2013 Business Platform Day

ROA컨설팅 : 제 2회 Business Platform Day - 플랫폼 전성시대, 어떻게 시장을 고찰해야 할 것인가?

2013년 ICT 시장 대 전망

: 5개의 Key Word, 10개의 주요 이슈(Tech & Market 영역을 중심으로)

2012년 12월 14일김진영, 대표이사([email protected])

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Table of Contents

I. 2012년 ICT 시장주요이슈

-주요기관의발표내용관점

- CPNT Value Chain 관점

II. 2013년 ICT 시장 Top 10 Issues

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주요 기관의 2012년 전망 이슈들(1)

* Web 2.0 Summit : 2004년부터 시작된 세계 웹 지도자들을 위한 국제 컨퍼런스.

인터넷 경제를 움직이는 가장 중요한 이슈와 전략 등에 대해 논의하고 토론하는 연례행사

“Ten in Ten -10 Technology Trends that Will Change the World in 10 Years”

Release : 2011월 7월

세계적인 통신 솔루션 Vendor Cisco 산한 연구기관 IBSG(Cisco Internet Business Solution Group)에서 발표한

향후 10년 동안 세계를 변화시킬 10가지 기술(Ten-in-Ten)관련 보고서

“Top 10 Strategic Technologies for 2012”

Release : 2011년 10월

ICT 산업 전문 리서치업체인 Gartner가 Gartner Symposium/Itxpo에서 발표한 향후 3년간 IT 업계에 큰 영향을

미칠 10대 전략 기술 발표 보고서

“Internet Trend”

Release : 2011년 10월실리콘밸리의 ICT전문 VC인 KPCB(Kleiner Perkins Caufield & Byers)가 매년 Web 2.0 Summit*에서 발표하는

글로벌 인터넷 트랜드에 관한 2012년 전망 보고서

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주요 기관의 2012년 전망 이슈들(2) / KPCB

Google, Facebook의 주요 서비스 유저 중 81%가 비 미국인이며, Spotify(독일)와 같이 미국 이외 지역기반의 세계적인 인터넷 기업이 등장하는 등 글로벌화가 가속화 되고 있음

Radio와 TV, Internet에 이어 Mobile이 급속하게 보급되고 있으며, 향후 모바일은 TV와 같이 인구 보급율100%의 미디어로 성장할 전망임

iPhone 등장 이후 터치, 음성, 동작인식 UI가 발전하고 있으며, 특히 Sound 관련 기술/서비스는 Video 이상의 큰 시장을 형성하게 될 전망임

e-Commerce 시장의 꾸준한 성장세와 함께 모바일 커머스 시장이 크게 성장하고 있으며 특히, Local Commerce가 모바일에서 활기를 띠고 있음

신문과 같은 전통적 콘텐츠 제작 매출은 크게 감소하고 구글과 같은 디지털 콘텐츠 기반 기업의 매출이꾸준히 증가하고 있음

인터넷 및 모바일 광고 시장이 크게 성장하고 있는 가운데, SNS상에 게재되는 광고가 전체 디스플레이시장 30%를 달성하며 포털의 광고 규모를 넘어섬

.iOS, Android, Windows Mobile과 실리콘밸리 이노베이션에 힘입어 미국이 모바일 혁신을 선도하고 있음

저개발국, 자연재해 등에서 모바일의 유용성이 증명되며, 글로벌 정보의 흐름이 “Real time + Fast + Broad”하게 전개되고 있음

전세계 인구의 대다수가 Facebook에 접속하는 시대로 이동하면서 가상공간 속의 유저 행동과 관련된Authentic Identity가 점점 더 이슈화되고 있음

점증하고 있는 경제적 불확실성은 인터넷 트렌드에도 큰 영향을 미칠 전망임

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세계화 (Globality)

모바일화 (Mobile)

유저 인터페이스(User Interface)

콘텐츠 제작(Content Creation)

상거래 (Commerce)

광고 (Advertising)

모바일 혁신을 선도하는 미국(America Leads In Mobile Innovation)

사람들에게 힘을 실어주는모바일 기기

SNS 신원 인증(Authentic Identity)

경제적 불확실성(Economic Uncertainty)

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주요 기관의 2012년 전망 이슈들(3) / Gartner

사용자들은 다양한 형태의 디바이스를 활용이 증가함에 따라 IT 리더들은 플랫폼, 하드웨어 등 지능형클라이언트를 다양한 환경에서 지원 / 관리할 수 있는 방안을 수립해야 함

윈도우가 터치, 보이스 등을 활용하는 모바일 중심의 인터페이스로 대체되고, 앱의 진화에 따라크로스플랫폼을 지원하는 HTML5 기술 등이 2015년에는 앱의 절반을 대체할 것으로 전망함

모바일, 소셜, 위치정보, 결제정보를 상호 연결하여 사용자와 객체간의 경험/서비스 품질을 개선하는context awareness 기능은 2013년경에는 LBS, 모바일 증강현실 서비스, 커머스 등에 포함될 것임

인터넷이 센서의 형태로 확장하여 사용자 디바이스, 물리적 아이템에 인텔리전스가 추가되어 인터넷에접목되는 것을 의미하며, 임베디드 센서, 이미지 인식,NFC가 핵심 기술로 작용할 것임

소비자 중심의 앱스토어는 기업 중심으로 확대될 것으로 전망되며, 사용형태도 일괄 구매 배포형에서회사 구성원 스스로 필요한 앱을 중개해주고 에코 시스템으로 변화할 것으로 예측함

임베디드 내장형 분석, 실시간 분석, 고속 처리 분석 3개 영역에서 발전 중.고성능과 그리드 컴퓨팅활용을 위해 클라우드로 전환하고 시뮬레이션, 예측, 최적화 등 다양한 분석 기술을 제공하게 될 것임

데이터의 사이즈, 포맷의 복잡성 및 전송 속도가 현격히 증가하면서 단일 데이터 웨어하우스 대신필요한 만큼 다수의 소스로부터 정보를 수집하는 논리적인 데이터 웨어하우스가 등장할 것으로 전망함

IT 시스템에서 플래시 메모리 사용이 크게 증가할 것으로 전망되면서 방대한 양의 빅데이터를 서버 메인메모리에 보관하지 않고, 실시간으로 분석하는 ‘인 메모리 컴퓨팅’ 기술이 두각을 보일 것임

방대한 양의 데이터를 저장/처리하는 고성능 서버 기술에 대한 요구와 함께 친환경 정책으로 인한 초전력서버 기술에 대한 필요성도 커짐. 더 낮은 에너지를 소모하면서 성능은 향상되는 서버기술이 구현될 것임

외부의 퍼블릭 클라우드 서비스와 내부의 프라이빗 클라우스 서비스를 결합한 하이브리드 클라우드컴퓨팅이 주요한 관심사가 될 것이며 안전한 클라우드 컴퓨팅을 위한 보안 기술 기반이 준비 중임

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Media Tablets and Beyond

Contextual and social userexperience

The Internet of everything(IoT)

Application stores and marketplace

Next-generation analytics

Big Data

In-memory computing

Extreme Low-Energy Servers

Cloud Computing

Mobile-centric applications and interfaces

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주요 기관의 2012년 전망 이슈들(4) / CISCO

11 인터넷에 접속하는 사물의 수가 2020년경 인당 6개 이상의 커넥티드 단말 을 이용할 것으로 예측함 향후대규모로 데이터를 처리할 수 있는 저전력으로 구성된 센서 네트워크가 등장할 전망임

제타바이트 데이터가 생성되는 시대로 도입. 이러한 데이터 급증에는 HD 동영상의 보급이 영향을미쳤는데, 2015년 경이면 인터넷 데이터의 91%는 동영상이 차지 할 것으로 전망됨

향후 10년간 가정의 네트워크 속도는 3백만 배 이상 향상될 것으로 전망되고 있으며, 멀티 테라비트(Multiterabit) 네트워크 연구 등 차세대 네트워크 등장 가능성이 커지고 있음

계속적인 클라우드 서비스 시장 규모 급증으로 2020년 경에는 전체 데이터의 1/3 정도가 클라우드를통해 이용 될 것으로 전망. 또한 실시간 번역, 상황정보/위치 정보 등 더 많은 지능화 기술이 적용될 것임

늘어나는 전세계 인구 및 도시로 인해 보다 효율적인 도시 전력 공급 방안으로 태양에너지에 대한 기대,중요도는 날로 커지고 있음. 태양에너지 관련한 경제적/ 실용적인 기술들이 개발 되어 주목 받고 있음

SNS 서비스들의 상시 연결성(Always-on Connectivity)으로 특정 사건 소식의 전파가 근접시간(Near Time) 에서 실시간(Real Time)으로 바뀜 에 따라 문화의 발전 및 변화 속도가 점차 더 빨라지고 있음

레이어를 쌓아 3D 모델 데이터로부터 실제 물체를 만드는 기술. 현재 완구, 자동차, 건축 등 다양한 분야에적용되고 있으며 앞으로 인간의 장기 등도 3D 프린팅 기술로 생성할 수 있을 것으로 기대

현재의 가상 캐릭터가 AR, 동장인식 기술 등이 적용되어 진화하면 2020년 경에는 로봇이나 온라인아바타같은 가상 인간(Virtual Humans)이 새로운 노동력(Workforce)으로 확산 될 것으로 전망함

의료 기술이 한 단계 더 발전하면 건강한 사람들에게조차 신체를 강화할 목적으로 이용되면서일부에서는 기계와 인간이 결합한 새로운 인류가 등장 도 주장하고 있음

컴퓨팅 단말의 크기가 획기적으로 줄어듦 에 따라 의료 기술 또한 향후 10여 년에 걸쳐 더욱 정교해지고나노봇단말, 대체 장기 배양 기술, 뇌파 특정을 통한 행동 예측 기술 등이 등장할 수 있을 것으로 예측함

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사물인터넷 (Internet of Things)

Zetabyte의 시대: 제타홍수 (Zetaflood)

클라우드 서비스의 확산

양자역학기반 차세대 네트워크 등장(Inter-Planetary Network)

태양에너지 신기술 주목

SNS로 실시간 정보전달 실현

3D 프린팅 기술

의료 기술 혁명

인간 노동력을 대체하는로봇의 확산

인간의 신체적 한계를 극복하는새로운 인류 등장

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주요 기관의 2012년 전망 이슈들(5) / What are Common Things?

KPCB Gartner Cisco세계화 미디어 태블릿과 환경변화 사물 인터넷

모바일 모바일 중심 애플리케이션및 인터페이스 Zetabyte의 시대

유저 인터페이스 상황 및 소셜적 사용자 경험 클라우드 서비스의 확산

커머스 사물인터넷 차세대 네트워크 등장

광고 앱스토어의 부상 SNS로 실시간 정보전달

콘텐츠 제작 차세대 분석 기술의 중요성 태양에너지 신기술

모바일 혁신을 선도하는 미국 기업의 빅데이터 활용 역량 3D 프린팅 기술

사람들에게 힘을 실어주는모바일 기기 인메모리 컴퓨팅 인간 노동력을 대체하는 로봇의 확산

SNS에서의 신원 인증 초절전 서버 기술 의료 기술 혁명

경제적 불확실성 클라우드 컴퓨팅 인간의 신체적 한계를 극복하는새로운 인류 등장

사물 인터넷데이터 분석 클라우드 모바일 UI/UXSNS(Social)

Source : ROA컨설팅, 각사 발표자료 재정리

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Table of Contents





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[First Mover Group] 애플 – 혁신성 상실로 지배력 약화조짐, 삼성과 특허소송으로 전 세계 비난 고조 삼성 - Mass Customizing 전략으로 점유율 1위 달성 구글 – 넥서스4 / 7 / 10출시하며, 구글 스마트폰 진영 강화 아마존 – 킨들 파이어 성공, 그리고 스마트폰 시장진입 움직임 [Watching and See Group] 마이크로소프트 – Surface 출시와 불투명한 미래 LG전자 – 옵티머스G와 넥서스4의 선전으로 기사회생 [Looser Group] 노키아 – 스마트폰 시장에서 경쟁력 상실 RIM - 생존여부 불투명, 모토로라 - 구글의 보급기지 역할

Global SoftBank Mobile의 Sprint 인수 LTE 사업자의 폭발적 증가 속, TD-LTE 확산조짐 새로운 데이터 요금제 돌풍 : Share Everything, 하

