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OSSERVATORIO SULLE COMUNICAZIONI

N. 2/2017

Servizio Economico Statistico

Indice

1. Il settore delle comunicazioni

1.1 Il settore delle comunicazioni per macro area

1.2 Telecomunicazioni

1.3 TV, radio, editoria e pubblicità online

1.4 Servizi postali e corriere espresso

2. Comunicazioni elettroniche

2.1 Rete fissa: accessi diretti complessivi

2.2 Rete fissa: accessi diretti degli altri operatori

2.3 Rete fissa: accessi broadband

2.4 Rete fissa: accessi broadband per velocità

2.5 Rete fissa: accessi per operatore e velocità (dic. 2016 in %)

2.6 Rete mobile: linee complessive

2.7 Rete mobile: SIM per tipologia di clientela

2.8 Rete mobile: SIM per tipologia di contratto

2.9 Rete mobile: traffico dati

2.10 Portabilità del numero

3. Media

3.1 Media: audience TV e vendite quotidiani

3.2 Media: audience radio e Internet

4. Servizi postali e corrieri espresso

4.1 Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei ricavi

4.2 Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei volumi

5. I prezzi dei servizi di comunicazione

5.1 Prezzi: indici generali e altre utilities

5.2 Prezzi: telefonia fissa e mobile

5.3 Prezzi: quotidiani, periodici, TV e servizi postali

5.4 Prezzi: confronto internazionale

NOTA: I valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell’Autorità su dati forniti dalle imprese e altre fonti. I dati raccolti sono aggiornati a marzo 2017. Le composizioni percentuali sono arrotondate automaticamente alla prima cifra decimale. Il totale dei valori percentuali così calcolati può risultare non uguale a 100.

2 Servizio Economico Statistico

1.1 - Il settore delle comunicazioni per macro area


Ricavi (in %) Variazioni 2016 - 2015 (%)

-12,6

9,1

6,5

8,0

9,8

2,6

3,2

-6,6

-5,5

14,8

-1,3

2,9

-4,6

-0,9

-15 -10 -5 0 5 10 15

Servizio Universale

Servizi in esclusiva

Altri servizi postali

Corriere espresso

TV in chiaro

TV a pagamento

Radio

Quotidiani

Periodici

Internet

Rete fissa retail

Rete mobile retail

Rete fissa wholesale

Rete mobile wholesale

Servizi Postali +2,6%

Telecomunicazioni +0,2%

Media +3,9%

● Nel 2016, il valore complessivo dei mercati oggetto delle competenze istituzionali dell’Autorità è valutabile in 53,6 miliardi di €, in crescita dell’1,5% rispetto al2015, e con un’incidenza sul Prodotto Interno Lordo del 3,2%

● Le Telecomunicazioni pesano per il 60% delle risorse complessive, seguite dai Media (27,5%) e dai Servizi Postali e di corriere espresso (13,0%)

● Nelle Telecomunicazioni, si è riscontrato un aumento dei ricavi per la componente dei servizi di rete mobile retail (+2,9%), mentre la perdita più consistente èstata registrata nel segmento dei ricavi da rete fissa wholesale (-4,6%)

● Nel settore dei Media, cresce la componente Internet (+14,8%), quella della TV in chiaro (+9,8%) e, in misura inferiore anche la TV a pagamento (+2,6%) e la radio(+3,2%), trainati in particolare dal recupero delle risorse pubblicitarie, mentre perdura la crisi dell’editoria quotidiana (-6,6%) e periodica (-5,5%)

● Nel settore postale, crescono i ricavi da servizi innovativi (+7,8%), mentre perde ulteriormente peso la componente legata al Servizio Universale (-12,6%)

60,3% 59,5%

26,9% 27,5%

12,9% 13,0%

0%

50%

100%

2015 2016

Servizi Postali

Media

Telecomunicazioni

52,8 53,6Totale ricavi (mld. di € )

31,8 (mld. di € )

31,9 (mld. di € )

14,2 (mld. di € )

14,7 (mld. di € )

6,8 (mld. di € )

7,0 (mld. di € )

1.2 - Telecomunicazioni


Risorse per tipologia di servizio (mld. di €) Risorse per tipologia di clientela (%)

● Per la prima volta dal 2006 i ricavi da servizi venduti alle famiglie e all’utenza affari tornano a crescere

● Nel 2016, si osserva il sorpasso dei ricavi da servizi innovativi su quelli tradizionali (11,03 vs 9,97 miliardi di € del 2015)

● La clientela residenziale rappresenta poco meno del 70% delle risorse complessive; gli introiti da utenza affari sono concentrati per circa idue terzi nella telefonia fissa

4,8

5,4

2,3

5,9

5,0

2,5

4,3

5,7

2,4

5,75,4

2,8

0,0

2,0

4,0

6,0

ServiziTradizionali

ServiziInnovativi

Altri ricavi ServiziTradizionali

ServiziInnovativi

Altri ricavi

Rete Fissa Rete Mobile

2015

2016

Totale ricavi (mld. di €)

14,18 mld di €26,26

26,03

25,5% 25,4%

22,5% 21,7%

42,7% 43,9%

9,2% 9,0%

0%

50%

100%

2015 2016

Rete Mobile Affari

Rete MobileResidenziali

Rete Fissa Affari

Rete FissaResidenziali


14,18 mld di €

26,2626,03

1.3 - TV, radio, editoria e pubblicità online


Ricavi complessivi per mezzo (in %) Ricavi pubblicitari per mezzo (in %)

