АКВАПАРК В ГОРОДЕ N

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Горизонт планирования

Объем финансирования

РЕЗЮМЕ Данные в тыс.тенге

Заемные средства на инвестиции

Собственные средства на инвестиции

Собственные средства в рабочий капитал

Рентабельность по чистой прибыли (4-й год)

ROA (4-й год)

NPVNPV

IRR

Простой срок окупаемости

Дисконтированный срок окупаемости

Ставка дисконтирования

7 лет

416 000

268 800 (65%)

115 200( 27%)

32 000 (8%)

38%

20%

92 676

21%

51 мес.

67 мес.

14%

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ

32 000 (8%)

384 000 (92%)

Рабочий капитал

Инвестиции

268 800 (65%)

115 200 (27%)

Финансы Обеспечение

Недвижимость (30-50%)

Гарантия ДАМУ(около 30%)

Срок строительства – 15 мес.Соотношение средств инвестора и средств банка 35/65Срок инвестиционного займа – 7 лет

416

000

Средства банка

Средства акционеров

32 000 (8%)

100%=268 800 Депозит

(20-30%)

РЫНОК АКВАПАРКОВ Население городов РК(по степени уменьшения), 2014 г.

Усть-Каменогорск0/1 (не работает)

Астана0/1

Караганда0/1

Шымкент1/0

Семей1/0

Алматы4/2

Петропавловск0/1

Костанай0/1

1/0Открытые аквапарки

Закрытыеаквапарки

Алматы 1 534 353Астана 844 930Шымкент 704 983Караганда 489 355Актобе 385 438Тараз 355 682Павлодар 332 062Усть-Каменогорск 316 093

Семей 312 986Уральск 230 354Костанай 225 464Кызылорда 218 300Петропавловск 208 979Атырау 202 026

Всего аквапарков 13

Открытых 6

Закрытых 7

ЕМКОСТЬ РЫНКА ГОРОДА

77

15

Вузы и колледжи

Школы

44

Дошкольные учреждения

6

Внешкольные учреждения

Х тыс. (2016 г.)Население города

Исходя из предположения, что постоянными посетителями станут 1-2% населения, которые будут посещать аквапарк 1-2 раза в месяц, средняя посещаемость составит Х чел. в день.

Аквапарк – преимущественно семейный отдых

Х

Акцент – на молодое поколение

РЫНОК УСЛУГ

№ п/п

Количество предприятий сферы услуг, ед.

Численность населения, тыс. чел.

Кол-во жителей на одно предприятие сферы услуг, ед.

Республика Казахстан 72 971 Республика Казахстан 16 910 Республика Казахстан 232

1 г. Алматы 17 450 Южно-Казахстанская 2 679 г. Алматы 852 Алматинская 9 067 Алматинская 1 947 г. Астана 1173 г. Астана 6 644 г. Алматы 1 475 Мангистауская 156

4 Южно-Казахстанская 5 815 Восточно-Казахстанская 1 394

Атырауская 182

5 Восточно-Казахстанская 4 342 Карагандинская 1 363 Алматинская 2156 Карагандинская 3 818 Жамбылская 1 070 Кызылординская 2547 Мангистауская 3 651 Костанайская 880 Костанайская 2808 Костанайская 3 144 г. Астана 778 Западно-Казахстанская 2859 Атырауская 3 059 Актюбинская 796 Актюбинская 289

10 Кызылординская 2 865 Павлодарская 749 Павлодарская 29411 Актюбинская 2 753 Кызылординская 727 Северо-Казахстанская 30312 Павлодарская 2 544 Акмолинская 733 Восточно-Казахстанская 321

13 Жамбылская 2 347 Западно-Казахстанская 618 Карагандинская 357

14 Западно-Казахстанская 2 168 Мангистауская 568 Жамбылская 45615 Северо-Казахстанская 1 910 Северо-Казахстанская 579 Южно-Казахстанская 46116 Акмолинская 1 394 Атырауская 555 Акмолинская 526По численности населения регион находится на …

Регион находится на …месте из 16 (включая Алматы и Астану) по общему предприятий сферы услуг.По количеству предприятий сферы услуг на 1-го жителя регион находится на …-м месте – … человека на 1 компанию.

ДИНАМИКА РЫНКА УСЛУГ

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

300.0%

Накопленный индекс услуг всегоНакопленный индекс услуг по организации отдыхаНакопленный индекс ВВП

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-5.0%0.0%5.0%

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%

Динамика услуг всегоДинамика роста услуг по организации отдыхаДинамика роста ВВП

Накопленный индекс выручки Индекс выручки от оказания услуг в динамике

В текущих условиях, когда предпосылок для роста ВВП нет, следует ожидать снижение активности и на рынке услуг, что является неплохим условием для входа на рынок, когда конкуренты будут находиться «в паузе».

