Términos de referencia
para el estudio de
mercado sobre el
Turismo accesible en
Ecuador para el proyecto
2018-PRYC-1503
Datos de contacto:
Camila Pozo. Coordinadora del proyecto
Dirección: Av. 10 de Agosto N37-193
entre Villalengua y Carondelet
Teléfono: 2456088 ext. 103
Correo:
PLAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES: 13 de diciembre de 2019
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ÍNDICE
I. ANTECEDENTES .............................................................................................................. 1
II. JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………………………………………………… 2 III. OBJETIVOS ................................................................................................................... 3
IV. PRODUCTOS: ............................................................................................................... 3
V. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA PARTE:............................................ 7
VI. DURACIÓN, COSTO Y FORMA DE PAGO: ..................................................................... 8
VII. CONTENIDO DE LA OFERTA Y PERFIL.......................................................................... 8
VIII. CONFIDENCIALIDAD…………………………………………………………………………………………..….9
IX. PROPIEDAD INTELECTUAL……………………………………………………………………………………....9
X. DERECHOS DE AUTOR………………………………………………………………………………………………9
XI. MULTAS………………………………………………………………………………………………………………..…9
XII. CRITERIOS DE VALORACIÓN ....................................................................................... 9
XIII. FECHA LÍMITE Y MODO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS ....................................... 10
XIV. CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MINIMOS………………………………….10
XV. EVALUACIÓN POR PUNTAJE…………………………………………………………………………………11
I. ANTECEDENTES
La Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física- FENEDIF, es una entidad
de derecho privado y sin fines de lucro, creada el 26 de junio de 1992, y conformada por
varias asociaciones de personas con discapacidad a nivel nacional.
Durante el período 2016-2018, FENEDIF ejecutó el proyecto Inclusión socio laboral de
mujeres y jóvenes con discapacidad, con financiación de la AECID y Fundación ONCE y con
el apoyo de COCEMFE, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica.
En abril de 2019, se ha puesto en marcha el proyecto “Turismo Accesible y Sostenible”,
segunda fase del proyecto anteriormente mencionado, financiado por la AECID y Fundación
ONCE y con el apoyo de COCEMFE, el cual se desarrolla en las provincias de Esmeraldas,
Imbabura y Manabí en Ecuador.
El eje número II de esta segunda fase consiste en la promoción del turismo accesible y
sostenible en Ecuador. Para lo cualse creará la marca país “Ecuador país de turismo
accesible”, así como la certificación “Ecuador accesible”.
Además, se formaráa funcionarios del MINTUR y touroperadoresen turismo accesible y se
participará en ferias nacionales y en conferencias internacionales.Asimismo, se realizarán
grupos de trabajo en cada una de las 3 provincias en las que se que participarán actores
del MINTUR, GADs, FENEDIF, CONADIS y empresarios/as turísticos/as con el objetivo de
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diseñar planes de acción provincial de turismo accesible y un programa piloto de
vacaciones para personas con discapacidad en zonas rurales.
Por otra parte, el primer eje del proyecto se centra en el fortalecimiento de las
competencias de las personas con discapacidad para gestionar emprendimientos turísticos
accesibles y sostenibles. Se capacitará y acompañará a las personas emprendedoras en la
definición de modelos de gestión, estrategias de marketing e implementación de cadenas
de valor. También se formará al personal de los SILs en gestión y acompañamientos de
proyectos de emprendimiento.
Aunque el levantamiento del estudio de mercado sobre el turismo rural accesible en las
provincias de Imbabura, Manabí y Esmeralda se enmarca en el segundo eje del proyecto,
los touroperadores y los funcionarios de distintas entidades estatales lo usarán en
actividades como la definición de los planes de acción provincial, tanto a las personas
emprendedoras como al personal técnico de los SILstambién les resultará de utilidad.
Con esta finalidad se requiere contratar los servicios de consultoría, de acuerdo con los
presentes términos de referencia.
II. JUSTIFICACIÓN
El Turismo accesible a nivel global, enfoca la participación de las personas con
discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas que han sufrido algún
tipo de accidente, en las diferentes actividades relacionadas con el turismo.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente el 15% de la
población mundial (mil millones de personas) posee algún tipo de discapacidad. Bajo este
marco, los gobiernos y organizaciones mundiales reconocen la importancia de que todas
las instalaciones, productos y servicios turísticos cuenten con las facilidades para el acceso
y uso de todos los viajeros.
