Демо версия Бизнес план · Ст раница 2 из 25 IndexBox© 2011...

Барыковский пер., 4/2 оф.201 Москва, 119034 Тел.: +7 495 988 96 06

e-mail: [email protected]

Демо-версия

Бизнес-план Цветочного

магазина (с финансовой моделью)

из 25 IndexBox© 2011 www.indexbox.ru

Бизнес-план Цветочный магазин (Демо-версия)

Бизнес-план цветочного магазина

Является обоснованием экономической эффективности открытия цветочного

магазина

Подходит для всех регионов России

Необходим для привлечения финансирования (получения кредита)

Почему выбирают нас

Мы предлагаем Вам несколько сразу несколько готовых Сценариев

реализации проекта - от небольшого магазина в районном торговом центре

до магазина в отдельно стоящем здании или расположенного в крупном

торговом центре.

Доходная модель бизнес-плана основана на профессионально

подготовленных маркетинговых исследованиях – выручка не берется «с

потолка», все цифры обоснованы. Сейчас в базе IndexBox около 900 готовых

исследований.

Бизнес-модель разработана совместно с экспертами рынка – владельцами

магазинов, ритейлерами, поставщиками оборудования, агентствами

недвижимости.

Финансовый план составляется в соответствии с Международными

стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Финансовая модель полностью автоматизирована – Вы сможете сделать

собственный бизнес-план просто и быстро.

Уникальный клиентский сервис

Личный кабинет на сайте и персональный менеджер

Отслеживание статуса заказа online

Предпродажная консультация специалиста и ответы на вопросы после

покупки.

Актуализация бизнес-плана бесплатно! Вы получаете заказной бизнес-план

по цене готового.



Мы готовы оказать полный комплекс услуг по сопровождению бизнес плана

открытия бизнеса, включая

переговоры с банком

поиск и привлечение финансирования

юридическое сопровождение сделки

консультирование по вопросам финансирования и рефинансирования

Полностью автоматизированная

финансовая модель

Вместе с бизнес-планом мы передаем Вам полностью автоматизированную

финансовую модель в формате MS Office. Модель – интеллектуальный продукт

компании IndexBox. Это результат многолетней успешной практики наших

специалистов, она полностью соответствует российским и международным

стандартам финансовой отчетности.

Финансовая модель состоит из следующих разделов (по листам MS Excel)

Показатели эффективности проекта

Предпосылки/ входные параметры

Модель доходов и расходов по годам

Модель доходов и расходов по месяцам

Расходная часть

Капитальные затраты

Операционные расходы

Штатное расписание и ФОТ

Реклама

Доходная часть

Выручка

Свежесрезанные цветы

Горшечные растения

Сопутствующие товары

Параметры, которые Вы можете задать самостоятельно, корректируя концепцию

бизнеса

Площадь магазина (торговая, склад, подсобные помещения)

Класс торговой недвижимости, стоимость аренды

Система налогообложения

Размер среднего чека

Количество чеков

Траффик торгового центра

Ассортиментная матрица магазина – sales mix



Объем и частота закупок / поставок

Коэффициент наценки на товары

Штатное расписание и размер ФОТ

Соотношение собственных и заемных средств

Условия и график выплат по кредиту

Политика ценообразования и размер скидок

Оснащение магазина торговым оборудованием

Рекламные расходы

+ еще более 200 параметров

Экономическая эффективность проекта оценивается по всем ключевым параметрам

Чистая приведенная стоимость проекта (NPV)

Внутренняя норма доходности проекта(IRR)

Терминальная стоимость проекта (TV)

Срок окупаемости, простой и дисконтированный (PBP и DPBP)

Индекс доходности инвестиций (PI)

В результате Вы сможете оценить

Необходимый объем инвестиций, объем кредита, график получения и

погашения кредита

Срок окупаемости проекта, его рентабельность

Критические параметры по объемам продаж, уровню расходов

Риски реализации проекта

Преимущества и недостатки различных сценариев проекта

Теперь у Вас есть полная свобода выбора – экспериментируйте, пробуйте различные

варианты организации бизнеса, учитывайте особенности Вашего региона или района

– найдите наиболее прибыльное решение!



