Бизнес-план фастфуда

Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования

1

БИЗНЕС ПЛАН

Создание сети точек Фастфуда

Консалтинговая компания «Leader Research Group»:

www.lider-bp.ru

E-mail: [email protected]

Телефон: +7 (495) 003 25 16

+7 (926) 770 61 53

Москва 2015

http://www.lider-bp.ru/

mailto:[email protected]


2

Содержание

1. Резюме бизнес-плана ..................................................................................................... 4

2. Концепция проекта и описание бизнеса ...................................................................... 5

2.1. Описание концепции проекта ........................................................................................ 5 2.2. Краткое описание продукта/услуг................................................................................. 6 2.3. Краткое описание рынков сбыта ................................................................................... 6

2.4. Структура финансирования ........................................................................................... 7 2.5. Резюме к главе «Концепция проекта и описание бизнеса .......................................... 8

3. Описание продукта ......................................................................................................... 9

3.1. Характеристики продукта/услуги ................................................................................. 9 3.2. Ценообразование ............................................................................................................. 9 3.3. Резюме к разделу «Описание продукта» .................................................................... 10

4. Стратегия развития бизнеса ....................................................................................... 10

4.1. Организационные схемы бизнеса................................................................................ 10

4.2. Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней

деятельности ............................................................................................................................ 11 4.3. Описание этапов развития бизнеса ............................................................................. 12 4.4. Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами (SWOT анализ) ... 14

4.5. Резюме к главе «Стратегия развития бизнеса» .......................................................... 14 5. Маркетинговый анализ РФ .......................................................................................... 16

5.1. Объем рынка в денежном и натуральном выражении .............................................. 16

5.2. Динамика рынка в денежном и натуральном выражении ........................................ 19 5.3. Структура рынка по типам продуктов ........................................................................ 23

5.4. Анализ потребителей .................................................................................................... 25 5.5. Конкурентная среда ...................................................................................................... 31 5.6. Анализ цен ..................................................................................................................... 42

5.7. Прогнозный объем развития рынка ............................................................................ 44

5.8. Тенденции развития рынка .......................................................................................... 45 5.9. Продвижение ................................................................................................................. 47

5.10. Резюме к главе «Анализ рынка» .............................................................................. 49 6. Анализ условий оплаты труда персонала ................................................................ 52

6.1. Оргштатное расписание ............................................................................................... 52 6.2. Краткое описание бизнес процессов ........................................................................... 52

7. Инвестиционный план ................................................................................................. 54

7.1. Объем инвестиций ........................................................................................................ 54

7.2. Источники финансирования ........................................................................................ 56 7.3. Структура инвестиций .................................................................................................. 56 7.4. Календарный план работ по проекту .......................................................................... 58

7.5. Календарный инвестиционный план .......................................................................... 58 8. Финансовый план ......................................................................................................... 60

8.1. План доходов ................................................................................................................. 60 8.2. План расходов ............................................................................................................... 62 8.3. Расчет налоговых выплат ............................................................................................. 67 8.4. Отчет о прибылях и убытках ....................................................................................... 70

8.5. Резюме к главе «Финансовый план» ........................................................................... 73 9. Анализ чувствительности и анализ рисков проекта ............................................... 75

9.1. Расчет уровня безубыточности .................................................................................... 75


3

9.2. Анализ чувствительности ............................................................................................ 75 9.3. Качественный анализ рисков ....................................................................................... 76

10. Финансовый анализ ................................................................................................... 77

10.1. Расчет показателей основной деятельности ........................................................... 77

10.2. Расчет показателей рентабельности ........................................................................ 78 11. Инвестиционный анализ ........................................................................................... 79

11.1. Срок окупаемости ..................................................................................................... 79 11.2. Индекс доходности ................................................................................................... 79 11.3. Внутренняя норма доходности ................................................................................ 79 11.4. Чистый дисконтированный доход ........................................................................... 79

12. Заключение по инвестиционной привлекательности проекта ........................... 80

12.1. Сводные показатели проекта ................................................................................... 80 12.2. Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса .............................. 81

Приложение. Отчет о движении денежных средств ....................................................... 82


4

1. Резюме бизнес-плана

В рамках реализации проекта предполагается запуск х точек продаж уличного

фаст-фуда, которые будут располагаться рядом со станциями метро в удаленности хх-

ххх м.

Предприятия будут специализироваться на продажах хот-догов (х-х видов),

ежеквартально будет обновляться х позиция, которая будет позиционироваться как «вкус

сезона». Помимо этого покупатели смогут приобрести чай, кофе и другие напитки.

Организация торговли будет осуществляться на базе автоприцепов с

декоративным оформлением.

Инвестор финансирует затраты на покупку точек продаж и несет риски в размере

понесенных капитальных затрат, инициатор проекта будет осуществлять всю текущую

деятельность и нести риски в размере операционных затрат. Предполагаемая прибыль

будет делиться между инвестором и инициатором в равных долях.

Портрет потенциальных потребителей предприятия выглядит следующим

образом: это люди преимущественно в возрасте хх-хх лет, в большинстве

женатые/замужние, чаще всего работающие неподалеку. Порядка хх% посетителей -

женщины, хх% - мужчины.

Основные финансовые и инвестиционные показатели:

Показатели продаж: Средние значения по проекту

Точка безубыточности, % хх%

Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж х ххх ххх

Операционный рычаг хх%

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж х%

Рентабельность активов хх%

Оборачиваемость активов х.хх

Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту

Объем продаж, в мес. х ххх ххх

Объем текущих расходов, в мес. х ххх ххх

Чистая прибыль, в мес. ххх ххх

Денежный поток, в мес. ххх ххх

Инвестиционные показатели Средние значения по проекту

ВНД, % в год. хх%

Объем инвестиций х ххх ххх

Чистый дисконтированный доход х ххх ххх

Срок окупаемости, мес. хх

Индекс доходности по проекту в целом х.хх

Инвестиционный период, мес. х


5

2. Концепция проекта и описание бизнеса

2.1. Описание концепции проекта


фаст-фуда, которые будут располагаться рядом со станциями метро в удаленности хх-

ххх м.

Предприятия будут специализироваться на продажах хот-догов (х-х видов),

ежеквартально будет обновляться х позиция, которая будет позиционироваться как «вкус

сезона». Помимо этого покупатели смогут приобрести чай, кофе и другие напитки.






будет делиться между инвестором и инициатором в равных долях.

В рамках расширения бизнеса на втором этапе предполагается создание сети

предприятий фаст-фуда путем привлечения дополнительных инвестиций. Количество

точек предполагается увеличить в течение х лет до хх. Вновь вводимые точки

предполагается располагать преимущественно рядом со станциями метро (хх станций) в

различных районах города, в том числе и в спальных.

В рамках дальнейшего развития бизнеса планируется создание собственного

производства замороженных полуфабрикатов для фаст-фуда.

Производство полуфабрикатов для собственных нужд будет осуществляться в х

цехах – хлебобулочном и колбасном. В хлебобулочном цехе будут производиться

булочки для хот-догов, которые будут выпечены до хх-хх%-ной готовности, затем

подвергнуты глубокой заморозке. На точках продаж эти булочки будут проходить процесс

расстойки и приготовления в аппарате для хот-догов. В колбасном цехе будут

производиться колбаски для хот-догов. Производство будет организовано на базе

арендованных площадей порядка ххх кв.м. Производительность хлебобулочного цеха –

до ххх кг/, колбасного цеха – до хххх кг/смена.


фаст-фуда, которые будут располагаться рядом со станциями метро в удаленности

хх-ххх м. Предприятия будут специализироваться на продажах хот-догов (х-х видов) а

также чая, кофе и других напитках. Организация торговли будет осуществляться на

базе автоприцепов с декоративным оформлением.


6

2.2. Краткое описание продукта/услуг

Предприятие предполагает осуществлять свою деятельность по продаже

продукции фаст-фуд посредством передвижных точек продаж на базе автофургонов с


Ассортимент:

Хот-доги – х-х позиций, одна из которых будет заменяться раз в квартал («вкус

сезона»)

Горячие напитки – чай, кофе в пакетиках

Прохладительные напитки – минеральные и газированные воды, соки

2.3. Краткое описание рынков сбыта


образом: это люди преимущественно в возрасте хх-хх лет (возраст несколько выше чем

средний возраст потребителей фаст-фуда в целом), в большинстве женатые/замужние,

чаще всего работающие неподалеку. Порядка хх% посетителей - женщины, хх% -

мужчины.

Основные группы потребителей:

хххххххх

ххххххххх

хххххххххххх

хххххххххххххххххх

ххххххххххххх

Мотивы посещения будут следующими:

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх




сезона»)




7

2.4. Структура финансирования

Структура финансирования представлена ниже:

Инвестор финансирует х ххх т.р. , за счет которых будут открыты х точки продаж

фаст-фуда.

Объем финансирования по каждой статье детализирован в таблице ниже1:

1 Суммы требующихся инвестиций и вложений инвестиций различаются, т.к. часть затрат будет

финансироваться уже из выручки

Структура инвестиций

Получение заключения СЭС и др.

Закупка оргтехники и мебели

Закупка оборудования для точек продаж

Маркетинговая программа

Закупка минимума расходным материалов

Оборотные средства



хххххххххххххххххххххххх, чаще всего работающие неподалеку. Порядка хх%

посетителей - женщины, хх% - мужчины.


