BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - vcbs.com.vnvcbs.com.vn/uploads/News/File/Phong Tu van/Song Da... ·...

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ AN NHÂN

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 39412626 Fax: (04) 39347818

Website: http://www.hnx.vn/

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN

Song Da 3

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Địa chỉ: 105 Phạm Văn Đồng, P Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: (059) 371 5390 Fax: (059) 371 5390

Website: http://www.songda3.vn/

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ AN NHÂN

Địa chỉ: 283/27 Cách Mạng Tháng 8, P.12, Q.10, TP. HCM

Điện thoại:(08) 38.634.663Fax:(08) 38.634.635

Website: http://www.songdaannhan.com/

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang

Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3936 6426 Fax: (04) 39360262

Website: http://www.vcbs.com.vn/

Hà Nội, tháng 11 năm 2013

http://www.hnx.vn/

http://www.songda3.vn/

http://www.songdaannhan.com/

http://www.vcbs.com.vn/

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ AN NHÂN Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302593490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí

Minh cấp lần đầu ngày 22/09/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 15/10/2012

CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Tên công ty : Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân

Vốn điều lệ : 180.000.000.000 đồng, tương đương 18.000.000 cổ phần

Thông tin về đợt chào bán

Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số lượng chào bán : 4.670.137 cổ phần (tương đương 25,95% vốn điều lệ)

Tổng giá trị chào bán : 46.701.370.000 đồng (theo mệnh giá)

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải,

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3936 6426 Fax: (04) 39360262

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM

Địa chỉ: 38/8 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 6296 8684 Fax:(08) 6296 8679

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TINBÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ AN NHÂN

MỤC LỤC

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ............................................................................................................................ 1

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO .................................................................................................................... 2

1. Rủi ro về kinh tế ........................................................................................................................................................... 2

1.1. Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế .................................................................................................................... 2

1.2. Rủi ro lạm phát ............................................................................................................................................................. 3

1.3. Rủi ro lãi suất ................................................................................................................................................................ 4

2. Rủi ro về luật pháp ...................................................................................................................................................... 4

3. Rủi ro cạnh tranh ......................................................................................................................................................... 5

4. Rủi ro của đợt chào bán ............................................................................................................................................. 5

5. Rủi ro khác ..................................................................................................................................................................... 6

III. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.................................... 7

1. Tổ chức chào bán ......................................................................................................................................................... 7

2. Tổ chức tư vấn bán đấu giá ...................................................................................................................................... 7

3. Tổ chức phát hành ....................................................................................................................................................... 7

IV. CÁC KHÁI NIỆM .............................................................................................................................. 8

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY .................................................................................... 9

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ....................................................................................................... 9

1.1. Quá trình hình thành và phát triển ....................................................................................................................... 9

1.2. Giới thiệu về Công ty ................................................................................................................................................... 9

1.3. Cơ cấu vốn cổ phần................................................................................................................................................... 10

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty .................................................................................................................................... 10

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty .................................................................................................................... 10

4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ

chức phát hành đang giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty giữ quyền

kiểm soát hoặc cổ phần chi phối với tổ chức phát hành ............................................................................ 12

5. Hoạt động kinh doanh ............................................................................................................................................. 12

5.1. Sản phẩm/dịch vụ chủ yếu .................................................................................................................................... 12

5.2. Một số dự án/Hợp đồng tiêu biểu của Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân .......................................... 12

5.3. Doanh thu .................................................................................................................................................................... 14

5.4. Chi phí ........................................................................................................................................................................... 14

5.5. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền, tiêu chuẩn chất lượng. ....... 15

5.6. Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết ............................................................................. 15


6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất .............................................................. 16

6.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh các năm ..................................................... 16

6.2. Phân tích SWOT ......................................................................................................................................................... 16

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành ................................................................ 17

7.1. Triển vọng phát triển của ngành ......................................................................................................................... 17

7.2. Triển vọng Công ty ................................................................................................................................................... 18

8. Chính sách đối với người lao động ..................................................................................................................... 18

8.1. Số lượng người lao động trong Công ty ............................................................................................................ 18

8.2. Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi ......................................................................................... 18

8.3. Chính sách đào tạo: .................................................................................................................................................. 19

8.4. Các hoạt động đoàn thể xã hội.............................................................................................................................. 19

9. Chính sách cổ tức ...................................................................................................................................................... 19

10. Tình hình tài chính ................................................................................................................................................... 19

10.1. Các chỉ tiêu cơ bản .................................................................................................................................................... 19

10.1.1. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ .................................................................................................................................. 19

10.1.2. Mức lương bình quân .............................................................................................................................................. 20

10.1.3. Thanh toán các khoản nợ đến hạn ..................................................................................................................... 20

10.1.4. Các khoản phải nộp theo luật định ..................................................................................................................... 20

10.1.5. Trích lập các quỹ theo luật định .......................................................................................................................... 21

10.1.6. Tình hình công nợ .................................................................................................................................................... 21

10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ............................................................................................................................... 22

11. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát ......................................................... 23

11.1. Hội đồng quản trị ...................................................................................................................................................... 23

11.2. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng ............................................................................................................................. 23

11.3. Ban kiểm soát ............................................................................................................................................................. 24

12. Tài sản ........................................................................................................................................................................... 24

13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và các năm tiếp theo .............................................................. 25

14. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức .................................................................. 25

15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành ...................................... 26

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến việc

phát hành ..................................................................................................................................................................... 26

VI. THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN .................................................................. 27


1. Những thông tin cơ bản về cổ phiếu được đấu giá ....................................................................................... 27

2. Mục đích của việc chào bán ................................................................................................................................... 27

3. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan ............................................................................... 27

4. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài.......................................................................... 27

5. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần chào bán ..................................................................................... 28

6. Công bố thông tin và tổ chức đăng ký mua cổ phần ..................................................................................... 28

7. Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá, thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc ........ 28

VII. THAY LỜI KẾT ........................................................................................................................... 29


DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Các khoản chi phí của CTCP Sông Đà An Nhân (*) ........................................................... 14

Bảng 2: Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của CTCP Sông Đà An Nhân .............................. 16

Bảng 3: Tỷ lệ khấu hao hàng năm ........................................................................................................... 20

Bảng 4: Mức lương bình quân của CBCNV qua các năm ................................................................ 20

Bảng 5: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước của CTCP Sông Đà An Nhân ......................... 20

Bảng 6: Các khoản phải thu của CTCP Sông Đà An Nhân (*) ........................................................ 21

Bảng 7: Các khoản phải trả của CTCP Sông Đà An Nhân (*) ......................................................... 21

Bảng 8: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2010, 2011 và 2012 của CTCP Sông Đà An Nhân ................................................................................................................................................................... 22

Bảng 9: Danh sách thành viên HĐQT của CTCP Sông Đà An Nhân ............................................. 23

Bảng 10: Danh sách Ban Giám đốc và Kế toán trưởng của CTCP Sông Đà An Nhân ........... 23

Bảng 11: Danh sách Ban kiểm soát của CTCP Sông Đà An Nhân ................................................ 24

Bảng 12: Giá trị TSCĐ chủ yếu đến 30/09/2013 của CTCP Sông Đà An Nhân ...................... 24

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của CTCP Sông Đà An Nhân ......................................................... 12

Biểu đồ 1: Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng ................................................................................................ 3

Biểu đồ 2: Cơ cấu vốn cổ phần của CTCP Sông Đà An Nhân ......................................................... 10

Biểu đồ 3: Cơ cấu doanh thu của CTCP Sông Đà An Nhân ............................................................. 14

Biểu đồ 4: Cơ cấu chi phí của CTCP Sông Đà An Nhân .................................................................... 15


Trang 1

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Chứng khoán ngày 24/11/2010;

- Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ về Quy chế quản lý

tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanhnghiệp

khác;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về quy định chi

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn

thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản

lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số

09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ;

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 14/10/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ

phần Sông Đà 3 về việc thoái vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 3 tại Công ty cổ

phần Sông Đà An Nhân;

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 01/11/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ

phần Sông Đà 3 về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 3 tại

Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân;

- Hợp đồng số 52/2013/VCBS-TVTCDN ngày 04/11/2013 ký giữa Công ty Cổ phần

Sông Đà 3 và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt

Nam ("VCBS").


