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ESTUDIO DE MERCADO PESCADOS EN CONSERVA – ESTADOS UNIDOS

ProChile Nueva York, Abril 2010

ÍNDICE

1. PRODUCTO: ......................................................................................................2

A. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH...................................................2 B. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO............................................................................2 C. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL...............................................................2

2. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA............................................3

A. ARANCEL GENERAL Y PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO .....................................3 B. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS ....................................................4 C. OTROS IMPUESTOS...........................................................................................5 D. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO ...............................................................6

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR

PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS......................................6 II. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTO ............................................................... 10 III. BARRERAS PARA ARANCELARIAS ................................................................. 12

3. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES.................................................................12

4. POTENCIAL DEL PRODUCTO............................................................................27

A. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.................................................................... 27 B. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN/COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO ...... 27 C. COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES.................................................................... 27 D. TEMPORADA DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO........................................... 27 E. PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO............................................ 28

5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA ..................................29

7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.......................................33

8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA37

9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO........................................................41

10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS ................................................................................................45

11. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN...................46

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1. PRODUCTO: a. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH

16042030 16042040 16043000 16041610 16042090

b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 16042030 Las demás preparaciones y conservas de salmón 16042040 Las demás preparaciones y conservas de sardina y jurel 16043000 Caviar y sus sucedáneos 16041610 Anchoas en conserva, entero o en trozos en aceite 16042090 Las demás preparaciones y conservas de los demás

pescados

c. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL HTS PRODUCTO 16041120 Prepared or preserved salmon, whole or in pieces, but not minced, in

oil, in airtight containers

16041140 Prepared or preserved salmon, whole or in pieces, but not minced, other than in oil and in airtight containers

16041390 Sardines, sardinella and brisling or sprats (not in oil and airtight cont.), prepared or preserved, not minced, cont. 225 g or more

16041500 Prepared or preserved mackerel, whole or in pieces, but not minced

16043020 Caviar

16043030 Caviar substitutes prepared from fish eggs, boiled and in airtight containers

16043040 Caviar substitutes prepared from fish eggs, nesi

16041610 Anchovies, whole or in pieces but not minced, in oil, in airtight containers, the first 3,000 metric tons per year

16041620 Anchovies, whole or in pieces but not minced, in oil, in airtight containers

16041630 Anchovies, whole or in pieces but not minced, in oil, in airtight containers, after the first 3,000 metric tons per year

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16041640 Prepared or preserved anchovies, whole or in pieces, not minced, not in oil, in immediate containers with their contents 6.8 kg or less ea

16041660 Prepared or preserved anchovies, whole or in pieces, but not minced, not in oil, nesi

16042005 Products containing meat of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, prepared meals

16042010 Fish pastes 16042015 Fish balls, cakes and puddings, in oil 16042020 Fish balls, cakes and puddings, not in oil, in immediate airtight

containers, weighing with their contents not over 6.8 kg each 16042025 Fish balls, cakes and puddings, not in oil, and in immediate nonairtight

containers weighing with their contents not over 6.8 kg each 16042030 Fish balls, cakes and puddings, not in oil, not in immediate containers,

weighing with their contents not over 6.8 kg each 16042040 Fish sticks and similar products of any size or shape, if breaded,

coated with batter or similarly prepared, not cooked nor in oil 16042050 Fish sticks and similar products of any size or shape, if breaded,

coated with batter or similarly prepared, cooked or in oil 16042060 Prepared or preserved fish, other than whole or in pieces, nesi 2. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

a. ARANCEL GENERAL Y PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO En términos generales, el ingreso a los EE.UU. de los productos importados está sujeto al pago de gravámenes relativamente bajos. Estos varían conforme al país de origen y la tasa general (NON MFN RATE) es pagada sólo por un grupo reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la Nación Más Favorecida (MFN RATE). Otros acuerdos bilaterales y regionales (NAFTA, TLC CHILE-EEUU, etc.) otorgan beneficios adicionales a la desgravación. En el siguiente cuadro se exponen los diferentes aranceles (NON MFN + MNF) y la correspondiente a Chile. HTS PRODUCTO NON MFN

RATE MFN RATE

CHILEAN RATE

16041120 Prepared or preserved salmon, whole or in pieces, but not minced, in oil, in airtight containers

30% 6% 3%

16041140 Prepared or preserved salmon, whole or in pieces, but not minced, other than in oil and in airtight containers

25% 0% 0%

16041390 Sardines, sardinella and brisling or sprats (not in oil and airtight cont.), prepared or preserved, not minced, cont. 225 g or more

25% 3,1% 0%

16041500 Prepared or preserved mackerel, whole or in pieces, but not minced

25% 3% 0%

16043020 Caviar 30% 15% 0%

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16043030 Caviar substitutes prepared from fish eggs, boiled and in airtight containers

30% 0% 0%

16043040 Caviar substitutes prepared from fish eggs, nesi

$0.44/Kg 0% 0%

16041610 Anchovies, whole or in pieces but not minced, in oil, in airtight containers, the first 3,000 metric tons per year

30% 0% 0%

16041620 Anchovies, whole or in pieces but not minced, in oil, in airtight containers

30% 0% 0%

16041630 Anchovies, whole or in pieces but not minced, in oil, in airtight containers, after the first 3,000 metric tons per year

30% 0% 0%

16041640 Prepared or preserved anchovies, whole or in pieces, not minced, not in oil, in immediate containers with their contents 6.8 kg or less ea

25% 5% 0%

16041660 Prepared or preserved anchovies, whole or in pieces, but not minced, not in oil, nesi

2,5% 0% 0%

16042005 Products containing meat of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, prepared meals

20% 10% 0%

16042010 Fish pastes 30% 0% 0% 16042015 Fish balls, cakes and puddings, in oil 30% 0% 0% 16042020 Fish balls, cakes and puddings, not in

oil, in immediate airtight containers, weighing with their contents not over 6.8 kg each

25% 0% 0%

16042025 Fish balls, cakes and puddings, not in oil, and in immediate nonairtight containers weighing with their contents not over 6.8 kg each

25% 0% 0%

16042030 Fish balls, cakes and puddings, not in oil, not in immediate containers, weighing with their contents not over 6.8 kg each

2% 0% 0%

16042040 Fish sticks and similar products of any size or shape, if breaded, coated with batter or similarly prepared, not cooked nor in oil

20% 10% 0%

16042050 Fish sticks and similar products of any size or shape, if breaded, coated with batter or similarly prepared, cooked or in oil

30% 7,5% 0%

16042060 Prepared or preserved fish, other than whole or in pieces, nesi

25% 0% 0%

Fuente: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

b. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Visitando el sitio Web http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp se puede acceder a un listado de países con beneficios arancelarios. Para lo anterior se

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recomienda ingresar la glosa arancelaria de interés en el cuadro en blanco donde aparece “NOTHING” y luego apretar “Detail”. Se desplegará un cuadro con las tarifas arancelarias para cada país que cuenta con beneficios.

c. OTROS IMPUESTOS Si bien los siguientes impuestos no afectan directamente al exportador, sino al consumidor final, consideramos útil exponerlos de modo que el exportador tenga pautas que le permitan calcular el precio final que alcanzara su producto en el punto de venta.

Impuestos Estatales Al ser un país federal, los impuestos internos varían por Estado. Sin embargo, se le otorga Trato Nacional, es decir, se tributan luego del despacho a plaza cualquiera sea el origen del producto, nacional o importado, de manera que no tienen efecto distorsionador sobre la competitividad con respecto al producto nacional y afectan al consumidor final. El siguiente cuadro entrega información referente a los impuestos a las ventas estatales a los alimentos para los estados de la jurisdicción de la Oficom NY. ESTADO IMPUESTO ESTATAL ALIMENTOS North Dakota 0% South Dakota 4% Minnesota 0% Wisconsin 0% Iowa 0% Illinois 1% Michigan 0% Pennsylvania 0% New York 0% New Jersey 0% Maine 0% Vermont 0% New Hampshire 0% Massachusetts 0% Connecticut 0% Rhode Island 0% Para obtener mayor información sobre otros estados, visite el siguiente link: http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.html Impuestos Locales Adicionalmente a los impuestos estatales ya descritos se deben agregar los impuestos locales correspondientes a cada ciudad dentro de cada estado. En determinados casos y al igual como ocurre con los impuestos estatales los alimentos pueden estar liberados de este tipo de gravámenes. Para obtener mayor información sobre impuestos locales visite: http://www.taxadmin.org/fta/rate/sl_sales.html

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d. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Como la mayoría de los productos alimenticios, los productos del mar en general y dentro de ellos las conservas de pescado en particular, están regulados por el FDA (U.S. Food and Drug Administration o Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU.) y están sujetos a inspección por parte de aduana (US Customs & Border Protection) al momento de llegar al puerto. De acuerdo a esto, para que la mercancía que se encuentra en los puertos de ingreso pueda ser liberada de aduana se requiere cumplir con las leyes y reglamentos acreditándolo por medio de la documentación exigida. En general, se pueden resumir estas regulaciones como sigue:

i. Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas

Los criterios de “Buenas Prácticas de Manufactura” se aplican para determinar si un alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su producción a objeto de evitar que estos impliquen un riesgo para la salud de los consumidores. http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/CurrentGoodManufacturingPracticesCGMPs/default.htm En diciembre de 1995 el FDA emitió regulaciones respecto de los productos del mar basados en los principios HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Análisis de Riesgo y Punto de Control Crítico).1 Las regulaciones para el proceso sanitario e importación de productos del mar (21 CFR parte 123) exigen que todos los productos del mar comerciados con EE.UU. deben haber sido procesados de acuerdo a los principios HACCP y los pre-requisitos de sanidad que están especificados en esas regulaciones. Estos requisitos se aplican tanto para los productos importados como para los domésticos. Los importadores tienen la responsabilidad, bajo esas regulaciones, de verificar que los productos que están importando cumplan con esos requerimientos. Fundamentalmente, hay dos maneras por medio de las cuales los importadores pueden satisfacer sus obligaciones de certificación:

Deben obtener productos de un país que tenga una equivalencia activa o acuerdo de obediencia con el FDA respecto a los productos del mar. Bajo tal acuerdo, el FDA ha determinado que el gobierno del país extranjero está operando un sistema regulatorio para la seguridad de los productos del mar que certifica que los productos que están siendo exportados a los EE.UU. y satisfacen las reglas de seguridad del país. En el caso de Chile, Sernapesca actúa como contraparte certificadora del FDA.

Si no existe tal acuerdo con el país de origen, los importadores deben tomar sus

propios “pasos afirmativos” para verificar que los productos que están importando han sido procesados de acuerdo a las regulaciones (21 CFR parte 123.12). El FDA

1 HACCP es un sistema preventivo para certificar la seguridad de los alimentos, identificar riesgos, establecer

controles y monitorear estos controles. Con este fin y para que funcione, el HACCP debe ser construido sobre

la base de programas actuales de seguridad alimenticia tales como las Prácticas de Buena Manufactura (GMPs)

como por ejemplo, programas sanitarios e higiene personal.

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_00/21cfr110_00.html

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inspecciona a los importadores para revisar la conformidad de estos “pasos afirmativos”.

Las regulaciones no dictan qué “pasos afirmativos” deben tomar los importadores, pero otorga ejemplos que pueden ser seleccionados. Uno de estos incluye el obtener un certificado continuo o lote-por-lote de una firma privada competente o de una autoridad de inspección gubernamental extranjera, testificando que los productos fueron producidos de acuerdo con los requerimientos norteamericanos.

