бизнес план 2012

Бизнес план строительства завода по производству альтернативного топлива.

ТОВ "ЭнергоТехноПарк» Страница 2 из 63

Оглавление

Резюме проекта ............................................................................................................................................................... 4

1. Общее описание компании. ................................................................................................................................... 9

2. Место реализации проекта. .................................................................................................................................. 10

3. Проблемы данного региона, которые частично будут решены после реализации данного проекта. ........... 15

4. Предлагаемая технология. .................................................................................................................................... 17

4.1. Технологическая схема проекта. ................................................................................................................. 17

4.2. Сортировочный комплекс. ........................................................................................................................... 18

4.3. Биогазовая установка. ................................................................................................................................... 19

4.4. Ускоренное компостирование смешанных отходов. ................................................................................. 19

4.5. Газифицирующая установка. ....................................................................................................................... 21

4.6. Котельная установка на твердом топливе. ................................................................................................. 21

4.7. Комплекс брикетирования древесных и сельскохозяйственных отходов. .............................................. 22

4.8. Общая компоновка завода. ........................................................................................................................... 23

4.9. Архитектурное решение ............................................................................................................................... 24

5. Характеристика продуктов и сервисов. .............................................................................................................. 25

5.1. Услуги по вывозу и утилизации отходов. ................................................................................................... 25

5.2. Вторсырье. ..................................................................................................................................................... 25

5.3. Биогаз. ............................................................................................................................................................ 25

5.4. Альтернативное топливо. ............................................................................................................................. 25

5.5. Поставка тепловой и электрической энергии. ............................................................................................ 26

5.6. Цены на производимую продукцию и предоставляемые услуги. ............................................................ 26

6. Маркетинговый план. ........................................................................................................................................... 27

6.1. Анализ рынка сырья и готовой продукции ................................................................................................ 27

6.1.1. Анализ рынка сырья. ............................................................................................................................ 27

6.1.2. Анализ рынка готовой продукции и предлагаемых услуг. ............................................................... 29

6.2. Потенциальные клиенты .............................................................................................................................. 33

6.2.1. Потребители услуг по вывозу и утилизации отходов. ...................................................................... 33

6.2.2. Потребители вторсырья. ....................................................................................................................... 34

6.2.3. Потенциальные потребители альтернативного топлива. .................................................................. 35

6.2.4. Потребители тепловой и электрической энергии. ........................................................................... 39



6.3. Анализ конкурентов. .................................................................................................................................... 40

6.4. Маркетинговая стратегия ............................................................................................................................ 43

6.5. Ценообразование. .......................................................................................................................................... 46

6.6. Прогноз продаж. ............................................................................................................................................ 47

7. Операционный план. ............................................................................................................................................. 48

7.1. План реализации проекта. ............................................................................................................................ 48

7.2. Операционный план в сфере обращения с отходами. ............................................................................... 50

7.3. Операционный план в части производства древесного альтернативного топлива. ............................... 51

8. Финансовый план. ................................................................................................................................................. 52

9. Выводы ................................................................................................................................................................... 63



Резюме проекта

Название проекта Производство и использование альтернативного топлива из

отходов.

Суть проекта Проект предусматривает строительство завода по переработке

твердых бытовых, сельскохозяйственных и промышленных

отходов и получение из отходов альтернативного твердого

топлива. Проект также предусматривает производство из этого

топлива тепловой и электрической энергии.

Тип проекта Создание нового производства

Название предприятия ТОВ «ЭнергоТехноПарк»

Регион 409, Шевченко, 18006, Черкассы, Украина

Предполагаемая дата

начала проекта

Сентябрь 2012 года

Длительность проекта 60 Месяцев

Участники проекта Команда:

1. Новых Александр Владимирович, Ph.D, директор.

2. Лысак Борис Семенович, специалист.

3. Волков Михаил Георгиевич, специалист.

4. Бондаренко Юрий Георгиевич, Ph.D, специалист

Контакты почтовый индекс - 18006,

телефон: +380472710060

мобильный телефон: +380634957088

E-mail: [email protected]

[email protected]

Описание проблемы

Проблема утилизации твердых бытовых отходов. Проблема утилизации твердых бытовых отходов

существует во всем мире. В Украине эта проблема стоит особенно остро и в Черкасской области в

частности. Население области составляет около 1,5 миллиона человек, что приводит к образованию

свыше 400 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год. При этом в области нет ни одного завода по

переработке бытовых отходов. Весь мусор без всякой сортировки и переработки вывозится на

полигоны, которые переполнены и давно исчерпали свой срок службы. Строительство новых

полигонов, в соответствии с новыми экологическими требованиями, требует больших капитальных

затрат. Существующие в мире технологии переработки отходов позволяют значительно снизить

нагрузку на полигоны. Кроме того, в Черкасской области образуется огромное количество

сельскохозяйственных и лесных отходов, которые сегодня бесполезно сжигаются в местах их

образования. По оценкам специалистов количество этих отходов составляет около 500 тысяч тонн в

год.

Энергетическая проблема. В Украине очень остро стоит проблема с дешевыми энергоносителями.

Резкое повышение цен на природный газ, который является в Украине традиционным и

доминирующим энергоносителем, привело к очень острому кризису в области теплоснабжения.

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]



Сегодня в Украине 1 кВтч электрической энергии стоит $0,14, а 1 кВтч тепловой энергии в разных

городах стоит от $0,08 до $0,1. Использование бытовых и сельскохозяйственных отходов в качестве

топлива, как это делается в большинстве стран мира, может частично решить эту проблему.

Экологическая проблема. Существующие в Украине полигоны твердых бытовых отходов созданы еще

в советские времена и не отвечают современным экологическим требованиям. В процессе

разложения органической фракции в атмосферу выделяется большое количество парниковых газов

(метана и СО2). Довольно частое явление – пожары на полигонах, особенно в теплое время года, что

приводит к выбросу в атмосферу большого количества вредных веществ. Кроме того, большинство

полигонов не имеет специальных сооружений для сбора и очистки фильтрата, что приводит к

загрязнению грунтовых вод и близлежащих водоемов. Сегодня почти каждый полигон в Украине – это

зона экологического бедствия.

Решение и технология

Данный проект предусматривает строительство в городе Смела (центр Черкасской области) завода по

переработке твердых бытовых отходов производительностью до 150 тысяч тонн в год. Проект

охватывает группу городов в радиусе 50 – 70 километров вокруг города Смела, а именно: собственно

Смела, Черкассы (областной центр), Городище, Каменка и другие. Общая численность населения этого

района свыше 500 тысяч человек.

В состав проекта входит четыре основных технологических комплекса:

Сортировочный комплекс, который обеспечивает выделение из общей массы отходов вторичное сырье;

Комплекс ускоренного компостирования органической фракции отходов; Газифицирующий комплекс, который обеспечивает генерацию горючего газа с последующим

использованием его в энергетической установке для получения тепловой и электрической энергии;

Комплекс по производству древесных топливных гранул. Последний комплекс включен в состав проекта по трем причинам:

Во-первых, в Черкасской области очень большое количество древесных отходов, которые необходимо утилизировать;

Во-вторых, для производства древесных гранул требуется достаточно большое количество тепловой и электрической энергии;

В-третьих, рынок древесных топливных гранул в мире постоянно растет и они пользуются постоянным спросом.

Таким образом, используя горючую фракцию твердых бытовых отходов, которые не являются

идеально экологически чистым топливом, мы существенно снижаем себестоимость производства

древесных гранул.

В итоге, реализация данного проекта позволит решить сразу три проблемы. С одной стороны,

проект позволяет решить проблему утилизации твердых бытовых отходов и почти полностью

исключить негативное влияние процесса разложения отходов на экологию данного района. Остаток,

после газифицирующей установки, будет составлять не более 10 – 15 процентов от входящей массы

отходов и в результате высокотемпературной термической обработки будет полностью инертен. Этот

остаток можно использовать для рекультивации существующих полигонов. С другой стороны, проект

позволяет решить энергетическую проблему данного региона Украины путем выработки тепловой и

электрической энергии с использованием технологии газификации горючей фракции твердых бытовых

отходов, а также путем производства экологически чистого древесного топлива.



Команда

Инициаторами проекта является ТОВ «ЭнергоТехноПарк» и Смелянская городская администрация.

Между ТОВ «ЭнергоТехноПарк» и Смелянской городской администрацией был заключен

инвестиционный договор, по которому ТОВ «ЭнергоТехноПарк» переданы все функции по обращению

с отходами в городе, а также выделен участок земли 16 гектар для строительства завода. Проект также

поддерживается Администрацией области.

Основными исполнителями проекта являются сотрудники ТОВ «ЭнергоТехноПарк»:

1. Лысак Борис Семенович. Занимается проблемами утилизации отходов в Черкасской области с 2001 года.

2. Новых Александр Владимирович, Ph.D., директор ТОВ «ЭнергоТехноПарк», специалист по энергетическим установкам и теплотехнике. С 2003 года плотно занимается вопросами утилизации отходов. Проходил стажировку на ведущих предприятиях Европы, специализирующиеся в области утилизации отходов.

3. Волков Михаил Георгиевич, специалист по энергетическим установкам, в течении 2001 – 2009 годов организовал несколько производств по утилизации электронных устройств и бытовой техники.

4. Бондаренко Юрий Георгиевич, Ph.D., специалист по токсикологии и загрязнению окружающей среды.

Кроме этого, в проекте участвует Государственный проектный институт «Промтехнология».

Последнее с 2002 года занимается реализацией древесных топливных гранул на европейском рынке.

Партнером проекта является ТОВ «Украинская экология», которая владеет в городе

Днепропетровске заводом по сжиганию отходов.

Конкуренты

На украинском рынке вопросами обращения с твердыми бытовыми отходами занимаются несколько

крупных компаний, такие как «Гринко», «Виолия», «Ремондис». Однако все они занимаются только

вывозом отходов и поверхностной сортировкой. Глубокой переработкой отходов, а тем более

выработкой тепловой и электрической энергией они не занимаются.

Риски проекта

К возможным рискам проекта следует отнести только политические и маркетинговые, однако

вероятность и величина этих рисков достаточно мала. Проблема утилизации отходов будет

существовать всегда, при любой политической ситуации. Рынок древесных топливных гранул имеет во

всем мире устойчивую тенденцию к росту уже в течение нескольких лет. Цены на ископаемые виды

топлива также уже в течение нескольких лет имеют устойчивую тенденцию к росту.

Бизнес-модель

После реализации данного проекта доходная часть предприятия будет складываться из следующих

поступлений:

Плата за утилизацию твердых бытовых отходов. Сегодня в Украине плательщиками за вывоз и утилизацию отходов являются население и предприятия. За последние несколько лет уровень оплаты этой услуги в Черкасской области не опускался ниже 95 процентов. Тариф на



утилизацию отходов конечно очень низкий в Украине и составляет 40 грн/м3. В итоге годовой доход предприятия по этой статье составит $750 000.

Поступления от продажи древесных топливных гранул. На сегодняшний день оптовая цена древесных гранул составляет $150. Завод будет производить не менее 20 000 тонн в год. В итоге годовой доход предприятия по этой статье составит не менее $3 000 000.

Поступления от продажи RDF брикетов на украинские цементные заводы. Из общей массы отходов, которые будет перерабатывать завод, можно получить не менее 30 000 тонн RDF. Одна тонна RDF по теплотворной способности заменяет 500 м3 газа, что в денежном выражении составляет не менее $250. На сегодняшний день в Украине рынка RDF практически нет, но в условиях роста цен на энергоносители он должен начать развиваться в ближайшее время. Даже при начальной цене $30 за тонну, доход составит $900 000.

Поступления от продажи тепловой энергии близлежащим к заводу жилым домам и предприятиям. От завода будет проложен магистральный трубопровод длинной несколько километров к жилым домам и предприятиям, что позволит продавать избыточную тепловую энергию. На сегодняшний день в Украине действует следующий тариф: для населения Гкал тепла стоит $40, а для предприятий в два раза больше. Избыточная тепловая мощность завода составляет 5Мвт, что соответствует примерно 35 000 Гкал в год. В итоге годовой доход предприятия по этой статье составит $1 400 000.

В итоге минимальный годовой доход предприятия составит $5 150 000, а в случае развития рынка RDF

– $6 050 000.

Согласно проведенным расчетам, текущие затраты на оплату труда сотрудников, закупку сырья для

производства древесных гранул и накладные расходы не будут превышать $3 000 000.



Инвестиции

Для реализации данного проекта необходимы суммарные инвестиции в размере $10 000 000. В

данную сумму входит стоимость приобретения необходимого оборудования, проектные и

строительно–монтажные работы. Частично инициатор проекта готов вложить собственные средства.

