการจดการส�งแวดลอม ISO 14001 ต )งแตป 2&&� เปนตนมา

การปฏบตตอลกคา ค คา คแขง และเจาหน C

ในนโยบายกากบดแลกจการและจรยธรรมทางธรกจของบรษท กาหนดใหบรษทตองปฏบตตอลกคา คคา คแขง และเจาหน ) อยางเปนธรรมและเทาเทยมกน โดยมงเนนเก�ยวกบการตอตานการทจรต และหามจาย หรอรบสนบน เพ�อผลประโยชนทางธรกจของบรษท และบรษทมนโยบายท�จะไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญา หรอลขสทธตาง ๆ โดยบรษทไดแจงใหผ ท�เก�ยวของรบทราบและถอปฏบต อกท )งบรษทไดจดทาการสารวจความพงพอใจของลกคา คคา และเจาหน ) ซ�งผลสารวจอยในเกณฑด ถง ดมาก ตอเน�องตลอด & ป ในปท�ผานมา บรษทไมมขอพพาทใด ๆ ในเร�องท�เก�ยวกบลกคา คคา คแขง และเจาหน )

- E2-

). การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

คณะกรรมการใหความสาคญตอการเปดเผยขอมลท�มความถกตอง ครบถวน โปรงใส และท�วถงท )งรายงานขอมลทางการเงน และขอมลท�วไป ตลอดจนขอมลสาคญท�มผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษท จงไดกาชบใหฝายบรหารของบรษทดาเนนการในเร�องตาง ๆ ใหถกตองครบถวน และตรงตอความเปนจรง ซ�งฝายบรหารของบรษทไดใหความสาคญและยดถอปฏบตมาโดยตลอด

บรษท มนโยบายเปดเผยและปรบปรงขอมล พยายามใหมการเปดเผยสารสนเทศท�สาคญของบรษทตอผถอหนและผลงทนท�วไปตามมาตรฐานและเกณฑท�กาหนดโดยสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยรวมท )ง ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ท )งขอมลทางการเงน และขอมลท�วไปอยางถกตอง ทนเวลา และโปรงใส ท )งน )ผลงทน ผ ถอหน นกวเคราะห และประชาชนท�วไปท�ใหความสนใจในขอมลและขาวสารกจกรรมตาง ๆ ของบรษท สามารถตดตอบรษทไดท� www.thaimetaldrum.com

บรษทไดเปดเผยขอมลสาคญใหผ ท�เก�ยวของรบทราบไวในรายงานประจาป และแบบรายงาน &3-� ในหมวดการจดการ คอ รายช�อ ประวต บทบาทหนาท�ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหา จานวนคร )งการประชมของคณะกรรมการและจานวนคร )งท�กรรมการแตละคนเขาประชมของกรรมการทกชด จานวนเงนคาตอบแทนของกรรมการ และผบรหาร

การปฏบตงานของคณะกรรมการชดยอย ไดนาเสนอรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในแบบรายงานประจาป และบรษทไดจดทารายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานการเงนในแบบรายงานประจาปแลว

ปจจบน บรษทไดมการเปดเผยขอมลผานทางเวบไซตของบรษท ในหวขอ นกลงทนสมพนธ ประกอบดวยขอมลทางการเงน แบบรายงาน &3-� รายงานประจาป นโยบายกากบดแลกจการ จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผบรหาร นโยบายเร�องความขดแยงตอผลประโยชนของบรษทฯ รวมท )งเปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอวาระการประชมผ ถอหนประจาป 2&&: โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเวบไซตของบรษท

บรษทมการเปดเผยโครงสรางการถอหนท�ชดเจน โดยระบช�อและ สดสวนของผ ถอหน �' อนดบแรกรวมถงความสมพนธของกลมผ ถอหนไวในเอกสารตาง ๆ ของบรษท ท )งในแบบรายงาน &3-� และแบบรายงานประจาป และในเวบไซตของบรษท

การตรวจสอบงบการเงนของบรษทและบรษทยอยน )น บรษทและบรษทยอยใชผสอบบญชจากสานกงานเดยวกน เพ�อท�จะไดม�นใจวาผสอบบญชไดปฏบตงานอยางครบถวนและตอเน�อง สาหรบการตรวจสอบและการควบคมระบบงานภายใน มการปฏบตอยางตอเน�องโดยคณะกรรมการตรวจสอบและผตรวจสอบจากภายนอกตามรายงานในหวขอการควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง

- EE-

-. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจานวน �� คน เปนกรรมการท�เปนผบรหาร E คน และกรรมการท�ไมเปนผ บรหาร � คน (เปนกรรมการอสระ & คน) ประวตของกรรมการและกรรมการบรหาร อยในตารางแสดงรายละเอยดของผบรหาร (เอกสารแนบ � )

โครงสรางของคณะกรรมการและการปฏบตหนาท�ของคณะกรรมการ รายละเอยดอยในหวขอท� � โครงสรางการจดการ

คณะกรรมการไดกาหนดนโยบายเก�ยวกบการกากบดแลกจการ จรยธรรมทางธรกจของคณะกรรมการและผบรหาร นโยบายความขดแยงทางผลประโยชนไวอยางเปนลายลกษณอกษรและประกาศใหผ ท�เก�ยวของรบทราบ ทก ๆ ปบรษทจะจดทาแบบแจงการดารงตาแหนงของกรรมการและผบรหารในบรษทอ�นฯ และสงแบบประเมนตนเองของคณะกรรมการใหแกกรรมการทกทาน และคณะกรรมการทกทานไดดาเนนการและสงคนใหบรษทครบถวนแลว

- EC- $E. ความรบผดชอบตอสงคมของกจการ

$E.$ นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบรษทไดตระหนกถงความสาคญของการกากบดแลกจการท�ด เพ�อเพ�มความโปรงใสและเพ�มความเช�อม�นใหแกผ ถอหน ผลงทน และผ เก�ยวของทกฝาย ดงน )น โดยมตท�ประชมคณะกรรมการบรษทคร )งท� C/2&C: เม�อวนท� � ธนวาคม 2&C: คณะกรรมการบรษทจงไดกาหนดนโยบายเก�ยวกบการกากบดแลกจการของบรษท ดงน )

ขอ �. บรษทจะปฏบตตอผ ถอหนและผมสวนไดสวนเสยอยางเทาเทยมกน เปนธรรมตอทกฝาย ขอ 2. คณะกรรมการบรษทมความมงม�นในการสรางมลคาเพ�มแกกจการในระยะยาว บรหารงานดวย

ความรอบคอบและระมดระวงภายใตกรอบขอกาหนดของกฎหมาย รบผดชอบตอการปฏบตหนาท� ดวยความสามารถ และมประสทธภาพท�เพยงพอ เพ�อใหเกดประโยชนสงสดตอ ผ ถอหน ดแลมใหเกดปญหาความขดแยงทางผลประโยชนและรบผดชอบตอการตดสนใจและการกระทาของตนเอง

ขอ E. บรษทจะดาเนนงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมลอยางเพยงพอแกผ ท�เก�ยวของทกฝาย

ขอ C. บรษทจะดาเนนธรกจโดยคานงถงความเส�ยงอยเสมอ โดยมการควบคมและมการบรหารความเส�ยงท�เหมาะสม

ขอ &. บรษทไดกาหนดจรรยาบรรณของบรษทเพ�อใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานถอปฏบต

จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผบรหาร

เพ�อใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท�ด คณะกรรมการและผ บรหารมหนาท�ปฏบตตามจรรยาบรรณ ดงตอไปน )

1. ปฏบตหนาท�ใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษทตลอดจนมตท�ประชมผ ถอหน 2. บรหารงานดวยความซ�อสตยสจรต เพ�อผลประโยชนของบรษท ผ ถอหน และพนกงาน ท )งในปจจบน

และอนาคต 3. บรหารงานโดยหลกเล�ยงความขดแยงผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของบรษท เพ�อใหการ

บรหารงานเปนไปอยางเตมท�และมประสทธภาพ ผลประโยชนขางตนรวมถง - ไมหาผลประโยชนสวนตวจากการเปนกรรมการและผบรหาร - ไมเปนกรรมการในบรษทท�เปนคแขงขนของบรษท - ไมมผลประโยชนในการทาสญญาของบรษท - ไมใชความลบของบรษทในทางหาประโยชนสวนตน

4. บรหารงานดวยความระมดระวง และไมสรางขอผกมดท�อาจขดแยงกบหนาท�ของตนในภายหลง

- E&-

5. ปฏบตหนาท�ของตนอยางเตมความสามารถ เพ�อใหเกดประโยชนสงสดตอบรษท 6. มงม�นท�จะปองกนและขจดการกระทาทจรตทกประเภท โดยถอเปนเร�องตองดาเนนการอยางรวดเรว

ชดเจน และเดดขาด 7. ไมแสวงหาผลประโยชนอนมชอบจากการทางานไมวาทางตรงหรอทางออม 8. มความเปนอสระท )งในดานการตดสนใจ และการกระทา รวมถงการสรางความพอใจในความถกตอง

ของการตดสนใจของคณะกรรมการและผบรหาร

$E. การดาเนนงานและการจดทารายงาน

บรษทคานงถงความเสมอภาค เปนธรรม ไมเอารดเอาเปรยบและมความซ�อสตยในการดาเนนธรกจ รกษาผลประโยชนรวมกบคคาและเจาหน ) โดยการปฏบตตามกฎหมายและกตกาท�กาหนดรวมกนอยางเครงครด และมจรรยาบรรณในการดาเนนธรกจ ไมเรยก ไมรบและจายผลประโยชนใดๆ ท�ไมสจรตในการคากบคคา ตามหลกการกากบดแลกจการท�ด