8

Направления инвестиционных вложений Итого

Организация юридического лица хх ххх

Получение заключения СЭС и др. хх ххх

Закупка оргтехники и мебели ххх ххх

Закупка оборудования для точек продаж х ххх ххх

Маркетинговая программа ххх ххх

Закупка минимума расходных материалов ххх ххх

Оборотные средства хх ххх

Итого: х ххх ххх

2.5. Резюме к главе «Концепция проекта и описание бизнеса


фаст-фуда, которые будут располагаться рядом со станциями метро Проспект

Просвещения, Пионерская, Гражданский Проспект в удаленности хх-ххх м.





сезона»)





хххххххххххххххххххххххх, чаще всего работающие неподалеку. Порядка хх%

посетителей - женщины, хх% - мужчины.




будет делиться между инвестором и инициатором в равных долях. От инвестора

требуется финансирование в размере х ххх т.р. Большая часть инвестиционных затрат –

покупка и оборудование автоприцепов (хх%).

От инвестора требуется финансирование в размере х ххх т.р. Большая часть

инвестиционных затрат – ххххххххххххххххххххххххххххххххх (хх%).


9

3. Описание продукта

3.1. Характеристики продукта/услуги

Предприятие предполагает осуществлять свою деятельность через передвижные

точки продаж на основе автофургонов с декоративным оформлением, которые будут

располагаться в непосредственной близости (хх-ххх м) от метро.



сезона»)



В дальнейшем предполагается организовать собственное производство

хлебобулочных и колбасных полуфабрикатов.

3.2. Ценообразование

Предприятие будет специализироваться на продаже хот-догов, предполагается х-х

разновидностей в меню. Ежеквартально обновляется х позиция – «вкус сезона».

Цены будут варьироваться от хх до хх руб. хх руб. будет стоить простая позиция,

хх-хх руб. более сложные позиции, «вкус сезона» будет продаваться по хх руб. Хот-доги

большего размера будут стоить на хх-хх% больше.



сезона»)



Цены будут варьироваться от хх до хх руб. хх руб. будет стоить простая

позиция, хх-хх руб. более сложные позиции, «вкус сезона» будет продаваться по хх

руб. Хот-доги большего размера будут стоить на хх-хх% больше.


10

3.3. Резюме к разделу «Описание продукта»



сезона»)



Цены будут варьироваться от хх до хх руб. хх руб. будет стоить простая позиция,

хх-хх руб. более сложные позиции, «вкус сезона» будет продаваться по хх руб. Хот-доги

большего размера будут стоить на хх-хх% больше.

4. Стратегия развития бизнеса

4.1. Организационные схемы бизнеса

Организационная схема бизнеса представлена ниже. Инвестор финансирует

затраты на покупку точек продаж и несет риски в размере понесенных капитальных

затрат, инициатор проекта будет осуществлять всю текущую деятельность и нести риски

в размере операционных затрат. Предполагаемая прибыль будет делиться между

инвестором и инициатором в равных долях.

Развитие бизнеса, бухгалтерское сопровождение осуществляет инициатор,

юридическое сопровождение осуществляется сторонними организациями.


11

4.2. Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности

Цель: создание уличной сети предприятий фаст-фуда, которая будет на первом

этапе состоять из х точек продаж, специализирующихся на продаже хот-догов.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

Разработка бренда и стратегии позиционирования предприятия

Создание точек продаж, закупка оборудования для них

Поиск поставщиков и подрядчиков

Согласование деятельности с городскими службами и службами контроля

Проведение маркетинговой компании для вывода продукта на рынок

Планируемые финансовые показатели направления продаж фаст-фуд:

Инвестиционный период проекта (до первых продаж) – х месяца

Внутренняя норма доходности проекта – не менее хх% в год

Срок окупаемости - не более хх месяцев

Средняя месячная выручка за весь период реализации проекта должна быть не ниже

х,х млн. руб. в месяц

Средняя месячная чистая прибыль за весь период реализации проекта должна быть

не ниже ххх тыс. руб. в месяц

Инвестор финансирует затраты на покупку точек продаж и несет риски в

размере понесенных капитальных затрат, инициатор проекта будет осуществлять всю

текущую деятельность и нести риски в размере операционных затрат.

Предполагаемая прибыль будет делиться между инвестором и инициатором в равных

долях.

Цель: создание уличной сети предприятий фаст-фуда, которая будет на

первом этапе состоять из х точек продаж, специализирующихся на продаже хот-

догов.




Средняя месячная выручка за весь период реализации проекта должна быть не

ниже х,х млн. руб. в месяц

Средняя месячная чистая прибыль за весь период реализации проекта должна

быть не ниже ххх тыс. руб. в месяц


12

4.3. Описание этапов развития бизнеса

Развитие предприятия предполагается осуществлять в х этапа:

Запуск х точек продаж уличного фаст-фуда

Расширение бизнеса – привлечение инвестиций и открытие дополнительных точек

продаж (до хх за х лет)

Открытие производства полуфабрикатов для собственного потребления

В настоящее время проект находится на стадии создания первых точек продаж

фаст-фуда.

На первом этапе, когда продукт неизвестен на рынке, особое значение имеет

реклама и качество продукта. Именно эти факторы позволят привлечь клиентов.

Задачами данного этапа будут:

Создание юридического лица

Детальная разработка концепции предприятия

Закупка точек продаж и оборудования для них

Получение разрешений и согласований

Создание офиса

Поиск и подписание договоров с поставщиками и другими контрагентами

Закупка минимума расходных материалов

Разработка планов развития предприятия, долгосрочных и краткосрочных

Проведение мощной маркетинговой компании для выхода на рынок

Разработка внутренних стандартов предприятия, поиск, найм сотрудников, обучение

сотрудников

Проработка меню, плана изменения меню (каждый квартал заменяется одна позиция

– «блюдо сезона»)

Начало продаж

Длительность данного этапа ориентировочно составит х год.

На втором этапе предполагается увеличение количества точек продаж. Для этого

необходимо будет решить следующие задачи:

Осуществить привлечение инвестиций

Закупка точек продаж и оборудований для них


Найм и обучение сотрудников

Проведение дополнительной маркетинговой компании


13

На третьем этапе предполагается запустить производство полуфабрикатов для

собственных нужд (через х года реализации проекта).

Задачами данного этапа будут:

Подбор помещения под производственные цеха

Проработка технологических регламентов

Закупка оборудования для хлебобулочного и колбасного цехов

Наладка оборудования, производство пробной партии

Получение согласований и разрешений

Поиск, найм сотрудников, обучение сотрудников

Поиск и подписание договоров с поставщиками и другими контрагентами


Запуск производства



Расширение бизнеса – привлечение инвестиций и открытие дополнительных

точек продаж (до хх за х лет)


Задачами первого этапа будут:







Разработка внутренних стандартов предприятия, поиск, найм сотрудников,

обучение сотрудников

Проработка меню, плана изменения меню (каждый квартал заменяется одна

позиция – «блюдо сезона»)



14

4.4. Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами (SWOT анализ)

Сильные стороны

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххх

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххх

Слабые стороны

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх хх

ххххххххххххххххххххххххххххх

Возможности

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Угрозы

хххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххх




4.5. Резюме к главе «Стратегия развития бизнеса»

Цель: создание уличной сети предприятий фаст-фуда, которая будет на первом

этапе состоять из х точек продаж, специализирующихся на продаже хот-догов.




Средняя месячная выручка за весь период реализации проекта должна быть не ниже

х,х млн. руб. в месяц

Средняя месячная чистая прибыль за весь период реализации проекта должна быть

не ниже ххх тыс. руб. в месяц



Расширение бизнеса – привлечение инвестиций и открытие дополнительных точек

продаж (до хх за х лет)



15

Задачами первого этапа будут:







Разработка внутренних стандартов предприятия, поиск, найм сотрудников, обучение

сотрудников

Проработка меню, плана изменения меню (каждый квартал заменяется одна позиция

– «блюдо сезона»)


Для осуществления данных задач инвестор финансирует затраты на покупку точек

продаж и несет риски в размере понесенных капитальных затрат, инициатор проекта

будет осуществлять всю текущую деятельность и нести риски в размере операционных

затрат. Предполагаемая прибыль будет делиться между инвестором и инициатором в

равных долях.


16

5. Маркетинговый анализ РФ

5.1. Объем рынка в денежном и натуральном выражении

По итогам хххх года объем рынка общественного питания в России увеличился

больше чем на десятую часть и превысил х трлн. рублей. Этому способствует не только

рост сетей и стационарных объектов общественного питания, но и активное развитие

новых форматов торговли: еда на вынос, доставка готовых блюд на дом, кейтеринг. Все

большее число россиян становятся постоянными потребителями в индустрии

общественного питания.

На Москву приходится хх% всех сетевых заведений фаст-фуд, на Санкт-Петербург

– хх%. В денежном выражении на Москву приходится хх% рынка, на Санкт-Петербург –

хх%. В хххх г. рост московского рынка составил х%, петербургского – х%. Столь низкие

показатели объясняются относительной насыщенностью рынка.

Объем рынка фаст-фуда Санкт-Петербурга на настоящий момент можно оценить в

хх млрд. руб.

Средние затраты на х посещение предприятия фаст-фуда по данным на апрель

хххх г. составляют ххх руб. для Москвы и ххх руб. для Санкт-Петербурга.

Структура рынка фаст-фуд в стоимостном выражении

Москва

Санкт-Петербург

Московская область

Другие города свыше 1 млн. чел.

Другие города свыше 500 тыс.-1 млн. чел.