Trang 2

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Rủi ro biến động của các biến số kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng, lạm phát,

lãi suất, tỷ giá, chính sách của Chính phủ thực hiện điều chỉnh các biến số kinh tế

vĩ mô cũng như chính sách phát triển ngành sẽ có tác động trực tiếp hoặc gián

tiếp đến hoạt động và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của

Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân nói riêng.

1.1. Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế

Có thể thấy tăng trưởng những năm gần đây thấp và chu kỳ kinh tế đi xuống của

Việt Nam chưa có dấu hiệu qua đáy trong năm 2012. Tổng sản phẩm quốc nội

(GDP) cả năm 2012 tăng 5,03%, thấp hơn nhiều so với mức kế hoạch 6% đã đặt

ra và thấp hơn mức tăng 5,81% của năm 2011. Mức tăng thấp này có thể được lý

giải bởi tổng cầu, bao gồm đầu tư và tiêu dùng phục hồi yếu hơn mong đợi do:

(1) Mặc dù lãi suất giảm sau thời kỳ thắt chặt nhưng trong bối cảnh nợ xấu cao,

lượng hàng tồn kho cao đã khiến cho hoạt động đầu tư tư nhân, sản xuất kinh

doanh của nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp;

(2) Sự “đóng băng‟ của thị trường bất động sản cũng khiến cho giá trị tài sản ròng

đi xuống kéo theo hiệu ứng cầu do tài sản giảm;

(3) Tăng trưởng dựa vào đầu tư công với tỷ lệ nợ công đã cao và hiệu quả đầu tư

thấp không tạo đà cho sự tăng trưởng.

Tổng cầu trong năm 2012 yếu: cầu tiêu dùng thấp hơn nhiều so với các năm trước

khi tổng doanh số bán lẻ chỉ tăng 16% (y-o-y) so với mức tăng 24% của năm

2011 và 24,5% của năm 2010 và tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ròng 284 triệu

USD, chủ yếu do tốc độ tăng trưởng của kim ngạch nhập khẩu thấp hơn so với kim

ngạch xuất khẩu (7,1% so với 18,3%); trong khi đó cầu đầu tư thấp khi tăng

trưởng tín dụng chỉ tăng khoảng 8,91%, thấp hơn so với mức tăng 10,9% của năm

2011 và 29,81% của năm 2010, chỉ số tồn kho sản phẩm công nghiệp chế biến,

chế tạo ở mức cao trên 26% trong nửa đầu năm và có xu hướng giảm xuống mức

20% vào thời điểm cuối năm, tuy nhiên mức giảm này chủ yếu là do các doanh

nghiệp thu hẹp sản xuất để tập trung giải phóng hàng tồn kho.

Tổng cầu trong9 tháng năm 2013 tiếp tục xu hướng tăng khá chậm, không quá

nhiều so với năm 2012 cho thấy nền kinh tế ghi nhận sự phục hồi và duy trì được

sự ổn định.GDP quý III năm 2013 tăng 5,54%, một dấu hiệu cải thiện so với mức

tăng 4,76% của quý I và 5,00% của quý II. Tính chung 9 tháng, GDP tăng khoảng

5,14% (yoy), tăng nhẹ so với con số 5,1% của 9T2012. GDP cả năm 2013 được dự

báo tăng khoảng 5,3%, cao hơn so với năm 2012 nhưng vẫn thấp hơn kế hoạch

đặt ra.


Trang 3

Nền kinh tế Việt Nam đang trải qua

quá trình tái cấu trúc để nâng cao

chất lượng tăng trưởng, vì vậy việc

tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn

mục tiêu đề ra của Quốc hội, tổng cầu

của nền kinh tế còn thấp, đầu tư của

Chính phủ đang được rà soát, cắt

giảm sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng

của các ngành kinh tế nói chung và

ngànhbất động sản nói riêng củaSông

Đà An Nhân.

1.2. Rủi ro lạm phát

Lạm phát năm 2012 được kiểm soát với mức tăng 6,81%, xấp xỉ mức tăng 6,52%

của năm 2009 và chỉ bằng 1/3 so với lạm phát 2011 là năm giá có nhiều biến

động bất thường, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng chậm dần trong những tháng cuối

năm, điều này thể hiện tính kịp thời và hiệu quả của việc triển khai Chỉ thị số

25/CT-TTg ngày 26/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công

tác quản lý, điều hành và bình ổn giá. Sau khi lạm phát được kiềm chế ở mức dưới

7% trong năm 2012, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2013 tăng 1,06% so với

tháng trước, 4,63% so với đầu năm và 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Biểu đồ 1: Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng

Nguồn: Bloomberg, VCBS.

Mặc dù lạm phát thấp có nguyên nhân chính từ sự suy yếu của sức cầu nền kinh

tế, có thể thấy đó cũng là kết quả tích cực từ những nỗ lực của Ngân hàng Nhà

nước (NHNN) trong việc thực hiện chính sách nhất quán cũng như các biện pháp

linh hoạt để điều tiết cung tiền nhằm kiềm chế lạm phát và ổn định nền kinh tế.

0%

3%

6%

9%

12%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

06/12 09/12 12/12 03/13 06/13 09/13

Tốc độ tăng CPI

Tốc độ tăng CPI (m-o-m) Tốc độ tăng CPI (y-o-y)


Trang 4

Mục tiêu tỷ lệ lạm phát vào khoảng 7% trong năm 2013 nhiều khả năng sẽ đạt

được nếu Chính phủ giữ đúng cam kết. Với mức tăng trưởng tín dụng và cung tiền

M2 khá thấp trong năm 2012 và tiếp tục duy trì ở năm 2013 thì áp lực lạm phát

trong năm 2013 – 2014 là không nhiều.

Mặc dù vậy, rủi ro tăng giá của hàng hóa năng lượng và lương thực thế giới (dự

báo tăng 5 – 7% trong năm 2013) có khả năng làm giá hàng hóa trong nước tăng.

Rủi ro lạm phát khiến chi phí các yếu tố đầu vào của Sông Đà An Nhân tăng theo,

ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Sông Đà An Nhân.

1.3. Rủi ro lãi suất

Cuối năm 2012, lãi suất điều hành, lãi suất huy động và cho vay giảm mạnh tuy

nhiên tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 8,91%. Tình hình kinh tế khó khăn, hàng tồn

kho lớn khiến sản xuất bị thu hẹp trong khi nợ xấu ngân hàng tăng cao ở mức

8,8% - 10% là yếu tố chính khiến làm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng. Chỉ khi

vấn đề nợ xấu, sở hữu chéo giữa các ngân hàng cũng như giữa ngân hàng và các

doanh nghiệp được giải quyết thì tăng trưởng tín dụng mới thực sự được khơi

thông. Tính đến 18/09/2013, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng

5,83%, đây là mức tăng có sự cải thiện đáng kể khi cùng giai đoạn 9 tháng 2012,

tăng trưởng tín dụng mới chỉ đạt 2,35% (ytd). Trong khi đó, lãi suất huy động

dưới 1 năm được duy trì ở mức 7% - 8%/năm và lãi suất cho vay sẽ ở mức 10% -

11%/năm cho kỳ hạn ngắn và 12% - 14%/năm cho kỳ hạn dài nếu lạm phát tăng

ở mức 7% trong năm 2013.

