Â ]^ Ytipco.listedcompany.com/misc/form561/tipco-form561-2015...ª Food Safety and Food Security Ã...

แบบ 56-1

บรษท ทปโกฟดส จ ำกด (มหำชน)

ประจ ำป 2558

สารบญ สวนท 1 การประกอบธรกจ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1 2. ลกษณะการประกอบธรกจ 15 3. ปจจยความเสยง 38 4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 41 5. ขอพพาททางกฎหมาย 42 6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 42 สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 45 8. โครงสรางการจดการ 47 9. การก ากบดแลกจการ 55 10. ความรบผดชอบตอสงคม 78 11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 84 12. รายการระหวางกน 89 สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน 13. ขอมลทางการเงนทส าคญ 92 14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ 98 การรบรองความถกตองของขอมล 108 เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท 109 เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย 121 เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานก ากบดแล การปฎบตงานของบรษท (Compliance) 122 เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน 124 เอกสารแนบ 5 อนๆ 125

1

รายงานแบบ 56-1 ของบรษททปโกฟดสจ ากด (มหาชน) ประจ าป 2558 254625462546252252542546

สวนท 1 การประกอบธรกจ

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1.1 วสยทศนวตถประสงค เปาหมาย หรอกลยทธในการด าเนนงาน

พนธกจ:น าสขภาวะทดสสงคม ความหมายของสขภาวะทด คอการมสขภาพกายและสขภาพจตทดซงตองไดมาจากการด าเนนชวตโดยรวมมใชจากการเนนท าสงใดสงหนงตองใชทงวนย และเวลาไมมทางลด ดงนน ทปโก จงไมใชบรษททมงขายผลตภณฑเพยงอยางเดยวแตเราเปนบรษททเกดมาเพอเรยนรเขาใจการใชชวตของผคนและคดคนเพอน าเสนอรปแบบการใชชวตทน ามาซงสขภาวะทดโดยใชผลตภณฑและบรการเปนตวตอบโจทยของการน าสขภาวะทดสสงคม

วสยทศน :เปนบรษททขบเคลอนชน าตลาดเพอสรางมลคาเพมแกผมสวนรวมทางธรกจ (ผมสวนรวมทางธรกจ คอ พนกงาน ผบรโภค คคาทางธรกจ ผรวมทนสงคม)

เพอใหพนธกจของเราเปนจรง ทปโกไมสามารถเปนเพยงแคผสนองตอบความตองการของผบรโภคเทานน

แตตองเปนผทชน าและขบเคลอนใหเกดการเปลยนแปลงพฤตกรรมของผบรโภค รวมถงรปแบบการใชชวต

ดวย และการขบเคลอนชน าตลาดดงกลาวจะตองน ามาซงมลคาเพมแกทกฝายทเกยวของไมวาจะเปน

พนกงาน ลกคา คคา พนธมตร ผถอหน ผสนบสนนทางการเงน ตลอดจนชมชนและสงคม กลาวคอตอง

น ามาซงชวตความเปนอยทดขนของทกฝาย

บรษท ทปโกฟดส จ ำกด (มหำชน) กอตงขนเมอวนท 22 มนาคม พ.ศ. 2519 โดยมทน จดทะเบยนเรมตน 10 ลานบาท ปจจบนมทนจดทะเบยน 500 ลานบาท มทนช าระแลว 482.6 ลานบาท บรษทและบรษทยอยประกอบธรกจหลกประเภทผลตและจ าหนายสบปะรดกระปอง น าสบปะรดเขมขน น าผลไมรวมและเครองดมบรรจพรอมดม น าแรธรรมชาตพรอมดม และผลตสารสกดจากสมนไพรและการเกษตร โดยจ าหนายทงในและตางประเทศ ทปโก ไดรบการรบรองมาตรฐาน ISO 9002 เปนแหงแรกของโลกในดานการผลตสบปะรดซงไดปรบปรงเปน ISO 9001 Version 2000 และยงผานการรบรองระบบ HACCP (HAZARD ANALYTICAL CRITICAL CONTROL POINT) จากบรษท SGS(Thailand) จ ากด นอกจากนยงไดรบ SGF TRMAV (Sure–Global– Fair) การไดรบการรบรองมาตรฐานเปนหลกประกนตอคณภาพสนคาของบรษทวาเปนสนคาทมคณภาพมาตรฐานสากล ในเดอนธนวาคม 2549 บรษทไดผานการรบรองระบบ ISO 22000 ซงเปนระบบเกยวกบ Food Safety Management โดยเปนโรงงานผลตสบปะรดกระปองรายแรกในประเทศไทย ทไดรบการรบรองและยงเปนบรษทแรกในโลกทไดรบการตรวจประเมนแบบ Integrate ระหวางระบบ ISO

2


9001:2000, GMP, HACCP และ ISO 22000 พรอมกนในครงเดยว และในวนท 5 กรกฎาคม 2550 ทปโก ไดประกาศอกกาวหนงของความส าเรจ ดวยการไดรบการรบรอง “Single Food Audit Pack” โดยเปนบรษทอาหารแหงแรกในประเทศไทย ทผานการตรวจสอบในทกระบบพรอมกนในครงเดยว ไดแกระบบ ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GMP และ IFS ในป 2551 บรษทไดรบมาตรฐาน FAI ซงเปนโปรแกรมการตรวจสอบ Food Safety and Food Security โดยสถาบน FAI (Food Audit International)โดยททปโกไดรบ rating "Excellent" นอกจากนยงไดรบ Organic Aloe Vera Certified จากกรมวชาการเกษตรและ Organic Agriculture Certification Thailand ส าหรบการปลกวานหางจรเขอกดวย ในป 2554 โรงงานผลตสบปะรดกระปองไดรบใบรบรองมาตรฐาน มรท.8001-2553ระดบสมบรณขนรเรม ในป 2557 ทปโกไดรบรางวล “สดยอดแบรนดทแขงแกรงและทรงพลงทสดในประเทศไทย ป 2557” สาขากลมสนคา น าผลไม จากจฬาลงกรณมหาวทยาลย นอกจากนน ในป 2558 โรงงานจงหวดประจวบครขนธ ยงไดรบรางวล สถานประกอบการดเดนดานแรงงานสมพนธและสวสดการแรงงานเปนปท 5 ตดตอกน จากอธบดกรมสวสดการและคมครองแรงงาน และรางวลสถานประกอบการดเดนดานความปลอดภยในการท างาน ระดบประเทศ จากกรมสวสดการและคมครองแรงงาน เขารวมด าเนนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงคปองกน แกไขปญหายาเสพตด และน าเสนอผลการด าเนนงานชมรมในจงหวด ไดรบรางวลรองชนะเลศและไดรบสทธเขารวมการแขงขนระดบภาค

ทปโก ไดเขารวมโครงการสงเสรมอตสาหกรรมใหมการพฒนาดานความรบผดชอบตอสงคม ในกลม CSR-DIW Continuous Award ประจ าป 2558 ไดรบรางวล CSR-DIW Continuous Award ป 2558 ไดรบตอเนอง ในฐานะผประกอบการทเขารวมโครงการสงเสรมอตสาหกรรมใหมการพฒนาดานความรบผดชอบตอสงคม จากกรมโรงงานอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม ทปโก ไดรบการประเมนผลการก ากบดแลกจการของบรษท ประจ าป 2558 โดยบรรษทภบาลแหงชาต มคะแนนรวม 81% อยใน ระดบ“ดมาก”

นอกจากน ในป 2558 ทผานมา ทปโกยงไดรบรางวลผลส ารวจแบรนดยอดนยมอนดบ 1 ของน าผลไมแท 100% จากทางนตยสาร Marketeer ซงเปนผน านตยสารทางการตลาดอนดบ 1 รวมกบ Video Research International ซงเปนบรษทวจยทางการตลาดอนดบ 1 อกดวย และไดรบรางวล Prime Minister's Export Award 2558 ประเภท Best Thai Brand จาก สถาบนสงเสรมการออกแบบและนวตกรรมเพอการคา กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ ทปโก ยงมระบบการบรหารความเสยงทมประสทธภาพ มการด าเนนการปองกนความเสยงและขจดอปสรรคในการด าเนนธรกจอยางเปนขนตอน ตงแตป 2552 เปนตนมา ทปโก ไดเนนในเรองการปรบปรงกระบวนการจดการภายในตงแตประมาณการความตองการสนคาของลกคาจนถง การสงมอบสนคา (Demand & Supply Management) อกดวย ทปโก มเปาหมายในการด าเนนธรกจ ผลตผลตภณฑทมคณภาพ

3


ออกสตลาด โดยเลอกใชวตถดบทมคณภาพ ควบคมการผลตใหมประสทธภาพ พรอมทงขายในราคาทเหมาะสม เพอตอบสนองความตองการสงสดของผบรโภค

ทปโก ไดมการปรบมาตราฐานการดแลสงคมและแรงงานของทปโกใหสอดคลองกบขอเรยกรองและมาตราฐานของลกคาจากกลมยโรป โดยเขารวมเปนสมาชกขององคกร BSCI (Business Social Compliance Initiative) และ SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) ซงจะตองด าเนนธรกจและการผลตตาม แนวทางปฏบต และระบบการตดตามตรวจสอบการปฏบตตามมาตรฐานดานสงคมในกระบวนการผลต ทเนนการดแลสงคมสงแวดลอม และแรงงาน ในสวนของพฒนาและปรบปรงกระบวนการผลตน น ทางโรงงานไดด าเนนการปรบปรงประสทธภาพของเครองจกรและลดตนทนการผลตโดยการน าเทคโนโลยททนสมยและมประสทธภาพ มาปรบปรง รวมถงการตดตงเครองจกรใหมเพอใหสามารถรองรบการขยายการเตบโตทจะเพมขนในอนาคตดวย

ความส าเรจของ ทปโก เกดขนจากความตงใจของพนกงานและทมบรหารทพรอมจะน าสงทดทสด เพอเสนอใหกบลกคา ความพงพอใจของลกคาคอความภาคภมใจของเรา นอกจากนบรษทยงมการพฒนาการทไมหยดย งในการสรางสนคาทมคณภาพออกสตลาด มทมงานทมประสทธภาพ และยงมโปรแกรมการพฒนาบคลากรอยางตอเนอง บรษทไดตงปฏญาณกบตนเองวาจะน าความปรารถนาของลกคาเปนทตงและจะเปนสวนหนงทจะท าใหวถชวตของผบรโภคดยงขน และจะน าเสนอสนคาและวธการใหมๆใหกบผบรโภคในปตอๆไป

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ ปพ.ศ. 2532 บรษทฯ ไดมการเปลยนแปลงโครงสรางผถอหนโดยการจดทะเบยนเปนบรษทจดทะเบยน ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และมการกระจายหนสประชาชนทวไป ทงนยงคงกลมผถอหนใหญเปนกลมบคคลเดม โดยมสดสวนการถอครองหนลดลง ปพ.ศ. 2536 บรษทฯ ไดขยายการลงทนในบรษทยอย บรษท ทปโก เอฟแอนดบ จ ากด โดยไดขยายธรกจ เขาสตลาดน าผลไมพรอมดม ซงผลตภณฑน าผลไมของบรษท ไดรบการตอบรบอยางดจากตลาดผบรโภคภายในประเทศ ตอมาบรษทฯ ไดทมเทใหกบการวจยและพฒนาผลตภณฑใหสอดคลองกบความตองการของผบรโภคอยางตอเนอง และมนโยบายเพมผลตภณฑอยางนอยปละหนงผลตภณฑ โดยเรมตงแต ปพ.ศ. 2540 เปนตนมา ในป 2550 ไดมการจบมอเปนพนธมตร กบ บรษท ซนโทร ประเทศญปน มเปาหมายรวมกนกบบรษท ซนโทร ในการขยายตลาดทงผลตภณฑทบรษทฯ มความเชยวชาญและผลตภณฑเดนจากบรษท ซนโทรไปยงตลาดในประเทศและตลาดอาเซยน โดยใชโรงงานเครองดมททนสมยทอ าเภอวงนอย จงหวดพระนครศรอยธยา เปนแหลงผลตในสายธรกจเครองดม ทปโกยงคงสรางความเตบโตอยางตอเนอง

4


ดวยกลยทธส าคญทเนนใหความส าคญดานคณภาพสนคาและการแนะน าสนคาใหม จากผลงานการพฒนาสนคาโดยทมงานมออาชพ และการลงทนพฒนาดานเทคโนโลยททนสมย ซงไดสรางความเขมแขงใหกบตราสนคาทปโกใหไดรบความเชอถอและเปนทไววางใจของผบรโภคเสมอมา ปพ.ศ. 2547 บรษทฯ ไดขยายธรกจใหมเขาสธรกจคาปลก น าผลไมปนสด โดยใชตราผลตภณฑ Squeeze Juice Bar โดยเรมตนเพยง 10 สาขา จนถงปพ.ศ. 2550 ไดจดตงบรษท ทปโก รเทล จ ากด เพอรองรบ การขยายตวของธรกจน ปจจบนมราน Tipco Squeeze Juice Bar ทงสน 53 สาขา โดยบรษทเปนเจาของ 45 สาขาและเปน Franchise 8 สาขา บรษทไดมการปรบยทธศาสตร เรองของการปรบเมนและรปแบบ ของสาขาเกาทสรางทงยอดขายและก าไรอยางตอเนอง และวางแผนงานธรกจระยะยาวในการขยายสาขาใหมๆ โดยในการขยายสาขาใหมจะปรบขนาดและเมนของรานใหเหมาะสมกบสาขาในแตละชองทาง ปพ.ศ. 2550 บรษทฯ ไดลงทนในบรษท ทปโก ไบโอเทค จ ากด ซงมสนทรพยทส าคญคอ พนทเพาะปลก หองปฏบตการชววทยา Tissue Culture Lab ส าหรบคดเลอกและขยายสายพนธพช และโรงงานสกดสารจากพช ปพ.ศ. 2552บรษทฯ ไดเปดตวสบปะรดพนธทปโกหอมสวรรณ ซงไดรบการตอบรบจากผบรโภคเปนอยางดโดยสบปะรดพนธนมลกษณะเดนคอ กลนหอม เนอมสเหลองทองทงลก เนอแนน ไมฉ าน า ตาสบปะรดตน มความสกทวกนทงลก ปรมาณวตามนซสงกวาสบปะรดศรราชาถง 4 เทา และยงมโรงงานสกดสารจากพช และสมนไพรดวยตวท าละลายขนาดใหญทสดของประเทศไทย ซงมประสทธภาพและระบบความปลอดภยในระดบสง โดยทางบรษทมบรการครบวงจรแกลกคาตงแตการจดหาวตถดบการอบแหงบดผงและ ผลตเปนสารสกด อกท งย งมบรการพฒนากระบวนการสกดรวมกบลกคา เ รมต งแตระดบทดลองในหองปฏบตการตลอดจนผลตจรงในระดบอตสาหกรรม ปพ.ศ.2556บรษทฯ ยงคงมงเนนและใหความส าคญอยางจรงจงในการพฒนาศกยภาพของ บรษท ทปโก ไบโอเทค จ ากด โดยพฒนาระบบคณภาพการผลตและการขยายการท ากจกรรมการตลาดอยางตอเนอง ซงโรงงานสกดสารจากพชและสมนไพรน ประกอบไปดวยตวท าละลายขนาดใหญทสดของประเทศไทย ซงมประสทธภาพและระบบความปลอดภยในระดบสง โดยทางบรษทมบรการครบวงจรแกลกคาซงไดรบการรบรองมารตฐานคณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบนอาหาร(National Food Institute) ปพ.ศ.2557 บรษทฯ ไดท าการตดตงเครองจกรเพมเตมเพอเพมก าลงการผลตน าแรตราออรา แลวเสรจในเดอนเมษายน จงท าใหปจจบน บรษทสามารถเพมก าลงการผลตขนเปน 2 เทา เพอเรงการผลตใหตอบสนองความตองการของตลาด ทมอตราการเตบโตในระดบทสง ปพ.ศ.2558 บรษทฯไดพฒนาและแนะน าสนคาทมนวตกรรมใหมๆเขาสตลาดอยางตอเนอง โดยในรอบปทผานไดท างานรวมกบลกคาในการพฒนาสนคาใหมหลายรายการ โดยใชจดแขงของบรษทฯทมสายการผลตผลตภณฑสบปะรดและมะพราวอยในพนทใกลเคยงกน สวนผสมของผลตภณฑทงสองท าใหไดผลตภณฑ

5


สบปะรดในน ากะทบรรจในถวยพลาสตก ซงไดเรมแนะน าสนคาดงกลาวเขาสตลาดอเมรกาและมผลตอบรบเปนทนาพอใจอยางยง นอกจากนบรษทฯยงไดพฒนาและแนะน า น ามะพราวผสมรสชอคโกแลตบรรจ กระปอง และ เมลดเชยในน ากะทในรสตางๆบรรจในถวยพลาสตก อาท รสกลวย รสชอคโกแลต รสเชอรรผสมอลมอนต และรสวานลาผสมซนนามอน (อบเชย) เขาสตลาดอเมรกาและแคนนาดาในปทผานมาอกดวย โดยในป 2559 มการคาดหวงวาผลตภณฑใหมๆเหลานจะเตบโตและขยายออกสตลาดอนๆตอไป การรบรองคณภาพของสนคามาตรฐานสากลตางๆโดยมล าดบดงตอไปน ปพ.ศ. 2537 มาตรฐาน ISO 9002 โดยเปนโรงงานสบปะรดกระปองแหงแรกของโลกทไดรบ

มาตรฐานน โดยการรบรองของส านกงานผลตภณฑมาตรฐานอตสาหกรรม และสถาบน RW TUV ประเทศเยอรมน

ปพ.ศ. 2538 มาตรฐาน HACCP โดยการรบรองของ เอสจเอส (ประเทศไทย) ปพ.ศ. 2543 มาตรฐาน ISO 9002 ส าหรบผลตภณฑน าสบปะรด และน าสบปะรดเขมขน โดย

การรบรองของ SGF International E.V./IRMA ประเทศเยอรมน ปพ.ศ. 2545 มาตรฐาน HALAL รบรองโดยคณะกรรมการกลางอสลามแหงประเทศไทย

มาตรฐาน KOSHER รบรองโดย Thai Kashurt Service Co., Ltd. ปพ.ศ. 2545/2546 มาตรฐาน BRC ทผคาปลกในเครอสหราชอาณาจกรไดจดท าขน เพอประเมน

ผผลตอาหารทสงไปประเทศองกฤษ ไดรบการรบรองโดย เอสจเอส (ประเทศไทย) และโดย EFAIA (SAI GLOBAL)

ปพ.ศ. 2546 มาตรฐาน ISO 9001 version 2000 รบรองโดยเอสจเอส (ประเทศไทย) ปพ.ศ. 2547 มาตรฐาน International Food Standard (IFS) ทผคาปลกในประเทศเยอรมนและ

ฝรงเศส ไดจดท าขนเพอประเมนผผลตอาหารทสงไปประเทศแถบยโรป รบรองโดยเอสจเอส ประเทศเยอรมน

ปพ.ศ. 2549 มาตรฐาน ISO 22000 ในเรอง Food Safety Management เปนบรษทผผลตอาหารรายแรกในประเทศไทยทไดรบมาตรฐานน รบรองโดย เอสจเอส(ประเทศไทย)

ปพ.ศ. 2550 ไดรบการตรวจประเมนแบบ Integrated Audit รวม 5 ระบบพรอมกน คอ ISO 22000, ISO 9001, GMP, HACCP, และ IFS (Single Food Audit Pack) เปนบรษทแรกของประเทศไทย รบรองโดย เอสจเอส (ประเทศไทย) ซงตอมา เอสจเอส ไดใชทปโกเปนตนแบบของการตรวจประเมนแบบ Integrate Audit ส าหรบทวโลกในปเดยวกนบรษท ไดรบการรบรองระบบ GMA-SAFE AUDIT ของประเทศสหรฐอเมรกาในเรอง Food Safety โดย Food Audit International (FAI)

6


ปพ.ศ. 2550/2551 ไดรบการรบรองสนคาวานหางจระเขบดออกานกปลอดเชอ ตงแตการปลกในไรจนถงการผลตในโรงงาน โดยกรมวชาการเกษตร

ปพ.ศ. 2551/2552 ไดรบการรบรอง IFOAM Organic Standards สนคาวานหางจระเขบดออกานกปลอดเชอตงแตการปลกในไรจนถงการผลตในโรงงาน โดยส านกงานมาตรฐานเกษตรอนทรยไทย

ปพ.ศ. 2552 ไดรบการรบรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศสหรฐอเมรกา โดย FAI (ประเทศไทย) ซงผลการประเมนอยในระดบ “Excellent”

ปพ.ศ. 2553 มาตรฐาน ISO 9001 version 2008 รบรองโดย เอสจเอส (ประเทศไทย) ปพ.ศ. 2554 ไดรบรางวลธรรมมาภบาลสงแวดลอม ของโรงงานจงหวดประจวบครขนธ

ใบรบรองมาตรฐาน มรท.8001-2553 ระดบสมบรณขนรเรมและรางวลสถานประกอบการดเดน ดานแรงงานสมพนธ และสวสดการแรงงาน

ปพ.ศ. 2555 โรงงานประจวบไดมการเพมขอบเขตของการรบรองส าหรบผลตภณฑใหม เชน ผลตภณฑน ามะพราว (Coconut water) ไดรบการรบรองมาตรฐานGMP / HACCP / BRC / IFS และ ผลตภณฑผลไมในถวยพลาสตก(Fruit in Plastic Cup) ไดรบการรบรองมาตรฐานGMP/HACCP/IFS ผลตภณฑสบปะรดสามารถผานมาตรฐานโรงงานของ TESCO และ YUM ผลตภณฑสบปะรดผลไมรวม น าสบประรดเขมขน และผลตภณฑวานหางจระเข สามารถแสดงเครองหมายSTAR K ของ Kosher ไดแลวนอกเหนอจากการทไดรบการรบรองกระบวนการผลต

ปพ.ศ. 2556 ในเดอนมถนายนไดรบการรบรองมาตราฐานระบบคณภาพสนคาอาหารส าหรบ ธรกจคาปลก ประเทศองกฤษ (British Retail Consortium, BRC) และโรงงานสกดสาร จากพชและสมนไพร ไดรบการรบรองมาตรฐานคณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบนอาหาร (National FoodInstitute)

ปพ.ศ. 2557 ผานการรบรองเรอง IFS ในสวนของผลตภณฑ Canned Coconut Milk Aseptic and Frozen pineapple single strength juice และ รวมทงได Kosher เพมของผลตภณฑcoconut water with pomegranate juice และcoconut water with mango flavor

ผ านการรบรองสถานภาพผน าของเขา ผสงของออกระดบมาตรฐานเออโอ(AEO:Authorized Economic Operator)

ปพ.ศ. 2558 โรงงานวงนอย ผานการรบรองมาตรฐานปองกนและแกไขปญหายาเสพตดใน สถานประกอบการ (มยส.) ประจ าป 2558 ยงไดรบรางวลสถานประกอบการดเดน

7


ดานความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างาน ระดบดเดน ของ จงหวดพระนครศรอยธยา และไดรบใบประกาศเกยรตคณจากโครงการสถานประกอบการปลอดภยเฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร

การเปลยนแปลงในปทผานมา

ในป 2558 ธรกจผลไมแปรรป ยงคงเผชญกบสภาวะราคาสบปะรดอนเปนวตถดบหลกไดปรบตวสงขนอยางตอเนอง เนองจากผลผลตไมเพยงพอตอความตองการของตลาด โดยปรมาณสบปะรดทผลตออกสตลาดลดลงจากปทผานมาถงรอยละ 7 เปนเหตใหในเดอนพฤศจกายน 2558 ราคาสบปะรดหนาโรงงานไดปรบตวสงขนเปนประวตการณทกโลกรมละ 13 บาท เมอเทยบกบสนป 2557 ทราคาอยทกโลกรมละ 8-9 บาท สงผลใหบรษทฯตองแบกรบภาระตนทนทสงขน การปรบตวสงขนอยางตอเนองของราคาสบปะรดนจะสงผลเสยในระยะยาวเนองจากอาจเปนสาเหตใหตลาดหนไปหาสนคาจากแหลงผลตในประเทศอน หรออาจหาสนคาอนมาทดแทน โดยเฉพาะในภาวะทเศรษฐกจโลกทยงคงถดถอยอยางตอเนองสงผลใหก าลงซอในตลาดโลกชะลอลง อกทงปญหาความผนผวนทรนแรงของราคาวตถดบนเกดขนเฉพาะในประเทศไทยเทานน

บรษทฯไดตระหนกถงความสามารถในการแขงขนทางธรกจของไทยทถดถอยลงอยางเนอง และเหนถงความจ าเปนเรงดวนทจะตองพลกฟนสถานการณและสรางความย งยนใหกบอตสาหกรรมสบปะรดของไทย โดยบรษทฯไดรเรมการท าโครงการเกษตรแบบพนธสญญา (Contract Farming)ในรปแบบใหม โดยมการใหหลกประกนอย 3 รปแบบดวยกน คอ การประกนรายไดขนต าตอไร, การประกนราคาขนต า และการประกนการรบซอ ซงจะเปนแนวทางชวยบรรเทาผลจากความผนผวนของตลาดได โดยในปจจบนมชาวไรเขารวมโครงการแลวกวา 800 ราย

ส าหรบ ธรกจสารสกดไดแสดงศกยภาพในการท าธรกจอยางตอเนองโดยมก าไรสทธเปนปทสองตดตอกนนบแตเรมตนด าเนนธรกจสารสกดจากพช ทางบรษทฯกไดด าเนนการอยางตอเนองในการน าเทคโนโลยใหมมาปรบปรงและสรางผลตภณฑทเกยวของกบสารสกดจากพช ในสวนธรกจการเกษตร ตองเผชญกบปญหาดานสภาพอากาศ และภาวะแหงแลงอยางหนกในฤดแลง สงผลใหผลผลตสบปะรดพนธหอมสวรรณผลตไดนอยกวาเปาทวางไว อยางไรกด ในป2558 ทผานมา บรษทไดพยายามขยายชองทางการจดจ าหนาย โดยมการน าสนคาไปจ าหนายยงอาคารส านกงานตางๆในกรงเทพฯซงไดผลตอบรบทดมากจากตลาด เนองจากสบปะรดหอมสวรรณเปนสบปะรดทมเอกลกษณเฉพาะตว อาทเชน มกลนหอม วตามนซสง และตาสบปะรดตนกวาสบปะรดในทองตลาดทวๆไป นอกจาก

8


การขยายชองทางการจดจ าหนายแลว ในปทผานมา บรษทไดน าเสนอผลตภณฑในรปบรรจภณฑใหมเพอเพมความสะดวกในการรบประทานแกผบรโภคมากยงขน โดยจ าหนายสบปะรดหอมสวรรณตดแตงบรรจในถวยพลาสตกสวยงาม ธรกจคอนซมเมอร ในป 2558 ภาพรวมตลาดน าผลไมมการเตบโตลดลง เนองจากสภาพเศรษฐกจทคอนขางชะลอตว อยางไรกตาม สดสวนของตลาดน าผลไมยงอยในกลมน าผลไม 100% เปนหลกโดยทบรษทฯมสวนแบงการตลาดของน าผลไมถง 52% ซงถอเปนผน าตลาดดานน าผลไมโดยททางบรษทฯไดรบรางวลผลส ารวจเปนแบรนดยอดนยมอนดบ 1 ของน าผลไม 100% จากทางนตยสาร Marketeer ซงเปนผน านตยสาร ทางการตลาดอนดบ1 รวมกบ Video Research International ซงเปนบรษทวจยทางการตลาด อนดบ 1

ในยคทผคนหนมาใสใจเรองสขภาพกนมากขน ท าใหเทรนดการรบประทานอาหารเพอสขภาพไดรบความนยมมากขนไปดวย และในยคปจจบนเทรนดการดแลผวพรรณจากภายในสภายนอกเรมไดรบความสนใจมากยงขนเรอยๆ รวมไปถงผลตภณฑกลมเครองดมทถอเปนอกหนงสนคาทสาวไทยพธพถนในการเลอกดมมากขน เพอเปนการตอบรบเทรนดใหมๆ ของการดแลสขภาพจากภายในสภายนอกน บรษทฯในฐานะผน าตลาดจงไดเปดตวผลตภณฑใหมอยาง “ 100% Double Tomato ” น ามะเขอเทศ 100% จากมะเขอเทศ 2 สายพนธ สแดงและสทอง ซงเปนแบรนดเดยวในตลาดทไดผสานคณคาของมะเขอเทศ 2 สายพนธ เพราะสวนใหญเปนน ามะเขอเทศสายพนธสแดงเพยงอยางเดยว ซงเปนแนวคดสรางสรรคและพฒนาผลตภณฑใหมๆ โดดเดนเหนอผลตภณฑทวไป และ “100% Tomato & Camu Camu ” น ามะเขอเทศผสมน า คาม คาม 100% คาม คาม เปนผลไมทมวตามน C สงกวาสมถง 60 เทา มไลโคปนสง ชวยบ ารงผวพรรณ วตามนซสง ชวยผวขาว กระจางใส คอลลาเจนสง ชวยผวยดหยน ลดรวรอยเพอตอบสนองความตองการของคนรกสขภาพและตองการดแลผวพรรณไดเปนอยางด พรอมเนนสอการตลาดแบบออนไลนเพอใหเขาถงกลมเปาหมายรนใหมและขยายฐานลกคาในกลมน าผกผสมน าผลไมไดเปนอยางด

ในกลมน าผลไม 100% ส าหรบเดกตราซปเปอรคด เนองจากเทรนดการดแลสขภาพขยายโตไปสตลาดเดกมากขน รวมท งสตรการผลตทเพมวตถดบพเศษทไดรบสทธโดยเฉพาะส าหรบทชวยสรางภมคมกนของเดกใหมากขน ท าใหสนคาเตบโตขน โดยมการจดรายการสงเสรมการตลาดใหม และสอสารการตลาดแบบเตมรปแบบโดยยงคงใช license ยอดนยมอยาง มกกเมาส เพอใหเขาถงกลมเปาหมายมากขน และในปนไดเพมรสชาตใหม”สตอรเบอรร”ทเปนผลไมขวญเดก ออกสตลาด เพอเปนทางเลอกใหมอกดวย

9


ในดานของน าแรออรา ฉลองครบรอบ 20 ป ในฐานะแบรนดน าแรทอยคคนไทยมายาวนานทสดและไดรบความเชอมนจากผบรโภคไทยเปนอนดบ 1 ความเคลอนไหวในปทผานมา สรปไดดงน

1. หลงจากในป 2557 บรษทฯไดลงทนเครองจกรใหม มลคา 200 ลานบาท ขยายก าลงการผลตสงถง 130 ลานขวดตอป เพอตอบรบความตองการผบรโภค ลาสด จากขอมลป 2558 น าแรออรา มสวนแบงการตลาด 26% และเตบโตสงสดกวาแบรนดอนๆ เพราะมอตราการเพมขนของยอดขายถง 46%

2. ภาพยนตรโฆษณาชดใหม ชจดขายดานความแตกตางของแหลงทมา จากแหลงน าพเยนบนเทอกเขาสง 2,700 ฟต พรอมกบ ดไซนขวดใหมทเพมความทนสมย พรอมเปดตวขนาดกะทดรดใหม 330 มล. เนนเจาะตลาด กลมผหญงรกสขภาพ และใสใจดแลผวพรรณดวยผลตภณฑจากธรรมชาต

ธรกจคาปลก ไดรบผลกระทบทงจากปญหาสภาวะเศรษฐกจทยงคงชะลอตวอยางตอเนอง ปญหาหนสนภาคครวเรอนทยงคงอยในระดบสง และการเขามาของคแขงหนาใหมในตลาด สงผลใหในป 2558 ทผานมา ทางบรษทฯไดปรบเปลยนกลยทธในการบรหารงานเพอรองรบการแขงขนทสงขน อาทเชน กลยทธวธการขยายสาขาโดยเนนลกคาเฉพาะกลมมากยงขน การออกแคมเปญใหมทเรยกวา “Smoothie of the month” ซงเปนการน าเสนอสนคารสชาตใหมในทกๆเดอน และการสงเสรมการขายผานบตรสมาชก

โดยในป 2559 นทางบรษทฯจะยงคงใหความส าคญในการพฒนากลยทธการบรหารงานดานการขยายสาขาโดยบรษทจะเนนการขยายสาขาไปสกลมเปาหมายเฉพาะกลม การออกสนคาใหมๆเพอตอบสนองความตองการของลกคา รวมถงการพฒนาและปรบปรงแนวคด “King of smoothie” ใหกลบมาแขงแกรงยงขน

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท นโยบายการแบงการด าเนนงานของบรษทฯในกลม ทมผ บรหารของบรษท จะรบผดชอบดแลการด า เนนงานในบรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) บรษท ทปโก เอฟแอนดบ จ ากด บรษท ทปโก ร เทล จ ากด บรษท ทปโก ไบโอเทค จ ากด และ บรษท ทเอฟบ ดสทรบวชน จ ากด(เรยกรวมเปน กลมธรกจอาหาร ทปโก)โดยทบรษทรวมและบรษททเกยวของอน มทมบรหารแยกตางหากจากกน

10


ภาพรวมการประกอบธรกจของบรษท บรษทยอยบรษทรวมและบรษททเกยวของกน แผนภมแสดงความสมพนธ

50% 23.96 % 100% 100% 75.49% ขอมลของบรษทยอยบรษทรวมและบรษททเกยวของ 1. บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) (TASCO) ประเภทกจกำร : โรงงานผลตและจ าหนาย ยางแอสฟลท ยางมะตอยน า ผลตภณฑทท าจากยางมะตอย หรอมสวนผสมของยางมะตอยอนๆ และผลตภณฑปโตรเลยมทกชนด ทตงส ำนกงำนใหญ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรงเทพฯ โทรศพท 0-2273-6000 ทนจดทะเบยน : 1,579.34 ลานบาท มลคาหนละ 1 บาท ทนทเรยกช าระแลว : 1,543.94 ลานบาท หลกทรพย : เปนหลกทรพยรบอนญาตในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เมอวนท 1 มนาคม 2534 คณะกรรมกำร : นางสาวลกษณา ทรพยสาคร ประธานกรรมการ

นายสมจตต เศรษฐน กรรมการผจดการใหญ นายชยวฒน ศรวรรณวฒน กรรมการผจดการ

TIPCO

TASCO(บรษทรวม)

บรษททมผถอหน/คณะกรรมการรวมกน

THANOMWONGSE

SIAM CONTAINER TERMINAL

TIPCO F&B

TIPCO BIOTECH

BBBBBbbBbBIOTECH TIPCO RETAIL

TFB DISTRIBUTION

RUAMSAPSIN

TIPCO TOWER TTTTARUAMSAPSIN

11


นายสทธลาภ ทรพยสาคร กรรมการ นายจาคส หลยส อฟ มาร มารแชล กรรมการ นายแอรฟเว เลอ บค กรรมการ นายจาคส มารเซล ปาสตอร กรรมการ นายจาคส ลออสท กรรมการ นายชายนอย เผอนโกสม กรรมการอสระ นายปานเฉลม สธาธรรม กรรมการอสระ นางแอนน แมร มารเชท กรรมการอสระ นายโก บน เฮง กรรมการอสระ นายนพนธ สทธมย กรรมการอสระ นายนพพร เทพสทธา กรรมการอสระ นายพรศลป ศภผลศร กรรมการอสระ 2. บรษท สยามคอนเทนเนอรเทอรมนอล จ ากด ประเภทกจกำร : สถานตรวจและรบจางบรรจสนคาเขาตคอนเทนเนอร โดยท าการขนสงสนคา ในระบบตคอนเทนเนอร ทงทางบก ทางน า ทางอากาศ เพอการน าเขาและสงออก ทตงส ำนกงำนใหญ : 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ ทนจดทะเบยน : 250 ลานบาท มลคาหนละ 10 บาท ทนทเรยกช ำระแลว : 250 ลานบาท คณะกรรมกำร : นายประวทย กนตะสรพทกษ กรรมการ นายสทธลาภ ทรพยสาคร กรรมการ นางอนรตน เทยมทน กรรมการ นางสาวลกษณา ทรพยสาคร กรรมการ นางสาวรวมสน ทรพยสาคร กรรมการ นางสาวปยะรตน ทรพยสาคร กรรมการ นายณรงคชย อ านวยโชคหรญ กรรมการ 3. บรษท ถนอมวงศบรการ จ ากด ประเภทกจกำร : เปนผรบเหมากอสรางอาคาร ถนน ซอมบ ารง และบรการขนสง ทตงส ำนกงำนใหญ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรงเทพฯ โทรศพท 0-2273-6000 ทนจดทะเบยน : 2,500 ลานบาท มลคาหนละ 1,000 บาท ทนทเรยกช ำระแลว : 2,500 ลานบาท คณะกรรมกำร : นางสาวลกษณา ทรพยสาคร ประธานกรรมการ นางอนรตน เทยมทน กรรมการ นายสทธลาภ ทรพยสาคร กรรมการ นายสรเชษฐ ทรพยสาคร กรรมการ นางสาวรวมสน ทรพยสาคร กรรมการ นางสาวปยะรตน ทรพยสาคร กรรมการ นายสามารถ ธปจนดา กรรมการ

12


4. บรษท รวมทรพยสน จ ากด ประเภทกจกำร : เปนผซอ จดหา รบ เชา เชาซอ ถอกรรมสทธ ครอบครอง ปรบปรง ใช และจดการโดยประการอน ซงทรพยสนใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรพยสนนน ทตงส ำนกงำนใหญ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรงเทพฯ โทรศพท 0-2273-6000 ทนจดทะเบยน : 80 ลานบาท มลคาหนละ 100 บาท ทนทเรยกช ำระแลว : 80 ลานบาท คณะกรรมกำร : นางสาวลกษณา ทรพยสาคร ประธานกรรมการ นางอนรตน เทยมทน กรรมการ นายสทธลาภ ทรพยสาคร กรรมการ นายสรเชษฐ ทรพยสาคร กรรมการ นางสาวรวมสน ทรพยสาคร กรรมการ นางสาวปยะรตน ทรพยสาคร กรรมการ 5. บรษท ทปโก ทาวเวอร จ ากด ประเภทกจกำร : เปนผซอ จดหา รบ เชา เชาซอ ถอกรรมสทธ ครอบครอง ปรบปรง ใช และจดการโดยประการอน ซงทรพยสนใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรพยสนนน ทตงส ำนกงำนใหญ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรงเทพฯ โทรศพท 0-2273-6000 ทนจดทะเบยน : 400 ลานบาท มลคาหนละ 100 บาท ทนทเรยกช ำระแลว : 400 ลานบาท คณะกรรมกำร : นางสาวลกษณา ทรพยสาคร ประธานกรรมการ นางอนรตน เทยมทน กรรมการ นายสทธลาภ ทรพยสาคร กรรมการ นายสรเชษฐ ทรพยสาคร กรรมการ นางสาวรวมสน ทรพยสาคร กรรมการ นางสาวปยะรตน ทรพยสาคร กรรมการ นายสามารถ ธปจนดา กรรมการ 6.บรษท ทปโก เอฟแอนดบ จ ากด ประเภทกจกำร : ผลตเครองดมบรรจพรอมดม ทตงส ำนกงำนใหญ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรงเทพฯ โทรศพท 0-2273-6200 ทนจดทะเบยน : 600 ลานบาท มลคาหนละ 10 บาท ทนทเรยกช ำระแลว : 600 ลานบาท คณะกรรมกำร : นางสาวลกษณา ทรพยสาคร ประธานกรรมการ นายสมจตต เศรษฐน กรรมการ นายเอกพล พงศสถาพร กรรมการ นายประสงค เอมมาโนชญ กรรมการ นางสาวลกขณา ลละยทธโยธน กรรมการ นายกาโต คทซยาซ กรรมการ นายฮอง ซก ปารค กรรมการ นายเคอสเกะ อนาคาก กรรมการ

13


7. บรษท ทปโก รเทล จ ากด ประเภทของกจกำร : รานคาปลก เครองดมและอาหาร ทตงส ำนกงำนใหญ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรงเทพฯ โทรศพท 0-2273-6200 ทนจดทะเบยน : 50 ลานบาท ทนเรยกช ำระแลว : 50 ลานบาท คณะกรรมกำร : นายเอกพล พงศสถาพร กรรมการ

นายประสงค เอมมาโนชญ กรรมการ นายฮอง ซก ปารค กรรมการ นายกาโต คทซยาซ กรรมการ

8. บรษท ทปโก ไบโอเทค จ ากด ประเภทของกจกำร: ท าฟารม ปลกพช และสมนไพร ซงใชเปนสวนผสมในการเภสชกรรม รวมทงจดตงโรงงานเพอ

การผลต หรอแปรสภาพสวนผสมของเภสชภณฑ และผลตภณฑทางการแพทย ทตงส ำนกงำนใหญ: 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรงเทพฯ โทรศพท 0-2273-6200 ทนจดทะเบยน : 50 ลานบาท ทนเรยกช ำระแลว : 36.8 ลานบาท คณะกรรมกำร : นางอนรตน เทยมทน กรรมการ นายเอกพล พงศสถาพร กรรมการ นายสมจตต เศรษฐน กรรมการ 9. บรษท ทเอฟบ ดสทรบวชน จ ากด ประเภทของกจกำร : จดจ าหนายขายปลก ขายสง ทตงส ำนกงำนใหญ : 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรงเทพฯ โทรศพท 0-2273-6200 ทนจดทะเบยน : 1 ลานบาท ทนเรยกช ำระแลว : 0.25 ลานบาท คณะกรรมกำร : นายเอกพล พงศสถาพร กรรมการ

นายพรพงศ อาชวพงษสวสด กรรมการ นายกฤษฎ เศรษฐน กรรมการ

1.4 ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนสวนใหญ บคคลทมผลประโยชนรวมกน สวนไดเสยของผบรหารในบรษทรายละเอยดการประกอบธรกจของแตละบรษททมความเกยวของกน บรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของบางบรษทเปนลกคาของบรษท ทปโกฟดส (จ ากด ) มหาชน บางบรษทเปนSupplier ใหบรการขนสงสนคาหรอวตถดบโดยทราคาของสนคาทขายใหหรออตราคาบรการทบรษทดงกลาวคดกบบรษทจะเปนราคาตลาดมนโยบายราคาระหวางกนเปนไปตามหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 4 และไมมสญญาผกพนระหวางกนโดยคณะกรรมการของบรษทมสวนไดเสยในฐานะกรรมการหรอเปนผถอหน ดงรายระเอยดตอไปน

