La congiuntura dellindustria manifatturiera in Toscana 4° trimestre 2007 e anno 2007 Firenze, 18...

La congiuntura dell’industria

manifatturiera in Toscana4° trimestre 2007 e anno 2007

Firenze, 18 marzo 2008

Riccardo PerugiUnioncamere Toscana - Ufficio Studi

Il quadro generale: serie storica trimestrale

LA CONGIUNTURA INDUSTRIALEIN TOSCANA

IndicatoriI II III IV I II III IV

Produzione 2,3 3,6 1,2 3,5 2,9 3,7 1,2 0,8 Variazione % tendenzialeFatturato 2,8 3,3 2,1 5,1 3,7 4,6 2,8 0,7 Variazione % tendenzialeOrdini interni 0,3 2,1 1,3 1,7 3,1 2,0 1,4 0,9 Variazione % tendenzialeOrdini esteri 2,4 1,2 3,8 3,9 2,9 1,9 0,5 1,3 Variazione % tendenzialePrezzi alla produzione 1,5 2,2 2,5 3,0 2,3 2,2 2,5 3,6 Variazione % tendenzialeUtilizzo impianti 76,0 76,5 74,9 76,1 74,9 79,0 74,5 74,9 In % sulla capacità prod.Occupati -0,3 -0,5 -0,3 -0,3 1,5 2,1 1,5 2,1 Variazione % tendenziale

2006 2007

Andamento trimestrale della produzione industriale


Un anno a due volti, con la seconda metà del 2007 caratterizzata da un marcato rallentamento del ciclo

congiunturale …

Variazioni % tendenziali

0,7

1,9

1,3

-0,1

0,9

0,3

-1,0

-0,9

-2,4

-0,3

-1,3

1,9

5,4

6,7

1,8

4,9

2,5

0,2

-2,0

-2,8 -2,5

-1,4

-2,0

-1,0

-2,9

-3,9

-4,1

-2,5

-0,5

-0,3

-0,2

-0,2

-3,1 -2,9

-0,6

0,2

2,3

3,6

1,2

3,5

2,9 3,

7

1,2

0,8

97.1

97.2

97.3

97.4

98.1

98.2

98.3

98.4

99.1

99.2

99.3

99.4

00.1

00.2

00.3

00.4

01.1

01.2

01.3

01.4

02.1

02.2

02.3

02.4

03.1

03.2

03.3

03.4

04.1

04.2

04.3

04.4

05.1

05.2

05.3

05.4

06.1

06.2

06.3

06.4

07.1

07.2

07.3

2007

Quadro generale degli indicatori nei quattro trimestri del 2007


… ed una chiusura d’anno in tono minore per la maggior parte degli indicatori rilevati.


2,9

3,7

2,3

3,12,9

1,5

3,7

4,6

2,22,0 1,9

2,1

1,2

2,82,5

1,4

0,5

1,5

0,8 0,7

3,6

0,9

1,3

2,1

Produzione Fatturato Prezzi allaproduzione

Ordini interni Ordini esteri Occupati

I trim. 2007 II trim. 2007 III trim. 2007 IV trim. 2007

Il quadro generale: serie storica annuale


Indicatori 2003 2004 2005 2006 2007Produzione -3,4 -0,3 -1,6 2,7 2,2 Variazione % tendenzialeFatturato -3,3 0,2 -0,3 3,3 2,9 Variazione % tendenzialeOrdini interni -5,1 -0,5 -1,1 1,3 1,8 Variazione % tendenzialeOrdini esteri -1,1 2,0 1,2 2,9 1,7 Variazione % tendenzialePrezzi alla produzione 0,3 3,8 1,7 2,3 2,6 Variazione % tendenzialeUtilizzo impianti 77,8 78,1 75,4 75,9 75,8 In % sulla capacità prod. installataSpesa per investimenti -3,2 2,2 1,4 6,3 5,5 Variazione % tendenzialeCosti diretti 39,1 36,4 34,2 30,7 34,8 In % sul valore della prod. totaleOccupati -0,4 0,3 -0,1 -0,4 1,8 Variazione % tendenziale

Andamento annuale della produzione e del fatturato


Nonostante tale rallentamento, il bilancio del 2007 resta nel complesso positivo e solo di poco inferiore alle performance

del 2006.


-0,2

-0,5

4,7

-0,5

-1,7

-3,4

-0,3

-1,6

2,7

2,2

0,7 0,8

7,2

1,0

-1,4

-3,3

0,2

-0,3

3,3

2,9

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Produzione

Fatturato

La produzione industriale per dimensione aziendale


Variazioni % tendenzialiDimensione 2004 2005 2006 2007(n. addetti) I II III IV10-49 add. -1,6 -1,7 1,7 0,7 1,1 1,9 -0,3 0,150-249 add. 0,9 -0,4 3,6 2,7 3,1 4,0 1,6 1,9oltre 250 add. 3,4 -3,5 5,8 7,8 9,8 11,8 6,6 2,8Totale -0,3 -1,6 2,7 2,2 2,9 3,7 1,2 0,8

2007 (trimestri)

Fino a 49 addetti 50-249 addetti 250 addetti e oltre

2004 2005 2006

La produzione industriale per dimensione aziendale


Le grandi imprese restano le più dinamiche, mentre tengono le medie e

tornano in affanno quelle più piccole.