● Il settore dei media ha visto crescere le risorse complessive del 3,9%, superando il valore complessivo di 14,7 miliardi di €

● Dopo anni di crisi si rilevano i primi segnali di ripresa grazie alla crescita di Internet, della TV ed ad una tenuta della radio, mentre la crisi persiste nelsettore editoriale

● La TV, che rappresenta quasi il 57% del settore, ha registrato un incremento medio in termini di ricavo pari al 6,8%

● La TV in chiaro cresce del +9,8% per la ripresa della raccolta pubblicitaria e per l’incremento del gettito derivato dal canone

● Quotidiani e periodici hanno visto ridurre gli introiti complessivi del 6% e ormai rappresentano poco più del 25% dei ricavi complessivi

● La raccolta pubblicitaria rappresenta la risorsa prevalente nel settore dei media

● Il mezzo televisivo assorbe il 47,7% dell’intera pubblicità (+6,5% rispetto al 2015)

● Il peso della pubblicità online ha superato il 26% dei ricavi complessivi, arrivando a sfiorare i 2 miliardi di €

32,0

23,2

4,4

13,9 14,811,7

33,8

23,0

4,3

12,5 13,4 12,9

0

10

20

30

TV in chiaro TV pay Radio Quotidiani Periodici Pubblicitàonline

2015

2016


14,18 mld di €14,73

14,18

47,2

7,011,9 9,9

24,1

47,7

6,710,4 9,0

26,3

0

10

20

30

40

50

TV Radio Quotidiani Periodici Internet

2015

2016


14,18 mld di €7,25

6,88

1.4 - Servizi postali e corrieri espresso


Ricavi (mld €) Volumi (mld di unità)

(*) – sono ricompresi anche i servizi in esclusiva

● Nel 2016 il complesso delle risorse del settore ha sfiorato i 7 miliardi di €

● I ricavi dalla vendita di prodotti rientranti nel Servizio Universale hanno subito una flessione del 12,5%

● Allo stesso tempo i ricavi dei restanti servizi postali registrano una crescita del 6,5%, mentre i corrieri espresso mostrano un più sostenuto incremento dell’8%

2,1

1,0

3,8

1,9

1,0

4,1

0,0

2,5

5,0

Servizio Universale (*) Altri servizi postali Corriere Espresso

2015

2016


14,18 mld di €6,97

6,79

30,3%

14,4%

55,3%

26,8%14,9%

58,3%

0%

50%

100%

Servizio Universale (*) Altri servizi postali Corriere Espresso

2015

2016


14,18 mld di €7,25

6,88

● La quota di mercato di TIM (55,0%) scende di 2,2 p.p. su base annua; segueWindTre (13,1%) in flessione di 0,4 p.p.

● Fastweb raggiunge il 12,1% con una crescita di 0,9 p.p., pari a quella fattaregistrare da Vodafone, che raggiunge l’11,7%

● Cresce il peso delle imprese legate all’offerta di servizi Fixed Wireless Access(FWA), con Linkem che raggiunge il 2,1% (*)

2.1 Rete fissa: accessi diretti complessivi

7

Nota: Sono compresi gli accessi fisici TIM, Full ULL, SLU, Vula, DSL Naked, WLR, Bitstream NGA, Fibra e FWA

● Per il secondo trimestre consecutivo si registra una crescita del numero dilinee (+160 mila), ed in misura più rilevante rispetto a quanto registratonell’ultimo trimestre del 2016 (+52 mila)

● Tale risultato è dovuto alla riduzione delle linee di TIM (-60 mila accessi) edalla crescita di quelle in capo agli altri operatori (+220 mila linee)

● Su base annua, la crescita complessiva è pari a circa 140 mila linee; TIMperde circa 370 mila linee, e gli altri operatori ne guadagnano 510 mila


Milioni di linee Quote di mercato - marzo 2017 (%)

(*) – Dati non omogenei con quanto esposto nel precedente numero dell’osservatorio. A partire da settembre 2015, infatti, sono inclusianche i dati raccolti dalla «Coalizione per il Fixed Wireless Access» (www.cfwa.it), rappresentativi, con poco meno di 140 mila accessi a finemarzo 2017, di oltre 30 imprese.

13,78 13,03 12,28 11,60 11,47 11,37 11,29 11,23

7,867,97

8,19 8,69 8,80 8,85 8,98 9,20

21,64 21,00 20,47 20,29 20,27 20,22 20,27 20,43

0

5

10

15

20

mar-13 mar-14 mar-15 mar-16 giu-16 set-16 dic-16 mar-17

Accessi fisici Telecom ItaliaAccessi diretti altri operatoriTotale

Ultimi quattro trimestri

Differenza vs. marzo 2016 (punti percentuali)

TIM

Win

d T

re

Fast

we

b

Vo

da

fon

e

Alt

ri

Tis

cali

Lin

kem

15

10

5

0

55,0

13,1

12,111,7

3,5

60

-2,2

+0,9 +0,9 +0,40

2,4

+1

-1

2,1

+0,4

-0,4

http://www.cfwa.it/

2.2 Rete fissa: accessi diretti degli altri operatori

8

● La crescita è ascrivibile in larga parte ai servizi resi utilizzando i nuovi serviziwholesale NGA di TIM (+620 mila linee su base annua, +200 mila neltrimestre) i quali più che compensano la riduzione degli accessi in ULL eWLR (-310 mila linee nel complesso)

● Su base annua, le linee in fibra aumentano di 120 mila unità e gli accessiFWA di 130 mila unità

● Con il 29,1% WindTre è il principale concorrente di TIM, ma perde 2,4 p.p.su base annua

● Crescono le quote di Fastweb e Vodafone (rispettivamente +0,6 e +0,7 p.p.)

