ISDE Granos Básicos: Análisis Sectorial -...

ISDE Granos Básicos: Análisis

Sectorial

Octubre, 2011

Mini-Talleres

Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente.

• Frijol

- Guatemala cultiva la mayoría de los frijoles que consume

- La eficiencia guatemalteca en el cultivo de frijol es similar al promedio mundial

• Arroz

- Guatemala importa mas que el 70% del arroz que consume

- La eficiencia guatemalteca en el cultivo de arroz es peor que el promedio mundial

• El Maíz es el principal cultivo en Guatemala

- ~800,000 fincas registradas como cultivadores de maíz ubicadas por todo el país

- Guatemala produce la mayoría del maíz blanco (uso humano) que consume

- Guatemala importa la mayoría del maíz amarillo (uso animal) que consume

• La eficiencia guatemalteca en el cultivo de maíz es menor que la mitad del promedio mundial a causa

del

- Tamaño reducido de las fincas que no permite lograr eficiencias de escala

- Bajo uso de las semillas mejoradas

- Bajo uso de fertilizantes y plaguicidas

• Estos factores son exacerbados por

- La falta de apoyo (público o privado) en investigación y transferencia de tecnología

- La falta de acceso al financiamiento formal

- El bajo nivel de educación de los agricultores

Resumen ejecutivo

Fuente: “El Agro en Cifras”, Mini-talleres

ISDE Granos Básicos

Productos principales del sector

Maíz blanco

Maíz amarillo

Frijol

Arroz

% del PIB Guatemalteco

1% (2009, precios corrientes)

Empleo: 245,000

Actores relacionados

MAGA

Coordinadora Nacional de Granos Básicos (CONAGRAB)

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA)

Área Brecha Nivel de impacto

Integración de

la ISDE

• El tamaño reducido de las fincas no permite lograr eficiencias de escala

• 58% de la producción viene de fincas con menos de 10 manzanas

• La eficiencia guatemalteca es menor que la mitad del promedio mundial

• Falta de organización entre productores pequeños para compartir gastos

• Alta informalidad de la compraventa reduce acceso a mercado formal y reduce el margen para productores pequeños

Acceso a

Tecnología/

I & D

• Bajo uso de semillas mejoradas, fertilizante y plaguicida

• Falta de apoyo público para la investigación y la transferencia de tecnología para mejorar la eficiencia de cultivo

• Variabilidad climática – en los últimos años se ha acentuado la presencia de períodos largos de sequía

Acceso a

financiamiento

• Agricultores pequeños / informales no tienen acceso a fuentes formales de financiamiento:

- Tienen que pedir préstamos informales (alta tasa)

- No pueden comprar insumos

Infraestructura • Altos costos de transporte vial reduce capacidad de servir mercados más amplios

• Falta de facilidades para el almacenamiento

Recursos

humanos

• Bajo nivel de educación de los agricultores incide negativamente en el acceso a nuevas tecnologías

Situación actual

Principales desafíos

Cultivo de maíz, frijol y arroz

Miles de toneladas métricas

252424222225

2010

196

1.625

2009

193

1.601

2008

200

1.722

2007

194

1.598

2006

188

1.490

2005

184

1.376

627658594700766

663

8585 7183899610891

2010

12

2009 2008 2007 2006

12

2005 Arroz Frijol Maiz

Importación de maíz, frijoles y arroz


Proyectos y Programas Emblema

Impacto Económico – (Empleo)

Público

Privado

Público- Privado

Empleo Pleno

Miles

• Alianzas público-privadas para manejo post cosecha, gobierno-cooperativas

(secado y ensilaje)

• Organización de productores para la comercialización

• Convenios de comercialización de maíz (esquema del arroz)

• Tecnificar el cultivo de maíz: selección de semillas de maíces criollos

1

ISDE Granos Básicos

259245 +6%

2021 Empleo adicional

14

2011

2

3

4

Fuente: Mini-talleres, Análisis Dalberg

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

Índice del ISDE: Granos Básicos

Transportistas

Cultivadores de

subsistencia

Maíz blanco

Mapa del sector Granos Básicos

MAGA

Mercados y Clientes

Productores y Comercializadores

Proveedores de Insumos, Servicios y Infraestructura Económica

Productos

Privados Empresas de alimentos

procesados

Empresas alimentos para

animales

Maíz amarillo Frijol Arroz

Cultivadores grandes Intermediarios Distributores

Empacadores Proveedores

semillas

Laboratorios

científicos

Proveedores

fertilizante/plaguicida

Constructores

maquinas riego

Maquinarias

agrícolas CONAGRAB INDECA

5





Brechas y desafíos


Índice del ISDE

Cultivo de maíz y arroz

Millones de toneladas

Segmentación del cultivo de maíz

Por toneladas, 2009

818827790

713

645592

685689657

634584599

2009 2008 2007 2005 2003 2000

China

EEUU 41%

Mexico

2%

20%

Indonesia 2%

Brasil

6%

Otros

28%

Excluyendo la crisis económica reciente, a nivel mundial el cultivo de

maíz y arroz creció rápidamente en la ultima década.