Все необходимые контракты с американскими поставщиками оборудования уже заключены.

Кроме этого имеется предварительное письмо Американского экспортно–импортного банка

участвовать в данном проекте.



1. Общее описание компании. Компания «ЭнергоТехноПарк» была создана в 2011 году. Основным видом деятельности

является разработка и реализация проектов для термической обработки коммунальных и

промышленных твердых отходов, а также, проектов по производству и использованию

альтернативных твердом топливе. Учредители компании «ЭнергоТехноПарк» занимались

этой проблемой достаточно давно, начиная еще с 2006 года. Однако, резкое повышение

тарифов на энергоносители в начале 2011 года привело к крайней необходимости реализации

проекта в ближайшее время.



2. Место реализации проекта.

Проект будет реализован в городе Смела,

Черкасской области, которая

расположена в самом центре Украины.

Данный регион выбран для реализации

проекта прежде всего потому, что

здесь нет ни одного завода по

переработке отходов.

Кроме этого, между Смелянской городской

администрацией был заключен

инвестиционный договор, согласно которого

все функции по обращению с отходами в данном регионе

были переданы компании «ЭнергоТехноПарк». Согласно этого

договора компании «ЭнергоТехноПарк» был выделен участок

земли 15 гектар для строительства завода.

Проект предусматривает переработку отходов группы городов, которые расположены в

пределах 50 километров от Смелы. Это собственно город Смела, областной центр Черкассы и

районные центры Городище, Каменка и другие. Общая численность населения этих городов

более 500 тысяч человек .



3. Проблемы данного региона, которые частично будут решены

после реализации данного проекта. На сегодняшний день в Украине и в частности в Черкасской области остро стоят четыре

взаимосвязанных проблемы, которые требуют незамедлительного решения.

Во-первых, это энергетическая проблема. Резкое повышение цен на природный газ,

который является в Украине традиционным и доминирующим энергоносителем, привело к

очень острому кризису в области теплоснабжения. Использование в качестве топлива

местных возобновляющихся источников, такие как: древесные, сельскохозяйственные и

бытовые отходы, может частично решить эту проблему, как это делается в большинстве стран

мира.

Во-вторых, это проблема утилизации твердых бытовых отходов. В Украине эта проблема

стоит особенно остро и в Черкасской области в частности. Население области составляет

около 1,5 миллиона человек, что приводит к образованию свыше 600 тысяч тонн твердых

бытовых отходов в год. При этом, в области нет ни одного завода по переработке бытовых

отходов. Весь мусор без всякой сортировки и переработки вывозится на полигоны, которые

переполнены и давно исчерпали свой срок службы. Строительство новых полигонов, в

соответствии с новыми экологическими требованиями, требует больших капитальных затрат.

Существующие в мире технологии переработки отходов позволяют значительно снизить

нагрузку на полигоны и при этом получить довольно большое количество тепловой и

электрической энергии.

В-третьих, это экологическая проблема. Существующие в Украине полигоны твердых

бытовых отходов созданы еще в советские времена и не отвечают современным

экологическим требованиям. В процессе разложения органической фракции в атмосферу

выделяется большое количество парниковых газов (метана и СО2). Довольно частое явление –

пожары на полигонах, особенно в теплое время года, что приводит к выбросу в атмосферу

большого количества вредных веществ. Кроме того, большинство полигонов не имеет

специальных устройств для сбора и очистки фильтрата, что приводит к загрязнению

грунтовых вод и близлежащих водоемов. Сегодня почти каждый полигон в Украине – это зона

экологического бедствия.

В-четвертых, это проблема безработицы и низкой заработной платы. В Украине всегда

была проблема с трудоустройством и с низким уровнем заработной платы. В условиях

мирового экономического кризиса эта проблема в Украине еще более обострилась. Миллионы

украинцев сегодня уезжает на заработки в другие страны, причем зачастую нелегально. В

тоже время Украина платит России за природный газ миллиарды долларов США и тем самым

создает дополнительные рабочие места в России, а не в Украине. При этом, заработная плата в

газодобывающей отрасли России в десятки раз превышает самую большую заработную плату

в Украине. Если развернуть в Украине широкомасштабную программу использования

местных видов топлива будет создано миллионы новых рабочих мест с высоким уровнем

доходов. Кроме этого, сегодня в Украине сотни тысяч людей заняты ―сортировкой отходов и

сбором вторсырья, но работают они, как правило, нелегально и не декларируют свои доходы.

Эти четыре проблемы неразрывно связаны между собой, т.к. решение одной из них



автоматически приводит к решению трех других. Сегодня на частичное, временное

«залатывание» этих четырех проблем из бюджета тратятся миллиарды, но не на их решение.

Реализация данного проекта позволит решить большую часть этих проблем, во всяком

случае, в данном регионе. Кроме этого, это будет показательный проект. Точно такие же

проблемы сегодня существуют во всех областях Украины и там точно также их нужно

решать.



4. Предлагаемая технология.

4.1. Технологическая схема проекта.



Проект предусматривает строительство в городе Смела (центр Черкасской области) завода по

переработке твердых бытовых отходов производительностью 150 тысяч тонн в год.

Как видно из схемы, в состав проекта входит пять основных технологических комплексов:

Сортировочный комплекс, который обеспечивает выделение из общей массы отходов

вторичное сырье;

Биогазовую установку, для обеспечения топливом собственных грузовиков;

Комплекс ускоренного компостирования органической фракции отходов;

Газифицирующий комплекс, который обеспечивает генерацию горючего газа с

последующим использованием его в энергетической установке для получения

тепловой и электрической энергии;

Комплекс по производству древесных топливных гранул.

Последний комплекс включен в состав проекта по трем причинам:

Во-первых, в Черкасской области очень большое количество древесных отходов,

которые необходимо утилизировать;

Во-вторых, для производства древесных гранул требуется достаточно большое

количество тепловой и электрической энергии;

В-третьих, рынок древесных топливных гранул в мире постоянно растет и они

пользуются постоянным спросом.

Таким образом, используя горючую фракцию твердых бытовых отходов, которые не

являются идеально экологически чистым топливом, мы существенно снижаем

себестоимость производства древесных гранул.

4.2. Сортировочный комплекс.

Сортировочная линия предназначена для разделения смешанных отходов. В состав линии

входит:

1. Первичная дробилка для измельчения крупногабаритных отходов и разрыва пакетов

с мусором;

2. Дисковый сепаратор для разделения отходов по размеру;

3. Сортировочный стол;

4. Магнитный сепаратор для отделения черного металла;

5. Динамический сепаратор для отделения цветного металла;

6. Вторичная дробилка для измельчения отходов;

7. Пресс для брикетирования вторсырья.



Данная сортировочная линия позволяет произвести сортировку смешанных отходов и

выделить из общей массы отходов ПЭТ-бутылку, металл, стекло и макулатуру. Оставшаяся

мелкая фракция, в том числе органические отходы, бумага, пластик и т.д., подаются сначала

во вторичную дробилку для измельчения, а затем в сушильную камеру, где к общей массе

добавляется негашеная известь для интенсификации процесса перегнивания органических

отходов и сушки.

4.3. Биогазовая установка.

Биогаз это газообразный продукт, получаемый в результате анаэробной, то есть

происходящей без доступа воздуха, ферментации(сбраживания) органических веществ самого

разного происхождения. В качестве сырья в биогазовой установке может использоваться

органические отходы предприятий питания, сельскохозяйственные отходы, навоз скота,

свиней, птичий помет, пивная дробина, послеспиртовая барда, свекольный жом,

канализационные стоки.

Этот газ может использоваться как и обычный природный газ для обогрева, выработки

электроэнергии. Его можно сжимать, использовать для заправки автомобиля, накапливать,

перекачивать. Кроме этого, полезным продуктом является еще и высококачественный

компост – прекрасное удобрение для сельского хозяйства. В результате его применения

урожаи растут на 40 - 50%. Биогаз после очистки от СО2 - это метан, которым можно

заправлять автомобили.

4.4. Ускоренное компостирование смешанных отходов.

В качестве топлива в газифицирующей установке могут использоваться предварительно

измельченные бытовые отходы. Однако, это имеет определенные недостатки:

Во-первых, бытовые отходы имеют избыточную влажность до 40%, что снижает

теплотворную способность подобного топлива практически в 2 – 3 раза.



Во-вторых, бытовые отходы содержат в своем составе инертные материалы, которые

не генерируют синтез-газ.

В-третьих, что самое главное, бытовые отходы необходимо перерабатывать

немедленно, после поступления на завод. Их нельзя хранить из-за протекающего в их

массе процесса гниения. В то же время, тепловая энергия в большей степени нужна в

зимнее время, чем в летнее. В силу этих недостатков проектом предусмотрено

производство из бытовых отходов RDF брикетов. Суть этого производства заключается

в аэробном компостировании органической фракции отходов. Затем производится

сушка остатка и брикетирование. Такой продукт можно длительно хранить и

доставлять к котельным агрегатам для использования в качестве топлива, что

расширяет возможности применения.

Аэробное компостирование может производиться путем выдерживания отходов в течение до

90 суток (в зависимости от окружающей температуры) на открытых площадках в буртах,

которые периодически перемешиваются специальными машинами.

Для ускорения процесса, можно накрыть бурты полиэтиленовой пленкой. Также для

ускорения процесса компостирования применяется прокладка труб под буртами.

Преимуществом данного способа компостирования является его простота и дешевизна.

Однако данный способ требует для своей реализации больших площадей, т.к. для протекания

процесса требуется от 45 до 90 суток.

Данным проектом предусмотрено применение технологии ускоренного компостирования

органической фракции бытовых отходов путем добавления негашеной извести. В этом случае

процесс протекает за 3 часа. Отходы загружаются в смеситель, куда подается негашеная

известь, и постоянно перемешиваются.



Через три часа мы имеем сухой продукт, который содержит в своем

составе мелкую бумагу, пластик, текстиль, сухой органический

остаток и инертные материалы (битое стекло, песок камни). Инертные

материалы можно легко отделить простейшим воздушным

сепаратором. Далее горючая масса подается на пресс и брикетируется.

В итоге на выходе мы имеем альтернативное топливо с теплотворной

способностью не менее 12 –15МДж/кг. 1 тонна данного топлива может

заменить около 500м3 природного газа. Это топливо может длительно

храниться. За рубежом его широко используют в промышленных

целях. Оно является экологически чистым, а наличие в данном

топливе извести, практически исключает образование диоксидов при

сжигании.

4.5. Газифицирующая установка.

Суть технологии газификации заключается в высокотемпературном нагреве (до1300оС)

твердых бытовых отходов. В результате этого образуется горючий синтез-газ, который потом

сжигается в топке котла или газогенераторе.

4.6. Котельная установка на твердом топливе.



4.7. Комплекс брикетирования древесных и сельскохозяйственных

отходов.

Комплекс включает в себя следующие основные элементы:

Накопительный бункер сырья;

Барабанная сушилка с генератором горячего воздуха;

Брикетировочный пресс;

Накопитель готовой продукции.

Процесс брикетирования заключается в продавливании

исходного сырья через отверстия в матрице с помощью

подвижных роликов. Преимущества именно этого пресса

заключается в его универсальности. С помощью данного

пресса можно перерабатывать древесные и

сельскохозяйственные отходы, макулатуру, пластик, RDF.



4.8. Общая компоновка завода.



4.9. Архитектурное решение

Предусмотренная данным проектом технология является оптимальной для Украины и

достаточно современной. При этом, данная технология позволяет получить максимальную

прибыль при переработке отходов и быструю окупаемость проекта.

Компанией «ЭнергоТехноПарк» проведены переговоры со всеми поставщиками

оборудования и заключены контракты на поставку.



5. Характеристика продуктов и сервисов. После реализации данного проекта предприятие будет поставлять продукцию и оказывать

услуги населению и предприятиям, а именно:

Вывоз и утилизация твердых бытовых и промышленных отходов; Сортировка отходов и выделение из общей массы мусора сырья, которое может быть

использовано повторно; Производство альтернативных видов топлива для частных домашних хозяйств и

промышленных предприятий; Поставка и монтаж систем отопления и энергогенерирующих установок; Поставка альтернативного топлива населению и на крупные электростанции. Поставка тепловой и электрической энергии населению и предприятиям.

5.1. Услуги по вывозу и утилизации отходов.

Предприятие будет предоставлять услуги по вывозу отходов с территории городов и доставку

их на завод собственными мусоровозами. Стоимость этой услуги сегодня в Украине не очень

высока. Однако, отходы являются основным сырьем данного предприятия и поэтому

предоставление этой услуги целесообразно, хотя и не очень прибыльно. Если другие

предприятия, которые доставляют себе сырье полностью за собственные деньги, то в данном

случае эта транспортировка еще и оплачивается.