Cumplimiento Ley Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo:

A partir de Diciembre del año 2003 entró en vigencia el Acta de Protección de la Salud Pública, Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de fecha 12 de junio, 2002 (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act) que regula la circulación de productos alimenticios dentro de los EE.UU. Esta ley permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza de ataque terrorista o un ataque terrorista real contra el suministro de alimentos de los EE.UU. De este modo, el procedimiento ayuda al FDA a determinar la localización y las causas de las posibles amenazas y le permite notificar rápidamente a las instalaciones que pudieran verse afectadas. En general, este requerimiento exige un registro y una notificación previa (PN) por parte de las empresas y sus envíos a los EE.UU.:

Registro Obligatorio de Establecimientos de Alimentos: Todas las instalaciones tanto las localizadas en los EE.UU., como en el extranjero que fabriquen, procesen, empaquen o mantengan en depósito alimentos para el consumo humano o animal en los EE.UU. deben ser registrados en el FDA a menos que dicha instalación califique como apto para obtener una exención de acuerdo a la regulaciones del FDA. Las instalaciones extranjeras de alimentos cubiertas por estas regulaciones deben designar un agente en los EE.UU. para dicho trámite. A partir del 12 de diciembre del 2003, el FDA debe ser notificado electrónicamente y por adelantado de cualquier envío de alimentos para consumo humano y animal importado o que transite por los EE.UU., a menos que el alimento se excluya de este previo aviso. Sanción por no registrarse: Los alimentos importados desde una instalación extranjera no registrada se retendrán en el puerto de entrada hasta que se registre la instalación, salvo que el FDA ordene que se transporten a una instalación segura. El propietario, comprador, importador o destinatario debe hacerse cargo del almacenamiento de los artículos alimenticios en una instalación segura designada por el FDA. Todas las empresas relacionadas con alimentos y bebidas en los EE.UU. y en el extranjero, deben registrarse usando los mismos formularios (incluye bodegas, procesadores, importadores, productores, etc.). El dueño, operador, o agente a cargo de una planta doméstica en los EE.UU. o extranjera que produce/procesa, empaca o mantiene alimentos para consumo humano o animal en los EE.UU., o un individuo autorizado por uno de ellos, debe registrar esa planta con el FDA. Una planta extranjera debe designar a un agente (U.S Agent) que resida legalmente o mantenga un lugar de trabajo y estar físicamente presente en los EE.UU. para propósitos de registro. No todas las plantas extranjeras que producen/procesan, empacan, o mantienen alimentos para ser consumidos en los EE.UU. (humano o animal) tienen que registrarse: si una planta

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extranjera que produce/procesa, empaca o mantiene alimentos para consumo humano o animal, los envía a otra planta extranjera para una post-producción/ proceso o empacado antes de que el alimento sea exportado a los EE.UU., solamente la segunda planta debe registrarse. El registro se hace una sola vez. Es obligatorio actualizar la información ya presentada ante el FDA en un plazo de 30 días a partir del momento en que se produce un cambio. Para ver el detalle de esta información se recomienda visitar el link: http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html Registro online en: http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/OnlineRegistration/default.htm Pasos:

Crear una cuenta con el FDA Contraseña (password). Debe contener a lo menos 8 caracteres y no más de 32;

contener letras mayúsculas y minúsculas; números y caracteres especiales. Debe recordar su contraseña para acceder a su cuenta en el futuro. El sistema crea automáticamente un log-in con un account ID y un password. Registro ante el FDA: http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/default.htm

Preguntas:

En EE.UU.: +1-800-216-7331 o +1 (301) 575-0156 Desde cualquier otra parte: +1 (301) 210-0247 Preguntas por fax: +1 (301) 210-0247 E-mail: [email protected]

Regulaciones específicas para conservas:

Respecto de los alimentos elaborados, específicamente las conservas y en este caso de pescado y productos del mar, existen las siguientes exigencias adicionales: En el caso específico de productos enlatados de baja acidez (Low Acid Canned Foods – LACF aquellos tratados mediante calor, que tienen un PH mayor a 4,6 y actividad del agua mayor a 0,85 contenidos en envases herméticamente cerrados) o de productos acidificados (Acidified Foods- AF: aquellos productos conservados a los que se les añade ácidos para reducir su PH a 4,6 o menos y con actividad del agua menor a 0,85). El FDA exige adicionalmente que estén registrados antes de realizar su primera exportación. Para obtener tanto el número de identificación como fábrica (FCE) como el número del producto (SID), el FDA, a través de LACF Registration Coordinator (HFS-618) Center for Food Safety and Applied Nutrition (FDA), realiza el registro verificando el proceso de fabricación del producto importado (contenido de agua, grado de acidez, esterilización, etc.) para asegurarse de que cumpla estos requisitos. No se requiere del envío de ningún tipo de muestras. El FDA verificará los productos sólo en el primer embarque, para ver si cumplen con los requisitos establecidos.

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En general este proceso no afecta a las exportaciones chilenas ya que Chile cuenta con equivalencia activa con EE.UU. El USDA realiza el pre-clearance en Chile junto con el SAG. Links a formularios 3541, 2541a y 2541c para obtención de FCE y SID: http://www.fda.gov/aboutfda/reportsmanualsforms/forms/default.htm Los formularios llenados deben ser enviados por correo certificado a LACF Registration Coordinator HFS 618 Center for Food Safety and Applied Nutrition en la siguiente dirección: US Food and Drug Administration 5100 Paint Branch Parkway College Park, MD 20740-3835 Por FAX: 301-436-2655 o e-mail: [email protected] Este registro es exigido también en el caso de envío de muestras. Por este motivo es recomendable iniciar el trámite de registro al menos con una anticipación de 3 meses a la fecha fijada para la misión comercial, feria u otra actividad que requiera el envío de muestras.

Notificación de entrada: El FDA exige una notificación previa del envío de los productos alimenticios a los EE.UU., lo cual permite al FDA, con el apoyo de aduana, focalizar más eficientemente las inspecciones, proporcionando una mayor protección frente a eventuales ataques terroristas y otras emergencias de salud. Para mayor información: http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/PriorNoticeofImportedFoods/default.htm Respecto de la notificación previa, la normativa establece que se deberá notificar la llegada del producto al FDA antes del mediodía del día anterior al día que los alimentos importados lleguen al punto en el que cruzarán la frontera de los EE.UU. o al puerto de entrada en el país. Se debe realizar una notificación por cada partida de producto. Está autorizado a presentar la notificación previa: el comprador o importador de un artículo alimenticio (o su agente) que reside o mantiene un centro de actividad comercial en los EE.UU., el agente, el transportista que trae los productos a los EE.UU. o el transportista en depósito bajo fianza (si el artículo alimenticio se importa a través de los EE.UU. para su exportación).

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ii. Ejemplos de etiquetado de producto

En 1990, el NLEA (Nutrition Labeling and Education Act) le entregó al FDA la autoridad sobre el etiquetado, requiriéndose presentar claramente los aspectos nutricionales de los productos alimenticios. Actualmente, los productores de alimentos procesados deben incluir el monto de cada nutriente, tanto por porción, como valor absoluto y como porcentaje del valor diario (%DV) de una dieta recomendada. Los componentes obligatorios en el panel nutricional de cada etiqueta son: total de calorías, calorías de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de carbohidratos, fibra dietética, azúcares, proteínas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. Adicionalmente, el NLEA permite que los productores de alimentos procesados puedan hacer declaraciones de salud en cuanto a la relación entre ciertos nutrientes y las condiciones de salud de ciertas enfermedades, siempre y cuando estén aprobadas por el FDA. Para información sobre regulaciones generales sobre etiquetado: http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/FoodLabelingGuidanceRegulatoryInformation/default.htm País de Origen: Las regulaciones de aduana en EE.UU. exigen que cada artículo importado incluya, en un lugar destacado, el nombre en inglés del país de procedencia del producto. http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html A partir del 4 de Abril, 2005, rigen nuevas normas para el etiquetado de productos del mar, “fish and shellfish”. Primer producto alimenticio que debe acogerse a la ley de etiquetado de “país de origen” o “COOL Labeling Requirements”, Interim Final Rule for Mandatory Country of Origin Labeling Program”. Se entiende por "país de origen" el país de fabricación, producción o crianza de cualquier artículo de origen extranjero en los EE.UU. (sólo incluye el trabajo o el material adicional agregado a un artículo en otro país cuando implica una transformación substancial del mismo). En el caso específico de los productos del mar, éstos deben incluir información sobre su origen (dónde fue capturado, procesado y si es “silvestre” o “cultivado”). Para estos efectos:

(1) El término “silvestre” significa pescado o marisco nacido naturalmente o incubado y cosechado en su medio natural, incluyendo los filetes, nuggets y cualquier otro tipo de carne de pescado o mariscos silvestres. Para ajustarse al etiquetado de país de origen de los EE.UU. los pescados y mariscos silvestres deben haber sido capturados en aguas estadounidenses o por un barco con bandera de EE.UU. Si el pescado es procesado en cualquier otra parte, ese país también debe poner una etiqueta de país de origen. (2) El término “cultivado” se usa para filetes, nuggets y cualquier otro tipo de carne proveniente de pescados o mariscos cultivados. Para poder tener etiqueta de origen de los EE.UU. los pescados y mariscos deben ser incubados, criados y procesados en los EE.UU.

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(3) Si los productos del mar están mezclados, como por ejemplo camarones en bolsa, los países de origen deben ser enumerados en orden alfabético. La información referente al país de origen debe ser indicada en una etiqueta, timbre, marca, rótulo u otro signo claro y visible en el pescado, en el paquete o exhibida en el punto de venta a los consumidores. Mayor información se encuentra en los siguientes links:

http://www.ams.usda.gov/cool http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/default.htm

El cumplimiento de las reglas de origen en las preparaciones de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, así como todo producto de la industria alimenticia está también regulado en la Sección IV, Capítulo 16 del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. En el caso de las conservas, debe considerarse que el contenido líquido no forma parte del producto que será finalmente consumido, por esta razón, el peso del producto indicado en la etiqueta se debe expresar sin considerar el contenido líquido. Indicación contenido de grasas saturadas: Desde el 1º de enero, 2006, los productos con un contenido superior a 0,05 gramos de grasa total por porción, deben incluir información nutricional detallada en su etiquetado respecto de su contenido de grasas saturadas. Si el total de grasas es inferior a 0,05 gramos por porción se debe indicar al pie del etiquetado la frase: "The food is not a significant source of trans fat". A continuación un ejemplo de etiquetado tipo:

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iii. BARRERAS PARA ARANCELARIAS No hay. 3. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES 1604: Preparaciones y Conservas De Pescado; Caviar y sus Sucedáneos Preparados con Huevos de Pescado Incluye las siguientes glosas:

Artículo Descripción

1604 Preparaciones y Conservas de Pescado; Caviar y sus sucedáneos 160414 Atunes, Listados y Bonitos (Sarda Spp.) 160420 Las Demás Preparaciones y Conservas de Pescado 160419 Los Demás 160413 Sardinas, Sardinelas y Espadines 160411 Salmones 160416 Anchoas 160412 Arenques 160415 Caballas 160430 Caviar y sus Sucedáneos

Estados Unidos Estadísticas de Importación Artículo: 1604, Preparaciones y Conservas de Pescado; Caviar y Sus Sucedáneos Preparados Con

Huevos de Pescado

Dólar Estadounidense % de participación % de cambio

Posición País Socio 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2009/2008