나의 데이터요금제, 다양한 단말 이용 가능

Local 국내 LTE 1천만 가입자 돌파 : LTE 2.0 시대 개막 이통 3사 통합 RCS 서비스 출시 단말기자급제 시행과 알뜰폰 100만 가입자 달성

Global(전 세계) “iOS vs Android 2강 경쟁심화 속, Window의

절치부심 Context Aware 기술의 진화(Siri/Google Now) Vertical SNS 세분화 : 관심사기반/Private SNS

등 신 SNS 모델의 출현(Meet Up, Path, Pair 등)

Local(국내) 카카오톡의 양면시장화 : 메신저에서 콘텐츠유통

플랫폼으로 성공적 안착 포탈의 위기 : 야후의 시장철수, SK컴즈 조직개편 모바일 커머스의 도약 : 모바일11번가, 월 거래액

300억 돌파

주요 기관의 2012년 전망 이슈들 / 실제 Real Event 중심

CP

N

T

Source : ROA컨설팅

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Table of Contents





- Tech 영역 : 3대 Key Word & 6 Key Issues

- Market 영역 : 2대 Key Word & 4 Key Issues

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Mobile UI/UX

SNS

Cloud

IoT / M2M

Data Analytics

IntelligentPassive시대 도래

VerticalPlatform의 부상

EnterpriseMobility의 확대

Sensing 기술 적용으로위치정보를 중심으로 하는통합적 상황/인지 정보 축적- Touch, Voice + Sensing기반 UI/UX환경확대 User 및 Context Data 확보/Recommendation기능의 혁신가속

Cloud 기반 인프라와 smart mobile device 연계 및활성화

- 기업의 업무환경 개선과프로세스 혁신, 기업전용 App Store 확산

Vertical SNS에서‘Vertical X’로- SNS의 Verticalization화뿐만 아니라 Commerce, LBS, Media&Contents 영역에서다양한 Vertical Platform 등장(Social은 기본기능화)

모바일기기 등장으로 사용자정보량은 증가하였으나기기별로 분절되어 축적

-Touch에서 Voice로 Mobile UI/UX환경 진화

기존 on-premise 기반 기업환경에서 Cloud환경으로 진전

- PC 중심, mobile 기기의적용은 제한적이거나 낮음

Vertical SNS의 등장과 세분화

- 관심사 기반 SNS의 세분화, Private SNS의 성장 등

AS-IS Status To-Be StatusKey Word in 2012

Key Word in 2013

2013년 IT 시장 전망 / 핵심 Key Word2012년의 Key Word가 2013년에는 보다 고도화되는 시기임. Vertical Platform / Enterprise Mobility / Intelligent Passive의 핵심 Key Word를 도출함

Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues


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2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Vertical Platform의 부상(1)

Big Data Mobile Cloud

사용자가 앱을

탐색/추천 받고

다운로드

친구/타 유저들과의 대화,

상호작용

Media/Contents가 Social과

융합된 형태로 새롭게

유통(Social TV 등)

지역기반의 다양한

정보 습득

지역기반 소셜

Social, Media/ContentsApp Market LBS Commerce

쿠폰받기, 가격정보 보기

구매하기, 보상받기

Experience:

Smart Phone / Smart Pad (Tablet) / Smart TV Smart Car / Healthcare Device 등 전방위적으로 확대

IM, Social Media

IoT 기반 소셜

Navigation, LBSNS

LBS + Big Data (+D2D)

Group Deal, Gift

Price Check, In Store

Payment, Punch card

App Store Service/

Platform:

주요

Vertical

Platform

Fields:

Platform on 3:

[ Smart Device를 중심으로 변화하는 Customer Experience]



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[Key Word][2013 주요 Issues]

① LTE 기반 Smart Device의초고속성장

“Vertical Platform은궁극적으로 Mobile환경하에서 진일보하고 있음”

② Local Commerce의Mobile화 – Mobile Commerce의 진전, Social + 위치+결제정보의융합가치 확산

“Vertical SNS에서촉발된 Vertical Platform은 이제

Social+LBS+LocalCommerce가 결합된

형태로 진화 중”



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Source : ROA컨설팅, 2011.12 분석자료

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2010 2011 2012 2013

국내 Smart Tablet 단말 시장 규모

(단위 : 만 명)

(E) (E)

국내 Smart Phone 단말 별 시장규모

(단위 : 만 명)

① LTE 기반Smart Device의초고속성장

LTE Smart Phone이 2013년 전체 단말시장의 약 70% Winning 다소 주춤했던 Tablet 시장도 7인치-10인치 Sized Device 출현으로 확산 이에 따라 Mobile Device 중심의 Vertical Platform에 대한 Needs 증가


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Smart Phone의 확대는 Vertical Platform의 융합을 가속화 User의 Personal Location Data는 지역의 Retailer의 Marketing Needs와결합되면서 새로운 Big Data Value Sector로 부상 중임 (Vertical Platform의융합) 기존 전통적 E-Commerce/Social Commerce Platform의 변화를 촉구



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Back Up : 왜 Vertical Platform은 Mash Up되는 가? Personal Location Data는 단순 Geo Awareness에서 시작하여 Who What When Why How로 까지 이어지는 Loop를 형성. Basic Data에서 Rich Data의 획득이 경쟁의 본질이 되고 있음

WHERE WHO WHAT WHEN WHY HOW

Geo-awareness

Social graphand groupdynamics

ContextFrequency,

time andduration

IntentPath to arrival

and path to exit

• Fixing on latitude and longitude coordinates

• Surfacing traffic patterns

• Identifying segments or social networks correlatedto a location

• Uncovering network tightness between nodes in the physical world

• Revealing the real identity of a location

• Attributing location’s characteristics to one’s behavior and preferences

• Signaling degrees ofloyalties

• Correlating presence with temporal events and seasonality

• Measuring engagement

• Understanding transactional nature at a location

• Maximizing positive incentives, minimizingnegative

• Identifyinginfluences driving traffic

• Determining linkages between locations

Basic Data (길찾기 + ) Rich Data(Social+Location+

Commerce Data 융합)


Source : 와트비즈니스 스쿨 Research Paper

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Back Up : eBay는 과연 e-Commerce플랫폼인가?- Watching Video


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2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Enterprise Mobility의 확대(1)


③ Valuable Enterprise Mobility진전

“Just Mobility에서 Cloud Computing 기반으로

Enterprise가 속속이전됨에 따라 보다

가치있는 Mobile Cloud기반 Enterprise Solution 시장 확대”

④ Social Collaboration과Gamification에대한 기업의 Needs 확산

“빠르게 Valuable Enterprise Mobility가

진전되는 가운데, Employee의 업무 몰입도증진, 생산성 향상에 대한

새로운 기업의 시각이정립되기 시작”



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Office Outdoor Home

PC 및 일부 Mobile

Package S/W,

기업용Solution

(On Premise 중심의Mobile SI Centric)

Smart Phone, Smart Pad(Tablet)

HTML5 기반 Web App(기업 전용 Application Store)

Big DataCloud Computing

가상화기술

데이터분산처리기술

수집기술

데이터 분석/처리 기술

통계분석 자연어처리 기계학습

유선 및 무선 무선(LTE / 3G / Wifi)

Analytics /Intelligence

Valuable Enterprise Mobility의 진전(기업 내부)

③ Valuable Enterprise Mobility진전

Cloud Computing의 기업내 도입은 기존 ‘Just Mobility’ 수준의 환경을 보다가치 있는 Enterprise Mobility로의 이전을 촉진

Office



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Back Up : 이통사, B2C에서 B2B로 경쟁력 이전 중- Watching Video


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IBM/MS(Yammer)/Cisco와 같은 전통적 IT Vendor 뿐만 아니라 Jive S/W와같은 Tech Venture들이 Social Collaboration SW영역에서의 경쟁이 가속화 Social Collaboration과 Gamification을 융합한 솔루션이 Enterprise SW업계의 New Trend로 부각

Source: Gartner, September 2012, M2 Research

• Enterprise 영역은 전체 Gamification 시장의 25%를 차지. 2015년 까지, 50%가 넘는 조직들이 혁신에 대해 게임화를 적용하게 될 것임

많은 기존의 Enterprise SW Big Vendor들이 Social Collaboration S/W 시장에서 각축을 벌이며 Added Value Solution으로서 추가하고 있음

Social CollaborationSW 시장의 경쟁 Dynamics Enterprise Gamification Market Forecast


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Back Up : Social Collaboration과 Gamification의 만남- Watching Video(Jive + Bunchball 협업)


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2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Intelligent Passive 시대의 도래(1)


⑤ ‘Sensing Alone’에서‘Sensing With’의시대 도래

“Connectivity Chip(WiFi/Bluetooth 등)

중심에서 Sensing Chip의 중요성이

확대되고 있으며, 복수의Sensor가 User의

상황정보를 유기적으로수집”

⑥ 보다 고도화된Context Awareness 기술기반 서비스 등장

“기존 Siri류의 음성인식기술이 User의 반복적

행동 패턴 결과와융합됨으로써 보다

고도화된 형태의 Context Aware 기반 서비스

모델이 등장” Machin-Assisted된 Recommended

Service, 보다 Personalized된Assistance Service의 부상



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To-Be 단말의 ‘PC화’ 진전과 더불어, 다양한 Sensing Chip의 도입은 다양한상황에서의 User Context Data를 확보하는 기반이 됨 Connectivity Chip 중심에서 Sensing Chip 중심, 유기적 감지체제의 확산

다양한 감지/인식이 가능한 카메라 센싱 기술의 부상

－ 동작감지, AR, 사물인식, 얼굴인지 기능이 부상－ 바코드, QR코드 인식

2 동작감지 효율을 증대시키는 센싱 기술이 발전

－ 대기상태에서의 동작감지를 위해 발열을 견딜 수 있는 카메라 센서－ 소형이면서 광학적 기능이 뛰어난 이면조사센서 사용의 보급화－ 3D 감지 및 촬영, 열 영상 감지, 적외선 감지와 같은 특수촬영이 가능

2

바이오센서의 탑재, GPS 및 자이로컴퍼스의 고도화－ 홍채, 지문 인식 등을 비롯한 다양한 바이오센서 탑재－ 지하, 실내에서 정밀 측위가 가능한 GPS－ 상하좌우와 Z축에 해당하는 세밀한 높이를 검출하는 자이로컴퍼스

3

전자기유도 기반의 단순 멀티터치 센서－ 손가락에 흐르는 미묘한 전기를 감지하여 반응－ 정밀도가 떨어지며 필기입력이 어려움－ 접촉/비접촉의 단순 이벤트로 처리

1

On/Off Location

보다 다양한 Context를 수집할 수 있는 피부와 같은 터치센서－ 압력의 강도, 단계를 감지－ 터치를 주파수로 검지하여 ‘어떻게’ 접촉하고 있는가에 대해 식별－ 다면 터치패널을 통한 입체적인 터치 (e.g. PS VITA: 전/후면)－ 액체를 포함한 모든 개체가 터치를 식별

1

Velocity Frequency DimensionOn/Off Location

지자계, 조도센서의 탑재－ GPS, 가속도센서, 자이로컴퍼스 활용－ 지자계, 조도센서가 스마트폰에 탑재되는 중

3



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Server

Access

Outcome

As-Is

Recognizing(User Data)

Sensing(Sensing Data)

Cloud Server

Motion

Social

Gesture

Location

…

/ Big DataRecommend

To-Be

⑥ 보다 고도화된Context Awareness 기술기반 서비스 등장

Siri, Google Now는 Context Awareness 기술기반의 가능성을 보여주는Initial stage service Sensing 기술의 진전과 Social/Personal Location/결제 Data등이 Big Data 분석기술에 의해 고도화 User 개개인에 최적화된 맞춤형 서비스의 고도화



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Back Up : Context Aware기술의 고도화- Virtual Personal Assistant(VPA)

(Source: The Technology Café 자료 ROA 재구성)

음성인식으로 은행 업무를 대신할 수 있는가상 개인 비서 서비스(Virtual Personal Assistant, VPA) ‘로라(Lola)’ 등장

‘로라’ 서비스는 ‘시리’를 개발, 분사시킨 독립 테크놀러지 연구기관 SRI 인터네셔널의 최신 프로젝트로, 국제 금융그룹인 BBVA와 수년간 함께 연구하여 베타테스트 중인 금융 관리 지능보조 시스템임

로라는 음성인식 및 컨텍스트(Context) 기술 기반의 서비스로, 사용자들의 음성명령을 인식하는 것 뿐만 아니라, 이를이해하고 업무를 처리해줌

이러한 진화된 기술은 자연어를 음성인식하여 명령을 이해하고 업무를 수행하는과정에서 보충질문 등 연속적으로 대화를진행시켜 사용자의 의도를 정확히 파악하는데 초점이 맞춰지는 단계에 와있음

VPA 기술은 ‘시리’로 대표되는1단계적인 음성인식 기술에서 이제는Context Aware기술이 결합된 2단계적인기술로 진화하고 있는 중임


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Back Up : Context Aware기술의 고도화- Shopper Tracker

Source : Agile Route

동작인식센서+실내위치 측위기술 결합

(MS Kinnect Sensor 활용)

고객동선/Gesture분석

상품구매시간/상품터치빈도 등Data분석해 상품배치 최적화


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Table of Contents





- Tech 영역 : 3대 Key Word & 6 Key Issues

- Market 영역 : 2대 Key Word & 4 Key Issues

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2013년 IT 시장 전망 / 2대 Key Word 별 주요 Issues

Market 영역 / 2대 Key Word & 4 Key Issues

[ 2012년 ICT 시장의 주요 Event ][ 2013년 ICT 시장의 예상되는주요 Key Word & Issues ]

Key Word - Sweet Apple or Acidic Apple?