Mặc dù hiện tại Công ty không vay nợ nhưng Công ty đang cố gắng hoàn tất các

thủ tục vay vốn với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để tiếp cận gói tín

dụng 30.000 tỷ đồng xây dựng nhà cho người thu nhập thấp. Rủi ro lãi suất tăng

sẽ làm tăng chi phí vay nợ của Sông Đà An Nhân, trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu

quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Rủi ro về luật pháp

Là một công ty hoạt động trong ngành bất động sản và hoạt động theo hình thức

Công ty Cổ phần, Công ty chịu sự chi phối của hệ thống pháp luật Việt Nam, cụ thể:

- Chính sách ưu đãi đầu tư;

- Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi

hành trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện;

- Luật Xây dựng và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây

dựng;

- Luật Kinh doanh Bất động sản và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi

hành Luật Kinh doanh Bất động sản;


Trang 5

- Luật Lao động, Luật Dân sự và các hướng dẫn thi hành luật.

Trước đây hệ thống pháp luật của Việt Nam vẫn còn thiếu tính ổn định và không

nhất quán, các văn bản hướng dẫn thi hành không đầy đủ, thiếu tính cập nhật và

chồng chéo. Việc áp dụng pháp luật vào thực tế cuộc sống còn nhiều bất cập, tính

thực thi đôi khi chưa đạt hiệu quả cao, do vậy sẽ ảnh hưởng đến công tác hoạch

định chiến lược phát triển dài hạn. Khi trở thành thành viên của WTO kể từ tháng

11/2007, Việt Nam phải tuân theo luật chung và chấp nhận các thay đổi về chính

sách thuế xuất nhập khẩu với những ưu đãi về thuế quan theo những cam kết của

Việt Nam khi tham gia và ký kết những hiệp định chung về thương mại.

Hiện nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta đã dần hoàn

thiện và luôn được thay đổi cho phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế,

xã hội. Tuy nhiên, hệ thống văn bản này còn phải tiếp tục điều chỉnh bổ sung cho

phù hợp với tình hình thực tế. Do vậy, việc nâng cao tính ổn định về các chính

sách pháp luật của Nhà nước là hết sức cần thiết cho các doanh nghiệp, đặc biệt

khi nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hòa nhịp với sự vận động và phát triển

không ngừng của nền kinh tế thế giới.

3. Rủi ro cạnh tranh

Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là một quy luật tất yếu không thể tránh

khỏi, đặc biệt trong tình hình nước ta đã gia nhập WTO sự cạnh tranh là rất gay

gắt giữa các công ty cùng ngành trong và ngoài nước về sản phẩm kinh doanh, giá

cả, thị phần, công nghệ chế biến... ảnh hưởng đến việc kinh doanh chung của Công

ty Cổ phần Sông Đà An Nhân.Đặc biệt, số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong

lĩnh vực này đang tăng dần theo thời gian cũng như sự gia tăng áp lực cạnh tranh

ngày càng lớn từ các công ty có truyền thống và tiềm lực mạnh về quản lý, công

nghệ và trình độ nhân lực.

4. Rủi ro của đợt chào bán

Thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm 2013 đã ghi nhận những chuyển biến

rất tích cực. Giao dịch diễn ra khá sôi động với sự cải thiện của cả điểm số lẫn

thanh khoản. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc : (1) kinh tế vĩ mô dần ổn định

trong đó có việc kiềm chế lạm phát bên cạnh sự kỳ vọng chính sách mới sẽ tạo

nên những chuyển biến tích cực cho nền kinh tế với việc giải quyết nợ xấu thông

qua đề án thành lập công ty mua bán nợ VAMC, (2) với nhiều đánh giá quốc tế

rằng Việt Nam sẽ là thị trường hấp dẫn nhất khu vực Châu Á, dòng vốn ngoại đổ

mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam, tập trung phần lớn ở các mã cổ

phiếu vốn hóa lớn, tạo sức nâng mạnh cũng như tính lan tỏa cho đà tăng của cả thị

trường, (3) lãi suất huy động giảm mạnh, thị trường chứng khoán tr


Trang 6

Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng ổn định của thị trường chưa được khẳng định

chắc chắn khi hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp niêm

yết nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi bức tranh kinh tế vĩ mô vẫn còn cần

cải thiện thêm. Bên cạnh đó, giai đoạn 2011 -2012 đặc biệt năm 2011 thị trường

chứng khoán sụt giảm mạnh đã có những tác động đến tâm lý nhà đầu tư, khiến

nhà đầu tư dè dặt hơn trong việc đưa ra các quyết định đầu tư của mình.

Đợt chào bán cổ phiếu của Công ty sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị

trường chứng khoán niêm yết tại thời điểm chính thức đấu giá, tâm lý của các nhà

đầu tư cũng như tính hấp dẫn cổ phần của Công ty. Vì vậy, có thể có rủi ro không

bán hết số cổ phần dự định chào bán.

5. Rủi ro khác

Bên cạnh những yếu tố rủi ro đã nêu trên, còn có các yếu tố rủi ro xảy ra do hiện

tượng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng như thiên tai (bão, lụt,

hạn hán, dịch bệnh, động đất...), chiến tranh hoặc hỏa hoạn... Những rủi ro này

nếu xảy ra sẽ gây ra không ít khó khăn và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất

kinh doanh của công ty.


Trang 7

III. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức chào bán

Công ty Cổ phần Sông Đà 3

Địa chỉ : 105 Phạm Văn Đồng, P Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai

Điện thoại : (059) 3715390Fax: (059) 3715390

Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi là cổ đông có quyền sở hữu hợp pháp đối với

số cổ phần chào bán.

2. Tổ chức tư vấn bán đấu giá

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 12 & 17, Toà nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận

Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (04) 3936 6426 Fax: (04) 3936 0262

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán cổ phần của Công ty Cổ phần

Sông Đà 3tại Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân do Công ty TNHH Chứng khoán

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ("VCBS") tham gia lập và công bố trên

cơ sở Hợp đồng số 52/2013/VCBS-TVTCDN ngày 04/11/2013 ký giữa Công ty Cổ

phần Sông Đà 3 và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương

Việt Nam ("VCBS"). Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn

ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở

các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhâncung cấp. Bản Công bố

thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo.

3. Tổ chức phát hành

Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân

Địa chỉ : 283/27 Cách Mạng Tháng 8, P.12, Q.10, TP. HCM

Điện thoại : (08) 3863 4663 Fax: (08) 3863 4635

Chúng tôi xác nhận rằng Công ty Cổ phần Sông Đà 3 là cổ đông có quyền sở hữu

hợp pháp đối với số cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu

trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế của chúng tôi.