Как работает финансовая модель

Концепция магазина

Общая площадь магазина, кв.м. ХХХХ

в т.ч. торговая площадь, кв.м. ХХХХ не менее ХХХХ% не более ХХХХ% от общей площади

Система налогообложения ХХХХ 1 Общая

Упрощенная 15%

Ставка дисконтирования ХХХХ%

Ассортиментная матрица, единиц представленного товара

Свежесрезанные цветы ХХХХ%

Горшечные растения ХХХХ%

Сопутствующие товары ХХХХ%

Итого 100%

Схема финансирования

Соотношение собственных и заемных средств

доля собственных средств ХХХХ%

доля заемных средств ХХХХ%

Кредитные условия

Объем кредита, тыс.руб. ХХХХ

Число траншей ХХХХ Транш №1, тыс. руб. ХХХХ ХХХ месяц

Транш №2, тыс. руб. ХХХХ ХХХ месяц

Транш №3, тыс. руб. ХХХХ ХХХ месяц

Процентная ставка по кредиту ХХХХ% годовых

Срок возврата заемных средств ХХХХ год

Льготный период по уплате процентов

ХХХХ

Льготный период по возврату основной части долга

ХХХХ

Задайте

параметры магазина и

выберите систему налогообложения

Задайте схему финансирования

проекта



Доходная часть

Выручка

Коэффициент проходимости торговых площадей ХХХХ

Коэффициент обслуживания (отношение числа посетителей/покупателей) ХХХХ

Коэффициент наценки Свежесрезанные цветы штучно и в букетах ХХХХ

Коэффициент наценки Композиции и

корзины ХХХХ

Коэффициент наценки Горшечные растения ХХХХ

Расходная часть

Ставка аренды, тыс. руб./кв.м. ХХХХ

Налоговое окружение

Предельная величина базы по страховым взносам, руб. ХХХХ

Ставка страховых начислений при ОСН, % ХХХХ%

Ставка свех базы при ОСН,% ХХХХ%

Ставка страховых начислений при УСН, % ХХХХ%

Ставка свех базы при УСН,% ХХХХ%

Ставка ОСС от НС и ПЗ, % ХХХХ% Для предприятий торговли

Ставка НДС ХХХХ%

Ставка налога на имущество, % ХХХХ%

Ставка налога на прибыль, % ХХХХ%

Ставка единого налога при УСН, % ХХХХ%

Ставка минимального налога при УСН, % ХХХХ%

Задайте наценку и

проходимость магазина

Все налоги и

взносы соответствуют

действующему законодательству



Персонал

Должность Человек в смену

Кол-во смен в день

Фиксированная часть оклада, руб.

ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ




Фонд бонусов ХХХХ% с продаж

Капитальные затраты

Торговое оборудование Кол-во Стоимость ед., руб.

Срок службы, лет






Оборудование, кроме торгового

Площадь, кв.м.

Стоимость за 1 кв.м., руб.

Срок службы, лет




Реклама и маркетинг

Первоначальные вложения

Кол-во перетяжек ХХХХ

Стоимость одной перетяжки, руб. ХХХХ

Стоимость изготовления вывески, руб. ХХХХ

Бюджет на совместные акции, руб. ХХХХ

Бюджет на подарки, руб. ХХХХ

Бюджет на открытие магазина, руб. ХХХХ

Пакеты, POS, руб. ХХХХ

Непредвиденные расходы, руб. ХХХХ

Реклама и маркетинг при текущей деятельности ХХХХ% с продаж



Автоматически формируется План доходов и расходов. Вы можете оценить

эффективность выбранной концепции бизнеса и выбрать наиболее

прибыльный Сценарий.

