La Industria de la Madera en Honduras condiciones de...
48
La Industria de la Madera en Honduras: Condiciones de Competitividad Carlos Pomareda, Esteban Brenes y Luis Figueroa Enero, 1998 CEN 534
Transcript of La Industria de la Madera en Honduras condiciones de...
La Industria de la Madera en Honduras: Condiciones de Competitividad
Carlos Pomareda, Esteban Brenes y Luis Figueroa Enero, 1998 CEN 534
Documento en Proceso. Escrito por Carlos Pomareda, Esteban Brenes y Luis Figueroa. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos conceptuales novedosos, posibles opciones de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o de gestión pública. El objetivo ulterior es acrecentar el nivel de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región centroamericana. El contenido es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Enero, 1998.
TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN .........................................................................................................................................................1
1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE HONDURAS .............................................................................................2
1.1 DATOS GENERALES ............................................................................................................................................2 1.1.1. Territorio.................................................................................................................................................2 1.1.2. División administrativa ...........................................................................................................................2 1.1.3. Población ...............................................................................................................................................2
1.2 LA ECONOMÍA....................................................................................................................................................3 1.2.1. Situación económico-social....................................................................................................................3 1.2.2. Comercio exterior...................................................................................................................................3 1.2.3. Infraestructura ........................................................................................................................................3
1.3 USO DE LA TIERRA Y AGROECOLOGÍA....................................................................................................................4 1.4 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA ...........................................................................................................5
2. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL BOSQUE Y LA ACTIVIDAD MADERERA..............................................8
2.1 PRODUCTOS MADEREROS O MADERABLES: ...........................................................................................................8 2.2 PRODUCTOS NO MADEREROS O NO MADERABLES:..................................................................................................8 2.3 SERVICIOS ......................................................................................................................................................10
3. LOS BOSQUES Y EL MERCADO MUNDIAL DE LA MADERA ......................................................................11
3.1 LA COBERTURA FORESTAL ................................................................................................................................11 3.2 PRINCIPALES PRODUCTORES DE SUBPRODUCTOS DE LA MADERA...........................................................................13 3.3 TENDENCIAS COMERCIALES DE LOS PRODUCTOS FORESTALES ..............................................................................15 3.4 PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE PRODUCTOS DE CONÍFERAS ...................................................................................16
4. IMPORTANCIA DEL BOSQUE Y LA MADERA EN LA ECONOMÍA NACIONAL...........................................20
5. CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE LA MADERA: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIO ...............................................................................................................................................................29
6. ANÁLISIS DE CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD ....................................................................................33
6.1 CONDICIONES DE LOS FACTORES .......................................................................................................................33 6.1.1. Producción ...........................................................................................................................................33 6.1.2. Procesamiento .....................................................................................................................................33 6.1.3. Comercialización..................................................................................................................................34
6.2 ESTRUCTURA DE LA DEMANDA ...........................................................................................................................34 6.3 ESTRATEGIA Y RIVALIDAD DE LA INDUSTRIA..........................................................................................................35 6.4 INDUSTRIAS Y SERVICIOS AFINES........................................................................................................................35 6.5 POLÍTICAS DEL GOBIERNO.................................................................................................................................38 6.6 CONDICIONES DE AZAR .....................................................................................................................................39 6.7 CONSIDERACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................................39
7. ANÁLISIS FODA...............................................................................................................................................42
7.1 FORTALEZAS ...................................................................................................................................................42 7.2 OPORTUNIDADES .............................................................................................................................................42 7.3 DEBILIDADES ...................................................................................................................................................42 7.4 AMENAZAS ......................................................................................................................................................43
8. CONCLUSIONES..............................................................................................................................................44
BIBLIOGRAFÍA .........................................................................................................................................................45
1
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene por objeto ofrecer un análisis de las condiciones de competitividad para la industria de la madera y derivados en Honduras. La investigación se fundamenta en la información provista por productores, industriales e investigadores vinculados al sector de la producción, industrialización y comercio nacional e internacional de este producto. El estudio se presenta en las siguientes secciones. En la parte 2 se ofrece información general sobre Honduras y su agricultura; lo cual permite una apreciación general del entorno en el cual se desarrolla la actividad maderera. En la sección 3 se presentan las características básicas del bosque como productor de madera y de la industria de la madera, con el propósito de que el lector no familiarizado adquiera un conocimiento esencial sobre este sector y los múltiples productos que generan. En la sección 4 se presentan algunas cifras que revelan la estructura del mercado mundial de madera y derivados. En el capitulo 5 se señala la importancia del bosque y de la producción maderera en Honduras. Con el propósito de tener una apreciación detallada de la cadena de producción, industrialización y comercialización y de las acciones del Estado y otras organizaciones para apoyar al sector, en la sección 6 se hace una caracterización de la cadena y las relaciones entre los actores.
A partir de este conocimiento, en la sección 7 se realiza un análisis de las condiciones de competitividad, siguiendo la metodología propuesta por el INCAE para este trabajo, en base al “Diamante de Competitividad”, desarrollado por el Dr. Porter y que se resume en la figura 1. En la sección 8 se aprecia los resultados del análisis de Fortalezas y Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). Ambos análisis, el de la sección 7 y 8 han sido facilitados por la realización de un taller con un
número reducido de personas muy familiarizadas con la actividad. Es importante anotar que el tiempo y recursos disponibles para este trabajo no permiten una mayor profundización en el análisis y que habría sido necesario programar y realizar investigaciones que valoren las particularidades de múltiples negocios asociados al sector maderero hondureño. Al respecto es necesario señalar también que es un sector complejo y para el cual la información es poco confiable, en parte porque existen irregularidades en cuanto al cumplimiento de la legislación pertinente a la extracción de madera.
Azar
GobiernoEstrategia, estructura y
rivalidad de lasempresas
Condicionesde los factores
Condicionesde la demanda
Industrias conexas yservicios de apoyo
Figura 1. Diamante de Competitividad
2
1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE HONDURAS
1.1 Datos generales
1.1.1. Territorio
Honduras, se ubica en América Central entre Guatemala, Nicaragua, El Salvador y los océanos Pacífico y Atlántico. El país tiene un área total de 112 mil Km2, de los cuales 111 mil Km2 se ubican en tierra continental, 12 mn (millas náuticas) de mar territorial y 200 mn de zona marítima para explotación económica. Su superficie se caracteriza por ser montañosa en el interior del país con una altitud máxima de 2,870 msnm y tener angostas planicies en las costas. El clima es subtropical en las zonas bajas y templado en las montañas. Entre la amplia variedad de recursos naturales que dispone el país se cuentan bosques, oro, plata, plomo, cobre, zinc, hierro, antimonio, carbón y recursos pesqueros. Un 14% del país se considera tierra arable; el 2% esta
ocupada por cultivos permanentes, un 30 % lo componen planicies y pasturas, un 34% son terrenos forestales y el 20% restante son tierras que se dedican a otros usos.
1.1.2. División administrativa
Administrativamente el país se divide en 18 departamentos: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibuca, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle y Yoro
1.1.3. Población
La población hondureña en Julio de 1996 se estimaba en 5.6 millones de habitantes, de los que el 43% era menor de 14 años, el 54% se hallaba entre 15 y 64 años y un 3% de la población era mayor de 63 años. La tasa de crecimiento fue estimada en un 2.6% y las migraciones en 1.53 migrantes por cada 1,000 hondureños. El grupo racial predominante son los mestizos que constituyen un 90% de la población. El 10% restante esta formado por indios(7%), negros(2%) y blancos (1%). La expectativa de vida de la población es de 68 años y el nivel de alfabetismo del país es del 73%.
3
1.2 La Economía
1.2.1. Situación económico-social
Honduras es uno de los países más pobres del hemisferio occidental. La agricultura es el sector más importante de la economía; en ella labora más del 60% de la mano de obra, y pese a su baja productividad, su contribución a las exportaciones esta alrededor de 65% del total. El sector manufacturero esta poco desarrollado, absorbe el 9% de la mano de obra y genera el 20% de las exportaciones. Entre los principales problemas enfrentados por la economía hondureña destacan el rápido crecimiento de la población, las elevadas tasas de desempleo (10%) y subempleo (entre 30 y 40% en 1995) e inflación (30% en 1994), la carencia de servicios básicos, un sector público grande y poco eficiente y la dependencia del sector exportador en pocos productos: café y banano, aunque otros productos han ido creciendo en importancia. La tasa de crecimiento de la producción interna bruta se estimó en 1995 en 4%; la agricultura contribuyó con el 30%, el sector industrial 20% y el sector servicios el 50% restante. Los principales productos de la agricultura son banano, café, carne, cítricos, maderas y camarones. La industria está también vinculada a la agricultura y se dedica primordialmente a la elaboración de azúcar, café, textiles, ropa y productos forestales.
1.2.2. Comercio exterior
Por concepto de exportaciones Honduras percibió en 1994 US$ 843 millones, obtenidos mayoritariamente de la venta de banano, café, camarones, langostas, minerales, carne y maderas. Su principal comprador fue Estados Unidos (53%), seguido de Alemania (11%), Bélgica (8%) y Reino Unido (5%). Las importaciones para el mismo año fueron de US$ 1100 millones y consistieron especialmente en equipo de maquinaria y transporte, productos químicos, artículos manufacturados, combustibles y alimentos procesados. Estos productos en su mayoría se originaron en Estados Unidos (50%).
1.2.3. Infraestructura
La infraestructura de transporte hondureña se compone 14.2 mil Km. de carreteras, de los cuales menos de un quinto (1993) esta pavimentado, 595 Km. de vías férreas, 465 Km. en ríos navegables por embarcaciones pequeñas y 111 pistas de aterrizaje de las que únicamente 10 tienen más de 1 Km. de extensión y un 20% no tiene pavimento. Los puertos principales son La Ceiba, Puerto Castilla, Puerto Cortés, San Lorenzo, Tela y Puerto Lempira. El sistema de comunicación telefónica es deficiente y en 1992 existían alrededor de 105 mil teléfonos. La capacidad de generación eléctrica en el país es limitada; en 1993 la producción fue de 2.3 mil mill. Kwh y el consumo per capita de 445 Kwh.
4
1.3 Uso de la tierra y agroecología
Los datos del cuadro 1 ilustran el uso potencial de la tierra y lo que fue el uso entre 1975 y 1977. La situación ha empeorado en los últimos veinte años. Los expertos plantean la urgencia de un cambio dramático en el uso de la tierra o puesta en marcha de medidas drásticas de conservación de tierra para frenar la deforestación y pérdida de suelos por erosión. Como complemento a lo anterior, la figura 3 compara la vocación de la tierra con el uso actual de acuerdo al Censo Agropecuario de 1993, en donde se observa la disminución relativa del área forestal respecto a los otros usos.