14


1. นางสาวลกษณา ทรพยสาคร 2. นางอนรตน เทยมทน

3. นายสรเชษฐ ทรพยสาคร 4. นายสมจตต เศรษฐน 5. นางสาวรวมสน ทรพยสาคร 6. นายสทธลาภ ทรพยสาคร ตารางแสดงความสมพนธระหวางคณะกรรมการของบรษทฯกบบรษททเกยวของกนทส าคญ มดงน บรษททเกยวของ ประเภทและลกษณะ

ธรกจ ความสมพนธกบบรษททเกยวของ ความสมพนธกบบรษท/

ชอผถอหนและรอยละของหนทถอตอหนทงหมดในบรษททเกยวของ

บจ.ถนอมวงศบรการ

จ า ห น า ย ผ ล ต ภ ณ ฑป โ ต ร เ ล ย ม ร บ เ ห ม ากอสรางอาคาร ถนน และซอมบ ารงผว

นาย นางสาวลกษณา ทรพยสาคร กรรมการ นางอนรตน เทยมทน กรรมการ นางสาวรวมสน ทรพยสาคร ก รรมการ นายสทธลาภ ทรพยสาคร กรรมการ นายสรเชษฐ ทรพยสาคร กรรมการ

% นางสาวลกษณา ทรพยสาคร 15.23% นางอนรตน เทยมทน 15.23% นางสาวรวมสน ทรพยสาคร 15.23% นายสทธลาภ ทรพยสาคร 15.23% นายสรเชษฐ ทรพยสาคร ถอ 1 หน

บมจ.ทปโกแอสฟลท

ผลตและจ าห น ายยางแอสฟลตอมลชนและจ าหนายน ามนเชอเพลง

นางสาวลกษณา ทรพยสาคร กรรมการ นายสมจตต เศรษฐน กรรมการ นายสทธลาภ ทรพยสาคร กรรมการ

% บมจ.ทปโกฟดส 23.96%

บจ.สยามคอนเทนเนอรเทอรมนอล

ท าการจดตงสถานบรรจแ ล ะ ร บ จ า ง บ ร ร จสนคาเขาตคอนเทนเนอรแ ล ะท า ธ ร ก ร รมด านขนสงและบรการดานShipping

นางสาวลกษณา ทรพยสาคร กรรมการ นางอนรตน เทยมทน กรรมการ นางสาวรวมสน ทรพยสาคร ก รรมการ

นายสทธลาภ ทรพยสาคร กรรมการ

% นางสาวลกษณา ทรพยสาคร 16.67% นางอนรตน เทยมทน 16.67% นางสาวรวมสน ทรพยสาคร 16.67% นายสทธลาภ ทรพยสาคร 16.67%

บจ.รวมทรพยสน ท าการจดซอ จดหา รบ เชา เชาซอถอกรรมสทธ ครอบครอง ปรบปรง ใช และจดการโดยประการอนๆ ซงทรพยสนใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรพยสนนน

นางสาวลกษณา ทรพยสาคร กรรมการ นางอนรตน เทยมทน กรรมการ นางสาวรวมสน ทรพยสาคร ก รรมการ นายสทธลาภ ทรพยสาคร กรรมการ


15


บจ. ทปโก ทาวเวอร

คาเชา,บรการส านกงานรบเหมากอสรางอาคาร ถนนและรบท างานโยธาทกประเภท

นางสาวลกษณา ทรพยสาคร กรรมการ นางอนรตน เทยมทน กรรมการ นางสาวรวมสน ทรพยสาคร ก รรมการ นายสทธลาภ ทรพยสาคร กรรมการ


2. ลกษณะการประกอบธรกจ โครงสรำงรำยไดทเกดจำกกำรขำยผลตภณฑ หรอบรกำรใหบคคลภำยนอก ในระยะ 3 ป

(หนวย : ลานบาท)

ผลตภณฑ/บรการ ด าเนนการโดย % การถอ

หน ป 2555 ป 2556 ป 2557

ของบรษท

รายได % รายได % รายได %

สบปะรดกระปองและน าสบปะรดเขนขน

บมจ.ทปโกฟดส 1,734.53 31.87 1,631.28 29.19 1,440.30 26.15

ผลไมรวม,อนๆ บมจ.ทปโกฟดส บจ.ทปโก รเทล บจ.ทปโก ไบโอเทค

75.49

100.00

508.30 9.34 553.11 9.90 639.58 11.61

เครองดมพรอมดม บจ.ทปโก เอฟแอนดบ 50.00 3,199.29 58.79 3,403.81 60.91 3,427.92 62.24

รวม 5,442.12 100.00 5,588.20 100.00 5,507.80 100.00

ธรกจผลไมแปรรป ด าเนนการโดย บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) เปนผผลตและจ าหนายผลตภณฑ ซงประกอบดวยผลตภณฑดงน

1. สบปะรดกระปอง (Canned Pineapple) บรษทสามารถผลตสบปะรดบรรจในกระปองขนาด ตาง ๆ ถง 5 ขนาด คอ 8 ออนซ 15 ออนซ 20 ออนซ 30 ออนซ และ 108 ออนซ ชนดตาง ๆ เชน สบปะรดเตมแวน (Slice) สบปะรดชนใหญ(Chunk) สบปะรดลม (Tidbit) สบปะรดชนคละ(Pieces) สบปะรดลกเตา(Diced) หรอ (Cubes) สบปะรดชนยอย(Crushed)ใหเปนไปตามมาตรฐานของผน าเขาและมาตรฐานส านกงานมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม 2. น าสบปะรดเขมขน (Pineapple Juice Concentrate) บรษทสามารถผลตน าสบปะรดเขมขนบรรจถงชนดแชแขง (Frozen) ชนดปลอดเชอ (Aseptic) และชนดใสสารกนบด (Preservative ) บรรจในถงเหลกขนาด 200 ลตร 3. สบปะรดบดละเอยดบรรจถงปลอดเชอ (Aseptic Crushed) บรษทผลตสบปะรดบดละเอยดบรรจถงปลอดเชอขนาด 23 ลตร และ 200 ลตร

16


4. สบปะรดบรรจในถวยพลาสตก (Pineapple in plastic cup) ขนาดบรรจ 4 ออนซ และ 7 ออนซ 5. สบปะรดบรรจในถง retort pouch (Pineappple in retort pouch) บรรจในถงขนาด 1.5 กโลกรม และ 10 กโลกรม โดยสามารถบรรจสบปะรดลม(Tidbit) สบปะรดชนคละ(Pieces) สบปะรดลกเตา(Diced) หรอ (Cubes) ในถงดงกลาว

6. ผลไมรวม (Canned Tropical Fruit Salad) บรษทผลตผลไมรวมสงออกไปขายตางประเทศทงหมดบรรจในกระปองขนาดตาง ๆ ถง 4 ขนาด คอ 15 ออนซ 20 ออนซ 30 ออนซ และ108 ออนซ 7. ผลไมรวมบรรจในถวยพลาสตก (Tropical fruit salad in plastic cup) ขนาดบรรจ 4 ออนซ และ 7 ออนซ

8. วานหางจระเขกระปอง (Canned Aloe Vera) ชนดลกเตา (Diced) ขนาด 15 ออนซ และ 108 ออนซ 9.วานหางจระเขบดละเอยดบรรจถงปลอดเชอ (Aseptic Crush) บรษทผลตวานหางจระเขบดละเอยดบรรจถงปลอดเชอขนาด 23 ลตร และ 200 ลตร

10. ผลตภณฑ กะท บรรจในกระปองขนาด15 ออนซ และ น ามะพราวบรรจกระปอง240 มลลลตรและ 520 มลลลตร ผลตภณฑหลกของธรกจผลไมแปรรป ไดแก สบปะรดกระปอง และน าสบปะรดเขมขนโดยคดเปนรายไดประมาณรอยละ65.5 ของยอดขายรวม ในป 2558 นอกจากนยงมผลตภณฑอนๆทส าคญ ไดแก สบปะรดบดละเอยดและวานหางจระเขบดละเอยดบรรจถงปลอดเชอ ผลไมรวมบรรจกระปอง วานหางจระเขบรรจกระปอง น ามะพราวบรรจกระปองและกะทคนสดบรรจกระปอง

เนองจากสบปะรดเปนวตถดบหลกของผลตภณฑของบรษททเกยวเนองกบชวตความเปนอยของชาวไรจ านวนนบพนราย การปลกสบปะรดมลกษณะเปนวฎจกร (Cycle) โดยวฎจกรน จะเปนไปตามภาวะปรมาณและราคาของสบปะรดสด โดยทวไปผลผลตสบปะรดสดในประเทศไทยนนจะขนอยกบการเพาะปลกสบปะรดของเกษตรกรรายยอย ชวงใดทผลสบปะรดสดมราคาด เกษตรกรจะท าการปลกสบปะรดกนมาก จนกระทงมปรมาณสงเกนความตองการของตลาด ราคาผลสบปะรดสดกจะตกต าสงผลใหเกษตรกรทยอยเลกท าการเพาะปลกสบปะรดหนไปปลกพชอนทมราคาดกวาแทน ท าใหปรมาณผลสบปะรดทผลตไดมจ านวนลดนอยลงจนกระทงไมเพยงพอตอความตองการของตลาด จากนนผลสบปะรด กจะมราคาสงขนจนจงใจใหเกษตรกรเรมท าการเพาะปลกสบปะรดใหมอกครง โดยทสบปะรด 1 รน สามารถเกบเกยวไดตดตอกนเปนระยะเวลาประมาณ 2-3 ป นอกจากนการใหผลสบปะรดสดยงมลกษณะเปนฤดกาล โดยปหนงๆ สบปะรดจะออกผลมากใน 2 ชวงดวยกนคอ มนาคม – พฤษภาคม และ ตลาคม – ธนวาคม (High Season)

สวนผลไมรวม บรษทฯ มการสงเสรมปลกมะละกอ ฝรง และวานหางจรเข เพอประกนวาบรษทฯจะมวตถดบเพยงพอตอความตองการและไดคณภาพตามทบรษทก าหนด มะละกอเปนพชทมอายสน โดยอายจากปลกถงเรมเกบเกยว 8 เดอนและสามารถเกบเกยวไดอกไมเกน 2 ป จากนนตองเรมปลกรนใหม ส าหรบฝรงเปนพชอายยาว โดยอายจากปลกถงเรมเกบเกยว 8 เดอนและสามารถเกบเกยวตอไปไดอก 5-6 ป มะละกอและฝรงจะมผลผลตออกในปรมาณมากในชวงเดอนตลาคม – เมษายน หลงจากนนจะมปรมาณ

17


ลดลง ส าหรบวานหางจระเข ปจจบนบรษทฯมชาวไรทปอนวตถดบใหบรษท ถง 200 ราย ซงมปรมาณเพยงพอกบความตองการผลตของบรษท วานหางจรเขจะมระยะเวลาการปลกกอนเกบเกยวครงแรกเชนเดยวกบมะละกอและฝรง นนคอประมาณ 8 เดอน อยางไรกตามหลงจากใหผลผลตแลว ชาวไรสามารถเกบเกยวไดทกเดอน ตดตอกนถง 2 ป หากมการดแลรกษาทด โดยทวานหางจรเขจะออกผลมากในชวงหนาฝนและออกนอยในชวงหนาแลง

ในสวนของมะพราว ทตงโรงงานของบรษทอยทจงหวดประจวบครขนธ ซงเปนทรจกกนดวาเปนแหลงของมะพราวทใหญทสดของประเทศไทย นบไดวาเปนหลกประกนทดในการเขาถงวตถดบในการผลต

สทธหรอขอจ ากดในการประกอบธรกจ (1.) บตรสงเสรมการลงทน บรษทไดรบบตรสงเสรมการลงทนจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน ส าหรบกจการผลตน าสบปะรดเขมขน สบปะรดบดละเอยด และน าสบปะรดกระปอง โดยมรายละเอยดดงน

บตรสงเสรมเลขท 1308(2)/2556 ส าหรบกจการผลตหรอถนอมอาหารหรอสงปรงแตงอาหารโดยใชเทคโนโลยททนสมย(ยกเวนการผลตน าดม และไอศรม)เรมเปดด ำเนนกำร 4มนำคม2556 สทธและประโยชน ส ำคญ สรปดงน

1.ไดรบอนญาตน าคนตางดาวซงเปนชางฝมอหรอผช านาญการ คสมรสและบคคลซงอยในอปการะคณของ บคคลทงสองประเภทเขามาในราชอาณาจกรได ตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาใหอยในราชอาณาจกร เทาทคณะกรรมการพจารณาเหนสมควร 2.ใหคนตางดาวซงเปนชางฝมอหรอผช านาญการทไดรบอนญาตใหอยในราชอาณาจกรไดรบอนญาต ท างานเฉพาะต าแหนงทคณะกรรมการใหความเหนชอบตลอดระยะเวลาเทาทไดรบอนญาตใหอยใน ราชอาณาจกร 3.ไดรบยกเวนอากรขาเขาส าหรบเครองจกรทไดรบการพจารณาอนมต 4.ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล 8 ป และหกผลขาดทนได 5 ป 5.ไดรบยกเวนไมตองน าเงนปนผลไปรวมค านวณเพอเสยภาษเงนได 8 ป 6.ไดรบอนญาตใหหกเงนลงทนในการตดตงหรอกอสรางสงอ านวยความสะดวกในอตรารอยละ 25 ของเงน ลงทน นอกเหนอไปจาการหกคาเสอมราคาตามปกต 7.ไดรบอนญาตใหน าหรอสงเงนออกนอกราชอาณาจกรเปนเงนตราตางประเทศได เงอนไขทตองปฏบตดงน 1. บคคลตางดาวทไดรบการสงเสรมไมอนญาตใหปฎบตหนาทอนใดนอกเหนอขอบเขตหนาทของ ต าแหนงทไดรบอนมต และจะตองเรงรดฝกอบรมสนบสนนคนไทยใหสามารถปฎบตงานตามทไดรบ การสงเสรมแทนคนตางดาวภายในเวลาทก าหนด และจะตองรายงานคนตางดาววาไดฝกอบรมใหคน ไทยไดรบความช านาญเพยงไร ตามแบบและวธการทส านกงานก าหนด

2. ตองใชทดนทไดรบอนญาตเพอประกอบกจการสงเสรมเทานน 3.ในกรณทมการค าประกนเครองจกร จะตองจดสงเอกสารเครองจกรทขอยกเวนภายใน 1 ปนบจากวน สนสดการน าเขา จะตองใชเครองจกรทไดอนมตยกเวนเฉพาะในกจการตามบตรสงเสรม และจะตองไม จ านองจ าหนาย โอน ใหเชา หรอ ยนยอมใหบคคลอนใชเครองจกรทไดรบยกเวน 4.จะตองยนรายการเพอขออนมตการน าเขาวตถดบหรอวสดจ าเปนกอนการน าเขาไมนอยกวา 2 เดอน 5.จะตองจดท าบญชรายรบ-รายจาย ส าหรบกจการทไดรบการสงเสรมแยกตางหากจากกจการสวนอนเพอ

18


ประโยชนในการค านวณก าไรสทธทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล 6.วตถดบและวสดจ าเปน จะตองใชในการประกอบผลตภณฑทใชในการสงออก และเฉพาะในกจการท ไดรบการสงเสรม 7. จะตองแจงยนยนโครงการตอส านกงานเมอครบ 6 เดอน ครบ 1 ป และ ครบ 2 ป นบแตวนทออกบตร สงเสรม 8. เมอเปดด าเนนการจะตองรายงาน การเปลยนแปลงอตราสวนการถอหนระหวางผมสญชาตไทยและคน ตางดาว ฐานะการเงนและผลการด าเนนงานภายใน 31 กรกฎาคม ของปถดไป เรองอนๆเปนครงคราว ตามแบบ และภายในระยะเวลาทก าหนด 9. จะตองจดใหมระบบปองกนไมใหเกดความเสยหายกบสงแวดลอม หรอกอใหเกดอนตรายหรอความ เดอดรอนแกผอยใกลเคยง 10.จะตองปฎบตตามกฎหมายอนทเกยวของ 11.การหยดด าเนนกจการเปนระยะเวลาเกน 2 เดอน ตองไดรบอนญาตจากส านกงาน 12.จะตองอ านวยความสะดวกแกพนกงานเจาหนาทในการตรวจสอบ 13.กรรมวธการผลตหรอบรการ จะตองเปนไปตามโครงการทเสนอและไดรบการอนมต 14.คณภาพผลตภณฑตองเปนไปตามมาตราฐานสากล 15.กรณมการยายภมล าเนาของผไดรบการสงเสรม ตองแจงใหส านกงานทราบทกครงพรอมดวยหนงสอ รบรองของกระทรวงพาณชย 16.จะตองไมใชแรงงานตางดาวไรฝมอในโครงการทไดรบการสงเสรม

(2.) สทธอน บรษทฯ ผานการรบรองคณภาพมาตรฐานสากลตางๆ อยางตอเนอง ตามรายละเอยด

ในหนา 5-6 3.) ขอจ ากดในการประกอบธรกจ

ปจจบนประเทศออสเตรเลย โดยหนวยงาน Australian Customs and Border Protection Service ไดก าหนดใหม anti-dumping measures ส าหรบสนคาสบปะรดในบรรจภณฑ ทงทมขนาดบรรจเลกกวาหนงกโลกรม และขนาดบรรจทใหญกวาหนงกโลกรม ท าใหความสามารถในการแขงขนของผผลตจากประเทศไทยสวนใหญ ลดลงอยางมนยส าคญ เมอเทยบกบประเทศผผลตในตางประเทศ แตอยางไรกดบรษทไดมการยนขอพจารณาทบทวน anti-dumping measures ไปและไดรบผลเปน zero dumping duty หากซอขายไมต ากวา Ascertained Export Prices (AEPs)ทก าหนด

แนวโนมภาวะอตสาหกรรมและสภาพการแขงขน สภาพตลาดการแขงขนการสงออกผลตภณฑสบปะรดของไทยในป 2558 ทผานมานบเปนอกชวง

วกฤตของอตสาหกรรมชวงหนงในประวตศาสตรอตสาหกรรมสบปะรดของไทย สบเนองจากสภาวะภยแลงและการลดพนทการปลกสบปะรดในปกอนหนานน ท าใหปรมาณวตถดบลดลงอยางมนยส าคญ สงผลใหมการแขงขนดานการจดหาวตถดบอยางรนแรง ท าใหในป 2558 ทผานมา ราคาสบปะรดขนสงสดเปนประวตการณ สงถงประมาณ 15 บาทตอกโลกรม เทยบกบป 2557 ราคาวตถดบสบปะรดเฉลยอยทประมาณ 10.23 บาทตอกโลกรม แมวาราคาขายจะมการปรบตวสงขนตามเชนเดยวกนแตดวยสภาพปรมาณของวตถดบในป 2558 ทลดลงเหลอเพยงประมาณ 1,784,573 ลานตน

19


ผลสบเนองจากการปรบราคาขายทสงขนอยางมากในชวงปทผานมา ยงท าใหคาดการณวาความตองการของตลาดโลก โดยเฉพาะความตองการในน าสบปะรดเขมขนอาจจะลดลงอยางมนยส าคญ เนองจากผผลตน าผลไมทวโลกไดมการปรบเปลยนสตรการผลตใหมสดสวนการใชน าสบปะรดลงลงไปแลว

อยางไรกตาม มการประเมนวาผลผลตสบปะรดทจะเกดขนในป 2559 จะปรบสงขนกวาปทผานมา และเชอวาจะสงผลใหราคาวตถดบปรบตวลงไปอยในสภาวะทแขงขนไดมากขน ดวยฐานลกคาทเขมแขง และความเชอมนของลกคาทมตอมาตราฐานคณภาพของสนคา บรษทฯมความมนใจในการรกษาฐานและสวนแบงทางการตลาดของบรษทไวได และมความพรอมทจะเตบโตทางธรกจในสนคาตวอน ไดแก ผลไมในบรรจภณฑพลาสตก และผลตภณฑจากมะพราว โดยเฉพาะ น ามะพราวบรรจกระปองและกะท

ในป 2558 ประเทศไทยมการสงออกสบปะรดกระปอง มลคารวมประมาณ 18,676 ลานบาท เพมขนจากป 2557 ประมาณ 2,623 ลานบาท โดยตวเลขประมาณการผลผลตสบปะรดสดรวมในป 2558 อยท 1.8 ลานตน บรษทฯ ยงมงเนนและคงไวในตลาดดงกลาว ทมฐานลกคา คคา และ พนธมตรทท าธรกจรวมกนมาอยางยาวนาน ในขณะเดยวกนมเปาหมายทจะขยายฐานตลาดเพมขน ในตลาดทมอตราการเตบโตและราคาดเชน ตลาดเอเชย ตะวนออกกลาง รวมถงตลาดภายในประเทศ ควบคไปกบการพฒนาสนคาผลไมกระปอง ผลไมในบรรจภณฑพลาสตก และผลตภณฑแปรรปชนดตางๆ จากผลไมประเภทตางๆ เชน มะพราว มะละกอ มะมวง วานหางจระเข เปนตน เพอเพมโอกาสทางการตลาดและยอดขายใหบรรลตามเปาหมาย

ปรมาณและมลคาการสงออกสบปะรดกระปองระหวางป 2548-2558 ป ปรมาณการสงออก อตราเปลยนแปลง มลคาการสงออก อตราการเปลยนแปลง (ลานหบมาตรฐาน) % (ลานเหรยญสหรฐ) %

2548 23.04 7.16 309.21 10.78 2549 28.28 22.74 350.70 13.42 2550 25.08 -11.32 385.00 9.78 2551 26.91 7.29 518.90 34.78 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

22.62 23.17 29.19

29.61 29.01 25.80 23.73

-15.94 2.43

25.98 1.44 -2.03 -11.60 -8.03

408.00 433.69 634.60 535.00 500.00 498.80 555.60

-27.37 6.30

46.33 -15.69 -6.54 -0.25 11.39

แหลงขอมล : สมาคมผผลตอาหารส าเรจรป / ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร / กรมศลกากร

20


กลยทธทำงกำรตลำด กลยทธในกำรแขงขนโดยสงเขป ความไดเปรยบในการแขงขนของบรษท ไดแก

1） ฐานลกคาของบรษท ซงสวนใหญเปนลกคาทมการด าเนนธรกจกบบรษทมาอยางตอเนองยาวนาน โดยครอบคลมทกกลม ไมวาจะเปนผน าเขา ซปเปอรมาเกต รานคาขายปลก ผผลตอาหารและธรกจใหบรการดานอาหาร

2） ฐานชาวไร ทไหการสนบสนนการผลตของบรษทมาอยางตอเนองยาวนานเชนกน ซงชาวไรสวนใหญมแหลงเพาะปลกสบปะรดอยใกลกบโรงงานของบรษทโดยสวนใหญอยภายใตระบบ Contract Farming, Big Grower, Quality Grower ท าใหบรษทไดรบประโยชนทงในแงปรมาณและความตอเนองของวตถดบ ตนทนการขนสงทต ากวา และการควบคมคณภาพวตถดบ

3） ความหลากหลายของสนคา บรษทมความสามารถในการผลตสบปะรดกระปองไดหลากหลายทงในแงของขนาดกระปองทใชบรรจ ประเภทการตดชนสบปะรด และน าทใชบรรจ ซงท าใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดตางๆไดครอบคลมทวทกภมภาคซงมความตองการแตกตางกนไป

4） การควบคมการผลตและเครองจกรทใชในการผลต ซงสวนใหญเปนเครองจกรททนสมยผลตในอเมรกาและยโรปและไดรบการดแลรกษาบ ารงอยางดตลอดระยะเวลาการผลต ท าใหสนคาทผลตออกมามคณภาพทสม าเสมอเปนทยอมรบจากลกคานานาประเทศ

5） คณภาพของสนคา จากมาตรฐานตางๆทบรษทไดรบการรบรองจากหนวยงานทเปนทยอมรบระดบนานาชาต และชอเสยงทบรษทไดสงสมมาเปนระยะเวลายาวนานเปนเครองรบประกนถงคณภาพของสนคาและบรการของบรษทไดเปนอยางด

ลกคำกลมเปำหมำย ผน าเขารายใหญในตางประเทศตาง ๆ ตวแทนจ าหนาย Supermarket chain และ Blending House

ลกษณะของลกคำ และควำมสมพนธระหวำงลกคำกบบรษท ลกคาของบรษทมทง AGENT, IMPORTER และ END USER ( SUPER MARKET และ รานคา )

80 % ของยอดขาย ขายสนคาใหแกลกคาขาประจ าซงซอขายกนเปนระยะเวลานานกวา 10 ปขนไป เนองจากลกคามความพงพอใจในคณภาพของสนคาและการใหบรการตามความตองการทไดตกลงกนไวอย า ง ตอ เ นองและสม า เสมอ นอกจาก นบ รษทย ง ได ม การว ดดช นความพ งพอใจของ ลกคา (Customer Satisfaction Index) อยางตอเนองและไดก าหนดเปนเปาหมายของบรษทททกคนในองคกรตองชวยผลกดนใหมการปรบปรงดชนความพงพอใจของลกคาใหเพมขนทกป

21


ตลำดหลกของกำรจ ำหนำยผลตภณฑ ในเชงภมศาสตร ตลาดหลกของบรษทสามารถแบงออกไดเปน 4 ภมภาคหลก

1. ทวปอเมรกา รวมถงประเทศแคนาดา สหรฐอเมรกา และกลมประเทศในแถบลาตนอเมรกา โดยมประเทศสหรฐอเมรกาเปนประเทศคคาทมมลคาสงสดของบรษท ซงมมลคาการจ าหนายประมาณรอยละ 35 ของปรมาณการสงออกของบรษทในแตละปในอดตบรษทเคยมความไดเปรยบทางการคาในประเทศสหรฐอเมรกาเนองจากระบบภาษทมตลาดของกระทรวงพาณชยของสหรฐอเมรกาทมตอบรษททวไป แตจากการยกเลกภาษทมตลาดดงกลาวในปพ.ศ.2547 ท าใหการแขงขนในตลาดดงกลาวมความรนแรงมากขน

2. ทวปยโรป และกลมประเทศยโรปตะวนออก และสหพนธรฐรสเชย การจ าหนายสนคาของ

บรษทไปยงกลมประเทศดงกลาวมสดสวนเปนอนดบสองรองจากประเทศสหรฐอเมรกา โดยมสดสวน

ประมาณรอยละ 30 ของแตละป ตลาดกลมนเปนตลาดหลกส าหรบผลตภณฑน าสบปะรดเขมขนซงสวน

ใหญเปนการจ าหนายใหกบ Blending houses ตางๆในกลมประเทศยโรป ในสวนสบปะรดกระปองกลม

ตลาดนเปนกลมทมความออนไหวตอราคามากทสด สวนหนงเนองจากสามารถยอมรบคณภาพของสนคาได

หลากหลายท าใหมผผลตทสามารถจ าหนายเขาไปในตลาดนมจ านวนมากและหลากหลายเชนกน

3. ทวปเอเชย รวมถงออสเตรเลยและนวซแลนด ลกคาในกลมน โดยเฉพาะอยางยงลกคา

ญปนมความตองการสนคาทมคณภาพสงและท าการคาโดยอาศยความเชอใจตอกนเปนอยางมาก มมลคา

การคาในแตละปประมาณรอยละ20 ส าหรบประเทศเกาหล ปจจบนเปนลกคาหลกส าหรบผลตภณฑวาน

จระเขบดละเอยดบรรจถงปลอดเชอซงมยอดสงซออยางตอเนอง

4. กลมประเทศในตะวนออกกลาง ปจจบนมสดสวนประมาณรอยละ 7 นบวาเปนอกตลาดท

มศกยภาพ เนองจากมรายไดตอประชากรทสงและมความตองการในการบรโภคสบปะรดกระปอง

เนองจากสภาพเศรษฐกจในยโรปและยโรปตะวนออกมความซบเซาลงเนองจากปญหาความขดแยงระหวาง

ประเทศ สงผลกระทบตอก าลงซอและความตองการบรโภคในตลาดดงกลาว กลมประเทศในตะวนออก

กลางจงเปนเปาหมายทางการตลาดทผประกอบการทงหมดพยายามทจะขยายเขาไปเพอทดแทนสวน

การตลาดทหดหายจากกลมประเทศยโรปและยโรปตะวนออก

กำรจ ำหนำยและชองทำงกำรจ ำหนำย การจ าหนายสนคาของทางบรษทในสวนของสบปะรดกระปองและน าสบปะรดเขมขน เปนการ

สงออกไปจ าหนายยงตางประเทศเกอบ100% โดยการด าเนนธรกจของบรษทมหลายชองทาง รวมถงการจ าหนายผานตวแทนทงภายในและตางประเทศ การจ าหนายตรงตอผน าเขาในประเทศปลายทาง จ าหนายตรงตอกลมซปเปอรมาเกตโดยตรง และการจ าหนายตอบรษทผผลตอาหารและผใหบรการดานอาหารตางๆ

22


กวา 80% ของฐานลกคาทด าเนนธรกจกบบรษท เปนลกคาทมการซอขายกนอยางตอเนองมานานกวา 10 ปขนไป กวา 95% ในการจ าหนายสนคาสบปะรดกระปองของบรษทจะใชตราฉลากสนคาของลกคา ทงนจะมการท าสญญาการซอขายโดยมการตกลงรายละเอยดของผลตภณฑ ปรมาณ ราคาและก าหนดการสงมอบเปนการลวงหนา ซงโดยทวไปจะมระยะเวลาประมาณ 1 ถง 6 เดอน ระยะเวลาของสญญานนขนอยลกษณะของลกคา สถานการณทางวตถดบและตลาด กบการเจรจาตอรองระหวางบรษทกบผซอ จากการจดท าการวดดชนความพงพอใจของลกคา Customer Satisfaction Index ลกคาสวนใหญมความพงพอใจในคณภาพของสนคาทมความสม าเสมอ ตรงกบความตองการและความสามารถในการสงมอบไดตามขอตกลงทมตอกน

นโยบำยดำนรำคำ ดงทกลาวมาแลว สนคาทบรษทด าเนนธรกจอยนจดในกลมสนคาโภคภฑณทางการเกษตรซงกลไก

ดานราคาจะเปนไปตามสภาวะตลาดและการแขงขน การตงราคาสนคาจงเปนไปตามสภาวะทางการตลาด โดยบรษทใชนโยบายบรหารก าไรขนตนในแตละสถานการณเปนหลกส าคญในการตงราคาขาย โดยพจารณาระหวางตนทนและราคาตลาดของสนคาทกประเภทรายการประกอบกน การจดหาผลตภณฑหรอบรการ

ลกษณะของฤดกาลหรอวฎจกรการประกอบธรกจ โดยปกตบรษทจะท าการผลต 11 เดอนใน 1 ป และปด 1 เดอนเพอท าการบ ารงรกษาเครองจกรและ

อปกรณกตาม โดยในรอบ 11 เดอนจะแบงผลผลตออกเปนสองฤดกาล คอในชวงฤดรอน (มนาคม ถง พฤษภาคม) และในชวงฤดหนาว (ตลาคม ถง ธนวาคม) ส าหรบราคาวตถดบจะมการขนลงตามปรมาณของสบปะรดทมในแตละชวงเวลาของการผลต

การผลต บรษทมโรงงานส าหรบผลตสบปะรดกระปอง 1 แหง โดยมทตงโรงงานดงน โรงงาน : 212 หม 16 ต.อาวนอย ถนนเพชรเกษม อ.เมอง จ.ประจวบครขนธ 77000

โทรศพท (032) 811-224-31 โทรสาร(032) 811-240

23


แผนทโดยสงเขป โรงงาน บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) โรงงาน

บมจ.ทปโกฟดส 212 หม 16 ต.อาวนอย อ.เมอง จ.ประจวบครขนธ

กอนถงตวเมอง ระหวางหลก กม. ท 316-317 ประจวบ 6 กม.

ชมพร ถนนเพชรเกษม กรงเทพ ฯ

ตวเมองประจวบ

วตถดบและผจ าหนายวตถดบ ( SUPPLIER )

วตถดบทส ำคญ วตถดบทส าคญในการผลตสบปะรดกระปอง ไดแก สบปะรดสด น าตาล กระปองบรรจสบปะรดและวสดหบหอ บรษทจะซอสบปะรดสดจากชาวไร สวนวตถดบอนสวนใหญบรษทจะซอจากผผลตในประเทศ

- กระปองบรรจสบปะรด กระปองทใชบรรจสบปะรดกระปองม 5 ขนาดคอ ขนาด 8 ออนซ 15 ออนซ, 20 ออนซ, 30 ออนซ และ108 ออนซ บรษทด าเนนการจดซอจากผผลตในประเทศทงหมด - สบปะรดสด เนองจากบรษทตงโรงงานอยในแหลงปลกสบปะรดแหลงใหญ จากสถตพนท การเพาะปลกทไดมการส ารวจในปจจบนนบวาประจวบครขนธเปนแหลงปลกสบปะรดสดแหลงใหญทมปรมาณรวมกนถงเกอบรอยละ50 ของผลผลตสบปะรดสดของประเทศ บรษทจงไดด าเนนการสรางนโยบายทจะสรางความมนคง ในอาชพการท าไรสบปะรดของชาวไรในเขตบรเวณใกลเคยงและรอบๆ บรษทในเขตอ าเภอเมอง และเขตอ าเภอใกลเคยงทไมหางไกลจากบรษทฯ มากนก เพอทจะใหชาวไรเหลานสามารถประกอบอาชพตอไปในระยะยาว และบรษทสามารถมวตถดบปอนโรงงานในการผลตไดเพยงพอสอดคลองกบก าลงการผลตแผนการผลตระยะยาวไดในป 2558 บรษทไดสรางระบบเพอเปนการสรางฐานวตถดบใหมนคงและสม าเสมอและเปนการดแลชาวไรใหไดรบผลตอบแทนทเหมาะสมอยางย งยน บรษทจงมโครงการสงเสรมและพฒนาการปลกสบปะรดเพอความย งยน โดยมรปแบบของโครงการยอยแบงออกเปนสามรปแบบเพอเปนทางเลอกทสามารถตอบสนองความตองการของชาวไรไดครอบคลม ดงตอไปน

โครงการรปแบบแรกจะเปนการประกนรายไดตอไรใหกบสมาชก วตถประสงคของโครงการในรปแบบนกเพอสงเสรมใหชาวไรมงเนนการปรบปรงผลผลตตอไร โดยทมสงเสรมการเกษตรของบรษทจะ

24


เขาไปท างานรวมกบชาวไรอยางใกลชดและใหความรเกยวกบการเพาะปลกและการจดการไร เพอใหผลผลตตอไรเพมสงกวาวธปฏบตแบบเดมของชาวไร ดวยรปแบบดงกลาวทงบรษทและชาวไรจะไดรบผลประโยชนทงสองฝายและเปนแนวทางการพฒนาทจะสงผลแบบยงยนตอไป กลาวคอส าหรบชาวไรจากผลผลตตอไรทเพมขนสงผลโดยตรงใหไดรบรายไดตอไรสงขนและเปนการลดตนทนของชาวไรใหต าลง ส าหรบบรษทนอกจากราคาสบปะรดทจายใหกบชาวไรจะอยในเกณฑทสามารถแขงขนไดแลว ผลผลตทไดยงสามารถควบคมคณภาพไดมากกวาทงในแงของขนาดผล ความสก และการปองกนสารตกคาง โดยป 2558 เปนปแรกทเรมตนโครงการนอยางเตมรปแบบ สามารถเพมผลผลตตอไรจากไรทเขารวมโครงการนสงถงเกอบสองเทา และลดจ านวนผลสบปะรดขนาดเลกลงจากเดมทมประมาณ 10% เหลอเพยงไมถง 2 %

โครงการในลกษณะทสองจะเปนการประกนราคาตอกโลกรม โดยบรษทและชาวไรจะท าการตกลงราคาประกนทเปนทพงพอใจของทงสองฝาย โดยมเงอนไขวาพนททจะสามารถเขารวมโครงการในรปแบบนไดจะตองเปนพนททปลกลงหนอครงแรกเทานน ซงชาวไรในกลมนยงสามารถทจะเลอกเปลยนไปรบการประกนในรปแบบโครงการแรกในปตอไปไดหากตองการ

โครงการท งสองลกษณะจะมการเนนด า เ นนการเพาะปลกใหเ ปนไปตามหลกการ GAP (Good Agricultural Practice) เรมตงแตการเตรยมดน การเตรยมวสดปลก การปลก ระยะหางของพนทการปลก การจดแถวลงตนหนอสบปะรด การดแลและการก าจดวชพช การใหปย การบงคบผล การเชคดอก การใหน า ไปจนถงการคลมผลและการเกบเกยว โดยทางบรษทจะจดเจาหนาเขาไปใหความรแกชาวไร และมการตดตามพรอมใหค าแนะน าอยางใกลชดและสม าเสมอ

โครงการในลกษณะทสาม มลกษณะเปดกวางใหกบสมาชกทตองการอสระในการเพาะปลกดแลสบปะรดในวถคนชนของตนเอง โดยจะมการประกนการรบซอผลผลตทงหมดของสมาชก เพยงแตจะตองแจงขอมลการปลกและบงคบผลทชดเจน โครงการนใชชอเรยกวาเปนการประกนตลาดใหกบชาวไร กลาวโดยสรปในแผนการด าเนนการดานวตถดบ บรษทมนโยบายทจะสรางความมนใจในการท าไรสบปะรดของชาวไรในเขตจงหวดประจวบครขนธ โดยเฉพาะในเขตอ าเภอเมองทบรษทฯตงด าเนนการผลตสบปะรดกระปองในปจจบน โดยทบรษทจะเพมจ านวนสมาชกชาวไรโครงการสงเสรมการท าไรแบบมสญญาขน โดยพจารณาคดเลอกจากชาวไรรายยอยทวๆ ไป ทเปนลกคาประจ าของบรษทฯ รวมท งรบประกนปรมาณผลผลตของชาวไรตามขอตกลงกนไว ซงนโยบายเพมจ านวนสมาชกชาวไรในโครงการสงเสรมน จะเปนหลกประกนทจะสรางความมนใจในการท าไรตอไป และบรษทกจะสามารถมความมนใจในการทจะวางแผนการผลตในระยะยาว ไดโดยมวตถดบพอเพยงและสอดคลองกบเปาหมายการผลตควบคไปกบอาชพการท าไรสบปะรดของเกษตรกร

สดสวนการซอวตถดบในประเทศและตางประเทศ 2556 2557 2558 สดสวนการซอวตถดบในประเทศ : ตางประเทศ 98.0 : 2.0 96.0 : 4.0 96.0 : 4.0

25


ขนตอนและเทคโนโลยการผลต แผนผงโดยยอของกรรมวธการผลตสบปะรดกระปอง

สบปะรด

เขาเครองคดขนาด เกบน าทได

น าสบประรด ปอกเปลอกและเจาะแกน ขดเนอจากเปลอก จากการปอกเปลอกและเจาะแกน

เศษเนอสบปะรด เครองสกด- จกตา ตรวจเลอกสวนด น าสบปะรด จากการจกตา

ลางลกสบปะรด

คดลกสบปะรดทพอเหมาะ

เครองหนสบปะรด สบปะรดชนใหญ สบปะรดเตมแวน สบปะรดชนคละ(pieces)

(chunks) (slices) และสบปะรดลม(tidbits)

คดขนาดของสบปะรดแตละชนและบรรจกระปอง ชนสบปะรดไมไดขนาด เครองท าสบปะรดชนยอย

ดดอากาศออกจากกระปอง สบปะรดชนยอย และเตมน าสบปะรดหรอน าเชอม

ปดกระปอง ใสน าสบปะรดหรอน าเชอมและตม

นงฆาเชอโรค บรรจกระปอง

ท าใหกระปองเยน ปดฉลาก ท าใหกระปองเยน

บรรจกลอง

26


แผนผงโดยยอของกรรมวธน าสบปะรดและน าสบปะรดเขมขน

เนอแลจากเปลอก,แกน เศษเนอจากตดแตง,จก

สบปะรดลกเลก

เครองตแหลก

เครองคนน าสบปะรด กาก ถงเกบน าสบปะรด

ขบวนการใหความรอน ( 60 - 62 oC ) เครองแยกตะกอน กาก

ถงเกบน าสบปะรด ใหความรอน(85-92 oC) ถงพกน าสบปะรดกอนผลตconc.