2012 2013 2014 2015 2016

ДОХОДЫ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Свежесрезанные цветы тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Горшечные растения тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Сопутствующие товары тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

РАСХОДЫ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Закупки по всем группам товаров тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Аренда тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Общехозяйственные расходы тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Административные расходы тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Зарплата (фиксированная часть) тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Зарплата (переменная часть) тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Социальные начисления тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Налог на имущество тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Расходы на рекламу и маркетинг тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

EBITDA тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Амортизация тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ EBIT тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Проценты по кредитам тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ EBT тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Налог на прибыль тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Чистая прибыль тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Чистая прибыль тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Капитальные вложения тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Изменения оборотного капитала тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Амортизация тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Свободный денежный поток тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Дисконтированный денежный поток тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Стоимость компании тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Терминальная стоимость тыс. рублей ХХХХ

NPV тыс. рублей ХХХХ

IRR % ХХХХ%

Срок окупаемости простой лет ХХХХ

ХХХХ

Срок окупаемости дисконтированный лет ХХХХ

ХХХХ

Индекс доходности инвестиций - ХХХХ

Точка безубыточности % ХХХХ%



Автоматически формируется Отчет о движении денежных средств. При

изменении концепции Вы сможете отслеживать, достаточно ли у Вас

денежных средств по итогам каждого периода.

Отчет о движении денежных средств

2012 2013 2014 2015 2016

Остаток денежных средств ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Доходы ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Операционная деятельность

Платежи поставщикам ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Зарплата + Социальные начисления ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Налоги ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Проценты уплаченные ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Итого отток в результате операционной деятельности ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Инвестиционная деятельность

Приобретение Оборудования и ОС ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Приобретение НМА ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Итого по инвестиционной деятельности ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Финансовая деятельность

Вклад учредителя ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Займы полученные ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Займы погашенные ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Итого по финансовой деятельности ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Чистый денежный поток ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Остаток денежных средств ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

НДС Доходы ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ НДС Расходы ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ НДС КАПЕКС ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Итого НДС к зачёту ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Основные средства на конец периода ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Капитальные ремонты ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Оборудование на начало периода ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Амортизация ОС ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ



Автоматически формируется График финансирования проекта. Он

показывает, когда и в каком объеме требуются кредиты, и когда они

возвращаются.

Наименования показателя 2012 2013 2014 2015 2016

Получение кредитов тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Выплата процентов тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Очередной возврат основного долга тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Внеочередной возврат основного

долга тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Справочно: основной долг тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Сальдо по финансовой деятельности тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Сальдо операционной деятельности тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Сальдо по инвестиционной

деятельности тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Сальдо по всем видам деятельности тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ Сальдо по финансовой и

операционной деятельности тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Дисконтированное сальдо по

финансовой и операционной деятельности тыс. рублей

ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

То же нарастающим итогом тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Дисконтированное сальдо по всем

видам деятельности тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

То же нарастающим итогом тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ NPV участия в проекте тыс. рублей ХХХХ

Использование собственных средств тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Сальдо с учетом собственных средств тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Накопленное сальдо с учетом собственных средств

тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ

Коэффициент погашения ссудной

задолженности - ХХХХ ХХХХ ХХХХ -

Минимум накопленного сальдо = тыс. рублей ХХХХ



Краткая презентация

бизнес-плана

ЦВЕТОЧНОГО

МАГАЗИНА



Оглавление

1. КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА) .................................................... 7

1.1. Цели проекта .................................................................................... 7

1.2. Финансирование проекта ................................................................... 7

1.3. Показатели экономической эффективности проекта ............................ 8

2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА .................................................. 9

2.1. Концепция цветочного магазина ........................................................ 9

2.2. Ассортимент цветочного магазина и схема работы .............................. 9

2.3. Разрешительная документация для открытия цветочного магазина ...... 9

3. АНАЛИЗ РЫНКА ..................................................................................... 13

3.1. Объем и динамика российского рынка свежесрезанных цветов ............ 13

3.2. Объем и динамика производства свежесрезанных цветов .................... 15

3.3. Производство свежесрезанных цветов по регионам РФ ........................ 16