ในป 2&&3 บรษทไดรบใบรบรอง อตสาหกรรมสเขยว ระดบท� E จากกระทรวงอตสาหกรรม ตามท�บรษทไดมการบรหารจดการส�งแวดลอมอยางเปนระบบ มการตดตามประเมนผล และทบทวนเพ�อการพฒนาอยางตอเน�อง

ทางดานการปองกนการมสวนรวมกบการคอรรปช�น ท�ประชมคณะกรรมการบรษทคร )งท� &/2&&3 คณะกรรมการไดมมตใหบรษทเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, “CAC”) โดยบรษทไดลงนามคาประกาศเจตนารมณ แนวรวมปฏบต (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตแลว

$E.( การดาเนนธรกจท�มผลกระทบตอความรบผดชอบตอสงคม

บรษทและบรษทยอยดาเนนธรกจโดยคานงถงความรบผดชอบตอสงคมควบคกนไปดวย ทางดานระบบมลพษทางอากาศ บรษทไดกอสรางระบบบาบดกล�น Activated Carbon แลวเม�อป 2&&E จานวน � ตว และในป 2&&3 บรษทไดลงทนกอสรางระบบบาบดกล�น Activated Carbon เพ�มข )นอกหน�งตว เพ�อกาจดกล�นท�อาจกอใหเกดความราคาญตอโรงงานใกลเคยง และบรษทไดมการตดตามผลกระทบดานมลพษทางอากาศอยเปนประจา โดยไดวาจางใหบรษท เทคนคส�งแวดลอมไทย จากด เขามาตรวจวดคาอากาศในบรเวณโรงงานของบรษท พบวาคาอากาศทกคาอยในเกณฑมาตรฐาน ไมกอใหเกดมลพษตอส�งแวดลอม

$E.) กจกรรมเพ�อประโยชนตอสงคมและส�งแวดลอม (After Process)

ในป 2&&3 บรษทรวมกบบรษท สาธรธาน จากด รวมกนจดโครงการแบงปนสานฝนเพ�อนอง มวตถประสงคเพ�อชวยเหลอนกเรยนท�ขาดแคลนโอกาสทางการศกษา อนเน�องมมลเหตจากฐานของครอบครว สภาพโรงเรยนท�ขาดงบประมาณดแล เปนตน โดยไดไปชวยเหลอซอมแซมหลงคาโรงเรยน เพ�อมใหเปนท�อาศยของคางคาว และมอบเงนบรจาคและส�งของใหแกโรงเรยนวดหนองนา ตาบลพฒนานคม อาเภอพฒนานคม จงหวดลพบร

- E3- $$. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง

บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในท�ครอบคลมทกดานท )งดานการเงน การปฏบตงานท )งในระดบงานบรหารและระดบปฏบตงาน ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ ระเบยบท�เก�ยวของ จงไดกาหนดภาระหนาท� อานาจการดาเนนการของผปฏบตงาน และผบรหารไวเปนลายลกษณอกษรอยางชดเจน และมการควบคมดแลการใชทรพยสนของบรษทใหเกดประโยชนสงสด

ทางดานการสอบทานประสทธภาพของระบบการควบคมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมาย

ใหผตรวจสอบภายในอสระของบรษทเขาตรวจสอบกระบวนการควบคมภายในของบรษท เดอะเพท จากด ซ�งเปนบรษทยอยของบรษท ตอเน�องจากปกอน โดยในปน ) ผตรวจสอบภายในอสระไดเขาตรวจสอบกระบวนการดานการผลต เพ�อสอบทานความมประสทธภาพและประสทธผลของกระบวนการผลตขวดเพทและแผนพลาสตกโพลบอรด โดยครอบคลมเร�อง การควบคมเคร�องจกรผลต และการควบคมการผลตเพ�อใหไดผลตภณฑตามขอกาหนดของระบบบรหารคณภาพ ISOD''� โดยเนนประสทธภาพของเคร�องจกรและความเหมาะสมของการจดสรรกาลงคน และยงไดเขาตรวจสอบกระบวนการบรหารผลตภณฑ โดยครอบคลมเร�องการปฏบตงานตามนโยบาย ระเบยบตาง ๆ ท�เก�ยวของ การใหและทบทวนเครดตลกคา การรบคาส�งซ )อ การทบทวนขอตกลงกบลกคา และการจดทาเอกสารการขาย การวางแผนการผลต การบรหารแผนจดสงสนคา และการสารวจความพงพอใจของลกคา จากการเขาตรวจสอบของผตรวจสอบภายในอสระ ทาใหบรษท เดอะเพท จากด ดาเนนการปรบปรงกระบวนการทางานตามขอเสนอแนะของผตรวจสอบ เพ�อใหระบบควบคมภายในของบรษท เดอะเพท จากด เปนไปอยางมประสทธภาพย�งข )น ตามท�ไดเปดเผยไวในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแลว ในการประชมคณะกรรมการบรษททกคร )ง บรษทจะกาหนดวาระในการประชมใหคณะกรรมการตรวจสอบตองแถลงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ ซ�งคณะกรรมการบรษทมความเหนวาการควบคมภายในโดยรวมของระบบงานตาง ๆ ของบรษทมความเพยงพอและเหมาะสมกบสถานการณปจจบน ท )งในดานการบญช และการปฏบตงานตามนโยบายของฝายบรหาร ท )งยงรบผดชอบดแลทรพยสนของบรษทรวมถงปองกนการทจรตหรอขอผดพลาดหากเกดข )นไดดวย

บรษทไมมหนวยงานตรวจสอบภายในของบรษทเอง แตใชบรการจากหนวยงานภายนอก (Outsource) ในการทาหนาท�ตรวจสอบระบบควบคมภายในและสอบทานการปฏบตงานของบรษทและบรษทยอย ตามขอปฏบตท�กาหนดไว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผ บรหารระดบสง และผ ตรวจสอบจะรวมกนพจารณาระบบงานท�จะตรวจสอบของแตละบรษทตามท�ผตรวจสอบไดจดลาดบความเส�ยงไวแลวในรายงานการประเมนความเส�ยงทางธรกจของแตละบรษท

ในปจจบนบรษทไดวาจาง บรษท เอเอมซ อนเตอรเนช�นแนล คอนซลต )ง จากด โดยคณสลล นวฒนภมนทร ประธานเจาหนาท�บรหารของบรษท เอเอมซ อนเตอรเนช�นแนล คอนซลต )ง จากด เปนผลงนามและเสนอรายงานการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบของบรษท

- E:-

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรยน ทานผ ถอหน

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท อตสาหกรรมถงโลหะไทย จากด (มหาชน) ประกอบดวย นายดนยธนต พศาลบตร เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นางอจฉรยา พฒนวงศ และนางวนดา ชาญศขรน เปนกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตงานภายใตขอบเขตหนาท�และความรบผดชอบตามขอบงคบวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท เพ�อสอบทานรายงานทางการเงนของบรษท สอบทานประสทธภาพของระบบการควบคมภายใน ดแลใหการปฏบตของบรษทเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมท )งขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอกฎหมายท�เก�ยวของกบธรกจของบรษท พจารณาคดเลอกเสนอแนะแตงต )งผสอบบญชและคาตอบแทนประจาป

ในป 2&&3 คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมรวม C คร )ง ตามรายละเอยดการเขารวมประชม เพ�อดแลกจการตามขอบเขตความรบผดชอบ ไดมการสอบทานงบการเงนรายไตรมาสและส )นงวด โดยประชมรวมกบผสอบบญชของบรษท 2 คร )ง เพ�อพจารณารายงานผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ซ�งการประชมกบผสอบบญชของบรษทจานวน � ใน 2 คร )ง ไมมฝายบรหารเขารวมประชม ผตรวจสอบบญชของบรษทแสดงความคดเหนตองบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะบรษทวาถกตองตามท�ควรในสาระสาคญตามหลกการบญชท�รบรองท�วไป และไมมเง�อนไขใด ๆ ทางดานการสอบทานประสทธภาพของระบบการควบคมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหผตรวจสอบภายในอสระของบรษทเขาตรวจสอบกระบวนการควบคมภายในของบรษท เดอะเพท จากด ซ�งเปนบรษทยอยของบรษท ตอเน�องจากปกอน โดยในปน ) ผตรวจสอบภายในอสระไดเขาตรวจสอบกระบวนการดานการผลต เพ�อสอบทานความมประสทธภาพและประสทธผลของกระบวนการผลตขวดเพทและแผนพลาสตกโพลบอรด โดยครอบคลมเร�อง การควบคมเคร�องจกรผลต และการควบคมการผลตเพ�อใหไดผลตภณฑตามขอกาหนดของระบบบรหารคณภาพ ISOD''� โดยเนนประสทธภาพของเคร�องจกรและความเหมาะสมของการจดสรรกาลงคน และยงไดเขาตรวจสอบกระบวนการบรหารผลตภณฑ โดยครอบคลมเร�องการปฏบตงานตามนโยบาย ระเบยบตาง ๆ ท�เก�ยวของ การใหและทบทวนเครดตลกคา การรบคาส�งซ )อ การทบทวนขอตกลงกบลกคา และการจดทาเอกสารการขาย การวางแผนการผลต การบรหารแผนจดสงสนคา และการสารวจความพงพอใจของลกคา จากการเขาตรวจสอบของผตรวจสอบภายในอสระ ทาใหบรษท เดอะเพท จากด ดาเนนการปรบปรงกระบวนการทางานตามขอเสนอแนะของผตรวจสอบ เพ�อใหระบบควบคมภายในของบรษท เดอะเพท จากด เปนไปอยางมประสทธภาพย�งข )น และคณะกรรมการตรวจสอบไดจดทารายงานผลการตรวจสอบเสนอตอท�ประชมคณะกรรมการบรษทไดรบทราบแลว บรษทไดสมครเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, “CAC”) โดยบรษทไดลงนามคาประกาศเจตนารมณ แนวรวมปฏบต (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตแลว

อน�งในป 2&&3 บรษทและบรษทยอยไมมธรกรรมท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชนใด ๆ ตอผ ท�เก�ยวของกบบรษทและบรษทยอย และคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา ผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยสามารถปฏบตหนาท�ไดอยางเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจงไดใหความเหนเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษท เพ�อขออนมตตอท�ประชมผ ถอหนแตงต )งนางสวนย กตตปญญางาม ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 2�DD หรอ นายพรชย กตตปญญางาม ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 2::� แหงบรษท บญชกจ จากด เปนผสอบบญชของบรษท ประจาป 2&&:

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายดนยธนต พศาลบตร) ประธานกรรมการตรวจสอบ 2� กมภาพนธ 255:

- E�-

$. รายการระหวางกน บรษทมรายการบญชท�เกดข )นกบบรษทท�เก�ยวของกน ซ�งบรษทเหลาน )เก�ยวของกนโดยการถอหน โดยบรษทถอหนต )งแตรอยละ :D.DDD ถงรอยละ DD.DD: และ / หรอ มกรรมการรวมกน รายการซ )อขายหรอรายการระหวางกนท�เกดข )น เปนรายการระหวางนตบคคล ตอ นตบคคล ไมมรายการใดทากบบคคลหรอบคคลท�เก�ยวโยง รวมท )งเง�อนไขการกาหนดราคาหรอผลตอบแทนเปนไปตามเกณฑปกตของธรกจ และเปนไปตามเง�อนไขการคาท�วไป ตามหมายเหตประกอบงบการเงนขอ & ซ�งไดแสดงขนาดของรายการ และ นตบคคลท�เก�ยวของไวแลว นโยบายและแนวโนมการทารายการระหวางกนในอนาคต อาจปรบเปล�ยนไดตามความเหมาะสมของสภาวะเศรษฐกจในขณะน )น ซ�งการกาหนดเง�อนไขราคาหรอผลตอบแทน จะตองเปนไปตามปกตธรกจและเง�อนไขทางการคาท�วไป รวมท )งการจดสรรวงเงนก ยมระยะส )นระหวางบรษทในเครอ เพ�อเสรมสภาพคลองในการดาเนนธรกจดวย โดยกาหนดอตราดอกเบ )ยเงนก เทยบเคยงกบอตราดอกเบ )ยของธนาคารพาณชยในขณะน )น

- �� -

สวนท� ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

�. ขอมลทางการเงนท�สาคญ

ตารางสรปงบการเงนรวม (หนวย : พนบาท)

งบการเงนรวม

2556 % 2555 % 2554 %

งบดล

เงนสดและเงนฝากธนาคาร 105,022 4.84 126,594 6.07 62,845 3.51

เงนลงทนช.วคราว 369,172 17.00 473,033 22.67 390,941 21.88 ลกหน 1การคาและลกหน 1อ.น 350,210 16.12 300,098 14.39 286,414 16.03

สนคาคงเหลอ 195,801 9.02 199,504 9.56 190,226 10.65

สนทรพยหมนเวยนอ.น 15,636 0.72 54,375 2.61 39,059 2.19

เงนลงทนและเงนใหกยม 240,525 11.07 196,363 9.41 117,078 6.55

ท.ดน อาคาร และอปกรณสทธ 887,885 40.88 728,391 34.92 693,081 38.79

สนทรพยอ.น 7,631 0.35 7,820 0.37 7,157 0.40

รวมสนทรพย 2,171,882 100.00 2,086,178 100.00 1,786,801 100.00

เงนเบกเกนบญชและเงนกยม 23 0.01 147 0.07 25 0.01

เจาหน 1การคาและเจาหน 1อ.น 145,946 60.80 129,390 59.88 99,873 55.89

สวนของหน 1สนระยะยาวท.ถงกาหนดชาระ ภายในหน.งป - - - - 1,977 1.11

เจาหน 1บคคลอ.นท.เก.ยวของ - - - - - -

หน 1สนหมนเวยนอ.น 20,837 8.68 11,655 5.39 13,234 7.41

เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน - - - - - - เงนกยมระยะยาวอ.น 6,000 2.50 10,000 4.63 10,000 5.60

หน 1สนอ.น 67,238 28.01 64,898 30.03 53,564 29.98

รวมหน 1สน 240,044 100.00 216,090 100.00 178,673 100.00

ทนจดทะเบยน 150,000 7.76 150,000 8.02 150,000 9.33 สวนเกนทน 340,000 17.60 340,000 18.18 340,000 21.14 องคประกอบอ.นของสวนของผ ถอหน 98,114 5.08 106,990 5.72 90,111 5.60

กาไร(ขาดทน)สะสม 1,183,233 61.25 1,128,703 60.36 910,607 56.63

สวนของผ ถอหนสวนนอยในบรษทยอย 160,491 8.31 144,395 7.72 117,410 7.30

กาไรท.ยงไมเกดข 1นของหลกทรพยเผ.อขาย - - - - - -

รวมสวนของผ ถอหน 1,931,838 100.00 1,870,088 100.00 1,608,128 100.00

จานวนหน (พนหน) * 150,000 15,000 15,000

มลคาตามบญช (บาท) * 12.88

124.67

107.21

- FG -

(หนวย : พนบาท)


2556 % 2555 % 2554 %

งบกาไรขาดทน

รายไดจากการขาย 1,810,976 95.52 1,977,452 95.24 1,667,676 95.89

รายไดคาเชาและคาบรการ 52,020 2.74 50,016 2.41 51,491 2.96 ดอกเบ 1ยรบ 11,731 0.62 12,467 0.60 8,225 0.47 รายไดอ.น 21,238 1.12 36,413 1.75 11,801 0.68

รวมรายได 1,895,965 100.00 2,076,348 100.00 1,739,193 100.00

ตนทนขาย 1,418,486 90.14 1,574,663 91.36 1,377,711 90.95 ตนทนบรการ 18,813 1.20 18,505 1.07 13,805 0.91 คาใชจายในการขายและบรหาร 113,943 7.24 110,435 6.41 90,584 5.98 คาตอบแทนกรรมการ 22,298 1.42 19,923 1.16 18,721 1.24 ผลขาดทนจากอทกภยน 1าทวม - - - - 13,951 0.92

รวมคาใชจาย 1,573,540 100.00 1,723,526 100.00 1,514,772 100.00

กาไรกอนดอกเบ 1ยจายและภาษเงนได 322,425 352,822 224,421 ดอกเบ 1ยจาย 377 851 864 ภาษเงนได 21,669 11,890 16,805

กาไรหลงภาษเงนได 300,379 340,081 206,752

สวนของผ ถอหนสวนนอยในผลขาดทนของบรษทยอย (21,996) (31,986) (9,357)

กาไรจากกจกรรมตามปกต 278,383 308,095 197,395 รายการพเศษ-สทธ - - -

กาไร (ขาดทน) สทธ 278,383 308,095 197,395

กาไรตอหน

กาไรจากกจกรรมตามปกต * 1.86 20.54 13.16

รายการพเศษ-สทธ - - -

กาไร (ขาดทน) สทธ * 1.86 20.54 13.16

- FI -



2556 % 2554 % 2554 %

งบกระแสเงนสด

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน : กาไรกอนภาษเงนได 322,048 105.53 351,970 88.27 223,557 92.85 รายการปรบกระทบกาไรกอนภาษเงนได เปนเงนสดสทธจากกจกรรมดาเนนงาน คาเส.อมราคาสนทรพย 66,360 21.74 59,081 14.82 50,487 20.97 คาตดจาหนาย 23 0.01 33 0.01 31 0.01 ผล (กาไร) ขาดทนจากอตราแลกเปล.ยนท.ยงไมเกดข 1น 99 0.03 1 - 24 0.01 หน 1สงสยจะสญ - - 3,509 0.88 1,530 0.64 หน 1สงสยจะสญ (โอนกลบ) - - - - (50) (0.02) ผลขาดทนจากสนคาลาสมย 1,588 0.52 - - - - ผลกาไรท.ยงไมเกดข 1นจรงจากมลคาเงนลงทน (148) (0.05) (362) (0.09) (6) - ผลกาไรจากการจาหนายเงนลงทน (6,015) (1.97) (3,485) (0.87) (2,284) (0.95) ผลกาไรจากการจาหนายสนทรพย (1,529) (0.50) (4,190) (1.05) (1,306) (0.54) ผลขาดทนจากการเลกใชสนทรพย 226 0.07 42 0.01 519 0.22