Cuadro 1
Clasificación y Uso de Tierras (Miles de Hectáreas)
Clasificación Uso potencial Uso 1975/77 1000 Ha. % total 1000 Ha. % total
I. Uso intensivo en cultivos anuales 872,6 7,8% 719,6 6,3% II. Uso extensivo en: 1 016,5 9,1% 2 070,5 18,3% Cultivos anuales 149,5 1,3% Cultivos permanentes 867,0 7,8%
III. Uso forestal 6 266,4 56,1% 6 723,7 59,3% Bosques únicamente 6 162,7 55,2% 6 620,0 58,4% Agroforestal 103,7 0,9% 103,7 0,9%
IV. Protección 3 017,3 27,0% 1 824,8 16,1% Suelos erosionados 760,0 6,7% Uso no agrícolas. 1,064,8 9,4%
TOTAL 11 172,8 100,0% 11 338,6 100,0% Fuentes:
Clasificación de tierras: USAID, Diagnóstico del Sector Agrícola, 1985 Uso de la tierra: BID Estudio de Utilización de Tierras, Proyecto de Investigación y Extensión Agrícola, III Etapa, Borrador. Secretaría de Recursos Naturales. Noviembre, 1987.
La producción agrícola está influenciada por las dos estaciones marcadas que se presentan en el país: la estación lluviosa y la estación seca. En la mayor parte del país, la estación lluviosa se manifiesta entre mayo y noviembre, aunque en las llanuras de la costa norte, ésta se inicia en marzo. En la costa norte, la precipitación anual varía entre 1,750 y 2,750 mm. En el interior del país, la precipitación es mas moderada variando entre 1,000 y 1,750 mm - aunque alrededor del Lago de Yojoa la precipitación sobrepasa los 3,000 mm. La precipitación en la región del Pacífico, al sur, está entre los 1,500 y 2,000 mm. Asociada con el inicio de la estación lluviosa está la temporada de "primera" que es la temporada principal de cultivos, le sigue la estación de "postrera". .
5
FIGURA 3. COMPARACIÓN ENTRE LA VOCACIÓN Y EL USO ACTUAL DE LA TIERRA
Vocación real
Protección/otros usos
27%
Agricultura17%
Forestal56%
Uso Actual
Forestal53%
Agricultura32%
Protección/otros usos
15%
A pesar de que unas 400,000 Ha pueden ser irrigadas, sólo un 25 por ciento lo son en la actualidad, limitando así la capacidad de aprovechamiento intensivo de tierras aptas para la producción agrícola. Los valles de las llanuras costeras en la costa norte poseen las mejores tierras del país, pero su aprovechamiento es limitado por las grandes inversiones requeridas en control de inundaciones y drenaje; particularmente en los valles localizados en el extremo oriental de la región. En las zonas bajas, debajo de los 300 msnm, las temperaturas medias anuales están en el rango de 26oC y 28oC y en los valles de las montañas, a elevaciones de entre 500 y 1,000 msnm, las temperaturas son más moderadas, variando entre los 19oC y los 23oC. La costa sur es ligeramente más cálida y menos húmeda con temperaturas ligeramente superiores a las de las planicies de la costa norte.
1.4 Comportamiento del sector agrícola
La economía hondureña es eminentemente agrícola, una cuarta parte del PIB está constituido por el PIBA. Si se toman en cuenta la agroindustria y servicios afines, la contribución de la agricultura como sector ampliado sería bastante mayor. A pesar de que la población rural viene decreciendo rápidamente, casi un 55 por ciento de los hondureños continua habitando en el campo ( en 1970 esta proporción era del 71 por ciento). Esta población está, en su gran mayoría debajo de la línea de pobreza, y constituyen el 80 por ciento de los hogares indigentes del país. Los índices de analfabetismo entre la población campesina son del 21 por ciento, pero se estima que el analfabetismo funcional es el doble de esta cifra. Además de la agricultura, el desarrollo de la ganadería, está íntimamente ligado al desempeño de la economía. Así, los serios problemas confrontan el sector ganadero, tienen su origen, en gran parte en la contracción económica experimentada en los últimos años. Durante la década de los ochenta, el crecimiento promedio de la economía fue sólo del 1 por ciento comparado con un crecimiento poblacional muy cercano al 3 por ciento. Los cambios en el ingreso per capita en estos últimos años han resultado en cambios en la demanda de productos de origen animal, afectando seriamente el mercado para productos lácteos y cárnicos de origen bovino, por ser productos con elasticidad de ingreso alta. El sector agrícola ha mantenido su proporción de participación en el PIB total y, ha experimentado un ligero crecimiento en las exportaciones; particularmente en lo que se refiere a exportaciones no-tradicionales. Asimismo, se vienen experimentando cambios en la composición del producto agrícola, habiendo ganado importancia los cultivos de exportación y
Fuente: Censo Agropecuario 1993
6
cultivos permanentes como los cítricos y la palma aceitera, en desmedro de los granos básicos y las pasturas. La evolución del PIB agrícola (PIBA) y el PIB total entre 1990 y 1995, se muestran en la Figura 4 a continuación.
1 2 3 4 5 6 7
PIBA
PIB01,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Mill.
Lem
pira
sFigura 2. Variación del PIB y del PIBA
Las exportaciones de productos agrícolas representaron entre 1990 y 1995 en promedio, más del 60 por ciento de las exportaciones totales del país. Aún cuando los precios de los productos tradicionales de exportación continúan mostraron tendencias a la baja, la agricultura es la base de las exportaciones, el Cuadro 2 muestra la participación de las exportaciones agrícolas en las exportaciones totales en el período 1992-96. Los principales ingresos por exportaciones provienen de productos tradicionales de exportación como son el café (21%) y el banano (20%). El camarón cultivado ha experimentado un notorio crecimiento en los últimos años y es hoy uno de los principales generadores de divisas (10%), junto a este, los melones y el tabaco y derivados son productos que presentan un el significativo crecimiento en sus exportaciones. Otros productos muestran un estancamiento, como es el caso de la producción de langosta, madera, piña y carne. Evidentemente que otros productos, no identificados específicamente el cuadro 2) son los que han tenido mayor dinamismo.
FIGURA 4. HONDURAS: VARIACIÓN DEL PIB Y DEL PIBA
Fuente: anco Central de Honduras, Departamento de Estudios Económicos
7
Cuadro 2
Honduras: Principales Productos Agrícolas de Exportación (En Millones de US$)
92 93 94/p 95/p 96/p 96%
Café 147,6 124,6 200,1 349,3 278,9 21,6% Banano 256,3 225,6 155,1 214,2 254,6 19,7% Camarón 122,2 112,4 133,6 124,5 143,2 11,1% Cultivado 53,3 100,5 106,7 93,9 124,6 9,7% Extracción 68,9 11,9 26,9 30,6 18,6 1,4% Langostas 32,4 26,8 31,9 34,1 35,0 2,7% Melones 10,8 19,6 24,2 25,4 30,9 2,4% Tabaco (rama) y puros 12,3 17,8 17,8 17,0 24,2 1,9% Piñas 20,1 21,2 19,7 21,5 22,9 1,8% Madera 15,6 21,9 21,3 19,0 21,7 1,7% Carne refrigerada 37,0 39,6 39,0 13,0 10,7 0,8% Azúcar 5,4 5,2 4,8 6,8 9,5 0,7% Sub-total 659,7 614,7 647,5 824,8 831,6 64,4%
Otros productos 195,0 247,0 318,0 395,4 458,8 35,6%
Total bienes 854,7 861,7 965,5 1 220,2 1 290,4 100,0% /p preliminar Nota: a partir del año 1993, se incorpora ajuste a las exportaciones de Centroamérica, en el renglón "otros productos" Fuente: Banco Central de Honduras
8
2. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL BOSQUE Y LA ACTIVIDAD MADERERA
El bosque es el recurso más valioso para los países de Centro América y para Honduras en particular, sin embargo, tradicionalmente ha sido considerado un estorbo para el desarrollo y han sido generalizadas las políticas de apoyo a la deforestación para reemplazar los árboles por pastos y cultivos. La situación ha comenzado a cambiar desde hace unos 10 años, después de una muy larga historia de depredación. Los bosques ofrecen un amplio rango de productos tangibles e intangibles, muchos de estos no cuentan con un mercado desarrollado e inclusive existen algunos que aún no han sido valorizados. La figura 5 resume los productos obtenidos del bosque, estos se dividen en tres tipos:
2.1 Productos madereros o maderables:
Estos se originan de la madera en rollo; de ella se obtiene carbón, leña y madera en rollo industrial. Los principales productos obtenidos de la madera en rollo industrial son las trozas para aserrar y para chapas, madera para pulpa y otras maderas en rollos industriales. De las trozas para aserrar y para chapas se obtienen las maderas aserradas, los tableros de madera y las maderas terciadas, que son utilizados para la fabricación de muebles, estacas, palos de escoba y otros productos. De la madera para pulpa se obtiene la pulpa de madera con la cual se producen papeles y cartones. Los desechos de la transformación de la madera en tablas aserradas, terciadas y tableros, se utilizan también en la fabricación de estos últimos productos.
2.2 Productos no madereros o no maderables:
También conocidos como productos "menores" o "secundarios" del bosque cubren una amplia gama de productos animales y forestales distintos a la madera. En la figura 5 se listan algunos de ellos, pudiendo destacarse las resinas, plantas medicinales, aromas, animales, etc. Su importancia ha crecido últimamente al reconocerse que alrededor de 80% de la población de los países en desarrollo utiliza algunos de estos productos para satisfacer sus necesidades nutricionales y de salud.
9
Figura 5. El bosque y sus productos
Elaborado por SIDE con información de: FAO “State of the Worlds Forest 1997” y CCAB-AP, IICA-Holanda/Laderas CA, PFA: “Políticas Forestales en Centroamérica”
B o s q u e
PRODUCTOS NO MADERABLES SERVICIOS
• Hierbas medicinales • Tintes • Plantas ornamentales • Resinas • Semillas • Bejucos • Materiales para
construcción • Genes • Sustancias químicas • Fragancias • Carne, piel etc. De
animales • Plantas para consumo
humano • Forraje para animales
domésticos • Otros
• Mantenimiento del ciclo hidrológico
• Conservación del suelo y la calidad del agua
• Regulación del microclima
• Combate del cambio climático
• Mantenimiento del cambio climático (fijación Carbono)
• Control de vientos y ruidos
• Mantenimiento de la biodiversidad biológica de los ecosistemas forestales
• Paisaje • Recreación y
ecoturismo • Servicios culturales y
religiosos • Otros
Leña Carbón Madera en rollo industrial
Otras maderas industriales
Madera aserrada
Tableros
residuos
chapas
Otros tableros
Papel y cartón
Pulpa de madera
Madera para pulpa y partículas
PRODUCTOS MADERABLES
Madera en rollo
Trozas para aserrar y chapas
10
Actualmente cerca de 150 de estos productos tienen presencia en el comercio internacional. Aunque la mayoría se comercializa en bruto o semiprocesados algunos de ellos alcanzan niveles considerables como la miel, la goma arábiga, el corcho, el rattan, la nueces y los hongos.
2.3 Servicios
Tradicionalmente el sector forestal se ha percibido solo como fuente de madera y la leña y como un escollo para el desarrollo agrícola. Desde hace pocos años esta percepción ha cambiado y se ha concedido mayor importancia a los servicios que el bosque ofrece. La figura 5 lista algunos de ellos, destacando los servicios para la sociedad en su conjunto como lo son los servicios ambientales y la conservación de la biodiversidad. Los servicios del bosque para la sociedad son muy amplios y varían desde su aprovechamiento para actividades recreativas y turísticas hasta las funciones vitales para la existencia de la humanidad, como son el mantenimiento de los ciclos hidrológicos, el mantenimiento de los ecosistemas hasta la fijación de carbono necesaria para la producción de oxígeno. Aunque a muchos de estos servicios se les reconoce la importante función que cumplen para la sociedad, no se les reconoce sin embargo un valor de mercado, por lo que su mantenimiento se dificulta y es objeto únicamente de organizaciones internacionales e instituciones gubernamentales. Sin embargo, a medida que aumenta el conocimiento sobre su potencial económico, va surgiendo el interés de empresas privadas para que en asociación con el Estado valorar y comercializar los servicios que ofrece el bosque.