Другие города свыше 100-500 тыс. чел.


17

Доля рынка предприятий быстрого питания составляет в среднем по стране хх%,

для Москвы и Санкт-Петербурга данный показатель выше и составляет хх,х% и хх,х%

соответственно.

Средние затраты на 1 посещение предприятия фаст-фуда, руб.

Структура рынка общественного питания по типам заведений

Фаст-фуд

Ресторан

Кафе/бары

Киоски

Доставка


18

Ежегодный прирост рынка предприятий быстрого обслуживания на фоне роста

всего рынка общественного питания в России также значительно выше и составляет

около хх-хх% — такая ситуация держится уже несколько лет и, очевидно, сохранится и в

ближайшем будущем. Высокие темпы роста российского рынка быстрого питания

обеспечиваются появлением новых ресторанов, в первую очередь, во вновь

открываемых торговых центрах — на фуд-кортах, и открытием отдельных ресторанов

самообслуживания.

Экономический кризис хххх—хххх годов пошёл рынку быстрого питания России на

пользу. Данный сегмент почти не продемонстрировал падения, а количество посетителей

ресторанов быстрого питания даже возросло.

Столь стремительное развитие обусловлено ненасыщенностью российского

рынка, где Россия существенно отстает от стран Западной Европы и, тем более, США по

числу ресторанов на душу населения. Следует констатировать и отставание в культуре

потребления «вне дома»: для многих россиян (хх,х% жителей крупных городов России в

возрасте от хх до хх лет) заведения общественного питания, по-прежнему, представляют

собой место, куда они ходят только для того, чтобы отметить какое-либо событие. Это

Московская область

Москва

Казань

Нижний Новгород

Санкт-Петербург

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Самара

Уфа

Екатеринбург

Города от 500 тыс. до 1 млн. чел.

Волгоград

Омск

Города от 100-500 тыс.

Доли посетителей фаст-фуда в основных географиеских зонах РФ


19

вызвано отчасти холодным климатом, элементом недоверия к системе общепита,

установившимся с советских времен. Расходы на питание вне дома не превышают х,х%,

в то время как на продукты питания у россиян уходит хх,х% всех доходов.

В тоже время российский рынок отличается низким уровнем проникновения: даже

в Москве, где сосредоточено хх% всего рынка, обеспеченность ресторанами на душу

населения хххх чел/ед. (сравнение Нью-Йорк - ххх, Париж - ххх). Однако в последнее

время по мере роста доходов, в городской среде, среди молодого поколения

приверженность к посещению заведений возрастает, становясь частью образа жизни.

Лидирующие позиции занимают заведения фаст-фуд, casual dining и кофейни (более хх%

рынка общепита в хххх), присутствуют и чисто российские форматы (блинные,

пельменные, Крошка-Картошка).

5.2. Динамика рынка в денежном и натуральном выражении

Динамика рынка общественного питания

Как свидетельствуют данные Росстата, до начала кризиса рынок в среднем

ежегодно рос на хх-хх процентов. На рынок общественного питания страны крайне

отрицательно повлиял финансово-экономический кризис - потребители стали чаще

покупать пищу в супермаркетах и готовить ее самостоятельно. Однако в хххх году оборот

По итогам хххх года объем рынка общественного питания в России

увеличился больше чем на десятую часть и превысил х трлн. рублей. Этому

способствует не только рост сетей и стационарных объектов общественного

питания, но и активное развитие новых форматов торговли: еда на вынос,

доставка готовых блюд на дом, кейтеринг.

При этом на долю рынка фаст-фуда в общем объеме рынка общественного

питания приходиться хх% рынка, а в Санкт-Петербурге данный показатель

составляет хх,х%.

На настоящий момент объем рынка фаст-фуда Санкт-Петербурга можно

оценить в хх млрд. руб.

Ежегодный прирост рынка предприятий быстрого обслуживания в России

значительно выше роста всего рынка общественного питания и составляет около

хх-хх%.

Столь стремительное развитие обусловлено ненасыщенностью

российского рынка и отставанием в культуре потребления «вне дома». В тоже

время российский рынок отличается низким уровнем проникновения.


20

общественного питания в нашей стране показал понижение на уровне хх,х% (с учетом

несостоявшегося роста). В хххх году, после небольшого сокращения объема российского

рынка общественного питания в кризисном для сферы услуг хххх году (-х,х%), его рост

возобновился. Так, в хххх году рынок общественного питания вырос на х% и составил, по

оценкам разных агентств, от ххх млрд. руб. до ххх млрд. руб., что на х,х процента больше

аналогичного показателя хххх года. В хххх г. Объем рынок превысил значение показателя

хххх г., а в хххх году обороты рынка превысили триллионный порог.

Рентабельность при этом всегда сохранялась на обычном уровне — в среднем

хх—хх % у стационарного ресторана и до хх—хх % в уличных точках с хорошей

проходимостью.

Динамика рынка сетевого фаст-фуда

В хххх г. российский рынок сетевого Fast Food составлял ххх,х млрд. руб. В хххх г.

прибавил почти хх,х млрд. руб. (или хх,х%) и составил ххх,х млрд. руб. В хххх г. рынок

сетевого Fast Food достиг показателя ххх,х млрд. руб. (рост – хх%). Прогнозируется

сохранение темпов роста на уровне хх – хх% вплоть до хххх г.

Оборот общественного питания, млрд. руб.


21

Динамика рынка общественного питания Санкт-Петербурга

Ресторанный рынок Петербурга на начало хххх года показывал небольшой, но

устойчивый рост по отношению к началу хххх-го года. Официальный оборот рынка

общественного питания в хххх г. составил хх млрд. руб., в хххх г. данный показатель

равнялся хх,х млрд. руб. В хххх г. объем рынка составлял хх,х млрд. руб.

Динамика структуры рынка сетей общественного питания России в зависимости от

концепций заведения (по количеству сетевых заведений) представлена на рисунке:

2010 2011 2012

Динамика рынка фаст-фуда, млрд. руб.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Динамика оборота рынка общественного питания Санкт-Петербурга, млрд.руб.


22

Кофейни

Кафе, рестораны национальной кухни

Бургеры, бутерброды, хот-доги

Другое

Пиццерии

Блинные

Картофельное направление

Куриное направление

Пивные рестораны, пабы, бары

Пироговое направление

Стейк-хаус

Пельменные

Фиш-хаус

Динамика структуры рынка фаст-фуда в зависимости от концепций заведений

2011 2012

Рост рынка сетевого фаст-фуда составляет хх-хх% в год. Данный показатель

значительно выше показателя роста всего рынка общественного питания в Санкт-

Петербурге, который составляет порядка х% в год. При этом в хххх году прирост

рынка по направлению бургеров, бутербродов и хот-догов показал положительную

динамику и составил хх,х%.


23

5.3. Структура рынка по типам продуктов

На рынке быстрого питания можно выделить х формата заведений:

уличные заведения быстрого питания (street food)

стационарные заведения быстрого питания (fast food, free flow, fast casual)

столовые, буфеты при предприятиях

К категории уличного фаст-фуда относятся точки, торгующие под открытым небом:

передвижные прилавки и тележки, киоски, павильоны, автофургоны. Пища готовится

прямо на глазах у покупателей и употребляется ими здесь же, на улице.

Рынок стационарных предприятий быстрого обслуживания представлен

пиццериями, бистро, кофейнями, барами, кафе, маленькими ресторанчиками. В

последнее время особой популярностью пользуются фуд-корты (ресторанные дворики) в

торговых центрах.

Предпочтения потребителей по типу кухни представлены ниже:

Американская кухня

Русская кухня

Китайская, японская, мексиканская кухня

Кофейня, мороженое

Европейская кухня

Смешанная кухня

Азиатская кухня

Предпочтения постоянных посетителей по типам кухни заведений быстрого питания, %

от числа ответов


24

Рынок фаст-фуда в России представлен также различными моноконцепциями,

построенными на том или ином продукте. Ассортимент предлагаемых блюд — от

любимых всеми хот-догов, сэндвичей, шаурмы, шашлычков, пирожков и блинов до

обширного и изысканного ассортимента блюд экзотической кухни.

Чаще всего посетители ресторанов быстрого питания заказывают бургеры и

сэндвичи (хх%), картошку фри (хх%), чай, кофе или десерт (хх%). Молочным коктейлям и

газированным напиткам отдают предпочтения хх%, горячим блюдам — хх%, пицце — хх%

клиентов фаст-фуда. Меньшей популярностью пользуются салаты (хх%), горячие закуски

(х%) и суши (х%).

В Санкт-Петербурге наблюдается следующая структура предприятий быстрого

питания:

Структура предприятий быстрого питания Санкт-Петербурга

Предприятия общественного питания открытой сети

Предприятия общественного питания при гостиницах

Предприятия розничной торговли

Пищеблоки при социальных уреждениях

Столовые при государственных учреждениях

На рынке быстрого питания можно выделить х формата заведений: уличные

заведения быстрого питания, стационарные заведения быстрого питания и столовые,

буфеты при предприятиях .


сэндвичи (хх%), картошку фри (хх%), чай, кофе или десерт (хх%).


25

5.4. Анализ потребителей

На сегодняшний день фаст-фуд рестораны являются популярным местом питания

для многих россиян. В целом заведения фаст-фуд посещают абсолютное большинство

представителей целевой группы – хх% опрошенных. Две трети представителей целевой

группы – хх% – посещают заведения быстрого питания не реже х раз в месяц, причем

треть из них являются активными посетителями – они питаются в ресторанах фаст-фуд

не реже х раз в неделю.

