Informe Telecomunicaciones Altran 2015: ‘Migración de valor en el sector TIC y Medios en Europa

Presentacin de PowerPoint

Encuentros en la quinta faseBUSINESS CONSULTING

Value migration in theICT and Media sectors in Europe: an European tragedy?

El informe completo se puede descargar en la siguiente direccin:http://bit.ly/Inf_Alrtan_TEM2015_webPerfil en LinkedInPresentado en el 29 Encuentro de las Telecomunicaciones y la Economa Digital (sep 2015) por Ana Mosquera, Directora de la Divisin Telco y Media de Altran Espaa:Si deseas ms informacin, puede contactar con nosotros en:[email protected]

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Libros protagonistas

201220132014

- TEM REPORT -

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Revoluciones Tecnolgicas: Burbujas y Bonanzas

Carlota Prez, Investigadora Senior en el CERF, Universidad de Cambridge y Universidad de Sussex. Neo-shumpeteriana de pro.Cuando se leen crnicas escritas por quienes vivieron alrededor de 1880 y 1890, es difcil evitar el asombro ante las similitudes existentes entre la evolucin de los motores complejos y los vapores en ese tiempo y la de los chips y computadoras ahora; entre los procesos de conformacin de una economa mundial, mediante el transporte transcontinental y el telgrafo, y el actual proceso de globalizacin mediante las telecomunicaciones y la Internet.

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- TEM REPORT -

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Las cinco revoluciones tecnolgicas

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Desde 1829 Era del vapor y los ferrocarriles.

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Desde 1875 Era del acero, la electricidad y la ingeniera pesada.

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Desde 1908Era del petrleo, el automvil y la produccin en masa.

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Desde 1971Era de la informtica y las telecomunicaciones.

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Desde 1771La Revolucin industrial.

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2015

- TEM REPORT -

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Cada revolucin tecnolgica tiene cinco fases

5ESTAMOS EN LA FASE DE SINERGIA DE LA QUINTA REVOLUCIN INDUSTRIALBig-bangColapsoRecomposicin institucionalSiguiente big-bangTiempoGrado de difusin de la revolucin tecnolgicaPERIODO DE INSTALACINPERIODO DE DESPLIEGUEIntervalo de reacomodo

IRRUPCIN

FRENES

SINERGIA

MADUREZ

BURBUJA6 REVOLUCIN TECNOLGICA: Grafeno, Biotecnologa, Bioelectrnica,2015

- TEM REPORT -

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Segmentos del Hipersector

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Operadores de telecomunicacionesSuministradores de equipos de redesSuministradores de terminalesSuministradores IT (HW y SW)Compaas de Internet (OTTs)Compaas de Medios

- TEM REPORT -

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7Generacin de valor en el Hipersector

Fuente: Altran Business Consulting (2015); Worldscope (2015)TOTAL MARKET CAP AT START AND END

114,1%

- TEM REPORT -

8Generacin de valor en el Hipersector

Fuente: Altran Business Consulting (2015); Worldscope (2015)MARKET CAP SPLIT BY SEGMENT

47%

8,2%

799%

427,1%

50,2%

23,3%

799%

427,1%

- TEM REPORT -

EL CRECIMIENTO DEL VALOR EN ESTE SEGMENTO ES REALMENTE RELEVANTE, SALTANDO DE 98,4 BILLONES* DE DLARES A 885,1 BILLONES* DE DLARES *Billones americanos (miles de millones)Suministradores de terminalesTERMINAL VENDORS SEGMENT VALUE GROWTH

Fuente: Altran Business Consulting (2015); Worldscope (2015)

798,9%9

- TEM REPORT -

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DICHO CRECIMIENTO HA SIDO ESPECIALMENTE FUERTE EN LOS LTIMOS CUATRO AOS, BAJO EL IMPULSO DEL LANZAMIENTO Y ADOPCIN MASIVA DE NUEVOS DISPOSITIVOS COMO TABLETS Y SMARTPHONES Suministradores de terminalesTERMINAL VENDORS SEGMENT VALUE GROWTH

Fuente: Altran Business Consulting (2015); Worldscope (2015)

798,9%10

- TEM REPORT -

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TODOS LOS ACTORES DEL SECTOR HAN GENERADO VALOR EN EL PERODO DE ANLISIS, PERO APPLE HA SIDO, SIN NINGUNA DUDA, EL COMPETIDOR DE MAYOR XITOSuministradores de terminalesTERMINAL VENDORS VALUE GROWTH OVER THE PERIOD

Fuente: Altran Business Consulting (2015); Worldscope (2015)11

- TEM REPORT -

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AL INICIO DEL PERIODO EL VALOR DE APPLE ERA MENOS DE UN SEXTO DEL DE SAMSUNG; HOY LA COMPAA CALIFORNIANA ES SEIS VECES MAYOR QUE SU RIVAL COREANO Suministradores de terminalesMARKET CAP OF TERMINAL VENDORS CLUSTER


- TEM REPORT -

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EL VALOR DE APPLE ES MS DE TRES VECES EL VALOR AGREGADO DE TODOS SUS RIVALES ASITICOS. LA POSICIN DE APPLE, EN TRMINOS DE VALOR ES INCONTESTABLE Suministradores de terminalesMARKET CAP OF TERMINAL VENDORS CLUSTER


- TEM REPORT -

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Suministradores de terminales

