Аналитика украинского

рынка экспорта

отрубей

Trade Hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm

Глобальный рынок экспорта

Отруби — побочный продукт мукомольного

производства, представляющий собой твердую

оболочку зерна. При производстве муки выход отрубей

составляет до 15-25% от массы переработанного зерна.

В зависимости от вида перерабатываемого зерна отруби

бывают пшеничные, ржаные, ячменные, рисовые, и др.

По степени измельчения могут быть грубые (крупные) и

тонкие (мелкие).

Основные страны мировые экспортёры отрубей:

США, Германия.

Страны, активно импортирующие отруби из

Украины: Турция, Малайзия, Вьетнам.

В 2014 году объем в 447 тыс. тонн отрубей

экспортировался в Турцию- это 75% украинского

экспорта отрубей. Для сравнения, общий мировой

экспорт отрубей в Германию, Малайзию и Вьетнам

составляет 560 тыс.тонн.

1 157

1 593

2 549 1 964

1 9578 626

8 7449 054

10 013

7000

8000

9000

10000

11000

1000

2000

2010 2011 2012 2013 2014

Мировой экспорт

Импорт, млн.$.

Экспорт, тыс.тонн

Основные тенденции экспорта отрубей

Существует два основных направления использования отрубей.

1. Производство хлеба с отрубями.

Это направление стало международным трендом в Польше и странах Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) и является ключевым в импорте отрубей для этих стран.

Особенности экспорта отрубей для производства хлеба:

- товар должен быть высокого качества и иметь сертификат Euro 1;

- товар может экспортироваться только в мешках (не разрешается продажа отрубей в насыпном виде).

Учитывая высокие стандарты качества отрубей для производства хлеба, закупщики, как правило, работают только с проверенными компаниями, и полагаются на долгосрочное сотрудничество с поставщиками.

2. Кормовая база для животных (производство комбикормов).

В данном направлении требования к продукту менее высокие. Отруби можно продавать в насыпном виде, что увеличивает шансы украинских предпринимателей на экспорт товара.

Основные рынки сбыта:

ЕС (Польша, Германия, Франция, Великобритания, Норвегия), страны Азии (Индонезия, Индия, Пакистан, Малайзия), Северная Африка (Египет, Марокко, Тунис), а также страны с активным развитием животноводства, птицеводства, свиноводства (Аргентина, Вьетнам).

Сопутствующим и перспективным направлением экспорта отрубей может быть экспорт шрота.

Шрот - ценный высокопротеиновый кормовой продукт. Получается после экстрагирования жира из семянмасличных растений органическими растворителями в дистилляторах и испарителях. В зависимости от сырьяразличают шрот подсолнечный, соевый, рапсовый, горчичный, хлопчатниковый, клещевинный, конопляныйи др.

Основные тенденции для экспорта отрубей

Турция; 61 895

Марокко; 5 538

Израиль; 3 882

Египет; 3 469

Китай; 1 826

Тунис; 1 298

Другие; 625

Топ 6 импортеров Украины, тыс.$.

Цены на экспорт отрубей

Цена отрубей связана с ценой на пшеницу, поэтому в данной категории товара большую роль играет сезонность.

Сейчас наблюдается сезонное уменьшение цены украинского экспорта и просматривается тенденция к дальнейшему падению. Ранее 2015 Q1 цена удерживалась в районе 140 у.е. за тонну (украинский экспорт отрубей).

По данным американских рынков фьючерсов (KansasCity Board of Trade), цены на отруби доходят до 65 у.е. за тонну.

-20

-10

0

10

20

30

40

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Изменение мировой экспортной цены, %

Украинский рынок экспорта

Украинские предприниматели экспортируют отруби в основном в насыпном виде.Средний размер контракта поставки составляет 600т., аминимальная корабельная партия – 3,5-5 тысяч тонн. Таким образом, мы видим высокую фрагментированностьрынка отрубей.Порты которые осуществляют экспорт товаров из Украины (в том числе отруби) – Херсон, Каховка, Одесса.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Топ 5 экспортеров, тыс.$

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Топ 5 импортеров, тыс.$

Общий обзор торговых отношений Украина- США (экспорт отрубей)

США является очень сильным конкурентом в экспорте многих категорий товаров не только для Украины, но и для стран Европейского союза.

В торгово-экономических отношениях между Украиной и США, можно наблюдать постоянное изменение приоритетной группы товаров.

«Сейчас в США есть спрос на экспорт таких продуктов как мед и мука, а также товаров металлургийнойпромышленности (вагоны, рельсы). Украина в свою очередь импортирует в основном технологическую продукцию. В 2014 году экспорт, так же, как и импорт товаров между Украиной и США снизился на 34%»,-уточняет Сергей Карандин, специалист в области международной кооперации в торговле и строительстве.

Основными плюсами в торговле с США является то, что:

1. Нет заградительных пошлин;2. США впускает в свой рынок большинство украинской продукции;3. В США очень высокие требования к продукции, что стимулирует украинских производителей к модернизации производственных мощностей и стандартизации качества выпускаемой продукции.

Барьеры роста украинского рынка экспорта отрубей

Основные проблемы экспорта отрубей в Украине:

- у большинства украинских производителей отрубей (региональных мукомольных предприятий) проблемы с упаковкой и складированием. Поэтому отруби продают, в основном, в насыпном виде, что уменьшает экспорт отрубей, ориентированный на производство хлеба.

- недостаточное качество продукции (повышенная влажность) не дает полноценно конкурировать с основными игроками - США и Турцией.

- потребность в модернизации производственных мощностей (грануляция, очистка, упаковка) и складских помещений в соответствии с международными стандартами.

Крупнейшие тарифы применяемые странами к Украинскому импорту

Перспективы для экспорта отрубей

Украина, как страна с высоким потенциалом в сельскохозяйственном секторе, имеет большие шансы войти в топ-5 стран-экспортеров товаров (в том числе и отрубей).

Для этого нужно:

- улучшить технические характеристики производств;

- ужесточить контроль качества продукции;

- наладить экспорт отрубей в упакованном виде

Данные меры дадут возможность расширить круг стран-импортеров данной продукции из Украины и повысит

маржинальность товара.

Эксперт: Андрей Дресвянников, партнер

Abbottpm

Более 12 лет международного опыта в

фармкомпании R&D, закупках и

международной торговле. Имеет опыт

финансирования 4-х стартапов (от R&D, IP и

торговли товарами) обеспеченный практическим опытом и

знанием(пониманием) проведения тендеров и управлением

контрактами. Квалификация управления проектами (PMP

2010 – 2014) и в последнее время участие в

текущем реформировании системы

государственных закупок при

поддержке общественной организации

«Прозрачные закупки».

abbottpm.com

Евгений Саранцов - владелец и

управляющий партнер trade hub

— R&D студии решений для b2b-рынка и

IT-компании DiTCom. Создал и успешно

продал украинскую электронную торговую

площадку zakupki-online.com. За 1,5 года работы по

информации forbes.ua этот портал получил ежемесячный

оборот более чем 50 млн гривен. В мае 2015 года портал

zakupki-online ожидает ребрендинг и он станет частью

электронной b2b-торговой площадки prom.ua.

Гостевой спикер Школы

глобальных рынков

Kyiv Mohyla Business School.

tradehub.com.ua