ถงเกบ เครองระเหยน า evaporation

สงไปใชท าpacking media ถงปรบคณภาพ blending tank

เครองท าความเยน chiller บรรจลง bin หรอ drum

เกบสตอค

สงออก

27


แผนผงวธการผลตผกและ/หรอผลไมรวม โดยสงเขป

วตถดบ

คดคณภาพ

ลาง

ปอกเปลอกและแยกเมลด เปลอกและเมลด ท าเปนชน อาหารสตว/ทง

คดขนาดของชน ชนทไมไดขนาด

บรรจลงกระปอง

ดดอากาศออกและเตม packing media

ปดฝากระปอง

นงฆาเชอโรค

ท าใหกระปองเยน

ปดฉลาก

บรรจกลอง

สงออก

เทคโนโลยใชในการผลตและแหลงทมา เทคโนโลยในการผลตสบปะรดกระปอง ไดก าเนดขนทฮาวายแลวยายฐานมาไตหวน ฟลปปนส

และไทย ตามล าดบ ดงนนเทคโนโลยทไทยถอวาทนสมยทสดของอตสาหกรรมสบปะรดกระปอง

28


ความเพยงพอของเครองจกรและบคคลในการผลต บรษทไดลงทนตดตงเครองจกรผลตสบปะรดกระปองตงแตป 2520 เรอยมาและม LINE การผลตมากถง 15 LINE สามารถผลตสบปะรดกระปองไดเพยงพอตอความตองการของลกคา พรอมกนนบรษทมคลงสนคาทเกบสนคาไดถง1.7 ลานหบมาตรฐาน ส าหรบเครองจกรผลตน าสบปะรดเขมขนมเพยงพอและสามารถผลตสนคาแตละชนดไดตามความตองการของลกคาเชนกน ดานบคคลากร บรษทมพนกงานทเตบโตมาพรอมกบบรษทฯ บรษทมการพฒนาบคคลากรทกระดบอยางตอเนอง ใหมความสามารถและรอบรทงในดานเทคนคและในการดานจดการ เมอพนกงานมความช านาญความสามารถพรอมจะไดรบการปรบต าแหนงหนาทใหสงขนหรออาจโอนยายไปรบต าแหนงทสงขนในกลมบรษท ปรมาณบคคลากรมเพยงพอในการผลต ดานแรงงานเปนแรงงานทองถนและจงหวดใกลเคยง บางครงประสบปญหาขาดแคลนแรงงานบาง อยางไรกตามเปนปญหาทไมรนแรงมาก ทงนเพราะไดวางแผนการผลตลวงหนาเปนรายเดอน และแผนผลตดงกลาวไดถกปรบตามความเหมาะสมแลวจงท าใหทราบวาชวงใดตองใชแรงงานเทาไรลวงหนา ท าใหมการจดหาแรงงานไดเพยงพอ ผลกระทบตอสงแวดลอม บรษทมระบบการก าจดน าเสยและไดมการวเคราะหคณภาพของน าเสยตลอดเวลาตามกฎหมายทก าหนดและไมมประวตการผดกฎหมาย ธรกจคอนซมเมอร ด าเนนการโดย บรษท ทปโก เอฟ แอนด บ จ ากด เปนบรษทยอยรวมทน ระหวาง บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) กบ Suntory Beverage & Foods Asia ผผลตและจ าหนายเครองดมพรอมดม ซงประกอบไปดวยผลตภณฑดงน

1. ผลไมและน าผกพรอมดม 1. ทปโก น าผลไม 100% บรรจในกลองขนาด 200 มลลลตร และ 1 ลตร 2. ทปโก เวจจ น าผกผสมน าผลไมรวม 100% บรรจในกลองขนาด 200 มลลลตร และ 1 ลตร 3. ทปโก ซปเปอรคด น าผลไมและน าผกผสมน าผลไมรวม 100% ส าหรบเดกบรรจในกลองขนาด 110 มลลลตร 4. ทปโก ซปเปอรฟรต เอสเซนส น าทบทมสกดเขมขน และน าพรนสกดเขมขนผสมผลฟกบรรจ ในกลองขนาด 110 มลลลตร 5. ทปโก ฟรตพลส น าผลไม และน าผกผสมน าผลไมรวม 100 % ผสมเนออโลเวรา บรรจในกลอง ขนาด 180 มลลลตร 6. ทปโก สควซ น าผลไม และน าผกผสมน าผลไมรวม 100% แบบพาสเจอรไรส บรรจในกลอง 300 มลลลตร และ 1 ลตร

29


7. ทปโก คลฟต น าผกผสมน าผลไมรวม 40% บรรจในกลองขนาด 200 มลลลตร และ 1 ลตร 8. ทปโกโปรไฟเบอร น าผกผสมน าผลไมและใยอาหารรวม 100% ในขวดขนาด 300 มลลลตร และ บรรจในกลองขนาด 1 ลตร

2. น าแรธรรมชาต ออรา เครองดมน าแรธรรมชาตบรรจในขวดขนาด 300 มลลลตร 500 มลลลตร และ 1.5 ลตร ผลตจากแหลงน าแรธรรมชาตบนเทอกเขาสง 2,700 ฟตจากระดบน าทะเล ท ต.โปงแยง อ.แมรม จ.เชยงใหม ลกลงไปจากพนดนใตภเขา 297 ฟต มแองน าขนาดใหญทเกดขนเองตามธรรมชาตทเรยกวา “น าพเยน” ซงมเพยงไมกแหงในโลกและเปนแหลงเดยวในประเทศไทย ถกน ามาผลตเปนน าแรธรรมชาตบรรจขวด โดยปราศจากกระบวนการทใชสารเคม

3. ชาพรอมดม ซนโทร ทพลส เครองดมชาอหลง โอทพพ บรรจขวด PET500 มลลลตรเปนชาอหลงยหอแรก และยหอเดยวในประเทศไทย ทม OTPP ( Oolong Tea Polymerized Polyphenols ) มากกวา 70 มลลกรม ในทกๆ รสชาต OTPP มความสามารถปองกนการดดซมไขมนเขาสรางกาย เพราะเขาไปขดขวางขบวนการยอยไขมนเอมไซนไลเปสในล าไลเลก

ลกษณะการน าผลตภณฑหรอบรการไปใช เปนเครองดมพรอมดมประเภท น าผลไม น าแรธรรมชาต และชาเพอสขภาพและความสดชน

ส าหรบรางกาย ลกษณะของลกคา จดจ าหนายไปยงผบรโภคกลมเปาหมายโดยผานบรษทตวแทนจ าหนาย (Distributor) ไปยงรานคาปลกตางๆ ทวประเทศ รวมถงการจดจ าหนายไปยงตางประเทศ

สทธหรอขอจ ากดในการประกอบธรกจ

บตรสงเสรมการลงทน บรษทไดรบบตรสงเสรมการลงทนจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน ส าหรบกจการผลตน าพชผกผลไม โดยมรายละเอยดดงน

บตรสงเสรมเลขท 1733(2)/2549 ส าหรบกจการผลตหรอถนอมอาหารหรอสงปรงแตงอาหารโดยใชเทคโนโลยททนสมย (ยกเวนการผลตน าดม ลกอม และไอศกรม )เรมเปดด ำเนนกำร 31กรกฎำคม2549 สทธและประโยชน ส ำคญ สรปดงน 1. ไดรบอนญาตน าคนตางดาวซงเปนชางฝมอหรอผช านาญการ คสมรสและบคคลซงอยในอปการะคณของ

บคคลทงสองประเภทเขามาในราชอาณาจกรได ตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาใหอยในราชอาณาจกร เทาทคณะกรรมการพจารณาเหนสมควร

2. ใหคนตางดาวซงเปนชางฝมอหรอผช านาญการทไดรบอนญาตใหอยในราชอาณาจกรไดรบอนญาตท างาน

30


เฉพาะต าแหนงทคณะกรรมการใหความเหนชอบตลอดระยะเวลาเทาทไดรบอนญาตใหอยในราชอาณาจกร 3. ไดรบยกเวนอากรขาเขาส าหรบเครองจกรทไดรบการพจารณาอนมต 4. ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล 8 ป และหกผลขาดทนได 5 ป 5. ไดรบยกเวนไมตองน าเงนปนผลไปรวมค านวณเพอเสยภาษเงนได 8 ป เงอนไขทตองปฏบตดงน 1. บคคลตางดาวทไดรบการสงเสรมไมอนญาตใหปฎบตหนาทอนใดนอกเหนอขอบเขตหนาทของต าแหนงท ไดรบอนมตและจะตองเรงรดฝกอบรมสนบสนนคนไทยใหสามารถปฎบตงานตามทไดรบการสงเสรม แทนคนตางดาวภายในเวลาทก าหนด และจะตองรายงานคนตางดาววาไดฝกอบรมใหคนไทยไดรบความ ช านาญเพยงไร ตามแบบและวธการทส านกงานก าหนด

2. ตองใชทดนทไดรบอนญาตเพอประกอบกจการสงเสรมเทานน 3. ในกรณทมการค าประกนเครองจกร จะตองจดสงเอกสารเครองจกรทขอยกเวนภายใน 1 ปนบจากวนสนสด

การน าเขา จะตองใชเครองจกรทไดอนมตยกเวนเฉพาะในกจการตามบตรสงเสรม และจะตองไมจ านอง จ าหนาย โอน ใหเชา หรอ ยนยอมใหบคคลอนใชเครองจกรทไดรบยกเวน

4. จะตองยนรายการเพอขออนมตการน าเขาวตถดบหรอวสดจ าเปนกอนการน าเขาไมนอยกวา 2 เดอน 5. จะตองจดท าบญชรายรบ-รายจาย ส าหรบกจการทไดรบการสงเสรมแยกตางหากจากกจการสวนอนเพอ

ประโยชนในการค านวณก าไรสทธทไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล 6. วตถดบและวสดจ าเปน จะตองใชในการประกอบผลตภณฑทใชในการสงออก และเฉพาะในกจการทไดรบ

การสงเสรม 7. จะตองแจงยนยนโครงการตอส านกงานเมอครบ 6 เดอน ครบ 1 ป และ ครบ 2 ป นบแตวนทออกบตร

สงเสรม 8. เมอเปดด าเนนการจะตองรายงาน การเปลยนแปลงอตราสวนการถอหนระหวางผมสญชาตไทยและคนตาง

ดาว ฐานะการเงนและผลการด าเนนงานภายใน 31 กรกฎาคม ของปถดไป เรองอนๆเปนครงคราว ตามแบบ และภายในระยะเวลาทก าหนด

9. จะตองจดใหมระบบปองกนไมใหเกดความเสยหายกบสงแวดลอม หรอกอใหเกดอนตรายหรอความ เดอดรอนแกผอยใกลเคยง

10. จะตองปฎบตตามกฎหมายอนทเกยวของ 11. การหยดด าเนนกจการเปนระยะเวลาเกน 2 เดอน ตองไดรบอนญาตจากส านกงาน 12. จะตองอ านวยความสะดวกแกพนกงานเจาหนาทในการตรวจสอบ 13. กรรมวธการผลตหรอบรการ จะตองเปนไปตามโครงการทเสนอและไดรบการอนมต 14. คณภาพผลตภณฑตองเปนไปตามมาตราฐานสากล 15. กรณมการยายภมล าเนาของผไดรบการสงเสรม ตองแจงใหส านกงานทราบทกครงพรอมดวยหนงสอ

รบรองของกระทรวงพาณชย

แนวโนมภาวะอตสาหกรรมและสภาพการแขงขน ตลาดน าผลไมและน าผ กพรอมดมของประเทศไทยในป 2558 มมลคาท งหมดประมาณ

12,909 ลานบาท สามารถจ าแนกตามคณลกษณะของสนคาออกเปน 5 ประเภท - ตลาดน าผลไมและน าผก 100 % (Premium market) โดยมมลคาการตลาดอย รอยละ 36 - ตลาดน าผลไมและน าผก 40% (Medium market) โดยมมลคาการตลาดอย รอยละ 7 - ตลาดน าผลไมและน าผก 25% (Economy market) โดยมมลคาการตลาดอย รอยละ 13

31


- ตลาดน าผลไมและน าผกต ากวา 25% (Super Economy market ) โดยมมลคาการตลาดอย รอยละ27

- ตลาดน าผลไมและน าผกอนๆ เชน น าล าไย น าตาลสด (Other market) โดยมมลคาการตลาดอย รอยละ 16

ในตลาดของน าผลไมและน าผกยงสามารถแบงประเภทแบบตามลกษณะการเกบรกษาผลตภณฑไดอกสอง แบบ คอ แบบทสามารถเกบไวทอณหภมหองและมอายประมาณ 6-12 เดอนหรอทเรยกวา UHT และแบบทมอายประมาณ 30-45วน และตองเกบไวในตแชหรอทเรยกวา Pasteurized ในป 2558 อตราการเตบโตของตลาดน าผลไมและน าผกพรอมดมอยทประมาณรอยละ 4 บรษท ทปโก เอฟ แอนด บ จ ากด ยงคงรกษาความเปนผน าสวนแบงตลาด ในตลาดน าผลไม 100% โดยเนนการสรางคณคาของตราผลตภณฑ คณภาพทคดสรรของวตถดบและกระบวนการผลต ทใหคณประโยชน ตอสขภาพของผบรโภคเปนส าคญ รวมถงการพฒนาและออกผลตภณฑใหมๆ เพอเพมสวนแบงการตลาด นอกจากน บรษทฯ มการขยายฐานตลาดของผลตภณฑเครองดมน าผลไมและน าผกไปยงประเทศตางๆในภมภาคเอเชย เชน เกาหลใต จน อนโดนเชย ฟลปปนส เปนตน

ตลาดน าแรในป 2558 มมลคาประมาณ 3,200 ลานบาท มอตราการเตบโตสงถงรอยละ 25 โดยหลงจากทบรษทฯไดขยายก าลงการผลต ออรา เพมขน เพอรองรบกบการเตบโตของตลาด ท าใหออรามการเตบโตอยางแขงแกรงทงในดานยอดขายและสวนแบงการตลาด โดยปนบรษทจะมการด าเนนกจกรรมทางการตลาดส าหรบออราเพมมากขน

ตลาดชาพรอมดมในป 2558 มมลคาประมาณ 16,000 ลานบาท มอตราการเตบโตรอยละ 0.4 ในปทผานมา บรษทฯ มแผนทท ากจกรรมทางการตลาดส าหรบ ซนโทร ทพลส เครองดมชาอหลง อยางตอเนองเพอรกษาฐานลกคาเดมทเปนกลมผนยมชาเพอสขภาพ

- กลยทธธรกจ

1. ผลตสนคาทเปนทยอมรบของตลาดและรกษามาตรฐานของสนคาทงในดานคณภาพและรสชาตอยางตอเนอง

2. ความหลากหลายของสนคาเพอสนองความตองการของลกคาอยางเตมทบรษทมการ วจยและพฒนาผลตภณฑและนวตกรรมใหมๆ เพอตอบสนองความตองการของผบรโภคท หวงใยสขภาพอยางตอเนอง

3. จดท ากจกรรมทางการตลาดสม าเสมอ เพอเปนการรกษาสมพนธภาพกบลกคาตลอดจนสรางความจดจ าในยหอและความตองการสนคาในครงตอ ๆ ไป

4. วางแผนจดซอวตถดบ การผลตสนคาและการเกบสนคาคงคลงใหสอดคลองกบความตองการของตลาด

5. มการบรหารตนทนดานการผลตอยางมประสทธภาพเพอด ารงสถานภาพของการแขงขน

32


6. สามารถกระจายสนคาไดทงถงและมระบบการหมนเวยนสนคาใหสดใหมอยเสมอ - ลกคำกลมเปำหมำย กลมผบรโภคทหวงใยสขภาพ และมองหาเครองดมเพอสขภาพ (Health Conscious) - ลกษณะของลกคำ และควำมสมพนธระหวำงลกคำกบบรษท

ลกคาของบรษทเปนผบรโภคคนสดทาย (End user) - นโยบำยดำนรำคำ นโยบายดานราคาตงราคาอยในระดบทเหมาะสมกบคณภาพของสนคา - กำรจ ำหนำยและชองทำงกำรจ ำหนำย ส าหรบขายในประเทศการจดจ าหนายสามารถแบงไดเปนสองสวนดวยกนคอ การจดจ าหนายผานผแทนจ าหนาย (Distributor) ซงเปนชองทางจดจ าหนายหลก สวนอกทางคอทางบรษทเปนผขายเองตามชองทางการออกรานจ าหนายสนคาและชองทางจ าหนายพเศษ ในสวนของตลาดตางประเทศนนมการขยายตวอยางรวดเรวจากการทผลตภณฑของบรษทไดรบการตอบรบทด โดยตลาดตางประเทศทส าคญไดแก ทวปเอเซยและแอฟรกา การจดหาผลตภณฑและบรการ ลกษณะของฤดกำลหรอวฎจกรกำรประกอบธรกจ แหลงวตถดบแบงไดเปน 2 แหลง

1. แหลงวตถดบในประเทศ บรษทจะรบซอผลไมสดชนดตาง ๆ เชน สม ฝรง และสบปะรด จากชาวไรโดยตรง โดยมนโยบายทจะใชวตถดบในประเทศใหมากยงขนเรอย ๆ แตทงนคงขนอยกบปรมาณวตถดบ ซงจะมจ านวนเพมขนหรอลดลงตามฤดกาล เชน สบปะรดจะมมากในชวงเดอนมนาคม ถง พฤษภาคม และอกชวงในเดอนตลาคมถงธนวาคมเปนตน

2. แหลงวตถดบจากตางประเทศ บรษทจะซอน าผลไมเขมขน (Juice Concentrate) มาใช เพอผลตน าผลไม วตถดบทส ำคญ วตถดบทส าคญในการผลตน าผลไม คอ สบปะรด ฝรง สม และ ผลไมอน ๆ ซงซอจากชาวไร และ น าผลไมเขมขนและกลองและซองบรรจซงสงซอจากตางประเทศ มสดสวนการสงซอวตถดบในประเทศและตางประเทศอยในระดบ สดสวนเทากบ 40% ตอ 60%

33


ขนตอนและเทคโนโลยกำรผลต แผนผงโดยยอของกรรมวธการผลตน าผลไม / เครองดมพรอมดม

น าผลไม / วตถดบ ผสมตามสตร

ใหความรอนเบองตน 45-50 oC

ใหความรอน 98-100 oC

ลดความเยนทระดบ 25 oC

บรรจลงกลอง 200 , 1,000 มลลลตร

ตดหลอดส าหรบดด

เกบสตอค

เทคโนโลยทใชในกำรผลต บรษทซอเครองบรรจเครองดมพรอมดมจากตางประเทศซงเปนเครองททนสมย และมปรมาณการสญเสยนอย โดยมก าลงการผลตเครองดม รวมเปนมลคา 220 ลานลตร

ควำมเพยงพอของเครองจกรและบคคลในกำรผลต บรษทไดมการสรางโรงงานเครองดมขน ทจงหวดพระนครศรอยธยาโดยทโรงงานดงกลาวมก าลงการผลตพรอมผลตเพยงพอตอความตองการทเพมขน โดยโรงงานดงกลาวจะมรปแบบบรรจภณฑ 3 แบบ กลาวคอ UHT , Pasteurized และ Aseptic PET โดยไดท าการเปดตวโรงงานทจงหวดพระนครศรอยธยาอยางเปนทางการเมอวนท 19 ธนวาคม 2551ปจจบนบรษทมการใชอตราการผลตอยทระดบ 80% ของก าลงการผลตเตมท ดานบคคลากร บรษทมพนกงานทเตบโตมาพรอมกบบรษท บรษทมการพฒนาบคลากรทกระดบอยางตอเนอง ใหมความสามารถและรอบรทงในดานเทคนคและในดานการจดการ การด าเนนการของบรษทเพอลดผลกระทบและผลการปฏบตจรงเทยบกบอตราสงสดทกฎหมายก าหนดตลอดจนประวตการกระท าผดเกยวกบสงแวดลอมบรษทมระบบการก าจดน าเสย และไดมการวเคราะหคณภาพของน าเสยตลอดเวลาตามทกฎหมายก าหนด

34


ธรกจคาปลก ด าเนนการโดย บรษท ทปโก รเทล จ ากด เปนบรษทยอย รวมทน ระหวาง บรษท ทปโกฟดส จ ากด(มหาชน) กบ บรษท ทปโก เอฟ แอนด บ จ ากด ด าเนนธรกจคาปลก ภายใตตราสญญลกษณ “Squeeze Juice Bar by Tipco” ประกอบไปดวยผลตภณฑดงน

1. เครองดมสมตต (Smoothie) เปนน าผลไมปนสด โดยไมไดเตมน าตาลหรอน าเชอมแตอยางใด ผลทไดคอผลไมเตมๆแกวพรอมเนอละเอยด เนยน นม แบงเปน 4 ประเภท คอ

Super fruit Hi Fiber Mega Smoothie Anti-Aging

2. ตนออนขาวสาล (Wheatgrass) ตนออนขาวสาลคนสด อดมไปดวยสารอาหารทมประโยชน ซงมสวนชวยในการขบสารพษออกจากรางกาย และชวยตอตานมะเรง

3. เครองดมกาแฟ (Mountain Beans) สตรเฉพาะของรานสควซ เราพถพถนตงแตการเลอกเมลดกาแฟ วตถดบทมคณภาพ สงมอบใหผบรโภค

4. อาหารเพอสขภาพ (Healthy Meal) เมนอาหารเอาใจคนรกสขภาพ พรอมเสรฟทหนาราน ใหม สด ทกวน เชน สลด ซป แซนวช เปนตน

5. สนคาพเศษ (Special Goods) Happy yoghurt (โยเกรตพรอมดม) โยเกรต ทผลตจากนมโคสด 100% มจลนทรย ทชวยให

ระบบขบถายและภมคมกนของรางกายดขน Happy Soya (นมถวเหลองเขมขน) คดสรรเมลดถวเหลองแท Non GMO น าตาลนอยและไมม

สวนผสมของนมผง คณประโยชนเตมๆขวด นอกจากนราน Squeeze ยงเปนจดจ าหนายผลตภณฑของบรษทในเครอ เชน น าผลไมทปโก สบปะรดสดพนธหอมสวรรณ เปนตน

Squeeze Juice Bar นบเปนอกหนงธรกจทไดรบผลกระทบโดยตรงจากสภาวะเศรษฐกจทชะลอตวลงอยางตอเนอง และภาระหนสนภาคครวเรอนทยงคงอยในระดบสง อยางไรกตาม บรษทไดพยายามหาทางรบมอกบวกฤตทางเศรษฐกจ โดยมการปรบเปลยนทงกลยทธทางธรกจและกลยทธทตง โดยยงคงมงเนนการสรางรายได ควบคมคาใชจาย เพอสรางก าไร มการท าโปรโมชนสงเสรมการขายมากยงขน และการเลอกขยายสาขาในสถานทตงทเหมาะกบกลมเปาหมายของเรา นอกจากนบรษทยงคงใหความส าคญในการพฒนาผลตภณฑใหมๆอยเสมอ เชน การออกแคมเปญ “Smoothie of the month” ซงจะเปนสนคารสชาตใหมในแตละเดอน และการพฒนาสนคาในรปแบบน าผลไมสกดเยน หรอ Cold pressed juice เปน

35


ตน จากการพฒนากลยทธและผลตภณฑอยางตอเนอง สงผลใหในป 2558 ยอดขายเฉลยตอสาขาตอเดอน เพมสงขน รอยละ 6 แนวโนมภาวะอตสาหกรรมและสภาพการแขงขน ธรกจคาปลกมแนวโนมทจะมการแขงขนทรนแรงตอเนอง ทงจากผประกอบธรกจเดมทพยายามรกษาฐานลกคาและสวนแบงการตลาด และผประกอบธรกจรายใหมทเขาสธรกจคาปลก โดย Squeeze Juice Bar มแผนทจะพฒนาการบรหารจดการ และ การตลาดอยางตอเนอง ทงในเรองรปแบบรานคา สถานท สนคาและการบรการ เพอใหสอดรบกบสถานการณปจจบนและแนวโนมธรกจในอนาคต รวมถงการสรางการรบรและจดจ าในตวรานคา สนคา และการพฒนาสนคาใหมๆ ตอบสนองกลมเปาหมาย เพอขยายฐานลกคาประจ าใหมเพมมากขน กระตนใหลกคาเพมความถและมลคาในการซอใหมากขน

ธรกจสารสกดและการเกษตร ด าเนนการโดยบรษท ทปโก ไบโอเทค จ ากด ซงเปนบรษทยอย

กลมธรกจการเกษตร ด าเนนธรกจดานการเกษตรโดยเนนดานการวจยและพฒนาพนธพชและการเพาะปลก โดยสวนหนงเปนการสนบสนนการพฒนาวตถดบทใชในกลมธรกจดานอาหารและเครองดม โดยมฟารมในการพฒนาสายพนธและเพาะปลกสบปะรดสายพนธปตตาเวย เพอใชในการผลตสบปะรดกระปอง และ สบปะรดสดทปโกหอมสวรรณ เปนสนคาทจ าหนายในหางสรรพสนคา และ ราน Squeeze Juice Bar by Tipco แนวโนมภาวะอตสาหกรรมและสภาพการแขงขน นบจากวนแรกทแนะน าสบปะรดทปโกหอมสวรรณเขาสตลาดอยางจรงจงจนกระทงถงปจจบนรวม 5 ปเตม (2554-2558) ไดรบการตอบรบอยางดมากจากลกคาเปาหมายอยางตอเนอง ภาพรวมป 2558 ของธรกจสบปะรดพนธหอมสวรรณ ยงคงเปนสถานการณตลาดขาขน เพราะยงมความตองการของผบรโภคอยางมากโดยชนชอบความโดดเดนของคณลกษณะและรสชาตทเปนเอกลกษณของสบปะรดทปโกหอมสวรรณ แตปรมาณของผลตผลจากฟารม ในปนไมเปนไปตามทคาดการณไว เนองจากในชวงครงปแรกทางฟารมพบปญหาสภาวะแหงแลง ซงฝนขาดชวง จงท าใหปรมาณและคณภาพของผลผลต ลดนอยลง แตในครงปหลงสถานการณปรมาณและคณภาพของผลผลตดขนเปนไปตามแผนคาดการณ จงท าใหยอดขายในชวงครงปหลงดขนเมอเทยบกบครงปแรก

สบปะรดทปโกหอมสวรรณ มคณลกษณะทแตกตางจากสบปะรดทวไป ความสดสะอาดและปลอดภยตอผบรโภค โดยเฉพาะสบปะรดทปโกหอมสวรรณมความหอม หวาน เนอแนนนม ไมกดลน มวตามนสงกวาสบปะรดทวไป เปนเอกลกษณแตกตางจากสบปะรดทวไปในทองตลาด และไมไดตดแตงพนธกรรมท าใหเปนทชนชอบของลกคาเปนอยางมาก

36


ทางดานของราคาบรษทไดวางไวทสงปานกลางเมอเทยบกบคแขงในตลาด เนองจากสบปะรด ทปโกหอมสวรรณนเปนพนธทคอนขางออนแอ จงตองมการดแลอยางดเพอใหผลผลตทไดมคณภาพดกวาสบปะรดทวๆ ไป ลกษณะเปลอกทบางท าใหตองเกบเกยวและคดบรรจอยางพถพถนเพอมใหช าเสยหาย ซงตองใชแรงงานจ านวนมาก แตกเปนขอดตอผบรโภคคอ ปอกงาย ไมตองคว นตา ท าใหผบรโภคสามารถซอเปนผลสดและกลบไปปอกเองทบานได

กลมลกคาสบปะรดทปโกหอมสวรรณเปนกลมกวางต งแตเดกจนถงผใหญทชอบในความเปนเอกลกษณของพนธน และตระหนกถงความคมคา ถงแมวาราคาจะสงกวาสบปะรดทองตลาดเชน สบปะรดศรราชา สบปะรดภเกต และอน ๆ

สบปะรดทปโกหอมสวรรณเนนการจดจ าหนายในหางซปเปอรมาเกต ไฮเปอรมารเกต(พรเมยม) รานคาทวไปทคดสรรแลวรวมถงตลาดนกทองเทยวไทยและตางชาต โดยการวางจ าหนายม 2 ประเภทคอ จ าหนายทงผล และตดแตงเปนชนในถง มเอกลกษณตามแบบของทปโกสบปะรดพนธหอมสวรรณคอ เสยบไมหอมสวรรณ และตดสตกเกอรหอมสวรรณบนแพค โดยเราพยายามทจะหาชองทางจ าหนายใหเพมมากขนใหครอบคลมไดทงประเทศตงแตปนเปนตนไป ดานการคาขาย

สภาพอากาศทเปลยนแปลง ไมวาจะเปนเรองของความแหงแลง ระดบน าฝน และอณหภม มผลกระทบโดยตรงตอการเตบโต ผลผลต คณภาพโดยรวม และรสชาตของสบปะรดหอมสวรรณทงสน การคาดการณถงแมท าไดยากแตกตองมแผนส ารองและปรบเปลยนการเพาะปลกใหเหมาะสมเพอใหมผลผลตหอมสวรรณคณภาพดออกสตลาดอยางตอเนอง คาแรงทเพมขนแบบกาวกระโดดและปจจยการผลตอนๆ คาขนสงและคาสถานทจ าหนายท เพมขนอยางตอเนองเชนกนปจจยลบทฝายจดการตองหาทางลดและเพมประสทธภาพการผลตมาชดเชย โอกาส ในแตละปประเทศไทยบรโภคสบปะรดสดในทกภาคสวนปละ300,000 ตน ซงสวนใหญเปนสบปะรดพนธปตตาเวย (สบปะรดศรราชา) ดวยรสชาตทแตกตางเปนเอกลกษณสบปะรดหอมสวรรณยงสามารถเพมสวนแบงลกคาสบปะรดเดมไดอกมากเพราะจากการทเราท าตลาดมา 3 ป ผทชนชอบสบปะรดทปโกหอมสวรรณมแนวโนมจะไมกลบไปบรโภคสบปะรดทวไป ซงเปนการแบงกลม ของผบรโภคไดอยางชดเจน และคาดวาจะไดรบการยอมรบในวงกวาง วสยทศนของหอมสวรรณคอ “ Thinking Of Premium Thai Pineapple, Thinking of Homsuwan” กล มธรกจสารสกด ด าเนนธรกจดานสารสกดจากพชประเภทตางๆ เพอน ามาเปนวตถดบ สวนประกอบของ อาหาร เครองดม เครองส าอาง ผลตภณฑเสรมอาหารและยา โดยบรษทมโรงงานสกด

37


สารจากพชและสมนไพรดวยตวท าละลายขนาดใหญทสดของประเทศไทยซงมประสทธภาพในการสกดและระบบความปลอดภยในระดบสง อกทงทางบรษทยงมบรการครบวงจรแกลกคาตงแตการจดหาวตถดบ อบแหง บดผงและผลตเปนสารสกด นอกจากน บรษทยงมบรการพฒนากระบวนการสกดรวมกบลกคาครอบคลมตงแตระดบทดลองในหองปฏบตการตลอดจนผลตจรงในระดบอตสาหกรรม

ธรกจสารสกดจากพชนบจากปพ.ศ.2554 เปนตนมา บรษทไดใหบรการรบจางสกดสารจากพชและ

สมนไพรตางๆเพอปอนใหกบลกคาทงในและตางประเทศ โดยปจจบนสนคาและบรการของบรษทมดวยกน

2 รปแบบหลกคอ

- บรการรบจางสกดสารสกดจากพชและสมนไพรตามความตองการของลกคาเพอใชเปน

สวนประกอบของอาหาร ผลตภณฑเสรมอาหารเครองส าอางและยา (OEM)

- สกดและจ าหนายสารสกดจากพชและสมนไพรเพอใชเปนสวนประกอบของอาหาร ผลตภณฑ

เสรมอาหารเครองส าอางและยา (Ingredient)

บรษทมโรงงานสกดสารจากพชและสมนไพรดวยตวท าละลายขนาดใหญทสดของประเทศไทยซง

มประสทธภาพและระบบความปลอดภยในระดบสง โดยทางบรษทมบรการครบวงจรแกลกคาตงแตการ

จดหาวตถดบ การอบแหง การบดผงและการผลตเปนสารสกด อกทงยงมบรการพฒนากระบวนการสกด

รวมกบลกคาเรมตงแตระดบทดลองในหองปฏบตการ ตลอดจนผลตจรงในระดบอตสาหกรรม บรษทม

ความพยายามพฒนาระบบคณภาพอยางตอเนอง จนผานเกณฑการรบรองมาตรฐานตางๆ อาทเชน Good

Manufacturing Practice หรอ GMP เปนตน

เพอใหไดผลตภณฑสารสกดทมคณภาพ ตอบโจทยความตองการของลกคา อกทงเปนการพฒนา

ประสทธภาพในการผลต บรษทมทมงานวจยและพฒนาทสามารถตรวจสอบมาตรฐานของสารส าคญในเชง

ปรมาณ (Standardization) โดยใชเครองมอขนสงไดแก GC และ HPLC อกทงยงไดรบความรวมมอจาก

หนวยงานตางๆ ของทางภาครฐเพอพฒนาและน าเอานวตกรรมใหมๆ มาปรบใชในการพฒนาสารสกด

สมนไพร โดยนบตงแตป 2556 บรษทไดเรมน าเทคโนโลยการกกเกบสาร (Encapsulation technology) มาใช

ในการผลตสารสกด อนเปนการเพมประสทธภาพและคณภาพของสารสกดใหดยงขน และในป 2558 ทผาน

มา บรษทไดเขารวมงานแสดงสนคาในประเทศหลายงานดวยกน อาทเชน งาน Food Ingredients, งาน

Cosmetic ingredients ซงจดขนทศนยนทรรศการและการประชมไบเทค หรอ BITEC และ งานมหกรรม

สมนไพรไทย ซงจดขนทศนยแสดงสนคาและการประชม อมแพค เมองทองธาน เปนตน อกทงยงไดม

38


โอกาสเขารวมงาน Health Ingredients Japan ซงจดขนทกรงโตเกยว ประเทศญปน เพอเปนอกหนงชองทาง

ในการประชาสมพนธสนคาและบรการของบรษท อกทงยงเปนการขยายฐานลกคาไปสตางประเทศ

นอกจากการรบจางสกดอนเปนธรกจหลกในขณะน ในปทผานมานบรษทไดพฒนาผลตภณฑสาร

สกดจากพชและสมนไพรและจ าหนายแลวหลายชนด ไดแก สารสกดจากเปลอกมงคด สารสกดจากวานหาง

จระเข สารสกดทบทม ใยอาหารจากสบปะรด ใยอาหารจากเนอมะพราว ผลไมผงจากแกวมงกร ผลไมผง

จากมะนาวไทย เปนตน

โดยในป 2558 นบเปนโอกาสทดทบรษทไดแสดงศกยภาพในการสรางรายไดและท าก าไรตดตอกน

เปนปทสองนบแตเรมตนด าเนนธรกจสารสกดจากพชมา อกทงยงไดผานเกณฑการคดเลอก และไดรบ

ประกาศนยบตรใหเปนโรงงานทมธรรมมาภบาลสงแวดลอมโรงงานหนงของกระทรวงอตสาหกรรม

แนวโนมภาวะอตสาหกรรมและสภาพการแขงขน แนวโนมของการใหความส าคญดานสขภาพ และ ความงามเพมสงขน และตลาดผลตภณฑ สนคา

และบรการดานสขภาพและความงามภายในประเทศ มการเตบโตสงในชวงหลายปทผานมา นบเปนโอกาสส าหรบ บรษท ทปโก ไบโอเทค จ ากด ทจะสรางอตราการเตบโตของยอดขายจากธรกจการสกดสารจากพชและสมนไพร ตางๆ เพอเปนวตถดบใหกบผผลตอาหาร เครองดม อาหารเสรม เครองส าอาง และ ยา ภายในประเทศ ขณะเดยวกนยงมงเนนการสรางความรวมมอกบพนธมตร และ คคาจากตางประเทศ ทมความตองการวตถดบจากสารสกดจากพชและสมนไพรทมเฉพาะพนทบางชนด หรอมตนทนต ากวา

3.ปจจยความเสยง บรษทฯ ไดก าหนดเปนนโยบายการบรหารความเสยงทวทงองคกร และไดจดตงคณะกรรมการบรหารความเสยง เพอท าหนาทบรหารจดการความเสยงใหเกดประโยชนสงสด ภายใตการเปลยนแปลงทงปจจยภายใน และภายนอก ทอาจสงผลกระทบตอธรกจ ทง 6 ดาน ไดแก 1 ความเสยงดานกลยทธ (S) 2 ความเสยงดานการเงน (F) 3 ความเสยงดานเทคโนโลย (T) 4 ความเสยงดานการเมอง (P) 5 ความเสยงดานการปฏบตการ (O) 6 ความเสยงดานกฎหมาย (C) ทงนการประเมนความเสยงในแตละดาน ไดประเมนถงโอกาสทจะเกดความเสยง และผลกระทบทอาจเกดขน เพอหาระดบความรนแรงเมอเกดขน โดยจ าแนกความรนแรงเปน 4 ขนดงน สง (High) คอนขางสง (Significant) ปานกลาง (Moderate) ต า (Low)

39


จากการทบรษทฯ ไดบรหารความเสยงอยางตอเนอง ด าเนนการหามาตรการรองรบ เพอลดความรนแรงอยางตอเนองนน ท าใหปจจยเสยงตางๆ ทปรากฎในปทผานมาไดรบการบรหารจดการ จนสามารถควบคมไดในระดบหนง คงเหลอประเดนทยงมความเสยงในระดบสง (High) ทด าเนนการในปปจจบน ดงน

1. ความสามารถในการท าก าไรในธรกจหลกไมไดตามเปาหมาย ทมา/สาเหต ตนทนวตถดบโดยเฉพาะสบปะรดในป 2558 มความผนผวนมาก ทงราคาทสงขนมาก และปรมาณทลดลง ประกอบกบ ราคาขายสนคาหลกของบรษทฯ เปนการตกลงราคาลวงหนา ในชวงทสบปะรดราคาไมสงนก ท าใหบรษทฯ ประสบกบภาวะขาดทนในชวงครงปแรก การด าเนนการเพอลดความเสยง บรษทไดปรบวธการรบซอวตถดบและท าขอตกลงรบซอลวงหนา (Contract Farming) ควบคมตนทนการผลต และปรบโครงสรางราคาขายใหม ผลตสนคาใหมทสรางมลคาสง และขยายสนคาไปยงตลาดใหมๆ ทมแนวโนมการเตบโตทด จากมาตรการดงกลาว สงผลดขนในชวงหลงของป

2. การปรบตวตอการเปลยนแปลงสภาพแวดลอมทางธรกจ ทมา/สาเหต บรษทฯ มการปรบโครงสรางองคกร และขยายธรกจ เพอรองรบการเตบโตในอนาคต แตเนองจากความผนผวนของเศรษฐกจ และสภาพแวดลอมตางๆ ทเปลยนแปลง สงผลตอการวางแผนดานบคคลากร การด าเนนการเพอลดความเสยง บรษทฯ ไดจดโครงการพฒนาผบรหารรวมกบ สมาคมการจดการธรกจแหงประเทศไทย (TMA) ในหลกสตร Strategic Business Management Program (SBMP) 12 วน เพอพฒนาและเพมขดความสามารถในดานการบรหารจดการธรกจใหกบผบรหารระดบตน กวา 30 คน และก าหนดนโยบายการหมนเวยนบทบาทหนาท (Job Rotation) ใหกบผบรหารระดบตนและระดบกลาง

3. ความเสยหายหรอการรวไหลของขอมลทส าคญของบรษท ทมา/สาเหต เพอสรางความมนคงปลอดภย และความตอเนองในการด าเนนงานดานสารสนเทศ

40


การด าเนนการเพอลดความเสยง จดตงทมงานเพอประเมนความส าคญของขอมล ภยคกคาม หรอความเสยหาย การรวไหลตางๆ ทอาจเกดขน และสงผลกระทบ จดท าระบบสทธ และการปองกนการเขาถงขอมลตางๆ และจดประชาสมพนธใหพนกงานรบทราบกฎระเบยบและนโยบายดานความปลอดภยทางสารสนเทศ (IT Security)

4. ความผนผวนของปรมาณและราคาวตถดบ ทมา/สาเหต ปรมาณพนทเพาะปลกสบปะรด ซงเปนวตถดบหลกนอยลง อกท งความผนแปรของสภาพภมอากาศ สงแวดลอม ภยธรรมชาต และพฤตกรรมการเพาะปลกของเกษตรกร สงผลตอการพยากรณดานปรมาณและราคาวตถดบ การด าเนนการเพอลดความเสยง บรษทฯ ไดตดตง Software เพอเปนเครองมอในการตดตามการเพาะปลกและควบคมผลผลตในแปลงสบปะรด มการน าภาพถายดาวเทยม GISTDA ชวยในการแปลผลพนทสบปะรดของประเทศ รวมกบ ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร (สศก.) ปรบแผนการตดตามขอมลของหนวยงานทท าหนาทจดหาวตถดบ เพอปรบวธการพยากรณไดดขนในระดบหนง

5. ความไมพรอมของผสบทอดต าแหนงในต าแหนงงานทส าคญ ทมา/สาเหต การปรบโครงสรางองคกร และขยายธรกจ เพอรองรบการเตบโตในอนาคต การวางแผนดานบคคลากรรองรบเพอใหธรกจด าเนนการไดอยางตอเนองและเกดประโยชนสงสดตอองคกร การด าเนนการเพอลดความเสยง บรษทฯ ไดคดเลอกต าแหนงงานทส าคญ และวางแผนผสบทอดในต าแหนงนนๆ จางทปรกษาเพอท าการประเมน และวางแผนการพฒนาผสบทอดในต าแหนงงานทส าคญอยางตอเนอง เพอรองรบการทดแทนหรอขยายงานในอนาคต

41


4.ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ สนทรพยของบรษท และบรษทยอย

***ตดจ านองมลคารวม 629.5 ลานบาท กบสถาบนการเงน*** หมายเหต 1. อาคารส านกงานทส านกงานใหญ เปนการเชาพนท ชน 24,27-29 ของบรษท ทปโก ทาสวเวอร จ ากด โดยม คา เชาและคาบรการรวม 14.90 ลานบาท ตอป รปแบบเครองหมายการคา ชอเจาของ ประเภทสนคา/บรการ เลขทะเบยน/

ประเทศ ทจดทะเบยน

ระยะเวลาคมครอง

บมจ.ทปโกฟดส เครองดมน าแรธรรมชาต น าเปลา น าสมนไพรทไมใชในทางการแพทย เครองดมธญญาหาร น านมถวเหลอง เครองดมเกลอแร เครองดมน าผลไมผสมวตามนทไมใชในทางการแพทย

ค . 2 8 1 0 0 9 / ประเทศไทย

10 ป

บมจ.ทปโกฟดส เครองดมน าผลไม น าผก น าผกผสมน าผลไมรวม น าผลไมรวม เครองดมธญญาหาร น านมถวเหลอง น าขาวโพด น าลกเดอย น าสมนไพรทใชในทางการแพทย เครองดมเกลอแร เครองดมผสมวตามน น าแร น าดม ชาเขยวพรอมดม ชาเขยวพรอมดมผสมน าผลไม กาแฟ ชา

ค . 2 7 2 0 4 1 / ประเทศไทย ค . 2 7 2 7 8 9 /ประเทศไทย

10 ป

10 ป

หนวย:ลานบาท

1 ทดน 28.12 ***120.74 41.29 84.50 ***ตดจ านอง***2 คาพฒนาทดน - 18.44 2.44 - 3 อาคารและสงปลกสราง 0.18 ***179.63 346.48 55.68 ***ตดจ านอง***4 เครองใชส านกงาน 6.02 4.02 9.03 1.515 ยานพาหนะ 1.19 (1.54) 0.72 0.006 เครองจกรและสวนประกอบ 0.00 222.18 1,021.62 186.797 เครองมอเครองใช 1.80 30.48 42.42 12.668 ทรพยสนไมมตวตน 45.39 0.22 0.76 0.039 งานระหวางกอสราง 2.79 8.15 100.19 0.5010 เครองจกรระหวางน าเขา - - - - 11 ส ารองทรพยสนเสอมสภาพ - (20.60) (191.64) (31.61)