● L’incremento degli operatori di minori dimensioni (+1,3 p.p.) è ascrivibilealla dinamica degli accessi FWA; tra questi, si conferma la crescita dellaquota di Linkem, che raggiunge il 4,7%


Ripartizione degli accessi diretti degli altri operatori – marzo 2017 (%)Milioni di linee


Win

d T

re

Fast

web

Vo

da

fon

e

Alt

ri

Tisc

ali

Lin

kem

0

29,1

26,926,0

5,3

8,1

+0,6

-2,4 -0,20

4,7

10

20

30

+0,5

-1

+1

+0,7 +0,8

0,30 0,31 0,33 0,37 0,39 0,42 0,45 0,490,32 0,45 0,56 0,77 0,80 0,83 0,85 0,91

5,35 5,35 5,26 5,17 5,14 5,05 4,94 4,87

0,070,08

0,77 0,88 1,08 1,280,77 0,66 0,57 0,47

0,44 0,42 0,39 0,371,12 1,13 1,21 1,24

1,26 1,26 1,27 1,28

7,91 7,96 8,00 8,11

8,80 8,85 8,98 9,20

0

2

4

6

8

10



Fibra FWA

Rete Propria

ULL (incluso Virtual ULL)

SLU -VULA -Bitstream NGA

Accesso alla rete TIM

Naked DSL

Wholsale Line

Totale

2.3 Rete fissa: accessi broadband

● Gli accessi broadband sfiorano i 16,0 milioni di unità, con un aumento su baseannua di 770 mila unità, mentre l’aumento su base trimestrale è il maggioredell’intero periodo considerato (marzo 2013-marzo 2017)

● Le linee ADSL diminuiscono di 600 mila unità, attestandosi su di un valorepari a 12,1 milioni di linee

● Gli accessi broadband che utilizzano altre tecnologie (3,87 milioni a marzo2017) sono aumentati di 1,37 milioni di linee, ed ormai arrivano arappresentare quasi un quarto delle linee broadband complessive

● La quota di mercato di TIM (45,9%) si riduce di 0,7 p.p.

● Fastweb e WindTre si attestano entrambe al 15% (in crescita di 0,3 p.p. laprima ed in flessione di 0,4 p.p. la seconda)

● Cresce la quota di Vodafone (+0,5 p.p.), che arriva al 13,7%

● Nel segmento degli operatori che offrono servizi FWA, Linkem detiene il47,8% (43,9% a marzo 2016), mentre Eolo supera il 25%


Milioni di linee Quote di mercato – marzo 2017(%)

(*) – Dati non omogenei con quanto esposto nel precedente numero dell’osservatorio. A partire da settembre 2015, infatti, sonoinclusi anche i dati raccolti dalla «Coalizione per il Fixed Wireless Access» (www.cfwa.it), rappresentativi, con poco meno di 140 milaaccessi a fine marzo 2017, di oltre 30 imprese.

0,64 0,90 1,472,50 2,74 3,00 3,36 3,87

13,28 13,2313,05 12,69 12,55 12,43 12,21 12,10

13,92 14,13 14,5215,19 15,29 15,43 15,56

15,96

0

4

8

12

16


Altre tecnologie DSL Totale Ultimi quattro trimestri


TIM

Win

d T

re

Fast

we

b

Vo

da

fon

e

Alt

ri

Tis

cali

Lin

kem

15

10

5

0

45,4

15,0 15,0

13,7

4,8

45

-0,9

+0,3 +0,5 +0,20

3,4

+1

-1

2,7

+0,5

-0,4 -0,2

http://www.cfwa.it/

2.4 Rete fissa: accessi broadband per velocità

● A marzo 2017, il 55% delle linee a larga banda sono commercializzate con velocità pari o superiore a 10 Mbit/s

● Su base annua, le linee con velocità pari o superiore a 30 Mbit/s crescono di 1,27 milioni di unità, arrivando a 2,78 milioni di accessi

● Gli accessi con velocità compresa tra 10 e 30 Mbit/s sono aumentati di oltre 2 milioni di unità, raggiungendo i 6,1 milioni di accessi

● Gli accessi con velocità inferiore a 10 Mbps, sono diminuiti di quasi 2,6 milioni

● TIM ha registrato l’incremento maggiore degli accessi con velocità maggiori di 10 Mbps (circa 1,9 mln di linee), seguita da WindTre (+445 mila linee) e Vodafone(+341 mila linee)

● TIM e gli altri cinque principali operatori del settore (Fastweb, WindTre, Vodafone, Linkem e Tiscali) rappresentano circa il 95% circa sia dei complessivi accessi convelocità maggiori di 10 Mbps, sia di quelli ultrabroadband, cioè con velocità superiore o uguale a 30 Mbit/s


Accessi per classi di velocità (%) (*)