คาใชจายผลประโยชนพนกงาน 1,560 0.51 1,442 0.36 1,457 0.61 รางวลเงนลงทนพเศษในกองทนเปด - - - - (6) - โอนสนทรพยเปนคาซอมแซม 3 - - - - - เงนปนผลรบ (29,811) (9.77) (5,072) (1.27) (3,696) (1.54) ดอกเบ 1ยรบ (11,675) (3.83) (12,455) (3.12) (8,211) (3.41) ดอกเบ 1ยจาย 377 0.12 851 0.21 864 0.36

343,106 391,365 262,910

การเปล.ยนแปลงในสวนประกอบของทนดาเนนงาน สนทรพย (เพ.มข 1น) ลดลง

ลกหน 1การคา (50,028) (16.39) (12,813) (3.21) (29,907) (12.42)

สนคาคงเหลอ 2,114 0.69 (9,277) (2.33) 19,730 8.19 สนทรพยหมนเวยนอ.น 3,687 1.21 (3,486) (0.87) 925 0.38 สนทรพยไมหมนเวยนอ.น (201) (0.07) 213 0.05 1,810 0.75 เจาหน 1การคา 14,976 4.91 41,574 10.43 3,040 1.26 คาใชจายคางจาย - - (291) (0.07) (2,025) (0.84) หน 1สนหมนเวยนอ.น (208) (0.07) 3,530 0.89 597 0.25 หน 1สนไมหมนเวยนอ.น (686) (0.22) 2,163 0.54 849 0.35

- FM -



2556 % 2555 % 2554 %

งบกระแสเงนสด (ตอ)

เงนสดรบ(จาย)จากการดาเนนงาน 312,760 412,978 257,929

จายดอกเบ 1ย (377) (0.12) (851) (0.21) (864) (0.36)

จายภาษเงนได (7,180) (2.35) (13,481) (3.38) (16,294) (6.77)

เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดาเนนงาน 305,203 100.00 398,646 100.00 240,771 100.00

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน :

เงนลงทนช.วคราว (เพ.มข 1น) ลดลง 168,496 (184.68) (78,246) 34.48 (65,203) 35.54

เงนลงทนเผ.อขายเพ.มข 1น (7,090) 7.77 (8,200) 3.61 - -

เงนลงทนระยะยาวเพ.มข 1น (106,296) 116.51 (50,000) 22.03 (32,394) 17.66

เงนฝากธนาคารเพ.อการค 1าประกน (เพ.มข 1น) ลดลง (1) - (401) 0.18 (1) -

เงนสดจายเพ.อซ 1อสนทรพยถาวร (177,357) 194.39 (64,174) 28.27 (64,107) 34.94

เงนสดจายเพ.อซ 1อสนทรพยไมมตวตน - - (8) - - -

เงนมดจา-สนทรพยเพ.มข 1น (12,065) 13.22 (46,950) 20.68 (34,970) 19.06

เงนสดรบจากเงนลงทนระยะยาว - - - - - -

เงนสดรบจากการขายสนทรพยถาวร 1,712 (1.88) 3,423 (1.51) 1,634 (0.89) รบเงนปนผล 29,811 (32.67) 5,072 (2.23) 3,696 (2.01)

รบดอกเบ 1ย 11,554 (12.66) 12,505 (5.51) 7,884 (4.30)

เงนสดสทธไดจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน (91,236) 100.00 (226,979) 100.00 (183,461) 100.00

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน : เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส 1นจากสถาบนการเงนเพ.มข 1น (ลดลง) (124) 0.05 122 (0.11) (3) -

จายคนเงนกยมระยะยาวจากบคคลท.เก.ยวของ (4,000) 1.70 - - - - จายชาระเจาหน 1คาสนทรพย (215) 0.09 (12,920) 11.97 (452) 0.60 จายชาระหน 1สนตามสญญาเชาทางการเงน - - (121) 0.11 (403) 0.53 จายเงนปนผล (231,200) 98.16 (95,000) 88.03 (74,653) 98.87

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (235,539) 100.00 (107,919) 100.00 (75,511) 100.00

เงนสดและหลกทรพยเทยบเทาเงนสดเพ.มข 1น(ลดลง)สทธ (21,572) 63,748 (18,201)

เงนสดและหลกทรพยเทยบเทาเงนสด ณ วนตนงวด 126,594 62,846 81,047

เงนสดและหลกทรพยเทยบเทาเงนสด ณ วนส 1นงวด 105,022 126,594 62,846

- F� -

อตราสวนทางการเงน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะบรษท

2556 2555 2554 2556 2555 2554

อตราสวนสภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 6.21 8.17 8.42 7.43 13.12 18.27

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 5.35 7.02 6.60 6.68 12.77 16.79

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) 1.98 3.11 2.15 3.88 4.67 6.06

อตราสวนหมนเวยนลกหน 1การคา (เทา) 5.57 6.74 6.13 6.13 6.28 5.76

ระยะเวลาเกบหน 1เฉล.ย (วน) 64.63 53.41 58.73 58.73 57.32 62.50

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) 41.12 39.08 28.24 60.61 63.28 55.87

ระยะเวลาขายสนคาเฉล.ย (วน) 8.75 9.21 12.75 5.94 5.69 6.44

อตราสวนหมนเวยนเจาหน 1 (เทา) 10.30 13.74 14.00 12.41 18.15 25.27

ระยะเวลาชาระหน 1 (วน) 34.95 26.20 25.71 29.01 19.83 14.25

Cash Cycle (วน) 38.43 36.42 45.77 35.66 43.18 54.69

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร

อตรากาไรข 1นตน (%) 22.85 21.42 9.06 28.70 26.52 26.71

อตรากาไรสทธ (%) 14.68 14.84 11.35 23.13 21.49 21.67

อตราผลตอบแทนผ ถอหน (%) 14.64 17.72 12.55 18.87 18.28 17.43

อตรากาไรจากการดาเนนงาน (%) 15.54 14.99 11.89 21.52 19.12 20.07

อตรากาไรอ.น (%) 1.74 2.35 1.15 4.78 4.06 3.28

อตราสวนเงนสดตอการหากาไร (%) 105.44 131.16 117.80 120.58 110.60 108.33

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 13.08 15.91 11.50 17.41 17.16 16.69

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (%) 33.33 41.97 31.02 37.05 40.15 36.72

อตราการหมนของสนทรพย (เทา) 0.89 1.07 1.01 0.75 0.80 0.77

- FF -

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะบรษท

2556 2555 2554 2556 2555 2554

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน

อตราสวนหน 1สนตอสวนผ ถอหน (เทา) 0.12 0.12 0.09 0.09 0.07 0.05

อตราสวนความสามารถชาระดอกเบ 1ย (เทา) 868.77 483.61 299.18 - - -

อตราสวนความสามารถชาระภาระผกพน (เทา) - - - - - -

อตราการจายเงนปนผล (%) 53.88 43.82 45.59 71.61 69.32 52.94

ขอมลตอหน

มลคาตามบญชตอหน (บาท) *12.88 124.67 107.21 *7.35 74.52 68.11

กาไรสทธตอหน (บาท) *1.86 20.54 13.16 *1.40 12.98 11.33

เงนปนผลตอหน (บาท) *1.00 9.00 6.00 *1.00 9.00 6.00

อตราการเตบโต

สนทรพยรวม (%) 4.11 16.75 8.45 0.60 11.97 10.88

หน 1สนรวม (%) 11.09 20.94 12.17 27.97 40.45 33.35

รายไดจากการขายหรอบรการ (%) (8.69) 19.39 6.77 (0.86) 14.61 16.89

คาใชจายดาเนนงาน (%) (8.70) 13.78 4.92 (3.80) 15.96 6.11

กาไรสทธ (%) (9.64) 56.08 36.17 7.55 14.55 60.33

หมายเหต * มการเปล.ยนแปลงมลคาหนท.ตราไวของหนสามญจากเดมหนละ 10 บาท เปนมลคาหนละ 1 บาท

ทาใหจานวนหนสามญเพ.มจาก 15,000,000 หน เปน 150,000,000 หน ซ.งบรษทไดจดทะเบยน

เปล.ยนแปลงกบกระทรวงพาณชยแลวเม.อวนท. 7 พฤษภาคม 2556.