3.4. Характеристика российских производителей свежесрезанных цветов ... 17

3.4.1. Характеристика производителя ООО «Сельхозпроминвест» по основным

параметрам ............................................................................................. 20

3.4.2. Характеристика производителя ГУП г. Москвы Агрокомбинат «Южный» по

основным параметрам .............................................................................. 20

3.4.3. Характеристика производителя ГУП «Мосзеленхоз» по основным

параметрам . ........................................................................................... 22

3.4.4. Характеристика производителя ОАО «Розовый сад» по основным

параметрам ............................................................................................. 23

3.4.5. Характеристика производителя ОАО «Галантус» по основным параметрам

............................................................................................................... 24

3.4.6. Характеристика производителя ЗАО Агрофирма «Косино» по основным

параметрам ............................................................................................. 24

3.4.7. Характеристика производителя ООО «Новая Голландия» по основным

параметрам ............................................................................................. 25

3.4.8. Характеристика производителя ООО «Северная мечта» по основным

параметрам ............................................................................................. 25

3.4.9. Характеристика производителя ООО «Зеленый дом» по основным

параметрам ............................................................................................. 25

3.4.10. Характеристика производителя ООО «Юг-Агро» по основным параметра

............................................................................................................... 26

3.4.11. Характеристика производителя ООО «Тепличный комплекс

«Мокшанский» по основным параметра .................................................... 26

3.4.12. Характеристика производителя ГК «Цветы Удмуртии» по основным

параметра ............................................................................................... 26

3.5. Средние цены производителей свежесрезанных цветов ....................... 28

3.6. Характеристика импорта свежесрезанных цветов на российский рынок 29

3.7. Характеристика российского экспорта свежесрезанных цветов ............ 31



4. МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ ЦВЕТОЧНОГО МАГАЗИНА 33

4.1. Цепочка формирования стоимости свежесрезанных цветов .................. 33

4.2. Дистрибуция свежесрезанных цветов по форматам розничной торговли 34

4.3. Оптовые и розничные дистрибуторы свежесрезанных цветов .............. 34

4.4. Целевая аудитория ........................................................................... 36

4.5. Ценовая политика и средний чек ....................................................... 36

4.6. Ассортимент цветочного магазина ...................................................... 37

4.7. План продаж – Sales Mix .................................................................... 39

4.8. Реклама и продвижение цветочного магазина ..................................... 40

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН .................................................................... 42

5.1. Организационно-правовая форма реализации проекта ........................ 42

5.2. Основные партнеры .......................................................................... 42

5.3. График реализации проекта .............................................................. 42

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН .................................................................. 43

6.1. Выбор помещения и аренда ............................................................... 43

6.2. Необходимое оборудование ............................................................... 43

6.3. Штатное расписание и численность персонала ................................... 44

6.4. Закупки магазина .............................................................................. 44

6.5. Расходные материалы ....................................................................... 46

6.6. Коммунальные расходы ..................................................................... 48

6.7. Расходы на маркетинг и рекламу ........................................................ 48

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ............................................................................... 49

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета ...................................... 49

7.2. Исходные данные ............................................................................. 50

7.3. Налоговое окружение ........................................................................ 50

7.4. Расчет ставки дисконтирования ......................................................... 52

7.5. Номенклатура услуг и цены ............................................................... 52

7.6. Капитальные затраты ........................................................................ 53

7.7. План доходов ................................................................................... 54

7.8. План расходов .................................................................................. 56

7.9. Амортизация/износ ........................................................................... 58

7.10. Потребность в первоначальных оборотных средствах ........................ 58

7.11. Отчет о прибылях и убытках ............................................................ 59

7.12. Отчет о движении денежных средств ................................................ 61

7.13. Источники, формы и условия финансирования .................................. 62

8. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ....................... 63

8.1. Чистая приведенная стоимость (NPV) ................................................. 63