Trang 8

IV. CÁC KHÁI NIỆM

- BCTC Báo cáo tài chính

- BCKT Báo cáo kiểm toán

- BĐS Bất động sản

- BKS Ban kiểm soát

- CBTT Công bố thông tin

- CBCNV Cán bộ công nhân viên

- Chào bán Là việc chào bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty

Sông Đà tại Công ty

- CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Công ty, Sông Đà An Nhân: Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân

- CTCP Công ty Cổ phần

- ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông

- GDP Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm nội địa

- HĐQT Hội đồng quản trị

- ISO International Organization for Standardization – Cơ quan

thiết lập tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các đại diện từ các tổ

chức tiêu chuẩn các quốc gia

- TMCP Thương mại cổ phần

- TNHH Trách nhiệm hữu hạn

- TSCĐ Tài sản cố định

- TSNH Tài sản ngắn hạn

- TTS Tổng tài sản

- UBND Ủy ban Nhân dân

- VCBS Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương

Việt Nam

- WTO World Trade Organisation – Tổ chức thương mại thế giới


Trang 9

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân (Song Đa An Nhan Corporation) được chuyển

đổi tên từ Công ty Cổ phần Địa Ốc An Nhân chính thức đi vào hoạt động vào năm

2008. Công ty hiện đang hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số

0302593490 ngày 22 tháng 09 năm 2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Hồ Chí Minh cấp, sửa đổi lần thứ 09 ngày 15 tháng 10 năm 2012.

Công ty ra đời trong bối cảnh thị trường bất động sản cùng các dịch vụ về thiết kế,

xây dựng nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung đang chuyển đổi cơ cấu

trước thềm hội nhập vào WTO một cách khó khăn và gặp nhiều thách thức. Vì vậy,

Công ty cũng gặp không ít khó khăn và thử thách trước những biến động không

nhỏ trong nền kinh tế thị trường thời kỳ hội nhập quốc tế. Tuy vậy, đứng trước

những thách thức mới, những cơ hội mới, ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân

viên của Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân luôn đoàn kết một lòng, quyết tâm xây

dựng và phát triển vững mạnh thương hiệu An Nhân trong hiện tại và tương lai.

Công ty có trụ sở chính tại 283/27 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10,

Thành phố Hồ Chí Minh.Hiện nay vốn điều lệ của Công ty là 180 tỷ đồng.

1.2. Giới thiệu về Công ty

Tổ chức phát hành CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ AN NHÂN

Trụ sở chính 283/27 Cách Mạng Tháng 8, P.12, Q.10, TP. HCM

Điện thoại (84-8) 3863 4663

Fax (84-8) 3863 4635

Mã số doanh nghiệp 0302593490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí

Minh cấp lần đầu ngày 22/09/2008, đăng ký thay đổi

lần thứ 9 ngày 15/10/2012

Vốn điều lệ 180.000.000.000 đồng

Sàn giao dịch Chưa đại chúng

Ngành, nghề kinh doanh:

Theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0302593490 do Sở Kế hoạch và

Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/09/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9

ngày 15/10/2012, Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân kinh doanh các ngành nghề

sau:

Kinh doanh bất động sản - Dịch vụ bất động sản như đấu giá bất động sản và

tư vấn bất động sản;


Trang 10

Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng chuyên nghiệp –Thiết kế quy hoạch xây

dựng;

Xây dựng – Thi công công trình;

Thiết kế nội, ngoại thất – Thi công nội, ngoại thất;

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;

Tư vấn du học;

Dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế chuyên ngành;

Các ngành khác theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

1.3. Cơ cấu vốn cổ phần

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sông ĐàAn Nhân là 180 tỷ đồng tương đương

18.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Cơ cấu vốn cổ phần của Công ty theo số liệu của vốn điều lệ thực góp như sau:

Biểu đồ 2: Cơ cấu vốn cổ phần của CTCP Sông Đà An Nhân

Nguồn: CTCPSông Đà An Nhân

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty

Hiện nayCông ty Cổ phần Sông ĐàAn Nhân được tổ chức và hoạt động theo Luật

Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 29/11/2005. Cơ sở của

hoạt động quản trị và điều hành của Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân là Điều lệ

tổ chức và hoạt động.

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công tygồm tất

25.95%

12.88%

12.00%

43.62%

5.56%

CTCP Sông Đà 3Lê Thị Thanh Xuân Lê Thị Liễu Nhân Nguyễn Thị Kim Thạch Nguyễn Khắc Hiệp (Đại diện cổ đông phổ thông)


Trang 11

cả các cổ đông có quyền biểu quyết, quyết định những vấn đề theo quy định

của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng

năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo.

Hội đồng quản trị: là cơ quan cao nhất của Công ty Cổ phần Sông Đà An

Nhân, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan

đến mục đích, quyền lợi của Công ty, phù hợp với các quy định của Pháp luật

trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quyết định.

Ban kiểm soát: là tổ chức do ĐHĐCĐ bổ nhiệm và bãi miễn với nhiệm kỳ

không quá 05 (năm) năm. Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo

quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong đó chức

năng chính của Ban kiểm soát là thay mặt cổ đông để kiểm tra tính hợp lý, hợp

pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách

kế toán và báo cáo tài chính của Công ty.

Bộ máy quản lý: Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân bao

gồm: Tổng Giám đốc điều hành,Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc điều hành

là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm

trước pháp luật, cổ đông, HĐQT về việc thực hiện các quyền, nhiệm vụ được

giao và thay mặt Công ty đại diện giao dịch với các cơ quan nhà nước và các

đơn vị kinh tế khác.

Các phòng ban chức năng: có chức năng tham mưu và giúp việc cho Bộ máy

quản lý, trực tiếp hoạt động và điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ

đạo của Bộ máy quản lý như: Phòng Tài chính – Kế toán, Ban Quản lý dự án,

Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật, Phòng Tổ Chức - Hành Chính, Phòng Kế

hoạch – Đầu tư. Ngoài ra Công ty có 1 chi nhánh tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình

Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.


Trang 12

Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của CTCP Sông Đà An Nhân

Nguồn: CTCP Sông Đà An Nhân

4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những

công ty mà tổ chức phát hành đang giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi

phối, những công ty giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối với tổ chức

phát hành

Không có.

5. Hoạt động kinh doanh

5.1. Sản phẩm/dịch vụ chủ yếu

Hoạt động chính của Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhânlà kinh doanh bất động

sản.

5.2. Một số dự án/Hợp đồng tiêu biểu của Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân

Hiện nay, Công ty đã tham gia đầu tư 3 dự án lớn:

Dự án Khu dân cư Vĩnh Lộc A:

- Địa điểm: Ấp 3 và ấp 6 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh;


Trang 13

- Diện tích mặt bằng Khu dân cư cho người có thu nhập thấplà46.774,3m2;

- Thời điểm thành lập dự án: 12/10/2011;

- Tổng mức đầu tư dự án: 650 tỷ đồng;

- Số tiền Công ty đã tham gia góp vào dự án: 5tỷ đồng;

- Một số đặc điểm về dự án: Khu dân cư có diện tích quy hoạch giai đoạn I là

24.861,3 m2 với tổng diện tích xây dựng 7.532 m2, mật độ dân cư 1.247

người/ha, quy mô dân số 3.100 người, 4 Block từ 04 - 22 tầng; diện tích quy

hoạch giai đoạn II là 20.922 m2 với tổng diện tích xây dựng 3.108 m2, mật độ dân

cư 428 người/ha, quy mô dân số896 người, 2 Block từ 15 tầng;

- Tiến độ dự án: Hiện đã hoàn thiện việc xây dựng cổng hàng rào tạm quanh dự án

và pano quảng cáo; hoàn thiện việc xây dựng văn phòng làm việc của Sông Đà 3 và

Ban quản lý Dự án; hoàn thiện việc đắp đấtnền đường nội bộ và nền trạm trộn bê

tông; hoàn thiện việc đắp nền căn tin và xây dựng nhà bảo vệ. Công ty đãtriển

khai đăng ký đặt quyền mua căn hộ liền kề với khách hàng.