El Mundo 1.070.222.837 1.286.393.398 1.212.991.593 100 100 100 -5,71

1 Tailandia 333.906.552 463.907.296 458.815.519 31,2 36,06 37,83 -1,1

2 Canadá 78.832.432 85.093.828 89.977.325 7,37 6,61 7,42 5,74

3 China 97.676.407 105.596.001 87.132.947 9,13 8,21 7,18 -17,48

4 Ecuador 97.550.619 111.158.670 83.627.744 9,11 8,64 6,89 -24,77

5 Filipinas 77.370.741 111.840.906 74.622.978 7,23 8,69 6,15 -33,28

6 Fiji 48.789.552 54.253.715 66.884.134 4,56 4,22 5,51 23,28

7 Vietnam 37.954.731 45.714.863 44.083.417 3,55 3,55 3,63 -3,57

8 Indonesia 49.362.879 53.867.428 43.213.250 4,61 4,19 3,56 -19,78

9 Japón 33.111.477 34.579.876 36.050.613 3,09 2,69 2,97 4,25

10 Chile 37.071.028 29.415.959 33.364.198 3,46 2,29 2,75 13,42

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Estados Unidos Estadísticas de Importación Artículo: 1604. Preparaciones y Conservas de Pescado; Caviar y sus Sucedáneos Preparados con

Huevos de Pescado

Cantidad % de participación % de cambio

Posición País Socio Unidad 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2009/2008

El Mundo KG 323.711.863 327.985.476 341.880.206 100 100 100 4,24

1 Tailandia KG 109.837.892 120.213.400 138.782.929 33,93 36,65 40,59 15,45

2 Filipinas KG 33.375.954 35.079.469 29.587.663 10,31 10,7 8,65 -15,66

3 China KG 29.478.566 31.030.914 28.296.530 9,11 9,46 8,28 -8,81

4 Canadá KG 20.596.500 20.874.749 20.445.880 6,36 6,36 5,98 -2,05

5 Ecuador KG 20.644.707 18.155.803 16.422.853 6,38 5,54 4,8 -9,54

6 Vietnam KG 14.884.930 14.739.765 14.779.863 4,6 4,49 4,32 0,27

7 Fidji KG 10.988.750 10.756.662 12.749.307 3,39 3,28 3,73 18,52

8 Indonesia KG 15.480.900 14.918.787 12.702.532 4,78 4,55 3,72 -14,86

9 Trinidad y Tobago KG 10.838.877 9.962.749 10.081.806 3,35 3,04 2,95 1,2

10 Mauricio KG 6.824.224 5.410.699 9.250.177 2,11 1,65 2,71 70,96

11 Chile KG 9.039.268 6.198.068 7.707.884 2,79 1,89 2,25 24,36 Estadísticas por glosa arancelaria: 160411: Salmones Incluye los siguientes productos:


160411 Salmones 1604114050 Salmon, Whole Or In Pieces, But Not Minced, Nesoi 1604114020 Pink (Humpie) Salmon, Not In Oil, Canned 1604114040 Salmon, Nesoi, Not In Oil, Canned 1604112090 Salmon Nesoi Whole/Pieces In Oil In Airtight Contr 1604114030 Sockeye Salmon, Not In Oil, Canned 1604112020 Pink (Humpie)Salmn Whole/Pieces In Oil/Airtit Cntr 1604112030 Sockeye Salmon Whole/Pieces In Oil/Airtight Contnr 1604114010 Chum (Dog) Salmon, Not In Oil, Canned

|14

Estados Unidos Estadísticas de Importación Artículo: 160411. Salmones



El Mundo 58.831.579 52.231.449 58.805.021 100 100 100 12,59

1 Tailandia 21.384.334 23.355.997 30.215.667 36,35 44,72 51,38 29,37

2 Chile 25.889.202 17.661.061 19.235.014 44,01 33,81 32,71 8,91

3 China 4.314.702 4.919.726 3.876.187 7,33 9,42 6,59 -21,21

4 Canadá 3.996.871 3.640.178 2.719.191 6,79 6,97 4,62 -25,3

5 Noruega 2.254.475 1.664.877 1.657.845 3,83 3,19 2,82 -0,42

6 Francia 306.699 225.569 301.523 0,52 0,43 0,51 33,67

7 Suecia 314.069 302.142 229.589 0,53 0,58 0,39 -24,01

8 Japón 111.984 80.193 206.616 0,19 0,15 0,35 157,65

9 Australia 40.725 0 139.994 0,07 0 0,24 S/I

10 Polonia 50.141 139.416 59.953 0,09 0,27 0,1 -57

Estados Unidos Estadísticas de Importación Artículo: 160411. Salmones

Posición País Socio Unidad Cantidad % de participación

% de cambio

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2009/2008

El Mundo KG 10.127.467 8.958.671 10.337.921 100 100 100 15,4

1 Tailandia KG 4.736.021 4.546.366 6.216.866 46,76 50,75 60,14 36,74

2 Chile KG 3.421.368 2.435.201 2.598.417 33,78 27,18 25,13 6,7

3 China KG 1.224.587 1.360.327 1.003.467 12,09 15,18 9,71 -26,23

4 Canadá KG 455.332 387.766 274.473 4,5 4,33 2,66 -29,22

5 Noruega KG 186.280 120.488 134.757 1,84 1,34 1,3 11,84

6 Francia KG 41.015 23.339 39.007 0,4 0,26 0,38 67,13

7 Suecia KG 20.635 18.950 16.200 0,2 0,21 0,16 -14,51

8 Polonia KG 12.960 25.894 15.444 0,13 0,29 0,15 -40,36

9 Japón KG 8.703 5.301 13.812 0,09 0,06 0,13 160,55

10 Rusia KG 4.128 11.188 11.690 0,04 0,12 0,11 4,49

|15

160412: Arenques Incluye los siguientes productos:


160412 Arenques 1604126050 Herrings, Kipper Snacks 1604126090 Herrings Nesoi, Prepared Or Preserved 1604126010 Herrings Fillets, Pickled 1604126030 Herrings Except Fillets, Pickled 1604122000 Herrings, In Oil, In Airtight Containers 1604124000 Herrings In Tomato Sauce Smkd Kipprd Cntr Ov .45Kg

Estados Unidos Estadísticas de Importación Artículo: 160412. Arenques



El Mundo 24.603.457 28.223.376 27.117.142 100,00 100,00 100,00 -3,92

1 Canadá 16.856.404 19.578.894 18.639.137 68,51 69,37 68,74 -4,8

2 Alemania 3.651.962 4.276.321 4.555.658 14,84 15,15 16,8 6,53

3 Polonia 1.322.876 1.459.033 1.468.333 5,38 5,17 5,41 0,64

4 Ucrania 208.976 356.488 423.204 0,85 1,26 1,56 18,71

5 Lituania 322.708 236.545 277.501 1,31 0,84 1,02 17,31

6 Tailandia 223.421 351.321 234.869 0,91 1,24 0,87 -33,15

7 Rusia 187.178 144.194 228.171 0,76 0,51 0,84 58,24

8 Suecia 383.932 344.838 226.382 1,56 1,22 0,83 -34,35

9 Reino Unido 28.010 126.360 210.813 0,11 0,45 0,78 66,84

10 Letonia 169.454 312.392 169.406 0,69 1,11 0,62 -45,77 *Chile no está contemplado como exportador

|16

Estados Unidos Estadísticas de Importación

Artículo: 160412. Arenques



El Mundo KG 8.709.977 8.864.861 8.727.628 100 100 100 -1,55

1 Canadá KG 6.513.181 6.644.343 6.429.412 74,78 74,95 73,67 -3,23

2 Alemania KG 872.101 1.006.375 1.046.417 10,01 11,35 11,99 3,98

3 Polonia KG 416.676 408.904 474.981 4,78 4,61 5,44 16,16

4 Bielorusia KG 158.810 151.017 157.047 1,82 1,7 1,8 3,99

5 Ucrania KG 134.720 102.209 116.463 1,55 1,15 1,33 13,95

6 Lituania KG 99.030 69.204 78.441 1,14 0,78 0,9 13,35

7 Rusia KG 61.328 29.171 76.783 0,7 0,33 0,88 163,22

8 Letonia KG 48.784 120.081 70.069 0,56 1,35 0,8 -41,65

9 Tailandia KG 54.196 84.185 54.400 0,62 0,95 0,62 -35,38

10 Suecia KG 84.578 65.708 51.765 0,97 0,74 0,59 -21,22 160413: Sardinas, Sardinelas Y Espadines Incluye los siguientes productos:


160413 Sardinas, Sardinelas Y Espadines 1604134000 Sardines Etc Nesoi, In Containers Under 225 Grams 1604131000 Smk Sardines In Oil Cnd, $1 Tin-Plate/$1.10 Other 1604132000 Sardines Etc Not Skinnd/Boned In Oil Airtite Cntrs 1604139000 Sardines, Etc Nesoi, Prepared Or Preserved 1604133000 Sardines Etc Skinned/Boned, In Oil, Airtight Cntrs

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Artículo: 160413. Sardinas, Sardinelas y Espadines



El Mundo 64.583.502 78.708.233 84.849.226 100 100 100 7,8

1 Canadá 12.292.426 18.897.379 19.706.655 19,03 24,01 23,23 4,28

2 Marruecos 11.157.231 15.732.435 16.563.942 17,28 19,99 19,52 5,29

3 Tailandia 7.588.844 10.612.408 13.057.165 11,75 13,48 15,39 23,04

4 Polonia 9.357.075 10.426.200 12.819.385 14,49 13,25 15,11 22,95

5 Ecuador 3.937.227 4.018.013 5.988.528 6,1 5,1 7,06 49,04

6 México 3.407.325 3.686.230 4.540.539 5,28 4,68 5,35 23,18

7 Filipinas 2.260.994 2.512.535 2.756.678 3,5 3,19 3,25 9,72

8 Portugal 2.137.729 2.381.010 1.862.803 3,31 3,03 2,2 -21,76

9 Reino Unido 1.091.462 2.705.310 1.822.763 1,69 3,44 2,15 -32,62

10 España 1.706.780 1.521.214 1.599.156 2,64 1,93 1,88 5,12

18 Chile 0 0 59.400 0,00 0,00 0,07 S/I

Estados Unidos Estadísticas de Importación Artículo: 160413. Sardinas. Sardinelas y Espadines


Posición País Socio

Unidad 2007 2008 2009 2007 2008 2009

2009/2008

El Mundo KG 23.425.938 25.352.532 28.048.388 100 100 100 10,63

1 Canadá KG 4.382.197 6.425.155 6.547.511 18,71 25,34 23,34 1,9

2 Tailandia KG 3.542.794 4.560.512 5.584.457 15,12 17,99 19,91 22,45

3 Marruecos KG 3.091.025 3.711.945 3.779.945 13,19 14,64 13,48 1,83

4 Ecuador KG 2.955.793 2.654.527 3.184.549 12,62 10,47 11,35 19,97

5 México KG 2.603.218 2.500.875 3.016.276 11,11 9,86 10,75 20,61

6 Filipinas KG 1.804.731 1.758.408 1.775.098 7,7 6,94 6,33 0,95

7 Polonia KG 2.306.879 1.250.211 1.516.028 9,85 4,93 5,41 21,26

8 China KG 120.271 136.711 797.317 0,51 0,54 2,84 483,21

9 Letonia KG 333.708 394.861 413.548 1,42 1,56 1,47 4,73

16 Chile KG 0 0 33.660 0 0 0,12 S/I

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160414: Atunes, Listados y Bonitos (Sarda Spp.) Incluye los siguientes productos:


160414 Atunes, Listados Y Bonitos (Sarda Spp.) 1604143099 Other Tunas/Skipjack,N/Oil,Airtight Container,Neso 1604144000 Tunas/Skipjack No Oil, No Airtite Cntr, Over 6.8Kg 1604143091 Tunas,Nesoi,N/Oil,In Foil Airtight Cntr <6.8Kg 1604143059 Tuna,Albacore,Not In Oil,Airtight Container,Nesoi 1604143051 Albacore Tuna,N/Oil,In Foil,Airtight Cntnr <6.8Kg 1604141099 Tunas&Skipjack, In Oil,In Airtight Container,Nesoi 1604141010 Tunas&Skipjack,In Oil,In Foil,Airtight 1604147000 Bonito (Sarda Spp.) Prepared Or Preserved, In Oil 1604141091 Tunas,Albacore, In Oil,In Airtight Container,Nesoi 1604142299 Tuna,Nesoi,No Oil,Other Airtight Cntr 1604145000 Tunas/Skipjack Not Airtite Cntr Prep/Pres, Nesoi 1604142259 Albacore Tuna, No Oil,Airtight Cntnr,Nesoi,Quota 1604148000 Bonito (Sarda Spp.) Prepared/Preserved, Not In Oil 1604142251 Albacore Tuna,No Oil,In Foil,Airtight,<6.8Kg,Quota 1604142291 Tuna,Nesoi, No Oil,In Foil,Airtight

Estados Unidos Estadísticas de Importación Artículo: 160414. Atunes. Listados y Bonitos (Sarda Spp.)