- FX -

�2. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ

(1) ผลการดาเนนงานท�ผานมา

บรษท อตสาหกรรมถงโลหะไทย จากด (มหาชน) และบรษทยอยมกาไรสทธจากการประกอบธรกจรวม 278.38 ลานบาท ลดลง M�.YI ลานบาท หรอคดเปนรอยละ �.ZF มกาไรสทธตอหนเทากบ I.[Z บาท ลดลง G.I� บาทตอหน เม.อเปรยบเทยบกบป MXXX

บรษทและบรษทยอยมรายไดจากการขายจานวน I,[IG.�[ ลานบาท ลดลงจานวน IZZ.FY

ลานบาท หรอลดลงคดเปนรอยละ [.FM และมรายไดคาเชาคาบรการจานวน XM.GM ลานบาท เพ.มข 1นจานวน M.GG ลานบาท คดเปนรอยละ F.GI เม.อเปรยบเทยบกบปกอน บรษทและบรษทยอยมรายไดอ.นจานวน �M.�Y ลานบาท ประกอบดวยดอกเบ 1ยรบ II.Y� ลานบาท กาไรจากการจาหนายเงนลงทน Z.IG ลานบาท เงนชดเชยภาษอากร X.XX ลานบาท เงนปนผลรบ X.GI ลานบาท กาไรจากการจาหนายทรพยสน I.�G ลานบาท และรายไดอ.น �.M[ ลานบาท ตนทนขายตอรายไดจากการขายของบรษทและบรษทยอยลดลงจากรอยละ Y�.Z� ในป MXXX เปนรอยละ Y[.�� ในป MXXZ ลดลงคดเปนรอยละ I.�G ตนทนคาเชาและคาบรการเพ.มข 1น G.�I ลานบาท คาใชจายในการขายและบรหารเพ.มข 1น �.XI ลานบาท คดเปนรอยละ �.I[ คาตอบแทนผบรหารเพ.มข 1น M.�Y ลานบาท คดเปนรอยละ II.�M มดอกเบ 1ยจายลดลง G.FY ลานบาท คดเปนรอยละ XX.YM และมภาษเงนไดนตบคคลเพ.มข 1น �.Y[ ลานบาท คดเปนรอยละ [M.MX เม.อเปรยบเทยบกบปกอน เน.องจากสทธในการไดรบการยกเวนภาษเงนไดนตบคคลของบรษทตามบตรสงเสรมการลงทนฉบบแรกหมดลงเม.อวนท. M กรกฎาคม MXXZ และสทธในการไดรบการยกเวนภาษเงนไดนตบคคลตามบตรสงเสรมการลงทนฉบบท. M มกาหนดระยะเวลา Y ป มผลในวนท. F พฤศจกายน MXXZ (ดหมายเหตประกอบงบการเงนขอ MF.I.I) ทาใหบรษทตองเสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ MG สาหรบผลกาไรของบรษทในชวงวนท. � กรกฎาคม MXXZ ถงวนท. � พฤศจกายน MXXZ รวมเปนระยะเวลาประมาณ F เดอน (ดหมายเหตประกอบงบการเงนขอ MI)

ในปท.ผานมา บรษทและบรษทยอยมรายไดจากการขายสนคาลดลงโดยการจาหนายถงโลหะมรายได I,I�Y.�M ลานบาท ลดลง MG.MF ลานบาท คดเปนรอยละ I.YX ผลตภณฑพลาสตกมรายได YG�.ZZ ลานบาท ลดลง IM�.�M ลานบาท คดเปนรอยละ IX.XM เม.อเปรยบเทยบกบปกอน

สาหรบผลตภณฑถงโลหะ บรษทและบรษทยอยจาหนายสนคาลดลงท 1งปรมาณและราคาขาย โดยท.ราคาขายตอหนวยลดลงเลกนอย เม.อเปรยบเทยบกบป MXXX ทาใหรายไดจากการขายลดลงรอยละ I.YX อยางไรกตาม หากดผลกาไรกอนภาษเงนไดของผลตภณฑถงโลหะจะเหนวามกาไรเพ.มข 1น MF.YX ลานบาท คดเปนรอยละ II.[Y เม.อเปรยบเทยบกบป MXXX เน.องจากบรษทและบรษทยอยมตนทนขายลดลงรอยละ M.X� ดานผลตภณฑพลาสตก จากเหตการณอทกภยคร 1งใหญเม.อปลายป MXXF และการหยดผลตขวด PET ของบรษทคแขงต 1งแตปลายป MXXF จนถงไตรมาสท. � ของป MXXX ทาใหในป MXXX บรษทยอยของบรษทสามารถจาหนายสนคาไดสงกวาสภาวะการคาตามปกต และในไตรมาสท. F ของป MXXX การจาหนายผลตภณฑพลาสตก (ขวด PET) จงกลบเขาสสภาวะปกต อกท 1งผ ใชขวด PET รายใหญของบรษทลดการส.งซ 1อลง เน.องจากเปล.ยนแบรนดสนคาท.จาหนาย ทาใหยอดจาหนายของป MXXZ ลดลงท 1งดานปรมาณและราคาท.จาหนายได โดยมรายไดจากการขายลดลง IM�.�M ลานบาท คดเปนรอยละ IX.XM และมกาไรกอนภาษเงนไดลดลง �X.[G ลานบาท คดเปนรอยละ XF.[G เม.อเปรยบเทยบกบป MXXX (รายละเอยดตามใบแนบ I ในหมายเหตประกอบงบการเงน)

- FZ -

บรษทและบรษทยอยไมไดรบผลกระทบจากอตราแลกเปล.ยนเงนตราตางประเทศ ท 1งน 1เน.องจาก

ปรมาณธรกรรมมนอย ดหมายเหตประกอบงบการเงนขอ MF.M และขอ MX.I บรษทและบรษทยอยมรายไดท 1งส 1น I,[�X.�Y ลานบาท ลดลงจากป MXXX จานวน I[G.�[ ลาน

บาท หรอคดเปนรอยละ [.Z� บรษทและบรษทยอยมรายไดหลกจากการจาหนายผลตภณฑบรรจภณฑคดเปนรอยละ �X.XM ของรายไดรวม เพ.มข 1นเม.อเทยบกบปกอนรอยละ G.M[ สวนท.เหลอเปนรายไดจากคาเชาคาบรการคดเปนรอยละ M.YF และรายไดอ.นคดเปนรอยละ I.YF

อตรากาไรข 1นตนของบรษทและบรษทยอยเพ.มข 1นจากรอยละ MI.FM ในป MXXX เปนรอยละ

MM.[X ในป MXXZ อตรากาไรจากการดาเนนงานเพ.มข 1นจากรอยละ IF.�� เปนรอยละ IX.XF อตราสวนกาไรสทธปรบลดลงเลกนอยจากรอยละ IF.[F เปนรอยละ IF.Z[ จากการท.อตรากาไรข 1นตนและอตรากาไรจากการดาเนนงานของบรษทและบรษทยอยมอตราสวนท.ดข 1น แสดงใหเหนถงการบรหารงานท.มประสทธภาพของบรษทและบรษทยอย ถงแมวา อตราสวนกาไรสทธจะปรบตวลดลง เน.องจากยอดขายของกลมผลตภณฑพลาสตกท.ลดลง ตามท.ไดกลาวมาแลว และจากการท.บรษทมคาใชจายภาษเงนไดเพ.มข 1นเน.องจากบตรสงเสรมการลงทนฉบบแรกหมดอาย และในป MXXX บรษทยอยไดรบเงนชดเชยคาเสยหายในเหตอทกภยจานวน IZ.XY ลานบาท ซ.งถาปรบปรงรายการพเศษตางแลวจะเหนวาความสามารถในการทากาไรของบรษทและบรษทยอยดข 1นกวาป MXXX

สาหรบอตราผลตอบแทนตอผ ถอห นลดลงจากรอยละ IY.YM เปนรอยละ IF.ZF ในป MXXZ

เน.องจากกาไรสทธของบรษทและบรษทยอยลดลงตามท.ไดกลาวมาแลว บรษทโดยคณะกรรมการบรษทมมตใหจายเงนปนผลจากการดาเนนงานงวดป MXXZ คอต 1งแตวนท. I มกราคม MXXZ ถง �I ธนวาคม MXXZ ในอตราหนละ I.GG บาท รวมเปนเงน IXG.GG ลานบาท คดเปนรอยละ YI.ZI ของกาไรสทธตามงบการเงนเฉพาะบรษท เพ.มมากกวาปกอนท.จายเงนปนผล I�X.GG ลานบาท คดเปนรอยละ Z�.�M ของกาไรสทธป MXXX ซ.งนโยบายการจายเงนปนผลจะจายไมนอยกวารอยละ FG ของกาไรสทธตามงบการเงนเฉพาะบรษท คณะกรรมการบรษทจะไดนาเสนอใหผ ถอหนพจารณาอนมตในการประชมผ ถอหนประจาป MXXY ในวนท. M[ เมษายน MXXY น 1

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร ป 8996 ป 8995

อตราสวนกาไรข 1นตน 22.85% 21.42%

อตราสวนกาไรจากการดาเนนงาน 15.54% 14.99%

อตราสวนกาไรสทธ 14.68% 14.84%

อตราผลตอบแทนผ ถอหน 14.64% 17.72%

- FY -

(2) ฐานะการเงน

สนทรพย 1) สวนประกอบของสนทรพย

สนทรพยหมนเวยนลดลง IIY.YZ ลานบาท หรอคดเปนรอยละ IG.MI โดยเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดลดลง MI.XY ลานบาท เงนลงทนช.วคราวลดลง IG�.[Z ลานบาท ลกหน 1การคาสทธเพ.มข 1น XG.II ลานบาท สนคาคงเหลอลดลง �.YG ลานบาท และสนทรพยหมนเวยนอ.นลดลง �[.Y� ลานบาท บรษทและบรษทยอยมเงนสดและเงนลงทนช.วคราวลดลง จากการนาไปลงทนในการกอสรางอาคารโรงงานและซ 1อเคร.องจกรชดใหม รวมท 1งการจายเงนปนผลท.จายเพ.มใหแกผ ถอหนของบรษท

สนทรพยไมหมนเวยนเพ.มข 1น MG�.FY ลานบาท หรอคดเปนรอยละ MI.[M เงนลงทนเผ.อขายลดลง Y.ZM ลานบาท เงนลงทนระยะยาวเพ.มข 1น XI.Y[ ลานบาท อสงหารมทรพยเพ.อการลงทนลดลง X.�X ลานบาท และท.ดน อาคาร และอปกรณ เพ.มข 1น MMZ.�[ ลานบาท จากการกอสรางอาคารโรงงาน X�.GI ลานบาท ซ 1อเคร.องจกรและอปกรณ IZY.�Y ลานบาท และลดลงจากการตดคาเส.อมราคาทรพยสนประจาปจานวน X�.�[ ลานบาท