85.49 561.72 1,373.31 310.06

รวม 2,330.58

สนญ ประจวบ พระนครศรอยธยา เชยงใหมรายการ

42


นโยบายการลงทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทมเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมในธรกจตาง ๆ คอ ธรกจผลตและจ าหนายน าผลไมและเครองดมบรรจพรอมดม มลคารวม 398.90 ลานบาท ธรกจคาปลก มลคารวม 14.01 ลานบาท ธรกจผลตสารสกดจากสมนไพร จ านวน 165.99 ลานบาท และธรกจผลตและจ าหนายยางมะตอย 2,466.36 ลานบาท โดยมสดสวนเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมทงหมดคดเปนรอยละ 45.35 ของสนทรพยรวม เงนลงทนในธรกจผลตและจ าหนายยางมะตอย บรษทมวตถประสงคในการถอเปนเงนลงทนระยะยาว โดยทอาจมการขายในชวงสนบางเมอไดก าไรจากการจ าหนายเงนลงทน อยางไรกตามบรษทมนโยบายการถอเงนลงทนดงกลาว ในอตรารอยละ 20-25

5.ขอพพาททางกฎหมาย - ไมม –

6.ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน ขอมลทวไป

1.1 ขอมลบรษท บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) [เดมชอ บรษท ทปโกฟดส (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)] ประกอบธรกจหลก ประเภทผลตและสงออกสบปะรดกระปอง น าสบปะรดและผลไมรวม

ปจจบนมทนช าระแลว 482.58 ลานบาท สถานทตงส านกงานใหญ เลขท 118/1 อาคารทปโก ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 10400 เลขทะเบยนบรษท บมจ.0107535000052 Home Page www.tipco.net โทรศพท 0-2273-6200 โทรสาร 0-2271-4304, 0-2271-1600

สถานทตงส านกงานโรงงาน เลขท 212 หม 16 ต าบลอาวนอย อ าเภอเมอง จงหวดประจวบครขนธ 77210

สถานทตงส านกงานโรงงาน เลขท 205/1 หม 2 ต าบลโปงแยง อ าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม 50180

43


1.2 บรษทยอยและบรษทรวม บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) ประกอบธรกจ ผลตยางมะตอยและจ าหนายผลตภณฑปโตรเลยมปจจบนบรษทฯ ถอหนอยรอยละ

23.96 มทนจดทะเบยนช าระแลว 1,543.94 ลานบาท สถานทตงส านกงานใหญ เลขท 118/1 อาคารทปโก ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน

เขตพญาไทกรงเทพมหานคร 10400 บรษท ทปโก เอฟแอนดบ จ ากด ประกอบธรกจ ผลตและจ าหนายเครองดมพรอมดมปจจบนบรษทฯ ถอหน ในอตรารอยละ 50 มทน

จดทะเบยนช าระแลว 600 ลานบาท สถานทตงส านกงานใหญ เลขท 118/1 อาคารทปโก ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน

เขตพญาไทกรงเทพมหานคร 10400 สถานทตงส านกงานโรงงาน เลขท 212 หม16 ต าบลอาวนอย อ าเภอเมอง จงหวดประจวบครขนธ

77210 สถานทต งส านกงานโรงงาน เลขท 90/1 หม7 ต าบลสนบทบ อ าเภอวงนอย จงหวด

พระนครศรอยธยา 13170 บรษท ทปโก ไบโอเทค จ ากด ประกอบธรกจ ผลตสารสกดจากสมนไพรและการเกษตรปจจบนบรษทฯ ถอหนรอยละ 99.99 ม

ทนจดทะเบยนช าระแลว 36.8 ลานบาท สถานทตงส านกงานใหญ เลขท 118/1 อาคารทปโก ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน

เขตพญาไทกรงเทพมหานคร 10400 สถานทต งส านกงานโรงงาน เลขท 504 ต าบลประจวบครขนธ อ าเภอเมอง จงหวด

ประจวบครขนธ 77210 บรษท ทปโก รเทล จ ากด ประกอบธรกจ กจการคาปลกปจจบนบรษทฯ ถอหนในอตรารอยละ 50.99 และถอหนผาน

บรษท ทปโก เอฟแอนดบ จ ากด ในอตรารอยละ 49 มทนจดทะเบยนช าระแลว 50 ลานบาท สถานทตงส านกงานใหญ เลขท 118/1 อาคารทปโก ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน

เขตพญาไทกรงเทพมหานคร 10400

44


บรษท ทเอฟบ ดสทบวชน จ ากด ประกอบธรกจจดจ าหนายขายปลก ขายสง ปจจบนบรษทฯ ถอหนผาน บรษท ทปโก เอฟแอนดบ

จ ากด ในอตรารอยละ 50 มทนจดทะเบยนช าระแลว 0.25 ลานบาท สถานทตงส านกงานใหญ เลขท 118/1 อาคารทปโก ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน

เขตพญาไทกรงเทพมหานคร 10400

1.3 บคคลอางอง นายทะเบยนหน : บรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เลขท 93 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ขางสถานทตจน) ชน 14 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศพท 0-2009-9000 ผสอบบญช: นายพรชยกตตปญญางามผสอบบญชรบอนญาตเลขท 2778 และ/หรอ

นางสวนยกตตปญญางามผสอบบญชรบอนญาตเลขท 2899 บรษท บญชกจ 87 อาคารโมเดอนทาวนชน 9-10 ซอยเอกมย 3 คลองตนกรงเทพฯ 10110 โทรศพท 0-2382-0414

ทปรกษาทางกฎหมาย : นายธวชชย จรณะกรณย ส านกงานทนายความซ.ชนะสงคราม เลขท 52 / 3 ถนนพระสเมร กรงเทพฯ โทรศพท 0-2282-2955

2.ขอมลส าคญอน

- ไมม –

45


สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7.ขอมลหลกทรพยและผถอหน 7.1จ านวนทนจดทะเบยนและทนช าระแลว

บรษทมทนจดทะเบยน 500ลานบาท เรยกช าระแลว 482.58 ลานบาท แบงเปนหนสามญ 482.58 ลานหน มลคาหนละ 1 บาท (มลคาหนทตราไว เปลยนจากหนละ 10 บาทเปนหนละ 1 บาทเมอวนท 19 ธนวาคม 2546)

7.2ผถอหน ผถอหน รายชอกลมผถอหนสงสด 10 รายแรก พรอมทงจ านวนหนทถอและสดสวนการถอหน ณ

30 ธนวาคม 2558 มรายละเอยดดงน ล าดบท รายชอผถอหน จ านวนหน %

1 นายสทธลาภ ทรพยสาคร 58,500,000 12.122 2 น.ส. รวมสน ทรพยสาคร 48,437,398 10.037 3 น.ส. ลกษณา ทรพยสาคร 37,861,267 7.845 4 นางอนรตน เทยมทน 30,966,765 6.417 5 น.ส. ปยะรตน ทรพยสาคร 30,379,328 6.295 6 บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 20,834,706 4.317 7 นายววฒน โกวทยโสภณ 19,746,900 4.092 8 นางเรยม ทรพยสาคร 18,039,299 3.738 9 น.ส. นาตาล ทรพยสาคร 11,832,520 2.452 10 นายสมจตต เศรษฐน 11,599,846 2.404

รายชอกลมครอบครวผถอหนรายใหญตามสดสวนการถอหน ณ 30 ธนวาคม 2558 มรายละเอยดดงน

รายชอตระกล จ านวนหน(หน) สดสวนการถอหน % กลมทรพยสาคร 205,049,852 42.49 กลมเทยมทน 30,966,841 6.42 กลมเศรษฐน 15,749,844 3.26

46


รายงานการถอหนของคณะกรรมการบรษท

7.3 การออกทรพยอน - ไมม –

7.4 นโยบายการจายเงนปนผล บรษทและบรษทยอย จะจายเงนปนผล เมอมก าไรสะสมเปนผลบวก อตราการจายเงนปนผลขนอยกบผลประกอบการของบรษทและโครงการลงทนในอนาคตโดยก าหนดวาไมต ากวา 1 ใน 3 ของก าไรสทธของเฉพาะกจการ

ป 2558 2557 2556 2555 2554 อตราก าไรสทธ/หน 0.3791 (0.2756) (0.1578) 0.1380 0.3313 อตราเงนปนผล/หน 0.25 0.00 0.00 0.00 0.12 อตราการจายเงนปนผลตอก าไรสทธ(%)

66% 0% 0% 0% 36.2%

หนวย:หน

กรรมการ ต าแหนง ยอดยกมา โอน (ขาย) ยอดคงเหลอ %

ณ วนท 1 มกราคม 2558 ณ วนท 31 ธนวาคม 2558

1 นางสาวลกษณา ทรพยสาคร ประธานกรรมการ 33,861,267 4,000,000 - 37,861,267 7.85

2 นางอนรตน เทยมทน กรรมการ 26,966,765 4,000,000 - 30,966,765 6.42

3 นายสมจตต เศรษฐน กรรมการ 11,599,846 - - 11,599,846 2.40

4 นางสาวรวมสน ทรพยสาคร กรรมการ 48,437,398 - - 48,437,398 10.04

5 นายสทธลาภ ทรพยสาคร กรรมการ 57,555,643 4,000,000 (3,055,643) 58,500,000 12.12

6 นายสรเชษฐ ทรพยสาคร กรรมการ -ไมม- -ไมม-

7 นายวรช ไพรชพบลย กรรมการอสระ -ไมม- -ไมม-

8 นายชลต ลมปนะเวช กรรมการอสระ -ไมม- -ไมม-

9 นายไพศาล พงษประยร กรรมการอสระ -ไมม- -ไมม-

10 นางอจฉรา ปรชา กรรมการอสระ -ไมม- -ไมม-

11 นายเอกพล พงศสถาพร กรรมการผจดการ -ไมม- -ไมม-

47


8.โครงการการจดการ โครงสรางองคกร

1.คณะกรรมการตรวจสอบ ( 3 ) 2.คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ( 3 )

3.คณะอนกรรมการบรรษทภบาล ( 11 ) 4.คณะกรรมการบรหารความเสยง ( 7 )

8.1 คณะกรรมการบรษท

1. นางสาวลกษณา ทรพยสาคร ประธานกรรมการ 2. นางอนรตน เทยมทน กรรมการ 3. นายสมจตต เศรษฐน กรรมการ 4. นางสาวรวมสน ทรพยสาคร กรรมการ 5. นายสทธลาภ ทรพยสาคร กรรมการ 6. นายสรเชษฐ ทรพยสาคร กรรมการ 7. นายวรช ไพรชพบลย กรรมการอสระ 8. นายชลต ลมปนะเวช กรรมการอสระ 9. นางอจฉรา ปรชา กรรมการอสระ 10. นายไพศาล พงษประยร กรรมการอสระ 11. นายเอกพล พงศสถาพร กรรมการผจดการ 12. นายพจารณ สลกเพชร เลขานการ

คณะกรรมการบรษท (11)

ฝฝายตรวจสอบภายใน

คณะผบรหาร

คณะอนกรรมการ ( 4)

กรรมการผจดการ

ธรกจผลไมแปรรป

ธรกจคาปลก ธรกจคอนซมเมอร ธรกจสารสกดและการเกษตร

48


คณะกรรมการตรวจสอบ 1. นายวรช ไพรชพบลย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2. นายไพศาล พงษประยร กรรมการ 3. นางอจฉรา ปรชา กรรมการ 4. นางสาวกลกาน จนปน เลขานการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 1. นายไพศาล พงษประยร ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 2. นายสรเชษฐ ทรพยสาคร กรรมการ 3. นางอจฉรา ปรชา กรรมการ คณะอนกรรมการบรรษทภบาล คณะกรรมการบรษททงคณะท าหนาทเปนคณะอนกรรมการบรรษทภบาล คณะคณะกรรมการบรหารความเสยง 1. นายเอกพล พงศสถาพร ประธานกรรมการ 2. นายประสงค เอมมาโนชญ รองประธานกรรมการ 3. นายพจารณ สลกเพชร กรรมการ 4. นายภาณ เสถยรพจน กรรมการ 5. นายโชคชย โตเจรญธนาผล กรรมการ 6. นางภรอนงค อยชา เลขานการ 7. น.ส.กนษฐา สบจากด ผชวยเลขานการ

49


รายชอกรรมการ ต าแหนง การประชมคณะกรรมการ

จ านวนครงการประชม จ านวนเครงเขารวมการประชม

น.ส.ลกษณำ ทรพยสำคร ประธานกรรมการ 6 6 นำงอนรตน เทยมทน กรรมการ 6 6 นำยสรเชษฐ ทรพยสำคร กรรมการ 6 6

ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะก าหนดคาตอบแทน

1 1

นำยสมจตต เศรษฐน กรรมการ 6 6 น.ส.รวมสน ทรพยสำคร กรรมการ 6 5 นำยสทธลำภ ทรพยสำคร กรรมการ 6 5 นำยวรช ไพรชพบลย กรรมการอสระ 6 6

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4 4

นำยไพศำล พงษประยร กรรมการอสระ 6 6 กรรมการตรวจสอบ 4 4 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

1 1

นำงลออ เชำวนเมธำ กรรมการอสระ 1 1 กรรมการตรวจสอบ 1 1

นำงอจฉรำ ปรชำ กรรมการอสระ 6 6 กรรมการตรวจสอบ 3 3 ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะก าหนดคาตอบแทน

1 1

นำยชลต ลมปนะเวช กรรมการอสระ 6 6 นำยเอกพล พงศสถำพร กรรมการผจดการ 6 6

หมายเหต - นางลออ เชาวนเมธา ครบวาระเปนกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ ในเดอนเมษายน 2558 - แตงตง นางอจฉรา ปรชา ด ารงต าแหนง กรรมการตรวจสอบ ตามมตการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2258 ปฏบตงานกรรมการ

ตรวจสอบตงแตเดอนพฤษภาคม 2558 เปนตนไป

50


8.2 ผบรหาร-กลมธรกจอาหาร ทปโก 1. นายเอกพล พงศสถาพร กรรมการผจดการ 2. นายเซอช อเอโนะ ผอ านวยการสายปฏบตการ- ธรกจคอนซมเมอร 3. นายประสงค เอมมาโนชญ ผอ านวยการสายงานบรหารการเงน- ธรกจผลไมแปรรป, ธรกจสารสกดและการเกษตร และรกษาการกรรมการผจดการ บรษท ทปโก ไบโอเทค จ ากด 4. นางสาวนธมา องอตชาต ผอ านวยการสายงานบรหารการเงน – ธรกจคอนซมเมอร และธรกจคาปลก 5. นายพรพงษ อาชวพงษสวสด กรรมการการผจดการ บรษท ทปโก รเทล จ ากด 6. นายภาน เสถยรพจน ผอ านวยการ สายงานบรหารทรพยากรมนษย และเทคโนโลยสารสนเทศ 7. นายโชคชย โตเจรญธนาผล ผอ านวยการสายปฏบตการ-ธรกจผลไมแปรรป 8. นายฉตรชย สงวนวงศ ผอ านวยการ สายงานนวตกรรมและพฒนาผลตภณฑ

8.3 เลขานการบรษท คณะกรรมการบรษทไดมมตแตงตงให นายพจารณ สลกเพชร ด ารงต าแหนงเปนเลขานการบรษท ตงแตวนท 25 มนาคม 2547 โดยบรษทไดแตงตงบคคลทมคณวฒและประสบการณทเหมาะสม ท าหนาทเลขานการบรษท โดยก าหนดคณวฒและคณสมบต ตลอดจนหนาทความรบผดชอบดงน

คณวฒ และคณสมบต - ปรญญาตร (ดานบญชหรอกฎหมาย) - มความรเรองหลกกฎหมายตางๆทเกยวของกบบรษทและ กลต. - มมนษยสมพนธและความสามารถสอสารด - มประสบการณท างานต าแหนงนมากอน - มความรเรองบรรษทภบาล

หนาทความรบผดชอบ - ด าเนนการเกยวกบการประชมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และการประชมผถอหน - จดท ารายงานการประชมคณะกรรมการบรษทและเกบรกษา - ดแลเปดเผยขอมล และการรายงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบยบทเกยวของและการก ากบดแลกจการทด

51


- ใหค าปรกษาและขอเสนอแนะเบองตนกบคณะกรรมการในประเดนดานกฎหมาย ระเบยบปฏบตและขอพงปฏบตดานการก ากบดแลกจการ - ถายทอดมตนโยบายของคณะกรรมการไปย งผ เ กยวของ ตดตามผล และรายงานคณะกรรมการ - ตดตอและใหขอมลเกยวกบกจการของบรษทแกกรรมการ - จดปฐมนเทศกรรมการใหม และสนบสนนการพฒนากรรมการอยางตอเนอง - ประสานกบทปรกษาภายนอก เชน ทปรกษากฎหมาย

8.4 คาตอบแทนกรรมการละผบรหาร บรษทไดก าหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยใน

ระดบเหมาะสมตามอตสาหกรรม ผลตอบแทนอยในระดบคาเฉลยกลางของตลาด และไดขออนมตจากผถอหนแลว กรรมการทไดรบมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบไดรบคาตอบแทนเพมทเหมาะสมตามปรมาณงานทเพมขน กรรมการผจดการและพนกงานไดรบคาตอบแทนทเชอมโยงกบผลการปฏบตงานของแตละคน คาตอบแทนทไดรบไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนและเพอใหเกดความโปรงใสและความชดเจนในการก าหนดคาตอบแทนกรรมการผจดการและผบรหารระดบสง ผถอหนไดพจารณานโยบายและหลกการคาตอบแทนกรรมการผจดการและผบรหารระดบสงแลวในการประชมสามญผถอหน ครงท 1/2549 ในวนท 28 เมษายน 2549

ในป 2558 บรษทจายคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและผบรหารดงตอไปนอนงกรรมการแตละทานไมไดรบคาตอบแทนจากบรษทยอย

1. คาตอบแทนทเปนตวเงน (ตอป)

คาตอบแทนทเปนตวเงน ประกอบดวยเบยประชม ซงจายตามจ านวนครงทเขาประชม ดงน

รายชอกรรมการ ต าแหนง

คาตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คาตอบแทน

รวม

นางสาวลกษณา ทรพยสาคร ประธานกรรมการ 480,000 480,000 นางอนรตน เทยมทน กรรมการ 360,000 360,000 นางสาวรวมสน ทรพยสาคร กรรมการ 360,000 360,000 นายสมจตต เศรษฐน กรรมการ 360,000 360,000

52


นายสทธลาภ ทรพยสาคร กรรมการ 360,000 360,000 นายสรเชษฐ ทรพยสาคร - กรรมการ

- กรรมการสรรหาแ ล ะ ก า ห น ดคาตอบแทน

360,000

30,000 390,000

นายวรช ไพรชพบลย -กรรมการอสระ -ป ร ะ ธ า นก ร ร ม ก า รตรวจสอบ

360,000 240,000 600,000

นางลออ เชาวนเมธา -กรรมการอสระ -ก ร ร ม ก า รตรวจสอบ

120,000 40,000 160,000

นายชลต ลมปนะเวช กรรมการอสระ 360,000 360,000 นายไพศาล พงษประยร -กรรมการอสระ

-ป ร ะ ธ า นกรรมการสรรหาแ ล ะ ก า ห น ดคาตอบแทน -ก ร ร ม ก า รตรวจสอบ

360,000 120,000 50,000 530,000

นางอจฉรา ปรชา -กรรมการอสระ -กรรมการสรรหาแ ล ะ ก า ห น ดคาตอบแทน 360,000 120,000 30,000 510,000

นายเอกพล พงศสถาพร กรรมการผจดการ 360,000 360,000 คาตอบแทนผบรหาร

ในป 2558 บรษทไดจายคาตอบแทนประกอบดวย เงนเดอนและโบนส ใหกบผบรหารจ านวน 12 ราย รวมทงสน 29,421,059.64 บาท 2. คาตอบแทนอน

คาตอบแทนอนของกรรมการ

53


- ไมม - คาตอบแทนอนของผบรหาร

บรษทไดจดใหมกองทนส ารองเลยงชพใหแกผบรหาร โดยบรษทไดสมทบในอตราสวนรอยละ 5 ของเงนเดอน โดยในป 2558 บรษทไดจายเงนสบทบกองทนส ารองเลยงชพส าหรบผบรหาร 12 ราย รวมทงสน 1,368,097.15 บาท กรรมการบรหารและผบรหารรวม 3 ราย มรถยนตประจ าต าแหนง และผบรหาร 9 รายไดรบเงนชวยเหลอคารถยนตและคาพาหนะเดนทางรวมกนเทากบ 2,031,400บาท 8.5 บคลากร

บรษทมพนกงานทงหมด 1,414 คน โดยในป 2558 บรษทไดจายคาตอบแทนใหแกพนกงานจ านวนทงสน 322 ลานบาท ซงผลตอบแทน ไดแก เงนเดอน คาลวงเวลา เงนชวยเหลอคาครองชพ เงนชวยเหลอพเศษ เงนประกนสงคม เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ เปนตน นอกจากนบรษทยอยไดจายคาตอบแทนใหแกพนกงานในลกษณะเดยวกนกบบรษทรวม 293 ลานบาท บรษทยงใหความส าคญเรองสขภาพของพนกงาน โดยจดใหมการตรวจสขภาพประจ าป ซงใชงบประมาณ 748,662 บาท โดยในปทผานมา บรษทไดจายคารกษาพยาบาล (ประกนสขภาพ) รวมถงใหพนกงานฉดวคซนปองกนเชอไวรสไขหวดใหญ เปนจ านวน เงน 1,096,659 บาท

ป 2558 บมจ.ทปโกฟดส

บจ.ทปโก เอฟแอนด บ

บจ.ทปโก รเทล บจ.ทปโก ไบโอเทค

พนกงานปฏบตการ 1,369 597 242 135

พนกงานบรหาร 45 37 2 2

รวม (คน) 1,414 634 244 137

พนกงานในส านกงานใหญ 98 131 115 2

พนกงานนอกส านกงานใหญ 1,316 503 129 135

รวม (คน) 1,414 634 244 137

คาตอบแทนพนกงาน(ลานบาท) 322 234 43 16

54


การเปลยนแปลงจ านวนพนกงานในชวง 3 ปทผานมา บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) มจ านวนพนกงานรวมทงสน ดงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 มจ านวนพนกงานทงสน จ านวน 1,906 คน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 มจ านวนพนกงานทงสน จ านวน 2,155 คน ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 มจ านวนพนกงานทงสน จ านวน 1,470 คน ขอพพาทแรงงานทส าคญในชวง 3 ปทผานมา บรษทไมมขอพพาทดานแรงงานทส าคญในชวง 3 ป ทผานมา ไมมการประทวงหรอนดหยดงานแตประการใด สถตการเกดอบตเหต ในป 2558

เกดอบตเหตถงขนหยดงาน 2 ราย (LTA./อตราความถ=0.13) จ านวนวนทหยดงาน 15 วน (DLT./หรออตราความรนแรง=0.97)

การพฒนาทรพยากรบคคล บรษทใหความส าคญในการพฒนาบคลากรใหมความรความสามารถและศกยภาพ สอดคลองกบกลยทธและเปาหมายทางธรกจทมการเปลยนแปลงอยางรวดเรว รวมถงการเตรยมพรอมส าหรบการเขาสธรกจใหมๆในอนาคตอกดวย ในปทผานมาบรษทจงไดจดการฝกอบรมหลกสตรตางๆ ในทกระดบเพอสนบสนนใหพนกงานมความพรอมในการปฏบตงานในหนาทตางๆ อยางมประสทธภาพมากขน

ส าหรบผบรหารระดบสงและระดบกลาง ไดจดการอบรมเพอเพมศกยภาพในการเปนผน าทมประสทธภาพผานหลกสตร Manager as Coach และหลกสตร Leader as Coach และเพมศกยภาพและมมมองทางธรกจ ผานหลกสตร Business Strategic Management สวนระดบหวหนางานและพนกงาน เราไดเนนพฒนาใหพนกงานสวนนมทกษะในการคด วเคราะหปญหา และการตดสนใจมากขน ผานการเรยนรในหลกสตร Mind Map, Systematic Thinking, Problem Solving & Decision Making, High Performance Employee etc. เพอใหน าความรเหลานนไปใชในการท างานจรงตอไป นอกจากหลกสตรตางๆ ทจะสนบสนนพนกงานใหมความพรอมในการปฏบตงานตามแผนธรกจของบรษทแลว บรษทยงไดจดใหมการฝกอบรมพนกงานในหลกสตรตางๆ เชน การตลาด การขาย การใหบรการ การบญช การเงน การบรหารงานบคคล และภาษาองกฤษส าหรบธรกจเพอใหเกดประโยชนสงสดในการปฏบตงานแกตวบคลากรและบรษทเปนจ านวนเงนทงสนประมาณ 5 ลานบาท และในป 2558

55


ทางบรษทก าหนดใหเปนปแหงการพฒนาบคคลากรโดยใหความส าคญเรองแผนพฒนารายบคคล การหมนเวยนเปลยนงาน การบรหารความกาวหนาในอาชพ และการพฒนาคนเกง

9.การก ากบดแลกจการ รายงานคณะอนกรรมการก ากบดแลกจการ คณะกรรมการบรษทฯในฐานะทเปนคณะอนกรรมการก ากบดแลกจการทด มความมงมนทจะท าใหการด าเนนงานของบรษทฯ เปนไปตามหลกเกณฑการก ากบดแลกจการทดทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด ซงสอดคลองกบมาตรฐานสากล

บรษทฯ สงเสรมการปฏบตงานทมธรรมาภบาลใหกบพนกงานทกระดบชน โดยมวตถประสงคเพอใหผถอหน ผลงทน ลกคา และผมสวนไดเสย เชอมนวาบรษทฯมระบบบรหารจดการทมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรมตอทกฝายทเกยวของ เพอสรางมลคาเพมและสงเสรมการเตบโตอยางย งยนของบรษทฯ ซงสอดคลองกบวสยทศนของบรษทฯ ทมงใหธรกจเตบโตอยางตอเนองสามารถแขงขนได และเปนทไดรบความไววางใจจากลกคาทงในประเทศ และตางประเทศ

บรษทฯไดอบรมเกยวกบคมอการก ากบดแลกจการทดและจรรยาบรรณธรกจ เพอสอสารนโยบาย

ของบรษทฯในเรองนไปยงผ บรหารและพนกงานทกระดบอยางเปนรปธรรม เพอใหพนกงานเหนความส าคญของธรรมาภบาล และตระหนกในความรบผดชอบและปฏบตตามจรรยาบรรณของบรษทฯ เพอกอใหเกดวฒนธรรมการก ากบดแลกจการทดในบรษทฯอยางตอเนอง พรอมกนนไดเขารวมกจกรรมรณรงคตอตานคอรปชนทกรปแบบ ในป 2558 ผลประเมนความพงพอใจของพนกงานในเรองการตอตานการทจรตคอรปชนไดคะแนนสงสดทกสถานประกอบการไดคะแนนเฉลย 4.24 คะแนน (คะแนนเตม 5 คะแนน) และ บรษทฯ ไดเขารวมโครงการการเขาสกระบวนการรบรองเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต(CAC)

ผลของการยดมนและด าเนนการตามหลกเกณฑการก ากบดแลกจการทด ท าใหบรษทฯไดรบรางวล SET Award ในดานการรายงานการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดจ านวน 5 ครง (ป2546-2549 และป 2553) ในป 2558 ไดรบการประเมนการก ากบดแลทดโดยบรรษทภบาลแหงชาต ไดคะแนนรวม 81% ระดบ “ดมาก” สงกวาคะแนนเฉลยของบรษทใน SET 100 INDEX ทได 75% นอกจากนบรษทฯ ไดรบการประเมนคณภาพการประชมผถอหนสามญประจ าป 2558 โดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทย ไดคะแนน 98.50 คะแนน คอ ระดบ“ดเยยม”

56


ในป 2558 บรษทไดรบรางวล CSR-DIW Continuous Award 2558 ตอเนองเปนปท 6ในฐานะผ ประกอบการทด า เนนงานดานความรบผดชอบตอสงคมอยางตอเนอง ย งยน และพรอมเขา สมาตรฐานสากล เทยบชน ISO 26000 กาวส Sustainable Development จากกรมโรงงานอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม และยงไดจดท ารายงานดานความรบผดชอบตอสงคม ตามมาตรฐานสถาบนรบรองมาตรฐานไอเอสโอ ซงเปนการแสดงใหเหนวาบรษทมการด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคมอยางตอเนองตลอดมา ส าหรบการดแลดานทรพยากรบคคล บรษทฯ เนนในดานการพฒนาความสามารถของพนกงานควบคไปกบการสรางและสงเสรมบรรยากาศทดในการท างานใหกบพนกงานซงจากการด าเนนการดานพฒนาทรพยากรอยางมระบบมาอยางตอเนอง ท าใหบรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) ไดรบรางวลสถานประกอบการดเดนดานแรงงานสมพนธและสวสดการแรงงาน เปนปท 5 ตดตอกน จากกรมสวสดการและคมครองแรงงาน รางวลสถานประกอบการดเดนดานความปลอดภยอาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท างาน ระดบประเทศ จากกรมสวสดการและคมครองแรงงาน และยงไดรบโลหเกยรตคณโครงการลดการสญเสยในวงจรการผลตและเพมผลตภาพแรงงาน จากกรมพฒนาฝมอแรงงาน ทงนเพอบรษทฯ จะสามารถเตบโตอยางย งยน และอยรวมกบสงคม และสงแวดลอมอยางเปนสข สมดงความมงหวงของนโยบายการด าเนนงาน โดยมการก ากบดแลกจการทด

(นางสาวลกษณา ทรพยสาคร) ประธานคณะอนกรรมการก ากบดแลกจการ

บรษทไดน าหลกการก ากบดแลกจการทด ส าหรบบรษทจดทะเบยนป 2555ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงเปนการน าขอพงปฏบตจากหลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยน ป 2549 มาก าหนดเปนแนวปฏบตการก ากบดแลกจการทด ทไดปฏบตมาระหวางป 2549-2555 มาปรบปรงแกไขเพมเตมในป 2555 เพอใหเทยบเคยงกบหลกการก ากบดแลกจการทดตามแนวทางของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) และหลกเกณฑของอาเซยน

ทงนในป 2558 บรษท ไดปรบปรงคมอการก ากบดแลกจการทดและจรรยาบรรณทางธรกจเพมเตมอกครง โดยไดวางโครงสรางขององคกรใหมความโปรงใส สามารถตรวจสอบและวดประสทธภาพในการปฏบตงาน และไดก าหนดแนวทางในการด าเนนธรกจรวมถงขอพงปฏบตตอผมสวนไดสวนเสยทกกลมไวอยางชดเจนในเลมเดยวกน เพอใหมความทนสมย เหมาะสมและสอดคลองกบสภาวะเศรษฐกจและสงคม

57


รวมถงกฏระเบยบและมาตรฐานตางๆ ทเปลยนไป นอกจากน บรษทยงไดจดใหมการอบรมเกยวกบคมอนในทกสถานประกอบการของบรษทในกลมธรกจอาหาร เพอใหพนกงานเขาใจถงการปฏบตตามการก ากบดแลกจการทดและจรรยาบรรณทางธรกจดงกลาวอยางชดเจน และถอปฏบตอยางเครงครดตลอดจนผลกดนใหเกดวฒนธรรมในการก ากบดแลอยางตอเนอง เพอเปนรากฐานในการเตบโตอยางย งยนและสรางมลคาเพมใหแกผมสวนไดเสยทกกลม

ผลการประเมนการก ากบดแลกจการของบรษท ประจ าป 2558 โดยบรรษทภบาลแหงชาต บรษทไดคะแนนรวม 81% อยในระดบ“ดมาก” โดยมรายละเอยดคะแนน ดงน 2558 2557

สทธของผถอหน 99% 91% การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยม 96% 96% สทธของผมสวนไดเสย 65% 62% การเปดเผยขอมลและความโปรงใส 84% 84% ความรบผดชอบของคณะกรรมการ 78% 80% 9.1 นโยบายการก ากบดแลกจการ

ในป 2558 บรษทไดทบทวนวสยทศน เปาหมายในการท างาน ยทธศาสตร ตลอดจนแผนการด าเนนการเรงดวนตางๆ เพอใหเหมาะกบสภาพการท าธรกจในปจจบนและในอนาคต วสยทศนใหมน ไดเนนเรองการสรางมลคาเพมแกผมสวนรวมทางธรกจซงไดแก พนกงาน ผบรโภค คคาทางธรกจ ผรวมทน สงคม และเพอใหบรรลเปาหมายทสอดคลองกบวสยทศน บรษทเนนการบรหารตามมมมอง 4 ดาน คอ ดานการเงน (Financial) ดานลกคา (Customer) ดานการจดการภายในองคกร (Internal Process) และดานการเตบโตของบคลากร (Learning and Growth) นอกจากนบรษทยงน าองคประกอบทท าใหส าเรจ (Critical Success Factors) และจดเดน (Excellence) ของบรษทมาปรบใชกบการด าเนนงานของบรษท หรอพดอกนยหนงวา เปาหมายของทกหนวยในองคกร เชน เปาหมายของแตละบคคล แผนก ฝาย และสายธรกจ ถกเชอมโยงเขาดวยกน เพอเสรมและผลกดนไปสเปาหมายใหญและวสยทศนขององคกร นอกจากนบรษทยงไดก าหนดนโยบายตางๆ เชน นโยบายคณภาพซงเนนเรองการสรางความพงพอใจใหลกคา โดยใชปจจยดานบคลากร กระบวนการท างาน ความปลอดภย สงแวดลอม และสงคม เขามาผลกดนอยางตอเนอง เพอสรางและสนบสนนใหเกดจตวญญาณในการปฏบตงานใหเปนแบบอยางทดตอสงคมและประเทศชาต คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะอนกรรมการบรรษทภบาล ซงประกอบดวยกรรมการบรษททงคณะ และไดก าหนดนโยบายเกยวกบการก ากบดแลกจการทดและจรรยาบรรณทางธรกจโดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปและ Website ของบรษท และยงผลกดนใหเกดการพฒนาในเรองการก ากบดแลกจการทดใหม

58


ความชดเจนเปนรปธรรมยงขน ดวยการปลกฝงใหเกดจตส านกในองคกรเพอใหพนกงานทกคนไดเขาใจและถอปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด

ในป 2558 คณะอนกรรมการบรรษทภบาลไดอนมตใหยดหลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยนป 2555 ซงหลกการปฏบตเกยวกบการก ากบดแลกจการ มรายละเอยดดงตอไปน

สทธของผถอหน การประชมผถอหน ในการประชมผถอหนสามญในป 2558 มกรรมการเขารวมประชม 10 ทาน ซงรวมถงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการอกสองทาน คอ นางสาวรวมสน ทรพยสาคร กรรมการและนายชลต ลมปนะเวช กรรมการอสระ ตดภาระกจในตางประเทศ จงไมสามารถมารวมประชมได โดยบรษทไดก าหนดใหมขนตอนในการประชมอยางถกตองตามกฎหมายตงแตการเรยกประชม การจดสงเอกสาร และแจงวาระการประชม และยงใหสารสนเทศทเพยงพอแกผถอหนในเวลาทเหมาะสมเพอพจารณากอนการประชม รวมทงเสนอทางเลอกใหผถอหนทไมสามารถเขาประชมสามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทน (ดรายเอยดเพมเตมในเรองความเทาเทยมกนของผถอหน) ป 2558 บรษทใชระบบ barcode ในการลงทะเบยนเขารวมประชมสามญผถอหน เพอใหทราบจ านวนผเขารวมประชมและการนบคะแนนลงมตแตละวาระไดรวดเรวยงขน และในการลงคะแนนเสยง ประธานในทประชมไดแจงใหผถอหนทราบถงวธการออกเสยงลงคะแนนโดยใชบตรลงคะแนนกอนการประชมในการนบคะแนนยงก าหนดใหมตวแทนจากกรรมการอสระและผสอบบญชภายนอกเปนพยานในการนบคะแนนรวมกบพนกงานของบรษท และยงมการบนทกภาพพรอมเสยงในการประชมเพอใหเกดความโปรงใสและตรวจสอบได นอกจากนยงเปดโอกาสใหผถอหนมสทธเทาเทยมกนในการตรวจสอบการด าเนนงานของบรษท สอบถามและแสดงความคดเหน พรอมทงเปดเผยรายงานการประชมดงกลาวไวใน Website ของบรษท อยางไรกตามส าหรบเรองการใหสทธแกผถอหนสวนนอยในการเสนอวาระการประชมและเสนอแตงตงกรรมการเปนการลวงหนา และใหเวลาแกผถอหนสวนนอยมากพอสมควร ซงไดลงไวใน Website ของบรษท บรษทไดรบการประเมนโครงการประเมนคณภาพการประชมผถอหนสามญประจ าป 2558 โดยผลการประเมนอยในชวงคะแนน 98.50 คะแนน (คะแนนเตม 100 คะแนน) ผลประเมน “ดเยยม” คะแนนเฉลยของบรษทจดทะเบยนโดยรวมเทากบ 92.68 คะแนน ความเทาเทยมกนของผถอหน บรษท ตระหนกถงสทธและความเทาเทยมกนของผถอหนในการไดรบขอมลทถกตอง เพยงพอ และมระยะเวลาทเหมาะสมในการพจารณา บรษทไดจดสงหนงสอนดประชมแกผถอหนพรอมท งขอมล

59


ประกอบการประชมตามวาระตางๆรวมทงเอกสารทตองใชแสดงตวเพอเขาประชม หนงสอมอบฉนทะและรายละเอยดวธการมอบฉนทะ ใหผถอหนทราบลวงหนากอนวนประชม 14 วน นอกจากนตงแตการประชมสามญผถอหนครงท 1/2549 เปนตนมา บรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนรบทราบขอมลโดยเรว โดยไดเผยแพรขอมลประกอบวาระการประชมผถอหนลวงหนาไวใน Website กอนการจดสงเอกสาร และตงแตป 2552 ไดเผยแพรขอมลใน Website กอนการประชม 30 วน นอกจากนบรษทยงไดก าหนดเวลาการประชมและสถานทจดประชมทเหมาะสมเพออ านวยความสะดวกใหแกผถอหน ในการด าเนนการปฏบตจรงในวนประชมผถอหน ไดเปดใหลงทะเบยนลวงหนากอนการประชม 2 ชวโมงและยงเปดโอกาสใหผถอหนแสดงความคดเหนและซกถามไดโดยอสระ การลงคะแนนเสยงลงตามล าดบวาระทก าหนด ไมมการเพมวาระการประชมโดยไมแจงใหผถอหนทราบลวงหนา มการแจงวธการลงคะแนนใหผถอหนทราบกอนลงคะแนน เปดใหมการชแจงและอภปรายในทประชมกอนลงคะแนนในแตละวาระ ผถอหนทกรายสามารถลงคะแนนไดอยางเทาเทยมกนยกเวนผถอหนทมสวนไดเสยใหงดออกเสยง ดงกรณเชนวาระพจารณาคาตอบแทนกรรมการ กรรมการทมสวนไดเสยตองงดออกเสยง ตงแตป 2551 ไดเผยแพรวตถประสงคและหลกเกณฑใหผถอหนสวนนอยไดมโอกาสเสนอวาระการการประชมและชอบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเปนกรรมการผานทาง Website ของบรษท ส าหรบป 2558 บรษทมการประชมผถอหน 1 ครง โดยทวาระการประชมในแตวาระมเนอหาเรองรายละเอยดทวไป เหตผลและผลกระทบเพมเตมและความเหนของคณะกรรมการฯ เพอใหผถอหนมความเขาใจในเนอหาในแตละวาระและสามารถวเคราะหตดสนใจไดชดเจนมากขน เพอใหผถอหนสามารถตรวจสอบได และบรษทยงไดเพมทางเลอกใหกบผถอหนนอกจากมอบฉนทะใหผอนมาประชมและลงความเหนแทนแลว ผถอหนทไมสามารถเขารวมประชมไดยงสามารถมอบอ านาจใหกรรมการอสระเปนผรบมอบอ านาจจากผถอหนลงคะแนนเสยงแทน ในการประชมสามญผถอหนทกครง กรรมการบรษทไดใหความส าคญอยางมาก กรรมการทกทานมเปาหมายทจะเขาประชมรวมกนทกครง นอกจากมเหตจ าเปนจรงๆ นอกจากนผบรหารระดบสงของบรษทยงเขารวมประชมเปนประจ า และสม าเสมออกดวย รายงานการประชมมรายละเอยดสาระส าคญครบถวน เชน กรรมการทเขาประชม ค าชแจงของประธานคณะกรรมการบรษท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผจดการ และกรรมการทานอนทเกยวของ ตลอดจนขอซกถาม และแสดงความเหนของผถอหน วธการลงคะแนนและวธการนบคะแนน จ านวนคะแนนแยกเปน เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง และขอมลอนๆทเกยวของ นอกจากนรายงานการประชมดงกลาวยงสงใหตลาดหลกทรพยฯ ภายใน 14 วน มการเผยแพรผาน Website ของบรษท เพอใหผถอหนสามารถตรวจดความถกตองของมต และเรองทอภปรายหรอชแจงในทประชมและใหค าแนะน าเพมเตมเกยวกบเรองทควรบนทกเพมเตมหรอแกไขไดกอนทบรษทจะน ารายงานการประชมดงกลาวเสนอเพอรบรองในการประชมผถอหนครงถดไป