(*) - Dati non direttamente confrontabili con quelli riportati nelle precedenti edizioni dell’osservatorio a seguito di operazioni di riclassificazioni operate dalle imprese

Accessi per classi di velocità (milioni) (*)

11,85

9,66

7,09

0,041,51

2,782,03

4,02

6,10

13,92

15,1915,96

0

4

8

12

16



85,180,4

73,863,6 61,1

51,5 48,1 44,4

14,618,3

21,7

26,5 27,6

35,736,9

38,2

0,3 1,3 4,59,9 11,3 12,7 15,0 17,4

0

20

40

60

80

100



totale accessi

≥ 30 Mbit/s

< 10 Mbit/s

10 ≤ Mbit/s < 30

2.5 Rete fissa: accessi per operatore e velocità (marzo 2017 in %)


< 10 Mbit/s 10 ≤ Mbit/s < 30 ≥ 30Mbit/s

● Nel segmento con velocità fino a 10 Mbit/s, la quota di TIM raggiunge quasi il 60%, conseguenza della pregressa presenza «storica» nei servizi a largabanda caratterizzati da offerte commerciali a velocità molto più contenute rispetto a quelle odierne; gli altri principali competitor (Fastweb, Vodafone eWindTre) in questo segmento si collocano in un intorno del 10%

● Nel segmento degli accessi con velocità compresa tra i 10 e 30 Mbit/s, TIM supera il 30%, con una crescita assai consistente su base annua

● Nella classe di velocità ≥ 30Mbit/s, TIM sfiora il 44%, Fastweb si attesta a circa 25%; crescono le quote di Vodafone (che raggiunge il 21,9%) e diWindTre, che tuttavia in questo segmento riveste un peso molto minore (3,8%)

TIM

Win

d T

re

Fast

we

b

Vo

da

fon

e

Alt

ri

Tis

cali

Lin

kem

15

10

5

0

58,6

12,6

10,3 10,8

5,3

60

2,3 0,1

20

25

30

40

TIM

Win

d T

re

Fast

we

b

Vo

da

fon

e

Tis

cali

Lin

kem

15

10

5

0

30,7

22,8

16,0

13,5

4,06,07,0

20

25

30

Alt

ri

TIM

Fast

we

b

Vo

da

fon

e

Tis

cali

Lin

kem

15

10

5

0

43,8

3,8

24,921,9

5,4

40

0,1 0,0

20

25

30

Win

d T

re

Alt

ri

TIM

Vo

da

fon

e

Win

d T

re

Po

ste

Mo

bil

e

Alt

ri M

VN

O15

0

30,0 29,932,7

3,5

30

0

3,8

+1

-1

TIM

Vo

da

fon

e

Win

d T

re

15

0

28,2 27,1

36,4

4,3 4,0

30

0

+1

-1

50


+0,6

-0,7

+1,1

-0,5

+0,1

-0,3

+0,2

Alt

ri

MV

NO

Po

ste

Mo

bil

e

Fast

web

Lyca

mo

bil

e

Co

op

Ita

lia

Erg

Mo

bil

e

15

0

51,7

16,5

12,110,6

6,9

30

+2,40

2,2

+1

-1

50

+2,2

-2,4-0,6

+2,0

-3,6

Po

ste

Mo

bil

e

Alt

ri M

VN

O

-0,6

+0,3

2.6 Rete mobile: linee complessive

12

Sim complessive (marzo 2017, %)


● Su base annua, le linee complessive hanno registrato un aumentodi 0,9 milioni di unità

● Nello stesso periodo, le sim «M2M» (machine to machine) sonoaumentate di 3,2 milioni di unità, a fronte di una riduzione diquasi 2,3 milioni di sim tradizionali (solo voce e voce + dati)

● Negli ultimi cinque anni, la consistenza delle sim «M2M» èpassata da 5,2 milioni a 13,1 milioni

Milioni di linee (*)


(**) - WindTre, nata dalla fusione, operativa da inizio anno, di H3G con Wind (***) - Sim che effettuano traffico «solo voce» o «voce e dati», incluse le sim solo dati con iterazione umana (es: chiavette per PC, sim per tablet ecc.)

● Con riferimento alle sim complessive, WindTre (**) si conferma market leader, ma perde 0,5p.p. su base annua; Vodafone guadagna oltre 1 p.p. portandosi a ridosso di TIM (-0,7%) chesi attesta al 30%

● Guardando alle sole sim human, WindTre supera il 36% con un aumento di 0,6 p.p. su baseannua, mente TIM e Vodafone perdono, rispettivamente, 0,3 e 0,6 p.p.

● Nel segmento MVNO, il peso Poste Mobile, pur arretrando, rimane non lontano dal 52%,mentre Fastweb rafforza la seconda posizione (16,5%) con una crescita di 2,4 p.p.