Dólar Estadounidense % de participación

% de cambio


El Mundo 670.226.114 842.041.226 768.625.610 100 100 100 -8,72

1 Tailandia 281.405.318 390.867.669 379.829.032 41,99 46,42 49,42 -2,82

2 Ecuador 93.056.294 106.357.327 76.775.549 13,88 12,63 9,99 -27,81

3 Filipinas 72.047.921 105.639.541 67.563.132 10,75 12,55 8,79 -36,04

4 Fiji 48.728.493 54.201.047 66.884.134 7,27 6,44 8,7 23,4

5 Indonesia 48.924.956 51.963.026 43.075.923 7,3 6,17 5,6 -17,1

6 Vietnam 35.800.146 43.808.482 39.517.308 5,34 5,2 5,14 -9,8

7 Mauricio 15.644.497 12.637.019 22.558.109 2,33 1,5 2,93 78,51

8 Papua Nueva Guinea 17.321.326 20.855.197 17.492.546 2,58 2,48 2,28 -16,12

9 Trinidad y Tobago 15.665.235 15.140.192 14.889.163 2,34 1,8 1,94 -1,66

10 China 20.373.503 19.568.231 13.267.845 3,04 2,32 1,73 -32,2

28 Chile 0 0 121.296 0 0 0,02 S/I

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Estados Unidos Estadísticas de Importación Artículo: 160414. Atunes. Listados Y Bonitos (Sarda Spp.)



El Mundo KG 217.897.842 217.024.153 230.801.757 100 100 100 6,35

1 Tailandia KG 92.088.720 97.039.649 114.521.427 42,26 42,26 44,71 49,62

2 Filipinas KG 30.513.356 32.405.253 26.610.346 14 14 14,93 11,53

3 Vietnam KG 14.227.597 14.201.183 13.842.083 6,53 6,53 6,54 6

4 Ecuador KG 17.317.118 15.152.162 12.977.163 7,95 7,95 6,98 5,62

5 Fidji KG 10.978.744 10.746.927 12.749.307 5,04 5,04 4,95 5,52

6 Indonesia KG 15.332.155 14.533.778 12.649.796 7,04 7,04 6,7 5,48

7 Trinidad y Tobago KG 10.833.277 9.953.867 10.076.257 4,97 4,97 4,59 4,37

8 Mauricio KG 6.824.224 5.410.699 9.250.177 3,13 3,13 2,49 4,01

9 China KG 7.960.657 5.929.955 5.784.433 3,65 3,65 2,73 2,51

10

Papua Nueva Guinea KG 5.590.846 5.956.006 5.206.810 2,57 2,57 2,74 2,26

27 Chile KG 0 0 30.219 0 0 0 S/I 160415: Caballas Incluye los siguientes productos:


160415 Caballas 1604150000 Mackerel, Prepared Or Preserved

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Artículo: 160415. Caballas

Dólar Estadounidense % de participación % de cambio Posición País Socio 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2009/2008

El Mundo 18.651.905 24.880.994 24.417.604 100 100 100 -1,86

1 Tailandia 6.450.309 13.930.458 10.292.419 34,6 55,99 42,15 -26,12

2 Chile 5.236.357 3.621.710 5.014.014 28,1 14,56 20,53 38,44

3 China 1.702.274 2.209.532 3.650.313 9,13 8,88 14,95 65,21

4 Japón 1.192.540 1.272.184 1.439.394 6,39 5,11 5,89 13,14

5 Filipinas 312.703 831.654 1.315.323 1,68 3,34 5,39 58,16

6 Corea Del Sur 811.331 989.433 1.165.291 4,35 3,98 4,77 17,77

7 Polonia 407.898 222.846 280.204 2,19 0,9 1,15 25,74

8 Dinamarca 214.822 260.040 259.663 1,15 1,05 1,06 -0,14

9 Perú 1.546.796 666.650 171.630 8,29 2,68 0,7 -74,25

10 Portugal 109.678 142.713 117.337 0,59 0,57 0,48 -17,78

Estados Unidos Estadísticas de Importación Artículo: 160415. Caballas



El Mundo KG 9.901.801 10.765.998 10.264.141 100 100 100 -4,66

1 Tailandia KG 2.468.647 5.859.516 3.819.367 24,93 54,43 37,21 -34,82

2 China KG 1.451.267 1.495.205 2.466.657 14,66 13,89 24,03 64,97

3 Chile KG 3.697.758 1.784.659 2.449.421 37,34 16,58 23,86 37,25

4 Corea Del Sur KG 391.921 447.392 503.544 3,96 4,16 4,91 12,55

5 Filipinas KG 137.909 238.930 440.031 1,39 2,22 4,29 84,17

6 Japón KG 160.035 170.540 156.072 1,62 1,58 1,52 -8,48

7 Perú KG 1.268.043 465.519 81.441 12,81 4,32 0,79 -82,51

8 Polonia KG 123.332 56.812 73.227 1,25 0,53 0,71 28,89

9 Dinamarca KG 36.000 35.580 35.640 0,36 0,33 0,35 0,17

10 Hong Kong KG 0 0 34.901 0 0 0,34 S/I

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160416: Anchoas Incluye los siguientes productos:


160416 Anchoas 1604162000 Anchovies, In Oil, In Airtight Containers 1604164000 Anchovies Prep/Pres Nesoi Containers 6.8Kg Or Less 1604166000 Anchovies, Prepared Or Preserved, Nesoi 1604163000 Anchovies, In Oil, In Airtight Containers, Nesoi 1604161000 Anchovies In Oil/Airtight Contnrs Not Over 3000 Mt

Estados Unidos Estadísticas de Importación Artículo: 160416. Anchoas



El Mundo 27.486.375 25.937.679 24.630.344 100 100 100 -5,04

1 Marruecos 13.561.181 13.041.679 10.230.577 49,34 50,28 41,54 -21,55

2 Italia 4.064.639 4.250.076 4.486.678 14,79 16,39 18,22 5,57

3 Chile 3.248.169 3.163.494 4.083.078 11,82 12,2 16,58 29,07

4 España 3.293.468 2.960.853 2.486.779 11,98 11,42 10,1 -16,01

5 Argentina 686.283 213.949 785.004 2,5 0,82 3,19 266,91

6 Perú 287.552 455.732 769.306 1,05 1,76 3,12 68,81

7 Corea Del Sur 911.633 702.615 522.106 3,32 2,71 2,12 -25,69

8 China 162.130 213.112 338.635 0,59 0,82 1,37 58,9

9 Tailandia 487.842 116.797 218.620 1,77 0,45 0,89 87,18

10 Turquía 5.437 67.351 146.471 0,02 0,26 0,59 117,47

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Estados Unidos Estadísticas de Importación Artículo: 160416. Anchoas



El Mundo KG 3.921.090 3.247.039 3.251.480 100 100 100 0,14

1 Marruecos KG 1.572.512 1.395.138 1.090.014 40,1 42,97 33,52 -21,87

2 Italia KG 552.375 450.767 650.178 14,09 13,88 20 44,24

3 Chile KG 581.103 490.541 567.781 14,82 15,11 17,46 15,75

4 España KG 499.754 461.469 350.963 12,75 14,21 10,79 -23,95

5 China KG 82.013 84.757 154.420 2,09 2,61 4,75 82,19

6 Corea Del Sur KG 253.705 116.338 105.248 6,47 3,58 3,24 -9,53

7 Perú KG 41.305 55.483 104.831 1,05 1,71 3,22 88,94

8 Argentina KG 65.162 16.657 54.859 1,66 0,51 1,69 229,35

9 Tailandia KG 121.821 36.217 45.463 3,11 1,12 1,4 25,53

10 Vietnam KG 54.463 10.594 29.792 1,39 0,33 0,92 181,22 160419: Los Demás Incluye los siguientes productos:


160419 Los Demás 1604192000 Fish, Nesoi, Not In Oil, In Airtight Containers 1604198000 Fish Whole/Pieces Nt Minced, Prepared/Presrv Nesoi 1604195000 Fish Sticks, Fillets Etc, Breaded/Coated Etc Nesoi 1604193000 Fish, Nesoi, In Oil, In Airtight Containers 1604194000 Fish Sticks Etc Breaded/Coated, Not Cooked, No Oil 1604191000 Bonito, Yellowtail, Pollock No Oil, Airtight Cntrs 1604192500 Bonito, Yellowtail, Pollock In Oil, Airtight Cntrs 1604196000 Fish Nesoi Nt Minced, In Oil, Bulk Cntrs Ov 7Kg Ea

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Estados Unidos Estadísticas de Importación Artículo: 160419. Los Demás



El Mundo 96.870.385 86.964.719 90.658.579 100 100 100 4,25

1 Canadá 33.329.353 31.785.747 39.831.162 34,41 36,55 43,94 25,31

2 China 43.264.004 34.909.273 25.381.318 44,66 40,14 28 -27,29

3 Taiwán 4.579.156 4.809.933 3.902.096 4,73 5,53 4,3 -18,87

4 Tailandia 2.609.393 2.839.023 3.028.707 2,69 3,26 3,34 6,68

5 Chile 1.259.388 1.303.566 2.977.813 1,3 1,5 3,28 128,44

6 Sudáfrica 58.140 901.195 2.892.871 0,06 1,04 3,19 221

7 Filipinas 2.434.455 2.181.035 2.584.614 2,51 2,51 2,85 18,5

8 Vietnam 461.872 715.838 2.543.322 0,48 0,82 2,81 255,29

9 Japón 3.069.544 1.606.542 2.230.755 3,17 1,85 2,46 38,85

10 Alemania 782.666 1.899.994 929.599 0,81 2,18 1,03 -51,07

Estados Unidos Estadísticas de Importación Artículo: 160419. Los Demás



El Mundo KG 17.545.373 14.477.548 15.486.731 100 100 100 6,97

1 Canadá KG 6.569.215 5.711.292 5.942.416 37,44 39,45 38,37 4,05

2 China KG 5.588.045 4.615.510 3.681.442 31,85 31,88 23,77 -20,24

3 Chile KG 964.282 636.612 1.605.753 5,5 4,4 10,37 152,23

4 Tailandia KG 830.212 757.109 810.633 4,73 5,23 5,23 7,07

5 Filipinas KG 829.469 554.549 663.532 4,73 3,83 4,28 19,65

6 Taiwan KG 449.146 477.743 424.808 2,56 3,3 2,74 -11,08

7 Vietnam KG 122.129 172.192 424.523 0,7 1,19 2,74 146,54

8 Sudáfrica KG 8.114 121.365 385.717 0,05 0,84 2,49 217,82

9 Japón KG 526.790 143.100 341.212 3 0,99 2,2 138,44

10 Israel KG 280.825 308.073 238.736 1,6 2,13 1,54 -22,51

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160420: Las Demás Preparaciones Y Conservas De Pescado Incluye los siguientes productos:


160420 Las Demás Preparaciones Y Conservas De Pescado 1604206010 Fish Prepard Or Preservd, Nesoi, Pre-Cooked & Frzn 1604202000 Fish Balls/Cakes Etc No Oil Airtight Cntr Nov6.8Kg 1604206090 Fish Prepared Or Preserved, Nesoi 1604205010 Fish Sticks/Minced Fish Prod Breaded Precookd Frzn 1604202500 Fish Balls, Cakes, Puddings No Oil Nov 6.8Kg Nesoi 1604203000 Fish Balls, Cakes And Puddings, Nesoi 1604200510 Prepared Meals Containing Crustacean/Molluscs/Etc 1604200590 Products Contng Meat Of Crustaceans/Molluscs Etc 1604201000 Fish Pastes 1604204000 Fish Sticks Etc Minced Fish Breaded/Etc Nt Ckd/Oil 1604201500 Fish Balls, Cakes And Puddings, In Oil 1604205090 Fish Sticks/Minced Fish Product Breaded Etc Nesoi

Estados Unidos Estadísticas de Importación Artículo: 160420. Las Demás Preparaciones y Conservas de Pescado



El Mundo 98.711.144 131.533.177 121.754.967 100 100 100 -7,43

1 China 27.209.227 43.088.758 36.921.758 27,56 32,76 30,3 -14,31

2 Japón 26.620.906 29.352.443 30.047.022 26,97 22,32 24,7 2,37

3 Tailandia 13.742.933 21.751.139 21.810.749 13,92 16,54 17,9 0,27

4 Corea Del Sur 6.817.050 7.497.612 6.307.778 6,91 5,7 5,18 -15,87

5 Canadá 10.989.052 8.598.821 5.950.951 11,13 6,54 4,89 -30,79

6 India 1.496.888 3.982.379 4.336.669 1,52 3,03 3,56 8,9

7 Taiwán 2.606.066 3.382.096 4.014.213 2,64 2,57 3,3 18,69

8 Malasia 554.526 2.011.928 2.136.825 0,56 1,53 1,76 6,21

9 Chile 1.437.912 3.666.128 1.873.583 1,46 2,79 1,54 -48,89

10 España 642.176 490.469 1.613.815 0,65 0,37 1,33 229,04

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Artículo: 160420. Las Demás Preparaciones y Conservas de Pescado



El Mundo KG 31.670.759 38.585.697 34.222.855 100 100 100 -11,31

1 China KG 12.939.559 17.342.716 14.259.343 40,86 44,95 41,67 -17,78

2 Tailandia KG 5.992.265 7.319.826 7.715.376 18,92 18,97 22,54 5,4

3 Japón KG 4.299.376 4.009.643 3.542.637 13,58 10,39 10,35 -11,65

4 India KG 912.121 2.253.227 2.147.538 2,88 5,84 6,28 -4,69

5 Corea Del Sur KG 2.051.559 2.266.662 2.033.343 6,48 5,87 5,94 -10,29

6 Canadá KG 2.517.493 1.410.086 916.552 7,95 3,65 2,68 -35

7 Taiwán KG 618.965 644.590 773.020 1,95 1,67 2,26 19,92

8 Malasia KG 213.057 641.034 661.571 0,67 1,66 1,93 3,2

9 España KG 117.353 85.389 435.873 0,37 0,22 1,27 410,46

10 Chile KG 374.757 851.055 422.633 1,18 2,21 1,23 -50,34 160430: Caviar Y Sus Sucedáneos Incluye los siguientes productos:


160430 Caviar Y Sus Sucedáneos 1604304000 Caviar Substitutes, Nesoi 1604302000 Caviar 1604303000 Caviar Substitutes, Boiled, In Airtight Containers

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Estados Unidos Estadísticas de Importación Artículo: 160430. Caviar y sus Sucedáneos



El Mundo 10.258.376 15.872.545 12.133.100 100 100 100 -23,56

1 Canadá 429.153 2.034.653 2.501.458 4,18 12,82 20,62 22,94

2 China 432.899 392.443 2.236.283 4,22 2,47 18,43 469,84

3 Japón 1.385.726 1.485.508 1.434.938 13,51 9,36 11,83 -3,4

4 Israel 537.534 1.741.686 1.021.227 5,24 10,97 8,42 -41,37

5 Islandia 1.444.689 1.505.504 863.928 14,08 9,48 7,12 -42,62

6 Taiwán 429.604 807.911 758.165 4,19 5,09 6,25 -6,16

7 Corea Del Sur 705.800 732.416 684.011 6,88 4,61 5,64 -6,61

8 Italia 328.738 302.407 438.592 3,2 1,91 3,61 45,03

9 Francia 536.353 222.814 384.607 5,23 1,4 3,17 72,61

10 Alemania 541.163 1.229.838 339.112 5,28 7,75 2,79 -72,43

*Chile no está contemplado como exportador

Estados Unidos Estadísticas de Importación Artículo: 160430. Caviar y sus Sucedáneos



El Mundo KG 511.616 708.977 739.305 100 100 100 4,28

1 Canadá KG 43.688 222.116 255.431 8,54 31,33 34,6 15

2 China KG 96.867 65.733 149.451 18,93 9,27 20,2 127,36

3 Japón KG 98.347 118.367 114.362 19,22 16,7 15,5 -3,38

4 Islandia KG 122.316 111.745 51.204 23,91 15,76 6,93 -54,18

5 Taiwán KG 27.232 48.637 45.218 5,32 6,86 6,12 -7,03

6 Corea Del Sur KG 33.116 38.260 40.605 6,47 5,4 5,49 6,13

7 Suecia KG 34.278 33.221 32.105 6,7 4,69 4,34 -3,36

8 España KG 18.468 18.609 14.991 3,61 2,62 2,03 -19,44

9 Tailandia KG 3.216 10.020 14.940 0,63 1,41 2,02 49,1

10 Bielorusia KG 7.499 16.993 11.125 1,47 2,4 1,5 -34,53

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4. POTENCIAL DEL PRODUCTO

a. Formas de Consumo del producto Varios factores afectan positivamente el consumo de pescados enlatados y productos del mar en general en los Estados Unidos, tales como cambios en el consumo de carnes, tendencia del consumidor por dietas, niveles de obesidad, temas de salud y seguridad en los alimentos del mar, cambios en el empaque de estos productos y el crecimiento de la población hispana y asiática. Un importante nicho de mercado lo representa el sector foodservice. Según lo estimado por el U.S. Department of Agriculture Economic Research Service, las ventas de productos del mar en el sector foodservice sobrepasarían las ventas de otros productos con alto contenido proteico dentro de los próximos 15 años. Lo anterior corresponde a un 30% de aumento en el consumo de productos del mar fuera del hogar para el año 2020.

b. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto Durante los últimos años se ha observado la tendencia a la baja en el consumo per cápita del atún y salmón enlatados. Por ese motivo, algunas empresas han desarrollado esfuerzos por promover activamente sus productos entre los consumidores. Un ejemplo es el de Chicken of the Sea que incorporó envases plásticos.

c. Comentarios de los importadores

En términos generales el importador de la región noreste presta atención a la relación de precio y calidad, teniendo en consideración siempre las relaciones personales y la confianza en el proveedor. En este sentido, no están inclinados a un país más que a otro, sino que la atención se focaliza en precio, calidad y eficiencia en el despacho.

Otro punto que se toma en consideración es el atractivo del etiquetado, la información que contiene y el formato del envase. Todos estos factores son tomados en consideración al momento de ver cuán atractivo será el producto para el consumidor final.

d. Temporada de mayor demanda/consumo del producto.

Estos productos no están afectos a cambios en el consumo según temporada del año. Sin embargo, cabe destacar que si bien la demanda de productos de este tipo ha ido creciendo en el tiempo, con excepción de los años 2007 y 2008, la producción de pescados enlatados ha ido decreciendo. Como se observa en el gráfico de abajo, en el 2008 la producción se incrementa sólo un 2,18% alejándose levemente del mínimo alcanzado el 2007 con 699 millones de libras.

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Producción de Pescado en Conserva (Millones de libras)

Fuente: NMFS Cabe mencionar que dentro del consumo per capita por productos del mar, un 24% lo representan la categoría de productos enlatados. El 76% restante, corresponde a un 74% en productos del mar frescos y congelados y un 2% por productos curados.

Consumo Per Cápita - 2008

Fresh and

Frozen

74%

Cured

2%

Canner

Other

5%

Canned

Tuna

17%

Salmon

2%

Fuente: NMFS

e. Principales zonas o centros de consumo del producto. La población hispana residente en los EE.UU representa grandes oportunidades para el sector de productos del mar enlatados (por herencia cultural y hábitos alimenticios). Este grupo étnico consume un alto porcentaje de productos del mar, alcanzando un gasto anual en pescados y mariscos de US$ 148,05, valor superior en un 52% respecto de los

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US$ 97,33 del consumidor promedio. Por otra parte, la población hispana es la minoría étnica más importante (en número de habitantes) en los EE.UU., habiendo superado a la población de color el año 2002 (el 2008 se estimó un número de 46.891.456 hispanos en los EE.UU. y para el año 2020 se estima una población hispana de más de 55 millones).

La influencia asiática es tan importante o más que la latina. En efecto, el consumo de productos del mar de este grupo étnico es mucho más alto respecto al de los latinos, siendo éstos parte integral de la dieta diaria de los inmigrantes de origen asiático. En línea con lo anterior, las nuevas tendencias por la cocina exótica, representada por restaurantes que van desde los asiáticos (chinos, tailandeses, coreanos, etc) hasta los del tipo fusión y de comida internacional, representan una gran oportunidad para la industria de los productos del mar, la que se vera beneficiada por una creciente demanda, necesaria para ofrecer a los clientes mayor diversidad de platos preparados con ingredientes nutritivos que además aporten a la dieta diaria. Varios de los detallistas más importantes de los EE.UU. ya han detectado lo anterior y están cambiando sus estrategias corporativas para focalizarlas hacia el mercado hispano-asiático y de comida fusión.

5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Para un amplio ejemplo de precios de retail y mayorista por favor vaya al punto número 8. En términos específicos, a continuación se exponen información de precios para diferentes tipos de productos: Salmón:

6 latas a US$29,00 @ nextag

Wild Alaskan Sockeye Salmon - Canned Alaskan

Sockeye Salmon

US$21,95 @ DigitalGiftStore

Alaska Smokehouse Smoked Canned Salmon Gift Set

US$15,23 @ Amazon.com

St. Dalfour Gourmet On The Go, Ready to Eat Wild Alaskan Salmon, 6.2-Ounce Tins (Pack of 6)

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Más ejemplos de salmón en:

http://www.nextag.com/alaskan-canned-salmon/search-html http://www.digitalgiftstore.com/83055.html http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw/102-2052622-7368945?url=search-

alias%3Daps&field-keywords=salmon Caviar: http://www.caviar.com/cgi-bin/shop.pl http://www.red-caviar.com/product_list.asp http://www.markys.com/Markys_Caviar_press/2003%20American%20Caviar.html http://www.caviar-line.com/caviar/customer/search.php?mode=search&page=1 Anchoas: http://www.chefswarehouse.com/search.htm?keyword=anchovy http://www.tienda.com/food/seafood.html http://www.caviar-line.com/caviar/customer/home.php?cat=658 Sardinas: www.igourmet.com/shoppe/shoppe.aspx?cat=Seafood&subcat=Anchovies+and+Sardines http://www.caviar-line.com/caviar/customer/search.php?mode=search&page=1 http://www.amazon.com/b/?ie=UTF8&node=16319251&tag=googhydr-20&ref=pd_sl_1cf87qgxyb_b Jurel: http://www.foodservicedirect.com/index.cfm/cfi/1/temp/newSearch http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw/103-2344596-4542236?url=search-alias%3Daps&field-keywords=mackerel

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6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Las estrategias genéricas para la promoción de este tipo de productos son:

1. Participación en ferias del rubro de productos del mar o de productos alimenticios en general.

2. Visita a importadores en el mercado de destino. 3. Envío de muestras y realización de seguimiento de la aceptación del producto.