Однако настоящими любителями фаст-фуд ресторанов является молодежь, что

связано с их социально активным поведением, мобильностью, а также меньшей

приверженностью к здоровому образу жизни и питания. Относительно невысокий уровень

собственных затрат они компенсируют частым посещением фаст-фуд ресторанов.

Молодые посетители (хх-хх лет) посещают заведения быстрого питания, в основном, в

компании друзей. Они приходят не только «перекусить», но и отдохнуть, пообщаться в

неформальной атмосфере. Для аудитории хх-хх лет посещение ресторанов быстрого

питания является местом для личного общения с семьей (например, во время шопинга), а

также часто является привычным местом для обеденного перерыва и общения с

партнерами и коллегами по работе.

Частота посещения заведений быстрого питания

Не посещают

Посещают 1 раз в месяц и реже

2-3 раза в месяц

1 раз в неделю

2-3 раза в неделю и чаще


26

Факторы выбора конкретного ресторана также сильно варьируются. Все факторы

выбора места питания для потребителей делятся на х категории: наиболее важные

факторы, средней важности и дополнительные. Наиболее важные факторы определяют

для покупателей первичный круг заведений, которые они будут рассматривать при

принятии решения, куда пойти. К таким факторам относятся: блюда меню/кухня, доверие

к качеству еды, вкусность и полезность, стиль и скорость обслуживания.

хххххххххххххх – определяющий фактор выбора для многих респондентов, так как

именно хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх часто приводит людей в ресторан и

является решающим при выборе. хххххххххххххх - также определяющий фактор для

многих клиентов, так как ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххх. «Вкусность» и/или полезность – субъективный и определяющий

критерий для выделения сегмента и круга тех торговых точек, куда захочет потребитель:

классический фаст-фуд (McDonald’s, KFC) или заведение с домашней кухней. Стиль и

скорость обслуживания влияют на настроение респондентов (ощущения, оставшиеся в

процессе покупки еды, а также время, оставшееся на то, чтобы непосредственно поесть).

Факторы средней важности позволяют выбрать из нескольких альтернатив одно

заведение или минимально сузить выбор заведений. К таким факторам относятся

хххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххх, ххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххх, ххххххххххх,

ххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххх.

Дополнительные факторы имеют значение при сравнении практически одинаковых

по предыдущим факторам заведений. На выбор потребителя при «прочих равных»

влияют карты лояльности, свежесть ххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххх, внешний вид

Предпочтение российских жителей по форматам заведений общественного питания

Кафе, кофейня

Бургер-кафе, фаст-фуд

Стрит-фуд

Столовая

Пиццерия

Суши-бар

Прочие


27

посетителей, хххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххх, просторность,

хххххххххххххххххххххххх.

Стоит также отметить, что три типа факторов выбора слегка меняются в случае

ресторанных двориков, где некоторые факторы, такие как комфортность помещения,

просторность, громкость музыки, одинаковы для всех представленных компаний. Там, как

следствие конкуренции, люди часто «миксуют» меню разных заведений, создавая набор

блюд и напитков, оптимальный по цене и составу.

Достаточно большую долю населения Санкт-Петербурга составляют покупатели,

не посещающие рестораны быстрого питания. Основными их барьерами для принятия

положительного решения являются убеждения во вредности такого питания и в плохом

качестве еды, опасения несоблюдения санитарных норм.

Основой доверия к заведениям общепита для россиян являются такие

характеристики, как «ориентация на семью» (хх%), «безопасность» (хх%) и «надежность»

(хх%).

Мотивы посещения

ресторанов быстрого питания


ххххххххххххх

хххххххххх

ххххххххххххххх

"хххххххх" ххххххх

ххххххххххх

хххххххх



28

Лидерами по посещаемости являются заведения двух типов: кафе, кофейни

(хх,х%), а также столовые (хх,х%). Любителями классических бургер-кафе (такие как

«Макдональдс», «Ростикс» и др.) являются хх,х% россиян. Нужно отметить, что в Москве

доля этого сегмента на хх% больше. Около хх% отдают предпочтения пиццериям, хх,х% -

стрит-фудам. Каждый десятый житель России любит ходить в суши-бары и суши

рестораны.

К более частому посещению ресторанов побуждают наличие в ресторанах скидок

и бонусов (хх,х%). Каждый четвертый посетитель ресторана увеличил бы число походов

из-за хорошего сервиса и внимательного персонала (хх,х%). Тематические меню и блюда

заинтересовали бы хх,х%.

Почти половина постоянных посетителей – хх% – считают, что вкус и качество

подаваемых блюд являются ключевыми критериями выбора заведения быстрого питания.

Удобное расположение предприятия фаст-фуд является решающим для хх%

респондентов. Цена определяет выбор только каждого десятого постоянного посетителя

заведений быстрого питания.

Социально- демографический портрет посетителей фаст-фуда представлен ниже:

Тематические меню, специальные блюда

Интересная музыкальная программа

Хороший сервис и внимательное отношенике персонала

Скидки и бонусы

Условия, при которых жители России ходили бы в рестораны чаще


29

Половая структура клиентов

Мужчины

Женщины

Структура потребителей по семейному положению

Женаты/замужем

Неженаты/незамужем

Ниже среднего Среднее Высшее

Структура посетителей по уровню образования


30

Возрастная структура посетителей фаст-фудов

Структура потребителей по социальному статусу


31

5.5. Конкурентная среда

В Санкт-Петербурге рынок быстрого питания отличается высокой конкуренцией.

Здесь можно найти ресторан или кафе «на любой вкус», и для сетей очень важно

выделяться на фоне остальных, чтобы привлекать новых покупателей. В Санкт-

Петербурге основными игроками рынка быстрого питания являются:

В целом заведения фаст-фуд посещают абсолютное большинство

представителей целевой группы – хх% опрошенных. Две трети представителей

целевой группы – хх% – посещают заведения быстрого питания не реже х раз в

месяц, причем треть из них являются активными посетителями – они питаются

в ресторанах фаст-фуд не реже х раз в неделю.

Однако настоящими любителями фаст-фуд ресторанов является

молодежь.

Для аудитории хх-хх лет (хх% посетителей фаст-фудов) посещение

ресторанов быстрого питания является местом для личного общения с семьей

(например, во время шопинга), а также часто является привычным местом для

обеденного перерыва и общения с партнерами и коллегами по работе.

Блюда меню/кухня – определяющий фактор выбора для многих

респондентов. Помимо этого посетители считают важными следующие

факторы: территориальная доступность, размер очередей, ценовая политика,

комфортность помещения, широта ассортимента, обновление меню, чистота,

доверие к соблюдению санитарных норм, специальные акции.

Лидерами по посещаемости являются заведения двух типов: кафе,

кофейни (хх,х%), а также столовые (хх,х%). Любителями классических бургер-

кафе (такие как «Макдональдс», «Ростикс» и др.) являются хх,х% россиян (в

Москве и Санкт-Петербурге доля этого сегмента на хх% больше).

К более частому посещению ресторанов побуждают наличие в

ресторанах скидок и бонусов (хх,х%). Каждый четвертый посетитель ресторана

увеличил бы число походов из-за хорошего сервиса и внимательного

персонала (хх,х%). Тематические меню и блюда заинтересовали бы хх,х%.


32

По посещаемости всех торговых точек в Санкт-Петербурге лидируют хххххххххх,

ххххххххххххх и хххххххххххх.


Компания хххххххх – признанный лидер мирового рынка фаст-фуда, который

имеет в своем арсенале хх тысячу ресторанов в ххх странах мира. хххххххххх занимает

шестое место в рейтинге «Топ-ххх самых дорогих брендов мира».

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх


% посещений


33







хххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Открытие первого ресторана в России в хххх году произвело грандиозный фурор.

Чтобы попасть в ресторан на Пушкинской площади в Москве хх января, надо было

отстоять огромную очередь.






ххххххххххххххххххххххххххх



хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

«Чайная ложка»

«Чайная ложка» – ресторан быстрого питания, основным продуктом которого

являются блины. Первая «Чайная ложка» открылась в Санкт-Петербурге в декабре хххх

года на улице Восстания, хх.




Сеть пользуется большой популярностью. Сейчас у компании хх ресторана

быстрого питания в хх городах России.




хххххххххх








34


Один из основных конкурентов McDonald’s на российском и мировом рынке —

ххххххххххххххххххххххххххххххх.



х В России первый ресторан был открыт на центральной улице Санкт-Петербурга

(Невский, хх) в хххх.





хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх






ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх



ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

На данный момент компания имеет более ххх ресторанов по всей России, широко

практикуя франчайзинг. Поначалу работа по системе франчайзинга затрудняла контроль

владельцев сети за качеством продукции в России. Но в хххх году хххххххххххх открыл

полноценное представительство и тренинговый центр для российских партнёров в

Петербурге, тем самым обеспечив должное обучение будущих владельцев точек.



хххххххххххххххх

ххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххх – одна из самых популярных сетей ресторанов

быстрого обслуживания в мире, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Каждый

день более хх миллионов клиентов посещают ххххх ресторанов по всему миру.

