“LA INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO GANADERO” 10 años de Pasantías Tutores: M.V. Fernando Gil...
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“LA INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO GANADERO”
10 años de Pasantías
Tutores: M.V. Fernando Gil
M.V. Federico Santangelo
Pasantes: Mariela D’alessandro
Mailen Riveira Rubin
Ricardo Daniel Simari
Objetivos de las Pasantías
• Lograr una coherencia temática tendiente a mostrar la
problemática tanto de la Cadena de Ganados y Carne
en su conjunto como la del productor tranqueras
adentro.
• Analizar y reflexionar a lo largo de las diferentes
pasantías una visión global del negocio ganadero en
Argentina y el mundo.
• Buscar soluciones a estas problemáticas
Consideraciones:• Estancamiento del Sector en los últimos 40 a
ños
• Stock
• La producción de carne
• Consumo de carne per-cápita
• Pérdida de protagonismo en el mercado internacional.
Consideraciones:• Estancamiento del Sector en los últimos 4
0 años• Stock
• La producción de carne
• Consumo de carne per-cápita
• Pérdida de protagonismo en el mercado internacional.
• Marcando las ineficiencias de la cadena y
• El Potencial del Sector
Marcando la ineficiencias de la Cadena (2007)
Producción de terneros - Argentina 2006
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.00016.00018.000
59.4 75
% de destete
Cab
ezas
de
tern
eros
(en
mile
s)
16.2 Mill.
12.8 Mill.
3.350.000TERNEROS MÁS
AUMENTO DE TASA DE EXTRACCIÓN Y PESO DE FAENA
226,4 Kg. 245 Kg.
23,4 % 3.017.377 TN
3.265.415 TN
30 % 3.868.432 TN
4.186.430 TN
Pesores
T.E.
Productividad del Stock 73.4 Kg. 1.169.053 TN
Productivas
Comerciales
Políticas
Organizativas
Tecnológicas Climáticas
Evaluar el impacto de cada una de las tecnologías utilizadas en los índices
productivos y en el resultado económico. (2009)
65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%0,6 38$ 67$ 90$ 105$ 124$ 136$ 156$ 0,7 52$ 88$ 115$ 132$ 156$ 169$ 192$ 0,8 69$ 106$ 137$ 159$ 185$ 206$ 233$ 0,9 88$ 131$ 166$ 190$ 219$ 238$ 268$ 1,0 109$ 158$ 195$ 216$ 249$ 276$ 305$ 1,1 125$ 176$ 219$ 247$ 280$ 309$ 345$ 1,2 139$ 197$ 242$ 274$ 314$ 345$ 352$
Margen Bruto por HectáreaCarga
(EV/HA)% Preñez
1º
2º
Productivas
Comerciales
Políticas
Organizativas
Tecnológicas Climáticas
“Los Por Qué de la Ganadería en el Partido de Punta Indio”(2008)
LA GANADERÍA Y EL DESARROLLO LOCAL
“Adopción de tecnología agropecuaria de la ganadería
vacuna en la Cuenca del Salado” (2013)
Definición de herramientasde abordaje a campo
• ENCUESTAS
• ENTREVISTAS
• JORNADAS DE CAMPO
• TALLERES GRUPALES
Conclusiones
• El tamaño del establecimiento no determina el
grado de adopción de tecnologías por parte de
los productores.
• No se puede pensar en “Adopción de
Tecnologías” sin tener en cuenta el “Perfil del
Productor” que la va a implementar.
Conclusiones
• La adopción de tecnología se efectiviza cuando
el productor comprueba:
– El impacto de la misma con respecto a los costos:
Relación Costo / Beneficio.
– El grado de “Dificultad en su implementación”:
• Recursos Económicos
• Manejo
– La falta de personal es una restricción importante en la
decisión de adopción de tecnología.
Para incrementar la oferta
de carne no es indispensable
aumentar el Stock, sino
mejorar la Productividad.
Productivas
Comerciales
Políticas
Organizativas
Tecnológicas Climáticas
• La devaluación implementada en 2002 y la posterior flotación del tipo de cambio aporta competitividad a los commodities argentinos en el mercado internacional.
• En el año 2003 la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) otorga el reconocimiento como región libre de aftosa con vacunación, luego del brote ocurrido en el año 2001.
• La restricción a la entrada de carne de Estados Unidos y Canadá por la aparición de casos de “vaca loca” provoca un faltante importante de carne en el mercado internacional.
• Por último, existe una expansión en el mercado interno impulsada por una reactivación económica.
Un poco de historia…Año 2003
Situación inicial: Año 2005• Las exportaciones llegaron al record: 770.000tn (3° exportador mundial)
• La economía estaba en expansión.
• Se retenían vientres y por lo tanto se generaban inversiones para la
producción de terneros.
• Todo esto llevaba consigo un aumento del 10-15% de los precios en
mostrador.