Dự án Khu dân cư DOXACO:

- Địa điểm:Lô 20, lô 22 – Khu 19, đô thị mới Nam Thành Phố - Xã An Phú Tây,

huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh;

- Diện tích Khu dân cư tại vùng bổ sung phía nam 176 ha thuộc dự án Nam Sài Gòn;

- Thời điểm thành lập: 27/12/2006;

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 84,377tỷ đồng;

- Số tiền Công ty đã tham gia góp vào dự án:69,292tỷ đồng;

- Một số đặc điểm về dự án:Sông Đà An Nhân cùng CTCP Sông Đà 3 góp vốn chuyển

nhượng gần 20.000 m2 đất dự án đã được phê duyệt của Ban Quản lý Khu Nam

do Công ty TNHH DOXACO là nhà đầu tư thành phần với quy mô 51.777,5 m2

(cùng 18 Công ty là nhà đầu tư thành phần trong tổng khu 200 ha do Ban Quản lý

Khu Nam làm chủ đầu tư);

- Tiến độ dự án: Tiến trình thực hiện dự án đã cơ bản hoàn thành, toàn bộ quy mô

của dự án đã được chủ đầu tư đền bù 100%. Hiện Công ty chưa thể đầu tư san lấp

do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nên sẽ hoàn tất các thủ tục hành chính để

chuẩn bị thi công hạ tầng nội bộ sau khi Ban Quản lý Khu Nam thực hiện song

song hạ tầng chính toàn dự án.

Dự án Chung cư Thái An – Phan Huy Ích

- Địa điểm:21/5D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh;

- Thời điểm thành lập: 20/07/2007;

- Tổng mức đầu tư dự kiến là:42 tỷ đồng;

- Số tiền Công ty đã tham gia góp vào dự án: 6,3 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 15%

tổng mức đầu tư dự án;


Trang 14

- Một số đặc điểm về dự án: Dự án có quy mô 1 Block cao 11 tầng, gồm 196

căn.Hợp đồng góp vốn đầu tư số 01/HĐGV-21/AN ngày 01/12/2010 giữa CTCP

Sông Đà An Nhân và Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành trong đó Đất Lành 40% và

Sông Đà An Nhân 60%. Ngày 31/12/2011, Sông Đà An Nhân thỏa thuận rút vốn

xuống 15% và Đất Lành tăng lên 85%;

- Tiến độ dự án: Hiện công ty đã thi công đến tầng 5 (Tổng số 15 tầng), và đã triển

khai đăng ký và ký hợp đồng đặt quyền mua căn hộ, dự kiến hoàn thành vào Quý

II năm 2014.

5.3. Doanh thu

Cơ cấu doanh thu của Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân không đồng nhất qua các

năm. Trong năm 2010, hợp đồng xây dựng chiếm tỷ trọng lớn xấp xỉ 74% tổng

doanh thu, còn lại là hoạt động cung cấp dịch vụ (26%). Trong hai năm tiếp theo

và 9 tháng năm 2013, Công ty chủ yếu chỉ ghi nhận nguồn thu nhập từ cung cấp

dịch vụ.

Biểu đồ 3: Cơ cấu doanh thu của CTCP Sông Đà An Nhân

Nguồn: BCKT năm 2010-2012 và BCTC 9 tháng đầu năm 2013 của CTCP Sông Đà

An Nhân

5.4. Chi phí

Bảng 1: Các khoản chi phí của CTCP Sông Đà An Nhân (*)

Đơn vị tính: đồng

0.00% 3.59% 0.00% 0.00%

26.33%

96.41% 100.00% 100.00%

73.67%

0.00% 0.00% 0.00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 9T.2013

Hợp đồng xây dựng Cung cấp dịch vụ Bán hàng

STT Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 9T.2013

1 Giá vốn hàng bán 2.034.877.000 397.718.374 216.000.000 161.097.342

2 Chi phí hoạt động tài

chính - 18.122.500 67.660.000 16.000.000

3 Chi phí bán hàng 96.794.956 10.527.199 - -


Trang 15

Nguồn: BCKT năm 2010-2012 và BCTC 9 tháng đầu năm 2013 của CTCP Sông Đà An Nhân

(*) Số liệu năm 2010 được lấy trên Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2011 do Công

ty TNHH Kiểm toán KSI Việt Nam.

Biểu đồ 4: Cơ cấu chi phí của CTCP Sông Đà An Nhân

Nguồn: BCKT năm 2010-2012 và BCTC 9 tháng đầu năm 2013 của CTCP Sông Đà

An Nhân

Trong những năm gần đây, tỷ trọng tổng chi phí so với doanh thu thuần của Sông

Đà An Nhân có xu hướng ngày càng tăng. Năm 2010, 2011, 2012 và 9 tháng đầu

năm 2013 tổng chi phí lần lượt chiếm 113,32%, 123,30%, 139,79% và 100,04%

doanh thu của Công ty.

Trong các loại chi phí của Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân, giá vốn hàng bán và

chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất trên doanh thu thuần (trừ

năm 2013). Trong đó tỷ trọng giá vốn hàng bán dao động khá lớn trên doanh thu,

từ năm 2010 đến 2012 và 9 tháng năm 2013 tỷ trọng này lần lượt là 77,0%,

15,0%, 35,9% và 72,7% trên doanh thu thuần. Tương ứng tỷ trọng chi phí quản lý

doanh nghiệp lần lượt là 32,7%, 20,5%, 92,4% và 51,2% trên doanh thu thuần.

5.5. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền, tiêu

chuẩn chất lượng.

Không có.

5.6. Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết

Hợp đồng xây lắp số 05/HĐXL/SĐAN-SĐ3/2010 về việc xây dựng công trình nhà

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

2010 2011 2012 9T.2013

Giá vốn hàng bán Chi phí hoạt động tài chính Chi phí bán hàng

Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí khác

4 Chi phí quản lý

doanh nghiệp 864.632.890 543.159.896 555.772.180 113.524.339

5 Chi phí khác - 61.169.500 1.000.000 1.100.000

Tổng 2.996.304.846 1.030.697.469 840.432.180 291.721.681


Trang 16

ở khu dân cư và nhà làm việc Ban quản lý tại xã Vĩnh Lộc A – huyện Bình Chánh –

thành phố Hồ Chí Minh với giá trị tạm tính là 700 tỷ đồng.

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất

6.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh các năm

Bảng 2: Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của CTCP Sông Đà An Nhân


Các chỉ tiêu tài chính

2010 2011 2012 9T.2013

Tổng tài sản 104.597.407.854 190.234.434.423 191.386.569.214 189.138.421.727

Vốn chủ sở hữu

100.323.646.257 180.382.605.953 183.330.418.728 180.330.418.728

Vốn điều lệ 100.000.000.000 180.000.000.000 183.000.000.000 180.000.000.000

Doanh thu thuần

2.644.221.835 835.930.484 601.210.933 291.609.099

EBIT (352.083.011) (115.474.985) (170.561.247) 16.987.418

Lợi nhuận sau thuế

234.960.892 58.959.696 10.745.700 -

Nợ/Tổng tài sản (%)

4,09% 5,18% 4,21% 4,66%

Tỷ suất Lợi nhuận gộp (%)

0,00% 52,42% 64,07% 44,76%

Tỷ suất Lợi nhuận ròng (%)

8,89% 7,05% 1,79% 0,00%

ROA (%) 0,2246% 0,0310% 0,0056% 0,0000%

ROE (%) 0,2342% 0,0327% 0,0059% 0,0000%

BV 10.032 10.021 10.018 10.018

EPS 23,50 3,28 0,59 -


6.2. Phân tích SWOT

Điểm mạnh

- Ban lãnh đạo Công tytích cực chỉ đạo khắc phục khó khăn trong các mặt hoạt

động của Công ty, và chủ động tìm kiếm các dự án mới;

- Công ty không ngừng nỗ lực thực hiện việc thay đổi phương án kinh doanh,

sắp xếp lại bộ máy quản lý, tinh giảm nhân sự, sắp xếp lại các phòng nghiệp


Trang 17

vụ cũng như cắt giảm chi phí quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động của

Công ty;

- Công ty hiện chưa sử dụng vốn vay nên không bị gánh nặng về việc trả gốc và

lãi.