⑨ Tim Cook’s Apple – No More ‘Innovation’

⑩ Amazon, Next Big Phone Maker?

Key Word - LTE, LTE, LTE

⑦ Multi Device, One Data Tariff 확산

⑧ 새로운 MVNO 모델의등장


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2013년 IT 시장 전망 / 2대 Key Word 별 주요 Issues- LTE, LTE, LTE(1) : Multi Device, One Data Tariff의 확산

Verizon Wireless의 ‘Share Everything’ 요금제

늘어나는 전세계 주요 사업자들의 데이터 요금제

(Source: 각 사)

(Source: Verizon)

Mega Trend

Share Everything 은 하나의 요금제로 스마트폰, 태블릿, 노트북 등 다양한 단말기에서 나눠 쓸 수 있는 방식 음성과 문자는 무료로 제공하며, 단말 추가 비용 및데이터 사용량에 따라 과금.

VZW가 Share Everything 을 출시한 이후, 미국의 AT&T가유사한 방식의 요금제인 Mobile Share’ 출시- KT도 All-IP 요금제 도입 예정인 것으로 알려짐

이동통신사업자들이‘무료 음성/문자’라는 파격적 혜택기반의 데이터 요금제를 속속 출시하는 배경- 사용자들의 음성 소비량이 지속적으로 줄어드는 반면, 데이터 사용량은 기하급수적으로 늘어나고 있기 때문.

Key Observation

One User, Multi Device 현상은 2013년 부터 폭발적으로확대될 것임(Tablet과 Smart Phone의 견고한 성장) - 이에 따른 Multiple Data Consumption by One User 현상심화, 이통사의 기존 Data 요금제에 대한 전략 변경

Vertizon과 유사한 형태의 Multi Device, One Data Tariff의유형이 급격히 확산되면서, 음성요금제 시장에서 Data 중심 요금제 시장으로의 전환이 급속도로 빠르게 이뤄짐

Expectation


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2013년 IT 시장 전망 / 2대 Key Word 별 주요 Issues- LTE, LTE, LTE(2) : 새로운 MVNO 모델의 등장


Mega Trend Key Observation

고객 서비스 강화모델과 스마트폰 특화 모델의 등장가속화- 고객서비스 강화모델은 자체 유통망을 확보한 Captive Player 중심으로 전개. e-Mart와 홈플러스가 본격적으로MVNO사업에 합류. 지자체 내 유통 Power를 가진 기업도접근 가능한 모델-스마트폰 특화모델의 경우, 3G가 아닌 LTE 특화 MVNO 사업모델 등장도 가능 Full Data Centric Model(단, LTE 기반 알뜰폰, 자급폰 등 중저가 스마트폰 모델의확대 시 가능)

Expectation

전 세계 주요MVNO분석결과, 총7개의 Biz Domain파악 한국의 MVNO 가입자 수는 점증적증가추세에 있어, 향후 새로운 Biz Domain을 확보한사업자 출현 예상가능

Biz Domain 특 징

1유통 수수료

모델 유통 및 판매 역량, MNO의 지원 필요 가입자 유치에 따른 수수료 수익 모델

2선불 SIM 판

매 모델

저렴한 선불/국제전화 중심 요금제 제휴를 통한 채널 확보 필요 (요금 충전 지원

등)

3온라인 저가

유통 모델 SIM-only 및 단말 유통사 제휴로 단순화 온라인 유통 및 단순 요금제로 자본 투입 적음

4서비스 /콘텐

트 강화 모델 콘텐트, 광고 등 부가서비스 중심의 수익 모델 특화서비스로 유통 약점 보완

5제휴 특화 서

비스 모델 niche market 타깃의 차별화 서비스, 비교적 소규모 사업자가 많음

6대형 채널 확

보 모델

저가 요금제 및 저사양 스마트폰 구비 높은 접근성과 브랜드가 강점 (기기 및 SIM 판

매)

7Full MVNO모델

MNO와 대등한 서비스 제공 높은 자본력 및 브랜드 인지도 필요

Source : ROA컨설팅, 국내 MVNO 가입자추이는 방통위 자료 참조

[국내 MVNO 가입자 증가추이]

31

2013년 IT 시장 전망 / 2대 Key Word 별 주요 Issues- Sweet Apple or Acidic Apple? (1) : Tim Cook’s Apple – No More ‘Innovation’


Mega Trend Key Observation

2013년, 팀 쿡의 애플호 ‘위기’심화될 가능성 높음- 1 Product, 1 Year에 기반한 ‘혁신의 주도자’로서 애플은2013년 부터 더 이상 작동하기 힘들 것으로 전망- 다만, In-Door Device 시장인 TV를 타겟으로 한 iTV가런칭될 경우, 국면 전환용으로 활용될 소지는 있음

삼성전자의 스마트폰 점유율 강화- 신흥시장에서의 압도적인 삼성전자의 판매량 증가, 선진국 시장에서의 판매호조에 따라 2013년 최대스마트폰 판매량을 갱신할 것으로 기대됨

Expectation

(Source: Apple, 삼성, 대신증권 리서치센터)

애플의스마트폰출하량과

시장점유율계속해서하락세

(Source: SA 자료 ROA 재구성)

미국, 서유럽사용자들의

아이폰충성도감소세

2012년 3분기에 아이폰5에 대한 대기 수요로 전환된상태에서 생산 차질을 겪으면서 점유율 하락- 또한 삼성전자와의 특허소송으로 인한 전 세계적인비난고조는 애플의 ‘혁신성’에 의구심을 갖게 함-최대 시장인 미국에서의 패배에도 불구하고, 삼성전자의스마트폰 판매량은 오히려 증가추세임

소비자의 애플 충성도 또한 감소세로 전환되고 있음- 미국과 서유럽에서의 애플 제품에 대한 충성도가감소세로 돌아서고 있으며, 아이폰 5에 대한 언론의혹평은 아이폰4S 및 이전버전을 보유한 아이폰 User에게왜 구매해야 하는 지에 대한 정당성이 과거보다 약화

32

2013년 IT 시장 전망 / 2대 Key Word 별 주요 Issues- Sweet Apple or Acidic Apple? (2) : Amazon, Next Big Phone Maker?


Mega Trend

Tablet 시장과 Android Market 운영사업자의 위상 공고- 킨들 파이어HD는 HW판매가 아닌 Content 판매에서수익을 올리는 이른 바 ‘Loss-Leader’전략의 대표적성공사례임-구글 없는 안드로이드 생태계의 Leader역할을 성공적으로수행해 냄으로써 개발자 생태계 또한 공고히 함

스마트폰 시장 진입 루머 가속화- TI의 Mobile AP 사업부문 인수설에 따라, 조만간아마존이 직접 스마트폰 시장에 진입할 것이라는 예상제기- 킨들파이어HD와 동일한 전략으로 아마존의 강력한Content Selling Platform화

Key Observation

Low Price, High Quality Content 기반 스마트폰 출시- 아마존의 모바일 전략의 핵심은 HW판매가 아닌, Contents 판매임. Tablet 에서의 성공을 Smart Phone으로이전해 Contents 판매수익을 확대할 가능성이 높음- 이통사 또한 Apple / 삼성전자 일변의 Smart Phone Sourcing에서 아마존의 참여로 단말 다변화를 꾀할 수있음

Expectation

아마존 앱스토어는경쟁 앱스토어 대비 높은수 익 률 으 로 , 개 발 자 들 을아마존의 생태계로 끌어들임

킨들 파이어 HD, 구글 태블릿과아이패드3 대비 빠른 와이파이 속도

킨들 파이어 HD, 아이패드3 대비연간4 00달러 저렴한 LTE 요금

33

종합정리 : 5 Key Word & 10 Key Issues

① LTE 기반Smart Device의초고속성장

“Vertical Platform은궁극적으로

Mobile환경 하에서진일보하고 있음”


“Vertical SNS에서 촉발된Vertical Platform은 이제

Social+LBS+LocalCommerce가 결합된

형태로 진화 중”

Vertical Platform의 부상

③ Valuable Enterprise Mobility 진전

“Just Mobility에서Cloud Computing

기반으로Enterprise가 속속

이전됨에 따라 보다가치있는 Mobile

Cloud기반Enterprise Solution

시장 확대”


“빠르게 Valuable Enterprise Mobility가

진전되는 가운데, Employee의 업무

몰입도 증진, 생산성향상에 대한 새로운

기업의 시각이 정립되기시작”

Enterprise Mobility 확산


“Connectivity Chip(WiFi/Bluetoot

h 등) 중심에서Sensing Chip의

중요성이 확대되고있으며, 복수의

Sensor가 User의상황정보를

유기적으로 수집”

⑥ 보다고도화된Context Awareness 기술 기반서비스 등장

“기존 Siri류의음성인식 기술이

User의 반복적 행동패턴 결과와

융합됨으로써 보다고도화된 형태의

Context Aware 기반서비스 모델이 등장”

Intelligent Passive의 도래

[ Tech 영역 : 3대 Key Word & 6 Key Issues ]

[ Market 영역 : 2대 Key Word & 4 Key Issues ]

Key Word - LTE, LTE, LTE

⑦ Multi Device, One Data Tariff 확산

⑧ 새로운 MVNO 모델의 등장

Key Word - Sweet Apple or Acidic Apple?

⑨ Tim Cook’s Apple – No More ‘Innovation’

⑩ Amazon, Next Big Phone Maker?


2012년 12월 14일임하늬, 선임 컨설턴트 ([email protected])


: Vertical Platform Trend & Insight 2013 : Media&Contents와 LBS 영역

35

Vertical Platform의 주요 영역 Overview

Media & Contents

LBS

Social

Commerce

Big Data

Cloud

Smart Device를 중심으로 Customer Experience가 변 화하고 있음을 Session1에 서확인하였음. 주요 Vertical Platform 영역 별로 나타나는 변화의 방향성을 파악해보고 핵심이되는 사례들을 살펴보기로 함

36

Table of Contents

I. Media&Contents

- Media&Contents 서비스의진화방향

- Media&Contents 서비스의진화사례

- Media&Contents Market 2013년이슈전망

II. LBS

37

Media&Contents 서비스의 진화 방향-Media&Contents는 어떻게 생산 & 유통되고 있는가?

??

Time2000 2012

Common

Personal

생산 기회의 확대&

Contents의 양적 확대

효율적인Contents Delivery 방식에 대한 고민

User에게 최적화 된Contents Delivery

Major labelsMajor labels

Ready-MadeReady-Made

SoundCloudSoundCloud

User GeneratedUser Generated

Spotify/ Turntable.fm

Spotify/ Turntable.fm

Social Based

Songza, Habu

Songza, Habu

Context Based

ContentsDelivery(Music)

38

As of 2012….

Audience is the King!Content is the Servant!

Social Media – The Kingmaker!

