La situazione economica della Toscana nel 2012

Le dinamiche di imprese e settori

Firenze, 11 giugno 2013

Riccardo PerugiUnioncamere Toscana - Ufficio Studi

IRPETIstituto RegionaleProgrammazioneEconomica Toscana

Calo generalizzato dell’attività,tengono solo i servizi market

Andamento della produzione e del valore aggiunto per macrosettore - 2012Variazioni % rispetto al 2011

Fonte: stime Irpet

-3,3

-5,2

-7,4

-1,0

-3,2 -3,1

0,2

-5,3

-3,6

2,2

-1,6

-0,2

Agricoltura e pesca

Industria in senso str.

Industria costruzioni

Servizi market

Servizi non-market

Totale

Produzione (in termini reali) Valore aggiunto (a prezzi correnti)

EdiliziaNuove sofferenze8,0%Rit. pagamenti PA38,2%Imprese reg. -1.372

IndustriaExport RdM +2,9%Export RdI -4,7%Pol. di prezzo prudenti

AgricolturaCondizioni climatiche sfav.Rag. scambio positiveExport agroalim.+6,8%

ServiziTurismo internazionale +Servizi elevata qualif. +Commercio al dettaglio –

Persistono difficoltà sul fronte dell’accesso al

creditoDifficoltà di accesso al credito bancario

Fonte: Unioncamere Toscana, Survey pmi (2013)

Quota % di imprese che giudica le condizioni di accesso al credito bancario meno favorevoli rispetto all'anno precedente (al netto delle mancate risposte)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2009 2010 2011 2012 2013

Prestiti bancari alle imprese

2012 su 2011 -4,9%

Manifatturiero-8,8%Edilizia -7,0%Servizi -4,2%

Imprese costituite dopo il 2007 70%Imprese artigiane 67%Edilizia 76%

Motivi di ricorso all’indebitamento bancario

Gestione scorte e capitale circolante 62%(45% nel 2011)

Il clima di fiducia delle imprese è ai minimi

terminiClima di fiducia delle imprese toscane manifatturiere e del commercio al dettaglioSaldo % fra previsioni di aumento e diminuzione per il trimestre successivo (1)

Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana e Osservatorio Reg. sul Commercio

(1) Indice sintetico delle previsioni su produzione, domanda estera, domanda interna ed occupazione per le imprese manifatturiere (con almeno 10 addetti); su vendite e ordinativi ai fornitori per le imprese del commercio al dettaglio. Medie mobili a quattro termini.

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

3505

.406

.106

.206

.306

.407

.107

.207

.307

.408

.108

.208

.308

.409

.109

.209

.309

.410

.110

.210

.310

.411

.111

.211

.311

.412

.112

.212

.312

.4

manifatturiero

commercio al dettaglio

Forte flessione delle vendite al dettaglio, anche per la spesa

alimentareAndamento delle vendite al dettaglio - ToscanaVariazioni % tendenziali a prezzi correnti

Fonte: Osservatorio Regionale Toscano sul Commercio

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

06.1

06.2

06.3

06.4

07.1

07.2

07.3

07.4

08.1

08.2

08.3

08.4

09.1

09.2

09.3

09.4

10.1

10.2

10.3

10.4

11.1

11.2

11.3

11.4

12.1

12.2

12.3

12.4

totale vendite al dettaglio

di cui: specializzato alimentare Percezione famiglie su propria situazione economicapeggiorata per il 61%(53% nel 2009)

Transazioni di unità immobiliari (NTN)residenziali -27%(-49% rispetto al 2007)

Presenze turistiche- italiane -5,5%(di cui toscane -1,1%)- straniere +1,1%(spesa +1,7%)

Vendite al dettaglio 2012 -6,3% (-3,9% nel 2009)

di cui: specializzato alimentare -6,4% (-1,9% nel 2009)

Difficoltà anche per leimprese esportatrici

Andamento della produzione industriale per orientamento di mercatoVariazioni % tendenziali (imprese manifatturiere con almeno 10 addetti)

Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 12.2 12.3 12.4

Imprese esportatrici Imprese non esportatrici

Export 2012(Var. % sul 2011 al netto dei metalli preziosi)

- Paesi UE-27-2,8%(Italia -0,8%)

- Extra UE-27+13,7%(Italia +8,5%)

accelerazione nella selettività dei

processi internazionalizzazion

e

Nel post-crisi, bene l’export soprattutto nei settori

“tradizionali”

Andamento delle esportazioni toscane per contenuto tecnologicoVariazioni % a valori correnti (variazioni medie annue fra l'anno iniziale e finale)

(1) Al netto dell'export di metalli preziosi.Fonte: elaborazioni su dati Istat-Coeweb

9,7

-2,3

2,2

9,0

-6,4

6,96,1

-11,4

8,3

-0,6

-9,5

12,3

2,8

-8,4

9,3

2000-2007 2007-2009 2009-2012

Alta tecnologia Medio-alta tecn. Medio-bassa tecn. (1) Bassa tecn. TOTALE (1)

Tengono le medie imprese manifatturiere,

difficoltà per micro-piccole e grandi

Piccole imprese(10-49 addetti)

Produzione -6,0% - Fatturato -6,0% - Ordinativi -5,8%Difficoltà strutturali (produzione solo +0,5% nel biennio 2010-2011)

Fatturato estero +0,5% (ma quota fatturato esportato solo 16,4%)Piccole imprese in settori ad alta tecnologia: produzione +2,3%Grandi

imprese(oltre 249 add.)