En términos no petroleros, el sector turístico representa el tercer ingreso económico más
importante para el Ecuador, justo después del Banano y el Camarón. La accesibilidad
dentro de este impórtate sector es de igual manera primordial debido a su impacto
económico y social, así como su amplia y variedad gama de productos y servicios. Las
personas con discapacidad tienen por ende una considerable en esta actividad de una
manera participativa y en igualdad de condiciones.
En la actualidad existen herramientas estadísticas, desarrollos tecnológicos, así como
metodologías específicas que garantizan la recopilación de información fiable y
representativa de la opinión ciudadana, abarcando sus matices y distinciones territoriales,
socioeconómicas, demográficas, entre otras. El aprovechamiento de estas herramientas
conducirá a la disponibilidad de información confiable sobre el estado y proyección que
tiene el turismo rural accesible en Ecuador y en espacial en las provincias de Esmeraldas,
Manabí e Imbabura.
Según lo expuesto, se manifiesta la necesidad de contratación de un proveedor
especializado en el diseño metodológico, recolección y análisis especializado de
información acorde a un estudio de mercado sobre turismo accesible.
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III. OBJETIVOS
Se pretende obtener información sobre los siguientes aspectos del mercado de turismo
accesible en las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Manabí en Ecuador:
1. Se querrá obtener la demanda nacional e internacional real y potencial, además, su
distribución geográfica y temporal, así como su comportamiento histórico y su
proyección.
a. La segmentación del target, considerando distintas variables
sociodemográficas, de gasto, de comportamiento viajero, así como su perfil
completo, el mercado emisor etc. Se tendrá en cuenta tanto a las personas
con necesidades de accesibilidad y capacidad física y económica para
viajar como a sus acompañantes, ya que cada turista con necesidades de
accesibilidad atrae a 1,5 acompañantes.
2. La estructura y dimensión del mercado teniendo en cuenta, entre otros, a
a. Los principales actores de la industria y su importancia relativa.
b. La estructura y evolución de los precios y de los canales de
comercialización.
3. La oferta, teniendo en cuenta entre otros:
a. La cadena de accesibilidad turística completa (desde la reserva/compra,
transporte y destino hasta el regreso).
b. Los recursos turísticos tanto naturales como culturales actualmente
existentes y potenciales.
c. Los equipamientos turísticos relacionados con el transporte y con otras
variables relevantes.
d. Los servicios turísticos accesibles incluyendo variables como la formación
de los empleados.
4. El posicionamiento y la ventaja competitiva de la oferta de Manabí, Esmeraldas e
Imbabura con respecto al resto de provincias, así como del país con respecto a
otros destinos internacionales similares.
5. Levantamiento de un registro de establecimientos turísticos accesibles y no
accesibles de alojamiento, alimento y bebidas, atractivos turísticos, medios de
transporte, tour operadoras y agencias de viajes en las tres provincias de
intervención.
6. Recomendaciones para la administración pública y para los distintos actores
privados.
Será necesario clasificar, siempre que sea posible, la información resultante en función de
cada una de las tres provincias señaladas.
IV. PRODUCTOS:
1. El plan de investigación y propuesta metodológica del estudio
En los primero quince días (15) días, posteriores a la firma del contrato, el o la
contratista deberá entregar un documento, Plan de Investigación en el que se
incluirá:
a) Un análisis documental y de contexto, sobre Turismo Accesible
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b) Un diseño metodológico de la investigación a realizar, que se empleará
donde se especificarán los tipos de datos que se recogerán, el grado de
precisión, el método de muestreo y la muestra seleccionada, así como las
técnicas, herramientas cuantitativas y cualitativas de recogida de la
información y las fuentes.
c) Una propuesta de indicadores priorizados, acorde con los objetivos de la
contratación.
d) Una propuesta de indicadores complementarios.
e) Propuesta de cuestionarios de encuesta y guías de entrevista.
f) Un cronograma de la investigación con el desglose las actividades que se
llevarán a cabo especificando los recursos que se utilizarán e incluyendo
las personas responsables de cada una.
g) Referencias documentales, donde se hallará el listado de fuentes y la
bibliografía de referencia.
h) La empresa seleccionada tendrá la responsabilidad de poner de
manifiesto cuestiones no mencionadas específicamente en los TdR, si ello
fuera necesario para obtener un estudio de mercado más completo.