Sim «Human» MVNO (marzo 2017, %)

5,2 6,4 8,1 9,9 10,8 11,4 12,2 13,1

93,5 92,3 89,0 87,1 86,7 86,3 86,0 84,8

98,7 98,8 97,1 97,0 97,5 97,7 98,2 97,9

0

20

40

60

80

100


M2M Human Totale Ultimi quattro trimestri

Sim «Human» (***) (marzo 2017, %)

2.7 Rete mobile: SIM «human» per tipologia di clientela

13

Milioni di sim (*)


Sim residenziali – marzo 2017 (%) (*) Sim affari - marzo 2017(%) (*)


● Su base annua, l’utenza affari (9,4 mln di sim) si riduce di 290 mila unità

● Le utenze residenziali (75,4 mln di sim) segnano una diminuzione dioltre 2,0 milioni linee

● Nell’intero periodo considerato l’utenza business è rimastasostanzialmente costante, mentre quella residenziale è scesa di quasi 9milioni, fenomeno dovuto al progressivo allineamento delle offertecommerciali praticate dagli operatori. Difatti l’annullamento della forbicedei prezzi «on/off net» seguita alla riduzione dei prezzi di terminazioneha portato ad una drastica riduzione della propensione da parte degliutenti alla contemporanea attivazione di più sim

● Nel segmento residenziale WindTre guadagna 0,6 p.p., portandosi al 38,6%.Scendono sia TIM (-0,3 p.p.), sia Vodafone (-0,8 p.p)

● Nell’utenza affari Vodafone si rafforza quale principale operatore (39,4%) increscita di 0,8 p.p.; rimane al di sotto del 20% WindTre

9,8 10,2 11,0 11,1 11,1

90,289,8

89,0

88,988,9

93,5 92,389,0 87,1 84,8

0

20

40

60

80

0

20

40

60

80

100

mar-13 mar-14 mar-15 mar-16 mar-17

Affari Residenziali

% Totale in milioni


TIM

Vo

da

fon

e

Win

d T

re

Po

ste

Mo

bil

e

Alt

ri M

VN

O15

0

27,025,5

38,6

4,3

30

-0,8-0,3

+0,60

4,5

+1

-1

+0,2

TIM

Vo

da

fon

e

Win

d T

re

Po

ste

Mo

bil

e

Alt

ri M

VN

O

15

0

37,939,4

18,6

1,7

30

0

2,5

+1

-1

40

+0,3

-0,9

+0,8

-0,1

+0,2

2.8 Rete mobile: SIM «human» per tipologia di contratto

● A marzo, oltre l’85% della customer base (pari a 72,5 milioni di sim) utilizza schede prepagate; in termini assoluti, su base annua, queste risultano in calo di oltre 1,9 milioni di unità

● Anche le schede in abbonamento registrano una flessione (-0,5 milioni di unità su base annua), correlata con la riduzione delle utenze affari

● Su base annua, nel segmento delle prepagate aumenta la quota di WindTre(+0,7 p.p.), di Poste Mobile (+0,2 p.p.) e degli altri operatori MVNO (+0,3p.p.), mentre diminuiscono quelle di Vodafone (-0,9 p.p.) e di TIM (-0,3 p.p.)

● Nel segmento abbonamenti, Vodafone è l’unico operatore che aumenta lapropria quota portandosi al 36,3% (+1,1 p.p.)


Sim per tipologia di contratto (milioni) (*) Sim prepagate - marzo 2017(%) (*) Sim in abbonamento - marzo 2017 (%) (*)


83,9

83,9 84,4 85,3

85,4

16,1 16,1 15,6 14,7 14,6

93,5 92,389,0 87,1 84,8

0

20

40

60

80

60

80

100


Prepagate Abbonamento

Totale in milioni%

TIM

Vo

da

fon

e

Win

d T

re

Po

ste

Mo

bil

e

Alt

ri M

VN

O15

0

27,9

25,5

37,2

4,4

30

-0,9

+0,70

5,1

+1

-1

+0,2

40

TIM

Vo

da

fon

e

Win

d T

re

Po

ste

Mo

bil

e

Alt

ri M

VN

O15

0

29,8

36,3

31,8

2,2

30

-0,8

+1,1

-0,10

0,0

+1

-1


-0,3

+0,3

-0,3

40

2.9 Rete mobile: traffico dati

15

● Nell’ultimo anno, il numero delle sim con accesso a Internet è cresciuto del 5,2% arrivando a 52,7 milioni di unità; mentre i consumi medi mensili (2,20Giga/mese) hanno registrato una crescita di oltre il 40% rispetto la primo trimestre dello scorso anno

● Il traffico dati complessivo risulta in aumento di oltre il 48% rispetto ai corrispondenti volumi osservati lo scorso anno

● Da marzo 2013, le sim che hanno svolto traffico dati sono passate dal 31,9% al 53,9% di quelle complessive (corrispondentemente, dal 33,7% al 62,2% delle sole «human»)

● Poco meno dell’80% delle sim che svolgono traffico dati adottano uno specifico piano dati


Volume traffico dati (*) Sim dati per tipologia contrattuale (%) (*)

(*) - Dati non direttamente confrontabili con quelli riportati nelle precedenti versioni a seguito di operazioni di riclassifica operate dalle imprese

Traffico unitario mensile (GB/mese e var. %)

31,5

38,7

45,7

50,1

52,7

78

106

150

229

339

0

200

400

0

10

20

30

40

50


Sim con traffico dati (mln) Traffico dati (Petabyte)

0,87 0,961,15

1,57

2,20

10,6%

20,4%

35,9%

40,8%

0%

20%

40%

0

1

2


Giga / meseVar. %

59,9

73,9 77,4 78,7 78,6

23,2

17,5 15,6 14,8 14,616,8

8,6 7,0 6,5 6,8

0

20

40

60

80

100


Piano dati Solo dati Contratto standard%

(*) - Rapporto dato dal complesso delle linee donate e acquisite da inizio anno e la corrispondente customer base media complessiva (al netto delle «M2M»)