Media&Contents 서비스의 진화 방향-Media&Contents 생산->유통->소비 과정 전반에 대한 변화 예상

[Brian Eno-Roxy Music의 멤버였으며 이후 David Bowie와 U2의 프로듀서로 활동]

• 디지털 시대가 도래하면서 음악은 시대와 장르를 초월하여 상황에 어울리는“Ambient”로서 가치를 가지게 될 것임

• 장르나 시대적 구분이 아닌 ‘친구가 추천 한 음악’, ‘일하면서 듣기 좋은 음악’ 과같은 분류가 더욱 큰 의미를 가지게 될 것임

[Sean Parker-P2P 음악파일공유 사이트인 Napster 설립자 ]

• 음악 시장에는 조만간 큰 변화가 도래할 것임. 더 이상 Sony나 Universal을 비롯한대형 음반 레이블이 서게 될 자리는 좁아질 것임

• 뮤지션들이 데뷔하게 되는 루트 자체가 달라질 것이며, 음악을 만들어내고 소비하는과정 전반에 변화가 나타날 것임

Contents의 생산->유통->소비 과정 전반에 대대적인 변화 예상

39

Media&Contents 서비스의 진화 방향-Media&Contents 생산->유통->소비 과정 전반에 대한 변화 예상

생산 유통 소비

• 생산 도구의 다양화 및대중화

• 콘텐츠의 양적 확대

• Streaming 등 새로운Delivery 방식의 출현

• Social Discovery• Context Based

Recommendation

• Serendipity• Ambient• 소비자의 생산 과정 참여

• SoundCloud• Glee Karaoke/ The Sing• Starmaker/ The Voice• Artist Hub

• Spotify/ Rdio• Turntable.fm/ Shaker• Songza/ Habu

• YouTube• Viddy/ Socialcam• Groovideo

• Netflix/ Hulu• ZeeBox/ Showyou• GetGlue HD

• Kindle Direct Publishing• iBooks Author• Storify

• Flipboard• Pulse• Zite

Music

Video

eBook/Magazine

40

Media&Contents 서비스의 진화 방향-Asset-Light Generation

Source: KPCB Internet Trends Report 2012, http://www.slideshare.net/kleinerperkins/2012-kpcb-internet-trends-yearend-update?from=share_email

41

• 업체명: SoundCloud Ltd. (Berlin, Germany)

• 총 투자 유치 금액: 총 6,370만달러 자금 유치하였으며 Series C단계까지 진행 되었음. Union Square Ventures와 KPCB 등이참여하고 있음

업체개요

• 주요 서비스: Social Sound Sharing Platform

• 서비스 실적: 2010년 5월 100만, 2011년 2월 총 3백만, 2011년6월 500만, 2012년 1월에는1,000만 가입자 기록하였음. 12월에는 1억 8천만 Monthly User를 기록했다고 함

• 수익 모델: 무료 서비스부터시작하여 저장용량에 따라29/79/250/500 유로의 다양한연간 요금제 서비스

서비스개요

음원 녹음/ 업로드

API 개방을 통해 효과음/ 편집 기능등을 제공하는 3rd Party 앱 활용

각종 SNS 및 블로그에 링크하여 공유

구간 별 코멘트, 뮤지션에게 피드백 제공

Media&Contents 서비스의 진화 사례-SoundCloud: 생산 및 유통 기회의 확대

SoundCloud는 음원을 녹음&편집하여 업로드 하고, 이를 SNS를 비롯한 다양한 수단으로자유롭게 공유할 수 있는 서비스임. ‘12년 1월 1,000만 가입자를 기록하는 등 최근 급격한성장세를 보임

42

Media&Contents 서비스의 진화 사례-Sing! Karaoke: 생산 기회의 확대 (사용자 참여형 앱)

• 업체명: Smule,Inc (Californica, USA)

• 총 투자 유치 금액: 현재까지 총2,550만 달러 투자 자금 유치. Granite Ventures, Bessemer Venture Partners, Shasta Ventures 등이 투자에 참여하고 있음

업체개요

• 주요 서비스: Collaborative Sing App. Sing! 앱은 2012년 8월 공개

• 주요 특징: Smule이 제공하고 있는앱들은 고유의 Audio Programming Language인ChucK에 기반 하고 있음

• 수익 모델: 반주곡을 In-App Purchase로 구매 가능 (곡당$0.99~)

서비스개요

전 세계 다른 사용자와 함께 같은 노래를 부르고 Collaborative Sing 기능으로 하나의음원으로 합쳐서 들을 수 있음. Pitch Correction/ Auto-Tuning 기능이 제공 됨. GleeKaraoke 등에 이어 Smule이 개발 한 또 하나의 Karaoke 앱임

원하는 곡을 반주와 가사에 맞춰따라 부르게 되며, Pitch와Chorus를 조절할 수 있음

전 세계에 있는 친구와연결하여 함께 노래를

부를 수도 있음

43

• 2012년 5월 9일 음악 사이트 오픈, 음원프리마켓을 운영하며 뮤지션들에게 음원판매액의 80%를 지급

• 음원 등록 신청을 받기 시작한 지 약 20 여 일만에 기존 뮤지션과 유명 OST 작곡가, 서바이벌음악 오디션 출연자 등 다양한 사람들이 700 곡이 넘는 음원 등록 신청을 하기도 함

현대카드뮤직

• Kickstarter는 소셜 펀딩 플랫폼으로, 음악이나영화를 비롯한 다양한 예술 작품을 프로젝트형태로 올려두고 독자들로부터 펀딩을 받아서제작할 수 있도록 지원해주고 있음

• 2009년 4월 런칭 이후 2백만 이상의 팀이 3억달러 이상의 자금을 모금하여 자신의 예술활동을 진행해 나간 것으로 알려짐

Kick-Starter

Media&Contents 서비스의 진화 사례-생산 및 유통 방식의 다양화

44

• 업체명: Stickybits, Inc. (New York, USA)

• 설립일: 2011년 6월 초 런칭

• 총 투자 유치 금액: 2011년9월, Union Square Ventures 등으로부터 7백만 달러투자를 유치함

업체개요

• 제공 서비스: Group listening/Social Music 플랫폼

• 최근 동향: SXSW 2012에서Major 음반업체와 계약을체결했다고 발표. 마케팅채널로서의 가능성 인정

• 서비스 실적: User가 백만 명, Active Users가 11만 명수준이며, 한 달에 20~30시간체류하는 User도 3만 명 수준

서비스개요 • Virtual Room List

• DJ나 Listener로 참여• DJ는 자신이 보유하고 있는

음원이나, Medianet을 통해제공되는 공개 음원을 업로드

• Listener가 Awesome을 누르면음악을 즐기고 있다는 신호이며, 이때 DJ는 포인트를 획득

• 포인트로 아바타 꾸미기 가능• 실시간 채팅 및 마음에 다는 DJ의

Fan이 될 수 있음

Media&Contents 서비스의 진화 사례-Turntable.fm: Social-Based Contents Delivery

Turntable.fm은 Virtual Room이라는 공간에 사용자들이 함께 모여 음악을 감상하고 DJ-ing을 해볼 수 있는 서비스임. DJ가 선곡한 음악에 대해 사용자들이 Awesome vs Lame으로평가를 해주는 것에 따라 포인트를 모으고 아바타를 꾸밀 수도 있음

45

• 업체명: Songza Media, Inc. (NY, USA)

• 설립일: 2011년 Songza 런칭

• 총 투자 유치 금액: 2011년9월, Deep Fork Capital, Amazon 등으로부터 투자유치 $1 mil ~ $5 mil 추정

업체개요

• 제공 서비스: Personalized Streaming Service

• 지원 플랫폼: Web & iOS & Android 탑재 기기

• 서비스 이용료: 무료(No audio advertisements & no monthly listening limit)

• 서비스 실적: 2012년 6월이후 2백만 가입자 확보, 50%이상의 Retention Rate

서비스개요

Music Experts에 의한 음악 큐레이션 서비스인 ‘Songza’는 장르, 시대, 인기 등의 기준 뿐만아니라, 유저의 Context(시간, 장소, 하는 일)에 맞는 Playlists를 보여주며 기존 음악서비스들과 차별화함

2012년 Context Based Curation 형태로 서비스변화

‘월요일 아침, 책상에서업무를 시작할 때, 가사없는 클래식’ 음악 감상가능

Media&Contents 서비스의 진화 사례-Songza: Context-Based Contents Delivery

46

• 업체명: Gravity Mobile (San Francisco, USA)

• 업체 소개: Gravity Mobile은방대한 Music Metadata 관련DB를 보유하고 있는 Gracenote의자회사임. Gracenote는 어떤음악이 어떤 무드를 대표하는지등의 데이터를 축적해놓음

업체개요

• 제공 서비스: Gracenote의 기술을통해 사용자의 Music Library를분석한 뒤 “calm”, “energetic”, “dark”, “positive”로 분류

• 향후 전략: 자동차 산업에서의 시장기회에 주목. GPS, 시간, 차의 속도등 외부 데이터에 기반해 음악을제공 가능. 예를 들어, 교통 체증상태에서는 부드러운 음악을, 장거리 여행 중에는 빠르고 신나는음악을 추천해주는 것임

서비스개요

Gracenote의 자회사인 Gravity Mobile은 지난 7월, “HABU” 모바일 앱을 통해 Mood-basedPlaylists 기능을 소개함. HABU의 핵심은 사용자의 음악적 취향을 Visualization하여 모바일디바이스에 최적화된 Playlists 생성을 지원하는 Interface에 있음

사용자가 원하는 Mood를터치해 Playlist 구성

사용자의 Music Library 분석 및Categorizing

Discover 탭에서사용자가 좋아할 만한

장르를 추천

참조 동영상 - > http://www.youtube.com/watch?v=opSMEUXEiok

Media&Contents 서비스의 진화 사례-HABU: Context-Based Contents Delivery

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• 업체명: Hunch, Inc. (New York, USA )

• 투자 현황: 2011년 11월 eBay에8천만 달러에 인수 됨

업체개요

• 주요 서비스: User의 취향에따라Taste Graph를 작성하고, 이에기반하여 서비스/상품을 추천해 줌. 사용자에게 다양한 질문을함으로써 취향을 분석할만한데이터를 수집함

• Taste Graph의 내부는 각각의User로 이루어진 Node와 Node를연결하는 Edge로 구성되어 있음. 현재 5억 명의 User(Node)를연결하는 300억 개의 Edge가 존재함

서비스개요

Hunch는 Social 데이터뿐만 아니라 질문을 통해 사용자로부터 확보한 정보를 취합하여 TasteGraph를 작성하고 이에 기반한 추천 결과를 보여줌. API를 공개하여 다양한 앱에서 Hunch의기능을 사용 할 수 있도록 하는 동시에 또 다른 정보 확보 채널로도 활용하고 있음

사용자가 자신의취향에 대한 정보 제공

참조:동영상: http://vimeo.com/27582879

Art/Food/Movies/Music 등다양한 카테고리에 대한 추천

사용자 취향에 대한 정보를기반으로 Taste Graph 작성/

Open API로 제공

Media&Contents 서비스의 진화 사례-Hunch: Context-Based Contents Delivery

48

Media&Contents Market 2013년 이슈 전망

Ready-Made Contents 제공 사업자들의 입지 축소

Context-Based (Context-Aware) Recommendation 서비스의 증가

Social Data + Metadata 확보 및 Data 처리 기술에 대한 중요성 부각

• 2012년에는 EMI의 몰락/ News Corp의 iPad 전용 매거진인 The Daily의 폐간 사례 등이 나타난 바 있음• Media& Contents 진화 방향의 흐름을 이해하고 소비자가 몰리는 Spotify나 Netflix 등 신진 세력들과의

협업 체계를 구축해 나갈 필요 있음

• 궁극적인 Context-Based 서비스가 되기 위해서는 사용자에게 자연스럽게 자동적으로 서비스가 전달되는 경험을 제공할 수 있어야만 함

• 이를 위해서는, Social Data를 확보하는 것 못지않게 Contents 자체의 Metadata 확보가 중요해질 것으로예상 됨 (Gracenote/ Echo Nest/ Netflix)

• 2012년에는 초기적인 수준의 Context-Based Music Recommendation 서비스인 Songza/ HABU 등이등장하였음

• 추후 더욱 발전 된 형태의 서비스가 다양한 서비스 카테고리를 통해 등장할 것으로 예상 됨

49

Table of Contents

I. Media&Contents

II. LBS

- Location-Based Service의진화방향

- Location-Based Service의진화사례

- LBS Market 2013년이슈전망

50

Time2004 2012

Common

Personal

ContentsDelivery(Local Info)

??

User에게 최적화 된Personalized Local Info.