8.2. Внутренняя норма доходности (IRR) ................................................... 64

8.3. Терминальная стоимость (TV) ............................................................ 64

8.4. Индекс доходности инвестиций (PI) ................................................... 64

8.5. Срок окупаемости (PBP) .................................................................... 64

8.6. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) ...................................... 64

8.7. Стоимость компании .......................................................................... 65



8.8. Срок возврата заемных средств (RP) .................................................. 65

9. ОЦЕНКА РИСКОВ ..................................................................................... 65

9.1. Анализ чувствительности ................................................................... 65

9.2. Уровень безубыточности .................................................................... 65

9.3. Оценка проектных рисков .................................................................. 66

Приложение 1. Должностные инструкции сотрудников цветочного магазина ..... 68

Приложение 2. Рекомендации по набору и обучению персонала ....................... 71

Приложение 3. Расходы на маркетинг и рекламу ............................................. 74

Приложение 4. Расчет дисконтированного денежного потока ........................... 75

Приложение 5. Отчет о движении денежных средств ....................................... 76

Приложение 6. Анализ чувствительности ........................................................ 77

Список таблиц

Таблица 1. Структура продаж по товарным группам ............................................ 9

Таблица 2. Динамика рынка свежесрезанных цветов в 2009-2016 гг. ................... 14

Таблица 3. Производители свежесрезанных цветов в России в 2010 г. .................. 19

Таблица 4. Ассортимент роз Агрокомбината «Южный» ......................................... 21

Таблица 5. Средние цены производителей на свежесрезанные розы в РФ в 2011 г. 28

Таблица 6. Средние цены производителей на свежесрезанные тюльпаны и лилии в

РФ в 2011 г. ....................................................................................................... 29

Таблица 7. Объем импорта свежесрезанных цветов в 2010 г. ............................... 30

Таблица 8. Объем экспорта свежесрезанных цветов в 2010 г. .............................. 31

Таблица 9. Цепочка формирования стоимости цветов по форматам торговли ......... 33

Таблица 10. Цепочка формирования стоимости цветов по форматам розничной

торговли ........................................................................................................... 33

Таблица 11. Крупнейшие дистрибуторы свежесрезанных цветов в РФ ................... 34

Таблица 12. Коэффициенты наценки и средняя цена реализации ......................... 36

Таблица 13. Параметр среднего чека по Свежесрезанным цветам ......................... 37

Таблица 14. Структура продаж в группе свежесрезанные цветы ........................... 37

Таблица 15. Структура ассортимента цветочного магазина .................................... 37

Таблица 16. Ассортимент свежесрезанных цветов ............................................... 38

Таблица 17. Предлагаемый ассортимент горшечных растений .............................. 38

Таблица 18. Ассортимент сопутствующей продукции ........................................... 39

Таблица 19. Структура реализации ..................................................................... 39

Таблица 20. План продаж в год по категориям .................................................... 40

Таблица 21. Организационный план проекта ....................................................... 42

Таблица 22. Характеристика помещения цветочного магазина ............................. 43

Таблица 23. Перечень необходимого оборудования для цветочного магазина ....... 43

Таблица 24. Штатное расписание и численность персонала ................................. 44

Таблица 25. Количество человеко-смен по месяцам в первый год проекта ............ 44

Таблица 26. Расчет закупки свежесрезанных цветов и зелени в месяц .................. 45

Таблица 27. Расчет закупки свежесрезанных цветов по видам ............................. 45

Таблица 28. Расчет закупки горшечных растений ................................................ 45



Таблица 29. Расчет закупки сопутствующих товаров в год ................................... 46

Таблица 30. Расчет закупки упаковки для букетов .............................................. 46

Таблица 31. Расчет закупки материалов для композиций и корзин ....................... 47

Таблица 32. Коммунальные расходы ................................................................... 48

Таблица 33. Допущения модели ......................................................................... 49

Таблица 34. Налоговое окружение ...................................................................... 51