11
3. LOS BOSQUES Y EL MERCADO MUNDIAL DE LA MADERA
3.1 La cobertura forestal
La cobertura boscosa mundial en 1995 se estimaba en 3,454 mill Ha.1, equivalentes al 26% del área mundial (exceptuando Groenlandia y la Antártica). El Cuadro 3 presenta la distribución de la cobertura boscosa por regiones geopolíticas y zonas ecológicas. Los más amplios remanentes de bosque se ubican en Sur América (25%) y el territorio de la antigua Unión Soviética (24%). En estas regiones se localiza la mitad de la cobertura boscosa. Otras regiones ricas en bosques son Asia (15%) y Norte América (15%). Sur América es también la región con el mayor porcentaje de su área total cubierta de bosques; ya que la Amazonía cubre cerca del 50% de la región. Las demás regiones tienen entre el 20% y 40% de sus territorios cubiertos de bosque, a excepción de Oceanía que es la que presenta menor cantidad de áreas boscosas en relación con su extensión territorial, únicamente 10%. La tasa de deforestación mundial en el período 1990 – 1995 fue de 0.3% anual. Las mayores pérdidas se ubicaron en zonas consideradas “en desarrollo” como son África (0.7%), Asia (0.5%), Sur América (0.5%) y Centroamérica (0.3%). Estas contrastan con la tasa de variación en regiones desarrolladas como Europa, donde se dio un incremento en el área forestal de 0.1%. Lo anterior se debe además de las necesidades económicas de explotar el bosque, a que las regiones desarrolladas presentan en una mayor proporción de bosque de coníferas que son de más fácil regeneración que los bosques tropicales ubicados en su mayoría en las regiones en desarrollo. De acuerdo a la clasificación por zonas ecológicas de la FAO, existen en el mundo dos tipos de bosque principales: ! Los bosques de coníferas: son aquellos ubicados en zonas de climas boreales y templados
e incluyen todas las especies derivadas del grupo botánico de las gimnospermas, como por ejemplo abeto (Abies), pino de paraná (Araucaria), cedro (Cedrus), grinkgo (Grinkgo), alerce (Larix), picea (Picea), Pinus, etc. Generalmente las maderas de estos bosques son conocidas como "maderas suaves".
! Los bosques de no-coníferas: que en su mayoría se componen de bosques tropicales, se
localizan en regiones de climas tropicales y subtropicales; incluyen las especies derivadas del grupo botánico de las Angiospermas. Algunas de estas son arce (Acer), aliso (Alnus), éboano (Diospyros), haya (Fagus), guayacán (Guiaicum), chopo (Populus), roble (Quercus), sal (Shorea), teca (Tectona), casuarina (Casuarina), etc. Normalmente se les conoce como "maderas duras" o "maderas de color"
1 FAO, “State of the Worlds Forests 1997”
12
Cuadro 3.
Cobertura Boscosa Mundial. 1995. Millones de Ha.
Área total Área boscosa Área % área
regional % área
mundial Variación
Anual Regiones geopolíticas Sur América 1 752 871 49,7% 25,2% -0,5% Antigua URSS 2 195 816 37,2% 23,6% 0,1% África 2 937 520 17,7% 15,1% -0,7% Norte América 2 052 517 25,2% 15,0% nd Asia 2 677 474 17,7% 13,7% -0,7% Europa 472 146 30,9% 4,2% 0,3% Oceanía 845 91 10,7% 2,6% -0,1% Centro América 51 20 38,5% 0,6% nd Zonas ecológicas
Regiones de climas tropicales y subtropicales Sur América 1 386 828 59,8% 24,0% -0,6% África tropical 2 236 505 22,6% 14,6% -0,7% Asia 847 280 33,0% 8,1% -1,1% Norte y Centroamérica 265 79 30,0% 2,3% -1,3% Oceanía 54 42 77,5% 1,2% -0,4% África no tropical 701 15 2,2% 0,4% -0,3% Total 5 488 1 749 31,9% 50,6% nd
Regiones de climas boreales y templados Antigua URSS 2 195 816 37,2% 23,6% 0,1% Norte y Centroamérica 1 838 457 24,9% 13,2% 0,2% Asia 1 830 194 10,6% 5,6% -0,1% Europa 472 146 30,9% 4,2% 0,3% Oceanía 791 49 6,2% 1,4% 0,1% Sur América 366 43 11,7% 1,2% -0,3% Total 7 493 1 705 22,8% 49,4% nd
Mundo 12 981 3 454 26,6% 100,0% -0,3% nd: no disponible Fuente: Elaborado por SIDE con información de: FAO, "State of the World's Forests, 1997"
En el cuadro 3 se presenta también la distribución estimada de estos bosques en 1995. Los bosques de coníferas abarcan 1,705 mill. de Ha. equivalentes al 49.4% del área boscosa mundial, mientras que los bosques tropicales cubren el 50.6% del total, equivalentes a 1,749 mill. de Ha. Más del 80% de los bosques de coníferas se localizan en regiones desarrolladas (Norte América, Europa y la Antigua Unión Soviética), mientras que los bosques tropicales se concentran en los regiones en desarrollo. Sur América, Asia y África poseen cerca del 93% de estos bosques.
13
La tasa de variación de la cobertura boscosa es una diferencia importante entre estos bosques. La deforestación es factor común en los bosques tropicales, las mayores pérdidas anuales se dan en México y Centro América (1.3%), Asia (1.1%), África Tropical (0.7%) y Sur América (0.6%). En los bosques de coníferas se presenta la situación opuesta, En la mayoría de las regiones y especialmente en las desarrolladas el área boscosa se incrementó. Las mayores tasas de reforestación anual se dieron en Europa (0.3%), Norte América (0.2%) y la antigua Unión Soviética (0.1%). La situación anterior se debe tanto al desbalance entre extracción y
reforestación existente en los países en desarrollo como también a que el período de regeneración de los bosques de coníferas es inferior al de los bosques tropicales. La figura 6 ilustra los países con las mayores áreas boscosas. Más de la mitad de los bosques se ubican en cuatro países, la Federación Rusa (22.1%), Brasil (15.9%), Canadá (7.1%) y Estados Unidos (6.2%).
3.2 Principales productores de subproductos de la madera
En la figura 7 se presentan los principales productores de algunos de los más importantes subproductos de la madera. Se aprecia una alta concentración de la producción en un reducido número de países. En cuanto a los productos, estos son leña, madera en rollo industrial, madera aserrada, tableros de madera, cartón y papel. La leña es una importante fuente de energía en el mundo. Se estima que dos de cada cinco habitantes la utilizan como su principal o única fuente de energía doméstica. Su uso se da principalmente en India (14%), China (11%), Brasil (10%), Indonesia (8%) y Nigeria (5%). Estos cinco países producen casi la mitad del total mundial. La producción de madera en rollo industrial y sus productos derivados, madera aserrada, tableros de madera y papel y cartón tienen actores comunes, Estados Unidos, Canadá, la Federación Rusa y Japón, China y Alemania en menor grado, se encuentran presentes entre los principales fabricantes de estos productos. Para cada uno de estos productos la participación de los países mencionados en la producción mundial es superior al 50%
Fed
Rus
a
Bras
il
Can
adá
EUA
Chi
na
Indo
nesi
a
Zaire
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Fed
Rus
a
Bras
il
Can
adá
EUA
Chi
na
Indo
nesi
a
Zaire
FIGURA 6. PAÍSES CON LAS MAYORES ÁREAS BOSCOSAS. PORCENTAJES DEL ÁREA MUNDIAL 1995.
Fuente: FAO, “State of of the Worlds Forests”, 1997
14
FIGURA 7. PRINCIPALES PRODUCTORES DE PRODUCTOS MADEREROS SELECCIONADOS PORCENTAJES DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL 1995.
India14%
China11%
Brasil10%Indonesia
8%
Nigeria5%
Los demás52%
EUA27%
Canadá12%
Fed Rusa9%
China7%
Brasil5%
Otros40%
EUA23%
Canadá15%
Fed Rusa7%China
6%Japón
6%
Otros43%
EUA25%
Aleman8%
Indonesia8%Canadá
6%Japón
6%
Otros47%
EUA30%
Japón11%
China10%
Canadá7%
Alemania5%
Otros37%
Papel y cartón
Fuente: FAO, “State of the Worlds Forests 1997”
Madera en rollo industrial
Madera aserrada Tableros de madera
Leña
15
3.3 Tendencias comerciales de los productos forestales
En la comercialización de productos forestales, al igual que en el caso de la producción, existe una alta concentración, tanto de las importaciones como de las exportaciones por parte de los países desarrollados. Estos realizaron el 81% del total de importaciones en 1994, mientras que su participación en las exportaciones fue del 79% en ese mismo año. Otra característica importante del comercio de productos forestales es que aunque existen muchos países en la actividad, solo unos cuantos cubren la mayor parte del volumen transado. En 1994 cinco países realizaron el 53% de las exportaciones y 10 el 70%; mientras que para las importaciones el 51% fue realizada por 5 países y el 67% por 9 países. La figura 8 ilustra la participación regional en el comercio de productos forestales en 1994. Se aprecia en ella la elevada participación de Europa y Norte América en el comercio mundial y Asia, especialmente Japón, en las importaciones.
FIGURA 8. COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS FORESTALES, 1994. PORCENTAJES DEL VALOR COMERCIALIZADO
Europa45%
Oceanía2%
Africa2%
Lat. Ame3%
Asia31%
N. Ame17%
Asia13%
Europa43%
N. Ame32%
Africa2%
Oceanía3%
Lat. Ame4%
Ant. URSS3%
Importaciones Exportaciones
En general el comercio de productos forestales (volumen y valor) ha presentado una tendencia creciente, sobre todo en los últimos diez años. Los productos forestales primarios constituyen el mayor aporte del bosque al mercado mundial. El valor de la comercialización de estos productos creció casi un 75% entre 1970 y 1994 (114 mil millones). Desde 1970 el volumen comercializado de madera en rollo industrial se ha incrementado en 21%; el de madera aserrada y pulpa de madera se ha duplicado; el de los paneles de madera se ha cuadriplicado; y el de papel y cartón se ha triplicado. Junto con el incremento en los volúmenes totales transados se han presentado también variaciones en la importancia relativa de estos productos en la composición del comercio mundial. Desde 1980 hasta la actualidad destaca la disminución de la participación relativa de la madera en rollo industrial, pasando del 15% al 9%. Igual tendencia se observa en el caso de la pulpa de madera que experimenta una tendencia descendente en sus exportaciones,
Fuente: FAO, “State of of the Worlds Forests”, 1997
16
mientras que la participación de la madera aserrada se ha mantenido estable. Contrariamente, la participación de paneles de madera y el papel y cartón se incrementó, reflejo del mayor interés de comercializar productos con mayor valor agregado. El papel y cartón representan el 44% del comercio de productos madereros, seguido por la madera aserrada (21%) y los paneles de madera (13%). Aunque los acuerdos de la Ronda Uruguay están contribuyendo a cambios importantes en las transacciones de algunos productos; no se prevén al corto plazo cambios sustanciales en el comercio de productos forestales. Antes del acuerdo las tarifas llegaron a niveles reducidos en los países desarrollados, principales productores y compradores de estos productos.