YelpYelp

Local Review/Local Info

Local Review/Local Info

GrouponGroupon

Deal/CouponDeal/Coupon

Foursquare, Shopkick

Foursquare, Shopkick

Check-inGoogle Now

SAGAGoogle Now

SAGA

Context Based Context Based Local Info

WazeWaze

Social Navigation

Sonar,BanjoSonar,Banjo

LBSNS

Location-Based Service의 진화 방향-어떠한 Local 정보가 소비자에게 어떻게 전달되는가?

51

• 2012년 7월 공개

• 3rd Party의 앱이 미니(Mini) 앱형태로 바로 구동

• 예를 들어, Sonar)와의 결합을 통해, 그곳에 와 있는 친구가 누구인지를바로 확인

Connected Apps Local Updates• 업체명: Fousquare (New York, USA )

• 투자 현황: Union Square Ventures, O'Reilly AlphaTech Ventures, Andreessen Horowitz, Spark Capital등으로부터 $71.4Mil 확보

업체개요

• 가입자 실적: 현재까지 전세계에 약 2천 5백만 명의가입자 확보하고 있음. Merchat용 사이트에는 약1백만 Merchat를 확보하고있으며, Daily 기준으로 약5백만 Check-in이 발생하고있음

서비스개요

• 2012년 7월 공개

• 사업자가 직접 Merchant 용Foursquare Dashboard 상에서자신의 점포에 대한 할인 내용 작성

• Foursqaure가 해당 상점에 Check-in 하거나 Like한 이력이 있는사용자에게 해당 내용을 전달

Location-Based Service의 진화 사례-Foursquare: Check-in 서비스에서 Local 정보 제공 Tool로 진화

Foursquare는 올해 수익화를 위해 로컬 상점들이 광고를 위해 사용할 수 있는 LocalUpdates/Promoted Updates 기능 등을 추가하였음. 위치 기반 앱을 한 데 모아 사용할 수있는 Connected Apps 기능을 공개함으로써 플랫폼화를 추구하고 있음

52

Explore 기능 Update

• 2012년 11월 Explore 기능 업데이트

• 10-point rating 시스템 도입

• 친구에 의해 추천된 내용에 더하여본인이 방문했거나, 한참 동안 방문하지않은 장소 등을 보여줌

Web Version의 Explore 기능 공개

• 2012년 10월 공개

• 마치 Google Search를 이용하듯이 Foursquare 상에 있는 Local 정보를검색할 수 있음 (로그인이나 Sign-up 과정 필요 없음)

• 사용자의 Check-in, Tips, Photo 등이 모두 데이터화 되어 최적의Location 기반의 Search & Exploration 경험 제공

Location-Based Service의 진화 사례-Foursquare: Check-in 서비스에서 Local 정보 제공 Tool로 진화

53

• 2012년 10월 출시

• 친구가 어디쯤 와있는지, 도착 시간이언제쯤인지 확인

• Pick-up Request를 통해 친구의 현재위치를 파악하고 Navigation

• Facebook을 통해 로그인하거나 Check-in 기능 이용

Waze 3.5- Drive There Together! Waze Ads• 업체명: Waze Mobile (Palo

Alto, CA, USA )

• 투자 현황: Blue Run Ventures, KPCB, Li Ka-shing 등으로부터 총 6,700만 달러투자를 유치함

업체개요

• 제공 서비스: Social traffic & Navigation app

• 가입자 실적: 현재까지전세계에 총 3천만 명이상의 가입자를유치하였으며, 이들은한달에 평균 440분 가량Waze App을 이용한다고밝힘

서비스개요

• 2012년 11월 위치 기반 광고플랫폼인 ‘Waze Ads’ 출시

• 피자 가게 근처를 지나는운전자의 Waze 상에 매장 로고Pin을 보여줌

• 사용자가 광고를 클릭하면 할인혜택 받을 수 있음

Waze 사용자는 회사, 집, 기타 장소에 대해 길 안내를 받고 가는 도중이나 특정브랜드/매장을 검색하는 경우, 인근에 위치한 주유소, 레스토랑, 커피숍 등의 광고/할인쿠폰을 볼 수 있음

Location-Based Service의 진화 사례-Waze: Social-Navigation 기능 강화 및 Local Ad 플랫폼化

54

사용자의 지도에 광고가 노출Waze 지도 상에 Pin 표시

• 광고주는 Waze 가입 후, 그들의 사업 로고가 박힌Branded Pin을 제공받게 됨.

• 이 Pin으로 광고주의 위치를 Waze 지도 상에 표시

• 광고주는 로고, 아이콘, 이미지 등을 선택할 수 있으며, 광고주가 지정해놓은 위치 인근을 지나는 Waze Driver에게 Pin이 나타남. (한번에 3개 이상의 Pin을보여주지는 않음)

• Waze Driver가 광고를 클릭하면 광고주의 홈페이지로넘겨주거나 길안내를 제공하거나 쿠폰 등을 보여 줌


55Source:: KPCB Internet Trends Report 2012, http://www.slideshare.net/kleinerperkins/2012-kpcb-internet-trends-yearend-update?from=share_email


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• 사용자 주변에 가장 가까운 24명의 프로필사진을 타일 형태로 제공함. 사용자 주변사람들의 SNS 업데이트 정보 제공

• ’12년 3월 100만 유저 돌파

• ’12년 11월 “trending places” 기능 추가 -특정 장소 방문시, 해당 이벤트에 있던 사람들이남긴 소셜 미디어 포스팅을 보여줌

Banjo

• 사용자 주변에 Facebook, Twitter, LinkedIn의친구 또는 공통관심사를 가진 친구를 찾아서연결해주는 서비스임. 주로 이벤트, 컨퍼런스등에서 다른 사용자와의 인맥 구축을 위한목적으로 사용할 수 있음

• ‘12년 5월 “Here-Now”라는 Mobile Social Network 기능 추가

Sonar

Location-Based Service의 진화 사례-Sonar & Banjo: LBSNS, 위치기반 친구 찾기 서비스

57

스마트폰의 센서를활용하여, 사용자의일상 활동을자동으로 기록 (Daily Writes Itself)

The Past• 업체명: A.R.O.,Inc. (Seattle, USA), ’12년 6월 서비스 출시

• 창업 배경: 2010년 Swingly라는이름의 Answer Engine을 개발한경험이 있는 Andy Hickl이 창업. 2010년에 A.R.O.는 Microsoft의공동 창업자인 Paul Allen의 지원하에 Semantic 앱 개발

업체개요

• 제공 서비스: 사용자의 위치를자동으로 파악하고 다음에 할활동 등을 추천해 줌. 사용자가해당 장소에 얼마나 오랫 동안머물렀는지, 얼마나 자주방문했는지, 어떤 활동을 했는지, 다음에 뭘 하면 좋을지 등을알려줌

• 주요 특징: 사용자의 과거 행동데이터를 자동으로 수집하므로Check-in하거나 스마트폰을 꺼내앱을 따로 실행시킬 필요가 없음

서비스개요

• 근처의 Hottest Place 등에 대한 정보를실시간으로 제공

• 위치한 곳의 날씨 및주변에 있는 친구가누구인지를 알려 줌

센서를 활용하여 사용자의 일상 활동으로 자동으로 기록하며, 근처에 방문할 만한 곳에 대한정보를 실시간으로 제공해 줌. 특히 사용자의 과거 정보를 바탕으로 어떠한 활동을 하게될지를 미리 인지하고, 이에 기반하여 방문할 만한 곳을 추천해 줌

The Now The Future

• 사용자가 다음에어떤 활동을 하게될지 미리 인지하고(과거의 정보를바탕으로), 어떤곳을 방문하는 게좋을지 추천해 줌

Location-Based Service의 진화 사례-SAGA: Context-Based Local Info 제공

58

Contextual Worldis Coming!

Always-Connected Sensor

• 스마트폰 내 Video/Audio, GPS, Gyroscope, Accelerometer, Compass, Gravity, Wifi, Bluetooth 등다양한 센서가 사용자의 Context를 파악해 줌

Cloud-Based DB

• 클라우드 기반 Database 등장으로, 클라우드 서버와클라이언트 사이에 실시간으로 데이터를 주고받으며Automatically Synchronize되는 환경이 구축됨

Contextual SDK

• 사용자의 Context 파악을 지원하는 SDK 등장으로, 관련앱 개발이 활성화될 것으로 기대됨

Social Data

• SNS 사용이 일반화되면서 사용자 위치, 취향, 선호도 등다양한 Social Data가 다량 누적되어 추천 등에 활용되고있음

Wearable Computer

• Nike FuelBand, FitBit, Google Glasses 등 Wearable Computer가 점차 일반화되어 갈 것임

Location-Based Service의 진화 사례-Contextual World is Coming!

59

Radii(Startup Weekend SF Bay

Winner)• 서비스 개발 주체: Qualcomm Labs

• 서비스 개시일: 2012년 6월

• 대상 스마트폰 플랫폼: iOS, Android

업체개요

• 서비스 컨셉: Android, iOS용 앱개발자가 Context Awarness app을 개발할 수 있도록 해주는SDK를 유료로 제공 함

• SDK 제공 기능 - Geofence 기능/ Interest Sensing/ Image Recognition/ Communicate/ Manager/ Privacy 기능 등 제공

서비스개요

Gimbal은 Qualcomm이 iOS, Android 앱 개발자를 위해 제공하는 유료 SDK로, AR기술 등Qualcomm이 지금껏 개발해 온 각종 기술력을 모두 활용하여 개발자가 Context 기반 앱을개발할 수 있도록 하는 각종 기능들을 제공함

Breadcrumbs(Qualcomm’s Uplinq Festival –

Best Use of Gimbal SDK)

Location-Based Service의 진화 사례-Gimbal: Context-Based Local Info 제공

Automatic Timeline of Your Day!, 하루의 일과를 확인하고Location-Based Goal을 세울수도 있음

사용자의 관심사와 취향, 선호도 등을 파악한 후 행동반경(Radius) 내에 있는적절한 Place를 추천해 줌

60

LBS Market 2013년 이슈 전망

Passive한 User를 위한 Local Info 제공의 중요성

Contextual SDK를 통해 만들어진 App의 증가 예상

• 별도의 체크인을 하거나 정보를 직접 입력하는 등의 Active한 절차를 거치지 않고도 사용자 관련 정보를취합할 수 있는 방안 마련의 중요성

• 다양한 Sensor 등을 활용하여 취합 한 데이터를 바탕으로 Contextual Local Info를 추천해주는 서비스등장의 가속화

• 일본의 Dentsu가 이미 12월 초 Qualcomm의 Gimbal SDK를 활용하여 자사의 서비스를 제공하기로 한바 있음

• Gimbal SDK를 활용하는 사업자가 더욱 많아지면서, 보다 재미있고 혁신적인 앱의 등장이 가능해질것으로 예상 됨

Local Info 사업자의 Platform化 가속화

• 2012년은 Foursquare가 Connected Apps를 도입하고 Waze가 Local 광고 플랫폼으로 진화하는 현상등이 두드러진 한 해 였음

• 2013년은 Local Info 사업자들의 이러한 움직임이 더욱 가속화 될 것으로 예상 됨



: Vertical Platform Trend & Insight 2013 : SNS와 Commerce 영역

2012년 12월 14일김소연 선임연구원 ([email protected])

62

Table of Contents

I. SNS

- SNS Landscape 2012

- SNS Trend to Watch in 2013

II. Commerce

- Commerce Landscape 2012

- Commerce Trend to Watch in 2013

63

SNS의 진화 방향 & SNS Landscape 2012

Date of launch2000 2012

“Ease of content

Creation”

Long-form Contents

Push button & Curation

Blog BM

Social Curation & Structured

Sets

Social Curation BM

Social Curation BM

Status Message Networks

Push Button Interactions

SNS BM

Mobile Vertical SNS BM

Mobile Vertical SNS BM

64

Social Curation BM - Pinterest의 성장

Nielsen이 최근 발표한 Social Media Report 2012에 의하면, Pinterest는 올해 Social Media 중에서 Unique Audience 및 Time spent 측면에서 가장 큰 두각을 나타냄

65

Social Curation BM – Beyond Pinterest ①

2012. 1월, Image Curation + Commerce (상품 구매 기능) 컨셉으로 등장

2월, 유저가 Curation하는 사진 상에 쿠폰이나타나는 소셜커머스 기능 추가, Visual Search 강화

9월, 월 30달러의 Fancy box subscription 개시

Fancy

2011, 2월, private beta로 등장, SNS 상의다양한 콘텐츠로 자신만의 Story board 작성하는 서비스

4월, Pulse와 파트너쉽 체결 9월, NBC와 제휴

Storify

66

Social Curation BM – New Publishing Platform ② Twitter 공동 창업자 2명이 Pinterest +

Tumblr + Digg의 장점을 결합한 온라인퍼블리싱 서비스를 개시 (아직 early beta임)