Fuente: FAOStat

Maiz Arroz

Segmentación del cultivo de arroz

Por toneladas, 2009

9%

30%

Otros

Vietnam 6%

Bangladesh

7%

Indonesia

India

20%

China

29%

7

Cultivo de frijoles

Millones de toneladas

20,7

2009 2008

21,1

2007

21,2

2005

18,9

2003

21,0

2000

17,6

+2%

El cultivo de frijoles se ha mantenido constante desde 2003

Fuente: FAOStat

Segmentación cultivo de frijoles

Por toneladas, 2009

6% 7%

12%

Myanmar

Brasil

17%

China

14%

EEUU

India

Otros 44%

8

9

El cultivo de maíz Guatemalteco aumento entre 2005 y 2008, mientras

que las importaciones, especialmente del maíz amarillo, fluctuaron

según de los precios mundiales

Fuente: El Agro en Cifras 2011, MAGA

• El maíz es el principal cultivo en

Guatemala

• El cultivo de maíz guatemalteco está

divido entre (2008)

- Maíz blanco (uso humano): 86%

- Maíz amarillo (uso animal): 14%

• Dicho cultivo aumentó 25% entre 2005 y

2008 pero cayo del 8% en 2009-2010 a

causa de

- La crisis económica

- Fenómenos climáticos (tormenta

Agatha)

• Guatemala importa una parte importante

de su consumo de maíz (2008)

- ~70% del maíz amarillo consumido

- ~ 2% del maíz blanco consumido

• Guatemala no exporta una parte

importante de su cultivo de maíz

627658594

700766

663

2006

1.490

2005

1.376

2010

1.625

2009

1.601

2008

1.722

2007

1.598

Cultivo Importacion

Cultivo e importación de maíz

Miles de toneladas metricas

10

Guatemala cultiva la mayoría de los frijoles que se consumen pero tiene

que importar más del 70% del arroz.

• Guatemala cultiva la mayoría de los

frijoles que consuma

• El cultivo de frijoles aumento hasta 2008

(+8% entre 2005 y 2008) pero bajo en

2009 a causa de la crisis

• Guatemala no exporta una parte

significante de su cultivo de frijoles

Cultivo e importación de frijoles


Cultivo e importación de arroz

Miles de toneladas metricas

196193200194188184

12858125

2006 2005 2010 2009 2008 2007

Cultivo Importación

252424222225

7183

8996

10891

2006 2005 2010 2009 2008 2007

Cultivo Importacion


• Guatemala importa más del 70% del arroz

que se consume

• El cultivo local de arroz no ha cambiado

significativamente en los últimos 5 años

• Las importaciones de arroz empezaron a

bajar en 2007 a causa del aumento del

precio





Brechas y desafíos


Índice del ISDE

12

Ubicación geográfica del sector y empleo

Empleo en el cultivo de granos básicos

Trabajos a tiempo completo

Maíz

5 departamentos de mayor producción

por tipo de grano, 2010

Arroz

1.190

2007

212.089

160.063

50.857

1.169 52.446

1.275

2008

252.317

198.998

52.129 Arroz

Frijol

Maiz

190.938

244.659

2009 Frijoles


Comercialización Cosecha / procesamiento

13

Cadena de valor

Etapas de

la cadena

Factores críticos de

éxito

• Precio insumos (p.e.

fertilizante)

• Infraestructura de riego

avanzada

• Mano de obra

• Precio semillas

• Conocimiento genético

/ científico

• Maquinarias avanzadas

• Maquinarias avanzadas

• Mano de obra calificada

Cultivo Siembra

Alta Baja

Brechas

Situación en curso

• Existencia intermediarios

• Infraestructura

• Costo petróleo

• Cultivadores pequeños no

usan suficiente fertilizante

• Apoyo en investigación /

transferencia de tecnología

para mejorar eficiencia la

cual no es suficiente

• La mayoría de las fincas

son pequeñas y no pueden

invertir

• Largos periodos de sequia

(variabilidad climática)