3.4 Producción y comercio de productos de coníferas
Como previamente se indicó, los bosques de coníferas alcanzan casi la mitad (49.6%) de las áreas boscosas mundiales y se ubican en las zonas de climas boreales y templados del planeta, especialmente en los países con mayores niveles de desarrollo económico. La otra mitad la componen los bosques de no coníferas (mayormente bosques de origen tropical) que en se extienden principalmente en países en desarrollo. En el cuadro 4 se presenta la relación en la producción de productos maderables de bosques de coníferas y no coníferas en el mundo.
Cuadro 4.
Producción Mundial de Productos Maderables Seleccionados de Bosques de Coníferas y No Coníferas, 1995. En Millones de m3.
Coníferas No
Coníferas C/NC Total
Madera en rollo 1 111 2 098 53% 3 208 Leña 184 1 536 12% 1 719 Madera en rollo industrial 927 562 165% 1 489 Trozas para aserrar y para chapas 607 305 199% 912 Madera para pulpa 262 158 166% 420 Madera aserrada 303 124 245% 427 Fuente: Elaborado por SIDE con información de FAOSTAT
La mayor actividad en la extracción se da en los bosques de no coníferas. En 1995 la producción de madera en rollo de bosques tropicales duplicó la producción de los de coníferas. Las extracciones de los bosques de coníferas son en un amplio porcentaje (83% en 1995) enviadas a la industria de transformación primaria para su procesamiento; como indica la relación entre la producción de madera en rollo y la madera en rollo industrial. Lo contrario ocurre con las extracciones de maderas no coníferas. En 1995 casi tres cuartas partes de estas se utilizaron como combustible y el resto (27%) fue destinado a la industria primaria. La producción de leña de coníferas en 1995 fue equivalente al 12% de la leña de no coníferas. Consecuentemente existe un amplio predominio de maderas de coníferas en los productos derivados de los aserraderos. El cuadro 5 presenta la situación de la producción mundial de madera en rollo, leña y madera en rollo industrial de coníferas. Norte América predomina en las extracciones de madera de coníferas. Su producción de madera en rollo en 1995 fue equivalente al 42% del total mundial.
17
EUA es el principal productor (26%), seguido de Canadá (14%) y China (13%). Los países europeos en conjunto aportan el 22%
Cuadro 5
Producción Mundial de Madera en Rollo, Leña y Madera en Rollo Industrial de Coníferas, 1995. Millones m3
Madera en Rollo Leña Madera en Rollo Industrial
Mill. m3
Pos % Mill. m3
Pos % Mill. m3
Pos %
Países Países Países EUA 287 1 26% China 83 1 45% EUA 272 1 29% Canadá 158 2 14% EUA 15 2 8% Canadá 157 2 17% China 143 3 13% Fed. Rusa 12 3 7% Fed. Rusa 64 3 7% Fed. Rusa 76 4 7% Brasil 11 4 6% China 60 4 6% Suecia 55 5 5% Guatemala 8 5 4% Suecia 53 5 6% Brasil 44 6 4% India 8 6 4% Finlandia 40 6 4% Finlandia 42 7 4% México 5 7 3% Brasil 33 7 4% Alemania 27 8 2% Francia 4 8 2% Alemania 26 8 3% Francia 25 9 2% Etiopía 3 9 2% Francia 21 9 2% Chile 21 10 2% KOREA REP 3 10 2% Chile 20 10 2% Honduras 2 38 0,2% Honduras 2 13 1% Honduras 0,5 52 0,1% Regiones Regiones Regiones NC América 467 42% Asia 102 56% NC América 436 47% Europa 240 22% NC América 31 17% Europa 225 24% Asia 194 17% Europa 15 8% Asia 92 10% Sur América 72 7% Sur América 14 8% Sur
América 59 6%
Oceanía 26 2% África 7 4% Oceanía 26 3% África 20 2% Oceanía 1 0% África 13 1% Mundo 1 111 100% Mundo 184 100% Mundo 927 100% Fuente: FAOSTAT El uso de maderas de coníferas como combustible se da principalmente en Asia (56%) y especialmente en China que produce el 45% del total mundial, la producción restante se distribuye en forma equitativa entre un buen número de países, ninguno de ellos supera el 8% del total mundial. La producción de madera en rollo para la industria forestal es ampliamente dominada por Norte América que produce cerca del la mitad de la producción del mundo, y especialmente por EUA (29%) y Canadá (17%). Europa es otro productor importante (24%). La participación de Honduras en la producción de madera en rollo y madera en rollo industrial es reducida e inferior al 0.3%; sin embargo, resalta que el país se ubicara como el decimotercer productor de leña de coníferas en el mundo, en 1995 (1%). En los cuadros 6 y 7 se presenta las distribución de los volúmenes de producción y comercio de madera de coníferas en trozas para aserrar y para chapas y madera aserrada. Para el caso del comercio de trozas para aserrar y chapas, la información más actual disponible corresponde al año 1989 debido a cambios ocurridos en la nomenclatura arancelaria, sin
18
embargo, las participaciones relativas permiten percibir la dirección y participación de los diferentes países en el comercio. de estos productos. La producción al igual que en los casos anteriores es dominada por Norte América, EUA y Canadá producen cerca de la mitad del total mundial de estos productos. El comercio de trozas de coníferas para aserrar y chapas fluye de Norte América a Asia, el grueso de este comercio se realiza entre EUA y Japón. En 1989 EUA exportó el 55% del total y Japón adquirió el 47%. Los países asiáticos en conjunto adquirieron el tres cuartas partes del comercio mundial.
Cuadro 6
Producción y comercio de trozas para aserrar y chapas (coníferas). En mill. m3
Producción 95 Importaciones 89 Exportaciones 89
Mill m3
Pos % Mill m3
Pos % Mill m3
Pos %
EUA 173 1 29% Japón 17 1 47% EUA 21 1 55% Canadá 137 2 22% China 6 2 16% URSS 7 2 20% Fed. Rusa 40 3 7% KOREA
REP 4 3 11% N. Zelandia 2 3 5%
Suecia 31 4 5% Canadá 2 4 7% Canadá 2 4 4% China 31 5 5% Austria 2 5 4% Alemania 1 5 3% Brasil 22 6 4% Italia 1 6 3% Noruega 1 6 3% Finlandia 22 7 4% Alemania 1 7 2% Chile 1 7 2% Alemania 17 8 3% Noruega 1 8 2% Bel-lux 1 8 2% Japón 15 9 3% Suecia 1 9 2% Suiza 1 9 1% Francia 14 10 2% Turquía 0.3 10 1% Dinamarca 1 10 1% Honduras 0,5 44 0,1% Honduras 0,01 21 0,03% NC América 316 52% Asia 28 75% NC
América 22 59%
Europa 133 22% Europa 7 18% Europa 5 14% Asia 55 9% NC América 3 7% Oceanía 2 5% Mundo 607 100% Mundo 37 100% Mundo 38 100% Fuente: FAOSTAT El comercio de madera aserrada de coníferas se realiza principalmente en Norteamérica y específicamente de Canadá hacia EUA. En 1995 Canadá realizó el 51% de las exportaciones mundiales, mientras que EUA adquirió el 46% de estas. La participación Hondureña en la producción y comercio de estos productos es insignificante al igual que en el caso de las extracciones y la producción de madera en rollo industrial y en ningún caso supera el 0.1% del total.
Cuadro 7
Producción y comercio de madera aserrada (coníferas) 1995. En mill. m3
Producción Importaciones Exportaciones
19
Mill m3
Pos % Mill m3
Pos % Mill m3
Pos %
EUA 76 1 25% EUA 41 1 46% Canadá 48 1 51% Canadá 59 2 20% Japón 10 2 11% Suecia 11 2 11% Japón 22 3 7% Reino Unido 6 3 6% Finlandia 7 3 8% Fed. Rusa 21 4 7% Italia 5 4 5% EUA 5 4 5% China 16 5 5% Alemania 5 5 5% Austria 5 5 5% Suecia 15 6 5% Holanda 3 6 3% Fed. Rusa 4 6 5% Alemania 13 7 4% Egipto 2 7 3% Alemania 2 7 2% Finlandia 9 8 3% Dinamarca 2 8 2% Rep.
Checa 2 8 2%
Brasil 9 9 3% Francia 2 9 2% Chile 1 9 1% Austria 8 10 2% Bel-lux 1 10 2% N. Zelandia 1 10 1% Honduras 0,.2 46 0,1% Honduras 0,01 98 0,01
% Honduras 0,1 33 0,1%
NC América 138 46% NC América 43 48% NC América
53 57%
Europa 73 24% Europa 28 31% Europa 30 33% Asia 47 16% Asia 13 15% Sur
América 2 2%
Mundo 303 100% Mundo 89 100% Mundo 93 100% Fuente: FAOSTAT
20
4. IMPORTANCIA DEL BOSQUE Y LA MADERA EN LA ECONOMÍA NACIONAL
Honduras es un país rico en zonas boscosas, el cuadro 8 que detalla el uso actual del suelo en este país ilustra esta situación; prácticamente la mitad del territorio esta cubierto por bosques y aunque estos son un recurso fundamental en la economía hondureña, gran parte de sus productos no ingresan al mercado o no se reportan en las estadísticas. Esto último es particularmente el caso de la madera para leña y carbón y para postes de cercas en fincas. Por otro lado una gran parte de la madera en pie se ha destruido a través de los años por efecto de los incendios.
Cuadro 8
Uso del Suelo en Honduras, 1993
Descripción Superficie (1000 Ha) Por-centa-
je Tierras con cobertura forestal 5 989,6 53,2 Zonas agrícolas y ganaderas 3 607,4 32,0 Áreas deforestadas 1 652,2 14,8 Total 11 249,2 100,0 Fuente: Censo Agropecuario, 1993
El aprovechamiento del bosque es importante para el país por la generación de divisas y el empleo generado tanto para la zona urbana como la rural, especialmente en el caso de la última por los altos niveles de desocupación existentes en las regiones rurales. En el cuadro 9 se ilustra la composición de la cobertura forestal del país, en ella destaca la presencia de los bosques latifoliados y los bosques de coníferas como los principales tipos de bosque del país, las áreas cubiertas por estos bosques son similares, un 48% de las áreas boscosas corresponde a bosques latifoliados, mientras que el bosque de coníferas representa el 42%, las restantes áreas boscosas (10%) se componen de bosques mixtos y manglares. La situación de los volúmenes de madera en pie disponibles es diferente, existe un amplio predominio de las existencias de bosques latifoliados que equivalen a cerca de un 58% del total, mientras que el volumen de coníferas es del 36% Existe una clara diferenciación del bosque de conífera y el latifoliado, aunque ambos tipos de bosques se encuentran en todas las regiones forestales del país el bosque latifoliado predomina en La Mosquitia, Olancho Oeste y Atlántida, estas regiones contribuyen con el 80% del total del área del bosque latifoliado. El área de bosque de coníferas predomina especialmente en La Mosquitia, Olancho Oeste, Comayagua y Francisco Morazán, en estas cuatro zonas se ubica el 60% del área total de coníferas.