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх






35




хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх



































36

«Крошка Картошка»







































37

































Сводная информация основных конкурентах представлена в таблицах:


38

Основные блюда

Начало работы хххх хххх хххх хххх хххх хххх хххх хххх

Количество точек в СПб

хх ресторанов и хх ул. Киосков

хх хх хх хх хх хх хх

Характеристика местоположения

хх% - в ТЦ, ТРК, хх% - в плотной жилой застройке

хх% - в ТЦ, ТРК, хх% - главные улицы города

хх% - в ТЦ, ТРК, хх% - в плотной жилой застройке

хх% - центр, хх% - в ТЦ, ТРК, хх% - в плотной жилой застройке

х - ТЦ, ТРК, х - в аэропорту, х - в центре города

хх% - в ТЦ, ТК, хх% - у метро

хх% - в ТЦ, хх% - центр города, хх% - в плотной жилой застройке

хх% - в ТЦ, ТРК, хх% - у метро

Позиционирование


39

Привлекатель-ность

Мотивы посещения

Барьеры посещения


40

Данные по соотношению уровня знания о сети и уровня посещаемости в разрезе

различных возрастных групп представлены ниже:

16-19

Посещение

Знание

20-24

Посещение

Знание

25-34

Посещение

Знание


41

Данные о целевой аудитории различных заведений быстрого питания в Санкт-

Петербурге представлены на рисунках ниже.

35-44

Посещение

Знание


42

5.6. Анализ цен

Далее приведен анализ цен как на конкурирующую продукцию – хот-доги, так и на

товары-заменители – бургеры, сэндвичи и роллы.2

Наименование Тип блюда Компания Цена, руб.

Лонгер Острый хот-дог хх

Лонгер Оригинальный хот-дог хх

Дер Бургер бургер, сэндвич хх

Двойной Дер бургер бургер, сэндвич хх

Филе-о-фиш бургер, сэндвич хх

2 Желтым выделены ячейки относящиеся непосредственно к хот-догам

В Санкт-Петербурге рынок быстрого питания отличается высокой

конкуренцией. Здесь можно найти ресторан или кафе «на любой вкус», и для сетей

очень важно выделяться на фоне остальных, чтобы привлекать новых покупателей.

В Санкт-Петербурге основными игроками рынка быстрого питания являются:

McDonald's, Чайная Ложка, Теремок, Pizza Hut, Ростик'c/KFC, Subway, Sbarro, Carl's

Jr., Hesburger, "Крошка Картошка", Burger King.

По посещаемости всех торговых точек в Санкт-Петербурге лидируют

McDonald’s, «Чайная ложка» и «Теремок», посещаемость которых составляет хх%,

хх% и хх% соответственно.


43


Биф Ролл ролл ххх

Фиш Ролл ролл хх

Цезарь Ролл ролл хх

Биг-тейсти бургер, сэндвич ххх

Чикен бекон бургер, сэндвич ххх

Двойной Чизбургер бургер, сэндвич хх

Роял Чизбургер бургер, сэндвич хх

Макчикен бургер, сэндвич хх

Гамбургер бургер, сэндвич хх

Роял де Люкс бургер, сэндвич хх

Биг Мак бургер, сэндвич хх

Чикенбургер бургер, сэндвич хх

Чизбургер бургер, сэндвич хх

АйТвистер ЧИЗ ролл хх

АйТвистер КИС ролл хх

Биггер острый бургер, сэндвич ххх

Биггер бургер, сэндвич ххх

Боксмастер из тостера ролл ххх

Боксмастер острый ролл ххх

Твистер ролл хх

Твистер острый ролл хх

Зингер бургер, сэндвич хх

Классик бургер, сэндвич хх

Твистер Итальяно ролл хх

Твистер Веджи ролл хх

Мини Твистер острый ролл хх

Мини Твистер ролл хх

Воппер по-мексикански бургер, сэндвич ххх

Воппер по-французски бургер, сэндвич ххх

Гриль Чикен Барбекю бургер, сэндвич ххх

Криспи Чикен Рэп ролл ххх

Криспи Чикен бургер, сэндвич хх

Лонг Чикен бургер, сэндвич ххх

Тендеркрисп бургер, сэндвич ххх

Фиш Кинг бургер, сэндвич хх

Биг Кинг XXL бургер, сэндвич ххх

Биг Кинг бургер, сэндвич хх

Двойной чизбургер XXL бургер, сэндвич ххх

Двойной чизбургер бургер, сэндвич хх

Чизбургер бургер, сэндвич хх

Гамбургер бургер, сэндвич хх

Тройной Воппер бургер, сэндвич ххх

Мини Воппер бургер, сэндвич хх

Двойной воппер бургер, сэндвич ххх

Воппер бургер, сэндвич ххх


44


Чикен Маринара бургер, сэндвич ххх

Чикен Пицциола бургер, сэндвич ххх

Курица бекон с чесночным соусом бургер, сэндвич ххх

Свинина Барбекю бургер, сэндвич ххх

Куриная грудка бургер, сэндвич ххх

Курица Терияки бургер, сэндвич ххх

С грибами бургер, сэндвич ххх

Мясные шарики бургер, сэндвич ххх

Мэлт бургер, сэндвич ххх

Стейк и сыр бургер, сэндвич ххх

Морепродукты бургер, сэндвич ххх

Тунец бургер, сэндвич ххх

БМТ бургер, сэндвич ххх

Сабвэй Клаб бургер, сэндвич ххх

Острый итальянский бургер, сэндвич ххх

Индейка и ветчина бургер, сэндвич ххх

Ветчина бургер, сэндвич ххх

Ростбиф бургер, сэндвич ххх

Индейка бургер, сэндвич ххх

Овощной бургер, сэндвич ххх

Веджи Микс бургер, сэндвич ххх

С креветками бургер, сэндвич ххх

5.7. Прогнозный объем развития рынка Главной тенденцией в сфере быстрого питания является быстрое развитие сетей

в российских регионах. Одновременно проявляется и тенденция опережающего развития

среднеценового сегмента, представленного двумя основными форматами: fast food и

casual dining. Аналитики компании прогнозируют рост объема российского рынка

общественного питания в хххх году на х%, а по итогам хххх года его объем может

превысить х,х трлн. рублей. Эксперты прогнозируют, что к хххх году предприятия

быстрого питания займут до хх% от общего объема продаж.

Хот-доги на рынке представлены в очень малом объеме, цена на них

составляет хх руб. Товарами-заменителями можно считать бургеры, сэндвичи и

роллы. Средняя цена на бургеры и сэндвичи составляет ххх руб. Средняя цена на

роллы составляет хх руб.

Прогнозируется рост объема российского рынка общественного питания в

хххх году на х%, а по итогам хххх года его объем может превысить х,х трлн. рублей, к

хххх году предприятия быстрого питания составят до хх% от всего рынка

общественного питания.


45

5.8. Тенденции развития рынка

Можно выделить следующие тенденции и ощущаемые тренды, затрагивающие

рынок быстрого питания:

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх










х





Еще одним трендом на рынке общественного питания становится ориентация на

специальные блюда для детей. Действительно, регулярное посещение ресторанов и

кафе перестает быть роскошью для большинства россиян. Поскольку все чаще

заведения общественного питания посещаются вместе с детьми, то, соответственно,

наличие в меню специальных предложений из детских блюд в скором будущем

практически для всех типов заведений общественного питания в России станет

абсолютно необходимым.




хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

В ряду основных тенденций петербургского рынка быстрого питания можно

отметить следующие:

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх






46

падение популярности американского фаст-фуда – по оценкам экспертов, блинные

уже отобрали у сети ресторанов «МакДональд'с» хх-хх% постоянных посетителей.

Ощущается конкуренция и со стороны заведений быстрого питания с элементами

национальной кухни других стран – китайской, итальянской, японской;

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх








ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх







хххххххххххххххххххххххххххх

Несколько отличается и выбор сетевых фаст-фуд ресторанов для Петербурга и

Москвы. Если тройка наиболее любимых и посещаемых москвичами фаст-фудов

являются хххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххх и ххххххххххххххх, то для

жителей Петербурга этот перечень чуть иной - ххххххххххх, ххххххх и хххххххххххх.

В ряду основных тенденций петербургского рынка быстрого питания

можно отметить следующие:

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх




ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх





47

5.9. Продвижение

Успешность ресторанного бизнеса в первую очередь зависит от


ххххххххххххххххххххххх. Без этого эффективность любых рекламных инструментов, даже

самых «модных» и современных сводится к нулю, отражаясь отрицательно на

финансовых показателях компании.

Для повышения уровня знания и посещения своих ресторанов компании

используют множество каналов распространения информации о себе:


хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Проведенные исследования целевой аудитории ресторанов быстрого питания

показывают, что наиболее используемыми видами рекламы являются

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Данные виды

эффективны для любой возрастной категории. При этом, при планировании

маркетингового бюджета, стоит учесть, что затраты


хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Также достаточно эффективным и часто используемым видом рекламы является

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Это могут быть




Как ни странно, популярным источником информации для посетителей ресторанов

быстрого питания являются ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, по степени

признания у целевой аудитории этот вид коммуникаций опередил хххххххххххххх. Но все

же стоит отметить, что эффективность рекламы хххххххххххххххххххх заведомо ниже,

чем хххххххххххххх. В настоящее время хххххххххххххххххххххх считается одним из

перспективных путей продвижения бренда или продукта при грамотном подходе.

С появлением и ростом популярности социальных сетей, купонных сайтов

(предлагают купить купон, позволяющий в частности посетить рестораны и кафе с

существенной скидкой от хх% до хх%) и мобильных приложений многие игроки рынка

поверили, что применение нового интернет инструментария позволит расти с большими

темпами и «порвать в клочья» всех конкурентов. На практике, оказалось, что они ничуть

не эффективнее обычных способов продвижения. Лишь сопоставимое сочетание уровня

сервиса и ценового фактора делает эффективным рекламу в любом ее виде.