5.2. Вторсырье.

Сортировочный комплекс будет обеспечивать выделение из общей массы отходов

следующего вторсырья:

15тысяч тонн макулатуры; 3 тысячи тонн металла; 3 тыс. тонн стекла; 4,5 тысячи тонн пластика (в основном ПЭТ бутылки).

Все это вторсырье будет спрессовано в тюки и отправлено на специализированные заводы.

5.3. Биогаз.

Биогазовая установка будет перерабатывать около 20.000 тонн в год органических и

сельскохозяйственных отходов, включая шлам осадка сточных вод. В итоге, эта установка

позволит получать около 4 млн. м3 биогаза. В основном этот биогаз будет использован для

собственных нужд предприятия.

5.4. Альтернативное топливо.

Из общей массы отходов можно получить порядка 40 000 тонн RDF топлива. Как было уже

отмечено, подобное топливо не является идеально экологически чистым и по этому для его

сжигания требуются специальные технологии и оборудование. Данное топливо прекрасно

может использоваться для собственных нужд завода по переработке отходов и для других

промышленных предприятий, такие как цементные заводы, металлургические комбинаты и

т.д. Сжигать RDF в бытовых котлах нежелательно.



Совершенно другое дело с топливом, которое произведено из древесных и

сельскохозяйственных отходов. Сегодня пеллеты и брикеты изготавливают из многих видов

древесных и сельскохозяйственных отходов. Самыми распространенными являются:

Подобное топливо является полностью экологически чистым и может использоваться для

бытового отопления. Теплотворная способность этого топлива немного уступает углю, зато

его зольность в 10 раз ниже, чем у угля. Комплекс по производству древесных топливных

гранул и брикетов предусматривает получение не менее 20.000 тонн в год.

5.5. Поставка тепловой и электрической энергии.

Проектом предусмотрено поэтапная установка пяти газифицирующих комплексов.

Суммарная мощность этих установок составляет 2,5 МВт электрической энергии и 10 МВт

тепловой энергии. Частично (20%), этой электрической и тепловой энергии будет

использовать для собственных нужд завода, остальное будет поставляться населению и

соседним промышленным предприятиям.

5.6. Цены на производимую продукцию и предоставляемые услуги.

Название продукта или услуги Единица

измерения

Стоимость

USD

Услуги по вывозу мусора M3 3

Услуги по утилизации отходов М3 2.5

Электричество («зеленый тариф») КВтч 0.18

Тепловая энергия Гкал 25

Макулатура (вторсырье) тонн 100

Стекло (вторсырье) Тонн 38

Металл (вторсырье) тонн 190

ПЭТ бутылки (вторсырье) тонн 380

Биогаз тонн 100

RDF гранул тонн 50

Древесные гранулы тонн 150



6. Маркетинговый план.

6.1. Анализ рынка сырья и готовой продукции

Прежде, чем приступить к разработке данного проекта специалистами «ЭнергоТехноПарк» был

проведен глубокий анализ рынка сырья и готовой продукции. Это очень Важно для успешной

реализации проекта.

6.1.1. Анализ рынка сырья.

В данном проекте используется следующие виды сырья:

Твердые бытовые и промышленные отходы;

Отходы лесного хозяйства;

Отходы сельского хозяйства;

Негашеная известь.

Количество твердых бытовых отходов определяется количеством в данном регионе

жителей и количеством промышленных и коммунальных предприятий. Статистические

данные за последние 10 лет показывают, что в среднем на одного жителя в год образуется не

менее 1 м3 твердых бытовых отходов. Имеется в виду количество мусора, которое было

принято у населения и вывезено на полигон. Реально, количество отходов значительно

больше, как минимум в 2 раза. Просто в Украине еще очень распространено сокрытие

отходов, сжигание их во дворах частых домов, самостоятельный вывоз этих отходов на

несанкционированные свалки и т.д. По этому, в данном проекте в качестве расчетной

величины принято минимальное количество отходов, которое будет поступать на завод. Это

количество отходов будет обеспечено всегда. Остальное количество отходов - это резерв в

данном сегменте рынка.

Морфологический состав твердых бытовых отходов зависит от большого количества

факторов. Основными из них являются: уровень жизни населения, район проживания,

климатическая зона и т.д. Различные исследования, которые проводились в Украине в

последнее время, очень разнятся между собой. Об это постоянно идет спор. Наиболее

серьезным исследованием морфологического состава украинского мусора было проведено в

2004 году в рамках программы ТАСИС в Донецкой области. Хотя украинские специалисты

критикуют эти исследования в связи с тем, что они не учитывают выборку вторсырья из

контейнеров лицами, которые производят сбор вторсырья. Это очень распространено в

Украине. Самым важным вопросом является количество вторсырья в общей массе отходов.

Это в большой степени зависит от наличия в данном районе пунктов приема вторсырья и

закупочных цен на отдельные компоненты. Если приемный пункт расположен в данном

районе и предлагает высокие цены на данный вид вторсырья, то этого компонента не будет в

общих контейнерах. Рано утром, до прихода мусоровоза, люди, которые этим занимаются и

живут за счет сдачи вторсырья, выберут этот компонент из контейнеров практически

полностью. Для данного проекта не важно, какой мусор выбрасывает население, важно, что в

них остается к моменту прибытия мусоровоза. В силу этого, при анализе морфологического

состава отходов в рамках данного проекта были приняты данные о составе отходов, который

сегодня поступает на полигон. Именно по этому, в данном проекте принято, что количество

вторсырья в общей массе отходов составляет не более 15 процентов.



Долевое распределение отходов в мусорной корзине среднестатистического человека

Другие же исследования

показывают, что эта цифра

лежит в пределах от 25 до 45

процентов. В принципе это

реально, но для достижения

этого уровня необходимо

полностью исключить

выборку вторсырья из

контейнеров и запретить

пункты приема вторсырья.

Это маловероятно.

С лесными и сельскохозяйственными отходами ситуация значительно проще. Не смотря на то, что

реальное количество древесных и сельскохозяйственных отходов сегодня в Украине скрывается,

посчитать реальное количество достаточно просто. Предприятия скрывают и занижают количество

этих отходов по очень простой причине - им необходимо заплатить за их вывоз и утилизацию. По

этому, эти отходы просто сжигаются в местах их образования. Однако, есть достаточно точные

отчетные данные о количестве переработанной древесины и количество сданной или проданной

сельскохозяйственной продукции. По этим данным специалисты в этой области могут легко посчитать

количество отходов.



Согласно этих исследований в Черкасской области ежегодно образуется свыше 360 тысяч

тонн древесных и сельскохозяйственных отходов, а в четырех соседних областях, граничащих

с Черкасской областью, свыше 5 миллионов тонн в год. Только в Кировоградской области,

расстояние до границы которой от города Смелы не превышает 50 километров образуется не

менее 1,3 миллиона тонн подобных отходов. Для работы завода по производству древесных

пеллет и брикетов необходимо максимум 50 тысяч тонн, что составляет 12 процентов от

ресурса Черкасской области и 4 процента от ресурса соседней Кировоградской области.

Сегодня эти отходы остаются невостребованными и по этому, их сжигают в местах их

образования.

Негашеная известь в достаточном количестве сегодня продается в Украине. Однако,

применительно к данному проекту есть определенная проблема. Большинство производителей

данного продукта стараются производить высококачественную известь для строительства.

Для данного технологического процесса такое высокое качество не нужно, достаточно

извести самого низкого качества. Естественно, цена на строительную, высококачественную

известь в три раза выше, чем на низкокачественную. В связи с этим, нами были проведены

переговоры с производителями извести, и достигнута договоренность о целевых поставках

низкокачественной извести. Для технологических нужд необходимо 8 тысяч тонн извести в

год. Естественно, что любой производитель заинтересован в целевом стабильном заказе в

таких объемах. В самом худшем случае, от извести можно отказаться. Известь только

интенсифицирует процесс, но не является обязательным элементом технологии. Это было

отмечено в разделе технологии.

6.1.2. Анализ рынка готовой продукции и предлагаемых услуг.

Готовой продукцией предприятия и предлагаемыми услугами являются:

Услуги по вывозу и утилизации отходов;

Поставка вторсырья: макулатура, пластик, стекло, металл;

Производство альтернативного топлива четырех видов: биогаз, древесное топливо

высокого и низкого качества, RDF.

Услуги по снабжению твердым топливом;

Поставка тепловой энергии;

Поставка электрической энергии.

Рынок услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов является сегодня в Украине

довольно сложным. Во-первых, на этом рынке сегодня работает довольно много компаний, в

том числе, такие мировые лидеры, как "Veolia" и "Remondis". Во-вторых, согласно

законодательства Украины, компания, которая имеет право предоставлять услуги по вывозу и

утилизации отходов определяется в каждом населенном пункте на основании ежегодного

тендера. В-третьих, тариф на вывоз и утилизацию отходов устанавливается местной

администрацией с минимальной нормой рентабельности. В таких условиях стабильно

работать на подобном рынке довольно сложно. Для этого нужно иметь существенные

преимущества перед конкурентами и иметь достаточный запас финансовой прочности. В

данном проекте такие возможности предусмотрены.



Тарифы на вывоз отходов

Рынок вторсырья в Украине достаточно хорошо развит. Однако он также имеет свои сложности.

Приемные пункты вторсырья закупают его у населения по очень низкой цене и при этом, как

правило, без официального оформления. Собственные их затраты также минимальны, что позволяет

им предлагать на рынке продукцию по достаточно низкой цене. Самые высокие закупочные цены на

вторсырье в Киеве.

Прейскурант заготовительных цен от населения в

киевских приемных пунктах вторсырья

Цены реализации вторсырья киевским

мусоросортировочным заводом

Макулатура — 0,2–0,25 грн./кг

ПЭТ-бутылка (темная) — 0,75 грн./кг

ПЭТ-бутылка (прозрачная) — 1 грн./кг

Крышечки и кольца пластиковые — 0,5 грн./кг

Стеклянная бутылка — 0,05–0,2 грн./шт.

Пленка высокого давления - от 1,5 грн/кг.

Пленка стрейч - от 1,2 грн. / кг,

Пленка низкого давления - от 1,1 грн. / кг,

Полиэтилен низкого давления - от 1,3 грн. / кг,

Макулатура МС-5Б - 0,55 грн. / кг

Макулатура МС-7Б - 0,5 грн. / кг,

Тетрапак - 0,7 грн. / кг,

ПЭТФ прозрачная - 2,2 грн. / кг,

ПЭТФ голубая - 2,2 грн. / кг,

ПЭТФ зеленая - 1,7 грн. / кг,

ПЭТФ коричневая - 1,4 грн. / кг,

Металлолом - от 670 грн / т,

Отходы алюминиевой банки - 4,5 грн. / кг.

По данным на 20/10/2011.

В этих условиях целесообразно экспортировать вторсырье на мировые рынки, где цены

реальные. На данный момент времени рынок Китая потребляет огромное количество

вторсырья и доставка туда продукции минимальна из-за большого потока возвратных пустых

контейнеров.

Динамика импорта и экспорта вторичного

полимерного сырья, Украина 2002–2005 гг. Экспорт вторичного ПЭТ из Украины



Рынок альтернативного твердого топлива во всем мире имеет устойчивую тенденцию

роста, в том числе и в Украине.

Европейский рынок альтернативного твердого топлива на сегодняшний день составляет

10 миллионов тонн, из которых 5-5,5 миллионов тонн импортируются.

Европейский рынок альтернативного твердого топлива

растет в среднем на 15 процентов в год, т.е. на 1,5

миллиона тонн. Высокий рост пеллетного рынка в Европе

объясняется требованиями Евросоюза (к концу 2020 года

ЕС рассчитывает довести долю потребления

возобновляемых источников энергии в общей структуре

потребления энергии с 7% до 20%). Что привело к тому,

что в 2009 году спрос на биотопливо в ЕС вырос на 30%.

Увеличивается там и производство биотоплива. Чуть ли

не каждую неделю вводится в эксплуатацию один

крупный завод, мощностью более 2 тонн пеллет в час.

Тем не менее, европотребление пеллет отстает от

европроизводства. Да и сырьевая база Европы имеет

ограничения. Основными потребителями в Европе

являются крупные электростанции, коммунальные

предприятия теплоснабжения и естественно население.

В тоже время, в Европейских странах цена на оптовые поставки пеллет составляет от 180 до

250 Евро за тонну. Розничная цена колеблется от 250 до 350 Евро за тонну (Первая цифра

соответствует рынку Германии, а вторая - Франции). Проблемы с реализацией пеллет в

Европе нет.