Điểm yếu

- Công ty còn non trẻ nên kinh nghiệm còn hạn chế;

- Việc sắp xếp lại bộ máy quản lý, tinh giảm nhân sự đã ảnh hưởng đến tâm lý

của CBCNV. Hoạt động quản lý của Công ty gặp nhiều khó khăn đặc biệt là lưu

trữ hồ sơ kỹ thuật phục vụ công tác nghiệm thu thanh toán.

Cơ hội

- Bộ Xây dựng đã đề nghị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam triển khai

cho Công ty vay vốn đầu tư trong gói tín dụng 30.000 tỷ đồng xây dựng nhà

cho người thu nhập thấp với kinh phí công ty được vay là 550 tỷ đồng. Công

ty đang nỗ lực hòan tất thủ tục để tiếp cận nguồn vốn vay này và khi được

giải ngân, đây sẽ là nguồn vốn lớn để Công ty tiếp tục đầu tư và triển khai Dự

án Khu dân cư Vĩnh Lộc A;

- Công ty xây dựng được quan hệ hợp tác với các cơ quan chức năng, tạo điều

kiện phát triển kinh doanh trong tương lai.

Thách thức

- Đứng trước nguyện vọngthoái vốn của 90% cổ đông tại Sông Đà An Nhân,

việc ưu tiên phương án chuyển nhượng để thoái vốn cho số cổ đông này

trong tình hình khó khăn chung hiện nay sẽkhiến Công ty gặp nhiều điều

không thuận lợi về vấn đề vốn trong đầu tư xây dựng.

- Chính sách thắt chặt tín dụng của Nhà nước không cho các doanh nghiệp vay

kinh doanh bất động sản khiến Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm

kiếm nguồn vốn để đầu tư bất động sản và sản xuất kinh doanh;

- Công ty hoạt động trong lĩnh vực ngành nghềyêu cầu vốn đầu tư nhiều, rủi ro

lớn, cạnh tranh gay gắt và đang gặp rất nhiều khó khăn.

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành

7.1. Triển vọng phát triển của ngành

Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm, nợ xấu và thiếu vốn đầu tư, ngành bất

động sản còn tồn tại nhiều khó khăn, với lượng hàng tồn kho lớn. Việc triển khai

gói tín dụng 30.000 tỷ đồng của Chính phủ hỗ trợ thị trường bất động sản diễn ra

tương đối chậm và không thuận lợi. Diễn biến chung về vĩ mô cũng đã có một vài

dấu hiệu tích cực nhưng chưa rõ nét và sự cải thiện là không đáng kể. Do đó, thị

trường bất động sản vẫn chưa thể khả quan hơn trong những tháng cuối năm

2013. Khó khăn thậm chí có thể tiếp tục kéo dài cho đến giữa năm 2014 vì xu

hướng giảm giá sẽ còn tiếp diễn. Đặc biệt là thị trường căn hộ có chiều hướng

giảm trong tình hình chung. Trong xu thế đó, việc các doanh nghiệp cạnh tranh


Trang 18

nhau về giá cả sẽ là phương án tối ưu nhất để có thể giải quyết nhanh chóng số

lượng căn hộ tồn kho ngày càng nhiều.

Một số biện pháp và chính sách nhằm hỗ trợ thị trường Bất động sản

Tại Tp. Hồ Chí Minh, năm 2014 sẽ thực hiện 1 số ưu tiên cho lĩnh vực bất động sản.

Cụ thể:

- Giảm thuế giá trị gia tăng cho căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và

có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2;

- Dự kiến thuế thu nhập của doanh nghiệp BĐS cũng sẽ được giảm.

Các chính sách được chính phủ thảo luận nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các

nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào mua bán BĐS tại Việt Nam:

- Tăng mức sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty niêm yết từ 49%

lên 60%;

- Nới lỏng các điều kiện đối với người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam.

7.2. Triển vọng Công ty

Sông Đà An Nhân là doanh nghiệp còn non trẻ với quy mô vốn nhỏ so với các

doanh nghiệp cùng ngành nên chịu sự cạnh tranh gay gắt. Các dự án bất động sản

của Công ty vẫn đang trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện, gặp nhiều khó

khăn trong huy động vốn nên một số dự án vẫn đang trong tình trạng đình trệ. Cụ

thể, dự án Khu dân cư DOXACO ở vùng bổ sung phía nam dù dã được phê duyệt

quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào 27/12/2006 nhưng đến nay Sông Đà An Nhân

và DOXACO vẫn thống nhất chưa thể đầu tư san lấp.Vì vậy, Sông Đà An Nhân sẽ

cần nỗ lực và cố gắng rất nhiều trong thời gian tới, đặc biệt khẩn trương hoàn tất

các thủ tục để vay vốn trong gói tín dụng 30.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Đầu tư và

Phát triển Việt Nam (BIDV).

8. Chính sách đối với người lao động

8.1. Số lượng người lao động trong Công ty

Tính đến thời điểm 30/09/2013, tổng số lao động của Công ty là 12 người và dự

kiến đến cuối năm 2013 sẽ có 41 cán bộ công nhân viên làm việc tại các bộ phận

phòng ban của Công ty, trong đó gián tiếp là 33 người, trực tiếp là 8 người.

8.2. Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi

• Chính sách lương

- Chính sách trả lương: Công ty trả lương theo quy định hiện hành, phương

pháp trả lương theo quy chế tiền lương tiền thưởng của Công ty;

- Lương ngoài giờ: Công ty hỗ trợ và trả lương ngoài giờ theo đúng Luật lao

động hiện hành;

- Hàng năm, Công ty thực hiện xem xét nâng bậc lương theo quy định của

Nhà nước.

• Chế độ phúc lợi xã hội:


Trang 19

- Công ty đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định (BHXH,

BHYT,..);

- Ngoài ra hàng năm công ty có chính sách khen thưởng trong các dịp lễ tết,

tổ chức cho CBNV của công ty tham quan, nghỉ mát, đồng thời có chính

sách khen thưởng đối với nhân viên xuất sắc, chính sách thăm nom, chế độ

đối với lao động nữ,…;

- Các chế độ phúc lợi khác theo qui định của Bộ luật lao động;

- Công ty cũng chú trọng trong công tác đảm bảo an toàn lao động cho toàn

thể nhân viên, lao động.

8.3. Chính sách đào tạo:

CBCNV được tuyển dụng sẽ được công ty hỗ trợ đào tạo chuyên mônđể nâng cao

nghiệp vụ nhằm phục vụ cho hoạt động của công ty.