21
Cuadro 9
Regiones Forestales Inventariadas Según Tipo de Bosque, Superficie y Volumen, 1996
Regiones Área total Área Boscosa (Miles Ha.) Volumen (miles m3) Forestales (miles Ha) Coníferas Latifoliado Mangle Mixto Total Coníferas Latifoliado Mangle Mixto Total
La Mosquitia 1,752 394 936 3 2 1,335 32,876 114,041 184 - 147,102
Olancho Oeste 1,840 325 794 107 1,225 26,788 93,974 5,585 126,347
Atlántida 1,461 51 585 5 55 696 4,242 73,234 319 3,550 81,345 Comayagua 1,077 371 87 82 540 34,049 10,584 2,376 47,009 Fco. Morazán 845 415 44 50 508 38,070 5,335 3,302 46,706 Copán 910 189 89 82 359 11,341 10,779 5,423 27,544 El Paraíso 688 207 109 22 339 20,326 13,301 1,044 34,671 Olancho Oeste 462 221 45 53 319 18,249 5,352 2,751 26,352 Nor-occidental 895 145 99 56 300 13,514 12,046 3,726 29,286 Yoro 653 173 71 46 290 15,857 8,611 6,261 30,729 Zona Sur 666 22 5 47 4 79 1,528 597 3,347 279 5,750 Total 11,249 2,513 2,864 54 559 5,990 216,839 347,854 3,850 34,297 602,840
42.0% 47.8% 0.9% 9.3% 100.0% 36.0% 57.7% 0.6% 5.7% 100.0%
La Mosquitia 15.6% 15.7% 32.7% 4.8% 0.4% 22.3% 15.2% 32.8% 4.8% 0.0% 24.4% Olancho Oeste 16.4% 12.9% 27.7% 0.0% 19.1% 20.5% 12.4% 27.0% 0.0% 16.3% 21.0% Atlántida 13.0% 2.0% 20.4% 8.3% 9.9% 11.6% 2.0% 21.1% 8.3% 10.4% 13.5% El Paraíso 6.1% 8.2% 3.8% 0.0% 4.0% 5.7% 9.4% 3.8% 0.0% 3.0% 5.8% Nor-occidental 8.0% 5.8% 3.5% 0.0% 10.1% 5.0% 6.2% 3.5% 0.0% 10.9% 4.9% Copán 8.1% 7.5% 3.1% 0.0% 14.6% 6.0% 5.2% 3.1% 0.0% 15.8% 4.6% Comayagua 9.6% 14.8% 3.0% 0.0% 14.7% 9.0% 15.7% 3.0% 0.0% 6.9% 7.8% Yoro 5.8% 6.9% 2.5% 0.0% 8.2% 4.8% 7.3% 2.5% 0.0% 18.3% 5.1% Olancho Oeste 4.1% 8.8% 1.6% 0.0% 9.4% 5.3% 8.4% 1.5% 0.0% 8.0% 4.4% Fco. Morazán 7.5% 16.5% 1.5% 0.0% 8.9% 8.5% 17.6% 1.5% 0.0% 9.6% 7.7% Zona Sur 5.9% 0.9% 0.2% 86.9% 0.8% 1.3% 0.7% 0.2% 86.9% 0.8% 1.0% Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Fuente: SIFOR (AFE-COHDEFOR)
22
A pesar de las mayores existencias de bosques latifoliados la industria primaria forestal se alimenta casi exclusivamente de las extracciones de los bosques de coníferas debido entre otros aspectos a su capacidad regenerativa. El cuadro 10 ilustra este aspecto. En el período 92-96 de los casi 3 mill. m3 de madera en rollo producidos, un 97% se originaron de los bosques de coníferas, contra únicamente un 3% proveniente de los bosques latifoliados, más aún, del total aserraderos registrados en 1995 únicamente 8 se dedicaban a procesar rollos del bosque latifoliado2.
Cuadro 10
Volumen Total de Madera en Rollo Aprovechado por Año Según Tipo de Bosque y Producto. En Miles de M3. 1992 – 1996
Años Pino Latifoliad
o Gran
Trozas Tun-cas
Subtotal Pilo-tes
Tunqui-llas
Subto-tal
Total trozas total
1992 501,1 501,1 501,1 35,9 537 1993 584,5 584,5 584,5 5,6 590,1 1994 601,7 691,7 1,3 1,3 693 3,8 696,8 1995 462,9 462,9 6,9 6,9 469,8 4,8 474,6 1996 613,0 613,0 613,0 32,2 645,2 Total 2 763,2 0.0 2 853,2 8,2 0,0 8,2 2 861,4 82,3 2 943,7
Fuente: Regiones forestales En el Cuadro 11 estratifica la producción por aserraderos y en el 12 se listan los principales. En general los aserraderos hondureño son de baja capacidad. El 86% de los aserraderos generan un promedio de 1 millón de pies tablares (PT) por año y tan solo el 2.9% entre 6 y 12 mill. PT/año. Cuatro de los 138 aserraderos producen el 22% de la madera. Lo anterior revela una gran dispersión de unidades productivas pequeñas y en gran medida ineficientes; siendo la característica común el desperdicio de madera, aserríos y retazos.
2Quijandría, Gabriel. El Sector Forestal en Honduras Análisis de Sostenibilidad
23
Cuadro 11
Estratificación de la Producción de Madera Aserrada Millones de PT. 1996
Intervalos Número
Aserraderos Porcen-
taje Producción por estrato
Porcentaje de
producción Menos de 1 95 68,8% 23,9 17,5% de 1 a 1.9 24 17,4% 34,0 25,0% de 2 a 2.9 7 5,1% 16,3 12,0% de 3 a 3.9 5 3,6% 16,2 11,9% de 4 a 4.9 1 0,7% 4,3 3,2% de 5 a 5.9 2 1,4% 11,2 8,2% de 6 a 12 4 2,9% 30,3 22,2% Mayor de 12 Total 138 100,0% 136,2 100,0%
Fuente: Regiones Forestales En contraste a la dispersión geográfica de la cobertura boscosa indicada en el cuadro 9, la producción tiende a concentrarse en los departamentos en que es más viable la corta y el acceso de transporte, esta situación se aprecia en el cuadro 13. Además de Olancho (31%) y Francisco Morazán (30%) las otras dos regiones con alta producción son Yoro (15%) y El Paraíso (9%). Esta cuatro regiones produjeron en 1996 115.3 mill PT, lo cual representó el 85% del total. En general desde 1995 la producción nacional de madera aserrada se ha reducido sensiblemente debido a desastres naturales que se presentaron ese año, aunque en 1996 se presentó una notoria mejoría.
Cuadro 12
Empresas de mayor producción en Honduras según propietario y Departamento. 1996 (millones de PT)
Aserradero Propietario Departamento Producción
1 Yodeco de Honduras Yodeco de Honduras SA Yoro 9,1 2 Santa Fe José Lamas S. de RL Fco. Morazán 8,2 3 Sansone No. 3 Angelo Sansone Tenci Fco. Morazán 6,8 4 Progreso No. 2 Pacífico S. de RL El Paraíso 6,2 5 Indema No. 3 Indema SA Olancho 5,9 6 Foresta Alfa Foresta SA Cortés 4,3 7 San José Luis Velázquez Díaz Olancho 3,8 8 Matagua Alexis A. Vargas Yoro 3,7 9 Indema Indema SA La Paz 3,4
10 Bijao No. 2 Gabriel Gutiérrez Calix Olancho 3,0 Fuente: Regiones Forestales
24
Cuadro 13
Producción de Madera Aserrada. Departamento y Año (Millones de P.T.) 1992 – 1996
Departamento 1992 1993 1994 1995 1996
Olancho 52,4 50,1 53,2 31,5 42,7 Fco. Morazán 39,2 38,9 40,1 26,3 40,8 Yoro 32,2 27,1 19,7 13,7 19,7 El Paraíso 20,4 13,9 15,4 13,5 12,1 Comayagua 10,8 10,6 9,2 3,8 6,0 Cortés 4,7 4,5 3,9 3,1 5,7 La Paz 2,7 2,0 1,4 1,5 3,4 Colón 0,1 0,1 0,0 0,0 1,7 Sta. Bárbara 2,8 1,8 3,4 1,6 1,2 Choluteca 1,0 1,1 1,9 1,7 1,0 Atlántida 0,0 0,8 0,0 0,7 Copán 0,9 1,3 1,1 0,7 0,5 Intibuca 2,4 0,5 0,2 0,0 0,5 Lempira 1,1 1,4 1,1 0,1 0,2 Gracias a Dios 0,0 0,0 0,0 0,0 Ocotepeque 0,0 0,0 0,0 0,0 Total /1 170,7 154,1 150,6 97,5 136,2 1/ No incluye aserrío manual Fuente: Regiones forestales En los últimos años y producto de la sobre explotación a que se ha sometido a los bosques la participación del sector en el PIB ha tendido a decrecer pasando de 4.6% en 1980 a 3.2% en 1996 y aunque históricamente la industria forestal en Honduras además de fuente de empleo para la poblaciones urbana y rural ha sido una importante generadora de divisas para el país, en la actualidad su participación en las exportaciones totales es reducida (ver cuadro 2) ya que en 1996 representó el 1.7% de las exportaciones totales. Tradicionalmente la industria de exportación maderera en honduras se ha basado en la exportación de los productos elaborados en los aserraderos como maderas en trozas y maderas aserradas, el cuadro 14 ilustra la evolución de las exportaciones de estos producto en la década de los años 90.
25
Cuadro 14
Volumen y Valor de las Exportaciones de Madera en Trozas y Aserrada. Miles US$. 1991-1995
Año Madera en troza Madera Aserrada TOTAL
Pies Tab US $ Pies Tab US $ Pies Tab US $ 1991 0 0 30 600 14 235 30 600 14 235 1992 29 900 14 669 36 000 15 434 65 900 30 103 1993 54 100 13 102 61 900 25 021 116 000 38 123 1994 56 200 12 484 51 900 18 242 108 100 30 726 1995 47 200 12 963 25 900 4 857 73 100 17 820 Total 187 400 53 217 206 300 77 789 393 700 131 006
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos En los últimos años sin embargo e impulsada por las políticas de fomento a las exportaciones no tradicionales se han incrementado las exportaciones de productos de mayor valor agregado como muebles, palos de escoba, partes de muebles, piezas de cercas etc. En el cuadro 15 se aprecian los ingresos por exportaciones de estos productos. A pesar de esto, las exportaciones de madera industrializada que tuvieron un valor máximo de US$ 35.4 mill. en 1994, cayeron a la mitad en 1995 y no se habían recuperado en 1996. Los principales productos que componen este rubro son los muebles de madera, que entre 1992 y 1996 generaron cerca del 37% del valor de las exportaciones de productos de madera.