60


บตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลกฐานอนๆ มระบบการจดเกบทด สามารถตรวจสอบและอางองได บรษทไดแจงมตทประชมผถอหนผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยฯ ภายในวนถดไปโดยมตดงกลาวระบผลของมตวาเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยงในแตละวาระอยางครบถวนใหผถอหนทไมไดเขาประชมไดทราบมตผลการประชมไดอยางรวดเรว ส าหรบสทธในสวนแบงก าไร บรษทมกลไกทท าใหผถอหนมความมนใจวาจะไดรบผลตอบแทนอยางครบถวน โดยบรษทมโครงสรางการถอหนทชดเจน ไมมลกษณะการถอหนไขวกน แตมการถอหนในลกษณะทมผถอหนรวมกนกบบรษททเกยวของ (บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน)) ในรปของเงนลงทนในหนสามญในสดสวนเงนลงทนในอตรารอยละ 23.96 ส าหรบมาตรการในการอนมตการท ารายการเกยวโยงกน ผานการพจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลวน าเสนอคณะกรรมการบรษทเปนผพจารณาอนมต โดยกรรมการทมสวนไดเสยจะงดออกเสยงในการอนมตรายการดงกลาว นอกจากนคณะกรรมการตรวจสอบยงมอ านาจหนาทในการดแลไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน และใหมมาตรการดแลขอมลภายในเพอปองกนการน าไปใชเพอประโยชนสวนตนในทางมชอบเพมเตม ก าหนดใหตองรายงานใหเลขานการคณะกรรมการบรษททราบทกครงทมการเคลอนไหวของการถอหนของกรรมการและผบรหาร โดยเรมตงแตป 2547 จากเดมทตองรายงานดวยตวเอง นอกเหนอจากไดก าหนดใหกรรมการและผบรหารเปดเผยการถอหนของบรษทในการประชมคณะกรรมการบรษททกครง บทบาทผมสวนไดเสย บรษทไดใหความส าคญตอสทธของผมสวนไดเสยทงภายในและภายนอก โดยไดมการก าหนด“จรยธรรมในการประกอบธรกจ” ซงไดแกการตอตานการคอรรปชน การมสวนรวมทางการเมองอยางม ความรบผดชอบ การปฏบตเสมอภาคและเปนธรรมแกผ ท เ กยวของ ความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม และการปฏบตดานแรงงานและความเคารพในสทธของพนกงาน และขอพงปฏบตของบคคล 3 กล มหลก ท ม สวนรวมในการปฏบตงานและมสวนไดเสยในบรษทไดแก ฝายจดการ (หมายถง คณะกรรมการบรษท ฝายบรหารระดบสง ผจดการและเจาหนาทระดบบงคบบญชา) พนกงาน และผถอหนรายใหญ โดยเฉพาะขอพงปฏบตของฝายจดการมการระบเปนรายละเอยดขอพงปฏบตของฝายจดการตอผมสวนไดเสยกลมตางๆ 7 กลมไดแก ผถอหน พนกงาน ลกคาหรอผบรโภค คคาและ/หรอเจาหน คแขงทางการคา สงแวดลอม และการมสวนรวมและการพฒนาชมชน โดยทจรยธรรมในการประกอบธรกจและขอพงปฏบตดงกลาวอยบนรากฐานของอดมการณในเรองคณภาพและคณธรรม นอกจากนย งเนนเรองกระบวนการก ากบดแลกจการเพอไมใหผถอหนรายใหญแทรกแซง การตดสนใจใดๆของนกบรหารทบรหารงานโดยสจรตและบนพนฐานของความเปนมออาชพ นอกจากนบรษทยงตะหนกดวา เปนสวนหนงของชมชน จงก าหนดเปนนโยบายในการด าเนนธรกจโดยค านงถงหนาทและความรบผดชอบทดตอสงคม

61


และสงแวดลอม มการก าหนดบคลากรทรบผดชอบและกจกรรมตางๆทสงเสรมใหเปนไปตามนโยบาย ซงกจกรรมในดานสงแวดลอมและการชวยเหลอชมชนดงตวอยางเชน การรบโรงเรยนทตงอยใกลโรงงาน หรอโรงเรยนอนตามความเหมาะสม เปนโรงเรยนในอปถมภ โดยสนบสนนทนการศกษาแกนกเรยน จดอปกรณการศกษา หรอพฒนาโรงเรยนโดยวธการอนๆ อยางเหมาะสม การสนบสนนเงนหรอผลตภณฑส าหรบกจกรรมตางๆ ของหนวยงานราชการ โรงเรยน วด องคกรอนๆ และชาวบานชมชนใกลเคยงรกษาสงแวดลอมในบรเวณโรงงานไมใหมหรอมผลกระทบตอสงแวดลอมชมชนโดยรอบและอนๆอก ความขดแยงของผลประโยชน บรษทขจดรายการทมความขดแยงทางผลประโยชนดวยการปฏบตตามนโยบายในจรยธรรมธรกจ โดยไดมการก าหนดขอพงปฏบตของผมสวนไดเสยกลมตางๆ โดยเฉพาะผถอหนรายใหญ ซงเนนเรองการควบคมไมใหเกดผลกระทบทางลบตอผมสวนไดเสยกลมอน นอกจากนคณะกรรมการไดทราบถงรายการทมความขดแยงทางผลประโยชนและรายการทเกยวโยงกนและไดพจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทกครง (โปรดดรายละเอยดเรองการขจดความขดแยงของผลประโยชนเพมในหวขอความเทาเทยมกนของผถอหนประกอบ) รวมทงยงมการปฏบตตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยฯ และไดเพมเตมในขอบงคบของบรษทเพอรกษาผลประโยชนของผถอหนสวนนอยซงไดรบอนมตจากทประชมผถอหนในป 2546 ใหเพมเตมขอบงคบดงกลาว ดงมรายละเอยดดงน “ขอบงคบของบรษท หมวด 8 ขอ 48 ในกรณทบรษทหรอบรษทยอยตกลงเขาท ารายการทเกยวโยงกน หรอรายการเกยวกบการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยของบรษทหรอบรษทยอย ตามความหมายทก าหนดตามประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทใชบงคบกบการท ารายการทเกยวโยงกนของบรษทจดทะเบยนหรอการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยของบรษทจดทะเบยนแลวแตกรณ ใหบรษทปฏบตตามหลกเกณฑและวธการตามทประกาศดงกลาวก าหนดไวในเรองนนๆ ดวย” นอกจากนบรษทยงไดปองกนความขดแยงทางผลประโยชน โดยการใหพนกงานลงนามใน “ขอตกลงเรองการกระท าทขดตอผลประโยชนของบรษท” ซงบนทกขอตกลงดงกลาวไดระบการลงโทษทางวนยตามขนตอนและถงขนเลกจางหากพบวามการจงใจฝาฝนหรอละเมดขอตกลงและเพอใหมมาตรการดแลขอมลภายในเพอปองกนการน าไปใชเพอประโยชนสวนตนในทางมชอบเพมเตมไดก าหนดใหกรรมการและผบรหารเปดเผยการถอหนของบรษท ในการประชมคณะกรรมการทกไตรมาส และตองรายงานใหเลขานการคณะกรรมการบรษท ทราบทกครงทมการเคลอนไหวของการถอหน รายการทเกยวโยงกนตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยฯ ตองผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนนน าเสนอใหคณะกรรมการบรษทอนมต โดยทกรรมการทมสวนไดเสยงดออกเสยง และถาขนาดของรายการทใหญตองผานการอนมตจากทประชมผถอหนพรอมทงลงประกาศในหนงสอพมพ อนง

62


รายการทเกยวโยงกน เปนรายการทใชราคาตลาดเปนเกณฑในการท ารายการ โดยจะมการเปรยบเทยบราคาตลาดกบบรษทอนอก อยางนอย 3 ราย จรยธรรมธรกจ จรยธรรมธรกจไดก าหนดไวในจรรยาบรรณของกลมธรกจอาหาร ทปโก เพอเปนแนวทางและขอพงปฏบตทดซงประกอบดวย อดมการณ อนไดแก เชอมนในการก ากบดแลกจการทด มงมนในความเปนเลศ และถอมนในความรบผดชอบตอสงคม จรยธรรมในการประกอบธรกจ อนไดแก การตอตานการคอรรปชนการมสวนรวมทางการเมองอยางรบผดชอบ การปฏบตเสมอภาคและเปนธรรมแกผทเกยวของ ความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมและการปฏบตดานแรงงานและความเคารพในสทธของพนกงาน พรอมทงก าหนดขอพงปฏบตส าหรบผมสวนไดเสย อนไดแกขอพงปฏบตของฝายจดการ ขอพงปฏบตของพนกงาน และขอพงปฏบตของผถอหนรายใหญ และขอเสนอแนะเมอเกดปญหา พรอมทงสอใหกรรมการและพนกงานทกคนทราบอยางตอเนองเปนเวลานาน ใหผทเกยวของลงนามรบทราบทก 2 ป และตกลงทจะถอปฏบต นอกจากนฝายจดการตองรบผดชอบในการดแลใหพนกงานทอยใตบงคบบญชาทกคน ปฏบตตามขอก าหนดตางๆอยางเครงครด กรณพนกงานไมปฏบตตามจรรยาบรรณของบรษทฯ จะถกพจารณาลงโทษตามระเบยบของบรษท การเปดเผยขอมลและความโปรงใส นโยบายเกยวกบการก ากบดแลกจการ

เพอใหบรรลวตถประสงคของบรษท สรางความรบผดชอบตอผลการปฏบตงานตามหนาท สราง ความโปรงใสบนพนฐานของความซอสตย เพมขดความสามารถในการแขงขนของกจการอยางย งยน และเพม ความเชอมนใหผมสวนไดเสย (Stakeholders) คณะกรรมการบรษทจงมนโยบายใหด าเนนการตามบรรษทภบาล ดงตอไปน

1. ดแลใหคณะกรรมการบรษทปฏบตหนาทตามบทบาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายอยาง มประสทธภาพ

2. จดใหมระบบการควบคม และการบรหารความเสยงทางธรกจอยางมระบบและมประสทธภาพ 3. ใหนโยบายและทบทวนแผนยทธศาสตร/แผนธรกจกบฝายบรหาร 4. ดแลไมใหเกดปญหาการขดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 5. ปฏบตตอผถอหนและผมสวนไดเสยอยางเทาเทยมกนและเปนธรรมตอทกฝาย 6. ด าเนนงานดวยความโปรงใส มคณธรรม สามารถตรวจสอบได 7. เปดเผยขอมลอยางเพยงพอแกผมสวนไดเสย โดยเฉพาะเรองผลประกอบการและงบการเงน

63


8. จดใหมคมอจรรยาบรรณของบรษท เพอใหกรรมการ ฝายบรหาร และพนกงานทกคนถอปฏบต 9. ด าเนนกจกรรมเพอสงแวดลอมและสงคมอยางเปนรปธรรมและฝายบรหารไดน านโยบายดงกลาวไป

ใชปฏบตพรอมทงสอสารใหพนกงานในองคกรเขาใจและปฏบตอยางทวถง

ความรบผดชอบของคณะกรรมการ ทกปคณะกรรมการบรษทจะพจารณาวาจะปรบปรงแกไขนโยบายในการด าเนนการบรรษทภบาล เพอใหบรรลวตถประสงคของบรษท สรางความรบผดชอบตอผลการปฏบตงานตามหนาท สรางความโปรงใสบนพนฐานของความซอสตย เพมขดความสามารถในการแขงขนของกจการอยางย งยน เพมความเชอมนใหผมสวนไดเสย (Stakeholder) และสอดคลองในการด าเนนธกรกจในปจจบน นอกจากนเพอใหพนกงานทกระดบเขาใจและใชเปนแนวทางในการท างานอยเสมอ ไดวางรากฐานในเรองนโยบายการก ากบดแลกจการทดและจรรยาบรรณในการบรหารธรกจตงแตการอบรมเรมแรกเมอรบเขาท างาน (Orientation) และยงมการทบทวนในเรองดงกลาวอยางนอย ปละ 2 ครง และนอกจากนยงก าหนดเปนค าถาม และ ใหเสนอความคดเหนในแบบส ารวจความคดเหนของพนกงานประจ าป (Employee Opinion Survey) เชน “ทานเหนดวยกบการก ากบดแลกจการทดและจรรยาบรรณ ปฏบตงานดวยความโปรงใส ทงดานผถอหน พนกงาน ลกคา และผมสวนไดสวนเสย” และ “ทานเหนดวยเกยวกบการด าเนนธรกจอยางมความรบผดชอบตอสงแวดลอมและสงคม (CSR) และปฏบตตามนโยบายบรษท” อกดวย ซงผลการประเมนทงสองหวขอในป 2558 ไดคะแนน 4.10 และ 4.16 ตามล าดบ จากคะแนนเตม 5.00 คะแนน นอกจากนเพอใหสอดคลองกบจรยธรรมในการด าเนนธรกจซงนอกเหนอจากการสอสารใหพนกงานตระหนกในเรองการตอตานการคอรรปชนแลว บรษทยงไดเพมค าถามในแบบส ารวจความคดเหนของพนกงานประจ าป 2558 วา “ทานเหนดวยและจะปฏบตตามนโยบายบรษทเรองการตอตานการทจรตคอรปชน (Anti-corruption)” ซงผลการประเมนได 4.24 คะแนน จากคะแนนเตม 5.00 ทงนการวางระบบในเรองการก ากบดแลกจการดงกลาว ท าใหบรษทสามารถผลกดนใหเกดการปฏบตอยางตอเนองและกระตนใหอยในจตวญญาณของพนกงานทกระดบ 9.2 คณะกรรมการชดยอย โครงสรางกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอย และ ขอบเขตอ านาจหนาทความรบผดชอบ คณะกรรมการบรษทประกอบดวย ผทรงคณวฒทมความรความสามารถอยางสงพรอมท งม การพฒนาตนเองตามหลกสตรสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) อยางตอเนอง คณะกรรมการไดมสวนรวมในการก าหนด และใหความเหนชอบในเรองวสยทศน กลยทธ เปาหมาย แผนธรกจและงบประมาณของบรษท ตลอดจนก ากบดแลใหฝายจดการด าเนนการใหเปนไปตามแผนธรกจและ

64


งบประมาณทก าหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล คณะกรรมการและฝายจดการมความรบผดชอบตามหนาทตอผถอหน มระบบการแบงแยกบทบาทหนาทรบผดชอบระหวางคณะกรรมการกบฝายจดการ รวมทงไดมการทบทวนและประเมนผลการควบคมภายใน และการบรหารความเสยงใหอยในระดบทเหมาะสม ภายใตกรอบของกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตทประชมผ ถอหน และรกษาผลประโยชนของบรษทบนพนฐานของหลกการก ากบดแลกจการทด โดยไดจดต งคณะอนกรรมการขน 4 คณะไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะอนกรรมการบรรษทภบาล และ คณะกรรมการบรหารความเสยง ประกอบดวยกรรมการทมคณสมบตและหนาทรบผดชอบตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงไดมการก าหนดบทบาทและภาระหนาทความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการกบฝายจดการและคณะกรรมการกบผถอหนรายใหญเปนลายลกษณอกษรอยางชดเจน อ านาจหนาทของคณะกรรมการบรษท 1. ดแลและจดการใหการด าเนนการของบรษทเปนไปตามกฎหมายวตถประสงคและขอบงคบของบรษท

ตลอดจนมตทประชมผถอหน และรกษาผลประโยชนของบรษทบนพนฐานของหลกการก ากบดแลกจการทด

2. ก าหนดนโยบายและทศทางการด าเนนงานของบรษทและก ากบควบคมดแลใหฝายจดการด าเนนการใหเปนตามนโยบายทก าหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผลเพอเพมมลคาทางเศรษฐกจสงสดใหแกกจการและความมงคงสงสดใหแกผถอหน

3. จดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมใหญสามญประจ าปภายในไมเกน 4 เดอนนบแตวนปดบญช สนปของบรษทและจดประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอมความจ าเปน 4. จดประชมคณะกรรมการบรษททกไตรมาสและในการประชมตองมกรรมการไมนอยกวากงหนงของ ทงหมดการวนจฉยชขาดของทประชมใหถอเอาเสยงขางมากเปนมตถาคะแนนเสยงเทากนใหประธาน ของทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด 5. ใหค าปรกษารวมอภปรายปญหาอยางกวางขวางโดยทวกนและวนจฉยดวยดลยพนจทรอบคอบเรองท เสนอตามวาระการประชมคณะกรรมการบรษท

6. จดใหมการท างบดลและบญชก าไรขาดทน ณวนสนสดของรอบปบญชของบรษทเสนอตอทประชมผ ถอหนในการประชมสามญประจ าปเพอพจารณาอนมตงบดลและบญชก าไรขาดทนและคณะกรรมการบรษทตองจดใหผสอบบญชตรวจสอบใหเสรจสนกอนน าเสนอตอทประชมผถอหน

7. แตงตงและก าหนดคาตอบแทนกรรมการผจดการ 8. มอบอ านาจด าเนนการใหกรรมการผจดการในการด าเนนกจการของบรษทตลอดจนมอ านาจแตงตงและ ถอดถอนพนกงานของบรษทรวมทงก าหนดคาตอบแทนในการท างานตามนโยบายของคณะกรรมการ

65


รวมทงมอบอ านาจด าเนนการแกพนกงานทสอดคลองกบสถานการณของธรกจ 9. พจารณาอนมตงบประมาณในการลงทนและในการด าเนนกจการของบรษทประจ าปรวมทงดแลการใช ทรพยากรของบรษท 10. ก าหนดหลกการและนโยบายคาตอบแทนการท างานของผบรหารระดบสง 11. จดใหมการควบคมและตรวจสอบภายในตลอดจนจดท าระบบการควบคมทางการเงนการด าเนนงานและ การก ากบดแลการปฏบตงานรวมทงควบคมและบรหารความเสยง 12. จดใหมการรายงานขอมลทางการเงน และขอมลทวไปทส าคญตอผถอหนอยางครบถวนถกตองเพยงพอ และยนยนการตรวจสอบรบรองขอมลทรายงาน อ านาจหนาทของกรรมการผจดการ 1. จดการงานและด าเนนงานของบรษทตามนโยบายและอ านาจทคณะกรรมการบรษทก าหนด 2. ก าหนดเปาหมายธรกจทงในระยะสนและระยะยาวในแผนธรกจประจ าปรวมทงงบประมาณคาใชจาย

และแผนยทธศาสตรระยะยาวใหคณะกรรมการบรษทอนมต 3. บรหารการปฏบตงานผานคณะจดการใหบรรลเปาหมายตามทก าหนดไวในแผนธรกจโดยสราง

ความสามารถการแขงขนและใหผลตอบแทนทเหมาะสมแกผถอหน 4. จดสรรทรพยากรและสรรหาบคคลากรทมศกยภาพใหเกดประโยชนสงสด 5. สงเสรมและสรางวฒนธรรมองคกรใหเขมแขงและสนบสนนวสยทศนและการเตบโตของธรกจ

6. ตดตามการด าเนนงานของบรษทอยางใกลชด วดผลการด าเนนการและรายงานถงกจการทฝายจดการไดกระท าไปแลวตอคณะกรรมการบรษทเปนระยะและทนสถานการณ

7. พจารณากลนกรองและน าเสนอขออนมตจากคณะกรรมการบรษทในเรองเกยวกบนโยบายและทศทางธรกจของบรษทเรองทหากท าไปแลวจะเกดการเปลยนแปลงอยางส าคญแกกจการของบรษทและเรองทตองปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

8. จดท ารายละเอยดอ านาจด าเนนการภายในบรษทเพอกระจายอ านาจใหพนกงานสามารถปฏบตงานและตดสนใจอยางมประสทธภาพมความคลองตวโดยไมเสยการควบคม เพอน าเสนอคณะกรรมการบรษทอนมต

9. ท ารายงานสถานะการเงนและงบการเงนใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตทกๆไตรมาส อ านาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. ดแลรายงานทางการเงนของบรษทใหตรงตอความเปนจรง ครบถวน เพยงพอและเชอถอได 2. ดแลใหบรษทและฝายจดการด าเนนการใหมระบบการควบคมภายในทเหมาะสมและม

66


ประสทธภาพ หากเหนสมควรสามารถทจะเชญกรรมการ ผบรหาร หรอเจาหนาทของบรษทเขารวมประชม และใหขอมลในสวนทเกยวของได

3. พจารณา คดเลอก และเสนอแตงตงผสอบบญชของบรษท พรอมก าหนดคาตอบแทน 4. ดแลใหบรษทและฝายจดการปฏบตตามขอก าหนด และกฎหมายทเกยวของ 5. ดแลไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน 6. จดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษท ซงรายงาน

ดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองมความเหนในเรองตางๆ ตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

อ านาจหนาทของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 1. คณะกรรมการมหนาทท าการสรรหา และเสนอบคคลทมคณสมบตเหมาะสมส าหรบการด ารงต าแหนง

กรรมการ ตามระเบยบปฏบตเรองการคดเลอกสรรหากรรมการบรษท และพจารณาผลงาน คณสมบต และความเหมาะสมของกรรมการทพนต าแหนงและสมควรไดรบเลอกตงใหม เสนอตอคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาใหความเหนชอบ และเสนอทประชมผถอหนเพอแตงต งเปนกรรมการบรษท

2. คณะกรรมการมหนาทเสนออตราคาตอบแทนและก าหนดเงอนไขในการวาจาง และอตราคาจางประธานกรรมการบรหาร กรรมการผจดการ และผบรหารระดบสงของบรษทตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

3. คณะกรรมการมบทบาทในการเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทเพออนมต เกยวกบอตราคาตอบแทนของประธานกรรมการบรษท และกรรมการบรษท ตามระเบยบการพจารณาผลตอบการท างาน เพอขอรบความเหนชอบจากทประชมผถอหนในภายหลง

4. คณะกรรมการมหนาทใหความเหนตอคณะกรรมการบรษทเกยวกบผสบทอดต าแหนงประธานกรรมการบรหาร กรรมการผจ ดการ และทบทวนแผนการสบทอดต าแหนงผบรหารระดบสง ผบรหาร และต าแหนงทส าคญทประธานกรรมการบรหาร หรอกรรมการผจดการไดจดเตรยมไว

5. คณะกรรมการ มหนาทความรบผดชอบเกยวกบกลยทธดงตอไปน 5.1 กลยทธดานทรพยากรบคคลส าหรบผบรหารระดบสง

5.1.1 พจารณาและใหความเหนตอขอเสนอของประธานกรรมการบรหาร และ/หรอ กรรมการผจดการ เพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท เกยวกบนโยบายดานทรพยากรบคคลส าหรบผบรหารระดบสง เพอใหสอดคลองกบกลยทธในการท าธรกจของบรษท

67


5.1.2 สรางความมนใจวาแผนการสบทอดต าแหนงผบรหารระดบสง ผบรหาร และต าแหนงทส าคญ มรายชอผทอยในเกณฑทจะไดรบการพจารณา และตรวจสอบใหแนใจวาแผนการสบทอดต าแหนงผบรหารระดบสง ผบรหาร และต าแหนงทส าคญ ไดรบการทบทวนอยเสมอโดยประธานกรรมการบรหาร และกรรมการผจดการ

5.2 กลยทธดานการประเมนผลและผลประโยชนตอบแทนส าหรบผบรหารระดบสง 5.2.1ทบทวนกลยทธในการใหผลประโยชนตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบรษทพอรบรอง 5.2.2 ทบทวนผลประโยชนตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบรษท เพอการจงใจใหผบรหาร

ระดบสงเสรมสรางและพฒนาศกยภาพของตน รวมถงผใตบงคบบญชาดวย และอทศตนเพอพฒนาธรกจของบรษทอยางเตมสตปญญาและความสามารถในการปฏบตงานทงระยะสนและระยะยาว รวมถงการพจารณาใหถอหนของบรษทดวย

5.2.3 ใหค าเสนอแนะแกประธานเจาหนาทบรหาร และกรรมการผจดการ ถงหลกการพจารณาเงนเดอน สวสดการคาตอบแทน และผลประโยชนตางๆ แกผบรหารระดบสงของบรษท

5.2.4 พจารณาและใหความเหนตอคณะกรรมการบรษทเกยวกบนโยบายและรปแบบของการใหผลประโยชนตอบแทนซงออกแบบไวส าหรบการจงใจ และรกษาไวซงพนกงานทมความสามารถ มคณภาพ และมศกยภาพ

อ านาจหนาทของคณะอนกรรมการบรรษทภบาล

1. ก าหนดนโยบายบรรษทภบาลใหเปนไปตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 2. ทบทวนนโยบายบรรษทภบาลและการประเมนผลการปฏบตตามนโยบายเปนระยะ 3. พจารณาอนมตจรรยาบรรณในการประกอบธรกจของบรษท

อ านาจหนาทคณะกรรมการบรหารความเสยง

1. จดประชมเพอประเมนความเสยงทอาจสงผลตอการด าเนนธรกจทงในระยะสนและระยะยาว และม การทบทวนความเสยง อยางนอยไตรมาสละ 1 ครง

2. ก าหนดแผนการด าเนนงานเพอลดความเสยงตอการด าเนนธรกจ 3. ตดตามและรายงานผลการด าเนนการบรหารความเสยงใหคณะกรรมการบรษททราบ

รายชอกรรมการตรวจสอบทมความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงน

นายวรช ไพรชพบลย (สามารถดประวตไดจากเอกสารแนบ 1 ) รายชอกรรมการทมความรทางดานการเงน

68


นายสมจตต เศรษฐน นายเอกพล พงศสถาพร และนายวรช ไพรชพบลย (สามารถดประวตไดจากเอกสารแนบ 1) 9.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสงสด ขนตอนในการพจารณาคดเลอกและแตงตงกรรมการ กรรมการอสระ และกรรมการผจดการ 1. คณะกรรมการบรษทก าหนดคณสมบตของกรรมการ กรรมการอสระ และกรรมการผจดการ 2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนท าการกลนกรองสรรหาบคคลทมคณสมบตท เหมาะสมตามทคณะกรรมการบรษทก าหนดไว เสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณา 3. คณะกรรมการบรษทพจารณาเลอกผทเหมาะสมทจะเปนกรรมการ เสนอใหทประชมผถอหน พจารณาแตงตงเปนกรรมการ 4. คณะกรรมการพจารณาแตงตงผทเหมาะสมเปนกรรมการผจดการ คณสมบตกรรมการอสระ 1. เปนผมคณสมบตของกรรมการตามทก าหนดไว 2. เปนกรรมการทสามารถปฏบตหนาทแสดงความคดเหนโดยใชดลยพนจของตนเองอยางเปนอสระและม

จรยธรรมโดยยดถอประโยชนขององคกรเปนหลก โดยไมไดค านงถงเฉพาะประโยชนของผถอหนรายใหญ หรอผถอหนรายยอยหรอตนเอง

3. เปนผมคณสมบตครบถวนตามทตลาดหลกทรพยฯก าหนด และเปนไปตามแนวปฏบตทด ดงตอไปน 3.1 ถอหนไมเกนรอยละ 2 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมด ในบรษท บรษทในเครอ

บรษทรวม หรอบคคลทอาจมความขดแยง (นบรวมบคคลทเกยวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกทรพย)

3.2 ไมมสวนรวมในการบรหารงานรวมทงไมเปนลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ าหรอผมอ านาจควบคมของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบคคลทอาจมความขดแยงโดยตองไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยในลกษณะดงกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป

3.3 ไมมความสมพนธทางธรกจ ไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออมทงในดานการเงนและการบรหารงานของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบคคลทอาจมความขดแยงในลกษณะทจะท าใหขาดความเปนอสระ

3.4 ไมเปนญาตสนทกบผบรหาร ผถอหนรายใหญของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบคคลทอาจมความขดแยง และไมไดรบการแตงตงใหเปนตวแทนเพอรกษาผลประโยชนของกรรมการผถอหนรายใหญ

69


3.5 เปดเผยความสมพนธใดๆ ทอาจท าใหขาดความเปนอสระ แกคณะกรรมการบรษท คณสมบตของกรรมการ 1. เปนบคคลทไมมประวตดางพรอย 2. เปนผมวสยทศนและสามารถมองภาพรวมของธรกจไดด 3. เปนผมมนษยสมพนธด มคณธรรม และมบคลกทเหมาะสม 4. เปนผมทกษะในการสอความอยางมประสทธภาพ 5. เปนผมแนวคดทางธรกจและการตดสนใจอยางเปนระบบ 6. เปนผมความรความเขาใจดานการเงน หรอการพาณชยกรรมหรอการอตสาหกรรมและมประสบการณ

เกยวกบการบรหารธรกจ 7. เปนผมประสบการณเคยเปนกรรมการของบรษทหรอรฐวสาหกจ คณสมบตของกรรมการผจดการ 1. มคณธรรมและไมมประวตดางพรอย 2. ไมเปนผถอหนรายใหญและเปนนกบรหารและจดการสมยใหมโดยอาชพ 3. มทกษะและมประสบการณในการท างานหลากหลายหนาทรวมทงธรกจตางประเทศ 4. มความเปนผน าสง วสยทศนกวาง มนษยสมพนธด สอสารกระจาง และบคลกเหมาะสม 5. สามารถประสานความแตกตางและความสามารถของพนกงานใหบรรลเปาหมายธรกจและสอดคลองกบ

วฒนธรรมขององคกร 6. มทกษะเรองการตลาด การเงนและการบรหารบคคล 7. สามารถก ากบดแลและอ านวยการท างานของทงองคกร 8. มองโอกาสธรกจไดดและแกปญหาเปนเยยม หลกเกณฑในการพจารณาคดเลอกกรรมการ 1. บคคลตองมคณสมบตของกรรมการตรงตามทก าหนดไว 2. กรรมการทงคณะควรมความหลากหลายของความช านาญทเปนประโยชนตอการก าหนดทศทางและ

ควบคมการด าเนนงานของบรษท วธปฏบตและหลกเกณฑการเลอกตงกรรมการในทประชมผถอหน 1. ใหทประชมผถอหนลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการทละหนงต าแหนง 2. ในการออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการแตละต าแหนงนน ใหผถอหนแตละคนมคะแนนเสยงเทากบ

จ านวนหนทตนถออย โดยถอวาหนหนงมเสยงหนง 3. ในการลงคะแนนเลอกตงกรรมการแตละต าแหนง ผทไดรบการเลอกตงเปนกรรมการในต าแหนงนน

ตองไดรบคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

70


ขอบงคบของบรษทในสวนเกยวของกบคณะกรรมการ ขอ 16. ในการประชมผถอหนสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนงเปนอตราหนงใน

สาม ถาจ านวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนนใหจบสลากกนวาผใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง กรรมการซงพนจากต าแหนงแลวอาจไดรบเลอกตงใหมได

ขอ 17. นอกจากการพนต าแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากต าแหนงเมอ (1) ตาย (2) ลาออก

(3) ขาดคณสมบต มลกษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535

(4) ทประชมผถอหนลงมตใหออกตามขอ 20. (5) ศาลมค าสงใหออก

ขอ 18. กรรมการคนใดลาออกจากต าแหนง ใหยนใบลาออกตอบรษท การลาออกมผลนบแตวนทใบลาออกถงบรษทฯ

กรรมการซงลาออกตามวรรคหนงจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบยนทราบดวยกนกได

ขอ19.ในกรณทต าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอน นอกจากถงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลอกบคคลหนงซงมคณสมบตและไมมลกษณะตองหาม ตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวา 2 เดอน บคคลซงเขาเปนกรรมการแทนดงกลาว จะอยในต าแหนงกรรมการแทนได เพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน ไมมการก าหนดสดสวน มตของคณะกรรมการตามวรรคหนง ตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนกรรมการทยงเหลออย

ขอ 20. ทประชมผถอหน อาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากต าแหนง กอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจ านวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

71


ขอ 21. กรรมการจะเปนผถอหนของบรษทหรอไมกได

การถวงดลของกรรมการทไมเปนผบรหาร คณะกรรมการบรษท มจ านวน 11 ทานประกอบดวยผมความรและประสบการณหลากหลาย ซงเปนประโยชนตอบรษท โดยประกอบดวย กรรมการทเปนผบรหาร 1 ทาน คดเปนรอยละ 9 กรรมการทไมเปนผบรหาร 10 ทาน คดเปนรอยละ 91 กรรมการอสระ 4 ทาน คดเปนรอยละ 36 คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทมคณสมบตของกรรมการอสระเกนกวาหนงในสามและมจ านวนกรรมการทไมใชผบรหารมากกวา 1 ใน 2 ของจ านวนกรรมการทงคณะ

จ านวนกรรมการทเปนตวแทนของผถอหนทมอ านาจควบคม (Significant Shareholders) เปนสดสวนทยตธรรมตอผถอหนรายอน

ท งน คณะกรรมการบรษท มหนาทรบผดชอบในการปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงคและขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตของทประชมผถอหนดวยความซอสตยสจรต ตามหลกการก ากบดแลทด โดยกรรมการบรษทมวาระการด ารงต าแหนง ซงตามขอบงคบฯของบรษทก าหนดไววาในการประชมสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหนง (โปรดดรายละเอยดในเรองการสรรหากรรมการและกรรมการผ จ ดการ ในขอ 2 ประกอบ) นอกจากนต งแตป 2546 คณะกรรมการบรษทไดเรมประเมนตนเอง (Self - Assessment) และประเมนผลงานคณะกรรมการทงคณะ กรรมการแตละทานใหความสนใจตอการพฒนาตนเอง เพอเพมพนความร ทกษะและมาตรฐานการปฏบตหนาทของกรรมการในการบรหารงานบรษทใหมประสทธภาพและมการก ากบดแลทด

(โปรดดหวขอการประเมนคณะกรรมการประกอบ)

การรวมหรอแยกต าแหนง ประธานกรรมการและกรรมการ 5 ทาน รวมเปน 6 ทานเปนตวแทนของผถอหนรายใหญ

กรรมการผจดการเปนผบรหารมออาชพไมมสวนเกยวของหรอมความสมพนธใดๆกบผถอหนรายใหญ และโครงสรางคณะกรรมการมกรรมการอสระเกนกวาหนงในสาม และมจ านวนกรรมการทไมใชผบรหารมากกวา 1 ใน 2 ของจ านวนกรรมการท งคณะ กอใหเกดการถวงดลและการสอบทานการบรหารงานทด นอกจากนการแบงแยกหนาทในการก าหนดนโยบายการก ากบดแลและการบรหารงานประจ าอยางชดเจน (โปรดดรายละเอยดบทบาทและอ านาจหนาทของ กรรมการผจดการ คณะกรรมการ

72


บรษทและคณะอนกรรมการแตละคณะในหวขอโครงสรางการจดการ) คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนท าหนาทพจารณาคดเลอกและกลนกรองบคคลทมคณสมบตเหมาะสมตามทคณะกรรมการบรษทเสนอเพอด ารงต าแหนงกรรมการผจดการหรอกรรมการ พรอมทงพจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผบรหาร

เพอใหกลไกตดตาม ตรวจสอบ และถวงดลอ านาจในการบรหารงานมความถกตองโปรงใส หนวยงานตรวจสอบภายในมความเปนอสระในการรวมก าหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบของบรษท ซงประกอบดวยกรรมการอสระ 3 ทาน(โปรดดขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ)

กระบวนการก าหนดและความเหมาะสมของคาตอบแทน

บรษทไดก าหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยในระดบเหมาะสมตามอตสาหกรรม และไดขออนมตจากผถอหนแลว กรรมการทไดรบมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบไดรบคาตอบแทนเพมทเหมาะสมตามปรมาณงานทเพมขน กรรมการผจดการและพนกงานไดรบคาตอบแทนทเชอมโยงกบผลการปฏบตงานของแตละคน คาตอบแทนทไดรบไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนและเพอใหเกดความโปรงใสและความชดเจนในการก าหนดคาตอบแทนกรรมการผจดการและผบรหารระดบสง ผถอหนไดพจารณานโยบายและหลกการคาตอบแทนกรรมการผจดการและผบรหารระดบสงแลวในการประชมสามญผถอหน ครงท 1/2549 ในวนท 28 เมษายน 2549

ในแตละปคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนจะพจารณาวาคาตอบแทนของคณะกรรมการเหมาะสมหรอไมโดยเปรยบเทยบกบอตสาหกรรมในกลมเดยวกนและขนาดธรกจในระดบเดยวกน 9.4 การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทและบรษทยอยใชหลกเกณฑการปฏบตงานเหมอนกน ซงเขยนเปนลายลกษณอกษรของกลมธรกจอาหาร ทปโก การบรหารงานในบรษทยอยและบรษทรวมปฏบต ดงน

1. คณะกรรมการบรษทพจารณาสงตวแทนของบรษทเขาไปเปนกรรมการของบรษทยอยและบรษทรวมตามอตราสวนการลงทน

2. บรษทยอยรายงานผลการด าเนนงานและการควบคมภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบทกไตรมาส เพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทตอไป

73


3. จดกจกรรมรวมกนทงบรษทยอยและบรษทรวม เพอใหรบทราบแผนการด าเนนงานไปในแนวทางเดยวกน

4. การจดท างบประมาณตองน ามารวมกน เพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณารวมกนทงกลมธรกจอาหาร

5. การท ารายการทเกยวโยงกนน าเสนอตอคณะกรรมการบรษททกไตรมาสโดยผานการพจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

6. มการโยกยายหรอเลอนต าแหนงภายในกลมธรกจอาหารทปโกไดตลอดและอายการท างานนบตอเนอง

9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน บรษทมการก าหนดนโยบายและขอบงคบหามไมใหผบรหารในการน าขอมลไปใชเพอประโยชน

สวนตนรวมทงเพอการซอขายหลกทรพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดอนกอนทงบการเงนเผยแพรตอสาธารณชนนโยบายดงกลาวมรายละเอยดดงน

ไมแสวงหาประโยชนใหตนเองและผทเกยวของโดยใชขอมลใดๆขององคกรซงยงไมเปดเผยตอสาธารณะ

ไมเปดเผยขอมลลบขององคกรตอบคคลภายนอกโดยเฉพาะคแขง

ก าหนดใหคณะผบรหารระดบสง 5 คนแรก คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหารตองรายงานการซอขายหลกทรพยของบรษทตอส านกงานก .ล .ต .ตามระเบยบขอก าหนดอยางเครงครดและขอความรวมมอคณะกรรมการบรษทหามซอขายหลกทรพยระหวางหลงประชมคณะกรรมการบรษทและกอนสงขอมลใหตลาดหลกทรพยหรอส านกงานก .ล .ต . อยางไรกตามตงแตป 2547 ทกครงทมการซอขายหลกทรพยของบรษทตองสงรายงานซอขายผานเลขานการบรษทจากเดมทรายงานดวยตนเอง เพอน าสงส านกงานก .ล .ต .ตอไปนอกเหนอจากนตองรายงานการถอหนของบรษทของคณะกรรมการและผบรหารระดบสงในแตละไตรมาสเพอใหทราบความเคลอนไหวในการถอหนของบรษท มาตรการลงโทษ มการตกเตอนหรอลงโทษทางวนยตามหลกเกณฑการบรหารงานบคคลของบรษทและบรษทยอย 9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช

คณะกรรมการตรวจสอบพจารณาคณสมบตและการปฏบตงานของผ สอบบญช น า เสนอตอคณะกรรมการบรษทในการแตงตงผสอบบญชแตละป รวมถงคาสอบบญช เพอเสนอขออนมตจากทประชมผถอหน ทงนรายชอผสอบบญชทจะเสนอเพอพจารณาแตงตงเปนผสอบบญชของบรษท จะตองเปนผสอบบญชทไดรบความเหนชอบจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ในป 2558 คาตอบแทนของผสอบบญช ประกอบดวย

74


1. คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit fee) บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนการสอบบญชรวมจ านวน 2,630,000 บาท โดยมรายละเอยดดงน งบการเงนของบรษทและงบการเงนรวม จ านวน 1,200,000 บาท งบการเงนของบรษทยอย 4 บรษท จ านวน 1,430,000 บาท

2. คาบรการอน (Non-audit fee) บรษทและบรษทยอยจายคาบรการอน จ านวน 310,900 บาท

9.7 การปฎบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดในเรองอนๆ ในเรองการบรหารความเสยง จากเดมระยะเวลาในการทบทวนเรองการบรหารความเสยงจะท าทก

6 เดอนปรบเปลยนเปนทบทวนทก 3 เดอน พรอมให มระบบเตอนภย และทบทวนเปนประจ าถงขนาดของความรนแรงวามการเปลยนแปลงมากขนหรอนอยลง รวมทงมาตรการทใชในการแกไขและปองกนวามประสทธภาพหรอไม ระยะเวลาและความถในการทบทวนขนอยกบลกษณะของรายการควรท าบอยแคไหน ซงไดน าไปปฏบตตงแตป 2557 โดยมการก าหนดสญญาณเตอนภยทชดเจนขน ระบความรนแรงเปนระดบพรอมใชสประกอบ เชนสแดง แปลวา รนแรงมาก เปนตนซงนอกจากระบระดบความรนแรงแลว ยงประเมนถงโอกาสทจะเกดและผลกระทบทจะไดรบ และปลกฝงใหเกดการบรหารความเสยงในทกระดบของการปฏบตงาน โดยมการประชมยอยทกวนในระดบหนวยงาน ประชมทกเดอนในระดบฝาย และระดบจดการ และประชมทก 3 เดอน ในระดบคณะกรรมการบรหารความเสยง พรอมกนนคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดใหฝายตรวจสอบการควบคมภายในตรวจสอบการบรหารความเสยงวาสามารถปฏบตไดจรงหรอไม มความคบหนาในการแกไขในแตละประเดนอยางไรบาง ซงมการพจารณาทกไตรมาส ถามสงใดทตองปรบปรงคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทตอไป

ในเรองเลขานการบรษทไดก าหนดบคคลทเกยวเนองและมความรความสามารถเฉพาะ พรอมทงมความเขาใจในเรองกฎหมายตางๆ รวมถงหลกเกณฑ ขอก าหนด และหลกปฏบตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยเปนอยางด ซงบรษทไดแตงตงและสงอบรมหลกสตรเลขานการบรษทแลวในป2547

ในเรองการเผยแพรขอมลประกอบวาระการประชมผถอหน ใหเผยแพรขอมลประกอบวาระการประชมผถอหนลวงหนาไวใน Website ของบรษทกอนจดสงเอกสาร และกอนการประชมผถอหนอยางนอย 30 วน โดยเรมปฏบตในการประชมสามญผถอหนครงท 1/2551 วนท 24 เมษายน 2551 เปนตนไป

ในเรองใหผถอหนสวนนอยมโอกาสเสนอชอบคคลเพอเปนกรรมการอสระ ในป 2549 บรษทไดเรมใหผถอหนสวนนอยเสนอชอบคคลเพอเปนกรรมการอสระโดยสงหนงสอถงผจดการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ใหแจงถงผถอหนของบรษท ใน Website ของตลาดหลกทรพยฯ เพอเปดโอกาสใหผถอ