48

Также стоит выделить


ххххххххххххххххххххххххх

Хорошим способом привлечения и информирования молодой аудитории является

также раздача флаеров со скидками.

На разных этапах развития компании будут проводится различные маркетинговые

мероприятия.

В связи с тем, что на первом этапе вводится только х точки продаж, то рекламные

мороприятия будут необширными. Основным методом привлечения клиентов будет

расположение точек рядом с аналогичными точками. Покупателям нравится пробовать

новое и постепенно компания будет становиться более узнаваемой на рынке.

На начальном этапе, в момент выхода компании на рынок, предполагается

провести маркетинговую компанию, которая будет включать в себя следующие

мероприятия:

Разработка бренда – посетители охотнее идут в узнаваемые заведения, поэтому

яркий запоминающийся бренд необходим компании для её эффективной работы.

Затраты – хх т.р.

Разработка сайта – эффективный инструмент для привлечение целевой аудитории

(людей в возрасте хх-хх лет, активных пользователей интернета). Затраты – ххх т.р.

Продвижение в сети интернет – публикация в каталогах предприятий, контекстная

реклама, продвижение сайта и т.д. Затраты – хх т.р.

Использование дисконтных программ по двум направлениям: раздача дисконтных

листков на улице и участие в программах групон и т.п. Затраты – ххх т.р.

№ Наименование мероприятий Стоимость (руб.)

х Разработка бренда хх ххх

х Разработка сайта ххх ххх

х Продвижение в интернет хх ххх

х Дисконтные программы ххх ххх

Итого: ххх ххх

Помимо этого предполагается использовать поддерживающие рекламные

мероприятия, на что будет тратится х% выручки. При этом можно отказаться от

достаточно дорогостоящей, хотя и эффективной рекламы в метро, используя её лишь в

момент выхода на рынок.


49

5.10. Резюме к главе «Анализ рынка»

По итогам хххх года объем рынка общественного питания в России увеличился

больше чем на десятую часть и превысил х трлн. рублей. Этому способствует не только

рост сетей и стационарных объектов общественного питания, но и активное развитие

новых форматов торговли: еда на вынос, доставка готовых блюд на дом, кейтеринг.

При этом на долю рынка фаст-фуда в общем объеме рынка общественного

питания приходиться хх% рынка, а в Санкт-Петербурге данный показатель составляет

хх,х%.

На настоящий момент объем рынка фаст-фуда Санкт-Петербурга можно оценить в

хх млрд. руб.

Затраты на маркетинговую компанию

Разработка бренда

Разработка сайта

Продвижение в интернет

Дисконтные программы

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх


хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Затрат на

первоначальную рекламную компанию составят х ххх тыс. руб. На

поддерживающие рекламные мероприятия предполагается тратить х% выручки

компании.


50

Ежегодный прирост рынка предприятий быстрого обслуживания в России

значительно выше роста всего рынка общественного питания и составляет около хх-хх%.

Столь стремительное развитие обусловлено ненасыщенностью российского рынка

и отставанием в культуре потребления «вне дома». В тоже время российский рынок

отличается низким уровнем проникновения.

Рост рынка сетевого фаст-фуда составляет хх-хх% в год. Данный показатель

значительно выше показателя роста всего рынка общественного питания в Санкт-

Петербурге, который составляет порядка х% в год. При этом в хххх году прирост рынка

по направлению бургеров, бутербродов и хот-догов показал положительную динамику и

составил хх,х%.

На рынке быстрого питания можно выделить х формата заведений: уличные

заведения быстрого питания, стационарные заведения быстрого питания и столовые,

буфеты при предприятиях .


сэндвичи (хх%), картошку фри (хх%), чай, кофе или десерт (хх%).

В целом заведения фаст-фуд посещают абсолютное большинство представителей

целевой группы – хх% опрошенных. Две трети представителей целевой группы – хх% –

посещают заведения быстрого питания не реже х раз в месяц, причем треть из них

являются активными посетителями – они питаются в ресторанах фаст-фуд не реже х раз

в неделю.

Однако настоящими любителями фаст-фуд ресторанов является молодежь.

Для аудитории хх-хх лет (хх% посетителей фаст-фудов) посещение ресторанов

быстрого питания является местом для личного общения с семьей (например, во время

шопинга), а также часто является привычным местом для обеденного перерыва и

общения с партнерами и коллегами по работе.




хх

Лидерами по посещаемости являются заведения двух типов: кафе, кофейни

(хх,х%), а также столовые (хх,х%). Любителями классических бургер-кафе (такие как

«Макдональдс», «Ростикс» и др.) являются хх,х% россиян (в Москве и Санкт-Петербурге

доля этого сегмента на хх% больше).

К более частому посещению ресторанов побуждают наличие в ресторанах скидок

и бонусов (хх,х%). Каждый четвертый посетитель ресторана увеличил бы число походов

из-за хорошего сервиса и внимательного персонала (хх,х%). Тематические меню и блюда

заинтересовали бы хх,х%.


51

В Санкт-Петербурге рынок быстрого питания отличается высокой конкуренцией.

Здесь можно найти ресторан или кафе «на любой вкус», и для сетей очень важно

выделяться на фоне остальных, чтобы привлекать новых покупателей. В Санкт-

Петербурге основными игроками рынка быстрого питания являются:


хххххххххххххххххххххх.

Хот-доги на рынке представлены в очень малом объеме, цена на них составляет

хх руб. Товарами-заменителями можно считать бургеры, сэндвичи и роллы. Средняя цена

на бургеры и сэндвичи составляет ххх руб. Средняя цена на роллы составляет хх руб.

Прогнозируется рост объема российского рынка общественного питания в хххх

году на х%, а по итогам хххх года его объем может превысить х,х трлн. рублей, к хххх году

предприятия быстрого питания составят до хх% от всего рынка общественного питания.

В ряду основных тенденций петербургского рынка быстрого питания можно

отметить следующие:

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх





ххххххххххххххххххххххххххххх






ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Затрат на первоначальную

рекламную компанию составят х ххх тыс. руб. На поддерживающие рекламные

мероприятия предполагается тратить х% выручки компании.


52

6. Анализ условий оплаты труда персонала

6.1. Оргштатное расписание

Штатное расписание административного и вспомогательного персонала

представлено ниже:

Расходы на заработную плату (окладная заработная плата)

Штатная единица Заработная

плата х-х год

Количество Итого з/п

Генеральный директор хх ххх х хх ххх

Директор по развитию хх ххх х хх ххх

Главный технолог хх ххх х хх ххх

Служба безопасности хх ххх х хх ххх

Бухгалтер хх ххх х хх ххх


Расходы на заработную плату (окладная заработная плата)

Штатная единица Заработная

плата х год


Генеральный директор хх ххх х хх ххх

Директор по развитию хх ххх х хх ххх

Главный технолог хх ххх х хх ххх

Служба безопасности хх ххх х хх ххх

Бухгалтер хх ххх х хх ххх


Штатное расписание для сотрудников точек продаж (на х точку) представлено

ниже:

Расходы на заработную плату персонала точек продаж

Штатная единица

Заработная плата


Продавец хх ххх х хх ххх

Помимо этого предполагается премиальная часть заработной платы, на которую

предполагается тратить х% выручки.

6.2. Краткое описание бизнес процессов

Организационная структура предприятия представлена на рисунке ниже.


53


54

7. Инвестиционный план

7.1. Объем инвестиций

Общий объем инвестиций представлен в таблице:

Направления инвестиционных вложений Итого






Закупка минимума расходным материалов ххх ххх

Оборотные средства хх ххх


Детализация затрат на оборудование представлена ниже:

№ пп Наименование оборудования Цена, рубли Количество Итого

Оборудование для х торговой точки

Прицеп

х

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххх



хххххххххххххххх ххх ххх х ххх ххх

х хххххххххххххх х ххх х х ххх

х ххххххххххххххххххххх х ххх х х ххх

х

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххх хх ххх х хх ххх

х


х

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххх х ххх х х ххх


55


х ххххххххххххххххххххххххххх х ххх х х ххх

х Хххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххх х ххх х х ххх

х


хх

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хх ххх х хх ххх

хх

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххх хх ххх х хх ххх

хх ххххххххххххххххххххххххх хх ххх х хх ххх

Итого автомобили: ххх ххх

Кухонное оборудование



хх ххххххххххххххххххххххххх х ххх х х ххх




Итого кухонное оборудование: ххх ххх

Прочее оборудование



хх ххххххххххххххххххххххххх х ххх х х ххх


Итого прочее оборудование ххх ххх

Итого оборудование для х торговой точки: ххх ххх

Общее оборудование




Итого общее оборудование: ххх ххх

Точки продаж предполагается организовывать на лснове прицепов с

декоративным оформлением. Примеры таких прицепов представлены ниже:


56

7.2. Источники финансирования

Источник финансирования – денежные средства инвестора. Данные средства идут

на первичные инвестиционные затраты, текущие затраты принимает на себя инициатор

проекта. Требующиеся инвестиции – х ххх т.р. Часть требующихся инвестиций будут

финансироваться с выручки от продаж (маркетинговая компания, которая будет вестись

во время начала продаж).