• Otros cultivos (palma,

azúcar) sustituyeron los

granos básicos

• Bajo uso de semillas

mejoradas (30% del

total)

• La mayoría de las fincas

son pequeñas y no

pueden invertir en

maquinarias

• Falta de facilidades para

el almacenamiento – no

se puede esperar que

precios suban

• Aumento costo petróleo

• Alta informalidad de la

compraventa

• Falta de información

sobre los precios de

mercado

Fuente: Misión Fao de Evaluación de Cosecha y Seguridad Alimentaria en

Guatemala, 2010





Brechas y desafíos


Índice del ISDE

15 Fuente: FAOStat, Situación Actual de Maíz Blanco en Guatemala (2011), Maíz para Guatemala (FAO)

Comparación de la eficiencia guatemalteca en el cultivo de maíz y su

baja eficiencia debido al pequeño tamaño de las fincas.

Eficiencia promedio en el cultivo de

maíz

Miles de Hg/Ha, 2009

29

52

20

21

3

16

18

30

103

252

Botswana

Nicaragua

Honduras

Guatemala

Costa Rica

Belice

El Salvador

Promedio Mundo

EEUU

Israel

-62%

Eficiencia en el cultivo de maíz blanco

Guatemala, 2005=base 100

Porcentaje de producción total del maíz

por tamaño de la finca, %, 2004

83838699

110100

2008 2009 2010 2005 2006 2007

>32

26%

10-32

12%

5-10

13%

2-5

19%

0-2

30%

Tamaño de Finca (mz)

16 Fuente: FAOStat

Comparación de la eficiencia guatemalteca en el cultivo de frijol, la cuál

es promedio a nivel mundial.


frijoles



arroz


49

6

45

28

41

43

45

49

66

69

100

-35%

Belize

Nicaragua

Mexico

Honduras

Cina

El Salvador

Egypto

Angola

Guatemala

Costa Rica

Promedio mundo

2

8

8

8

9

6

7

8

9

29

52

Ecuador

Costa Rica

Honduras

0%

Belice

El Salvador

Guatemala

Promedio mundo

Brasil

Nicaragua

Egypto

Irlanda





Brechas y desafíos


Índice del ISDE

Mercados &

Comercialización

Brechas/desafíos identificadas Nivel de obstáculo

• El tamaño reducido de las fincas no permite lograr eficiencias de

escala

- 58% de la producción viene de fincas < 10 manzanas

- La eficiencia Guatemalteca es menor que la mitad del

promedio mundial

• Otros cultivos mas rentables (palma, azúcar) sustituyeron al

cultivo de granos básicos

• Alta informalidad de la compraventa reduce acceso al mercado

formal y reduce el margen para los productores pequeños

18

Resumen: principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de

valor y estrategias asociadas al ISDE granos básicos (1/2)

B A

Integración y

Fortalecimiento del

ISDE

• Falta de coordinación para invertir en la investigación y en la

transferencia de tecnología para mejorar la eficiencia de cultivo

• Falta de organización entre productores pequeños para compartir

gastos

Recursos Humanos

• Bajo nivel de educación de los agricultores incide

negativamente en el acceso a nuevas tecnologías

Recursos

Financieros

• Agricultores pequeños / informales no tienen acceso a

fuentes formales de financiamiento

- Tienen que pedir prestamos informales (alta tasa)

- No pueden comprar insumos

Alto Bajo

B A

B A

B A

Fuentes: entrevistas, Maiz para Guatemala (FAO)

19

Acceso a

Tecnología/ I & D

Brechas/desafíos identificadas Nivel de obstáculo

• Bajo uso de semillas mejoradas (30% del total)

- Dificultad en encontrar las semillas

- Falta de educación sobre los adventajas

• Bajo uso de fertilizante y plaguicida (el precio subió >30%

en los últimos 3 años)

Clima de negocios /

políticas públicas

• Falta de apoyo publico para la investigación y la transferencia

de tecnología para mejorar la eficiencia de cultivo

• Variabilidad climáticas – en los últimos años se ha acentuado

la presencia de periodos largos de sequia

Infraestructura

Física

• Falta de facilidades para el almacenamiento

- Los pequeños cultivadores no pueden esperar que

los precios suban para vender

Capital Social

• N.d.

B A

B A

Alto Bajo

Resumen: principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de

valor y estrategias asociadas al ISDE granos básicos (2/2)

B A

Fuentes: entrevistas, Maiz para Guatemala (FAO)

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