75


หนสวนนอยไดมโอกาสเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมาะสม เขาสมครเพอพจารณาเปนกรรมการอสระแทนกรรมการทออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบรษท เพอใหทนการคดเลอกกรรมการแทนกรรมการอสระทออกตามวาระ และตงแตป 2551 เสนอผาน Website ของบรษทไดโดยตรง

ในเรองควรมมาตรการใหผมสวนไดเสยสามารถตดตอสอสารกบคณะกรรมการ ในกรณทผมสวนไดเสยมประเดนทเปนหวงเกยวของกบความถกตองของรายงานทางการเงน ระบบควบคมภายในทบกพรอง หรอการท าผดกฎหมายและผดจรรยาบรรณ ผมสวนไดเสยสามารถตดตอสอสารกบคณะกรรมการตรวจาอบ ไดโดยตรงตาม ชอ ต าแหนง ทอย และ อเมล ของกรรมการตรวจสอบทกทานตามรายละเอยดใน Website ของบรษท

ในเรองควรก าหนดนโยบายในการดแลสงแวดลอมและสงคมอยางชดเจน ซงไดปฏบตแลวใน ป 2549

ในเรองใหจดท ารายงานความเหนจากการท าหนาทของคณะกรรมการชดยอยใหรายงานประจ าป ซงเรมตงแตรายงานประจ าป 2548

ในเ รองประธานกรรมการ ก าหนดใหประธานกรรมการไมเปนประธานหรอสมาชกในคณะกรรมการชดยอยตงแตป 2546 และประธานกรรมการไมเปนประธานคณะกรรมการบรหารเรมในป 2550

ในเรองจดสงรายงานผลการด าเนนงานใหคณะกรรมการ ในกรณทบรษทไมไดมการประชมกรรมการบรษททกเดอน บรษทจดท ารายงานผลการด าเนนงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทกเดอน โดยไดเรมจดท าตงแตป 2550 และปรบปรงการรายงานใหมในป 2552

ในเ รองหลกการและนโยบายคาตอบแทนของกรรมการผ จดการและผบรหารระดบสง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนไดรางหลกการและนโยบายใหคณะกรรมการบรษทพจารณาและน าเสนอใหผถอหนอนมตแลวในการประชมสามญผถอหนครงท 1/2549 คณะกรรมการสรรหาฯไดพจารณาการปรบคาตอบแทนของพนกงานทกระดบเพอใหสอดคลองการด าเนนธรกจของบรษทและเปนไปแนวทางเดยวกนกบกลมธรกจทมขนาดใกลเคยงกน

ในเรองแผนสบทอดต าแหนงกรรมการผจดการ ใหกรรมการผจดการรายงานเปนประจ าถงแผนสบทอดต าแหนงกรรมการผจดการและผบรหารระดบสง จดท าและรายงานโครงการส าหรบพฒนาผบรหารเปนประจ าทกปโดยไดเรมท าตงแตป 2548

ในการประชมคณะกรรมการบรษท ในป 2558 มการประเมนตนเองเรองการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดตามหวขอจ านวน 99 ขอยอย ในแบบฟอรมของฝายพฒนาธรรมภบาลเพอตลาดทน ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย พฤษภาคม 2556 โดยคณะกรรมการมการประเมนลวงหนากอนการ

76


ประชม และมตจากทประชมไดพจารณาแลกเปลยนความคดเหนเกยวกบการปฏบตโดยขอทกรรมการเหนวายงไมไดปฏบตหรอไมแนใจในความสมบรณของการปฏบตดงตอไปน

ในเรองประธานกรรมการเปนกรรมการอสระ ยงไมไดปฏบตดวยความไมพรอมของผถอหนใหญทจะปรบปรงและกรรมการอสระไมประสงคทจะรบต าแหนง

ในเรองคณะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหนงกรรมการชดเจน ยงไมไดก าหนดวาระทกรรมการจะด ารงต าแหนงตดตอกนไดนานทสด เนองจากเกรงวาจะหาผทเหมาะสมมาเปนกรรมการไมได ถงแมขณะน IOD ไดจดท าท าเนยบของ Chartered director ขน แตมผผานเกณฑนอยมาก

ในเรองคณะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหนงของกรรมการชดยอยชดเจน ยงไมไดปฏบต เหตผลเดยวกนกบก าหนดวาระการด ารงต าแหนงกรรมการ

ในเรองคณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหนงกรรมการทบรษทอนของกรรมการใหเหมาะสมกบลกษณะหรอสภาพธรกจ มนโยบายก าหนดใหกรรมการด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอนไดไมเกน 3 บรษท แตไมไดก าหนดการเปนกรรมการในบรษททมไดจดทะเบยน การเขารวมประชมของกรรมการบรษทในคณะกรรมชดยอย

รายชอกรรมการ(จ านวนครงท เ ขา รวมประชม/จ านวนครงทประชม)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการส ร ร ห า แ ล ะก า ห น ดคาตอบแทน

คณะกรรมการบรษท

ก า ร เ ข า ร ว ม ก า รประชมผถอหน

น.ส.ลกษณำ ทรพยสำคร 6/6 1/1 นำงอนรตน เทยมทน 6/6 1/1 นำยวรช ไพรชพบลย 4/4 6/6 1/1 นำยสรเชษฐ ทรพยสำคร 1/1 6/6 1/1 นำยสมจตต เศรษฐน 6/6 1/1 นำยชลต ลมปนะเวช 6/6 0/1 น.ส.รวมสน ทรพยสำคร 5/6 0/1 นำยสทธลำภ ทรพยสำคร 5/6 1/1 นำยไพศำล พงษประยร 4/4 1/1 6/6 1/1 นำงลออ เชำวนเมธำ 1/1 1/1 1/1 นำงอจฉรำ ปรชำ 3/3 1/1 6/6 1/1 นำยเอกพล พงศสถำพร 6/6 1/1

77


นางลออ เชาวนเมธา ครบวาระเปนกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ เดอนเมษายน 2558 และ นางอจฉรา ปรชา เปนกรรมการตรวจสอบ ตงแตพฤษภาคม 2558

การประเมนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) ไดจดใหมการประเมนคณะกรรมการ ดงตอไปน กรรมการแตละทานประเมนตนเองและประเมนคณะกรรมการ ตามแบบฟอรมของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอตรวจสอบความครบถวนในการท าหนาทในคณะกรรมการ และคณะกรรมการบรรษทภบาล คณะกรรมการประเมนบทบาทและประสทธภาพในการปฏบตหนาทของตนเอง โดยการอภปรายทบทวนหวขอวาระการประชมทผานมา และผลงานทส าคญ เชน ผลการด าเนนงานในรอบปเทยบกบแผนธรกจ ประสทธภาพของการบรหารความเสยง การก าหนดยทธศาสตร การอนมตแผนธรกจ การพจารณาการลงทนทส าคญ เปนตน สวนทคณะกรรมการยงปฏบตไมไดคอ ประธานกรรมการเปนกรรมการอสระ คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอสระเกนกวาครงหนงของคณะกรรมการ กรรมการประเมนประธานกรรมการ ดวยการอภปรายกรรมการชนชมประธานกรรมการวาปฏบตหนาทไดอยางเหมาะสมท าใหบรรยากาศในการประชมดมาก ด ารงความเปนกลางและเปดโอกาสใหกรรมการทกทานแสดงความเหนไดอยางอสระโดยไมจ ากดเวลาในการประชมแตละวาระ ท าใหกรรมการมความรสกวามคณคาทท าหนาทไดอยางเตมท คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมนตนเอง ท าหนาทครบถวนตามทไดรบมอบหมาย ปฎบตตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยฯและส านกงานกลต. ไดประชมรวมกบผสอบบญชภายนอกและผ ตรวจสอบบญชภายใน บางครงไดแยกประชมกบผตรวจสอบท งสองฝายเปนเอกเทศประชมรวมกบกรรมการโดยไมมผบรหารพรอมไดน าผลการประชมแจงใหผบรหารปรบปรงแกไขท าหนาทสอบทานงบการเงนและความขดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนไดประเมนตนเอง ผลการท างานเปนไปตามนโยบายทก าหนดไวเปนอยางด กรรมการผ จ ดการประเมนตนเอง และถกประเมนโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการ โดยพจารณาผลการปฏบตหนาท อาทเชน ผลการด าเนนงานของบรษท การวดผลการด าเนนงานระดบองคกร (Business Performance Scorecard) การตงเปาหมายในการท างานรายบคคล (Smart Goal) การบรรลเปาหมายธรกจ งบประมาณ แผนงาน เปนตน

78


คณะกรรมการประเมนคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวาท างานครบถวนมประสทธภาพมาก ท าใหบรษททราบถงความเสยงไดครบถวน พรอมท งแนะน าใหปฏบตตามหลกการทถกตองและมประสทธภาพ

คณะกรรมการประเมนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนวาสามารถแนะน าสงทเปนประโยชนตอบรษท เชน การบรหารงานทรพยากรมนษย การใหความเหนเกยวกบโครงสรางเงนเดอน เปนตน

ในการประเมนคณะกรรมการไมพบสงทตองปรบปรงทมนยส าคญ

คณะกรรมการมความเหนวา คณะกรรมการไดปฏบตหนาทอยางมประสทธภาพ เขาใจบทบาทและหนาทของตนเอง เขาใจธรกจและสถานการณของบรษท เปนอยางด และกรรมการแตละทานอทศเวลาท าหนาทอยางมสวนรวมตอผลงานของคณะกรรมการ

ความสมพนธกบผลงทน คณะกรรมการบรษทใหความส าคญตอการเปดเผยขอมลทงรายงานทางการเงนและขอมลทวไปใหมความถกตอง ทนเวลาและโปรงใส ในสวนของงานดานผลงทนสมพนธนน บรษทไดจดตงหนวยงานขนเฉพาะมผรบผดชอบคอ Corporate Planning Manager นายอดศกด บวประเสรฐ ท าหนาทตดตอสอสารกบผลงทน ซงผ ลงทนสามารถตดตอขอทราบขอมลบรษทไดทโทร 02-273-6807 หรอท Website : www.tipco.netหรอท e-mail address : [email protected] ผลงทนสามารถเขาถงขอมลของบรษทไดทาง Website ซงไดแยกหวขอนกลงทนสมพนธ (Investor)ไวโดยเฉพาะ

10.ความรบผดชอบตอสงคม บรษท ด าเนนธรกจโดยยดมนในความรบผดชอบตอผมสวนไดเสยทกกลม และดวยความตระหนกดวาเปนสวนหนงของชมชน จงมงมนในการแสดงความรบผดชอบตอสงแวดลอมและสงคมโดยท าหนาทเปนพลเมองดทอยรวมกบผอนในสงคมไดอยางเตมภาคภม และไดปลกฝงแนวความคดดงกลาวใหกบพนกงานทกระดบชนในทกบรษท ซงไดแก คณะกรรมการบรษท ผบรหารระดบสง ผจดการ และเจาหนาทระดบบงคบบญชา พนกงาน และผทมสวนไดเสยกลมอนๆ ใหถอปฏบตเปนบรรทดฐานเดยวกน ตลอดจนจดท าเอกสารนโยบายและหลกการดานความรบผดชอบของบรษท เพอใหผมสวนไดเสยใชเปนแนวทางในการปฏบตในทกกรณอยางสม าเสมอและจรงจง จนกลาวไดวา การด าเนนธรกจและการปฏบตงานอยางมความรบผดชอบตอสงแวดลอมและสงคมนนเปนหลกประจ าใจของผมสวนไดเสยทกคนในกลมธรกจอาหารทปโกตามนโยบาย “ทปโก พฒนาธรกจควบคกบสงแวดลอมและสงคม”

79


นอกจากน เพอใหการบรหารงานและการด าเนนงานดานสงแวด ลอมและสงคมของบรษทเปนไปอยางมประสทธภาพและสอดคลองกบนโยบายดงกลาวบรษทจงไดแตงตงคณะท างานเพอสงแวดลอมและสงคม ซงประกอบดวยตวแทนฝายบรหารดานการสนบสนนและสงเสรม สงแวดลอมและสงคม หวหนาคณะท างาน คณะท างานและเลขานการ ประจ าโรงงานแตละแหงและส านกงานใหญ โดยก าหนดหนาทและความรบผดชอบ ดงน 1. น าเสนอเพอพจารณาใหการสนบสนนกจกรรมเพอสงแวดลอมและสงคมส าหรบหนวยงานราชการ

และ ชมชนในแตละพนททสงกด 2. ประสานงานและด าเนนกจกรรมเพอสงแวดลอมและสงคมตามงบประมาณทไดรบอนมต 3. ดแล สอดสอง และน าเสนอกจกรรมเพอใหการจดการดานสงแวดลอมของโรงงานเปนไปตาม

ขอก าหนด กฎหมายและมาตรฐานทเกยวของ 4. เปนศนยกลางการประชาสมพนธขาวสารเกยวกบการด าเนนกจกรรมดานสงแวดลอมและสงคมผาน

สอทองถน 5. จดท าแผนกจกรรมประจ าป และเสนองบประมาณด าเนนการส าหรบโครงการสนบสนนดาน

สงแวดลอมและสงคม 6. กจกรรมอนๆ ทเกยวของกบการสงเสรมภาพลกษณทดดานสงแวดลอมและสงคมของบรษทตามท

ไดรบมอบหมาย

ทงนใหคณะท างานเพอสงแวดลอมและสงคม มการจดประชมเพอการวางแผน ด าเนนกจกรรม ตดตามงาน และรายงานผลการด าเนนกจกรรมเพอสงแวดลอมและสงคมใหฝายบรหารทราบอยางสม าเสมอ โดยก าหนดแผนกจกรรมออกเปน 3 ประเภท คอ 1.กจกรรมดานสงคม

สนบสนนทนการศกษาใหกบโรงเรยนในชมชน

สนบสนนทนการศกษาใหกบบตรเกษตรกรทสงวตถดบ

ออกหนวยชมชนสมพนธรวมกบชมชนใกลเคยงและหนวยงานราชการ เชน ออกหนวยดแลสขภาพ

ผสงอายรวมกบโรงพยาบาลในชมชน

สนบสนนงบประมาณตามปงบประมาณของบรษทเพอชวยเหลอชมชนและสงคม

80


2.กจกรรมดานสงแวดลอม สนบสนนกจกรรมดานการอนรกษพนธสตวน ารวมกบประมงจงหวด

3.กจกรรมดานศาสนา เพอสรางเสรมคณธรรม บ าเพญประโยชนตอสงคมเพอสงเสรมใหพนกงานมจตส านกในเรองการอาสา การท าความด มคณธรรม จรยธรรมและมความซอสตยสจรต

ในป 2558 บรษทไดรบรางวล CSR-DIW Continuous Award 2558 จากกรมโรงงานอตสาหกรรม ซงไดรบตดตอกนเปนปท 6 และยงไดจดท ารายงานดานความรบผดชอบตอสงคม ตามมาตรฐานสถาบนรบรองมาตรฐานไอเอสโอ ซงเปนการแสดงใหเหนวาบรษทมการด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคมอยางตอเนองตลอดมา จากนโยบายของบรษททไดก าหนดแนวทางการปฏบตงานใหอยบนพนฐานของความซอสตย โปรงใสและเปนธรรม ไมแสวงหาประโยชนสวนตวทขดแยงกบประโยชนของบรษทและผมสวนไดเสย อนรวมถงการเกบรกษาความลบทเกยวของกบการประกอบธรกจตอผมสวนไดเสย จงไดก าหนดใหมชองทางการรบเรองรองเรยน/ทจรต คอ

เปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนการกระท าความผดกฎหมายหรอจรรยาบรรณ ตามทอย

เบอรโทรศพท เปดเผยไวในเวบไซตของบรษท

ออกพบปะชมชนเพอรบฟงความคดเหน

สานเสวนารวมกบองคกรปกครองทองถน ผน าชมชนและชมชน

จดใหมกระบวนการด าเนนการหลงจากมผแจงขอรองเรยน โดยใหมการตรวจสอบขอมลและมการ

รายงานตอคณะกรรมการ

ส าหรบผลการประเมนความพงพอใจและความคดเหนของชมชน Community Satisfaction Level (CSL) ซงบรษทด าเนนการมาอยางตอเนองนนผลการส ารวจในป 2558 ไดรบความพงพอใจโดยเฉลย 4.41คะแนน สงกวาปทแลว 4.35 คะแนน จากคะแนนเตม 5.00 โรงงานประจวบครขนธ ได 4.52 คะแนน สงกวาปกอนทได 4.51 คะแนน โรงงานเชยงใหมได 4.37 คะแนน สงกวาปกอนทได 4.15 คะแนน และโรงงานวง

81


นอยได 4.37 คะแนน สงกวาปกอนทได 4.24 คะแนน ทงนบรษทไดมอบหมายใหหนวยงานทเกยวของน าขอเสนอแนะตางๆ ของชมชนไปด าเนนการปรบปรงและแกไขตอไป

และเพอใหการรบรและตระหนกถงสทธของผมสวนไดเสยทเกยวของไดมการปฏบตอยางแทจรง บรษทไดน าไปก าหนดเปนกรอบใหญในการด าเนนธรกจ บรษทไดมการจดท าวสยทศน และ คานยมรวม ดงมรายละเอยดดงน “เปนบรษททขบเคลอนชน าตลาดเพอสรางมลคาเพมแกผมสวนรวมทางธรกจ” (ผมสวนรวมทางธรกจ : พนกงาน ผบรโภค คคาทางธรกจ ผรวมทน สงคม )

คานยมรวม (Core Values) ก าหนด 5 ขอ ตามตวยอวา TIPCO มความหมายดงน T มาจากค าวา Teamwork (เปาหมายเดยวกน) I มาจากค าวา Innovation (สรางสรรคสงใหม) P มาจากค าวา Passion (ดวยใจเตมรอย) C มาจากค าวา Commitment (ไมถอยมงมน) และ O มาจากค าวา Openness (สอสารจรงใจ)

โดยยงคงเนนถงความสมพนธของวสยทศนและคานยมรวมของบรษทเพอผลกดนใหเกดการเตบโตอยางย งยน ในเรองคานยมรวมไดกลาวถงความมงมนทมอบใหกบลกคา ซงรวมถงลกคาทงภายในและภายนอกของทกหนวยงานของบรษท โดยใหทกหนวยงานของบรษทตระหนกถงจตและวญญาณในการใหบรการและเสนอสนคาทมคณภาพ ตอบสนองความพงพอใจแกผบรโภคและผใชบรการ ซงเปนสวนหนงทกอใหเกดวฒนธรรมในการก ากบดแลกจการทด ซงในป 2558 ผลคะแนนจากการสงแบบประเมนความพงพอใจจากลกคากลมตางๆ (Customer Satisfaction Index) ไดรบการตอบรบในระดบพอใชถงดมาก โดยเฉลยอยท 95.8%

บรษทยงไดตระหนกถงความส าคญของพนกงานซงเปนกลไกส าคญ ในการผลกดนใหเกดการ

เตบโตอยางตอเนอง บรษทไดมการจดท าการส ารวจความคดเหนของพนกงาน Employee Opinion Survey (EOS) ทมตอองคกรในเรองภาพลกษณ ชอเสยง สวสดการ การบรหารงานและการก ากบดแลกจการทด ในป 2558 ผลส ารวจได 3.99 คะแนน จากคะแนนเตม 5.00 ต ากวาปกอนทได 4.08 คะแนน

นอกจากนบรษทยงไดสงแบบส ารวจความพงพอใจของคคา (Supplier) ไดระดบความพงพอใจ

เฉลย 4.65 คะแนน จากคะแนนเตม 5.00 คะแนนสงกวาปกอนทได 4.60 คะแนน โดยบรษทไดน าความ

82


คดเหนตางๆ มาปรบปรงโดยก าหนดบคคลทรบผดชอบและระยะเวลาในการด าเนนการทแนนอน พรอมกบมการประเมนผลเปนระยะๆ เพอใหเปนบรษททมการก ากบดแลทดและปฏบตตอผมสวนไดสวนเสยอยางเทาเทยมกน

(หมายเหต คะแนน 1-5 มความหมายดงน 5 หมายถง ดมาก 4 หมายถงด 3 หมายถงพอใช 1 และ 2 หมายถง ตองปรบปรง)

ป 2558 บรษทไดด าเนนกจกรรมเพอประโยชนตอสงคมและสงแวดลอมในดานตางๆดงน ดานสงคม

สนบสนนกจกรรมวนเดกแหงชาต ประจ าป 2558 โดยไดมอบน าผลไม น าชาทพลส และผลตภณฑตางๆ ใหกบโรงเรยนและหนวยงานราชการ ในเขต อ.วงนอย จ.พระนครศรอยธยา

สนบสนนกจกรรมงานวนเดกแหงชาต ประจ าป 2558 โดยมอบน าแรออราใหกบองคการบรหารสวนต าบลโปงแยง ต.โปงแยง อ.แมรม จ.เชยงใหม

สนบสนนผลตภณฑน าผลไม จดบรการประชาชนเทศกาลสงกรานต ประจ าป 2558 สนบสนนผลตภณฑน าผลไมทปโกและน าแรออรา ในกจกรรมวงมาราธอน SUPER SPORT 10

Miles International Run 2015 สนบสนนกจกรรมวนแรงงานแหงชาต2558 ส านกงานสวสดการและคมครองแรงงานจงหวด

เชยงใหม สนบสนนผลตภณฑน าผลไมทปโก ใหแก ส านกงานจดหารายได สภากาชาดไทย เพอสนบสนน

กจกรรมคอนเสรตกาชาดการกศล ดานสงแวดลอม

สนบสนนน าแรออรา ใหกบโครงการบวชปาศนยพฒนาโครงการหลวงทงเรา บานบวกจน หม 7 ต.โปงแยง อ.แมรม จ.เชยงใหม และ กจกรรมบวชปา ณ ตนน า หวยน าอน บานโปงแยงใน ต.โปงแยง อ.แมรม จ.เชยงใหม

สนบสนนน าแรออรา ใหกบโครงการปลกปาเฉลมพระเกยรต ศนยพฒนาโครงการหลวง หนองหอย ต.แมแรม อ.แมรม จ.เชยงใหม และ โครงการปลกปาเฉลมพระเกยรต กจกรรม ปลกปาศนยพฒนาโครงการหลวงแมสาใหม ต.โปงแยง อ.แมรม จ.เชยงใหม

สนบสนนน าแรออรา โครงการแกไขปญหาคลองแมขา อ.เมอง จ.เชยงใหม ดานการศกษา

สนบสนนขาวสารใหกบโรงเรยนบานบง จ.ประจวบครขนธ

83


สนบสนนผลตภณฑน าผลไมทปโก ใหแก มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ เพอสนบสนนกจกรรมการแขงขนคณตศาสตรโอลมปกระดบชาต

จดกจกรรมมอบทนการศกษาบตรพนกงาน ประจ าป 2558 โดยมการมอบทนการศกษาใหกบบตรของพนกงานบรษทฯ ในระดบชนตางๆ รวมเปนเงน 557,000 บาท

ดานศลปวฒนธรรมและศาสนา

สนบสนนรวมกจกรรมทอดผาปาสามคคกบโรงเรยนบานบง เพอน าเงนทไดซออปกรณการเรยน สนบสนนน าแรออรา และ ถวายเทยนพรรษา "วนเขาพรรษา" ส านกสงฆโปงแยงพฒนา ต.โปงแยง

อ.แมรม จ.เชยงใหม ทงน กลมธรกจอาหารทปโก ไดสนบสนนชวยเหลอกจกรรมอนๆ ทงของภาครฐและเอกชน เชน การออกเยยมเยยนชมชน การสงพนกงานเขารวมกจกรรมตางๆ รวมกบองคกร หนวยงานราชการ โรงเรยน วด ฯลฯ

การเปดเผยเกยวกบการปองกนการมสวนเกยวของกบการคอรรปชน

คณะกรรมการบรษทพจารณาสงเสรมใหบรษทเขารวมแสดงเจตจ านงปฏบตตามหลกการตอตานคอรปชนในประเทศไทย (Anti –Corruption Collective Action in Thailand)ในป 2553 รวมกบสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษท สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย สมาคมธนาคารไทย และส านกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต (ป.ป.ช.) ดงมรายละเอยดดงน 1. บรษทมนโยบายในการด าเนนการตอตานการทจรตคอรรปชน โดยไดจดท าแนวทางการปฏบต เปน

ลายลกษณอกษรไวในเวบไซดของบรษท ซงไดผานการอนมตจากคณะกรรมการบรษทแลว 2. คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชน โดยไดแสดงเจตนารมณ

เขารวมกบโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต โดยบรษทไดรวมให สตยาบรรณเพอรบทราบขอตกลงตามค าประกาศเจตนารมณของแนวรวมดงกลาวในการตอตาน การทจรตคอรรปชนทกรปแบบ

3. คณะกรรมการบรษทไดอนมตมาตรการตอตานคอรรปชนเปนลายลกษณอกษรไวในเวบไซดของบรษท เพอใหพนกงานทกคนถอปฏบตในแนวทางเดยวกนอยางเครงครด ในการด าเนนธรกจอยางโปรงใสและเปนธรรม สอดคลองกบนโยบายการก ากบดแลกจการทด และนโยบายการตอตานคอรรปชน

84


4. ในป 2558 บรษทตงคณะท างานโดยประกอบดวยผรบผดชอบทกฝายมารวมท างานเพอน าเสนอขอการรบรองเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (CAC) ใหไดภายในป 2559

นอกจากน บรษทไดมการด าเนนการเพอปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรตและคอรรปชน ดงน

(1) บรษทไดสอสารไปทงระดบกรรมการ ผบรหารและพนกงาน โดยก าหนดใหการด าเนนการทกกระบวนการอยในขอบขายกฎหมายอยางเครงครด หรอ ถาเกดขอผดผลาดในกระบวนการด าเนนงาน เนองจากความประมาท รเทาไมถงการณ ตองรบโทษจากภาครฐโดยไมมการวงเตนใหพนผด

(2) บรษทจดใหมระเบยบการแจงเบาะแส หากมการพบเหนการฝาฝนหรอพบเหนการกระท าทจรตหรอคอรรปชน และมมาตรการคมครองใหกบผรายงาน ทงน รายละเอยดของนโยบายและการด าเนนการทเกยวของกบการปองกนการมสวน เกยวของกบการทจรตคอรรปชนไดเปดเผยไวในเวบไซตของบรษท (เวบไซตบรษท) ภายใตหวขอการก ากบดแลกจการ

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 11.1 ระบบการควบคมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการไดจดใหมระบบการควบคมภายในทครอบคลมทกดานท งดานการเ งน การปฏบตงานการด าเนนการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ ระเบยบทเกยวของและการบรหารความเสยงและจดใหมกลไกการตรวจสอบและถวงดลทมประสทธภาพเพยงพอในการบรหารงาน การดแลทรพยสน รวมถงผลตอบแทนทเปนธรรมแกผมสวนไดเสยทกทาน บรษทมการก าหนดอ านาจด าเนนการในการอนมตและก าหนดความรบผดชอบของผบรหารและพนกงานเปนล าดบขน มการก าหนดขนตอนการปฏบตงานเปนลายลกษณอกษร มการพฒนาพนกงานระดบผจดการและผมศกยภาพใหผานหลกสตร Internal Quality Audit ISO 9001 : 2000 ท าใหสามารถตรวจสอบการปฏบตงานขามสายงาน มหนวยงานตรวจสอบภายในแยกเปนอสระ ต งแตป 2547 ไดจางบรษทภายนอกท าการตรวจสอบภายในใหซงจะรวมกนพจารณาแผนงานตรวจสอบภายในและรายงานตรงกบคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนคณะกรรมการบรษท มอบอ านาจหนาทและความเปนอสระแกคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน เพอใหเกดความเปนธรรมในการคดเลอกบคคลทมความสามารถเขามาบรหารงานในฐานะกรรมการ และกรรมการผจดการ รวมถงพจารณาผลตอบแทนทใหแกกรรมการ และพนกงานเพอใหเกดความเปนธรรมตามผลงาน และยงไดจดตงคณะอนกรรมการบรรษทภบาล เพอก าหนดนโยบายบรรษทภบาล จรรยาบรรณในการประกอบธรกจและมการทบทวนนโยบายและการประเมนผลการปฏบตตามนโยบายเปนระยะๆ มการสรางวฒนธรรมการก ากบดแล เนองจากบรษทมความเชอเรองการบรหารงาน

85


ดวยคณภาพและคณธรรม ดวยความโปรงใส เปนธรรมแกทกฝายซงจะเปนสวนชวยผลกดนใหบรษทมการเตบโตอยางย งยนได 11.2 ระบบการควบคมภายใน

ในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ครงท 1/2558 เมอวนท 18 กมภาพนธ 2558 โดยมกรรมการอสระ 3 ทาน เขารวมประชมดวย คณะกรรมการบรษทไดประเมนระบบการควบคมภายในของบรษท โดยการอนมตแบบประเมนทฝายบรหารจดท าและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรปไดดงน

ในดานการควบคมการปฏบตงาน บรษทมการก าหนดอ านาจด าเนนการ ขนตอนการปฏบตของผปฏบตงานและผบรหารไวเปนลายลกษณอกษรอยางชดเจน สามารถตรวจสอบได มการควบคมดแลการใชทรพยสนของบรษทใหเกดประโยชน มระบบงบประมาณและการพจารณาความเปนไปไดของโครงการลงทนกอนลงทนในทรพยสน มระบบการตดตามหากผลการด าเนนงานแตกตางจากงบประมาณ และยงมการแบงแยกหนาทผปฏบตงาน ผตดตามควบคมและประเมนผลออกจากกนเพอใหเกดการถวงดลและตรวจสอบระหวางกนอยางเหมาะสม นอกจากนยงมการควบคมภายในทเกยวกบระบบการเงน โดยมระบบรายงานทางการเงนเสนอผบรหารสายงานทรบผดชอบ

ในดานการตรวจสอบภายใน บรษทจางบรษทภายนอกปฏบตงานตรวจสอบภายในเพอใหมนใจวาการปฏบตงานหลกและกจกรรมทางการเงนส าคญของบรษทไดด าเนนการตามแนวทางทก าหนด รวมถงตรวจสอบการปฏบตตามกฎหมายและขอก าหนดทเกยวของกบบรษท และเพอใหบรษทภายนอกดงกลาวมความเปนอสระ สามารถท าหนาทตรวจสอบและถวงดลไดอยางเตมท คณะกรรมการจงก าหนดใหบรษททรบหนาทตรวจสอบภายในดงกลาวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและก าหนดขอบเขตในการตรวจสอบรวมกนกบคณะกรรมการตรวจสอบอกดวย ในดานการบรหารความเสยง คณะกรรมการไดแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง เพอท าหนาทก าหนดขอบเขตและนโยบายในการบรหารความเสยง รวมทงมการจดประชมรวมกบผจดการฝายทเกยวของเพอก าหนดและประเมนความเสยงของกจการทก 3 เดอน และก าหนดใหมการประชมยอยทกวนในระดบหนวยงาน และประชมทกเดอนในระดบฝายจดการและคณะกรรมการบรหาร พรอมทงก าหนดมาตรการปองกนและจดการความเสยงทมผลตอการด าเนนงานของบรษท มการก าหนดสญญาณเตอนภย มการก ากบดแลการปฏบตตามกฎหมายและขอก าหนดทเกยวของ และมการจดท ารายงานบรหารความเสยงซงสามารถตรวจสอบได ตงแตป 2547 คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดใหผตรวจสอบภายในตดตามการบรหารความเสยงวาผบรหารไดท าตามทก าหนดไวหรอไม หรอถาไดท าแลวจะลดความเสยงไดจรงหรอไม และใหน าเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบทกไตรมาส

86


ความเหนของคณะกรรมการบรษทเกยวกบความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน คณะกรรมการมความเหนวาระบบควบคมภายใน การบรหารความเสยงทางธรกจของบรษทและ

การก ากบดแลกจการโดยรวมอยในระดบทนาพอใจและสามารถสรางความเชอมนอยางมเหตผลตอความโปรงใสและงบการเงนของบรษทและบรษทยอยประจ าป 2558 ทคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรวมกบฝายบรหารและผสอบบญชของบรษทไดแสดงฐานะการเงนและผลการด าเนนงานถกตอง ครบถวน เชอถอได สมเหตสมผล ถอปฏบตตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป มการใชนโยบายบญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสม าเสมอ เปดเผยขอมลอยางเพยงพอ ดงทผสอบบญชไดแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทไวแลวในรายงานของผสอบบญช รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระ จ านวน 3 ทาน โดยนายวรช ไพรชพบลย เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พงษประยร และ นางอจฉรา ปรชา เปนกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทซงสอดคลองกบขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชมรวมกบผสอบบญชภายนอก และผตรวจสอบภายใน อยางเปนทางการจ านวน 4 ครง และไดรวมปรกษาหารอกบผตรวจสอบภายใน ผสอบบญชภายนอกและฝายบรหารหลายครง ซงมสาระส าคญสรปผลการปฏบตงานไดดงตอไปน

1.รวมก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าป เพอทบทวนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน

กบ บรษท ออดต แอนด แมเนจเมนท คอนซลแตนท จ ากด ซงเปนผตรวจสอบภายในของบรษท นอกจากนยงเนนถงการบรหารความเสยงของธรกจซงไดมอบหมายใหผตรวจสอบภายในท าการทบทวนทกไตรมาส

2.ไดสอบทานงบการเงนและรายงานทางการเงนประจ าไตรมาสและประจ าปรวมกบผสอบบญชภายนอก วาไดน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรงใหม ของ สภาวชาชพ และกระทรวงพาณชย ปฎบตงานตรวจสอบ เพอน าเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต

3.ไดสอบทานการท ารายการระหวางบรษทกบบคคลและนตบคคลทเกยวโยงกน เหนวารายการดงกลาวเปนการด าเนนการตามธรกจปกตของบรษทในราคาทสมเหตสมผลและไดมการเปรยบเทยบราคากบผขายรายอนๆทกครง

4.ไดสอบทานใหมระบบการควบคมภายในทมประสทธผลและไมพบขอบกพรองทมนยส าคญทอาจกอใหเกดผลกระทบทมสาระส าคญ และเนนย าใหฝายบรหารปรบปรงระบบการควบคมภายใน และระบบการบรหารความเสยงใหมประสทธภาพและเหมาะสมกบสภาพแวดลอมทางธรกจอยางตอเนอง

87


นอกจากนน พจารณาใหความเหนชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าป 2559 รวมทงสงเสรมและผลกดนใหการปฏบตงานตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐานสากล

5.ตดตามโครงการลงทนของบรษท โดยสอบถามความคบหนาและรบฟงรายงานจากฝายจดการเปนระยะ ๆ

6.สอบทานการปฏบตตามขอก าหนดและกฎหมายทเกยวของ เพอใหเกดความถกตองและโปรงใส แกผถอหนและผทเกยวของทกฝาย พบวาบรษทฯไดปฏบตครบถวน ถกตองตามขอก าหนดและตามกฎหมาย

7.พจารณาเสนอแตงตงเปลยนแปลงผสอบบญชตามเวลาทเหมาะสม และ เสนอคาตอบแทนผสอบบญชตอคณะกรรมการบรษทเพอขออนมตตอทประชมผถอหน ส าหรบป 2558 ไดพจารณาแตงตงผสอบบญชจากบรษทบญชกจ จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท

โดยสรปคณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนการด าเนนงานหลกของบรษทฯและไดพจารณารวมกบผบรหารทมหนาทรบผดชอบ ผตรวจสอบภายในและผตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมความพอใจวา ระบบการควบคมภายในของบรษทในปจจบนมความเพยงพอ และมการพฒนาอยางตอเนอง มระบบการก ากบดแลกจการและการบรหารความเสยงทด รวมทงกระบวนการการจดท างบการเงนของบรษท มระบบการควบคมอยางเหมาะสมเพยงพอ และงบการเงนของบรษทฯไดจดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน เชอถอได นอกจากนยงพจารณาเปลยนแปลงผสอบบญชตามเวลาทเหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบไดมการสอบทานกฏหมาย ขอบงคบและระเบยบปฏบตตางๆอยางสม าเสมอรวมทงไดมการประเมนเพอใหมนใจวา บรษทไดปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบ และระเบยบปฏบตตาง ๆ อยางถกตอง

(นายวรช ไพรชพบลย) ประธานกรรมการตรวจสอบ วนท 17 กมภาพนธ 2559

11.3 การตรวจสอบภายใน ในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบครงท 3/2547 เมอวนท 9 สงหาคม 2547 ไดแตงตง บรษท ออดต แอนด แมเนจเมนท คอนซลแตนท จ ากด (AMC)ใหปฏบตหนาทผตรวจสอบภายในของบรษทตงแตวนท 9 สงหาคม 2547 ซงบรษทออดต แอนด แมเนจเมนท คอนซลแตนท จ ากด ไดมอบหมายใหนางพไล เปยมพงศสานตต าแหนงผตรวจสอบภายใน เปนผรบผดชอบหลกในการปฏบตหนาทผ ตรวจสอบภายในของบรษทคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคณสมบตของบรษทออดต แอนด แมเนจ

88


เมนท คอนซลแตนท จ ากด และนางพไล เปยมพงศสานตแลวเหนวามความเหมาะสมเพยงพอกบการปฏบตหนาทดงกลาวเนองจากมความเปน อสระและมประสบการณในปฏบตงานดานการตรวจสอบภายใน เคยเขารบการอบรมในหลกสตรทเกยวของกบการปฏบตงานดานตรวจสอบภายในไดแก Certified Public Account an (Thailand)– (CPA No.2336)และ Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861)โดยบรษทยงไดใหฝายจดการเพอท าหนาทประสานงานกบผตรวจสอบทวาจางจากภายนอกดวย ทงนการพจารณาและอนมตแตงตงถอดถอนโยกยายผด ารงต าแหนงหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบรษทจะตองผานการอนมตหรอไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงาน 1.รายละเอยดหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงาน คณะกรรมการบรษทไดแตงตง นายพจารณ สลกเพชร ใหปฎบตหนาทเปนหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานมหนาทความรบผดชอบเปนศนยกลางการก ากบดแลการด าเนนธรกจของกลมบรษทใหเปนไปตามกฎหมายกฎระเบยบขอบงคบนโยบายและขอก าหนดของหนวยงานทางการทเกยวของเชนธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานคณะกรรมการก.ล.ต. ส านกงานคณะกรรมการคปภ. ส านกงานกกพ.หรอหนวยงานทางการอนทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษททงนคณะกรรมการบรษทไดอนมตนโยบายดานการปฏบตตามกฎเกณฑ (Compliance Policy) โดยก าหนดใหคณะกรรมการบรษทคณะกรรมการตรวจสอบผบรหารระดบสงฝายงานหรอหนวยงานและพนกงานตองปฏบตใหถกตองตามกฎหมายรวมถงมการสอสารกบพนกงานไดตระหนกวาพนกงานทกคนมหนาทและความรบผดชอบในการศกษาและท าความเขาใจในกฎหมายรวมถงกฎระเบยบทเกยวของในงานทรบผดชอบและปฏบตใหถกตองครบถวนเปนไปตามกฎเกณฑอยางเครงครด(ประวตตามเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1) 2.รายละเอยดหวหนางานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตงบรษท ออดต แอนด แมเนจเมนท คอนซลแตนท จ ากดใหปฏบตหนาทผตรวจสอบภายในของบรษท ซงบรษทออดต แอนด แมเนจเมนท คอนซลแตนท จ ากด ไดมอบหมายใหนางพไล เปยมพงศสานตต าแหนงผตรวจสอบภายใน เปนผ รบผดชอบหลกในการปฏบตหนาทผ ตรวจสอบภายในของบรษท( ประวตตามเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1)

89


12.รายการระหวางกน รายการบญชระหวางบรษท ทปโกฟดส (จ ากด ) มหาชน และบรษทยอยทม กบบคคลทเกยวของกน ในป 2558 มรายละเอยดดงน ลกษณะรายการ บรษท / ความสมพนธ มลคารายการระหวางกน

(ลานบาท) นโยบายการคดราคา

1. รายไดอนๆ บมจ. ทปโกแอสฟลท 0.20 ราคาตลาดเทยบเทากบ ราคาทท ากบบคคลภายนอก

รวม 0.20 2. รบบรการและอนๆ บจ. ถนอมวงศบรการ 6.30 ราคาตลาดเทยบเทากบ บมจ. ทปโกแอสฟลท 1.05 ราคาทท ากบบคคลภายนอก บจ. สยามคอนเทนเนอรฯ 0.56 บจ. รวมทรพยสน 0.09 บจ. ทปโก ทาวเวอร 8.99

รวม 16.99 รายการระหวางกนระหวางบรษท ทปโก เอฟแอนดบ จ ากด และบรษททเกยวของกน

ลกษณะรายการ บรษท / ความสมพนธ มลคารายการระหวางกน


1. ขายสนคา บจ.สยามคอนเทนเนอรฯ 0.19 ราคาตลาดเทยบเทากบ บจ.เรยโคลแอสฟลท 0.03 ราคาทท ากบบคคลภายนอก บจ. ถนอมวงศบรการ 1.61 บมจ. ทปโกแอสฟลท 1.76 บจ. รตนะจตต 0.50 บจ. ไทยบทเมน 0.07 บจ. ไทยสเลอรซล 0.03 บจ. ทปโก มารไทม 0.02 บจ. ทปโก ทาวเวอร 0.03

รวม 4.24 2. รบบรการและอนๆ บมจ. ทปโกแอสฟลท 0.37 ราคาตลาดเทยบเทากบ บจ. ถนอมวงศบรการ 3.81 ราคาทท ากบบคคลภายนอก บจ. สยามคอนเทนเนอรฯ 0.27 บจ. รวมทรพยสน 7.53 บจ. ทปโก ทาวเวอร 3.80

รวม 15.78

90


รายการระหวางกนระหวางบรษท ทปโก รเทล จ ากด และบรษททเกยวของกน

ลกษณะรายการ บรษท / ความสมพนธ มลคารายการระหวางกน


1. รบบรการและอนๆ บจ. ถนอมวงศบรการ 0.41 ราคาตลาดเทยบเทากบ บมจ. ทปโกแอสฟลท 0.10 ราคาทท ากบบคคลภายนอก บจ. รวมทรพยสน 6.53 บจ. ทปโก ทาวเวอร 0.96