Cuadro 15
Exportaciones de Madera Transformada por Años y Tipo de Producto (Miles de US$ FOB) 1992-1996
Año Muebles Varios Palos
Escoba Piezas Cerca
Estacas Madera Terciada
Perfiles Molda-duras
Nasas Parte P y V
Postes A.E.
Total
1992 9 354 1 425 5 578 1 288 1 701 2 037 1 178 192 248 33 23 034 1993 9 234 4 155 4 515 2 427 2 552 1 848 1 681 276 269 - 26 957 1994 13 706 11 962 3 769 2 617 1 289 1 476 140 212 279 - 35 450 1995 6 687 3 129 2 796 1 814 894 1 131 - 394 201 - 17 046 1996 5 595 3 664 2 628 1 700 1 508 1 287 - 270 197 78 16 927
Total
44 576 24 335 19 286 9 846 7 944 7 779 2 999 1 344 1 194 111 119 414
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos Este comportamiento se ejemplifica en las tendencias de la producción de madera aserrada y la contrachapada que se aprecian en las figura 9 y 10. Mientras que la producción de madera aserrada de pino y color tiende a disminuir (ver figura 9), sucede lo contrario con la madera contrachapada que a partir de finales de la década pasada presenta un crecimiento acelerado (ver figura 10). Lo anterior revela que mayores cantidades de madera se destinan a la producción de bienes de mayor valor agregado, de igual manera indica el reemplazo creciente de la madera en la industria de la construcción.
26
El destino de las exportaciones es variado y depende del nivel de transformación del producto, así, mientras la madera aserrada se exporta especialmente hacia América Latina, Europa y los países del Caribe, la madera transformada se exporta casi en el 77% de los casos a EUA. Lo anterior revela la importancia del mercado Americano para los productos con valor agregado. Ambas situaciones se destacan en las figuras 11 y 12.
Caribe34%
Europa29%
A. Latina32%
Otros2%
EUA3%
29,076
1,960
2,38626,876
24,134
0
1
2
3
4
5
6
7
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
0
50
100
150
200
250
300
350
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
FIGURA 10. PRODUCCIÓN DE MADERA CONTRACHAPADA MILL PT. 1981 - 1996
FIGURA 9. PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA DE PINO Y COLOR MILL PT. 1970 - 1996
FIGURA 11. VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MADERA ASERRADA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL Y MILES DE US$. 1992 - 1996.
Fuente: Regiones Forestales Fuente: Regiones Forestales
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos
27
EUA77%
Europa6%
A. Latina14%
Caribe1%
Otros2%
16,783 7,709 1,5862,871
90,465
Las exportaciones de resinas de pino y derivados es otro rubro a través del cual el bosque genera divisas, aunque estas en términos relativos son muy inferiores a las obtenidas por los demás productos del bosque. Las exportaciones de derivados de pino alcanzaron los US$ 35 mill entre 1992 y 1996, y el 93% de estos ingresos se debieron a la exportación de colofonia (U$ 33 mill), producto básico en la fabricación de pinturas. Honduras exporta también resinas, aguarrás, aceites, dipetenol y otros derivados aunque en proporciones muy inferiores a la colofonia.
Cuadro 16
Exportación de Derivados Pino y Aceite de Liquidambar 1992-1996 (Miles US$)
Años Productos de Pino Liqui-
Resina de Pino
Colofonia Aguarrás Aceite de Pino
Dipen-tenol
Otros dambar
1992 15.0 2 416,0 106,0 273,0 19,0 - 799,0 1993 - 3 937,7 31,3 285,7 45,1 82,0 18,1 1994 138.5 2 013,8 39,6 171,2 45,8 123,2 - 1995 43.9 11 705,0 71,6 87,2 - 490,0 - 1996 51.6 13 065,0 133,6 25,3 - 21,4 352,0 Total 249.0 33 137,5 382,1 842,4 109,9 716,6 1 169,1
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos A pesar de que Honduras es exportador de productos derivados de la industria forestal primaria como madera aserrada y trozas, y de la industria secundaria como muebles, partes de muebles, palos de escobas, derivados de resinas y otros, el país es importador y en grandes cantidades de pulpas de madera para la producción de papel y cartón, así como también estos productos y corcho, el resultado del balance del comercio forestal en los últimos años presenta un déficit creciente, el cuadro 17 ilustra esta situación.
FIGURA 12. VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MADERA TRANSFORMADA 1992 - 1996. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL Y MILES DE US$
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos
28
Cuadro 17
Honduras: Balanza Comercial de Productos Forestales Miles de US$. 1991-1995
Año Exportaciones Importaciones Balance Imp/exp 1991 33 338,0 42 400,0 -9 062.0 1,27 1992 56 764,0 34 400,0 22 364.0 0,61 1993 69 377,6 84 100,0 -14 722.4 1,21 1994 68 587,6 80 300,0 -11 712.4 1,17 1995 46 754,0 110 030,0 -63 276.0 2,35
Fuente: INCAE, “El Sector Forestal en Honduras, Análisis de Sostenibilidad” Lamentablemente no se dispone de información que permita hacer una estimación de la generación de empleo en el manejo del sector forestal incluyendo los aserraderos y las fábricas de muebles y de derivados de resina, pero puede anticiparse que en este sector a medida que se genera mayor valor agregado se genera más empleo por cada árbol cortado. Tal situación requiere ser adecuadamente valorada de modo que se estimule cada vez más el procesamiento de la madera y la integración vertical en el sector forestal. Si bien es cierto que lo descrito en esta sección revela poca importancia relativa de la madera en la economía nacional, desde el punto de vista del PIB; resulta claro también que existe un potencial para incrementar notablemente esta participación.
29
5. CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE LA MADERA: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIO
En la figura 13 se muestran los principales componentes de la cadena de producción de la madera en Honduras, la cual se inicia en el bosque y se extiende a un número variado de actividades de carácter industrial de donde se genera una amplia gama de productos.
FIGURA 13. PRINCIPALES PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA EN HONDURAS Como se mencionó antes, en la cobertura boscosa hondureña se distinguen el bosque latifoliado y el bosque de coníferas (pino) extendiéndose cada uno en regiones específicas del país y con características particulares. El bosque latifoliado está compuesto por un gran número de especies de las llamadas maderas de colores; la característica básica de este bosque es su riqueza en biodiversidad. Entre las especies del bosque latifoliado existen muchas de uso múltiple y la tendencia ha sido a extraer los árboles que proveen las maderas más duras. Las áreas de bosque latifoliado han sido las más depredadas; las que quedan en pie se caracterizan por ubicarse en zonas de altas pendientes y ausentes de vías de comunicación.
• Madera aserrada • Trozas • Palos de escoba • Piezas de cerca • Estacas • Muebles • Madera terciada • Otros
Aserraderos
Bosque
• Resina • Colofonia • Aguarrás • Aceite • Dipentenol • Liquidambar • Otros
Pino Pino y otras
Mercado nacional
Industria para la exportación
Latifoliadas Coníferas Mangle Mixto
30
Ambos factores contribuyen a los elevados costos de extracción. En la mayor parte de los casos la tala de árboles es manual (sin motosierra) y el acarreo es en mulas, por lo tanto se extraen solo pares de piezas que una mula puede cargar. El bosque de coníferas por su parte está caracterizado por el dominio absoluto de pinos y por una baja biodiversidad. La extracción se hace en forma selectiva procurando lo árboles de mayor tamaño. La edad adulta óptima para la corta se alcanza a los 45-50 años, con un diámetro base de 45-50 cm. También es usual que se extraigan árboles más tiernos para postes de luz y teléfono. El bosque de pino se caracteriza por un ordenado proceso de regeneración natural. Sin embargo el mayor enemigo de esta regeneración natural son los incendios que destruyen especialmente los árboles más jóvenes interrumpiendo este proceso de regeneración natural. Aunque el número de incendios reportados tiende a disminuir, en 1996 se reportaron 1,145 incendios, que habrían dañado 48,000 hectáreas. En la realidad, dado que no todos los incendios se reportan, el área dañada habría sido casi el doble de la reportada. Por su importancia actual y potencial se hace referencia al gran número de productos finales que se generan a partir de la madera; pero se omite un análisis del valor potencial del bosque en pie. Esto último sería particularmente importante para el caso del bosque latifoliado y pensando en la posibilidad de ser destinado a la conservación plena y con el fin de ofrecer el servicio de captura de anhídrido carbónico. Este aspecto debe ser objeto de otra investigación. El bosque de pino genera productos diversos por la vía de los troncos que ingresan a los aserraderos o por la vía de otros procesos, En este segundo caso, como se observa en la Figura 14, se generan cuatro grupos de productos: ! Planchas de plywood; que se obtienen al desenrollar el tronco en lugar de aserrarlo y se
aprovecha tanto la albura (parte exterior) como el centro del tronco (duramen). ! Semillas de pino, que se venden para proyectos de regeneración en el país y el exterior ! Postes de diámetro entre 8” y 12” para tendidos eléctricos y teléfonos; y ! Resinas que se extraen del árbol en pie La producción de resinas es una práctica extendida, aunque las tecnologías en uso actual no son siempre congruentes con un manejo racional del bosque. La resina se debe extraer durante seis meses; al cabo de los cuales la calidad de la madera es óptima para la corta. Esta mejora en la calidad se debe en parte a que el árbol ha perdido una buena parte de la resina, que de otra manera hace a la madera de pino algo grasosa y con módulos resinosos. Si el árbol no se corta a los 6 o menos meses, se seca, de modo que ha medida que pasa el tiempo disminuye la calidad de la madera hasta que se hace poco atractiva. A partir de la resina se producen una gran cantidad de productos entre los que destacan la colofonia y el aguarrás que a su vez se destina a la producción de aceite de pino.
FIGURA 14. LOS BOSQUES DE PINO Y LATIFOLIADOS Y LA INDUSTRIA DE LA MADERA EN HONDURAS
31
Los troncos de pino que ingresan al aserradero tienen diversos destinos: ! Una parte se destina a la producción de madera de 1¼ x 1¼ y 40” - 50” de largo para la
fabricación de palos de escoba y de lustrar; casi todo para exportación. En esta misma línea se producen estacas y tablillas para cercas de casas y reglas para nasas (trampa para langostas). Una parte de la madera para la producción de estos subproductos proviene de los desperdicios que se generan en el proceso normal de producción de madera aserrada; este desperdicio representa alrededor de un 15% del total de la madera aprovechable. Existen seis fábricas de este tipo de productos.
! El primer segmento de la cadena es la producción de madera de grado; o de madera de
alta calidad. La madera de grado es aquella que no presenta nudos y esta completamente limpia; esta madera se destina para la exportación a Europa y constituye de un 20 a 25% de la producción.
! El segundo segmento es el de la madera común, o con nudos. De estas, las maderas de
mejor calidad son exportadas a los Estados Unidos y las islas del Caribe; todas aquellas maderas que no son exportables (por rajaduras, nudos muy grandes, etc.) se destinan al mercado nacional.
! Un tercer segmento es la madera destinada a la construcción; ésta se vende en los
depósitos donde también se venden otras maderas.
Bosque latifoliado
Fábricas de muebles
Aserraderos mixtos
Mercado externo
Aserraderos de pino
Bosque de pino
Postes para luz y teléfono
Extracción de resinas de
pino
Semillas de pino
Fabricación de planchas de plywood
Depósitos para la industria de la construcción
Madera de grado
Industrias de palos y estacas
4 1
138 n
n n 6 3
Subproductos
32
! El último segmento es el de las fábricas de muebles, estas se abastecen de los aserraderos (es el caso de las más grandes y que producen para exportación) y los depósitos.