8.4. Các hoạt động đoàn thể xã hội

Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân luôn chú trọng các hoạt động đoàn thể để nâng

cao tinh thần đoàn kết cho CBCNV của Công ty. Các ban, ngành, đoàn thể tại Công

ty luôn đuợc lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động tốt. Các hoạt động

đoàn thể của công ty ngày một ổn định, sinh động góp phần nâng cao đời sống

tinh thần cho CBCNV.

9. Chính sách cổ tức

Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân thực hiện chính sách cổ tức theo Luật Doanh

nghiệp và Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Sau khi hoàn

thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp

luật, đã thanh toán đủ hoặc đã dành phần thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ

tài sản khác đã đến hạn phải trả, Công tysẽ trích lập các quỹ bao gồm quỹ dự trữ

bắt buộc, quỹ phát triển, quỹ phúc lợi khen thưởng, quỹ bảo hiểm. Lợi nhuận sau

khi lập các Quỹ, Công ty sẽ chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp.

10. Tình hình tài chính

10.1. Các chỉ tiêu cơ bản

Năm tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân bắt đầu từ ngày 01 tháng 01

và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong Báo cáo

tài chính bằng Đồng Việt Nam. Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt

Nam tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh

nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

10.1.1. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình: Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc.

Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theonguyên giá, hao mòn

lũy kế và giá trị còn lại.


Trang 20

Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Khấu hao được trích theo phương pháp

đường thẳng. Thời gian khấu hao phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC

ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính và được ước tính như sau:

Bảng 3: Tỷ lệ khấu hao hàng năm

STT Loại tài sản Năm

1 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 08 - 10

2 Thiết bị, dụng cụ quản lý 05

(Nguồn: BCTC của CTCP Sông Đà An Nhân)

10.1.2. Mức lương bình quân

Số lượng người lao động của Công ty tính đến 30/09/2013 là 12 người. Lương

bình quân năm 2012 của CBCNV là 7,1 triệu đồng/người/tháng.

Bảng 4: Mức lương bình quân của CBCNV qua các năm

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 9T.2013

Lương bình quân (người/tháng) 6,9 7,1 6,5

Nguồn: CTCP Sông Đà An Nhân

10.1.3. Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Việc thanh toán các khoản nợ đến hạn được Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân

thực hiện tốt, thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ, không có nợ phải trả

quá hạn.

10.1.4. Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân thực hiện đầy đủ các khoản phải nộp theo luật

định về thuế như: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu

nhập cá nhân, phí và lệ phí…

Bảng 5: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước của CTCP Sông Đà An Nhân


Chỉ tiêu 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 30/09/2013

Thuế thu nhập doanh

nghiệp

78.320.297 53.984.638 16.567.827 0

Thuế thu nhập cá nhân 0 42.137.378 1.098.672 0

Tổng cộng 78.320.297 96.122.016 17.666.499 0



Trang 21

10.1.5. Trích lập các quỹ theo luật định

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm

sẽ do ĐHĐCĐ quyết định. Sông Đà An Nhân thực hiện việc trích lập các quỹ theo

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên từ khi thành lập đến nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn đầu tư nên

chưa trích lập các quỹ.

10.1.6. Tình hình công nợ

Các khoản phải thu:

Bảng 6: Các khoản phải thu của CTCP Sông Đà An Nhân (*)


TT Chỉ tiêu 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 30/09/2013

I Các khoản phải

thu ngắn hạn

16.690.000

1.851.720.902

1.459.379.008

1.370.675.015

1 Phải thu khách

hàng

56.450.000

69.130.000

2.200.000

2 Trả trước cho

người bán

16.690.000

1.784.350.000

1.340.350.000

1.315.350.000

3 Các khoản phải

thu khác

10.920.902

49.899.008

53.125.015

II Các khoản phải

thu dài hạn 0 0 0 0

1 Phải thu dài hạn

khác 0 0 0 0

Tổng cộng 16.690.000

1.851.720.902

1.459.379.008

1.370.675.015


Các khoản phải trả:

Bảng 7: Các khoản phải trả của CTCP Sông Đà An Nhân (*)


TT Chỉ tiêu 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 30/09/2013

I Nợ ngắn hạn 4.273.761.597 9.829.020.786 8.056.150.486 8.808.002.999

1 Vay và nợ ngắn hạn 0 0 0 600.000.000

2 Phải trả cho người bán 499.994.400 1.606.238.533 1.796.454.955 1.961.454.955

3 Người mua trả tiền

trước 42.746.900 17.938.000 2.088.000 616.642.909


Trang 22

4 Thuế và các khoản phải

nộp nhà nước 78.320.297 96.122.016 17.666.499 0

5 Phải trả người lao động 0 120.315.570 290.733.008 418.578.525

6 Chi phí phải trả 0 0 0 0

7 Các khoản phải trả,

phải nộp ngắn hạn

khác

3.652.700.000 7.988.406.667 5.949.208.024 5.211.326.610


(*) Trong đó không có các khoản phải thu và các khoản phải trả nào quá hạn.

10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 8: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2010, 2011 và 2012 của

CTCP Sông Đà An Nhân

STT Các chỉ tiêu 2010 2011 2012

I Tốc độ tăng trưởng

1 Tổng tài sản (TTS) 21,82% 81,87% 0,61%

2 Vốn chủ sở hữu 25,27% 79,80% 1,63%

3 Doanh thu thuần 18,01% -68,39% -28,08%

4 Lợi nhuận sau thuế 164,94% -74,91% -81,77%

II Khả năng sinh lời

1 Tỷ suất LN gộp 23,04% 52,42% 64,07%

2 Tỷ suất LN ròng 8,89% 7,05% 1,79%

3 ROA 0,22% 0,03% 0,01%

4 ROE 0,23% 0,03% 0,01%

III Cơ cấu vốn và tài sản

1 Nợ/TTS 4,09% 5,18% 4,21%

2 Nợ trả lãi / Nợ phải trả 0,00% 0,00% 0,00%

3 TSNH/TTS 83,49% 58,37% 57,82%

4 Các khoản phải thu /TTS 0,02% 0,97% 0,76%

5 Hàng tồn kho /TTS 78,63% 44,68% 44,68%

IV Khả năng thanh toán


Trang 23

1 TSTT hiện thời 20,43 11,30 13,73

2 TSTT nhanh 1,19 2,65 3,12

3 TSTT tiền mặt 0,21 0,02 0,00

V Hiệu quả hoạt động

1 Số ngày các khoản phải thu 48,50 0,89 0,36

2 Số ngày các khoản phải trả 8,14 0,38 0,13

3 Số ngày hàng tồn kho 0,02 0,00 0,00

4 Vòng quay tổng tài sản 0,03 0,01 0,00

5 Vòng quay tài sản cố định 0,88 0,02 0,01

6 Vòng quay vốn chủ sở hữu 0,03 0,01 0,00


11. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát

11.1. Hội đồng quản trị

Bảng 9: Danh sách thành viên HĐQT của CTCP Sông Đà An Nhân

STT Họ và Tên Chức vụ Giới tính Số CP nắm giữ Tỷ lệ

1 Nguyễn Khắc Hiệp Chủ tịch Nam 1.000.000 5,56%

2 Lê Thị Liễu Nhân Ủy viên Nữ 2.159.984 12,00%

3 Cao Văn Nhật Ủy viên Nam 10.000 0,06%

4 Nguyễn Xuân Toán Ủy viên Nam 4.670.137 25,95%

5 Lê Thị Thanh Xuân Ủy viên Nữ 2.317.604 12,88%

(Nguồn: CTCP Sông Đà An Nhân)