รวม 8.00 รายการคาบรการและอนๆ ซงเปนคาเชาอาคารทปโก กบบรษท ถนอมวงศบรการ จ ากดและบรษท

ทปโก ทาวเวอร เปนคาใชจายของบรษทฯ บรษท ทปโก เอฟแอนดบ จ ากด และบรษท ทปโก รเทล จ ากด จ านวนเงน 10.07 ลานบาท 4.45 ลานบาท และ 1.00 ลานบาท ตามล าดบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาอยางละเอยด โดยไดเปรยบเทยบคาเชาและสงอ านวยความสะดวก (Facility) กบตกตางๆระดบเดยวกนในกรงเทพฯและมความเหนวาอตราคาเชามความเหมาะสมแลว และไดเสนอคณะกรรมการบรษทซงพจารณาอนมตโดยกรรมการทมสวนไดเสยไมไดออกเสยง ความจ าเปนและความสมเหตสมผลของรายการ

รายการระหวางกนทเกดขนระหวางบรษท บรษทยอยกบบคคลทเกยวของกน เปนรายการด าเนนการทางธรกจตามปกต และไดผานการพจารณาอนมตจากคณะกรรมการบรษทหลงจากไดผานการพจารณาจากคณะอนกรรมการตรวจสอบกอนแลว ซงเปนไปตามขนตอนการอนมตทเหมาะสมตามระเบยบ ขอบงคบของบรษททกประการรวมทงเปนไปตามกระบวนการจดซอปกตซงตองมการเปรยบเทยบราคากบผขายรายอน และราคาทซอขายกนเปนราคาตามราคาตลาด

มาตรการหรอขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกน รายการระหวางกนทเกดขนและอาจเกดขนตอไปในอนาคตจะตองผานการพจารณาอนมตจากคณะกรรมการบรษทหลงจากผานการตรวจสอบจากคณะอนกรรมการตรวจสอบ ซงเปนไปตามขนตอนการอนมตทเหมาะสมตามระเบยบขอบงคบของบรษทและตามกระบวนการจดซอซงตองมการเปรยบเทยบราคาและคดเลอกผขายทกครง รวมทงมการประเมนผลผขายเพอจดอนดบอกดวย โดยกรรมการทมสวนไดเสยงดออกเสยงในการอนมตการเขาท ารายการดงกลาว

91


นโยบายและแนวโนมการท ารายการระหวางกนในอนาคต รายการระหวางกนของบรษททเกดขนและอาจเกดขนตอไปในอนาคต จะเปนรายการทด าเนนการ

ทางธรกจตามปกตเชนเดม ไมมรายการใดเปนพเศษ ไมมการถายเทผลประโยชน ระหวาง บรษท บรษทยอย กบบคคลทเกยวของ ทงน บรษท จะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรอผสอบบญชของบรษท หรอผเชยวชาญอสระ พจารณาตรวจสอบและใหความเหนถงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสมผลของการท ารายการดวยพรอมทงเปดเผยชนดและมลคาของรายการดงกลาว พรอมทงเหตผลในการท ารายการตอทประชมผถอหนในรายงานประจ าป นอกจากนคณะกรรมการบรษทจะตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพย และตลาดหลกทรพยและขอบงคบ ประกาศ ค าสง หรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท ารายการเกยวโยง และการไดมาหรอจ าหนายทรพยสนทส าคญของบรษท หรอบรษทยอย ตามมาตรฐานการบญชทก าหนดโดยสมาคมนกบญชและผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย ทงน หากมรายการระหวางกนของบรษท หรอบรษทยอยเกดขนกบบคคลทเกยวของ มสวนไดสวนเสยหรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บรษทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผใหความเหนเกยวกบความจ าเปน และความเหมาะสมของรายการนน ในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบไมมความช านาญ ในการพจารณารายการระหวางกนทอาจเกดขน บรษทจะไดใหผเชยวชาญอสระหรอผสอบบญชของบรษทเปนผใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพอน าไปใชประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการ หรอผถอหนแลวแตกรณ

92


สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนการ

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ ตารางสรปงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะของบรษท 2556-2558

(หนวย: พนบาท)

2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 %

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 76,355.55 1.1% 41,657.23 0.8% 36,913.99 0.6% 39,155.49 1.5% 18,045.19 0.7% 15,495.93 0.5%เงนลงทนชวคราว 3,800.86 0.1% 3,737.50 0.1% 673.67 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

ลกหนการคาและลกหนอน 874,654.04 13.0% 485,733.41 8.8% 759,646.69 12.3% 259,835.46 9.8% 144,715.77 5.3% 197,442.41 6.2%

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 33,500.00 1.2% 51,000.00 1.6%

สนคาคงเหลอ 808,683.82 12.0% 935,936.52 17.0% 1,340,461.26 21.8% 304,986.74 11.5% 352,607.85 12.8% 771,018.68 24.1%

สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา 68.77 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

สนทรพยหมนเวยนอน 20,811.14 0.3% 13,178.20 0.2% 20,531.78 0.3% 7,268.31 0.3% 3,771.05 0.1% 11,677.61 0.4%

รวมสนทรพยหมนเวยน 1,784,374.17 26.6% 1,480,242.85 26.8% 2,158,227.38 35.0% 611,246.00 23.1% 552,639.86 20.1% 1,046,634.63 32.7%

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทนเผอขาย 0.0% - 0.0% 720.28 0.0% - 0.0% - 0.0% 720.28 0.0%

เงนลงทนในบรษทรวม 2,466,355.21 36.7% 1,431,925.24 25.9% 1,274,972.94 20.7% 644,929.74 24.3% 647,109.74 23.6% 647,109.74 20.2%

เงนลงทนในบรษทยอย - 0.0% - 0.0% - 0.0% 465,336.90 17.6% 465,336.90 16.9% 465,336.90 14.5%

เงนฝากธนาคารทมภาระค าประกน 1,016.00 0.0% 1,016.00 0.0% 4,000.00 0.1% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

อสงหารมทรพยเพอการลงทน 7,269.56 0.1% 18,284.06 0.3% 11,014.50 0.2% 7,269.56 0.3% 18,284.06 0.7% 11,014.50 0.3%

ทดน อาคารและอปกรณ 2,284,168.11 34.0% 2,418,612.56 43.8% 2,623,497.23 42.6% 819,733.85 30.9% 962,650.39 35.0% 975,005.75 30.5%

สนทรพยไมมตวตน 46,411.92 0.7% 39,319.72 0.7% 37,787.74 0.6% 35,654.91 1.3% 33,057.91 1.2% 33,413.97 1.0%

เงนมดจ าและเงนประกน 12,068.99 0.2% 11,938.60 0.2% 11,949.57 0.2% 3,140.57 0.1% 2,328.97 0.1% 2,328.97 0.1%

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช-สทธ 106,684.27 1.6% 115,572.46 2.1% 33,563.54 0.5% 56,052.79 2.1% 62,473.02 2.3% 17,942.05 0.6%

สนทรพยไมหมนเวยนอน 6,595.48 0.1% 4,552.83 0.1% 2,998.82 0.0% 5,749.37 0.2% 3,789.75 0.1% 1,570.63 0.0%

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 4,930,569.54 73.4% 4,041,221.47 73.2% 4,000,504.61 65.0% 2,037,867.69 76.9% 2,195,030.74 79.9% 2,154,442.79 67.3%

รวมสนทรพย 6,714,943.71 100.0% 5,521,464.31 100.0% 6,158,731.98 100.0% 2,649,113.69 100.0% 2,747,670.60 100.0% 3,201,077.42 100.0%

งบแสดงฐานะทางการเงน

บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

สนทรพย

ณ วนท 31 ธนวาคม

93


หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน 2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 %

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 1,320,288.28 19.7% 1,467,108.98 26.6% 1,734,754.08 28.2% 620,058.74 23.4% 990,000.00 36.0% 939,754.08 29.4%

เจาหนการคาและเจาหนอน 720,540.42 10.7% 494,381.63 9.0% 814,286.61 13.2% 222,357.92 8.4% 124,679.67 4.5% 194,056.79 6.1%

หนสนระยะยาวทถงก าหนดช าระภายใน 1 ป 94,513.98 1.4% 182,351.80 3.3% 490,090.02 8.0% 13,882.00 0.5% 80,922.73 2.9% 281,621.80 8.8%

ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 3,044.17 0.0% 8,251.15 0.1% 3,419.08 0.1% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา - 0.0% 202.98 0.0% 11,873.27 0.2% - 0.0% 156.44 0.0% 7,017.23 0.2%

หนสนหมนเวยนอน 19,507.43 0.3% 17,653.16 0.3% 16,642.25 0.3% 4,072.27 0.2% 3,867.50 0.1% 4,766.00 0.1%

รวมหนสนหมนเวยน 2,157,894.28 32.1% 2,169,949.70 39.3% 3,071,065.31 49.9% 860,370.92 32.5% 1,199,626.33 43.7% 1,427,215.89 44.6%

หนสนไมหมนเวยน

หนสนระยะยาว 517,181.98 7.7% 551,932.00 10.0% 234,283.80 3.8% 116,550.00 4.4% 71,932.00 2.6% 152,854.73 4.8%

สญญาแลกเปลยนอตราดอกเบยเงนกยม - 0.0% 2,434.75 0.0% 3,718.11 0.1% - 0.0% 2,434.75 0.1% 3,718.11 0.1%

ประมาณการตนทนการรอถอน 2,406.00 0.0% 2,391.50 0.0% 2,660.00 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 56,682.39 0.8% 39,778.76 0.7% 39,028.21 0.6% 37,125.09 1.4% 23,358.76 0.9% 31,503.83 1.0%

รวมหนสนไมหมนเวยน 576,270.36 8.6% 596,537.01 10.8% 279,690.11 4.5% 153,675.09 5.8% 97,725.51 3.6% 188,076.67 5.9%

รวมหนสน 2,734,164.64 40.7% 2,766,486.71 50.1% 3,350,755.42 54.4% 1,014,046.01 38.3% 1,297,351.84 47.2% 1,615,292.56 50.5%

สวนของผถอหน

ทนจดทะเบยน

หนสามญ 500,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท 500,000.00 7.4% 500,000.00 9.1% 500,000.00 8.1% 500,000.00 18.9% 500,000.00 18.2% 500,000.00 15.6%

ทนทออกและเรยกช าระแลว

หนสามญ 482,579,640 หน มลคาหนละ 1 บาท

เรยกช าระเตมมลคาแลว 482,579.64 7.2% 482,579.64 8.7% 482,579.64 7.8% 482,579.64 18.2% 482,579.64 17.6% 482,579.64 15.1%

สวนของผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมในบรษทยอย

ของบรษทรวมทซอในราคาต ากวามลคาตามบญช 1,494.47 0.0% 1,510.35 0.0% 1,517.57 0.0%

การเปลยนแปลงสวนไดเสยในบรษทยอยของบรษทรวม

โดยไมไดสญเสยอ านาจควบคมของบรษทรวม (73,900.86) (1.1%) (74,686.16) (1.4%) 3,139.51 0.1%

สวนทนจากการจายโดยใชหนเปนเกณฑของบรษทรวม18,078.26 0.3% 9,305.76 0.2% 5,656.44 0.1%

ก าไรสะสม

จดสรรเปนส ารองตามกฎหมาย 50,000.00 0.7% 50,000.00 0.9% 50,000.00 0.8% 50,000.00 1.9% 50,000.00 1.8% 50,000.00 1.6%

ยงไมไดจดสรร 3,081,058.34 45.9% 1,892,590.34 34.3% 1,821,062.83 29.6% 1,102,488.04 41.6% 919,521.01 33.5% 1,055,583.75 33.0%

องคประกอบอนของสวนของผถอหน 6,109.52 0.1% (31,213.68) (0.6%) (16,609.14) (0.3%) - 0.0% (1,781.90) (0.1%) (2,378.53) (0.1%)

รวมสวนของผถอหนบรษทใหญ 3,565,419.36 53.1% 2,330,086.25 42.2% 2,347,346.86 38.1% 1,635,067.68 61.7% 1,450,318.75 52.8% 1,585,784.86 49.5%

สวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 415,359.71 6.2% 424,891.35 7.7% 460,629.70 7.5% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

รวมสวนของผถอหน 3,980,779.07 59.3% 2,754,977.60 49.9% 2,807,976.56 45.6% 1,635,067.68 61.7% 1,450,318.75 52.8% 1,585,784.86 49.5%

รวมหนสนและสวนของผถอหน 6,714,943.71 100.0% 5,521,464.31 100.0% 6,158,731.98 100.0% 2,649,113.69 100.0% 2,747,670.60 100.0% 3,201,077.42 100.0%



ณ วนท 31 ธนวาคม

งบแสดงฐานะทางการเงน

(หนวย: พนบาท) หนสนและสวนของผถอหน

94


(หนวย :พนบาท)

2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 %

รายไดจากการขายและการใหบรการ 5,337,909 100.0% 5,507,795 100.0% 5,588,199 100.0% 2,266,844 100.0% 2,113,300 100.0% 2,268,038 100.0%

ตนทนขายและบรการ 3,635,920 68.1% 3,735,894 67.8% 4,030,334 72.1% 2,108,564 93.0% 2,009,079 95.1% 2,162,186 95.3%

ก าไรขนตน 1,701,989 31.9% 1,771,902 32.2% 1,557,866 27.9% 158,280 7.0% 104,222 4.9% 105,853 4.7%

รายไดอน 252,499 4.7% 250,539 4.5% 305,612 5.5% 365,881 16.1% 97,527 4.6% 186,697 8.2%

ก าไรกอนคาใชจาย 1,954,489 36.6% 2,022,441 36.7% 1,863,478 33.3% 524,161 23.1% 201,748 9.5% 292,550 12.9%

คาใชจายในการขาย (1,430,458) (26.8%) (1,490,145) (27.1%) (1,373,626) (24.6%) (87,298) (3.9%) (75,081) (3.6%) (160,451) (7.1%)

คาใชจายในการบรหาร (489,103) (9.2%) (518,108) (9.4%) (450,421) (8.1%) (211,600) (9.3%) (215,078) (10.2%) (146,291) (6.5%)

ดอยคาเครองจกร (1,341) 0.0% (229,273) (4.2%) - 0.0% (1,341) (0.1%) (37,629) (1.8%) - 0.0%

ก าไร (ขาดทน) กอนสวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวม 33,587 0.6% (215,085) (3.9%) 39,430 0.7% 223,922 9.9% (126,039) (6.0%) (14,192) (0.6%)

สวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวม 1,216,173 22.8% 283,450 5.1% 202,496 3.6% - 0.0% - 0.0 - 0.0%

ก าไร (ขาดทน) กอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได 1,249,760 23.4% 68,365 1.2% 241,926 4.3% 223,922 9.9% (126,039) (6.0%) (14,192) (0.6%)

ตนทนทางการเงน (59,019) (1.1%) (83,415) (1.5%) (89,358) (1.6%) (34,981) (1.5%) (50,891) (2.4%) (55,338) (2.4%)

ก าไร (ขาดทน) กอนคาใชจายภาษเงนได 1,190,742 22.3% (15,050) (0.3%) 152,568 2.7% 188,942 8.3% (176,930) (8.4%) (69,531) (3.1%)

คาใชจายภาษเงนได (11,805) (0.2%) 68,777 1.2% (5,182) (0.1%) (5,975) (0.3%) 43,918 0.0 (6,615) (0.3%)

ก าไร (ขาดทน) ส าหรบป 1,178,936 22.1% 53,727 1.0% 147,386 2.6% 182,967 8.1% (133,013) (6.3%) (76,146) (3.4%)

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน

รายการทจะไมถกจดประเภทรายการใหมเขาไปไวในก าไรหรอขาดทน

การเปลยนแปลงในมลคายตธรรมของสญญาแลกเปลยนอตราดอกเบยเงนกยม 2,227 0.0% 1,264 0.0% (7,222) (0.1%) 2,227 0.1% 1,264 0.1% (7,222) (0.3%)

ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ 0.0% - 0.0% (1,523) (0.0%) 0.0% - 0.0% - 0.0%

ผลก าไร(ขาดทน)จากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย - 0.0% (9,808) (0.2%) - 0.0% 0.0% (3,813) (0.2%) - 0.0%

สวนแบงก าไรขาดทนเบดเสรจอนในบรษทรวม 35,614 0.7% (15,052) (0.3%) 30,722 0.5% 0.0% - 0.0% - 0.0%

ผลกระทบของภาษเงนได (518) 0.0% 1,272 0.0% 2,538 0.0% (445) 0.0% 510 0.0% 2,598 0.1%

37,323 0.7% (22,325) (0.4%) 24,515 0.4% 1,782 0.1% (2,039) (0.1%) (4,623) (0.2%)

รายการทอาจถกจดประเภทรายการใหมเขาไปไวในก าไรหรอขาดทน

ขาดทนจากการวดมลคาเงนลงทนเผอขาย 0 0.0% (518) (0.0%) (5,770) (0.1%) 0 0.0% (518) (0.0%) (5,770) (0.3%)

ผลกระทบของภาษเงนได 104 0.0% 104

0 0.0% (414) (0.0%) (5,770) (0.1%) 0 0.0% (414) (0.0%) (5,770) (0.3%)

ก าไรขาดทนเบดเสรจอนส าหรบป 37,323 0.7% (22,739) (0.4%) 18,744 0.3% 1,782 0.1% (2,453) (0.1%) (10,394) (0.5%)

ก าไรขาดทนเบดเสรจรวมส าหรบป 1,216,260 22.8% 30,988 0.6% 166,131 3.0% 184,749 8.2% (135,466) (6.4%) (86,539) (3.8%)

การแบงปนก าไร

สวนทเปนของบรษทใหญ 1,188,468 22.3% 77,693 1.4% 114,415 2.0% 182,967 8.1% (133,013) (6.3%) (76,146) (3.4%)

สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม (9,532) (0.2%) (23,965) (0.4%) 32,971 0.6% 0.0% 0 0.0% 0.0%

1,178,936 22.1% 53,727 1.0% 147,386 2.6% 182,967 8.1% (133,013) (6.3%) (76,146) (3.4%)

การแบงปนก าไรขาดทนเบดเสรจรวม

สวนทเปนของบรษทใหญ 1,225,791 23.0% 56,923 1.0% 133,159 2.4% 184,749 8.2% (135,466) (6.4%) (86,539) (3.8%)

สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม (9,532) (0.2%) (25,934) (0.5%) 32,971 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

1,216,260 22.8% 30,989 0.6% 166,131 3.0% 184,749 8.2% (135,466) (6.4%) (86,539) (3.8%)

ก าไรตอหนขนพนฐาน

ก าไรสวนทเปนของบรษทใหญ 2.46 0.16 0.24 0.38 (0.28) (0.16)



งบก าไรขาดทนเบดเสรจ

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

95


(หนวย : พนบาท)

2558 2557 2556 2558 2557 2556

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

ก าไร(ขาดทน)กอนภาษเงนได 1,190,741.55 (15,050.07) 152,568.26 188,941.78 (176,930.34) (69,530.58)

ปรบกระทบก าไร(ขาดทน)กอนภาษเงนไดเปนเงนสดรบสทธ

-จากกจกรรมด าเนนงาน

คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 232,371.66 250,991.74 236,540.47 123,636.02 135,366.05 118,464.21

ภาษเงนไดจายลวงหนา -ตดบญช - - 156.18 - - -

หนสงสยจะสญโอนกลบ 388.62 -

ขาดทนจากสนคาเสอมสภาพ (โอนกลบ) (30,971.61) 39,888.62 (45,807.88) (33,066.23) 38,521.84 (26,415.72)

ขาดทนจากการลดมลคาสนคา 559.77 (7,210.02) 7,972.62 559.77 (7,210.02) 7,972.62

(ก าไร)ขาดทนจากการแปลงคาเงนตราตางประเทศ (337.65) (12,146.59) 21,640.13 (222.97) (7,154.13) 13,115.57

ขาดทนจากการเลกกจการของบรษทยอย - (1,523.24) - - (705.93)

(ก าไร)จากการขายเงนลงทนเผอขาย - (4,770.43) (10,067.85) - (4,770.43) (10,067.85)

(ก าไร)จากการขายเงนลงทนในบรษทรวม (7,671.25) - (10,313.75)

(ก าไร)ขาดทนจากการขายและเลกใชทรพยสนถาวร (68,676.79) 2,751.17 (728.13) (48,486.68) (513.48) (1,929.52)

ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพย 1,340.66 229,272.68 1,340.66 37,628.71 -

คาใชจายผลประโยชนพนกงาน 20,312.70 8,184.79 5,824.56 17,021.12 5,284.91 4,201.43

เงนปนผลรบ - - (222,004.00) (46,917.16) (37,113.17)

สวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวม (1,216,173.25) (283,450.21) (202,495.71) - 0 0

รายไดดอกเบยรบ (65.57) (94.66) (99.75) (725.42) (1,549.24) (1,532.12)

คาใชจายดอกเบยจาย 59,018.77 85,957.01 88,771.67 34,980.51 50,891.33 55,159.82

180,448.99 294,712.66 252,751.32 51,660.82 22,648.03 51,618.76

การเปลยนแปลงในสวนประกอบของเงนทนด าเนนงาน

สนทรพย (เพมขน) ลดลง

ลกหนการคาและลกหนอน (391,948.89) 275,209.19 21,471.88 (122,065.25) 58,673.80 47,995.33

สนคาคงเหลอ 156,547.56 370,865.36 63,643.11 79,760.71 386,474.17 107,476.62

สนทรพยหมนเวยนอน 2,712.15 2,108.94 795.76 772.52 73.63 1,735.38

เงนมดจ าและเงนประกน (130.39) (1,688.55) (1,267.06) (841.60) - (182.10)

สนทรพยไมหมนเวยนอน 488.04 919.75 892.97 269.25 269.25 269.25

หนสนเพมขน (ลดลง)

เจาหนการคาและเจาหนอน 113,970.67 (338,296.82) (84,448.45) 97,094.70 (68,815.71) (80,991.81)

หนสนหมนเวยนอน 76,038.68 2,450.47 1,221.06 (1,045.49) (656.60) (3,915.30)

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน (3,409.07) (17,242.51) (1,153.11) (3,254.79) (17,242.51) (637.79)

เงนสดรบจากการด าเนนงาน 134,717.72 589,038.49 253,907.48 102,350.86 381,424.06 123,368.33

จายดอกเบย (60,251.67) (87,388.82) (92,807.58) (35,714.55) (52,328.50) (56,606.72)

รบคนภาษเงนไดนตบคคลจายลวงหนา - 2,255.54 - - 2,255.54 -

จายภาษเงนได (14,846.33) (6,874.52) (8,920.96) (1,474.41) (2,086.83) (2,488.37)

เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมด าเนนงาน 59,619.71 497,030.69 152,178.95 65,161.90 329,264.27 64,273.24


งบกระแสเงนสด



96


(หนวย : พนบาท)

2558 2557 2556 2558 2557 2556

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนลงทนชวคราวเพมขน (63.36) (79.83) (278.48) - - -

จายเงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน - - - 33,500.00 17,500.00 (19,500.00)

ขายเงนลงทนเผอขาย 12,493.75 4,972.92 10,211.15 12,493.75 4,972.92 10,211.15

ขายทรพยสนถาวร 87,290.94 3,469.74 6,156.41 63,569.92 2,064.92 2,267.25

ขายอสงหารมทรพยเพอการลงทน 48,734.37 48,734.37

ซอทรพยสนถาวร (114,867.38) (270,092.02) (194,618.26) (27,897.06) (168,166.06) (112,297.18)

ซอสนทรพยไมมตวตน (6,167.23) (214.40) (4,610.11) (4,051.04) (170.90) (4,225.21)

รบเงนปนผล 222,004.00 37,113.17 37,113.17 222,004.00 46,917.16 37,113.17

รบดอกเบย 65.57 94.66 99.75 725.42 1,549.24 1,532.12

เงนสดสทธไดมาจาก(ใชไปใน)กจกรรมลงทน 249,490.67 (224,735.76) (145,926.37) 349,079.35 (95,332.71) (84,898.72)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนเบกเกนบญชธนาคารเพมขน (ลดลง) (1,820.69) (2,645.10) 2,855.55 58.74 (4,754.08) 4,754.08

เงนกยมจากสถาบนการเงนเพมขน (ลดลง) (162,724.62) (265,000.00) 375,000.00 (370,000.00) 55,000.00 185,000.00

จายช าระเจาหนคาเครองจกรระยะยาว - (5,863.58) (9,260.02) - - -

จายช าระหนสนตามสญญาเชาการเงน (4,609.93) (4,687.98) (5,188.04) (3,702.73) (3,621.80) (3,263.77)

เงนรบจากเงนกยมระยะยาว 129,500.00 500,000.00 - 129,500.00 - -

จายช าระเงนกยมระยะยาว (234,769.23) (479,538.46) (379,538.46) (149,000.00) (278,000.00) (178,000.00)

จายเงนปนผลใหสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม - (9,804.00) - - -

เงนสดสทธไดมาจาก(ใชไปใน)กจกรรมจดหาเงน (274,424.47) (267,539.12) (16,130.96) (393,143.99) (231,375.88) 8,490.31

ผลกระทบจากอตราแลกเปลยนในเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 12.41 (12.56) 93.20 13.04 (6.43) 75.40

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน - สทธ 34,698.32 4,743.24 (9,785.19) 21,110.30 2,549.26 12,059.78-

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ 1 มกราคม 41,657.23 36,913.99 46,699.18 18,045.19 15,495.93 27,555.71

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ 30 กนยายน 76,355.55 41,657.23 36,913.99 39,155.49 18,045.19 15,495.93

ขอมลกระแสเงนสดเปดเผยเพมเตม

รายการทมใชเงนสด

เจาหนการคา 35,723.96 32,395.95 - 4,056.31 379.10 -

เจาหนคาทรพยสนไมมตวตน 12,430.51 2,148.80 - 3,745.73 57.20 -

หนสนตามสญญาเชาการเงน - - 3,268.83 - - 3,268.83


งบกระแสเงนสด



97


งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2558 2557 2556 2558 2557 2556

สภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 0.7

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) 0.1 0.3 0.1 0.1 0.3 0.1

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา (เทา) 6.6 13.9 9.4 9.1 16.6 13.0

ระยะเวลาเกบหนเฉลย (วน) 55 26 39 40 22 28 อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) 4.5 4.0 3.0 6.9 5.7 2.8 ระยะเวลาขายสนคาเฉลย (วน) 81 91 121 53 64 130

อตราสวนหมนเวยนเจาหน (เทา) 12.3 13.6 10.9 14.9 24.7 16.2 ระยะเวลาช าระหน (วน) 30 27 34 25 15 23

CASH CYCLE (วน) 107 91 127 69 71 136

ความสามารถในการท าก าไร

ผลตอบแทนตอสวนผถอหน (%) 33.3% 3.3% 4.9% 11.2% (9.2%) (4.8%) อตราสวนก าไรขนตน (%) 31.9% 32.2% 27.9% 7.0% 4.9% 4.7% อตราก าไรสทธ (%) 22.3% 1.4% 2.0% 8.1% (6.3%) (3.4%) ประสทธภาพ

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 17.7% 1.4% 1.9% 6.9% (4.8%) (2.4%)

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (%) 51.0% 3.2% 4.3% 21.4% (13.4%) (7.5%)

อตราการหมนของสนทรพย (เทา) 0.8 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7

นโยบายการเงน อตราสวนหนสนตอสวนผถอหน (เทา) 0.7 1.0 1.2 0.6 0.9 1.0

อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย (เทา) 21.2 0.8 2.7 6.4 -2.5 -0.3 อตราสวนความสามารถช าระภาระ ผกพน ( CASH BASIS) (เทา) 0.7 1.2 0.7 0.7 1.3 0.8

อตราการจายเงนปนผล (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

98


14. ค าอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

ผลการด าเนนงานประจ าป

ป 2558 บรษทฯ มรายไดจากการขายและการใหบรการรวม 5,337.91 ลานบาท ลดลงจากปกอน

หนา 169.89 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 3.08 โดยก าไรกอนสวนแบงก าไรจากเงนลงทนใหบรษทรวม

เพมขนเปน 33.59 ลานบาท จากขาดทน 215.09 ลานบาทในปกอนหนา เพมขน 248.67 ลานบาท หรอ

เพมขนรอยละ 115.62 ในขณะทก าไรสทธในสวนทเปนของบรษทใหญเตบโตขนเปน 1,188.47 ลานบาท

เพมขนจากปกอนหนา 1,110.78 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 1,429.70 สงผลใหในปนก าไรตอหนปรบ

สงขนเปน 2.46 บาทตอหน จาก 0.16 บาทตอหนในปทผานมา

การวเคราะหรายได

การวเคราะหรายไดจากการขายและบรการ

รายไดจากการขายและการใหบรการจ าแนกตามสวนงานธรกจ

รายไดจากการขายและการใหบรการ จ าแนกตามสวน

งานธรกจ (พนบาท)

ป 2558 ป 2557 ป 2556 อตราการเตบโต (%)

รายได % รายได % รายได % 2558/2557 2557/2556

ผลตภณฑจากพช ผก และผลไม

1,905,505.28 35.7%

1,888,390.83 34.3%

2,080,061.55 37.2% 0.91% (9.21)%

เครองดม 3,684,521.10 69.0%

3,845,834.02 69.8%

3,787,655.68 67.8% (4.19)% 1.54%

อนๆ 149,660.13 2.8%

117,241.60 2.1%

146,576.75 2.6% 27.65% (20.01)%

รายการตดบญช (401,777.02) (7.5)%

(343,671.04) (6.2)%

(426,094.53) (7.6)% 16.91% (19.34)%

รวม 5,337,909.49 100.0%

5,507,795.42 100.0%

5,588,199.45 100.0% (3.08)% (1.44)%

สดสวนรายไดจ าแนกตามสวนงานธรกจ

ในป 2558 รอยละ 69.0 (กอนหกรายการตดบญช) ของรายไดบรษทฯมาจากธรกจเครองดม น าผลไม

และน าผกตราทปโก น าแรออรา และเครองดมชาอหลง Tea+ โดยมรายไดเปรยบเทยบกบป 2557 ลดลง

99


ประมาณ รอยละ 4.19 เนองจาก ตลาดเครองดมน าผลไมพรอมดมโดยรวมหดตวลง ในสวนของรายไดจาก

ผลตภณฑจากพช ผก และผลไมมสดสวนรอยละ 35.7 (กอนหกรายการตดบญช) โดยผลตภณฑหลกคอ

สบปะรดบรรจกระปอง อโลเวลาบรรจกระปอง น ามะพราวบรรจกระปอง สบปะรดสดหอมสวรรณ ซงใน

ปนมยอดรายไดเพมขนเมอเปรยบเทยบกบป 2557 จากการปรบราคาขายสงขนตามสภาวะตนทนวตถดบ

และ ปจจยบวกจากเงนบาทออนคา

รายไดจากการขายและการใหบรการจ าแนกตามสวนงานภมศาสตร

รายไดจากการขายและการใหบรการ จ าแนกตามสวนงานภมศาสตร (พนบาท)

ป 2558 ป 2557 ป 2556 อตราการเตบโต (%)

รายได % รายได % รายได % 2558/2557 2557/2556

ตางประเทศ 2,201,607.13 41.24%

2,000,544.70 36.32%

2,167,391.34 38.79% 10.05% (7.70)%

ในประเทศ 3,538,079.38 66.28%

3,850,921.76 69.92%

3,846,902.64 68.84% (8.12)% 0.10%

รายการตดบญช (401,777.02) (7.53)%

(343,671.04) (6.24)%

426,094.53 (7.62)% 16.91% (19.34)%

รวม 5,337,909.49 100.00%

5,507,795.42 100.00%

5,588,199.45 100.00% (3.08)% (1.44)%

สดสวนรายไดจ าแนกตามสวนงานภมศาสตร

บรษทฯมรายไดจากการขายในตางประเทศเพมขนรอยละ 10.05 โดยเปนผลจากธรกจผลไมแปรรป

ทมยอดขายเพมขน อยางไรกตามจากสภาพเศรษฐกจทชะลอตวในประเทศ เปนผลใหรายไดในประเทศ

ลดลงรอยละ 8.12

ค าอธบายสถานการณรายไดตามประเภทธรกจ

1. ธรกจผลไมแปรรป

แมในปทผานมาจะยงคงเผชญกบสภาวะราคาสบปะรดอนเปนวตถดบหลกไดปรบตวสงขนอยาง

ตอเนอง ปรมาณผลผลตสบปะรดทไมเพยงพอตอความตองการของตลาด สงผลใหผลด าเนนงานของบรษท

มความผนผวนตามสถานการณของผลผลตและราคาว ตถดบ บรษทไดตระหนกถงการพฒนาขด

ความสามารถในการแขงขนและการสรางความย งยนใหกบอตสาหกรรมสบปะรดของไทย จงไดรเรม

ปรบปรงและเพมรปแบบโครงการเกษตรแบบพนธสญญา (Contract Farming) ใหมกระบวนการความ

100


รวมมอระหวางบรษท และ ชาวไร ทย งยนมากขน มงเนนการเพมผลผลต ระบบการเพาะปลกทใหผลผลต

ตามเปาหมาย ระยะเวลาการเกบเกยว และ การควบคมคณภาพ ตามมาตรฐานทบรษทพฒนาและก าหนดขน

โดยในปจจบนมชาวไรเปนสมาชกในโครงการตางๆ กวา 800 ราย นอกจากน จากการปรบเปลยนกลยทธใน

การบรหารธรกจ สงผลใหในป 2558 ทผานมา บรษทมรายไดจากการขายและการใหบรการเพมขน 153.54

ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 7.3

2. ธรกจการเกษตร

บรษทประกอบธรกจเพาะปลก และจ าหนายสบปะรดสดทปรบปรงพฒนาสายพนธขนเองของ

บรษท ภายใตตราสญลกษณ “หอมสวรรณ” โดยในป 2558 ทผานมา สบปะรดหอมสวรรณ ไดการตอบรบ

เปนอยางด มการจดวางจ าหนายใน ซปเปอรมารเกตชนน าทวไป เปนผลใหรายไดจากการขายสบปะรดหอม

สวรรณในปทผานมาเพมขนรอยละ 16.81 บรษทไดเรมวางแผนขยายพนทในการเพาะปลกสบปะรดหอม

สวรรณใหเพยงพอกบความตองการของตลาดทเพมมากขนในอก 5 ชางหนา

3. ธรกจสารสกด

บรษทด าเนนธรกจรบจางผลตสารสกด จากวตถดบทตอเนองจากธรกจผลไมแปรรปและธรกจ

การเกษตรเปนหลก รวมถงการวจยพฒนาการสกดสารประกอบส าคญตางๆจากวตถดบทมาจากพชและ

สมนไพรทองถน รวมกบสถาบนการศกษาและองคกรพฒนาและวจยตางๆ ในประเทศ โดยมพนธมตรระยะ

ยาวดานตลาดในธรกจสารสกดและสวนประกอบในอาหารเครองดม เครองส าอางค จากตางประเทศ โดยใน

ป 2558 ทผานมา มก าไรสงขนกวารอยละ 147.60

4. ธรกจคอนซมเมอร

บรษทประกอบธรกจ ผลตและจ าหนายน าผลไม “Tipco” น าแรธรรมชาต “ออรา” และน าชาอหลง

เพอสขภาพ “Tea+” จากสภาพเศรษฐกจทชะลอตวอยางตอเนองสงผลให ในป 2558 ทผานมา บรษทม

รายไดลดลงทรอยละ 8 จากภาพรวมตลาดน าผลไมแท 100% ในปน มมลคาลดลงรอยละ 9 โดยทปโกยงคง

รกษาสวนแบงการตลาดไดเปนอนดบหนง มสดสวนการตลาดรอยละ 51 บรษท ไดหนมามงเนนสรางความ

เขาใจกบผบรโภค เกยวกบคณประโยชนของน าผลไม ใหมการบรโภคอยางถกตอง รวมถง “ชวงเวลาในการ

บรโภค หรอ Moment of consumption” นอกจากนบรษทยงคงไมหยดนงในการพฒนาผลตภณฑใหมๆเพอ

ตอบสนองความตองการของผบรโภคทเปลยนแปลงไป โดยในป 2558 ทผานมานน บรษทไดออก

ผลตภณฑใหมเพอตอบสนองกระแสน าผกเพอสขภาพ ไดแก น ามะเขอเทศสองส หรอ Double tomato ซง

ไดรบผลตอบรบจากตลาดเปนอยางด ส าหรบธรกจน าแรธรรมชาต จากการขยายก าลงการผลตของน าแรออ

ราในป 2557 ทผานมา สงผลใหยอดขายน าแรออราในป 2558 เพมสงขนถงรอยละ 40 ในขณะท มลคาตลาด

101


รวมของธรกจน าแรธรรมชาตเตบโตขน รอยละ 26 โดย โดยน าแรออราครองสวนแบงการตลาดเปนอนดบท

สอง อยทรอยละ 22 (ทมา: ขอมลวจยการตลาดโดยบรษท เดอะนลเสนคอมปะน (ประเทศไทย) จ ากด)

5. ธรกจคาปลก

ธรกจคาปลกรานจ าหนายเครองดมสมทต “Squeeze” ไดรบผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจ ในชวง

3 ป ทผานมา บรษทไดเรม ปรบกลยทธเพอใหสอดรบการสภาพแวดลอมทางเศรษฐกจทเปลยนแปลงไป

โดยเฉพาะตนทนคาเชาพนท ทปรบเพมขนอยางมนยส าคญ ดงนน บรษท มงเนนการเพมรายไดตอสาขาดวย

ผลตภณฑใหมๆ และมแผนงานในการเพมจ านวนสาขา รวมถงการพจารณาสถานทต งของสาขา ใหม

รปแบบขนาดทเหมาะสมและเพยงพอ ทตอบสนองและตรงกบกลมเปาหมาย ขนาดก าลงซอ จากการพฒนา

กลยทธและผลตภณฑอยางตอเนอง สงผลใหในป 2558 ยอดขายเฉลยตอสาขาตอเดอน เพมสงขนรอยละ 6

การวเคราะหรายไดอน

รายไดอน (พนบาท) 2558 2557 2556

รายไดคาสนบสนนทางการตลาด 63,737.55 182,704.42 194,868.32

รายไดจากการขายเศษวสด 5,858.95 5,707.05 7,388.74

ก าไรจากการขายเงนลงทน 7,671.25 4,770.43 10,067.85

ก าไรจากอตราแลกเปลยน 19,681.40 14,916.78 -

ขาดทนจากสนคาเสอมสภาพโอนกลบ 30,972.12 - 45,807.88

ก าไรจากการจ าหนายทรพยสน 70,819.84 - -

ดอกเบยรบ 57.55 94.66 99.75

อนๆ 53,700.82 42,345.72 47,379.40

รวม 252,499.49 250,539.05 305,611.94

ในป 2558 บรษทฯ มรายไดอนเพมขนเปน 252.50 ลานบาท จาก 250.54 ลานบาทในป 2557 ทผาน

มา เพมขน 1.96 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 0.78 โดยมสาเหตหลกมาจาก

- รายไดคาสนบสนนทางการตลาด ซงเปนเงนสนบสนนจาก เจาของตราสญลกษณสนคา เพอใช

ส าหรบการท าโฆษณาและการท าการสงเสรมการขายผลตภณฑดงกลาว โดยในป 2558 บรษทฯมรายไดคา

สนบสนนทางการตลาดลดลงจากเดม 118.97 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 65.11

102


- ขาดทนจากสนคาเสอมสภาพโอนกลบ ซงเปนสนคาทตงส ารองเสอมสภาพ ตามหลกเกณฑ

บญชทก าหนดไว แตเนองจากบรษทฯสามารถจ าหนายในตลาดอนได จงโอนกลบมาเปนรายได ซงในป

2558 บรษทฯมรายไดจากการโอนกลบสนคาเสอมสภาพ 30.97 ลานบาท

- ก าไรจากการจ าหนายทรพยสน ในป 2558 บรษทมการจ าหนายออกเครองจกรบางชนด และ

ทดนในสวนทไมไดใชงาน รวมเปนรายได 70.82 ลานบาท

- ก าไรจากอตราแลกเปลยน ในป 2558 มก าไร 19.7 ลานบาท เนองจากตลอดทงปอตรา

แลกเปลยนมความผนผวนสง จากการทแตละประเทศด าเนนมาตรการทางการเงนเพอแกไขปญหาเศรษฐกจ

ในประเทศ กระแสเงนทนเคลอนยาย ท าใหคาดการณแนวโนมอตราแลกเปลยนไดยาก บรษทจงด าเนน

มาตรการปองกนความเสยงอยางเครงครด ดวยการตดตามคาเงนอยางใกลชด และเขาไปท าสญญาซอขาย

อตราแลกเปลยนลวงหนาทงดานน าเขาและสงออก เพอปดความเสยงของเฉพาะค าสงซอและค าสงขายท

ไดรบการยนยนแลว ในจงหวะทคาเงนเคลอนไหวไปทางใหประโยชนกบบรษท สงผลใหบรษทมก าไรจาก

อตราแลกเปลยน

การวเคราะหตนทนขายและก าไรขนตน

(พนบาท) ป 2558 ป 2557 ป 2556

พนบาท %

ยอดขาย พนบาท %


ยอดขาย

รายไดจากการขายและการใหบรการ

5,337,909 100.0%

5,507,795 100.0%

5,588,199 100.0%

ตนทนขายและบรการ

3,635,920 68.1%

3,735,894 67.8%

4,030,334 72.1%

ก าไรขนตน

1,701,989 31.88%

1,771,902 32.17%

1,557,866 27.9%

ในป 2558 บรษทมตนทนขายและบรการลดลงอยางตอเนอง ตามรายไดจากการขายและการ

ใหบรการทลดลง สงผลใหในป 2558 บรษทฯมก าไรขนตนลดลงเหลอ 1,701.99 ลานบาท จาก 1,771.90

ลานบาท ลดลง 69.91 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 3.95 นอกจากน อตราก าไรขนตนปรบลดลงเลกนอย