Таблица 35. Цены на сопутствующую продукцию ................................................ 52

Таблица 36. Капитальные затраты ...................................................................... 53

Таблица 37. Сезонность продажи свежесрезанной продукции .............................. 54

Таблица 38. План доходов по годам проекта ....................................................... 54

Таблица 39. План доходов в первый год проекта ................................................. 55

Таблица 40. План расходов по годам проекта ..................................................... 56

Таблица 41. План расходов в первый год проекта ............................................... 57

Таблица 42. Нормы амортизации оборудования .................................................. 58

Таблица 43. Расчет дисконтированного денежного потока по годам проекта ......... 60

Таблица 44. Отчет о движении денежных средств по годам проекта .................... 61

Таблица 45. Финансирование проекта по годам проекта ...................................... 62

Таблица 46. Стоимость бизнеса по годам ............................................................ 65

Таблица 47. Критические изменения параметров оценки рисков .......................... 65

Таблица 48. Вероятность возникновения эксплуатационных рисков ..................... 66

Таблица 49. Вероятность возникновения рисков капитальных вложений ............... 67

Таблица 50. Расходы на рекламу и маркетинг в первый год проекта .................... 74

Таблица 51. Расчет дисконтированного денежного потока в первый год проекта ... 75

Таблица 52. Отчет о движении денежных средств в первый год проекта ............... 76

Таблица 53. Изменение наценки и количества покупателей ................................. 77

Таблица 54. Изменение торговой наценки и суммы закупки ................................. 78

Таблица 55. Изменение ставки дисконтирования и срока окупаемости проекта ..... 79

Список рисунков

Рисунок 1. Объем предложения на рынке свежесрезанных цветов в 2009-2016 гг. .

......................................................................................................................... 13

Рисунок 2. Соотношение свежесрезанных цветов российского и импортного

происхождения на рынке в России в 2010 г., в натуральном выражении ............... 14

Рисунок 3. Динамика производства свежесрезанных цветов в РФ в 2005-2010 гг.,

млн. штук ......................................................................................................... 15

Рисунок 4. Структура производства свежесрезанных цветов по виду цветов в РФ в

2010 г. .............................................................................................................. 16

Рисунок 5. Структура производства свежесрезанных цветов по федеральным округам

РФ в 2010 г. ...................................................................................................... 17

Рисунок 6. Структура производства свежесрезанных цветов в РФ по компаниям в

2010 г. .............................................................................................................. 18

Рисунок 7. Динамика импорта свежесрезанных цветов в РФ в 2010 г., тыс. тонн ... 29



Рисунок 8. Структура импорта свежесрезанных цветов по видам продукции в РФ в

2010 г., тонн ..................................................................................................... 30

Рисунок 9. Структура импорта свежесрезанных цветов по видам продукции в РФ в

2010 г., долл.США ............................................................................................. 31

Рисунок 10. Структура экспорта свежесрезанных цветов по видам цветов, в 2010 г.

......................................................................................................................... 32

Рисунок 11. Структура дистрибуции свежесрезанных цветов по форматам розничной

торговли ........................................................................................................... 34

Рисунок 12. Динамика выручки цветочного магазина в первый год проекта, тыс. руб.

......................................................................................................................... 54

Рисунок 13. Динамика выручки, валовой прибыли(EBITDA) и чистой прибыли

цветочного магазина по месяцам первого года проекта ........................................ 59

Рисунок 14. Динамика выручки, валовой прибыли(EBITDA) и чистой прибыли

магазина цветов по годам проекта ...................................................................... 60

Рисунок 15. Чистая приведенная стоимость по годам проекта .............................. 63



1. КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ

ПРОЕКТА)

1.1. Цели проекта

Инвестиционный проект заключается в организации цветочного магазина,

расположенного на оживленной улице вблизи крупных жилых районов, офисных и

торговых центров.