Aunque algunos aserraderos han logrado verticalizar la producción y cuentan con mejor tecnología, la característica dominante de esta industria es su reducido nivel de eficiencia. Esta se debe en parte a la obsolescencia de los equipos (lo cual genera mucho desperdicio) y la ausencia de tecnología y procesos para convertir subproductos y recortes en productos finales. Otro aspecto importante es que no hay un uso adecuado del desperdicio puro como el aserrín y los recortes que podrían ser quemados en tanques de combustión y producir energía. Los principales mercados para los productos de la madera de pino de Honduras son los EUA, el Caribe y Guatemala. En la sección 5 se ofreció información detallada al respecto.
33
6. ANÁLISIS DE CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD
6.1 Condiciones de los factores
El conglomerado de la madera en Honduras es bastante amplio pero difuso y no es fácil identificar el número de actores vinculados al sector. Por otro lado su desempeño como actividad extractiva y como industria esta matizado por una gran cantidad de actores informales y un tanto de transacciones que no siempre se dan dentro del marco de la ley. Ello expone a las industrias formalmente establecidas y respetuosas de la ley a una competencia desleal. En cuanto a las condiciones de los factores que afectan la competitividad de la industria se pueden señalar, lo pertinente a la producción, el procesamiento y la comercialización.
6.1.1. Producción
Suelos y clima: Los suelos y la ecología del país ofrecen condiciones ideales para la producción de coníferas y para la regeneración natural del bosque. Uno de los factores que afecta ostensiblemente el aprovechamiento de la madera en pie es la temporada de lluvia. En algunos casos es posible que la madera se pueda extraer, pero COHDEFOR lo prohibe para evitar mayores daños al suelo y por ende al área forestal. Variedades: Aunque son varias las especies de coníferas producidas por la industria maderera hondureña, todas poseen la calidad requerida tanto en el mercado local como en el externo, donde la madera hondureñas goza de muy buena aceptación.
6.1.2. Procesamiento
Mano de obra: En los lugares donde se asienta la producción primaria (aserraderos) existe disponibilidad de mano de obra tanto calificada como no calificada y en algunos lugares el empleo se genera especialmente a partir de la industria maderera. Tecnología de Aserrío: Una de las características más importantes de la industria maderera es el uso de tecnología obsoleta en los aserraderos con las consecuentes repercusiones en la productividad y los rendimientos. Materia prima: La disponibilidad de materia prima constituye un problema básico en la industria de la madera, debido a que cada vez es más escasa; esto ha creado una mayor competencia en este mercado manifestándose en precios mayores de las trozas y la madera aserrada. Maquinaria y equipo industrial: Al igual en que en el caso de la tecnología utilizada en el aserrío, la maquinaria y equipo de procesamiento es también obsoleta; esto ocasiona menores rendimientos que resultan en un producto de mayor costo.
34
6.1.3. Comercialización
Producto terminado: La calidad del producto terminado muebles, piezas de madera de grado, etc., es muy buena y gracias a esta calidad tiene el reconocimiento del mercado internacional. Las condiciones de los factores, el incumplimiento de la legislación y otros elementos contribuyen a que además de los árboles que se destinan a los aserraderos, una cantidad muy significativa de árboles sea convertido en postes rústicos para cercas, leña y carbón, y que otro tanto se pierda por desperdicio o incapacidad para crear subproductos o para industrializar “pedazos de madera y raíces” que pueden servir para hacer artesanías. A ello debe sumarse la gran cantidad de bosque que cada año se destruye debido a los incendios. Todos estos elementos son importantes porque afectan negativamente la competitividad de la industria.
6.2 Estructura de la demanda
Los mercados para los distintos productos son diversos en cuanto a sus perspectivas y se pueden sintetizar de la siguiente manera: ! La madera aserrada se destina especialmente al Caribe (50%), y Europa (20-25%), el resto
a Estados Unidos, América Latina y otros países. Este se percibe como un mercado ilimitado.
! Los palos para escobas y trapeadores e inclusive los productos (escobas y trapeadores) se
exportan básicamente a Guatemala y Estados Unidos. Este es un mercado que sigue creciendo.
! En el caso de la madera común y sub-productos como palillos y cercas que se exportan
hacia EUA y el Caribe el mercado es creciente. ! En el mercado local el consumidor final ha buscado sustitutos a la madera, como por
ejemplo el metal en la industria de la construcción, sin embargo este factor no ocasiona una disminución importante en la demanda de dicho producto.
! Las resinas se destinan a diferentes mercados mundiales (Estados Unidos, Europa y
América del Sur). Aunque este no es un mercado con un nivel de crecimiento notable y en el país no se ha generado suficiente interés por un mayor desarrollo de la producción exportable, la resina es una materia prima importante para la producción de una gran variedad de productos y especialmente la resina hondureña goza de una gran aceptación en los mercados mundiales en los que el país es un participante importante.
! El mercado de muebles es el que crece con mayor dinamismo. Es en este campo donde
se puede exportar con mayor valor agregado; siendo necesario un esfuerzo creciente de investigación, desarrollo de productos y estrategia de marketing.
La demanda por la madera destinada a la exportación en los mercados internacionales está en constante aumento. Al respecto cabe hacer mención que la calidad del producto Hondureño es reconocida a nivel internacional, principalmente en el mercado Europeo, hacia donde se destina la madera de mayor calidad.
35
6.3 Estrategia y rivalidad de la industria
En cuanto a las modalidades de transacción en el mercado de la madera, estas variarán según los segmentos. La compra de madera por parte de los aserraderos puede ser en pie o en piezas ya cortadas. La creciente competencia por materia prima está llevando cada vez más a la compra en pie, en dos modalidades: la primera se realiza a través de transacciones directas con actores privados propietarios de bosques, y la segunda se da por medio de la participación en subastas de lotes de propiedad del Estado. En ambos casos hay un proceso de formación de precios determinados por la vía de la competencia entre los compradores y ésta es creciente dada la escasez de madera de calidad. Estas transacciones han sido notablemente favorecidas por la “Ley de la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola” de 1992 que eliminó el monopolio estatal en la venta de bosques. Tal práctica no solo era una fuente de corrupción sino que no ofrecía ninguna motivación para el manejo del bosque. Aun cuando la nueva ley, es un logro muy importante, se requiere mayor capacidad institucional para su implementación. En la comercialización de productos intermedios (madera aserrada) y finales, las empresas se rigen en todos los casos por las condiciones de mercado. El boletín sobre Mercados y Precios de Productos Forestales, que produce y difunde el proyecto FAO-Holanda de ADECAF, es una buena fuente de información sobre ventas en subastas de madera de pino en pie; precios de compra y venta de madera aserrada y cepillada de pino y color; precios de venta de resinas de pino etc. El precio en Lempiras de la madera aserrada ha experimentado una aceleración importante a partir de la entrada en vigencia de la ley de 1992, pasando de 2 Lempiras/pie tablar hasta 5.25 Lempiras/pie tablar al inicio de 1996 y ha permanecido relativamente estable desde entonces, aunque con una ligera tendencia a disminuir. En términos de dólares de EUA la tendencia del precio es a disminuir. La integración vertical para lograr productos finales es creciente para producir y comercializar palos de escoba o trapeadores totalmente terminados (pintado con herraje, etc.) listo para exportar. Algunas industrias tienen asegurada la comercialización a través de oficinas propias en el exterior que se dedican exclusivamente a comercializar directamente la producción. El no tener integrada esta red, produce cierta desventaja ya que en la mayoría de los casos se sufren malas experiencias con los brokers. Como se mencionó anteriormente la rivalidad en este tipo de industria no radica en el mercado final ya que la demanda internacional es abundante. Sin embargo aun no existe una estrategia para comercializar el producto “hecho en Honduras”.
6.4 Industrias y servicios afines
Las industrias y servicios mas relacionados a la de la madera incluyen: ! maquinaria y equipos para aserraderos; ! materiales y equipos para secado y tratamiento de madera; ! transporte de trozas y de madera aserrada; ! equipos para la industria de muebles; ! asistencia técnica forestal y para la industria.
36
Dos actores importantes en el sector maderero son COHDEFOR y CUPROFOR. COHDEFOR es la institución responsable de la aplicación de la Ley del Sector Agropecuario y Forestal (aprobada en 1992). Sin perjuicio de que COHDEFOR ya es una institución reconocida a nivel nacional, su fortalecimiento es una tarea prioritaria para poder desarrollar acciones de fomento y vigilancia acordes con lo establecido por la ley. CUPROFOR es el Centro de Utilización y Promoción de Productos Forestales, creado hace 18 meses dentro del marco de un convenio entre COHDEFOR y el Gobierno de Inglaterra. En él se desarrolla investigación sobre las características y usos potenciales de la madera, se genera y transfiere tecnología para la adecuada industrialización del producto, se diseña y generan nuevos productos y se provee asistencia técnica a la industria de la madera. Cuenta con modernas instalaciones y diversos programas de capacitación y promoción del uso de especies de gran potencial pero poco utilizadas. Las municipalidades se están vinculando en forma creciente al manejo forestal y a la industria de la madera, ya que ahora perciben un porcentaje de sus ingresos por la vía de un impuesto a la extracción de madera. Ellas podrían jugar un papel de creciente importancia en la valoración del bosque y en la capacitación de los productores. Así mismo, su papel puede ser de gran impacto en la gestión de centros de artesanía y de microempresas rurales que hagan un uso adecuado de las maderas y para la protección del bosque, implementando medidas para evitar robos e incendios.
37
Figura 15. La Industria de la Madera de Pino en Honduras y Servicios Afines
Gremios y ONG’s • AMADHO • ANETRAMA • Fed. Hond. Coop. Forest. • FPX
Univers. y centros de invest. • CUPROFOR • UNAH
Instituciones Públicas • COHDEFOR • CONSEFORH • INA • Municipalidades
Industria de
extracción
Depósitos
Industria secundaria
(Fáb. muebles)
Industria Primaria
(aserraderos)
Mercado local
Mercado externo
Bosque de pino
Resinas
Semillas
Mad. rollo
industrial
Semillas leña postes cercas etc.
Desperdicios
Procesadoras de resinas
Inversión local y externa
Puertos y aeropuertos
Inst. financieras
Banca nacional
Infraestructura Telecom.