Con respecto a las ferias especializadas en productos del mar, muchos países tienen grandes pabellones nacionales en donde muestras su oferta exportable. Más abajo fotografías de la presencia de algunos de ellos en la pasada International Boston Seafood Show 2010.

En el caso de trabajar directamente con supermercados en el mercado de destino, algunos requisitos importantes que exigirán los supermercados para trabajar con sus productos son: - “Slotting” (pagar por el espacio en dinero o producto) por cada tienda.

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- Un activo programa de marketing para generar demanda del producto. - “Demos” (degustaciones) en puntos de venta para dar a conocer el producto. La mayoría de los supermercados sólo opera a través de distribuidores, evitando con este intermediario el contacto directo con todas las empresas que quieren venderle sus productos. En general, cabe destacar que la competencia utiliza estas herramientas para la promoción de sus productos, por lo tanto las empresas que pretenden entrar al mercado deben a lo menos igualar éstas, lo que implica que se deberá hacer una inversión en este tipo de estrategias. Tal como se mencionaba previamente, y considerando la tendencia a la baja en el consumo per capita que han venido experimentando el atún y salmón enlatados, compañías privadas han desarrollado esfuerzos por promover activamente sus productos entre los consumidores como con envases innovadores. Otro punto de interés, es que los consumidores en EE.UU. prestan cada vez más atención a sus hábitos alimenticios y una alimentación sana. Por este motivo son habituales las campañas que incentivan el consumo de alimentos sanos entre la población. Estas campañas no sólo se han mantenido sino que se han ido intensificando con el apoyo y compromiso de las autoridades correspondientes que están muy preocupadas por los problemas de obesidad y otras enfermedades ligadas a malos (o poco sanos) hábitos alimenticios. En esta misma línea, muchas de actividades de las empresas para promover estos productos se focalizan en la misma línea de dichas campañas como alimentos sanos y buenos para la salud. Ejemplo de Campañas de empresas individuales: Agosto 2007 - Chicken of the Sea lanza nueva campaña publicitaria enfocada en la salud y apariencia física Chicken of the Sea utilizó una combinación de humor y cuidado por la apariencia física para comunicar los beneficios sobre la salud que conlleva el consumo de atún enlatado. La campaña publicitaria televisiva, consistió en dos comerciales de duración 15 y 30 segundos respectivamente, los que fueron avisados a través de reconocidos canales de TV tales como ABC, CBS, además de otros pertenecientes al cable. La campaña que se extendió desde principios de agosto y hasta fines de septiembre del 2007, se estima atrajo la mirada de aproximadamente 780 millones de americanos. La temática central de los comerciales mostraba a una mujer rubia, alta y delgada vestida en una ajustada falda de corte alto, cruzando un pasillo e ingresando a un ascensor, mientras acaparaba la mirada de un grupo de hombres vestidos de chaqueta y corbata. Cuando la puerta del ascensor cierra, la mujer exhala abruptamente, revelando un vientre que bombea al ritmo de su respiración. En palabras de John Signorio, presidente de Chicken of the Sea, “quisimos ser entretenidos, de forma que la gente recuerde el comercial” y agrega “lo que busca la empresa es convencer a los consumidores de que sus productos son saludables y se ajustan a sus estilos de vida”. Finalmente acota: “Salud y estado físico están en la mente de todos hoy en día”.

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El comercial es casi idéntico a uno desarrollado el año 2001 por Thai Union Frozen Products, empresa madre de Chicken of the Sea. “El comercial, que ganó dos premios en Tailandia, ha circulado a través de Internet, siendo visto por cientos de miles de americanos”, indica Signorino. En relación a los costos que significó el comercial, producido en Tailandia, Signorino declina dar información, pero asegura que “este costó una fracción de lo que hubiera costado realizarlo en los Estados Unidos”. De esta forma Chicken of the Sea lanzó su primer comercial en 14 años, para promover sus atunes. Según Signorino esto fue necesario dado que “el atún enlatado ha estado tanto tiempo en el mercado, que sus beneficios sobre la salud han sido olvidados” y entonces buscamos recordar estas bondades a la población. Según el presidente de la compañía John Signorino, “esta iniciativa se mantiene en línea con nuestra visión de mejorar la calidad de vida de los consumidores, ofreciendo calidad, variedad y conveniencia” El producto, dirigido a un público preocupado y consciente de la salud, utiliza plástico en sus envases. De esta forma, la compañía lanzó una nueva línea de salmón y atún envasado en potes plásticos de 2.8 onzas a lo largo de los supermercados de todo EE.UU. Los envases, caracterizados por un sistema de apertura donde se tira una tapa de aluminio flexible, viene en tres variedades: “chunk light tuna, chunk white tuna and pink salmon” en envase con un contenido de dos potes. La duración de los productos es de 18 meses, comparado con los dos años de duración del atún y salmón enlatados. El desarrollo del envase tardo más de nueve meses en concretarse y previene la entrada de luz y oxigeno, preservando el sabor y calidad de los pescados. Además, no requiere de refrigeración ni drenaje. Fuente: Seafood Business Magazine 7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Los canales de comercialización y distribución para las conservas de pescados son más simples respecto de los utilizados por los productos del mar frescos y congelados. Lo anterior se explica por la mayor duración y menor necesidad de condiciones específicas de conservación que requieren los productos conservados, ventaja que no exige hacer llegar el producto rápidamente al consumidor final, permitiendo reducir el número de intermediarios de la cadena de comercialización. Una de las formas de comercialización comúnmente usada, que saca ventaja de la idea expuesta en el párrafo anterior, se refiere a la comercialización directa entre productor y minorista. Este tipo de comercialización permite un ahorro de costos significativo, puesto que evita la necesidad de intermediarios, permitiendo que el producto llegue con precios más competitivos al consumidor final. Este tipo de canal, es poco viable para empresas exportadoras quienes cuentan con una desventaja en términos de logística, comparado con los productores locales (estadounidenses) o que cuentan con presencia en este mercado.

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Otra forma de comercialización corresponde a la distribución por medio de importadores/distribuidores, quienes mantienen redes de contacto bien sea enfocándose en alguna región geográfica especifica o a través de todo los EE.UU. Otro canal de comercialización que representa importantes volúmenes dentro del mercado de los pescados conservados esta representado por el sector foodservice, compuesto por cadenas de hoteles, cadenas de cruceros, hospitales, instituciones, etc. Finalmente, está la figura de los brokers, quienes son agentes de venta independientes, que no toman posesión del producto, pero que facilitan la venta de éste ya sea por medio de la necesidad surgida de parte de un importador o exportador. A continuación se explican con mayor detalle cada una de las figuras contenidas en los distintos canales de comercialización mencionados.

Importadores de productos del mar

En la actualidad las importaciones representan más del 80% del consumo neto de productos del mar en los EE.UU., por lo que el rol de los importadores se ha convertido en una pieza vital en la cadena de valores relativos en estos productos. Los importadores de estos productos realizan sus compras a través de proveedores extranjeros y facilitan el proceso de importación. Generalmente compran productos en forma directa (después de que el producto ha sido aprobado por la FDA), aunque en algunos casos suelen actuar como representantes de ventas de los proveedores extranjeros (recibiendo una comisión una vez realizada la venta).

Pocos retailers (a excepción de Wal-Mart y Costco) importan directamente productos del mar, debido al costo y el papeleo involucrados. De hecho, algunos importadores se especializan en ciertos productos, tales como el camarón, mientras que otros importan una gran variedad de productos. En general, la mayoría de los importadores bien establecidos han desarrollado relaciones fuertes y largas con sus proveedores extranjeros. Algunos importadores también proporcionan financiamiento a los proveedores extranjeros, mientras que otros importan productos de valor agregado que incluso pueden haber sido originarios de los EE.UU. y procesados en el extranjero.

Intermediarios: Agentes – Brokers especializados de productos del mar -

Mercados mayoristas de productos del mar (Ej. Sea Safari http://www.seasafari.com )

Los intermediarios cumplen funciones de compra y de venta, generalmente sin agregar valor adicional (por procesamiento adicional). Los intermediarios incluyen:

- Los brokers que actúan como el agente de ventas para el productor original (en muchos casos un procesador extranjero o doméstico) y reciben una comisión por las ventas que tramitan. Los brokers no toman la posesión de los bienes y a menudo trabajan con una región o un mercado específico en EE.UU. Los grandes procesadores secundarios de EE.UU. pueden utilizar una combinación de brokers regionales y agentes de ventas internas.

- Los intermediarios en general compran productos del mar (usualmente en calidad

de “commodity” y no las marcas de los procesadores -extranjeros y domésticos) y los venden a otros intermediarios, importadores, distribuidores o cadenas de supermercados que venden al por menor. Los intermediarios generalmente se especializan en pocos productos específicos y minimizan el riesgo de mercado haciendo tratos "asegurados" (back to back) donde no compran el producto hasta

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que hayan identificado al cliente. Mientras los brokers ganan comisiones sobre las ventas, los intermediarios tienen una ganancia que resulta del margen entre su precio de compra y su precio de venta. Por ello, el volumen es importante debido a los pequeños márgenes que se cargan en cada venta.

- Los intermediarios mayoristas compran y hacen el inventario de los productos del

mar para luego venderlos a otros intermediarios en la cadena de distribución. Los mayoristas asumen un riesgo de mercado mucho más grande que los intermediarios o brokers y por lo tanto operan con márgenes de beneficio más altos. Los intermediarios mayoristas proporcionan un servicio a compradores que desean comprar una variedad de productos de mar usando un solo proveedor.