Украинский рынок альтернативного твердого топлива на сегодняшний день только

начинает развиваться, но при этом развивается очень быстро. Экономический кризис вызвал

существенные изменения на украинском рынке альтернативного топлива. За последние

несколько лет практически исчезли экономические стимулы для производства еще недавно

популярных биоэтанола и биодизеля. В то же время рост цен на газ повысил интерес

потребителей к твердому биотопливу. Уже к концу года этот сегмент может вырасти более

чем вдвое, отмечают эксперты. Потенциал этого рынка огромен. Одна тонна просто

дробленой биомассы заменяет 500 м3 природного газа, стоимость которого сегодня в Украине

превышает 500 долларов США. Сегодня Украина потребляет свыше 50 миллиардов м3

природного газа, из которых около 16 миллиардов м3 потребляет население и коммунальные

котельные теплоснабжения. Это огромный рынок с оборотом свыше 10 миллиардов долларов

США. Даже 0,1 процента этого рынка - это 10 миллионов долларов США. При этом, на

украинском рынке альтернативного топлива самым большим спросом будет пользоваться

самая низкокачественная продукция - древесная щепа.

Основных, сдерживающих факторов в продвижении альтернативного топлива на рынке

Украины два: необходимость установки нового оборудования для сжигания твердого топлива

и отсутствие повсеместно больших баз снабжения. В наследство от бывшего СССР Украине

досталась очень разветвленная система газоснабжения. Практически все города Украины

газифицированы. В условиях очень низких цен на природный газ последние 30 лет все



котельное оборудование, которое было приспособлено к использованию твердого топлива,

было демонтировано. Приобрести сегодня новое котельное оборудование для использования

альтернативного топлива у большей части населения вызывает затруднения. Газовое и

электрическое котельное оборудование значительно дешевле аналогичного оборудования,

которое работает на твердом топливе. С другой стороны, во времена бывшего СССР в каждом

городе Украины были базы снабжения твердым топливом, в основном углем. Эти базы

обеспечивали снабжением все население и предприятия города, а в каждом многоквартирном

доме были подвалы для хранения твердого топлива. Сегодня почти все эти базы

ликвидированы. Сегодня купить альтернативное топливо в Украине достаточно легко, все

лесхозы продают дрова прями на лесосеках. Однако потребитель должен сам закупить это

топливо и складировать на своей территории. Это доступно только населению, которое живет

в частных домах. Жители многоквартирных домов и предприятия не в состоянии это сделать.

Для обеспечения теплоснабжения стандартного пятиэтажного дома необходимо как минимум

0,5 м3 альтернативного топлива в час. В день это 12 м3, в месяц - 360 м3, а за отопительный

сезон - 2160 м3 (Последняя цифра сопоставима с размерами самого дома). Для небольшого

предприятия необходимо минимум 2 м3 альтернативного топлива. Для решения этих проблем

и для формирования собственного рынка сбыта альтернативного топлива в Украине проектом

предусмотрено поставка и монтаж недорогого котельного оборудования, а также

организация снабжения этих установок альтернативным топливом.

Рынок тепловой энергии в Украине сегодня является очень перспективным. Сегодня

поставка тепловой энергии населению и близлежащим предприятиям осуществляется

коммунальными котельными установками, которые работаю в основном на природном газе.

При этом, если в прошлом году государство датировало как минимум 80 процентов стоимости

природного газа для населения и 50 процентов для коммунальных предприятий, то сегодня

уже действует постановление Правительства Украины о поэтапном повышении стоимости

газа и приведения цен к рыночному значению. Первый этап повышения цен на газ был

осуществлен в августе 2010 года, второй - в апреле 2011 года. На сегодняшний день

действуют еще старые тарифы на поставку тепловой энергии, которые составляют от 250 до

300 гривен за Гигакаллорию для населения и от 350 до 800 гривен за одну Гигакаллорию для

предприятий. В ближайшее время тарифы будут увеличены в связи с ростом цен на газ.

Проектом предусмотрена поставка недорогих теплогенерирующих установок и снабжение их

альтернативным топливом. Кроме этого предусмотрена поставка избыточной тепловой

энергией по трубопроводу, который будет проложен к ближайшим к заводу жилым домам.

Рынок электроэнергии также является достаточно интересным, однако, только в плане

снабжения промышленных предприятий или же продажа электроэнергии по "зеленому"

тарифу. Тариф на поставку электроэнергии для промышленных предприятий сегодня

составляет чуть меньше 0,14 USD за кВтч, а "зеленый" тариф 0,18 USD. Население получает

электроэнергию по тарифу 0,03 USD за кВтч за счет дотаций государства. Потребность в

электроэнергии была и будет всегда.

Проектом предусмотрена небольшая биогазовая установка, однако, она предусмотрена для

обеспечения собственного автотранспорта топливом, что позволит значительно сократить

затраты на доставку. Биогаз продаваться на рынке не будет.



6.2. Потенциальные клиенты

6.2.1. Потребители услуг по вывозу и утилизации отходов.

Услуги по вывозу и утилизации отходов оплачиваются населением и всеми предприятиями и

организациями населенного пункта. Население производит оплату коммунальным

предприятиям в составе общих платежей за квартиру, а это коммунальное предприятие в свою

очередь заключает прямой договор с перевозчиком отходов. Предприятия и организации

заключают либо прямые договора с перевозчиком, либо также как и население, заключают

договора с коммунальными предприятиями.

Среднестатистические данные показывают, что на одного жителя образуется от 250 до 380 кг

ТБО в год. Однако это зависит от места жительства. Так например, в Киеве на сегодняшний

день установлены нормы накопления на уровне 388,8-768 кг в год на жителя. Если первое

значение относится к жителям многоквартирных домов, то последнее значение относится к

частному сектору с печным отоплением.

Министерством коммунального хозяйства Украины разработаны нормы образования твердых

бытовых отходов для каждого типового объекта. Эти нормы используются для планирования

работы коммунальных служб, разработки тарифов и для заключения договоров со всеми

плательщиками. Кроме этого, применяются сезонные коэффициенты. Так например,

применяется летний коэффициент норм накопления ТБО к=1,4 для гостиниц, санаториев,

пансионатов, домов отдыха, промтоварных и продовольственных магазинов, в т.ч. объектов

торговли малой архитектурной формы, рынков промтоваров и продуктовых, ресторанов,

кафе, столовых, складов, зрелищных заведений, предприятий бытового обслуживания,

вокзалов, аэропортов действием ежегодно с 1 июня по 1 октября.

№ Объект Расчетная

единица

Норма накопления

на 1 расчетную

единицу в год,

куб.м.

1. частный сектор с печным отоплением человек 1,9

2. частный сектор с газовым отоплением человек 1,8

лечебно-профилактические учреждения:

3. - больница место 1,647

4. - поликлиника посещение 0,034

5. - санаторий, пансионат, дом отдыха место 1,800

6. - детское дошкольное учреждение место 0,526

учебные учреждения:

7. - высшие и средние специальные ученик 0,209

8. - школа ученик 0,171

9. - школа-интернат ученик 0,938

10. - профтехучилище ученик 0,857

предприятия торговли:

11. - промтоварный магазин, объект торговли малой

архитектурной формы

1 кв.м торговой

площади

0,450



12. - продовольственный магазин, объект торговли малой

архитектурной формы

1 кв.м торговой

площади

0,853

13. - рынок вещевой 1 торговое место 1,194

14. - рынок продовольственный 1 торговое место 2,5

предприятия общественного питания:

15. - ресторан (без отбора пищевых отходов) Посадочное место 2,592

16. - кафе, столовая (без отбора пищевых отходов) посадочное место 1,452

другие объекты

17. гостиница место 1,048

18. общежитие место 0,943

19. склад 1 кв.м площади 0,108

20. административные здания и общественные предприятия и

организации

рабочее место 0,558

21. зрелищные учреждения место 0,301

22. предприятия бытового обслуживания рабочее место 1,663

23. вокзал, аэропорт, автовокзал кв.м. пассажирской

площади

1,105

24. кемпинг, автостоянка машиноместо По мере накопления

(по факту)

25. пляж (курортный сезон) кв.м. территории по мере накопления

(по факту)

26. Гаражный кооператив, гараж машиноместо 0,34

27. Садоводческое товарищество, дачный кооператив участок 1,86

Данные нормы образования отходов и тариф на его вывоз утверждаются местным советом

депутатов и в дальнейшем являются основанием для заключения договоров на вывоз и

утилизацию отходов. Согласно законодательства Украины, заключение договоров на вывоз и

утилизацию отходов является обязательным для всех объектов и всех форм собственности.

6.2.2. Потребители вторсырья.

Потребителями вторсырья являются специализированные заводы по переработке

определенного вида вторсырья, предприятия выпускающие продукцию из этого сырья и

крупные оптовые покупатели, которые потом, как правило, экспортируют это вторсырье.

Рынок вторсырья в Украине достаточно обширный.

Потенциальные потребители вторсырья, расположенные в непосредственной близости к

будущему заводу и закупающие постоянно в неограниченном количестве.

Тип

потребителя Наименование потребителя

Закупаемое

сырье Марка

Единица

измерения

Цена

закупки

Оптовик БРОВАРЫ-ВТОРМА Макулатура МС-5 тонна 800

Макулатура МС-7 800

Макулатура МС-13 300

Пластик ПЭ,

ПП,ПА,ПС,

ПК белый

3000

Пластик ПЭ, ПП,

ПА,ПС,ПК

2500



цветной

яркий

Пластик ПЭ, ПП,

ПА,ПС,ПК

цветной

темный

2000

Стеклобой прозрачный 250

Стеклобой темный 200

Оптовик Днепровторма, ЗАО Макулатура МС1-МС8 1300

Оптовик Западная, Мусоросортировочная

станция, Белоруссия

Макулатура любая 300

Оптовик РАФ-плюс Макулатура МС5-МС7 500

Перерабатываю

щее

предприятие

ООО "Август-Украина" Киев Макулатура МС1А 1420

Макулатура МС2А 796

Макулатура МС3А 580

Макулатура МС13В 304


щее


Оболонь, Александрийское

представительство (филиал), ЗАО

ПЭТ бутылка бесцветная 3200

ПЭТ бутылка Голубая 2800

ПЭТ бутылка Зеленая 2400

ПЭТ бутылка Коричневая 2400

Оптовик Техномет, ТОВ Лом черных и

цветных

металлов

2000


щее


Стекломир, ООО Стеклобой 550

Оптовик ЧП Андрющенко А.Н. Стеклобой белый 440

Стеклобой смешанный 350

Оптовик ЧП Мав Юрий металлолом 2000


щее


ТМК, ООО металлолом 1900

Оптовик ЧП Нетребчук Андрей Алексеевич металлолом 2500

6.2.3. Потенциальные потребители альтернативного топлива.

Потенциальными потребителями альтернативного топлива являются:

Крупные теплоэлектростанции;

Промышленные предприятия, в технологическом процессе которых используется

тепловая энергия: цементные заводы, кирпичные заводы, стекольные заводы и т.д.;

Районные и местные котельные малой и средней мощности;

Оптовые и розничные торговцы;

Индивидуальные потребители.

Крупные потенциальные потребители альтернативного топлива

Наименование Место

расположения

Тепловая

мощность

Потенциальная

потребность в

альтернативно

м топливе,

тонн/год

Примечание

Черкасская ТЭЦ Черкассы 230МВт 1000000 На данный момент

работает на угле.

Технически может

работать на

альтернативном



топливе.

Смелаэнергопромтранс Смела 2,5 МВт 10000 На данный момент

переводится на

альтернативное

топливо. Закуплено

оборудование и

ведется монтаж.

Смелакоммунтеплоэнерго Смела 40 МВт 172000 На данный момент

работает на газе.

Теплокоммунэнерго Монастырище 90 МВт 380000 На данный момент


Смелянский сахарный комбинат Смела 2,5 МВт 10000 На данный момент


ВАРМ Смела 10 МВт 45000 На данный момент


Теплокоммунэнерго Черкассы 180 МВт 750000 На данный момент


Максимальное расстояние от завода до этих потребителей не превышает 50 километров.

Крупные украинские оптовики, которые закупают древесные пеллеты и брикеты.

Наименование Место

расположения

Цена

закупки Примечание

УКРАИНСКАЯ

БИОТОПЛИВНАЯ БИРЖА

Ukrainian Biofuel Market Beta

Киев 900 - 1100 Объем закупок 50 000 тонн/год

Бета Экспорт Украина 900 - 1100 Объем закупок 10 000 тонн/год

Полинбуд Одесса 800 - 1000 Объем закупок 5 000 тонн/год

Небольшие предприятия.