Infraestructura energética
Infraestructura vial
Fuente: Elaborado por SIDE
38
6.5 Políticas del Gobierno
El recurso forestal ha sido declarado como patrimonio nacional y por lo tanto su aprovechamiento actual esta controlado y supervisado por el Estado a través de un organismo especializado que es la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR). Mediante este organismo se controla el manejo de los bosques nacionales y privados. Para el aprovechamiento de los bosques nacionales la COHDEFOR desarrolló una alternativa de venta de madera que permitiera el uso mas eficiente de los recursos forestales de la nación. Esto reemplazó los métodos usados anteriormente que permiten la generación de grandes volúmenes de desperdicios de madera, tanto por el sistema de venta como por el bajo valor atribuido a los recursos forestales. Según estudios, antes de 1988 se desperdiciaba un 60% del árbol debido a que el industrial desperdicia la mayor parte seleccionado lo que mejor representara un buen precio de mercado. Esta proporción habría disminuido a partir de la nueva normativa a partir de 1989. En 1989 se introduce la modalidad de la venta de madera en pie, la cual consiste en vender un volumen resultante de un inventario detallado del bosque, donde se toman en consideración factores inherentes al medio ambiente, tales como reserva de árboles, semilleros, refugio de vida silvestre, manejo de desperdicios, planeamiento de los caminos y vías de arrastre, trabajos de control de erosión, marcación de franjas de protección de fuentes de agua. Este sistema ha tenido un impacto positivo en la utilización de los recursos forestales de la nación. El método de subasta también está contemplado en la legislación; permite que los compradores, tengan acceso a los recursos maderables en forma equitativa y competitiva. Equitativa, porque tienen igualdad de condiciones para competir por un bien natural que es escaso. Es competitiva, porque todos los compradores tienen las mismas posibilidades de ofrecer el precio que mejor satisfaga sus intereses. A través de este Programa el Estado persigue: ! Atribuirle el valor de mercado a los recursos forestales. ! Poner en marcha un sistema equitativo y transparente en la adjudicación de los recursos
forestales. ! Asegurar el abastecimiento permanente de madera a través de bosques manejados que
hayan alcanzado su madurez biológica o económica. ! Obtener garantías eficientes para que el proceso de intervención de los bosques se haga
de acuerdo a los términos pactados en un documento de aprovechamiento, tomando en cuenta las consideraciones ambientales y de regeneración del recurso.
Para el aprovechamiento de los sitios privados en primer lugar debe existir un acuerdo entre el comprador y el dueño o los dueños privados de los sitios. El o los dueños deben acreditar toda la documentación necesaria que los respalde como verdaderos propietarios. Toda la documentación es enviada al departamento legal de COHDEFOR, quien emite un dictamen legal para que el comprador de la madera este seguro de la operación. Después de esta primera parte se procede a la negociación de precios de la madera en pie. Negociando los términos de compra de la madera en pie, COHDEFOR exige lo siguiente:
39
! Para el aprovechamiento de sitios privados se exigen los planes de manejo con una duración de 5 años, estimando y determinando el total de recursos aprovechables en este período y especificando el corte anual. Además se exige, el plan operativo el cual se hace con el propósito de regular cada corte anual y también es aprobado y supervisado por COHDEFOR al igual que los planes de manejo. La duración del plan operativo es para un año.
6.6 Condiciones de azar
Independientemente de que la industria de la madera tenga una demanda creciente, enfrenta una variedad de riesgos entre los que destacan: Clima: Específicamente en la temporada de invierno que presenta problemas para la extracción ya que se tiene que lidiar con el estado de las carreteras y el crecimiento de los ríos. Usuarios de tierras: Se refiere a problemas potenciales con grupos campesinos, patronatos o cualquier tipo de personas que movidos por intereses propios impiden el aprovechamiento de la madera. Destrucción ecológica: Existe precaución de los industriales y exportadores de estos productos por la destrucción del medio ambiente. Deben existir planes de reforestación para reponer aunque sea parcialmente lo que se aprovecha.
6.7 Consideraciones de impacto ambiental
La viabilidad del sistema de explotación forestal depende entre otros factores del mantenimiento del equilibrio en los ecosistemas forestales, esta es quizás una de las labores fundamentales de la sociedad ya que los bosques además de su importancia como actividad económica proveen una serie de servicios vitales para los demás sistemas vivos entre los que se cuentan la fijación de carbono, el mantenimiento de las cuencas hidrográficas, el control de la erosión etc.. En Honduras la cobertura boscosas se ha visto seriamente reducida en los últimos 20 años principalmente por el desarrollo de otras actividades económicas como la expansión de la frontera agrícola, el importante desarrollo de la camaricultura en el país y el incremento en los requerimientos de leña tanto para uso industrial como para consumo familiar en los hogares rurales. La depredación de los bosques ha provocado el deterioro de las cuencas hidrográficas y conducido que el país enfrente serios problemas de abastecimiento de agua y esto ha traído como consecuencia la disminución en la producción eléctrica del país a niveles inferiores a los demandados. En el caso específico de los bosques de coníferas, estos por ubicarse en zonas de laderas pronunciadas han sido los menos afectados, y debido a la elevada capacidad regenerativa de estas especies su cobertura ha experimentado un ligero incremento. A pesar de esto la explotación excesiva que atraviesan actualmente ha hecho que el 70% de los árboles no tengan el grosor necesario para ser procesados en los aserraderos, resultando en una disminución en la materia prima que se afecta la competitividad de la industria. Quizás la actividad que más ha mermado los bosques de pinos son los incendios forestales, originados por las “quemas” para la preparación de terrenos agrícolas, práctica altamente difundida en el país
40
La degradación genética es otro aspecto de gran impacto en la sostenibilidad del sistema de producción de los bosques de coníferas ya que la competencia entre aserraderos por los mejores árboles y la exportación de las mejores semillas comprometen seriamente el futuro del inventario de coníferas de Honduras.
41
Figura 16. Cluster de la Industria de la Madera de Coníferas en Honduras
Azar
GobiernoEstrategia, estructura y
rivalidad de lasempresas
Condicionesde los factores
Condicionesde la demanda
Industrias conexas yservicios de apoyo
- Competencia excesiva entre aserraderos por materia prima
+ Legislación favorable para la actividad privada
+ Adecuada organización de algunas empresas I fi i t f l
- Los incendios forestales son uno de los principales problemas que afectan la producción
- Condiciones climáticas en invierno dificultan la extrancciòn
+ Reconocimiento internac. de calidad madera y productos terminados hondureños
+ Mercados internacinales crecientes
+ Mercado local estable ante competencia de productos subsititutos
- Limitados servicios que apoyan el desarrollo de la calidad + Apoyo positivo en CUPROFOR en investigación y
capacitación - Elevados costos de servicios de transporte y electricidad
+ Existencia de un marco legal que facilita la iniciativa privada y elimina el monopolio estatal en la explotación de los bosques
- Limitada capacidad institucional para implementar dicha legislación
+ Suelos y climas adecuados - Árboles de tamaño optimo para el
aserrío cada vez más escazos - Equipo de aserraderos y plantas
transfomadoras obsoleto
Fuente: Elaborado por SIDE
42
7. ANÁLISIS FODA
7.1 Fortalezas
! Existencia de un marco legal adecuado a partir de la Ley de 1992 ! Gran número de profesionales; y técnicos forestales; el 50% del total de Centro América ! Percepción del sector empresarial de que se tiene mayor capacidad que sus vecinos
Centroamericanos ! La calidad de los productos de madera de Honduras es bastante aceptada, tanto en el
mercado Europeo como en el de EUA y el Caribe. ! La demanda es creciente a nivel mundial tanto para los productos principales como para
los sub-productos. ! Existe financiamiento disponible para inversiones tanto a corto y largo plazo en Moneda
nacional y extranjera.
7.2 Oportunidades
! La apertura de mercados ofrece muy buenas oportunidades para los productos del bosque de Honduras.
! Creciente interés de más empresas por incorporarse a la industria mueblera ! Existen posibilidades tecnológicas para la creación de mayor valor agregado a los
productos existentes, lo cual puede generar mayores utilidades y empleo. ! Procurar la utilización de los sub-productos de la madera como el aserrín y otros
subproductos considerados como desperdicios o que actualmente no reciben un uso adecuado.
! Disminuir los costos a través de inversiones en nueva tecnología.
7.3 Debilidades
! Poco conocimiento y voluntad limitada de los productores para hacer un buen manejo del bosque.
! Disminución de las áreas de bosques de pino y creciente competencia por los árboles de mayor edad.
! Aserraderos con creciente nivel de obsolescencia de equipos y ausencia de tecnología de producción
! Limitada disponibilidad de materia prima, lo cual incrementa la competencia, eleva los precios, limita el uso de la capacidad instalada de la industria y aumenta los costos de producción.
! Limitada disponibilidad de técnicos en la industria de la madera.
43
7.4 Amenazas
! Ocurrencia permanente de incendios forestales que causan grandes daños en los bosques ! Incremento en el consumo de productos sustitutos de la madera, tanto en el mercado
nacional como extranjero. ! Creación de legislación nacional que venga a limitar más la oferta de materia prima. ! Incorporación de empresas extranjeras que vengan únicamente a aprovechar la limitada
oferta de bosques sin ofrecer planes concretos de reforestación. ! Resistencia de los usuarios de los lugares donde existen bosques que impidan el
aprovechamiento adecuado de los mismos.
44
8. CONCLUSIONES
Las principales conclusiones de este análisis revelan que el sector de la producción y la industrialización de la madera en Honduras ha pasado un largo período caracterizado por la extracción y el desperdicio del bosque y la madera, a una fase que se inicia en 1989 en la que se percibe mayor racionalidad en el uso de los recursos, y la búsqueda de valor agregado en los productos de la madera. Se continúa y se fortalece el proceso actual de la empresa privada vinculada al manejo del bosque y la industria de la madera, irá constituyéndose en un sector de creciente importancia nacional. Este proceso permitirá una mayor generación de empleo y divisas; pero tan importante como ello es “la imagen” de una sociedad que maneja mejor sus recursos naturales y que crea oportunidades para contribuir al desarrollo económico social. Para lograr estos beneficios el país confronta mercados en expansión para los productos de madera y una buena imagen de calidad de los productos de Honduras; tiene un marco legal adecuado, aunque insuficiente base institucional para su aplicación; posee un gran número de profesionales y técnicos conocedores del manejo forestal, aunque pocas entidades en la industria de la madera. Se observa también un marcado interés de la empresa privada por invertir en un sector en el que hay muchas posibilidades para generar productos con valor agregado y para aprovechar subproductos que hasta hoy en muchos casos son desperdicios. Si embargo, a pesar de lo antes expuesto la empresa privada y el Estado confrontan el desafío de superar algunos limitantes. Entre ellos se incluye el poco conocimiento y voluntad limitada de los productores y extractores para hacer manejo racional del bosque; la prevención y el control de los incendios forestales, la modernización de los aserraderos; la innovación tecnológica en la industria y el cumplimiento de la legislación.
45
BIBLIOGRAFÍA
FAO Home page, FAOSTAT Year Book of Forest Products, Roma, Italia, 1997. Global Future Foundation Home page, Forest Market Trends Global Future Foundation Home page, Timber and Trade Markets Hicks Michael, USAID Home Page, The Uruguay Round and Forest Products Trade Quijandría Gabriel y Pratt Lawrence. El Sector Forestal en Honduras, Análisis de
Sostenibilidad. INCAE, Alajuela, Costa Rica 1997 Segura Olman, Kaimowitz David, Rodríguez Jorge. Editores. Políticas Forestales en Centro
América: Análisis de las Restricciones para el Sector Forestal, IICA-Holanda/LADERAS CA y CCAB-AP, San Salvador, El Salvador, 1997.
State of the World’s Forests 1997, Food and Agriculture Organization, FAO, Roma, Italia,
1997 Stewart Rigoberto. Incidencia de las Políticas de Comercio Internacional sobre la Economía
del Sector Forestal Costarricense.