2) คณภาพของสนทรพย

บรษทและบรษทยอยเหนวาสนทรพยท.มอยไดแสดงมลคาท.แทจรงและไมมรายการใดท.มขอบงช 1

วาจะทาใหดอยคาหรอไมไดรบคน ซ.งหากมทางบรษทและบรษทยอยกไดต 1งสารองหรอคาเผ.อการลดคาไวแลว ตามหมายเหตประกอบงบการเงน ขอ F.F, ขอ F.IG, ขอ Z ถง ขอ IF จากตารางอตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงานจะเหนไดวาในป MXXZ บรษทและบรษทยอยมอตราผลตอบแทนตอทรพยสนลดลงเม.อเปรยบเทยบกบปกอน อนเน.องจากกาไรสทธและรายไดรวมของบรษทและบรษทยอยลดลง ในขณะท.ทรพยสนถาวรของบรษทและบรษทยอยเพ.มข 1นจากการลงทนเพ.มของบรษท อยางไรกตามอตราสวนดงกลาวยงถอวาเปนอตราสวนท.ดกวาเม.อเทยบกบอตสาหกรรมประเภทเดยวกน ซ.งบรษทและบรษทยอยคาดวาการท.บรษทลงทนปรบปรงขบวนการผลตจะทาใหเกดประสทธภาพในการดาเนนงานเพ.มข 1น สงผลใหลดตนทนการผลตและเพ.มกาไรใหแกบรษทไดในอนาคต

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน ป MXXZ ป MXXX

อตราสวนผลตอบแทนจากสนทรพย I�.G[% IX.�I%

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร ��.��% FI.�Y%

อตราการหมนของสนทรพย G.[� เทา I.GY เทา

- F[ -

ลกหน 1การคาสทธเพ.มข 1นจาก �GG.IG ลานบาท เปน �XG.MI ลานบาท เพ.มข 1น XG.II ลานบาท

คดเปนรอยละ IZ.YG ระยะเวลาเกบหน 1เฉล.ยเพ.มข 1นจาก X� วน เปน ZF วน โดยนโยบายการใหสนเช.ออยระหวาง �G-�G วน ลกหน 1คางชาระท.เกนกวา �G วน เพ.มข 1นจาก X.Z� ลานบาทในป MXXX เปน IG.[Z ลานบาท คดเปนรอยละ �.G� ของลกหน 1การคาสทธ บรษทและบรษทยอยไดต 1งคาเผ.อหน 1สงสยจะสญไวจานวน X.�F ลานบาท (ดหมายเหตประกอบงบการเงน ขอ [)

สภาพคลอง 1) กระแสเงนสด

จานวนและสดสวนของกระแสเงนสดจากกจกรรมตาง ๆ

รายละเอยดกระแสเงนสด ป 259? (ลานบาท)

ป 2599 (ลานบาท)

กาไรจากการดาเนนงานกอนการเปล.ยนแปลงในสนทรพยและหน 1สน �F�.II ��I.�Z

จากกจกรรมดาเนนงาน �GX.MG ��[.ZX

จากกจกรรมลงทน (�I.MF) (MMZ.�[)

จากกจกรรมจดหาเงน (M�X.XF) (IGY.�M)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ.มข 1น (ลดลง) (MI.XY) Z�.YX

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ 31 ธนวาคม IGX.GM IMZ.X�

ในป 2556 บรษทและบรษทยอยมกาไรท.เปนตวเงนจากการดาเนนงานลดลงจาก ��I.�Z ลานบาท เปน �F�.II ลานบาท ลดลง F[.MX ลานบาท เงนสดสทธจากกจกรรมดาเนนงานลดลงจาก ��[.ZX ลานบาท เปน �GX.MG ลานบาท ลดลง ��.FX ลานบาท ซ.งเปนผลมาจากกาไรสทธของบรษทและบรษทยอยท.ลดลง อยางไรกตาม กาไรท.เปนตวเงนยงมากกวากาไรสทธตามงบการเงน แสดงใหเหนวากาไรสทธท.เกดข 1นเปนกาไรท.เกดจากการดาเนนงานอยางมประสทธภาพของบรษทและบรษทยอย

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน มการลงทนเพ.ม �I.MF ลานบาท โดยบรษทและบรษทยอยไดปรบเพ.มสดสวนการลงทนในเงนลงทนระยะยาวเพ.มข 1นจาก II�.MX ลานบาท ในป MXXX เปน IYI.G� ลานบาท และปรบลดสดสวนเงนลงทนระยะส 1นจาก FY�.G� ลานบาทในป MXXX เปน �Z�.IY ลานบาท รวมท 1งมการลงทนในอาคารโรงงานและเคร.องจกรในการผลตชดใหม ตามบตรสงเสรมการลงทนจาก BOI บตรท. M (ดหมายเหตประกอบงบการเงนขอ Y, ขอ II และขอ I�)

สาหรบกจกรรมจดหาเงน บรษทและบรษทยอยจายเงนปนผลใหแกผ ถอหน M�I.MG ลานบาท เพ.มข 1นจานวน I�Z.MG ลานบาท เม.อเปรยบเทยบกบปกอน เงนปนผลท.จายเปนเงนปนผลของผลการดาเนนงานป MXXX จานวน IFI.MG ลานบาท และเปนเงนปนผลระหวางกาลของป MXXZ จานวน �G ลานบาท

- F� -

8) อตราสวนสภาพคลอง

รายละเอยดสภาพคลอง ป MXXZ ป MXXX

อตราสวนสภาพคลอง Z.MI เทา [.IY เทา

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว X.�X เทา Y.GM เทา

อตราสวนหมนเวยนลกหน 1การคา X.XY เทา Z.YF เทา

ระยะเวลาเกบหน 1เฉล.ย ZF.Z� วน 5�.FI วน

ระยะเวลาขายสนคาเฉล.ย [.YX วน �.MI วน

อตราสวนหมนเวยนเจาหน 1 IG.�G เทา 1�.YF เทา

ระยะเวลาชาระหน 1 �F.�X วน MZ.MG วน

CASH CYCLE �[.F� วน �Z.FM วน

จากอตราสวนสภาพคลองท.แสดงไว แสดงใหเหนวาสภาพคลองของบรษทและบรษทยอยมอตราสวนท.ลดลง เม.อเปรยบเทยบกบป MXXX อนเปนผลมาจากการปรบสดสวนในสนทรพยหมนเวยนของบรษทและบรษทยอยลดลง และเพ.มการลงทนในสนทรพยไมหมนเวยนมากข 1นตามท.ไดกลาวมาแลว แตการลดลงของอตราสวนสภาพคลองไมไดทาใหบรษทและบรษทยอยขาดสภาพคลองแตอยางใด บรษทและบรษทยอยยงมสภาพคลองเพยงพอท.จะดาเนนธรกจไดอยางมประสทธภาพ

โครงสรางเงนทน

โครงสรางเงนทนของบรษทและบรษทยอยอยในเกณฑท.ดตลอดหลายปท.ผานมา อตราสวนหน 1สนตอสวนผ ถอหนเทากบ G.IM เทา เทากบปกอน ซ.งเปนอตราสวนท.ต.ามาก เม.อเปรยบเทยบกบกจการประเภทเดยวกน บรษทและบรษทยอยไมมนโยบายท.จะกอหน 1เกนกวาความจาเปนของธรกจ ในสวนของผ ถอหนของบรษทและบรษทยอยเพ.มข 1นจาก I,[YG.G� ลานบาท เปน I,��I.[F ลานบาท เพ.มข 1น ZI.YX ลานบาท คดเปนรอยละ �.�G จากการเพ.มข 1นของกาไรสะสมท.ยงไมไดจดสรรจาก I,II�.YG ลานบาท เปน I,IZ[.M� ลานบาท คดเปนเพ.มข 1นรอยละ F.�G อนสบเน.องมาจากกาไรท.มาจากผลประกอบการของบรษทและบรษทยอย สาหรบหน 1สน บรษทและบรษทยอยเพ.มข 1นจาก MIZ.GI ลานบาท เปน MFG.GF ลานบาท เพ.มข 1น M�.�X ลานบาท คดเปนรอยละ II.G� โดยเจาหน 1การคาและเจาหน 1อ.นเพ.มข 1น IZ.XZ ลานบาท ภาษเงนไดคางจายเพ.มข 1น �.�� ลานบาท บรษทและบรษทยอยไมมหน 1สนกบสถาบนการเงน บรษทยอยมเงนใหก ยมระยะยาวจากบคคลและกจการท.เก.ยวของจานวน Z ลานบาท (ดหมายเหตประกอบงบการเงนขอ X.Z ขอ IX ถงขอ IZ) โดยมอตราดอกเบ 1ย หลกประกน และเง.อนไขของหน 1สนเปนไปตามปกตท.วไป บรษทและบรษทยอยไมมภาระหน 1เงนกยมเปนเงนตราตางประเทศ ยกเวนภาระ L/C ในการซ 1อวตถดบและเคร.องจกรในการผลตจากตางประเทศ ตามหมายเหตประกอบงบการเงน ขอ MY