2.10 Portabilità del numero


Portabilità del numero Distribuzione in % per linee di ingresso e di uscita – marzo 2017

● A marzo 2017, il numero di operazioni di portabilità del numero mobile ha superato i 105 milioni di unità (dato cumulato)

● Con riferimento agli ultimi dodici mesi, il saldo tra operazioni «recipient» e «donating» risulta leggermente negativo per tutti gli operatori infrastrutturati(rispettivamente -26 mila per WindTre, -77 mila per Vodafone e -99 mila per Tim) a vantaggio degli operatori MVNO

● L’indice di mobilità(*), pari al 7,6%, appare sostanzialmente in linea rispetto al valore dell’indice nel mese di marzo dei precedenti anni

53,5

69,0

81,0

92,1

105,1

7,7

6,2

8,7

6,8

7,6

0

5

10

0

40

80


linee in mln Indice di mobilità

24,5 22,8

41,8

10,9

23,7 22,2

41,6

12,5

0

10

20

30

40

TIM Vodafone Wind Tre MVNO

Linee in uscita Linee in ingresso

3.1 Media: audience TV e vendite di quotidiani

17

● Le vendite di quotidiani rispetto a marzo 2016 sono diminuite di pocopiù di 237.000 copie giornaliere

● Rcs Mediagroup e Il Gruppo Editoriale L’Espresso mantengononaturalmente una posizione di leadership nella vendita di quotidiani,perdono congiuntamente oltre 1 p.p.

● Si registra, rispetto a marzo 2016, un leggero incremento nelle copievendute dagli altri editori (+1,1 p.p.)


Fonte: dati Auditel* Dato comprensivo dell’audience di Switchover Media (acquisita nel 2013)

*

Fonte: elaborazioni Autorità su dati ADS (marzo 2016 – 2017)

Nota: la distribuzione è calcolata sul totale vendite, inteso come somma delle copie vendute tramite i canali di vendita previsti dalle disposizioni di legge e dalle altre vendite, come rilevato da ADS

Si tratta di dati mensili rilevati su 64 quotidiani. I valori pertanto non sono confrontabili con quelli raccolti e diffusi annualmente dall’Autorità all’interno della Relazione Annuale, in quanto rilevati sull’intero universo

Quotidiani: distribuzione delle vendite nel mese di marzo 2017 (%)

● Rai e Mediaset sono i due principali operatori in termini di audience, con il37,1% e il 32,8% di quote di ascolto, la prima si attesta su livelli di shareinferiori rispetto a marzo 2013 (40,6%)

● L’audience di Discovery, si assesta al 6,4%, ma grazie a precedenti operazioni diM&A, tale valore risulta doppio rispetto a quello di marzo 2013

● L’audience degli operatori minori (Altri) è pari al 12,6%, in calo di 1 p.p. rispettoa marzo 2013

● L’audience di Sky sale di circa 1 p.p. su base annua

TV: quote di ascolto nel giorno medio (marzo 2013 – marzo 2017)

40,6

37,2 36,0 37,1

32,7 32,831,0

32,8

28

38Rai

Mediaset

5,76,9

8,4 7,9

2,7

6,36,9 6,4

4,73,4 4,1

3,3

13,6 13,5 13,512,6

0

4

8

12

16


Discovery

La 7

%

Altri

Sky

Co

rrie

re d

ello

Sp

ort

3,0


Ca

lta

giro

ne

E

dit

ore

Rcs

Me

dia

gro

up

Gru

pp

o E

dit

ori

ale

L'E

spre

sso

Mo

nri

f

6,6

Il S

ole

24

Ore

0

22,1

17,7

9,08,6 E

dit

rice

La

Sta

mp

a

(Ite

di)

0

7,45

10

20

-1

+1

15

Alt

ri

25,7

Totale vendite mese di marzo 20172.481.134

Variazione rispetto a marzo 2016:

-8,7%30

+0,2

-0,3-0,5

+0,3

-0,6 -0,5

+1,1+0,4

3.2 Media: audience radio e Internet


Internet: ranking per utenti unici (marzo 2017)

● Nel mese di marzo 2017, oltre 30 milioni di individui si sono collegati ad Internetgiornalmente

● Da dispositivi mobili si sono connessi 26,5 milioni di individui (+18,3% rispetto amarzo 2016)

● Alcune variazioni significative nel ranking sono frutto di processi di concentrazione● La navigazione su Whatsapp e/o Facebook supera le 27 ore mensili di navigazione

per utente

Radio: ranking per ascoltatori nel giorno medio (2o semestre 2016)

Fonte: le percentuali di ascoltatori sono calcolate sulla base dei dati raccolti nell’ambitodell’indagine annuale condotta da RadioMonitor per il periodo giugno 2016 - dicembre 2016

*Parent: il Parent rappresenta un’organizzazione checontrolla determinati domini e URL, raggruppati in Brand

**Active Reach (%): la percentuale di utentiattivi che hanno visitato un sito o utilizzatoun’applicazione

Fonte: dati Audiweb marzo 2016 – marzo 2017

****Il parent Banzai da luglio 2016 è stato acquisitoda Mondadori

***Seat Pagine Gialle dal mese di giugno 2016, a seguitodi fusione, è entrato nel parent di Italiaonline

● I dati mostrano una sostanziale stabilità negli ascolti, con l’emittente RTL102.5 che mantiene la leadership