Distribuidores especializados de productos del mar - specialty seafood (Ej. Phillips Foods www.phillipsfoods.com, Sea Specialties www.seaspecialties.com)

Los distribuidores especializados compran productos a los procesadores, importadores o comerciantes mayoristas y también proporcionan la entrega directa de los productos a establecimientos que proveen servicios de alimentación (restaurantes, hoteles, escuelas, hospitales) o a mercados al por menor (supermercados, mercados de pescados). En general, los distribuidores no pasan mucho tiempo "vendiendo" nuevos artículos y especies o desarrollando nuevos mercados. Hay dos tipos de distribución con relación a los productos de mar, los distribuidores de amplia cobertura (Broadline) y los distribuidores especializados en productos del mar. Los distribuidores de amplia cobertura (Broadline) se especializan generalmente en el mercado de servicios de alimentación o en los supermercados y sirven a la industria de servicios de alimentación ofreciendo muchos productos alimenticios y artículos para la mesa y cocina a restaurantes, hoteles, hospitales, escuelas, cruceros y otros establecimientos donde el alimento es preparado, vendido o servido. Por otro lado, los distribuidores de amplia cobertura que venden al por menor proveen a los supermercados de una comprehensiva gama de productos, aunque menos extensa en cuanto a variedad. En muchos casos, los distribuidores de amplia cobertura que trabajan al por menor son cooperativas controladas por un grupo regional de supermercados independientes. Sysco Corp, el mayor distribuidor de amplia cobertura de los EE.UU., vende aproximadamente $1,3 mil millones en productos del mar anualmente. Generalmente, los distribuidores de amplia cobertura no compran productos del mar directamente de proveedores extranjeros, sino que tratan directamente con importadores, comerciantes al por mayor y brokers. Cabe destacar que a pesar de que la mayoría de los productos del mar que manejan los distribuidores de amplia cobertura son congelados, cada día son más las compañías que están ofreciendo productos frescos. Sysco y US Foodservice, los dos distribuidores más importantes de amplia cobertura (broadliners) en EE.UU., registran ventas mayores que las efectuadas por la combinación de los siguientes 48 distribuidores de amplia cobertura. Casi el 50 % del negocio de Sysco corresponde a contratos donde el cliente especifica los productos que se entregarán bajo términos pre-acordados. Sysco ofrece a sus clientes una amplia variedad de productos marinos que llevan a menudo la marca de fábrica de Sysco. Estos artículos son producidos por abastecedores a través del mundo. En los años recientes Sysco ha penetrado agresivamente en el área de distribución de productos del mar frescos en mercados selectos, amenazando así a los distribuidores establecidos de productos marinos especiales. En este contexto, Sysco ha comprado varias distribuidoras regionales de productos del mar.

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Los distribuidores especializados de productos del mar, comercian sobre todo los productos del mar o relacionados y en especial productos frescos. Ellos comercian una gama muy amplia de especies y productos para satisfacer los requerimientos de clientes individuales y adquieren sus productos de diversas y numerosas fuentes, incluyendo procesadores domésticos, importadores, comerciantes mayoristas y en algunos casos de otros distribuidores. Los distribuidores especializados abastecen las necesidades de los principales restaurantes y los hoteles, particularmente aquellos que ofrecen pescados frescos. Algunas cadenas de restaurantes, tales como Landry y Red Lobster, contratan varios distribuidores en los diversos mercados a los que les piden productos desarrollados específicamente para sus menús individuales. Estos acuerdos se basan generalmente en valores calculados sobre las tarifas más que a márgenes. La mayoría de las ciudades importantes de los EE.UU. tiene uno o dos distribuidores grandes especializados en productos del mar que dominan el mercado, junto con pequeños distribuidores altamente especializados por ejemplo en el área gourment y/o sushi. Los distribuidores especializados toman los pedidos de almacenes individuales dentro de la cadena de supermercados y entregan de acuerdo a la demanda. A diferencia de la amplia gama de distribuidores para el segmento de foodservice, no existen distribuidores nacionales para specialty seafood (productos del mar de características especiales). Recientes fusiones han consolidado algo de distribución de productos del mar, por lo que están emergiendo poderosos centros regionales (regional powerhouses), pero las tentativas de desarrollar operaciones de distribución nacional de productos del mar han fracasado. Algunas distribuidoras altamente exitosas en el área de productos del mar incluyen a Beaver Street Fisheries en Florida, Pacific Seafood (Costa Oeste), North Coast (Boston) e Inland Seafood (Georgia, South Carolina). Los distribuidores especializados proveen a sus clientes con información valiosa respecto de la oferta y demanda de productos del mar. Se espera que ellos sean expertos respecto a la especie y los productos que ofrecen. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es el cliente el que en última instancia decide la mezcla de productos y las especies. Mercados detallistas Cadenas de supermercados (también pueden ser importadores directos o comprar a importadores y/o distribuidores). Para información sobre cadenas de supermercados se recomienda visitar las web sites al final de este documento punto 11. Foodservice (abastece a restaurantes, hoteles y compradores

institucionales) Este es un mercado de grandes dimensiones y de elevado potencial (representa más del 45% del consumo de alimentos en los EE.UU). Las operaciones del Foodservice se distribuyen en tres grandes grupos: los servicios de distribución a restaurantes comerciales, distribución a restaurantes no comerciales y servicios a restaurantes militares. Los restaurantes de servicio completo (fulllservice) y los de servicio limitado (quickserve) representan el 62% por ciento de todas las ventas que hace el Foodservice en alimentos y bebidas. Los restaurantes de servicio completo (fullservice) pueden ser a su vez subdivididos en segmentos de acuerdo al precio promedio del menú y los temas. Estos segmentos incluyen los restaurantes de mantel blanco, ocasionales (dinnerhouse) y los resturantes

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familiares. Los restaurantes expecializados en productos del mar pueden caer asimismo dentro de estos segmentos. Otros

-Empresas procesadoras de productos alimenticios (que utilicen este tipo de productos como materia prima) -Industria alimenticia, restaurantes y cadenas de restaurantes, hoteles, instituciones, gobierno, etc. (Ej. Oceans Cuisine http://www.oceanscuisine.com/ , Phillips Foods www.phillipsfoods.com , Sea Specialties www.seaspecialties.com) -Mayoristas de todo tipo de productos para restaurantes/hoteles (Ej. Restaurant Depot www.restaurantdepot.com, Chef Warehouse http://www.chefswarehouse.com/

Otros modelos de distribución de productos del mar

Algunos minoristas, como Whole Foods Market, han desarrollado sus propias redes de distribución de productos marinos. Whole Foods Market tiene compañías internas de distribución en Seattle (pescado selecto) y New Bedford (Pigeon Point Seafood). Wild Oats ha contratado la distribución a dos compañías, Harvest Meat Company y Sherwood Food Distributors, las que tienen centros de distribución situados estratégicamente a través de los EE.UU. para abastecer a los almacenes de Wild Oats ubicados a lo largo de los Estados Unidos. 8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Los pescados en conserva pueden presentarse ya sea en frascos de vidrio o latas, como filetes en aceite o algunas veces enrolladas en alcaparras (productos semi-conservados). Últimamente algunas empresas han desarrollado un nuevo formato de plastico para pescados conservados, como el atún y salmón. Con respecto a las latas de conserva, estas son casi siempre de hojalata. Se trata de una lámina de acero de alta calidad, recubierta por una fina película de estaño que la protege de la oxidación. Existen diferentes tamaños según su peso: pequeña, de 50-80 gramos; mediana, de 220-250 gramos; grande, de 500-700 gramos. Este tipo de envasado ofrece grandes ventajas en cuanto a higiene de los productos, ya que el proceso de conservación al que son sometidos los alimentos, permite eliminar todo tipo de gérmenes nocivos, manteniendo todas las cualidades nutritivas del producto. En el caso de las anchoas (producto considerado semiconservado) es necesario advertir en el envase del producto debe permanecer a una temperatura fría (inferior a la ambiente). Los envases de lata generalmente son cubiertos por empaques de cartón que pretenden brindar protección y un mejor diseño al producto. En relación a los sistemas de apertura de los productos enlatados, existen los tradicionales que requieren de abrelatas manuales y los sistemas de apertura fácil, consistentes en una anilla similar a las de las bebidas, la que se debe tirar para abrir. En relación a los envases de vidrio, estos permiten conservar durante largos periodos de tiempo los alimentos, sin adulterar sus sabores ni aromas. Además ofrecen múltiples posibilidades en cuanto al desarrollo de formas, tamaños y colores. De esta manera, la botella puede ser personalizada en función de su contenido,

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revelando su valor y cualidades y permitiendo al producto afirmar su marca así como su posición en el mercado Finalmente, durante el último tiempo han aparecido algunas empresas innovadoras, que han desarrollado envases de plástico, que otorgan condiciones de conservación similares a las latas. Estos envases consisten de una especie de tasas cubiertas por una lámina de aluminio/plástico flexible, similar de apariencia a la utilizada en los productos lácteos. En el caso de foodservice, los envases son bastantes simples, casi con la única función de conservar el aceite en buen estado. Generalmente son de lata y en menor medida de plástico. Con respecto al vidrio este no es comúnmente utilizado, pues implica un mayor costo y en caso de accidentes podría presentar un riesgo para el cliente. Presentación de atún y salmón regular y ahumado en conserva:

US$ 1.99

Presentación lata de 6 onzas Fuente: http://www.walgreens.com

US$17.99

Presentación en envase de vidrio de 7 onzas

Fuente: http://www.amazon.com

US$3.85

Presentación 2 tazas de plástico de 2.8 onzas

Fuente: http://www.netgrocer.com

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Presentación de anchoas:

US$1.95

Anchoas presentación lata de 2 onzas (56 g) cubierta con envase de cartón

Fuente: http://www.netgrocer.com

US$2.44

Anchoas presentación vidrio de 2 onzas (56 g)


US$2.56

Anchoas presentación lata de 2 onzas (56 g)

Fuente: http://www.zabars.com

Otras presentaciones de anchoas: Las anchoas se usan como ingrediente para la preparación de recetas o como relleno para realzar otros productos gourmet, ejemplos de esto son: anchoas secas, salsas de anchoas con picante y mantequilla, como relleno en aceitunas, como pastas, etc:

US$2.46

Anchoas usadas como relleno en aceitunas (3 onzas)


US$2.29

Pasta de anchoas (1.9 onzas)

Fuente: http://mybrands.com

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Presentación de caviar:

US$15.99 Caviar rojo 200 grs.

Fuente: http://www.russiantable.com

US$23.98 "Kremlin" Salmon (Red) Caviar 300 g (10.6

oz) can Fuente: http://www.red-caviar.com

US$180.00

Classic Grey Sevruga Caviar 1 oz. (28.5 grs)

Fuente: http://www.caviar-line.com

Presentación de sardinas y jurel:

US$1.97

Lata de sardinas cubierta con envase de cartón (4.375 oz)


US$1.05/can

Lata de sardinas cubierta con envase de cartón (3.75 oz)


US$2.85

Lata de de jurel al natural (15 oz)


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9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO En cuanto a marcas, el exportador debe estar atento a la posibilidad de desarrollar

marcas propias o actuar bajo otras de prestigio en este mercado, tales como marcas de determinados supermercados que poseen secciones especiales para productos del mar, tales como Costco, Gelson’s, Ralph’s, Vons, etc.

Se deberían buscar nichos interesantes en las comunidades étnicas, especialmente

en el mercado hispano y asiático de los EE.UU., con campañas de promoción especialmente diseñadas para ellos. Otro grupo interesante es el mercado judío que requiere productos con certificación kosher.

En los Estados Unidos existe un creciente interés por productos del mar con valor

agregado. Al mismo tiempo, existe una demanda creciente por productos orgánicos. Con esto en mente, resulta atractivo desarrollar nuevos productos con valor-agregado, lo que puede ser dado por un cambio en un empaque más conveniente, agregando salsas, hierbas, condimentos exóticos locales como el merken, o produciendo orgánico.

Adicionalmente, una modalidad que ha resultado ser un éxito por lograr atraer el

interés de los consumidores que prueban por primera vez un producto, consiste en desarrollar recetas o sugerencias de uso del producto, bien sea por medio de recetarios en los puntos de venta o directamente a través de las etiquetas. Las degustaciones en los supermercados han sido comprobadas como altamente efectivas, pero conllevan una inversión mayor, por lo que deben ser realizadas limitadamente y en asociación con el supermercado o retailer.

Una promoción coordinada debiera ser considerada para los productos del mar

chilenos con el fin de educar a los consumidores con respecto a los beneficios nutricionales y de salud de los productos del mar de Chile (alta proteína, calcio, hierro, etc.). Esta campaña promocional podría incluir publicidad en revistas, cupones y tal vez muestras en tiendas en mercados seleccionados.