На данный момент времени на рынке альтернативного топлива очень активизировались

небольшие предприятия (больницы, школы, гостиницы, крупные магазины и так далее). Это

связано с повышением тарифов на централизованное отопление в прошлом году. Сегодня

тариф для этой категории потребителей составляет от 500 до 800 гривен за одну Гкал. Одна

тонна древесных пеллет содержит в себе как минимум 4,5 Гкал. Это привело в очень

активному спросу на пеллеты со стороны этой группы потребителей. Емкость этого сегмента

рынка на сегодняшний день просто безгранична.

Частные потребители в Украине.

Украинские частные потребители используют в качестве альтернативного топлива дрова или

древесную щепу. Этот вид биотоплива значительно дешевле, чем пеллеты и брикеты. В

последнее время рынок начал развиваться, но пока медленно. Сдерживающих фактора три:

Сравнительно высокая цена на котлы, которые сейчас предлагаются на рынке;

Цена на газ для населения пока остается довольно низкой за счет дотаций государства;

Сравнительно высокая на внутреннем рынке цена на пеллеты и брикеты,

обусловленная высоким спросом на данную продукцию на европейском рынке.



Иностранные потребители альтернативного топлива.

Крупные электростанции и ТЭЦ

С этого сегмента рынка, фактически, началось формирование спроса на биотопливо.

Эта категория потребителей предлагает привлекательные для производителей условия

бизнеса. Кроме того, энергетические компании обладают значительными финансовыми

ресурсами, позволяющими осуществлять капиталовложения в инфраструктурные проекты с

большими сроками окупаемости – такие как создание электростанций или котельных на

биотопливе, строительство новых биотопливных производств.

Однако, надо отметить, что в настоящее время данный сегмент ориентирован в большей

части на потребление пеллет, что связано с удобством их для автоматической подачи в топки.

Также рассматривается возможность использования для этого брикетов уменьшенной длины.

Крупные потребители предъявляют мягкие требования к качеству биотоплива. Для таких

заказчиков главная характеристика качества биотоплива – его количество, а вернее

ежемесячный объем отгрузки каждым потребителем. Другие технические характеристики

качества биотоплива в большинстве случаев имеют для энергетиков второстепенное значение.

Крупные потребители готовы и хотят работать по прямым контрактам – непосредственно с

производителями, что теоретически должно обеспечивать им минимизацию закупочных цен.

Одна из проблем заключается в том, что, чаще всего, общий потенциальный объем закупки

биотоплива одним потребителем в этом сегменте превышает не только объем производства

самого крупного завода, но и объем выпуска всей биотопливной отрасли. В результате такие

компании закупают биотопливо одновременно у нескольких поставщиков, что приводит к

усложнению контрактных взаимоотношений и логистических операций, а также к жесткой

конкуренции между покупателями.

Местные котельные малой и средней мощности

Производители тепловой энергии средних и малых мощностей за счет гибкости сравнительно

малых объемов закупки способны предлагать поставщикам более привлекательные цены при

меньших – более реалистичных объемах поставок. Такие потребители чаще всего

осуществляют закупки через торговых посредников или агентов.

В некоторых случаях потребители средних и малых масштабов закупают биотопливо и

напрямую производителей. В этом случае они могут представлять особый интерес для

производителя биотоплива, так как отсутствие в этой схеме посредников позволяет ему

получать более высокую цену за свою продукцию. Одновременно прямые поставки

накладывают на производителя особую ответственность и дополнительные риски, связанные

с жесткими штрафными санкциями за нарушение контрактных обязательств.

Требования к качеству на этом сегменте не очень жесткие, так как сжигание осуществляется в

небольших котлах, оборудованных неприхотливыми системами подачи топлива. Т.е.

подобных потребителей в первую очередь интересует теплотворная способность и влажность

топлива, нежели их зольность, внешний вид или механическая прочность.

Торговцы, осуществляющие снабжение промышленных потребителей

На экспортном рынке биотоплива, пожалуй, наибольшую активность проявляют торговые

компании, представляющие интересы промышленных потребителей. Это – как правило,

компании или предприниматели, имеющие опыт работы на различных топливных рынках,

профессиональные трейдеры. При этом они готовы работать с относительно небольшими

объемами от каждого, так как аккумулируют биотопливо, произведенное в разных местах, и

поставляют его крупными партиями своим заказчикам. С одной стороны это позволяет им

обеспечить экономию на логистике и платить более высокую закупочную цену



производителям. С другой стороны они, таким образом, имеют возможность гарантировать

своим заказчикам бесперебойное снабжение топливом.

Покупатели, относящиеся к этой категории, имеют еще одно немаловажное преимущество: в

отличие от компаний энергетического сектора – они могут достаточно гибко подходить к

решению коммерческих вопросов и предлагают своим поставщикам более привлекательные

условия закупки.

Требования таких покупателей к качеству закупаемого ими биотоплива – такие же, как и у

самих потребителей. Кроме того, оптовые торговцы чаще всего могут принимать биотопливо

в различной упаковке, на любом удобном производителю базисе поставки и оплачивают

полученный товар по факту поставки или даже авансом.

Розничные торговцы

Европейские компании, осуществляющие розничную торговлю биотоплива на европейском

рынке под собственными брендами и через собственные торговые сети, – еще одна категория

покупателей, привлекательная для производителей, способных обеспечить высокое качество

биотоплива. Привлекательность таких покупателей определяется тем, что они, как правило,

готовы платить довольно высокую цену. Оборотная сторона этой медали – высокие

требования к качеству, а иногда и к внешнему виду биотоплива. Если производитель способен

обеспечивать высокое и постоянное качество продукции, этот сегмент может быть самым

привлекательным. Если же нет, скорее всего, сотрудничество с таким покупателем не будет

долгосрочным.

Возможность заработать дополнительную прибыль при работе с розничным торговцем

заключается в том, чтобы поставлять биотопливо в розничной упаковке с товарным знаком

покупателя. Такое сотрудничество требует особого внимания к решению вопросов логистики,

но при этом отгрузочная цена качественного биотоплива на заводе может достигать 180-200

евро за тонну, обеспечивая производителю высокую рентабельность и короткие сроки

окупаемости инвестиций.

Агенты

Большая часть участников информационного обмена на экспортном рынке биотоплива

разного рода агенты. Каждый производитель регулярно получает запросы от различных

компаний и предпринимателей на поставку биотоплива в ту или иную страну. Многие агенты

представляют одних и тех же покупателей и рассчитывают на комиссионное вознаграждение.

В некоторых случаях деятельность таких агентов способствует заключению успешных сделок

между производителями и фактическими покупателями.

Говоря об экспорте надо говорить в первую очередь о требованиях к качеству биотоплива.

Это тема вызывает массу вопросов у начинающих производителей биотоплива, особенно у

тех, кто изначально ориентируется на экспорт продукции в страны Европы.

На сегодняшний день отечественных стандартов на брикеты и пеллеты не существует.

Производители ориентируются на западные стандарты, где брикеты и пеллеты являются

стандартизированным видом топлива, поэтому для них существуют нормативы, как у нас

ГОСТ. В Европе также не существует единого европейского стандарта на биотопливо, и в

разных странах они значительно отличаются друг от друга. Большинство европейских

покупателей и потребителей брикетов и пеллет ориентируются на несколько национальных

стандартов качества – шведский SS 18 71 21, немецкий DIN плюс, австрийский стандарт O-

Norm M 7135, швейцарский SN 166000, а также нового стандарта EN+. Как и большинство

отраслевых стандартов, упомянутые нормы разрабатывались на основе опыта, накопленного

европейскими производителями биотоплива.



В последнее время все чаще эксперты высказывают мнение о том, что при производстве

биотоплива следует ориентироваться не столько на стандарты, сколько на реальные

требования покупателей. Да и опыт общения с европейскими потребителями биотоплива

показывает, что декларируемая ими привязка к тому или иному стандарту является скорее

ориентиром, чем жестким и окончательным требованием. Тем не менее, качество биотоплива

остается важнейшим вопросом при организации производства и поставок на экспорт, который

подлежит внимательному рассмотрению и проработке.

Частные потребители

Потребительский рынок биотоплива – тот сегмент, на который хотят выйти почти все

инвесторы. Потенциально потребительский сегмент может обеспечить максимальную норму

прибыли, так как розничная цена биотоплива на этом сегменте может достигать 250 евро за

тону. Однако этот сегмент функционирует по принципу любых других розничных рынков – с

длинными оптово-розничными каналами распределения, высокой маржой посредников,

необходимостью вкладывать средства в рекламу, брендинг и продвижение в торговых сетях и

т.д.

6.2.4. Потребители тепловой и электрической энергии.

Потребителями тепловой и электрической энергии является население и предприятия

находящиеся в непосредственной близости к заводу. На данный момент времени в жилых

многоквартирных домах используется централизованная система отопления. Исключением

являются отдельные квартиры, которые перешли на индивидуальное газовое или

электрическое отопление. Однако в связи с ростом цен на газ и электроэнергию эти люди

будут вынуждены либо вернуться к централизованному отоплению или установить котлы на

альтернативном топливе. Тем самым внутренний рынок пеллет и брикетов будет быстро

расти. Сегодня в Украине уже появилась первая компания "Киев Пеллетс", которая

предлагает услуги по доставке древесных пеллет и брикетов по Киеву. При этом, эта

компания уже сегодня налаживает работу в других городах Украины.



6.3. Анализ конкурентов.

Конкурентами данного проекта являются:

В части вывоза и утилизации отходов:

a. Крупные компании, которые предоставляют услуги по вывозу и утилизации

отходов;

b. Два мусоросжигающих завода в Киеве и Днепропетровске;

c. Частные предприниматели, которые предоставляют услуги по вывозу и

утилизации отходов;

d. Компании, которые занимаются скупкой вторсырья у населения и

естественно их поставщики.

В части поставок альтернативного топлива:

a. Заводы по производству альтернативного топлива;

b. Оптовые покупатели, которые работают на рынке альтернативного топлива,

в том числе и зарубежные.

В части поставок тепловой и электрической энергии:

a. Крупные теплоэлектростанции;

b. Коммунальные котельные средней и малой мощности.

Как было уже отмечено ранее, на рынке Украины сегодня уже работают крупные мировые

компании (Виолия, Ремондис), украинские компании (Гринко, Киевспецтранс, Володар Роз,

Экология Украина и много других), которые предоставляют услуги по вывозу, сортировке и

утилизации отходов во многих городах Украины. Почти все из них имеют собственные

сортировочные линии различной мощности. Самая мощная из них - Киевский

мусоросортировочный завод Гринко, на котором из общей массы отходов отбирается до 30

процентов вторсырья. Эти компании активно внедряют технологию раздельного сбора

отходов, а также занимаются скупкой вторсырья. Все эти компании имеют большой парк

специальной техники. В сравнении с данным проектом эта группа конкурентов имеет

следующие недостатки:

Во-первых, для всех этих компаний вывоз отходов является основным доходом, а,

следовательно, не смотря на свою финансовую прочность, они не могут работать в убыток.

Во-вторых, эти компании не занимаются полной переработкой отходов, максимум

сортировкой.

В-третьих, учитывая низкие тарифы на вывоз отходов в Украине, постоянную высокую

инфляцию и рост цен, эти компании вынуждены постоянно идти на конфликт с местной

администрацией. Они организуют забастовки, прекращают вывоз отходов у злостных

задолжников, отказываются вывозить отходы из невыгодных районов. Естественно, подобные

действия приводят к быстрому образованию куч мусора на улицах города, что вызывает

недовольство населения. Местные же администрации не могут существенно повысить тарифы

на вывоз отходов в связи с низким уровнем доходов населения, отсутствием средств в

местных бюджетах и непопулярности у населения подобных действий. Никакая власть не

любит, когда на них оказывают давление, особенно когда это делают частные компании,

которые зарабатывают на этом деньги.

В-четвертых, почти все отходы, за вычетом незначительной части отсортированного

вторсырья, вывозятся на свалки, которые не отвечают современным экологическим



требованиям. Это вызывает негативное отношение к этим компаниям со стороны

государственных экологических служб, частных и общественных экологов и, конечно же,

населения.

Данный проект не имеет этих недостатков. Для данного проекта вывоз отходов это не

доход, а транспортировка сырья к месту переработки и производства продукции. Все

предприятия в других областях промышленности доставляют на свое производство сырье за

свой счет и относят эти затраты на себестоимость выпускаемой продукции. Это нормально. В

данном же случае за эту транспортировку и переработку еще и платят. Это просто

дополнительный доход предприятия. Конечно же, проект не предусматривает полного отказа

от оплаты за вывоз и утилизацию отходов. Но, если придется пойти на уступки местной

администрации или предоставить клиентам отсрочку оплаты, предприятие может на это пойти

безболезненно. Кроме этого, данный проект является экологически чистым, что исключает

негативное отношение к нему со стороны экологов и населения.