EL AUMENTO DE LOS PRECIOS FUE GENERADO POR EL INCREMENTO DE LA DEMANDA
2005 2007
2006
2009
2008
Año 2005• 15 %
Retención a las exportaciones
• Peso mínimo de faena obligatorio
Año 2006• Creación ROE• Suspensión de las
exportaciones• Precios sugeridos• Cupo a las exportaciones• Encaje productivo
exportador
Año 2007• Compensación
a feed-lots
Año 2009 • Retraso pago de
compensaciones a feed-lots
Año 2008• Precios sugeridos• Peso mínimo de
faena obligatorio• Encaje productivo
exportador.
POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN ARGENTINA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201330
35
40
45
50
55
ARGENTINAFaena de Hembras
Faen
a de
hem
bras
(%)
4 años con faena de hembras superior al 43%
Fuente: IPCVA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8,000,000
9,000,000
10,000,000
11,000,000
12,000,000
13,000,000
14,000,000
15,000,000
16,000,000
17,000,000
ARGENTINAFaena de Ganado Bovino
Faen
a (m
illon
es d
e ca
beza
s)
Fuente: IPCVA
Caída de 4 millones de cabezas faenadas
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132,300,000.00
2,500,000.00
2,700,000.00
2,900,000.00
3,100,000.00
3,300,000.00
3,500,000.00
ARGENTINA Producción de Carne bovina (Faena)
Prod
ucci
ón (m
illon
es d
e to
nela
das)
Caída del 26%
870.000 tn
Fuente: IPCVA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 44,000,000
46,000,000
48,000,000
50,000,000
52,000,000
54,000,000
56,000,000
58,000,000
60,000,000
ARGENTINAEvolución observada del Stock Total del rodeo nacional
Stoc
k (m
illon
es d
e ca
beza
s)
Fuente: IPCVA
Pérdida del 20% del stock en tan solo 2 años
Más repercusiones en el sector…
•Cierre de frigoríficos (aprox. 150 establecimientos)
•Pérdidas de empleo (12 mil trabajadores industriales)
•Salida de la actividad de los distintos actores
•Destrucción de valor de la cadena
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 45,000,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
65,000,000
70,000,000
59,700,000
49
51,696
57,849,281.32
Evolución de stock Total
Año
millones de cabezas 2010
ARGENTINA
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202,400,000.0
2,600,000.0
2,800,000.0
3,000,000.0
3,200,000.0
3,400,000.0
3,600,000.0
3,034,000.0
3,300,000.03,400,000.0
2700000.0
2889595.14 3127629.9
Producción de Carne
Año
millones de Toneladas
2010
CONCLUSIONES Fuerte caída del stock en los últimos dos años. 10 Millones de cabezas menos lo que representa el 20% del rodeo nacional.
De los cuales 5 Millones son vientres, lo que impactará en el futuro de la producción.
Persistirá la escasez de oferta de carne vacuna en el corto y mediano plazo.
Argentina continuará teniendo una participación irrelevante en el mercado mundial de carne.
Mejorando los índices productivos (66% de destete), puede llevar10 años recomponer lo perdido en los últimos dos. De no haber cambios no habrá recuperación.
2010 2011
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
40
45
50
55
60
65
70
75
ARGENTINAConsumo y Precio de la Carne Bovina
$/kg carne vacuna Consumo carne vacuna (kg/hab/año)
Prec
io ($
/kg)
Cons
umo
(kg/
hab/
año)
Fuente: IPCVA* Precio promedio de los cortes asado, bife angosto, carne picada, cuadril, nalga y paleta.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
40
45
50
55
60
65
70
75
ARGENTINAConsumo y Precio de la Carne Bovina
$/kg carne vacuna Consumo carne vacuna (kg/hab/año)
Prec
io ($
/kg)
Cons
umo
(kg/
hab/
año)
Fuente: IPCVA* Precio promedio de los cortes asado, bife angosto, carne picada, cuadril, nalga y paleta.
+15%
+181%
+75%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
40
45
50
55
60
65
70
75
ARGENTINAConsumo y Precio de la Carne Bovina
$/kg carne vacuna Consumo carne vacuna (kg/hab/año)
Prec
io ($
/kg)
Cons
umo
(kg/
hab/
año)
+391%
Fuente: IPCVA* Precio promedio de los cortes asado, bife angosto, carne picada, cuadril, nalga y paleta.