Правый график показывает, что в период «новой экономической реальности» с 2011 года индекс выручки от услуг по организации отдыха практически не снижается, в отличие от услуг «всего» и ВВП.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

II квартал 2015 г.

II квартал 2016 г.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

80.6

79.5

6.0

4.9

12.3

14.6

1.1

1.0

доход от работы по найму доход от самостоятельной работыдоходы от социальных трансфертов прочие доходы

Структура денежных доходов

Регион 3 квартал 2016 г.Атырауская 279 157Мангистауская 248 764г. Астана 207 475г. Алматы 174 539Республика Казахстан 141 187Западно-Казахстанская 137 577Карагандинская 123 698Павлодарская 121 464Кызылординская 117 584Актюбинская 117 305Восточно-Казахстанская 116 865Костанайская 107 300Акмолинская 104 132Алматинская 102 288Северо-Казахстанская 96 653Южно-Казахстанская 95 104Жамбылская 94 483

Заработная плата по регионам РК, тенге

РЕЗЮМЕ ПО АНАЛИЗУ РЫНКА

«Экономика впечатлений» не уменьшается в период «новой экономической реальности»

Население региона получает доход преимущественно от работы по найму

Зарплата при работе по найму в 2 раза выше чем в среднем по стране

Растет мода на здоровый образ жизни

Аквапарк предоставляет возможность развлечений детям (их традиционно не хватает)

Аквапарк будет востребован

ЭСКИЗНЫЙ МАКЕТ АКВАПАРКА

БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ

Площадь аквапарка4600 кв.м.

Площадь застройки3000 кв.м.

Площадь бассейнов750 кв.м.

Единовременная вместимостьбассейновХ чел.

АттракционыХ прямых горок и Х «спираль»

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИБИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ АКВАПАРКА ОРИЕНТИРОВАНА НА…

… обеспечение активного, запоминающегося отдыха для детей и взрослых

… обеспечение круглогодичного отдыха на воде, замену традиционному курорту

… создание особых услуг для детей

… предложение уникальных мероприятий, расслабляющих и обучающих программ

… обеспечение полной и постоянной безопасности

… комплексности сопутствующих услуг

КОМПЛЕКСНОСТЬ И ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ УСЛУГ

Фудкорт Аква-аэробика Отдых на воде

Игровые автоматы Кафе Обучение плаванию

Сопутствующие товарыБаня Салон красотыСоляр ий

ДОХОДЫБудут внедрены следующие способы монетизации проекта:

1. Плата за вход в зону бассейнов2. Аренда сауны (русская/финская или русская/хамам)3. Брендирование горок, прочих поверхностей помещений

4. Продажа сопутствующих товаров5. Продажа дополнительных услуг:•Салон красоты•Солярий•Фудкорт•Кафе•Фотография

•Обучение плаванию, аква-аэробика и т.д.•Массаж•Игровые автоматы

Аутсорсинг

Своими силами

ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Доходы Сумма в год

Аквапарк 168 350Услуги бани 26 957Аренда-фудкорт 47 174Аренда-кафе 16 380Аренда-солярий 4 717Аренда-массаж 7 987Аренда-салон красоты 7 854Аренда площадей 12 000Площади под рекламу 2 760Всего 294 180

Расходы Сумма в год

Вода 15 825Теплоэнергия 5 777Электроэнергия 4 576Ремонт и техослуживание 3 200Транспортные расходы 2 400Химия 1 800Общехозяйственные расходы 3 951Расходы на рекламу и маркетинг 2 040ФОТ 35 280Всего 74 849

Без учета налогов, амортизации и процентов по кредиту

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

168,350

26,957

47,174

16,3804,717

7,9877,854 12,000 2,760

Аквапарк

Услуги бани

Аренда-фудкорт

Аренда-кафе

Аренда-солярий

Аренда-массаж

Аренда-салон красоты

Аренда площадей

Площади под рекламу

15,825

5,777

4,576

3,2002,400

1,8003,9512,040

35,280

Вода

Теплоэнергия

Электроэнергия

Ремонт и техослуживание

Транспортные расходы

Химия

Общехозяйственные расходы

Расходы на рекламу и маркетинг

ФОТ

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год0

50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000

Доходы РасходыРасходы в год, тыс.тенге

Доходы в год, тыс.тенге

SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА

Сильные стороныСлабые стороны

1. Выгодное месторасположение2. Уникальный для города проект семейного отдыха 3. Комплексность услуг4. Финансовая состоятельность действующего бизнеса5. Наличие обеспеченного населения

1. Недостаток опыта в данном бизнесе2. Недостаток собственных средств для финансирования

Возможности

1. Экономический кризис в РК и возможное падение спроса на услуги2. Рост цен на коммунальные услуги

1. Рост интереса к здоровому образу жизни2. Государственная поддержка среднего и малого бизнеса

Угрозы

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