Fuente: Altran Business Consulting (2015); Worldscope (2015)SAMSUNG AND APPLE VALUE EVOLUTION ($B)

SamsungApple

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- TEM REPORT -

EL SEGMENTO DE COMPAAS DE INTERNET MUESTRA UN IMPRESIONANTE CRECIMIENTO DEL 427,2%, EL SEGUNDO MAYOR DE TODOS LOS SEGMENTOS INDUSTRIALES CONSIDERADOS EN NUESTRO ANLISIS Compaas de Internet (OTTs)INITIAL AND FINAL VALUES FOR THE INTERNET COMPANIES SAMPLE


- TEM REPORT -

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ESTE CLUSTER INDUSTRIAL ESTA DOMINADO POR COMPAAS NORTEAMERICANAS ENCABEZADAS POR GOOGLE, QUE ACAPARA UN 44% DEL VALOR AGREGADO DE TODO LOS ACTORES ANALIZADOS Compaas de Internet (OTTs)INTERNET COMPANIES MARKET CAP EVOLUTION


- TEM REPORT -

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EL CRECIMIENTO EXPERIMENTADO POR GOOGLE ES SORPRENDENTE: MS DEL 2000% EN EL PERIODO DE ANLISIS Compaas de Internet (OTTs)INTERNET COMPANIES VALUE GROWTH OVER THE PERIOD


- TEM REPORT -

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EL VALOR DE GOOGLE SE BENEFICIA DE UN AMPLIO PORTFOLIO DE ACTIVIDADES RELACIONADOS CON TODOS LOS MBITOS DE LA ECONOMA DIGITAL TAL COMO SMARTPHONES, WEARABLES, PAGOS MVILES Y, RECIENTEMENTE, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Compaas de Internet (OTTs)INTERNET COMPANIES VALUE GROWTH OVER THE PERIOD


- TEM REPORT -

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EN EL EXTREMO OPUESTO ENCONTRAMOS A YAHOO E EBAY, QUE MUESTRAN UN CRECIMIENTO MUY MODERADO QUE NO PUEDE COMPARARSE AL DEL LDER SECTORIAL, NI AL DE AMAZON O FACEBOOK Compaas de Internet (OTTs)INTERNET COMPANIES VALUE GROWTH OVER THE PERIOD


- TEM REPORT -

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Compaas de Internet (OTTs)

Fuente: Altran Business Consulting (2015); Worldscope (2015)20INTERNET COMPANIES MARKET CAP SPLIT

- TEM REPORT -

EN TRMINOS ABSOLUTOS, EL VALOR DEL SEGMENTO DE OPERADORAS DE TELECOMUNICACIONES HA CRECIDO UN 50% EN EL PERODO DE ESTUDIO Operadores de telecomunicacionesTELECOM OPERATORS SEGMENT VALUE AT BEGINNING AND END


- TEM REPORT -

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SON LAS OPERADORAS AMERICANAS LAS QUE IMPULSAN ESE CRECIMIENTO, DOBLANDO SU CAPITALIZACIN. SUS PARES EUROPEAS, SIN EMBARGO, HAN DESTRUIDO VALOR Operadores de telecomunicacionesINITIAL AND FINAL CLUSTERS MARKET CAP


- TEM REPORT -

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LAS INVERSIONES REALIZADAS POR LAS OPERADORAS EUROPEAS PRESENTAN TENDENCIA A LA BAJA, SIGUIENDO UNA CORRIENTE CONTRARIA A LAS ACOMETIDAS POR SUS PARES A NIVEL GLOBAL Operadores de telecomunicacionesRELATIVE EUROPEAN INCUMBENTS VS INTERNATIONAL PEERS CAPEX


- TEM REPORT -

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EL CRECIMIENTO EXPERIMENTADO POR LAS TELCO AMERICANAS ES DEL 134,9%, MIENTRAS QUE LAS EUROPEAS SE CONTRAEN UN 1,58% EN EL PERODO ANALIZADO Operadores de telecomunicacionesCLUSTERS MARKET CAP GROWTH OVER THE PERIOD


- TEM REPORT -

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Operadores de telecomunicaciones25

20062015

- TEM REPORT -Accumulative Unit Prices Impacts from HSBC model (2008-2012)-201%5%-10%-111%-104%-220%-9%-207%-4%1%-111%-114%-228%-10%-200%-23%0%-99%-85%-208%-4%-214%32%-1%-128%-107%-205%4%-258%-26%-7%-120%-129%-282%-9%-235%-5%-4%-125%-121%-255%-9%-173%20%-2%-109%-88%-179%-3%-189%30%-1%-120%-107%-197%-4%-62%75%-17%-62%-54%-58%6%Unit Prices (obs)Operating costCompetitionInvestmentsTimeUnit Prices (mod)Deviation-67%47%-8%-36%-72%-68%-1%

Operadores de telecomunicacionesCountryFranceGermanyItalyJapanSpainUnited KingdomUSABrazilChinaIndiaFuente: HSBC (2015)26

- TEM REPORT -Altran Business Consulting

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A travs del cdigo QR o en nuestra web:www.altran.esPresentado en el 29 Encuentro de las Telecomunicaciones y la Economa Digital (sep 2015) por Ana Mosquera, Directora de la Divisin Telco y Media de Altran Espaa:Perfil en LinkedIn

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altran.es

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Data & Analytics

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