● Rispetto al 2o semestre 2015, si evidenzia una maggiore concentrazionedegli ascolti verso le emittenti posizionate ai primi posti nellagraduatoria

Posizione

marzo

2017

Parent*

Active

Reach**

(%)

Tempo medio mensile di

navigazione per persona

(hh:mm:ss)

1 (0) Google 96,4 07:13:48

2 (0) Facebook 84,3 27:18:33

3 (0) Microsoft 71,0 01:27:53

4 (+1) Amazon 60,5 00:57:56

5 (+1) ItaliaOnline*** 54,5 01:36:55

6 (+11) Mondadori**** 52,6 00:17:21

7 (+2) Wikimedia Foundation 49,6 00:11:25

8 (+2) Gruppo Espresso 43,5 00:28:11

9 (-1) eBay 42,8 00:51:28

10 (-3) Yahoo 42,7 00:43:44

11 (+1) RCS MediaGroup 36,1 00:23:50

12 (-1) Triboo 35,7 00:09:06

13 (0) Mediaset 35,7 00:34:57

14 (+1) Telecom Italia 32,8 00:37:22

15 (+22) LinkedIn 30,9 00:10:33

Differenza

rispetto ranking

marzo 2016

Posizione 1°

semestre 2016

Differenza rispetto

ranking 1° semestre

2015

Emittente%

ascoltatori

1 (0) RTL 102.5 19,5

2 (+1) RDS 100% Grandi Successi 13,5

3 (+2) RADIO 105 13,5

4 (-2) RADIO DEEJAY 13,2

5 (-1) RADIO ITALIA Solomusicaitaliana 12,3

6 (0) RAI RADIO 1 11,4

7 (0) RAI RADIO 2 8,2

8 (0) VIRGIN RADIO 6,7

9 (0) RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE 5,7

10 (+2) RADIO KISS KISS 5,4

11 (+2) RADIO R101 5,1

12 (-2) RADIO CAPITAL 4,6

13 (-2) M2O 4,4

14 (+1) RAI RADIO 3 4,1

15 (+1) RMC - RADIO MONTE CARLO 3,4

4.1 Servizi postali e corrieri espresso: ricavi


Ricavi da inizio anno (milioni di €)

Variazione in % - (marzo 2017 – marzo 2016)

● Il primo trimestre dell’anno vede il mercato crescere nelcomplesso del 5,6%,

● Servizi postali: mostrano una flessione dell’1,8%, che risultasuperiore al 10% per i servizi postali nazionali, mentre le risorsedei servizi non inclusi nel servizio universale crescono del 7,8%

● Corriere espresso: si osserva una crescita dell’11,8%; allo stessotempo lo specifico giro d’affari degli invii internazionali (da e perl’Italia) cresce del 13,8%

● I ricavi complessivi dei servizi di corriere espresso superanoquelli postali del 37% (contro il corrispondente 20% del primotrimestre 2016)

Nota: i dati fanno riferimento alle seguenti imprese: Bartolini , DHL Express, Federal Express Europe, Nexive, Poste Italiane, SDA, TNT Global Express, UPS, GLS Italy

739

887

1.625

725

991

1.716

0

1600

Servizi postali Corriere espresso Totale

marzo 2016

marzo 2017

0

+10%

-10%

-1,8%

+5,6%+11,8%

4.2 Servizi postali e corrieri espresso: volumi


Volumi da inizio anno (milioni di unità)

Variazione in % - (marzo 2017– marzo 2016)

Nota: i dati fanno riferimento alle seguenti imprese: Bartolini , DHL Express, FederalExpress Europe, Nexive, Poste Italiane, SDA, TNT Global Express, UPS, GLS Italy

● Nel primo trimestre dell’anno i volumi delle attività comprese nelServizio Universale risultano pari a 378 milioni di unità, con unaflessione del 12,0% rispetto al corrispondente valore 2016

● Per gli invii degli altri servizi postali si osserva un aumento del2,8%, risultato determinato dal favorevole andamento dei pacchi edi altri servizi a valore aggiunto

● Gli invii derivanti da attività di corriere espresso (98,4 milioni diunità da inizio anno) mostrano su base annua una crescita del12,4%, con una crescita del 14,2% degli invii internazionali (da eper l’Italia)

● I ricavi unitari dei servizi postali sono aumentati del 2,3% (da 0,785a 0,803 euro), mentre quelli dei corrieri espresso mostrano unamarginale riduzione dello 0,5% (da 10,12 a 10,07 euro), con unariduzione dell’1,68% degli invii nazionali mentre quelliinternazionali risultano flettere dello 0,35%

430

511

88

379

525

98

0

600

Servizio universale Altri servizi postali Corriere espresso

marzo 2016

marzo 2017

0

+10%

-10%

-12,0%

+12,4%+2,8%

5.1 Prezzi: indici generali e principali utilities (2010=100)

21

● Nel periodo considerato (mar. 2013 - mar. 2017) l’ISA (Indice Sintetico Agcom)(*) di prodotti e servizi di comunicazione mostra una flessione del 5,4% (-2,0% su base annua)

● I prezzi dei servizi regolamentati su base nazionale mostrano una dinamica lievemente inferiore rispetto a quella generale dei prezzi

● I prezzi dei servizi regolati a livello locale evidenziano un andamento significativamente superiore a quello medio (124,9 a marzo 2017)

● Tra le diverse utilities considerate, i servizi di comunicazione sono le uniche a presentare un livello dei prezzi inferiore a quello del 2010

Indici prezzi generali


Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom

Indici prezzi utilities

Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom

(*) - Sono inclusi i servizi postali, gli apparecchi ed i servizi per la telefonia fissa e mobile, il canone radiotelevisivo, la pay tv, l’editoria quotidiana e periodica, per complessive 10 distinte voci.