Мусоросжигающие заводы, которые сегодня работают в Украине, не представляют угрозы

конкуренции. Они слишком далеко расположены от данного проекта, 200 и 350 километров

соответственно. Строительство новых мусоросжигающих заводов в Украине маловероятно в

обозримом будущем из-за дороговизны данной технологии и негативного отношения

населения Украины к ней.

Частные перевозчики, которые сегодня предоставляют услуги по вывозу отходов, имеют

существенные льготы по налогам, что позволяет им успешно работать в условиях низких

тарифов. Некоторые из них работают нелегально и вообще не платят налогов. Конкуренции с

ними можно избежать, предложив им доставлять отходы на завод с существенной скидкой

или вообще без оплаты за утилизацию. Это им будет выгоднее, чем вести на полигон, где

придется платить за утилизацию.

Конкуренция с приемными пунктами вторсырья также не является проблемой. Во-первых,

проектом предусмотрено широкое внедрение раздельного сбора отходов. Вторсырье будет

попадать в отдельные специальные контейнеры, из которых несанкционированная выборка

будет затруднена. Во-вторых, завод может открыть свои приемные пункты и предложить

более высокие цены.

В части производства и поставок альтернативного топлива данный проект имеет

существенное преимущества в сравнении с конкурентами. Это преимущество заключается в

наличии у предприятия собственной дешевой электрической и тепловой энергии, которая

будет вырабатываться в результате газификации отходов. В себестоимости производства

альтернативного топлива затраты на электрическую и тепловую энергию составляют до 40

процентов или приводят к потере 30 процентов качественного сырья. В связи с эти

планируемый завод может поставить на рынок более дешевую продукцию. Снижение

энергопотребления традиционной технологии неотвратимо приведет к снижению качества

продукции и ее теплотворной способности, что также снизит возможности конкурентов. С

другой стороны, данный проект претендует на незначительную долю рынка альтернативного

топлива, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, что не приведет к существенной

конкуренции.

Тепловую энергию невозможно транспортировать на большое расстояние. В этом ее

большой недостаток и одновременно преимущество. Преимущество в том, что

расположенные дальше определенного расстояния аналогичные поставщики не могут

составить конкуренцию. Следовательно, предложив расположенным близко потенциальным



клиента качественные услуги и захватив данный рынок, в дальнейшем, нужно только следить

за техническим прогрессом в этой области и обновлять свою техническую базу. Имея в своем

распоряжении дешевое топливо, сделать это не сложно.

Величина вырабатываемой в рамках данного проекта электрической энергии в сравнении с

общим объемом рынка электроэнергии Украины и данного района в частности просто

незначительна. При таких объемах никакой конкуренции не возникнет. Тариф, который уже

сегодня действует в Украине, достаточен для покрытия затрат производства и получения

хорошей прибыли.



6.4. Маркетинговая стратегия

Маркетинговая стратегия является фундаментом маркетинговой деятельности компании.

Главными целями маркетинговой стратегии являются: увеличение объёма продаж (в т.ч.

увеличение клиентского потока или увеличение числа заказов), увеличение прибыли,

увеличение доли рынка, лидерство в своем сегменте.

Данный проект предусматривает работу в нескольких независимых сегментах рынка, которые

на первый взгляд никак не связаны между собой. Казалось бы, рынок услуг по вывозу отходов

ни как не связан с европейским рынком альтернативного топлива, а рынок поставок топлива в

Европу никак не связан с рынком поставок тепловой энергии в Украине. Однако применение

в каждом сегменте рынка собственной стратегии, несогласованной с другими сегментами,

может привести к краху всего проекта. Необходимо в каждом сегменте рынка предложить

свою отдельную стратегию, но все они вместе должны быть подчинены единой цели и тем

самым дополняли бы друг друга.

Основным, стратегически важным, для данного проекта является рынок поставок

альтернативного топлива в Европу. Как показывают экономические расчеты, именно этот

рынок приносит самый большой доход и прибыль данному проекту. Особенно розничная

торговля для индивидуального потребления населением.

Именно этот рынок уже имеет огромное количество потенциальных клиентов,

которые уже привыкли к данному продукту.

Именно этот рынок имеет устойчивую тенденцию роста уже в течение 15 лет,

причем рост потребления на этом рынке существенно опережает производство.

Именно на этом рынке правительствами многих европейских стран введены очень

ощутимые льготы и экономические стимулы.

Именно на этом рынке самые высокие цены на данную продукцию.

Именно на этом рынке экологами постоянно проводятся рекламные акции в

поддержку этого продукта.

Сегодня каждый европеец знает об альтернативном древесном топливе, и о том, как важно его

применять для улучшения экологии.

На данном сегменте рынка проектом предусмотрено применение классической маркетинговой

стратегии (умеренная реклама, высокое качество, оптимальная цена, стабильные поставки,

скидки постоянным клиентам) в сочетании с дополнительными нетрадиционными элементами

маркетинговой стратегии. Древесные пеллеты и брикеты являются довольно раскрученным

продуктом в Европе, и при этом имеет жесткие стандарты, которые однозначно

характеризуют его качество. В силу этого этот продукт не нуждается в очень агрессивной и

массированной рекламе. Компаний, которые поставляют подобный продукт на европейский

рынок, бесчисленное количество. Каких либо уникальных особенностей этот продукт иметь

не может. В этих условиях, покупатель смотрит только на оптимальное соотношение цены и

качества. Дополнительными факторами, влияющими на выбор покупателя, могут служить

привлекательность упаковки и удобство для транспортировки. Кроме этого, можно

применить сенсорные эффекты, такие как приятный лесной запах и т.д. Особое внимание



необходимо уделить предоставление постоянным покупателям преференций в виде скидок

или дополнительного комплекса услуг, но для этого необходимо, чтобы данный товар был

постоянно в продаже. Второй целевой группой этого рынка являются оптовые покупатели,

крупные и средние энергетические компании. Эту группу интересует только оптимальное

соотношение цены и качества, стабильность поставок, стабильность качества и оптовые

скидки. Все остальное для них не важно.

В данном сегменте рынка очень важно иметь обратную связь с покупателями, чтобы

своевременно реагировать и на их пожелания. Это можно обеспечит проведением

периодических опросов клиентов. Если клиента спрашивают его мнение о продукте, просят

его совета в плане улучшения качества обслуживания и потом реально внедряют эти

пожелания (или делают вид что внедряют), данный клиент начинает рассматривать себя в

качестве партнера данной компании.

В итоге маркетинговая стратегия в сегменте рынка поставок альтернативного топлива

в Европу должна подчиняться следующей формуле: высокое качество + стабильные

поставки + умеренная цена + внешняя привлекательность товара и упаковки.

Все остальные сегменты рынка данного проекта являются вспомогательными и маркетинговая

стратегия в этих сегментах должна быть подчинена максимальному успеху в стратегическом

сегменте.

Основная цель рынка по вывозу отходов - обеспечение завода сырьем. Любые срывы в

этой части могут привести к срыву стабильности поставок на стратегическом сегменте. В силу

этого маркетинговая стратегия в этом сегменте должна подчиняться этой цели. Этого можно

достигнуть, применив стратегию доброжелательных партнерских отношений со всеми

клиентами. Во-первых, необходимо привлечь большую часть населения к партнерству. Дело в

том, что оптимально стимулировать население к раздельному сбору отходов. Это обеспечит

снижение затрат на сортировку и дальнейшую утилизацию. Традиционное экономическое

стимулирование населения в данных условиях просто невозможно. Даже если население

будет полностью разделять свои отходы на компоненты - суммарный месячный заработок не

превысит 50 гривен на человека. Это незначительная сумма, которой большинство населения

будет игнорировать. Кроме этого, у населения Украины бытует мнение, что компании по

вывозу и утилизации отходов зарабатывают огромные прибыли. Этот стереотип необходимо

изменить. Население хочет видеть чистоту в своих дворах и улицах и неизменность тарифов

на вывоз отходов. Для формирования положительного отношения со стороны населения

необходимо красиво оформить контейнерные площадки, стабильно вывозить отходы,

невзирая на задержку в оплате отдельных лиц, установит контейнеры для раздельного сбора

отходов и периодически проводить розыгрыши призов за разделение отходов. В этом плане

лучше всего сделать ставку на детей и подростков. Для них 50 гривен - это очень большие

деньги, отходы выносят в большей степени они, игрушки для них очень действенный приз. В

свою очередь дети будут очень активно влиять на своих родителей. Родители вынуждены

будут подчиниться детям в этой области, т.к. они не должны подавать плохой пример детям.

Учить детей раздельному сбору отходов и объяснять им преимущества и необходимость

подобного можно в детских садах и школах. С другой стороны, стимулировать взрослое



население можно путем дополнительного благоустройства прилегающей к дому территории и

при этом широко освещать в местной прессе происхождение денег, которые выделены на

проведения этих работ. Население должно видеть результат своего труда.

Также необходимо наладить партнерские и взаимовыгодные отношения с частными

перевозчиками отходов и приемными пунктами вторсырья. Отсутствие сбоев с вывозом

отходов автоматически приведет к партнерским отношениям с местной государственной

администрацией.

Однако в этих условиях необходимо быть готовым к вероятным убыткам в этом сегменте и к

задержкам оплаты за выполненные работы. В связи с этим внутренняя стратегия компании

должна быть направлена на строгую экономию и строгий контроль над расходами в этой

области. Для этой цели проектом предусмотрено применение специальных технических

средств контроля, базирующиеся на технологии GPS. С помощь этой технологии руководство

будет иметь четкие отчетные данные о движении всех машин, фактических затратах и всех

отклонениях от оптимального режима работы. Эти данные позволят обеспечить быструю

реакцию руководства и предотвращение необоснованных затрат. Предоставление этих данных

контролирующим государственным структурам позволят избежать большинства

конфликтных ситуаций.

Последним сегментов рынка с самостоятельной маркетинговой стратегией является рынок

поставок альтернативного топлива, тепловой и электрической энергии. Данный сегмент

является с одной стороны "запасным аэродромом" проекта, а с другой стороны, основной

перспективой дальнейшего развития. Этот рынок сегодня находится в начальной стадии

развития, но уже в ближайшем будущем прогнозируется его очень большой рост. На этом

рынке определяющим пока остается только низкая цена. Основная масса населения Украины

не имеет достаточных средств для покупки высококачественной продукции и услуг.

Потенциальные клиенты приобретают, в основном, дешевую продукцию не обращая особого

внимания на качество. Эта особенность рынка позволяет в случае сбоя в технологическом

процессе, или поступления низкокачественного сырья, или при непредвиденных ситуациях на

европейском рынке обеспечить сбыт продукции на внутреннем рынке и тем самым избежать

убытков. Это обеспечит стабильность проекта. Учитывая эти особенности и то, что

использование альтернативного топлива находится в зачаточном состоянии, маркетинговая

стратегия в этом сегменте должна базироваться на предоставлении всего комплекса услуг. А

именно, поставка потенциальным клиентам котельного оборудования, приспособленного для

данного вида топлива, на льготных условиях лизинга или кредита с одновременным

заключением договора на снабжение топливом и облуживания. Это позволит с одной стороны

сформировать собственный постоянный рынок сбыта и обеспечить хорошую прибыль в

условиях низких цен. Также необходимо проводить рекламную компанию. Для этих целей

лучше всего применить технологию сетевого маркетинга. Население области не такое уж

большое и люди довольно хорошо друг друга знают. Такая форма маркетинга в этих условиях

подойдет как нельзя лучше.



6.5. Ценообразование.

Согласно законодательства Украины, стоимость услуг по вывозу и утилизации отходов, а

также услуги тепло и электроснабжения определяются тарифами, которые утверждаются

местными государственными администрациями. Эти тарифы рассчитываются отделом

тарифов местной администрации и утверждаются на сессии. При этом Министерством

коммунального хозяйства разработаны рекомендации по формированию этих тарифов, где

указано, что норма рентабельности не должна превышать 10 процентов для населения и 20

процентов для предприятий и учреждений. Исполнитель работ может влиять на этот процесс

только путем подачи своих предложений. Таким образом, исполнитель работ может только

согласится с этими тарифами или отказаться от выполнения работ. Сегодняшние тарифы

покрывают затраты, однако прибыль минимальна. Исключением из этих правил является

только прямые договора с потребителями этих услуг. Именно поэтому маркетинговая

стратегия в этом сегменте рынка предусматривает формирование с прямыми потребителями

партнерских отношений. В этом случае клиент должен четко знать, за что он платит, какова

реальная себестоимость этих работ на сегодняшний день, и что исполнитель приложит все

усилия для снижения этой себестоимости в дальнейшем.