Variazioni % tendenziali-1

,6

0,9

3,4

-1,7

-0,4

-3,5

1,7

3,6

5,8

0,7

2,7

7,8

fino a 49 addetti 50-249 addetti 250 addetti e oltre

2004 2005 2006 2007

La produzione industriale per settore di attività


Variazioni % tendenziali2003 2004 2005 2006 2007

I tr. II tr. III tr. IV tr.Alimentari, bevande e tabacco 3,5 1,9 -0,2 1,7 2,3 4,6 5,6 -0,3 -0,8Tessile e abbigliamento -6,1 -1,3 -4,1 0,6 -1,5 -0,2 -1,1 -1,6 -3,3Pelli, cuoio e calzature -10,5 -3,8 -2,2 1,9 1,5 1,5 7,0 -0,7 -1,7Legno e mobilio -0,8 1,0 -0,9 1,4 0,8 -1,2 3,4 0,3 0,5Chimica, farmaceutica, gomma e plastica 0,1 1,5 -1,5 4,5 3,1 5,2 2,5 0,3 4,3Lavorazione dei minerali non metalliferi -4,0 -0,5 -2,0 1,5 1,3 2,1 2,4 0,5 0,0Metallo e prodotti in metallo -1,4 2,2 -1,0 4,9 2,2 2,0 2,4 1,5 2,9Meccanica -3,5 -0,7 1,1 5,5 5,6 7,3 9,0 5,2 1,1Elettronica e mezzi di trasporto 6,0 2,2 -0,2 6,3 7,7 7,8 7,4 6,9 8,8Varie -5,0 -1,7 -1,2 0,0 1,5 1,7 2,6 0,4 1,2Totale regionale -3,4 -0,3 -1,6 2,7 2,2 2,9 3,7 1,2 0,8

2007

Si confermano le forti difficoltà dei settori tradizionali della Toscana (ed in particolare del tessile-

abbigliamento) …

La produzione industriale per settore di attività


… mentre continuano a far da traino meccanica ed elettronica-mezzi di

trasporto.

RALLENTAMENTO ESPANSIONE

RECESSIONE RIPRESA

Alimentare

Legno-mobile

Chimica

Metalli

Meccanica

Altre

TOTALE

-2

-1

0

1

2

3

4

-3 0 3 6 9

Variazione % tendenziale registrata nel 2007

Elettronica-mezzi di trasporto

Minerali non metalliferi

Vari

azi

one %

media

2005-2

006

Cuoio-pelli-calzature

Tessile-abbigliamento

Andamento della produttività


L’incremento occupazionale, associato alla stagnazione dell’attività, ha determinato un peggioramento della

produttività del lavoro ...

Variazioni % tendenziali del rapporto fra fatturato ed occupati

-8-7-6-5-4-3-2-10123456

01.2

01.3

01.4

02.1

02.2

02.3

02.4

03.1

03.2

03.3

03.4

04.1

04.2

04.3

04.4

05.1

05.2

05.3

05.4

06.1

06.2

06.3

06.4

07.1

07.2

07.3

07.4

Incidenza dei costi diretti sul valore della produzione


... mentre i rincari delle materie prime hanno creato pressioni sui costi che, in parte, si sono trasmessi ai prezzi

alla produzione.

Valori %34

,5

44,8

53,1

39,1

35,7 38

,6

36,1

36,4

30,7 35

,2

49,2

34,2

26,7

36,0

44,3

30,7

29,6

42,6

50,3

34,8

da 10 a 49 add. da 50 a 249 add. almeno 250 add. Totale

20032004200520062007

Andamento della spesa per investimenti


Per il quarto anno consecutivo cresce tuttavia la spesa per investimenti, grazie

soprattutto al traino delle imprese più grandi

Variazione % tendenziale

-4,6

0,5

-2,8 -3,2

1,1 2,0

7,6

2,20,7

-0,3

7,9

1,4

5,27,7

8,9

6,3

3,2 3,3

19,5

5,5

da 10 a 49 add. da 50 a 249 add. almeno 250 add. Totale

20032004200520062007

Aspettative di breve periodo sulla produzione industriale


Le incertezze di fine anno polarizzano le aspettative degli imprenditori per i primi tre mesi

del 2008 …

Variazioni attese della produzione rispetto al trimestre precedente (valori %)

6

17

68 56

64

11

17

11

6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I trimestre 2007 I trimestre 2008

Diminuzione

Lieve diminuzione

Stabilità

Lieve aumento

Aumento

Aspettative di breve periodo sulla produzione industriale


… ma il sentiment degli operatori sembra nel complesso orientato ad una maggiore prudenza rispetto al recente

passato.

Saldo % fra aumenti e diminuzioni: previsioni a tre mesi, valori destagionalizzati

0

5

10

15

20

25

98.4

99.1

99.2

99.3

99.4

00.1

00.2

00.3

00.4

01.1

01.2

01.3

01.4

02.1

02.2

02.3

02.4

03.1

03.2

03.3

03.4

04.1

04.2

04.3

04.4

05.1

05.2

05.3

05.4

06.1

06.2

06.3

06.4

07.1

07.2

07.3

07.4

08.1

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