108,6

124,9

106,8

91,9

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160Indice generale dei prezzi

Servizi regolamentati locali

Servizi regolamentati nazionali

ISA: Indice di sintesi dei prezzi nelle comunicazioni (*)

156,1

124,5

119,8

106,3

118,8

121,0

83,3

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160 Acqua (1) Rifiuti (2) Luce (3)

Gas (4) Treno (5) Trasporti urbani (6)

Comunicazioni (7)

5.2 Prezzi: telefonia fissa e mobile (2010=100)

22

● I prezzi dei servizi di Internet broadband risultano inferiori a quelli di marzo2013

● Parallelamente, risulta in crescita l’indice dei prezzi dei servizi di base edell’accesso (+12,4%) che tuttavia su base annua mostra una flessionedell’1,6%

Indici prezzi telefonia fissa Indici prezzi telefonia mobile

● Nel periodo considerato, la riduzione dei prezzi dei servizi di telefoniamobile (-14,8%) risulta particolarmente apprezzabile

● Nello stesso periodo, i prezzi dei terminali, sempre più spessocommercializzati in bundle, mostrano una riduzione nell’ordine del 28%

Codici Istat servizi considerati:(4) 08 20 20 (5) 08 30 20


Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom

97,7

119,9

96,5

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Terminali (1) Accesso / servizi di base (2) Larga banda / Internet (3)

49,8

78,8

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Terminali (4) Servizi (5)

Codici Istat servizi considerati:(1) 08 20 10 (2) 08 30 10(3) 08 30 30

5.3 Prezzi: quotidiani, periodici, TV e servizi postali (2010=100)

23

Codici Istat servizi/prodotti considerati:(6) 09 52 10 (7) 09 52 20(8) 09 42 30

Codici Istat servizi/prodotti considerati:(9) 08 10 00

● Nel periodo considerato (marzo 2013 - marzo 2017), il canone Rai fa registrare, una consistente riduzione dovuta soprattutto a quanto previsto dalleleggi di stabilità per il 2016 (da 113,50 a 100 euro) e 2017 (da 100 a 90 euro)

● Parallelamente, si registrano incrementi di prezzo (come per gli altri paesi europei) per i servizi postali (+22,7%), i quotidiani (+16,8%) e la pay TV (6,7%)

● Su base trimestrale, si segnala il progressivo rallentamento della crescita dell’indice dei prezzi dei quotidiani (+0,1% quest’anno) che si confronta,corrispondentemente, con il +0,9% del primo trimestre 2016, l’1,4% del 2015 e il 2,3% del primo trimestre 2014

Indici prezzi quotidiani, periodici e TV Indici prezzi servizi postali


Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom

131,2

106,6

82,6

119,3

80

90

100

110

120

130

Giornali (6) Riviste e periodici (7) Canone Rai (8) Pay TV (8)

130,5

80

90

100

110

120

130

Servizi postali (9)

24

5.4 Prezzi: dinamiche dei prezzi in Europa tra il 2001 ed il 2017 (indice 2015=100)


Variazione dei prezzi tra marzo 2001 e marzo 2017 (%) Variazione dei prezzi tra marzo 2016 e marzo 2017 (%)

• Nel periodo considerato (marzo 2001 – marzo 2017) l’Italia mostra, per i prezzi di servizi di comunicazione un decremento dei prezzi più accentuato(-39,7 p.p. vs -16,2 p.p. della media EU), grazie in particolare all’andamento dei prezzi nelle telecomunicazioni (-42,9 p.p. vs -19,3 p.p.), e perl’editoria quotidiana e periodica un incremento più contenuto rispetto alla media europea (+49,5 p.p. vs +71,6 p.p)

• La crescita dei prezzi nei servizi postali in Italia (+65,6 p.p.) è risultata leggermente superiore alla media europea (+62,7 p.p.); ma tra i paesiconsiderati, solo la Germania ha mostrato una dinamica più contenuta (+20,0 p.p.) rispetto all’Italia

• Le tendenze sopra descritte sono confermate anche dai dati su base annua

-16,2 -16,7-21,9

-28,6-39,7

18,8

62,7

20,0

89,0

70,3 65,6

156,0

-19,3 -19,8 -22,5-33,3

-42,9

14,2

71,678,3

43,549,6 49,5

100,2

-60

-10

40

90

140

EU 28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito

-0,8 -0,9

1,6

-2,4 -2,3

2,82,4

0,9

2,0

3,8 4,1

1,5

-1,0 -1,1

1,6

-2,8-2,4

3,0

4,04,8

2,5

3,6

0,9

5,2

-4

-2

0

2

4

6

8

10

EU 28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito

Servizi postali Quotidiani e periodiciTLC - servizi e apparatiComunicazioni


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