Цены на альтернативное топливо определяется рынком. Последние данные по динамике цен

на пеллеты на Европейском рынке показывают их постоянный рост, но при этом имеют

сезонные колебания.

Цены на древесные пеллеты в Германии



6.6. Прогноз продаж.

Проектом предусмотрен следующий объем продаж.

Услуги и продукты Единица

измерения Цена, грн.

Цена, USD Объем продаж

Доход, грн.

Доход, USD

Услуги по вывозу отходов м3 25,00 3,125 600000 15000000 1875000

Услуги по утилизации отходов

м3 20,00 2,5 600000 12000000 1500000

Электроэнергия КВтч 1,36 0,17 17280000 23500800 2937600

Тепловая энергия Гкал 200,00 25 62400 12480000 1560000

Макулатура тонн 500,00 62,5 6000 3000000 375000

Стекло тонн 200,00 25 3000 600000 75000

Металл тонн 1000,00 125 3000 3000000 375000

Пластик тонн 2000,00 250 4500 9000000 1125000

Биогаз тонн 1000,00 125 0 0 0

RDF пеллет тонн 400,00 50 22600 9040000 1130000

Пеллет древесный тонн 1000,00 125 20000 20000000 2500000

Доля каждого продукта в общем доходе проекта.

Услуги по вывозу отходов

14%

Услуги по утилизации

отходов 11%

Электроэнергия 22%

Тепловая энергия 12%

Макулатура 3%

Стекло 0%

Металл 3%

Пластик 8%

Биогаз 0%

RDF пеллет 8%

Пеллет древесный 19%



7. Операционный план.

7.1. План реализации проекта.

Реализация проекта производится в три этапа этапов:

На первом этапе проводятся проектные работы всего комплекса, приобретается

сортировочная линия, одна газифицирующая установка производительностью 25 тонн в сутки

и оборудование для участка производства пеллет. Строительство первой очереди включает в

себя небольшой производственный корпус и инженерные сети.

На втором этапе приобретаются две газифицирующих установки производительностью 25

тонн в сутки каждая, и пять котельных установок по 500 кВт. Строительство второй очереди

включает расширение производственного корпуса, строительство складского корпуса и

административно бытового корпуса.

На третьем этапе приобретаются две газифицирующих установки производительностью 25

тонн в сутки каждая, и пять котельных установок по 500 кВт. Строительство второй очереди

включает расширение складского комплекса и благоустройство территории.

Деление на этапы и их сроки реализации произведены из соображения минимизации потерь и

максимально быстрого запуска производства.

Первая очередь проекта позволят начать переработку отходов через 7 месяцев после запуска

проекта. При этом одна газифицирующая установка позволяет полностью обеспечить

производственный комплекс собственной электрической и тепловой энергией. Избыток твердого

топлива, произведенной на заводе, подлежит продаже достаточно по низкой цене (400 гр.).

Собственных сжигающих установок у предприятия на данном этапе не будет. Это конечно

потери, т.к. одна тонна этого топлива позволяет получить как минимум 4 Гкал. тепла. Участок

брикетирования твердого топлива производит два вида пеллет: низкокачественные и

высококачественные из чистой древесины. Первые используются для внутреннего рынка

Украины, а вторые экспортируются. При этом, применение пеллет низкого качества для сушки

древесины позволяет значительно снизить себестоимость высококачественных пеллет.

Строительная часть первого этапа достаточно ограничена. На этом этапе строится только

небольшой производственный корпус для размещения сортировочной линии. При этом

проектные работы на первом этапе выполняются в полном объеме всего проекта. Для

административных и бытовых нужд используются временные вагончики строителей.

Второй очередь проекта начинается только после выплаты кредита, полученного для

реализации первого этапа. На втором этапе производится расширение производственного

корпуса, строится складской корпус и административно бытовой корпус. Приобретенные на

втором этапе газифицирующие и сжигающие установки начинают поставку тепловой и

электрической энергии конечным потребителям. При этом они используют только половину

произведенного твердого топлива. Остаток твердого топлива также подлежит продаже.

Третья очередь проекта начинается только после выплаты кредита, полученного для

реализации второго этапа. На третьем этапе полностью заканчивается строительная часть.

Приобретенные на третьем этапе газифицирующие и сжигающие установки начинают поставку

тепловой и электрической энергии конечным потребителям. При этом, они полностью

используют все произведенное твердое топливо.



Наименование этапа

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Квартал Квартал Квартал Квартал Квартал Квартал 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Проведение проектных работ

Приобретение оборудования первой очереди

Строительство первой очереди

Монтаж оборудования первой очереди и запуск производства

Приобретение оборудования второй очереди

Строительство второй очереди

Монтаж оборудования второй очереди и запуск производства

Приобретение оборудования третьей очереди

Строительство третьей очереди

Монтаж оборудования третьей очереди и запуск производства



7.2. Операционный план в сфере обращения с отходами.

Глобальная система навигации и связи

Автоматизированная компьютерная система

управления

Мусороперерабатывающий завод

Населенный пункт

Промышленные предприятия на которых образуются

Стихийные свалки

Полигон для захоронения

Коммунальная котельная

ТЭЦ

Завод по переработке вторсырья

Биогазовая установка

Специализированные линии по переработке отдельных видов отходов: шины, кабель, металл …

Раздельный сбор отходов

RDF

Хвосты

Подача тепловой энергии



7.3. Операционный план в части производства древесного

альтернативного топлива.

Отходы лесного хозяйства

Сельскохозяйственные отходы

Макулатура

Сухие бытовые отходы

ТЭЦ

Частные домовладения

Муниципальная котельная

Склад сырья и линия по производству

древесных пеллет и брикетов

Система GPS

Автоматизированная система

контроля

Экспорт



8. Финансовый план.

Прибыли-убытки (грн.)

Строка 12.2012 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Валовый объем продаж 54 792 059,73 88 410 019,82 93 004 928,85 109 537 250,38 127 366 478,77

Потери 2 106 756,10 2 317 431,71 2 549 174,88 2 804 092,37 3 084 501,61

Налоги с продаж

Чистый объем продаж 52 685 303,63 86 092 588,11 90 455 753,97 106 733 158,01 124 281 977,16

Материалы и комплектующие 20 470 970,93 30 026 517,24 32 816 864,32 37 147 404,53 42 071 823,13

Сдельная зарплата 9 627 600,97 11 729 529,98 12 567 466,24 14 678 160,87 17 042 881,65

Суммарные прямые издержки 30 098 571,90 41 756 047,22 45 384 330,56 51 825 565,40 59 114 704,78

Валовая прибыль 22 586 731,72 44 336 540,89 45 071 423,40 54 907 592,60 65 167 272,38

Налог на имущество

Административные издержки 105 337,81 115 871,59 127 458,74 140 204,62 154 225,08

Производственные издержки 1 053 378,05 1 158 715,86 1 274 587,44 1 402 046,19 1 542 250,80

Маркетинговые издержки 105 337,81 115 871,59 127 458,74 140 204,62 154 225,08

Зарплата административного

персонала

11 835,00 432 179,95 475 397,94 522 937,74 575 231,51 632 754,66

Зарплата производственного

персонала

415 557,64 457 113,41 502 824,75 553 107,22 608 417,94

Зарплата маркетингового

персонала

13 150,00 199 467,67 219 414,43 241 355,88 265 491,47 292 040,61

Суммарные постоянные

издержки

24 985,00 2 311 258,92 2 542 384,81 2 796 623,29 3 076 285,62 3 383 914,18

Амортизация 483 333,33 11 315 362,20 13 396 968,36 10 368 816,61 15 392 715,73 19 020 563,91

Проценты по кредитам 5 055 261,29 3 163 807,05 2 387 912,11 3 807 515,94 6 857 486,22

Суммарные

непроизводственные издержки

483 333,33 16 370 623,50 16 560 775,41 12 756 728,73 19 200 231,67 25 878 050,12

Другие доходы

Другие издержки

Убытки предыдущих периодов 50 831,83 50 831,83 50 831,83 50 831,83 50 831,83

Прибыль до выплаты налога -508 318,33 3 904 849,31 25 233 380,67 29 518 071,39 32 631 075,32 35 905 308,08

Суммарные издержки,

отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль 3 879 433,39 25 182 548,84 29 467 239,55 32 580 243,48 35 854 476,24

Налог на прибыль

Чистая прибыль -508 318,33 3 904 849,31 25 233 380,67 29 518 071,39 32 631 075,32 35 905 308,08



Прибыли-убытки (продолжение, грн.)

Строка 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 1-11.2022

Валовый объем продаж 161 939 468,83 178 133 415,71 195 946 757,28 215 541 433,01 215 333 212,49

Потери 3 392 951,77 3 732 246,95 4 105 471,64 4 516 018,81 4 535 330,28

Налоги с продаж

Чистый объем продаж 158 546 517,06 174 401 168,76 191 841 285,64 211 025 414,20 210 797 882,21

Материалы и комплектующие 49 154 903,27 54 070 393,60 59 477 432,96 65 425 176,25 65 422 467,87

Сдельная зарплата 21 202 789,08 23 323 067,98 25 655 374,78 28 220 912,26 28 163 289,25


Валовая прибыль 88 188 824,71 97 007 707,18 106 708 477,90 117 379 325,69 117 212 125,09

Налог на имущество

Административные издержки 169 647,59 186 612,35 205 273,58 225 800,94 226 766,51

Производственные издержки 1 696 475,88 1 866 123,47 2 052 735,82 2 258 009,40 2 267 665,14

Маркетинговые издержки 169 647,59 186 612,35 205 273,58 225 800,94 226 766,51

Зарплата административного персонала 696 030,13 765 633,14 842 196,45 926 416,10 930 377,65

Зарплата производственного персонала 669 259,74 736 185,71 809 804,28 890 784,71 894 593,90

Зарплата маркетингового персонала 321 244,67 353 369,14 388 706,06 427 576,66 429 405,07

Суммарные постоянные издержки 3 722 305,60 4 094 536,16 4 503 989,77 4 954 388,75 4 975 574,79

Амортизация 24 073 726,14 21 659 758,51 19 446 067,56 16 801 984,05 13 902 388,60

Проценты по кредитам 4 613 948,30 103 669,52

Суммарные непроизводственные издержки 28 687 674,44 21 763 428,03 19 446 067,56 16 801 984,05 13 902 388,60

Другие доходы

Другие издержки

Убытки предыдущих периодов 50 831,83 50 831,83 50 831,83 50 831,83 46 595,85

Прибыль до выплаты налога 55 778 844,67 71 149 743,00 82 758 420,56 95 622 952,88 98 334 161,70

Суммарные издержки, отнесенные на

прибыль

Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль 55 728 012,84 71 098 911,16 82 707 588,73 95 572 121,05 98 287 565,86

Налог на прибыль

Чистая прибыль 55 778 844,67 71 149 743,00 82 758 420,56 95 622 952,88 98 334 161,70



Кэш-фло (грн.)

Строка 12.2012 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Поступления от продаж 63 222 364,35 103 311 105,73 108 546 904,76 128 079 789,61

Затраты на материалы и

комплектующие

24 584 415,12 36 033 745,69 39 382 354,69 44 579 214,69

Затраты на сдельную заработную

плату

7 321 369,56 8 919 794,66 9 557 008,55 11 162 099,52

Суммарные прямые издержки 31 905 784,68 44 953 540,35 48 939 363,24 55 741 314,21

Общие издержки 1 516 864,39 1 668 550,83 1 835 405,92 2 018 946,51

Затраты на персонал 19 000,00 796 353,81 875 989,19 963 588,11 1 059 946,92

Суммарные постоянные издержки 19 000,00 2 313 218,20 2 544 540,02 2 798 994,02 3 078 893,42

Вложения в краткосрочные ценные

бумаги

Доходы по краткосрочным ценным

бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги 5 985,00 4 610 487,61 13 933 967,61 13 637 012,68 11 392 714,48

Кэш-фло от операционной деятельности -24 985,00 24 392 873,86 41 879 057,74 43 171 534,82 57 866 867,50

Затраты на приобретение активов 12 114 093,96 69 034 974,74 94 898 260,82

Другие издержки подготовительного

периода

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности

(акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной

деятельности

Кэш-фло от инвестиционной


-12 114 093,96 -69 034 974,74 -94 898 260,82

Собственный (акционерный) капитал

Займы 9 339 078,96 71 218 811,53 75 659 810,42

Выплаты в погашение займов 21 521 449,36 38 715 250,70 21 545 172,30 54 059 351,56

Выплаты процентов по займам 5 055 261,29 3 163 807,05 2 387 912,11 3 807 515,94

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности 9 339 078,96 44 642 100,88 -41 879 057,75 51 726 726,01 -57 866 867,50

Баланс наличности на начало периода 3 000 000,00 200 000,00 199 999,99 199 999,99 200 000,00

Баланс наличности на конец периода 200 000,00 199 999,99 199 999,99 200 000,00 199 999,99



Кэш-фло (продолжение, грн.)