7.3. Структура инвестиций


57

Структура инвестиций






Оборотные средства


58

7.4. Календарный план работ по проекту

Календарный план проекта х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес

7.5. Календарный инвестиционный план

Направления инвестиционных вложений х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес хх мес





Маркетинговая программа ххх ххх ххх ххх ххх ххх


Оборотные средства х х хх ххх х х х х х х х

Итого: хх ххх х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх х х х х х


59

Направления инвестиционных вложений

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

Организация юридического лица






Оборотные средства х х х х х х х х х х х х х х х х

Итого: х х х х х х х х х х х х х х х х

Направления инвестиционных вложений

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес

хх мес Итого







Оборотные средства х х х х х х х х х х хх ххх

Итого: х х х х х х х х х х х ххх ххх


60

8. Финансовый план

8.1. План доходов

Не очень удачно расположенная точка обслуживает хх-хх покупателей в день.

Прибыльная точка обслуживает ххх-ххх клиентов (физический предел - ххх покупателей).

Для расчетов был принят показатель в ххх человек.

Данные используемые при расчете выручки представлены в таблице:

Планируемые показатели х мес

Количество точек х

Средняя сумма по чеку ххх

Проходимость, чел./день ххх

Среднее количество клиентов на х точку в месяц хххх

План выручки представлен ниже:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Прогноз доходов, руб.


61

Статья доходов х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес

Выручка от реализации х х х х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Статья доходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес

Выручка от реализации х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх





Статья доходов хх мес хх мес хх мес Итого хх мес хх мес хх мес Итого

Выручка от реализации х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх


62

8.2. План расходов

Структура постоянных и переменных затрат представлена ниже:

Прогноз расходов представлен ниже:

Структура переменных затрат

Затраты на покупку расходных материалов

Коммерческие расходы

Заработная плата переменная

Прочие расходы

Структура постоянных затрат

Заработная плата постоянная

Затраты на электричество и коммунальные платежи

Аренда помещения

Аренда места для точек продаж

Юридическое сопровождение

Амортизация


63

Статьи расходов х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес

Переменные затраты х х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Затраты на покупку расходных материалов х х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Коммерческие расходы х х х хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Заработная плата переменная х х х хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Прочие расходы х х х хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Постоянные затраты х х хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Заработная плата постоянная х х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Затраты на электричество и коммунальные платежи х х х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх

Аренда помещения х х хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Аренда места для точек продаж х х х хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Юридическое сопровождение х х х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх

Амортизация х х хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Итого: х х хх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх


64

Статьи расходов хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес

Переменные затраты ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Затраты на покупку расходных материалов ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Коммерческие расходы хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Заработная плата переменная хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Прочие расходы хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Постоянные затраты ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Заработная плата постоянная ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Затраты на электричество и коммунальные платежи х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх

Аренда помещения хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Аренда места для точек продаж хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Юридическое сопровождение х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх

Амортизация хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Итого: х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх


65
















66
















67

Статьи расходов хх мес хх мес хх мес Итого

Переменные затраты ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх ххх ххх

Затраты на покупку расходных материалов ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх ххх ххх

Коммерческие расходы хх ххх хх ххх хх ххх х ххх ххх

Заработная плата переменная хх ххх хх ххх хх ххх х ххх ххх

Прочие расходы хх ххх хх ххх хх ххх х ххх ххх

Постоянные затраты ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх ххх ххх

Заработная плата постоянная ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх ххх ххх

Затраты на электричество и коммунальные платежи х ххх х ххх х ххх ххх ххх

Аренда помещения хх ххх хх ххх хх ххх ххх ххх

Аренда места для точек продаж хх ххх хх ххх хх ххх х ххх ххх

Юридическое сопровождение х ххх х ххх х ххх ххх ххх

Амортизация хх ххх хх ххх хх ххх ххх ххх

Итого: х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх

8.3. Расчет налоговых выплат

Согласно налоговому законодательству в расчетах используются следующие

ставки налогообложения3:

Налоговые ставки: % База для уплаты Частота

начисления

Ставка налога ЕСН хх% ФОТ ежемесячно

Ставка налога на имущество х.х% Имущество на балансе ежегодно

Ставка НДС хх% Облагаемая НДС

выручка ежемесячно

Ставка налога на прибыль, % в мес. хх% Прибыль ежемесячно

3 В расчетах используется основной режим налогообложения, однако предприятие может перейти на упрощенную систему

налогообложения, что снизит налоговую нагрузку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Прогноз расходов, руб.


68

Прогноз налоговых выплат за время реализации проекта представлен в таблице:

Структура налоговых выплат

ЕСН

Налог на имущество

НДС

Налог на прибыль


69

Налоги х

мес х

мес х

мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес хх мес хх мес хх мес хх мес

ЕСН х х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Налог на имущество х х х х х х х х х х х хх ххх х

НДС х х х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Налог на прибыль х х х хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Итого: х х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Налоги хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес

ЕСН ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Налог на имущество х х х х х х х х х х хх ххх х х

НДС ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Налог на прибыль хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Итого: ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Налоги хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Итого

ЕСН ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх х ххх ххх

Налог на имущество х х х х х х х х х хх ххх хх ххх

НДС ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх х ххх ххх

Налог на прибыль хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх х ххх ххх

Итого: ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх хх ххх ххх


70

8.4. Отчет о прибылях и убытках

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Динамика чистой прибыли, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Чистая прибыль накопленным итогом, руб.


71

Статьи отчета о прибылях и убытках

х мес

х мес

х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес хх мес хх мес хх мес

Выручка х х х х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Расходы х х хх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Налог на имущество х х х х х х х х х х х хх ххх

ЕСН х х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Прибыль х х -хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Прибыль накопленным итогом х х -хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Налог на прибыль х х х хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Чистая прибыль х х -хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Чистая прибыль накопленным итогом х х -хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх


хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес

Выручка х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Расходы х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Налог на имущество х х х х х х х х х х х

ЕСН ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Прибыль ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Прибыль накопленным итогом х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Налог на прибыль хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Чистая прибыль ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Чистая прибыль накопленным итогом х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх


72


хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес

Выручка х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Расходы х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Налог на имущество хх ххх х х х х х х х х х х

ЕСН ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Прибыль ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Прибыль накопленным итогом х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Налог на прибыль хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Чистая прибыль ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Чистая прибыль накопленным итогом х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх


хх мес хх мес Итого

Выручка х ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх

Расходы х ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх

Налог на имущество х хх ххх хх ххх

ЕСН ххх ххх ххх ххх х ххх ххх

Прибыль ххх ххх ххх ххх х ххх ххх

Прибыль накопленным итогом х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Налог на прибыль хх ххх хх ххх х ххх ххх

Чистая прибыль ххх ххх ххх ххх х ххх ххх

Чистая прибыль накопленным итогом х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх


73

8.5. Резюме к главе «Финансовый план»

Прогноз доходов представлен ниже:

Прогноз и структура затрат представлены ниже:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Прогноз доходов, руб.

Структура переменных затрат

Затраты на покупку расходных материалов

Коммерческие расходы

Заработная плата переменная

Прочие расходы


74

Прогноз чистой прибыли представлен ниже:

Структура постоянных затрат

Заработная плата постоянная

Затраты на электричество и коммунальные платежи

Аренда помещения

Аренда места для точек продаж

Юридическое сопровождение

Амортизация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Прогноз расходов, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Динамика чистой прибыли, руб.


75

9. Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

9.1. Расчет уровня безубыточности

Графически расчет точки безубыточности представлен на рисунке:

Расчетные значения точки безубыточности представлены в таблице:

Значение точки безубыточности:

Точка безубыточности, % ежемесячной загрузки хх.х%


Величина операционного рычага хх.х%

9.2. Анализ чувствительности

Анализ чувствительности основных инвестиционных показателей представлен

ниже:

1%

5%

10

%

15

%

20

%

25

%

30

%

35

%

40

%

45

%

50

%

55

%

60

%

65

%

70

%

75

%

80

%

85

%

90

%

Расчет точки безубыточности, руб.

Выручка Расходы Прибыль, до вычета налога на прибыль


76

9.3. Качественный анализ рисков

Оценка влияния основных типов рисков представлена ниже:

Шкала для оценки

х - х Низкий

х - х Средний

х - х Высокий

х - хх Критичный

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

ЧД

Д, т

ыс.

р.

Чувствительность ЧДД к объему продаж

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Ср

ок

оку

пае

мо

сти

, м

ес.

Чувствительность срока окупаемости к объему продаж


77

Риск Оценка риска

Правовые риски х

Риски менеджмента х

Экономические риски х

Технические риски х

10. Финансовый анализ

10.1. Расчет показателей основной деятельности

Основные показатели представлены в таблице и на рисунке ниже:

Показатели основной деятельности Средние значения

по проекту





Правовые риски

Риски менеджмента

Экономические риски

Технические риски


78

10.2. Расчет показателей рентабельности

Показатели рентабельности проекта представлены в таблице:

Показатели рентабельности: Средние значения

по проекту




Рентабельность активов характеризует прибыль, получаемую предприятием с

каждого рубля, авансированного на формирование активов. Рентабельность активов

выражает меру доходности предприятия в данном периоде. Рентабельность активов —

индикатор доходности и эффективности деятельности компании, очищенный от влияния

объема заемных средств.