2. Durante un tiempo determinado por las partes, posterior al contrato, el contratista
deberá entregar. 3 informes de estudio de mercado uno por cada provincia y 1
general que contendrá al menos:
a. Resumen ejecutivo.
b. Índice, cuadros y acrónimos.
c. Introducción:
i. Antecedentes y objetivos del estudio.
ii. Cuestiones principales y variables de medición.
d. Metodología:
i. Explicación de la metodología y técnicas utilizadas.
ii. Condicionantes y límites del estudio realizado.
iii. Equipo de trabajo.
e. Análisis de la información recopilada, dando respuesta a las cuestiones y
variables establecidas previamente.
f. Conclusiones del estudio en relación con los objetivos y variables
previamente establecidos.
g. Recomendaciones del estudio para la administración pública y los distintos
actores privados.
h. Anexos
i. TdR.
ii. Plan de investigación y propuesta metodológica.
iii. Bibliografía y documentación.
i. Además, se necesita un registro de establecimientos turísticos accesibles
de alojamiento, alimento y bebidas, atractivos turísticos, medios de
transporte y touroperadores y agencias en las tres provincias de
intervención.
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3. Resultados de la Investigación – Estudio de Mercado
a) Una presentación en formato Power Point con los indicadores más
relevantes de la indagación, incluirá análisis y comparativos.
b) Un archivo, en formato Excel, con el desglose exhaustivo de los datos
recabados.
c) Un archivo, base de datos sobre establecimientos de alojamiento
accesibles y no accesibles en las tres provincias de intervención
considerando todos los cantones rurales y urbanos, en formato EXCEL que
contemplen los siguientes parámetros:
1. Provincia
2. Cantón
3. Ciudad
4. Nombre del establecimiento
5. Categoría
6. Tarifa
7. Dirección
8. Teléfono
9. Correo
10. Pagina Web
11. Persona de Contacto
12. Cargo que ocupa en el establecimiento
13. Teléfono
14. Correo
Al momento de verificar la accesibilidad en cada establecimiento
considerar los parámetros de accesibilidad establecidos en la normativa
INEN de acceso al medio físico, adicional adjuntar respaldo fotográfico de
las visitas, además detallar si manejan tarifas preferenciales para
personas con discapacidad.
d) Un archivo, base de datos sobre establecimientos turísticos de alimentos y
bebidas accesibles y no accesibles de las tres provincias de intervención
considerando todos los cantones rurales y urbanos, en formato EXCEL que
contemplen los siguientes parámetros:
1. Provincia
2. Cantón
3. Ciudad
4. Nombre del Establecimiento
5. Categoría
6. Dirección
7. Teléfono
8. Correo
9. Página Web
10. Persona de Contacto
11. Cargo que ocupa en el establecimiento
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12. Teléfono
13. Correo
Al momento de verificar la accesibilidad en cada establecimiento
considerar los parámetros de accesibilidad establecidos en la normativa
INEN de acceso al medio físico, adicional adjuntar respaldo fotográfico de
las visitas, además detallar si manejan tarifas preferenciales para
personas con discapacidad.
e) Un archivo, base de datos sobre atractivos turísticos accesibles y no
accesibles en las tres provincias de intervención considerando todos los
cantones rurales y urbanos, en formato EXCEL que contemplen los
siguientes parámetros:
1. Provincia
2. Cantón
3. Ciudad
4. Nombre del Atractivo Turístico
5. Categoría: natural y cultural
6. Dirección
7. Teléfono
8. Correo
9. Página Web
10. Persona de Contacto
11. Cargo que ocupa
12. Teléfono
13. Correo
Al momento de verificar la accesibilidad en los atractivos turístico
considerar los parámetros de accesibilidad establecidos en la normativa
INEN de acceso al medio físico, adicional adjuntar respaldo fotográfico de
las visitas, además detallar si manejan tarifas preferenciales para
personas con discapacidad en el caso que proceda.
f) Un archivo, base de datos sobre los medios de transporte accesibles y no
accesibles en las tres provincias de intervención considerando todos los
cantones rurales y urbanos, en formato EXCEL que contemplen los
siguientes parámetros:
1. Provincia
2. Cantón
3. Ciudad
4. Nombre de la cooperativa de transporte
5. Tipo: Taxi, Bus, etc
6. Tarifa
7. Servicio: Publico - Privado
8. Dirección
9. Teléfono
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10. Correo
11. Página Web
12. Persona de Contacto
13. Cargo que ocupa
14. Teléfono
15. Correo
g) Un archivo, base de datos de touroperadores y agencias de viajes en las
tres provincias de intervención.
1. Provincia
2. Cantón
3. Ciudad
4. Nombre del establecimiento
5. Tipo:
6. Servicios que ofertan
7. Dirección
8. Teléfono
9. Correo
10. Pagina Web
11. Persona de Contacto
12. Cargo que ocupa
13. Teléfono
14. Correo
Detallar si los establecimientos ofertan tour para personas con
discapacidad.
h) Datos estadísticos de la afluencia de turistas con discapacidad en lastres
provincias de intervención.
i) Elaboración de rutas turísticas accesibles y no accesibles considerando la
planta turística existente en cada provincia.