En el mercado internacional…
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20131500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Precio Internacional de la Carne Bovina
Precio internacional
Prec
io (U
$S/t
n)
OECD-FAO Agricultural Outlook 2013 - © OECD 2013 , Minagri con datos USDA
+57%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
Precio Internacional de la Carne BovinaEvolución de las Exportaciones Argentinas
Exportaciones Precio internacional
Prec
io (U
$S/t
n)
Expo
rtac
ione
s (m
iles d
e tn
)
OECD-FAO Agricultural Outlook 2013 - © OECD 2013 , Minagri con datos USDA
9.896 Millones de
dólares
3
5
12
105
4
Comparando con los países del MERCOSUR…
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013180,000,000
185,000,000
190,000,000
195,000,000
200,000,000
205,000,000
210,000,000
215,000,000
BRASILStock bovino
Stoc
k (m
illon
es d
e ca
beza
s)
Fuente: IBGE
+7%
200320042005200620072008200920102011201220130.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
7,000,000.00
8,000,000.00
9,000,000.00
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
BRASILProducción de Carne Bovina (Faena) y exportaciones
Exportaciones (tn) Producción (tn)
Prod
ucci
ón (m
illon
es d
e tn
)
Expo
rtac
ione
s (m
illon
es d
e tn
)
+59%
+64%
Fuente: IBGE , USDA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20139,000,000.00
9,500,000.00
10,000,000.00
10,500,000.00
11,000,000.00
11,500,000.00
12,000,000.00
12,500,000.00
13,000,000.00
UruguayStock bovino
Stoc
k (m
illon
es d
e ca
beza
s)
Fuente: INAC
-6%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
URUGUAY.Producción de Carne Bovina (Faena) y exportaciones
Exportaciones (tn) Producción (tn)
Prod
ucci
ón (m
iles d
e tn
)
Expo
rtac
ione
s (m
iles d
e tn
)
+28%
+9%
Fuente: INAC
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20138,000,000
9,000,000
10,000,000
11,000,000
12,000,000
13,000,000
14,000,000
ParaguayStock bovino
Stoc
k (m
illon
es d
e ca
beza
s)
Fuente: SENACSA
+41%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
20,000
70,000
120,000
170,000
220,000
PARAGUAY.Producción de Carne Bovina (Faena) y exportaciones
Exportaciones (tn) Producción (tn)
Prod
ucci
ón (m
iles d
e tn
)
Expo
rtac
ione
s (m
iles d
e tn
)
+279%+75%
Fuente: SENACSA
VARIACIÓN PORCENTUAL2013 vs. 2003
STOCK (cab) PRODUCCIÓN (tn) EXPORTACIONES (tn) CONSUMO PER-CÁPITA
(kg/hab/año)
ARGENTINA -8% 7% -30% 6%
BRASIL 7% 64% 59% 66%
URUGUAY -6% 9% 28% 20%
PARAGUAY 41% 75% 279% 31%
PERSPECTIVAS
Y AGENDA
Perspectivas FAO a 2022
Altos precios nominales de los productos.
El contexto tiende a favorecer la producción en los países en desarrollo, en los que prevalecen los sistemas de producción de bajos insumos.
En términos reales, los precios de la carne en 2012 se situaron en niveles récord en un periodo de 15 a 20 años . Se prevé que permanecerán en niveles altos durante el periodo de las Perspectivas
En la mayoría de las economías BRICS, se esperan aumentos continuos de la productividad a partir de la adaptación y difusión de tecnología.
Producción
Liderados por Brasil, Estados Unidos de América e India, se espera que el comercio de carne de vacuno continuará aumentando durante el periodo de las Perspectivas.
Comercio
Perspectivas FAO a 2022
Y ARGENTINA…………
1. Eliminar medidas que llevan a cupos o restricciones en los volúmenes de comercialización:
ROE (Registro de Operaciones de Exportación) Encaje productivo exportador – Baratas
2. Eliminar las retenciones
3. Reforma Impositiva:
Permitir el ajuste por inflación Simplificar el sistema, evitando la multiplicidad de impuestos.
AGENDA
4. Programas para incrementar la productividad ganadera: Promover el incremento de la oferta forrajera, mediante la siembra de pasturas. Favorecer la adopción de genética superior y planificación sanitaria
5. Financiamiento:
Disponer de créditos a tasas accesibles y plazos acorde a los tiempos de producción ganadera
AGENDA
8. Infraestructura:
Plan de obras en caminos, rutas, escuelas, comunicaciones, etc.
AGENDA6. Mercados:
Previsibilidad comercial en el tiempo Accesos a mercados de alto valor (Cuota 481)
7. Industria:
Establecer un Estándar sanitario mínimo Generar condiciones de igualdad de competencia
• El sector más temprano que tarde irá a sistemas productivos más eficientes y profesionales.
• La Intensificación significará una mayor integración Agricultura – Ganadería.
• Con un mercado de exportación abierto y constante, se incorporará en forma estable la recría y se faenaran animales más pesados.
• La capacitación del personal jugará un rol clave a fin de mejorar la productividad.
Reflexiones Finales
PODREMOS SALIR DEL ESTANCAMIENTO Y DEJAR DE HABLAR DE ESTOS TEMAS ?
HAY DEMANDA,
CONTAMOS CON LA POSIBILIDAD DE OBTENER LA OFERTA:
Recursos Humanos y Tecnologías a disposición de la Producción
El debate sigue abierto………..
Muchas gracias