Цели бизнес-плана

привлечение инвестиционных средств для открытия цветочного магазина

обоснования экономической эффективности открытия цветочного магазина

разработки поэтапного плана создания и развития цветочного магазина

Данный проект позволит:

создать бизнес стоимостью на конец горизонта планирования –**** руб.

организовать магазин с постоянной выручкой **** руб. в месяц

создать денежный поток от проекта в размере **** руб. в год

организовать новые рабочие места в регионе реализации проекта

обеспечить налоговые поступления в бюджеты всех уровней

удовлетворить эстетическую потребность жителей

эффективно вложить денежные средства инвестора

1.2. Финансирование проекта

Финансовые ресурсы, необходимые

для осуществления проекта:

общая стоимость проекта

*** руб.

объем выполненных работ

***

потребность в финансировании

*** руб.

Схема финансирования:

соотношение собственных и заемных

средств

собственные средства – 25%

заемные средства – 75%

объем кредита *** руб.



процентная ставка

15%

график предоставления и возврата

кредита

выдача: 2012 г. *** руб.

выплата процентов ежемесячно

возврат: 2013 Г.

1.3. Показатели экономической эффективности проекта

Оценка экономической

эффективности проекта:

срок окупаемости – PBP

***

принятая ставка дисконтирования -

D

15,00%

дисконтированный срок окупаемости

– DPBP

***

чистая приведенная стоимость – NPV

*** руб.

внутренняя норма доходности – IRR

***%

индекс доходности инвестиций – PI

***

точка безубыточности проекта – BEP

***

срок возврата заемных средств – RP

***



2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО

ПРОЕКТА

2.1. Концепция цветочного магазина

Общая площадь арендуемого помещения - *** кв.м. Основная часть отведена

торговой площади в *** кв.м., на остальной площади располагаются

административно-бытовые помещения и небольшой склад. Формат магазина –

средний ценовой сегмент, закупки будут осуществляться у местных оптовых баз

цветов.

Условия аренды – долгосрочная аренда.

График работы - с понедельника по воскресенье – с 10:00 до 22:00

Средняя цена на букеты – *** руб.

Средняя цена на композиции и корзины – *** руб.

Средняя цена на горшечные растения - *** руб.

Наценка на продукцию – ***-***%

Состав персонала магазина - *** чел.



3. АНАЛИЗ РЫНКА

3.1. Объем и динамика российского рынка

свежесрезанных цветов

…

Рисунок 1. Объем предложения на рынке свежесрезанных цветов

…

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F 2016F

млн. штук в % к пред. году



3.4. Характеристика российских производителей

свежесрезанных цветов

Рисунок 2. Структура производства свежесрезанных цветов в РФ по

компаниям

ОАО "Розовый сад"

ООО "Сельхозпроминвест"

ГУП г. Москвы Агрокомбинат "Южный"

ООО "ТК "Мокшанский"

Ульяновский совхоз

ОАО "Мир цветов"

ЗАО Агрофирма "Косино"

ООО "Северная мечта"

ОАО "Галантус"

ООО "Новая Голландия"

ТК "Подосинки"

ООО "Зеленый дом"

Останкинский совхоз

Прочие



7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН …

7.3. Налоговое окружение

…

Таблица 1. Налоговое окружение

Наименование налогов,

уплачиваемых предприятием,

осуществляющим инвестиционный

проект

Ставк

а

(или

сумм

а)

Налог

о-

обла-

гаема

я база

Период

начислен

ия

(дней)

Льготы

(основан

ие)

Страховые взносы на обязательное

социальное страхование

Налог на прибыль

Налог на добавленную стоимость

Налог на имущество

Акцизы на сырье и готовую продукцию

Таможенные пошлины на оборудование,

сырье, материалы, комплектующие и

готовую продукцию

Местные налоги

Нормативы затрат по отнесению на

себестоимость

Страховые платежи:

Проценты по кредитам в рублях

Проценты по кредитам в

иностранной валюте



8. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8.1. Чистая приведенная стоимость (NPV)

…

Рисунок 3. Чистая приведенная стоимость проекта

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

1 2 3 4 5

Дисконтированный денежный поток от проекта в целом (без учета

финансирования)

Дисконтированный денежный поток с учетом финансирования

NPV проекта в целом (без учета финансирования)

NPV проекта с учетом финансирования



О компании IndexBox IndexBox – ведущая компания в области маркетингового консультирования.