เหลอรอยละ 31.88 จากเดมทรอยละ 32.17 โดยก าไรขนตนทลดลงนน มสาเหตหลกมาจากสนคาทจ าหนาย

ภายในประเทศ นอกจากนนธรกจสงออกสบปะรด ธรกจน าแรธรรมชาต ธรกจสารสกดจากธรรมชาต และ

ธรกจคาปลกยงคงสรางก าไรขนตนเพมขนใหแกบรษทฯ

103


การวเคราะหคาใชจายในการขายและบรหาร

(พนบาท) ป 2558 ป 2557 ป 2556

พนบาท %



ยอดขาย คาใชจายในการขายและบรหาร 1,919,561 36.0%

2,008,253 36.5%

1,824,073 32.6%

ในป 2558 คาใชจายในการขายและบรหารลดลงเหลอ 1,919.56 ลานบาท จาก 2,008.25 ลานบาทในป

2557 ลดลง 88.69 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 4.42 โดยคาใชจายในการขายลดลงเหลอ 1,430.46 ลานบาท

จาก 1,490.14 ลานบาท ลดลง 59.69 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 4.01 โดยสาเหตหลกมาจากการลดลงของคา

ใชในการโฆษณาและการสงเสรมการขาย คาใชจายในการบรหารลดลงเหลอ 489.10 ลานบาท จาก 518.11

ลานบาท ลดลง 29.00 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 5.60 เนองจากในป 2557 บรษทไดมการตงส ารองสนคา

เสอมสภาพกวา 40 ลานบาท

การดอยคาของสนทรพย

ในป 2557 บรษทยอยของบรษทฯ มรายการขาดทนจากการดอยคาสนทรพยรวม 229.27 ลานบาท

โดยเปนการดอยคาเครองจกรกวา 191.50 ลานบาท และตงส ารองดอยคาสนทรพยของบรษทฯอกกวา 37.77

ลานบาท ในขณะทป 2558 มการตงส ารองดอยคาสนทรพยถาวรอยท 1.34 ลานบาท

การวเคราะหก าไรสทธในสวนทเปนของบรษทใหญ

(พนบาท) ป 2558 ป 2557 ป 2556

พนบาท % ยอดขาย พนบาท % ยอดขาย พนบาท % ยอดขาย

ก าไรสทธในสวนทเปนของบรษทใหญ 1,188,478 21.3% 77,693 1.3% 114,415 1.9%

ก าไรสทธในสวนทเปนของบรษทใหญเพมขนเปน 1,188.47 ลานบาท จาก 77.69 ลานบาท เพมสงขน

1,110.78 ลาน บาท คดเปนรอยละ 1,429.72 โดยมสาเหตหลกมาจากสวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษท

รวมเปนจ านวน 1,216.17 ลานบาท ทงนผลก าไรทไมนบรวมสวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวมกม

แนวโนมทดขนอยางมนยส าคญ

104


รายงานการวเคราะหกระแสเงนสด

คาใชจาย (พนบาท) ป 2558 ป 2557 ป 2556

กระแสเงนสดจากการด าเนนงาน ก าไรกอนภาษเงนได 1,190,741.55 (15,050.07) 152,568.26

ปรบกระทบยอดก าไรกอนภาษเงนไดเปนเงนสด (1,010,292.57) 309,762.73 100,183.07

รบสทธจากกจกรรมด าเนนงาน ปรบ เงนหมนเวยนสทธ (เพมขน) ลดลง (120,829.28) 202,318.03 (100,572.38)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 59,619.71 497,030.69 152,178.95

เงนสดสทธจากกจกรรมลงทน 249,490.67

(224,735.76)

(145,926.37)

เงนสดสทธจากกจกรรมจดหาเงน (274,424.47) (267,539.12) (16,130.96)

ผลกระทบจากอตราแลกเปลยนในเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 12.41 (12.56) 93.20

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) 34,698.32 4,743.24 (9,785.19)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดยกมา 41,657.23 36,913.99 46,699.18

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดยกไป 76,355.55 41,657.23 36,913.99

ในป 2558 บรษทมเงนสดรบสทธไดจากการด าเนนงาน 59.6 ลานบาท ลดลงจากป 2557 เนองจากรายการลกหนการคาทเพมขน โดยเปนลกหนการคาของบรษทยอย ซงเดมเปนผแทนจดจ าหนายทมการเลกสญญากน จ านวนคางช าระจ านวน 294 ลานบาท อยระหวางการตรวจสอบเพอช าระบญช สวนเงนสดสทธจากกจกรรมการลงทนในป 2558 มเงนสดสทธรบ จากการขายสนทรพยทไมไดใชประโยชนตามแผนการบรหารสนทรพย จ านวน 136 ลานบาท และจากเงนปนผลรบทไดจากบรษทรวม จ านวน 222 ลานบาท สวนการลงทนเพมเตมเปนลงทนทางดานเครองมออปกรณรวมทง ทางดาน IT เพอเพมประสทธภาพในการท างาน ส าหรบกระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน การกยมจากสถาบนการเงนลดลง เมอเปรยบเทยบกบการจายช าระคนเงนกยมระยะยาว และไมมการจายเงนปนผล สภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง 2558 2557 2556

สนทรพยหมนเวยนตอหนสนหมนเวยน (เทา) 0.8 0.7 0.7

อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย (เทา) 21.2 0.8 2.7

อตราสวนหนสนตอสวนผถอหน (เทา) 0.7 1.0 1.2

105


ในป 2558 อตราสวนสนทรพยหมนเวยนตอหนสนหมนเวยน ปรบเพมสงขนเลกนอยเปน 0.8 เทา

จากปกอนหนาท 0.7 เทา โดยเปนการเพมสงขนของสนทรพยหมนเวยนอาทเชน ลกหนการคาและลกหนอน

นอกจากนนแลวในสวนของหนสนหมนเวยน ปรบลดลงเลกนอยจากการช าระคนเงนเบกเกนบญชและเงน

กยมระยะสนจากสถาบนการเงน

อตราสวนความสามารถช าระดอกเบยเพมสงขนอยางมนยส าคญเปน 21.2 เทา จาก 0.8 เทา มาจากบรษทฯม

ก าไรกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนไดเพมขนเปน 1,249.76 ลานบาท จาก 68.37 ลานบาทในป 2557

อตราสวนหนสนตอสวนผถอหนปรบลดลงอยางมนยส าคญเปน 0.7 เทา จาก 1.0 เทา โดยมสาเหตหลกมา

จากการปรบเพมสงขนของก าไรสะสมในสวนทยงไมไดจดสรรเปน 3,081.06 ลานบาท จาก 1,892.59 ลาน

บาทในป 2557 สงผลใหสวนของผถอหนปรบเพมขนเปน 3,980.78 ลานบาท จาก 2,754.98 ลานบาท

นอกจากนนแลว ในสวนของหนสนรวมปรบลดลงเหลอ 2,734.16 ลานบาท จาก 2,766.49 ลานบาท

ความสามารถในการท าก าไร

อตราสวน 2558 2557 2556

ผลตอบแทนตอสวนผถอหน (เทา) 33.3% 3.3% 4.9%

อตราสวนก าไรขนตน (เทา) 31.9% 32.2% 27.9%

อตราก าไรสทธ (เทา) 22.3% 1.4% 2.0%

อตราสวนผลตอบแทนสวนผถอหนในป 2558 ปรบเพมเปนรอยละ 33.3 เนองจากก าไรสทธในสวน

ทเปนของบรษทใหญเตบโตขนเปน 1,188.47 ลานบาท

อตราก าไรขนตนในป 2558 ปรบลดลงเลกนอยจากผลกระทบทางเศรษฐกจทยงคงชะลอตวใน

ประเทศ

อตราก าไรสทธในป 2558 เพมขนอยางมนยส าคญเปนรอยละ 22.3 จากรอยละ 1.4 ในป 2557 เปน

ผลจากการเพมขนของสวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวม

106


คณภาพของสนทรพยและอตราสวนทางการเงน

สดสวนของสนทรพย 2558 2557 2556

ลกหนการคาและลกหนอน 13.0% 8.8% 12.3% สนคาคงเหลอ 12.0% 17.0% 21.8%

เงนลงทน 36.7% 25.9% 20.7%

ทดน อาคารและอปกรณ 34.0% 43.8% 42.6%

อนๆ 4.2% 4.5% 2.6%

ในป 2558 สดสวนของลกหนการคาและลกหนอนปรบเพมสงขนเปนรอยละ 13.0 จากรอยละ 8.8

ในป 2557 โดยในสวนของหนทยงไมถงก าหนดช าระเพมขนจากป 2557 รอยละ 30.12 และหนคางช าระ

ระหวาง 1-90 วน เพมสงขนรอยละ 845.83 อยางไรกตาม ในสวนของหนคางช าระทมากกวา 90 วน ปรบ

ลดลงอยางตอเนอง

สดสวนของสนคาคงเหลอปรบลดลงเหลอรอยละ 12.0 จาก รอยละ 17.0 ในป 2557 ซงเปน

ผลกระทบจากภาวะขาดแคลนวตถดบโดยเฉพาะสบปะรดซงผลผลตทออกมา ไมเพยงพอตอความตองการ

ตลาด สงผลใหสนคาคงเหลอในรปของวตถดบปรบลดลงกวารอยละ 29.64 นอกจากน จ านวนวนสนคา

คงเหลอยงคงลดลงอยางตอเนองเปน 81 วน

เงนลงทน ซงเปนเงนทบรษทฯลงทนในบรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) โดยมนโยบายให

คงสดสวนการถอหนอยทรอยละ 20-25 เงนลงทนดงกลาวไดถกบนทกเงนลงทนตามวธสวนไดสวนเสย

ตามหลกการบนทกบญชทรบรองทวไป ซงสามารถทราบตนทนทซอมาในราคาทนไดจากหมายเหต

ประกอบงบการเงน

สดสวนของทดน อาคารและอปกรณของบรษทฯมการซอมแซมและบ ารงอยสม าเสมอทกป โดยใน

ป 2558 บรษทไดมการจ าหนายออกเครองจกรบางชนด สงผลใหสดสวนทดน อาคารและอปกรณลดลงจาก

ปกอนหนา

107


ประสทธภาพในการด าเนนงาน

อตราสวน 2558 2557 2556

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย 17.7% 1.4% 1.9%

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร 51.0% 3.2% 4.3%

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยและสนทรพยถาวรเพมสงขนเปนผลจากการเตบโตขนของอตรา

ก าไรสทธ

108


การรบรองความถกตองของขอมล

“บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปฉบบนแลวดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมท าใหผอนส าคญผด หรอไมขาดขอมลทควรตองแจงในสาระส าคญ นอกจากน บรษทขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระส าคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

(2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมล ในสวนทเปนสาระส าคญทงของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท 12 กมภาพนธ 2559 ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลวซงครอบคลมถงขอบกพรองและการเปลยนแปลงทส าคญของระบบการควบคมภายใน รวมทงการกระท าทมชอบทอาจมผลกระทบตอการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

ในการน เพอเปนหลกฐานวาเอกสารทงหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบทบรษทไดรบรองความถกตองแลวบรษทไดมอบหมายให นายพจารณ สลกเพชร เปนผลงลายมอชอก ากบเอกสารนไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอชอของ นายพจารณ สลกเพชร ก ากบไวบรษทจะถอวาไมใชขอมลทบรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน”

ชอ ต าแหนง ลายมอชอ

1. นายสรเชษฐ ทรพยสาคร กรรมการ ............................................……………………… 2. นายเอกพล พงศสถาพร กรรมการผจดการ .........................................................................……

ผรบมอบอ านาจนายพจารณสลกเพชร เลขานการบรษท ...............................……....................................….

109


เอกสารแนบ 1

รายละเอยดเกยวกบคณะกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และ เลขานการบรษท ของ บมจ.ทปโกฟดส

1.ขอมลของกรรมการ ผบรหาร และ เลขานการบรษท 1.1 รายละเอยดของกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท ตามตาราง ดงน ชอ-สกล/ ต าแหนง/ วนทไดรบ แตงตง

อาย (ป)

คณวฒ ทาง การศกษา /ประวตอบรม

สดสวน การถอหน ในบรษท

(%)

ความสมพนธ ทางครอบครว

ระหวาง กรรมการ

และผบรหาร

ประสบการณท างาน ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวย

งาน/ บรษท/ ประเภท ธรกจ

นส.ลกษณา ทรพยสาคร

*ไดรบการ

แตงตงเปนกรรมการเมอป พ.ศ. 2535

ประเภทกรรมการ: กรรมการผมอ านาจลงลายมอชอ

63 ป

ปรญญาโท : MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA ปรญญาตร : บญชบณฑต (เกยรตนยม) จฬาลงกรณมหาวทยาลยการอบรมบทบาทหนาทกรรมการ/สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย : - Director Accreditation Program (DAP) - Role of the Chairman Program (RCP) - Director Certification Examination

Program (DCP)

37,861,267 หน คดเปน 7.85%

นองสาวของนางอนรตน เทยมทน และนายสทธลาภ ทรพยสาคร,พสาวของนางสาวรวมสน ทรพยสาคร แ ล ะพ ส า ว ข อ งภรรยานายสมจตต เศรษฐน

ป 2558– ปจจบน

ป 2557– ปจจบน ป 2556 – ปจจบน ป 2556 – ปจจบน ป 2556 – ปจจบน ป 2555– ปจจบน ป 2555 – ปจจบน ป 2555 – ปจจบน ป 2554– ปจจบน

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บรษท ทปโก ทาวเวอร จ ากด บรษท รวมทรพยสน จ ากด บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน)

บรษท ทปโก เอฟแอนดบ จ ากด บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) บรษท สยามคอนเทนเนอรเทอรมนอล จ ากด บรษท ปยะณรงควทย จ ากด บรษท วณชภาค จ ากด

บรษท ถนอมวงศบรการ จ ากด

110


นางอนรตน

เทยมทน*ไดรบการแตงตงเปนกรรมการเมอป พ.ศ. 2535


66ป M.Sc.(Biochemistry) TheAmerican University, Washington, D.C., USAวทบ. สาขาวชาเคม (เกยรตนยม) มหาวทยาลยเกษตรศาสตรการอบรม บทบาทหนาทกรรมการ/สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย : -2547 Director Accredited Program

-2544 Chairman Program 2000

30,966,765

ห น ค ด เ ป น 6.42%

พ ส า ว น า ย สทธลาภ ทรพยสาคร , นางสาวลก ษณ า ท ร พ ยสาคร ,นางสาวร วม ส น ท ร พ ยสาครและพสาวข อ ง ภ ร ร ย า น า ย ส ม จ ต ต เศรษฐน

ป 2558– ปจจบน ป 2557– ปจจบน ป 2557– ปจจบน ป 2551 – ปจจบน ป 2546–2556 ป 2546–2556

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

บรษท ทปโก ทาวเวอร จ ากด บรษท รวมทรพยสน จ ากด บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) , บรษท ถนอมวงศบรการ จ ากด บรษท สยามคอนเทนเนอรเทอรมนอล จ ากด บรษททปโกฟดส จ ากด (มหาชน), บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน), บรษทถนอมวงศบรการ จ ากด

นายสรเชษฐ ทรพยสาคร*ไดรบการแตงตงเปนกรรมการเมอ

วนท 14 สงหาคม 2546


54ป บรหารธรกจมหาบณฑต(การเงน) มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ป 2531 บรหารธรกจบณฑต(การบญช) มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล ป 2528 การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ/สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษท

ไทย : - 2549 Oil Outlook in 2006” program - 2549 Thailand’s Economic Outlook - 2547 Director Certification Program (DCP), Diploma, IOD - 2546 Director Certification Program (DCP), Certificate of Completion, IOD

ไมม ล ก พ ล ก น อ ง นางอนรตน เทยมทน, นายสทธลาภ ท ร พ ย ส า ค ร ,นางสาวลกษณา ท ร พ ย ส า ค ร ,นางสาวรวมสน ทรพยสาคร และลกพ ลกนองของภรรยานายสมจตต เศรษฐน

ป 2558– ปจจบน ป 2557– ปจจบน ป 2554 – ปจจบน ป 2547 – ปจจบน ป 2544–2553 ป 2543 ป 2537 – 2542 ป 2535 – 2540

กรรมการ กรรมการ กรรมการผจดการ ประธาน กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผจดการ ผจดการอาวโสสายการบรหาร อาจารยพเศษ อาจารยพเศษ

บรษท ทปโก ทาวเวอร จ ากด บรษท รวมทรพยสน จ ากด บรษท ถนอมวงศบรการ จ ากด บรษท ยไนเตด เปเปอร จ ากด (มหาชน) บรษท ถนอมวงศบรการ จ ากด บรษทถนอมวงศบรการ จ ากด ภาควชาบรหารธรกจ มหาวทรยาลยราชภฏจนทรเกษม คณะบรหารธรกจมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล

111


นายสมจตต เศรษฐน*ไดรบการแตงตงเปนกรรมการเมอ

วนท 28 กนยายน 2548


63 ป

ปรญญาตรดานบรหารธรกจจาก Babson College, Wellesley, Massachusetts ประเทศสหรฐอเมรกาการอบรมบทบาทหนาทกรรมการ/สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษท

ไทย : -2546Director Accreditation Program (DAP) - 2556Director Certification Program (DCP)

- 2557 Notional Director Conference - 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)

11,599,846 หน คดเปน 2.4%

น อ ง เ ข ย นางอนรตน เทยมทน, น.ส. ลกษณา ท ร พ ย ส า ค ร , น า ย ส ท ธ ล า ภ ทรพยสาครและ น . ส . ร ว ม ส น ทรพยสาคร และ เ ป น ส า ม น . ส . ป ย ะ ร ต น ทรพยสาคร

ป 2550 – ปจจบน ป 2548 –ปจจบน ป 2544 – ปจจบน ป 2529 – ปจจบน ป 2523 - 2529

กรรมการ กรรมการ กรรมการผจดการใหญ กรรมการบรหาร ผอ านวยการอาวโสฝายสนเชอ

บรษท ทปโก ไบโอเทค จ ากด บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน) ธนาคารเชส แมนฮตตน สาขาไทเป

นส.รวมสน ทรพยสาคร


แตงตงเปนกรรมการ เมอป พ.ศ.2539


62ป ปรญญาตร : B.S. Boston University, Boston, Mass ปรญญาโท : MBA The American University, Washington DCการอบรมบทบาทหนาทกรรมการ/สมาคมสงเสรม

สถาบนกรรมการบรษทไทย : -2556 Director Accreditation Program

(DAP)

ปรญญาตร : B.S. Boston University, Boston, Mass ปรญญาตร : B.S. Boston University, Boston, Mas

48,437,398 หน คดเปน 10.04%

น อ ง ส า ว น า ง อ น ร ต น เ ท ย ม ท น , น า ย ส ท ธ ล า ภ ท ร พ ย ส า ค รนางสาวลกษณา ทรพยสาคร และ พสาวของภรรยาน า ย ส ม จ ต ต เศรษฐน

ป 2558 – ปจจบน ป 2557 – ปจจบน ป 2539 – ปจจบน ป 2555– ปจจบน ป 2525– ปจจบน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บรษท ทปโก ทาวเวอร จ ากด บรษท รวมทรพยสน จ ากด บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) บรษท สยามคอนเทนเนอร เทอรมนอล จ ากด บรษท ถนอมวงศบรการ จ ากด

นายสทธลาภ ทรพยสาคร


แตงตงเปนกรรมการ เมอป พ.ศ. 2535


65ป ปรญญาตร: B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ/สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษท

ไทย : -Director Accreditation Program

(DAP)

ปรญญาตร : B.S. Boston University, Boston, Mass ปรญญาตร : B.S. Boston University, Boston, Mas

58,500,000 หน คดเปน 12.12%

น อ ง ช า ย น า ง อ น ร ต น เ ท ย ม ท น , พ ช า ย น า ง ส า วลก ษณ า ท ร พ ยส า ค ร แ ล ะ นางสาวรวมสน ทรพยสาคร และ พสาวของภรรยาน า ย ส ม จ ต ต เศรษฐน

ป 2558 – ปจจบน ป 2557 – ปจจบน ป 2556 – ปจจบน ป 2555– ปจจบน ป 2544– ปจจบน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บรษท ทปโก ทาวเวอร จ ากด บรษท รวมทรพยสน จ ากด บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) บรษท สยามคอนเทนเนอร เทอรมนอล จ ากด บรษท ทปโกแอสฟลท จ ากด (มหาชน)

112


ป 2539– ปจจบน

กรรมการ

บรษท ถนอมวงศบรการ จ ากด

นายเอกพล

พงศสถาพร*ไดรบการแตงตงเปนกรรมการเมอ

วนท 1พฤษภาคม 2555 ประเภทกรรมการ: กรรมการผมอ านาจลงลายมอชอ

51 ป ปรญญาโท : MBA (Finance/Marketing) Northwestern University, USA ปรญญาตร : วทยาศาตรบณฑต (เคมวศวกรรม)จฬาลงกรณมหาวทยาลยการอบรมบทบาทหนาทกรรมการ/สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย : -Director Certificate Program -Collective Bargaining for Successful Labor Relations - AMFInternational Marketing Conference - Powerful Psychology in Branding & Marketing - เปดเคลดลบRetail Go Asian ท าอยางไรใหส าเรจ - Thailand’s Economic Outlook 2014 -Anti-Corruption for Executive

Program (ACEP) 2014 -Advanced Retail Management

Program

ไมม ไมม ป 2558 – ปจจบน ป 2555 – ปจจบน ป 2552 – 2555 ป 2549 – 2555 ป 2543 – 2549 ป 2537 – 2542

ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการผจดการ กรรมการผจดการ รกษาการ กรรมการผจดการ กรรมการผจดการ ผจดการทวไป Corp. Planning

บรษท ไวท โลจสตกส จ ากด(มหาชน) บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) บรษท ไทยฟลมอนดสตร จ ากด (มหาชน) บรษท ไทยคอปเปอรอนดสตร จ ากด (มหาชน) DHL ประเทศเวยดนาม Regional Sales Manager DHL ประเทศสงคโปร National Sales Manager DHL ประเทศไทย บรษท กรงเทพผลตเหลก จ ากด (มหาชน)

นายวรช

ไพรชพบลย*ไดรบการแตงตงเปนกรรมการเมอ

วนท7กนยายน2550 ประเภทกรรมการ: กรรมการผไมมอ านาจลงลายมอชอ

68 ป

ปรญญาตร : เศรษฐศาสตรและบรหารธรกจ Adam State College, Colorado, USA Executive Development Program, Princeton University, USA การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ/สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษท

ไทย : -Director Certification Program (DCPU)– 2557 -Role of the Compensation Committee Program (RCC) – 2551 -Audit Committee Program (ACP) – 2547 -Director Certification Program (DCP)– 2545 -Thai Institute of Directors Association IOD - 2545

ไมม ไมม ป2550 – ปจจบน

ป2550 – ปจจบน ป 2543 ป 2538 ป 2535

กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการผจดการ กรรมการรองผจดการใหญดานการเงน ผอ านวยการฝายสนเชอ

บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) บมจ. ธนาคารกรงศรอยธยา บงล. ศรมตร บจก. สยามกลการ ธนาคารเชสแมนฮนตน สาขากรงเทพฯ

113


นายชลตลมปนะเวช


แตงตงเปนกรรมการเมอวนท24เมษายน 2551

ประเภทกรรมการ: กรรมการผไมมอ านาจลงลายมอชอ

63 ป

ปรญญาโท : MPA คณะรฐศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย ปรญญาตร : บรหารธรกจ สาขา

การตลาด มหาวทยาลยอสสมชญการอบรมบทบาทหนาทกรรมการ/สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย : -Director Certificate Program (DCP)

-Financial Statements for Directors

-Audit Committee Program

ไมม ไมม ป 2551 – ปจจบน ป 2554 – ปจจบน ป 2554 – ปจจบน ป 2546 -2554 ป2546 -2553 ป2518 -2532

กรรมการอสระ อปนายก ฝายวชาการ ประธานกลมการตลาดและกรรมการผทรงคณวฒ กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ คณบด Account Executive and Executive Director

บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) สมาคมการตลาด แหงประเทศไทย สมาคมการจดการ ธรกจแหง ประเทศไทย (TMA) บรษท ชโอเซนโก (ประเทศไทย) จ ากด คณะนเทศศาสตร มหาวทยาลย อสสมชญ Lintas Thailand

นางอฉรา ปรชา *ไดรบการ

แตงตงเปนกรรมการเมอ

วนท 1พฤษภาคม2557


59 ป

ปรญญาโท : Business Management, Asian Institute of Management ปรญญาตร : วารสารศาสตร (Mass Communications Arts) จฬาลงกรณมหาวทยาลย วชาเอก นกหนงสอพมพ

(Journalism) วชาโท สอสารมวลชน (Mass Communications) วทยาลยบพตรภมข เอกภาษาฝรงเศส การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ/สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษท

ไทย : -2557 Directors Certification Program

- 2558 Advanced Audit Committee

Program (AACP)

ไมม ไมม ป 2557 – ปจจบน

ป 2538 – ปจจบน

ป2556- 25557 ป 2553 - 2555 ป 2548- 2553 ป 2531 - 2548

กรรมการอสระ และอนกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการ งาน Part Time ทปรกษาดานการสงออกเครองส าอางค รองประธานกรรมการ ผชวยรองประธานกรรมการ แผนกธรกจตางประเทศ ผชวยรองประธานกรรมการ แผนกน าหอมและเครองส าอางค

บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) บรษท ศานต กรน แพค จ ากด บรษท ปฐวน จ ากด

บรษท เรยโน (ประเทศไทย) จ ากด บรษทไอซซ อนเตอรเนชนนล จ ากด (มหาชน) บรษทไอซซ อนเตอรเนชนนล จ ากด (มหาชน)

114


นายไพศาล

พงษประยร*ไดรบการแตงตงเปนกรรมการเมอวนท2เมษายน 2555


66 ป

ปรญญาโท : วศวกรรมศาสตร สาขาวศวกรรมอตสาหกรรม Fairleigh Dickinson University, USA ปรญญาตร : วศวกรรมศาสตร สาขาวศวกรรมโยธา Villanova University, USA การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ/สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย : -2555 Directors Accreditation Program - 2557 Role of the Chairman Program - 2557Director Certification Program

ไมม ไมม ป 2555 – ปจจบน

ป 2543 -2553

ป 2540– 2542 ป 2536 – 2540 ป 2535 – 2536 ป 2534 – 2535 ป 2532 – 2534

กรรมการอสระ และ อนกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

ผอ านวยการฝาย Head of Business Partner กรรมการผจดการ ผอ านวยการกองพาณชย ผจดการโครงการพฒนาอสงรมทรพย ผชวยกรรมการผจดการ ผจดการโครงการพเศษ

บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) บรษท ทร คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) บรษท สามารถ เคเบลซสเตม จ ากด (มหาชน) บรษท เทเลคอมเอเชย จ ากด (มหาชน) บรษท ไทวา เอนจเนยรง จ ากด บรษท ไฮเทค อนดสตร เอสเตท จ ากด บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรง แอนด คอนสตรคชน จ ากด

นายพจารณ

สลกเพชร*ไดรบการแตงตงเปนเลขานการ เมอวนท 25มนาคม 2547

59 ป

ปรญญาโทบญชและปรญญาตรบญชจากมหาวทยาลยธรรมศาสตร การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ/สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษท

ไทย : -Company Secretary Program -Effective Minute Taking - กฎหมายตอตานการทสรตฉบบใหมกบการพฒนาองคกรไทยไปสความโปรงใส

2011 - Improving Corporate Governance : Key to Advancing Thailand 2014 - Strengthening Anti-Corruption Practices in Your Boardroom 2014

ไมม ไมม ป2547– ปจจบน ป2549 – 2557 ป 2533-2548 ป 2532 ป 25523 - 2531

เลขานการบรษท VP ฝายบญชและควบคมภายใน ผจดการสายบญชและการเงน ผจดการแผนกบรหาร เจาหนาทบญชและงบประมาณ

บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) บรษททอธารา จ ากด บรษท ปนซเมนตไทยจ ากด

115


นายภาณ เสถยรพจน

56 ป

MPA National Institute of Development Administration. MINI MBA University of the Thai Chamber of Commerce

ไมม ไมม ป 2558-ปจจบน ป2555 – 2557 ป2552 – 2555 ป2551 – 2552

ผอ านวยการสายงานบรหารทรพยากรมนษยและเทคโนโลยสารสนเทศ ผชวยกรรมการผอ านวยการใหญ ผอ านวยการฝายทรพยากรมนษย ภาคพนเอเชยตะวนออกเฉยงใต ผอ านวยการฝายทรพยากรมนษย ภาคพนเอเชยตะวนออกเฉยงใต

บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) บมจ.อสมท กลมบรษทแซง – โกแบง บรษทคอนโพรดกส อนเตอรเนชนแนล

นายประสงค เอมมาโนชญ

49 ป ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ Cleveland State University ประเทศสหรฐอเมรกา ปรญญาตร สาขาสงคมวทยาและมานษยวทยา มหาวทยาลยธรรมศาสตรการอบรมบทบาทหนาทกรรมการ/สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย : -Director Accreditation Program 62/2007 -Anti-Cirruption : The Practical Guide 2014

ไมม ไมม ป 2556 – ปจจบน ป 2553 – 2556 ป 2552 – 2556 ป 2549 – 2552

ผอ านวยการสายบรหารการเงน กรรมการบรษท กรรมการบรษท กรรมการบรษท รองกรรมการผจดการอาวโส กรรมการบรษท

บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) บรษท ทปโก เอฟแอนดบ จ ากด บรษท ทปโก รเทล จ ากด บรษทไทยฟลม อนดสตร จ ากด (มหาชน) บรษท ไทยฟลม จ ากด (มหาชน) บรษท มาสเตอร แอด จ ากด (มหาชน)

นายเซอช อเอโนะ

63ป ปรญญาโท : M.B.A., New York

University, Leonard N. Stern

School of Business, U.S.A.

ปรญญาตร : (Commerce),

Doshisha University, Kyoto,

Japan

ไมม ไมม ป2556-ปจจบน ป2554-2556 ป2553-2554

Chief Operating Officer Executive Officer, Overseas Business Division II Executive General Manager, International

บรษททปโกเอฟแอนดบ จ ากด Calbee, Inc., Tokyo, Japan Suntory Limited, Tokyo, Japan

116


ป 2550-2553 ป 2545-2550 ป 2540-2545

Strategy Division, President and CEO Executive General Manager, Food and Beverage Division, Vice President, Sales and Marketing

Suntory International Corporation, New York, U.S.A. Suntory Limited,Tokyo, Japan Suntory International Corporation, New York, U.S.A.

นายพรพงษ อาชวพงษสวสด

45 ป

ปรญญาโทสาขาบรหารธรกจการคาระหวางประเทศ จาก University of New Orleans, USA ปรญญาตรสาขาการตลาด จาก มหาวทยาลยอสสมชญ

ไมม ไมม ป2558 – ปจจบน ป2555 – 2557 ป2548-2555 ป2546-2548 ป2545-2546 ป 2543-2544 ป 2541-2543

กรรมการผจดการ Commercial Director – Beverage& Retail Senior Manager - Retail Business & Food Services Retail Business Manager Business Development Manager

Channel Manager – QSR Brand Manager – Carnation

บรษท ทปโก รเทล จ ากด บรษท ทปโกเอฟแอนดบ จ ากด บรษท ทปโก รเทล จ ากด บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน)

บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน)

Nestle Co,Ltd. Nestle Co,Ltd.

นส.นธมา องอตชาต

49 ป ปรญญาโท:MBA

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ประกาศนยบตร วชาชพการสอบบญช

ชนสง มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ปรญญาตร:คณะพาณชยศาสตรและ

1,645 หน คดเปน 0.0003%

ไมม ป 2556 – ปจจบน ป 2548– 2556

ผอ านวยการสายงานบรหารการเงน ผจดการอาวโส ฝายการเงนและวางแผน

บรษท ทปโก เอฟแอนดบ จ ากด บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน)

117


การบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

การอบรมบทบาทหนาทกรรมการ/สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษท

ไทย : -เลขานการบรษท - นกลงทนสมพนธ

ป 2542– 2548 ป 2541– 2542

ผจดการ ฝายการเงนและวางแผน Financial controller (Thailand)

บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) Media Trans Asia (Thailand) and its affiliated companies

นายโชคชย โตเจรญธนาผล

52 ป ปรญญาตร ภาควชาเคม คณะวทยาศาตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย ปรญญโท ภาควชาการตลาด คณะพาณชยชศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ไมม ไมม ป 2558-ปจจบน

ผอ านวยการ สายงานปฏบตการ Product Manager Sales and Marketing Director Sales and Marketing Director Managing Director

บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) General Electric, ( Asia Pacific ) Guardian industry Ocean glass Kuiburi fruit cannery

นายฉตรชย สงวนวงศ

47 ป วทม.(การบรหารนวตกรรมและเทคโนโลย) มหาวทยาลยพระจอมเกลาธนบร วทบ.(ชวเคม) มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

ไมม ไมม ป 2558-ปจจบน

ผอ านวยการ สายงานนวตกรรมและพฒนาผลตภณฑ General Manager (Business Development) Plant Manager, Business Development Manager Production Manager

บรษท ทปโกฟดส จ ากด (มหาชน) CPRAM Co.,Ltd. The Peace Canning Co.,Ltd. Chef’s Choice Food Manufacturer Co.,Ltd.

118


1.2 หนาทความรบผดชอบของเลขานการบรษท คณวฒ และคณสมบต

- ปรญญาตร (ดานบญชหรอกฎหมาย) - มความรเรองหลกกฎหมายตางๆทเกยวของกบบรษทและ กลต. - มมนษยสมพนธและความสามารถสอสารด

- มประสบการณท างานต าแหนงนมากอน

- มความรเรองบรรษทภบาล

หนาทความรบผดชอบ

- ด าเนนการเกยวกบการประชมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และการประชมผถอหน

- จดท ารายงานการประชมคณะกรรมการบรษทและเกบรกษา - ดแลเปดเผยขอมล และการรายงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบยบทเกยวของและการก ากบดแลกจการทด - ใหค าปรกษาและขอเสนอแนะเบองตนกบคณะกรรมการในประเดนดานกฎหมาย ระเบยบปฏบตและขอพงปฏบตดานการก ากบดแลกจการ - ถายทอดมตนโยบายของคณะกรรมการไปย งผ เ กยวของ ตดตามผล และรายงานคณะกรรมการ - ตดตอและใหขอมลเกยวกบกจการของบรษทแกกรรมการ - จดปฐมนเทศกรรมการใหม และสนบสนนการพฒนากรรมการอยางตอเนอง - ประสานกบทปรกษาภายนอก เชน ทปรกษากฎหมาย

1.3 กรณเปนบรษททประกอบธรกจหลกโดยการถอหนในบรษทอน (holding company) - ไมม –

119


2.รายละเอยดเกยวกบผบรหาร และผมอ านาจควบคม ขอมลการด ารงต าแหนงของผบรหารและผมอ านาจควบคมในบรษทยอย บรษทรวม บรษททเกยวของ และบรษทอน

รายชอบรษท บรษท บรษทยอย บรษทรวม บรษทอนหรอบรษททเกยวของ

ร รายชอผบรหาร 1 2 3 4 1 1 2 3 4 นางสาวลกษณา ทรพยสาคร X X X X X X X นางอนรตน เทยมทน / X / / / / นายสมจตต เศรษฐน / / / ///

นางสาวรวมสน ทรพยสาคร / / / /

นายสทธลาภ ทรพยสาคร / / / / / /

นายสรเชษฐ ทรพยสาคร / / / /

นายเอกพล พงศสถาพร // // // // // นายวรช ไพรชพบลย /

นายชลต ลมปนะเวช /

นาอจฉรา ปรชา /

นายไพศาล พงษประยร /

หมายเหต บรษท หมายถง บมจ. ทปโกฟดส บรษทยอย

1 หมายถง บรษท ทปโก เอฟแอนดบ จ ากด 2 หมายถง บรษท ทปโก รเทล จ ากด 3 หมายถง บรษท ทปโก ไบโอเทค จ ากด

4 หมายถง บรษท ทเอฟบ ดสทรบวชน จ ากด บรษทรวม

1 หมายถง บมจ. ทปโกแอสฟลท บรษทอนและบรษททเกยวของ

1 หมายถง บรษท ถนอมวงศบรการ จ ากด 2 หมายถง บรษท สยามคอนเทนเนอรเทอรมนอน จ ากด 3 หมายถง บรษท รวมทรพยสน จ ากด 4 หมายถง บรษท ทปโก ทาวเวอร จ ากด

X = ประธาน / = กรรมการ // = กรรมการผจดการ /// = กรรมการผจดการใหญ (CEO)

120


3.ประวตคณะกรรมการ ผบรหาร และผมอ านาจควบคมทถกลงโทษของกรรมการ ผบรหาร และผมอ านาจควบคมในชวง 5 ปทผานมา เนองจากการกระท าความผดตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535หรอพระราชบญญตสญญาซอขายลวงหนา พ.ศ. 2546

- ไมม –

121


เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

รายชอกรรมการของบรษทยอยตามตาราง ดงน รายชอบรษทยอย รายชอกรรมการ

บรษท ทปโก เอฟแอนดบ จ ากด

นางสาวลกษณา ทรพยสาคร X นายสมจตต เศรษฐน / นายเอกพลพงศสถาพร // นายประสงค เอมมาโนชญ / นางสาวลกขณา ลละยทธโยธน / นายกาโต คทซยาซ / นายฮอง ซก ปารค / นายเคอสเกะ อนาคาก /

หมายเหต 1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผจดการ

2. บรษทยอย ใหหมายถง บรษทยอยทมนยส าคญ เชน มรายไดเกนกวารอยละ 10 ของรายไดรวม ตามงบก าไรขาดทนรวมของปบญชลาสด

122



รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงาน 1.รายละเอยดหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงาน คณะกรรมการบรษทไดแตงตง นายพจารณ สลกเพชร ใหปฎบตหนาทเปนหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานมหนาทความรบผดชอบเปนศนยกลางการก ากบดแลการด าเนนธรกจของกลมบรษทใหเปนไปตามกฎหมายกฎระเบยบขอบงคบนโยบายและขอก าหนดของหนวยงานทางการทเกยวของเชนธนาคารแหงประเทศไทย, ส านกงานคณะกรรมการก.ล.ต., ส านกงานคณะกรรมการคปภ.,ส านกงานกกพ.หรอหนวยงานทางการอนทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษททงนคณะกรรมการบรษทไดอนมตนโยบายดานการปฏบตตามกฎเกณฑ (Compliance Policy) โดยก าหนดใหคณะกรรมการบรษทคณะกรรมการตรวจสอบผบรหารระดบสงฝายงานหรอหนวยงานและพนกงานตองปฏบตใหถกตองตามกฎหมายรวมถงมการสอสารกบพนกงานไดตระหนกวาพนกงานทกคนมหนาทและความรบผดชอบในการศกษาและท าความเขาใจในกฎหมายรวมถงกฎระเบยบทเกยวของในงานทรบผดชอบและปฏบตใหถกตองครบถวนเปนไปตามกฎเกณฑอยางเครงครด(ประวต ตามเอกสารแนบ 1 ) 2.รายละเอยดหวหนางานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตงบรษท ออดต แอนด แมเนจเมนท คอนซลแตนท จ ากดใหปฏบตหนาทผ ตรวจสอบภายในของบรษท ซงบรษทออดต แอนด แมเนจเมนท คอนซลแตนท จ ากด ไดมอบหมายให นางพไล เปยมพงศสานตต าแหนงผตรวจสอบภายใน เปนผรบผดชอบหลกในการปฏบตหนาทผตรวจสอบภายในของบรษท

ประวต นางพไล เปยมพงศสานต การศกษาและวฒทางวชาชพ

- บญชบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- Mini MBA. จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- Certified Public Account an (Thailand) – (CPA No.2336)

- Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors – (CIA No.30861)

- Director Certification Program (DCP) – IOD รน 9/2544

ประสบการณ 2524 – 2537 ผอ านวยการฝายตรวจสอบภายใน การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย 2537- 2539 ผชวยผวาการฝายบญชและการเงน การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย

123


2538 – 2540 นายกสมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 2542 – ปจจบน ประธานบรษท ออดต แอนด แมเนจเมนท คอนซลแตนท จ ากด งานตรวจสอบภายใน 2547 – ปจจบน กลมธรกจอาหารทปโก 2543 – ปจจบน บรษท ด เอราวณ กรป จ ากด (มหาชน) และบรษทในเครอ 2546 – ปจจบน บรษท ยไนเตด เปเปอร จ ากด (มหาชน) 2546 – ปจจบน บรษท โรงแรมปารคนายเลศ จ ากด งานประเมนระบบควบคมภายในและตรวจสอบภายใน 2554 – 2557 การควบคมงบประมาณ การจดซอ / วาจาง การควบคมรายไดคาเชาพนทและการจดท าสญญาเชาพนทและการควบคมทรพยสนถาวร ฯลฯ ของกองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพยบางแหง โดย บรษทหลกทรพยจดการกองทนไทยพาณชย จ ากด

งานการอบรม ป 2537 – 2540 สมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย – จดหลกสตรการอบรมและรวมเปนวทยากร ป 2541 – 2544 American Corporation for Thailand Internal Auditor Training Program รวมกบกระทรวงแรงงานฯ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สถาบน KENAN, Price Waterhouse Coopers, TRIS และสมาคมผตรวจสอบภายใน ฯลฯ

- ท าหนาทกรรมการโครงการฝกอบรม จดท าหลกสตร รวมเปนวทยากร หลกสตร “Internal Auditing

for New Internal Auditor” ส าหรบผจบปรญญาตรทวางงาน เนองจากถกเลกจางชวงวกฤต

เศรษฐกจ ป 2541 จ านวน 22 รน ประมาณ 1,000 คน

124



รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน -ไมม-

125



อน ๆ -ไมม-

Â ]^ Ytipco.listedcompany.com/misc/form561/tipco-form561-2015...ª Food Safety and Food Security Ã...

Documents

Transcript of Â ]^ Ytipco.listedcompany.com/misc/form561/tipco-form561-2015...ª Food Safety and Food Security Ã...