Cualquier campaña directa para promover productos del mar en conservas

chilenos, requeriría coordinación con los actuales empaquetadores como también con los importadores y distribuidores norteamericanos.

Mención especial merece el canal de foodservice, orientado a abastecer a

restaurantes, hoteles y compradores institucionales. Este es un mercado enorme y de gran potencial, que ya representa sobre el 45% del consumo de alimentos en los EE.UU. Sin embargo, los productores nacionales históricamente han priorizado el canal retail a consumidor final por sobre el foodservice. Se recomienda no ignorar esta canal, debido a su muy alto potencial. Para esto se debe desarrollar una estrategia complementaria al retail que contemple el desarrollo especial de productos para este segmento (envases de mayor volumen, envases funcionales, aplicaciones para las habitaciones o mesas de restaurant, etc.).

Preparar información completa, clara, vendedora en inglés. Utilizar el sistema de

medición americano (lbs, pies, etc). Efectuar degustaciones en puntos de venta. En el caso específico de productos del mar se considera adecuado, para una mejor promoción, incluir en folletos y etiquetas sugerencias con las distintas recetas o preparaciones y los beneficios nutricionales de estos productos (alto contenido proteico, de omega 3, hierro, etc).

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Atender las exigencias sanitarias para los productos del mar, que siempre están

siendo revisadas. Asimismo, la certificación de que los productos provienen de una pesca administrada de manera sustentable es muy importante en un mercado en que cada vez hay mayor sensibilidad sobre las materias de explotación de los recursos naturales.

En la medida de lo posible se recomienda contar con un representante de ventas y

promoción full time en el mercado, que apoye de manera permanente las labores del importador y distribuidor, así como los contactos con actuales y potenciales clientes.

Destacar en la promoción que los productos del mar en general son una

importante fuente nutritiva, contienen un elevado porcentaje de proteínas, vitaminas y minerales, aminoácidos esenciales y ácidos grasos omega 3, fundamentales para un adecuado crecimiento y buena salud.

Una buena manera de estar al día en las tendencias de los productos gourmet es a

través de la participación o la visita a ferias especializadas, para en terreno conocer tendencias de consumo y tomar contacto con distribuidores o importadores. A este respecto, esta Oficina Comercial recomienda especialmente la participación en la Feria Fancy Food Show en Nueva York, NRA Show en Chicago y en la Boston Seafood Show en Boston.

Es importante tener presente que el mercado americano es muy amplio y

demandante de volúmenes grandes en general, es decir, las PYMES chilenas que quieran acceder a el, deben considerar la asociatividad para lograr volúmenes de oferta atractivos.

Falta mucho trabajo colectivo del sector de productos del mar de Chile. Muchos sectores nacionales, como la fruta y los vinos, tienen actividades muy exitosas de marketing o relaciones públicas en los Estados Unidos, las cuales deberían ser emuladas por las empresas del sector productos del mar, tanto a nivel gremial como individual

Por último, algunas recomendaciones generales: Para vender en los mercados “top” se necesita:

Realizar un análisis competitivo Identificar a los detallistas y foodservice clave Identificar a los “brokers” / distribuidores especializados Participar en las ferias de la industria de productos del mar o gourmet (Boston

Seafood Show, Fancy Food Show, National Restaurant Association, etc) Visitar el mercado y sostener reuniones con importadores y distribuidores o

clientes ya cautivos.

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ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA LA PROMOCION Y EL PROCESO DE EXPORTAR A ESTE MERCADO: Seleccione los instrumentos adecuados y su secuencia (etapas):

Estudios de oferta (producto, costos, disponibilidades, calidades, etc) Material promocional (catálogos, folletos, fichas técnicas, trípticos, sitio WEB, CD-

ROM, etc.,tanto de productos como de la empresa) Sondeos o Estudios de Mercado Análisis de la competencia Misiones de prospección y/o técnicas Misiones comerciales Visitas a Ferias Participación en Ferias Invitaciones a compradores extranjeros Eventos (degustaciones, seminarios, etc.) Promoción en puntos de venta Campañas (publicidad en medios escritos, radiales, televisivos)

Para los contactos con potenciales clientes: Preparar información completa y “vendedora” de la oferta exportable Contar con material promocional en inglés (catálogos, folletos, fichas técnicas) Envíe muestras de productos (a través de Oficoms de ProChile por ejemplo) Hacer sondeos previos para evaluar conveniencia de misiones (prospección o

comercial) Para misiones, analice las fechas de viaje, plazos y tiempos de desplazamientos. Establezca y Mantenga Buenas Relaciones Personales: Infórmese sobre el hombre de negocios estadounidense (estilo, intereses, puntos

clave para formar imagen) Establezca claros objetivos antes de sus reuniones Tenga un adecuado formato para las reuniones (planteamientos directos y claros,

mostrar que “se está preparado”). La mejor carta de presentación es la seriedad, interés y buena imagen que se

muestre desde un principio y en todos los aspectos (desde el material e información hasta el cumplimiento de horarios y compromisos)

EN ESTE PROCESO PROCHILE PUEDE AYUDARLO CON:

Información: Estadística Arancelaria Regulaciones Importadores Perfiles de mercado de ferias y exposiciones

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Gestión: Visita o participación en ferias Sondeos de mercado (para evaluar y planificar actividades futuras) Preparación y concreción de misiones Selección de potenciales compradores Detección de los canales de comercialización

Logística: Itinerarios Recomendaciones y contratación de transporte local Hoteles Contratación de traductores Preparación de eventos (degustaciones, seminarios, etc)

Como acceder a este apoyo: Contactar ProChile Regional o Santiago Concursos del FPE y FPEA (proyectos) Servicio Asistencia al Exportador de ProChile (Fono: 02 676 5700) Cyberexport de ProChile (Teatinos 180 – Piso 1, Santiago) Requerimiento directo a la Oficom, el que debe ser :

1. Con la debida anticipación 2. Coordinado con ProChile regional o Santiago (las oficinas en el exterior

trabajan sobre la base de un plan anual y cronograma elaborado con las oficinas centrales en Santiago y regiones)

3. Enviando completa información de la oferta exportable y de la empresa

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10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS IBSS INTERNATIONAL BOSTON SEAFOOD SHOW 15-17 de marzo 2010 http://www.bostonseafood.com Ferias de Alimentos en general: ACF NATIONAL CONVENTION – ANAHEIM, CALIF. 2010 National Convention & Tradeshow Agosto 2–5, 2010 http://www.acfchefs.org/Content/Events/Convention/Default.cfm EXPO COMIDA LATINA - LOS ANGELES Hispanic Food and Beverage Show 14 – 16 Agosto, 2010. http://www.expo-comida-latina.com EXPO COMIDA LATINA - NEW YORK Hispanic Food and Beverage Show http://www.expo-comida-latina.com/ GLOBAL FOOD & STYLE EXPO - CHICAGO International Exhibition for Specialty Foods and Confection http://www.fancyfoodshows.com/ 56th SUMMER FANCY FOOD – NEW YORK Exhibition of the National Association for the Specialty Food Trade Junio 27-29, 2010, New York. http://www.fancyfoodshows.com/ 36th WINTER FANCY FOOD SHOW – SAN FRANCISCO Exhibition of the National Association for the Specialty Food Trade Enero 16-18, 2011 http://www.fancyfoodshows.com/ NRA SHOW – CHICAGO (Foodservice) National Restaurant Association Show Mayo 22-25, 2010 http://www.restaurant.org

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11. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN

- Información Estadística: http://www.usatradeonline.gov (suscripción pagada con información estadística)

- Información sobre Aranceles:

http://www.prochile.cl/servicios/tlc_usa/buscador.php (en español) http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp (en inglés)

- Información sobre Importadores: http://www.seafooddatabase.com/usa.html (directorio de importadores y exportadores de seafood) http://www.importers.com/meat-poultry-and-seafood/trade-products-680-0.html (directorio internacional de importadores y exportadores) http://www.bizeurope.com/bsr/import/usa_seafood.html (Suscripción pagada con información sobre importadores norteamericanos) Directorio de Importadores (CD Master Edition Journal of Commerce, suscripción pagada con información sobre importadores norteamericanos)

- Procedimiento de importación de productos alimenticios:

http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/import.html - Regulación sobre Prior Notice para todos los productos alimenticios que

ingresan a EE.UU.: http://www.st.nmfs.gov/st1/trade/index.html http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtac13.html https://www.access.fda.gov/ registro de productos alimenticios en el FDA

- Revista especializada en productos del mar:

www.seafoodbusiness.com - Normas HACCP para seafood

http://www.cfsan.fda.gov/~comm/haccpsea.html - Información sobre aranceles y reglas de origen:

http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp http://www.prochile.cl/servicios/tlc_usa/buscador.php

- Reporte de mercado semanal para productos del mar, elaborado por Pacific SeaFood http://www.pacseafood.com/mkt_report/marketreport.html

- Reporte de mercado Seafood Market Analyst

www.seafoodreport.com - Seafood Business Magazine

www.seafoodbusiness.com

- Seafood Prices, Urner Barry Publication (publicación pagada) http://urnerbarry.com/newsletters.htm

- National Agricultural Statistics Service - Aquaculture Outlook, U.S.Depart of Agriculture http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1507

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- National Restaurant Association www.restaurant.org

- California Restaurant Association www.calrest.org

- Comisiones y otras organizaciones marítimas en USA

http://www.nmfs.noaa.gov/ NMFS (National Marine Fisheries Service): manejo y control de los recursos marítimos, restricciones, etc. http://www.st.nmfs.gov/ Office of Science and Technology es parte de NMFS http://www.fws.gov/ US Fish & Wildlife Service http://www.fws.gov/home/hurricane información sobre efectos huracán Katrina y otros http://www.onr.navy.mil/ Office of Naval Research http://www.nopp.org/ NOPP (National Oceanographic Partnership Program) http://www.accsp.org/ .ACCSP (Atlantic Coastal Cooperative Statistics Program) http://www.coreocean.org/ CORE (Consortium for Oceanographic Research & Education) www.marine-ed.org National Marine Educators Association http://www.mtsociety.org Marine Technology Society http://www.mbl.edu/index.html National Association of Marine Laboratories http://www.oceandrilling.org Ocean Drilling Program http://www.oceanicengineering.org Oceanic Engineering Society http://www.coml.us/ Census of Marine Life http://www.oceanicengineering.org/ Oceanic Engineering Society http://www.tos.org Oceanography Society http://www.nosb.org/ National Ocean Sciences Bowl http://www.asmfc.org/ Atlantic States Marine Fisheries Commission http://www.gsmfc.org/ Gulf States Marine Fisheries Commission http://www.psmfc.org/ Pacific States Marine Fisheries Commission http://www.pcouncil.org/ Pacific Fishery Management Council http://www.nefmc.org/ New England Fishery Management Council http://www.st.nmfs.gov/st1 U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, National Marine Fisheries Service, Fisheries of the United States, annual.

- Reportes:

http://www.st.nmfs.gov/st1/market_news/ (reportes relativos a la industria emitidos por The National Marine Fisheries Service) http://www.fft.com/fftt/servlet/fftt/template/preconfig,PreReport.vm/pcref/C-USA-1014 The Fresh & Processed Fish Market in USA 2007 Edition (Reportes pagado sobre el mercado de pescado y mariscos frescos y procesados en USA año 2005 de Food For Thought (FFT) S.A. http://www.pacseafood.com/mkt_report/marketreport.html (un reporte de mercado semanal para productos del mar, elaborado por Pacific SeaFood) www.northerneconomics.com (reportes pagados de la industria: Northern Economics, Inc) http://www.nctimes.com/articles/2005/05/06/news/state/21_45_175_5_05.txt

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