Строка 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Поступления от продаж 149 138 372,59 190 255 820,47 209 281 402,51 230 209 542,77 253 230 497,04

Затраты на материалы и


50 488 749,93 58 988 702,32 64 887 572,55 71 376 329,80 78 513 962,78

Затраты на сдельную заработную

плату

12 960 366,27 16 123 793,98 17 736 173,37 19 509 790,71 21 460 769,78


Общие издержки 2 220 841,16 2 442 925,27 2 687 217,80 2 955 939,58 3 251 533,54

Затраты на персонал 1 165 941,61 1 282 535,77 1 410 789,35 1 551 868,28 1 707 055,11

Суммарные постоянные издержки 3 386 782,77 3 725 461,04 4 098 007,15 4 507 807,86 4 958 588,65

Вложения в краткосрочные ценные

бумаги

Доходы по краткосрочным ценным

бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги 14 056 758,62 20 133 060,90 29 450 644,17 32 395 708,58 35 635 279,44

Кэш-фло от операционной


68 245 715,00 91 284 802,23 93 109 005,28 102 419 905,81 112 661 896,39

Затраты на приобретение активов 145 890 531,01

Другие издержки подготовительного

периода

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности

(акций)

Продажа прав собственности 380 000,00

Доходы от инвестиционной


Кэш-фло от инвестиционной


-145 890 531,01 380 000,00

Собственный (акционерный) капитал

Займы 123 309 386,87

Выплаты в погашение займов 38 807 084,64 86 670 853,94 18 207 925,28

Выплаты процентов по займам 6 857 486,22 4 613 948,30 103 669,52

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности 77 644 816,01 -91 284 802,24 -18 311 594,80

Баланс наличности на начало

периода

199 999,99 200 000,00 199 999,99 74 997 410,47 177 417 316,28

Баланс наличности на конец периода 200 000,00 199 999,99 74 997 410,47 177 417 316,28 290 459 212,67



Баланс (грн.)

Строка 12.2012 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Денежные средства 200 000,00 199 999,99 199 999,99 200 000,00 199 999,99 200 000,00

Счета к получению

Сырье, материалы и


16 041,67 17 645,83 19 410,42 21 351,46 23 486,60

Незавершенное

производство

Запасы готовой продукции

Банковские вклады и

ценные бумаги

Краткосрочные

предоплаченные расходы

4 646 533,35 4 836 453,93

Суммарные текущие активы 200 000,00 216 041,66 217 645,82 4 865 943,76 221 351,45 5 059 940,53

Основные средства 37 000 000,00 115 330 684,31 115 330 684,31 178 762 348,33 178 762 348,33 311 980 965,25

Накопленная амортизация 14 583 333,33 25 898 695,54 39 295 663,89 24 664 480,51 40 057 196,24 59 077 760,14

Остаточная стоимость

основных средств:

22 416 666,67 89 431 988,78 76 035 020,42 154 097 867,82 138 705 152,09 252 903 205,11

Земля 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

Здания и сооружения 18 416 666,67 31 631 171,59 24 690 301,29 53 050 473,52 49 303 445,11 107 577 641,23

Оборудование 53 800 817,19 47 344 719,13 97 047 394,30 85 401 706,98 141 325 563,87

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные

фонды

12 614 093,96 50 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00

Инвестиции в ценные бумаги 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ 35 610 760,63 90 078 030,44 76 682 666,24 159 363 811,58 139 326 503,54 258 343 145,64

Отсроченные налоговые

платежи

865 058,33 951 564,17 1 390 968,21

Краткосрочные займы 35 212 298,26 20 321 190,43 48 784 973,31 20 376 476,99 78 975 258,97

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные

обязательства

36 077 356,59 21 272 754,60 48 784 973,31 21 767 445,19 78 975 258,97

Долгосрочные займы 9 339 078,96 23 824 142,87 25 650 855,24 25 903 520,25

Обыкновенные акции 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх

номинала

Резервные фонды

Добавочный капитал 26 680 000,00 26 680 000,00 26 680 000,00 26 680 000,00 26 680 000,00 26 680 000,00

Нераспределенная

прибыль

-508 318,33 3 396 530,97 28 629 911,64 58 147 983,03 90 779 058,35 126 684 366,42

Суммарный собственный

капитал

26 271 681,67 30 176 530,97 55 409 911,64 84 927 983,03 117 559 058,35 153 464 366,42

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 35 610 760,63 90 078 030,44 76 682 666,24 159 363 811,58 139 326 503,54 258 343 145,64



Баланс (продолжение, грн.)

Строка 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 1-11.2022

Денежные средства 199 999,99 74 997 410,47 177 417 316,28 290 459 212,67 402 933 735,71

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие 25 835,26 28 418,79 31 260,67 34 386,74 37 526,17

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

Суммарные текущие активы 225 835,25 75 025 829,26 177 448 576,95 290 493 599,40 402 971 261,88

Основные средства 311 980 965,25 311 980 965,25 303 980 965,25 303 980 965,25 303 980 965,25

Накопленная амортизация 83 151 486,28 104 811 244,79 116 257 312,35 133 059 296,41 146 961 685,01

Остаточная стоимость основных средств: 228 829 478,97 207 169 720,46 187 723 652,90 170 921 668,84 157 019 280,25

Земля 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

Здания и сооружения 100 462 982,76 93 727 203,79 87 414 238,23 82 169 383,94 77 638 516,79

Оборудование 124 366 496,21 109 442 516,66 96 309 414,66 84 752 284,90 75 380 763,46

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ 229 435 314,22 282 575 549,72 365 552 229,85 461 415 268,25 559 990 542,13

Отсроченные налоговые платежи 1 984 177,85 2 182 595,63 2 400 855,19 2 640 940,71 2 882 052,89

Краткосрочные займы 18 207 925,28

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства 20 192 103,13 2 182 595,63 2 400 855,19 2 640 940,71 2 882 052,89

Долгосрочные займы

Обыкновенные акции 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

Резервные фонды

Добавочный капитал 26 680 000,00 26 680 000,00 26 680 000,00 26 680 000,00 26 680 000,00

Нераспределенная прибыль 182 463 211,09 253 612 954,09 336 371 374,65 431 994 327,54 530 328 489,24

Суммарный собственный капитал 209 243 211,09 280 392 954,09 363 151 374,65 458 774 327,54 557 108 489,24

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 229 435 314,22 282 575 549,72 365 552 229,85 461 415 268,25 559 990 542,13



Финансовые показатели

Строка 12.2012 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 16,45 0,64 5,23 2,50

Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 16,41 0,59 5,14 2,45

Чистый оборотный капитал (NWC), грн. 200 000,00 -31 020 028,20 -33 722 167,79 -21 195 996,74 -38 339 759,43

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US 25 000,00 -3 670 529,35 -3 654 575,65 -2 048 983,24 -3 441 804,25

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 1 959,32 2 471,07 2 441,63 2 534,69

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж.

(CPR)

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) -1,70 -2,55 -4,27 -2,78

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 0,61 1,04 0,90 0,73

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 0,57 1,04 0,89 0,73

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 26,23 73,20 47,81 29,23 32,27

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 26,23 32,84 6,80 7,25 5,53

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 26,37 35,18 6,82 7,33 5,56

Суммарные обязательства к собств. кап.

(TD/EQ), %

35,55 273,08 91,62 41,30 47,65

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз 1,77 8,98 13,36 9,57

Коэфф. рентабельности валовой прибыли

(GPM), %

42,87 51,50 49,83 51,44

Коэфф. рентабельности операц. прибыли

(OPM), %

7,41 29,31 32,63 30,57

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM),

%

7,41 29,31 32,63 30,57

Рентабельность оборотных активов (RCA), % -3 049,91 63,94 11 633,76 2 524,78 3 319,70

Рентабельность внеоборотных активов (RFA),

%

-17,23 4,55 30,57 29,35 22,35

Рентабельность инвестиций (ROI), % -17,13 4,24 30,49 29,02 22,20

Рентабельность собственного капитала (ROE),

%

-23,22 15,83 58,43 41,00 32,78

Прибыль на акцию (EPOS), грн. -5 083,18 3 254,04 21 027,82 24 598,39 27 192,56

Прибыль на акцию (EPOS), $ US -635,40 351,35 2 264,47 2 418,78 2 404,66

Дивиденды на акцию (DPOS), грн.

Дивиденды на акцию (DPOS), $ US

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз

Сумма активов на акцию (TAOS), грн. 356 107,61 920 084,55 827 480,75 1 017 301,53 1 470 048,47

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US 44 513,45 108 788,11 89 447,86 99 017,64 131 293,75

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз -51,68 -65,79 20,39 30,08 39,94



Финансовые показатели (продолжение)

Строка 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 7,42 1,03 1 077,75 5 994,79 9 992,55

Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 7,38 0,99 1 076,85 5 993,40 9 991,17

Чистый оборотный капитал (NWC), грн. -54 149 439,59 -55 002 176,66 29 729 880,07 127 619 884,06 235 587 037,22

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US -4 352 522,52 -4 093 579,24 1 944 874,21 7 729 121,69 13 003 309,85

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 2 628,35 2 843,85 2 843,85 2 843,85 2 843,85

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

-2,30 -2,88 5,87 1,50 0,90

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

0,56 0,66 0,80 0,97 1,18

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 0,55 0,66 0,70 0,59 0,51

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

37,97 24,18 1,22 0,66 0,57

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 12,00 1,08 0,00 0,00 0,00

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

12,24 1,08 0,00 0,00 0,00

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

61,22 31,88 1,23 0,67 0,58

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз 6,24 13,09 687,31

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

52,44 55,62 55,62 55,62 55,62

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

28,89 35,18 40,80 43,14 45,31

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

28,89 35,18 40,80 43,14 45,31

Рентабельность оборотных активов (RCA), % 827,90 9 699,62 217,12 63,77 40,18

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

16,26 23,24 32,74 42,05 53,55

Рентабельность инвестиций (ROI), % 15,95 23,18 28,45 25,34 22,96

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

25,71 30,57 28,80 25,51 23,09

Прибыль на акцию (EPOS), грн. 29 921,09 46 482,37 59 291,45 68 965,35 79 685,79

Прибыль на акцию (EPOS), $ US 2 444,15 3 420,34 3 970,58 4 199,07 4 411,22

Дивиденды на акцию (DPOS), грн.

Дивиденды на акцию (DPOS), $ US

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз

Сумма активов на акцию (TAOS), грн. 2 251 791,34 2 406 066,43 2 500 594,11 3 266 032,62 4 165 369,92

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US 181 640,49 177 567,66 167 288,75 198 644,48 230 353,87

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

52,35 39,59 41,90 47,31 52,23

Эффективность инвестиций.

Показатель Гривна Доллар США

Ставка дисконтирования, % 12,00 8,00

Период окупаемости - PB, мес. 76 82

Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 84 90

Средняя норма рентабельности - ARR, % 24,11 17,21

Чистый приведенный доход - NPV 131 801 549 8 008 589

Индекс прибыльности - PI 1,62 1,34

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 31,99 19,99

Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 17,43 11,18



9. Выводы В итоге, реализация данного проекта позволит решить сразу три проблемы. С одной стороны, проект

позволяет решить проблему утилизации твердых бытовых отходов и почти полностью исключить

негативное влияние процесса разложения отходов на экологию данного района. Остаток, после

газифицирующей установки, будет составлять не более 10 – 15 процентов от входящей массы отходов

и в результате высокотемпературной термической обработки будет полностью инертен. Этот остаток

можно использовать для рекультивации существующих полигонов. С другой стороны, проект

позволяет решить энергетическую проблему данного региона Украины путем выработки тепловой и

электрической энергии с использованием технологии газификации горючей фракции твердых бытовых

отходов, а также путем производства экологически чистого древесного топлива.

Кроме этого предлагаемый проект является экономически эффективным и социально очень значимый

для Украины. Подобных заводов в Украине нет.

бизнес план 2012

Documents

Transcript of бизнес план 2012