Мы проводим маркетинговые исследования, разрабатываем бизнес-планы,

консультируем по вопросам стратегического маркетинга и девелопмента.

Стаж совместной работы команды IndexBox – более 7 лет.

Опыт работы специалистов компании в сфере маркетинга в среднем 9 лет.

Численность аналитического отдела – 10 человек.

Сбор информации для исследований контролируют 8 сотрудников, имеющих

большой опыт организации «полевых» работ. Ежемесячно в «полевых»

работах принимают участие более 150 опытных интервьюеров.

За 8 лет нами выполнено более 1000 проектов на большинстве

промышленных и потребительских рынков. География исследований

охватывает не только территорию России, но и зарубежные рынки.

За всю историю работы, в исследованиях в качестве респондентов приняли

участие около 80 000 человек.

По результатам исследовательской работы специалистами IndexBox выпущено

более 100 аналитических статей для крупнейших отраслевых изданий.

Широкая партнерская сеть в регионах РФ, СНГ и странах Балтии

Иностранные партнеры – крупнейшие исследовательские компании в США,

Великобритании, Франции, Индии и Китае.

Наши клиенты – крупные российские и иностранные компании:



Маркетинговые исследования

Наша специализация - исследования потребительских и промышленных рынков, в

сегментах B2C и B2B. В числе используемых методик: кабинетные исследования,

опросы потребителей, экспертные опросы, конкурентный анализ, торговый аудит,

широкий спектр качественных исследований рынка товаров и услуг. Нашим

конкурентным преимуществом является формирование специальных методик

исследования под задачи каждого отдельного проекта. Система планирования и

оперативного отраслевого мониторинга, созданная в компании, позволяет

специалистам IndexBox оперировать в своей работе актуальной и достоверной

информацией.

Бизнес-планирование

Мы профессионально занимаемся разработкой бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных

меморандумов, проводим анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятий и подготавливаем аналитику для сделок M&A. Бизнес-планы,

разработанные компанией IndexBox, содержат полноценную финансовую модель для

дальнейшей реализации проекта, все расчеты основаны на маркетинговой

информации, которая на постоянной основе собирается и анализируется на

протяжении более 7 лет. Документы соответствуют стандартам российских и

зарубежных банков, проекты имеют рыночную обоснованность и реалистичность

прогнозов, а также мы осуществляем помощь в поиске инвестора и организации

финансирования, юридическое сопровождение.

Стратегический маркетинг

Мы разрабатываем программы стратегического развития для брендов, продуктов,

отдельных бизнес-единиц и промышленных предприятий. Как правило, программы

включают в себя продуктовую, ценовую, сбытовую и коммуникационную стратегию.

Проекты в области стратегического маркетинга актуальны как для крупных

предприятий и финансово-инвестиционных компаний, которые планируют

расширить сферу своих интересов, так и небольшим компаниям, которые

задумываются о развитии бизнеса.

Девелопмент

Консалтинг в области девелопмента - это разработка лучших вариантов

использования территории. Для этого наше маркетинговое агентство проводит

исследования рынка недвижимости, анализирует возможные варианты

строительства, оценивает рыночную целесообразность и экономический эффект от

инвестирования в недвижимость. Маркетинговое агентство IndexBox предлагает

комплекс профессиональных услуг по исследованию рынка недвижимости и

разработке индивидуальной маркетинговой концепции строительства объекта.

Демо версия Бизнес план · Ст раница 2 из 25 IndexBox© 2011...

Documents

Transcript of Демо версия Бизнес план · Ст раница 2 из 25 IndexBox© 2011...