Los parámetros solicitados son básicos, la empresa seleccionada tendrá la
responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no mencionadas
específicamente en los TdR, si ello fuera necesario para obtener un estudio de
mercado más completo.
El plan de investigación y propuesta metodológica, así como el informe final deberán
validarse por FENEDIF y COCEMFE.
V. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA PARTE: Por parte de la empresa consultora
La empresa contratada será totalmente responsable del personal a su cargo para
la implementación del trabajo solicitado, incluyendo el pago de sus honorarios,
viáticos, prestaciones sociales, y de cualquier otro tipo de gasto que tenga que
incurrir, incluyendo transporte y gastos de planificación, ejecución y evaluación de
la actividad.
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La empresa contratada deberá atender las orientaciones y consultas que se
realicen por parte de FENEDIF, proporcionar información continua sobre la marcha
del estudio y elevar a consulta en caso de necesitar realizar cambios o
modificaciones a lo programado. Para ello, se celebrarán las reuniones pertinentes
para el seguimiento del contrato. La empresa seleccionada se hará cargo de los
gastos relativos al desplazamiento y manutención derivados de la asistencia a las
reuniones presenciales.
Las personas que presenten sus reseñas curriculares a la oferta deberán ser
obligatoriamente contratadas en caso de que la empresa resulte seleccionada y
sólo podrán ser sustituidas por causa de fuerza mayor. Además, la empresa
seleccionada deberá designar un responsable de la ejecución del contrato que
servirá de interlocutor con FENEDIF.
Por parte de FENEDIF:
FENEDIF enviará observaciones a la propuesta de plan de investigación y de
informe de estudio y aprobará su contenido.
FENEDIF designará una persona responsable para el seguimiento del programa y
prestará su apoyo, colaboración y orientación permanente.
FENEDIF facilitará a la empresa seleccionada la información que pueda ser
relevante para la elaboración del estudio y que esté en su poder como
emprendimientos turísticos de personas con discapacidad en las provincias de
intervención.
VI. DURACIÓN, COSTO Y FORMA DE PAGO:
La consultoría tendrá una duración estimada de 8 meses para la realización de los
trabajos.
El monto disponible para realizar esta consultoría es de 9,300 USD, impuestos incluidos.
El pago se realizará en función de lo que se acuerde con la empresa seleccionada
pudiendo ser en dos tramos: 40% a la validación del Plan de y el 60% a la validación del
informe del estudio de mercado final.
Todos los gastos de la consultoría serán asumidos por la empresa contratada.
VII. CONTENIDO DE LA OFERTA Y PERFIL
1. Oferta Administrativa. Las empresas deberán demostrar los siguientes requisitos:
a. Tener nacionalidad o residencia ecuatoriana.
b. Disponer de RUC, cuenta bancaria para recibir los pagos mediante
transferencia y estar al corriente de pago de todas sus obligaciones fiscales
y de Seguridad Social.
2. Oferta Técnica. Las propuestas que se presenten deberán contener:
a. Un esquema de la propuesta de Plan de investigación que incluya el Plan
de trabajo y cronograma detallado estimado de realización del servicio en el
que se incluya el reparto de tareas entre cada uno de los miembros (en
caso de que haya más de uno) del equipo de trabajo, así como sus hojas de
vida.
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b. Una relación de trabajos anteriores con referencias de las personas
responsables de las instituciones a las que han prestado servicios para
poder ser consultadas.
3. Oferta Económica. Presupuesto desglosado por partida (Recursos humanos,
medios materiales, etc.) y por actividad incluyendo el monto total con y sin
impuestos.
VIII. CONFIDENCIALIDAD Toda información que resulte del presente objeto contractual, así como la
información que fuese proporcionada para la ejecución del mismo, no podrá ser
divulgada ni utilizada por la contratista para su uso privado o de terceros. La
Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física- FENEDIF, en caso
de incumplimiento se reserva el derecho de seguir las acciones legales que
correspondan.
IX. PROPIEDAD INTELECTUAL La contratista acepta expresamente que los resultados de los productos que son
parte de los entregables solicitados en la contratación, así como cualquier otra
información derivada de estos serán de exclusiva propiedad de la Federación,
debiendo observar estrictamente la normativa ecuatoriana acerca de la
confidencialidad en el uso, manejo recolección, archivo, procesamiento,
distribución y difusión de la información que emane de la presente contratación.
X.DERECHOS DE AUTOR Se deberá respetar la propiedad intelectual de los medios que se vayan utilizar para la ejecución del objeto contractual.