11.2. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng

Bảng 10: Danh sách Ban Giám đốc và Kế toán trưởng của CTCP Sông Đà An Nhân

STT Họ và Tên Chức vụ Giới tính Số CP nắm

giữ

Tỷ lệ

1 Lê Thị Liễu Nhân Tổng Giám đốc Nữ 2.159.984 12%

2 Võ Thị Ngọc Hạnh Kế toán trưởng Nữ 0 0%



Trang 24

11.3. Ban kiểm soát

Bảng 11: Danh sách Ban kiểm soát của CTCP Sông Đà An Nhân

STT Họ và Tên Chức vụ Giới tính Số CP nắm giữ Tỷ lệ

1 Nguyễn Hữu Cương Trưởng Ban

Kiểm soát Nam 0 0%

2 Lê Thị Thanh Xuân Thành viên Nữ 0 0%

3 Vũ Đức Trọng Thành viên Nam 0 0%


12. Tài sản

Giá trị TSCĐ chủ yếu đến 30/09/2013 của Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân như

sau:

Bảng 12: Giá trị TSCĐ chủ yếu đến 30/09/2013 của CTCP Sông Đà An Nhân


STT Khoản mục Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại

A TSCĐ HỮU HÌNH 1.996.837.295 1.355.162.450 641.674.845

I Nhà cửa, vật kiến

trúc 0 0 0

II Máy móc, thiết bị 0 0 0

III Phương tiện vận tải 1.670.274.038 1.052.929.712 617.344.326

IV Thiết bị dụng cụ

quản lý 326.563.257 302.232.738 24.330.519

B TSCĐ VÔ HÌNH 64.968.630.000 0 0

I Quyền sử dụng đất 64.968.630.000 0 0

Tổng cộng 66.965.467.295 1.355.162.450 641.674.845

(Nguồn:CTCP Sông Đà An Nhân)

Tài sản cố định vô hình của Sông Đà An Nhân là quyền sử dụng 24.591,4 m2 đất

dự án Khu dân cư bổ sung Phía Nam tại địa chỉ xã Hưng Long An Phú Tây, Huyện

Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Hiện tại, các bên liên quan đang thực hiện các thủ tục

pháp lý cần thiết nhằm đăng ký tài sản cho Công ty.


Trang 25

13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và các năm tiếp theo

Đứng trước những khó khăn và thách thức đặt ra từ năm 2012 và các năm trước

đó, Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân đã xác định vấn đề cấp bách cần xúc tiến

gấp trong năm 2013:

Chủ trương chung:

- Tiếp tục tìm đối tác chuyển nhượng vốn đầu tư, hoặc sang nhượng dự án, chuyển

nhượng công ty;

- Tìm đối tác có tiềm lực về kinh tế hợp tác đầu tư;

- Nhanh chóng có kế hoạch thực hiện theo văn bản của UBND thành phố về thời

gian cho công trình;

Công tác sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục thực hiện và khai thác triệt để bãi trông giữ xe;

Công tác đầu tư:

Dự án Khu dân cư Vĩnh Lộc A:

- Tiếp tục xin gia hạn thuận địa điểm đầu tư dự án

- Hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở;

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính khu đất;

- Triển khai thực hiện, phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công;

- Liên hệ với cơ quan địa hữu quan địa phương để thực hiện các công việc liên

quan dến dự án;

- Chuẩn bị các điều kiện khởi công.

Dự án Khu dân cư DOXACO:

- Hoàn tất các thủ tục hành chính để chuẩn bị thi công hạ tầng nội bộ;

- Sau khi được chấp thuận đầu tư, quyết định giao đất của Thành phố thì hai

Công ty hợp tác với DOXACO tiến hành bàn giao phần đất của từng đơn vị

tham gia đầu tư;

- Tìm đối tác hợp tác kinh doanh.

Dự án chung cư Thái An - Phan Huy Ích:

- Hoàn thành việc đầu tư xây dựng khu chung cư.

14. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Trên cơ sở thu thập thông tin, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh, tình

hình tài chính hiện nay của Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân, cùng với việc phân


Trang 26

tích ngành, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

cho rằng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 là có thể đạt được nếu không

chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện bất khả kháng.

VCBS lưu ý rằng, các nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ một tổ chức tư

vấn dựa trên cơ sở thông tin thu thập được có chọn lọc và cân nhắc một cách

khách quan. Tuy nhiên, những nhận xét trên không hàm ý bảo đảm giá chứng

khoán cũng như tính chắc chắn của các số liệu dự báo. VCBS khuyến cáo các nhà

đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi quyết định đầu tư.

15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành

Không có.

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh

hưởng đến việc phát hành

Không có.


Trang 27

VI. THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

1. Những thông tin cơ bản về cổ phiếu được đấu giá

- Cổ phần chào bán : Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

- Số lượng cổ phần chào bán : 4.670.137 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần : 10.000đồng

- Giá khởi điểm : 10.200 đồng/cổ phần

- Bước giá : Theo Quy chế đấu giá cho Sở Giao dịch Chứng

khoán Hà Nội ban hành

- Bước khối lượng : Theo Quy chế đấu giá cho Sở Giao dịch Chứng


- Số lượng cổ phần mỗi nhà

đầu tư cá nhân, pháp nhân

được đăng ký mua tối thiểu

: Theo Quy chế đấu giá cho Sở Giao dịch Chứng


- Số lượng cổ phần mỗi nhà

đầu tư cá nhân, pháp nhân

được đăng ký mua tối đa

: Theo Quy chế đấu giá cho Sở Giao dịch Chứng


- Hình thức chào bán : Bán đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch

Chứng khoán Hà Nội (HNX)

2. Mục đích của việc chào bán

Mục đích của việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 3 tại Công ty Cổ

phần Sông Đà An Nhân nhằm cơ cấu danh mục đầu tư của Công ty để tập trung vốn

hoàn thành các dự án đầu tư trọng điểm và sản xuất kinh doanh. Việc chào bán cổ

phần chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức

vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty.

3. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

Theo quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

4. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không quy định giới hạn về tỷ lệ nắm giữ

đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Căn cứ theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng

Chính phủ thì nhà đầu tư nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường


Trang 28

chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của Công ty Cổ

phần đại chúng.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài trên vốn điều lệ của Công ty tại

thời điểm 30/09/2013 là 0%.

5. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần chào bán

Cổ phần chào bán được tự do chuyển nhượng.

6. Công bố thông tin và tổ chức đăng ký mua cổ phần

Theo quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

7. Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá, thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả

tiền đặt cọc

7.1. Địa điểm tổ chức đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

7.2. Thời gian tổ chức đấu giá

Theo quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

7.3. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc

Theo quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành


Trang 29

VII. THAY LỜI KẾT

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh

giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước

khi đăng ký mua cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt phát

hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ

cấp nên Bản công bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ

lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bầy và mong muốn công

bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan

đến doanh nghiệp.

Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin

về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý

kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến

nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh

nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban Kiểm

soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp… cũng như

việc tham gia phải bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch

được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo

các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ

sở hữu, chào mua công khai …. phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này

trước khi quyết định tham gia đấu giá mua cổ phần.

Trân trọng cảm ơn.


Trang 30

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - vcbs.com.vnvcbs.com.vn/uploads/News/File/Phong Tu van/Song Da... ·...

Documents

Transcript of BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - vcbs.com.vnvcbs.com.vn/uploads/News/File/Phong Tu van/Song Da... ·...