Medium이 제공하는 topic, theme, event 등의 Collection에 사용자들이 포스팅을 올림. 누적된 포스팅 중 가장 높은 평점을 받은포스팅이 상단에 위치하게 됨

Medium

YouTube 공동 창업자 2명이 웹 퍼블리싱을위한 플랫폼 공개 (아직 early beta임)

웹 상에서 원하는 콘텐츠를 검색, 이를조합하고 편집함으로써 잡지 형태의 새로운콘텐츠를 재창출하는 개인 디지털 잡지 출판서비스임

Zeen

67

Mobile Vertical SNS BM - Instagram의 성장

Mobile Vertical SNS의 시초는 Instagram 류의 사진 공유 서비스라고 할 수 있음. Mobile Vertical SNS는SNS의 다양한 속성가운데 모바일에 최적화된 하나의 특성(ex. 사진 공유, 커뮤니케이션 , LBSNS 등) 하나를집중적으로 공략한 “Niche SNS”를 의미함

comScore에 의하면, 미국에서 지난 8월, Daily Instagram user(730만 명)가 Daily Twitter user(690만 명)을처음으로 추월함

68

Mobile Vertical SNS의 등장 유형- groups of close friends & strangers with similar interests

*Nextdoor는 현재 웹 기반 서비스이나, 모바일 버전 준비 중임

관심 있는 콘텐츠로 차별화한

“Interest SNS” -

LBSNS(Foursquare, Waze),

맛집(Foodspotting, Chefs Feed),

이웃 SNS(Nextdoor*)

뉴스(Summly, Prismatic),

소셜 TV(Getglue) 등

사진 공유 앱에서 공유

대상(관계) 차별화한 “Private

SNS” – Path, Pair,

Snapchat , HiMom 등

모바일 메신저 앱에서 SNS

기능(Profile, Feed, In-app Game,

Business Account 등)을 강화한

“SNS Platform” – 카카오톡, 라인,

Wechat, Tango 등

Private sharing

Public sharing

Social-based

Interest-based

1

2

3

“Relationship”

“User’s Need”

69

Mobile Vertical SNS – Private SNS ①• 사진 또는 10초 이내 분량의 동영상을 50명

Smart Journal형 서비스로의 변신을 선언

• 사진 또는 10초 이내 분량의 동영상을 50명이내의 아주 가까운 친구와만 공유할 수 있는사진 공유 서비스로 출시

• Path 2.0 업그레이드를 통해 친구 수를150명으로 확대 & 사진/동영상은 물론위치,음악, 생각, 취침 등을 공유할 수 있는Smart Journal형 서비스로의 변신을 선언

Path

커플만을 위한 Communication App 두 사람 간 실시간으로 사진, 텍스트 메시지를

보내거나 그림 전송, 함께 그리기 등이 가능 일반 모바일 메신저와 다른 점은 커뮤니케이션

방법이 매우 다양하다는 점임(thumb-kissing, thinking of you 버튼)

Pair

70

Mobile Vertical SNS – Private SNS ②

실시간 사진 채팅 앱 사진을 보내는 사람은 받는 사람이 얼마 동안

사진을 볼 수 있을지 조정할 수 있게 하여자연스럽게 프라이버시 이슈를 해결하여 주목받고 있음 (최장 10초로 설정)

Snapchat

Facebook 등으로부터 소외된 부모님들을위한 Virtual & physical postcards 앱

사진을 찍거나, 앨범에 있는 사진(복수 선택 및Filter 효과 적용 가능)을 선택한뒤, 메시지나Sign, Funny Sketch를 남기고, email로보낼지 출력 후 우편으로 보낼지 결정 후 전송

HiMom

71

Mobile Vertical SNS – Interest SNS ①

Nearby, Recent, Best 순으로 음식 사진을보여주는 food discovery app

특정 인물을 follow 할수 있고 Guide기능을통해 특정 지역 방문 시 추천 식당을 고를 수있음. 최근에는 주문한 음식 사진을 찍어올리면 리워드를 주는 Holiday Points 개시

Foodspotting

요리 전문가인 쉐프가 추천해 주는 레스토랑가이드

2.0 버전에서는 마음에 드는 쉐프를follow하여 최신정보(자신이 먹은 요리나자신이 운영하고 있는 레스토랑의 추천 요리등)를 입수할 수 있게 됨

Chef Feed

72

Mobile Vertical SNS – Interest SNS ②

지역 기반의 이웃 주민들을 위한 Private SNS 사용자는 믿을만한 Babysitter, 배관공 또는

잃어버린 강아지를 찾거나, Garage Sale 개최를 홍보하거나, 절도 등 범죄에 대해알리는 등의 실생활에 유용한 정보 교환이가능

Nextdoor

스마트폰으로 뉴스를 읽을 때, 관심 기사를요약(400자) 정리해서 보여주는 앱

사용자가 원하는 뉴스 소스와 주제어 등을선택하고 나면 사용자가 관심 있어할 만한주제와 키워드, 뉴스 소스 등을 커스터마이즈해서 보여 줌

Summly

73

Table of Contents

I. SNS



II. Commerce



74

SNS Trend to Watch in 2013

Mobile TransitionRelationship ‘Quality’

Contents ‘Quality’

Small Network Aggregation of data

75

Table of Contents

I. SNS



II. Commerce



76

Commerce의 진화 방향 & Commerce Landscape 2012

Date of launch1995 2012

“Segmentation”

Encyclopedia 형

Yellow Pages 형

GrouponGroupon

Buying BM

Group-Buying BM

Amazon, eBayAmazon, eBay

E-Commerce BMTraditional

E-Commerce BM

2008

공유/협업 아이템, IT기기, 생필품, 패션아이템 등 상품 성격에 따라 서로 다른 BM 적용

shoppingPredictive shopping

Decide.comDecide.com

CommerceCPG

Commerce

Alice.comAlice.com

P2P Marketplace

Airbnb, Getaround, TaskRabbit, Skillshare


BirchboxBirchbox

CommerceSubscription Commerce

Try before You buy

Warby Parker,YBUY

Warby Parker,YBUY

Vertical E-Commerce BMShopkickSquareWrapp

ShopkickSquareWrapp

Offline Commerce BM

Online-to-Offline Commerce BM

77

E-Commerce 투자 전문 VC의 특별한 프로모션

First Round Capital은 Cyber Monday를 맞아 특별한사이트를 런칭함(http://gifts.firstround.com/)

자사가 투자하고 있는 One Kings Lane, Birchbox, WarbyParker, Fab, True&Co. 등 커머스 사이트들을프로모션하기 위한 목적으로, 무료 배송이나 할인 등 의혜택을 제공함

78

Vertical E-Commerce BM의 모바일 대응

웹 기반 서비스→ 모바일 POC 대응 차원에서 앱 출시 모바일 강점 살린 신규 서비스의 등장

Predictive shopping BM

CPG* Commerce BM

P2P Marketplace BM

Try before You buy BM

Subscription Commerce BM

Decide.comDecide.com

Alice.comAlice.com



BirchboxBirchbox

Warby Parker, YBUYWarby Parker, YBUY

Zaarly Everywhere, YourMechanicZaarly Everywhere, YourMechanic

Netplenish, InstacartNetplenish, Instacart

79

Vertical E-Commerce BM + “Mobile” 사례

Everyday Health, The Fancy, LA Times, Cookstr, IKEA Hackers 등 파트너사와함께 Zaarly Every-where API 런칭

Zaarly 모바일 앱을 통하거나 파트너웹페이지에서 사용자가 원하는 심부름을one click으로 아웃소싱할 수 있음

Zaarly Every-where

order good price

소비자들이 정기적으로 사는 물건(치약, 화장지 등)에 대해 최적의 가격 정보를제공하고, 구매 및 배송까지 지원하는 앱

유저가 item을 스캔해 Personal Lists를작성함. 구매를 원하는 item을 Cart에추가하면, 자사 ShopGenius algorithm이전체 order에 대한 good price를 계산해 줌

Netplenish

80

What Mobile means for Commerce

■ 모바일이 커머스 생태계에 미치는 영향 : Mixed !!

- Digital & Traditional 커머스 생태계는 매우 긴밀하게 연결되어 있음. 매장 내 구매 결정에 Online Research가 영향을 미치고, 매장내 Research가 온라인 구매에 영향을 미침

In-store ResearchOnline Purchase

[Forrester] 2011년 미국 기준, 오프라인 구매의 31%(1조 달러이상)가 Online research / Online Marketing의 영향을 받은 것임. 2015년이면 이 비중은 44%로 증가할 전망

→ 예를 들어, 이 경우는 모바일이 Retail Sales에 긍정적인 영향을끼친 경우임. 즉 Retailer가 자신의 매장에 들어오는 고객들에게실시간 모바일 쿠폰 등의 할인혜택을 발송함으로써 판매량 증가를가져올 수 있음

[ClickIQ] 반대로 온라인에서 물건을 산 사람들의 절반은 오프라인매장에서 한번 확인해 보고 구매한 것이라고 함. 응답자의대부분은 Target이나 Walmart를 좋아하지만 응답자의 절반은구매는 Amazon에 가서 한다고 함

→ 예를 들어, 이 경우는 모바일이 Retail Sales에 부정적인 영향을끼친 경우임. 소비자들이 매장에 와서 상품을 체험해 본 뒤에 정작구매는 저렴한 가격을 제공하는 온라인 쇼핑몰에서 하게 된다면Showrooming 현상을 가속화하게 될 것임

Online Research

In-store Decision(Offline Purchase)

Online Commerce Offline Commerce

“Offline 기반의 Retail 사업자 + Startup 제휴”

“E-Commerce 장악력을 높이려는 사업자(Amazon)”

Online Commerce Offline Commerce

81

Question ?

■ 한 유저가 가게 안으로 들어와서, 스마트폰으로 상품의 가격을 찾고, 바코드 앱으로 상품을 스캔한 뒤에 쿠폰을 저장한 뒤에, Paypal 결제를 지원하는 POS에서 지불을 했다면 이것이 오프라인 커머스일까? 온라인 커머스일까?

82

Online-to-Offline Commerce BM의 등장 ①

■ 오프라인과 온라인 Commerce의 경계를 흐릿하게 하는 모바일 커머스

- 모바일 커머스 Ecosystem은 브라우징, 상품 선택, 리서치, 가격 비교, 주문, 로컬 마케팅, 결제, 로열티 획득 등의 buyingprocess의 모든 단계에 Digital Layer를 추가하는 방향으로 형성되어 있음

결론은 모바일 커머스는 온라인/오프라인 커머스의 Loop를 닫는 역할을 함 (Close the Redemption Loop)

83

Online-to-Offline Commerce BM의 등장 ②

■ Close the Redemption Loop

- Redemption Loop는 소비자가 광고를 보거나 로컬 상점으로부터 쿠폰 등의 Offer을 제공받았을 때 열리기 시작하고, 소비자가구매를 한 뒤에, 그 구매의 동인이 된 Offer가 무엇인지 추적가능 할 때 닫힘

- 만약 누가 실제로 쿠폰 등을 Redeem했는지, 그들이 매장에 와서 얼마를 지출하고 갔는지 등을 알 수 있다면, 로컬 상점들은 더욱타겟팅된 Offer를 제공하는데 스마트하고 효율적이게 될 수 있음

- 실제로 주요 사업자들은“광고-구매-분석”에 이르는 전 Loop를 완결해가는 중 임

• 상점 정보, 사용자 리뷰조회 후, 상점방문

• Daily Deals 서비스를통해 쿠폰확인 후,상점 방문

• 포인트 적립등의 추가 혜택확인 후, 상점방문

• NFC 또는신용카드 등을통해 실제 구매

Local CRMMobile

Payment

• 상점 입장에서 어떤 고객이어떤 경로로 무엇을 보고방문해 구매했는지 등에대한 상세 데이터 획득

• 이를 토대로 이용자에게맞춤형 광고/쿠폰을제공하며 선순환 효과 창출가능

In-Store

84

■ Groupon의 Diversification

Online-to-Offline Commerce BM 사례①

Daily Deals

Goods And Getaways

The original daily deals business is still at the core of Groupon'sidentity.