Produzione -3,1% - Fatturato -8,2% - Ordinativi -8,2%Difficoltà soprattutto per GI di metalli e mezzi di trasporto

Fatturato estero -1,1% (quota fatturato esportato pari al 51,8%)Performance molto positive nel 2010-2011 (produzione +18,6%)

Medie imprese(50-249 addetti)

Produzione -0,6% - Fatturato -0,4% - Ordinativi -1,0%

Fatturato estero +2,8% (quota fatturato esportato pari al 51,1%)

Sistema moda +0,0% - Alta tecnologia +1,4%

Buone performance nel 2010-2011 (produzione +11,5%)

I comportamenti delle imprese (1):CHI SI ARRENDE …

Imprese entrate in procedura concorsualeValori assoluti per trimestre e anno di apertura della procedura (interpolante: mm-4)

Fonte: Infocamere

100

150

200

250

300

350Imprese cessate(al netto cessate d’ufficio)

26.748 nel 2012

+9,2% sul 2011

1.108 imprese entrate in procedura concorsuale nel 2012

Fra luglio e dicembre 2012 +3,7% sul II semestre 2011

Mortalità «precoce»(cessate nel primo anno)

Il 22,8% delle imprese iscritte nel 2011 sono cessate nel 2012

I comportamenti delle imprese (2):… CHI VA AVANTI PER INERZIA …

Approvvigionamento di nuove risorse finanziarieQuota % di imprese che hanno ricapitalizzato o fatto ricorso all'indebitamento bancario

Fonte: Unioncamere Toscana, Survey pmi (2013)

29%

41%

27%

18%

8%

22%

30%

17%14%

9%

2009 2010 2011 2012 2013

Ricapitalizzazione azienda con mezzi propri Ricorso indebitamento bancario

Variazione % 2012 su media 2002-2007

Produzione-17,2%Utilizzo impianti+0,7%

Quota di imprese che hanno realizzato investimenti2009 46,0%2010 55,3%2011 42,2%2012 31,0%

(imprese manifatturiere con almeno 10 addetti)

I comportamenti delle imprese (3):… CHI GIOCA IN DIFESA …

Valori % (risposta multipla) e confronto con la precedente indagine

Razionalizzazione costi per più efficiente gestione impresa51% (↓)

Compressione dei margini 43% (↓)

Razionalizzazione dei costi di produzione 43% (↓)

Razionalizzazione dei costi di approvvigionamento e logistica 27% (↓)

Riduzione della quota di attività realizzata per il magazzino26%(=)

Fonte: Unioncamere Toscana, Survey pmi (2013)

I comportamenti delle imprese (4):… E CHI IN ATTACCO

Valori % (risposta multipla) e confronto con la precedente indagine

Miglioramento della qualità dei prodotti/servizi offerti20%(↓)

Ricerca di nuovi sbocchi commerciali in Italia e/o all'estero18% (↓)

Ricerca di nuovi canali/forme distributive/promozionali16%(↓)

Adesione ad iniziative di rete 11%(=)

Ampliamento della gamma dei prodotti/servizi offerti11%(↓)

Fonte: Unioncamere Toscana, Survey pmi (2013)

Pur riducendosi, una quota significativa di imprese sta

cercando di reagire

RESA

INERZIA

IN DIFESA

IN ATTACCO

Strategie e performance …

Strategie di risposta delle imprese e performance realizzate

Fonte: Unioncamere Toscana, Survey pmi (2013)

Quota % di imprese con fatturato in aumento (al netto delle mancate risposte) in funzione dei comportamenti adottati

7,3

6,1

7,1

9,5

2,1

13,1

15,7

12,1

10,7

4,7

Razionalizzione costi gestione

Compressione dei margini

Razionalizzazione costi produzione

Razionalizzazione costi logistica

Riduzione quota attività per magazzino

Miglioramento qualità prodotti/servizi

Ricerca nuovi sbocchi commerciali

Ricerca nuove forme distributive/prom.

Adesione ad iniziative di rete

Ampliamento gamma prodotti/servizi

tutte le imprese: media 5,5

… ed interazione fra manifatturiero eservizi avanzati e qualificati

Utilizzo di servizi avanzati e performance realizzateQuota % di imprese con aumento tendenziale del fatturato (al netto mancate risp.)

Fonte: Unioncamere Toscana, Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera

14,9

22,2

22,2

31,1

28,9

22,7

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