- 50 -

การรบรองความถกตองของขอมล

บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบน !แลวดวยความระมดระวง

บรษทขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผอ,นสาคญผด หรอไมขาดขอมลท,ควรตองแจงในสาระสาคญ นอกจากน ! บรษทขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนท,สรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาปไดแสดง

ขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระสาคญเก,ยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

(2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลท,ดเพ,อใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนท,เปนสาระสาคญท !งของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมท !งควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในท,ด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท, 31 ธนวาคม :;;< ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซ,งครอบคลมถงขอบกพรองและการเปล,ยนแปลงท,สาคญของระบบการควบคมภายใน รวมท !งการกระทาท,มชอบท,อาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

- 51 –

ในการน ! เพ,อเปนหลกฐานวาเอกสารท !งหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบท,บรษทไดรบรองความถกตองแลว บรษทไดมอบหมายให นายเนตร จรญวาศน เปนผลงลายมอช,อกากบเอกสารน !ไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอช,อของ นายเนตร จรญวาศน กากบไว บรษทจะถอวาไมใชขอมลท,บรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

ช�อ ตาแหนง ลายมอช�อ

1. นายนพนธ จรญวาศน ประธานกรรมการกตตมศกดD

…………………………

2. นายสกจ หว,งหล ประธานกรรมการ

…………………………

3. นายสจนต หว,งหล รองประธานกรรมการ

…………………………

4. นายววฒน จรญวาศน กรรมการอสระ

…………………………

5. นายอนรต ตยาภรณ กรรมการ

…………………………

6. นายดนยธนต พศาลบตร ประธานกรรมการตรวจสอบ

…………………………

7. นางอจฉรยา พฒนวงศ กรรมการตรวจสอบ

…………………………

8. นางวนดา ชาญศขรน กรรมการตรวจสอบ

…………………………

9. นายเนตร จรญวาศน กรรมการผ อานวยการ

…………………………

10. นายสมชาย จองศรเลศ กรรมการ

…………………………

11. ม.ล. ชนทต ชมพนท กรรมการและผจดการฝายบญชและการเงน ….………………………

ช�อ

ตาแหนง

ลายมอช�อ

ผ รบมอบอานาจ นายเนตร จรญวาศน กรรมการผอานวยการ

…………………………

เอกสารแนบ 1. หนา 1

ตารางแสดงรายละเอยดของกรรมการ ผบรหาร หรอผมอานาจควบคม

ลาดบท� ช�อ - สกล อาย (ป) คณวฒ สดสวนการถอหน ความสมพนธทาง ประสบการณการทางานและตาแหนง / วนท�ไดรบแตงต .ง ทางการศกษา ในบรษท (%) ครอบครวระหวางผบรหาร การอบรมเก�ยวกบบทบาทหนาท�กรรมการ

1 นายนพนธ จรญวาศน 83 ปรญญาตร สาขา Business 9.755 บดานายเนตร - กรรมการบรษท เทพธาน กรฑา จากด (มหาชน)

ประธานกรรมการกตตมศกดE Administration จาก Temple - ประธานกรรมการบรษท พมาลย รสอรท แอนด สปา จากด

1 มกราคม พ.ศ. 2508 University Philadelphia, U.S.A. - หลกสตรประกาศนยบตรกรรมการบรษท (DAP) ป 2004

2 นายสกจ หว�งหล 83 ปรญญาตร สาขา Mechanical 0.182 พ�นายสจนต - ประธานกรรมการ บมจ.สวนอตสาหกรรมโรจนะ

ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ Engineering จาก Leicester - ประธานกรรมการ บรษท พลผล จากด

4 ตลาคม พ.ศ. 2532 College, England - ประธานกรรมการ บรษท พพฒนสน จากด

- รองประธานกรรมการ บรษท ลอกซเลย จากด (มหาชน)

- หลกสตรประกาศนยบตรกรรมการบรษท (DAP) ป 2004

3 นายสจนต หว�งหล 77 ปรญญาตร สาขาวศวกรรมไฟฟา 0.888 นองนายสกจ - กรรมการสมาคมประกนวนาศภย

รองประธานกรรมการ จาก Northrop Institule of - กรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย

ประธานกรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหา Technology, U.S.A. - ประธานกรรมการ บมจ. นวกจประกนภย

4 ตลาคม พ.ศ. 2532 - ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรบประกนตอ

- รองประธานกรรมการ บมจ. เสรมสข

- หลกสตรประกาศนยบตรกรรมการบรษท (DAP 105/2013)

- หลกสตร The Role of Chairman (RCM รน 4/2001)

4 นายววฒน จรญวาศน 65 ปรญญาตร สาขา บรหารธรกจ 0.590 หลานนายนพนธ - ประธานกรรมการบรษท พฒนานาฬกา จากด

กรรมการอสระ จาก California State University, - ประธานกรรมการ บรษท ถงโลหะสงขลา จากด

กรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหา U.S.A. - กรรมการบรษท เดอะเพท จากด

4 ตลาคม พ.ศ. 2532 - กรรมการโรงแรม มณเฑยร รเวอรไซด

- หลกสตร The Role of Chairman ป 2002

- หลกสตรประกาศนยบตรกรรมการบรษท (DCP รน 20/2002)

- หลกสตร Effective Audit Committee ป 2002

- หลกสตร Board and CEO Assessment ป 2002)



ลาดบท� ช�อ - สกล อาย (ป) คณวฒ สดสวนการถอหน ความสมพนธทาง ประสบการณ

ตาแหนง / วนท�ไดรบแตงต .ง ทางการศกษา ในบรษท (%) ครอบครวระหวางผบรหาร การทางาน

5 นายอนรต ตยาภรณ 62 ปรญญาโท สาขา Specialize in 0.004 - - กรรมการ บรษท เบเคอร แอนด แมคเคนซ� จากด

กรรมการ Corporate and Commercial Law - กรรมการ บมจ. ยไนเตด แสตนดารด เทอรมนล

กรรมการกาหนดคาตอบแทนและสรรหา จาก New York University, U.S.A. - กรรมการ บจ. พมาลย รสอรท แอนด สปา

4 ตลาคม พ.ศ. 2532 - กรรมการ บจ. มาลยวด

- กรรมการ บจ. เอน ซ เอ ท

6 นางอจฉรยา พฒนวงศ 75 ปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร - - - 2545 ท�ปรกษาประจาสานกงานประธานกจการภาคนครหลวง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ มหาวทยาลยธรรมศาสตร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน)

26 มถนายน พ.ศ. 2545 - 2537- 2544 ผ ชวยผจดการใหญ ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) - หลกสตร Audit Committee Program (ACP) ป 2006 - หลกสตรประกาศนยบตรกรรมการบรษท (DAP) ป 2004

7 นายเนตร จรญวาศน 51 ปรญญาโท สาขา M.B.A. จาก 32.635 ลกนายนพนธ - กรรมการบรษท ถงโลหะสงขลา จากด กรรมการ University of New Haven - กรรมการบรษท เดอะ เพท จากด

กรรมการผ อานวยการ - หลกสตรประกาศนยบตรกรรมการบรษท (DAP) ป 2003

4 ตลาคม พ.ศ. 2532

8 นางวนดา ชาญศขรน 52 ปรญญาตร สาขาการบญช 0.007 - - ผ อานวยการฝายบญช บ.สาธรธาน จากด

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล - หลกสตร Audit Committee Program (ACP) ป 20064 ตลาคม พ.ศ. 2532 - หลกสตรประกาศนยบตรกรรมการบรษท (DAP) ป 2004

9 นายดนยธนต พศาลบตร 56 ปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร 0.027 - - กรรมการผจดการ บรษท พลผล จากด

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระ จาก Boston University, U.S.A. - หลกสตร Audit Committee Program (ACP) ป 2005

29 เมษายน พ.ศ. 2539 - หลกสตรประกาศนยบตรกรรมการบรษท (DAP) ป 2003



ลาดบท� ช�อ - สกล อาย (ป) คณวฒ สดสวนการถอหน ความสมพนธทาง ประสบการณ

ตาแหนง / วนท�ไดรบแตงต .ง ทางการศกษา ในบรษท (%) ครอบครวระหวางผบรหาร การทางาน

10 นายสมชาย จองศรเลศ 56 ปรญญาโท สาขา M.B.A. จาก 0.044 - - กรรมการผจดการ บรษท เดอะ เพท จากด

กรรทการ/ผ ชวยกรรมการผ อานวยการ จาก University of Detroit, U.S.A. - กรรมการ บรษท ถงโลหะสงขลา จากด

29 เมษายน พ.ศ. 2539 - หลกสตรประกาศนยบตรกรรมการบรษท (DAP) ป 2004

11 ม.ล.ชนทต ชมพนท 54 ปรญญาตร สาขาบญชและการเงน - - - กรรมการ บรษท เดอะ เพท จากด

กรรมการและผจดการฝายบญชและการเงน มหาวทยาลยหอการคาไทย - กรรมการ บรษท ถงโลหะสงขลา จากด

เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ - 2536 - 2538 ผ ชวยผจดการสวน ฝายบญช บมจ.ธนาคาร ทหารไทย

เลขานการบรษท - หลกสตรประกาศนยบตรกรรมการบรษท (DAP) ป 2004

26 เมษายน พ.ศ. 2547

12 นางสวพร นนทสรกจ 41 ปรญญาโท สาขา Inter Business - - - 2548 ผ ชวยกรรมการผจดการดานการตลาด

ผจดการฝายสานกงาน และ and Management จาก บรษท บรตชอเมรกนโทแบคโค ไทยแลนด จากด

เลขานการประธานกรรมการกตตมศกดE Westminister University,England

29 มกราคม พ.ศ. 2549

13 นายวบลย วฒนพฒพฤฒ 42 ปรญญาโท สาขา Engineering - - - 2549 ผจดการฝายผลต บรษทสมาทแทรก เทคโนโลย ไทยแลนด จก.