Deals on physical goods and vacations

A yield management service that allows businesses to market their unused capacity and/or inventory at a discount to maximize profits

An easy to use customer retention loyalty program. (May 2012)

A payment processing service that can turn any iPhone or iPod touch into a POS system (September 2012)

A restaurant management system built for the iPad. (Grouponacquired BreadCrumb in May 2012)

A restaurant reservation and yield management software through which restaurants can take online reservations and offer time-sensitive discounts. (Groupon acquired Savored in September 2012)

Groupon Now

Groupon Rewards

Groupon Payments

BreadCrumb

Savored

85

■ Square

- Square Accessory를 이용한 결제 서비스를 제공하는 것에서 한 단계 발전하여, Geo-fencing 기능을 통해 Card를 Swiping하지않아도 소비자 식별이 이루어지고 결제가 가능한 서비스를 제공하고 있음

Online-to-Offline Commerce BM 사례②

Dongle Payment

Square Register

Pay with Square (Square Wallet)1

2

3

86

■ Shopkick

- Shopkick은 제휴 매장에 Walkin하거나, 제휴 상품을 Barcode Scan하는 Activity에 대해서 Kicks라는 포인트를 지급했음. 이후Shopkick 연동 신용카드로 상품을 결제 시 Kicks를 추가로 지급해 줌. 가장 최근에는 Couch Commerce와 결합한 기능을 추가함

Online-to-Offline Commerce BM 사례③

Auto Check-in + Reward + Payment + Lookbook1 2 3

87

Online-to-Offline Commerce BM 사례④

“Wrapp”

“Belly”

88

Table of Contents

I. SNS



II. Commerce



89

Commerce Trend to Watch in 2013

Automobile → big box retail

Internet → E-Commerce

Mobile→ ???

Online-to-Offline Commerce

Casual discovery shopping experience offered by

local stores

Quantified-Self &

Personalization



: Vertical Platform Trend & Insight 2013 : Cloud와 Big Data 영역

2012년 12월 14일이경현 선임연구원 ([email protected])

91

Table of Contents

I. Cloud

- Cloud Framework

- Cloud Trend / Forecast 2013

II. Big Data

- Big Data Framework

- Big Data Trend / Forecast 20132014

92

Applications

Data

Runtime

Middleware

O/S

Virtualization

Servers

Storage

Networking

PaaS

SaaS

IaaS

Cloud 기반

Business

Consumer

Business

22

2233

Personal

Enterprise

11

Priv

ate

Publ

ic

Storage11Music/Video

Cloud SolutionPhotoGeneral

22Note

EnterpriseSolutionTo do list

Platform Vendor

NetworkVendor

Solution Vendor

Big Giant Player

: 개인용 클라우드

: 기업용 클라우드

Vertical Player

Security33

Cloud Framework- Cloud 기반의 다양한 Vertical Start up이 등장하고 있음

93

Growth Engine

Mobile DeviceCost Saving

Why Cloud??

IT Vendor의 새로운 성장 동력

디바이스 다양화에 대응기업의 비용 절감

클라우드 서비스가 처음 주목 받기시작한 것은 기업의 IT 구축 및 운용 비용절감 때문임

PC 뿐만 아니라 스마트폰, 태블릿 등으로디바이스가 다양화되면서 클라우드서비스와 N스크린이 결합되고 있음

클라우드 서비스 도입으로 기업의 생산성향상된다는 긍정적인 반응을 얻고 있으며, 대형IT 벤더들의 새로운 사업 영역으로 주목을 받고있음

Oracle, HP, IBM 등 대형 IT 벤더들이 새로운성장동력으로 클라우스 서비스 특히 인프라구축을 위한 서버와 솔루션 등에 주목하고 있음

Appendix- Cloud는 기업의 비용 절감, 다양한 Device에 대응, 신성장 동력으로 주목 받음

94

Table of Contents

I. Cloud

- Cloud Framework


II. Big Data



95

Cloud Service Market(US$M) APAC

Cloud Service Market(US$M) Global

Source: IDC, Asia/Pacific(Excluding Japan) 2011-2016 Cloud Services Forecast, June 2012

Source: Gartner, Public Cloud Service Forecast 2Q12 Update

Cloud Market Growth- Cloud 시장은 지속적으로 성장해 2016년 200억 달러에 이를 것으로 전망

Global 시장은 2011년 55억 달러에서 2016년 200억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됨 SaaS 시장의 규모가 가장 크고, 장기적으로 IaaS, PaaS 시장의 빠른 성장이 예상됨에 따라 전체 Cloud 시장

성장의 촉매제가 될 것으로 전망됨

96

Cloud Trend 2012 - 대형 IT 벤더의 Cloud 시장 확대 및 개인용 스토리지 서비스의 확산

3개인용 “스토리지” 서비스, 주목

⇒ 올해 Evernote, Box.net, Dropbox에 대한 큰폭의 투자가 이루어졌으며, 디바이스 제조사 및 이통사와 제휴한 사례도활발히 등장함

4“콘텐츠”, 클라우드 기반와 접목

⇒ Amazon, Google, Apple이 클라우드 기반 음악 및 영상 서비스로 확대

1대형 IT 벤더, “Big Data” 경쟁력 기반으로 Cloud 시장 확대

⇒ Oracle은 꾸준히 분석기술 확보에 주력하고 있으며, EMC는 종합 데이터관리 업체로 자리매김하겠다는 전략을 발표함. SAP도 DB전문업체로의 변신을 선언함

2Salesforce.com형의 “기업용 PaaS”, 차세대 수익모델로 부상⇒ 클라우드化가 진전되면, 기업용 시장의 상당 부분을 기업용 SaaS가 차지하게 될 것으로 전망되고 있음. 때문에 기업용⇒ 클라우드化가 진전되면, 기업용 시장의 상당 부분을 기업용 SaaS가 차지하게 될 것으로 전망되고 있음. 때문에 기업용제품을 제공하고 있는 대형 IT 벤더들이 Salesforce.com형의 PaaS 모델에 매력을 느끼고 유사 서비스를 제공하기 위한M&A에 박차를 가하고 있음

97

Cloud Forecast 2013- 기업용 SaaS 시장의 확대 및 다양한 Vertical 스토리지 서비스의 등장이 예상됨

2개인용 “Veritcal 스토리지” 서비스, 확대

⇒ 음악 및 동영상, 사진 등에 특정 영역에 집중된 Vertical 스토리지 사업자들이 다양하게 등장할 것으로 예상됨

1Cloud 기반 Enterprise Solution 시장 확대로 “SaaS”의 성장 전망

⇒ 대형 IT 벤더들의 Cloud 시장 진출 및 기업용 앱스토어 런칭, Enterprise Mobility 니즈의 증가, Telco 등의 Enterprise Solution 진출 인해 Vertical Industry 영역에서의 SaaS 시장 경쟁 심화

3Private/Public Cloud 시장 확대로 인한, “Elastic Computing” 기술 주목

⇒ 많은 기업들이 비용 절감, 확장성등의 이유로 Private/Public Cloud 도입이 확산됨에 따라 기존의 자원과 Cloud 또는클라우드 간에 Elastic하게 Computing 자원을 이용할 수 있도록 하는 기술이 주목 받을 것으로 전망됨

98

Appendix-

Enterprise Solution 중 Financial Management System, CRM, HRM 등의 Application이 차지하는비중이 높음

Vertical Industry 영역에서 Healthcare, Banking/ Securities/Insurance 등의 금융, Retail 영역의시장 규모가 높음

Application 시장에서 전통적으로 Enterprise용Application 시장이 가장 큼

99

개요

제공서비스

• 서비스 업체: 1000Memories

• 1000Memories 웹 서비스

• ShoeBox App

• ScanCafe 서비스 제휴

－ 사진을 스캔하여 웹상에서 관리－ Facebook 계정으로 가입이 가능하며,

Facebook 상의 사진을 가져올 수 있음

－ 아이폰으로 스캐너 기능 제공－ 1000Memories와 연동 하여 관리 및 공유

－ 스캔해야 할 사진이 많을 경우 전문 서비스를이용 할 수 있음

－ 장당 22센트의 저렴한 비용－ 스캔 후 ShoeBox를 생성하여 저장 해줌

• 런칭 시기: 2010년 7월

• 창업배경: 신발상자에 쌓여있는 옛날 사진이나 하드드라이브에 꽉차있는 사진을 정리

• 특이사항: Y Combinator의 Seed 펀딩을 받았으며, 2011년 Series A 펀딩에서 250만 달러를 유치

Photo Storage Start up – 1000Memories - Photo에 특화된 Storage 서비스를 Mobile과 Web 상에서 제공함

*동영상 참조 : http://www.youtube.com/v/Io7h8pSqDC8

100

개요

제공서비스

• 서비스 업체: Nomad Connection

• 멀티미디어에 초점을 맞춘 Cloud 서비스

• 한영 통합 자막 지원

－개인 미디어 플레이어에 초점을 맞춰 일반뮤직 플레이어와 같은 기능까지 지원하고있음.

－동영상의 경우에도 대부분의 확장자를지원하여 인코딩 과정 없이 모든 영상들을실시간으로 변환이 가능함

－미디어 재생 시 자체 플레이어를 사용하여클라우드 서비스와 호환성을 증대 시킴

－개인용 PC를 서버로 사용하기 때문에 업로드시간이 걸리지 않음

－ 다양한 언어의 자막을 지원함으로써 어학공부에 편리함

• 런칭 시기: 2012년 5월

• 창업배경: 2010년 1월 안드로이드 단말기에 무료미디어 플레이어 어플리케이션인 ‘Zimly’가 170만명을 확보하면서 Cloud 서비스의 성공가능성 확인

Music/Video Storage Start up – Zimly Cloud - 대형 IT 벤더의 Cloud 시장 확대 및 개인용 스토리지 서비스의 확산

• 업로드 과정 없이 빠른 플레이 가능

101

Table of Contents

I. Cloud

- Cloud Framework


II. Big Data



102

데이터 소스 / 수집 보고저장 분석

Production Management Consumption

전방 가치사슬 후방 가치사슬

• 로그수집기• 크롤링• 센싱• RSS Reader• Open API

• 분산 저장 기술• 분산 DB 기술• 비정형/정형 Data 저장

• Web, Social Media • Log Files• RFID• Sensors• Machine-Generated

Web, SNS, 상업/공공 Data 확보

수집된 big Data를 저장

• 분석 알고리즘(Classification, Clustering 등의 분석 기술, 데이터마이닝)

• 분산 병렬 처리

저장된 정형/비정형 데이터의분산/병렬 분석

목적에 최적화된 다양한 형식제공

• Visualization

실시간 대용량 데이터 수집 서버/스토리지 가상화데이터 분산 복제 저장

통계 및 수리 모델링을 통한고급분석

동적 시각화질의 용이성

Big Data Framework- Big Data의 후방 가치사슬에서 다양한 Start up이 등장하고 있음

103

Table of Contents

I. Cloud

- Cloud Framework


II. Big Data



104

Big Data Market Growth- Big Data는 신경영자원으로 부상하여 지속적인 성장이 예상됨

1,982 2,773 4,161

5,857 7,795

10,417

1,235 1,993

2,681

3,871

5,146

6,503

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2010 2010 2010 2010 2010 2010

Technology Market(Server, Storage, N/W, S/W)

Service Market(수집 및 분석 서비스 등)

Mil $

Source: IDC, Worldwide Big Data Technology and Services 2012-2015 Forecast

51%

36%

27%24%

20%

11%6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

기존 서비스

/상품개선

전략 방향

수립

CRM 향상 신제품 개발 고객 체험

강화

신시장 개척 규제 대응

Source: Economist Intelligence Unit, Global Senior Executives 568명 대상

Big Data Market은 연평균 39.4% 성장 예상

기업은 Big Data를 통해 기존 서비스/상품개선, 전략 방향 수립, CRM 향상 등의 경쟁력 강화 및 생산성의극대화 효과를 기대하고 있어 향후 Big Data Market의 성장이 예상됨

기업은 Big Data를 통해 경쟁력 강화, 생산성 향상을 기대

105

Big Data Trend 2012 - Global Platform 사업자 및 대형 IT 벤더를 중심으로 Big Data 시장이 확대됨

3대형 IT 벤더의 “전방 가치사슬” 영역화

⇒ 수집/저장의 전방 가치 사슬은 IBM/HP/Oracle 등의 IT 벤더가 Hadoop, NoSQL 기반의 Box Selling 영역화 진행

1Global Platform 사업자의 “Big Data 활용 사례 ” 확대

⇒ 구글은 Big Data 기술을 적용해 검색/광고 수익을 하고 있으며, 아마존은 고객의 구매 이력 및 웹 로그 분석을 통한제품 추천을 하고 있음. Facebook 역시 가입자간의 Social 관계 분석을 통한 광고를 통해 수익을 창출함