XI.MULTAS El contratista será multado y sancionado por su incumplimiento, de conformidad a las
condiciones establecidas.
El contratista será multado, por el retraso en la prestación de los servicios contratados de
conformidad a las condiciones señaladas a continuación:
Cuando el contratista preste el servicio dentro del plazo de 10 días posteriores a la
fecha límite, se aplicará una multa del 1 por mil diarios del valor a facturar
correspondiente al servicio no prestado.
Cuando el retraso supere el plazo de 10 días contados a partir de la fecha límite de
prestación del servicio, se aplicará una multa del 1,5 por mil diarios del valor a facturar
contada desde el décimo primer día de retraso en la prestación de los servicios materia
del requerimiento, hasta que preste los servicios, es decir que el valor por la multa
podrá acumularse hasta la prestación de los mismos.
XII. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Calidad técnica de la propuesta metodológica (Componentes de los bienes/
servicios ofertados): 50 puntos.
Experiencia del personal técnico: 30 puntos. Se tendrán en cuenta especialmente
los siguientes aspectos:
o Experiencia en la realización de estudios de mercado en Ecuador a ser
posible en el sector turístico y rural, aún mejor si es accesible.
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o Experiencia en la realización de estudios sobre accesibilidad o
discapacidad.
o Experiencia relacionada con el sector del turismo rural.
Experiencia especifica mínima: 20 puntos.
XIII. FECHA LÍMITE Y MODO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las propuestas se enviarán por correo electrónico [email protected],
con copia al correo [email protected] poniendo como asunto: OFERTA ESTUDIO DE
MERCADO/18-PRYC-1503, además se receptara en sobre cerrado en las oficinas de la
Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física- FENEDIF, Av. 10 de agosto
N37-193 entre Villalengua y Carondelet, segundo piso hasta el día viernes 13 de Diciembre
2019. Todas las empresas que participen recibirán una respuesta.
XIV.CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MINIMOS Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se aplicará la metodología, cumple/ no cumple, de conformidad con los siguientes parámetros:
Parámetros Cumple No cumple Observaciones
Integridad de la Oferta
Componentes de los bienes/
servicios ofertados ( Alcance,
Metodología de trabajo,
productos y servicios esperados,
plazo, multas forma y condiciones
de pago, confidencialidad,
propiedad intelectual, derechos
de autor).
Experiencia general mínima
Experiencia especifica mínima
Personal técnico mínimo
Experiencia del personal técnico
Equipo mínimo
Integridad de la Oferta:
La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación de los
formularios de la oferta, completos y los requisitos mínimos previos en los términos
de referencia.
Componentes de los bienes/ servicios ofertados:
FENEDIF y COCEMFE verificarán que la oferta técnica presentada, dé cumplimiento
expreso y puntual a los servicios que se contratar, de conformidad con lo detallado
en los TDR , para la evaluación de este parámetro el ofertante detallará en el
formulario o adjuntará como parte de su oferta un anexo que contenga descrito el
Alcance, Metodología de trabajo, productos y servicios esperados, plazo, multas
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forma y condiciones de pago, confidencialidad, propiedad intelectual, derechos de
autor e indicará su aceptación a dichas condiciones establecidas por este
documento.
Experiencia general mínima:
El ofertante deberá demostrar experiencia general dentro de los últimos 7 años en
actividades de Levantamiento de Información y/o evaluación de carácter
cuantitativo y cualitativo, en el que se apliquen técnicas y métodos de investigación
que requieren recabar datos y métodos de investigación científica (docencia)
adquirida con entidades públicas, universidades o empresas privadas, para lo cual
presentará copias simples legibles de documentos que verifiquen esta experiencia,
pueden ser certificados de trabajo, publicaciones, nombramientos, etc.
Experiencia especifica mínima:
El ofertante deberá demostrar experiencia específica dentro de los últimos 5 años
en actividades similares al objeto de contratación, adquirida con entidades
públicas, universidades o empresas privadas, para lo cual presentarán copias
simples legibles de documentos que verifiquen está experiencia.
Personal técnico mínimo:
Para evaluar el personal técnico, el ofertante presentara las hojas de vida de cada
uno del personal requerido.
Experiencia del personal técnico:
Se debe presentar certificados de trabajo que verifiquen la experiencia del
personal.
XV.EVALUACIÓN POR PUNTAJE
Se observa los siguientes parámetros para la evaluación por puntaje:
Parámetro Valoración
Experiencia especifica
mínima
20
Experiencia del personal
técnico
30
Componentes de los
bienes/ servicios ofertados
50
Total 100
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