ผจดการฝายโรงงาน Management จาก Griffith - 2548-2549 ผจดการฝายผลต บรษทคอบบรา อนเตอรเนช�นแนล จก.

17 มกราคม พ.ศ. 2550 University. Australia. - 2547-2548 ผจดการโรงงาน บรษทพพซ เอเชยน อนซเลเตอร จก.

14 นายปญญา ภทรายตวรรตน 41 ปรญญาโท สาขา M.B.A. จาก - - - 2544 - 2545 ผ ชวยผจดการฝายขาย

ผจดการฝายขาย มหาวทยาลยรามคาแหง

1 มกราคม พ.ศ. 2546


ตารางแสดงการดารงตาแหนงของกรรมการ ผบรหารและผมอานาจควบคมในบรษท บรษทยอย บรษทรวม บรษทท"เก"ยวของ และบรษทอ"น

ลาดบท" บรษท อตสาหกรรมถงโลหะไทย จากด (มหาชน) บรษทยอย บรษทอ"น

รายช�อ บรษท บ.ถงโลหะสงขลา จก. บ.ถงโลหะสราษฎร จก. บ.เลครชดา จก. บ.เดอะ เพท จก. บ.อสทพลาส จก. บ.รงสตพลาซา จก.

1 นายนพนธ จรญวาศน Y / X X / - -

2 นายสกจ หว�งหล X,I - - / X - /

3 นายสจนต หว�งหล / - - / / - X

4 นายววฒน จรญวาศน /,I X / - / - -

5 นายอนรต ตยาภรณ / - - - - - -

6 นางอจฉรยา พฒนวงศ A,/,I - - - - - -

7 นายเนตร จรญวาศน / / / / / X -

8 นางวนดา ชาญศขรน A,/,I - - - - - -

9 นายดนยธนต พศาลบตร C,/,I - - - - - /

10 นายสมชาย จองศรเลศ / / / / / / -

11 ม.ล.ชนทต ชมพนท / / / / / / -

หมายเหต X = ประธานกรรมการ Y = ประธานกรรมการกตตมศกดD I = กรรมการอสระ

C = ประธานกรรมการตรวจสอบ A = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ

เอกสารแนบ 2

ตารางแสดงรายช�อกรรมการของบรษทยอย

ลาดบท� รายช�อ บรษทยอย

บจ.ถงโลหะสงขลา บจ.ถงโลหะสราษฎร บจ.เดอะ เพท บจ.อสทพลาส บจ.เลครชดา

1 นายนพนธ จรญวาศน / X / - X

2 นายสกจ หว*งหล - - X - /

3 นายสจนต หว*งหล - - / - /

4 นายววฒน จรญวาศน X / / - -

5 นายสมชาย จองศรเลศ / / / / /

6 นายเนตร จรญวาศน / / / X /

7 นายศกดา ศลากอง / - - - -

8 นางผองศร ชยประภา / - - - -

9 นางเพญพศ ภทรวทย / - - - -

10 ม.ล.ชนทต ชมพนท / / / / /

11 นายสมบรณ เลศสจญาณ - - - / -

12 นายปรญญา พรประภา - - - - /

13 นางลกษณา พรประภา - - - - /

หมายเหต X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

เอกสารแนบ 3 หนา 1

รายละเอยดของหวหนางานผตรวจสอบภายในและหวหนางานกากบดแลการปฏบตงาน

ตาแหนง หวหนางานกากบดแลการปฏบตงาน

ช�อ - สกล ของบคคลท�ไดรบ

มอบหมายใหปฏบตงาน

ตาแหนง

สงกดบรษท

- ปรญญาตร B.A. in Communications, University of Ottawa, ประเทศแคนาดา

2547 – ปจจบน ประธานเจาหนาท�บรหาร กากบดแลและบรหารงานของบรษท ซ�งเปนงานท�

ปรกษาดานการตรวจสอบภายใน การประเมนความเส�ยง และการสอบบญช

2553 – ปจจบน อาจารยพเศษ วชาการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะ

พาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

2556 - ปจจบน กรรมการ คณะกรรมการกากบดแลการบรหารความเส�ยงมหาวทยาลยวลย

ลกษณ

2552 – 2554 ผทรงคณวฒประจา คณะกรรมการตดตาม ตรวจสอบ และประเมนผล

มหาวทยาลยวลยลกษณ

2547 - 2551 ประธานเจาหนาท�บรหาร บรษท สานกงาน เอเอมซ จากด กากบดแลและ

บรหารงานของบรษท ซ�งเปนงานดานการสอบบญช ใหกบบรษทจดทะเบยน

และบรษทจากด

2544-2547 Vice President ฝายสนเช�อลกคารายใหญ BNP ธนาคาร PARIBAS, สาขา

กรงเทพฯ

2540-2544 Relationship Manager ฝายสนเช�อลกคารายใหญ และลกคาโทรคมนาคม

ธนาคาร HSBC, สาขากรงเทพฯ

2536-2539 ผชวยผจดการ, ฝายวาณชธนกจ-ดานตลาดทน (ตราสารหน fและอนพนธ)

บรษทเงนทนหลกทรพย นธภทร จากด (มหาชน)

การฝกอบรมท�เก�ยวของ

หนาท�ความรบผดชอบควบคมและกากบดแลการปฏบตงานการตรวจสอบภายใน รวมถงการวางแผน ประชม วเคราะห

ประเดนขอตรวจพบ สอบทานรายงาน และรวมใหขอเสนอแนะ

ฝกอบรมดาน การบรหาร การวเคราะหความเส�ยง การตรวจสอบภายใน การบญช การเงนและการ

ธนาคาร

ประสบการณทางาน

คณวฒทางการศกษา - ปรญญาโท M.B.A. Major การเงนและการตลาด, ศศนทร, จฬาลงกรณมหาวทยาลย โดยศกษา

หน�งเทอมท� JL Kellogg, Northwest University, ประเทศสหรฐอเมรกา

นางสลล นวฒนภมนทร

ประธานเจาหนาท�บรหาร

บรษท เอ เอม ซ อนเตอรเนช�นแนล คอนซลต fง จากด



ตาแหนง หวหนางานผตรวจสอบภายใน



ตาแหนง

สงกดบรษท บรษท เอ เอม ซ อนเตอรเนช�นแนล คอนซลต (ง จากด

คณวฒทางการศกษา วทยาศาสตรบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย

2548 – ปจจบน ท�ปรกษาอาวโส รบผดชอบดานการวเคราะหองคกร การประเมนความ

เส�ยง และ การตรวจสอบภายใน

2537- 2548 ผจดการ สมาคมนกบญชและผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย

(หรอ ปจจบน คอ สภาวชาชพบญชฯ)


หนาท�ความรบผดชอบวางแผนการตรวจสอบ และดแลการปฏบตงานของทมงาน

วเคราะห ประมวลผลการตรวจและจดทารายงานผลการตรวจ


นางสาวอญชน จนษฐ

ท�ปรกษาอาวโส

ฝกอบรมดานการประเมนความเส�ยง การบญช การเงน และการตรวจสอบภายใน



ตาแหนง



ตาแหนง

สงกดบรษท

คณวฒทางการศกษา

2551-ปจจบน เลขานการผบรหาร ดแลงานดานขอมลสารสนเทศ และ ปฏบตงาน

ตรวจสอบภายในท�ไดรบมอบหมาย

2548-2551 เลขานการผบรหาร และดแลงานดานขอมลสารสนเทศ บรษท

สานกงาน เอ เอม ซ จากด

2539-2548 หวหนาสวนงานประชาสมพนธ สมาชกสมพนธ และประสานงาน

สาขา / รกษาการณสวนงานคอมพวเตอรและ

ระบบฐานขอมล สมาคมนกบญชและผสอบบญชรบอนญาตแหง

ประเทศไทย


หนาท�ความรบผดชอบ

ฝกอบรมดานเลขานการ ดานการบรหาร การตรวจสอบภายในและการประเมนความ

เส�ยง

ตดตอประสานงานท ?งกบบคลากรภายในและภายนอก บรหารจดการขอมลสารสนเทศ

และปฏบตงานตรวจสอบภายในเฉพาะสวนท�ไดรบมอบหมาย


เลขานการบรษท

นางสาววไลลกษณ โชคสมฤทธCผล

เลขานการ

บรษท เอ เอม ซ อนเตอรเนช�นแนล คอนซลต ?ง จากด

ศลปศาสตรบณทต สถาบนราชภฎสวนสนนทา

เอกสารแนบ �. รายละเอยดเก�ยวกบรายการประเมณราคาทรพยสน

ไมม

เอกสารแนบ �. อ�น ๆ

ไมม

TMD: บร ษ ท อ ตสาหกรรมถ ง ...-1 (2556)7. ข อม ลหล...

Documents

Transcript of TMD: บร ษ ท อ ตสาหกรรมถ ง ...-1 (2556)7. ข อม ลหล...