2Big Data 유통시장 “Data Store” 활성화⇒ 데이터 자원 활용을 통한 경쟁력 확보 니즈가 증가함에 따라 기업 외부 데이터까지 분석의 범위를 확대함⇒ 따라서, 다양한 분야의 데이터를 축적/판매, 중개하는 Data Store 사업자가 등장함(Factual, Socrata, Infochimps 등)

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Appendix- Big Data는 특정 Vertical Industries에서의 잠재적 기회가 존재함

Source: Gartner(July 2012)

Gartner에서 Heat Map을 통해 Big Data의 Vertical Industries를 분석한 결과 Data Volume 측면에서 은행및 증권, 통신, 정부, 제조 및 천연 자원 산업이 잠재적 기회 영역으로 나타남

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Big Data Forecast 2013- Context Aware 와 Big Data 후방 가치사슬 영역에서의 시장 기회가 예상됨

2“Big Data Consumption”의 후방 가치사슬에서의 차별화 진행

⇒ Hadoop 및 NoSQL 기반의 Big Data 수집/저장 영역에서의 대형 IT 벤더의 영향력 확대⇒ 차별화된 분석 알고리즘 개발과 Visualization을 통한 다른

1“Context Aware”기술 및 시장 기회 주목⇒ 모바일 기기 확대로 인한 위치정보와 센싱 기술 발전으로 인한 다양한 Data 발생⇒ 또한 자연어 처리 기술, 감성분석 기술 등의 발달로 인한 다양한 Context Aware 서비스 등장

3Big Data 처리 기술 발전으로 “Big Data의 실시간 처리” 증대

⇒ Data의 빠른 처리와 분석을 통한 추정과 예측을 통해 기업의 빠른 전략 수립 및 대응에 대한 니즈 증가로 In Memory Computing 등의 실시간 처리 기술이 부상 할 것으로 전망됨

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개요

제공서비스

• 서비스 업체: Wibidata

• 고객에 대한 복잡한 비즈니스 데이터를 처리, 분석

- 고객의 이메일 기록이나 웹 히스토리, 그 밖의interaction과 같은 복잡한 비즈니스 데이터를처리, 분석하여 장래 고객이 기업의 제품과어떻게 interact할 것인가를 예측해 줌

- 이러한 데이터의 처리 및 분석을 통해 consumer web, e-commerce, 게임회사 등 다양한 분야의웹 기업들이 personalized된 제품을 개발할 수있도록 지원함

－기업이 이용하고 있는 기존의 BI(Business Intelligence)나 DB제품과 용이하게 통합 가능

－이러한 장점으로 Wikipedia, Rich Relevance, Atlassian 과 같은 대규모 웹사이트가 이용 중임

• 런칭 시기: 2010년

• 창업자 배경: Cloudera의 창업자 Christophe Bisciglia가 2011년 11월 창업. Eric Shemidt, Cloudera의 CEO Mike Olson, SV Angel 등거물급 투자가들이 투자하고 있음

저장/분석 영역 Start up – WibiData- 고객의 다양한 데이터를 처리, 분석하여 Personalized된 제품 개발에 기여함

• 기존 제품과 손쉽게 통합 가능

• Apache Hadoop에 실시간성을 부가

－ real-time layer를 두어 데이터의 처리/분석을업그레이드 시킴

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개요

제공서비스

• 서비스 업체: Mintigo

• 고객 데이터 분석을 통해 Customer DNA 추출- 한 업체가 보유한 고객 특징을 잘 나타내주는

차별화된 indicator를 통해 Customer DNA를추출해 냄

- Customer DNA는 1,000개 이상의 변수로구성되어 있으며, 이상적인 고객 상을나타내고 있음

－Mintigo는 Customer DNA와 matching하는잠재 고객군을 찾기 위해 웹 상의 비정형데이터(SNS)는 물론 company websites, directories, boards 등 크롤링해옴

－이후 잠재 고객군 대상으로 타겟마케팅하도록 지원함

• 런칭 시기: 2009년 6월

• 창업배경: 창업자는 이스라엘 출신으로 Data Analysis & Information Technology 분야에서20년간 경험을 지녔음

분석/보고 영역 Start up – Mintigo- 고객 데이터 분석을 통해 잠재 고객군을 발굴하는 Solution 제공

• Customer DNA 와 일치하는 잠재 고객 발견

• 모바일이나 보험 업계 등에 Mintigo 솔루션을공급하고 있음

*동영상 참조 : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A4du37mx1uM

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개요

제공서비스

• 서비스 업체: Saygent

• Simple API 제공 – for Mobile App & POS- 모바일 앱과 오프라인 상점의 POS에 적용할 수

있는 Simple API 제공- 모바일 앱은 Library 다운로드 후 약간의 코딩

작업으로, 보이스 피드백을 얻기 위한 버튼과디스플레이 등을 커스터마이즈가 가능함

• 런칭 시기: 2010년

• 창업자 배경: 창업자인 Guy Hirsch는 2007년 투자정보 제공 사이트(전문가의 투자 패턴을 따라하는Mirroring 투자 관련)인 Vestopia를 창업한 바 있음

Context Aware 영역 Start up – Saygent- 소비자의 음성을 분석하여 감정 상태를 파악하여 적절한 의사 결정을 지원

① In-App : mSay, 모바일앱 개발 시 추가할 수있는 기능으로, 사용자의보이스 피드백을 얻을 수있는 버튼 등을 앱에추가할 수 있음, 특히Mobile Wallet 앱에포커스

② In-Store : POS에 추가할수 있는 기능으로, 상점에방문 한 사용자를 Opt-in하여 보이스 피드백을얻을 수 있음. Saygent가사용자에게 전화를 걸어보이스 상의 content와emotion을 추출

• Voice 상의 Content & Emotional driver 분석

－Backend 시스템 상에서 사용자의 보이스피드백에 사용 된 단어의 감성 요소를 분석

－문제나 불만 사항이 언급 된 경우 이를 해결할수 있는 Department로 전달해 줌

• 구매 직후 소비자의 반응을 즉시 반영할 수 있음

－특히 Mobile Wallet 앱을 이용하여 옷 가게에서물건을 구매하거나 , 레스토랑에서 식사를 한후의 소비자의 반응을 알아낼 수 있음

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개요

제공서비스

• 서비스 업체: Euclid

• Euclid 센서를 통한 고객 구매 행동 추적- 고객 스마트폰의 Wi-Fi 신호를 인식하여 구매

행동 추적- 고객 동선, 정착율, Windows Conversion Rate을

분석 함- 서비스는 점포 당 월 200달러의 요금 수취

• 런칭 시기: 2010년

• 창업자 배경: 공동 창업자 중 한 명인 Scott Crosby는 Urchin의 공동 창업자로 Urchin은2005년 Google Analytics로 출시한 바 있음

Context Aware 영역 Start up – Euclid - 오프라인 상점에서 고객 추적 솔루션을 통해 효율적인 고객 프로모션 정보 제공

② Repeat/New Shoppers 분석-재방문 빈도 분석

① Outside/Inside People- Conversion Rate 제공 및 증감 분석

③ 매장 내 체류 시간 분석- Average Dwell Time

• Analytics Dashboard 제공－Google Analytics와 유사한 온라인 Dashboard를

통해 분석한 결과 제공－얼마나 많은 사람이 점포를 지나쳐 가는지,

윈도우 앞에서 보다가 문으로 들어오는지, 영업시간 이외의 시간에 얼마나 많은 사람이지나가는지 등을 분석

• 효율적 프로모션에 활용 가능한 정보 제공

－행동 추적 결과를 통한 프로모션 제공 및 유동인구비율에 따른 효율적 영업 시간 조정 가능

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IT Infra

웹 마이닝텍스트 마이닝

소셜 마이닝

현실마이닝

오피니언마이닝

연관성 분석

자연어 처리

감성 분석

기계 학습

실시간 분석

지각/이해기술

AI(인공 지능)

회귀분석

군집화 분석상관관계 분석

시각화 알고리즘볼륨 시각화

정보시각화

상호작용 기술및 아키텍처

날씨예측

Big Data 2.0

Big Data 3.0

Context Aware분석

자동추론/예측

서버,스토리지

가상화

데스크탑가상화

모바일 가상화

분산병렬파일처리 & 저장

네트워크 가상화

HadoopMapReduce

분산스트림처리

XaaS

SaaS PasS

DaaS

Cloud 1.0

Cloud 2.0

Cloud 3.0

SNS

P2P Commerce

eCommerce

CPGCommerce

Intelligent LBS

Map Service

Multi-FormSNS

Analytics Commerce

Social Curation

Navigation

VOD

Video Streaming

MPEG-V 기반 압축 대용량 멀티미디어 압축(H.264, HEVC)

PHR/EMR

Cloud EMR

Virtual-Fitness

Mobile Health

u-Healthe-Learning

m-Learning

Virtual Learning

Web기반 streaming Music

모바일 기반 Streaming Music

Mobile SNG

Cloud 3D SNG

Cloud Music

Personalized Music

Web기반 SNG

실감형 MediaMobile

HDStreaming

Mobile UD

Streaming

Inter Cloud App API 연동 기술

Real TimeInfrastructure 기술

Hypervisor 기술

Cloud Security

Context AwareLBS

실감형 SNG

Image 기반SNS

패턴 분석

IaaSLBS

Subscription Commerce

Core

WiFi

Blluetooth4.0

Super WiFi

NFC 1.0

Blluetooth5.0

Low Power

WiFi

HD Displa

y

Full HD Display3D Display

mVIC

1,600만 화소Camera

Hexa Core

iOS 6.X

IE 9

Opera 12.x

Android 4.x

Tizen

iOS 7

Android 5.XFirefox 15.x

Firefox 16.xSafari 7

Chrome 22.x

Win Phone 9

IE 10 Opera 13.x

실내측위 기술실내측위와동작인식

결합D2D 연동다중 기기 연동데이터 수집 반자동 정보 수집

자동 정보 수집

NFC 2.0

TransparentDisplay

감성인식 생체인식

융합 센싱

동작인식 음성인식

Cloud 기반WiFi

Triple bandGiga WiFi

TV WS Super WiFi

BF Dual band

AP

멀티 터치 패널

멀티 Dimension 터치 패널Dynamic

터치 패널

GPS

Cellula/WiFi 연동

사용자 정보 관리(통합IP)

Chrome 21.x

2,400만 화소Camera

OctaCore

GigaWiFi

차세대 WB코덱

IMS Service Continuity 기술

IMS기반

Legacy 부가 서비스

기술

NLOS P2MP무선백홀

100M급 NLOSP2MP 백홀

1G mm-Wave

11ac mm-Wave

2.5/10G 다파장 FSO

P2MP, Cascade형 FSO

장비별O&M

Total O&M

무선백홀SON

LTE/EPC(Rel.9)

LTE-A(Rel.10)

HSPA+, LTE 펨토셀

LTE-A 펨토셀LTE-A Cell Planning

Hetero Cell간 간섭 제어, 회피

대역별 전파/채널예측 모델링

동종/이종 주파수 대역 CA

NG-PON 장비

양방향 NG-PON2

1G 2 Pair Ethernet200M VDSL Bonding

CDNi 통신사업자 CDN 연동

헤더 기반 검출 내용 기반 검출

안테나 일체형시스템

SDR/CR 저전력 RF

500M 2 Pair Ethernet

CPRI 신호 압축 기술

LTE Cell Planning멀티미디어 POTS 전송

10G SCAN-WM

5G SCAN-WM

Mobile CDN

SDN

HTTP Adaptive 스트리밍

전송망 통합제어 플랫폼

모바일 최적 스트리밍

500M VDSL Bonding

Soft Cell

VoLTECA, eICIC, Uplink CoMP

CoMP

Open API 기술

소셜 기반행동 분석/추천

상품가격 예측

Trust Network기반 장소추천

감정기반 추천

정형화데이터 마이닝

Big Data 1.0

Quad Core

2012 2013 20152014Safari 6

Appendix- Big Data와 Cloud 분야의 Technology Radar Screen

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감사합니다!

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2013 Business Platform Day

Business

Transcript of 2013 Business Platform Day