Рентабельность продаж показывает, какую сумму чистой прибыли получает

предприятие с каждого рубля проданной продукции. Иными словами, сколько средств

остается у предприятия после покрытия себестоимости продукции, выплаты процентов по

кредитам и уплаты налогов. Показатель рентабельности продаж характеризует

важнейший аспект деятельности компании - реализацию основной продукции, а также

позволяет оценить долю себестоимости в продажах.

Оборачиваемость активов характеризует эффективность использования активов с

точки зрения объёма продаж. Показывает количество оборотов одного рубля активов за

анализируемый период.

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

Объем продаж, в мес. Объем текущих расходов, в мес.

Чистая прибыль, в мес.

Денежный поток, в мес.

Показатели основной деятельности, руб.


79

11. Инвестиционный анализ

11.1. Срок окупаемости

Метод расчета срока окупаемости инвестиций состоит в определении того срока,

который понадобится для возмещения суммы первоначальных инвестиций. Если

сформулировать суть этого метода более точно, то он предполагает вычисление того

периода, за который кумулятивная сумма (сумма нарастающим итогом) денежных

поступлений сравнивается с суммой первоначальных инвестиций.

В данном проекте срок окупаемости инвестиций составляет хх месяцев.

11.2. Индекс доходности

По экономическому содержанию индекс доходности проекта показывает величину

прироста активов на единицу инвестиций.

Индекс доходности инвестиций - отношение суммы элементов денежного потока

от операционной деятельности к абсолютной величине суммы элементов денежного

потока от инвестиционной деятельности.

В данном проекте индекс доходности составляет х.хх, т.е. на каждый рубль

инвестиций (приведенных к нынешней стоимости), мы получаем х,хх р. прибыли по

окончании срока реализации проекта.

11.3. Внутренняя норма доходности

Внутренней нормой доходности называется такая ставка дисконтирования, при

которой чистая текущая стоимость проекта обращается в х, при всех больших значениях

- отрицательна, при всех меньших значениях - положительна.

В данном проекте внутренняя норма доходности составляет хх%.

11.4. Чистый дисконтированный доход

Чистая текущая стоимость используется для сопоставления инвестиционных

затрат и будущих поступлений денежных средств, приведенных в эквивалентные

условия.

После определения дисконтированной стоимости притоков и оттоков денежных

средств чистая текущая стоимость определяется как разность между указанными двумя

величинами. Полученный результат может быть как положительным, так и

отрицательным. Положительный показатель символизирует прибыльность проекта.


80

Для расчетов была использована ставка дисконтирования хх .Чистый

дисконтированный доход по проекту составил х ххх ххх руб.

12. Заключение по инвестиционной привлекательности проекта

12.1. Сводные показатели проекта

Показатели продаж: Средние значения по проекту

Точка безубыточности, % хх%


Операционный рычаг хх%

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту




Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту





1 3 5 7 9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

Дисконтированный денежный поток, руб.

1 3 5 7 9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

Дисконтированный денежный поток накопленным итогом, руб.


81

Инвестиционные показатели Средние значения по проекту

ВНД, % в год. хх%

Объем инвестиций х ххх ххх

Чистый дисконтированный доход х ххх ххх

Срок окупаемости, мес. хх

Индекс доходности по проекту в целом х.хх

Инвестиционный период, мес. х

12.2. Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса

Для положительной оценки проекта показатели должны иметь следующие

значения:

Критерии эффективности проекта Значение

Чистый дисконтированный доход больше х

Индекс доходности больше х

Данные показатели по проекту соответствуют требованиям.

Вкусы потребителей на рынке общественного питания быстро меняются и срок

окупаемости не должен быть более х лет, т.к. в противном случае риски по проекту

возрастают. Срок окупаемости проекта составляет хх месяцев, что является достаточно

хорошим показателем.

Исходя из этих данных можно сделать вывод о высокой инвестиционной

привлекательности проекта.


82

Приложение. Отчет о движении денежных средств

Основная деятельность х

мес х

мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес хх мес

Поступления от основной деятельности х х х х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Выбытия от текущей деятельности х х хх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Постоянные затраты х х хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Переменные затраты х х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Налоги: х х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

ЕСН х х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Налог на имущество х х х х х х х х х х

НДС х х х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Налог на прибыль х х х хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Сальдо от основной деятельности х х -хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Сальдо накопленным итогом х х -хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх х ххх ххх


83

Основная деятельность хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес

Поступления от основной деятельности х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Выбытия от текущей деятельности х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх



Налоги: ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

ЕСН ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Налог на имущество х хх ххх х х х х х х

НДС ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Налог на прибыль хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх

Сальдо от основной деятельности ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Сальдо накопленным итогом х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх








Налог на имущество х х х х х хх ххх х х






84








Налог на имущество х х х х х х х х





Основная деятельность хх мес хх мес Итого

Поступления от основной деятельности х ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх

Выбытия от текущей деятельности х ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх

Постоянные затраты ххх ххх ххх ххх хх ххх ххх

Переменные затраты ххх ххх ххх ххх хх ххх ххх

Налоги: ххх ххх ххх ххх хх ххх ххх

ЕСН ххх ххх ххх ххх х ххх ххх

Налог на имущество х хх ххх хх ххх

НДС ххх ххх ххх ххх х ххх ххх

Налог на прибыль хх ххх хх ххх х ххх ххх

Сальдо от основной деятельности ххх ххх ххх ххх х ххх ххх

Сальдо накопленным итогом х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх


85

Инвестиционная деятельность

х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес

Поступления от инвестиционной деятельности х х х х х х х х

Вложения инвестора х х х х х х х х

Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх х х х

Организация юридического лица хх ххх х х х х х х х

Получение заключения СЭС и др. х х хх ххх х х х х х

Закупка оргтехники и мебели х х ххх ххх х х х х х

Закупка оборудования для точек продаж х х ххх ххх х х х х х х

Маркетинговая программа х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх х х х

Закупка минимума расходным материалов х х ххх ххх х х х х х

Оборотные средства х х хх ххх х х х х х

Сальдо по инвестиционной деятельности -хх ххх -х ххх ххх -ххх ххх -ххх ххх -ххх ххх х х х

Сальдо накопленным итогом -хх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх


86


х мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес



Выбытия от инвестиционной деятельности х х х х х х х х

Организация юридического лица х х х х х х х х

Получение заключения СЭС и др. х х х х х х х х

Закупка оргтехники и мебели х х х х х х х х

Закупка оборудования для точек продаж х х х х х х х х

Маркетинговая программа х х х х х х х х

Закупка минимума расходным материалов х х х х х х х х

Оборотные средства х х х х х х х х

Сальдо по инвестиционной деятельности х х х х х х х х

Сальдо накопленным итогом -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх


87


хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес














88


хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес














89


хх мес хх мес хх мес хх мес Итого

Поступления от инвестиционной деятельности х х х х х

Вложения инвестора х х х х х

Выбытия от инвестиционной деятельности х х х х х ххх ххх

Организация юридического лица х х х х хх ххх

Получение заключения СЭС и др. х х х х хх ххх

Закупка оргтехники и мебели х х х х ххх ххх

Закупка оборудования для точек продаж х х х х х ххх ххх

Маркетинговая программа х х х х ххх ххх

Закупка минимума расходным материалов х х х х ххх ххх

Оборотные средства х х х х хх ххх

Сальдо по инвестиционной деятельности х х х х -х ххх ххх

Сальдо накопленным итогом -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх -х ххх ххх


90

Финансовая деятельность

х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес х мес

Поступления х ххх ххх х х х х х х х х

Вложения инвесторов х ххх ххх х х х х х х х х

Выбытия х х х х х х х х х

Возврат инвестиций х х х х х х х х х

Возврат тела кредита х х х х х х х х х

Возврат процентов по кредиту х х х х х х х х х

Сальдо по финансовой деятельности х ххх ххх х х х х х х х х

Сальдо накопленным итогом х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Остаток ДС на начало периода х х ххх ххх ххх ххх хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Итого поступлений х ххх ххх х х х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Итого выбытий хх ххх х ххх ххх ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Остаток ДС на конец периода х ххх ххх ххх ххх хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Денежный поток от проекта х ххх ххх -х ххх ххх -ххх ххх хх ххх хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Денежный поток накопленным итогом х ххх ххх ххх ххх хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх


91


хх мес хх мес хх мес хх мес #ИМЯ? хх мес хх мес хх мес хх мес

Поступления х х х х х х х х х

Вложения инвесторов х х х х х х х х х





Сальдо по финансовой деятельности х х х х х х х х х


Остаток ДС на начало периода ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Итого поступлений х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Итого выбытий х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Остаток ДС на конец периода х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Денежный поток от проекта ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Денежный поток накопленным итогом х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх


92


хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес

Поступления х х х х х х х х х

Вложения инвесторов х х х х х х х х х





Сальдо по финансовой деятельности х х х х х х х х х


Остаток ДС на начало периода х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх




Денежный поток от проекта ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Денежный поток накопленным итогом х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх


93


хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Итого

Поступления х х х х х х х х х х ххх ххх

Вложения инвесторов х х х х х х х х х х ххх ххх

Выбытия х х х х х х х х х х

Возврат инвестиций х х х х х х х х х х

Возврат тела кредита х х х х х х х х х х

Возврат процентов по кредиту х х х х х х х х х х

Сальдо по финансовой деятельности х х х х х х х х х х ххх ххх


Остаток ДС на начало периода х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх




Денежный поток от проекта ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх х ххх ххх

Денежный поток накопленным итогом х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх х ххх ххх

Бизнес-план фастфуда

Business

Transcript of Бизнес-план фастфуда